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EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS
Ing. Carlos Grimaldi
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL NEGOCIO
Ley N° 17.319
MARCO LEGAL
MARCO LEGAL
MARCO LEGAL
DUEÑOS DEL RECURSO
AUTORIDADES
FACULTAD PARA OTORGAR DERECHOS
INGRESO A LAS ÁREASLEY DE
HIDROCARBUROS
Art. 66 Ley N° 17.319
Art. 66. “Los permisionarios y concesionarios…tendrán los derechos acordados por el Código de Minería…respecto de los inmuebles de propiedad fiscal o
particular ubicados dentro o fuera de los límites del área afectada por sus trabajos…”
INGRESO AL ÁREA EXPLORATORIA
LA CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN
Art. 22 “Dentro de los treinta (30) días de la fecha en el que permisionario, de conformidad con criterios técnico-
económicos aceptables, determine que el yacimiento descubierto es comercialmente explotable, deberá
declarar ante la autoridad de aplicación su voluntad de obtener la correspondiente concesión de explotación…”
DECLARACIÓN DE COMERCIALIDAD
PLAZO DE LA CONCESIÓN
La concesión de explotación confiere el derecho exclusivo de explotar los yacimientos de hidrocarburos que existan en las áreas
comprendidas en el respectivo título de concesión durante el plazo de veinticinco (25) años.
El Poder Ejecutivo podrá prorrogarlas hasta por diez (10) años.
CONCESIONES DE EXPLOTACIÓN: DERECHOS
CONCESIONES DE EXPLOTACIÓN: OBLIGACIONES
SECTORES CLAVES DE LA INDUSTRIA
UPSTREAM
El UPSTREAM / E&P en las compañías Petroleras:
En las Petroleras existen nodos claves que definen el comportamiento y la eficiencia, como ser:
ExploraciónDesarrollo y ExplotaciónIndustrializaciónComercializaciónEstrategia GeneralEstrategia Financiera
Exploración, Desarrollo y Explotación, conocidos usualmente como E&P, constituyen lo que se conoce como el “corazón del negocio” ya que sin el no hay activos tangibles significativos y no hay estrategia a mediano y largo plazo
Nacional e Internacionalmente las compañías Petroleras se miden y valorizan fundamentalmente por sus Acreages, sus Reservas y su Producción.
UPSTREAM
PRINCIPALES OPERADORES
PRINCIPALES COMPAÑÍAS DE SERVICIOS,
CONTRATISTAS DE OBRAS Y
PROVEEDORES
PRINCIPALES TIPOS DE CONTRATOS DE SERVICIOS PETROLEROS
Adquisición de datos del subsuelo (aerogravimetría / aeromagnetometría / sísmica 2D y 3D / Geoquímica).Procesamiento de datos.
Construcción de locaciones.
Perforación.
Inyección.
Cementación.
Perfilaje.
Punzado.
Estimulación.
Servicios de pozos / Intervenciones (Pulling).
Reparaciones (Workover & Recompletion).
Construcción de instalaciones de superficie en general.
COMPAÑÍAS Y PROVEEDORES PARA CONSTRUCCIÓN DE POZOS
• Perforación – Trépanos - Inyección – Perfilaje – Cañerías - Cementación - Terminación – Punzamiento - Estimulación – Cabezas de Pozos - Ensayos
CIAS. Y PROVEEDORES PARA OTRAS ACTIVIDADES RELACIONADAS
• Sísmica – Caminos de acceso y locaciones – Servicios varios - Instalaciones de Superficie – Equipamientos varios – Generación Eléctrica
dapetrol s.a
PLAN NACIONAL DE INVERSIONES
HIDROCARBURÍFERAS
LOCACIÓN
PERFORACIÓN
AIB (Aparato Individual de Bombeo)
PLAN NACIONAL DE INVERSIONES
HIDROCARBURÍFERAS
TANQUES
TANQUES DE GAS
SUPERFICIARIOS
(Dto. N° 861-1996)
SUPERFICIARIOS (Dto. N° 861-1996)
Las empresas que dentro del régimen de las Leyes N° 17.319 que desarrollan actividades de exploración, explotación y transporte de hidrocarburos en las Provincias PETROLERAS, y que de común acuerdo con los SUPERFICIARIOS, opten por los valores determinados por el PODER EJECUTIVO NACIONAL para el pago en concepto de servidumbre y daños causados a los fundos superficiarios, deberán pagar las indemnizaciones que se determinen con arreglo a lo dispuesto en el Decreto N°861.
