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GIRA OPORTUNIDADES COMERCIALES CANADA - 2013
Quienes somos
Entidad encargada de la Promoción de las Exportaciones no tradicionales la Inversión Extranjera Directa y el Turismo Internacional
¿Donde estamos?
Descripción de Mercado Canadiense
Relación Comercial Colombia - Canadá
Oportunidades y Tendencias en Canadá
Agroindustria
Prendas de Vestir
Tabla de Contenido
Descripción de Mercado Canadiense
Relación Comercial Colombia - Canadá
Oportunidades y Tendencias en Canadá
Agroindustria
Prendas de Vestir
Tabla de Contenido
PIB 2012(precios de mercado) $1.77 trillion
Crecimiento del PIB 2012 1.9%
PIB per cápita (2012 est.) $41,500 Tasa de Desempleo (Marzo 2013) 7.2%Importaciones 2012 US$ 462 billones
Importaciones per Cápita (5 en el mundo) US$ 13,190
Exportaciones 2012 US$ 454 billones
Tasa de Cambio Marzo 2013 1 CAD = US 0.97Inflación 1.8%Desempeño económico se fundamenta en el sector servicios (71%), seguido por industria (27%) y agricultura (2%).
Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada- World Factbook 2012
Indicadores Económicos
Descripción del Mercado
En extensión, Canadá es el segundo país más grande del mundo después de Rusia con 9.970.610 km2
Canadá está compuesta por 10 Provincias y 3 Territorios.
Población: 35 millones de hab. (3.5 hab/km2)
62% de los consumidores y la mayoría de los importadores están en Ontario y Quebec
90% de los Canadienses viven a 160 km de la frontera con los USA
20% de la población total son inmigrantes 1 : 5 (250.000 nuevos inmigrantes en el 2012)
Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada
Residentes Permanentes por País de origen
Fuente: Citizenship and Immigration Canada
Descripción del Mercado
Residentes Permanentes por Provincia / País de origen
Descripción del Mercado
Fuente: Citizenship and Immigration Canada
Comercio Canadá
Canadá y EEUU son mercados integrados; desde Toronto se tiene acceso a 180 millones de consumidores en menos de un día de transporte terrestre.
Servicio aéreo directo entre las principales ciudades de Canadá y EEUU se han casi duplicado en los últimos 6 años.
Comercio Canadá
Población: 3,9 millonesCalgary 1,26 millones Edmonton 1,19 millonesContribución PIB: 17%Sectores: petróleo, gas natural, ganadería, forestal , minería del carbón, alimentos y química.
Población: 4,6 millonesVancouver 2,40 millones Contribución PIB: 12%Sectores: ITC, desarrollo de juegos, e-learning, aplicaciones móviles, animación digital, forestal , acuícola
Población : 1,2 millonesWinnipeg 684 milContribución PIB: 3,5%Sectores: cereales, recursos energéticos (petróleo, gas, carbón), biotecnología.
Población: 12,8 millonesToronto 5.83 millonesOttawa 1,25 millonesContribución PIB: 40%Sectores: Información y Tecnologías de la Comunicación, Automotriz, Biotecnología Químico y plásticos y aeroespacial
Población : 1,1 millónRegina 200 milContribución PIB: 3%Sectores: Agricultura , Minería el mayor productor mundial de potasa y uranio.
Población : 8,1 millonesMontreal 3,90 millonesContribución PIB: 20%Sectores: Aeroespacial , Farmacéutico, ITC , aplicaciones móviles, animación digital
El intercambio comercial entre Estados Unidos y Canadá es el más grande del mundo entre dos países; más de US$1,500 M/día de intercambio comercial.
50.60% de las importaciones provienen de EE.UU
74.54% de las exportaciones van a EE.UU
Las importaciones provenientes de Asia se han incrementado en la ultima década, siendo China el mayor protagonista de ese crecimiento, con participaciones entorno al 11%.
Estados Unidos, China, México y Japón, en su orden, son los principales socios comerciales de Canadá.
Comercio Canadá
11o importador más grande en el mundo!
