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CONCEPTOS BÁSICOS EN LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA Y SU
ALCANCE
GERENCIA DE FICALIZACIÓN DE GAS NATURAL
Es la industria que se encarga detransformar químicamente los componentesdel Gas Natural y sus Condensados y otroshidrocarburos líquidos en otros materialesde mayor valor agregado, pudiendo éstos serproductos básicos, intermedios y finales
INDUSTRIA PETROQUÍMICA
Son aquellas industrias que realizan la primeratransformación del Gas Natural, Condensadosu otros hidrocarburos líquidos, para laobtención de insumos para la IndustriaPetroquímica Intermedia pudiendo en algunoscasos ser productos finales.
PETROQUÍMICA BÁSICA
Industrias manufactureras que transformaninsumos generados por la IndustriaPetroquímica Básica en productos finales y/oinsumos de la Industria Petroquímica Final.
PETROQUÍMICA INTERMEDIA
Son aquellas industrias manufactureras quetransforman insumos generados por la IndustriaPetroquímica Intermedia en otros productos finales,destinados a bienes de consumo comercializados agranel, o insumos industriales.
Entre los productos obtenidos de la PetroquímicaFinal se encuentran aquellos bienes involucrados enla cadena de plásticos, entre otros.
PETROQUÍMICA FINAL
Conjunto de instalaciones y equipos quepermiten la transformación química de loscomponentes del Gas Natural… Las Plantastambién comprenden las instalaciones degeneración eléctrica, de agua, los sistemas detransporte de gas natural y otroshidrocarburos … así como también lainfraestructura necesaria para elalmacenamiento de la materia prima y de losInsumos...
PLANTAS PETROQUÍMICAS
a) Es una actividad de economía de escala.b) Es una actividad intensiva en el uso de capitales.c) Emplea tecnología muy especializada pero
disponible.d) Especificación común para productos
“commodities”.e) Es una actividad altamente integrada al
“Upstream” y “Downstream”
CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA
f) Es altamente competitiva y dinámica.g) Tiene tendencia continua a reducir los costos de
producciónh) Requiere mejoras constantes para el incremento
de su competitividad por ser de carácter global.i) Le da un gran valor agregado a la materia prima.
CARACTERÍSTICAS DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA
a) Disponibilidad excedente de Materia Primab) Costo Bajo de Materia Primac) Contar con rutas de transporte para la entrada y
salida de insumos y productos.d) Mano de Obra calificadae) Marco Normativo Favorable
PERFIL ATRACTIVO A INVERSORES EN ACTIVIDADES PETROQUÍMICAS
LOCALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA EN LA HISTORIA
• Históricamente, la Industria Petroquímica estuvo concentrada en Regiones DesarrolladasEEUU y Japón dominaron en el Mundo la producción y mercado de la industria petroquímica.
• Durante la década de los 80, nuevos países entraron en la competencia de este mercado:Canadá y Medio Oriente
• Adicionalmente, en la década de los 90.Corea del Sur, Asia y Venezuela.
• Y en el presente Siglo XXI los competidores son diversos.China, India, Latinoamérica y otros.
CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA
PETROQUÍMICA
TRANSPORTE
EXPLOTACIÓN DE POZAS
SEPARACIÓN CONSUMIDORESINICIO
CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA
CADENA DE VALOR DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA
MATERIA PRIMA
(CRUDO)
MATERIA PRIMA
(GAS NATURAL)
PETROQUÍMICA INTERMEDIA
PETROQUÍMICAFINAL
230-260 US$/TM
772 - 992 US$/TM
992 - 1,213 US$/TM
1,213 – 1433 US$/TM
PETROQUÍMICA BÁSICA
680-720 US$/TM
Nota:
Gas Natural: 4 $/MMbtu
Crudo WTI: 100 $/Barril
Poder calorífico por TM:
Gas Natural: 57.2 MMbtu
Crudo WTI: 41.7 MMbtu
Gravedad Específica
0.63
0.83
CLASIFICACIÓN DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICAPETROQUÍMICA
BÁSICAPETROQUÍMICA
INTERMEDIAPETROQUÍMICA
FINAL
La Petroquímica Básica Incluye a todo elproceso y sus partes involucradas yservicios (maquinarias, equipos,estructuras).Empezando en el punto de alimentación dela carga o materia prima a las plantas deprocesamiento, (maquinarias, equipos,estructuras).En los proyectos de nuestro subsector, lamateria prima será el gas natural paraNitratos del Perú y CF Industries, ocomponentes del gas natural (el Etano) quees el caso de Braskem.Es el caso de las plantas antiguas, queemplean como materia prima el petróleocrudo o derivados del petróleo, éstasantiguas unidades están saliendo deservicio, por la economía de escala(menores 1millón de TM/año) o por el preciode la materia prima.
ALCANCES DE LA PETROQUÍMICA BÁSICA
Imagen referencial de Planta Petroquímica en operación. dondeinvertirdinero.blogspot.com
Los productos petroquímicos que seproducirán de los referidos proyectosdel gas natural son:1. Nitrato de Amonio como insumo
para voladuras en minería yAmoniaco como fertilizantes enagricultura. (Nitratos del Perú S.A)
2. Urea como fertilizante enagricultura y un excedente deAmoniaco líquido. (CF Industries)
3. Y, a partir del Etano, Braskemproducirá etileno, planta quegeneralmente está integrada a otrapara producir el polietileno(petroquímica Intermedia) en todassus variedades.
ALCANCES DE LA PETROQUÍMICA BÁSICA
Ref.: Proyecto Petroquímico Nitratos del Perú Exposición UNI 2011
EL 90% DE LOS PRODUCTOS PETROQUÍMICOS SE DERIVAN DE 7 BÁSICOS
PROPANO
METANO
BENCENOXILENO
TOLUENO
ETANO
BUTANO
SIETEBÁSICOS
CADENA DE VALOR DEL METANO
METANO
UREA
NITRATO DE AMONIO
BI FOSFATO DE AMONIO (DAP)
CAPROLACTAMA
ACRILONITRILO
AMONIACO
CARPETAS,
MOBILIARIO DE CASA
ROPA
FERTILIZANTES
EXPLOSIVOS
CADENA DE VALOR DEL METANO
METANO
ETILENO
PROPILENO
VINIL ACETATO
RESINAS
MTBE
METANOL
PINTURASADHESIVOS
GASOLINAS
MADERA CONTRACHAPADA
Nuevos Procesos partiendo del Gas Natural, por la vía
del Metanol, pueden producir
Etileno, Propileno y otros derivados
ETANO
POLIETILENO (LDPE y HDPE)
PVC
ETILENGLICOL
POLIESTER (RESINA y FIBRA)
POLIVINIL ACETATO
ETILENO
TUBERIAS ENTERRADAS EMPAQUES, ARTÍCULO DE USO DOMÉSTICO, BOLSAS, RECIPIENTES DE ALIMENTOSMARCOS, TUBERIAS, AZULEJOS
ANTICONGELANTES
ROPA,
BOTELLAS,
ALFOMBRAS
PINTURASADHESIVOS
TUBERIA PVC
AISLAMIENTO
CADENA DE VALOR DEL ETANO
Pueden obtener se
más de 2,000
productos derivados
ETANO
ESTIRENO
POLIESTIRENO
ABS, SAN
CAUCHO SBR
NOTA: ABS: ACRILONITRILO-BUTADIENO-ESTIRENOSAN: ESTIRENO ACRILONITRILO
RED DE PESCA
CADENA DE VALOR DEL ETANO
AISLAMIENTO,
REDES ,
NEUMATICOS
ARTÍCULOS DE USO DOMÉSTICO
PROYECTOSINVER-
SIÓN (MM USD)
PRODUC-TOS PRODUCCIÓN TIEMPO
NITRATOS DEL PERÚ 750
Amoniaco-Nitrato de Amonio
710 MTM/A-(amoníaco) 350 MTM/A-(Nitrato de Amonio)
3-4 años
C.F. INDUSTRIES 1000 Amoniaco-
Urea
2100TM/D-(amoníaco)
3300TM/D-UreaUrea: 1000
TM/D (Perú)/ 67 millones de
TM/A
4-5 años
BRASKEM 15000 Etileno 4-5 años
PORTAFOLIO DE PROYECTOS PETROQUÍMICOS
BRASKEM
C.F. INDUSTRIES
NITRATOS DEL PERU
Al igual que la Petroquímica Básica incluye a todo elproceso y sus partes involucradas desde el punto dealimentación de la carga o materia prima, que en ésteson los productos de la petroquímica básica,(amoniaco, metanol, etileno, propileno) hasta laobtención de los productos (polietileno,polipropileno, butadieno, etc.) que abastecerán a lasactividades de la industria petroquímica final.
