Alianza entre Cooperativas Agropecuarias: retos y oportunidades

Alianza entre Cooperativas

Agropecuarias: retos y oportunidades

Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento

Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Cooperativismo

Departamento de Cooperativismo y Asociación Rural

Daniel Amin Ferraz

Director del DENACOOP

Esquema de la presentación

• 1ª Parte:

– Contextualización económica y el sector

cooperativo brasileño.

• 2ª Parte:

– Integración cooperativa: la experiencia brasileña y

del DENACOOP.

• 3ª Parte:

– Integración regional: perspectivas posibles.

Demanda por Alimentosen el escenario Mundial

Población del mundo

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

5,0

1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2020 2030

Bill

on

es d

e p

erso

nas

Rural

Urbana

Fuente: ONU, 2006. Elaboración: ICONE.

Cambios en los Padrones de Consumo

Aspectos del Mercado Mundial:

Agronegocio

PAÍSES DESARROLLADOS - IMPORTACIÓN AGRO2001-2007 (MÉDIA ANUAL - MUNDO)

UE 25 (1º)

EUA (2º)

JPN (3°)

7,7%

7,3%

2,3%

Funtes: WTO / UNCTAD, Comtrade y EUROSTATElaboración: DENACOOP/MAPA

CAN (5º) 7,2%

PAÍSES EN VIAS DE DESARROLLO– IMPORTACIÓN AGRO 2001-2007 (MÉDIA ANUAL - MUNDO)

MAR (30°)

VIE (23º)

UCR (29º)

AFS (27º)

RUS (6º)

ROM (22°)

20,5%

20,1%

17,7%

16,2%

14,7%

14,2%

CHN (4°) 14,1%

Funtes: WTO / UNCTAD, Comtrade y EUROSTATElaboración: DENACOOP/MAPA

El sector cooperativo

brasileño

Brasil en números

• Población: 190 millones• PIB: US$ 1,6 trillón • Tasa de crescimiento: 5,1%• Agronegocio:

– PIB: US$ 420 mil millones– 26,5% del PIB Nacional – Tasa crecimiento: 6,95%

• Exportaciones: US$ 200 mil millones• Exportaciones Agronegocio: US$ 80 mil millones

Fuente: IBGE y CNA

(Datos de 2008)

Cooperativismo Brasileño en números

• 7682 cooperativas• 1611 cooperativas agropecuárias• 7,9 millones de asociados • 1 millón agricultores reunidos en las

cooperativas agropecuárias• Exportaciones 2008: US$ 4.000 millones

Fuente: OCB y MAPA

(Datos de 2008)

Participación de las cooperativas agropecuárias en Brasil

Transporte 14%

Otros 13% Agropecuário 21%

Consumo 2%

Crédito 14%

Infraestructura 2%

Salud 12%Trabajo 23%

Fuente: OCB

197,9

160,6

137,8

118,5

96,673,2

71,858,4

49,443,6

39,030,6

2003 2004 2005 2006 2007 2008

Exportaciones Brasileñas: Total x Agronegocio

(US$ 1.000 millones)

PARTICIPACIÓN DEL AGRONEGOCIO

41,8% 40,4% 36,8% 35,9% 36,4% 36,3%

Fuente: MAPA, datos de 2008

197,9

160,6

137,8

118,5

96,6

4,03,32,22,8

2,0

2004 2005 2006 2007 2008

Exportaciones Brasileñas: Total x Cooperativas

(US$ 1.000 millones)

