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Aperturas de Mercados en el 2005, Estamos Preparados. Juan José Espinal. 18 de Junio 2003. Sector Agrícola. ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO. ESTOS ACUERDOS ENTRE OTRAS COSAS IMPLICAN UN DESMONTE DE LAS BARRERAS ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS. PRODUCTO BRUTO INTERNO. En RD$ Billones. - PowerPoint PPT Presentation
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1
Aperturas de Mercados en el 2005, Estamos Preparados
Juan José Espinal
18 de Junio 2003
MIA-MIO153-011302Warner-MSTR
Sector Agrícola
3
ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO
ESTOS ACUERDOS ENTRE OTRAS COSAS IMPLICAN UN DESMONTE DE LAS BARRERAS ARANCELARIAS Y NO ARANCELARIAS.
1.- TRATADO CON CENTROAMERICA VIGENTE
2.- TRATADO CON CARICOM VIGENTE
3.- ORGANIZACION MUNDIAL DE COMERCIO (OMC) EN PROCESO
4.- AREA DE LIBRE COMERCIO DE LAS AMERICAS
FECHA ESTIMADA
ENTRADA EN VIGENCIA
2005
5.- ACUERDO BILATERAL REP. DOM. - ESTADOS UNIDOS 2003 ?
4
PRODUCTO BRUTO INTERNO
E
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
4.0%
2.1%
7.8%
8.0%7.3%
8.3%
4.3%5.3%
7.0%
En RD$ Billones
Crecimiento Anual Real
EN UN PERIODO DE NUEVE AÑOS EL PAIS HA TENIDO UN EXTRAORDINARIO CRECIMIENTO PROMEDIO DE 6.4 %
Fuente: Van Derhort, Andres. Estrategia de competitividad 2002
5
Índices de la producción agropecuaria total y per cápita
0
20
40
60
80
100
120
140
160
180
80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 0
Total
Per cápita
Fuente: Desarrollo Económico y Social en la Rep. Dom., Tomo II, Cepal, PUCMM
6
PRODUCTO INTERNO BRUTO COMPOSICIÓN PORCENTUAL
1998-2002 SECTORES 1998 1999 2000 2001 2002 TOTAL NACIONAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 AGROPECUARIO 11.5 11.6 11.4 12.0 11.8 AGRICULTURA 5.6 5.5 5.2 5.5 5.2 GANADERIA 5.4 5.4 5.5 5.4 5.2 SILV. Y PESCA 0.6 0.8 0.8 1.1 1.4 MINERIA 2.0 1.8 1.9 1.5 1.4 MANUFACTURA 17.1 16.8 16.8 16.1 16.1 AZUCAR 0.7 0.5 0.5 0.6 0.6 RESTO 12.8 13.1 13.2 12.7 13.0 ZONAS FRANCAS 3.5 3.1 3.1 2.8 2.5 CONSTRUCCIÓN 12.3 13.4 13.2 12.9 12.7 COMERCIO 13.0 13.1 13.2 13.0 12.9 HOTELES, BARES Y REST. 6.3 6.4 6.8 6.4 6.2 TRANSPORTE 6.8 6.7 6.8 6.6 6.5 COMUNICACIONES 4.7 5.0 5.4 6.5 7.3 ELECTRICIDAD Y AGUA 2.1 2.1 2.1 2.4 2.5 FINANZAS 4.3 4.2 4.0 4.0 3.9 PROP. DE VIVIENDA 4.5 4.2 4.0 4.0 3.9 GOBIERNO 7.8 7.4 7.2 7.6 7.7 OTROS SERVICIOS 7.6 7.3 7.1 7.1 7.0 ------ Fuente: Banco Central
7
SECTOR AGROPECUARIO TASA DE CRECIMIENTO DEL VALOR AGREGADO
2000-2002
DETALLE 2001 2002
AGROPECUARIO 8.1 2.5 AGRICULTURA 8.8 - 2.0
GANADERIA 1.8 0.7 SILVICULTURA Y PESCA 49.1 33.9
8
TAMAÑO Y PARTICIPACION EN EMPLEO
Alto
Bajo%PIB
16
15
13
13
13
7
7
7
4
2
2
% Empleo
19
7
8
20
17
5
17
5
1
1
<1
Explicación
• Alta fragmentación• Potencial de exportación
• Gran efecto multiplicador • ( infraestructura, turismo)
• Cuota importante de empleo• Alta informalidad
• Impacto en la población rural • Potencial de exportación
• Primera fuente de divisas• Fuente importante de empleo
indirecto
Sector
Manufactura*
Construcción y Bienes Raíces
Comunicaciones y Transporte
Detalle y Mayorista
Agricultura
Oficial (Gobierno)
Otros Servicios
Hoteles, Bares y Rest.
