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COTABAMBAS Y ANTILLA DOS GRANDES DE
COBRE EN EXPLORACION AVANZADA, APURIMAC
Luis Vela
PANORO MINERALS LTD.
ESTRUCTURA DE CAPITAL Y PERFORMANCE DE ACCION
$0.13
$0.09 – $0.60
(as of Sep. 23, 2015)
$ 31 million
$ 2 million
GERENCIA Y DIRECTORES CON EXPERIENCIA EN PERU
PROYECTOS DE PANORO - POTENCIAL DISTRITAL
VISION DE LARGO PLAZO
Haquira (First Quantum)
TINTAYA (Glencore-Xstrata)
Las Bambas (MMG)
LOS CHANCAS (Southern Peru C.)
TRAPICHE (Buenaventura)
ANTAPACAY
CONSTANCIA (Hudbay)
Lima
ABANCAY
CUSCO
366Km
135Km Cotabambas
Antilla Promesa
Anyo
Pistoro Norte
Kusiorcco
Alicia
Sancapampa
Patayrampa
Morosayhuas
Cochasayhuas
Humantata
Checca
SOPORTE FINANCIERO CRECIENTE
PROYECTO COTABAMBAS
POTENCIAL GEOLOGICO
1
2 3
7
4
5
9
8
6
SECCION MIRANDO AL OESTE - TREND “A”
Pórfido Ccalla
Pórfido Azulccacca
Pórfido Maria José
Pórfido Ccochapata
Skarn
Pórfido Jean Louis
Limite Pit de
Recursos
Cobertura con Depósitos Coluviales
Skarn
12 Km
6 Km Limite Pit de
Recursos
? ? ? ?
Ambiente ígneo expuesto en el norte y calcáreo al sur de la propiedad.
MODELO GEOFISICO
Cochapata Calla
Pit
Conceptual
Calla Este Guaclle
?
?
?
Geologia
Señal Analitica
Cargabilidad
SE NW
?
Cu Anomaly
Cu Anomaly
Cu Anomaly
RECURSOS MINERALES
Open Pit
Waste Rock Facility
Plant Site
Fresh Water Dam
SE
Camp Dinner medical center
Cotabambas
Ccalla Cochapata
Campamento
Guaclle
Tailings Dam
PEA INFRAESTRUCTURE COTABAMBAS (AMEC & MMT, Sep. 2015)
MODELO GEOQUÍMICO-MINERALÓGICO
Supergene Sulphide
C1
C1 Cu+Au(Ag) C2 C2 Cu+Ag
C3 C3 Cu+Mo(Ag)
Supergene Oxide/Mix
C10
C10 Cu+Au(Ag)
Hypogene Sulphide
C9 C9 Au+Ag
C8
C8 Au+-Cu(Ag) Oxide Gold
Colluvium
Supergene Sulphide
C4
C4 Cu+Au+Ag C4
C5 Cu Sol > 70%
C5
C6 Cu Sol < 70% C6
C7 Cu+Au
NW Faulting
Shear/Breccia Zone
METALURGIA PRELIMINAR (2012-2014)
Concentrados de cobre con premios de oro y plata, sin penalizables importantes.
Mineralization Type Process Recovery % Concentrate Grade
Cu (%)
Au (%)
Ag (%)
Cu (%)
Au (g/t)
Ag (g/t)
Hypogene Sulphide Flotation 87 62 60 27 11.9 152
Supergene Sulphide Flotation 91 84 90 31.1 9.3 92.2
Oxide Copper-Gold Cyanide Leaching
- 80 23 - - -
H2SO4 Leaching 70 - - - - -
Oxide Gold Cyanide Leaching
- 79 46 - - -
SAMPLE IV
SAMPLE III
SAMPLE II
SAMPLE I
15 17 16 17
Batch LCT Batch LCT
Al % 1.13 1.62 0.89 0.98
Ca % 0.27 0.36 0.99 1.02
K % 0.57 1.12 0.38 0.51
Mg % 0.11 0.14 0.3 0.3
Na % 0.18 0.24 0.24 0.33
P % 0.78 0.03 0.62 0.01
Ti % 0.07 0.04 0.07 0.06
As ppm 119 130 70 58
Ba ppm 85 46 58 59
Be ppm <0.5 <0.5 <0.5 <0.5
Bi ppm <5 394 <5 125
Cd ppm 11 10 14 24
Co ppm 51 73 30 39
Cr ppm 124 267 35 64
Ga ppm 15 <10 10 18
La ppm 1.7 2.3 1.5 1.9
Mn ppm 210 254 392 436
Mo ppm 90 105 443 583
Nb ppm <1 <1 <1 <1
Ni ppm 83 186 30 53
Pb ppm 1292 1447 3751 4857
Sb ppm <5 <6 <7 <8
Sc ppm 1.3 2.2 2.2 3
Sn ppm <10 23 <10 25
