Comprometidos con el crecimiento de nuestros clientes · 2017. 6. 27. · Comprometidos con el...

Comprometidos con el crecimientode nuestros clientes

Quiénes Somos

Servicios deAsesoramiento

Directores Ejecutivos• Patricio Rotman• Fernando Badessich• Mario Caramutti

Finanzas Corporativas• Estructura de Capital• Reestructuración de Pasivos y Refinanciación• Planeamiento Financiero• Financiamiento Estructurado

M&A | Fusiones y Adquisiciones• Adquisición de Empresas• Asociaciones y Alianzas Estratégicas• Venta de Empresas• Valuaciones

Somos una firma argentina especializada en servicios de asesoramiento estratégico-financiero a compañías nacionales y extranjeras en la evaluación e implementación de sus decisiones empresarias

M&AFusiones / Adquisiciones / Inversiones

ha sido adquirida por

Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero exclusivode Limansky S.A. (Argentina)

Companhia Brasileirade Poliuretanos S.A.

Limansky do Brasil Ltda.

Diciembre de 2006

Ball Corporation

Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero exclusivode los Accionistas de Envases del Plata S.A. de C.V.

Envases del Plata S.A. de C.V.

a través de Ball Americas Holdings N.V.

ha adquirido, en forma directa e indirecta,la totalidad del capital accionario de

Diciembre de 2012

Julio de 2014

Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero exclusivode San Antonio Internacional

Cementaciones PetrolerasVenezolanas S.A.

ha vendido sus subsidiarias operativas en Ecuador y Perúa

San Antonio Internacional

Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero exclusivode Schibsted Media Group

Schibsted Media Group

Chestnut Media Pty Ltd

ha vendido

a

Octubre de 2014Octubre de 2015

Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero exclusivodel vendedor

Vitopel Argentina S.A.

Pritec Trade S.A.

ha vendido

a

Vision Capitala través de su compañía a�liada Vitopel do Brasil Ltda.

Noviembre de 2016

ha sido adquirida por

Main Process S.A.

Agrana Fruit S.A.S.

Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero exclusivode Main Process S.A.

en forma directa y a través de empresas a�liadas

ha sido adquirida por

Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero designado por el Juzgado Nacional en lo Comercial N° 18 Sec. N° 35

para la venta de la Unidad Productiva

Proteinsa S.A.

Rasic Hermanos S.A.

Noviembre de 2016

Unidad Productiva

Junio de 2016

Livsmart Americas S.A. de C.V.

Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero exclusivode Livsmart Americas S.A. de C.V.

El Carmen S.A.

ha adquirido una participación accionaria en

Marzo de 2017

Finanzas & Gestión actuó como asesor �nancierode Banco de la Ciudad de Buenos Aires,

accionista de Ciudad Microempresas S.A.

Cordial Micro�nanzas S.A.

ha adquirido la totalidad del capital accionario de

Ciudad Microempresas S.A.MICROEMPRESAS

Un impulso para tu proyecto.

ha sido adquirida por

Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero exclusivo deQuad-C Management Inc, accionista controlante de Restaurant Sudamericana, L.C.

Alsea S.A. de C.V.

único franquiciado de Burger King Corp. en Argentina y Chilea través de Fast Food Sudamericana S.A. y Fast Food Chile S.A.

Restaurant Sudamericana, L.C.

Abril de 2006

Compañías Gainvest

International Assets Holding Corp.(Nasdaq:IAAC)

han establecido un acuerdo estratétigo y ha sidoadquirida la totalidad de su capital accionario por

Gainvest Argentina Asset Management S.A., Gainvest S.A. Sociedad Gerente de Fondos Comunesde Inversión S.A., Gainvest do Brasil Asset Management Ltda. y otras compañías a�liadas

Finanzas & Gestión coordinó las negociaciones y actuó comoasesor �nanciero exclusivo de los accionistas de las Compañías Gainvest

Mayo de 2007

Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero exclusivode los vendedores

junto a un grupo de inversores internacionales

Latin American Mining Services LLCsociedad controlante de Eco Minera S.A.

ha adquirido una participación accionaria en

The Rohatyn Group

Enero de 2017

Finanzas CorporativasFinanciamiento / Mercado de Capitales / Reestructuraciones & Re�nanciaciones

Aesa, Aseo y Ecología S.A.

