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ASPECTOS ECONÓMICOS Y DE MERCADO DE LA MURTILLA
Carahue, 24 junio 2011
Luis Torralbo Barría
Investigador de Rentabilidad y MercadoProyecto FONDEF INIA – UACH -UFRO
Al igual que cualquier otro tipo de producto,
proceso o servicio: La murtilla y sus derivados
dependen de “sus atributos” para que su valor
comercial intrínseco sea mayor o menor.
HOY SE HAN DESCUBIERTO NUEVOS ATRIBUTOS A LA MURTILLA
¿POR QUÉ, LA MURTILLA ES MÁSINTERESANTE HOY?
Sabor distinto
Aroma especial
Color: Rojo
Diámetro < a 8 mm
ATRIBUTOS DE LA MURTILLA ANTES DE 1996
POCOS ATRIBUTOS
SOLO ATRIBUTOS ORGANOLEPTICOS
BAJO “VALOR”
NUEVOS ATRIBUTOS QUE SUMAN
Tamaño de los frutos: incluso >
1,5 cm de diámetro.
Color frutos: rojo intenso
al blanco
Calidad de Poscosecha
frutos
Altacapacidad
antioxidante
Altos Contenidos de sólidos solubles
Altos contenidos de Antioxidantes frutos y hojas
Propiedades antioxidantes y anti-age: uso cosmético
Actividad antiinflamatoria y cicatrizante: uso farmacológico:
SE SUMAN…….
Fruto Nativo Producto Estratégico
Calidad de Postcosechafrutos
Fruto de contraestación
Su cultivo no compite con otros berries
Toda la variabilidad genética en Chile
Ductilidad en preparados alimentarios: dulces, salados y
agridulces
Labor o Insumo Unidad $/Un Nº/Há $ Total M$ TotalAño 0 Año 0 Año 0
Asesoría Técnica Cultivo Hr 43663.42 5 218317.1 218.3171Infrestructura BásicaCierre perimetralEstacas de Pellin Polín 1754 68 119272 119.272Malla Rollo 25401 8 203208 203.208Instalacion riego Equipos de Riego ha 1400000 1 1400000 1400Equipos Fertirriego ha 300000 1 300000 300OtrosMalla Antimaleza (400X1,22) m 116000 9 1044000 1044Pasto entre hilera ha 60000 1 60000 60Subtotal Infraestructura básica 3126480 3126.48Manejo de sueloHerbicidas - barbecho quimico 1 Lt 2500 4 10000 10Herbicidas - barbecho quimico 2 Lt 2500 4 10000 10Aplicación de herbicidas HT 12000 2 24000 24Aradura de Cincel HT 15000 2 30000 30Aradura de Discos HT 15000 2 30000 30Rastraje de Disco HT 10000 3 30000 30Preparación camellones HT 12000 5 60000 60Combustible riego - fertirriego Lt 550 650 357500 358Subtotal Manejo de suelo 551500 552
Inversión1 hectárea de Murtilla
(En Miles de pesos, junio de 2011)
Mano de Obra Instalación infraestructura básica JH 7500 10 75000 75Instalación Malla antimalezas JH 7500 2 15000 15Aplicación de Fertilizantes JH 7500 2 15000 15Plantación JH 7500 15 112500 112.5Control Químico de Malezas JH 7500 1 7500 7.5Aplicación Fitosanitarios JH 7500 6 45000 45Limpias Manuales JH 7500 5 37500 37.5Poda JH 7500 5 37500 37.5Riego JH 7500 8 60000 60Subtotal Mano de obra 55 405000 405Control Fitosanitario a) Fungicida 1 Lt 50000 1 50000 50a) Fungicida 2 Lt 70000 1 70000 70a) Fungicida 3 Kg 18623 2 37246 37Control plagasa) Insecticida follaje Lt 31775 1 31775 32b) Insecticida suelo Lt 20000 1 20000 20Subtotal C. fitosanitarios . . . 209021 209Fertilización . . . 0Análisis de suelos UN 30700 1 30700 31Nitrodoble KG 400 200 80000 80Superfosfato Triple KG 340 100 34000 34Muriato de Potasio KG 540 100 54000 54Fertirriego Kg 750 50 37500 38Azufre- Magnesio - Potasio Kg 360 50 18000 18Fertilizante foliar Lt 2400 8 19200 19Subtotal Fertilización . . . 273400 273Plantas Planta 1666 3333 5552778 5553Fletes (incluye traslado de plantas) Total 70000 1 70000 70SUBTOTAL Inversiones Directas (I) . . . 10406496 10406Imprevistos (II) 3% de (I) 312195 312Gastos Financieros 6,5% interés (I+II) 696715 697TOTAL DE INVERSION DIRECTA . . . 11415406 11415
Participación distintas partidas
Asesoría
Técnica; 2%Infraestr.