Comercio Canadá
Maquinaria y Equipos Computadores Vehículos y Autopartes Aparatos Eléctricos Combustibles Minerales Productos Farmacéuticos Plásticos
Metales Preciosos Productos de Hierro o Acero Muebles Papel y Cartón Confecciones Cosméticos Alimentos
Importaciones Exportaciones PetróleoAutomóviles Turbinas de Gas Aparatos de Telecomunicación Oro y Diamantes Papel Aeronaves
Aluminio en Bruto Madera Cereales Abonos Carnes Cobre Refinado Productos Químicos Orgánicos
Principales productos importados y exportados por Canadá del Mundo
US$ 462 billones US$ 454 billones
El mercado canadiense
Importaciones por región – 2012
Fuente: World Trade Atlas
Comercio Canadá
Medio Oriente 1%África 3%América Latina 4%
(excluido México) Otra Europa 2%
Europa Occidental12%
Asia y Pacífico21%
Norte América 57%( incluyendo México)
El comercio con Latinoamérica representa el 3.51% del total exportado por Canadá y el 9.56% del total importado.
Comercio Canadá
Importaciones Totales de Canadá desde ALEnero – Diciembre 2011 - 2012
Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada
País Producto Part. %Perú Metales (74%)
Minerales (14%) 88%
Brasil Minerales (22%)Químicos (20%)Azúcar (12%)Maquinaria (7%)
70%
Argentina Oro 77%Chile Minerales (45%)
Frutas (21%)Acuícola (7%)
73%
Colombia Minerales (37%)Café (25%)Flores (12%)Frutas (11%)Azúcar (2%)
87%
Bra
zil
Peru
Arg
entin
a
Chile
Colo
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Costa
Rica
Guate
mala
Nica
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Ecu
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Venezu
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Hondura
s
0
1000
2000
3000
4000
5000
2011 2012
Mill
ion
s U
SD
Colombia es el socio comercial No.47 y el QUINTO en América Latina después de Brasil (12), Perú (15), Argentina (24) y Chile (31)
Descripción de Mercado CanadienseRelación Comercial Colombia - CanadáOportunidades y Tendencias en Canadá
AgroindustriaPrendas de Vestir
Tabla de Contenido
Relación comercial Colombia – Canadá
Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada
Mile
s de
USD
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Exportaciones Colombianas a Canada
$266,743.00 $321,591.00 $481,716.00 $564,698.00 $435,968.00 $599,230.00 $642,403.00 $696,465.00 $808,140.00 $664,681.00
Exportaciones Canadienses a Colombia
$219,489.00 $297,413.00 $369,946.00 $452,544.00 $616,155.00 $664,964.00 $518,442.00 $623,649.00 $769,268.00 $827,431.00
Balanza$47,254.00 $24,178.00 $111,770.00 $112,154.00 - $180,187.00 - $65,734.00 $123,961.00 $72,816.00 $38,872.00 - $162,750.00
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
-$400,000.00
-$200,000.00
$0.00
$200,000.00
$400,000.00
$600,000.00
$800,000.00
$1,000,000.00
Exportaciones Colombianas a Canada
Exportaciones Canadienses a ColombiaBalanza
A partir del 15 Agosto de 2011, el 98% de las exportaciones colombianas a Canadá pueden ingresar LIBRES DE ARANCEL
El 98,6% de los bienes industriales y el 97,6% de los bienes agrícolas quedaron beneficiados de manera inmediata.
Textiles y confecciones estaban gravadas con aranceles entre el 5% y 18% que paso a 0%, el 95% de los productos obtuvo inmediatamente libre acceso al mercado canadiense.
El 1,3% del comercio del ámbito agrícola quedo excluido de la desgravación arancelaria; específicamente productos de los sectores lácteos, avícola, margarinas, embutidos de carne, trozos de pollo, algunos derivados del azúcar de caña, vino de uvas, aguardientes, ron, ginebra, preparaciones para la alimentación de los animales, pre mezclas y ovoalbúminas.
Comercio Transfronterizo de Servicios, Telecomunicaciones, Servicios Financieros y Comercio Electrónico. (cap.9,10,11 y 15)
TLC Colombia - Canadá
TLC Colombia - Canadá
Categoría Tiempo Desgravación
A Eliminado por completo en la fecha en que el Acuerdo entro en vigencia.
B (3)Eliminado en tres etapas anuales iguales, comenzando a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo. Queda libre de impuestos el 1 de enero del año 3.
C (7) Eliminado en siete etapas anuales iguales, comenzando a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo. Queda libre de impuestos el 1 de enero del año 7.
