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Presentación del libro para la rueda de prensa en FIAB
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Texto Informes y Monografías / 36
Competitividad y tamañoen la industria de
alimentos y bebidas
sábado 18 de febrero de 12
OBJETIVOS DEL ESTUDIO
• Analizar a relación entre competitividad y dimensión empresarial en la Industria de los Alimentos y Bebidas
Competitividad
Innovación
Internacionalización
Financiación] D
imen
sión
sábado 18 de febrero de 12
FUENTES UTILIZADAS
• Directorio Central de Empresas (DIRCE), alcance universal.
• Base de Datos SABI (Sistema de Análisis de Balances Ibéricos): 19.185 registros I. A&B
• Encuesta sobre Innovación en las Empresas (INE): +40.000 empresas todos sectores.
• Encuesta de Estrategias Empresariales (Fundación SEPI): +2.000 empresas manufacturas.
sábado 18 de febrero de 12
LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ESPAÑA
• Elevada aportación al empleo y al PIB industrial de España.
• Amplia distribución territorial.
• Refugio de competitividad exterior de la economía española.
• Sector en proceso de reducción y concentración.
sábado 18 de febrero de 12
LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ESPAÑA
0 5 10 15 20 258,0
16,7
6,4
8,75,6
4,5
6,6
16,04,8
5,2
8,6
8,6
21,7
18,6
3,0
5,29,0
3,3
4,8
11,0
4,5
3,511,9
3,5
Ind. extractivas, energia, agua y residuos
Alimentación, bebidas y tabaco
Textil, confección, cuero y calzado
Madera y corcho, papel y artes gráficas
Ind. química y farmacéutica
Caucho y mat. plásticas
Prod. minerales no metálicos diversos
Metalurgia y fab. de prod. metálicos, ex. maq. y equipo
Mat. y equipo eléctrico, electrónico y óptico
Maquinaria y equipo mecánico
Material de transporte
Ind. manuf. diversas, repar. e inst. de maq. y equipo
Personas ocupadas Cifra de negocio
Peso relativo de las ramas industriales en el empleo y el VAB del sector
sábado 18 de febrero de 12
LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ESPAÑA
• Elevada aportación al empleo y al PIB industrial de España.
• Amplia distribución territorial.
• Refugio de competitividad exterior de la economía española.
• Sector en proceso de reducción y concentración.
sábado 18 de febrero de 12
LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ESPAÑA
Distribución de la industria de A&B en España (2010). % sobre el total.
20,4 / 8,2Andalucía
3,7 / 3,0Asturias
5,2 / 3,1Extremadura 7,8 / 10,4
Castilla-La Mancha
7,4 / 5,2C. Valenciana
1,8 / 2,0Baleares
11,7 / 12,9Cataluña
3,7 / 3,0Aragón
10,4 / 10,7Castilla-León
1,5 / 0,4Cantabria
3,4 / 3,1Canarias
7,7 / 10,0Galicia
5,4 / 3,8Madrid
4,0 / 2,1Murcia
2,0 / 2,9Navarra
3,8 / 11,9País Vasco
1,3 / 8,4La Rioja
0,1 / 0,0Ceuta y
Industria de alimentación
Fabricación de bebidas
sábado 18 de febrero de 12
LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ESPAÑA
• Elevada aportación al empleo y al PIB industrial de España.
• Amplia distribución territorial.
• Refugio de competitividad exterior de la economía española.
• Sector en proceso de reducción y concentración.
sábado 18 de febrero de 12
LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ESPAÑA
Exportaciones totales y de la Industriade A&B. Índice 1995=100
100
150
200
250
300
350
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Total Ind. A&B
sábado 18 de febrero de 12
LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ESPAÑA
• Elevada aportación al empleo y al PIB industrial de España.
• Amplia distribución territorial.
• Refugio de competitividad exterior de la economía española.