PARTICIPACIÓN DE LAS COOPERATIVAS

2,1% 2,4% 1,6% 2,1% 2,0%

Fuente: MAPA, datos de 2008

Exportaciones de las cooperativas Brasileñas por sector

Fuente: MDIC/SECEX, datos de 2008

Café 9%

Carnes 19% Azúcar y

etanol 27%

Otros 13%Complejo Soya 32%

Flujo de Comercio Brasil x Americas

0

5

10

15

20

ExportacionesTotales

ExportacionesAgronegocio

ImportacionesTotales

ImportacionesAgronegocio

7,48% 26,51%

US

$ m

il m

illo

nes

Brasil - Argentina

Fuente: MDIC/SECEX, datos de 2008

Brasil - Bolivia

15,32% 1,96%

Fuente: MDIC/SECEX, datos de 2008

US

$ m

il m

illo

nes

0

1

2

3

Exportacionestotales

Exportacionesagronegócio

Importacionestotales

Importacionesagronegócio

Brasil - Chile

9,26% 10,68%0

0,5

1

1,5

2

2,5

ExpotacionesTotales

ExportacionesAgronegocio

ImportacionesTotales

ImportacionesAgronegocioU

S$

mil

mil

lon

es

Fuente: MDIC/SECEX, datos de 2008

0

0,5

1

1,5

2

2,5

ExpotacionesTotales

ExportacionesAgronegocio

ImportacionesTotales

ImportacionesAgronegocio

Brasil - Paraguay

15,26% 83,91%

US

$ m

il m

illo

nes

Fuente: MDIC/SECEX, datos de 2008

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

ExportacionesTotales

ExportacionesAgronegocio

ImportacionesTotales

ImportacionesAgronegocio

19,23% 53,49%

Brasil – UruguayU

S$

mil

mil

lon

es

Fuente: MDIC/SECEX, datos de 2008

Brasil - Venezuela

47,11% 0,70%0

1

2

3

4

5

6

ExportacionesTotales

ExportacionesAgronegocio

ImportacionesTotales

ImportacionesAgronegocioU

S$

mil

mil

lon

es

Fuente: MDIC/SECEX, datos de 2008

Brasil – MexicoU

S$

mil

mil

lon

es

7,17% 1,14%

Fuente: MDIC/SECEX, datos de 20080

1

2

3

4

5

Exportacionestotales

Exportacionesagronegócio

Importacionestotales

Importacionesagronegócio

Brasil – EEUUU

S$

mil

mil

lon

es

22,79% 4,03%

Fuente: MDIC/SECEX, datos de 2008

0

5

10

15

20

25

30

Exportacionestotales

Exportacionesagronegócio

Importacionestotales

Importacionesagronegócio

Brasil – CanadaU

S$

mil

mil

lon

es

29,75% 12,38%

Fuente: MDIC/SECEX, datos de 20080

1

2

3

4

Exportacionestotales

Exportacionesagronegócio

Importacionestotales

Importacionesagronegócio

Exportación de las Cooperativas Brasileñas por países Fuente: MDIC/SECEX,

datos de 2008

Otros; 44%

China 10%

Hong Kong 3%

MERCOSUR 2%

Arábia Saudita 4%

Alemania 11%

Holanda 10%

EUA 9%

Rusia 5%

Fusiones / Adquisiciones en el

mercado

639721

573

389416337

395

572624

500486

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Fonte: PricewaterhouseCoopers

Fusiones y Adquisiciones en Brasil

Fusiones y Adquisiciones en Brasil

Sectores con más transacciones en 2008

79

49 45 37 35 34

Alimentos Educação Tecnol.Inf. Quím.Petr. Bancos Conces.Púb.

Fonte: PricewaterhouseCoopers

¿Que Hacer?

DENACOOP

ATIVIDADES EN EJECUCIÓN - 2009

1. COOPERATIVISMO PARA EL FUTURO

2. INTERCOOPERACIÓN PARA ACCESO A LOS

MERCADOS

3. INTERNACIONALIZACIÓN DE COOPERATIVAS

DENACOOP

COOPERATIVISMO PARA EL FUTURO

a) Capacitar jóvenes para el cooperativismo

b) Estimular la equidad de género

c) Fortalecer el Cooperativismo - Regiones Norte y

Nordeste

DENACOOP

INTERCOOPERACIÓN

PARA ACCESO A LOS MERCADOS

a) Intercooperación – CONSTITUCIÓN DE

CONSORCIOS

b) Cooperación Técnica y Difusión Tecnológica

c) Profesionalización da Gestión Cooperativa

d) Capitalización y Financiamiento de Cooperativas

  Asociación Cooperativa

Número de Miembros02 o más personas(físicas o jurídicas) 20 o más personas físicas

CaracterísticasPuede realizar actividad económica, pero sin distribución de ganancia

* Acto cooperado;

* Voto por cabeza;

* Venta externa – acto mercantil

Inicio de la Existencia Legal

Registro – Notaria de Registro de Personas Jurídicas Registro – Junta Comercial

Base LegalCódigo Civil(Ley nº 10.406,de 10/11/2002)