D (17)Eliminado en diecisiete etapas anuales iguales, comenzando a partir de la entrada en vigencia del Acuerdo. Queda libre de impuestos el 1 de enero del año 17.
E Excluido del Tratado
Descripción de Mercado CanadienseRelación Comercial Colombia - CanadáOportunidades y Tendencias en Canadá
AgroindustriaPrendas de Vestir
Tabla de Contenido
Las principales oportunidades se están evidenciando en los siguientes productos:
Flores, azúcar, confitería, frutas y vegetales frescos, aceites y grasas, bebidas no alcohólicas, alimentos procesados.
Autopartes, envases y empaques, materiales de construcción, farmacéutico.
Uniformes, ropa interior, vestidos de baño y telas con valor agregado, deportiva, casual wear.
Industrias creativas.
Oportunidades y Tendencias en
Canadá
Agroindustria
Tendencias de Consumo - Agroindustria
Preferencias en el consumo:Productos orgánicasFrutas exóticas serán mas comunes por el crecimiento población asiáticaProductos en presentaciones individualesProductos con mayores nutrientes y beneficios para la saludPreferencia por productos previamente preparados por ahorro de tiempoPreferencia por productos tipo “Gourmet”Mayor disponibilidad de hacer marcas propias para supermercados.
Uno de cada tres productos frescos vendidos en Canadá son importados.
Oportunidades Comerciales Agroindustria
Flores Azúcar Confitería Alimentos
Procesados Vegetales Frescos Derivados del Cacao
Alimentos
Conservados Productos de
Panadería Bebidas no
Alcohólicas Aceites y Grasas
Oportunidades
Canadá Importa principalmente de Colombia Café, Frutas, Flores, Azúcar y Preparaciones Alimenticias, entre otros.
PRODUCTO ANTES TLC CON TLC
Flores 6% al 10.5% 0%
Azúcar $30.86/ton $24.69/ton
Confitería 5% al 8.5% 0%
Alimentos procesados
Entre el 5% y 10.5% 0%
Aceite de Palma 11% 0%
Pulpa de Frutas 6% 0%
Bebidas No Alcohólicas
9.5% 0%
Tamaño del Mercado - Agroindustria
2012/2011Variación
+ 4.86%
Total Importado por Canadá
Fuente: Statistics Canada
2008 2009 2010 2011 20120
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
mill
ones
de
dóla
res
Fuente: Statistics Canada
Tamaño del Mercado - Agroindustria
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
Variación Porcentual Top 10 exportadores a Canadá
Variacion Porcentual Top 10 exportadores de agro a Canada
Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada
Exportaciones Colombianas a Canadá Agroindustria
Tamaño del Mercado - Agroindustria
2008 2009 2010 2011 20120
50
100
150
200
250
300
350
400
450
mill
ones
de
dóla
res
Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada
Oportunidades Comerciales Agroindustria
Frutas Canadá incremento sus importaciones de frutas en un 7,24%. Las importaciones provenientes de Colombia decrecieron por la baja en las exportaciones de banano las cuales disminuyeron un -6,57% siendo sus principales competidores Guatemala (+7,72%), Ecuador (-7,47%) y Costa Rica (-8,6%). Cabe anotar que en el rubro de frutas frescas colombianas sin incluir banano estas se incrementaron en un 21,25%.
2008 2009 2010 2011 20120
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
Importaciones totales de Canadá
2008 2009 2010 2011 20120.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
Exportaciones colombianas de frutas frescas a Canadá excluyendo el banano
mill
ones
de
dóla
res
mill
ones
de
dóla
res
Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada
Oportunidades Comerciales Agroindustria
Aceites y GrasasEn el sector de aceites y grasas las exportaciones colombianas a Canadá crecieron en un 70%, representado básicamente en aceite de palma. Siendo los principales competidores latinoamericanos Perú, Chile, Argentina y Ecuador; los tres últimos presentando unos decrecimientos entre el 30% y 40%.
