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1. Objetivos y Alcance
2. Análisis de la oferta de servicios de banda ancha
3. Análisis de la demanda
4. Análisis del modelos de negocio
5. Oportunidades para la ANDE
Objetivos del proyecto y alcance
• Estudio de la demanda actual y
proyección de la misma para el año
2023
• Proyección de volumen de tráfico con
carácter internacional
• Evaluación del impacto sobre la
demanda de las nuevas tendencias y
despliegues
• Extrapolación de la demanda por
departamentos: Localización de
departamentos que requerirán una
mayor capacidad
Análisis del modelo de
negocio
Análisis de la demanda
Análisis de la oferta de
servicios de banda ancha
2
3
1
• Análisis del mercado telco mayorista y
minorista
• Análisis de la infraestructura de banda
ancha disponible en Paraguay
• Identificación de operadores con
red
• Localización de redes de
transporte (f.o, radioenlaces)
• Localización de redes de salida
internacional
• Análisis de la situación de la ANDE:
Evolución y situación actual de las
redes de la eléctrica
• Análisis de la escalera de inversión:
Alquiler de fibra óptica oscura, alquiler
de capacidad, provisión de servicios
mayoristas, provisión de servicios
minoristas
• Realización de un benchmark
internacional: Casos de estudio de
modelos de negocio telco de eléctricas
• Evaluación de las oportunidades de
negocio de la ANDE:
• Análisis de las tendencias
• Identificación de nichos de
demanda
• Localización de socios
estratégicos
4
Mercado minorista: Comparativa internacional
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
0% 10% 20% 30% 40% 50%
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Asequibilidad de la BAM
Tarifas sobre PIB per cápita (40% pob con menos recursos) 2
9%12%
30%
58%
86%
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20%
40%
60%
80%
100%
Bolivia Paraguay Peru Chile UK
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Penetración de BAF1
51% 53% 55%
72%
91%
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40%
60%
80%
100%
Peru Bolivia Paraguay Chile UK
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Penetración de BAM1
1Fuente: ANRs , CONATEL, Eurostat,2Fuente: IDBA 20173Fuente: AKAMAI, State of the Internet 2017
02468
1012141618
Q1 10 Q1 11 Q1 12 Q1 13 Q1 14 Q1 15 Q1 16 Q1 17
Vel
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Mb
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Velocidad de banda ancha fija (Mbps) 3
Bolivia Chile Peru UK Paraguay
• Existe una brecha frente a la región y valores internacionales en adopción de banda ancha fija.
• Se observa un gap en la calidad del servicio ofrecido. La velocidad media en Paraguay es inferior a 3 Mbps. El gap frente a la región aumenta desde 2011.
• La asequibilidad es la principal barrera en la adopción de servicios de banda ancha, siendo más crítica en el segmento fijo.
• Se observa una evolución en la disponibilidad de redes de transporte y acceso móvil principalmente, pero sigue siendo necesario el despliegue y actualización de redes.
La banda ancha se desarrolla rezagada frente a la región LAC en términos de penetración, asequibilidad y calidad
7
52,3% 52,5% 48,2%
32,1% 32,8%33,0%
8,4% 11,7% 15,5%7,1%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2014 2015 2016
Cuota de mercado de los servicios móviles2
Tigo Nucleo Claro Hola
109,73% 109,71% 109,26%
39,36%51,99% 54,76%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
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1
2
3
4
5
6
7
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2014 2015 2016
Pen
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Lín
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(M)
Penetración de los servicios móviles1
Líneas moviles Líneas de banda ancha móvil
Penetración de líneas moviles Penetración de banda ancha
1 Fuente: CONATEL 2016 2 Fuente: CONATEL 20163 Fuente: Webs operadores, World Bank data y Banco Central Paraguay4 Fuente: GSMA 2017
• Se ha observado una evolución discreta de la banda ancha móvil en el último año, pero el país ya presenta datos similares a países vecinos (Perú, Ecuador, Bolivia) con más del 50% de penetración de banda ancha móvil.
• Tigo controla la mitad del mercado móvil en Paraguay, pero ha perdido 4% cuota en los últimos años.
• La banda ancha móvil es asequible para el PIB per cápita medio, siendo el primer medio de acceso a Internet para la población.
2,74%
9,35%
Asequibilidad servicio móvil
Media
40% más pobre
El acceso a servicios de banda ancha es principalmente móvil, con un 55% de penetración
Mercado minorista: Banda ancha móvil
8
Tarifas y asequibilidad
Mercado minorista: Banda ancha móvil
• El ARPU medio por conexión se sitúo en torno a los 10 USD/mes
• En 2016, las tarifas prepago supusieron in 79% del total de tarifas móviles.
• Los servicios de prepago tienen como característica sus precios bajos y su bajo volumen de datos, la mayoría de ellos no ofrecen más de 0,5GB para la mayoría de los operadores.
• A diferencia de las tarifas prepago prepago, las tarifas postpago son muy similares entre sí, ofreciendo servicios similares todas ellas.
• La banda ancha móvil es asequible para el 50% de la población urbana y el 20% de la población residente en zonas rurales.
• Actualmente el 54% de la población dispone de este servicio, en línea con el porcentaje de población para la cual este servicio es considerado asequible (<5% de la renta
0%
10%
20%
30%
40%
50%
1er decil 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º
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Asequibilidad de la banda ancha móvil (% ingreso per capita) por localización geográfica3
Urbana Rural
1Fuente: CONATEL 20162Fuente: GSMA data 20173Fuente: Secretaria Nacional de la Información y Comunicación y EPH 2016 9
78,9%
21,1%
Penetración de suscripciones prepago vs. postpago1
Pre-pago Post-pago€ 0,00
€ 2,00
€ 4,00
€ 6,00
€ 8,00
€ 10,00
€ 12,00
Q1 2012 Q1 2013 Q1 2014 Q1 2015 Q1 2016 Q1 2017 Q1 2018
ARPU por conexión2
1 Fuente: CONATEL (diciembre 203, 2014, 2015). Según estimaciones de GSMA2 Fuente: TeleGeography 20163 Fuente: TeleGeography 2016
167185
21510%11%
12%
0%
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4%
6%
8%
10%
12%
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50
100
150
200
250
2013 2014 2015
Pen
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Penetración de la banda ancha fija1
Suscripciones Penetración (% hogares)
• El mercado de banda ancha fija ha experimentado un crecimiento discreto en los últimos años, a pesar de la baja adopción. Existe una clara preferencia por el servicio móvil entre la población.
• Cobertura en zonas urbanas o en ciudades muy específicas. Parece que COPACO ofrece una cobertura más amplia que sus competidores, pero basada en DSL
• Otros operadores con presencia en el segmento fijo son Multicanal, Sur Multimedia y Video Cable Continental
40,50%51,10% 51,10%
35,70%27,60% 26,00%
24% 21,30% 22,90%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
2014 2015 2016
Cuota de mercado de banda ancha fija2
Copaco Tigo Otros
11,75% 40,09%
Asequibilidad del servicio fijo3
Media
40% más pobre
Penetración muy inferior a la media de la región LAC, siendo la asequibilidad una de las principales barreras
Mercado minorista: Banda ancha fija
10
1 Fuente: CONATEL 20152 Fuente: TeleGeography 2016
Las tecnologías de acceso preponderantes son DSL y cable
Mercado minorista: Banda ancha fija
11
6,11%
30,19%
45,56%
13,18%
4,96%
Tecnologías de acceso a banda ancha fija1
FTTx xDSL Cable WiMAX Other
40,50%51,10% 51,10%
35,70%27,60% 26,00%
24% 21,30% 22,90%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2014 2015 2016
Cuota de mercado de banda ancha fija2
Copaco Tigo Otros
• El mercado fijo está principalmente distribuido entre tres operadores, con predominancia de COPACO, con 51% del mercado.
• Existen pequeños operadores dando servicio en zonas y municipios del país
La velocidad de acceso se ve limitada por las tecnologías disponibles, siendo la actualización de cable a DOCSIS 3.1 y el despliegue de FTTH inversiones necesarias en los próximos años, así como la expansión de las redes fijas a nuevas zonas urbanas.
• De acuerdo con CONATEL, la tecnología predominante es el cable, seguido de DSL. Existe aún un porcentaje importante de accesos con WiMAX
1 Fuente: CONATEL 20152 Fuente: TeleGeography 2016
Evolución de tarifas y asequibilidad
Mercado minorista: Banda ancha fija
12
• Se observa un descenso importante en las tarifas de servicios e banda ancha fija en el periodo 2011-2017.
• El servicio básico de banda ancha fija es asequible sólo para un 20% de los hogares en Paraguay.
• Actualmente la penetración del servicio se sitúa en el 12%. En base al análisis de la asequibilidad del servicio, este valor está en línea con el umbral del 5% establecido por la UIT como sostenible.
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50
100
150
200
250
300
350
0 5 10 15 20
USD
/mo
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Mbps
Evolución de tarifas de banda ancha fija
2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011
0%
5%
10%
15%
20%
25%
1er quintil 2º quintil 3er quintil 4º quintil 5º quintil%
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Asequibilidad de la banda ancha fija (% renta per cápita por hogar)
Comparativa banda ancha fija vs. Móvil por departamento
Mercado minorista: Asequibilidad de servicios de banda ancha por departamento
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5%
10%
15%
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25%
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Asequibilidad del servicio de banda ancha
Asequibilidad banda ancha fija (% de la renta per cápita media)
Asequibilidad banda ancha móvil (% renta per cápita media)
• La banda ancha fija no es asequible para la renta per cápita media en ningún departamento
• La banda ancha móvil es asequible para la renta per cápita media en todos los municipios excepto Alto Paraguay.
Fuente: DGEEC 2017, datos de renta per cápitaPrecios de banda ancha fija y móvil para 2 Mbps y 2GB 13
Cobertura de redes de acceso fijas2
Principales operadores
Tecnología/cobertura (2016)
Copaco
DSL. En 84 municipalidades de 254
LAN/FTTx. Principales zonas urbanas.
