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RETOS Y OPORTUNIDADES DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES
Exposición del señor
Andrés von Wedemeyer
Presidente del Directorio de Creditex30 de setiembre del 2004
FORO“TEXTILES Y CONFECCIONES”
una empresa de
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AGENDA
LA OPORTUNIDADLA OPORTUNIDAD
Textiles y Confecciones en el sector exportador peruanoTextiles y Confecciones en el sector exportador peruano
Textiles y Confecciones en el Comercio mundialTextiles y Confecciones en el Comercio mundial
Textiles y Confecciones en los EE.UU.Textiles y Confecciones en los EE.UU.
Confecciones: Costos Perú - ChinaConfecciones: Costos Perú - China
ConclusionesConclusiones
EL RETOEL RETO
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LA OPORTUNIDADCOYUNTURA ECONÓMICA
Mundo Economía global muestra signos de recuperación Precios de los comodities han subido Es coyuntural
Perú Términos de intercambio favorables Indicadores macroeconómicos positivos, por ejemplo, una
Política fiscal conservadora: tendencia a un déficit < 1% ATPDEA vigente y negociando un TLC con los EE.UU., y otros.
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LA OPORTUNIDADVENTAJAS COMPARATIVAS DE LA INDUSTRIA
PERUANA DE TEXTILES Y CONFECCIONES
Calidad de fibras naturales Algodón Pima, mejor brillo y suavidad Algodón Tangüis, buena afinidad tintórea Fibras animales de camélidos concentrados en nuestro país y únicos en
el mundo (alpaca, vicuña, etc.)
Clima y tierras adecuadas para el cultivo del algodón y crianza de camélidos
Localización geográfica cercana al principal mercado de consumo (EE.UU.) y horarios laborales coincidentes
Personal calificado para desarrollar operaciones de agricultura e industria textil
Capacidad actual de las empresas peruanas de manufacturar productos textiles que lo diferencian de los commodities
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AGENDA
LA OPORTUNIDADLA OPORTUNIDAD
Textiles y Confecciones en el sector exportador peruanoTextiles y Confecciones en el sector exportador peruano
Textiles y Confecciones en el Comercio mundialTextiles y Confecciones en el Comercio mundial
Textiles y Confecciones en los EE.UU.Textiles y Confecciones en los EE.UU.
Confecciones: Costos Perú - ChinaConfecciones: Costos Perú - China
ConclusionesConclusiones
EL RETOEL RETO
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EXPORTACIONES PERUANAS TOTALES1994 – 2004*
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
Mil
lon
es
de
US
$
Exp Totales 4.599 5.589 5.877 6.824 5.757 6.087 6.951 7.007 7.647 8.955 11.822
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*
+ 157% + 69%
Fuente: INEI, BCR (Proyección 2004: Creditex)
•Proyección 2004: Elaborada por Creditex, en base a información ene-jul 2004 del BCR
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EXPORTACIONES PERUANASTEXTILES Y CONFECCIONES
1994 – 2004*
0
200
400
600
800
1.000
1.200
Mil
lon
es
de
US
$
CONFECCIONES 188 202 252 324 334 409 500 502 525 647 855
TEXTILES 208 239 232 281 203 143 206 169 113 185 244
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*
+ 177% + 64%
+ 72%
396
671 638
1,099
Atentado del 11 desetiembre del 2001
Inicio ATPDEAoctubre 2002
Fuente: Aduanas (Proyección 2004: Creditex)
•Proyección 2004: Elaborada por Creditex, en base a información ene-jul 2004 de Aduanas
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EXPORTACIONES PERUANASCONFECCIONES
1994 – 2004*|
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
Mil
lon
es d
e U
S$
Exp Confecciones 188 202 252 324 334 409 500 502 525 647 855
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*
•Proyección 2004: Elaborada por Creditex, en base a información ene-jul 2004 de AduanasFuente: Aduanas (Proyección 2004: Creditex)
Atentado del 11 desetiembre del 2001
Inicio ATPDEAoctubre 2002
+ 355% + 70%
+ 63%
9
0%
50%
100%
150%
200%
250%
300%
350%
400%
Totales 22% 28% 48% 25% 32% 51% 52% 66% 95% 157%
Textiles y Confecciones 11% 22% 53% 35% 39% 78% 69% 61% 110% 177%
Confecciones 7% 34% 72% 78% 117% 166% 167% 179% 244% 355%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*
EXPORTACIONES PERUANASVARIACIÓN ACUMULADA 1995 – 2004*
(Base = 1994)
•Proyección 2004: Elaborada por Creditex, en base a información ene-jul 2004 de Aduanas
Fuente: INEI, BCR, Aduanas (Proyección 2004: Creditex)
Inicio APTDEAoctubre 2002Atentado del 11 de
setiembre del 2001
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AGENDA
LA OPORTUNIDADLA OPORTUNIDAD
Textiles y Confecciones en el sector exportador peruanoTextiles y Confecciones en el sector exportador peruano
Textiles y Confecciones en el Comercio mundialTextiles y Confecciones en el Comercio mundial
Textiles y Confecciones en los EE.UU.Textiles y Confecciones en los EE.UU.
