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ANÁLISIS DEL SECTOR LICITACIÓN PÚBLICA
Carrera 99 No. 19 - 43
Tel. 2671866 - 2984841
Información Línea 195 www.fontibon.gov.co
Fecha del estudio 25 de junio de 2019
Modalidad de contratación Licitación Pública
Objeto del contrato “PRESTAR EL SERVICIO DE
VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA
LAS 24 HORAS Y LOS 7 DÍAS DE LA
SEMANA, PARA LOS PREDIOS DE
PROPIEDAD Y EN ARRENDAMIENTO
QUE SE ENCUENTREN A NOMBRE
DEL FONDO DE DESARROLLO
LOCAL DE FONTIBÓN, ASÍ COMO
VELAR POR LA SEGURIDAD DE LAS
PERSONAS Y LA CUSTODIA DE LOS
BIENES MUEBLES Y ENSERES QUE
SE ENCUENTREN DENTRO DE
DICHOS PREDIOS”.
Valor estimado del contrato Ochocientos setenta y un millones
trecientos ochenta y dos mil
cuatrocientos treinta y seis pesos
moneda corriente.
($ 871.382.436).
Área responsable del Estudio Planeación
Funcionarios responsables Karen Daniela Hernández Marín
OBJETIVO
Identificar y analizar proveedores, productos y precios requeridos para establecer
comparación y asignación de valores a servicios relativos a los objetos de procesos
de contratación desde la perspectiva legal, comercial, financiera, organizacional,
técnica y de análisis de riesgo.
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ALCANCE
Seleccionar y comparar económicamente bienes y/o servicios que satisfagan las
necesidades objeto de contratación, y permitir establecer el contexto financiero,
económico y competitivo entro de los procesos contractuales.
DESARROLLO
El análisis cubre las siguientes etapas:
1. Análisis de mercado
2. Análisis de la demanda
3. Análisis de la oferta
4. Índices comparativos de mercado
1. ANÁLISIS DEL MERCADO
Señala el artículo 2.2.1.1.1.6.1. del Decreto Reglamentario 1082 de 2015,
denominado “Análisis del Sector Económico y de los Oferentes por parte de las
Entidades Estatales”, “Deber de Análisis de las Entidades Estatales. La Entidad
Estatal debe hacer durante la etapa de Planeación el Análisis necesario para
conocer el sector relativo al objeto del Proceso de Contratación desde la perspectiva
Legal, Comercial, Financiera, Organizacional, Técnica y de Análisis en los
Documentos del Proceso”.
Así mismo, mediante la expedición del Decreto Nacional 4170 de 2011, se crea la
Entidad Colombiana Compra Eficiente, que entre sus funciones contempla: “(…) C.
El desarrollo y la difusión de las políticas, normas e instrumentos para facilitar las
compras y promover la eficiencia (…)”, razón por la cual el 27 de febrero de 2014,
dicha entidad actualizó la “Guía para la elaboración de los estudios del Sector”
(Versión G-EES-02), que tiene por objeto, entre otras cosas, “(…) ser una guía para
elaborar los Estudios del Sector al objeto del Proceso de Contratación y para su
Análisis (…)”.
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Con base a lo anterior, El Fondo de Desarrollo Local de Fontibón, elabora el
presente Análisis de Sector, conforme a los lineamientos establecidos en dicha
Guía, de la siguiente forma:
1.1. ASPECTO ECONÓMICO
1.1.1. PRODUCTOS INCLUIDOS DENTRO DEL SECTOR
CÓDIGO UNSPPSC:
La clasificación de los Bienes y Servicios, objeto del proceso de contratación,
teniendo en cuenta lo estipulado en el Decreto 1082 de 2015 y la información
publicada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP).