TD-LTE. Principales ciudades del país
Tigo
Cable. Principales ciudades de los departamentos de Central, Alto Paraná, Cordillera y Presidente Hayes
LAN/FTTx. Solo para empresas en las ciudades de Asunción, Ciudad del Este y Encarnación
MulticanalParaguay
Cable. Asunción
Sur MultimediaCable. Encarnación
Video Cable Continental
Cable. Lambaré
Paraguay presenta valores más altos de cobertura móvil que de cobertura fija. Las redes de acceso móvil son la principal solución en zonas rurales
Mercado minorista: Cobertura redes de acceso
66%
95% 95%
62%
14%
75%
14%
39%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Claro Nucleo (Personal) Tigo Hola (Copaco)
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Cobertura de redes 3G y 4G1
3G 4G
1 Fuente: GSMA, información pública en webs de los operadores2 Fuente: TeleGeography 14
La mayoría de los municipios del país ya se encuentran conectados a la red de backbone de fibra óptica. Tigo, COPACO y Personal disponen de redes de fibra a lo largo del país, así como Claro, UFINET o ANDE
Mercado mayorista: Redes de fibra
15
• Los principales operadores disponen de redes propias de fibra óptica de backbone
• En 2015, ya la gran parte de las capitales de los municipios disponían de acceso a un nodo de fibra del backbone
• COPACO informó en 2018 que >90% de sus estaciones base estaban ya conectadas a través de enlaces de fibra.
• Únicamente los tramos a Carmelo Peralta, Fuerte Olimpo y Bahía Negra se conectarían con radioenlaces.
• Algunos operadores hacen uso de la compartición o cesión de parte de sus redes como medio para reducir costes de despliegue
Grupo 1
Grupo 2
Grupo 3
Grupo 4
Red fibra consolidada
Red de backbone de fibra y capitales de municipios
Clasificación municipios por grupo
(1-4)
Paraguay dispone de tres salidas internacionales:
1. Nanawa - Puerto Elsa (Dpto. de Pdte Hayes) Buenos Aires
2. Encarnación (Dpto. de Itapúa) Buenos Aires
3. Itaipú (Dpto. Alto Paraná) Santos
Itaipú Santos (Oi)
Encarnación Buenos Aires (Telecom. TIWS)
Nanawa (Asunción) Buenos Aires(Telecom, TIWS, Ufinet, ARSAT)
La salida internacional es un cuello de botella constante en el país, con precios de tránsito IP superiores a casi todos sus países vecinos.
Mercado mayorista: Salida internacional
COPACO dispone ya de conectividad hasta la frontera con Bolivia, aunque no hay una
interconexión aún. La red disponible en el tramo último hasta Bolivia no dispone de
redundancia.
Bolivia
Existe interconexión en el país. En particular, numerosos operadores brasileños disponen
de conectividad hasta Foz de Iguazú, en la frontera con Paraguay
Brasil
Argentina
Argentina es la principal salida internacional en la región respecto a tráfico. ARSAT,Telecom Argentina, Telefonica y Silica
Networks proporcionan conectividad hasta la frontera con Asunción y/o Encarnación
16
Asunción (PY) – Clorinda (AR)
• Distancia: 47 km
• Uso: Actualmente es utilizado para el trafico de Voz,Datos e Internet a través de Argentina, interconectado ala Red de TELECOM – Argentina
Encarnación (PY) – Posadas (AR)
• Distancia: 3,6 km
• Uso: Actualmente es utilizado para el trafico de Voz,Datos e Internet a través de Argentina, interconectadoa la Red de TELECOM y TELEFÓNICA Argentina
Una parte importante del tráfico internacional de Paraguay es gestionado a través de dos puntos de presencia en la frontera con Argentina. Los principales proveedores son Telefónica y Telecom Argentina1
Mercado mayorista: Salida internacional
1 Fuente: Datos de capacidad contratada de 2015-20162 Fuente: TeleGeography 17
ECS=Estación de Cable Submarino
Existen diversos cables comunicando Argentina a nivel internacional, todos con presencia en Las Toninas.
Mercado mayorista: Cables submarinos. Argentina
18
Cable submarino Propietarios Capacidad
Atlantis – 2 2000Varios (Claro, Telefonica, Telecom
Argentina, etc.)160Gbps (25% iluminado)
SAC 2000 Level 3, Telecom Italia 30Tbps (20% iluminado)
SAm-1 2001 Telxius/Telefonica 38,4 Tbps (31% iluminados)
ARBR(Sao Paulo – Las Toninas)
2018 Seaborn Networks and Grupo Werthein 48Tbps
UNISUR(Las Toninas – Maldonado)
1995 Antel Uruguay, Telxius 2Tbps
Bicentenario(Las Toninas – Maldonado)
2011 Antel, Telecom Argentina 3,8Tbps
La conectividad internacional de Paraguay depende de cables submarinos en países vecinos, principalmente Argentina y Brasil.
Mercado mayorista: Cables submarinos. Brasil
19
La conectividad internacional de Paraguay depende de cables submarinos en países vecinos, principalmente Argentina y Brasil.
Cable submarino Propietario Longitud (km) Cap/Max Cap (Gbps) Año de construcción
Brazilian Festoon Embratel 2,543 - 1996
ARBR Werthein Group, Seaborn Group - -/48,000 2018
Seabras-1 Seaborn Group 10,900 -/ 72,000 2017
Junior Google 390 - 2017
EllaLink Telebras, IslaLink 9,400 -/30,000 2018
Tannat Google, Antel Uruguay 2,000 -/180,000 2017
Monet Google, Antel Uruguay 10,556 -/63,600 2017
BRUSA Telxius 11,000 -/108,000 2018
SAIL Camtel, China Unicom 5,900 -/32,000 2018
SACS Camtel, China Unicom 6,165 800/40,000 2018
AMX-1 América Móvil 17,800 -/60,000 2014
South American Crossing
(SAC)/Latin American
Nautilus (LAN)
Level 3, Telecom Italia Sparkle 20,000 6,130/30,000 2000
GlobeNet BTG Pactual 23,500 3,640/50,000 2000
Atlantis-2
Embratel, Deutsche Telekom, Telecom Italia Sparkle, Telecom Argentina, Telefonica, Portugal
Telecom, Orange, Telefónica Larga Distancia de Puerto Rico, AT&T, Proximus,
KT, SingTel, Sprint, Tata Communications, Verizon, BT, Orange Polska
8,500 40/160 2000
SAm-1 Telxius 25,000 12,000/38,400 2001
Americas-IIEmbratel, AT&T, Verizon, Sprint, CANTV, Tata Communications, Level 3, Telecom Argentina,
Orange, Portugal Telecom, C&W Networks, elecom Italia Sparkle, Entel Chile 5,373 1,200/4,000 2000
En 2016 la capacidad contratada a nivel nacional para tráfico de salida internacional era de aproximadamente 75 Gbps1. Se necesitará más de 5 veces la capacidad actual de las redes de tráfico internacional en 2020, un ratio esperado de forma generalizada en la región de América Latina.
10,20 19,98 33,90 45,66 59,19 75,03
131,93
206,99
337,51
462,28
-
50,00
100,00
150,00
200,00
250,00
300,00
350,00
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450,00
500,00
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Gb
ps
Capacidad de tráfico internacional1
x3,5
CiudadesPrecio tránsito internacional
(USD/Mbps) para 10Gbps2017-2018
Frankfurt <1
Londres <1
Madrid <1
México DF 0.5 - 1.3
Buenos Aires 8
Sao Paulo 3-6
Panamá 3
Bogotá 2.5
Asunción 10 - 20
Los precios de tránsito IP experimentan caídas anuales cercanas al 25% a nivel general en la región, reduciéndose el gap en valores absolutos entre Asunción y países vecinos.
Se espera que la capacidad internacional en Paraguay se multiplique por 4 en los próximos tres años. Los precios de tránsito han descendido de forma importante en los últimos años, pero aún se sitúan significativamente por encima de países vecinos.
Mercado mayorista: Tráfico internacional y precios
1 Fuente: Telegeography 2017 20
La ANDE (Administración Nacional de Energía) es la principal empresa de energía de Paraguay. Es la responsable del desarrollo del Plan Nacional de Energía y del despliegue de infraestructura energética, entre la que se incluye fibra óptica
Evolución de la red de fibra de la ANDE
22
2014
2016
2017
• ANDE utilizaba una red de transporte óptica (OTN) con equipos DWDM con 80 lambdas de 10 Gbps, para interconectar y administrar su red eléctrica.
• Disponía de un sistema de onda de portadora en la parte norte del país. Actualmente, está siendo renovado ya que la demanda en el área no justifica la inversión en fibra óptica de alta capacidad.
• Las redes de fibra implementadas se conectaban con las fronteras con Brasil y Argentina, pero no cubrían el país de punta a punta, dejando sin cubrir la región occidental del país
• Se estableció un plan para conectar las subestaciones eléctricas de todo el país, mediante una red troncal de aproximadamente 2.000km. Plan financiado por el BIRF (World Bank)
• Este sistema permite a la ANDE conectarse con nodos eléctricos aislados, mediante rutas de fibra eléctrica y de alta disponibilidad
• Implementación de una red secundaria en el área urbana de Asunción, Coronel Oviedo, Ciudad del Este y Encarnación. Destinada al control de la red backbone principal.
• Finaliza el despliegue del plan proyectado en 2016.
• Acuerdo con Electrobras para el intercambio de hilos de fibra iluminada en Brasil. El propósito inicial de este acuerdo era utilizar esta red en universidades y centros de investigación.
Actualmente la ANDE dispone de una red troncal, de unos 2.000 km, de fibra desplegados sobre 14 de los 17 departamentos, más el Distrito Capital
Evolución de la red de fibra de la ANDE
23
• La presencia de la red troncal de la ANDE se extiende sobre la geografía de Paraguay, únicamente no dispone de huella de fibra en los departamentos de Alto Paraguay, Boquerón y Presidente Hayes; situados en la parte norte del país.
