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Informe al 2º Trimestre 2008
www.autlan.com.mx 1
Autlán reporta cifras récord en el segundo trimestre y en la primera mitad del año
San Pedro Garza García, N.L., México, a 22 de Julio de 2008.‐ El día de hoy, Compañía Minera Autlán, S.A.B. de C.V. (“Minera Autlán”), anuncia sus resultados financieros y operativos consolidados correspondientes al segundo trimestre de 2008 y acumulados del año. Hechos relevantes de los resultados acumulados del año
Crecimiento en ventas de 155% Crecimiento en flujo operativo (EBITDA1) de 607% Récord histórico en producción de ferroaleaciones Demanda y precios de productos de manganeso siguen altos En tiempo la inversión para incrementar la capacidad de refinación
Resumen de resultados consolidados acumulados al 30 de Junio de 2008 (millones de pesos) Enero – Junio % sobre Ventas
2008 2007 Var% 2008 2007 Ventas Netas 2,502.7 979.7 155% 100% 100% Costo de Ventas 1,163.0 722.6 61% 46% 74% Utilidad Bruta 1,339.6 257.1 421% 54% 26% Utilidad de Operación 1,155.7 119.9 864% 46% 12% EBITDA1 1,226.9 173.6 607% 49% 18% Utilidad Neta 811.5 91.9 783% 32% 9% Enero – Junio 2008 2007 Unidades Deuda (1) 323.8 335.4 mdp Deuda Neta (2) ‐265.7 159.7 mdp Deuda / EBITDA (3) 0.3 1.9 Veces EBITDA / Intereses 43.0 6.3 Veces Utilidad Neta por Acción (4) 3.7 0.4 Pesos Valor en Libros por Acción 10.8 6.7 Pesos (1) Deuda = créditos bancarios y bursátiles de corto y largo plazo. (2) Deuda Neta = Deuda – Caja. (3) EBITDA = Utilidad de operación más depreciación y amortización. (4) Utilidad Neta acumulada a 12 meses. NOTA: Las cifras del y al 2T2007 contenidas en este reporte se presentan en millones de pesos constantes (mdp) con poder adquisitivo al 31 de diciembre de 2007. Las cifras del 2T2008 se presentan a su valor histórico.
1 EBITDA = Utilidad de operación + depreciación y amortización
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Panorama General de la Industria Al cierre del primer semestre se estima que la producción mundial de acero creció 5.7% contra el mismo período del año anterior, presentando incrementos en todas las regiones e impulsados por China con 9.6%. En Norteamérica, a pesar de la desaceleración económica en los Estados Unidos, el crecimiento en producción se vio alentado por el efecto de la debilidad de su moneda que restringe importaciones y favorece la exportación; debido a esto, se observó un importante crecimiento de 4.7% . Por su parte, México mostró un comportamiento extraordinario al aumentar 10.5%. Lo anterior provocó una fuerte demanda de ferroaleaciones de manganeso cuya oferta se encuentra restringida a nivel mundial debido a diversos factores de carácter técnico, económico, ecológico y hasta por fenómenos naturales que han impactado la producción. El apretado balance entre oferta y demanda de estos productos y del mineral de manganeso ha provocado un constante incremento en los precios que se viene registrando desde el año anterior. El mineral de manganeso en su cotización de referencia “benchmark” presenta un incremento de 11% en el segundo trimestre adicional al 315% que registró al inicio de 2008. Por su parte las ferroaleaciones en su precio promedio spot han aumentado 48% en lo que va del año. De 2007 a la fecha, Minera Autlán ha mostrado su capacidad de respuesta a hechos fortuitos y ha sabido capitalizar las oportunidades del entorno, debido a ello, los resultados obtenidos en últimos trimestres han sido extraordinarios. El panorama muestra sólidos fundamentales en la industria, por lo que se puede pensar que las condiciones actuales se mantendrán, observando tasas de crecimiento en niveles más normalizados. Resultados del primer semestre de 2008 Las ventas netas en la primera mitad del año registraron $2,503 millones de pesos (mdp), representando un crecimiento de 155% contra el mismo período del año anterior. Este crecimiento se debió al mayor volumen de ventas y los incrementos en precios mencionados. Por otra parte, ya que nuestros productos se cotizan en dólares, los ingresos se vieron afectados por la apreciación que mostró el tipo de cambio en el los primeros 6 meses de 2008, impactando en US$2.5 millones de dólares. El costo de ventas muestra una importante reducción al pasar de representar 74% de las ventas en el primer semestre de 2007 a 46% en 2008, no obstante el crecimiento nominal de 61%. Esta reducción se debió a las mayores ventas, una menor paridad cambiaria contra el dólar y algunas eficiencias logradas en la operación, que contrarrestaron los fuertes incrementos en las tarifas eléctricas y los altos precios del gas natural que se han registrado en el período. Por lo anterior, la utilidad bruta registró $1,340 mdp equivalentes a un margen de 54% de las ventas. Los gastos de operación se incrementaron en $47 mdp debido a una mayor actividad exportadora y al incremento de personal al estar operando con mayor capacidad en 2008, sin embargo como porcentaje de las ventas muestran una reducción de casi 7 puntos porcentuales.
