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MÉXICO
UM ESTUDO: REALIZAÇÃO:
PATROCÍNIO:
1
Estudio: Realización:
Sponsors:
EL MEXICANO Y SUS DISPOSITIVOS MÓVILES
2
MMA tiene por objetivo fortalecer su posicionamiento con sus
asociados generando informacion útil ayudando a
comprender las oportunidades de mercado para el mercado
móvil.
Buscando información que ayude a comprender el perfil del
las personas que utilizan los dispositivos móviles, su
comportamiento y preferencias.
Con una muestra de 1204 casos, repartida en 4 subgrupos,
la encuesta habló con las 4 generaciones:
OBJETIVOS DEL ESTUDIO
3
MILLENIALSencuestados
de 14 a 24 años
GEN Yencuestados
de 25 a 34 años
GEN Xencuestados
de 35 a 44 años
BOOMERSencuestados
de 45 a 55 años
POSESIÓN DE DISPOSITIVOS - TOTAL
4Q1] ¿Cuáles de estos recursos posees? (RM)
Base: Total 1204
LAPTOP/NOTEBOOK DESKTOPSMARTPHONE
TABLET FEATURE PHONEVIDEOGAMES
SMART TVS
86%
51%
100%
55%
14%
46%
51%
Si bien el dispositivo más popular es el Laptop/Notebook, más de la mitad ya poseen tabletas.
POSESIÓN DE DISPOSITIVOS MÓVILES
5 [Q1] ¿Cuáles de estos recursos posees? (RM)
MILLENIALS GEN Y GEN X BOOMERS
16 14 11 15
100 100 100 100
4556 58 62
SMARTPHONE TABLETFEATUREPHONE
SMARTPHONE TABLETFEATUREPHONE
SMARTPHONE TABLETFEATUREPHONE
SMARTPHONE TABLETFEATUREPHONE
No existe una diferencia significativa entre la posesión de los dispositivos entre los distintos grupos
Base: Total 300/ 300/ 302/ 302
USO Y PREFERENCIA DE LOS DISPOSITIVOS MÓVILES PARA CONEXIÓN A LA INTERNET
6[Q2] ¿Cuál(es) aparato(s) utilizas para conectarte a la internet regularmente? (RM)[Q3] ¿Cuál de ellos prefieres utilizar para conectarte en la internet? (RM)
SMARTPHONE
PREFIERE
73%
TABLET
PREFIEREEE.UU
15%
36%
Base: Total 1204
• Los smartphones son más usados y preferidos
para acceder la internet por encima de las tablets
ya que además del tamaño de su pantalla, que
cada vez es mayor, tienen la ventaja de también
hacer llamadas.
1%4%
18%78%
APARATOS – CANTIDAD, SISTEMAS Y MARCAS
7
[Q10] ¿Cuántos aparatos celulares/Smartphone usas regularmente? (RU)[Q11] ¿Cuál es la marca de tu aparato celular que más usas? (RU)[Q12] ¿Con relación al aparato celular que más usas, podrías decirnos cuál es el sistema operativo de ese aparato? (RU)
DE MUESTRA POSEE
SOLAMENTE UN APARATO
El 69%
29%
18%
12%
11%
7%
6%
AndroidIOS
WindowsPhoneNo se
El sistema Android domina en México, con liderazgo de la marca Samsung. Pero IOS/Apple ya alcanza un 18% de penetración.
Base: Total 1204
66%
16%
13%
LÍNEAS – SERVICIOS, OPERADORAS Y COSTOS
8[Q14] ¿Cuál es el tipo de plan de tu línea principal? (RU)[Q15] ¿Cuál es el operador de tu línea principal? (RU)[Q17] Pensando en los últimos 3 meses, ¿cuál es el valor promedio mensual que acostumbras gastar con la línea principal de tu dispositivo? (RU)
PLANES %
MXP$0 a MXP$100 17MXP$101 a MXP$200 27MXP$201 a MXP$300 19MXP$301a MXP$400 13MXP$401 a MXP$500 10MXP$501 a MXP$600 6MXP$601 a MXP$700 3MÁS DE MXP$ 701 3
Postpago; 20
Control; 15
Prepago; 62
Solamente un 35% de los planes son post pago (incluyendo los control), dominados por la operadora Telcel.La mayor parte dispone de no más de 300 pesos mensuales a este rubro (promedio general de 271 pesos)
Base: Total 1204
No Se;4
Telcel
AT&T Iusacel
MXP$ 271,00Valor Promedio
63%
CONECTIVIDAD – POSESIÓN Y SATISFACIÓN
9[Q16] ¿Tienes un plan de datos para tu celular? (RU)[Q16A] ¿Pensando en la velocidad de conexión de tu plan de datos, dirías que es: (RU)
Base: Tiene un plan de datos 839
¿POSEE UN PLAN DE DATOS?
70% SI
30% NO
EVALUACIÓN DEL PLAN DE DATOS
18
56
21
41
Excelente
Bueno
Neutro
MaloPésimo
Un 70% de la muestra posee un plan de datos y el 74% de estos lo ven por lo menos bueno.
Base: Total 1204
74%
CONECTIVIDAD – POSESIÓN Y SATISFACCIÓN - POR REGIÓN
10Q16] ¿Tienes un plan de datos para tu celular? (RU)[Q16A] ¿Pensando en la velocidad de conexión de tu plan de datos, dirías que es: (RU)
¿POSEE UN PLAN DE DATOS? EVALUACIÓN DEL PLAN DE DATOS
Base: Tiene un plan de datos 839/ 44/ 138/ 186/ 79/ 295/ 97
7375
687172
60
70
18 23 22 17 2415 16
5657 54
55 43 61 56
2118 23
21 2718 19
4 2 1 5 5 5 61 2 1 3
TOTAL Pacifico Norte Centro-Oeste Centro Mexico/D.F Sureste
Excelente
Bueno
Neutro
MaloPésimo
TOTALPacifico
NorteCentro-Oeste
CentroMexico/D.F.
