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Mercado de México en elsector textil y confecciones
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Julio de 2010
Jaime Casafranca Aguilar Consejero Económico Comercial en México
Mercado de México en el sector textil y confecciones
Contenido
La situación económica de México
Descripción del sector
Perfil del Consumidor
Producción local y comercio exterior
Competencia en el mercado
Canales de distribución
Tendencias
Oportunidades comerciales
Actividades de promoción comercial e inteligencia
Fuente: INEGI y Estimaciones
2006 2007 2008 2009e Pronóstico
Inflación anual (%) 4 3.76 6.53 5.1 Se desacelerará
PIB Estados Unidos (Var%) 2.9 2.1 0.5 -1.7 Profunda recesión
PIB México (Var%) 4.8 3.3 1.3 -1.7 a -2.3 Importante caída
Inversión (Var %) 10 5.4 2.6 -7.2 Profunda caída
Empleos en el sector formal 824,486 821,392 291,000 -180,000 Menos empleos
Producción Industrial (Var%) 5 1.7 -0.7 -4.1 a -4.9 sector más afectado
Manufacturas (Var%) 4.7 1.4 -1.8 -4.3 a -5 Severa contracción
Pesos/dólar (Fin de año) 10.81 10.91 13.80 13.12
13.50 Recuperará terreno
Importaciones (Miles Mlls Dls) 256.1 283.8 306.1 303.7 Disminuirán
Exportaciones (Miles Mlls Dls) 250.3 273.1 290.4 265.2 Retrocederán
Fuente: Fondo Monetario Internacional, Instituto Nacional de Estadística y Geografía, y estimaciones propias
Diagnóstico de la situación económica de México según la CONCAMIN, a principios del 2009
Restricción crediticia para empresas en mercados
internacionales Afecta planes de inversión.
Mayor aversión al riesgo en mercados internacionales Golpea mercados financieros, crédito e inversión
Contracción de la IED Impacto sobre la inversión
Menor consumo de bienes Reduce la demanda externa y las exportaciones
Descenso en remesas Compacta consumo familiar
Menor turismo Impacto sobre el sector servicios
Menor precio del petróleo Influye sobre los ingresos públicos
Estos factores afectarán el crecimiento económico
Canales de transmisión de la recesión
2008 la inflación más alta en México en ocho años. Debido a los precios de energéticos.
Fuente: Banco de México y estimaciones propias.
En 2009, la disminución de la
demanda, el congelamiento de las
gasolinas, el manejo de las tarifas
eléctricas y el menor ajuste en el
precio del diesel le restarán vigor al
aumento de la inflación.
Miles de mlls de Dls
En 2009 las exportaciones de productos elaborados son menores a las reportadas en 2008.
Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Geografía
La crisis en EEUU explica dicho comportamiento.
Características de la economía mexicana
La población mexicana es de 107 millones de habitantes, Aproximadamente 40 millones con poder adquisitivo
Con problemas estructurales por tener cerca del 40% de pobreza.
El ingreso per cápita El más alto es de USD. 30,000.00.
El promedio del ingreso per cápita es de USD.. 7,000.00
Las ciudades más pobladas Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Puebla.
Producción Local y Comercio Exterior
• Producción:
• Desde materia prima (fibras naturales y fibras químicas), hasta
productos finales de confección y textiles
• La industria maquiladora es la más importante.
• Más del 50% de su producción se exporta
• Sus principales mercados EE.UU. y Canadá.
• Debido al ingreso de China a la OMC en el 2001, la industria
textil mexicana se ha visto afectada y pasó del 1 al 4 lugar como
abastecedor de EEUU.
I. Producción (fuente: Cámara Nacional de la Industria del Vestido”)
Producción local y Comercio Exterior
Cadena Productiva: Fibras, Textil,
Vestido.
Producción local y Comercio Exterior
Producto Interno Bruto Manufacturero 2010 */
En 2010. la producción de ropa es el
principal soporte de la Cadena Textil - Vestido - Cuero
Fuente: INEGI
Otras Industrias
Manufactureras
Cuero Textil Vestido
1.3% 1.3%
2.4%
95% 5% Textil / Vestido /
Cuero
Cadena Textil - Vestido – Cuero
*/ Cifras disponibles al 1er Trimestre de 2010 **/ Millones de pesos a precios de 2003
$19,048 $18,537 $35,510
$73,095
$1,389,221
Millones de pesos **/ / Participación porcentual
II. Empleo & Empresas
Empleo Cadena Textil - Vestido Por Tipo de Actividad (Abril 2010)
Textil / Vestido 406,219
3,413,.974
Otras Industrias Manufactureras
10.6% 89.4%
7.8%
2.8%
Vestido
Textil
299,274
106,945
Fuente: IMSS
Total Manufacturero */: 3,820,193 Empleos
*/ Modalidad 10, 13 y 17 – Cotizantes en la Industria de la Transformación como valores
La Cadena Textil -Vestido contribuye activamente en la generación de empleos
Tiene una importante presencia en el empleo de los estados
Empleo Sector Vestido Distribución por Entidad (Abril 2010)
Coahuila 10.1%
Chihuahua
8.8%
Distrito Federal 11.8%
Estado de México 11.5%
Puebla 8.1%
Yucatán
4.7%
Baja California
5.5%
Jalisco
4.2%
5.5%
Aguascalientes
Hidalgo 3.6%
3.8%
Durango
3.6%
Guanajuato
Fuente: IMSS Total: 299,274 Empleos
III. Comercio Interior
Producción Local y Comercio Exterior
• Importaciones: Seda, lana, algodón, demás fibras vegetales,
filamentos sintéticos, fibras sintéticas o artificiales, fieltro y telas
sin tejer, alfombras, tejidos especiales, tejidos impregnados,
tejidos de punto, prendas de vestir de punto y prendas de vestir.
• Crecimiento entre 1994 y el 2001: Creció a 20% anual y 15% en
exportaciones. (Valor en millones de US$)
Competencia en el Mercado
Procedencia de algunas prendas de vestir (importadas): Abrigos de lana: Uruguay, España (por el TLC) Ropa Interior: EE.UU., Colombia, Centroamérica (TLC). Vestido de Noche: India, EE.UU., Chompas en general: Hong Kong (por precio) Chompas Finas: UE (TLC), algo del Perú (Alpaca) Jeans : Centroamérica, Brasil Accesorios (Chales, Bufandas): Hong Kong, India, Italia, Perú (alpaca). Zapatos (*): UE, Hong Kong, Brasil. (*) El zapato para México debe estar preparado para la lluvia.
Perfil del Consumidor
Los gustos en cuanto a prendas de vestir, son similares al del
consumidor norteamericano, por ello, la experiencia de
ciertas empresas peruanas en el mercado de EE.UU. y de
Europa, permite suponer que las mismas tienen los
elementos necesarios para ingresar al mercado mexicano.
Temporadas de venta en el mercado mexicano
La industria textil mexicana tiene dos temporadas de venta:
invierno (diciembre-enero) y verano (julio-agosto), las preparaciones
para la temporada de invierno empiezan en setiembre, y en febrero
empiezan para la temporada de verano.
Debido a la importancia de las tendencias de moda y estación, los
plazos de entrega son fundamentales.
Además de la actividad industrial interna, los diseños mexicanos,
manufacturas y exportaciones tienen un gran variedad de
confecciones.