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La utilidad de operación registró un nivel récord de $1,556 mdp equivalentes a un margen de operación de 46%, mientras que el flujo generado por la operación (EBITDA) alcanzó la cifra máxima histórica de $1,227 mdp con un margen de 49%. Los altos precios que han mantenido las ferroaleaciones en lo que va del año y un volumen de ventas que permite una mayor absorción de gastos, aunado a eficiencias logradas en la operación, explican el incremento sostenido que ha mostrado la empresa en la generación de flujo desde el 2007 a la fecha. En la parte financiera del estado de resultados, el costo integral de financiamiento registró una pérdida en cambios de $35 mdp debido a la fuerte apreciación que mostró el peso frente al dólar durante todo el semestre y que no pudo ser totalmente compensada por las operaciones de cobertura que practica la empresa para reducir el impacto de estas variaciones. Como resultado de los factores anteriores, la utilidad neta totalizó $811.5 mdp, cifra que se compara muy favorablemente con la observada en el mismo periodo del año 2007 de $91.9 mdp, un incremento de 783%. Como porcentaje a ventas, la utilidad neta representó 32%, 23 puntos porcentuales por arriba del registrado en la primera mitad del año anterior. En la primera mitad del año se han realizado inversiones por un monto de US$17.3 millones de dólares, de los cuales US$3.4 millones han sido destinados a mantenimiento. El resto se ha invertido en el proyecto de la segunda estación de refinación que esperamos esté iniciando operaciones en septiembre de este año, como se había programado. Asimismo, continuamos la inversión en el proyecto de barrenación larga en la mina subterránea de Molango, la modernización de equipos, equipos de barrenación para exploración y en investigación y desarrollo, rubro al que se han destinado recursos que impulsan proyectos para mejorar productos, procesos y usos de subproductos. Resumen de resultados consolidados del segundo trimestre de 2008 (millones de pesos) Abril – Junio % sobre Ventas
2008 2007 Var% 2008 2007 Ventas Netas 1,354.1 527.1 157% 100% 100% Costo de Ventas 617.8 385.7 60% 46% 73% Utilidad Bruta 736.4 141.5 420% 54% 27% Utilidad de Operación 642.1 69.6 823% 47% 13% EBITDA1 678.6 99.4 583% 50% 19% Utilidad Neta 451.4 60.6 645% 33% 11% Resultados del segundo trimestre de 2008 En el segundo trimestre, las ventas netas crecieron 157%, por los mayores precios y el mayor volumen por el hecho de contar con el horno 10 en operación en el presente año. Por otro lado, los ingresos se vieron afectados por la apreciación de 4% que registró el tipo de cambio en su promedio del segundo trimestre de 2008 contra el mismo trimestre de 2007.
22 de julio de 2008 www.autlan.com.mx 4
El costo de ventas aumentó 60%, sin embargo pasó de representar 73% de las ventas en el segundo trimestre de 2007, a 46% de las mismas este trimestre. Como resultado, el margen bruto alcanzó 54%. Los gastos de administración se incrementaron en $22 mdp, a causa de un mayor monto de exportaciones y el aumento de personal necesario para la mayor actividad productiva y de proyectos que se están desarrollando. Como consecuencia, la utilidad de operación creció 823% al registrar $642 mdp, cifra que supera al total alcanzado durante el año 2007 y que equivale al 47% de las ventas. Por su parte, el flujo de operación o EBITDA registró $678.6 mdp, un margen de 50%, representando el máximo histórico generado en un trimestre. El mayor impacto de la apreciación del peso frente al dólar estadounidense se presentó en el segundo trimestre de este año, ocasionando una pérdida cambiaria que se refleja en el costo integral de financiamiento, cerrando el trimestre en $55.2 mdp. La utilidad neta del trimestre fue de $451.4 mdp, 33% de margen sobre las ventas, representando un crecimiento de 645%. Perspectivas Para la segunda mitad del año se estima que las condiciones de la industria no sufran cambios significativos por lo que esperamos resultados muy positivos para Autlán. Es importante mencionar que la base de comparación en la segunda mitad del año es mas normalizada, por lo que los crecimientos no serán tan espectaculares como los que se han reportado en los primeros dos trimestres del año. Los márgenes en la segunda mitad de 2008 pudieran verse ligeramente menores por el impacto del tipo de cambio en nuestros ingresos y los incrementos muy por encima de la inflación que han registrado las tarifas eléctricas en nuestro país. En Minera Autlán seguimos trabajando bajo estrategias que nos permitan alcanzar nuestros objetivos de rentabilidad y crecimiento, para seguir fortaleciendo a la industria mexicana del manganeso. Contactos: Ing. Lorenzo Belden T. Ing. Gustavo Cárdenas A. Director de Finanzas Planeación Financiera y RI lorenzo.belden@autlan.com.mx ir@autlan.com.mx Tel. 52 (81) 8152‐1573 Tel. 52 (81) 8152‐1518
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Compañía Minera Autlán, es el único proveedor de mineral de manganeso de Norte y Centroamérica, con reservas probadas para los próximos 30 años. Una empresa mexicana con reconocimiento a nivel mundial por la calidad y especialización de sus productos, que provee a la industria siderúrgica, de pilas secas, cerámicas, micronutrientes y/o fertilizantes. Una sana estructura financiera, un mercado en continuo crecimiento, reservas probadas para los siguientes 30 años y personal calificado y comprometido, soportan el continuo crecimiento de la empresa.