ALCANCE DE LA PETROQUÍMICA INTERMEDIA
Al igual que la Petroquímica Básica e Intermediaincluye a todo el proceso y partes involucradas peroutilizan como insumo los productos de laPetroquímica Intermedia hasta la obtención de milesde productos finales para su comercialización.
ALCANCE DE LA PETROQUÍMICA FINAL
Fuente: November 8-14, 2010 | ICIS Chemical Business
PLANTAS DE ETILENO QUE INICIARON OPERACIONES EN EL 2010
Región Compañía Localización Capacidad de Etileno ton/año inicio
Asia Occidental Borouge II Emiratos Árabes - Ruwais 1.5m Junio, 2010
Asia Occidental Morvarid Iran - Assaluyeh 500.000 Abril, 2010
Asia Occidental RLOC Qatar - Ras Laffan 1.3m Abril, 2010
Asia Occidental Saudi Kayan Arabía Saudita - Al Jubail 1.5m Julio, 2010
Asia Occidental Sharq Arabía Saudita - Al-Jubail 1.3m Abril, 2010
Asia Occidental Yansab Arabía Saudita - Yanbu 1.3m Abril, 2010
Asia Oriental Dushanzi Petrochemical China - Dushanzi 1m Abril, 2010
Asia Oriental Fujian Refining & Petrochemical China - Quanzhou 800.000 Abril, 2010
Asia Oriental Liaoning Huajin China - Tongda Panjin 450.000 Febrero, 2010
Asia Oriental Zhenhai Refining & Chemical China - Ningbo 1m Abril, 2010
Asia Oriental Tianjin Petrochemical China -Tianjin 1m Enero, 2010
Asia Oriental Mab Ta Phut Olefins Tailandia - Mab Ta Phut 900.000 Marzo, 2010
Asia Oriental PTT Polyethylene Tailandia - Mab Ta Phut 1m Enero, 2010
Asia Oriental Shell Eastern Petrochemicals Singapur- Bukom 800.000 Marzo, 2010
Asia del Sur Indian Oil Corp. India - Panipat 860.000 Marzo, 2010
MERCADO MUNDIAL DE ETILENO
Fuente: November 8-14, 2010 | ICIS Chemical Business
MERCADO MUNDIAL DE ETILENO
PERUMoquegua - IloBraskem/PetrobrasPetroPeru Ethylene capacity 700,000–1.2m Start-up post-2016
BRAZIL Itaborai, Rio de Janeiro Petrochemical Complex– PetrobrasEthylene capacity 1.3m Start-up2013
Ilo
VENEZUELAJose,Anzoategui Polimerica Ethylene capacity 1.3m Start-up 2015
MEXICOCoatzacoalcos, VeracruzEthylene XXI -Braskem/Idesa Ethylene capacity 1m Start-up 2015
ALGERIAArzew Total/SonatrachEthylene capacity 1.1m Start-up 2014
OMAN Sohar Oman Petrochemical Industries Ethylene capacity 850,000Start-up on hold
UNITED ARAB EMIRATESRuwais, Abu DhabiBorouge IIIEthylene capacity 1.5mStart-up 2014
Taweelah ChemaWEyaatEthylene capacity 1.45m Start-up 2015