2008 2009 2010 2011 2012800
850
900
950
1,000
1,050
1,100
1,150
Importaciones totales de Canadá
2008 2009 2010 2011 20120.00
0.20
0.40
0.60
0.80
1.00
1.20
1.40
Exportaciones colombianas a Canadá
mill
ones
de
dóla
res
mill
ones
de
dóla
res
Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada
Oportunidades Comerciales Agroindustria
Acuícola y pesqueroEn el sector acuícola se nota un crecimiento del 50% en productos como pescados frescos o refrigerados. Canadá importo 2.20% menos comparado con el año anterior, siendo Colombia el país con mayor crecimiento de la región, pasando de ser el socio comercial No.24 en el 2010 al No.14 en el 2012. La oferta colombiana con opciones de competir en el mercado es la Tilapia, los filetes de trucha, camarón y pescado con valor agregado, aprovechando el TLC y los tiempos de entrega.
2008 2009 2010 2011 20120
200400600800
1,0001,2001,4001,6001,8002,000
Importaciones totales de Canadá
208 2009 2010 2011 20120.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
Exportaciones colombianas a Canadá
mill
ones
de
dóla
res
mill
ones
de
dóla
res
Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada
Oportunidades Comerciales Agroindustria
Flores En flores, follajes y plantas vivas Canadá incremento sus importaciones en un 5,51%. Colombia sigue siendo el líder en el sector de las flores cada vez aumentando más la brecha con sus competidores. Para el año 2012 tuvo un incremento del 12,67% con respecto al año anterior. El total de las exportaciones de flores colombianas a Canadá ascendió a $77,81 millones de dólares.
2008 2009 2010 2011 20120
20
40
60
80
100
120
140
160
Importaciones totales de Canadá
2008 2009 2010 2011 20120
10
20
30
40
50
60
70
80
Exportaciones colombianas a Canadá
mill
ones
de
dóla
res
mill
ones
de
dóla
res
Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada
Oportunidades Comerciales Agroindustria
AzúcarLas importaciones totales de azucares y mieles en Canadá fueron de $1.2 billones de dólares, lo que significa una diferencia porcentual de -9,15% con respecto al año anterior. Con la entrada en vigencia del tratado de libre comercio con Estados Unidos, Colombia exportó $25 millones de dólares más de azúcar hacia ese mercado y $55 millones adicionales a Perú. Hay que destacar el crecimiento que se ha presentado en confitería que ha sido de un 51,92%.
2008 2009 2010 2011 20120
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
2008 2009 2010 2011 20120.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
mill
ones
de
dóla
res
mill
ones
de
dóla
res
Exportaciones colombianas a Canadá - ConfiteríaImportaciones totales de Canadá
Chocolate Azúcar Alimentos ProcesadosFrutas y verduras frescasPulpas de FrutaFrutos secos
Casos de Éxito - Agroindustria
http://youtu.be/vwhMKP4rMb4
Prendas de vestir
Tendencias de Consumo - Prendas
Prendas con tratamiento especial y tecnologías que permitan mejor desarrollo de actividades físicas, con contenido de diseño.
En el diseño hay que tener en cuenta las tendencias internacionales de moda para cada una de las diferentes temporadas.
Telas ecológicas, recicladas y Fair Trade
No competimos en segmentos bajos - Como resultado de los beneficios ofrecidos a los Least Developed Country (LDC) en el 2003, Bangladesh y Camboya aumentaron sus exportaciones textiles (HS 62) a Canadá para el 2012 a $681.4 millones USD!!!
La población joven es un excelente target debido a su alto consumo en ropa de moda innovadora y creativa. Igualmente son altos consumidores del mercado del “Fast Fashion”. Las marcas más famosas que trabajan bajo este concepto son Zara, H&M, Mango, Forever 21, Primark, C&A y Topshop.
Características de la Oferta - Prendas
Canadá ha trasladado su manufactura a países de bajo costo, principalmente Asia. Sin embargo, mantiene estilo y marca haciendo énfasis en “Diseñado en Canada”.Segmentación clara entre las grandes cadenas de retail en cuanto precio.Las importaciones de China e India han venido decayendo.Las exportaciones provenientes de Estados Unidos han aumentado debido a la entrada de marcas americanas al mercado.Se prevé que a partir del 2014, las importaciones de países como Bangladesh y Camboya van a decrecer debido al cambio en la norma de origen a países del régimen LDC (Least Developed Country).El gobierno canadiense es unos de los principales compradores de uniformes.Alto consumo en producto terminado marcado por 4 colecciones al año.El consumidor canadiense valora el “confort” en cada una de las prendas.