Confecciones: Costos Perú - ChinaConfecciones: Costos Perú - China
ConclusionesConclusiones
EL RETOEL RETO
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TEXTILES Y CONFECCIONES EXPORTACIONES PERUANAS Y EL COMERCIO MUNDIAL
VARIACIÓN ACUMULADA 1995 – 2004*(Base = 1994)
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
140%
160%
180%
200%
Mundo 14% 17% 32% 22% 23% 28% 26% 30% 36% 46%
Perú 11% 22% 53% 35% 39% 78% 69% 61% 110% 177%
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003* 2004*
Inicio APTDEAoctubre 2002
Atentado del 11 desetiembre del 2001
•Proyección 2003 y 2004: Elaborada por Creditex, en base al reporte (Mundo) de la OMC (abr 2004) sobre crecimiento del Comercio Mundial Total para esos años.
Fuente: OMC (Mundo), Aduanas (Perú) (Proyección 2003 y 2004: Creditex)
•Proyección 2004: Elaborada por Creditex, en base a (Perú) información ene-jul de Aduanas
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AGENDA
LA OPORTUNIDADLA OPORTUNIDAD
Textiles y Confecciones en el sector exportador peruanoTextiles y Confecciones en el sector exportador peruano
Textiles y Confecciones en el Comercio mundialTextiles y Confecciones en el Comercio mundial
Textiles y Confecciones en los EE.UU.Textiles y Confecciones en los EE.UU.
Confecciones: Costos Perú - ChinaConfecciones: Costos Perú - China
ConclusionesConclusiones
EL RETOEL RETO
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EXPORTACIONES PERUANASCONFECCIONES A LOS EE.UU.
1996 – 2004*
0
100
200
300
400
500
600
700
800
Mil
lon
es d
e U
S$
Exp de Confecciones a EE.UU. 145 193 216 298 382 367 365 503 707
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004*
•Proyección 2004: Elaborada por Creditex en base a información ene-jul 2004 de Aduanas
Atentado del 11 desetiembre del 2001
Inicio APTDEAoctubre 2002
Fuente: Aduanas (Proyección 2003 y 2004: Creditex)
+ 388%
+ 93% + 94%
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CONFECCIONESIMPORTACIONES DE LOS EE.UU.
DESDE SUS PRINCIPALES ORÍGENES
Fuente: The Office of Textiles and Apparel
( Millones de m2 ) 2001 2002 oct 02 - oct 03 2003 jul 03 - jul 04 ene 04 - jul 04% participación ene 04 -jul 04
PERÚ 51 57 65 65 78 52 0,48%
COLOMBIA 80 83 118 121 129 78 0,72%
REGIÓN ANDINA (1) 142 153 201 205 231 146 1,34%
CBI 3.570 3.714 3.897 3.920 3.826 2.160 19,84%
SUB-SAHARA 218 277 383 399 414 245 2,25%
ASIA (2) 2.451 2.824 3.412 3.316 3.194 1.889 17,36%
CHINA 976 1.565 2.225 2.290 2.605 1.535 14,11%
HK, C del S, T 2.163 2.047 1.976 1.952 1.962 1.007 9,25%
MEXICO 2.290 2.157 2.007 1.977 1.895 1.117 10,26%
UE 15 (3) 167 153 152 154 147 77 0,71%
CAFTA 2.578 2.764 2.911 2.935 3.628 2.056 18,89%
MUNDO 16.103 17.256 18.916 18.864 18.878 10.885 100,00%
(1) Incluye Peru, Colombia, Bolivia and Ecuador(2) No incluye China, Hong Kong, Corea del Sur y Taiwan.(3) Los 12 miembros de la CE + Suecia, Finlandia y Austria.
