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Bloque 2 - Textil
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Continuidad de empresas exportadoras de confecciones de punto
Marzo 2015
Subdirección de Inteligenciay Prospectiva Comercial
Motivación y Objetivos
Continuidad exportadora: Confecciones de punto
Motivación
Confecciones de Punto
En 2010 las confecciones de punto (cap.61) representaron el69% de las exportaciones de textiles y confecciones. En el 2014representó el 61% .
10721363 1433
1257 1093
489
627744
671707
1%
27%
5%
-12% -13%
-30%
-10%
10%
30%
50%
70%
0
500
1000
1500
2000
2500
2010 2011 2012 2013 2014
Otros capítulos en millones US$
Exportaciones de confecciones de punto (cap. 61) en millones US$
Var. % anual de exportaciones de confecciones de punto
Continuidad exportadora: Confecciones de punto
MotivaciónNúmero de empresas
Año 2009 2010 2011 2012 2013 2014
N° de empresas 1 684 1 575 1 768 1 955 1 886 1 792
Var.% en N° de empresas 10% -6%% 12%% 11% -4% -5%
64% 59%52% 54% 56%
28%31%
36% 36% 38%
6% 8% 11% 9% 5%
1% 1% 1% 1% 1%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
2010 2011 2012 2013 2014
Exportadoras grandes (más de US$ 10 millones)
Exportadoras medianas (de US$ 1 millón a US$ 10 millones)
Exportadoras pequeñas (de US$ 100 mil a US$ 1 millón)
Microexportadoras (menos de US$ 100 mil)
Exportaciones por tamaño de empresa(Millones de US$)
Continuidad exportadora: Confecciones de punto
Motivación
646753
647 615 609
268
391498
389246
134
193260
224
209
24
2627
29
29
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2010 2011 2012 2013 2014
Microexportadoras (menos de US$ 100 mil)
Exportadoras pequeñas (de US$ 100 mil a US$ 1 millón)
Exportadoras medianas (de US$ 1 millón a US$ 10 millones)
Exportadoras grandes (más de US$ 10 millones)
Cantidad y valor exportado por tamaño de empresa en 2014
Continuidad exportadora: Confecciones de punto
Motivación
18 empresas
(1%)
90 empresas
(5%)
678 empresas
(38%)
1006 empresas
(56%)
US$ 609 millones
(56%)
US$ 246 millones
(23%)
US$ 209 millones
(19%)
US$ 29 millones
(3%)
0%
-47%
1%
-2%
-1%
-37%
-7%
1%
Cantidad de empresas Valor exportadoVar VarSegmentos
Grandes(Más de US$ 10 millón)
Pequeñas(De US$ 100 mil a 1 millón)
Micro(De US$ 1000 a US$ 100 mil)
Medianas(De US$ 1 millón a 10 millones)
• 1792 empresas exportadoras en 2014 (Var.%: -5%)
• Las exportaciones fueron US$ 1093 millones (var.-13%)
Continuidad exportadora: Confecciones de punto
Motivación
Número de empresas continuas y entrantes
1077 11171243 1226
1090
498651
712 660702
0
500
1000
1500
2000
2500
2010 2011 2012 2013 2014
N° de empresas continuas N° de empresas entrantes
• 1090 empresas exportadoras continuas en 2014 (Var.%: -11%)
• 702 empresas exportadoras entrantes en 2014 (var.+6%)
Continuidad exportadora: Confecciones de punto
Motivación
Variación porcentual de las empresas no continuas por nivel de exportación
39%37% 36%
42%44%
32%
16% 16%
32%
39%
34%
8%
16%
33%
43%
0% 0% 0%
5%
0%0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
50%
2010 2011 2012 2013 2014
Microexportadoras (menos de US$ 100 mil)
Exportadoras pequeñas (de US$ 100 mil a US$ 1 millón)
Exportadoras medianas (de US$ 1 millón a US$ 10 millones)
Exportadoras grandes (más de US$ 10 millones)
Continuidad exportadora: Confecciones de punto
Motivación
Indicador Continuas Entrantes Salientes
Exportación promedio por empresa (miles de dólares)
891 304 305
Años exportando 4 1 2
Cantidad de mercados 3 1 1
Princ. Mercados de destino
EEUU (17%)Chile (9%)
Venezuela (8%)Colombia (4%)
Reino Unidoa (4%)
Venezuela (33%)EEUU (17%)Chile (12%)
Ecuador (4%)Brasil (3%)
Venezuela (37%)EEUU (13%)Chile (11%)
Ecuador (4%)Bolivia (3%)
Productos (HS6) 10 4 7
Características de las empresas continuas, entrantes y no continuas
• Explorar qué variables inciden en la continuidad exportadora de las empresas de confecciones de punto.