Básica; 27%
Manejo
Suelo; 5%
Mano Obra;
3%Fitosanitario;
2%
Fertilizantes;
2%
Plantas; 49%
Fletes; 1%
Imprevistos;
3%
Gastos
Financieros ; 6%
PARTIDAS DE INVERSIÓN (Miles de pesos y Porcentaje)
Partida M$/Há
Asesoría Técnica 218
Infraestr. Básica 3,126
Manejo Suelo 552
Mano Obra 405
Fitosanitario 209
Fertilizantes 273
Plantas 5,553
Fletes 70
Imprevistos 312
Gastos Financieros
697
Total 11,415
Costos Directos por HectáreaMurtilla Cultivada
Labor o Insumo Unidad $/UnNº/H
á Año1
$ Total Año 1
Nº/Há Año
2
$ Total Año 2
Nº/Há Año
3
$ Total Año 3
Nº/Há Año
4
$ Total Año 4
Nº/Há Año
5
$ Total Año 5
Nº/Há Año
6
$ Total Año 6 y
siguientesAsesoría Técnica Hr 44 1 44 1 44 1 44 1 44 1 44 1 44Arriendo Suelos Ha 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120 1 120Aplicación de herbicidas HT 10 1 10 1 10 2 20 1 10 3 30 3 30Aplicación de fungicidas HT 15 1 15 2 30 3 45 3 45 3 45 3 45Energía Riego KW 0.075 90 7 150 11 200 15 300 23 360 27 360 27Subtotal Manejo de suelo
152 171 200 198 222 222
Aplicación de Fertilizantes
JH 7 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14 2 14
Aplicación de Fungicidas JH 7 4 28 4 28 4 28 4 28 4 28 4 28Control Químico de Malezas
JH 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7 1 7
Limpias Manuales JH 7 10 70 12 84 12 84 12 84 14 98 14 98Poda JH 7 20 140 25 175 30 210 40 280 45 315 45 315Riego JH 7 9 63 15 105 20 140 30 210 36 252 36 252Cosecha JH 7 0 0 100 700 233 1633 367 2567 500 3500 600 4200Subtotal Mano de obra 46 322 159 1113 302 2116 456 3190 602 4214 702 4914Goal LT 16 2 32 2 32 2 32 0 0 0 0 0 0Sulfato Cobre KG 6 6 36 6 36 6 36 6 36 6 36 6 36Defense KG 28 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8 0 8Hongos entomopatógenos
KG 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30 1 30
Tricoderma KG 35 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70 2 70Subtotal Control fitosanitario
176 176 176 144 144 144
Costos Directos por HectáreaMurtilla Cultivada
Nitrodoble KG 0.400 50 20 50 20 75 30 150 60 200 80 200 80Superfosfato Triple KG 0.340 100 34 100 34 125 43 300 102 350 119 350 119Muriato de Potasio KG 0.540 50 27 50 27 50 27 100 54 125 68 125 68Fertirriego KG 0.750 60 45 70 53 80 60 100 75 120 90 140 105Subtotal Fertilización 126 134 160 291 357 372Fletes Ton 30 0.0 0 1.5 45 3.5 105 5.5 165 7.5 225 9.0 270SUBTOTAL Costos Directos (I)
820 1683 2801 4031 5206 5966
Imprevistos (3% de (I)) 25 50 84 121 156 179Gastos Financieros (7,5% interés)
63 130 216 311 402 461
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS ($)
908 1863 3101 4464 5764 6605
Supuestos
ITEM PERIODO
1 2 3 4 5 6 - 15
RENDIMIENTOS
TOTALES POR AÑO0.0 1.5 3.5 5.5 7.5 9.0
TIPO/DESTINO MURTILLA Porcentajes precios
M$/Ton Murtilla Fresca 70% 3.995
M$/Ton Murtilla IQF 20% 900
M$/Ton Murtilla País 10% 800
TIR 31%
VAN (10%) 245.427
Resultados Financieros Huerto de 5 hectáreas
Precio Exportación de equilibrio
$2002/kilo
Precios a productor por envíos de fruta
Productor Exportador Temp.US$ / kilo Productor
Tipo de Murtilla
Observaciones
Berries La Unión
Berries La Unión
Temp 88/90
12.7De
recolección: Silvestre
Los despachos se hicieron a Francia(Paris), Alemania (Frankfort, Reino Unido(Londres) y también a EUA (Miami, NewYork). Los recibidores la consideraban unafruta exótica y novedosa.
