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Establecimiento de alianzas para microfinanzas móviles
Marzo 2010
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350 millonesde personas no tienen acecso a servicios financieros básicos
Sólo el 13%se los microempresarios de la región tienen acceso a crédito
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Cómo apoya el FOMIN un mayor acceso a financiamiento?
Desarrollando alternativas de
mercado para ofrecer
servicios financieros a más
gente
• Microfinanzas
• Remesas
• Venture y Seed Capital
• Tecnología y Canales de distribución
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9.5 millones de historias de éxito de microemprendedores
3.5 millones a través de socios del FOMIN
200 IMFs han recibido apoyo del FOMIN a través de asistencia técnica o inversión
Más de 60 millones de microempresarios sin acceso
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Iniciativas del FOMIN que Marcan la Diferencia
MicroscopioUn plan de ruta para reforma regulatoria y entorno favorable a microfinanzas
Nuevas Fronteras para el Acceso a FinanciamientoMás de 140,000 nuevos clientes en el Amazonas en Brazil y Colombia en los próximos 5 años
Microfinance Growth Fund US$163 - US$250 millones en financiamiento a medio y largo plazo para IMFs
Tecnología para Inclusión FinancieraDirigido a identificar y demostrar iniciativas exitosas de banca móvil y proyectos tecnológicos con IMFs
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Tecnología e Inclusión Financiera Concurso de Ideas y Comunidad OnlineQué está pasando? Cuáles son las ideas más innovadoras y prometedoras?
De la Idea al Plan de NegocioCómo llevar una idea a la práctica?
Financiamiento para proyectosApoyo para probar y documentar nuevas ideas
Evaluación y DiseminaciónQué ha funcionado? Qué ha fallado? Cuáles son las claves del éxito?
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Microfinanzas en ALC
Las microfinanzas en la región están creciendo y consiguiendo un volumen importante• Crecimiento Annual (2001-2008): Cartera ~ 35%; Número de Clientes ~25%
(menor en 2009 pero positivo)
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Portfolio size and number of microcredit clients in LAC
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Microfinanzas en ALC
Sin embargo la llegada de las microfinanzas todavía es limitada y desigual
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Number of MFI institutions and clients per country in LAC
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Microfinanzas en ALC
Sin embargo la llegada de las microfinanzas todavía es limitada y desigual
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Market size per type of institution in LAC
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Microfinanzas en ALC
Sin embargo la llegada de las microfinanzas todavía es limitada y desigual
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Penetration per type of MFI institution in LAC
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Microfinanzas en ALC
Sin embargo la llegada de las microfinanzas todavía es limitada y desigual
Clientes potenciales ~ más de 60 millonesClientes ~ 9.5 millones ( 14%)
Variación por países* Bolivia 44%Peru 31% Mexico 17% República Dominicana 16%Panama 5%
*FOMIN/IDB. Microfinanzas en América Latina y el Caribe: Datos 2009
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Microfinanzas en ALC
Sin embargo la llegada de las microfinanzas todavía es limitada y desigual
El Microscopio. Condiciones de contorno para el desarrollo de las microfinanzas:Marco Regulatorio
1) Regulación de operaciones de microcrédito2) Creación y funcionamiento de IMF especializadas 3) Creación y funcionamiento de IMF no reguladas4) Capacidad regulatoria y de supervisión
Clima de Inversión1) Estabilidad política2) Estabilidad del mercado de capitales3) Sistema judicial4) Normas de contabilidad5) Normas de gobernabilidad6) Transparencia de las IMF
Desarrollo Institucional1) Variedad de servicios que ofrecen las IMF2) Buro de créditos3) Nivel de competencia
*Commissioned to the Economist Intelligence Unit (EIU) by FOMIN/IDB, CAF and IFC.
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Microfinanzas en ALC
Bolivia presenta un entorno muy desarrollado
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MMT en ALC – Punto de Partida
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La tecnología móvil crece a un ritmo muy superior a cualquier otra tecnología de comunicaciones
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MMT en ALC – Punto de Partida
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Argentina Brazil Colombia Mexico Peru
Penetration Low-income cell phone users (2007) 70% 53% 89% 37% 60%
Low-income owners (2007) 61% 42% 63% 30% 37%
Total penetration (2007) 102% 63% 74% 64% 55%
Prepay Low income (2007) 74% 96% 90% 92% 96%
Total (2007) 73% 80% 83% 89% 87%
Cost of the service
Negative perception (expensive) 18% 54% 21% 38% 35%
Neutral perception 68% 34% 51% 45% 55%
Positive perception (cheao) 14% 12% 28% 16% 10%
Average expense Low-income - US$ (2007) 11,0 12,0 6,0 16,0 7,0
ARPU telecom operators – US$ (2007) 14,5 15,3 8,1 17,9 10,3
Voice ARPU telecom operators – US$ (2007) 11,8 14,1 7,1 15,1 8,9
Elasticity in low-income users
Would stop using cell phone if its cost doubled 9% 8% 16% 23% 9%
Wouldn’t change use pattern if cost doubled 34% 24% 20% 29% 21%
Would increase use if cost halved 83% 84% 78% 83% 82%
Would increase use if income doubled 37% 42% 47% 30% 68%
SMS in low-income users
SMS use 91% 36% 44% 53% 45%
Doesn't use because doesn’t know how (over non-users) 37% 38% 34% 39% 53%
Source: DIRSI (2007), ITU (2008) and Pyramid Research (2007)
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MMT in LAC - Background
Acceso a Servicios Financieros Regulación Financiera Remesas Mercado Móvil
Primeras Experiencias
MMT
Población con acceso a servicios financieros
Sucursales/ 100K
hab.
