Caempa – Oct 2005 2do Seminario – Orégano Argentino Alta Gracia – Córdoba Comercio y...

Caempa – Oct 2005Caempa – Oct 2005

2do Seminario – Orégano Argentino2do Seminario – Orégano Argentino

Alta Gracia – CórdobaAlta Gracia – Córdoba

Comercio y ProducciónComercio y Producción

de Especias y Aromáticasde Especias y Aromáticas

Caempa – Oct 2005Caempa – Oct 2005

2do Seminario – Orégano Argentino2do Seminario – Orégano Argentino

Comercio MundialComercio Mundial

Comercio NacionalComercio Nacional

OréganoOrégano

Comercio MundialComercio Mundial

Comercio MundialComercio Mundial

Rubro Miles de Toneladas

Millones de Dolares

Especias 780 2340

Aromáticas 310 1500

Crecimiento anual aproximado: 4 %

Datos 2004Fuente: Cepal

Comercio MundialComercio Mundial

Evolución del Comercio MundialEvolución del Comercio Mundial

Año Miles de Toneladas

Millones de Dolares

U$S/TN

1975 220 300 1.363

1980 311 737 2.369

1985 350 1000 2.857

1993 450 1600 3.556

1995 500 1750 3.500

2004 780 2340 3.000

Principales DemandantesPrincipales Demandantes(Miles de toneladas)(Miles de toneladas)

Rubro Miles de

Toneladas

Millones de Dolares

Especias 780 2340

Aromaticas 310 1500

Aceites Esenciales 50 800

Comercio MundialComercio Mundial

País/región Especias Aromáicas

Unión Europea 396 136

USA 246 62

India 230 45

Japón 146 30

Brasil 10 3

Otros 115 69

Fuente: Cepal-Aladi

Caempa – Oct 2005Caempa – Oct 2005

2do Seminario – Orégano Argentino2do Seminario – Orégano Argentino

Comercio MundialComercio Mundial

Comercio NacionalComercio Nacional

OréganoOrégano

Comercio NacionalComercio Nacional

Exportaciones Argentinas - 2004Exportaciones Argentinas - 2004

Rubro Miles de

Toneladas

Millones de Dolares

Especias (cap 9) 1,18 0,93

Aromáticas (cap 12) 1,55 2,95

Totales 2,73 3,88

Fuente: Secretari de Agricultura Condimentos y Especias Nro 5

Comercio NacionalComercio Nacional

Exportaciones Argentinas - 2004Exportaciones Argentinas - 2004(Millones de Dolares)(Millones de Dolares)

Capitulo 9 Capitulo 12

Coriandro 0,458 Manzanilla 2,452

Capsicum 0,230 Orégano 0,098

Pimientas 0,036 Lupulo 0,079

Nuez Moscada 0,031 Tilo 0,059

Mezclas 0,018 Boldo 0,055

Azafrán 0,016 Albahaca 0,054

Comino 0,009 Cedrón 0,023Fuente: Secretari de Agricultura Condimentos y Especias Nro 5

Comercio NacionalComercio Nacional

Importaciones Argentinas - 2004Importaciones Argentinas - 2004

Rubro Miles de

Toneladas

Millones de Dolares

Especias (cap 9) 3,28 8,25

Aromáticas (cap 12) 2,28 4,97

Totales 5,56 13,22

Fuente: Secretari de Agricultura Condimentos y Especias Nro 5

Comercio NacionalComercio Nacional

Importaciones Argentinas - 2004Importaciones Argentinas - 2004(Millones de Dolares)(Millones de Dolares)

Capitulo 9 Capitulo 12

Pimienta 3,080 Orégano 1,071

Azafran 1,931 Lúpulo 0,615

Nuez Moscada 1,300 Tilo 0,500

Mostaza 0,372 Boldo 0,244

Canelas 0,308 Menta 0,124

Curcuma 0,236 Psillum 0,098

Vainilla 0,168 Manzanilla 0,059Fuente: Secretari de Agricultura Condimentos y Especias Nro 5

Comercio NacionalComercio Nacional

Balanza Comercial - 2004Balanza Comercial - 2004(En Milones de Dolares)(En Milones de Dolares)

Rubro Expo. Impo. Balanza

Especias (cap 9) 0,93 8,25 (7,32)

Aromaticas (cap 12) 2,95 4,97 (2,02)