IV. Importaciones
Importaciones Definitivas de Prendas de Vestir
10 Principales Productos (Enero - Abril 2010)
(Millones de Dólares)
Fuente: AGA
Enero - Abril
No. Fracción Descripción mdd Part (%) Var */
(%)
1 6109.10.01 "T-shirts" y camisetas de algodón $30 6% -24%
2 6203.42.99 Pantalones largos y shorts p H/N, de algodón, los demás $28 6% -24%
3 6204.62.01 Pantalones y pantalones cortos p M/N, de algodón $27 6% -29%
4 6205.20.99 Camisas p H/N de algodón, los demás $24 5% -27%
5 6206.30.01 Camisas y blusas p M/N de algodón $19 4% -5%
6 6307.90.99 Los demás artículos confeccionados, los demás $19 4% -2%
7 6109.90.01 "T-shirts" y camisetas de FAS $12 2% 0%
8 6106.10.99 Camisas y blusas p M/N de algodón, Las demás $11 2% -41%
9 6212.10.01 Sostenes (corpiños) $10 2% -19%
10 6105.10.99 Camisas p H/N de algodón, Las demás $9 2% -33%
SUBTOTAL $189 40% -22%
OTROS $279 60% -16%
TOTAL $468 100% -19%
*/ Variación respecto a Enero – Abril de 2009
En abril de 2010, las importaciones continúan con su tendencia a la baja
México: Importaciones Definitivas de Prendas de Vestir
(Enero - Abril, años respectivos)
Cap 61, 62 y 63
Fuente: AGA
$402 $392 $421
$455
$576
$636
$575
$468
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
$0
$100
$200
$300
$400
$500
$600
$700 Miles de Pesos - 19%
IV. Exportaciones
Mercado de Ropa de los EE.UU. 15 Principales Categorías de México
(Enero - Marzo 2010)
En 2010, los productos mexicanos
del vestido comienzan a repuntar
Fuente: OTEXA
347 Pantalones y Shorts para H/N
348 Pantalones y Shorts para M/N
339 Blusas y Camisetas de Punto para M/N
338 Camisas de Punto para H/N
659 Otras Prendas de Vestir de FAS
639 Blusas y Camisetas de Punto para M/N
647 Pantalones y Shorts para H/N
638 Camisas de Punto para H/N
332 Calcetería
359 Otras Prendas de Vestir de Algodón
443 Conjuntos para H/N
648 Pantalones y Shorts para M/N
433 Capas para H/N
334 Otras Capas para H/N
640 Camisas excepto de Punto para H/N
$ 236
$ 86
$ 74
$ 55
$ 48
$ 36
$ 35
$ 35
$ 23
$ 18
$ 15
$ 14
$ 14
$ 12
$ 12
MDD Variación (%), mismo periodo año anterior CATEGORIA
4.5%
5.4%
7.7%
21.9%
-11.4%
9.6%
13.3%
0.4%
2.6%
1.4%
11.7%
-12.2%
11.8%
2.6%
-12.6%
En Abril de 2010, las exportaciones continúan aminorando la caída
México: Exportaciones Totales de Prendas de Vestir
(Enero - Abril, años respectivos)
Cap 61, 62 y 63
Fuente: AGA
$2,453 $2,389 $2,404
$2,048
$1,758 $1,609
$1,390 $1,310
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
$0
$500
$1,000
$1,500
$2,000
$2,500
$3,000 Millones de Dólares
- 6%
IV. Estados Unidos
A Marzo de 2010, el 6º proveedor de Prendas de Vestir en EE.UU.
A pesar de la agudización de la competencia en EE.UU., México mantiene una importante presencia en PRENDAS DE VESTIR
Fuente: OTEXA
CHINA VIETNAM INDNSIA BNGLDSH INDIA MÉXICO RD-CAFTA
MDD
Var (%)
EE.UU.: Importaciones de Ropa
(Enero - Marzo 2010)
1
2 3 4 5 6
$0
$1,000
$2,000
$3,000
$4,000
$5,000
$6,000
$5,245 $1,311 $1,097 $883 $837 $812 $1,488.4
14.9% 7.7% 2.7% -5.8% -2.2% 4.4% 6.6%
Millones de Dólares
Mundo: $15,202 mdd, + 2.4%
Relación con
el Perú
Relaciones comerciales Perú-México
Las relaciones comerciales con México se rigen por el
Acuerdo de Complementación Económica (ACE-8),
suscrito en 1987.
Se está a la espera que se defina la fecha para que se
lleve a cabo en Lima, la X Ronda para la Ampliación del
Acuerdo de Complementación Económica (ACE-8), cuya
negociación está a cargo del Ministerio de Comercio
Exterior y Turismo (MINCETUR) y de la Secretaría de
Economía de México.
Países competidores de productos con preferencias arancelarias del 80%)
“Bragas de punto de algodón para mujeres o niñas” (610821): Colombia, Indonesia, EE.UU., Canadá. El Perú tiene preferencia arancelaria de 80%. El arancel es de 30%.
“T-shirts y camisetas interiores de punto de algodón” (610910): EE.UU. (TLC), Portugal, Honduras, El Salvador y Colombia (TLC).
“Camisas de punto de algodón para hombres y niños” (610510): China, EE.UU., Colombia.
“Camisones y Pijamas de punto de algodón para mujeres y niñas” (610831): EE.UU., El Salvador, Canadá, Colombia.
“Prendas y complementos de vestir de punto de algodón para bebés” (611120): Tailandia, Portugal, Colombia, EE.UU., Chile.
“Prendas de vestir y complementos de vestir de punto de algodón” (611420): EE.UU., Hong Kong, India, Canadá, Colombia.
Países competidores de productos con preferencias arancelarias del 80%)
“Camisas, blusas y blusas camiseras, de punto de algodón para mujeres y niñas” (610610): EE.UU., China, Portugal.
“Suéteres (Jerseys), pullovers, de punto de algodón” (611020): EE.UU., Corea, Hong Kong.
“Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de punto de algodón para mujeres y niñas” (610462): EE.UU., Taiwán, Portugal, Colombia.
“Calzoncillos para hombres y niños, de punto de algodón” (610711): EE.UU., El Salvador, Colombia, Honduras.
“Camisones, pijamas de punto de algodón para hombres y niños” (610721): EE.UU., El Salvador, la India.
“Abrigos, chaquetones, capas de punto de algodón para mujeres o niñas” (610220): Turquía, Portugal, Colombia, EE.UU.
“Pantalones, pantalones con peto y pantalones cortos de punto de algodón para hombres y niños” (610362): EE.UU., Turquía.
Otros: vestidos, camisas, blusas, faldas, conjuntos de punto, abrigos, etc..
Preferencias arancelarias y oportunidades comerciales en el ACE-8
En el área textil y confecciones, en base al Acuerdo de Complementación Económica (ACE-8) existen preferencias arancelarias que fluctúan entre el 50 y 100%, en su mayoría para las partidas 61 y 62.
Entre los productos que comprenden las referidas partidas arancelarias (61 y 62), con una preferencia arancelaria del 80%, tenemos:
-Abrigos, chaquetones, capas, anoraks, cazadoras y artículos similares, de punto, para hombres o niños, para mujeres o niñas.
- De fibras sintéticas o artificiales.
Cuota para importaciones de textiles y
confecciones del Perú (USD. 2 millones) Elaboración: Adex Data Trade / Fuente Aduanas Perú
Exportaciones
de Perú a Mexico
(Millones
US$
FOB)
2004 2007 2008
%
Participación
en Total
Var%
2007 -
2008
Var%
Promedi
o 2004 -
2008
Total
Enero
-
Junio
2008
Total
Enero
-
Junio
2009
Var
%
TEXTIL 4.8 4.7 7.8 3% 66% 17% 3.8 2.4
-
36
%
PRENDA
S DE
VESTIR 6.3 14.6 16.4 5% 12% 30% 5.9 4.9
-
18
%
TOTAL 11.0 19.3 24.3
Algunas recomendaciones de empresarios ya
consolidados en México
- El producto, la calidad y el precio son muy importantes, sin
embargo, el servicio es también fundamental.
