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» Quinto nivel PERSPECTIVA GENERAL DEL RAMO
DE VIDA INDIVIDUAL
Daniel Andrés Pinzón Fonseca
Subdirector Cámara Técnica de Vida y Personas
28 de Noviembre de 2013
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» Quinto nivel
ECONOMÍA Y SEGUROS DE VIDA
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» Quinto nivel
ECONOMÍA Y SEGUROS DE VIDA
Seguro de Vida: Contrato entre el tomador del seguro y la
compañía de seguros, mediante el cual la compañía se obliga,
a cambio de un precio de la póliza (prima), al pago a un
tercero (beneficiario) de una cantidad definida (valor
asegurado) al fallecimiento del asegurado o a “edad
alcanzada”. Ej. Vida Individual y Vida Grupo.
• Existen otros ramos cuyo pago no se hace al ocurrir el
fallecimiento del asegurado sino cuando se materializa otro
riesgo relacionado con la persona. Ej. Seguros de salud o
accidentes personales.
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» Quinto nivel
ECONOMÍA Y SEGUROS DE VIDA
• Existe una relación bidireccional entre los seguros
de vida y la economía.
• El crecimiento económico medido en términos
reales depende directamente del crecimiento de los
sistemas financieros de los países.
• La demanda por seguros de vida está compuesta
por determinantes macroeconómicos (nivel país) y
microeconómicos (nivel individual).
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» Quinto nivel
ECONOMÍA Y SEGUROS DE VIDA
• Determinantes Microeconómicos: – Nivel de riqueza
– Ingreso para el retiro y/o herencia de recursos a dependientes
– Grado de aversión al riesgo
– Nivel de educación
• Determinantes Macroeconómicos: – Socio – demográficos
• Estructura Poblacional
• Distribución de la población entre área rural y urbana
• Tamaño del sistema de seguridad social
– Económicos
• Tasa de interés
• Inflación
• Desigualdad en el ingreso de la población
• Ingreso real
• Tasa de desempleo
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» Quinto nivel
ECONOMÍA Y SEGUROS DE VIDA Estructura Poblacional - Colombia
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Pirámide Poblacional 2010
Mujeres
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Pirámide Poblacional 2020
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Pirámide Poblacional 2050
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Hombres
Fuente: United States Census Bureau. Elaboración propia.
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» Quinto nivel
ECONOMÍA Y SEGUROS DE VIDA Estructura Poblacional - Colombia
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Proyecciones de Población - Colombia
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Población menor de 14 años y mayor de 65 años
>65 años <=14 años
2018, 68.38%
60%
61%
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Población Económicamente Activa
Fuente: United States Census Bureau. Elaboración propia.
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10-1415-1920-2425-2930-3435-3940-4445-4950-5455-5960-6465-6970-7475-7980-8485-8990-9495-99100+
Mujeres 2050
Hombres 2050
Mujeres 2000
Hombres 2000
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» Quinto nivel
ECONOMÍA Y SEGUROS DE VIDA Nivel de Ingreso y Seguros de Vida
India
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Hong Kong
Chile Brasil
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Vid
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PIB per cáipita (USD)
Otros América Latina
Fuente: Fondo Monetario Internacional, SwissRe. Cálculos FASECOLDA.
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» Quinto nivel
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PIB Real precios 2010 (Millones) Primas Emitidas Vida precios 2010 (millones, eje secundario)
Fuente: Banco de la República, Fasecolda. Cálculos propios.
ECONOMÍA Y SEGUROS DE VIDA PIB y Seguros de Vida
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» Quinto nivel
ECONOMÍA Y SEGUROS DE VIDA Desigualdad y Seguros de Vida
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Vid
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Coeficiente de GINI
Fuente: Swiss Re, CEPAL, OECD, Banco Mundial. 2008
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Primas Emitidas Vida precios 2010 (millones) M3/PIB
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vida grupo precios de 2010 (millones) total cartera (millones, eje secundario)
Primas emitidas y agregado monetario M3
Primas emitidas y Cartera crediticia Total
Fuente: Banco de la República, Superinetendencia Financiera de Colombia, Fasecolda. Cálculos propios.
ECONOMÍA Y SEGUROS DE VIDA Mercado Financiero y Seguros de Vida
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» Quinto nivel
Índices de Crecimiento Cartera Crediticia, PIB per cápita y Primas de Seguros de Vida
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Primas Seguros de Vida PIB per cápita Cartera crediticia
Fuente: Banco de la República, Superinetendencia Financiera de Colombia, Fasecolda. Cálculos propios.
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Primas Emitidas Vida precios 2010 (millones) Inflación
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Primas Emitidas Vida precios 2010 (millones) Tasas de interés DTF
Primas emitidas e Inflación
Primas emitidas y Tasa de Interés
Fuente: Banco de la República, Fasecolda. Cálculos propios.
ECONOMÍA Y SEGUROS DE VIDA Inflación, Tasas de Interés y Seguros de Vida
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• Tercer nivel
– Cuarto nivel
» Quinto nivel
ECONOMÍA Y SEGUROS DE VIDA Impacto de la Industria en la Economía
• Incrementa la estabilidad financiera
• Facilita el desarrollo del comercio incrementando la
solvencia crediticia y los costos de capital.