ATMs/ 100K hab.
Agentes
E-money / tarjetas Prepago
%GDPData
ARPU / Total ARPU
Lineas por 100
hab.MMT
Bolivia 30% 0,13 4,80 √ X / X 8% 7,39% 34,2
Brazil 43% 3,05 17,82 √ X / √ 1% 7,75% 63,1 Oi Paggo
Ecuador 35% 4,38 6,32 √ X / √ 7% 15,77% 75,6 Hal Cash
Mexico 25% 4,09 16,63 √ X / √ 3% 15,66% 64,1Celopago, Mobipay, Nipper,
Western Union
Peru 26% 0,89 5,85 √ X / √ 3% 13,86% 55,3
Dominican Republic 29% 10,83 15,08 X X / √ 9% 5,86% 56,5
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MMT in LAC - Background
Nuevatel 24%
Telecel 27%
Entel Movil49%
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MMT en ALC – Punto de Partida
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La lógica de la banca móvil
Banking on Mobiles: Why, How, for Whom? Kabir Kumar, Ignacio Mas, CGAP
Usar Infraestructura existente
Aprovechar las telecomunicaciones
Utilizar tecnologías ya disponibles
Computadora
ID
19 19
Banca móvil. Expansión y mejores servicios
Control de riesgo crediticio
Aplicación de microfinanzas sencilla, útil y a coste accesible
Soluciones tecnológicas adecuadas
Plataforma de información
Desarrollo propio vs. Outsourcing
Software para pequeñas instituciones – reto de escalabilidad
Necesidades tecnológicas de IMFs en ALC
Corresponsales rurales. Nueva regulación
Centrales de riesgo y control de carteraEstrategia de tecnología
Mejorar aplicaciones para oficiales de riesgosInformación y co-financiación
Costes de HWPlataforma tecnológica común
Conectividad
Servicios de captura de información
Transferencia de experiencias en otros países
Conocimiento de tecnologías existentes
Herramientas de medición de impacto social
Formación online
Capacitación y diagnóstico
Planes de negocios y planes tecnológicos
Apoyar plataformas web 2.0
ATM con huella digital e idioma
Diseño de procesos de negocio
Proyectos innovadores
Plataforma tecnológica abierta
Trabajo con grandes proveedores
Instituciones pequeñas
Diseño de procesos estandar
Información sobre la oferta de opciones tecnológicas
Capacitación
Accesibilidad
Compartir información
Sistema bancario
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Tecnología
Procesos
Personas
MMT en ALC – Punto de Partida
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MMT en ALC – Punto de Partida
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Servicios donde el dinero se maneja desde un banco
(banca móvil)
Servicios donde el dinero se maneja desde una institución no-bancaria
(monedero móvil)
Link Celular (Argentina)
Pichincha Celular (Ecuador)
Banco do Brasil (Brazil)
…
Nipper (Mexico)
Mobipay (Spain)
Additive models
MTN Banking (South Africa)
Wizzit (South Africa)
M-Pesa (Kenya)
Gcash (Philippines)
Smart Money (Philippines)
Orange Money (Ivory Coast)
Oi Paggo (Brazil)
Tigo Cash (Paraguay)
Mobile Money (Jamaica)
Transformational models
Crandy (USA, France)
Obopay (USA)
PayPal Mobile (USA)
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MMT en ALC vs. Africa y Asia
Qué diferencias hay entre la banca móvil en ALC y las experiencias de Africa y Asia?
