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Audiencia Pública
Sustento de Fijación Tarifaria Otras Redes de Distribución en Lima y Callao
Primera Regulación Tarifaria2004 –2008
Lima, 5 de Mayo de 2004
Introducción
ObjetivoObjetivo
Presentación de los Criterios, metodologia y estudios técnicos que sustentan la Fijación Tarifaria de las Otras Redes de Distribución de Gas Natural en Lima y Callao, determinados por el Regulador.
La pre publicación adelanta el punto de vista del OSINERG y pone en claro los factores determinantes del precio.
Sustento LegalSustento Legal
El Marco de sustento de la Metodología Tarifaria usada, esta dado por :
El Reglamento de Distribución de Gas Natural por Red de Ductos, aprobado mediante Decreto Supremo N° 042-99-EM; y
El Contrato BOOT de Distribución de Gas Natural en la Concesión de Lima y Callao.
Proyecto CamiseaProyecto Camisea
ECUADORCOLOMBIA
BRASIL
BO
LIV
IA
CHILE
LimaLima
PERU
Acre
Titicaca LakeREFERENCIASREFERENCIAS
GASODUCTOGASODUCTO
DUCTO LIQUIDOSDUCTO LIQUIDOS
PlantaPlantacriogénicacriogénica
FraccionamientoFraccionamientode de líquidoslíquidos
GAS
GAS
LIQUIDOS
LIQUIDOS
CamiseaCamisea
CONDENSADOCONDENSADOEXPORTACIONEXPORTACION
LPG EXPORTACIONLPG EXPORTACION
LPGLPG
UPSTREAMUPSTREAM
ää Campos de gas enCampos de gas enCamiseaCamisea
ää Procesamiento Procesamiento de gas ende gas enCamiseaCamisea
ää Fraccionamiento Fraccionamiento dedelíquidos líquidos en la en la costacosta
ää GasoductoGasoducto: : CamiseaCamisea - City - CityGate LimaGate Lima
ää Ducto Ducto líquidoslíquidos: : CamiseaCamisea - -CostaCosta
ää Red Red distribución distribución de gas ende gas enLima y CallaoLima y Callao
TRANSPORTE &TRANSPORTE &DISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓN
ECUADORCOLOMBIA
BRASIL
BO
LIV
IA
CHILE
LimaLima
PERU
Acre
Titicaca LakeREFERENCIASREFERENCIAS
GASODUCTOGASODUCTO
DUCTO LIQUIDOSDUCTO LIQUIDOS
PlantaPlantacriogénicacriogénica
FraccionamientoFraccionamientode de líquidoslíquidos
GAS
GAS
LIQUIDOS
LIQUIDOS
CamiseaCamisea
CONDENSADOCONDENSADOEXPORTACIONEXPORTACION
LPG EXPORTACIONLPG EXPORTACION
LPGLPG
UPSTREAMUPSTREAM
ää Campos de gas enCampos de gas enCamiseaCamisea
ää Procesamiento Procesamiento de gas ende gas enCamiseaCamisea
ää Fraccionamiento Fraccionamiento dedelíquidos líquidos en la en la costacosta
ää GasoductoGasoducto: : CamiseaCamisea - City - CityGate LimaGate Lima
ää Ducto Ducto líquidoslíquidos: : CamiseaCamisea - -CostaCosta
ää Red Red distribución distribución de gas ende gas enLima y CallaoLima y Callao
TRANSPORTE &TRANSPORTE &DISTRIBUCIÓNDISTRIBUCIÓN
Margen deDistribución
Distribución APGNLC)
Margen deComercialización
Producción(Pluspetrol)
Transporte(TGP) Transporte
Red Principal
Upstream
Downstream
Actividades de CamiseaActividades de Camisea
Otras RedesLima y Callao
GNLC
¿Por qué OSINERG Regula las Tarifas de ¿Por qué OSINERG Regula las Tarifas de Distribución de Gas?Distribución de Gas?