- Es necesario invertir en el servicio, por ejemplo, asumir los costos
del envío de muestras, el servicio post venta, etc.
-Las cadenas de tiendas departamentales son muy
demandantes, hay que conocerlas y comprender su dinámica, no es
suficiente que el producto sea bonito y de buena calidad, es
necesario tener presente el aspecto del servicio.
-En ese sentido, es importante tener presente que en el mercado
mexicano existe una sobreoferta de productos, por lo tanto, en el
servicio que se ofrezca, pueda estar la diferencia frente al
competidor.
Algunas recomendaciones de empresarios ya
consolidados en México
-Visitar primero el mercado, comparar precios, ver la
calidad de lo que la tienda vende, tendencia de la moda.
- Ingresar primero al mercado básico (tiendas de
servicio) y luego al de la moda (departamentales).
-Luego de hacer el estudio de mercado, una vez que se
tenga el proyecto de negocios, recién sacar citas con los
compradores, importadores o distribuidores.
Algunas recomendaciones de empresarios ya
consolidados en México
- Muchas veces se busca concretar la venta en la primera visita,
confiando sólo en la calidad del producto, sin embargo, lo
recomendable es hacer un cliente y conocer sus necesidades.
Costos y Precio de Venta de Exportación.- Si el empresario ya tiene
cubierto el mercado nacional y posee capacidad excedente para
exportar, entonces tiene que considerar lo siguiente:
1.- Determinación del precio de exportación.- Es importante tener
bien identificados, los costos fijos y variables. Si ya se vende en el
mercado nacional, se está cubriendo el total o un gran porcentaje de los
costos fijos y en consecuencia no es recomendable incluirlos
nuevamente en la determinación del costo y precio de venta de
exportación, de esta manera se ofrecerá un precio mas atractivo, más
competitivo a nivel internacional.
Algunas recomendaciones de empresarios ya
consolidados en México
Tener en cuenta los reembolsos tributarios (IGV) y los incentivos
que el Gobierno otorga a los exportadores, así como las líneas de
crédito a tasas blandas para la exportación, todo ello ayudará a tener
un panorama financiero general.
2.-Tipo de Cambio.- Trabajar con un tipo de cambio proyectado,
tomando en consideración las proyecciones macroeconómicas del
Gobierno, juntamente con otros organismos privados (Bancos,
ADEX, etc.), y así tener un precio en dólares que no fluctúe
constantemente, pues en México los proveedores internacionales no
cambian sus listas de precios en periodos cortos y el mercado
mexicano no está acostumbrado a realizar cambios constantes, los
precios están estables por 1 o más años.
No es recomendable dolarizar la lista de precios en moneda nacional
(soles) al tipo de cambio del día.
Algunas recomendaciones de empresarios ya
consolidados en México
Los consumidores finales de productos importados pagan en
moneda nacional (pesos T/C 1 usd = 12.5 p.) y no en dólares.
No es usual pagar en moneda extranjera a pesar de que el producto
sea importado.
Tomar en cuenta las distancias para concertar citas o entrevistas.
Visitar al cliente (desayunar, almorzar o comer, cenar), ayuda a la
relación comercial.
Sea puntual, sea paciente si la otra persona llega algo tarde.
Conocer a la persona y hablar primero informalmente ayuda, luego
se conversa de negocios.
Mantenga el contacto, para el mexicano la confianza y trato
personal con su proveedor es muy importante.
Son buenos negociantes, y disfrutan de una relación personal con
el cliente.
Llevarlo a un restaurante peruano puede ser muy conveniente.
Ferias internacionales en México y eventos para el 2011
EXPO PERU 2011, es fundamental preparar el evento con al menos seis
meses de anticipación.
FERIAS:
“INTERMODA”: Es el evento más importante de la industria de la moda en
México. Se estableció en la ciudad de Guadalajara desde hace 25 años. Se
presentan diversas oportunidades de negocio con la presencia de países
como Argentina, Colombia, Perú, España, Perú, Chile, EUA, India, entre
otros. www.intermoda.com.mx/
EXINTEX 2010: EXINTEX
Sector: Textil y confección, maquinaria
Fecha: octubre 2010
Lugar: Expo Puebla, Puebla
www.exintex.com.mx
Ferias internacionales en México
La Feria ANPIC GUADALAJARA se ha ido consolidando como una
feria especializada del sector proveedor para la industria del calzado para
dama.
La Feria ANPIC GUADALAJARA reúne en un área de 8,500 m2 cerca
de 300 empresas expositoras con más de 4,500 compradores de países
como Italia, España, Estados Unidos, Colombia, Guatemala, El Salvador,
Argentina y Brasil.
Jalisco está consolidado como la 2a. plaza en importancia en la
fabricación de calzado y marroquineria a nivel nacional.
www.anpic.com
Norma Oficial Mexicana (NOM)
Todas las prendas interiores o exteriores deben cumplir con las
normas de etiquetado de México (NOM), dentro de las cuales es
obligatorio poner los datos de instrucciones de lavado,
composición, importador, en CASTELLANO, no se acepta ni
palabras ni abreviaturas en inglés, por ejemplo:
Talla Chica (*) : Debe decir “Ch” y NO .... “S”
Composición: Debe decir “Nailon” y NO ..... “Nylon”
(*) También se puede usar en tallas en números (30, 32, 36, etc.)
Objetivo y campo de aplicación:
La NOM establece la información comercial, que los fabricantes y
confeccionistas nacionales, así como los importadores, deben
incorporar en los textiles, ropa de casa y en las prendas de vestir y
sus accesorios.
CONSULTORES Y ASESORES: UNA
ALTERNATIVA A CONSIDERAR
1.- Lic. Miguel Angel Andreu Marín:
Consultor actual del Instituto Textil Nacional, A.C. y de Cámara
Nacional de la Industria del Vestido.
Ha desarrollado durante su larga trayectoria profesional,
consultorías previas en diferentes empresas privadas, es
Profesor también actualmente.
Contacto:
Tel. Casa: (0052-477) 7643809
Cel: (0052-55) 32 84 70 45
Email: maandreuster@gmail.com
FUENTES CONSULTADAS
1.- Plan Operativo de Mercado (POM) 2007, elaborado por el Lin.
Antonio Pípoli de Vivero por encargo del Mincetur
2.- Informe de la Lic. María Olivares del Aérea de Inteligencia de
PROMPERU
3.- Fuentes locales, como la Secretaría de Economía, consultores privados, INEGI, entre otros.
