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apoyo
Melissa BastosDirector, Market Research
Dr. Katherine BruceManager, Market Insights
Jimmy RoweManager, Strategic Analysis
nuestroequipo
Christiann ListorManager, Marketing & Industry Programs
Rhea CriderMarketing Assistant, Marketing & Industry Programs
méxicochina
fuente: CCI & Cotton Incorporated’s 2018 Intimate Apparel Survey
estados unidos
1,435 entrevistas
46% hombres54% mujeres
18–54 años77 % empleados88 % D+ a C+
como hicimos la investigaciónencuesta al consumidor
1,004 entrevistas
42% hombres58% mujeres
1,400 entrevistas
45% hombres55% mujeres
Source: Euromonitor International
¿cuánto gastamos en ropa interior en latinoamérica?12 % del total del mercado de ropa
$9.28 $9.28 $9.62 $9.98 $10.44 $10.94
0.0%
3.7% 3.7%4.6% 4.8%
-10.0%
-8.0%
-6.0%
-4.0%
-2.0%
0.0%
2.0%
4.0%
6.0%
$0.00
$2.00
$4.00
$6.00
$8.00
$10.00
$12.00
2018 2019 2020 2021 2022 2023
valor de mercado(USD millardos)
crecimiento anual
Source: Euromonitor International
¿los grandes en latinoamérica?
$9.28
$0.00
$2.00
$4.00
$6.00
$8.00
$10.00
$12.00
2018 Column1 Column2 Column3 Column4 Column5
brasil: 4.4 millardos usd -16.7 %
méxico: 1.4 - 9.2 %
colombia: 0.9 - 13.9 %
+ ¾ partes en 3 países
china: 35u.s.a.: 19
Source: Euromonitor International y https://countrymeters.info/es para datos demográficos
¿los que más gastan en latinoamérica?
$9.28
$0.00
$2.00
$4.00
$6.00
$8.00
$10.00
$12.00
2018 Column1 Column2 Column3 Column4 Column5
brasil: 4.4 millardos usd -16.7 %
méxico: 1.4 - 9.2 %
18
10.6
20.7 usd/año/per
colombia: 0.9 - 13.9 %
chile - brasil - colombia
chile 21.7
china: 25.3
u.s.a.: 58
china: 35u.s.a.: 19
Source: Euromonitor International
¿las mujeres o los hombres?
méxico: 1.4 millardos usd
67%
33%
u.s.a.: 19 millardos usd
68%
32%
fuente: CCI & Cotton Incorporated’s 2018 Intimate Apparel Survey
en el closet de una mujerla ropa interior también manda
23
9
736%del total del guardarropa
33prendas de ropa interior
92prendas
méxico u.s.a.
17
9
7
41%
39
95
del total del guardarropa
prendas de ropa interior
prendas
fuente: CCI & Cotton Incorporated’s 2018 Intimate Apparel Survey
en el closet de un hombrela ropa interior se hace notar
29%del total del guardarropa
22prendas de ropa interior
76prendas
méxico u.s.a.
35%
26
76
del total del guardarropa
prendas de ropa interior
prendas 16
10
13
9
PictureSize: 6.5
Rotation: 345Position: -1.8H 1.5V
prefiere tienda vs. online:
fuente: CCI & Cotton Incorporated’s 2018 Intimate Apparel Survey
86% 74%
ropa interior ropa en general
69% 71%
méxico
u.s.a.
más en tienda que en internetsobre todo la ropa interior
23%26%
17%
14%2%
20%
tienda departamental
26%22%
26%
¿dónde compran ropa interior las mujeres mexicanas?los tres principales sitios
tienda de autoservicios
tiendaespecializada
fuente: CCI & Cotton Incorporated’s 2018 Intimate Apparel Survey
p. altas brap. bajas
¿dónde compran ropa interior las mujeres estadounidenses?los tres principales sitios
40%37%
23%
25%0%
26%
9%14%
16%
fuente: CCI & Cotton Incorporated’s 2018 Intimate Apparel Survey
cadenastienda de
autoserviciostienda
especializada
p. altas brap. bajas
¿dónde compran ropa interior los hombres mexicanos?prefieren el autoservicio y las departamentales
fuente: CCI & Cotton Incorporated’s 2018 Intimate Apparel Survey
tienda de autoservicio
39%38%
tienda departamental
25%23%
tienda especializada
8%7%
p. altasp. bajas
¿dónde compran ropa interior los hombres estadounidenses?definitivamente en autoservicios
fuente: CCI & Cotton Incorporated’s 2018 Intimate Apparel Survey
35%36%
13%9%
9%10%
18%20%
tienda de autoservicio
tienda departamentalcadenas internet
p. altasp. bajas
¿y específicamente en que tiendas en méxico?
fuente: CCI & Cotton Incorporated’s 2018 Intimate Apparel Survey
p. bajas
Walmart
Liverpool
Coppel
Suburbia
Sears
Soriana
bra
¿una marca en específico?