• Cuantificar la influencia de cada variable explicativa mediante el análisis de ratios.
• Determinar los valores de las variables explicativas que las empresas deben alcanzar para consolidarse como exportadoras.
Continuidad exportadora: Confecciones de punto
Objetivos
Metodología
Continuidad exportadora: Confecciones de punto
Metodología
• Para el análisis fueron consideradas en la muestra las empresas que exportaron más de US$ 40 000 (1 contenedor) en 2013.
• En la muestra solo se considera a las empresas jurídicas
• Del periodo base se obtienen los datos de las variablesexplicativas, mientras que del periodo siguiente se obtiene el datode la variable explicada (continuidad).
• El modelo de empresas contó con una muestra de 1037 observaciones
Total 2014
Continuas en la muestra 549 (53%)
Salientes en la muestra 488 (47%)Total 1 037
Modelo y variables analizadas
Modelo
Nº Variables del modelo final
1 La empresa exporta a Brasil (dummy)
2 La empresa exporta a Estados Unidos (dummy)
3 La empresa exporta a Venezuela más de US$ 10 000 (dummy)
4 La empresa exporta a Europa (dummy)
5 Números de meses que exporto en 2013
6 Semáforo color rojo del sentinel en (dummy)
7 Semáforo color verde del sentinel (dummy)
Las variables dummy toman como valores 0 ó 1 porque describen el cumplimiento de un suceso o una característica.
Continuidad exportadora: Confecciones de punto
Variables explicativas
Variables no incluidas
Aumento de las exportaciones con respecto al periodo anterior (dummy)
La empresa forma parte de la cartera de Promperú(dummy)
Monto exportado en 2013 Número de mercados a los que se exporta
Número de productos (HS6) que se exportan en 2013Número de años previos exportando continuamente (últimos 5 años)
La empresa tiene dos o más años exportando continuamente (dummy)
Continuidad exportadora: Confecciones de punto
Variables explicativas
Continuidad exportadora: Confecciones de punto
Medias de las Variables explicativas
Variable
Valor de la media (2013)
En empresas continuas
En empresas salientes
La empresa exporta a Brasil (dummy) 13% 3%
La empresa exporta a Estados Unidos (dummy) 48% 15%
La empresa exporta a Venezuela más de US$ 10 000 (dummy) 29% 65%
La empresa exporta a Europa (dummy) 32% 6%
Números de meses que exporto en 2013 7 4
Semáforo color rojo del sentinel en (dummy) 24% 46%
Semáforo color verde del sentinel (dummy) 27% 9%
Resultados y Pruebas realizadas
Variable CoeficienteEXP
(Coeficiente)Ratio de
ODDS
Constante -0,665 0,514 -
La empresa exporta a Brasil (dummy) 0,842 2,322 132%
La empresa exporta a Estados Unidos (dummy) 0,577 1,781 78%
La empresa exporta a Venezuela más de US$ 10 000 (dummy) -0,620 0,538 -46%
La empresa exporta a Europa (dummy) 0,637 1,891 89%
Números de meses que exporto en 2013 0,171 1,186 19%
Semáforo color rojo del sentinel en (dummy) -0,815 0,443 -56%
Semáforo color verde del sentinel (dummy) 0,508 1,662 66%
Continuidad exportadora: Confecciones de punto
Resultados
El signo del coeficiente de cada variable indica si el impacto de esa variable en la continuidad es positivo onegativo. Por otro lado, la significancia otorga una idea de la precisión del valor del coeficiente (todas lasvariables obtuvieron un nivel de significancia menor a 0,05). Menor nivel de significancia indica una valormás “confiable” del coeficiente.
• Definimos un punto de corte en 0,485 . Esto significa que se considerará predicciónde continuidad siempre que 𝑃( 𝑌 𝑋1, … , 𝑋𝑖) ≥0,485.