Sr ppm 67.9 73.7 46.1 50.1
Tl ppm <2 <2 <2 <2
V ppm 26 31 19 19
W ppm <10 <10 <10 23
Y ppm 5.8 8.8 2.8 3.4
Zn ppm 2030 2580 4630 8180
Zr ppm 7 7.7 5.8 15.3
Enrichment Primary
Test
Zone
Type
POTENCIAL DE EXPANSION DEL PIT
Table: Cotabambas Operating Costs ($US per tonne milled)
Updated PEA
Mining Cost 3.59
Processing Cost 4.38
G&A Costs 0.41
Total Operating
Cost 8.38
Table: Summary of Changes to Capital Cost Estimates (Million $US)
Updated PEA
Initial Sustain-
ing Total
Mine 381.2 21.8 403.0
Plant 546.7 - 546.7
Infra-
structure 53.1 - 53.1
Tailings 78.2 405.5 483.7
Owners &
Indirects 237.4 - 237.4
Cont-
ingencies 235.0 4.5 239.6
Total 1,531.7 431.8 1,963.5
Table: Sensitivity of After-Tax Project NPV (Million $US) & IRR (%)
Cu Price (US$/lb)
Gold Price ($US/oz)
1,100 1,200 1,250 1,300 1,400 1,500
2.75 351.7 / 12.6 412.9 / 13.4 443.4 / 13.8 473.8 / 14.2 534.3 / 14.9 594.2 / 15.7
3.00 594.5 / 15.6 654.1 / 16.4 683.9 / 16.7 713.7 / 17.1 773.0 / 17.8 832.2 / 18.5
3.25 832.8 / 18.4 891.6 / 19.1 921.0 / 19.5 950.3 / 19.8 1,008.8 / 20.5 1,067.6 / 21.1
Note: base case at Cu=$US 3 and Au=$US 1,250 in bold
Table: Subset of Mineral Resources Contained in the Update PEA Mine Plan
Classification In-situ Tonnes NSR In-situ (undiluted) grades
(Million) ($US/tonne) Cu (%) Au (g/t) Ag (g/t)
Indicated 127.3 21.1 0.37 0.21 2.58
Inferred 355.8 17.8 0.30 0.17 2.30
Table: Summary of Annual Average and Life of Mine Payable Metals
Metal
Updated PEA
Annual
Average Life of Mine
Copper
(Mlbs) 155.1 2,638
Gold (koz) 95.1 1,618
Silver (koz) 1,018.4 17,314
RECOMENDACIONES DEL PEA
PLAN: TIEMPOS E INVERSION
PROYECTO ANTILLA
PLANO GEOLOGICO LOCAL
Antilla ubicado en Apurímac, 15Km al Norte del proyecto Trapiche y 20Km al sur de Los Chancas. Pórfidos Cu-Mo intruyendo secuencias de calco-arenitas del Cretácico.
GEOQUIMICA DE ROCAS
CHABUCA
NORTH BLOCK
MIDLE BLOCK
722000
D:\ANTILLA PROJECT\MAP_MUEST_GEQOUIMICO
\ARCGIS\MXD
Antilla
Lamine
2 1:30,000 Scale: Format: File Name:
A1 PSAD56_UTM
Revised: J.R E.G
Area: Approved Geologia J.R
Versión: 01 Julio-2014
Location: Antilla-Apurimac
Av. Pardo y Aliaga Nº699, Of. 601B
San Isidro
Telf; 6285978 Fax; 6285979 http://WWW.Panoro.com
PANORO APURIMAC S.A.
Project
Description:
Datum:
Drawing:
Date:
Copper Anomalies >2000 ppm
6 Km
3 Km
WEST BLOCK
2000
1000
500
200
<100
Cu_ppm
>2000
EAST BLOCK
Targets de exploracion alrededor del pit de recursos. Control estratigrafico de la mineralizacion.
Pit de Recursos soportado con 14,000 m de perforación diamantina. 9 Anomalías de Cu en los alrededores soportado por 4,000 muestras de rock-chip sistemático.
SECCION MIRANDO AL NORTE
Limite del Pit
Pórfido Chabuca
Bloque Intermedio
Bloque Este
W E Bloque Oeste
Mineralización y anomalías de cobre emplazados en areniscas de la formación Soraya. Ambiente pórfido aun no explorado.