Julio de 2010
Jaime Casafranca Aguilar Consejero Económico Comercial
Embajada del Perú en
México
Muchas gracias por su atención
TEXTILES
Fabricación de Prendas de Vestir Empresas Mensual (Abril 2010)
Fuente: IMSS
Abril 2010 respecto a: Empresas (%)
Abr. 09 - 4.4%
May. 09 - 3.7%
Dic. 09 - 0.7%
Mar. 10 - 0.7%
2009 2010
A M J J A S O N D E F M A
9,672 9,602 9,531 9,461 9,440 9,413 9,380 9,352 9,312 9,276 9,239 9,255 9,247
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
Número de Empresas
Empleo y Empresas Estructura Porcentual (Abril 2010)
Micro
6.6%
Pequeña 11.8%
Mediana
22.3%
Grande
59.3%
Empleo
Micro
70%
Pequeña
19%
Mediana
8%
Grande
Empresas
3%
177,469
66,738
35,314
19,752
6,473
1,757
740 277
Fuente: Estimación propia con estructura de SE y cifras del
IMSS
Total: 9,247 Empresas
Total: 299,274 Empleos
Empresas Cadena Textil - Vestido Por Tipo de Actividad (Abril 2010)
Textil / Vestido 11,310
108,633
Otras Industrias Manufactureras
9.4% 90.6%
7.7%
1.7%
Vestido
Textil
9,247
2,063
Fuente: IMSS
Total Manufacturero */: 119,943 Empresas
*/ Modalidad 10, 13 y 17 – Cotizantes en la Industria de la Transformación como valores
La Cadena Textil - Vestido
representa el 9.4% de las empresas manufactureras
Participa activamente con el desarrollo regional del país
Coahuila
2.9%
Chihuahua
2.1%
Distrito Federal
18.3%
Estado de México
12.8%
Puebla 7.1%
Yucatán 2.5%
Baja California
3.2%
Jalisco
10.6%
3.0%
Aguascalientes
Hidalgo 3.3%
6.4% Guanajuato
6.4%
Nuevo León
Total: 9,247 Empresas
Empresas Sector Vestido Distribución por Entidad (Abril 2010)
Fuente: IMSS
8.46%
4.04% 2.19%
0.32% 1.14% 1.26% 1.24% 1.31%
1.64%
8.96%
4.40% 5.70%
3.98%
5.19%
3.33% 4.05% 3.76%
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
0%
2%
4%
6%
8%
10%
Fuente:
BANXICO
Jun 08
5.26%
Índice
Ropa
Índice General
Variación porcentual, mismo periodo año anterior
La ropa ha subido de precio mucho menos que otros
productos que se venden en México
Fuente:
INEGI
0%
5%
10%
15%
20%
-5%
Año Base 2003 = 100
ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR
TOTAL 0.7% 2.8% 10.2% 11.1% 4.7% 1.7% 6.2% 6.7% 1.7% 4.0% -7.4% 2.6% 3.6%
ROPA 1.6% 4.4% 13.6% 16.7% 5.5% -0.5% 6.0% 4.4% 0.9% 14.3% 5.9% 2.9% 1.7%
Ropa y Accesorios
1.7%
Textil / Vestido
Calzado
3.6%
Tomando el periodo abril-abril 2007-2008 podemos ver
que las ventas de ropa son estacionales
Fuente: AN|TAD
Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr
IGUALES
TOTALES
May Jun
0%
5%
10%
15%
-5%
-10%
-15%
Crecimiento Real (%)
-1.8% -6.0% -3.8% -1.7% -1.2% -8.5% -6.7% 1.9% -0.5% 1.2% -10.2% 0.1%
5.8% 1.4% 4.2% 6.2% 7.9% -0.2% 2.4% 9.7% 8.0% 9.9% -3.7% 9.2% 3.3%
-4.2%
Tiendas Iguales
-4.2%
Tiendas Totales
3.3%
…y en las Cadenas Comerciales mantuvieron un
crecimiento negativo durante el periodo analizado en
2007-2008
El Consumo de Fibras en México se duplicó entre 1994 y 2004 por
efecto del Tratado de Libre comercio firmado con Canadá y Estados
Unidos.
Fuente : ANIQ, PCI, Secretaria de Energía-Anuario Industria Petroquímica, Secretaria de Economia-SIAVE, USDA, SHCP
FAS: Fibras artificiales y sintéticas: Poliéster, Nylon, Acrílico y Rayón.
La producción de Telas en México en
2008, se calcula en alrededor de 3,300
millones de metros.
Total: 3, 350 Millones de metros cuadrados
Fuente: ANIQ,CANAINTEX, Estimación propia.
de los cuales casi el 70% es tejido plano
Fuente: ANIQ,CANAINTEX, AGA, Estimación propia.
Total: 3, 350 Millones de metros cuadrados
...Representado, principalmente, por
gabardina, mezclilla y bramantes...
Mesh
Lona
Colchas
Satin
Dubetina
Encaje
Pana
Franela Fuente: ANIQ,CANAINTEX, Estimación propia.
Total: 3, 350 Millones de metros cuadrados
El consumo (producción más
importaciones) fue alrededor de 4,600
millones de metros en 2008.
Total: 4, 631 Millones de metros cuadrados
Lona
Colchas
Satin
Dubetina
Encaje
Pana
Franela
*No incluye importaciones de tejido de punto Fuente: ANIQ, CANAINTEX, SHCP, Estimación propia
La tela es comprada por los
diferentes participantes en el
mercado
Total: 5,547 Millones de metros cuadrados
Fuente: ANIQ, CANAINTEX, SHCP, Estimación propia
Entre 1994 y el 2000, se importaron más de $1,650 mdd en maquinas
de coser, lo que representa un hecho inédito para nuestro sector
México: Importaciones de Maquinas de Coser (1993 – 2008)
19
93
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
$0
$50
$100
$150
$200
$250
$300
$350
$400
Mil
lon
es d
e D
óla
res
Fuente: INEGI
Después de crecer en los 90’s la inversión en confección
ha disminuido continuamente desde 1999
Fuente: SE, con cifras de IMSS
Micro
70%
Pequeña
19%
Mediana
8%
Grande
3%
Empresas
Las micro - pequeñas y medianas empresas concentran el
97% de las empresas del sector.
Y las grandes el 59% del empleo del sector.
Con el TLCAN la producción de ropa mexicana se
vio fuertemente impulsada por la confección de
Paquete Completo 1
99
0
19
91
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
$0
$5,000
$10,000
$15,000
$20,000
$25,000
$30,000 Millones de pesos a
Precios de 1993
Producto Interno Bruto Cadena Textil - Vestido – Cuero
*/ 2008 Estimado Fuente: INEGI
Entre 1994 y el 2000 el PIB sectorial se incremento 35.2%, impulsado
principalmente por la fabricación de prendas de vestir para las Apparel
Brands de Estados Unidos y Canadá
En especial de pantalones y lencería, los
cuales se confeccionan también para el
consumo doméstico
Fuente: ANIQ, CANAINTEX, SHCP, Estimación propia
México - Importaciones Capítulo 62
ITALIA
INDONESIA
VIETNAM
ESPAÑA
COLOMBIA
INDIA
HONG KONG
MALASIA
BANGLADESH
Mill
one
s d
e D
óla
res A
meri
ca
nos
0
50
100
150
Ene-Dic 1995Ene-Dic 1997Ene-Dic 1999Ene-Dic 2001Ene-Dic 2003Ene-Dic 2005Ene-Dic 2007
Ene-Dic 1996Ene-Dic 1998Ene-Dic 2000Ene-Dic 2002Ene-Dic 2004Ene-Dic 2006Ene-Dic 2008
… a favor de países del sudeste asiático…
En 2010, la venta de ropa continua con una importante tendencia a la alza
ANTAD: Índice Venta de Ropa Crecimiento Nominal en Ventas (Abril 2009 /
2010)
2009 2010
Crecimiento Nominal (%)
A M J J A S O N D E F M
IGUALES
TOTALES
A
0%
5%
10%
15%
20%
-5%
-10%
3.8% -7.7% -7.3% 1.0% 4.1% -1.0% 6.0% -4.7% 11.2% 11.3% 3.7% 10.3% 3.3%
10.8% -1.5% -1.7% 7.2% 10.6% 5.1% 12.3% -0.4% 15.8% 15.3% 8.0% 14.6% 6.4%
T. TOTALES + 6.4 %
T. IGUALES + 3.3 %
Fuente: ANTAD
Índice de Precios Metropolitano Prendas de Vestir (Marzo 2010)
(Variación Porcentual Anualizada 2000 = 100)
El nivel de precios de ropa se mantiene por abajo del Índice General de Precios (INPC)
Fuente: Consultores Internacionales, S.C.