24 %
1097
5
11 %
18198125
41 %
24 26 %
PictureSize: 6.5
Rotation: 345Position: -1.8H 1.5V
fuente: CCI & Cotton Incorporated’s 2018 Intimate Apparel Survey
emociones femeninas al comprar ropa interior
PictureSize: 6.5
Rotation: 345Position: -1.8H 1.5V
fuente: CCI & Cotton Incorporated’s 2018 Intimate Apparel Survey
emociones masculinas al comprar ropa interior
fuente: CCI & Cotton Incorporated’s 2018 Intimate Apparel Survey
y llegan inspirados en….
lo tengo y me gusta
display y aparadores
catálogos
propias ideas, aparadores y catálogos
p. altas brap. bajas
51 51 59
48 48 50
35 34 50
pero….por género
mucho más influenciables que los hombres por: aparadores, catálogos, redes sociales y blogs de moda
mucho más influenciables que las mujeres por: TV, familiares, amigos, publicidad convencional
fuente: CCI & Cotton Incorporated’s 2018 Intimate Apparel Survey
y llegan inspirados en….propias ideas, aparadores y catálogos
51 51 59
48 48 50
35 34 50
pero….por edad
• confía más en lo que tiene y le gusta• más influenciable por displays que la gen Z
gen X
• dos veces más influenciables por redes sociales que gen X gen Y y Z
p. altas brap. bajas
lo tengo y me gusta
display y aparadores
catálogos
fuente: CCI & Cotton Incorporated’s 2018 Intimate Apparel Survey
la presentación cuenta….¿multi-pack o individual?
multi-packambos
individual
multi-packindividualambos
individual
coordinado con p. bajas
ambos
p. altas bra
fuente: CCI & Cotton Incorporated’s 2018 Intimate Apparel Survey
compro los mismos estilos
comprar ropainterior no es mi favorito
compro ropainterior para reemplazar la vieja
74%
52%
65%
51%
méxico : u.s.a.
hay que emocionar más al clienteconvertir la apatía en lealtad
78 %
72 %
78 %
61 %
apatía
lealtad
me inspiro en “lo que tengo y me gusta”
fuente: CCI & Cotton Incorporated’s 2018 Intimate Apparel Survey
la etiqueta es un mediosí la leen y se fijan en talla, tela y precio
siemprealgunas veces
54 % 32 %
62 %gen X:
talla
tipo de tela
precio
estilo/corte
fibra
beneficio
89 %
72
68
48
47
41
lavado 40
los que leen la etiqueta…. lo que leen….
gen X: 52 %
prefieren lavado a máquina
aceptan más el lavado a mano
86 %
fuente: CCI & Cotton Incorporated’s 2018 Intimate Apparel Survey & 2018 Comments Study
no cumplir la promesa generar malestar cambios en diseño, tela y ajuste bajan preferencia
“La calidad de la tela no es lo que
esperaba, pues me parecen muy delgaditos. Los compré
en buen precio pero la calidad es promedio.”- Una chica - bikini
“Siempre me gustaron hasta que cambiaron la tela …la tela nueva es rasposa y transparente. La talla un pocomás chica. Los echaron a perder.”- Un joven – boxer
muestra preocupación que la ropainterior esté hecha de fibras sintéticas
73%
01 el mercado mexicano de ropainterior estimado en crecer más que la problación y la economía
02 los consumidores compran ropainterior por necesidad pero dan claves para engancharlos
03 hay que cumplir la promesa de producto – servicio – precio
necesidades al descubierto
Principalesconfort I ajuste I transpirabilidad I calidad | suavidad | que no se muevan | hechos de algodón
Secundarios Otrosse laven bien | stretch | valor | hipoalergénico | material natural | de forma | no encoja | versátil | mantenga la forma
atractivo | corte con estilo | funcionalidad | peso ligero | con desempeño | amigablecon el medio ambiente | color | seamless | no molestela etiqueta
sin duda: confort y ajuste a la cabezafactores de compra ropa interior en méxico
fuente: CCI & Cotton Incorporated’s 2018 Intimate Apparel Survey
factores de compra ropa interior en méxicotips para diseñar mejor
además….otorgan más importancia a
por género:
por edad
• que los panties den forma o suavicen la forma
• que los tops huelan a limpio después de lavarlos vsque la prenda se estire con los movimientos
• gen X: bras de algodón / hipoalergénico vs que no se mueva o que tenga stretch
• gen Z: bras que huelan a limpio después de lavarlos vsque suavicen la forma
fuente: CCI & Cotton Incorporated’s 2018 Intimate Apparel Survey
PictureSize: 4.7
Rotation: 0Position: 8.6H 1.5V
¿qué es el confort para el comprador mexicano?
fuente: CCI & Cotton Incorporated’s 2018 Intimate Apparel Survey
fuente: CCI & Cotton Incorporated’s 2018 Intimate Apparel Survey
el confort es….muchas percepciones
“Súper suaves. Una tela muy amoldable.