• Sector en proceso de reducción y concentración.
sábado 18 de febrero de 12
LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ESPAÑA
Evolución del número de empresas.Índice 1999=100
80
90
100
110
120
130
140
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Total enpresas Industria A&B
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LA INDUSTRIA DE LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS EN ESPAÑA
Variación del peso relativo de los estratos de trabajadores (en p.p.)
-2,5 -2,0 -1,5 -1,0 -0,5 0 0,5 1,0 1,5 2,0
Menos 10
10 a 49
50-199
>=200
0,965
- 0,031
0,002
- 2,127
0,327
0,158
- 0,935 1,642
Total empresas Industrias A&B
sábado 18 de febrero de 12
• La productividad crece con la dimensión empresarial, produciéndose la mayor mejora en el salto a las empresas de entre 50 y 199 trabajadores
• A pesar del alto porcentaje de microempresas, las españolas son de las de mayor productividad de Europa
DIMENSIÓN, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
sábado 18 de febrero de 12
DIMENSIÓN, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
Productividad y tamaño empresarial (miles de euros por trabajador)
0
50
100
150
200
250
300
350
Menos de 10 De 10 a 49 De 50 a 199 200 y más Total
178,19
204,94
271,61
320,77
261,85
sábado 18 de febrero de 12
DIMENSIÓN, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
Evolución de la productividad en la Industria de A&B (sin cárnicas ni bebidas)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
Grandes Pequeñas
sábado 18 de febrero de 12
DIMENSIÓN, PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD
Países europeos según % de microempresas y su cuota de producción en la Industria de A&B
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Portugal
Eslovenia
Rumanía
Lituania
Suecia
Austria
Italia
Francia
Chipre
España
Finlandia
Hungría
Alemania
Rep. ChecaEslovaquia
Bulgaria R.U.
Noruega
IrlandaLuxemb.
Países Bajos
Estonia
Pre
se
ncia
de
mic
roe
mp
resa
s (
% s
ob
re e
l to
tal)
Cuota de producción en Europa (%)
sábado 18 de febrero de 12
VECTOR INNOVACIÓN
sábado 18 de febrero de 12
VECTOR INNOVACIÓN
• Hay menos innovación que en el conjunto de la industria, pero más que en otros subsectores de gran consumo.
• Las empresas más grandes son las que ostentan una mayor probabilidad de innovación (73,7% vs. 24,3%)
• En los procesos de I+D el tamaño importa (hay una mayor tendencia a innovar en productos por parte de las empresas más grandes)
• Las pymes innovan en procesos incorporando equipos, software y hardware
sábado 18 de febrero de 12
VECTOR INNOVACIÓN
Intensidad de la Innovación (Gto. innovación x 100 / ingresos)
sábado 18 de febrero de 12
VECTOR INNOVACIÓN
0 10 20 30 40 50 60 70 80
I+D interna
Adquisición de I+D (I+D externa)
Adq. de maquinaria, equipos y hardware o software avanzados
Adq. de otros conocimientos externos para innovación
Formación para actividades de innovación
Introducc. de innovaciones en el mercado
Diseño, otros preparativos para producc. y/o distribuc.
43,3
24,7
57,1
1,8
6,3
25,2
9,6
75,9
40,0
40,7
5,5
15,9
55,2
17,9
% de empresas que realizan actividades innovadorasen la Industria de A&B
sábado 18 de febrero de 12
VECTOR INNOVACIÓNResultados de la innovación en la Industria de A&B en
2009 (en % sobre el beneficio)
< 250 trabajadores >250 trabajadores
0 5 10 15 20 25
Debida a: Bienes y/o servicios que fueron novedad únicamente para la empresa
Debida a: Bienes y/o servicios que fueron novedad en el mercado
De las EIN debida a: Bienes y/o servicios que fueron novedad únicamente para la empresa
De las EIN debida a: Bienes y/o servicios que fueron novedad en el mercado
De las empresas con innovación de producto debida a: Bienes y/o servicios que fueron novedad únicamente para la empresa
De las empresas con innovación de producto debida a: Bienes y/o servicios que fueron novedad en el mercado
6,37
4,64
11,12
8,11
19,53
14,23
11,5
4,96
12,67
5,47
15,35
6,62
sábado 18 de febrero de 12
VECTOR INTERNACIONALIZACIÓN
sábado 18 de febrero de 12
VECTOR INTERNACIONALIZACIÓN
• La mayor parte de las exportaciones de alimentos españolas no conllevan transformación alguna (escasa incorporación de VAB)
• Las grandes empresas son las que con más probabilidad exportan, ya que encuentran menos dificultades...