ÍNDICE GENERAL
ROPA Y CALZADO
PARA PERSONAS DE 3 AÑOS O MÁS
Ropa interior para hombre
Ropa interior para dama
Pantalones
Camisas, playeras y blusas
Faldas, vestidos y conjuntos
Calcetines
PARA NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS
Blusas, playeras, suéteres y chambritas
Pantalones, vestidos, trajes y mamelucos
3.54%
4.78%
1.16
2.03%
3.52%
2.21%
2.31%
1.99%
0.11%
0.0%
0.0%
0.0%
Variación (%)
PERFIL DEL CONSUMIDOR
Perfil del Consumidor
• Cómo es el consumidor? o Edad promedio
o Urbano/Rural
o Tamaño de familia (solo o con pareja)
o Otros?
• Qué consume? (gustos o preferencias)
• Gasto promedio anual?
• Dónde?
Perfil del Consumidor
Los gustos en cuanto a prendas de vestir, son similares al del
consumidor norteamericano, por ello, la experiencia de
ciertas empresas peruanas en el mercado de EE.UU. y de
Europa, permite suponer que las mismas tienen los
elementos necesarios para ingresar al mercado mexicano.
Perfil del Consumidor
La clase media y alta buscan prendas con marcas
internacionales, mercado de mucha juventud, grandes cadenas
de tiendas departamentales, supermercados, acostumbrados a
comprar en diferentes mercados internacionales (EE.UU.,
India, Unión Europea, etc.) debido a los 42 TLC’s que tiene
firmado México, ya sea bilateralmente (Bolivia, Colombia,
Chile, Japón, Uruguay), o con bloques regionales (UE,
TLCAN, Centroamérica).
The future denim
La mezclilla no solo es azul…
Perfil del Consumidor
Es importante seguir las tendencias en diseño,
construcción y colorido de telas y prendas.
Especialmente en la mezclilla
Dentro de la industria textil, existe grandes exposiciones
internacionales en las que por medio de sus expositores se
puede observar tendencias tanto en silueta, colorido, textura,
materia prima, maquinaria, etc.... en un mismo espacio,
permitiendo obtener más y mejores ideas sobre lo que en un
futuro se puede o se van a usar.
Cada Exposición le da a los industriales un ambiente de
globalización en moda textil.
Tendencias de la moda en el mercado mexicano
El vestir en México es mucho más causal que antes,
predominando colores sólidos.
Para las damas, el color negro es el favorito
especialmente en la noche, luego el veige.
En la ciudad de México, el uso de colores es más
conservador que en el interior del país y también entre
los conocedores de la moda.
Tendencias del mercado mexicano
Para los hombres, las opciones van desde confecciones
en lana de merino.
Los colores atenuados, con énfasis en gris, marrón y
negro.
Las manufacturas norteamericanas son altamente
reconocidas y aceptadas por el consumidor mexicano.
Temporadas de venta en el mercado mexicano
La industria textil mexicana tiene dos temporadas de venta:
invierno (diciembre-enero) y verano (julio-agosto), las preparaciones
para la temporada de invierno empiezan en setiembre, y en febrero
empiezan para la temporada de verano.
Debido a la importancia de las tendencias de moda y estación, los
plazos de entrega son fundamentales.
Además de la actividad industrial interna, los diseños mexicanos,
manufacturas y exportaciones tienen un gran variedad de
confecciones.
Premiere Vision
IV. Importaciones
Importaciones Definitivas de Prendas de Vestir
10 Principales Productos (Enero - Abril 2010)
(Millones de Dólares)
Fuente: AGA
Enero - Abril
No. Fracción Descripción mdd Part (%) Var */
(%)
1 6109.10.01 "T-shirts" y camisetas de algodón $30 6% -24%
2 6203.42.99 Pantalones largos y shorts p H/N, de algodón, los demás $28 6% -24%
3 6204.62.01 Pantalones y pantalones cortos p M/N, de algodón $27 6% -29%
4 6205.20.99 Camisas p H/N de algodón, los demás $24 5% -27%
5 6206.30.01 Camisas y blusas p M/N de algodón $19 4% -5%
6 6307.90.99 Los demás artículos confeccionados, los demás $19 4% -2%
7 6109.90.01 "T-shirts" y camisetas de FAS $12 2% 0%
8 6106.10.99 Camisas y blusas p M/N de algodón, Las demás $11 2% -41%
9 6212.10.01 Sostenes (corpiños) $10 2% -19%
10 6105.10.99 Camisas p H/N de algodón, Las demás $9 2% -33%
SUBTOTAL $189 40% -22%
OTROS $279 60% -16%
TOTAL $468 100% -19%
*/ Variación respecto a Enero – Abril de 2009
Asia constituye el principal origen de nuestros importaciones de ropa, en 2010
México: Importaciones Definitivas de Ropa
Por Región Económica (Enero - Abril 2010)
Fuente: AGA
Enero - Abril
BLOQUE Millones de USD
2010
Participación (%)
2010
Var */ (%)
09 / 10
BLOQUE ASIÁTICO $257 55% -18%
UE $72 15% -23%
TLCAN $59 13% -16%
RESTO DE AMÉRICA $50 11% -22%
RESTO DE EUROPA $2 0% 0%
OTROS $28 6% -13%
TOTAL $468 100% -19%
*/ Variación respecto a Enero – Abril de 2009
China es el principal proveedor de prendas de vestir en el mercado mexicano
México: Importaciones Definitivas de Prendas de Vestir
Por País de Origen (Enero - Abril 2010)
Fuente: AGA */ Incluyen Hong Kong y Macao
11%
10%
9%
5%
5%
5%
4%
China */
Estados Unidos
India
Bangladesh
España
Vietnam
Colombia
Indonesia
Turquía
Portugal
49%
7%
4%
2%
1%
0%
3%
1%
1%
Participación Valor (%) Participación Volumen (%)
TOTAL: 318 millones de Unidades TOTAL: $ 468 millones de Dólares
5%
5%
5% 2%
IV. Exportaciones
Exportaciones Totales de Prendas de Vestir 10 Principales Productos (Enero – Abril
2010)
(Millones de Dólares)
Fuente: AGA
Enero - Abril
No. Fracción Descripción mdd Part (%)
Var */
(%)
1 6203.42.99 Pantalones largos y shorts p H/N, de algodón, los demás $284 22% -12%
2 6109.10.01 "T-shirts" y camisetas de algodón $188 14% 8%
3 6204.62.01 Pantalones y pantalones cortos p M/N, de algodón $102 8% -3%
4 6307.90.99 Los demás artículos confeccionados, los demás $100 8% -3%
5 6109.90.01 "T-shirts" y camisetas de FAS $44 3% 35%
6 6203.43.99 Pantalones y shorts p H/N, de fibras sintéticas, los demás $41 3% -2%
7 6303.92.99 Visillos y rodapiés de cama, los demás, de F.S, las demás $37 3% 41%
8 6115.95.01 Calcetines de algodón $30 2% -6%
9 6203.11.01 Trajes (ambos o ternos) p H/N, de lana o pelo fino $25 2% -3%
10 6110.30.99 Suéteres y similares de FAS, los demás $23 2% -23%
SUBTOTAL $875 67% -2%
OTROS $435 33% -12%
TOTAL $1,310 100% -6% */ Variación respecto a Enero – Abril de 2009
EE.UU. constituye el principal destino de los
envíos mexicanos de ropa en 2010 México: Exportaciones Totales de Ropa
Por Región Económica (Enero – Abril 2010)
Fuente: AGA
Enero - Abril
BLOQUE Millones de USD
2010
Participación (%)
2010
Variación (%)
09 / 10
TLCAN $1,278 98% -6%
RESTO DE AMÉRICA $15 1% 1%
UE $14 1% -12%
BLOQUE ASIÁTICO $2 0% -11%
RESTO DE EUROPA $0 0% -96%
OTROS $1 0% 155%
TOTAL $1,310 100% -6%
*/ Variación respecto a Enero – Abril de 2009
EE.UU. es el principal destino de las exportaciones mexicanas de ropa al mundo
México: Exportaciones Totales de Prendas de Vestir
Por País Destino (Enero - Abril 2010)
Fuente: AGA
ESTADOS UNIDOS
CANADA
ITALIA
GUATEMALA
ESPAÑA
BRASIL
PANAMA
COSTA RICA
CHILE
BÉLGICA
96%
1.5%
0.5%
0.2%
0.2%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
Participación Valor (%)
95.6%
1.0%
0.6%
0.2%
0.1%
0.0%
0.1%
0.1%
0.0%
0.1%
Participación Volumen (%)
TOTAL: 450 millones de Unidades TOTAL: $ 1,310 millones de Dólares */ Incluye Hong Kong y Macao
IV. Estados Unidos
Las prendas de vestir de algodón son la principal exportación a EE.UU.