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CONFECCIONESIMPORTACIONES DE LOS EE.UU.
DESDE SUS PRINCIPALES ORÍGENES
Fuente: The Office of Textiles and Apparel
( Millones de US$ ) 2001 2002 oct 02 - oct 03 2003 jul 03 - jul 04 ene 04 - jul 04% participación ene 04 -jul 04
PERÚ 371 384 493 504 592 384 1,09%
COLOMBIA 343 336 479 498 539 321 0,91%
REGIÓN ANDINA (1) 754 751 1.018 1.051 1.184 738 2,09%
CBI 9.375 9.471 9.672 9.612 9.432 5.402 15,31%
SUB-SAHARA 951 1.098 1.445 1.511 1.602 931 2,64%
ASIA (2) 8.393 9.020 11.052 10.736 10.435 6.175 17,51%
CHINA 4.602 5.594 7.159 7.258 7.971 4.671 13,24%
HK, C del S, T 8.205 7.515 7.233 7.120 7.197 3.731 10,58%
MEXICO 7.811 7.424 7.013 6.904 6.627 3.868 10,97%
UE 15 (3) 2.071 1.998 2.056 2.060 2.073 1.154 3,27%
CAFTA 6.682 6.931 7.096 7.058 9.046 5.197 14,73%
MUNDO 56.460 56.963 61.602 61.164 61.277 35.270 100,00%
(1) Incluye Peru, Colombia, Bolivia and Ecuador(2) No incluye China, Hong Kong, Corea del Sur y Taiwan.(3) Los 12 miembros de la CE + Suecia, Finlandia y Austria.
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CONFECCIONESIMPORTACIONES DE LOS EE.UU.
DESDE SUS PRINCIPALES ORÍGENES
Fuente: The Office of Textiles and Apparel
( US$ / m2 ) 2001 2002 oct 02 - oct 03 2003 jul 03 - jul 04 ene 04 - jul 04
PERÚ 7,34 6,77 7,60 7,75 7,62 7,37
COLOMBIA 4,29 4,05 4,05 4,11 4,17 4,12
REGIÓN ANDINA (1) 5,32 4,91 5,08 5,12 5,12 5,06
CBI 2,63 2,55 2,48 2,45 2,47 2,50
SUB-SAHARA 4,35 3,96 3,77 3,79 3,87 3,80
ASIA (2) 3,42 3,19 3,24 3,24 3,27 3,27
CHINA 4,72 3,57 3,22 3,17 3,06 3,04
HK, C del S, T 3,79 3,67 3,66 3,65 3,67 3,71
MEXICO 3,41 3,44 3,49 3,49 3,50 3,46
UE 15 (3) 12,37 13,06 13,52 13,41 14,07 14,98
CAFTA 2,59 2,51 2,44 2,40 2,49 2,53
MUNDO 3,51 3,30 3,26 3,24 3,25 3,24
(1) Incluye Peru, Colombia, Bolivia and Ecuador(2) No incluye China, Hong Kong, Corea del Sur y Taiwan.(3) Los 12 miembros de la CE + Suecia, Finlandia y Austria.
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200
400
600
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1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
Mill
on
es d
e U
S$
Exportaciones 365 503 707 800 994 1300 1398 2000
2002 2003 2004* 2004 2005* 2005 2006* 2006
ATPDEAPROYECCIÓN DE LA MÁXIMA CUOTA
A QUE PERMITE LLEGAR EL BENEFICIO
Proyección de la Máxima Cuota permitida
Proyección en base a crecimientos anuales de 40% (2004-2006)
Ejecutado 2002 - 2003
Datos de Proyección de la Máxima Cuota, tomados de información elaborada por Soc. Nac. Ind.
* Proyección de exportaciones 2004 a 2006: Elaborada por Creditex, en base a información de Aduanas ene-jul 2004
Fuente (Ejecutado): Aduanas
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AGENDA
LA OPORTUNIDADLA OPORTUNIDAD
Textiles y Confecciones en el sector exportador peruanoTextiles y Confecciones en el sector exportador peruano
Textiles y Confecciones en el Comercio mundialTextiles y Confecciones en el Comercio mundial
Textiles y Confecciones en los EE.UU.Textiles y Confecciones en los EE.UU.