El grupo sobre el cual se elabora el presente análisis corresponde a servicios. En la
siguiente tabla se puede ver con más detalle la información del producto
relacionado:
SEGMENTO FAMILIA CLASE PRODUCTO NOMBRE
92000000 92100000 92101500 92101500 Servicios de Vigilancia
92000000 92100000 92101500 92121700 Servicios de Sistemas de
Seguridad
92000000 92100000 92101500 92121500 Servicios de Guardas
46000000 46170000 46171600 46171600 Equipo de vigilancia y
detección
72000000 72150000 72151700 72151700 Servicio de instalación de
sistemas de seguridad Fuente: Basado en el clasificador de bienes y servicios disponible en Colombia Compra Eficiente -
https://www.colombiacompra.gov.co/clasificador-de-bienes-y-servicios
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1.1.2. AGENTES QUE COMPONEN EL SECTOR
• Ministerio de defensa nacional
• Super vigilancia
• Departamento administrativo de la función pública
• Policía Nacional de Colombia
• Ejército Nacional de Colombia
1.1.3. GREMIOS Y ASOCIACIONES QUE PARTICIPAN EN EL SECTOR
De acuerdo con la información reportada por la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada, los gremios que componen el sector son:
• Federación Nacional de Comerciantes – FENALCO
• Asociación Nacional de Entidades de Seguridad Privada – ANDEVIP
• Federación Colombiana de Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada y
empresas de servicios afines – FECOLSEP
• Asociación de Cooperativas de Vigilancia Privada – ASCOOVIP
• Asociación Colombiana de Seguridad – ASOSEC
• Federación Colombiana de Empresas de Vigilancia y Seguridad Privada –
FEDESEGURIDAD
• Cámara Colombiana de la Seguridad Privada -CCS
• Asociación de Empresas Colombiana de Seguridad – ECOS
1.2. ASPECTOS GENERALES DEL MERCADO
En Colombia el sector de Vigilancia y seguridad privada ha cobrado mucho auge,
esto debido a la incursión de empresas extranjeras que empezaron a regir en
nuestro país y a prestar dicho servicio, creándose así de igual manera empresas
colombianas con el mismo objeto, lo que generó en el Estado colombiano la
necesidad de regularlas.
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Es por ello que se crean Instituciones Estatales con el fin de ejercer control sobre
las mismas, y actualmente con la creación de la Superintendencia de Vigilancia y
Seguridad Privada, organismo del orden nacional, de carácter técnico, adscrito al
Ministerio de Defensa Nacional, con autonomía administrativa y financiera, se lleva
a cabo el control, inspección y vigilancia sobre los servicios de vigilancia y seguridad
privada.
La vigilancia y seguridad privada en Colombia, es una herramienta importante ya
que genera entre la población la percepción de mayor seguridad, y la reacción
rápida y oportuna en caso de algún incidente, luego entonces la contratación de
estos servicios se hace necesario en la medida que permite una medida mas
efectiva contra la violencia o el crimen y mayor seguridad de la población, sin dejar
de lado las acciones que adelanta la fuerza pública.
Con el crecimiento de las empresas de vigilancia y seguridad privada en Colombia,
desde el punto de vista económico también ha logrado un gran desarrollo, porque
son fuentes generadoras de empleo y han incidido en el Producto Interno Bruto que
a continuación se detalla.
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1.2.1. ENCUESTA MENSUAL DE SERVICIOS
La Encuesta Mensual de Servicios es una operación estadística por medio de la
cual el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) obtiene la
información de las variables principales del sector servicios para el análisis de su
evolución en el corto plazo.
La Encuesta Mensual de Servicios, como mejora metodológica y con el fin de
unificar los resultados del personal ocupado con las demás encuestas económicas
realizadas por la entidad, presenta el personal ocupado bajo dos esquemas: el
primero es el tradicional que incluye el personal permanente y el personal temporal
directo llamado personal ocupado sin agencias; el segundo esquema es el llamado
personal ocupado total que incluye el personal permanente, el personal temporal
directo y el personal temporal contratado a través de agencias especializadas en el
suministro de personal.
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En abril de 2019, trece de los quince subsectores de servicios presentaron variación
positiva en los ingresos totales, en comparación con abril de 2018.
1.3. ASPECTOS LEGALES
• Decreto Ley 356 de 1994 Estatuto de Vigilancia y Seguridad Privada – Por el
cual se establece el estatuto para la prestación por particulares de servicios de
vigilancia y seguridad privada.
• Decreto 3222 de 2002 – Por el cual se reglamenta parcialmente el Estatuto de
Vigilancia y Seguridad Privada contenido en el Decreto- ley 356 de 1994 y se
dictan otras disposiciones.
• Decreto 2355 de 2006 - Por el cual se modifica la estructura de la
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, con el fin de mejorar los
niveles de seguridad y confianza pública mediante la acción coordinada con las
diferentes entidades y organismos estatales.