SECCION MIRANDO AL ESTE
Limite del Pit
Bloque Norte Bloque Este
N S
Horizonte de enriquecimiento supergenico controlado por el horizonte de areniscas. Potencial continuo hacia el norte y sur.
INFRAESTRUCTURA CONCEPTUAL
MODELO DE BLOQUES
AMEC, 2009 (Cutt-off 0.25% Cueq.)
Pit de arranque 15 0.72 0.017
TETRATECH, Diciembre 2013 (Cutt-off 0.2%Cueq.)
Mt %Cu %Mo
Indicados 189 0.4 0.009
Inferidos 146 0.28 0.009
Precio: 3.25 US$/LbCu, 9.0 US$/LbCu
RECURSOS MINERALES
LINEAS DE ALTA TENSION
A p u r i m a c R i v e r
Antabamba
Sta Rosa
APURIMAC
MARA
ANTA
PUJRO
SORAS
PAICO
CCAPI
CUSCO
LUCRE
TURPO
CIRCA
POROY
PUCUTA
LLUSCO
TURPAY MAMARAYANACA
TORAYA
SORAYA
CAPAYA
TINTAY
CHIARA
ZURITE
SACANCU
LAHUANI
POTRERO
ANTILLA
QUIÑOTA
CURASCO
VIRUNDO
HAQUIRA
SAÑAYCA
HUAYLLO
OROPESA
AYAHUAY
HUAYANA
WANCHAQ
CCORCCA
PACUCHA
CACHORA
ABANCAY
PUCYURA
SAN JUAN
SOROCATA
SANTIAGO
PROGRESO
PICHIHUA
COTARUSE
UMAMARCA
SANTIAGO
TALAVERA
KISHUARA
ANDARAPA
LAMBRAMA
CHACOCHE
OCOBAMBA
LLULLUCHA
TARIBAMBA
ISCAHUACA
HUAQUIRCA
POMACOCHA
MOLLEPATA
HUAYLLATI
URANMARCA
PACOBAMBA
HUANCARAY
PICHIRHUA
CURAHUASI
LIMATAMBO CACHIMAYO
ANCAHUASI
HUANIPACA
MOLLEBAMBA
VILCABAMBA
COCHABAMBA
PACCAYPATA
JATUN CRUZ
CAPACMARCA
VILCABAMBA
SANTA ROSA
PATAYPAMPA
AYRIHUANCA
CURPAHUASI
TAPAIRIHUA
POCOHUANCA
COLCABAMBA
CARAYBAMBA
CHALHUANCA
PACHACONAS
MOLLEBAMBA
ANTAMBAMBA
PAMPACHIRI
HUANOQUITE
PALPACACHI
COYLLURQUI
COTABAMBAS
TAMBOBAMBA
CHAPIMARCA
CHACCRAMPA
HUANCARAMA
HUAROCONDO
TRIGO ORCCO
COLQUEMARCA
SANTO TOMAS
SAN ANTONIO
RANRACANCHA CAQUIABAMBA
ANDAHUAYLAS
PACCARITAMBO
SAN JERONIMO
CHINCHAYPUJIO
CHUQUIBAMBILLA
CHALLHUAHUACHO
SAN JUAN DE CHACÑA
SAN PEDRO DE LARCAY
SANTIAGO DE PAUCARAY
SAN ANTONIO DE CACHI
SANTA MARIA DE CHICMO
0 10 205
Km
ALTERNATIVAS DE SUMINISTROS ELECTRICIDAD
ALTERNATIVA Nº1
ALTERNATIVA Nº2
ALTERNATIVA Nº3
60 MV (S.E)COTARUSE hacia ANTILLA
220 KV (S.E)COTARUSE hacia ANTILLA-COTABAMBAS
220 KV (S.E)ABANCAY hacia COTABAMBAS-ANTILLA
120 MV (S.E)ABANCAY hacia COTABAMBAS
Copper Projects
Legend
Panoro Advance 220 kV powerline
33-50-60-66 kV powerline
Power Substation (S.E)
Paved roadDirt road
Unpaved roadRoad Project(Gido del Castillo)
X
X
X
X
X
X
X
Proyecto Antilla
Proyecto Cotabambas
X
ABANCAY
CUSCO
S.E Abancay
S.E Cotaruse
S.E Las Bambas
S.E Abancay Nueva
Las Bambas
Los Chancas
Anubia
Haquira
Trapiche
ESTRATEGIA DE PANORO
CONCLUSIONES
GRACIAS.
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