Variación (%), mismo periodo año anterior Fibra Mdd
Participación (%)
Algodón $532.6 66%
FAS $235.8 29%
Lana $41.7 5%
Seda & Fib. Veg $1.7 0%
Total $812 100%
EE.UU.: Importaciones de Prendas de Vestir
Por tipo de Fibra (Enero - Marzo 2010)
Fuente: OTEXA
5.0%
3.4%
4.0%
-27.4%
4.4%
Mercado de Ropa de los EE.UU. 15 Principales Categorías de México
(Enero - Marzo 2010)
En 2010, los productos mexicanos
del vestido comienzan a repuntar
Fuente: OTEXA
347 Pantalones y Shorts para H/N
348 Pantalones y Shorts para M/N
339 Blusas y Camisetas de Punto para M/N
338 Camisas de Punto para H/N
659 Otras Prendas de Vestir de FAS
639 Blusas y Camisetas de Punto para M/N
647 Pantalones y Shorts para H/N
638 Camisas de Punto para H/N
332 Calcetería
359 Otras Prendas de Vestir de Algodón
443 Conjuntos para H/N
648 Pantalones y Shorts para M/N
433 Capas para H/N
334 Otras Capas para H/N
640 Camisas excepto de Punto para H/N
$ 236
$ 86
$ 74
$ 55
$ 48
$ 36
$ 35
$ 35
$ 23
$ 18
$ 15
$ 14
$ 14
$ 12
$ 12
MDD Variación (%), mismo periodo año anterior CATEGORIA
4.5%
5.4%
7.7%
21.9%
-11.4%
9.6%
13.3%
0.4%
2.6%
1.4%
11.7%
-12.2%
11.8%
2.6%
-12.6%
En nuestros principales productos lideres, la competencia se ha agudizado
Categorías de México
Principales Competidores (Enero - Marzo 2010)
Fuente: OTEXA
Bngldsh
China
México
Vietnam
Egipto
347 Pantalones y Shorts para H/N 348 Pantalones y Shorts para M/N
China
Vietnam
Bngldsh
Indnsia
México
Mundo: $ 1,638 mdd, + 0.25 % Mundo: $ 1,232 mdd, + 2.2%
1
2
3
4
5 Camboya
$ 577
$ 169
$ 140
$ 86
$ 120
$ 88
-0.2%
4.5%
31.2%
9.9%
-5%
$ 268
$ 236
$ 233
$ 79
$ 47
6
31%
-1.6%
-18%
-0.1%
-4.5%
5.4% Camboya $ 46 4.6%
CANALES DE DISTRIBUCION
Canales de distribución
• Descripción de la Cadena:
o Cuantos son los distribuidores?
o Clasificación? (mayorista, minorista, etc.)
o Quienes son?
o Cual es su participación en el mercado?
Canales de distribución
• Existen 4 formatos de tiendas en el mercado mexicano:
• 1.- Formato de Autoservicio: Son los grandes almacenes (tipo
Wong o Metro) para todo público:
• Walmart: www.walmart.com.mx
• Soriana: www.soriana.com.mx
• Comercial Mexicana: www.comercialmexicana.com.mx
• Chedraui: www.chedraui.com.mx
• Samborns: www.samborns.com.mx
Canales de distribución
• 2.-Formato de Clubs de Precios: Donde el cliente se hace socio
del almacén pagando una membrecía y compra como en un
supermercado (carrito), y tenemos a:
• Costco
• Sams Club
• Price Club
• City Club del Grupo Soriana.
Canales de distribución
3.- Tiendas departamentales: Son los más exclusivos y de
alta moda (similares a Riplay y Saga Falabella):
-Palacio de Hierro: www.palaciodehierro.com.mx
-Liverpool: www.liverpool.com.mx
-Suburbian: www.suburbian.com.mx
-Sears: www.sears.com.mx
- Woolworth
Tiendas de servicio y departamentales
Canales de distribución
4.- Tiendas mayoristas: Es el mercado del crédito, donde
se compra en grandes cantidades y se utiliza mucho el
mecanismo de crédito a 30 a 60 días por ejemplo.
Algunas recomendaciones de empresarios ya
consolidados en México
- El producto, la calidad y el precio son muy importantes, sin
embargo, el servicio es también fundamental.
- Es necesario invertir en el servicio, por ejemplo, asumir los costos
del envío de muestras, el servicio post venta, etc.
-Las cadenas de tiendas departamentales son muy
demandantes, hay que conocerlas y comprender su dinámica, no es
suficiente que el producto sea bonito y de buena calidad, es
necesario tener presente el aspecto del servicio.
-En ese sentido, es importante tener presente que en el mercado
mexicano existe una sobreoferta de productos, por lo tanto, en el
servicio que se ofrezca, pueda estar la diferencia frente al
competidor.
Algunas recomendaciones de empresarios ya
consolidados en México
-Visitar primero el mercado, comparar precios, ver la
calidad de lo que la tienda vende, tendencia de la moda.
- Ingresar primero al mercado básico (tiendas de
servicio) y luego al de la moda (departamentales).
-Luego de hacer el estudio de mercado, una vez que se
tenga el proyecto de negocios, recién sacar citas con los
compradores, importadores o distribuidores.
Algunas recomendaciones de empresarios ya
consolidados en México
- Muchas veces se busca concretar la venta en la primera visita,
confiando sólo en la calidad del producto, sin embargo, lo
recomendable es hacer un cliente y conocer sus necesidades.
Costos y Precio de Venta de Exportación.- Si el empresario ya tiene
cubierto el mercado nacional y posee capacidad excedente para
exportar, entonces tiene que considerar lo siguiente:
1.- Determinación del precio de exportación.- Es importante tener
bien identificados, los costos fijos y variables. Si ya se vende en el
mercado nacional, se está cubriendo el total o un gran porcentaje de los
costos fijos y en consecuencia no es recomendable incluirlos
nuevamente en la determinación del costo y precio de venta de
exportación, de esta manera se ofrecerá un precio mas atractivo, más
competitivo a nivel internacional.