Sureste
En Pacífico se ve la más baja penetración del plan de datos pero con más consumidores satisfechos.Por otra parte, los consumidores del Centro son los más críticos a los paquetes de datos ofrecidos.
Base: Total 1204: 73/ 191/ 263/ 117/ 427/ 133
PUNTOS Y FORMAS DE CONEXIÓN
11[Q21] ¿En cuáles lugares te conectas a la internet regularmente desde tus dispositivos móviles? (RM)[Q22] ¿Cómo te conectas a la internet a partir de tus dispositivos móviles? (RM)
SE CONECTAN: 74
61
33
23
A partir de una conexión Wifi
contratada
A través del plan de datos contratado con mi operador
A partir de una conexión Wifi de acceso público
A través de línea prepaga
En casa
Al trabajo
En sitios públicos como calles, plazas y parques
En casa de amigos/ parientes
En la Escuela / facultad / biblioteca
En el transporte público
Café Internet
91%
67%
45%
37%
31%
28%
16%
El mayor volumen de conexión se da en casa y el segundo sitio es el trabajo. Se conectan mayormente a partir de una conexión wifi contratada y en segundo lugar un plan de datos contratado
Base: Total 1204
MOMENTOS DE CONTACTO CON EL MÓVILLos momentos extremos del día, en casa - al despertarse y justo antes de dormir - son los principales momentos de contacto.Los más jóvenes se encuentran conectandos en mas momentos durante el dia.
12
72
43
6155
33
58
41
55
78
40
61
29
42 4234
44
29
47
60
Cuando me levanto por la mañana
Durante el desayuno Durante el camino al trabajo / escuela / universidad / etc.
Durante las horas de almuerzo
En la pausa para el café
De camino a casa después del trabajo / escuela / Facultad /
etc
Durante la cena Mientras veo la televisión
Justo antes de dormir
Millenials
Ger Y
Ger X
Boomers
Base: 1200/ 302/ 302/ 303/ 293
[Q21A] ¿En qué momentos chequeas el celular? (RM)
MOMENTOS DE CONTACTO CON EL MÓVILLos más jóvenes se ponen al móvil en más momentos de su día.
13 [Q21A] ¿En qué momentos chequeas el celular? (RM)
TOTAL Millenials Gen Y Gen X Boomers
Justo antes de dormir 70 78 77 65 60
Cuando me levanto por la mañana 64 72 65 56 61
Durante el camino al trabajo / escuela / universidad / etc. 50 61 53 42 42
De camino a casa después del trabajo / escuela / Facultad / etc 50 58 53 47 44
Mientras veo la televisión 49 55 50 45 47
Durante las horas de almuerzo 48 55 53 43 42
Durante el desayuno 35 43 38 31 29
En la pausa para el café 35 33 40 32 34
Durante la cena 33 41 36 27 29
Otros: 6 3 5 8 8
Base: Total 1204: 300/300/302/302
3,32 3,152,83
2,48
TIEMPO EN INTERNET A TRAVÉS DEL MÓVIL
14 [Q6] ¿Tiempo De Conexão – Aparatos Móbiles
Millenials Gen Y Gen X Boomers
2,94 Hs. Promedio Diario
Lo que se nota también por el tiempo promedio que las generaciones más jóvenes destinan mas tiempo a navegar en internet vía móvil que el resto de los grupos
Base: Total 1204: 300/300/302/302
RELACIÓN CON LOS MEDIOS
15
ACTIVIDADES DIARIAS DE MEDIOS – FRECUENCIA SEMANAL
16 Q.60 - ¿Con qué frecuencia semanal usted realiza las siguientes actividades? - RESUMO - TOP BOX
59
34
1613
4 3 3
57
41
11
27
6 72
61
42
9
29
9 72
68
51
11
29
18
10
1
Usar la internet en la computadora para otra cosa
además de e-mail
Ver televisión (no online)
Jugar video game Oír radio (no online)
Leer periódicos impresos
Leer revistas impresas
Ir al cine
Millenials Gen Y
Gen X Boomers
TopBox = Todos los días: %
Navegar en la web es la actividad más frecuente para todas las generaciones. Mientras la TV cada vez más se aleja de los segmentos más jóvenes, los más maduros están todavía conectados a más medios offline (sobretodo los Boomers).
Base: Total 1204: 300/300/302/302
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE: SON INDISPENSABLES EN MÍ VIDA
17 Q.61 - Por favor, nos de su opinión con respecto de los medios de comunicación – Son indispensables en mí vida
Millenials Gen Y Gen X Boomers
32 3642
49
84 82 79 75
1926
32 36
6 9 11 1312 17 1725
8 7 4 7
INTERNETTV RADIO REVISTA PERIÓDICODISPLAY INTERNETTV RADIO REVISTA PERIÓDICODISPLAY INTERNETTV RADIO REVISTA PERIÓDICODISPLAY INTERNETTV RADIO REVISTA PERIÓDICODISPLAY
De hecho, la internet ya está establecida como el medio más importante para todos los targets, mientras la TV ya es dispensable a las nuevas generaciones que también se van alejando de otros medios offline.
Base: Total 1204: 300/300/302/302
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE:ME PERMITEN DECIDIR LO QUE VEO, LEO O ESCUCHO
18 Q.61 - Por favor, nos de su opinión con respecto a los medios de comunicación - Me permiten decidir lo que veo, leo o escucho
Millenials Gen Y Gen X Boomers
31 2937
44
75 79 75 72
1424 28
34
13 16 1522
1018 19
28
6 8 8 7
INTERNETTV RADIO REVISTA PERIÓDICODISPLAY INTERNETTV RADIO REVISTA PERIÓDICODISPLAY INTERNETTV RADIO REVISTA PERIÓDICODISPLAY INTERNETTV RADIO REVISTA PERIÓDICODISPLAY
La gran mayoría está de acuerdo con que internet es el medio que les da autonomía de decidir lo que les interesa.