Servicios Financieros
Electricidad, Agua
Minería
Efecto multiplicador
Sectores de alto potencial
CAGR95-00
7
12
12
10
5
4
4
12
3
9
<1
Fuente: Van Derhort, Andres. Estrategia de competitividad 2002
9
PAISES
EXPORTACIONES A EEUU COMO % DEL PBI EN EL
AÑO 2000
CAMBIO EN EL GRADO DE
DEPENDENCIA CON EEUU (JULIO 2000 VS
JULIO 2001)CANADA 33% -5%TRINIDAD & TOBAGO 30% -8%MALAYSIA 29% -19%NIGERIA 26% -16%NICARAGUA 24% -8%MEXICO 24% -6%REPUBLICA DOMINICANA 22% -7%COSTA RICA 22% -17%SINGAPUR 21% -30%PHILIPINAS 19% -20%ECUADOR 17% 15%IRELAND 17% 37%VENEZUELA 15% -17%EL SALVADOR 15% -4%GUATEMALA 14% -2%TAILANDIA 13% -16%TAIWAN 13% -24%SIRILANKA 12% 4%ISRAEL 12% -22%ESTONIA 11% -49%CHINA 9% -6%KOREA 9% -22%COLOMBIA 8% -19%JAMAICA 8% -27%HONG KONG SAR 7% -15%INDONESIA 7% 4%MAURITIUS 7% 14%
LOS PAISES MAS AFECTADOS POR LA RECESION ECONOMICA EN ESTADOS UNIDOS
(Julio 2000 Vs Julio 2001)
Fuente: US Census Bureau, IMF Word Economic Outlook May 2001, and author’s Calculations
10
TASA DE INTERES ACTIVA REALES
(COMPARACION DE VARIOS PAISES)
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
Rep. Dom. Nicaragua Costa Rica Honduras Guatemala Panama Mexico Salvador
11
0
2
4
6
8
10
12
14
16
Rep. Dom. Honduras Guatemala Salvador Costa Rica Mexico
COSTO ELECTRICIDAD INDUSTRIAL
(COMPARACION VARIOS PAISES)
12
Serias deficiencias en puertosCalidad de la infraestructura portuaria, 2001
22%
14%
49%
18%
35%
1.5 2.5 3.5 4.5 5.5
Jamaica
PANAMÁT&T
Argentina
Uruguay
Chile
Ecuador
HONDURASMéxico
Brasil
REP. DOMINICANA
EL SALVADORVenezuela
COSTA RICA
GUATEMALAPerú
Colombia
Paraguay
NICARAGUABolivia
Brecha
Esperado para su nivel de ingreso
Escala 7=mejor, 1=peor Fuente: World Economic Forum 2001.
13
Muchos trámites para crear empresas
Días para crear una empresa, 2001
0 20 40 60 80 100
México
HONDURASBolivia
Brasil
Chile
COSTA RICAEcuador
Perú
Venezuela
REP. DOMINICANANICARAGUA
Argentina
Colombia
T&T
EL SALVADORGUATEMALA
PANAMÁParaguay
Uruguay
Jamaica
Mediana número de díasFuente: World Economic Forum 2001.
14
Según los empresarios, obtener crédito es difícil
Facilidad de obtención de préstamos, 2001
3%
6%
35%
28%23%
1.5 2 2.5 3 3.5
Brasil
PANAMÁT&T
Chile
Paraguay
Uruguay
REP. DOMINICANAArgentina
Colombia
EL SALVADORVenezuela
NICARAGUAPerú
COSTA RICAMéxico
GUATEMALA
HONDURASJamaica
Bolivia
EcuadorEscala 7=mejor, 1=peor Fuente: World Economic Forum 2001.
15
RESUMEN DE ALGUNAS DEFICIENCIAS EN SECTORES CLAVES QUE AFECTAN LA COMPETITIVIDAD DEL PAIS.
