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Encuesta de Expectativas de Ejecutivos, realizada por D'Alessio IROL para IDEA
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’D
Expectativas de Ejecutivos Octubre
20141
2
[ Muestra
Técnica
165 ejecutivos socios de IDEA
Encuesta online
Octubre 2014
Ficha Técnica
Certificación IRAM-ISO 9001:2008
][ ]
Fecha[ ]
3
La inflexión comenzada durante la crisis de la deuda continúa en el segundo semestre, manteniéndose la brecha respecto a las expectativas.
Situación económica del país
Mucho mejor
Moderadamente mejor
Igual
Evaluación de la situación económica del semestre -%-Perspectiva de situación económica para el próximo semestre -%-
Evaluación del semestre Perspectiva para el próximo semestre
32 31
39 34
19 21
6 84 6
Moderadamente peor
Mucho peor
4
Percepción de la situación económica del país con respecto al último/próximo semestre
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Nov/Abr2006
May/Oct2006
Nov/Abr2007
May/Oct2007
Nov/Abr2008
May/Oct2008
Nov/Abr2009
May/Oc2009
Nov/Abr2010
May/Oct2010
Nov/Abr2011
May/Oct2011
Nov/Abr2012
Evaluación del período Expectativas para el período
57 5553 51 51 52
32
4755
50
5553
50 50
41
50
3346
53
Regreso de la previsiónRecuperación de las
expectativas
Efecto Agro
IrrupciónCrisis Internacional
55 53
52 51
55 53
4239
May/Oct2012
- Índices comparativos -
Nov/Abr2013
43
52
May/Oct2013
4439
Nov/Abr2014
47
46
33
May/Oct2014
36
/ Abr2015
3128
Crisis de la deuda
5
Aumentará significativamente
Aumentará moderadamente
No se modificará
Disminuirá levemente
Disminuirá significativamente
Exportaciones
Jun-13
Oct-13
Jun-14
Oct-14
0 1 3 2
22 26 18 15
48 48 47 46
19 12 21 22
11 13 11 15
Inversión
Jun-13
Oct-13
Jun-14
Oct-14
7 5 1 1
16 20 13 12
46 49 49 46
19 17 21 23
12 9 16 18
Ventas
Jun-13
Oct-13
Jun-14
Oct-14
6 9 5 3
34 37 24 16
41 40 33 39
16 13 28 31
3 1 10 11
Empleo
Jun-13
Oct-13
Jun-14
Oct-14
2 1 1 1
21 28 19 16
59 54 57 52
15 13 18 23
3 4 5 8
La caída de las expectativas se ve reflejada en los principales aspectos de la empresa.
¿Qué cree que sucederá con los siguientes aspectos en su empresa dentro de doce meses? -%-
Situación económica del país
6
Diversificación de prod. y serv. 32%
Procesos de reingeniería internos31%
Abaratamiento de costos27%
Logro de alianzas estratégicas26%
Inversión en nuevas tecnologías21%
Desafío de 2015: Continúan los factores de mejora internos a la empresa.
Principales factores para el crecimiento en el próximo año
2014 2015
Diversificación de prod. y serv. 28%
Procesos de reingeniería internos29%
Abaratamiento de costos30%
Logro de alianzas estratégicas27%
Inversión en nuevas tecnologías25%
3
1
4
5
2
7
Se mantiene el desequilibrio entre precios y costos.
Precios
¿Cómo fue el aumento de sus precios en comparación al aumento de su mano de obra en el último año? -%-
Mucho mayor (más de 10
puntos)
Mayor (entre 5 y 9 puntos)
Igual (entre -4 y 4 puntos)
Menor (entre -9 y -5 puntos)
Mucho menor (-10 puntos o
menos)
7
13
30 2823
51 (Junio 2014: 44)
20 (Junio 2014: 22)
8
Aumentará signi-ficativamente
Aumentará mo-deradamente
No se modificará Disminuirá le-vemente
Disminuirá signi-ficativamente
1
19
2831
21
Se prolonga el proceso de descenso de la rentabilidad.
Rentabilidad
¿Qué cree que sucederá con su empresa en los próximos 12 meses en términos de rentabilidad? -%- 52 (Octubre 2013: 41)
20 (Octubre 2013: 23)
9
La retracción de las ventas se evidencia en una disminución de la capacidad empleada.