Base: Total 1204: 300/300/302/302
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE: ME MANTIENEN ACTUALIZADO
19 Q.61 - Por favor, nos de su opinión con respecto a los medios de comunicación - Me mantienen actualizado
Millenials Gen Y Gen X Boomers
39 3846
52
85 86 81 82
32 35 39 42
13 18 1522
29 33 3643
7 8 6 7
INTERNETTV RADIO REVISTA PERIÓDICODISPLAY INTERNETTV RADIO REVISTA PERIÓDICODISPLAY INTERNETTV RADIO REVISTA PERIÓDICODISPLAY INTERNETTV RADIO REVISTA PERIÓDICODISPLAY
Internet lidera como medio que más entrega información, seguido de la televisión, la radio y los impresos entre los diferentessiendo mayor su importancia conforme avanza la edad
Base: Total 1204: 300/300/302/302
LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN QUE:SON MÁS ACCESIBLESSi bien los mas jóvenes piensan que internet esta mas accesible, la televisión y la radio también tienen esta cualidad y se vuelve mas cercana conforme avanzamos hacia los mayores
20 Q.61 - Por favor, nos de su opinión con respecto a los medios de comunicación – Son más accesibles
Millenials Gen Y Gen X Boomers
48 53 56 6174 77 73
67
3745 48 52
8 9 11 1525 25 24
33
11 10 915
INTERNETTV RADIO REVISTA PERIÓDICODISPLAY INTERNETTV RADIO REVISTA PERIÓDICODISPLAY INTERNETTV RADIO REVISTA PERIÓDICODISPLAY INTERNETTV RADIO REVISTA PERIÓDICODISPLAY
Base: Total 1204: 300/300/302/302
COMPORTAMIENTO DE LOS MOBILERS EN INTERNET
21
ACTIVIDADES AL DISPOSITIVO MÓVIL - TOTAL
22Q.26 - ¿Para cuáles actividades usted utiliza su celular?
INFORMACIÓN
DIVERSIÓN
GESTIONAR
CHARLAR
86%
ENTRAR EN LAS REDES SOCIALES
86%
PUBLICARFOTOS/VÍDEOS
53%63%
OÍRMÚSICA
JUGAR EN LÍNEA
24%
VER PELÍCULASY SERIES EN LÍNEA
35%
72%
HACER LLAMANDAS
78%
NAVEGAR A LAINTERNETACCEDER CORREO
81%
NOTICIAS, DEPORTESEMPLEOS, VIAJENES, ETC
65%
GPS(WAZE, ETC)
54%INVESTIGAR
PRECIOS
ADMINISTRAR (PAGAR CUENTAS,CONTROLES,
NOTAS)
37%COMPRAR EN LÍNEA
SUPERMARCADO, LIBRERÍAS, ETC
30%
ESTUDIAR (FACULTAD, IDIOMAS, TUTORIALES,
ETC)
31%
Base: Total 1204
43%
75
31
45
73
29
38
55
17
33
50
19
26
ACTIVIDADES AL DISPOSITIVO MÓVIL è INTERACCIÓN Y DIVERSIÓN
23Q.26 - ¿Para cuales actividades usted utiliza su celular?
90
88
63
90
90
64
83
84
44
79
80
43
Charlar86%
Entraren las redes
sociales
86%
PublicarFotos/videos
53%
Millenials Gen Y
Gen X Boomers
MEDIAOír Música
63%
Jugaren línea
24%
Ver películasY series en
Líneas
35%
El dispositivo móvil es usado sobretodo para charlar y interactuar en las redes sociales. Las nuevas generaciones exploran mejor los recursos, utilizándolo también para diversión, mientras los más maduros hacen un uso más básico.
Base: Total 1204: 300/300/302/302
66
52
42
72
61
45
61
48
43
60
54
42
82
81
69
81
81
74
76
74
70
86
75
74
ACTIVIDADES AL DISPOSITIVO MÓVIL è INFORMACIÓN
24 Q.26 - ¿Para cuáles actividades usted utiliza sucelular?
Hacerllamadas
72%
NavegarEn la
internet
78%
AccederCorreo
81%
Millenials Gen Y
Gen X Boomers
MEDIANoticias, deportesEmpleos,
viajenes, etc
65%
GPSWAZE (etc)
54%
InvestigarPrecios
43%
Por otra parte, utilizar el móvil como fuente de información es un hábito general. Más allá de hacer llamadas, acceder correos y navegar a la internet , hacen parte de la vida de todos los grupos en primer plan.
Base: Total 1204: 300/300/302/302
34
54
33
44
33
36
35
21
25
34
17
27
ACTIVIDADES AL DISPOSITIVO MÓVIL è GESTIONAR
25 Q.26 - ¿Para cuáles actividades usted utiliza su celular?
Administrar(pagar cuentas,
controles, notas)
37%
31%
30%
Millenials Gen Y
Gen X Boomers
MEDIA
Estudiarfacultad, idiomas,
tutoriale, etc)
Comprar enlínea
Supermarcado, librerías, etc
Los jóvenes son quienes más utilizan el celular como herramienta de estudio.
Base: Total 1204: 300/300/302/302
Administrar (pagar cuentas, listados de compras, controles) Comprar en línea
Administrar (pagar cuentas, listados de compras, controles)Ver películas ysériesUsar GPS
Investigar precios
CON QUE FRECUENCIA SEMANAL USTED:
26Q.27 - Pensando en las actividades que usted realiza a la internet a través de su mobile, indique cuantas veces por semana usted hace esasactividades... - RESUMO - TOP BOX
Todos los días(5)
5 a 6 vecespor semana
(4)
2 a 4 vecespor semana
(3)
Una vez por semana
(2)
Raramente(1)
Redes socialesCharlarBuscar informacionAcceder correoHacer llamadasEstudiarNavegar en la internetOír músicaJugarPublicar fotosVer TV en realtime
Todos los segmentos suelen acceder la Internet a diario, principalmente para ver redes sociales y conversar.