La Ley N° 27116 de fecha 17.05.99, otorga a la ex Comisión de Tarifas de Energía (Hoy OSINERG) la facultad de fijar y regular las siguientes tarifas :
l Transporte de Gas Natural por ductos y l Distribución de Gas Natural por red de ductos, l Transporte de Hidrocarburos líquidos por ductos
¿Qué estamos regulando?¿Qué estamos regulando?
PrecioFinal = GAS + T + DAP + DBP
RED PRINCIPAL
Libre Regulado
Ley 27133, D.S. 040-99-EMContratos BOOT
Contratode Licencia
0,181,161,8Otros0,140,881,0GG EE
US$/103PCUS$/106BTU
OBJETO DE LA REGULACIÓN
Esquema de la Esquema de la RReded de de DDistribuciónistribución
MAPO 50 Bar(ACERO)
RED PRINCIPAL
ERM Clientes Iniciales
Estación Principal de Distritos o
zonas
ERP - BP(19/10 bar)
BP - Red Industrial
MAPO 10 Bar
BP - Red Residencial y Comercial
MAPO 5 Bar
OTRAS REDES
MP (Media Presión)MAPO 19 bar (acero)
BP (Baja Presión): a) MAPO 10 Bar (acero)b) MAPO 5 Bar (PE)
ERP - MP
ERP - BP(19/5 bar)
ERM Industriales
ERM Industriales
DESCRIPCIÓNMP = Media PresiónBP = Baja PresiónERP = Estación de Regulación de PresiónERM = Estación de Regulación de Presión y MedidaGNV = Gas Natural Vehicular
Estaciones de Servicio para
GNV
Diseño Diseño TarifarioTarifario
Análisis de Demanda
Diseño de Redes
Inversiones y Costos de
Operación y Mantenimiento
TarifasEMPRESA EFICIENTE:l Anualidad del VNR de las Inversionesl Costos Estándar de Operación y Mantenimientol Demanda o consumo de Gas Naturall Pérdidas Estándaresl Tasa de Actualización (12%)
+ +
Factores Determinantes de la TarifaFactores Determinantes de la Tarifa
Tarifa =Costo
Demanda
üInversiónüO & M
üCompetitividadüFinanciamientoüPromoción
Nuestra Tarifa recoge los supuestos hasta una determinada fecha y puede reajustarse si los valores base cambian debido a una mejor información
Metodología y Cálculo Tarifario
Análisis de la Demanda
Demanda de Gas NaturalDemanda de Gas Natural
Más de 480.000 m3Gran Industria y GNV
D
De 15.001 a 480.000 m3IndustrialC
De 101 a 15.000 m3ComercialB
Hasta 100 m3ResidencialA
Rango de Consumo mensualTipo de ConsumidorCategorías Tarifarias
Demanda de Gas NaturalDemanda de Gas Natural
Valor Presente de la Demanda:
2.138 Millones de m3
La demanda total de “Otras Redes” para Lima y Callao en el horizonte de 20 años representa el 3% de las Reservas de Camisea
Demanda Proyectada de Gas Natural"Otras Redes"
ABC
D
0
100
200
300
400
500
600
700
800
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
20 Años
106
m3
Demanda Total8.5 x 109 m3
Distribución de la Demanda de Gas Natural
D74%
C16%
A7%
B3%
Evolución del Consumo UnitarioSector Residencial
05
1015202530354045
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
m3/
cl-m
Sector Residencial Sector Residencial –– Consumo UnitarioConsumo Unitario
Consumo promedio mensual a Valor Presente:
28 m3
392415Consumo Medio (Año 20)
Total ConsumoTerma eléctricaCocina (GLP)m3/mes
Consumo Medio 873 m3/mes
353 1722176 586Centros Comerciales
822 5941082 259Hospitales
22 55085265Clínicas
332 1042971 118Panadería
5 733 4326 255917Restaurantes
68 132430158Lavandería
159353Hospedajes
109 4621 095100Hostales
84 307661 277Hoteles
Consumo Total(m3/mes)
Cantidad de establecimientos