• La red de fibra de la ANDE, además, se extiende hasta la frontera con Brasil y Argentina.
• La ANDE dispone de una capacidad total en su red troncal 800 Gbps (80 lambdas de 10 Gbps). Si bien es cierto, que parte de esta capacidad está destinada al control de la red eléctrica de la ANDE, el excedente de capacidad podría ser destinado al establecimiento de un nuevo modelo de negocio
Principal competidor en Paraguay
24
La red de UFINET está constituida por más de 56.500 Km de fibra óptica y tiene presencia en España y muchos países de la región de América Latina
• La red troncal de UFINET en Paraguay interconecta las ciudades de Asunción, Ciudad del Este y Encarnación, proporcionando conexión internacional a través de otras redes de su propiedad, desplegadas en los países vecinos.
• Salto del Guira y Pedro Juan Caballero son las siguientes ciudades a conectar a la red troncal de UFINET.
• La red de UFINET se sitúa como principal competidora de la ANDE. Especialmente, en los modelos de negocio relacionados con el alquiler de infraestructuras y fibra óptica oscura, y alquiler de capacidad.
Otros competidores presentes en Paraguay
25
COPACO TIGO PERSONAL CLARO
COPACO dispone de un anillo central de 400 Gbps de
capacidad (40 lambas de 10 Gbps), con nodos en los 32 municipios principales del país. Además, dispone de enlace con los principales
países fronterizos.
La red de Tigo se distribuye en varios anillos, que
proporcionan conectividad por fibra a todos los
departamentos de Paraguay, excepto Boquerón, Ñeembucú
y Alto Paraguay.
Personal dispone de un anillo principal, formado por tres subanillos que abarcan los departamentos con más población de Paraguay. El resto de su red se basa en
radioenlaces.
Claro dispone de un anillo de fibra central, similar al de Tigo o COPACO, y complementa su red con radioenlaces, en los
departamentos en los que no presenta huella de fibra.
Los operadores de servicios minoristas en Paraguay, presentan redes de backbone similares a la red de la ANDE
Estimación de la demanda. Objetivo y alcance
El tráfico total, generado en Paraguay, resulta de la agregación de los tráficos de tres segmentos:
Segmento Residencial
Segmento Empresarial
Segmento Instituciones y Espacios Públicos
Es necesario obtener la demanda, actual y proyectada, de cada uno de estos segmentos si se quiere conocer la capacidad que el país necesitará, tanto para gestionar el tráfico doméstico, como el internacional
27
La metodología empleada para la proyección de la demanda de servicios de banda ancha en el segmento residencial es la siguiente:
1. Consideración de drivers de adopción de servicios de banda ancha fija y móvil en Paraguay: sustitución móvil/fijo, coberturade redes móviles y fijas, relevancia del servicio, benchmark internacional de penetración móvil y fijo, patrones de adopción enpaíses vecinos.
2. Estudio de la distribución de ingresos y crecimiento económico estimado para el periodo 2018-2023 en Paraguay.
3. Análisis de la oferta tarifaria. Comparativa con la región y estimación del descenso precio en el periodo 2018-2023 en base alprecio en países vecinos
4. Cálculo del mercado potencial a 2023 considerando la asequibilidad como parámetro restrictivo.
5. Benchmark internacional (OCDE, América Latina) de curvas de adopción de servicios de banda ancha fija y banda ancha móvilen el periodo 2009-2016.
6. Desarrollo de curvas de adopción.
7. Proyección de velocidad de acceso y tráfico de datos consumido por los segmentos móvil y fijo en el periodo 2018-2023 apartir de un benchmark de información internacional y proyecciones de organismos internacionales.
29
Proyección de la demanda del segmento residencialMetodología aplicada
El crecimiento de la banda ancha fija seguirá la senda actual con la sustitución fijo/móvil como factor determinante, junto a la asequibilidad y la necesidad de inversión en redes fijas.
En 2023 se espera alcanzar un 30% de hogares conectados.
2,1
3,0 3,2
4,1
4,9
5,7
6,4
7,0
7,6
8,1
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Suscri
pcio
nes (
M)
Penetración de Banda Ancha móvil
182 215
238 266
312
363
417
475
535
599
-
100
200
300
400
500
600
700
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Suscri
pcio
nes (
'000)
Penetración de Banda Ancha fija
El crecimiento de la banda ancha móvil se espera que continúe para acercar la penetración a valores internacionales.
Se estiman 8 millones de conexiones móviles, lo que representa una penetración por encima del 100%.
Se estiman cerca de 8 millones de conexiones móviles y 600.000 fijas en Paraguay en 2023. La expansión y actualización de las redes de banda ancha actuales y mejora de la asequibilidad del servicio serán claves para alcanzar o superar estos valores.
Proyección del número de suscripciones de banda ancha
30Fuente: Elaboración en base a metodología propia de Deloitte, utilización de datos Akamai, State of the Internet 2017 y DGEEC Paraguay “Encuesta permanente de hogares 2016”
La velocidad media de acceso a los servicios de banda fija y móvil se estima que aumente a lo largo de los próximos años, en línea con el desarrollo tecnológico que experimentará el país
Proyección de la velocidad media de acceso a banda ancha
La velocidad media de la banda ancha fija crecerá a lo largo de los próximos años
En 2023 se espera alcanzar los 10 Mbps, de velocidad de acceso a los servicios de banda ancha fija
El crecimiento en la adopción de redes móviles de última generación, como el LTE, liderará el crecimiento de la velocidad media, a lo largo de los próximos años
La velocidad de acceso a servicios de banda ancha móvil se multiplicará por cinco, en los próximos seis años
1,5
2,6
4,1
5,4
7,2
8,5
10
0
2
4
6
8
10
12
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Vel
oci
dad
Med
ia (
Mb
ps)
Velocidad Media Banda Ancha Fija
Velocidad Media
1,21,5
2,02,5
3,5
5,0
6,5
0
1
2
3
4
5
6
7
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Vel
oci
dad
Med
ia (
Mb
ps)
Velocidad Media Banda Ancha Móvil
Velocidad Media
31Fuente: Telegeography 2017Fuente: Akamai State of the Internet 2017
Tráfico de servicios de banda ancha fija.
0
50
100
150
200
250
GB
Comparativa internacional. Consumo de datos en conexiones de banda ancha fija
2016 1Q 2017
• El consumo de datos mensual para servicios de banda ancha fijavaría significativamente entre países (e.g. 25GB de Colombiafrente a los 175 GB de Brasil) y crece anualmente como resultadodel incremento de velocidad y el uso más intensivo de serviciosde Internet.
• En el caso de servicios fijos, no existe normalmente unalimitación en consumo de datos mensual, pero este estárelacionado con la velocidad de acceso del servicio. Se asume,por tanto, esta velocidad como principal driver en la generaciónde tráfico por parte del usuario.
• Se considera para analizar la relación entre la velocidad deacceso y el consumo de datos por usuario los datos disponiblesen media para el periodo 2011-2016. Se observa una relaciónlineal: el crecimiento en la velocidad supone un crecimientolineal en el volumen de datos consumido para valores mediosentre de velocidad 3 y 15 Mbps.
• En base a los datos, se asume una relación lineal en el consumode datos por conexión y la velocidad media del servicio.Empleando este resultado como modelo para los valores mediosactuales y futuros de velocidad en Paraguay, se estima elvolumen de datos medio consumido al mes por cada conexión.
y = 0,1865x - 0,9724
-
5
10
15
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90M
bp
s
GB
Relación entre consumo de datos y velocidad de acceso media 2011-2016
32
Metodología aplicada: benchmark internacional
Fuente: TefficientFuente: CNMC data, informe anual 2016. Velocidad media Akamai 2011-2016
Tráfico de servicios de banda ancha fija
• La velocidad media se sitúa en torno a 1,5 Mbps en 2017, motivada por los siguientes factores:
• La oferta de tarifas en 2017 se concentra casi exclusivamente en el tramo de velocidades0 – 10 Mbps, especialmente en tarifas de 1-3 Mbps. La oferta mínima de acceso aInternet es 1 Mbps.
• En base al umbral establecido por la UIT sobre la renta (5% del GDP per cápita), elservicio de 2 Mbps es asequible solo para el 20% de la población. La adopción de tarifascon velocidades superiores es limitada.
• La tecnología DSL, limitada en términos de velocidad frente al cable y la fibra, agrupa el40% de las conexiones de banda ancha fija. A su vez, la velocidad media (móvil y fijo) sesitúo en 1,3 Mbps en 2017.
• Se estima que la velocidad de acceso media en 2023 alcance 10 Mbps en base a los siguientesfactores:
• Según estimaciones de Cisco, la velocidad de Internet fijo media en América Latina sesitúo en 2016 en 6Mbps y se estima se duplicará entre 2016 y 2021, alcanzando los12Mbps.
• En base a la situación rezagada actual y la creciente inversión en redes de fibra yactualización del cable en Paraguay en el último año, se asume un crecimiento superiora la media de la región en velocidad de acceso fijo para alcanzar datos cercanos a lamedia en la región en 2023.
• Empleando la relación estimada entre el consumo de datos y la velocidad media, el consumomedio de un usuario en Paraguay se estima en torno a 13GB en 2017 y evolucionará hasta los58 GB.
0
50
100
150
200
250
0 10 20 30 40 50 60
Pri
ce/m
on
th (
USD
)
Download Speed (Mbps)
Tigo Paraguay Copaco-ADSL Copaco Fiber Hogar
13
22
31
40
49
58
0
10
20
30
40
50
60
70
2017 2018 2019 2020 2021 2022
GB
Estimación del consumo fijo mensual medio en Paraguay
33
Metodología aplicada: Aplicación a la situación de Paraguay
Fuente: TefficientFuente: CNMC data, informe anual 2016. Velocidad media Akamai 2011-2016, Conatel
0
0,5
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
GB
/mes
Volumen de datos mensual
2016 1Q 2017
• El consumo de datos mensual para servicios de banda anchamóvil evoluciona no solo dependiente de la velocidad delservicio, sino también de la oferta de tarifas existente, pues,generalmente existe una limitación en el volumen de datosmáximo consumido al mes establecida en la tarifa.