EXPECTATIVAS• Diferentes actores en ALC han estado intentando replicar los modelos que han
tenido éxito en otras regiones (Kenya, Philippines, S. Africa…)
PERO• ALC es diferente, y los países son diferentes entre sí
– Regulación del sector financiero– Grandes multinacionales (Financieras, Telecom)– Un entorno de microfinanzas y remesas muy desarrollado y con características propias
Hay unas condiciones muy prometedoras para el desarrollo de servicios financieros móviles pero el reto es encontrar la fórmula que funcione para ALC
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MMT en ALC vs. Africa y Asia
Modelos de Negocio y de Precios
Aiaze Mitha – Amarante Consulting
M-PesaKenya
Zap Ghana
MTN
M-PesaVodacom
Registro Cash-in Cash-out
$ 1.02 $0.13-0.190.3%
$0.19-0.450.7%
$ 0.37-1.11 $0.15 $0.37
$ 0.5 0.43% - 2% 0.43% - 2%
$ 0.37-1.48 0.4% 0.6%Bonus Minutos
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MMT en ALC vs. Africa y Asia
Comparación con costes de corresponsal no bancario
Mark Pickens - CGAP
M-PesaKenya
Agentes Brasil
Transacciones Beneficio Salario
90 transacciones diarias $5.01 por día $2.53 por día
147 transacciones diarias $5.17 por día $9.64 por día
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MMT en ALC vs. Africa y Asia
Modelos de Negocio y de Precios
Aiaze Mitha – Amarante Consulting
Operador
Banco/IMF
Agente
Ingresos Costes
Por transacciónUso del celularOtros productos
LanzamientoProcesoMonitoreoComunicaciones
Por transacciónInteresesOtros productos
Lanzamiento y promociónIntegración con sistemasAdecuación a regulaciónComunicaciones
Por transacciónMás clientes y más ventasOtros productos
Capacitación de personalTiempo de personal
Modelo de negocio:• Comisiones• Más tráfico en los comercios• Más uso del celular• Venta cruzada• Intereses del manejo de efectivo
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Agencias Reguladoras
MMT en ALC - Actores
26
Operadores Móviles
BancosInstituciones de Microfinanzas
Cadenas de Establecimientos
Empresas de Tecnología
Instituciones de Remesas
Servicios de Pagos
27
Agencias Reguladoras
MMT en ALC - Actores
27
BancosInstituciones de Microfinanzas
Operadores Móviles
Controlan el SIM
Unas pocas grandes multilaterales dominan el mercado, con algunas empresas de ámbito nacional
Alta penetración en todos los segmentos de la población
Modelos de negocio prepago – BOP
Redes de agentes comerciales
Tienen la tecnología y la experiencia de lanzar grandes productos y servicios de consumo
Cadenas de Establecimientos
Empresas de Tecnología
Instituciones de Remesas
Servicios de Pagos
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Agencias Reguladoras
MMT en ALC - Actores
28
Operadores Móviles
Este es el negocio de los bancos
Experiencia en el despliegue y promoción de servicios financieros masivos
Capacidad de recibir depósitos
Ventaja en productos financieros aparte del crédito
Cumplen y comprenden los condicionantes regulatorios
Dominio de la tecnología
BancosInstituciones de Microfinanzas
Cadenas de Establecimientos
Empresas de Tecnología
Instituciones de Remesas
Servicios de Pagos
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Bancos
MMT en ALC - Actores
29
Operadores Móviles
Comprometidos con la innovación en la provisión de servicios financieros
Comprenden la oportunidad de MMT y quieren aprovecharla
PERO
Son razonablemente cautelosos
ROLES FUNDAMENTALES
Cash in/out y regulación de agentes
Requisitos para convertirse en institución financiera
Instituciones de Microfinanzas
Agencias Reguladoras
Cadenas de Establecimientos
Empresas de Tecnología
Instituciones de Remesas
Servicios de Pagos
30
Agencias Reguladoras
Bancos
MMT en ALC - Actores
30
Operadores Móviles
Número elevado de clientes (+-10x bancos tradicionales)
Uso de canales de distribución innovadores a través de redes de corresponsales
Trabajan con clientes de bajos recursos • Conocen al cliente
• Conectan con el cliente
• Las redes de agentes a menudo son clientes
• Pueden tener un rol más allá de la provisión de servicios financieros. Educación, soporte etc.
Instituciones de Microfinanzas
Cadenas de Establecimientos
Empresas de Tecnología
Instituciones de Remesas
Servicios de Pagos
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Retos
• De quién es el cliente?• Quién asume los costes?• La población de bajos recursos puede ser conservadora en la adopción
de nuevos productos• La infraestructura tecnológica es débil• Hace falta personal cualificado para desplegar estos servicios y canales
de distribución• Las IMF pueden tener reservas en cómo estructurar su relación con
grandes empresas• Se trata de experiencias piloto costosas• Hace falta un volumen alto de transacciones
Partly based on Accelerating Financial Inclusion through Innovative Channels: 10 Obstacles for MFIs Launching Alternative Channels—and What Can Be Done. Amitabh Saxena
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Gracias
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