Base: Total 1204
CON QUE FRECUENCIA SEMANAL USTED:
27Q.27 - Pensando las actividades que usted realiza a la internet a través de su mobile, indique cuantas veces por semana usted haces esas actividades... - RESUMO - TOP BOX
TopBox = Todos los días Millenials Gen Y Gen X Boomers
Charlar
Acceder a las redes sociales
Navega en internet
Oír música
Acceder correo
Hacer llamadas
Jugar en línea
Estudiar en línea
Busca informacion
Ver TV en tiempo real
Ver películas y series en línea
Publica fotos/videosAdministrar (pagar cuentas, listados de
compras, controles)
Investigar precios de productos
Acceder GPS
Compra en línea
92
91
80
73
67
52
48
42
40
28
26
26
24
23
21
17
94
93
77
60
77
71
56
37
47
20
34
31
20
14
27
12
93
94
87
64
88
76
54
34
55
37
31
36
19
22
29
9
93
85
80
60
85
83
55
41
53
23
35
37
22
21
24
9
Base: Total 1204: 300/300/302/302
REDES SOCIALES MÁS BUSCADAS
28 Q28 – Qué redes sociale usted accede regularmente con su dispositivo móvil
Millenials Gen Y
Gen X Boomers
9589
47
61
9
35
127
9786
51 50
16 155 6
95
77
46
31
188
2 3
90
75
47
2823
5 5 2
Facebook YouTube Twitter Instagram Linkedin Snapchat Tumblr Tinder
3,1 3,0 2,7 2,4
FacebookPromedio de 2,8 accesos al día
Facebook es la red social más visitada y cercana de todos, mientras Youtube, Instagram y Snapchat son más frecuentadas por los jóvenes.
Base: Total 1204: 300/300/302/302
ACCESO A LAS REDES SOCIALES - FRECUENCIA SEMANAL
29 Q.29 - Indique cuantas veces usted accede a su rede social preferida por semana
TopBox = Todos los días Millenials Gen Y Gen X Boomers
Snapchat
YouTube
Tumblr
Tinder
90
64
59
56
44
36
19
19
90
47
57
57
46
44
53
17
86
51
46
55
61
29
22
26
83
31
21
48
58
33
40
29
Las redes son visitadas a diario, principalmente el Facebook…
Base: Total 1204: 300/300/302/302
ACCESO A LAS REDES SOCIALES - FRECUENCIA DIARIA
30 Q.30 - Indique cuantas veces usted accede a su red social preferido al día
Millenials Gen Y
Gen X Boomers
3,1
2,42,0 2,0 2,0 1,8 1,7
1,3
3,0
2,0 1,8 2,0 1,9
1,41,8
1,3
2,7
1,9 2,01,8
2,1 2,0 1,9
1,3
2,4
1,6 1,7 1,71,9
1,6
2,6
1,4
Facebook Instagram Snapchat YouTube Twitter Tumblr Tinder Linkedin
Todos los grupos acceden al Facebook dos a tres veces al día. Los mas jóvenes tienden a acceder mas veces al día a varias de las redes.
Base: Total 1204: 300/300/302/302
APLICACIONES
31Q.41 – ¿Usted suele descargar aplicaciones para sus aparatos móviles?Q.42 - ¿Cuántas aplicaciones tiene en su celular?Q.44 - ¿En promedia cuantas aplicaciones usted usa en una semana típica?
84% Descargan nuevas aplicaciones
NEW
84%
Usan en promedio 8 aplicaciones por semana
8
Base: Total 1204
El 38 % tienenHasta 10 aplicaciones
38%
1054% Descargan solamente
nuevas aplicaciones gratuitas
54%
FREE
La descarga y utilización de las aplicaciones es muy amplia: usan un promedio de 8 por semana y la mayoría tiene más de 10 aplicaciones en su smartphone.
79
60
36 34
21 18 17 17 16 14
79
67
26 27 24
712 13
18
8
6658
12
2824
3
13 13 15
1
53 54
6
2016
1
19
1018
2
Facebook Whatsapp Instagram Youtube Twitter Snapchat Google Messenger Email Pokemon GO
APLICACIONES MÁS UTILIZADAS – TOP 10
32 Q.45 - Indique las 5 aplicaciones que usted utiliza con más frecuencia
Millenials Gen Y
Gen X Boomers
Las apps para socializar, ver y ser visto son las más utilizadas. Whatsapp tiene más adherencia con la Gen Y mientras que los mas jóvenes reafirman su relación con Facebook, Instagram, YouTube y Snapchat.
Base: Total 1200: 300/300/300/300
APLICACIONES MÁS UTILIZADAS
33 Q.45 - Indique las 5 aplicaciones que usted utiliza con más frecuencia
1º Facebook 79 79 66 532º Whatsapp 60 67 58 543º Instagram 36 26 12 64º Youtube 34 27 28 205º Twitter 21 24 24 166º Snapchat 18 7 3 17º Google 17 12 13 198º Messenger 17 13 13 109º Email 16 18 15 1810º Pokemon GO 14 8 1 211º Spotify 12 9 7 812º Uber 8 8 7 913º Netflix 6 5 7 414º Juegos Online 6 11 10 11
Millenials Gen Y Gen X Boomers
Base: Total 1200: 300/300/300/300
APPS DE MENSAJES PREFERIDAS
34 Q.47 - Pensando en las veces que usted usa mensajes instantáneos, ¿cuál de las siguientes aplicaciones usted prefiere utilizar?