Finanzas & Gestión originó esta transacción, coordinó su estructuracióny actuó como asesor financiero

de Aesa, Aseo y Ecología S.A.

FiduciarioDeutsche Bank S.A.

Organizador y ColocadorINTL Capital S.A.

Compañía Inversora Bursátil S.B.S.A.

Fiduciante del Fideicomiso FinancieroMillennium 2011 Serie I y Serie II

Aseo y Ecología S.A.

Septiembre de 2010

Finanzas & Gestión actuó como asesor �nancierode la emisora

Ha realizado una Oferta Pública Inicialpor AR$96.202.110

Agentes Organizadores y Colocadores Principales

Inversora Juramento S.A.

Raymond James Argentina S.B. S.A. Macro Securities S.A. Sociedad de Bolsa

Diciembre de 2010

Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero exclusivode CTC Administradora S.A.

Diciembre de 2013

Construcción y Administración de un Centro de Transferencia de Cargas

en la Ciudad de Buenos Aires

$ 375.383.000

CTC Administradora S.A.

Concesión de Obra PúblicaIniciativa Privada

Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero exclusivode CTC Administradora S.A.

Préstamo de Mediano Plazo a Tasa Variabley Préstamo de Inversión Productiva

para la construcción de un Centro de ConcentraciónLogística en la Ciudad de Buenos Aires

$ 168.000.000

CTC Administradora S.A.

Otorgado por

Mayo de 2014

Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero exclusivode Plaza Logística Tortugas S.A.

Préstamo bancario sindicado para el desarrollodel parque logístico Plaza Logística Tortugas

$ 150.000.000

Plaza Logística Tortugas S.A.

Mayo de 2015

Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero exclusivode Envases del Plata S.A.

Préstamo bancario para �nanciamientode capital de trabajo e inversiones

Fondos provistos por

$ 60.000.000

Envases del Plata S.A.

Noviembre de 2015

Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero exclusivode CTC Administradora S.A.

Préstamos bancarios para la construcción delCentro de Transferencia de Cargas en la Ciudad de Buenos Aires

Tramo I: $ 120.000.000

Tramo II:$ 30.000.000

CTC Administradora S.A.

Agente Administrativo

Coordinador

Junio/Diciembre de 2015Mayo de 2016

Finanzas & Gestión actuó como evaluador independiente en la Oferta Pública de Adquisición de Acciones formulada por Unipar Carbocloro S.A.

Valuación del Capital Accionario

Solvay Indupa S.A.I.C.

Mayo de 2016

Finanzas & Gestión actuó como evaluador independiente en la Oferta Pública de Adquisición de Acciones formulada por Pampa Energía S.A.

Valuación del Capital Accionario

Petrobras Argentina S.A.

Agosto de 2016

Finanzas & Gestión actuó como evaluador independiente en la Oferta Pública de Adquisición de Acciones formulada por WST S.A., PCT LLC

y Grupo Inversor Petroquímica S.L.

Transportadora de Gas del Sur S.A.

Valuación del Capital Accionario

Junio / Septiembre de 2016

Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero exclusivode Verónica S.A.C.I.A.F. e I.

Reordenamiento de Pasivos Bancarios y Financieros

$ 668.760.950Verónica S.A.C.I.A.F. e I.

Finanzas & Gestión actuó como asesor �nanciero exclusivode CTC Administradora S.A.

Septiembre de 2016

Construcción y Administración de un Centro de Transferencia de Cargas

en la Ciudad de Buenos Aires

$ 740.000.000

CTC Administradora S.A.

Proyecto de InversiónFinanciamiento

Estrategias financieras para la creación de valor

Av. del Libertador 602, Piso 21 B | (C1001ABT) | Ciudad de Buenos Aires | Tel.: +54 (11) 5278 5600 | Mail: info@fga.com.arwww.fga.com.ar