Consumo Medio(m3/mes)
Tipo de Comercio y/o Servicio
Sector ComercialSector Comercial
ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA INDUSTRIAL
ZONAAv. NESTOR GAMBETTA
ZONA SUR
ZONA SURQUILLO
ZONA PANAMERICANA
NORTEZONA VÍA
EVITAMIENTO
ZONA CARRETERA
CENTRALZONA
Av. ARGENTINA
814.24410Industrial
Muy GrandeD
125.37970IndustrialC
Consumo medio
(m3/mes)CantidadSectorCategoría
Resultados Resultados –– Sector TransporteSector Transporte
Composición del Parque Automotor
Taxis
Particular
Camionetas rurales y Microbuses
Omnibuses
4%8%
20%68%
Camiones
XX
XX
170.000 Vehículos
36%
Resultados Resultados –– Sector TransporteSector Transporte
Mercado Objetivo
Solo Taxis a Gasolina y/o GLP
Recorrido diario: 200 Km
Consumo diario por taxi: 18 m 3
Proyección de la Conversión de taxis
Taxis Convertidos
95.0000
50000
100000
150000
200000
250000
300000
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
# de
Tax
is
Año 2024
Saldo Mercado Objetivo
62%
Conversiones38%
Diseño de las Redes
Diseño de RedesDiseño de Redes
Las redes de gas natural constan principalmente de:üEstaciones de Regulación y Medida.üRedes de Acero.üRedes de Polietileno.
Para realizar el diseño de redes se utilizó el software de diseño Synergee Gas v.3.5.
CLUSTERAv. NESTOR GAMBETTA
CLUSTER AEROPUERTO / SAN MARTÍN DE
PORRES
CLUSTERAv. EVITAMIENTO
/ LURIGANCHOCLUSTER
Av. ARGENTINA / Av. VENEZUELA
CLUSTERS INDUSTRIALES
Diseño de Clusters IndustrialesDiseño de Clusters Industriales
Se optimizaron dichos diseños obteniéndose los siguientes metrados por diámetro de tubería de acero:
Total
Diámetro Longitud Longitud Longitud Longitud Longitudpulg m m m m m2" 6,637 1,335 5,293 - 13,2653" 3,461 - - 6,350 9,8114" 791 5,721 - 1,792 8,3046" 1,754 1,259 4,063 3,734 10,8108" 4,479 - - 1,161 5,640
Total 17,122 8,315 9,356 13,037 47,830
CLUSTERAv. Argentina/
VenezuelaAv. Gambetta
Lurigancho - Evitamiento
Aeropuerto - S.M.P.
Diseño de Redes de PE Diseño de Redes de PE -- DistritosDistritos
CENTENARIO
AV. PEDRO RUIZ
GRAL. ORBEGOSO
CASTROVIRREYNA
GRAL
. VAR
ELA
HUAR
AZ
RESTAURACION
JORG
E CHA
VEZ
GRAL. VIDAL
2.95 m3/hr
1.34 m3/hr
30 hog 30 hog
13.67 hog
13.67 hog
2.95 m3/hr
1.34 m3/hr
Sector Tipo Breña Análisis a Nivel Manzana
Sector Tipo
Diametro Nominal Tubos PE
110 mm 50 mm
Breña 640 3,340 3,980
Longitud Total (m)
Longitudes utilizadas (m)
Resultados del Sector Tipo
Diseño de Redes de PE Diseño de Redes de PE -- DistritosDistritos
Densidad Frente de
casaDensidad en Redes de PE
Area del Sector Tipo
Hogares por Sector Tipo
Densidad por Area
hog/mzn. metros/cliente metros/km2 km2 clientes clientes/km2
Los Olivos 28 11.1 45,544 0.23 955 4,090
San Martin de Porres 40 8.7 42,511 0.35 1,708 4,907
Villa El Salvador 25 9.2 40,185 0.15 665 4,389
Bellavista 43 9.3 38,641 0.10 426 4,140
Breña 87 4.6 38,641 0.10 873 8,480
Cercado de Lima 59 6.8 38,641 0.10 585 5,682
Jesus María 63 6.4 38,641 0.10 626 6,079
Magdalena del Mar 53 7.4 38,641 0.10 535 5,194
Pueblo Libre 45 8.9 38,641 0.10 445 4,323
San Miguel 28 14.2 38,641 0.10 281 2,727
San Juan de Lurigancho 27 15.6 36,994 0.16 376 2,374
San Borja 25 18.0 34,410 0.49 935 1,909
Distrito
Características del Distrito