I.- Sector Agrícola.
a).- Bajo porcentaje de tierra irrigada.
b).- Baja dotación de equipos y maquinarias por trabajador.
c).- Baja productividad por hombre ocupado y por superficie.
d).- Bajos niveles de productividad de los principales cultivos.
e).- Niveles Tecnológicos obsoletos.
f).- Altos costos de producción y baja rentabilidad.
g).- Escasos financiamiento de la banca privada.
h).- Uso inadecuado de los suelos.
i).- Baja intensidad en el uso de los suelos.Fuente: SEA
16
Indice de competitividad
Valor del índice
Fuente: World Economic Forum (2001)
Posición Ordinal A nivel latinoamericano
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Posición OrdinalA nivel mundial
A nivel mundial ocupamos la posición número 50 y en la región el octavo lugar.
17
Indice tecnológico
Este índice intenta medir la calidad del ambiente de cada país para la innovación, para su capacidad de recibir tecnología internacional y poder exportar bienes con contenido tecnológico. También incorpora el grado de asimilación de la población hacia las nuevas tecnologías de información y comunicaciones. La República Dominicana en cuanto a este índice se encuentra en una posición ventajosa y ocupando a nivel latinoamericano el quinto puesto. Por tanto tiene un ambiente favorable al desarrollo tecnológico sobre lo que podría esperarse de su nivel de ingresos. Este índice nos indica que el país tiene muy buenas posibilidades de colocarse entre los
países ganadores.
Posición OrdinalA nivel mundial
Posición OrdinalA nivel latinoamericana
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
18Fuente: Calculos RES’BID
-5% -4% -3% -2% -1% 0% 1% 2% 3%
HaitíJamaicaHONDURASVenezuelaNICARAGUAColombiaMéxicoEL SALVADORParaguayEcuadorPANAMÁTrinidad y TobagoGUATEMALABrasilBolivia
COSTA RICABarbados
PerúREP. DOMINICANA
UruguayArgentina
ChileSudeste Asiático
AMÉRICA LATINADesarrollados
Crec. anual de la productividad total de los factores (promedio 90's)
Mientras la productividad total de los factores ha caido en America Latina, la República Dominicana ha logrado aumentarla.
Crecimiento de laproductividad en los 90s
19
Tambien en el caso dominicano, la competitividad de las exportaciones ha mejorado sustancialmente.
Crecimiento de las Exportaciones en América Latina, 80s y 90s (%)
HaitíBarbados
Trinidad y TobagoJamaicaVenezuela
BeliceBolivia
Brasil
UruguayEcuador
ChilePerú
Argentina
Suriname
México
Paraguay
Honduras
Panamá
Guatemala
Nicaragua
Costa RicaEl Salvador
Colombia
Rep. Dominicana
-15 -10 -5 0 5 10 15 20 25Tasa de crecimiento
1990's
1980's
Fuente: Cálculos BID basados en COMTRADE.
20
EL COMERCIO MUNDIAL
Cuando comparamos el índice denominado Desempeño en el Comercio Actual (DCA) que es una especie de foto de lo que es nuestra actual situación en términos de comercio, con el índice de Desempeño del Comercio con Cambios (DCC) que es un índice donde se incorporan otros factores, veremos que en esa evaluación, junto a 184 países, que tenemos condiciones para mejorar. Los resultados indicaron que si producimos los cambios necesarios podríamos ser competitivos a nivel mundial en productos de cuero, textiles, ropas, componentes electrónicos, comida fresca, productos farmacéuticos y productos orgánicos.