Millenials Gen Y
Gen X Boomers
79
14
1
83
101
75
16
0
74
121
Whatsapp Facebook Messenger Skype
Whastsapp tiene la preferencia de todos los grupos entre las apps de mensajes.
Base: Total 1204: 300/300/302/302
HÁBITO DE USO DE LAS APLICACIONES
35 Q46 – ¿Que frases mejor representan su relación con las aplicaciones instaladas en su smartphone?
Millenials Gen Y
Gen X Boomers
52 5047
38
21
10
4
40
56
3835
27
12
3
34
50
38
30
2117
4
33
45
30 29 28
22
10
Descargué algunas apps en mi celular / Tablet
para facilitar mis estudios (vestibulares,
concursos, idiomas, etc.)
Yo acostumbro instalar apps en el celular / Tablet cuando son
recomendadas por mis amigos y parientes
Normalmente yo saco las apps de mi celular /
Tablet después de conseguir mi objetivo
Me gustan los juegos online, entonces
descargo varias apps con ese tema
Descargué algunas apps en mi celular / Tablet
para planear mis últimas vacaciones (pasajes, hoteles, visas, etc.)
En mi celular / Tablet sólo tengo las
aplicaciones pre instaladas (de fábrica)
Otros
La recomendación es el principal motivo de busca e instalación de apps. Los jóvenes buscan más por contenido escolar y juegos, además de tener más el hábito de desechar las apps que ya no les sirven.
Base: Total 1204: 300/300/302/302
MOBILERS Y LA PUBLICIDAD
36
PUBLICIDAD – VISIBILIDAD Y MEDIOS
37Q.50 – ¿Usted ha visto publicidad sobre alguna marca, producto o servicio en sus aparatos móviles?Q.51 – ¿Dónde usted he visto publicidad con más frecuencia en su móvil?
He visto publicidad en el móvil 59 64 61 64
En YouTube
En Facebook
Dentro de aplicaciones de juegos al cambiar de nivelDentro de las aplicaciones
que uso
En Instagram
En los sitios a los que accedo
En Twitter
Millenials Gen Y Gen X Boomers
77
73
40
38
29
27
16
72
68
33
36
15
26
22
67
67
23
33
10
28
22
58
68
25
36
4
36
19
Youtube y Facebook son los medios que se destacan como aquellos en los que recuerdan mas publicidad.
Base: Total 1204: 300/300/302/302
1º
2º
GRADO DE ATENCIÓN A LA PUBLICIDAD
38 Q.55 – ¿Usted da atención a la publicidad mientras navega a la internet por su aparato móvil?
Siempre doy atención a la publicidad por internet
A veces doy atención a la publicidad por internet
Jamás doy atención a la publicidad por internet
10 11 8 9
66 65 69 67
25 24 23 24
Millenials Gen Y Gen X Boomers
Existe una oportunidad importante en mejorar el nivel de atención en todos los segmentos.
Base: Total 1204: 300/300/302/302
MEJOR LUGAR PARA VER PUBLICIDAD
39 Q.58-¿Cuál su actitud con relación a los locales donde recibe la propaganda?
Millenials Gen Y
Gen X Boomers
44 43 43 42
32 3128
25
48 49 49 49
35
2926 26
4549
46 47
36
2631
25
49
57
48 50
2623
20
28
En un establecimiento (café, biblioteca,
bar)
En casa Viajando (que no sea en
dislocamiento)
En un espacio al aire libre
(parques, calla)
Al tráfico (para el trabajo
casa/escuela)
En la escuela/ facultad/
universidad
En casa de otra persona
Al trabajo
Los mejores espacios para ver publicidad es cuando están relajados y no tienen que dar atención a alguna actividad o persona: en su propia casa, viajando, en un espacio al aire libre o un café/biblioteca/bar.
Base: Total 1204: 300/300/302/302
INTERACCIÓN CON LAS MARCAS
40 Q.54 - ¿En cuál de ellas he hecho clic o interactuado para entender mejor lo que estaban ofreciendo?
¡NO HACE CLIC EN PROPAGANDA NINGUNA!
39% 44% 45% 35%31%
Millenials Gen Y Gen X BoomersPromedio Geral
La mayoría de los mexicanos (61%) tiende a interactuar con el contenido de la publicidad y los grupos más maduros están más predispuestos a hacerlo.
Base: Total 1200: 300/300/300/300
LA PUBLICIDAD Y LAS MARCAS
41Q53 –¿usted se recuerda de alguna marca vista en las propagandas en sus aparatos móviles?
Y las marcas de las que recuerdan haber visto publicidad e interactuar en el móvil son las mismas, especialmente Samsung, Coca Cola y Mercado Libre.
Base: Total 1200
RECUERDA HE HECHO CLIC EN ESTAS MARCAS
Q.54 - ¿En cuál de ellas usted he hecho clic o interactuado para entender mejor lo que estaban ofreciendo?
ACEPTABILIDAD DE LOS FORMATOS DE PUBLICIDAD
42 Q.57-¿Cuál es su actitud con relación a los siguientes formatos de publicidad?
Millenials Gen Y
Gen X Boomers
30
21 21
10 9
25
1921
1210
26
18 18
9 8
28
22
16
97
Fotos de los Productos Vídeos/comerciales que usted puede hacer clic y
salir
Comentarios / Posts a las redes sociales
Propaganda / Banner en los sitios/aplicaciones
Vídeos/comerciales que usted es obligado a ver
para acceder el contenido que interessa
Por supuesto, los videos invasivos, que no les permiten decidir son los formatos más rechazados, así como los banners. Fotos de productos, seguidos de los videos que pueden decidir ver y comentarios/posts en redes sociales son los formatos más aceptables.