Valorización de las Inversiones
Inversiones Inversiones –– Costos Unitarios AceroCostos Unitarios Acero
20 cm 20 cm
5 cm
25 cm
Base asfáltica(0.03 m3)
Cinta de señalización(1 m)
Tubería de Acero 8"(1 m)
20.3 cm
15 cm
Arena Fina(0.364 m3)
25 cm
20.3 cm
Relleno compactado(0.364 m3)
35 cm
1.25 m
US$ / m
Materiales (tubería) 46 41%
Otros materiales 30 27%
Mano de Obra 8 7%
Transporte y Equipos 18 16%
Indirectos 10 9%
Total 113 100%
Acero (8")
Otros materiales: Base e imprimante asfáltico, Arena, soldadura, revestimiento de uniones, cinta de señalización, válvulas, bridas, protección catódica, pruebas no destructivas.
Mano de obra: cuadrillas de: rotura y reposición de asfalto, excavación, instalación y montaje tubería, instalación de válvulas.
Equipos: camión, equipo de soldadura, retroexcavadora, rodillo, dobladora de tubos, etc.
Costos de Tuberías de Acero Instaladas
0
20
40
60
80
100
120
140
10" 8" 6" 4" 3" 2"
US
$/m
Inversiones Inversiones –– Costos Unitarios AceroCostos Unitarios Acero
US$ / m
Materiales (tubería) 3 17%
Otros materiales 4 25%
Mano de Obra 2 12%
Transporte y Equipos 6 37%
Indirectos 2 9%
Total 17 100%
Polietileno (63mm)5 cm
15 cm
Base asfáltica(0.015 m3)
Cinta de señalización(1 m)
Tubería - PE 63mm(1 m)30 cm
10 cm
Arena Fina(0.1 m3)
6.3 cm
Relleno compactado(0.11 m3)
0.70 m
15 cm
20 cm
Alambre de cobre(1 m)
Inversiones Inversiones –– Costos Unitarios PolietilenoCostos Unitarios Polietileno
Otros materiales: Base e imprimante asfáltico, Arena, cinta de señalización, alambre de cobre, válvulas de PE, fittings de PE.
Mano de obra: cuadrillas de: rotura y reposición de asfalto, excavación y tapado, cuadrilla de fusión y pruebas.
Equipos: camión, rodillo, cortadora de pavimento, compactador, equipo de fusión, generador eléctrico, etc.
Costos de Tuberías de PE Instaladas
0
5
10
15
20
25
30
35
40
160 mm 110 mm 63 mm
US
$/m
Inversiones Inversiones –– Costos Unitarios PolietilenoCostos Unitarios Polietileno
Inversiones Inversiones –– Costos Unitarios Estaciones Costos Unitarios Estaciones de Regulaciónde Regulación
* No incluye Scada
67,950910 bar / 4 barEstaciones Distritales
136,980150 bar / 19 barEstación San Borja
77,830150 bar / 10 barS.J.Lurigancho / Evitamiento *
80,880150 bar / 10 barGambetta
66,490150 bar / 19 bar Aeropuerto / San Martín
91,980150 bar / 10 barAv. Argentina / Av. Venezuela *
OSINERGUS$
CantidadCaracterísticasZonas
Las inversiones analizadas constan de:
üGasoductos de Acero (19 y 10 bar)
üEstaciones de regulación de presión (ERP)
üRedes de Distribución en polietileno (4 bar)
InversionesInversiones
Redes de Acero19%
Estaciones de
Regulación2%
Redes de Polietileno
79%
Composición de los Costos Directos de “Otras Redes”
ítem Unid. OSINERG
Costos Directos a "Otras Redes" Mio. US$ 17.5
Redes de Acero Mio. US$ 3.4
Redes de Polietileno Mio. US$ 13.6
Estaciones de Regulación y SCADA Mio. US$ 0.4
Capital de Trabajo Mio. US$ 0.1
Costos Compartidos Mio. US$ 0.8
Activos Fijos No Productivos Mio. US$ 0.8
Total Mio. US$ 18.3
INVERSIONES
Costos de Operación y
Mantenimiento
COyMCOyM DistribuciónDistribuciónSe utilizaron ratios de US$/Km-red de empresas argentinas.