INDIADahej, GujaratONGC PetroEthylene capacity 1.1mStart-up 2013–2014
Jamnagar, GujaratReliance Industries Ethylene capacity 1.5mStart-up 2014
SINGAPOREJurong Island ExxonMobil Ethylene capacity 1mStart-up Q3/Q4 2011
VIETNAMVung Tau PetrovietnamEthylene capacity 1.4mStart-up 2014
Fuente: ICIS Chemical Business - Nov 2010
ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL
GASODUCTO ANDINO DEL SUR
SAUDI ARABIA Al-JubailSaudi Polymers Ethylene capacity 1.2mStart-up Q4 – 2011
Al-Jubail Aramco-Dow Ethylene capacity Start-up - 2015
Rabigh Petro Rabigh II Ethylene capacity –expansion30% Start-up -
Fuente: November 8-14, 2010 | ICIS Chemical Business
CHINAWuhan, HubeiSinopec/SK Corp. Ethylene capacity 800,000 Start-up 2013
Daqing, HeilongjiangDaqing Petrochemical Ethylene capacity 600,000 Start-up 2013
Yulin, Shaanxi Dow Chemical/Shenhua Ethylene capacity 600,000 Start-up post 2015
Fushun, LiaoningFushun PetrochemicalEthylene capacity 800,000Start-up 2012
Zhanjiang, GuangdongKuwait Petroleum/Sinopec Ethylene capacity 1mStart-up Q4 2013
Pengzhou, SichuanPetroChina SichuanEthylene capacity 800,000Start-up –
HainanSinopec Hainan RefiningEthylene capacity 1mStart-up 2011–2012
Huizhou CNOOC Ethylene capacity 1m Start-up -
IRAN Gachsaran Gachsaran Petrochemical Ethylene capacity 1mStart-up 2014
Assaluyeh Kavian Petrochemical Ethylene capacity 1: 1.2mStart-up 2011/2012
AssaluyehPersian Gulf Petrochemical Ethylene capacity 600,000 Start-up 2014
ChovarIlam Petrochemical Ethylene capacity 500,000Start-up Q4 2014
TAIWANLinyuan, KaohsiungCPC Corp. capacity 720,000Start-up 2013
Chang-huaKuokuang PetrochemicalEthylene capacity 1.2m Start-up 2015
QATAR - Ras Laffan ExxonMobil Chemical/ Qatar PetroleumEthylene capacity 1.6m Start-up Q4 2015
Gasoducto Andino del Sur (Proyecto)
Construcción: Kuntur Transportadora de Gas (Petrobras y Odebrecht han adquirido el 51% de las acciones.)Inversión: US$ 1,500 millones.Recorrido: 1,085 kilómetros. Desde la zona de Camisea, hasta las ciudades del Cusco, Arequipa, Puno, Moquegua (Ilo) y Tacna.Ductos: El proyecto incluye tres ductos, uno de gas natural, otro de líquidos de gas y un tercero de etano.Reservas: Dos TCF provienen del lote 58 de Petrobras, y 1 TCF proviene del lote 88, operado por Pluspetrol, y perteneciente al Consorcio Camisea.EIA: Por aprobarse.