• Luego de haber definido el punto de corte, evaluamos el poder predictivo delmodelo
• El modelo predice correctamente el 72,2% de los casos totales.
Continuidad exportadora: Confecciones de punto
Poder de predicción
Modelo Final
Casos Aciertos No aciertos % Aciertos
Continuas 396 153 72,1%Salientes 353 135 72,3%
Total 749 288 72,2%
La prueba de Hosmer-Lemeshow también otorga una idea del nivel de ajuste de los datos al modelo mediante el contraste de una hipótesis nula.
H0: El modelo tiene un adecuado nivel de ajuste.
Modelo Final
El estadístico tiene un valor mayor a 0,05, de modo que no se rechaza H0 y concluimos que el nivel de ajuste es adecuado en el modelo.
Continuidad exportadora: Confecciones de punto
Poder de predicción
La curva de Característica Operativa del Receptor (COR) también otorga una idea del poder de predicción. El área bajo la curva azul es la capacidad descriptiva del modelo, pudiendo ésta abarcar valores entre 0 y 1.
Modelo Final
Área: 0,722
Continuidad exportadora: Confecciones de punto
Poder de predicción
Casos Atípicos
Continuidad exportadora: Confecciones de punto
Casos Atípicos
Relación de casos atípicos encontrados
Año Base: 2013
4RUC Razón SocialFOB
(Miles US$)
20536285670CARRANZA HERMANOS EXPORT-IMPORT
SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 176
20170432429 LA ALPACA S.R.LDA 70
20494207061 SUMAQ QARA E.I.R.L. 42
20505682298INTERCRAFTS PERU SOCIEDAD ANONIMA
CERRAD A 70
20517363970INKA DESIGNS SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA 4 126
20524772044 J & M DESING EXPORT S.A.C. 53
20521864398 PERUINKACRAFT S.A.C. 85
20454519761 CALICAMPO S.A.C. 58
20525041639
CORPORACION TEXTIL LAS AMERICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA -
COTELASA S.A.C. 834
Año Base: 2013
RUC Razón SocialFOB
(Miles US$)
20516702649 SUR COLOR STAR S.A. 1 553
20392886134 JOB NEGOCIOS INTERNACIONALES EIRL 132
20513513471 PRIMA EXIMPORT S.A.C. 157
Estos casos corresponden a empresas con unaprobabilidad pronosticada mayor a 0,85 decontinuar exportando, pero que dejaron laactividad exportadora en 2014.
Proyecciones de las empresas que continuarán y dejarán de
exportar en 2015
Continuidad exportadora: Confecciones de punto
Pronóstico
En base a los resultados de empresas observados en 2014, realizamos un pronóstico de continuidad en2014 de las empresas textiles. Los siguientes son los resultados de empresas con pronóstico decontinuidad (probabilidad mayor o igual a 0,485):
RUC Razón SocialFOB exportado
2014 (Miles US$)Probabilidad pronosticada
de seguir exportando
20100064571 INDUSTRIAS NETTALCO S.A. 58 470 0,98
20100174911 EL MODELADOR S A 7 085 0,98
20104498044 TEXTIL DEL VALLE S.A. 33 410 0,98
20264592497 TEXGROUP S.A. 7 909 0,98
20299287891 FIGI S INTERNATIONAL CO EIRL 1 267 0,98
20418108151HILANDERIA DE ALGODON PERUANO
S.A. 34 511 0,98
20431991960 SUMIT S.A.C. 3 464 0,98
20501977439 DEVANLAY PERU S.A.C. 90 614 0,98
20519073375 JOPE REPRESENTACIONES SAC 3 103 0,98
20100231817 FRANKY Y RICKY S.A. 11 045 0,97
20101362702 CONFECCIONES TEXTIMAX S A 64 707 0,97
20111807958 AVENTURA S.A.C. 7 737 0,97
20170291345 MFH KNITS S.A.C. 2 918 0,97
Continuidad exportadora: Confecciones de punto
Pronóstico