Tasa de Operación
¿A qué tasa de su capacidad está operando? - % -
1 2 3 4 5 6
23 12 14 20 24 29
37
34 3038 35 31
4054 56
42 41 40Del 85% al 100%
Del 71% al 85%
Del 50% al 70%
2009 2010 2011 2012 2013 2014
10
2013: 12%
La inversión estimada para 2015 alcanza en promedio al 10% de las ventas, con orientación hacia lo soft.
¿Cuál estima que será su inversión para 2015 (como porcentaje de la facturación anual)? -%-
Inversión
155
2010: 13%
2011: 12%
2012: 10%
¿Cómo va a destinar esa inversión? Respuestas múltiples -%-
HardIncorporación de maquinaria 27Obras civiles 27Equipamiento informático 22Adquisición de vehículos 6Otras respuestas 8
SoftDesarrollo de nuevos productos 37Desarrollo de tecnología, software y sistemas 35
Búsqueda de nuevos mercados 29Capacitación 25Marketing 22
2015:10%
2014: 11%
11
Octubre2013
Eliminación de impuestos distorsivos 60Clarificación de reglas de juego 54Financiamiento de largo plazo 47Política fiscal pro inversión 55Renegociación con acreedores externos -- Revisión de la Ley de Abastecimiento -- Recomposición de costos laborales 31Negociación activa con los organismos internacionales 12Promoción de mercado de capitales 4Eliminación de bolsones de competencia desleal 13Promoción de apertura de las empresas a la Bolsa 2Otras 3
A la tradicional demanda de revisión impositiva en un contexto reglas de juego claras se suma el pedido de negociación con los acreedores y la revisión de la Ley de Abastecimiento.
¿Qué medidas considera apropiadas para promover la inversión en 2015? Respuestas múltiples -%-
Inversión
Octubre2014
56553837272116169445
12
El mantenimiento y la generación de empleo requieren trabajo conjunto público y privado.
Empleo
¿Qué factores considera importantes para el mantenimiento del nivel de empleo/generación de empleo? Respuestas múltiples -%-
Junio 2014
Incentivos fiscales 61Trabajo conjunto de sector público y privado 37Cambios en las condiciones de contratación 50Revisión de la Ley de Abastecimiento --Mayor diálogo con sectores gremiales 26Revisión de políticas de primer empleo 31Negociación de contratación o remuneraciones por empresa 12
Alternativas de pago no remunerativos 26Inserción de jóvenes que ni trabajan ni estudian 13Movilidad de cargos intra empresa 4Otro 3
Octubre2014
413938222120
19
161547
13
Octubre2013
Salarios 55Retención de talentos 39Condiciones de comercio internacional 27Tarifas 29Obtención de crédito 33Atracción de personal idóneo 18Provisión de insumos 24Tecnología 27Energía 11Otros 6
Se mantiene la importancia de salarios, retención de talentos y obtención de créditos. Se incrementa el peso de la provisión de insumos.
¿Cuáles cree que serán los temas más importantesy los desafíos para su negocio en 2015? Respuestas múltiples -%-
Desafíos 2015
Octubre2014
463432313027232266
14
Junio2014
Energía (Electricidad) 63Energía (Petróleo) 38Energía (Gas) 41Rutas / estado de caminos internos 45Telecomunicaciones 37Ferrocarril de carga 37Puertos 18Otras respuestas 3Promedio de respuestas 2.8
¿Qué tipo de inversión cree necesaria para pensar en una Argentina 2015 productiva? Respuestas múltiples -%-
Inversión para Argentina 2015 productiva
Mantenimiento de la demanda de inversiones en infraestructura.
Octubre2014
544541403433173
2.7
15
Junio2014
Alianza con Brasil / Mercosur 67Relaciones comerciales multilaterales 64Alianza China / Asiática 53Alianza con USA / NAFTA 28Alianza con Unión Europea 30Alianza Rusa 6Alianza con Medio Oriente 7Alianza con Venezuela 1Prefiero no responder 5
¿Cuál cree que es la mejor estrategia en términos de comercio internacional para la Argentina? Respuestas múltiples -%-
Comercio InternacionalContinúa la tendencia a combinar la alianza de Mercosur con
relaciones multilaterales y otros bloques.
Octubre2014
676654292871--3
16
Jun.2014
Mejora de la educación 45Reforma impositiva 60Resguardo de propiedad privada 20Acuerdo con org. internacionales de crédito 14Inversión público/privada infraestructura 28Acceso a crédito/financiación 23Políticas de cambio 24Construcción de consensos 22Promoción de Inversión en Nuevas tecnologías 13Reforma laboral 36Planificación y reglamentación de la exportación 5Atracción de industrias de punta 2
Otras 2
¿Cuáles considera los principales factorespara aumentar la competitividad del país?Respuestas múltiples- % -
Competitividad en el país Se destaca la educación como principal factor para aumentar la competitividad del país.