US$/Km - Red 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - 2023
OSINERG 1281 1227 1176 1126 1079 1034 990 949 909 871
Promedio del total de empresas argentinas
Promedio de 2 empresas argentinas más eficientes
Costos de Operación y MantenimientoEmpresas Argentinas
1281 US$/Km-Red
0200400600800
1,0001,2001,4001,6001,8002,000
US
$/K
m-r
ed
Empresasmás
EficientesPromedio:
870 US$/Km-red
COyMCOyM ComercializaciónComercialización
Se utilizaron ratios de US$/Cliente de empresas argentinas.
Promedio de empresas argentinas
Período de adaptación para llegar a niveles óptimos de
eficiencia
Costos de Facturación y CobranzaEn comparación con las distribuidoras eléctricas, las actividades de facturación y cobranza (similares al gas) arrojan un ratio de US$ 0,7US$ 0,7 por Cliente/mes
US$/Cliente 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - 2023
OSINERG 38 36 34 32 30 28 26 25 23 22 - 12
Costos de AdministraciónCostos de Administración
Los Costos Compartidos de Administración para una empresa como GNLC comprenden los Gastos de Personal y los Gastos Generales. Estos han sido calculados como:
ØØGastos de PersonalGastos de Personal :: US$US$ 381.000 anuales381.000 anualesØØGastos GeneralesGastos Generales :: US$US$ 483.000 anuales483.000 anuales
Por lo tanto el ratio US$/Cliente resulta:
US$/Cliente 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 - 2023
OSINERG 82 65 32 21 16 13 11 11 10 10 - 6
ítem Unid. OSINERG
Directos Mio. US$ 17.3
Indirectos (Administración) Mio. US$ 5.9
Total Mio. US$ 23.2
Costos de Operación y Mantenimiento para todo el negocio de la Distribución de Gas
Natural en Lima y Callao
(Red Principal + Otras Redes)
CostosCostos de de OperaciónOperación y y MantenimientoMantenimiento
AsignaciónAsignación de de CostosCostos CompartidosCompartidos
• Directos COyM
• Indirectos (Administración)
RedPrincipal
70%
OtrasRedes30%
Criterio de asignación en función al VNR de las partes que componen el Sistema de Distribución de Gas Natural
Cálculo Tarifario
TarifasTarifas de “de “OtrasOtras RedesRedes””
Composición:Margen de Distribución (MD)Margen de Comercialización
Variable (MCV): Costos de atención al ConsumidorFijo (MCF): Costos de Facturación y Cobranza
Demanda
Inversiones + COyM=TARIFA
TarifasTarifas de “de “OtrasOtras RedesRedes””
MD MCV TOTAL
US$/Cl US$/(m3-día)/mes
A 0.9 94.5 42.1 136.5
B 3.0 6.0 3.0 9.0
C 0.08 0.7 1.8 2.5
D 0.08 0.7 1.8 2.5
Cargo Variable
US$/103m3
Cargo FijoMCF
CUADRO TARIFARIO FINAL
Rango de Consumo
Hasta 100
101 - 15,000
15,000 - 480,000
más de 480,000
m3/mes
Categoría de usuario
Costos de Acometidas
Red de PE
Tapinng tee
Copla de reducción
Tubería de PE
Copla de reducción
Griper
Cajilla
CONEXIÓN DEL CLIENTE
Tubería
Cinta de seguridad
MEDICIÓN Y REGULACIÓN
PistaVereda
ACOMETIDAS ACOMETIDAS –– Conexión de clientesConexión de clientes
ESQUEMA COMPONENTES ACOMETIDAS
ACOMETIDAS ACOMETIDAS –– Regulación y MedidaRegulación y Medida
Red Interior
Empalme
Medidor
Valvula de servicio
Regulador de presión