Ley nº 5.764, de 16/12/1971

1er PASO: INSTRUMENTOS ASOCIATIVOS

  FusiónIncorporac

iónSociedad

empresarialJoint Venture –

Consorcio

Número de Miembros –

mínimo02 02 02 02

Características

•Perdida de identidad

•Problema social (desempleado)

•Perdida de identidad

•Necesidad de capital

•Problema Fiscal •No tienen personalidad jurídica

Inicio de la Existencia Legal

Registro – Junta Comercial

Registro – Junta Comercial

Registro – Junta Comercial

Registro – Notaria de Registro de Personas Jurídicas

Base LegalLey 6404 (Ley de las SA)

Ley 6404 (Ley de las SA)

Código Civil* Estatuto de Tierra(Ley nº 4.504, de 30/11/64);

2º Paso: CONCENTRACIÓN

EMPRESARIAL

Cooperativa

Cooperativa

Cooperativa

Cooperativa

Agroindustria Distribución

Cooperativa

CONSORCIO - concepto

CONSORCIO – Marco legal

A)CONSORCIO AGROPECUARIOLEGISLACIÓN:

LEY N. 4.504, 30 DE NOVIEMBRE DE 1964MEDIDA PROVISORIA N. 2.183-56, 24 DE AGOSTO DE 2001DECRETO N. 3.993, 30 DE OCTUBRE DE 2001

B) CONSORCIO DE EMPRESASLEGISLACIÓN:

LEY N. 6.404, DE 15 DE DICIEMBRE DE 1976LEY N. 10.406, DE 10 DE ENERO DE 2002

10 cooperativas en la Central

1.500 productores

Exportador – Canal Export Ltda

Estados comprendidos: PI, CE e BA

10 instituciones de apoyo envueltas

R$ 6.000.000,00 de inversión

Capacidad procesamiento – 2.000 t / año

EJEMPLOS

Consorcio MEL EXPORTCasa Apis / Canal Export

1. Creación: abril de 2006, 14 cooperativas (hoy con 21)2. Nº de asociados: 15.000 (inicio) - 79.000 (actual)3. Área: 8 millones ha (inicio)4. Estados: MS, MT, GO, BA, SP, SC, MG5. Objetivo: unión de cooperativas - escala comercialización,

logística e adquisición de agroquímicos6. Representatividad: CCAB S/A, abriga forma indirecta 21

cooperativas, deliberativa (holding); CCAB Agro Ltda, brazo operacional do negocio; CCAB Proyectos; CCAB Logística

7. Capacidad productiva: • 20% total área cultivada soja Brasil;• 10% total área cultivada maíz Brasil;• 70% total área cultivada algodón de calidad;• 15% total do café cultivado Brasil.

CCAB Holding S/ACCAB Holding S/A

CCABCCABProyectos LtdaProyectos Ltda

CCABCCABAgro LtdaAgro Ltda

CCABCCABLogísticaLogística Ltda Ltda

CCABCCABCompras LtdaCompras Ltda

CCAB CONSORCIOCCAB CONSORCIO

1. Creación: septiembre de 20082. Nº de consorcios: 21 cooperativas3. Estado: PR4. Objetivo: escala de comercialización, adquisición de

fertilizantes, logística y distribución conjunta5. Productos envueltos:

• soja;• maíz;• trigo;• cebada;• lácteos.

COONAGRO – Consorcio

Nacional Cooperativo Agropecuario

DENACOOP

INTERNACIONALIZACIÓN DE COOPERATIVASa) Integración Regional Cooperativa en el Mercosur

– RECM

b) Cooperación Internacional y Internacionalización de Cooperativas – MISIONES INTERNACIONALES COMERCIALES, TÉCNICAS Y TECNOLÓGICAS

Integración Regional: perspectivas posibles

• Integración en mercados estratégicos

• Intercooperación regional

• Facilitador: RECM

CONSEJO MERCADO COMUM (CMC)

GRUPO MERCADO COMUM (GMC)