Europatagonia Food S.A.
Fresh Connecction
Temp 05/06
16.0De
recolección: Silvestre
Los despachos se hicieron a Japón (Tokio).Consideraron que la fruta tenía un saborúnico, con un buen calibre y colorrelativamente uniforme.
Werner Schurch
Vital BerryMarketing
Temp06/08
5.4De
recolección: Silvestre
Los despachos se Estados Unidos.Lamentablemente la fruta no era debuena calidad.
Cooperativa Multiberries Ltda.
Vital Berry Marketing
Temp 09/10
8,6Cultivada: Ecoptipos
locales
Los despachos se hicieron a Japón (Tokio).La fruta tuvo que ser fumigada y no llegoen buen estado.
Estudio de Mercado RIRDC 2005
Estudio encargado por: TasmanianMyrtus BerriesPty. Ltd.
RIRDC: Corporación de Investigación y el Desarrollode las Industrias Rurales, de Australia.
ObjetivosEstudio de Mercado
Conocer la demanda por fruta demurtilla, especialmente, las preferencias demercados asiáticos específicos.
Conocer un protocolo preliminar de almacenajey empaque para la exportación de lafruta, murtilla.
¿Por qué se realizo este estudio?
Porque, la Empresa Tasmanian, Pty. Ltd. deTasmania, tenía en ese momento sobre 30.000arbustos plantados pero carencia de unaindustria compradora de murtilla.
Asia fue vista como un mercado potencial, y porlo tanto fue el objeto de este estudio.
La Investigación
Se realizaron demostraciones de cocina en Taipei yHong-Kong, y de manera paralela se realizaronencuestas a los participantes en las degustaciones.
En Taipei, los contactados abarcaron a dueños delrestaurantes, a cocineros, a pasteleros, a panaderos ya importadores.
En Hong-Kong, un grupo contactado fue maspequeño. Se seleccionó los más importantesrestaurantes de esa ciudad, los clubs y las principalesempresas del suministro de alimentos.
Datos de los Mercados
HONG KONG
Entidad Región administrativa especial
• País República de China
PIB per capita 42.123 dólares
Población
• Total 7.008.900 hab. (2008)
• Densidad 6.054,5 hab/km²
TAIPEI
• País República de China
PIB per capita 29.800 dólares
Población
• Total 2.630,872 hab. (2007)
• Densidad 9.632 hab./km²
Datos de los Mercados
Principales Resultados
Solamente un encuestado había oído hablar de la murtilla.
Hubo una respuesta aplastantemente positiva después deprobar los frutos de murtilla y los alimentos preparados apartir de este.
Casi tres cuartos de los encuestados indicó que sus clientesquerrían consumir este berry.
Hubo buena disposición, aunque no universal de considerarla compra de “bayas” congeladas o secas cuando no haydisponible en el mercado fruta fresca.
No parece ser una necesario proporcionar una fruta másácida (o más dulce) más parecida al gusto asiático.
Estos mercados están dispuestos a pagar más que loacostumbrado por frutas más conocidas por ellos, comolas frambuesas.
De manera conservadora, la demanda combinada enestos dos países se estimó en aproximadamente 30toneladas de fruta. Sin embargo, dado el estudio estapodría alcanzar 300 toneladas.