Base: Total 1204: 300/300/302/302
MOTIVACIÓN PARA VER A LAS PROPAGANDAS
43Q.56 - Por favor, indique cuál de las siguientes opciones se aplica mejor para que usted de atención a las propagandas que aparecen en su aparato móvil.
2320 20
16
85
3
21 22
1715
9
35
16
23
1719
6 5 5
1921
12
23
5 46
Es visualmente interesante o tiene un diseño bonito
Tengo interés en la marca
Ofrece algo en retorno (cupones,
puntos de recompensa)
Interés en la categoría
Es divertida Tiene una persona o personaje que me
interesa
Un uso de algo que nunca vi antes
Millenials Gen Y
Gen X Boomers
Para todos los grupos, la predisposición a la marca (y también la categoría, en el caso de los Boomers) es importante para la aceptación de la publicidad. Pero son también relevantes tener un visual/ diseño llamativo y ofrecer contrapartida (para los más jóvenes).
Base: Total 1204: 300/300/302/302
Marca
DATOS PATROCINADOS
44
DATOS PATROCINADOS
45[Q62] Você já participou de alguma campanha de dados patrocinados? (RU)[Q63] Se sim, o que você achou dessa experiência? (RU)
PARTICIPACIÓN EN CAMPAÑAS DE
DATOS PATROCINADOS
34% SI
66% NO
AVALIACIÓN DE LA EXPERIENCIA
27
56
132
Pessimo
Ruim
Ni malo, ni bueno
Bueno
Excelente
Uno de cada tres consumidores afirma haber participado en campañas de datos patrocinados y la gran mayoría de estos reportan una buena experiencia con publicidades que remuneran con datos…
Base: Total 1204 Base: 415
83%
DATOS PATROCINADOS
46
¿Aceptarías ver un video o interactuar con una marca en el smartphone por
paquete de datos de internet en recompensa?
DATOS PATROCINADOS
93%
¿Estarías dispuesto a consumir un producto o servicio en tu smartphone,
si pudieras ahorrar el paquete de datos y tuvieras una recompensa?
DATOS PATROCINADOS
93%
[Q64] Você aceitaria assistir algum vídeo ou interagir com uma marca em seu smartphone em troca de pacote de dados como recompensa? (RU)[Q65] Você estaria disposto a consumir um produto ou serviço de uma marca, em seu smartphone, se você não tivesse que gastar o seu pacote de dados e fosse recompensado por isso? (RU)
Y los consumidores se muestran muy movilizados por este tipo de actividad: la aceptación de recompensa por datos.
Base: Total 1204
MOBILERS Y LA COMPRA EN LÍNEA
47
CANALES DE INVESTIGACIÓN Y COMPRA
48
INVESTIGACIÓN DE PRECIOS COMPRA
65%
55%38%
80%
Aplicación
Sitio
Aplicación
Sitio
Q.35-Dijiste que realizas compras online a través de tus dispositivos móviles. Cuando realizas esa actividad, ¿compras a través de lasaplicaciones de las marcas o entras directo en los sitios web?/ Q.35A- Dijiste que buscas el precio de productos a través de tus dispositivos móviles. Cuando lleva a cabo esa actividad, ¿realizas la búsqueda a través de las aplicaciones de las marcas o entras directo en los sitios web?
Los websites son los más importantes canales de investigación de precios, pero en México las aplicaciones ya comparten con los sitios la conversión de la compra.
Base: Total 517 Base: Total 365
79%
35%
80%
38%
79%
43%
81%
38%
81%
35%
INVESTIGACIÓN DE PRECIOSSi bien no haya diferencias entre los targets sobre el hábito de investigar precios…
49Q.35A- Dijiste que buscas el precio de productos a través de tus dispositivos móviles. Cuando lleva a cabo esa actividad, ¿realizas la búsqueda a través de las aplicaciones de las marcas o entras directo en los sitios web?
Millenials Gen Y Gen X BoomersTotal
Aplicación
Sitio
Aplicación
Sitio
Aplicación
Sitio
Aplicación
Sitio
Aplicación
Sitio
Base: Total 517: 126/ 135/ 130/ 126
69%
44%
73%
51%
62%
56%
58%65%65%
55%
COMPRA... cuanto más jóvenes, más suelen efectuar la compra por las aplicaciones de las marcas.
50Q.35-Dijiste que realizas compras online a través de tus dispositivos móviles. Cuando realizas esa actividad, ¿compras a través de las aplicaciones de las marcas o entras directo en los sitios web?
Millenials Gen Y Gen X BoomersTotal
Aplicación
Sitio
Aplicación
SitioAplicación
Sitio
Aplicación
Sitio
Aplicación
Sitio
Base: Total 365: 99/ 108/ 77/ 81
TRANSACCIONES Y COMPRAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES
51 Q.38 – Cuáles de esas transacciones, compras o pagos, usted he realizado por su celular/tableta en los últimos 3 meses?
45
36 3530 29 29 28 26
2219 17
13
Transacciones bancarias (pago
de servicios, cuentas,
transferencias, etc.)
Compra de ropa, calzado y accesorios
Taxi Compra de entradas (shows,
teatro, cine...)
Compra de Videos-películas
(Netflix, on-demand, etc.)
Compra de Artículos de tecnología
Compra de aplicaciones
Compra de Música (spotify, Wall of sound,
etc.)
Reserva de hoteles
(Hoteles.com, Trivago, etc.)
Compra de pasajes aéreos
Compra de juegos o créditos
para juegos
Supermercado
De esta manera, son los más jóvenes también los que hacen compras más diversificadas. Sin embargo, hay oportunidad de generar más volumen de negocios online en todos los sectores y para todos los targets.
Base: Total 1204
TRANSACCIONES Y COMPRAS REALIZADAS EN LOS ÚLTIMOS 3 MESES
52 Q.38 – ¿Cuál de esas transacciones, compras o pagos, usted he realizado por su celular/tableta el los últimos 3 meses?