• En base a datos de GSMA se observan valores medios entre500MB y 2GB.
• De acuerdo con Cisco, el consumo medio de datos móviles enAmérica Latina fue de 655 MB y el CAGR 16/21 será del 40%,superando los 3,5GB en 2021.
Tráfico de servicios de banda ancha móvil. Benchmark internacional
34
Metodología aplicada: benchmark internacional
Fuente: GSMAFuente: CISCO
• No hay datos oficiales de consumo medio de datos mensual por conexión móvil para Paraguay.Se asume un consumo medio de 500 MB en base a los siguientes indicadores:
• El ARPU medio de servicios móviles (telefonía y voz) es de 11USD, lo que, en base a laoferta de tarifas disponible, restringe a 500MB el límite de datos en media.
• Existe una preferencia de tarifas prepago (79% del total de suscripciones) que tambiénaplican limitación por tiempo (1 - 7días) y la velocidad media de banda ancha (fija y móvil)se sitúa en 1,3 Mbps, lo que también limita el consumo real de datos.
• El benchmark muestra que los países de la región (Colombia, Brasil, Perú) alcanzaronvalores en torno a 500MB-1GB en 2017 y datos medios de consumo en la región se sitúanen 655MB/mes (Cisco)
• La evolución del servicio se estima que siga las proyecciones regionales. En base a estimacionesde CISCO, el crecimiento medio será del 40% anual en los próximos años.
Tráfico de servicios de banda ancha móvil. Aproximación a Paraguay
0,00
5,00
10,00
15,00
0 1 2 3
Pre
cio
(U
S$)
Datos (GB)
Tarifas prepago 2017
Tigo Nucleo Claro Hola
0,00
10,00
20,00
30,00
40,00
50,00
60,00
70,00
0 5 10 15
Pre
cio
(U
S$)
Datos (GB)
Tarifas postpago 2017
Tigo Nucleo Claro Hola
0,50,7
1,0
1,4
1,9
2,7
0,0
0,5
1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
2017 2018 2019 2020 2021 2022
GB
Consumo móvil mensual medio
35
Metodología aplicada: Aplicación a la situación de Paraguay
€ 0
€ 2
€ 4
€ 6
€ 8
€ 10
€ 12
Q1 2012 Q1 2013 Q1 2014 Q1 2015 Q1 2016 Q1 2017 Q1 2018
USD
ARPU por conexión2
El volumen de tráfico de usuario residencial experimentará un aumento exponencial durante el periodo 2017 – 2023, pasando de 66 PB a 764 PB
Proyección de la demanda del sector residencial
266k 600k suscripciones
1,5Mbps 10Mbps42 PB 423 PB
4M 8.1M suscripciones1,2Mbps 6,5Mbps
24 PB 340 PB
36
24 42 66 104161
254340
4256
79107
158
254
423
6698
145
211
319
508
763
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Vo
lum
en d
e Tr
áfic
o (
PB
)
Volumen de Tráfico Generado por el Segmento Residencial
Banda Ancha Móvil Banda Ancha Fija Total
Fuente: Elaboración en base a metodología propia de DeloitteFuente: Telegeography 2017Fuente: Akamai State of the Internet 2017
Resumen: Proyección de la demanda residencialEl tráfico generado por los servicios residenciales de banda ancha se multiplicará por diez durante el periodo 2018 – 2023
Velocidad Promedio
Volumen Tráfico generado
Número de suscripciones
Velocidad Promedio
Volumen Tráfico generado
Número de suscripciones
Fija
Móvil
2017 2023
20232017
Penetración de la banda ancha + Suscripciones
1,5 Mbps
1,2 Mbps
42 PB
24 PB
266.000
4.000.000
10 Mbps
6,5 Mbps
423 PB
340 PB
600.000
8.100.000
2018 – 2022
Mejora tecnológica en el país + Velocidad de Acceso
37
Fuente: Elaboración en base a metodología propia de DeloitteFuente: Telegeography 2017Fuente: Akamai State of the Internet 2017
La conectividad de instituciones y espacios públicos es uno de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo de Paraguay 2030, publicado en 2014. Hasta la fecha se ha llevado conectividad a 731 instituciones, de varias tipologías
Demanda instituciones y espacios públicos conectados
79
172
97
383
Espacios públicos
Instituciones sanitarias
Instituciones de seguridad
Instituciones educativas
25 TB
40 TB
125 TB
20 TB
Las instituciones ya conectadas en el año 2017 han demandado un total de 210 TB
Número de instituciones conectadas
Demanda total
39Fuente: Gobierno de Paraguay y Análisis Deloitte
Proyección de la demanda de las instituciones y espacios
Para realizar la proyección de la demanda de las instituciones, es necesario:
1- Estimación de la demanda de los nuevos centros y espacios a conectar, mediante la caracterización de los servicios a implementar sobre ellos y proyección en base a dichos servicios y benchmark internacional
2- Estimación del aumento de demanda de los centros ya conectados, así como de instituciones y espacios que se encuentran fuera del plan
3- Estimación del tráfico generado por la banda ancha institucional.
40
Cada tipo de institución sanitaria a conectar dispondrá de una necesidad de demanda diferente, debido a que requerirá diferentes servicios médicos o con diferentes grados de volumen o especialización
Tipos de instituciones sanitarias
Tipo de Institución Funciones Nivel de Complejidad Población Asignada
Hospital EspecializadoAtención ambulatoria y hospitalización especializada. Alta
tecnología y alto grado de especialización7 (Máximo) Demanda nacional
Hospital GeneralAtención ambulatoria y hospitalización semiespecializada.
Alta tecnología y alto grado de especialización6 (Alto) Demanda nacional
Hospital Regional
Protección de la salud. Atención ambulatoria y
hospitalización básica. Tecnología básica y nivel medio de
especialización
5 (Medio-alto) Más de 120.000 habitantes
Hospital Distrital
Protección de la salud. Atención ambulatoria y
hospitalización con cuatro especialidades básicas. Tecnología
básica y nivel medio de especialización
4 (Medio)
Áreas metropolitanas: más de 100.000
habitantes
Otras áreas: 15.000 – 40.000 habitantes
Centro EspecializadoProtección de la salud. Atención ambulatoria y
hospitalización general. Nivel medio - bajo de tecnología.3 (Medio-bajo) 6.000 – 15.000 habitantes
Centro de SaludProtección de la salud. Atención ambulatoria. Nivel bajo de
tecnología.3 (Medio-bajo) 6.000 – 15.000 habitantes
Unidad de Salud FamiliarProtección de la salud. Atención ambulatoria. Nivel bajo de
tecnología.2 (Bajo) < 6.000 habitantes
41Fuente: Organización de los Servicios de Salud en el Marco de la Reforma Sectorial – Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social de Paraguay
TELECONSULTA: Consultas remotas con médicos y especialistas. Requiere equipo de videoconferencia, de mayor o menor calidad en función de la especialidad médica
Se pretende dotar a las instituciones públicas sanitarias de una serie de servicios de telemedicina y teleasistencia1, cuyos requerimientos2 servirán para realizar una estimación de la demanda de cada tipo de centro
TELEDIAGNÓSTICO: Evaluación a distancia del historial clínico de un paciente. Requiere el envío de datos
TELEMONITORIZACIÓN: Monitorización a distancia de un paciente. Uso de videoconferencias, envío de parámetros físicos, telealertas. Algunos casos concretos requieren envíos en tiempo real
TELEADMINISTRACIÓN: Aplicaciones dedicadas a la gestión administrativa de médicos o pacientes. Solicitudes de partes, recetas o recopilación de datos interna.
TELECIRUGÍA: Cirugía a distancia basada en el uso de robots. Supone uno de los servicios con los requerimientos más elevados, ya que exige tiempo real y gran precisión
Hospital General/Especializado Hospital Regional/Distrital
Centro Especializado Centro de Salud
La diferencia en los requerimientos de capacidad reside en la asiduidad con la que
los médicos pueden hacer uso de los servicios de telemedicina
Las tecnologías utilizadas para dotar a los centros de estos servicios deben ser capaces de incrementar su capacidad, puesto que los
servicios evolucionarán de forma exponencial durante los próximos años
TELEAPRENDIZAJE: Continua formación para los profesionales sanitarios. Contenido multimedia
20 Mbps 10 Mbps
8 Mbps 4 Mbps
1Fuente: SENATICS estableció como servicio básico a las instituciones sanitarias identificadas el servicio de telemedicina.2Fuente: Estimación de Deloitte de los servicios de telemedicina considerados y los requisitos de ancho de banda asociados en base al estudio Analysis of QoS Requirements for e-Health Services and Mapping to Evolved Packet System QoS Classes – Lea Skorin-Kapov y Maja Matijasevic - 2010
Estimación demanda por tipo de centro
Unidad de Salud Familiar (Conectividad Móvil)
150 Gb (1 Mbps)
42
Cada tipo de institución de seguridad a conectar dispondrá de una necesidad de demanda diferente, debido a que requerirá diferentes servicios de seguridad o con diferentes grados de volumen o especialización
Tipos de instituciones de seguridad
Tipo de Institución Descripción Funciones
Dirección de Policía
Es la institución que encabeza la seguridad de cada
Departamento. Actúa como nodo central y
unificador de la red de comisarías
departamentales.