ACOMETIDASACOMETIDAS
176Total acometida
110Medición y Regulación
66Conexión
US$Cliente Residencial Adosado
607Total acometida
511Medición y Regulación
96Conexión
US$Cliente Comercial (Medidor G16)
Acometida Residencial
0
40
80
120
160
200
Conexión R&M Total
US
$/ite
m
Acometida Comercial
0
100
200
300
400
500
600
700
Conexión R&M Total
US
$/ite
m
Fórmulas de Actualización
FFóórmulasrmulas dde Actualizacióne Actualización
00 )1()1(
1IPMIPM
xbTATA
xaF +++
=
TAPExdTAAxcTA +=
Los valores de los coeficientes “c” y “d” son iguales a 0.3 y 0.7, respectivamente.Donde:
F1 : Factor de actualización.a : Coeficiente de participación de los productos importados.b : Coeficiente de participación de la mano de obra y
productos nacionales.c : Coeficiente de participación del acero.d : Coeficiente de participación del polietileno.
FORMULAS DE ACTUALIZACIÓNFORMULAS DE ACTUALIZACIÓN
0.26680.7332TMAL
0.14250.8575TMAF
Categoría B
0.27250.7275TMAL
0.61630.3837TMAF
baCategoría A
CoeficientesTope Máximo de la Acometida
10MCV
10MCF
0.41930.5807MD
baVariable
CoeficientesTarifa de Distribución
Competitividad del Gas Natural
Caso : Caso : Usuario ResidencialUsuario Residencial
Comparación combustibles alternativos sin IGVComparación combustibles alternativos sin IGV
Usuario Residencial
15.1
7.5
28.5
17.2
0
5
10
15
20
25
30
35
Gas Natural Kerosene GLP Electricidad
US
$/10
6 BTU
Requerimiento Energético Requerimiento Energético para hervir 5 litros de aguapara hervir 5 litros de agua
Cocina a GLP n (2) = 65%
2.74 MJ
Cocina a GN n (2) = 65%
2.74 MJ C. Eléctrica n (2) = 70% 2.54 MJ
Leña n (1) = 10% 17.79 MJ
1.78 MJ 5 litros agua
C. Kerosene n (2) = 40% 4.45 MJ
n (1) : eficiencia térmica - OTERGn (2) : eficiencia térmica - PUCP
Comparación de combustibles alternativosComparación de combustibles alternativos
Costo de hervir 5 litros de agua (sin IGV)
4.5
6.4
1.9
6.9
0
2
4
6
8
Cocina GasNatural
Cocina GLP Cocina Kerosene Cocina Eléctrica
ctv.
US
$
Costos Costos para acceder al Gas Natural: para acceder al Gas Natural: Residencial (sin IGV)Residencial (sin IGV)
Acometida Red InternaConversióno Inversiónen equipos
Tope MáximoCaja : 110 US$Conex. : 66 US$
Aprox.124 US$
Estimado300 US$+ =
Acceso Uso
GLP
7,5 US$106 BTU
Gas Natural
17,2 US$106 BTU
Equivalencias Equivalencias –– usuario Residencialusuario Residencial
Consumo promedio : 2 balones GLP / mes
Consumo equivalente GN : 28 m3 / mes
Equivalente Energético : 0,94 millón BTU / mes
Precio de GLP sin IGV : 8 US$ / balón
Precio de GLP sin IGV : 17,2 US$ / millón BTU
Precio de GN sin IGV : 7,5 US$ / millón BTU
Comparación para usuario Residencial sin IGVComparación para usuario Residencial sin IGV
Recupero de Inversión
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
0 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48
meses
US
$
GLP Inversión + GN
2 balones:36 meses
Recupero de Inversión con Financiamiento
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1000
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