21
En Billones de US$ DCA DCCSECTOR VALOR EXPORTACION INDICE ACTUAL INDICE CON CAMBIOS
PRODUCTOS
1QUIMICOS, PLASTICOS, FARMACEUTICOS, COSMETICOS, PRODUCTOS ORGANICOS
553 99 45
2 COMPONENTES ELECTRONICOS 482 51 23
3 MANUFACTURA BASICA 394 95 117
4 MANUFACTURA MISCELANEOS 374 56 97
5 COMIDA FRESCA 233 97 44
6 COMIDA PROCESADA 232 95 107
7 ROPAS 195 44 23
8 TEXTILES 142 102 19
9 PRODUCTOS DE CUERO 60 35 3
10FABRICACION EQUIPO TRANSPORTE
679 - -
11FABRICACION MAQUINARIA NO ELECTRONICA
544 - -
12PRODUCTOS ELECTRONICOS DE CONSUMO
528 - -
13 MINERALES 482 - -
14 PRODUCTOS DE MADERA 195 - -
TOTAL 5093
REPUBLICA DOMINICANA Y LOS CATORCE PRINCIPALES SECTORES DE COMERCIO MUNDIAL
DCA = Desempeño de Comercio ActualDCC = Desempeño de Comercio con Cambios
Fuente: Van Derhort, Andres. Estrategia de competitividad 2002
22
Principales 20 productos de origen Horti-fruticola importados por
EUA en el periodo Octubre 2000 a Septiembre 2001
Ton. Metricas 000 US$
Total Importaciones 17,025,633 Cerveza 2,490,735 2,296,135 Vinos 510,730 2,283,829 Bananos y Platanos 4,046,727 1,125,986 Plantas Ornamentales 2,926,298 789,101 Tomates Frescos 868,118 755,045 Uvas de Mesa 1,061 581,556 Flores 2,642,134 577,418 Pimientos Frescos 346,518 507,988 Papas Congeladas 519,751 338,228 Melones 878,214 285,704 Jugo de Manzanas 1,230,760 230,406 Pepinos Frescos 373,596 200,549 Jugo de Naranja 976,227 185,093 Cebollas 269,156 168,116 Mangos 229,492 152,116 Piñas 333,476 151,753 Calabacines 168,099 141,634 Nuez de Cajuil N.D. 366,689 Aceites Esenciales N.D. 300,590 Aceitunas N.D. 204,810
Fuente: U.S. Department of Commerce,Bureau of the Census.
23
Importaciones Aguacates, EUA
Importaciones Aguacates, EUA
010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000
1996 1997 1998 1999 2000 2001
T.M
.
$ -
$ 20,000
$ 40,000
$ 60,000
$ 80,000
$ 100,000
$ 120,000
US
$'00
0
Fuentes: USITC
24
Importaciones de Mangos, EUA
Fuentes: USITC
Importaciones Mangos EUA
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
1996 1997 1998 1999 2000 2001
TM
$ -$ 20,000$ 40,000$ 60,000$ 80,000$ 100,000$ 120,000$ 140,000$ 160,000$ 180,000
US
$'00
0
25
Importaciones de Piñas, EUA
Importaciones Piñas EUA
0
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
300,000
350,000
1996 1997 1998 1999 2000 2001
T.M
.
$ 0$ 20,000
$ 40,000$ 60,000$ 80,000
$ 100,000$ 120,000
$ 140,000$ 160,000
US
$'00
0
Fuentes: USITC
26
Importaciones Papayas, EUA
Importaciones Papayas EUA
010,00020,00030,00040,00050,00060,00070,00080,00090,000
1996 1997 1998 1999 2000 2001
TM
$ -
$ 10,000
$ 20,000
$ 30,000
$ 40,000
$ 50,000
$ 60,000
US
$'00
0
Fuentes: USITC
27
Importacion Pepinos, EUA
Importaciones Pepinos, EUA
0
100000
200000
300000
400000
1997 1998 1999 2000 2001
T.M
.
-
50,000
100,000
150,000
200,000
250,000
US
$'0
00
Fuentes: USITC
28
EUA Importaciones de Mangos Congelados
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
12,000
1995 1996 1997 1998 1999
MT
s
0
2,000
4,000
6,000
8,000
10,000
US
$000
s
volume value
Source: US Dept. of Commerce
Fuentes: USITC
29
Estructura de la producción agropecuaria dominicana, 2000
(Participación en el valor de las ventas)
Arroz12%
Caña6%
Café7%
Cacao1%
Frutas11%
Hortalizas8%
Aves y huevos
17%
Carne y leche19%
Otros6%
Tubérculos7%
Plátanos y guineos
6%
Fuente: Elaborado en base a datos del Banco Central , 2001
30
Café y CacaoCafé y CacaoAzúcarAzúcarTabacoTabacoFloresFloresLácteosLácteos CarnesCarnesAviculturaAvicultura ArrozArrozAceites vegetalesAceites vegetalesConservasConservasFrutas tropicales y cítricosFrutas tropicales y cítricosGuineos y plátanosGuineos y plátanos
LAS PRINCIPALES CADENAS DE LA PRODUCCION AGROINDUSTRIAL DOMINICANA SON
31
OPORTUNIDADES DEL MERCADO
• EL CARIBE:
– No son productores agrícolas.– Cercanía geográfica.– Acuerdos de Libre Comercio en República Dominicana
• ESTADOS UNIDOS:
• El mayor mercado con posibilidad de nichos para determinados productos (Ej. Productos Tropicales).
- Cercanía geográfica.- Acuerdos Comerciales preferenciales y de Libre Comercio entre ambas
naciones.