Garantizar la seguridad del Departamento
Gestión de la red de comisarías de cada Departamento
Cooperación con otras instituciones policiales (nacionales e
internacionales)
Formación y promoción de los miembros de policía
Departamentos
Especializados
Cada uno de ellos está especializado en una
materia relacionada con seguridad. Disponen de
servicios avanzados en su ámbito
Servicios de seguridad ciudadana
Unidades de eventos especiales
Servicios de seguridad turística y de tránsito
Funciones relacionadas con la seguridad en los centros
educativos
Comisarías
Aportan capilaridad a la red de seguridad en el
país. Cada una dispone de una zona de actuación,
sobre la cual desarrolla sus competencias
Garantizar la seguridad en la zona que le compete
Comunicación con Dirección de Policía y Centros Especializados
para establecer protocolos de actuación en situaciones
concretas
43Fuente: Policía Nacional Paraguay
COMISARÍA VIRTUAL: Plataforma que actúa de intermediario entre el cuerpo policial y la ciudadanía. Petición de citas, denuncias electrónicas, consultas…
Se pretende dotar a las instituciones pública sanitarias de una serie de servicios digitales de seguridad1, cuyos requerimientos servirán para realizar una estimación de la demanda de cada tipo de centro
SISTEMAS DE VIDEOVIGILANCIA: Procesado de imágenes centralizado. Vigilancia de individuos, control de tráfico, controles internos
CONECTIVIDAD ENTRE INSTITUCIONES: Videoconferencias para comunicar diferentes instituciones de seguridad del país o extranjeras. Coordinación de centros, formaciones
PLATAFORMA DOCUMENTAL INTERNA: Plataforma para la compartición de información entre instituciones: Noticias, información sobre individuos, cursos de formación
La diferencia en los requerimientos de capacidad reside en la asiduidad con la que los médicos pueden hacer uso de los servicios de telemedicina
Las tecnologías utilizadas para dotar a los centros de estos servicios deben ser capaces de incrementar su capacidad, puesto que los servicios
evolucionarán de forma exponencial durante los próximos añosTELEFONO IP INTERNO: Teléfono privado entre instituciones
Dirección/Jefatura de policía
Comisarías
Departamentos Especializados
20 Mbps 8 Mbps
4 Mbps
Estimación demanda por tipo de centro
RECONOCIMIENTO DE INDIVIDUOS: Base de datos centralizada. Obtención de información de individuos mediante huellas, datos…
44
1A día de hoy, la SENATICS ha identificado el servicio de reconocimiento de individuos como requisito en los centros identificados, el resto de servicios han sido seleccionados por Deloitte en base a un benchmark internacional2Fuente: Estimación de Deloitte en base al tipo de datos requeridos en cada servicio y el ancho de banda asociado
Los espacios públicos han sido categorizados según el número de habitantes del municipio al que pertenecen, de esta forma es posible determinar un número medio de utilización simultánea del servicio de conectividad
Clasificación de los espacios públicos a conectar
Municipios grandes(> 50.000 habitantes)
Municipios de tamaño medio(10.000 – 50.000 habitantes)
Municipios pequeños(< 10.000 habitantes)
20 Mbps
10 Mbps
5 Mbps
45
Los espacios públicos deberán renovar su demanda anualmente, con el fin de poder abastecer de conectividad a un mayor número de personas,
simultáneamente, así como ofrecer servicios de un mayor consumo de ancho de banda
1Fuente: Estudio de Deloitte en base a un benchmark internacional, con la aprobación de SENATICS de la demanda proyectada2Fuente: DGEEC “Proyección de la población por sexo y edad, según distrito”
La siguiente fase del plan de conectividad de instituciones y espacios públicos plantea la conexión de 2.085 nuevas instituciones en 2018, lo cual supondrá un aumento significativo en la capacidad requerida por las mismas
Estimación demanda instituciones y espacios públicos
169
578
508
1.252
Espacios públicos
Instituciones sanitarias
Instituciones de seguridad
Instituciones educativas
178 TB
297 TB
380 TB
118 TB
Número de instituciones conectadas
Demanda total
Además, de las demanda requerida por las nuevas instituciones a conectar, es necesario tener en cuenta el aumento de capacidad en las instituciones y espacios ya conectados, que aumentarán sus demandas y se pondrán a la altura de las nuevas instituciones a conectar
Las instituciones que estarán conectadas (conectadas en 2017 + nuevas a conectar) en el año 2018 demandarán una capacidad de 973 TB
46
Demanda estimada desglosada, por tipología y tamaño de instituciones y centros
Estimación demanda instituciones y espacios públicos
Institución/Espacio Tamaño CantidadDemanda
actual
Demanda
2019
Demanda
2023
Sanitarias
Grande 14 10 Mbps 20 Mbps 100 Mbps
Pequeño 113 2 Mbps 4/8 Mbps 20/40 Mbps
Muy
pequeño44
150 GB
(móvil)
150 GB
(móvil)10 Mbps
Educativas
Grande 118 10 Mbps 10 Mbps 100 Mbps
Medio 128 2 Mbps 2 Mbps 40 Mbps
Pequeño 137 1 Mbps 1 Mbps 10 Mbps
Seguridad
Muy grande 11 15 Mbps 20 Mbps 100 Mbps
Grande 8 4 Mbps 8 Mbps 40 Mbps
Medio 18 2 Mbps 4 Mbps 20 Mbps
Pequeño 60 1 Mbps 2 Mbps 10 Mbps
Espacio PúblicoGrande 27 5 Mbps 20 Mbps 100 Mbps
Pequeño 52 2 Mbps 10 Mbps 50 Mbps
Institución/Espacio Tipo CantidadDemanda
2019
Demanda
2023
Sanitarias
Hospital General 5 20 Mbps 100 Mbps
Hospital Regional 3 10 Mbps 50 Mbps
Centro Especializado 5 8 Mbps 40 Mbps
Centro de Salud 66 4 Mbps 20 Mbps
Unidad de Salud 327 150 Gb (móvil) 5 Mbps
Educativas
Centro grande 217 10 Mbps 100 Mbps
Centro mediano 301 2 Mbps 40 Mbps
Centro pequeño 351 1 Mbps 10 Mbps
Seguridad
Dirección/Jefatura 7 20 Mbps 100 Mbps
Departamento 5 8 Mbps 40 Mbps
Pequeño 399 4 Mbps 20 Mbps
Espacio Público
Municipio grande 12 20 Mbps 100 Mbps
Municipio mediano 38 10 Mbps 50 Mbps
Municipio pequeño 40 5 Mbps 20 Mbps
Conectadas hasta inicios de 2018 A conectar en 2018
Fuente: Espacios públicos – Benchmark espacios públicos conectadosFuente: Instituciones sanitarias – Tipo de instituciones : Ministerio de Salud de Paraguay
- Demanda de servicios: Analysis of QoS Requirements for e-Health Services and Mapping to Evolved Packet System QoS ClassesFuente: Instituciones de seguridad y educativas: Datos de contrataos de conectividad de instituciones COPACO y TiGO, objetivos del plan de conectvidaid de SENATICS y estimaciones en base a benchmark internacional de servicios
47
El volumen de tráfico empresarial sufrirá un aumento paulatino durante el periodo 2017 – 2023, pasando de 38 PB a 175 PB
Proyección de la demanda del sector institucional
Para realizar la proyección, se ha estimado un aumento de demanda, basado en el incremento del uso de servicios de las instituciones conectadas y a conectar.
Además, se ha tenido en cuenta, el número de instituciones a conectar durante el periodo, ya que el plan de conectividad solo ha alcanzado, actualmente, al 25% de las mismas. Se ha proyectado una conectividad para el 70% de instituciones del país en 2023, incluyendo algunas que actualmente están alejadas de EEBB, pertenecen a municipios del grupo 3 y 4, o son de pequeño tamaño.
48
300 450 594297 450 520610
811
178330
530780
1080
380680
1180
2000
3100
4700
210680
1273
2160
3350
4940
7185
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
7000
8000
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Vo
lum
en d
e Tr
áfic
o (
TB)
Volumen de Tráfico Generado por el Segmento Institucional
Espacios Públicos Sanitarias Seguridad Educativas Total
Fuente: Elaboración en base a metodología propia de DeloitteFuente: Telegeography 2017Fuente: Akamai State of the Internet 2017
El tráfico generado por las instituciones y espacios públicos, pasará de 210 TB hasta los 7,2 PB, en 6 años
Resumen: Estimación demanda instituciones y espacios públicos
973 TB
7,2 PB
Actualización y alternativas para nuevas
rutas salida de tráfico internacional
Actualización del equipamiento y
capacitación en las instituciones
Plan de conectividad
pública
Evolución del volumen de tráfico en institucionesRequerimientos para la evolución del tráfico de instituciones
210 TB
2019
2023
2017
49
Estado del sector empresarial en ParaguaySegún el último Censo Económico Nacional (CEN), el país contaba, en 2012, con 224.242 empresas. Actualmente, son 227.056 empresas
De la totalidad de empresas registradas en Paraguay, el 96% se corresponden con microempresas, el 6% con pequeñas empresa, el 1,2% con empresas medianas y solo un 0,7% se corresponde a empresas grandes
1 - 10 empleados
1 - 19 empleados
20 - 49 empleados
> 50 empleados
Micro
Pequeña
Mediana
Grande
Se asume un 80% de microempresas con conectividad a Internet , lo que hace un total de 174.380 empresas. El 70% de las conectadas dispone de conectividad móvil, mientras que el 30% restante dispone de conectividad fija
Se asume un 90% de empresas pequeñas con conectividad a Internet, lo que hace un total de 12.262 empresas. El 50% de las conectadas dispondrá de conectividad móvil, mientras que el 50% restante dispondrá de conectividad fija
La totalidad de las empresas de tamaño mediano, 2.275, disponen de conectividad a Internet, mediante servicios de banda ancha fija.
Las 1.590 grandes empresas con presencia en Paraguay disponen de conectividad mediante ancha banda fija a Internet
51Fuente: Elaboración propia de Deloitte en base al censo Económico Nacional de la DGEEC, 2011; número de empresas registradas en Paraguay, 2006-2016, World Bank y encuesta Permanente de Hogares, DGEEC 2016
Proyección de la demanda del sector empresarial
Para realizar la proyección de la demanda del sector empresarial, es necesario:
1- Proyección del crecimiento del número de empresas
2- Estimación de velocidad promedio de los servicios de banda ancha en el sector empresarial. Proyección en base a benchmark internacional y tendencias para el periodo 2018-2023
3- Estimación del tráfico generado por la banda ancha del sector empresarial.