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• Decreto Número 4950 de 2007 Ministerio de Defensa Nacional - Por el cual se
fijan las tarifas mínimas para el cobro de los servicios de vigilancia y seguridad
privada prestados por las empresas y/o cooperativas de vigilancia y seguridad
privada.
• Ley 1539 de 2012 Congreso de Colombia - Por medio de la cual se implementa
el certificado de aptitud psicofísica para el porte y tenencia de armas de fuego y
se dictan otras disposiciones.
2. ANÁLISIS DE LA DEMANDA
El estudio realizado mediante la investigación de mercado que contemplara los
sectores que puedan ofrecer sus bienes y servicios, mediante una razón social, para
tal fin el siguiente cuadro muestra el costo de mercado, ilustra el comportamiento
de los bienes o servicios implícitos en el desarrollo del objeto contractual.
Con base en Ia información obtenida en el SECOP (www.contratos.gov.co), se
evidenció que durante las anteriores vigencias se realizó contratos con las mismas
características, las cuales presentamos en la siguiente tabla:
PROCESO TIPO OBJETO CUANTÍA
FDLF-LP-
013-2018 Licitación Pública
PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA
Y SEGURIDAD PRIVADA LAS 24 HORAS
Y LOS 7 DIAS DE LA SEMANA, CON
APOYO TECNOLÓGICO PARA LOS
PREDIOS DE PROPIEDAD Y EN
ARRENDAMIENTO QUE SE
ENCUENTREN A NOMBRE DEL FONDO
DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN,
ASÍ COMO VELAR POR LA SEGURIDAD
DE LAS PERSONAS Y LA CUSTODIA DE
LOS BIENES MUEBLES Y ENSERES QUE
SE ENCUENTREN DENTRO DE DICHOS
PREDIOS.
$697.166.839
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FDLF-LP-
004-2017 Licitación Pública
PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LAS 24 HORAS Y LOS 7 DIAS DE LA SEMANA, PARA LOS PREDIOS DE PROPIEDAD Y EN ARRENDAMIENTO QUE SE ENCUENTREN A NOMBRE DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN, ASÍ COMO VELAR POR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y LA CUSTODIA DE LOS BIENES MUEBLES Y ENSERES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE DICHOS PREDIOS.
$861.666.300
FDLF-LP-002-2016
Licitación Pública
PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LAS 24 HORAS DEL DÍA, PARA LOS PREDIOS DE PROPIEDAD Y EN ARRENDAMIENTO QUE SE ENCUENTREN A NOMBRE DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN, ASÍ COMO VELAR POR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y LA CUSTODIA DE LOS BIENES MUEBLES Y ENSERES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE DICHOS PREDIOS.
$881.487.040
FDLF-LP-
010-2015 Licitación Pública
PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA LAS 24 HORAS DEL DÍA, PARA LOS PREDIOS DE PROPIEDAD Y EN ARRENDAMIENTO QUE SE ENCUENTREN A NOMBRE DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE FONTIBÓN, ASÍ COMO VELAR POR LA SEGURIDAD DE LAS PERSONAS Y LA CUSTODIA DE LOS BIENES MUEBLES Y ENSERES QUE SE ENCUENTREN DENTRO DE DICHOS PREDIOS.
$312.493.148
Respecto a los contratos suscritos anteriormente por el fondo de desarrollo local, se
observa un incremento del gasto en el periodo comparativo 2015-2016 y una
disminución del gasto en el periodo comparativo del 2017-2018. Lo anterior
mencionado se puede observar en la siguiente tabla:
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Año Descripción Valor Diferencia Año
Anterior
2015 FDLF-LP-010-2015 312.493.148 0
2016 FDLF-LP-002-2016 881.487.040 568.993.892
2017 FDLF-LP-004-2017 861.666.300 -19.820.740
2018 FDLF-LP-013-2018 697.166.839 -164.499.461
2019 Estimado - 2019 874.184.907 177.018.068
A continuación, se muestran las adquisiciones previas de otras entidades, tipo de
contratos realizados, adquisiciones con un objeto igual o similar al de la presente
contratación:
PROCESO ENTIDAD TIPO OBJETO CUANTÍA
JBB-LP-001-2019
Jardín Botánico José Celestino Mutis
Licitación pública
PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD INTEGRAL PARA LA ADECUADA PROTECCIÓN DE LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL JARDÍN BOTÁNICO JOSÉ CELESTINO MUTIS.