SUPERFICIARIOS (Dto. N° 861-1996)
Relevamiento Sismográfico $/km 782,35 1014,85
Unidad de Control y Vigilancia $/km2 3401,57 4728,12
Caminos primarios superficies no ocupadas con pozos $/km 54,78 71,05
Ductos primarios prologados a unidades de superficie no ocupadas con pozos
$/km 54,78 71,05
Ductos troncales $/km 117,35 152,22
Caminos troncales $/km 117,35 152,22
Daños por extracción de agua $/m3 0,37 0,48
Pozo N° 1 n/c 782,62 1015,20
Unidad de Medida Reg. Decreto PEN 861/96 Decreto RN 1448/07
ASPECTOS TÉCNICOS, OPERATIVOS Y ECONÓMICOS
EXPLORACIÓN – DESARROLLO - PRODUCCIÓN
Prospecto
Exploración
Recursos Prospectivos
Play/Lead
SísmicaEstimación de Recursos ProspectivosPerforación exploratoriaInterpretación y Análisis de Resultados
Delimitación
Inmaduro
Maduro para decisión de desarrollo
Recursos Contingentes
Perforación de avanzadaEstimación de recursosInterpretación y Análisis de ResultadosEstudios de factibilidad
Desarrollo Producción
Plan de Desarrollo
En Desarrollo
En Producción
Reservas
Plan de DesarrolloEstimación de ReservasConstrucción de instalacionesPerforación de DesarrolloReparación de pozosRecuperación SecundariaRecuperación asistida
INVERSIONESRIESGO
Tiempo
EXPLORACION: REGISTRACIÓN SÍSMICA
• Las refracciones y reflexiones sísmicas debidamente filtradas y procesadas permiten identificar diferentes capas y estructuras, y en algunos casos acumulaciones de gas.
• Sísmica 2D: Cuando hay poco información zonal.• Sísmica 3D: Cuando ya hay 2D y existe mayor información zonal de distinto tipo.• Puede ser terrestre ó marina.
EXPLORACIÓN: EQUIPOS PARA REGISTRACIÓN SÍSMICA
EXPLORACIÓN: SISMÓGRAFO Y VIBROS
EXPLORACION: CAMPAMENTO SÍSMICA
EXPLORACION: PROCESAMIENTO E INTERPRETACIÓN SÍSMICA
W E
Registración
Interpretación
Procesamiento
EXPLORACION: GEOQUÍMICA DE SUPERFICIE
• Muestras superficiales derivadas de los HC almacenados en las Formaciones y/o Reservorios que se encuentran en profundidad, dan una idea de probables acumulaciones.
EXPLORACION: ESTUDIOS ADICIONALES Y PROCESO
• Sísmica
• Geoquímica
• Gravimetría
• Magnetometría
• Modelado / Simulación Geológica
• Rocas generadoras
• Migración
• Rocas sellantes
• Fallas
• Intrusivos
• Trampas estructurales y estratigráficas
• Rocas Reservorios
• Sistema petrolero
EXPLORACION Y DESARROLLO: PERFORACIÓN DE POZOS
PERFORACIÓN
PERFORACIÓN: POZO INICIAL COMPLETO
PERFORACIÓN Y POZOS: ALTERNATIVAS DE DESARROLLOS
PERFORACIÓN Y POZOS: ALTERNATIVAS DE DESARROLLOS
PERFORACIÓN Y POZOS: ALTERNATIVAS DE DESARROLLOS
PERFORACIÓN Y POZOS: POZOS OFFSHORE
PETROBRAS 2012: 2700 m
PERFORACIÓN Y POZOS: OPCIÓN A LOS POZOS OFFSHORE
En 1999 la Cia. TOTAL ha perforado en el Sur de Argentina un pozo horizontal que en su momento fué record. Profundidad vertical: 2500 m, Apartamiento horizontal 8500 m, total: 11000 m. [CN-1/Área Kauss]
PERFORACIÓN Y DESARROLLO: CARACTERIZACIÓN GEOLÓGICA ZONAL Y FIJACIÓN INICIAL DE OBJETIVOS
PERFORACIÓN Y DESARROLLO: SITUACIÓN Y LOGÍSTICA ZONAL
PERFORACIÓN Y DESARROLLO: POSIBILIDADES DE RESERVAS Y RECURSOS
PERFORACIÓN Y DESARROLLO: UBICACIÓN DEL POZO
DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN
DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN
DESARROLLO Y EXPLOTACIÓN: POZOS INFILL
• Durante el desarrollo de un Yacimiento, al detectarse zonas no drenadas, se perforan pozos intermedios para mejorar las acumuladas finales. Los radios de drenaje adecuados se conocen luego de varios meses ó años de producción de los pozos ya perforados.