52
Proyección del crecimiento del sector empresarialEl incremento del número de empresas en Paraguay es progresivo y se mantiene relativamente constante, con lo que es posible asumir que continuará así a lo largo de los próximos años. Se estima que en 2023, el país cuente con un total de 230.236 empresas
AñoNúmero de nuevas
empresas registradas
2011 364
2012 504
2013 562
2014 440
2015 685
2016 623
El número promedio anual de nuevas empresas registradas en Paraguay es de 530
Micro
Pequeña
Mediana/ Grande
El porcentaje de empresas conectadas aumentará durante los próximos años, alcanzando un 90%, además se incrementará el porcentaje de aquellas que disponen de conectividad fija, pasando del 30% al 50%
No se espera una gran variación en cuanto al reparto de empresas, según el número de empleados, manteniéndose como ampliamente mayoritarias las microempresas y pequeñas empresas
Las pequeñas empresas conectadas pasarán a constituir un 95%, de las cuales el 70% dispondrán de conectividad fija
Las medianas y grandes empresas crecerán en número, pero no de forma muy significativa
53Fuente: World Bank, Datos de evolución de las empresas registradas en Paraguay y Benchmark internacional
El volumen de tráfico empresarial sufrirá un aumento paulatino durante el periodo 2017 – 2023, pasando de 38 PB a 175 PB
Proyección de la demanda del sector empresarial
54
16 19 22 29 36 40 4810 1319
2535
51
70
23
4
6
6
11
15
45
7
9
12
14
18
56
8
10
13
17
21
3848
61
81
104
136
175
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Vo
lum
en d
e T
ráfi
co (
PB
)
Volumen de Tráfico Generado por el Empresarial
Micro (móvil) Micro (Fija) Pequeña (móvil) Pequeña (Fija) Mediana Grande Total
Fuente: Elaboración en base a metodología propia de DeloitteFuente: Telegeography 2017Fuente: Akamai State of the Internet 2017
Resumen: Estimación de la demanda del sector empresarial en ParaguayEl tráfico generado por el sector empresarial ,en 2017, fue de 38 PB. Se estima que evolucionará hasta los 175 PB, en los próximos seis años
Fuente: Elaboración propia de DeloitteFuente: Akamai State of the Internet 2017Fuente: Telegeography 2017
Velocidad Promedio
Tráfico generado*
Número de conectadas
Velocidad Promedio
Tráfico generado*
Número de conectadas
Micro
Pequeña
Mediana
Grande
1 Mbps2 Mbps
2 Mbps5 Mbps
20 Mbps
50 Mbps
15 PB10 PB
1 PB2,3 PB
3,6 PB
5,2 PB
122.066 (móvil)52.314 (fija)
6.131 (móvil)6.131 (fija)
2.725 (fija)
1.590 (fija)
2017 2023
6 Mbps10 Mbps
10 Mbps25 Mbps
100 Mbps
200 Mbps
47 PB70 PB
2,7 PB15 PB
18 PB
21 PB
99.462 (móvil)99.462 (fija)
3.938 (móvil)9.187 (fija)
2.763 (fija)
1.612 (fija)
55
El volumen de tráfico en el país, crecerá desde los 163 PB hasta los 946 PB entre 2018 y 2023.
Proyección del volumen de tráfico generado por los diferentes departamentos
57
66114
184274
412
571
764
3848
61
81
104
136
175
104
163
246
357
519
712
946
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Tráf
ico
Gen
erad
o (P
B)
Volumen de Tráfico Generado en el país
Residencial Empresarial Institucional Total
Fuente: Elaboración en base a metodología propia de DeloitteFuente: Telegeography 2017Fuente: Akamai State of the Internet 2017
Capacidad (PB)
> 8
6 - 8
4 - 6
2 - 4
0 - 1
Puesto que la distribución de la población no se ve, en general, afectada por las estimaciones del censo, se puede calcular la distribución de la capacidad estimada. Realizando una extrapolación en función de la distribución de la población en los distintos departamentos obtenemos cómo se distribuye el volumen de tráfico en Paraguay
Boqueron
Alto Paraguay
Presidente
Hayes
Concepcion
Amamby
San Pedro
Canindeyu
Alto Parana
Itapua
Caazapa
Caaguazu
Misiones
Paraguari
Ñeembucu
Guaira
Cordillera
Asuncion
Central
Boqueron
Alto Paraguay
Presidente
Hayes
Concepción
Amamby
San Pedro
Itapua
Caazapa
Caaguazu
Misiones
Ñeembucu
Canindeyu
Alto Paraná
Paraguari Guaira
Cordillera
Asunción
Central
El Distrito Central y los departamentos de Alto Paraná, Itapúa, Caaguazú, Asunción y San Pedro generarán en 2023 el 71% del tráfico total de Paraguay
El tráfico generado en Paraguay se distribuye de forma heterogénea por los distintos departamentos
Proyección del volumen de tráfico generado por los diferentes departamentos
58
Fuente: Elaboración en base a metodología propia de DeloitteFuente: Telegeography 2017Fuente: Akamai State of the Internet 2017
Capacidad (PB)
> 100
75 – 100
50 – 75
25 – 50
0 – 25
Departamento Capacidad (PB) Departamento Capacidad (PB)
Asunción 72,5 Paraguarí 34,99
Concepción 33,19 Alto Paraná 108,35
San Pedro 57,21 Central 279,98
Cordillera 40,75 Ñeembucú 12,18
Guairá 30,16 Amambay 22,34
Caaguazú 74,55 Canindeyú 29,97
Caazapá 25,12 Presidente Hayes 16,4
Itapúa 80,63 Boquerón 8,52
Misiones 16,84 Alto Paraguay 2,33
La actual red de la ANDE tiene presencia en las principales ciudades de los departamentos que generan la mayor parte del tráfico de datos del país. La ANDE
cuenta con la oportunidad de ofrecer la capacidad de su red al sector telco, generando un nuevo modelo de negocio.
Además, la presencia de la red de la ANDE en puntos fronterizos con Brasil y Argentina hace que sea interesante plantear la posibilidad de ofrecer capacidad internacional.
• Las comparativas internacionales muestran una tendencia en la que la velocidad de acceso media a Internet es cada vez mayor
El despliegue de nuevas redes y tecnologías (4G, FTTx, 5G,…) favorecerá el aumento de la velocidad y las oportunidades de transporte
Despliegue de infraestructura y tendencias
Fuente: Análisis de Deloitte, Información necesaria obtenida de Telegeography y Akamai 60
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
14000
16000
18000
20000
Q110
Q210
Q310
Q410
Q111
Q211
Q311
Q411
Q112
Q212
Q312
Q412
Q113
Q213
Q313
Q413
Q114
Q214
Q314
Q414
Q115
Q215
Q315
Q415
Q116
Q216
Q316
Q416
Q117
Vel
oci
dad
med
ia (
Kb
ps)
Bolivia
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Mexico
Peru
UK
US
Paraguay
• Este aumento de la velocidad media de acceso se ha visto favorecido por la inversión de organismos públicos y compañías privadas en infraestructurapara el desarrollo de nuevas tecnologías como el 4G y FTTx
• La disrupción de estos servicios en el panorama de las telecomunicaciones paraguayas, favorecerá el aumento de la velocidad media de acceso aInternet, aumentando tráfico demandado por las redes de transporte. El número de conexiones móviles de alta velocidad (4G,5G) y la velocidad mediase incrementará de forma exponencial y, por tanto, las necesidades de capacidad de backhaul y backbone (el fenómeno se puede observar para el casodel mercado europeo)
• Este aumento de la velocidad y por tanto del tráfico se presenta como una oportunidad para la estrategia de la ANDE. La compañía podría llegar a versedoblemente favorecida por la inclusión de nueva infraestructura en el mercado: actuaría como detonante en la oferta de esos nuevos servicios y de lamisma forma sacaría partido de los despliegues en infraestructura por la necesidad de transporte que generarían los nuevos servicios ofertados
El despliegue de nuevas redes y tecnologías (4G, FTTx, 5G,…) favorecerá el aumento de la velocidad y las oportunidades de transporte
Despliegue de infraestructura y tendencias
61
TecnologíaRequisitos en el
backhaul de BTS1
1990 2G 1.5Mbps
2000 2G 6 Mbps
2010 3G 100 Mbps
2016 4G 1-10 Gbps
2020+ 5G >10 Gbps
(1): Portugal, España, Reino Unido, Irlanda, Italia, Francia, Suiza Alemania, Holanda, Bélgica, Dinamarca, Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia, GreciaFuente: Ericsson, CISCO VNI
Recomendaciones y conclusiones
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Se estima que el segmento residencial generará el 60% - 80% de dicho tráfico, con cerca de 8M de conexiones móviles y 600.000 conexiones fijas. La estimación desprende que los departamentos que absorberán en mayor medida la nueva demanda de capacidad serán Central, Alto Paraná, Itapúa, Caaguazú y Asunción
El crecimiento del tráfico a nivel minorista se verá empujado por un incremento de conexiones y un uso más intensivo de estas por parte de los usuarios. Este tendrá un impacto en la demanda de tráfico en redes de transporte
63
Nace una oportunidad de generar un nuevo modelo de negocio para la ANDE, en el que impulse las nuevas tecnologías y aproveche la necesidad de transporte que las mismas atraerán y generarán.
El despliegue de redes de acceso de muy alta velocidad requiere acercar las redes de fibra en transporte a los usuarios a través de redes fijas con fibra hasta el hogar (FTTH) y conectividad de estaciones base mediante fibra (4G). A su vez, el despliegue de 5G a partir de 2020 provocará un incremento en el número de estaciones base y, con ello, la capilaridad de la fibra.