$1.128.424.083
0
100.000.000
200.000.000
300.000.000
400.000.000
500.000.000
600.000.000
700.000.000
800.000.000
900.000.000
Seguridad y Vigilancia
2015 2016 2017 2018 2019
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SDMUJER-LP-001-2019
Secretaria distrital de la mujer
Licitación pública
PRESTAR EL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS SEDES DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE LA MUJER.
$1.491.462.832
JEP-LP-002-2018
Jurisdicción especial de paz
Licitación pública
PRESTAR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DE LA SEDE DE LA JURISDICCIÓN ESPECIAL PARA LA PAZ -JEP.
$1.108.247.023
IDPC-LP-02-2018
Instituto distrital de patrimonio cultural
Licitación pública
PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, EN LA MODALIDAD DE VIGILANCIA FIJA ARMADA, CON MEDIOS TÉCNICOS Y TECNOLÓGICOS, A LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES QUE CONFORMAN EL PATRIMONIO DE LA ENTIDAD.
$ 773.630.328
FDLE-LP-227-2018
Alcaldía local de Engativá
Licitación pública
CONTRATAR LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRIVADA, PERMANENTE, PARA TODOS LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DEL FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE ENGATIVÁ.
$ 773.732.000
3. ANÁLISIS DE LA OFERTA
De acuerdo con la información suministrada por el Fondo de desarrollo local, se
mencionan algunos oferentes según estudio de mercado 2019:
1. SIETE 24 LTDA SEGURIDAD Y TECNOLOGIA
2. SEGURIDAD ANDES DE COLOMBIA LTDA
3. SEGURIDAD NAPOLES LTDA
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Para el proceso del año 2017 la lista de proponentes fue la siguiente, dando como
ganador del contrato a Seguridad Nápoles Ltda.
1. UNION TEMPORAL AMTECO
2. UNION TEMPORAL SEGURIDAD AC-20147
3. UNION TEMPORAL AH 2017
4. SEGURIDAD NAPOLES LTDA.
Para la vigencia del año 2018 el único proponente fue Seguridad Nápoles Ltda.
4. INDICES COMPARATIVOS DE MERCADO
Teniendo en cuenta que en el proceso de selección se deben incluir criterios de
verificación financiera según lo establecido en los numerales 3. “Capacidad
Financiera” y 4. “Capacidad Organizacional”, del Articulo 2.2.1.1.1.5.3 del Decreto
1082 de 2015, y con el fin de que estos se ajusten al sector específico del servicio
a adquirir, a continuación, se analiza los índices financieros de empresas del sector
relativo al objeto de la contratación.
Para obtener información de referencia para establecer los indicadores financieros
se realizaron búsquedas de las empresas del sector en las siguientes bases de
datos públicas que contienen la información de los estados financieros de las
empresas con corte a 31 de diciembre de 2018 o Sistema de Información y Riesgo
Empresarial de la Superintendencia de Sociedades.
Se consultaron en el SIREM las empresas que se encuentran en la base de datos
de potenciales proveedores para los servicios requeridos por la Entidad.
Para calcular los indicadores financieros de referencia, se detallan las cuentas del
Balance y del Flujo de Caja utilizadas para calcular los indicadores financieros de
las empresas.
A continuación, se presentan las definiciones de los indicadores financieros
requeridos por el Decreto 1082 de 2015 o Capacidad Financiera: los siguientes
indicadores miden la fortaleza financiera del interesado.
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1. Índice de Liquidez: El índice de liquidez (IDL, activo corriente/pasivo
corriente), pretende determinar si los recursos de la empresa, a corto plazo,
son suficientes para afrontar sus obligaciones, también a corto plazo. “Refleja
la capacidad de la empresa para cubrir sus obligaciones corrientes,
guardando cierto margen de seguridad en previsión de alguna reducción o
pérdida en el valor de los activos corrientes”.
2. Nivel de endeudamiento: El nivel de endeudamiento (NDE, Pasivo
total/Activo total) indica el grado de apalancamiento de la compañía o la
participación de los acreedores sobre los activos de la compañía.