Oct.2014
6762514644444035302315112
17
Impacto en más de la mitad de las empresas.
Efecto de la restricción a las importaciones
De insumos de su empresa -%- De productos finales de su empresa -%-
1
57
42
La beneficióNo la afectó
La perjudicó
2
49
49
La benefició
No la afectó
La perjudicó
18
Intrínsecas
Jun.2014
Oct.2014
Búsqueda de rentabilidad y oportunidades 80 72
Visión largo plazo 61 49
Negociación 15 21Coordinación y liderazgo 22 17
¿Cuáles considera que son los principales roles del empresario? Respuestas múltiples- % -
Rol del empresario
Creciente tendencia a visualizar al empresario, más allá de sus tareas intrínsecas, como responsable de un conjunto de funciones sociales.
Sociales
Jun. 2014
Oct. 2014
Generación de empleo 53 62
Defensa valores institucionales -- 28Cuidado medio ambiente 29 27
Educación de la población 16 14
Estímulo al crecimiento sectorial 15 9
19
Junio 2014
Foros / Instituciones empresariales 73Universidad 48ONGs (medio ambiente, salud, educación) 47Organismos gubernamentales 30Partidos políticos 31Medios de Comunicación 19Fundaciones caritativas 7No creo que tengan que participar 2Prefiero no responder 2
¿En qué ámbitos considera que los empresarios podrían tener mayor participación? Respuestas múltiples -%-
Rol del empresario
Foros empresariales, académicos y sociales son ámbitos que se destacan por sobre la acción política por parte de los empresarios.
Octubre 2014
735541312618632
20
Las adicciones representan un problema significativo. Necesidad del empresario de actuar dentro y fuera del organización.
Rol de empresario frente a las adicciones
La adicción a las drogas ¿es una preocupación dentro de su empresa? -%-
¿Cuál considera que es el rol principal del empresario frente a las adicciones? -%-
35
31
34
NoAhora no, pero lo puede ser en el
futuro
Sí
Tener programas activos dentro de las organizaciones 65
Pagar impuestos y que se ocupe el Estado 13
Realizar aportes a ONGs que se ocupan del tema 10
Prefiero no responder 13
21
1. La inflexión comenzada durante la crisis de la deuda continúa el segundo semestre, manteniéndose la brecha respecto a las expectativas.
2. La caída en las perspectivas se ve reflejada en los principales aspectos de la empresa.
3. Desafío de 2015: Continua la apuesta a los factores de mejora internos.
4. Se mantiene el desequilibrio entre precios y costos.
5. Se prolonga el proceso de descenso de rentabilidad.
6. La retracción de ventas se evidencia en una disminución de la capacidad empleada.
7. La inversión estimada para 2015 alcanza en promedio al 10% de las ventas, con orientación hacia lo soft.
8. A la tradicional demanda de revisión impositiva en un contexto reglas de juego claras, se suma el pedido de negociación con los acreedores y la revisión de la Ley de Abastecimiento.
9. El mantenimiento y la generación de empleo requieren trabajo conjunto público y privado.
Emergentes
22
10. Salarios, retención de talentos y obtención de créditos siguen en el primer lugar de los desafíos para 2015. Se incrementa el peso de la provisión de insumos.
11. Se mantiene la demanda de inversiones en infraestructura.
12. En el comercio internacional, se mantiene la tendencia a combinar la alianza de Mercosur con relaciones multilaterales y otros bloques.
13. Se destaca la educación como principal factor para aumentar la competitividad del país.
14. Las restricciones a las importaciones de insumos y de productos finales tienen impacto en más de la mitad de las empresas.
15. Creciente tendencia a visualizar al empresario, más allá de sus tareas intrínsecas, como responsable de un conjunto de funciones sociales.
16. Foros empresariales, académicos y sociales son ámbitos que se destacan por sobre la acción política por parte de los empresarios.
17. Las adicciones representan un problema significativo para las empresas. Necesidad de actuar dentro y fuera de la organización.
Emergentes
MUCHAS GRACIAS
PARA RECIBIR ESTA PRESENTACIÓN:
prensa@dalessio.com.ar
Asunto: IDEA 2014Y se la enviaremos a la brevedad.
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