PERFORACIÓN, DESARROLLO Y EXPLOTACION: ABANDONO DE POZOS
TIPOS DE ABANDONO (a criterio del concesionario)
Temporario
Definitivo (cuando no se puede seguir explotando)
Las provincias establecen sus propias normas en relación con el abandono de pozos. Las Provincias pueden regular por tratarse de una norma ambiental.
Desde 1996 todo pozo que se perfore debe ser categorizado, y abandonado temporaria o definitivamente cuando corresponda.(Decreto 33.589/33 y Res. SETC n°5/96 pero la Res no se aplica a los pozos ya abandonados)
COMO SE VALORIZA EL CRUDO
COMO SE VALORIZA EL CRUDO
POR TIPO DE PETRÓLEO
POR CONTENIDO DE AZUFRE
POR DENSIDAD
Buena Rentabilidad
Regular Rentabilidad
No
Ren
tabl
e
RENTABILIDAD DEL CRUDO EN ARGENTINA
Precio interno 76,0 US$/bbl%
DESCUENTO POR CALIDAD 2,6
REGALIAS 11,7
FINDING COST 3,9
CAPEX 10,5
OPEX 11,8
IB 3,4
IG 19,6
GANANCIA NETA 36,3
%
DESCUENTO POR CALIDAD 5,3
REGALIAS 11,3
FINDING COST 5,3
CAPEX 23,7
OPEX 18,4
IB 3,3
IG 11,4
GANANCIA NETA 21,2
%
DESCUENTO POR CALIDAD 9,2
REGALIAS 10,9
FINDING COST 6,6
CAPEX 34,2
OPEX 43,4
IB 3,2
IG
GANANCIA NETA -7,5
PRINCIPALES CRUDOS MARCADORES
LOGÍSTICA DEL NEGOCIO
LOGÍSTICA INTERNACIONAL
Antes Después
LOGÍSTICA INTERNACIONAL
El transporte de los productos ligeros, gases licuados, gasolinas, naftas, se realiza por ferrocarril o carretera, siendo mayor el riesgo.
Luján de Cuyo
RefineriaConcon
Allen
CaletaCórdova
PuertoRosales
La Plata
Ref. ShellDock Sud
DockSud
CaletaOlivia
Ref. EssoCampana
USAMedio Oriente
Europa
PuntaLoyola
MercadoInterno
RíoCullen
Brasil
Com
pañí
as P
rodu
ctor
as
Ref. EssoSan Lorenzo
RefineriaLa Plata
MercadosInt’nales
NQN RíoNegro
Chubut
SantaCruz
Tierra delFuego
Medanito / Rincon de Los Sauces
Medanito
Escalante
Cañadón Seco
Santa Cruz Sur
Hydra
ARGENTINA: LOGÍSTICA DEL PETRÓLEO
LOGÍSTICA NACIONAL E INTERNACIONAL DEL GAS
DERIVADOS DEL PETRÓLEO Y DEL GAS
MARCO REGULATORIO DEL GAS
Ley N° 24.076Decreto N° 729/95
Ambiental NAG 153Normas técnicas (NAG 100 y
complementarias, calidad del gas, etc.)