Son diversos los tipos de servicios que ANDE puede prestar con su red de fibra. Para analizarlos, se presenta una escalera de inversión en la que, según nos desplazamos hacia la derecha, se incrementa mayor valor al cliente final, pero es necesaria una mayor inversión
Introducción de la escalera de inversión
66
• Alquiler de infraestructura pasiva (fibra, torres, ductos, coubicación, etc.) para su uso e iluminación
• Ninguna inversión, debido a que se cuenta con todo lo necesario para proveer el servicio
• Proveer servicios de transporte de tráfico (capacidad en backbone y backhaul)
• Inversión en equipos activos para operar la red
• Costes operativos asociados a la operación y el mantenimiento de la red, para proporcionar el servicio
• Servicios mayoristas en última milla, como acceso mayorista a redes FTTH/DSL
• Inversión en despliegue de redes de acceso y en equipos activos necesarios en la red troncal
• Costes operativos adicionales para la gestión de la red de acceso (equipos, fibra, etc.)
• Oferta de servicios de telecomunicaciones al segmento minorista (móvil, fijo, B2B)
• Inversión en despliegues de acceso y equipos activos que proporcionen el servicio completo
• Costes operativos asociados al despliegue y los equipos activos necesarios para mantener la proporción del servicio
Alquiler de infraestructura y fibra óptica oscura
Alquiler de capacidad (fibra iluminada)
Mayorista en el acceso
Operador minorista
Equipos activosEquipos Pasivos
Modelos de negocio Mayorista
+ Inversión
Escalera de inversión: Alquiler de infraestructura y fibra óptica oscura
67
Alquiler de Infraestructuras y Fibra Oscura
El alquiler de infraestructura se sitúa en la base de la escalera. Consiste en poner a disposición de operadores de telecomunicaciones y otros players interesados (e.g. proveedores de contenidos) la fibra óptica o espacio en instalaciones excedentes
Equipo del cliente
Equipo del cliente
Nodo cliente
Red de fibra
Nodo cliente
Servicios• El servicio a ofrecer es el alquiler de fibra óptica oscura a grandes empresas y operadores
• El servicio se da generalmente asociado a servicios de coubicación en instalaciones de la compañía y acceso a ductos y postes.
Modelo de negocio
• El servicio de alquiler de fibra óptica oscura es generalmente ofrecido a través de un IRU a 10-20 años, pues el operador necesita invertir en equipamiento sobre dicha red.
• Remuneración calculada por el uso de activos de fibra óptica oscura (por km) e infraestructuras (por m2).
Drivers de crecimiento del mercado
• El crecimiento de la demanda de tráfico incrementa el coste de enlaces de capacidad y fomenta al alquiler de fibra óptica oscura y su iluminación (hasta 800-1.600Gbps por par). La capacidad gestionable a través de un par de fibra también crece resultado de la evolución tecnológica.
• Dificultades regulatorias en despliegues y obligaciones de compartición de infraestructura
Ventajas • Mínima inversión y riesgo.
Riesgos• Se da acceso a terceros a instalaciones propias
• La localización de los puntos de interés (e.g. estaciones base del operador) puede requerir inversiones en despliegue de fibra óptica.
Escalera de inversión: Alquiler de capacidad
68
Alquiler de capacidad
Servicios
Los operadores y empresas con necesidades de transporte de datos pueden preferir la contratación de circuitos de capacidad directamente.
• Los operadores pueden contratar capacidad con diversos objetivos: (1) incrementar capacidad en el backhaul, (2) dar conectividad de mayor velocidad a estaciones base móviles.
• Las grandes empresas pueden demandar servicios de capacidad para la conectividad de sedes principalmente.
Modelo de negocio
• Cuota de activación + cuota recurrente por uso (por Gbps y tramo) e infraestructuras (por m2 de coubicación)
Drivers de crecimiento del mercado
• El incremento del número de estaciones base (con el desarrollo del 4G y el futuro 5G) y el despliegue de FTTH empujarán la demanda de capacidad en backhaul y backbone
• Temas regulatorios en despliegues y obligaciones de compartición de infraestructura
Ventajas • Mayor valor que la provisión de fibra óptica oscura
Riesgos
• Requiere inversión en equipamiento y un centro de control de la red. Se asume la O+M de la red.
• Necesario personal con conocimientos de redes, capaces de la operación y mantenimiento de la misma
• Necesario personal dedicado a la comercialización
El alquiler de infraestructura se sitúa en la base de la escalera. Consiste en poner a disposición de operadores de telecomunicaciones y otros players interesados (e.g. proveedores de contenidos) la fibra óptica o espacio en instalaciones excedentes
Equipo del cliente
Equipo del cliente
Nodo eléctrica
Red de fibra
Nodo eléctrica
Escalera de inversión: Mayorista en el acceso
69
Mayorista en elacceso
El servicio mayorista sobre redes de acceso consiste en ofrecer a operadores, acceso a redes en última milla. La compañía necesita desplegar la red de fibra óptica hasta el usuario, así como instalar el equipamiento y poner en funcionamiento la red de telecomunicaciones para su venta mayorista.
El operador de telecomunicaciones sería, por tanto, responsable de la comercialización del servicio a nivel minorista.
ServiciosLos operadores de telecomunicaciones con interés en minimizar su inversión pueden preferir utilizar redes de terceros en la última milla, haciéndose responsables únicamente de la comercialización final del servicio.
Modelo de negocio
• Cuota recurrente por número de usuarios a proveer y servicio a los mismos (Mbps)
Drivers de crecimiento del mercado
• Necesidades específicas de los operadores en zonas donde no tengan despliegues previos• Menor coste para ENDESA en el despliegue de fibra
Ventajas • Servicio de mayor valor que la provisión de capacidad
Riesgos• Requiere inversión adicional en fibra hasta el hogar frente a la actual (hasta las subestaciones), equipamiento en redes de backbone y acceso y
gestión de la red.• Complejidad superior del servicio
Redes de backbone Redes backhaul y metro Redes de
acceso fijo
Redes de acceso móvil
Nodos centrales
Conectividad internacional
Red/Servicio provisto por el operador
Red provista por tercero o eléctrica
Red provista por elécrica
Escalera de inversión: Servicio minorista
70
Serviciominorista
En el último punto de la escalera de inversión se sitúa la provisión de servicios de telecomunicaciones (Internet, telefonía) directamente al segmento minorista.
En este caso, la compañía se convierte en competidor de los operadores de telecomunicaciones gestionando en su totalidad la red de comunicaciones.
• Minorista B2B: provisión de servicios al segmento empresarial
• Minorista B2C: provisión de servicios al segmento residencial
Servicios En la última etapa de la escalera de inversión, la compañía puede proveer servicios minoristas al segmento empresa o residencial.
Modelo de negocio
Tarifa a usuarios por paquetes residencial y/o empresarial.
Drivers de crecimiento del mercado
• Crecimiento del número de usuarios y la demanda de servicios de estos• Nuevos servicios M2M/IoT
Ventajas • Servicio de mayor valor que el anterior
Riesgos• Inversión y coste operativo muy superiores• Equipos técnicos y comerciales necesarios• Presencia de grandes operadores en el mercado (Tigo, COPACO, Personal)
Redes de backbone Redes backhaul y metro Redes de
acceso fijo
Redes de acceso móvil
Nodos centrales
Conectividad internacional
Red/Servicio provisto por el operador
Red provista por tercero o eléctrica
Red provista por eléctrica
Las empresas eléctricas han adoptado posiciones diversas en su entrada en el negocio telco
Casos de estudio de eléctricas en el negocio de telecomunicaciones
72
Alquiler de infraestructura y fibra óptica oscura
Alquiler de capacidad (fibra iluminada)
Mayorista en el acceso
Operador minorista
Equipos activosEquipos Pasivos
Modelos de negocio Mayoristas
+ Inversión
73
Compañías en el negocio de alquiler de fibra oscura y capacidad – Reintel (REE)Alquiler de Infraestructuras y Fibra Oscura
Reintel
• Empresa 100% propiedad de REE.
• REE dispone de fibra óptica a lo largo de la red de transporte de energía, con cobertura nacional lo que le ha permitido ofrecer servicios de fibra óptica oscura en el backbone.
• En 2014, la empresa adquirió la fibra óptica de ADIF para incrementar su presencia más allá del backbone, siguiendo las líneas ferroviarias.
• Actualmente, la empresa ofrece servicios de fibra óptica y emplazamientos a través de la subsidiaria Reintel.
• Reintel dispone de la mayor participación en el mercado de fibra óptica oscura, 48% de los ingresos totales del sector en 2016.
Ingresos (MM €)
Kms fibra (miles)
ParesKm pares (miles)
€/km-par
84 30,7 28 871 96
2014 20181997
• Adquisición de red de fibra óptica de ADIF
• Líder de servicios de fibra oscura
• Se comienza a construir la red de fibra óptica de REE
Compañías en el negocio de alquiler de fibra oscura y capacidad - UfinetAlquiler de Infraestructuras y Fibra Oscura
74
• Empresa 100% propiedad del fondo CINVEN con presencia en España y América Latina. UFINET provee servicios de fibra óptica oscura, derechos de paso, capacidad, servicios satelitales y coubicación en España y América Latina principalmente
• Los servicios de alquiler de fibra óptica oscura y capacidad representan el 77% de los ingresos del operador.
• Los ingresos en España representan el 49% de ingresos totales del operador.
UFINET
47%
9%
30%
4%
10%
Alquiler de fibra óptica oscura
Derechos de paso
Capacidad
Servicios satelitales
Otros
IngresosES (MM€)
Kms fibra (miles)
Media pares
Km pares (miles)
€/km-par
50 66,9 15 285 176
• Unión Fenosa fundó UFINET
• Gas Natural
• Gas Natural adquirió la red de fibra óptica de Enagás y fundó Desarrollo del Cable
1998
• El Grupo empezó su expansión internacional abriendo sucursales en
Panamá (2000), Guatemala (2001), Nicaragua (2002) y Colombia (2002)
2000
• UFINET fundó la sucursal de El Salvador
• Fusión de Desarrollo del Cable y UFINET en Gas Natural Fenosa Telecom
2009
• Apertura de la sucursales de Costa Rica (2010)
y Honduras(2013)
• Entrada de la fibra óptica de UFINET en México (2013)
2010
• CINVEN adquiere Gas Natural Fenosa Telecom y el Grupo
UFINET se convierte en independiente de Gas Natural Fenosa
2014
• UFINET compra la red mayorista telco de IFS
• UFINET empieza a operar en México
2017
• Apertura de las sucursales de Ecuador, Perú y
Paraguay
2016
Capacidad
75
Compañías en el negocio de alquiler de fibra oscura y capacidad - Iberfibra
Iberdrola
• Iberdrola se introdujo en el negocio de telecomunicaciones en el 2000. En 2002 se creo NeoSky de la unión de las operadores de telecomunicaciones Neo y Skypoint, sobre las que Iberdrola disponía de mayoría accionarial. La empresa resultante fue asignada para la comercialización de la fibra óptica de Iberdrola, además de los servicios que ya proveían Neo y Skypoint en el acceso.