MAPA GLOBAL DE PROYECTOS DE ETILENO 2011 - 2016
OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL: AMONIACO 2007-2011 (Millones tonelada)
MtN
MERCADO MUNDIAL DEL AMONIACO Y UREA
OFERTA Y DEMANDA MUNDIAL: UREA 2007-2011 (Millones tonelada)
MERCADO MUNDIAL DEL AMONIACO Y UREA
PLANTAS DE AMONIACO – UREA: INICIO DE OPERACION EN EL 2010
Región Localización Compañía NH3ton/año
UREAton/año
América Latina Trinidad - Point Lisas Clico AUM 638000 693000
Norte América EEUU - Oklahoma - Pryor LSB Industries 85000
Norte América EEUU - Kansas - Coffeyville Coffeyville Resources 330000
Europa Occidental Francia - Oissel GPN 360000
Europa del Este Lituania - Jonava Achema JSC 25000
Europa del Este Turkmenistan - Mary JSC Turkmendokun 200000 400000
Asia Occidental Egipto - Suez Egypt Basic Industries Co. 660000
Asia Occidental Iran - Bandar Assaluyeh Ghadir Petrochemical Co. 677000 1073000
Asia Occidental Oman - Sohar Siuici - Bahwan Group 660000 1155000
Asia Occidental Emiratos Arabes - Ruwais Ruwais Fertilizer Industry 240000
Asia del Sur Pakistan - Mouza Fatima Fetilizer 800000 495000
Asia del Sur Pakistan - Dharki Engro Chemicals Pakistan Ltd. 750000 1300000
Africa Nigeria - Onne Notore Chemical 330000 495000
Fuentes: BNAmericas, Fertecon,
MERCADO MUNDIAL DEL AMONIACO Y UREA
Capacidad de produccion de NH3de nuevos proyectos por regiones para el periodo
2011-2016 (ton/año)
3.729.000
5.511.000
4.391.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
América Latina Asia Occidental Africa
Capacidad de produccion de UREAde nuevos proyectos por regiones para el periodo
2011-2016 (ton/año)
5.101.000 4.833.000
1.650.000
3.465.000
0
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
América Latina Europa Asia Occidental Africa
MERCADO MUNDIAL DEL AMONIACO Y UREA
Venezuela -Puerto MoronPequivenNH3: 495000UREA: 725000Start-up 2011
Venezuela - JosePequivenNH3: 594000UREA: 726000Start-up 2012
Perú - Ica -MarconaCFIndustries IncNH3: 930000UREA: 1,3mStart-up 2014
Perú - PiscoNitratos del Perú SA.NH3: 760000NH4NO3: 390000Start-up 2014
Brazil -Tres Lagoas PetrobrasNH3: 761000UREA: 1,2mStart-up 2015
Bolivia -CarrascoEBIHNH3: 620000UREA: 760000Start-up 2016
EEUU - Texas -Beaumont Eastman ChemicalNH3: 231000Start-up 2012
Egipto - DamiettaENPCNH3: 792000UREA: 1320000Start-up 2012
Emiratos Arabes -RuwaisRuwais Fertilizer IndustryNH3: 660000Start-up 2011
Arabia Saudita Ras Az ZawrMaadenNH3: 1089000Start-up 2011
QatarQAFCO 5NH3: 1518000UREA: 1155000Start-up 2011
Iran - MarvdashtNPC Shiraz Petroch.NH3: 677000UREA: 1073000Start-up 2011
Algeria - ArzewSorfertNH3: 1320000UREA: 1155000Start-up 2011
Algeria - ArzewEl Djazairia NH3: 1320000UREA: 2310000Start-up 2012
Vietnam - Ca MauPetrovietnam FertilizerNH3: 445000UREA: 725000Start-up 2011
Algeria - AnnabaAl Bahia FertilizerNH3: 1089000Start-up 2012
Vietnam - Ninh BinhNinh Binh Fertilizer ChemicalNH3: 330000UREA: 560000Start-up 2011
Rusia - CherepovetsJSC AmmorphosUREA: 495000Start-up 2011
Holanda- Sluikil YaraUREA: 1155000Start-up 2011
Fuentes: BNAmericas, Fertecon, Harvest Fest Global Food and agriculture Conference set.2009
MAPA MUNDIAL DE NUEVOS PROYECTOS DE AMONIACO – UREA 2011-2016
¡MUCHAS GRACIAS!
Vía Directa en la Cara Sur de Peña Santa, by Vidal www.aventalia.com
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