• EUROPA OCCIDENTAL
- Acuerdos comerciales preferenciales (Cotonou).- Nichos de mercados para determinados productos.
3246
PRODUCTOSMERCADO INTERNO
MERCADO EXTERNO
Aceite de Palma √ √Aguacates √ √Ajo √ XAlcohol de Caña √ √Alimentación Animal √ XArroz √ XAzucar Orgánico X √ D Batata √ √Cacao √ √Cacao Orgánico X √ D Café √ √Café Orgánico X √ D Camarones √ √Caña de Azúcar Crema y Refina √ √Carne de Cerdo √ √Carne de Res √ √Cebolla Roja √ XCigarros √ √Coco √ √Flores y Capullos √ √Follajes y plantas ornamentales √ √Frutas Tropicales Congeladas √ √Furfural X √Guineos √ √
PRODUCTOSMERCADO INTERNO
MERCADO EXTERNO
Guineos Orgánicos X √ D Habichuelas √ XHelechos X √Huevos √ XJarabes y Bebidas √ √Jugo de Naranja Congelado √ √Jugos de Frutas √ √Leche √ XMango √ √Melazas √ √Melones √ √Miel de Abeja √ √Palmito X √Papa √ XPastas de Frutas √ √Pescados (Atunes, Dorados) √ √Piña √ √Plátanos √ √Pollo de Engorde √ √Ron √ √Sandías √ √Tabaco en Rama √ √Vegetales √ √ D Yuca √ √
REP. DOM.
SIMBOLO: √ Con potencial de consumo interno y exportacion X Sin potencial D Con Demanda Dinámica
NUESTRO POTENCIAL EN PRODUCTOS AGROPECUARIOS PARA CONSUMO INTERNO Y EXPORTACION
Fuente: SEA
33
• Integración de una cadena productiva de amplio número de pequeños y medianos productores, exportadores y empresas de apoyo
• Producción y exportación de productos hortofrutícolas no tradicionales de alta calidad a segmentos de mercados no tradicionales
• Capacidad de triplicar volúmenes de exportación superando las barreras internas de orden tecnológico, comercial y de sanidad [de US$40 millones a US$120 millones]
• Estrategia competitiva orientada a la diversificación de la base productiva con nuevas variedades, productos procesados y producción orgánica
• Impacto: nuevo modelo de desarrollo agrícola exportador
CLUSTER HORTOFRUTICOLA LA VEGA
Fuente: SEA
34
Arroz: Rendimiento en Países Seleccionados (en cáscara)
PAIS Rendimiento Promedio (TM/HA)
Costa Rica 4.06
Nicaragua 3.15
Guatemala 2.93
China 6.21
Estados Unidos 6.86
Vietnam 3.87
Thailandia 2.26
República Dominicana 4.15
Fuente: SEA
35
Nivelación de suelos con rayo Láser
Los rendimientos aumentan entre 5-25%;Los costos totales de producción se reducen hasta 15%;El uso de agua de riego se reduce en 25-50%;El area efectivamente sembrada aumenta en 5-10%;Existe capacidad instalada para preparar 300,000 ta por año.
Permite una reducción en el costo/ta de 22% con relación al sistema convencional.Elimina el sistema de preparación de tierra conocido como fangueo y reduce la pérdida de materia orgánicaAumento en 6% del área efectivamente cultivada
Cero labranza o Minima labranza
Tecnificación del RiegoAumento de hasta 20% en los rendimientos del cultivoReducción de uso de agua (hasta 50%).Uso mas eficiente de fertilizantes.
Fuente: SEA
36
Mientras Costa Rica exporta en diez productos agrícolas seleccionados 1131.0 millones de dólares, nosotros en esos mismos productos solo exportamos 70.2 millones de dólares.
COMPARACION DE ALGUNOS PRODUCTOS QUE EXPORTAN REPUBLICA DOMINICANA Y COSTA RICA EN MILLONES DE US$
PRODUCTOS COSTA REPUBLICARICA DOMINICANA
1 CAFÉ 278.0 33.02 BANANOS 538.0 19.83 PIÑAS 122.0 0.84 MELONES 63.0 11.45 JUGO DE NARANJA CONC. 37.0 0.156 ACEITE PALMA EN BRUTO 29.0 0.057 CARNE 6.0 -8 PURE Y PASTAS DE FRUTAS 35.0 1.59 YUCA 10.0 0.04
10 FLORES 13.0 3.5TOTAL 1,131.0 70.2
Fuente: SEA
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