• En 2011, la compañía vendió la filial a unos fondos, manteniendo NeoSky los derechos de comercialización de la red de Iberdrola
• Iberfibra es la empresa encargada de la gestión de la fibra óptica oscura e infraestructuras de Iberdrola, actualmente propiedad de Masmovil
Ingresos (MM €)
KMs fibra (miles)
Mediapares
Km pares (miles)
€/km-par
28 20,3 20 402 70
Alquiler de Infraestructuras y Fibra Oscura
• Iberdrola alquila 1.132 km de fibra a Ono
1999
• Se crea NeoSky de la unión de los operadores telco Neo y Skypoint. Iberdrola dispone de mayoría accionarial
• NeoSky comercializa la fibra de Iberdrola
2002
• Iberdrola vende su filial NeoSky al fondo Gala, Iberfibra (propiedad de MASMOVIL) mantiene la comercialización
• Iberfibra es adquirida por Masmovil
2011 2015
Compañías en el negocio de alquiler de fibra oscura y capacidad – Enagás/Axión
76
Alquiler de Infraestructuras y Fibra Oscura
Capacidad
Enagás
• En 1998, la compañía cedió su red de fibra óptica a Gas Natural, que posteriormente creó UFINET.
• En la actualidad, Enagás tiene instalados 11.000 kilómetros de tuberías con la pertinente red de fibra. El 80% de esta red está controlada por UFINET y el 20% restante por Enagás.
• Alianza entre Enagás y Axion lanzando una sociedad conjunta, Axent, para proveer capacidad sobre la la red de fibra.
• Cede el 80% de su red de fibra óptica a Gas Natural
1998
• Alianza con Axion para la gestión de la red de fibra
2018
Ingresos(MM€)
Kms fibra (miles)
Media pares
Km pares (miles)
€/km-par
n.d. 11 n.d. n.d. n.d.
Compañías en el negocio de alquiler de fibra oscura y capacidad – CFE
77
Alquiler de Infraestructuras y Fibra Oscura
Capacidad
CFE
• Actualmente la oferta de la CFE consiste en la provisión de hilos de fibra óptica oscura desplegados a lo largo del territorio nacional. A su vez, el operador ofrece coubicación en centrales de la compañía, llamados Hoteles Telecom, para la colocación de equipos de telecomunicaciones del cliente necesarios para llevar a cabo la unión física de su red de fibra óptica con la infraestructura de fibra óptica oscura de la Unidad de Negocio CFE Telecom..
• Apoyada sobre la red de fibra óptica y las localizaciones presentadas anteriormente, la CFE dispone de una capacidad de 1-10G iluminada de Norte a Sur del país. Sin embargo, tras la regulación de 2015, la CFE no tiene permitido ofrecer servicios de telecomunicaciones en México, quedando esta red infrautilizada.
• A la espera de posibles cambios en dicha regulación, la CFE tiene presupuestado un despliegue a sus países frontera.
• SCT otorga a la CGE un título de Concesión para
instalar, operar y explotar una red pública de Telecomunicaciones
2006
• Se crea la Coordinación CFE Telecom. Y se inicia la explotación del Título
de Concesión
2007
• COFETEL otorga a la CFE el Registro para provisión del
servicio de acceso a Internet
2009
• Se publica la Reforma Constitucional En Materia de
Telecomunicaciones instruyendo a la CFE la cesión de la concesión de Telecomunicaciones
en México (TELECOMM)
2013
• El IFT autoriza a la CGE la cesión del Título de Concesión a
TELECOMM y deja sin efecto el Registro para provisión del acceso a Internet
2015
• Se crea laUnidad Negocio CFE Telecom, concentrando la actividad de comercialización
de servicios de telecomunicaciones e infraestructuras de la CFE y sus empresas
2017
• La CFE cede a TELECOMM la Concesión de los contratos de clientes de
servicios de telecomunicaciones.
• IFT emite Lineamientos de Acceso Efectivo a la Infraestructura de la CFE
para TELECOMM
2016
• Inicia la vigencia de las leyes de la CFE, la industria Eléctrica y
de Telecomunicaciones
2014
Ingresos(MM€)
Kms fibra (miles)
Media pares
Km pares (miles)
€/km-par
n.d. 33 n.d. n.d. n.d.
Las oportunidades de negocio de la ANDE están basadas en el incremento de capacidad requerido en el país, debido a la penetración de la banda ancha y de las nuevas tecnologías de acceso (FTTH, 4G) que permiten un incremento de la velocidad media por suscripción
Oportunidades para la ANDE
79
• Alquiler de infraestructura para despliegues de operadores de retail del país
• Alquiler de fibra óptica oscura a operadores para aumentar la capilaridad de su red y su capacidad
• Proveedores de contenidos entrantes en el país con interés en redes de backbone
• Operadores locales de FTTH y tecnologías de acceso inalámbrico con necesidades concretas en la red troncal o de backhaul
• Proyectos de conectividad a áreas remotas, colaboración con operadores minoristas para la compartición del riesgo y la inversiónAlquiler de
infraestructura y fibra óptica oscura
Alquiler de capacidad (fibra iluminada)
Mayorista en el acceso
Operador minorista
Equipos activosEquipos Pasivos
Modelos de negocio Mayoristas
+ Inversión
• Servicio minorista en zonas aisladas o rurales mediante apoyo con financiación pública (Servicio universal). Requerirá de soluciones alternativas en el acceso (LTE-TD, WiFi Wireless) o foco en instituciones públicas (colegios, hospitales, comisarias, etc.)
Conclusiones preliminares
Oportunidades para la ANDE
80
Alquiler de fibra óptica Oscura
• Evolución natural del negocio de la ANDE para la reutilización de la infraestructura de fibra desplegada. Necesidades comerciales limitadas, inversión y coste operativo mínimo
• Ingresos/Valor del negocio limitados. Generalmente, la fibra óptica oscura se ofrece durante periodos de 10-20 años a través de IRUs (contratos en los que la concesión del activo se paga al inicio del periodo de concesión). Ingreso unitario 300-500 USD/Km/año.
• Competencia: UFINET ya ofrece este tipo de servicios y varios proveedores a nivel internacional planean la entrada en el país. A su vez, los principales operadores disponen de red propia (Tigo, COPACO, Personal), aunque pueden necesitar nuevos hilos en la red troncal como resultado del crecimiento del tráfico o hilos en zonas específicas.
Alquiler de capacidad
• Evolución más compleja del negocio de la ANDE. Requiere inversión y operación de equipos activos
• A nivel organizativo, se necesitará personal con conocimiento en gestión de redes, la disponibilidad de un centro de operación de la red, así como un equipo comercial más relevante, puesto que los contratos son de menor duración.
• Ingreso unitario variable según capacidad, distancia y competencia en el tramo en la huella de la ANDE.
• Competencia: UFINET ya ofrece este tipo de servicios y varios proveedores a nivel internacional planean la entrada en el país. Los principales operadores disponen de red propia (Tigo, COPACO, Personal), pero pueden demandar mayor capacidad en zonas específicas por el crecimiento del tráfico.
Mayorista en el acceso
• Tipo de negocio más específico y complejo. Se asocia a acuerdos con un operador minorista para llevar a cabo el despliegue de fibra en el acceso, pero no elservicio minorista. Será necesario un acuerdo con un operador
• Requiere mayor inversión y costes de operación. El equipo comercial es reducido, puesto que la gestión es con el tercer operador.
• TIGO y COPACO están desplegando en la actualidad sus propias redes de fibra, mientras Claro y Personal avanzan más rezagados. Se trata, sin embargo, de un mercado aún rezagado frente a la región en cobertura y adopción.
Minorista
• Se trata del negocio más complejo de todos. La ANDE tendría que estructurar la organización para la provisión de servicios (comercial, administrativo, operación y mantenimiento de la red).
• No se recomienda salvo el escenario en el que el operador obtenga financiación del servicio universal y.
Deloitte hace referencia, individual o conjuntamente, a Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), sociedad del Reino Unido no cotizada limitada por garantía, y a su red de firmas miembro y sus entidades asociadas. DTTL y cada una de sus firmas miembro son entidades con personalidad jurídica propia e independiente. DTTL (también denominada "Deloitte Global") no presta servicios a clientes. Consulte la página www.deloitte.com/about si desea obtener una descripción detallada de DTTL y sus firmas miembro.
Deloitte presta servicios de auditoría, consultoría, asesoramiento fiscal y legal y asesoramiento en transacciones y reestructuraciones a organizaciones nacionales y multinacionales de los principales sectores del tejido empresarial. Con más de 200.000 profesionales y presencia en 150 países en todo el mundo, Deloitte orienta la prestación de sus servicios hacia la excelencia empresarial, la formación, la promoción y el impulso del capital humano, manteniendo así el reconocimiento como la firma líder de servicios profesionales que da el mejor servicio a sus clientes.
Esta publicación contiene exclusivamente información de carácter general, y ni Deloitte Touche Tohmatsu Limited, ni sus firmas miembro o entidades asociadas (conjuntamente, la “Red Deloitte”), pretenden, por medio de esta publicación, prestar un servicio o asesoramiento profesional. Ninguna entidad de la Red Deloitte se hace responsable de las pérdidas sufridas por cualquier persona que actúe basándose en esta publicación.
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