• ...aunque las pequeñas exportadoras lo hacen con mayor intensidad
sábado 18 de febrero de 12
VECTOR INTERNACIONALIZACIÓN% de empresas exportadoras en la Industria de A&B
(excepto cárnicas y bebidas)
0
20
40
60
80
100
120
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
Grandes Pequeñas
sábado 18 de febrero de 12
VECTOR INTERNACIONALIZACIÓN
0
10
20
30
40
50
60
70
80
1990-1993 1994-1997 1998-2001 2002-2005 2006-2009
47,353,8
70,7
62,1
69,5
56,1
48
57,8
47,350,7
PymesGrandes
% de empresas exportadoras que acceden a la exportación por medios propios en la Industria de A&B
(excepto cárnicas y bebidas)
sábado 18 de febrero de 12
VECTOR INTERNACIONALIZACIÓNEvolución de la media de la propensión exportadora en la
Industria de I, B & T (excepto cárnicas y bebidas)
0
5
10
15
20
25
30
35
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
Grandes Pequeñas
sábado 18 de febrero de 12
VECTOR FINANCIACIÓN
sábado 18 de febrero de 12
VECTOR FINANCIACIÓN
• La academia encuentra grandes interacciones entre tamaño y financiación empresarial
• Las grandes empresas usan con más asiduidad la financiación a corto plazo y tienen más fuentes de financiación que las pymes
• El grado de solvencia de las empresas crece con la dimensión
• Las diferencias de financiación se traducen en la repercusión sobre los costes
sábado 18 de febrero de 12
VECTOR FINANCIACIÓNFondos a corto plazo sobre fondos ajenos en la Industria
de A, B & T (en porcentaje)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
Grandes Pymes
sábado 18 de febrero de 12
VECTOR FINANCIACIÓNRelación entre el Ratio de Solvencia y el número de
trabajadores en la Industria A&B
!1000,00%
!800,00%
!600,00%
!400,00%
!200,00%
0,00%
200,00%
0% 500% 1000% 1500% 2000% 2500% 3000% 3500%
Ra#o
%de%Solven
cia%(%
)%
Número%de%trabajadores%
Solvency%Ra6o%(%)%Ul6mo%año% Lineal%(Solvency%Ra6o%(%)%Ul6mo%año)%
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VECTOR FINANCIACIÓNDiferencial del coste medio de la deuda a largo plazo entre
las pymes y las grandes empresas (p.p.)
-1,0
-0,5
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009
Prod. alimenticios y tabacoInd. cárnica Bebidas
sábado 18 de febrero de 12
LA DIMENSIÓN EN PERSPECTIVALos cambios en la cadena de valor han cambiado las reglas
del juego
sábado 18 de febrero de 12
LA DIMENSIÓN EN PERSPECTIVALos cambios en la cadena de valor han cambiado las reglas
del juego
sábado 18 de febrero de 12
LA DIMENSIÓN EN PERSPECTIVALos cambios en la cadena de valor han cambiado las reglas
del juego
sábado 18 de febrero de 12
LA DIMENSIÓN EN PERSPECTIVAEvolución de la cuota de la MDD en la alimentación
española (en porcentaje)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008
sábado 18 de febrero de 12
LA DIMENSIÓN EN PERSPECTIVAEvolución de la cuota de la MDD en la alimentación
española (en porcentaje)
sábado 18 de febrero de 12
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Competitividad y tamañoen la industria de
alimentos y bebidas
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