Algunas recomendaciones de empresarios ya
consolidados en México
Tener en cuenta los reembolsos tributarios (IGV) y los incentivos
que el Gobierno otorga a los exportadores, así como las líneas de
crédito a tasas blandas para la exportación, todo ello ayudará a tener
un panorama financiero general.
2.-Tipo de Cambio.- Trabajar con un tipo de cambio proyectado,
tomando en consideración las proyecciones macroeconómicas del
Gobierno, juntamente con otros organismos privados (Bancos,
ADEX, etc.), y así tener un precio en dólares que no fluctúe
constantemente, pues en México los proveedores internacionales no
cambian sus listas de precios en periodos cortos y el mercado
mexicano no está acostumbrado a realizar cambios constantes, los
precios están estables por 1 o más años.
No es recomendable dolarizar la lista de precios en moneda nacional
(soles) al tipo de cambio del día.
Algunas recomendaciones de empresarios ya
consolidados en México
Los consumidores finales de productos importados pagan en
moneda nacional (pesos T/C 1 usd = 12.5 p.) y no en dólares.
No es usual pagar en moneda extranjera a pesar de que el producto
sea importado.
Tomar en cuenta las distancias para concertar citas o entrevistas.
Visitar al cliente (desayunar, almorzar o comer, cenar), ayuda a la
relación comercial.
Sea puntual, sea paciente si la otra persona llega algo tarde.
Conocer a la persona y hablar primero informalmente ayuda, luego
se conversa de negocios.
Mantenga el contacto, para el mexicano la confianza y trato
personal con su proveedor es muy importante.
Son buenos negociantes, y disfrutan de una relación personal con
el cliente.
Llevarlo a un restaurante peruano puede ser muy conveniente.
Ferias internacionales en México y eventos para el 2011
EXPO PERU 2011, es fundamental preparar el evento con al menos seis
meses de anticipación.
FERIAS:
“INTERMODA”: Es el evento más importante de la industria de la moda en
México. Se estableció en la ciudad de Guadalajara desde hace 25 años. Se
presentan diversas oportunidades de negocio con la presencia de países
como Argentina, Colombia, Perú, España, Perú, Chile, EUA, India, entre
otros. www.intermoda.com.mx/
EXINTEX 2010: EXINTEX
Sector: Textil y confección, maquinaria
Fecha: octubre 2010
Lugar: Expo Puebla, Puebla
www.exintex.com.mx
Ferias internacionales en México
La Feria ANPIC GUADALAJARA se ha ido consolidando como una
feria especializada del sector proveedor para la industria del calzado para
dama.
La Feria ANPIC GUADALAJARA reúne en un área de 8,500 m2 cerca
de 300 empresas expositoras con más de 4,500 compradores de países
como Italia, España, Estados Unidos, Colombia, Guatemala, El Salvador,
Argentina y Brasil.
Jalisco está consolidado como la 2a. plaza en importancia en la
fabricación de calzado y marroquineria a nivel nacional.
www.anpic.com
Norma Oficial Mexicana (NOM)
Todas las prendas interiores o exteriores deben cumplir con las
normas de etiquetado de México (NOM), dentro de las cuales es
obligatorio poner los datos de instrucciones de lavado,
composición, importador, en CASTELLANO, no se acepta ni
palabras ni abreviaturas en inglés, por ejemplo:
Talla Chica (*) : Debe decir “Ch” y NO .... “S”
Composición: Debe decir “Nailon” y NO ..... “Nylon”
(*) También se puede usar en tallas en números (30, 32, 36, etc.)
Objetivo y campo de aplicación:
La NOM establece la información comercial, que los fabricantes y
confeccionistas nacionales, así como los importadores, deben
incorporar en los textiles, ropa de casa y en las prendas de vestir y
sus accesorios.
Norma Oficial Mexicana (NOM)
Dicha información comercial, debe incorporarse antes de su internación
al país a los textiles, las prendas de vestir y sus accesorios y ropa de
casa, elaborada con materiales textiles aún cuando contengan
plásticos u otros materiales, que se comercialicen dentro del territorio
de los EUM.
El etiquetado de textiles, prendas de vestir y ropa de casa, comprende
cuatro rubros importantes:
l) La información del fabricante y/o el importador.
ll) La composición de fibras (descripción de insumos).
lll) Las instrucciones de cuidado (conservación y limpieza).
lV) Las tallas de las prendas y dimensiones o medidas en la ropa
de casa y textiles.
La NOM es aplicable a los productos textiles, prendas de vestir, sus
accesorios y ropa de casa, cuya composición textil sea superior al 50%
con relación a la masa.
Relacion con El Peru
Preferencias arancelarias y
oportunidades comerciales en el ACE-8
-Trajes (ambos o ternos), conjuntos, chaquetas (sacos), pantalones
largos, pantalones con peto, pantalones cortos (calzones) y shorts
(excepto de baño), de punto, para hombres o niños.
-Trajes sastre, conjuntos, chaquetas (sacos), vestidos, faldas, faldas
pantalón, pantalones largos, pantalones con peto, pantalones cortos
(calzones) y shorts (excepto de baño), de punto, para mujeres o
niñas.
- Camisas de punto para hombres o niños. Camisas, blusas y blusas
camiseras, de punto, para mujeres o niñas.
Preferencias arancelarias y
oportunidades comerciales en el
ACE-8
Calzoncillos (incluidos los largos y los slips), camisones, pijamas,
albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de punto,
para hombres o niños.
- Combinaciones, enaguas, bragas (bombachas, calzones) (incluso
las que no llegan hasta la cintura), camisones, pijamas, saltos de
cama, albornoces de baño, batas de casa y artículos similares, de
punto, para mujeres o niñas.
- “T-shirts” y camisetas, de punto.
- Suéteres (jerseys), “pullovers”, cardiganes, chalecos y artículos
similares, de punto.
Preferencias arancelarias y
oportunidades comerciales en el ACE-8
-De lana o pelo fino
- De alpaca, vicuña, llama y guanaco (100%)
- Prendas y complementos (accesorios), de vestir, de punto,
para bebés.
- Conjuntos de abrigo para entrenamiento o deporte (chandales),
monos (overoles) y conjuntos de esquí y bañadores, de punto.
Preferencias arancelarias y
oportunidades comerciales en el ACE-8
-Prendas de vestir confeccionadas con tejidos de punto de las partidas 59.03, 59.06 o 59.07
- Las demás prendas de vestir, de punto.
-Calzas, panty-medias, leotardos, medias, calcetines y demás artículos de calcetería, incluso de compresión progresiva de punto.
-Los demás complementos (accesorios) de vestir confeccionados, de punto; partes de prendas o de complementos (accesorios), de vestir, de punto.
Cuota para importaciones de textiles y
confecciones del Perú (USD. 2 millones)
Actualmente existen un cupo de hasta USD. 2 millones, para
productos textiles y de confecciones peruanas con PA del 80%, sin
embargo, dicho monto se cubre en los primeros meses del año. Los
aranceles Base son del 30 % para telas y confecciones en México y
sobre estos aranceles se deberán otorgar los descuentos de las
Preferencias del ACE 8. El IVA es del 16%.
Si bien la cuota o cupo de USD. 2 millones para la importación de
textiles y confecciones peruanas con una preferencia arancelaria del
80% se cubre durante los primeros meses del año, las cifras de
exportaciones peruanas demuestran la ventaja comparativa que
tiene el algodón peruano (tanguis y pyma), la lana de Alpaca, tal
como se señala en el cuadro siguiente, por lo cual, a falta de un TLC
con México, no es conveniente competir por precios sino por calidad.