Millenials Gen Y
Gen X Boomers
3639
42
29
35
27
34 34
16 15
23
11
54
38 4035 35
28 30 30
2117 19
11
43
3328 26 24
2722 22 21
1712 12
48
32 32 30
24
33
26
18
3026
1619
Transacciones bancarias (pago de servicios, cuentas,
transferencias, etc.)
Compra de ropa, calzado y accesorios
Taxi Compra de entradas
(shows, teatro, cine...)
Compra de Videos-
películas (Netflix, on-
demand, etc.)
Compra de Artículos de tecnología
Compra de aplicaciones
Compra de Música
(spotify, Wall of sound, etc.)
Reserva de hoteles
(Hoteles.com, Trivago, etc.)
Compra de pasajes aéreos
Compra de juegos o
créditos para juegos
Supermercado
Base: Total 1204: 300/300/302/302
COMPORTAMIENTO DE COMPRA
53 Q.37 - Indique, por favor, las frases que más se acercan de su comportamiento de compra - RESUMEN - TOP BOX
Top Box Millenials Gen Y Gen X Boomers
Siempre busco los comentarios y recomendaciones al respecto de las marcas y productos en la internet antes de realizar una compra
Inclusive habiendo buscado productos y precios por el mobile finalizo la compra online por el pc/laptop porque en estos dispositivos es fácil
rellenar los datosCuando decido comprar alguna cosa voy a una tienda física para evaluar
los productos y después hago la comparación de precios por el celular/tablet
Cuando estoy en una tienda física y veo algo que me interesa uso mi celular para consultar el precio de ese producto en otras tiendas
A veces veo una publicidad en la televisión y después busco en internet por la marca o las especificaciones del producto o servicio
Todavía desconfío de las compras online. Entonces inclusive habiendo buscado productos y precios en la internet, realizo la compra en las
tiendas físicas.
Cuando estoy en una tienda física y veo algo que me interesa uso mi celular para fotografiar el producto y compararlo con otros similares
Cuando recibo una propaganda en mi celular/tablet uso la internet para descubrir si la oferta está disponible en algún local próximo de donde me
encuentro
44
22
20
18
17
13
13
10
41
19
20
22
25
14
17
15
34
22
22
20
25
18
15
13
29
23
24
19
25
24
15
12
Internet es fundamental para la decisión de compra de los mexicanos, sobretodo para las nuevas generaciones. Otros puntos de acceso a internet asi como las tiendas offline son elementos complementarios para la decisión y la conversión a la compra.
Base: Total 1204: 300/300/302/302
CATEGORÍAS DE INTERES
54 Q.40- ¿Cuáles de estas categorías de productos atrae más tu atención en el momento de comprar
Millenials Gen Y Gen X Boomers
Celulares e informáticaModa y Accesorios
TV, Sonido, DVD, fotosBelleza y Estética
Perfumes y cosméticosElectrodomésticos
Joyas y relojesPasajes y HospedajesMuebles y decoración
Vehículos, motos y accesoriosDeporte y esparcimiento
Alimentos y bebidasTiendas de mascotasBares y restaurantes
Reforma y Construcción
6458
4336
3331
242020201919
1715
3
5456
403336
3223
3028
1622
201316
3
603839
2433
4122
2826
151820
1211
4
5834
4422
3446
1945
2621
2622
814
5
Celulares e informática son los productos de mayor interes en todos los grupos, seguidos de TV, Sonido, fotos y Perfumería. A los jóvenes les interesan más Moda y Belleza, mientras los segmentos más maduros buscan más por Electrodomésticos y los Boomers por pasajes /hospedajes.
Base: Total 1204: 300/300/302/302
MARCAS MÁS CONSUMIDAS – TOP 10 - ESPONTÁNEO
55 Q.36 - Por favor, indique el nombre de hasta 5 marcas que acostumbra comprar en línea o que he comprado recientemente
Millenials Gen Y
Gen X Boomers
1715 15
10 109
87 7 7
23
10
6
1012
6
9
12
7
1213
11 11
7
17
3
12
8
5
14
17
9
20
7
14
9
12
97
19
Mercado Libre
Nike Amazon Adidas Linio Ebay Samsung Apple Wish Wallmart
Base: Total 1200: 300/300/300/300
De forma espontánea, los consumidores tienen en la miente además de marcas fuertes como Nike, Adidas, Samsung y Apple, una gran variedad de sitios de comercio electrónico. No hay, por lo tanto, marcas que se destaquen.
MARCAS MÁS CONSUMIDAS - ESPONTÁNEO
56 Q.36 - Por favor, indique el nombre de hasta 5 marcas que acostumbra comprar en línea o que he comprado recientemente
1º Mercado Libre 17 23 13 172º Nike 15 10 11 93º Amazon 15 6 11 204º Adidas 10 10 7 75º Linio 10 12 17 146º Ebay 9 6 3 97º Samsung 8 9 12 128º Apple 7 12 8 99º Wish 7 7 5 710º Wallmart 7 12 14 1911º Sony 6 6 7 1012º Privalia 6 9 1 513º Forever21 4 4 0 014º Groupon 4 5 0 215º Aliexpress 3 3 4 916º Dafiti 3 0 1 1
Millenials Gen Y Gen X Boomers
Base: Total 1204: 300/300/302/302
PROXIMIDAD CON LAS MARCAS
57Q.39 - Pensando las actividades que usted realiza a la internet a través de su mobile, indique cuantas veces por semana usted haces esas actividades... - RESUMO - TOP BOX
CONOCE YA HE COMPRADO SATISFACCIÓN (TOP BOX)
Mercado Libre
Amazon
Segunda Mano
Ebay
Linio
Privalia
Groupon
Dafiti
Aliexpress
99
88
86
85
72
63
34
33
27
70
37
32
30
47
31
50
28
38
42
59
32
43
51
44
47
47
34
Entre las marcas de comercio electrónico estimuladas, 6 tienen muy buena recordación, pero convierten por debajo de la mitad de los recursos, a excepción de Mercado Libre. En el punto más alto de satisfacción, Amazon se desempeña mejor.