En base a los resultados de empresas observados en 2014, realizamos un pronóstico de continuidad en2014 de las empresas textiles. Los siguientes son los resultados de empresas con pronóstico de nocontinuidad o salientes (probabilidad menor a 0,485):
RUC Razón SocialFOB exportado
2014 (Miles US$)Probabilidad pronosticada
de seguir exportando
20522455751 CEFRATEX E.I.R.L. 515 0,13
20522704726 CORPORACION RAMITEX EXPORT S.A.C. 47 0,13
20523206070 CORPORATION VALERIA GRAND S.A.C 88 0,13
20534678062 WORLD TEXTILE S.A.C. 83 0,13
20538607887 CORPORACION A & V TEXTILES S.A.C 117 0,13
20543333078CORPORACION NAHONO EXPORT-
IMPORT E.I.R.L. 192 0,13
20548522073 NEBLAN S.A.C. 170 0,13
20548522405 BLANISIS S.A.C. 44 0,13
20549493751INVERSIONES C & A GROUP BUSINESS
S.A.C. 79 0,13
20549613323DATH HOLDING SOCIEDAD ANONIMA
CERRADA 145 0,13
20553059195 TEXTILES GLICERIAS E.I.R.L. 261 0,13
20553847541 GRUPO EXPORTADOR RUIZ E.I.R.L. 180 0,13
20554987177 TEXTIL AZAMA E.I.R.L. 172 0,13
Continuidad exportadora: Confecciones de punto
PronósticoEn base a los resultados de empresas observados en 2014, realizamos un pronóstico de continuidad en2014 de las empresas textiles. Los siguientes son los resultados de empresas con pronóstico de nocontinuidad o salientes (probabilidad menor a 0,485, pero que se aproximan):
RUC Razón SocialFOB exportado
2014 (Miles US$)Probabilidad pronosticada
de seguir exportando
20515512226OCCHI GRAZIOSI SOCIEDAD COMERCIAL
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA 371 0.47801419
20518506537 KALY CLENCH S.A.C. 622 0.47801419
20429050201 GAMEXPORT E.I.R.L. 116 0.47676674
20537892421 INVERSIONES ANALI S.A.C. 500 0.47676674
20550090661 LUNIMA S.A.C. 425 0.47676674
20550657130 CREACIONES SAMI S.A.C. 622 0.47676674
20556006866 CENTROMODA PERU E.I.R.L. 344 0.47202923
20107175581 Textil Rio Nazca 40 0.46207299
20506941866 MOON-LINE CORPORACION TEXTIL S.A.C. 97 0.46207299
20532994587 MACRONEGOCIOS MARY`S E.I.R.L. 51 0.46207299
20533030301
EXPORTACIONES YAELLI SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - EXPORTACIONES
YAELLI S.A.C. 89 0.46207299
20536449371 INDUSTRY83 S.A.C. 76 0.46207299
20547315821 INDUSTRIA TEXTIL MARGARITA E.I.R.L. 202 0.46207299
Continuidad exportadora: Confecciones de punto
Pronóstico
Los siguientes cuadros son los resultados de las empresas que son continuas y salientes según lopronosticado al 2015.
Pronóstico
Continuas Salientes
515 436
54% 46%
Grandes(Más de US$ 10 millón)
Pequeñas(De US$ 100 mil a 1 millón)
Micro(De US$ 40 mil a US$ 100
mil)
Medianas(De US$ 1 millón a 10 millones)
Cantidad de empresas salientes
Valor exportado en 2014
US$ 0
millones
US$ 17millones
US$ 92millones
US$ 8millones
0 empresas
(0%)
9 empresas
(2%)
319empresas
(73%)
108empresas
(25%)
Anexo
Continuidad exportadora: Confecciones de punto
Metodología
• Usando el método de regresión logística fue evaluada la continuidad exportadora de las empresas de 2013 a 2014, siendo el 2013, el periodo base.
𝑃 𝑌 𝑍 =𝑒𝑍
1 + 𝑒𝑍
Continuidad exportadora: Confecciones de punto
Metodología
• Donde z es un parámetro determinado linealmente por cada variable x de la forma siguiente.
𝑍 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 +⋯+ 𝛽𝑖𝑋𝑖
• De modo tal que:
𝑃( 𝑌 𝑋1, … , 𝑋𝑖) =𝑒𝛽0 +𝛽1 𝑋1 +⋯+𝛽𝑖 𝑋𝑖
1 + 𝑒𝛽0 +𝛽1 𝑋1 +⋯+𝛽𝑖 𝑋𝑖
• Donde cada valor de 𝛽 puede ser calculado mediante el método de máxima verosimilitud.
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