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CAMBIOS Y TENDENCIAS
EN EL MERCADO
LATINOAMERICANO FRANK DE POLI
DIRECTOR GENERAL, ELAFLEX LATIN AMERICA
Chicago, 19 de Octubre 2017
AMERICA LATINA
• Una región desconcertante e impredecible • La tierra de eternas oportunidades
- Gran área geográfica - Población numerosa, educada y ambiciosa - Recursos naturales abundantes - Condiciones climáticas privilegiadas - Enorme potencial de crecimiento • PERO… - Inestabilidad política y económica - Grandes fluctuaciones hacen muy difícil
pronosticar y planificar - Muchas barreras para superar (sociales,
ambientales, nacionalismo, etc.)
TAMAÑO Y POBLACIÓN • 42 países e islas • América Latina: 19.200.000km2
- USA: 9,850,000km2 - Europa: 6.326.000km2
• América Latina: 615M de personas - Población de los EEUU: 332M - Población de Europa: 742M
• Más del 67% de la población reside en 4 países - Brasil 204M - México 121M - Colombia 48M - Argentina 43M
• Crecimiento anual de la población regional de 1,13% - 6,9 millones más de personas cada año - El crecimiento anual de la población estadounidense es de
0.77% (+ 2.5M / año)
• Gran disparidad en el PBI per cápita - Mejores 3 países
- Peores 3 países
- Brasil PBI per cápita US$15.9K - La región en su conjunto está por encima del promedio mundial y es del
7% del PIB mundial total • Principalmente 2 idiomas: español y portugués
- Pero también ingles, francés y holandés • Gran concentración de población en las principales ciudades
- En muchos países cerca del 50% de la población vive en una ciudad - Argentina: 70% de la población vive en 4 ciudades - 3 de las 10 ciudades mas pobladas del mundo están en América Latina
- Chile - Argentina - Panama - Paraguay - Guatemala - Bolivia
US$24.2K US$22.4K US$21.6K US$8.8K US$7.7K US$6.5K
DATOS DEMOGRÁFICOS RELEVANTES
RESERVAS DE PETRÓLEO
• Venezuela: la mayoría de las reservas en el mundo (298MMbbl)
• Arabia Saudita: segunda mayor reserva (267MMbbl)
• Brasil se encuentra #15 (16.2MMbbl) y México #18 (9.7MMbbl)
• Región también rica en gas natural, minerales, y un gran productor
de alcoholes
RESERVAS DE PETRÓLEO POR REGIÓN
2014 (en MMbbl)
• América Latina tiene un porcentaje importante de las reservas
totales mundiales de petróleo
• En comparación, hay 260.000.000 vehículos registrados en los EE.UU.
• Las estadísticas latinoamericanas incluyen motocicletas
• La población de vehículos experimentó un crecimiento excepcional en la última década
• Todos los fabricantes mundiales de automóviles tienen plantas en la región
POBLACIÓN DE VEHÍCULOS REGISTRADOS
Passenger cars per 1,000 people in 2016
520
420
285
180
90 75
Western Europe North America Eastern Europe Latin America Asia and Australasia
Sub-Saharan Africa
• Europa Occidental: un coche por cada 1,9 personas
• América Latina: un vehículo por cada 5,5 personas
• Perú: un vehículo por cada 18,2 personas (el más bajo en la región)
POBLACIÓN DE VEHÍCULOS REGISTRADOS
441
250
100 83 64 50
North America Asia and Australasia
Latin America Western Europe Middle East and Sub-Saharan
Africa
Eastern Europe
CONSUMO DE PETRÓLEO (2016)
NOTA: América del Norte consume 4 veces más petróleo al año que toda América Latina junta
• América del Norte: muchas personas y muchos
automóviles por cada 1.000 personas
• Europa Occidental: muchos vehículos por cada
1.000 personas, pero menos personas en total
• América Latina: menos vehículos por cada
1.000 habitantes, pero una gran población
Espera en Quito, Ecuador
POBLACIÓN DE ESTACIONES DE SERVICIO RANKING por PAIS # DE ESTACIONES
1. Brasil 2. México 3. Argentina 4. Colombia 5. Perú 6. Paraguay 7. Venezuela 8. Guatemala 9. Puerto Rico 10. Ecuador 11. Rep. Dominicana 12. Bolivia 13. Panama 14. Costa Rica 15. Honduras 16. El Salvador 17. Otros (est.)