Nota: Este reporte puede contener declaraciones a futuro referentes al desempeño de Compañía Minera Autlán y deben ser tomados como estimados de buena fe de Autlán; dichas declaraciones a futuro reflejan el punto de vista de las expectativas de la administración y están basadas en información actualmente disponible; suponen riesgos e incertidumbres, incluyendo las condiciones económicas de México; así como fluctuaciones en el valor del peso mexicano comparado contra el dólar estadounidense. Todas las cifras correspondientes al año 2008 contenidas en este documento están expresadas en pesos mexicanos históricos, todas las cifras de 2007 están expresadas en pesos mexicanos constantes con poder adquisitivo al 31 de Diciembre de 2007. Todas las comparaciones para 2008 contenidas en este reporte, han sido hechas contra cifras del periodo comparable de 2007 a excepción de aquellas en las que se indique lo contrario.
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.
COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.
BALANCE GENERAL
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
AÑO:TRIMESTRE: 200802
CONSOLIDADO
Impresión Final
AL 30 DE JUNIO DE 2008 Y 2007
AUTLAN
IMPORTE % %IMPORTE
TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIORCONCEPTOS
REF
S
s01
s02
s03s04
s06
s07
s05
s08
s09
s10
s11
s12
s13
s16
s15
s14
s18
s17
s20
s21
s22
s23
s26
s25
s24
s29
s28
s27
s32
s31
s30
s33
s34
s35
s36
s79
s41
s40
s39
s44
s42
s80
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALESCUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR A CLIENTES(NETO)
ACTIVO CIRCULANTE
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
INVENTARIOS
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO)
ACTIVO A LARGO PLAZO
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR (NETO)
INVERSIONES EN ACCIONES DE SUBS. NO CONSOLIDADASY ASOC.
OTRAS INVERSIONES
INMUEBLES
INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO)
OTROS EQUIPOS
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
CONSTRUCCIONES EN PROCESO
PASIVO TOTAL
PASIVO CIRCULANTE
CRÉDITOS BANCARIOS
PROVEEDORES
IMPUESTOS POR PAGAR
CRÉDITOS BURSÁTILES
OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO
CRÉDITOS BANCARIOS
PASIVO A LARGO PLAZO
CRÉDITOS BURSÁTILES
CRÉDITOS DIFERIDOS
OTROS CRÉDITOS CON COSTO
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTO
CAPITAL CONTABLE
CAPITAL CONTABLE MAYORITARIO
CAPITAL CONTABLE MINORITARIO
ACTIVO TOTAL
CAPITAL CONTRIBUIDO
CAPITAL SOCIAL PAGADO
APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
CAPITAL GANADO (PERDIDO)
OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADO
RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITAL
RECOMPRA DE ACCIONES
s103 OTROS CRÉDITOS CON COSTO
s19
ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO)
OTROS ACTIVOS
4,254,078
1,768,853
589,515
660,108
96,836
386,638
35,756
-2,312
0
-2,312
0
2,418,124
1,231,134
4,375,653
142,442
3,539,126
208,021
69,413
0
1,321,424
274,844
274,844
0
0
0
121,920
74,251
599,147
0
2,932,654
95
2,932,559
5,932,645
3,667,003
2,265,642
0
-3,000,086
-3,000,086
0
0
447,433
202,298
48,964
0
2,928,506
802,006
175,730
202,790
159,688
240,062
23,736
46,909
47,747
-838
0
2,027,857
1,304,229
3,983,180
144,747
3,466,301
62,002
51,734
0
1,032,047
335,022
335,022
0
0
0
67,816
21,804
464,201
0
1,896,459
14
1,896,445
6,054,179
3,784,189
2,269,990
0
-4,157,734
1,311,634
-5,469,368
0
232,824
142,822
382
0
100
42
14
16
2
9
1
0
0
0
0
57
29
103
3
83
5
2
0
100
34
15
4
0
0
6
9
21
0
0
0
45
21
100
0
100
202
125
77
0
-102
-102
0
0
100
27
6
7
5
8
1
2
2
0
0
69
45
136
5
118
2
2
0
100
23
14
0
0
0
2
7
32
0
0
0
45
32
100
0
100
319
200
120
0
-219
69
-288
0
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.
COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.
BALANCE GENERAL
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS
AÑO:TRIMESTRE: 200802
CONSOLIDADO
Impresión Final
AUTLAN
TRIMESTRE AÑO ANTERIORREF
SCONCEPTOS
IMPORTE %IMPORTE %
TRIMESTRE AÑO ACTUAL
s03s46s47
s81s82s83
s85s50s104
s87s86
s21s52s53
s26
s89s88
s07
s48s49s51
s18
s19
s32s66s91s92s69
s79
s38s37
s90s68
s58
s27
s60s59
s31
s67s65
INVERSIONES TEMPORALESEFECTIVO
OPERACIONES DISCONTINUADASINSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
OTROS
INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOSIMPUESTOS DIFERIDOS
OTROSOPERACIONES DISCONTINUADAS
PASIVO CIRCULANTEPASIVOS EN MONEDA EXTRANJERAPASIVOS EN MONEDA NACIONAL
OTROS PASIVOS CIRCULANTES SIN COSTO
INTERESES POR PAGARINSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES
CRÉDITO MERCANTILGASTOS AMORTIZABLES (NETO)
OTROS
ACTIVOS INTANGIBLES Y CARGOS DIFERIDOS (NETO)
OTROS ACTIVOS
OTROS PASIVOS LARGO PLAZO SIN COSTOIMPUESTOS DIFERIDOSBENEFICIOS A LOS EMPLEADOSOPERACIONES DISCONTINUADASOTROS PASIVOS
CAPITAL SOCIAL PAGADO
ACTUALIZACIÓN
NOMINAL
OPERACIONES DISCONTINUADASPROVISIONES
OTROS PASIVOS CIRCULANTES
PASIVO A LARGO PLAZO
PASIVO EN MONEDA NACIONALPASIVO EN MONEDA EXTRANJERA
CRÉDITOS DIFERIDOS
OTROSCRÉDITO MERCANTIL
589,515
57,730531,785
35,75600
35,756
69,413
65,3660
4,047
00
0000
447,43395,307
352,126
121,9200
8,14700
113,773
274,844274,844
0
000
599,147555,263
43,8840
0
3,667,003184,238
3,482,765
175,730
15,511160,219
23,73600
23,736
51,734
49,9700
1,764
000000
232,82435,132
197,692
67,8160
7,95500
59,861
335,022335,022
0
000
464,201400,073
64,1280
0
3,784,189315,742
3,468,447
100
1090
10000
100
100
9406
10000000
1002179
1000700
93
100100
0
10000
10093
70
0
1005
95
100
991
10000
100
100
9703
10000000
1001585
1000
1200
88
100100
0
10000
1008614
0
0
1008
92
s105 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 0 0
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.
COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.
BALANCE GENERAL
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS
AÑO:TRIMESTRE: 200802
CONSOLIDADO
Impresión Final
AUTLAN
REF
SCONCEPTOS
IMPORTE % IMPORTE
TRIMESTRE AÑO ACTUAL
%
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
s42s93
s95s94s43
s45
s100
s44s70
s97
s96
s71
s98
RESULTADOS ACUMULADOS Y RESERVAS DE CAPITALRESERVA LEGAL
OTRAS RESERVASRESERVA PARA RECOMPRA DE ACCIONES
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORESRESULTADO DEL EJERCICIO
OTROS
OTRO RESULTADO INTEGRAL ACUMULADORESULTADO ACUMULADO POR POSICION MONETARIA
EFECTO ACUMULADO POR CONVERSIÓN
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS
EFECTO ACUMULADO POR VALUACIÓN DE INST. FIN.DERIVADOSRESULTADO POR IMPUESTOS DIFERIDOS
-3,000,086195,923
5,3770
-4,012,887811,501
000
0
0
00
1,311,634176,156
-7830
1,044,33791,924
-5,469,368-790,396
-4,678,972
0
0
0
0
100-700
134-27
10000
0
0
0
0
10013
00
807
1001001486
0
0
0
0
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.
COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.
BALANCE GENERAL
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
DATOS INFORMATIVOS
AÑO:TRIMESTRE: 200802
CONSOLIDADO
Impresión Final
AUTLAN
REF
SCONCEPTOS
TRIMESTRE AÑO ACTUAL
IMPORTE
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
IMPORTE
s72s73s74
s76s77
s101
s75
s102
s78
NUMERO DE FUNCIONARIOS (*)FONDO PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD
NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*)NUMERO DE OBREROS (*)
EFECTIVO RESTRINGIDO
CAPITAL DE TRABAJO
NUMERO DE EMPLEADOS (*)
DEUDA CON COSTO DE ASOCIADAS NO CONSOLIDADAS
NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*)
(*) DATOS EN UNIDADES
1,321,42043,884
3420
1,260271,778,016
129,0007,135
0
569,18264,128
3389
1,095285,037,000
444,0007,733
0
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.
COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
AÑO:TRIMESTRE:
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2008 Y 2007CONSOLIDADO
Impresión Final
200802AUTLAN
REF
RCONCEPTOS
IMPORTE IMPORTE %%
TRIMESTRE AÑO ANTERIORTRIMESTRE AÑO ACTUAL
null
r01
r02
r03
r04
r06
r05
r08
r09
r10
r11
r12
r14
r19
r18
r20
r48
UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA
GASTOS GENERALES
COSTO DE VENTAS
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUES DE GTOS. GRALES.
OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
IMPUESTOS A LA UTILIDAD
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONESDISCONTINUADAS
PARTICIPACION EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NOCONSOLIDADAS Y ASOC.
OPERACIONES DISCONTINUADAS
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA
PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS EN LAUTILIDAD (PÉRDIDA) NETA
PARTICIPACION DE LOS ACCIONISTAS MAYORITARIOS ENLA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA
PARTIDAS NO ORDINARIAS
VENTAS NETAS 2,502,681
1,339,644
183,959
1,155,685
-99,672
-65,317
-606
-1
990,089
178,500
811,589
0
811,589
88
811,501
979,708
722,628
257,080
137,217
119,863
-21,341
306
-707
-197
97,924
5,983
91,941
0
91,941
91,924
100
46
54
7
46
-4
-3
0
0
40
7
32
0
32
32
100
74
26
14
12
-2
0
0
0
10
1
9
0
9
0
9
1,163,037
170
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.
COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS
AÑO:TRIMESTRE:
CONSOLIDADO
Impresión Final
200802AUTLAN
TRIMESTRE AÑO ACTUALREF
R IMPORTE %CONCEPTOS
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
IMPORTE %
r01
r21
r22
r24
r26
r42
r45
r46
r28
r34
r35
r25
r06
r10
r32
r33
r23
EXTRANJERAS
INTERESES PAGADOS
NACIONALES
UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACION DE UDIS
INTERESES GANADOS
OTROS GASTOS FINANCIEROS
OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS
RESULTADO POR POSICION MONETARIA
P.T.U. CAUSADA
P.T.U. DIFERIDA
UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO
VENTAS NETAS
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
IMPUESTO DIFERIDO
IMPUESTO CAUSADO
IMPUESTOS A LA UTILIDAD
CONVERSIÓN EN DOLARES (***)
(***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA
r08 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO
r49 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO
2,502,681
2,038,851463,830
234,869
-99,672
-33,172
66,500
0
-65,317
35,896
-32,695
0
7,435
0
-4,161
0
178,500
178,5000
979,708
764,544215,164
88,370
-21,341
-12,755
8,586
0
306
33,916
26,422
0
6,387
0
1,866
-453
5,983
5,9830
100
8119
9
100
33
-67
0
100
-55
50
0
-11
0
6
0
100
1000
100
7822
9
100
60
-40
0
100
11084
8635
0
2087
0
610
-148
100
1000
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.
COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
OTROS CONCEPTOS DE RESULTADOS
AÑO:TRIMESTRE:
CONSOLIDADO
Impresión Final
200802AUTLAN
TRIMESTRE AÑO ANTERIORTRIMESTRE AÑO ACTUALREF
R IMPORTE IMPORTECONCEPTOS
r40
r36r37r38r39
r41
r47
VENTAS NETAS (**)RESULTADO FISCAL DEL EJERCICIO
PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MAYORITARIOS ENLA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**)
RESULTADO DE OPERACIÓN (**)
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA(**)
DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA
VENTAS TOTALES
(**) INFORMACIÓN ÚLTIMOS DOCE MESES
2,502,681637,500
3,984,4531,554,014
1,016,468
1,016,559
71,159
979,70921,369
1,720,019145,621
113,889
113,901
53,697
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.
COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
AÑO:TRIMESTRE:
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DE 2008CONSOLIDADO
Impresión Final
200802AUTLAN
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
%IMPORTE%IMPORTE
TRIMESTRE AÑO ACTUALCONCEPTOS
REF
RT
rt01
rt02
rt03
rt04
rt06
rt05
rt08
rt09
rt10
rt11
rt12
rt14
rt19
rt18
rt20
rt48
UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA
GASTOS GENERALES
COSTO DE VENTAS
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
UTILIDAD (PÉRDIDA) DESPUES DE GTOS. GRALES.
OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD
IMPUESTOS A LA UTILIDAD
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE LAS OPERACIONESDISCONTINUADAS
PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE SUBS. NOCONSOLIDADAS Y ASOC.