Totales 3,88 13,22 (9,34)

Fuente: Secretari de Agricultura

Comercio NacionalComercio Nacional

Balanza Comercial Orégano - 2004Balanza Comercial Orégano - 2004(Millones de Dolares)(Millones de Dolares)

Rubro Expo. Impo. Balanza

Aromáticas (cap 12) 2,950 4,970 (2,020)

Orégano 0,098 1,071 (0,974)

Orégano (TN) 41,35 615,87 (574,51)

Fuente: Secretari de Agricultura

Comercio NacionalComercio Nacional

Veamos una OportunidadVeamos una Oportunidad(En Milones de Dolares)(En Milones de Dolares)

Rubro Prod.

Mundial

Expo. Argentina

%

Especias 2340 0,93 0.040%

Aromáticas 1500 2,95 0.197%

Fuente: Secretari de Agricultura

Caempa – Oct 2005Caempa – Oct 2005

2do Seminario - Orégano Argentino2do Seminario - Orégano Argentino

Comercio MundialComercio Mundial

Comercio NacionalComercio Nacional

OréganoOrégano

Consumo Interno y ProvisionConsumo Interno y Provision- Oregano -- Oregano -

Oregano – Sector nacionalOregano – Sector nacional

Toneladas %

Cosumo Interno 1700

Produccion 885 52,0 %

Importacion 615 36,2 %

Otras 200 11,8 %

Fuente: Secretaria de Agricultura / Caempa

Principales ProductoresPrincipales Productores- Oregano -- Oregano -

Oregano – Sector nacionalOregano – Sector nacional

Provincia Hectareas % Produc-tores (est.)

Mendoza 240 51 % 120

Córdoba 113 24 % 100

San Juan 56 12 % 50

Otras Pcias. 66 14 % 50

Fuente: Secretaria de Agricultura

Algunos datos de producciónAlgunos datos de producción- Oregano -- Oregano -

Oregano – Sector nacionalOregano – Sector nacional

Concepto §

Hectáres cultivadas 475

TN Producidas 885

Productores 320

Jornales Productor 80000

Jornales Contradados

85800

Kilos abono 142500Fuente: Secretaria de Agricultura

Mano de Obra – ComparaciónMano de Obra – ComparaciónJornales por Hectarea y por añoJornales por Hectarea y por año

Oregano – Sector nacionalOregano – Sector nacional

Sector Jor/Ha/Año

Tabaco 140,0 Clarin 25/9

Pampa Humeda 0,2 Clarin 25/9

Orégano 180,0 (*)

Ing Ambrogi/ Ing. Daghero

Balanza ComercialBalanza Comercial(Oregano en millones de dolares)(Oregano en millones de dolares)

Oregano – Sector InternacionalOregano – Sector Internacional

Año Expo. Impo. Balanza

1998 0,036 2,168 (2,131)

1999 0,036 2,409 (2,374)

2000 0.055 2,612 (2,557)

2001 0,043 1,497 (1,454)

2002 (default) 0,056 0,297 (0,240)

2003 0,054 0,709 (0,656)

2004 0,097 1,071 (0,973)Fuente:Secretaria de Agricultura

Principales ImportadoresPrincipales Importadores(Valor estimado U$S 2200/TN)(Valor estimado U$S 2200/TN)

Oregano – Sector MundialOregano – Sector Mundial

Pais / Region Toneladas Mill.de U$S

USA (1) 6500 14,39

Union Europea (1) 4400 9,75

Brasil (2) 1330 1,15

Otros países 5000 11,07

Fuente: Secretaria de Agricultura

(1) Año 2000

(2) Año 2002

Comercio NacionalComercio Nacional

Veamos una OportunidadVeamos una Oportunidad- Oregano -- Oregano -

Rubro Comercio

Mundial

Expo. Argentina

%

Miles de TN 17,23 0,04

0.238%Millones de U$S 37,91 0,09

Fuente: Secretari de Agricultura

Hace algunos años, en Caempa tuvimos un sueño.