3. Razón de Cobertura de Intereses: Este indicador establece una relación
entre las utilidades operacionales de la empresa y los gastos por intereses,
los cuales están, a su vez, directamente relacionados con el NDE. Se verifica
la capacidad de la empresa para realizar los pagos de intereses. La razón de
cobertura de intereses se calcula mediante la fórmula RCI = Utilidad
Operacional/Gastos de intereses.
4. Capital de Trabajo: Representa, en términos absolutos, la liquidez operativa
de la empresa.
HISTÓRICO DE LOS ÍNDICES.
Se presentan a continuación los indicadores que se han tomado como medidas de
evaluación en procesos anteriores.
CAPACIDAD FINANCIERA 2015 2016 2017 2018
índice de liquidez >/= 1,7 >/= 1,7 >/= 2,5 >/= 3
índice de en adeudamiento </= 60 % </= 60 % </= 60% </= 60%
razón de cobertura >/= 3 >/= 3 >/= 3 >/= 3
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CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 2015 2016 2017 2018
Rentabilidad del patrimonio >/= 0,06 >/= 0,03 >/= 0,25 >/= 0,10
Rentabilidad del Activo >/= 0,04 >/= 0,04 >/= 0,15 >/= 0,08
Adicionalmente se seleccionaron algunos proveedores en el SECOP II y se
relacionan sus indicadores, según información obtenida del RUP.
CAPACIDAD FINANCIERA CAPACIDAD
ORGANIZACIONAL
ITEM
CAPACIDAD FINANCIERA
ÍNDICE DE
LIQUIDEZ
NIVEL DE ENDEUDAMIE
NTO
COBERTURA DE INTERES
ES
RENTABILIDAD DEL
PATRIMONIO
RENTABILIDAD DEL ACTIVO
1 COSERVIPP LTDA 3,44 0,42 7,76 0,48 0,27
2 SEGURIDAD CENTRAL LTDA 2,32 0,28 5,86 0,16 0,11
3 GRANADINA DE VIGILANCIA LTDA 3,06 0,35 10,25 0,34 0,22
4 SEGURIDAD NAPOLES LTDA 4,14 0,38 13,13 0,23 0,14
5 EXPERTOS SEGURIDAD LTDA 3,45 0,39 33,6 0,31 0,19
6 AMCOVIT LTDA 3,65 0,40 18,14 0,25 0,15
7 WEST ARMY SECURITY LTDA 2,41 0,53 50,76 0,56 0,26
8 COLVISEG LTDA 1,77 0,46 41,97 0,53 0,29
9 INTERGLOBAL SEGURIDAD Y VIGILANCIA LTDA 2,78 0,48 10,54 0,56 0,26
10 SEGURIDAD ATEMPI LTDA 1,89 0,53 4,03 0,18 0,08
Teniendo en cuenta la información recopilada anteriormente, se aplicó el método de
desviación estándar y así mismo se calcularon rangos inferiores y superiores con el
fin de sugerir un margen de indicadores a tener en cuenta en el presente contrato:
ÍNDICE DE
LIQUIDEZ
NIVEL DE ENDEUDAMIENTO
RAZÓN DE COBERTURA
RENTABILIDAD DEL
PATRIMONIO
RENTABILIDAD DEL ACTIVO
PROMEDIO 2,9 0,4 19,6 0,4 0,2
VARIANZA 0,62 0,01 272,47 0,03 0,01
DESVIACIÓN ESTANDAR 0,79 0,08 16,51 0,16 0,07
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Después de realizar el proceso anteriormente mencionado, da como resultado los
siguientes indicadores a tener en cuenta en el presente proceso.
CAPACIDAD FINANCIERA 2019
índice de liquidez >/= 2,1
índice de en adeudamiento </= 50%
razón de cobertura >/= 3,1
CAPACIDAD ORGANIZACIONAL 2019
Rentabilidad del patrimonio >/= 0,20
Rentabilidad del Activo >/= 0,12
Elaboró Dependencia Firma
Karen Daniela Hernández
Marín
Área de gestión para
el desarrollo local.
Proyectó. Karen Daniela Hernández Marín - ORIGINAL FIRMADO Contrato de servicios No. 078 de 2019. Apoyo al área de gestión.
Revisó: Miller Villamizar. – ORIGINAL FIRMADO Apoyo al área de contratación.
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