Base: Total 1204
Base: Conoce la marca Base: Ha comprado la marca
PRINCIPALES APRENDIZAJES
58
MOBILERS Y LOS DISPOSITIVOS MÓVILES – KEY TAKE WAYS
59
1. Entre los usuarios de smartphones, el 55% de
la muestra posee también una tableta.
El dispositivo más popular después de los smartphones son los
Laptops/Notebook (86%).
2. El 69% tiene solamente 1 aparato, la
mayoría con procesadores Android
(78%) y marca Samsung (29%). Pero IOS/Apple
alcanza un 18% de
penetración.
3. Solamente un 35% de los planes son Post Pagos. El
70% de los móviles poseen un plan de datos, con un
promedio de gasto de 271 pesos mensuales. Por lo menos 2/3 del target está
satisfecho con los servicios.
4. El momento de aprovechar internet es en casa , donde la
conexión es mejor y el momento más propicio. El
móvil es revisado con mayor frecuencia al despertar y
antes de dormir. Más de la
mitad de las conexiones (61%) ya se hacen por planes
de datos.
5. Las Generaciones mas jóvenes son las que más
se conectan por el móvil. Pasan 3.32 horas y 3.15 horas al día en internet
por ese dispositivo.
100%
70%
AndroidSamsung
Postpago + ControlPlan de Datos
35%
91%
74%
2:94
78%
29%
WIFICasa
MOBILERS Y RELACIÓN CON LOS MEDIOS – KEY TAKE AWAYS
60
1. Todas las generaciones consideradan a internet como el
medio más indispensable.Los más maduros todavía se
conectan más frecuentemente por el PC/ Laptop que las nuevas
generaciones.
2. Para hablar con todos los públicos, es clave considerar el móvil en los
planes de media. Sin embargo, es importante direccionar parte del presupuesto para los medios
offline sobre todo pensando en los consumidores mas maduros.
WWW
MOBILERS EN INTERNET – KEY TAKE AWAYS
61
1. ¿Y lo que hacen todos en los dispositivos móviles?
¡Socializar, ver y ser visto!Ser sociable es tan importante para los
mobilers que ellos acceden a las redes sociales y charlan a diario.
2. La red social más accedida entre todos es el
Facebook. Y la relación con esta red social es tan fuerte,
que ellos la acceden a un
promedio de casi 3 veces al día.
3. Las redes sociales más audio/visuales como Instagram
y Snapchat son más fuertes entre los más jóvenes, mientras los más maduros se conectan
más con Twitter.
4. Hablando en apps... solamente 8 de las instaladas
son usados semanalmente. Las apps más accedidas...
adivina... ¡son para socializar, charlar, ver y ser visto!
MOBILERS Y LA PUBLICIDAD– KEY TAKE AWAYS
62
1. Todas las generaciones están de alguna manera expuestas a
la publicidad en los dispositivos móviles.
Y lo bueno es que solamente 1/5 de la muestra rechaza mirar a las
propagandas. Pero los más
maduros son más dispuestos a interactuar/ clicar.
2. ¿Lo qué les motiva a dar atención a la propaganda?
Sobretodo el DONDE y CUANDO. La disposición para ver
propagandas es más favorable siempre en momentos de
relajamiento y no tienen que dar
atención a alguna actividad o persona.
3. El formato de FOTOS es el preferido de propaganda para visualizar los
productos. Los vídeos que se pueden saltar y comentarios/posts en redes
sociales son buenos también.Los formatos invasivos y que no dan
control son los más rechazados, como
los videos de reproducción automática, sin la posibilidad de skip.
MOBILERS Y LA COMPRA – KEY TAKE AWAYS
63
1. Las marcas logran relacionarse más con los mobilers por el
YouTube y el Facebook. Son los mayores canales de
visibilidad de la publicidad.
2. Las marcas que estimularon el clic son las
que están siempre presentes online con fuerte apego con e-commerce, pero también marcas como Samsung y
Coca Cola.
3. Los sitios aún son más accedidos que las apps para
investigar precios (80%). Si bien una mayor parte de la muestra finaliza la compra por
el PC (65%), un 55% de las compras son efectuadas por
las apps, una práctica más presente en las generaciones
más jóvenes.
4. Celulares, Informática, Moda y Accesorios, TV, Sonido, DVD,
Fotos, Electrodomésticos, además de Perfumería y Pasajes y hospedajes son las categorías
más buscadas en México.
MÉXICO
UM ESTUDO: REALIZAÇÃO:
PATROCÍNIO:
64
Estudio: Realización:
Sponsors:
65
Apéndice
DISEÑO DEL ESTUDIO & TARGET
66
METODOLOGÍA: ¿CÓMO? ¿QUIÉN?¿CUÁNDO?
Adhoc Encuestas en línea
de relleno automático
Desde 05 hasta 30/sept/16 1204 encuestas
Muestra del estudio:
Hombres y Mujeres de 14 a 55
años que poseen dispositivo
celular o tableta con acceso a la
internet.
PERFIL DE LA MUESTRA
67Base; Total Amostra 1204Edad / sexo/ region/ NSE (CLASE Social)
NorteSureste
MILLENIALS14-24
GEN X 35-44
BOOMERS 45-55
GEN Y25-34
EDAD25% 25%
25%
25%
SEXO 50%50%
REGIÓN
16%
35%
MUJERESHOMBRES
AB37%
22% Oeste-Centro
Mexico/D.F.
11% 6%
Pacifico
10%Centro
CLASESOCIAL
C+35%
C16%
C-12%
Recommended