Recomendado. No dejó nada que
desear. Volvería a comprar la marca lo
”– bikini, p. baja
son suaves
“Me gusta mucho esta marca ya
que son de algodón y duran
mucho tiempo. Te sientes cómoda
todo el día”– bikini, p. baja,
Champion
los uso todo el día
“Son cómodos a la vez ligeros y
flexibles. Es notorio que se
mantengan frescos y me
liberen del calor y el sudor”
– boxers, Hanes
me benefician
“Tan suaves y de ajuste tan
cómodo que olvidé que los traía puestos”
– boxer, Fruit of the Loom
como si no los trajera
PictureSize: 4.7
Rotation: 0Position: 8.6H 1.5V
Dicen pagar más si la ropa interior tuviera:
manejo de sudor
76% anti-olor76% anti-microbial76%
oculta el sudor
74% regula la temperatura
71% stretch71%
el desempeño ayuda a diferenciarsela funcionalidad: el beneficio
fuente: CCI & Cotton Incorporated’s 2018 Intimate Apparel Survey
Jockey® China3d-Innovations line™ con WICKING WINDOWS™
CottonSmith®Boxer para hombre y briefs para mujer
con WICKING WINDOWS™
algunos ejemplosla funcionalidad: se consigue con algodón
fuente: CCI & Cotton Incorporated’s 2018 Intimate Apparel Survey
% quien califica que el algodón es:
máscomodo
79% mássuave
79%
genera más picazón
14%
% quien califica a las telas como:
algodón
24%
rayón28%
nailon34%
poliéster
opinión de los consumidores en méxicoel algodón el mejor calificado en confort para ropa interior
fuente: CCI & Cotton Incorporated’s 2018 Intimate Apparel Survey
01 el confort es universalmenteimportante para la ropa interior
02 confort significa una mezcla de suavidad, uso durante el día sin notarlo y funcionalidad
03 el algodón es el mejor calificado
el confort es el rey
fuente: CCI & Cotton Incorporated’s 2018 Intimate Apparel Survey
consumidor exigente
“Difícil de encontrar ropa interior para espaldas anchas en CdMx. Muy recomendados. Buena
calidad y ajuste y la variedad de colores es
buena”– bra
“Estos me ajustan perfecto, se ven y se
sienten perfecto, cualquier estilo de esta marca. Me siento y veo mejor en estos que en
otros boxers que he me he puesto. Créanme, he
intentado muchos”– boxers, Hanes
“Desde que me recuperé de mi cáncer de seno, me he hecho muy exigente al comprar un bra bonito y de buen ajuste. Estos han
valido cada peso”– bra
consumidor exigente…..lo que prefieren las mujeres
58%
50%
43%
40%
37%
32%
27%
50%
36%
11%
30%
45%
28%
27%
Bikini
Seamless
Boxer brief
Brief
Hipster
Low rise
Cheekies
méxico
90 %tiene más
de un estilo
el bikini para las mexicanas
u.s.a.
los estilos que tienen
disparadores de compra
reemplazar los desgastados – 73 %
por algo más cómodo – 52 %
por un nuevo color – 43 %
fuente: CCI & Cotton Incorporated’s 2018 Intimate Apparel Survey
consumidor exigente….. lo que prefieren los hombres
fuente: CCI & Cotton Incorporated’s 2018 Intimate Apparel Survey
64 %tiene
más de un estilo
el boxer para los mexicanos
los estilos que tienen
71%
35%
34%
22%
42%
12%
69%
24%
Boxer
Trunk
Boxer brief
Brief
méxico u.s.a.
disparadores de compra
reemplazar los desgastados – 74 %
por algo más cómodo – 48 %
los viejos ya no me quedan – 33 %
menos comunes para gen X
% que dicen que no es fácilencontrar un bra que ajuste, de soporte y sea comodo
comodidad + ajuste + soporteconsumidor exigente….. el bra perfecto
37%
méxico
63 % u.s.a.
: las mujeres mayores tienen másdificultad en encontrar el bra perfecto
: el soporte es la funcionalidad que más se aprecia de un bra
: 48% mujeres dice que el bra es su prenda favorita de compra o es la principal del guardarropa
además
fuente: CCI & Cotton Incorporated’s 2018 Intimate Apparel Survey
comodidad + ajuste + personalizaciónconsumidor exigente
57 % más probable comprar en tienda si ofreceguía de tallas on-line
fuente: CCI & Cotton Incorporated’s 2018 Intimate Apparel Survey
“¡El mejor bra para después
de una mastectomía
reconstructiva! Para sentirmeyo, busqué un
bra que pareciera comoun bra real que
yo pudierau.s.a.r antes de todo esto. ESTE
es el bueno!” - Bra, Wacoal
“Mi hija es autista y es sensible a la ropa
interior con cualquiercosa que le moleste
como como costuras o etiquetas rasposas. Estas
parecen gustarlesmucho.”- Panties, Madeline
ropa interior para necesidades especialesconsumidor exigente
01 los consumidores exigen cada vezmás ropa interior que se responda a sus deseos
02 la talla y el ajuste van de la mano con el confort
03 algunas marcas están migrandohacia el servicio personalizado
hazlo para mi
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