CULTURA EXPORTADORA
Es importante que las empresas que aún no tienen
experiencia exportadora, tomen en cuenta las
siguientes consideraciones:
1.- Cuantas empresas de Gamarra saben exportar?
(Encuesta)
Para las que aún no tienen esa experiencia, sería
importante que se organice un seminario o curso
básico con ADEX por ejemplo, donde se aprenda:
- Cómo prepararse para la exportación
- Costeo, terminología de exportación (FOB;CIF)
- Formas de pago existentes
- Formalidad con las entregas, etc.
CULTURA EXPORTADORA
2.- Cuántas empresas están preparadas para cumplir
con los volúmenes de un Pedido de Exportación?
(Capacidad Exportable, Controles de Calidad,
Tiempos de entrega sin demoras, etc.)
3.- Precio de Exportación (Saber determinar el Precio
en Dólares, dólar proyectado, Análisis del Costeo
Marginal, etc.).
4.- Beneficios Fiscales en el Perú: (Draw Back -
Beneficio del total exportado
5.- Seriedad y Compromiso formal en lo Pactado
(Tiempos de entrega puntuales, calidad uniforme,
decir la verdad que SI pueden fabricar y que NO
pueden fabricar por el momento, no es bueno decir a todo SI, y después quedas mal.)
CULTURA EXPORTADORA
6.- Ofrecer un buen producto: Materias primas de buena
calidad, que no encojan (Prelavados) o que avisen
del grado de encogimiento, que NO despinten
(Colores reactivos). Los Chinos ofrecen lo corriente,
además NO se puede competir con ellos.
7.- Tener buenos proveedores de Materias Primas,
Hilos, Elásticos, etc. Lo bueno nace desde un
principio con buenos ingredientes.
8.- Decir la composición correcta del Producto, NO
engañar al cliente. Algunos compradores han visto
en su visita al Perú, que se pone la etiqueta
"Algodón Pyma" (Y es algodón de la India). Es importante la SERIEDAD.
CULTURA EXPORTADORA
9.- Fabricar localmente NO significa, NO garantiza que se
esté preparado para Exportar. Un empresario consultado
decía coloquialmente: “El hecho que ganes partidos de
futbol en tu barrio no significa que estés preparado para ir
a la Copa Mundial”.
10.- Hay un caso que se le quedó algo grabado a un
empresario peruano con más de 20 años México: Vio
llegar delegaciones nacionales acompañadas por La
Sociedad Nacional de Industrias, para participar en Ferias
de prestigio como “El Regalo” en el World Trade Centre de
México, integradas por empresarias de la Av. Marina,
trayendo chompas de "alpaca" -pero eran de Alpaca con
acrílico, pensaron que era una feria de venta al publico,
pero eran ferias para COMPRADORES profesionales,
cadenas, boutiques. Es importante no cometer los errores.
CONSULTORES Y ASESORES: UNA
ALTERNATIVA A CONSIDERAR
El hecho que México tenga similitudes con el Perú en cuanto a idioma,
culturas de raíces muy antiguas y origen de civilizaciones, no
necesariamente hacen que los negocios resulten sólo en base a envío
de muestras y buena calidad del producto.
Es importante tener presente lo siguiente:
- Planificar y hacer un estudio de negocios previo (por ejemplo, colores y
tendencias, moda), detección de necesidades
- Conocer la cultura de negocios en México (cabildeo)
- Conocimiento de la legislación, tributos fiscales, comerciales, cómo
desarrollar el mercado,
- Conocimiento del mercado real: competidores, consumidor, industria
tecnológica, sistema de información, prendas más vendidas, quienes
son las compañías importadoras mayoristas.
Consultores y representantes que pueden cotribiur
al éxito en el negocio
En México existen ya establecidas diversas empresas peruanas con sede
propia como AJE GROUP, BEL CORP, Minera Hochschield, BOZOMEX,
Restaurantes La Mar, Francesos y Mankora, Metro Color, entre otras, que
son referencias importantes.
Existen empresarios peruanos con más de 20 años residiendo en México y
algunos de ellos dedicados a la actividad de importación de textiles y
confecciones del Perú, como es el caso de las empresas OSCAR
HACKMAN, TESOROS DEL PERU, AYLLU, KUKULI, entre otros,
alguno de los cuales son integrantes de la Cámara de Comercio Mexicano
Peruana, inaugurada el 29 de julio del 2009.
Oscar Gálvez y Haydee Cáceres de OSCAR HACKMAN y Amaru Alva y
Runasonko Alva de TESOROS DEL PERU, tuvieron la gentileza de
compartir las recomendaciones antes señaladas.
En México tenemos una importante comunidad de ejecutivos peruanos,
contratados por transnacionales que ocupan cargos gerenciales y de
responsabilidad, que pueden ser buenos contactos.
CONSULTORES Y ASESORES: UNA
ALTERNATIVA A CONSIDERAR
En ese sentido, considerar la contratación de un consultor
para que conozca de su producto y el mercado mexicano,
puede ser la base del éxito del negocio que se piense
desarrollar.
Propuestas:
La Cámara de Comercio Mexicano Peruana (CCMP), ofrece
a la comunidad empresarial peruana y mexicana la
asesoría y el apoyo del caso, a fin de determinar si existe
un mercado potencial para el producto que se desee
exportar a dicho mercado, incluyendo el análisis e
investigación en cuanto a impuestos, aranceles,
procedimientos aduaneros, etc.
Contacto: Sra. Malena Miranda, Directora Ejecutiva
E-mail: malena.miranda@camaramexicanoperuana.com.mx
Página web: www.camaramexicanoperuana.com.mx
CONSULTORES Y ASESORES: UNA
ALTERNATIVA A CONSIDERAR
IMPORNET S.A. DE C.V. Sr. Gustavo Morante, asesoría aduanera E-mail: mgustavo51@yahoo.com.mx 5255-5784-6111 ext 135,136,137 Nextel:62*14*67024 SERVICIOS INTERNACIONALES DE COMERCIO SA DE
CV 2.Giro: Importación, Comercialización, Ropa de control,
interior y Accesorios para Dama. 3. Fundada: 13 Octubre 1988 (En la Ciudad de Mexico D.F.) 4. Contactos: Haydee Cáceres Madrid, Directora Comercial y Compras Internacionales / hgalvez @oscarhackman.com Oscar Galvez Ramos, Director General ogalvez @oscarhackman.com
Telefaxes (55) 5652 3808, 5652 3954, 5568 6346
CONSULTORES Y ASESORES: UNA
ALTERNATIVA A CONSIDERAR
Grupo Exporta
Fue contratado por PROMPERU para organizar la Rueda de Negocios de
EXPO PERU MEXICO 2010 y según PROMPERU ha realizado una
destacada labor en el poco tiempo asignado.
Puede ser un aliado facilitador estratégico para las empresas peruanas en
México.
- Todos sus servicios cuentan con póliza de garantía.
- Apoya integralmente a las PYMES en su ingreso al mercado mexicano
- Genera VALOR en cada uno de los eslabones de la cadena del comercio
internacional
-Da asesoría, capacitación, etc.
-Apoyo en logística, planeación estratégica, misiones comerciales, etc.
- Contacto con autoridades locales mexicanas
Contacto: Antonio Esrawe, Presidente del Grupo Exporta
antonioesrawe@grupoexporta.com.mx
antonioesrawe@yahoo.com.mx
Skype: exportaciones1000 / + (52-55) 55-84-6858
+ (52-55) 55-25-7646 / www.grupoexporta.com.mx
www.negociosfsma.com / www.espadist.com.mx
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