Principales Resultados
EXPORTACIONES DE FRUTA
PROBLEMAS:
• ESFUERZOS ESPORÁDICOS (USA, EUROPA, ASIA, AMERICA LATINA)
• VOLUMEN, CALIDAD Y ABASTECIMIENTO DEFICITARIOS
OPORTUNIDADES (solo algunas …):
• CIRCUITOS COMERCIAL DE FUNCIONALES
• CIRCUITO COMERCIAL DE PRODUCTOS EXÓTICOS
• CONOCIMIENTO EN COMERCIALIZACIÓN DE BERRIES
• PRODUCTO AUN ÚNICO
• BARRERAS DE ENTRADA AL NEGOCIO
• BASE GENÉTICA AMPLIA (TODA) PARA DIVERSIFICAR TIPOS
• POSIBILIDADES DE OFERTA JUNTO A OTROS BERRIES
• LA MURTILLA ES DE GUSTO DE DIFERENTES MERCADOS
SANTIAGO : 33º LAT SUR
TEMUCO : 38º LAT SUR
VALDIVIA : 39º LAT SUR
OSORNO : 40 LAT SUR
CASTRO : 42 LAT SUR
MELBURNE : 37º LAT SUR
BURNIE : 41º LAT SUR
HOBART : 42º LAT SUR
DUNEDIN : 45º LAT SUR
AUCKLAND : 43º LAT SUR
LATITUDES:
TAZZIBERRYTM
ES SOLO UNA MARCA COMERCIAL EN IP
AUSTRALIANO.
PROTEGE LA CLASE 30QUE INCLUYE :
CAFÉ, TÉ, HELADOS, SALSAS, MASAS, CONDIMENTOS
• El desarrollo productivo de la murtilla en Tasmania, no es de
gran envergadura, la superficie plantada no supera las 20
hectáreas.
• Los precios alcanzados por este fruto indican su alta
aceptación en los mercados, principalmente en la industria
gourmet.
• El fruto cosechado y comercializado por los agricultores es de
calidad “Premium”, definido como un fruto de diámetro igual o
superior a 1 cm, color rojo, 100% tapado.
PRINCIPALES CONCLUSIONES DE LA GIRA
• El desarrolló de la murtilla en Australia es liderado por un Chef
y por los productores.
• No existe un programa sistemático de investigación, liderado
por Universidades o Institutos de Investigación que considere
la obtención de variedades, el desarrollo productivo y otros
temas afines.
DESAFIOS DEL MERCADO DE LA MURTILLA EN CHILE
AMPLIAR LA BASE DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
AUMENTAR EL CONSUMO AGROINDUSTRIAL DEL PAÍS
AUMENTAR EL CONSUMO DOMÉSTICO DE FRUTA FRESCA DEL
PAÍS
DESARROLLAR NUEVOS DERIVADOS INDUSTRIALES
DESAFIOS DEL MERCADO DE LA MURTILLA HACIA EL EXTERIOR
POSICIONAR LA MURTILLA Y SUS DERIVADOS COMO BIENESDISTINTIVOS DE CHILE EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL.
GENERAR UNA INDUSTRIA DE LA MURTILLA CONSOLIDADA YARTICULADA.
CONVENCER A LOS PRODUCTORES DE BERRIES QUE LAMURTILLA ES UN COMPLEMENTO PARA SU PROCESOPRODUCTIVO.
AVANCE RELATIVODOMÉSTICACIÓN Y MERCADO
ARANDANOS: Los primeros pasos de la domesticaciónse realizaron transplantando Arándanos silvestres a loscampos de cultivo, en el Smithsonian Institute en elaño 1830.
MURTILLA: Los primeros pasos de la domesticación serealizaron a partir del proyecto del FONDECYTejecutado por INIA Carillanca a partir del año 1996.
¿A QUE TIPO DE NEGOCIOCORRESPONDE LA MURTILLA?
SE TRATA DE UN NEGOCIO …..
INCIPIENTE
NO SE TRATA DE UNA SANDÍACALADA
AUN CON MUCHA INCERTIDUMBRE
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