Confecciones: Costos Perú - ChinaConfecciones: Costos Perú - China
ConclusionesConclusiones
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CONFECCIONESDIFERENCIA DE COSTOS
PERÚ Y CHINA(Ejemplo:polo shirt)
Fuente: CREDITEX, ExpoAmérica
US$ %
Hilado de algodón 0,70 1,23 0,53 76%
Costo laboral 0,74 1,68 0,94 127%
Energía y vapor 0,16 0,21 0,05 31%
Colorantes y otros químicos 0,05 0,06 0,01 20%
Otros (1) 1,29 1,32 0,03 2%
Costo ex-fábrica 2,94 4,50 1,56 53%
Draw back 0,00 -0,23 -0,23
Costo FOB 2,94 4,27 1,33 45%
Flete 0,13 0,12 -0,01
Arancel (2) 0,61 0,00 -0,61
Costo LDP - EE.UU. 3,68 4,39 0,71 19%
(1) Incluye depreciación y gastos financieros, entre otros.(2) Para China se aplica arancel de 19,8% y para Perú 0% (ATPDEA)
(US$ / unidad) CHINA PERUDiferencia PERU - CHINA
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AGENDA
LA OPORTUNIDADLA OPORTUNIDAD
Textiles y Confecciones en el sector exportador peruanoTextiles y Confecciones en el sector exportador peruano
Textiles y Confecciones en el Comercio mundialTextiles y Confecciones en el Comercio mundial
Textiles y Confecciones en los EE.UU.Textiles y Confecciones en los EE.UU.
Confecciones: Costos Perú - ChinaConfecciones: Costos Perú - China
ConclusionesConclusiones
EL RETOEL RETO
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EL GRAN RETO DE CONSTRUIR UN ENTORNO POSITIVO
La situación coyuntural: ATPDEA, no va a durar más allá del 2006.
El horizonte de corto plazo podría ser aún más adverso por el efecto de la desgravación total de cuotas a la importación de confecciones de China en los EE.UU., aplicable desde enero del 2005.
Para mantener e incrementar el éxito de las exportaciones de confecciones, se requiere adecuar el entorno que ofrecemos a esta industria exportadora en el Perú.
Hemos demostrado que el Perú puede, pero para seguir adelante hay que convertir al Perú en un campeón exportador.
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EL GRAN RETO DE CONSTRUIR UN ENTORNO POSITIVO
La política necesaria para convertir al Perú en un campeón exportador, debe diseñarse teniendo en cuenta a nuestros competidores en el mundo.
El crecimiento con el ATPDEA fue viable – entre otras razones – por la existencia de capacidad instalada ociosa que ya está copada.
Enfoque clave: INVERSIÓN; sin nuevas inversiones el crecimiento espectacular de las exportaciones peruanas de confecciones se vería frenado por falta de capacidad instalada.
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EL GRAN RETO DE CONSTRUIR UN ENTORNO POSITIVO
Política Tributaria Derogar impuestos antitécnicos Aligerar trámites
Política laboral La política laboral debe orientarse a generar más puestos
de trabajo, con trabajadores más competitivos y así más peruanos gozarán de una mayor seguridad, incentivando el empleo formal vs. el informal
Esto es tanto más importante en el rubro de las confecciones que genera una gran absorción de mano de obra.
Marco legal y estabilidad jurídica que ofrezcan seguridad en las reglas de juego a los inversionistas.
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EL GRAN RETO DE CONSTRUIR UN ENTORNO POSITIVO
Infraestructura de exportación Mejorar los puertos y aeropuertos Mejorar la infraestructura vial Crear atractivo a los operadores para facilitar la mayor
frecuencia de vuelos aéreos y de tránsito de barcos cargueros
Una negociación exitosa del Tratado de Libre Comercio con los EE.UU. (TLC) es una conditio sine qua non para ofrecer un horizonte favorable para el largo plazo mas allá del 2006.
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RETOS Y OPORTUNIDADES DEL SECTOR TEXTIL Y CONFECCIONES
Exposición del señor
Andrés von Wedemeyer
Presidente del Directorio de Creditex30 de setiembre del 2004
FORO“TEXTILES Y CONFECCIONES”
una empresa de
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