39.000 11.400 4.500 4.450 4.200 1.900 1.700 1.340 1.160 1.060 800 740 440 400 330 310
1000
TOTAL 74.730
52.20%
15.20%
6%
6%
18.40% BRAZIL MEXICO ARGENTINA COLOMBIA OTHER COUNTRIES
NUMERO ESTIMADO DE ESTACIONES % DEL TOTAL
En todo el mundo Europa Oriental Estados Unidos America Latina Resto del mundo
_ 700.000 _ 168.000 _ 121.000 _ 75.000 _ 336.000
100% 24% 17% 11% 48%
80% del total
• “Full Service” (con playeros) en la mayor parte de la región • Principalmente surtidores con bomba propia, poca automatización en estaciones • Sin “pago-en-el-surtidor” con tarjetas de crédito • Poco desarrollo de fuentes alternativas de ingresos en las estaciones
- Penetración limitada de ‘c-stores’ (tiendas de conveniencia) - Casi no hay lavado de coches o centros de lubricación en las estaciones - Muy poco merchandising, cajeros automáticos, y otros servicios en estaciones
CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO - EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO -
• Las ventas de combustibles son predominantemente gasolinas - Bajo porcentaje de diesel vendido - El contenido de alcohol aumenta en toda la región - GNC en Argentina - LPG en algunos mercados pequeños, baja penetración - Producción de biocombustibles en aumento
• Poca legislación que impacta las operaciones de la estación - Limitada implementación de la recuperación de vapor (Etapa II) - Ad Blue / Arla32 comienza a ser legislado (aditivo para el diésel) - Poca legislación "bajo el pavimento", y muy poco control
CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO - EN LA ESTACIÓN DE SERVICIO -
• Región políticamente volátil
- Alternando entre regímenes nacionalistas, pro-comerciales, militares y socialistas
- Los casos de corrupción socavan la credibilidad
• La intervención gubernamental en la industria energética es común
• La entrada a los países del Mercosur no es fácil
- Normas y tasas de importación, aprobaciones, certificaciones de calidad
• La mayoría de los otros países tienen un acceso más fácil
• La inflación es un problema crónico en la región
CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO - POLÍTICA Y ECONOMÍA -
TENDENCIAS & DESARROLLOS • Las petroleras internacionales han salido o están retirándose de la región
• Petroleras nacionales multinacionales están 'regresando a su país'
• Crecimiento de la legislación ambiental en toda la región
• Leyes laborales se están extendiendo a las estaciones de servicio
• Aumentos en el valor de bienes raíces en áreas urbanas
• Gobiernos se están enfocando en los ingresos tributarios
• Crecimiento de la población, PBI, población de vehículos y consumo de combustible
• Aumento de las tasas de criminalidad en las zonas urbanas
• Lenta implementación de combustibles alternativos
DESAFIOS PARA LOS OPERADORES • Se debe aumentar la facturación y el margen por mts2 de las estaciones
- Aumento del costo de bienes raíces - Aumento del costo de la mano de obra - Inversiones requeridas para cumplir con las normas ambientales
• Se debe reducir los costos de operación mediante la implementación de tecnología - Automatización de estaciones - Nuevos sistemas de iluminación - Prácticas de mantenimiento preventivo - Modelo de ”Costo Total de Vida"
• Mejorar la gestión de los recursos humanos - Selección, capacitación y retención
Las lecciones aprendidas en Estados Unidos y Europa
pueden aplicarse en la región
América Latina esta pasando por las mismas etapas y desarrollos
que Estados Unidos y Europa hace 20 años
OPORTUNIDADES PARA PROVEDORES • Grandes inversiones en reemplazos de surtidores
• Crecimiento de demanda de sistemas de automatización
• Implementación de fuentes alternativas de ingresos en la estación
• Región presentará enormes oportunidades en los próximos 20 años
AMÉRICA LATINA
La región experimentara un gran crecimiento
. Numerosa población y creciendo
. PBI por arriba del promedio mundial
. Muchos vehículos y lugar para crecer
. Cuantiosos recursos naturales
. Insuficiente numero de estaciones
. Incremento de regulaciones y normas
Hay que estar preparados
. Para beneficiarse de las oportunidades
. Para ser parte activa del cambio
Qué hacer o no hacer…
AMÉRICA LATINA UNA REGIÓN ‘NACIDA’ HACE NO MUCHO…
Y APRENDIENDO A CRECER RÁPIDO
Rio de Janeiro, Brasil
Bogotá, Colombia
Buenos Aires, Argentina
Ciudad de México, México
São Paulo, Brasil
GRACIAS FRANK DE POLI
Ciudad de Panamá, Panamá
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