OPERACIONES DISCONTINUADAS
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA
PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MINORITARIOS EN LAUTILIDAD (PÉRDIDA) NETA
PARTICIPACIÓN DE LOS ACCIONISTAS MAYORITARIOS ENLA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA
PARTIDAS NO ORDINARIAS
VENTAS NETAS 1,354,133
617,768
736,365
94,216
642,149
-56,613
-55,250
-339
0
529,947
78,500
451,447
0
451,447
57
451,390
527,114
385,659
141,455
71,811
69,644
-10,317
4,529
-274
0
63,582
3,013
60,569
0
60,569
14
60,555
100
46
54
7
47
-4
-4
0
0
39
6
33
0
33
0
33
100
73
27
14
13
-2
1
0
0
12
1
11
0
11
0
11
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.
COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS
AÑO:TRIMESTRE:
CONSOLIDADO
Impresión Final
200802AUTLAN
TRIMESTRE AÑO ANTERIORTRIMESTRE AÑO ACTUALREF
RT IMPORTE %IMPORTE %CONCEPTOS
rt01
rt21
rt22
rt24
rt26
rt42
rt45
rt46
rt28
rt34
rt35
rt25
rt06
rt10
rt32
rt33
rt23
EXTRANJERAS
INTERESES PAGADOS
NACIONALES
UTILIDAD (PÉRDIDA) EN ACTUALIZACIÓN DE UDIS
INTERESES GANADOS
OTROS GASTOS FINANCIEROS
OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
P.T.U. CAUSADA
P.T.U. DIFERIDA
UTILIDAD (PÉRDIDA) EN CAMBIOS NETO
VENTAS NETAS
RESULTADO INTEGRAL DE FINANCIAMIENTO
IMPUESTO DIFERIDO
IMPUESTO CAUSADO
IMPUESTOS A LA UTILIDAD
CONVERSIÓN EN DOLARES (***)
(***) DATOS EN MILES DE DOLARES AL TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DEL TRIMESTRE QUE SE REPORTA
rt08 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO
rt49 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO
1,354,133
1,108,375245,758
123,804
-56,613
-23,113
33,500
0
-55,250
16,003
0
0
6,529
-479
-45,297
0
78,500
78,5000
527,114
412,434114,680
50,597
-10,317
-6,541
3,776
0
4,529
17,419
0
0
2,627
609
18,767
-55
3,013
3,0130
100
8218
9
100
41
-59
0
100
-29
0
0
-12
1
82
0
100
1000
100
7822
10
100
63
-37
0
100
385
0
0
58
13
414
-1
100
1000
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.
COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.
ESTADO DE RESULTADOS TRIMESTRAL
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
OTROS CONCEPTOS DE RESULTADOS
AÑO:TRIMESTRE: 200802
CONSOLIDADO
Impresión Final
AUTLAN
TRIMESTRE AÑO ANTERIORREF
RTCONCEPTOS
IMPORTE
TRIMESTRE AÑO ACTUAL
IMPORTE
rt47 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 36,478 29,779
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.
COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓNFINANCIERA
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
AÑO:TRIMESTRE: 02 2008
CONSOLIDADO
Impresión Final
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2008 Y 2007
AUTLAN
c01
c02
c03
c04
c06
c07
c05
c08
c09
c10
c11
c12
FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO NETO DEL EJERCICIO
RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN
+(-) PARTIDAS APLICADAS A RESULTAD0 QUE NOREQUIEREN UTILIZACIÓN DE RECURSOS
RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS PORFINANCIAMIENTO PROPIO
RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS PORFINANCIAMIENTO AJENO
RECURSOS GENERADOS POR (UTILIZADOS EN)ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
RECURSOS GENERADOS (UTILIZADOS) MEDIANTEFINANCIAMIENTO
RECURSOS GEN. (UTIL.) EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
INCREMENTO (DECREMENTO) NETO EN EFECTIVO EINVERSIONES TEMPORALES
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL INICIO DELPERIODO
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES AL FINAL DELPERIODO
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA
REF
CCONCEPTOS
IMPORTE IMPORTE
TRIMESTRE AÑO ACTUAL TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
811,590
73,392
884,982
-281,351
603,631
-61,936
-1,863
-63,799
-183,933
355,899
233,617
589,516
91,924
59,821
151,745
-77,840
73,905
188,498
-48,132
140,366
-78,637
135,634
40,082
175,716
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.
COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓNFINANCIERA
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS
AÑO:TRIMESTRE: 02 2008
CONSOLIDADO
Impresión Final
AUTLAN
REF
C
TRIMESTRE AÑO ACTUAL
IMPORTECONCEPTOS
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
IMPORTE
c39c38
c37
c36c35
c09
c34
c43
c32
c07
c31
c30
c42c29c28c27c26c25c24c23
c06
c04
c19
c18
c02
c33
c20
c22
c21
c41c13
+ (-) OTRAS PARTIDAS+ VENTAS DE ACTIVOS FIJOS TANGIBLES
+ VENTAS DE OTRAS INVERSIONES CON CARACTERPERMANENTE
(-) INCREMENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO(-) ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO
RECURSOS GEN. (UTIL.) EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVERSIONES DEACCS. CON CARACTER PERMANENTE
+ (-) OTRAS PARTIDAS
+ PRIMA EN VENTA DE ACCIONES
RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS PORFINANCIAMIENTO PROPIO
(-) DIVIDENDOS PAGADOS
+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL
+ (-) OTRAS PARTIDAS(-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS(-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES(-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS+ OTROS FINANCIAMIENTOS+ DIVIDENDOS COBRADOS+ FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES+ FINANCIAMIENTOS BANCARIOS
RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS PORFINANCIAMIENTO AJENO
RECURSOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN
+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS
+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CUENTAS PORCOBRAR
+ APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL
+ (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS PORCOBRAR Y OTROS ACTIVOS
+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES
+ (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS
+(-) PARTIDAS APLICADAS A RESULTAD0 QUE NOREQUIEREN UTILIZACIÓN DE RECURSOS
+ (-) OTRAS PARTIDAS+ DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO
73,392
71,1592,233
-281,351
-368,796
-67,533
19,660
-2,545
137,863
-61,936
22,935-51,142
0-33,729
0000
-1,863
-1,863
00
0
0
-183,933
0
0-183,928
83
0-88
59,821
53,6966,125
-77,840
-9,600
-18,186
-4,349
-17,561
-28,144
188,498
-91,680263,305
016,873
0000
-48,132
-29,905
-18,2270
0
0
-78,637
0
0-78,637
13
0-13
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.
COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODOINDIRECTO)
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
PRINCIPALES CONCEPTOS
AÑO:TRIMESTRE: 02 2008
CONSOLIDADO
Impresión Final
AUTLAN
REFE
TRIMESTRE AÑOACTUAL
IMPORTECONCEPTOS
TRIMESTRE AÑOANTERIOR
IMPORTE
ACTIVIDADES DE OPERACIÓNe01 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 990,089 97,924
+(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVOe02 -176,088 -5,221+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓNe03 70,979 54,406+(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOe04 15,567 15,366FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDADe05
e06 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓNFLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓNe07
900,547-281,351619,196 84,635
-77,840162,475
ACTIVIDADES DE INVERSIÓNe08 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -180,318 -73,894
e09 EFECTIVO EXCEDENTE (REQUERIDO) PARA APLICAR EN ACTIVIDADES DEFINANCIAMIENTO 438,878 10,741
e10
e11
e12e13e14 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODODIFERENCIA EN CAMBIOS EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y DEMAS EQUIVALENTES DEEFECTIVO
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTOACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
-82,981
355,897
0233,617589,514 175,733
40,0830
135,650
124,909
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.
COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (MÉTODOINDIRECTO)
CLAVE DE COTIZACIÓN:
(MILES DE PESOS)
DESGLOSE DE PRINCIPALES CONCEPTOS
AÑO:TRIMESTRE: 02 2008
CONSOLIDADO
Impresión Final
AUTLAN
REFE
TRIMESTRE AÑOACTUAL
IMPORTECONCEPTOS
TRIMESTRE AÑOANTERIOR
IMPORTE
* EN CASO DE QUE DICHO IMPORTE SEA DIFERENTE A LA CUENTA R47 DEBERÁ EXPLICAR EN NOTAS.
e02 +(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO -176,088 -5,22100+ESTIMACIÓN DEL EJERCICIOe15
e16 +PROVISIÓN DEL EJERCICIOe17 + (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS
-178,5002,412 2,310
-7,531
e03 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓNe18 + DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO *e19 (-)+ UTILIDAD O PÉRDIDA EN VENTA DE INMUEBLES, MAQUINARIA Y EQUIPO
70,97971,159
0 053,69754,406
e20 + PÉRDIDA POR DETERIORO 0 0709
000
0-180(-)+ PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS
(-) DIVIDENDOS COBRADOS(-) INTERESES A FAVORe23
e22e21
e24 (-)+ OTRAS PARTIDAS 0 0
e04 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 15,567 15,366e25e26
+ INTERESES DEVENGADOS+(-) OTRAS PARTIDAS
15,5670
15,3660
e06 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN -281,351 -77,840
e32e31e30
e29
e28e27
+(-) IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS+(-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS+(-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES
+(-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROSACTIVOS
+(-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS+(-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CUENTAS POR COBRAR
137,8630
-2,545
19,660
-67,533-368,796
-28,1420
-17,562
-4,348
-18,187-9,601
e08 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -180,318 -73,894
e38e37e36e35e34e33
+ DISPOSICIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES- INVERSIÓN EN ACTIVOS INTANGIBLES+ VENTA DE INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO- INVERSIÓN EN INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO+ DISPOSICIÓN DE ACCIONES CON CARÁCTER PERMANENTE- INVERSIÓN DE ACCS. CON CARÁCTER PERMANENTE
000
-183,84500
000
-78,62500
e44e43e42e41e40e39
+(-) OTRAS PARTIDAS+(-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS+ INTERESES COBRADOS+ DIVIDENDOS COBRADOS+DISPOSICIÓN DE OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE- OTRAS INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE
00
3,527000
00
4,731000
e10 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO -82,981 124,909
e50e49e48e47e46e45
(-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS(-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES(-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS+ OTROS FINANCIAMIENTOS+ FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES+ FINANCIAMIENTOS BANCARIOS
-87,62000
25,95000
-15,1880
-164,38425,527
0343,396
e56e55e54e53e52e51
- RECOMPRA DE ACCIONES- INTERESES PAGADOS+ APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL+ PRIMA EN VENTA DE ACCIONES(-) DIVIDENDOS PAGADOS+(-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL
24-19,290
0-1,887
-1580
7,258-16,307
0-1,164
-18,229-36,000
00+(-) OTRAS PARTIDASe57
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.
COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.
DATOS POR ACCIÓN
CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 200802
Impresión Final
CONSOLIDADO
AUTLAN
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
IMPORTE
REF
D
TRIMESTRE AÑO ACTUAL
IMPORTECONCEPTOS
d01
d02
d03
d04
d05
d08
d09
d10
d11
d13
d12
UTILIDAD DILUIDA POR ACCIÓN (**)
UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OPERACIONESDISCONTINUADAS POR ACCIÓN ORDINARIA (**)
UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN PREFERENTE (**)
EFECTO DE OPERACIONES DISCONTINUADAS SOBRE LAUTILIDAD (PÉRDIDA) POR ACCIÓN (**)
VALOR EN LIBROS POR ACCIÓN
DIVIDENDO EN EFECTIVO ACUMULADO POR ACCIÓN
DIVIDENDO EN ACCIONES POR ACCIÓN
PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A VALOR ENLIBROS .
PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A UTILIDADBÁSICA POR ACCIÓN PREFERENTE (**)
UTILIDAD BÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (**)
PRECIO DE MERCADO (ULTIMO HECHO) A UTILIDADBÁSICA POR ACCIÓN ORDINARIA (**)
(**) INFORMACIÓN ULTIMOS DOCE MESES
acciones
veces
veces
veces
acciones
veces
veces
veces
10.79
3.74
0
0
3.74
3.74
0
0
8.25
23.80
0
0.40
0
0.40
0.40
0
6.65
0.06
0
0.96
16.00
0
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A. DE C.V.
COMPAÎIA MINERA AUTLAN, S.A.B. DE C.V.
RAZONES Y PROPORCIONES
CLAVE DE COTIZACIÓN: AÑO:TRIMESTRE: 200802
Impresión Final
CONSOLIDADO
AUTLAN
10.76
p01
p02
p03
p05
p06
p04
p07
p08
p09
p10
p12
p11
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A CAPITALCONTABLE (**)
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A ACTIVO TOTAL (**)
UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA A VENTAS NETAS
VENTAS NETAS A ACTIVO TOTAL (**)
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA A UTILIDAD(PÉRDIDA) NETA CONSOLIDADA
DIVIDENDOS EN EFECTIVO A RESULTADO NETO DELEJERCICIO ANTERIOR
VTAS NETAS A INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) (**)
ROTACIÓN DE INVENTARIOS(**)
DIAS DE VENTAS POR COBRAR
INTERESES PAGADOS A PASIVO TOTAL CON COSTO (**)
PASIVO TOTAL A CAPITAL CONTABLE
RENDIMIENTO
PASIVO TOTAL A ACTIVO TOTAL
(**) INFORMACION ULTIMOS DOCE MESES
ACTIVIDAD
APALACAMIENTO
p13
p14p16
p17
p15
p18
p19
p20
PASIVO EN MONEDA EXTRANJERA A PASIVO TOTALPASIVO A LARGO PLAZO A INMUEBLES, PLANTA Y EQUIPO(NETO)
ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO CIRCULANTE
VENTAS NETAS A PASIVO TOTAL (**)
UTILIDAD (PÉRDIDA)DESPUES DE GTOS. GRALES. AINTERESES PAGADOS
ACTIVO CIRCULANTE MENOS INVENTARIOS A PASIVOCIRCULANTE
ACTIVO CIRCULANTE A PASIVO TOTAL
EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES A PASIVOCIRCULANTE
LIQUIDEZ
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veces
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veces
veces
dias
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veces
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veces
veces
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veces
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veces
veces
dias
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veces%
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veces
veces
veces
veces
veces
%
32.43
34.66
23.90
0.00
0.00
0.94
1.65
41
7.56
31.06
0.45
28.01
11.37
32.20
3.02
3.95
3.09
1.34
131.75
9.38
6.01
3.89
59.63
-0.49
0.59
0.85
5.67
32
7.81
35.240.54
35.87
16.52
3.53
1.67
3.44
2.41
0.78
75.48
TRIMESTRE AÑO ACTUALCONCEPTOSREF
P
TRIMESTRE AÑO ANTERIOR
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