COMISIÓN DE COMÉRCIO DE MERCOSUR

COMISIÓN PARLAMENTAR CONJUNTA

FORO CONSULTIVO ECON. SOCIAL

SECRETARIA ADMIN. DEL MERCOSUR

ORGANISMO DE APOYO

ORGANISMO CONSULTIVO

ORGANISMO DE REPRESENTACIÓN PARLAMENTAR

ÓR

GÃ

OS

DE

CIS

OR

ES

SUBGRUPOS TRABAJO

COMITÉS

GRUPOS DE SERVICIOS

COMISIÓN SÓCIO-lABORAL

GRUPOS AD-HOC

REUN. ESPECIALIZADAS

RECMRECM

Estatuto de Cooperativas MERCOSUR (1ª norma PARLASUL)

Intercooperación Regional

* Formación de Alianzas Estratégicas

* Complementación productiva

* Negócios en escala

Programa de Innovación y Complementación Productiva

• Oficina ejecutiva en DENACOOP, vinculada a la RECM

• DENACOOP ya ha aportado recursos para el inicio de la implementación del programa

• Diversificación Productiva

• Intercooperación intra y extra región

Objetivos

• Comercialización y Complementación productiva

Programas – Misiones Internacionales de Cooperativas

ChinaChina EspañaEspaña

ChileChile

20092009

CHINA• Capital: Pequim (Beijing)

• Población: 1,3 mil millones

• PIB: US$ 4,2 mil billones

• PIB por sector:- Agricultura: 10,6%- Indústria: 49,2%- Servicios: 40,2%

• Tasa de crescimiento: 9,8%Fuente: CIA Factbook 2008

PARTICIPACIÓN BRASILEÑA MERCADO(+ 1% MERCADO MUNDIAL Y – 1% MERCADO CHINO)

• ALGODÓN

• CUEROS

• ACEITE DE SOJA

• AZUCAR

• GRASAS Y ACEITES VEGETALES

• GAMBAS CONGELADAS

• LECHE EN POLVOFontes: WTO / UNCTAD, Comtrade e EUROSTAT

Elaboração: DENACOOP/MAPA

• Identificar oportunidades de negócio (Pequim, Hong Kong y Tianjin)

• 14 Cooperativas y asociaciones (algodón, aves, porcinos, bovinos, café, citrus, granos, lácteos)

• Propuesta: Oficina Permanente de las Cooperativas en Hong Kong

Misión Comercial – 24jul a 06ago de 2009

• SHANGAI, 18 a 20 de noviembre• Participación de las cooperativas en el stand del Ministério de Agricultura• 807 empresas de 85 países• 93 importadores y distribuidores• 22 pabellones nacionales y regionales• 20.441 visitantes

Datos de 2008

ESPAÑA• Capital: Madrid

• Población: 40,5 millones

• PIB: US$ 1,68 mil billones

• PIB por sector:- Agricultura: 3,6%- Indústria: 28,9%- Servicios: 67,5%

• Tasa de crescimiento: 1,1%

Fuente: CIA Factbook 2008

Espanha –

NavarraNavarra

CataluñaCataluña

Missión España - números de la porcinocultura

• Consumo:– España + de 60 kg

por hab/año – Brasil 13kg.

• Producción carne:– España 4º productor

mundial (atras de China, EEUU y Canadá)

– Brasil es el 5º.

Misión España - Porcinos

OBJETIVOS

* Estruturación del mercado de cortes de porcinos en Brasil

* Tecnologias de procesamiento y producción para Brasil

CHILE

• Capital: Santiago

• Población: 16,6 millones

• PIB: US$ 181,5 mil millones

• PIB por sector:- Agricultura: 4,8%- Indústria: 50,5%- Servicios: 44,7%

• Tasa de crescimiento: 4%

Fuente: CIA Factbook 2008

• SOJA EN GRANO

• ACEITE DE SOJA

• LECHE EN POLVO

• MAIZ EN GRANOS

• ETANOL

• AZUCAR

• CARNE BOVINA

PARTICIPACIÓN BRASILEÑA MERCADO(+ 1% MERCADO MUNDIAL Y – 1% MERCADO CHILENO)

• Programa para la internacionalización de PYMES del Gobierno Chileno

• Mantiene oficinas comerciales en más de 40 países

• Interés en intercambio de experiencias

• Conocer al sector frutícola

• Intercambio de experiencias de gestión

• Contribuir a la generación de negocios

1ª Semana de Diciembre, Santiago

de Chile

Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento

Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Cooperativismo

Departamento de Cooperativismo y Asociación Rural

Teléfono: +55 61 3218-2787E-mail: daniel.amin@agricultura.gov.br