Noroeste
Neuquina
Austral
San Jorge
Argentina
Bolivia
Chile
Brasil
CUENCAS GASIFERAS
MARCO REGULATORIO DEL GAS
Privatización de Gas del Estado
Marco Regulatorio Congreso de la Nación (Ley 24.076).
Licitación pública internacional.
Concurrencia de los Operadores más importantes del mundo.
Se pagaron U$S 3.220 millones por los activos.
Las compañías se hicieron cargo de pasivos de Gas del Estado por U$S 700
millones.
Las licencias de distribución y transporte de gas natural se otorgaron el 28 de
diciembre de 1992.
MARCO REGULATORIO
TBG
URUGUAY
BOLIVIA
PARAGUAY
CHILE
BRAZILLa Paz
Buenos Aires
Rio deJaneiro
Montevideo
Asunción
São Paulo
Santiago
Neuquen
SISTEMA DE TRANSPORTE REGIONAL DE GAS
TSB
GasAtacama
Norandino
TGM
Cruz del Sur
TGS
Enap
TGN
GasAndes
Gas Pacífico
ARGENTINA
Transredes
Transierra
ENARGAS
ENARGAS
• Regula, fiscaliza y resuelve controversias vinculadas a los servicios públicos.
• Ejerce funciones esencialmente administrativas y técnicas. Principales objetivos:
Proteger los derechos de los consumidores / Promover la competitividad de los mercados.
Mejorar la operación, confiabilidad, igualdad, libre acceso, no discriminación y uso generalizado del servicio público.
Asegurar tarifas justas y razonables.
Incentivar la eficiencia en el transporte, almacenamiento, distribución y uso del gas
Incentivar el uso responsable del gas, adecuada protección al medio ambiente
COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES
COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES
Red Propia
Empresas controladas por la empresa de bandera
Contratos bajo estándares legales e internos
Franquicia
Suministro
OP. Indep.
PROGRAMAS PETRÓLEO PLUS y GAS PLUS
ENTORNO MERCADO DE GAS
OBJETIVOINCENTIVAR LA PRODUCCION
PROGRAMA “GAS PLUS”
OBJETIVOINCENTIVAR LA PRODUCCION Y AUMENTO DE RESERVAS
PROGRAMA “PETRÓLEO PLUS”
PLAN NACIONAL DE INVERSIONES HIDROCARBURÍFERAS
Dto. 1277-2012
PERFORACIÓN
DECRETO N° 1277/2012
FORMACIONES SHALE
SHALE OIL Y SHALE GAS
RECURSOS NO CONVENCIONALES
Formaciones SHALE
• Lutitas y Pelitas• Muy compactas• Muy baja permeabilidad• Sobrepresionadas (20% a 50%)• Espesores significativos (> 150 m )• Gradiente térmico normal• Alto contenido en materia orgánica (TOC)• Necesaria y suficiente madurez térmica (Ro)• Bajo grado de fisuramiento• Continuidad lateral de sus fases• Poca pendiente estructural• Profundidad mínima del Tope (1000 m)• Profundidad máxima de la Base (4500 m)
EL SHALE EN EL MUNDO
EXPERIENCIA CON EL SHALE EN USA
Comparativa entre Plazos, Costos e Inversiones
DE DONDE VENIMOS
Antes
Período de concesiones por 25 años otorgadas en 1991.
Máximo histórico de producción y reservas en 1998.
Presencia de compañías internacionales.
Libre Mercado.
Libre disponibilidad.
Recientemente
Yacimientos maduros.
Concesiones en etapa de finalización.
Solicitud prórrogas dejaron de ser automáticas.
Se canceló export parity como precio de referencia.
Se aplicaron retenciones a los precios de los productos.
Fuerte crecimiento del PBI con aumento de demanda.
Fuerte alza de los costos de la industria.
Compañías petroleras dejaron de invertir en exploración.
Cayeron lo producción y las reservas.
Fuerte aumento de la intervención estatal (Dto. 1277 -2012).
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