Soñamos que no nos “confundiamos” mas con el Oregano

Soñamos que de repente nuestros productores abastecian el mercado interno

Y soñamos que con nuestra ayuda y el esfurzo de los productores comenzamos a abastecer el 6% del mercado mundial

Nuestro Sueño en numerosNuestro Sueño en numeros (Valor estimado U$S 2200/TN)(Valor estimado U$S 2200/TN)

Oregano – ConclusionesOregano – Conclusiones

Toneladas Mill.de U$S

Confusion 200 0,44

Sustituir Impo. 700 1,54

Exportaciones (6%) 1033 2,27

Deficit a cubrir 1933 4,25

Toneladas Mill.de U$S

Confusion 200 0,44

Sustituir Impo. 700 1,54

Exportaciones (6%) 1033 2,27

Deficit a cubrir 1933 4,25

Como seria el DerrameComo seria el Derrame- Oregano -- Oregano -

Oregano – ConclusionesOregano – Conclusiones

Provincia % Ton. Mill. U$S

Dolares x Productor

Mendoza 51% 986 2,167 18062

Cordoba 24% 464 1,020 10200

San Juan 12% 230 0,510 10200

Otras Pcias 14% 270 0,605 11900

Provincia % Ton. Mill. U$S

Dolares x Productor

Mendoza 51% 986 2,167 18062

Cordoba 24% 464 1,020 10200

San Juan 12% 230 0,510 10200

Otras Pcias 14% 270 0,605 11900

Algunos numeros por incrementoAlgunos numeros por incremento

Oregano – ConclusionesOregano – Conclusiones

Concepto DetalleNuevos puestos de trabajo 1396 Empleos

Hectareas nuevas 966 Hectareas

Ahorro divisas 1070000 Dolares

Ingreso Divisas al estado 2270000 Dolares

Ingreso Provincias 185000 Pesos

Ingresos ANA 98000 Pesos

Analisis FODAAnalisis FODA

Oregano – ConclusionesOregano – Conclusiones

DebolidadesDebolidades

AmenazasAmenazas

FortalezasFortalezas

OportunidadesOportunidades

Analisis FODA - FortalezasAnalisis FODA - Fortalezas

Oregano – ConclusionesOregano – Conclusiones

• Condiciones climaticas

• Suelos adecauados para el cultivo

• Ecotipos autoctonos de preciadas características

• Grandes redes de Riego (Mendoza)

• Productores regionales con experiencia

• Ténicos de organismos reginales comprometidos

Analisis FODA - OportunidadesAnalisis FODA - Oportunidades

Oregano – ConclusionesOregano – Conclusiones

• Fuerte crecimiento en America Latina

• Incremento en los costos en Chile y Perú

• Crecimiento en el aprecio por los productos naturales

• Crecimiento en el aprecio por productos antioxidantes

• Situacion cambiaria

Analisis FODA - DebilidadesAnalisis FODA - Debilidades

Oregano – ConclusionesOregano – Conclusiones

• Situacion cambiaria (peligro de adormecimiento).

• Estado Central Ausente, con poca preocupacion por productos de bajo valor total, sin darse cuenta de la cuantiosa mano de obra utilizada.

• Productos sin proiridad de investigacion.

• Productores no dedicados, que entran y salen de producción según los vaivenes de precios.

• Producciones pequeñas, con dificultad para acceder a tecnologias de produccion.

Analisis FODA - DebilidadesAnalisis FODA - Debilidades

Oregano – ConclusionesOregano – Conclusiones

• Lejania de los Mercados (exepto Brasil)

• Bajos rindes por hectárea de 2 TN, cuando deberiamos llegar a promedios del al menos 4 TN

•Falta de estudios genéticos para resistencia a virus

• Falta de normas de calidad, e incumplimiento de normas sanitarias

• Desconocimiento de exigencias internacionales

Analisis FODA - AmenazasAnalisis FODA - Amenazas

Oregano – ConclusionesOregano – Conclusiones

• Producto no definido – Mezcla indistinta de variedades

• Tendencia a usar mezclado productos manchados

• Confusiones de plantas botanicas

• Encarecimiento de abonos quimicos

• Organismos adormecidos, y de lenta reaccion a los cambios mundiales

• Tendencia al sectarismo de las entidades gremiales

• Falta de un plan nacional

Cdor. Alejandro GarcíaCdor. Alejandro García

Alejandrogracia000@hotmail.comAlejandrogracia000@hotmail.com

La Comision Dorectiva de la La Comision Dorectiva de la Camara Argentina de Especias les Camara Argentina de Especias les

agradece su asitencia y agradece su asitencia y partocipacionpartocipacion