Tamaño del Mercado - Prendas
2012/2011Variación
+0.8%
Total Importado por Canadá Prendas de Vestir
Fuente: Statistics Canada
2008 2009 2010 2011 20127,600
7,800
8,000
8,200
8,400
8,600
8,800
9,000
9,200
mill
ones
de
dóla
res
Tamaño del Mercado - Prendas
33%
13%9%9%
7%
5%5%
4%6%
9%
Variación Porcentual Principales Exportadores a Canadá
USAVIETNAMPAKISTANCAMBODIAHONDURASTURQUIABANGLADESHMEXICOCHINAINDIA
Fuente: Statistics Canada
Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada
Tamaño del Mercado - Prendas
2012/2011Variación
+10.71%
2008 2009 2010 2011 20120123456789
10
Exportaciones Colombianas a Canadá
mill
ones
de
dóla
res
Oportunidades Comerciales - Prendas
Uniformes Indumentaria Deportiva Ropa Interior
Casual Wear Swim Wear
Principales Jugadores - Prendas
WalmartSears (Total)The BayMark’sWinnersReitman’sOld NavyH&MGapMoores
10.1%9.5%8.1%5.8%4.3%3.8%3.6%3.3%3.1%2.5%
Top 10 retailers
Concentración
Otros Importantes
YM group
Dynamite Group
La Maison Simons
Le Château
Top 10,
54%
Otros, 46%
Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada
Oportunidades Comerciales - Prendas
Artículos de Cuero y sus manufacturasLas importaciones de Canadá crecieron un 6,07% por su parte, las exportaciones de Colombia tuvieron un crecimiento de 33,3% pasando de $2,3 millones de dólares a $3,1 millones de dólares. En este sector Colombia ocupa un cuarto lugar en importancia por detrás de China, Estados Unidos y México. Hay que destacar también las exportaciones de pieles de Colombia a Canadá donde presentaron un incremento del 56% alcanzando $1 millón de dólares.
2008 2009 2010 2011 20120
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
Importaciones totales de Canadá
2008 2009 2010 2011 20120.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
Exportaciones colombianas a Canadá
mill
ones
de
dóla
res
mill
ones
de
dóla
res
Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada
Productos en tejido de punto Las importaciones de Canadá decrecieron en un 3,18%. Sin embargo las exportaciones colombianas a Canadá crecieron en un 43,73%. Colombia goza de oportunidades en este sector gracias a varios elementos que hacen parte de su propuesta de valor: 1) TLC con Canadá y Estados Unidos; 2) Flexibilidad en Volúmenes; 3) Calidad en la producción.; 4) Condiciones laborales, sociales y ambientales responsables en las plantas de producción.
Oportunidades Comerciales - Prendas
2008 2009 2010 2011 20120
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
Importaciones totales de Canadá
2008 2009 2010 2011 20120.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
4.00
4.50
Exportaciones colombianas a Canadá
mill
ones
de
dóla
res
mill
ones
de
dóla
res
Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada
Productos en tejido planoLas importaciones en tejido plano en Canadá decrecieron en un 0,82% y las exportaciones colombianas en este rubro también cayeron en un 1,15%. Sin embargo la ropa infantil tuvo un crecimiento del 10%.
Oportunidades Comerciales - Prendas
2008 2009 2010 2011 20120
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
Importaciones totales de Canadá
2008 2009 2010 2011 20120.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
3.0
3.5
4.0
4.5
5.0
Exportaciones colombianas a Canadá
mill
ones
de
dóla
res
mill
ones
de
dóla
res
Fuente: World Trade Atlas - Statistics Canada
CalzadoCanadá importo en calzado un 2,39% más que el año anterior. En este sector las exportaciones colombianas hacia Canadá incrementaron en un 17,48% y vienen incrementando desde 2009 a un ritmo constante.
Oportunidades Comerciales - Prendas
2008 2009 2010 2011 20120
500
1,000
1,500
2,000
2,500
Importaciones totales de Canadá
2008 2009 2010 2011 20120.00
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
Exportaciones colombianas a Canadá
mill
ones
de
dóla
res
mill
ones
de
dóla
res
Casos de Éxito - Prendas
Casos de éxito
Ropa Interior
Sandalias
Vestidos de Baño
Accesorios en Cuero
http://www.youtube.com/watch?v=49tKld2D11M
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