• Movilización del ahorro doméstico
• Es un sustituto de los programas sociales del gobierno
• Facilita la mitigación de la pérdida
• Manejo más eficiente del riesgo
• Contribuir al desarrollo sostenido y estable de la economía
nacional mediante las inversiones de las reservas
técnicas**.
Fuente: The link between life insurance activities and economic growth: Some new evidence. Lee, Chien-Chiang; Lee, Chi-Chuan; Chiu, Yi-Bin. 2012
** Tomado de: El seguro de vida en España: Factores que influyen en su progreso. José Jurado Gil 2009.
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– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
» Quinto nivel
• Contribuir a la formación de un hábito generalizado y sistemático
de ahorro entre los ciudadanos
• Cubrir las consecuencias económicas que lleva consigo el riesgo
de fallecimiento prematuro de las personas
• Contribuir a la generación de ahorro entre los ciudadanos a fin de
formar un patrimonio familiar o individual asegurado que cubra
las necesidades inherentes a una vida madura cada vez más
larga.
Tomado de: El seguro de vida en España: Factores que influyen en su progreso. José Jurado Gil 2009.
ECONOMÍA Y SEGUROS DE VIDA Importancia del Seguro de Vida
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– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
» Quinto nivel LA INDUSTRIA ASEGURADORA A
NIVEL MUNDIAL
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– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
» Quinto nivel
INDUSTRIA ASEGURADORA A NIVEL MUNDIAL
86%
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Participación en Primas VIDA
Avanzados LAC China India Otros Emer.
85%
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15%
Participación en Primas TOTAL
Avanzados LAC China India Otros Emer.
Fuente: World Insurance in 2012. Revista Sigma. Swiss Re.
La participación de Colombia en el
mercado mundial de la industria
aseguradora es de 0.17%.
La participación de Colombia en el
mercado mundial de la industria
aseguradora es mayor en los seguros
No Vida que en los seguros de Vida.
027% frente a 0.09%.
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– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
» Quinto nivel
INDUSTRIA ASEGURADORA A NIVEL MUNDIAL
1,8%
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2,3% 2,0%
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Crecimiento Producción Sector Asegurador Mundial - 2012
Vida
No-Vida
Total
Fuente: World Insurance in 2012. Revista Sigma. Swiss Re.
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– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
» Quinto nivel
8,8%
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Promedio LAAC Promedio Mundo Promedio Colombia
Fuente: Swiss Re. Cálculos FASECOLDA.
INDUSTRIA ASEGURADORA A NIVEL MUNDIAL Tasas de Crecimiento – Promedio por década
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– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
» Quinto nivel
INDUSTRIA ASEGURADORA COMO PROPORCIÓN
DE LA ECONOMÍA
3,65 3,98
2,04 2,43 1,95
3,71 3
6,5
11,27
8,8
0
2
4
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8
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12
Brasil Chile México Colombia Uruguay Venezuela LAC Mundo Reino Unido EEUU
% P
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Penetración Total Seguros (Primas / PIB)
Fuente: World Insurance in 2012. Revista Sigma. Swiss Re.
1,99 2,32
0,92 0,75 0,47 0,13
1,28
3,69
8,44
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2
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Brasil Chile México Colombia Uruguay Venezuela LAC Mundo Reino Unido EEUU
% P
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Penetración Seguros de Vida (Primas / PIB)
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– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
» Quinto nivel
GASTO TOTAL EN SEGUROS POR HABITANTE
Fuente: World Insurance in 2012. Revista Sigma. Swiss Re.
225
352
93 58 69 16
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373
3256
1808
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Brasil Chile México Colombia Uruguay Venezuela LAC Mundo Reino Unido
EEUU
U$
U$
Densidad Seguros de Vida Gasto en dólares por habitante
414
601
206 187 267
473
282
656
4350 4047
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3500
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1000
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Brasil Chile México Colombia Uruguay Venezuela LAC Mundo Reino Unido
EEUU
U$
U$
Densidad Total Seguros
Gasto en dólares por habitante
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– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
» Quinto nivel
PRIMAS POR TIPO DE SEGURO EN AMÉRICA
LATINA
Seguros de Vida y No Vida Swiss Re
•Mayor penetración en
daños que en vida.
•En el último año el
crecimiento de los ramos de
vida fue de 17% mientras
que de los de no vida fue de
8%.
•Se destaca el crecimiento
de Brasil (22%) en los ramos
de vida.
•Las primas de vida
representan el 43% mientras
en Asia y en África, éstas
primas son cerca del 70%
del mercado.
36% 37% 38% 38% 41% 40% 40%
41% 39% 39%
43% 42%
43%
64% 63% 62% 62% 59%
60%
60%
59%
61% 61%
57%
58%
57%
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
VIDA No-VIDA
Fuente: Swiss Re.
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– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
» Quinto nivel
PRIMAS POR TIPO DE SEGURO POR PAÍS CNSF. No incluye Seguridad Social.
• La distribución entre seguros de vida y seguros de daños
también difiere por país.
58% 54% 46% 45%
31% 24% 22% 20% 17% 15%
9% 3%
42% 46% 54% 55%
69% 76% 78% 80% 83% 85%
91% 97%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
Vida (%) No-Vida (%)
Fuente: Swiss Re.
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– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
» Quinto nivel SEGUROS DE VIDA EN
COLOMBIA
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– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
» Quinto nivel
COMPOSICIÓN POR RAMOS
ACCIDENTES PERSONALES
7% EDUCATIVO
1% EXEQUIAS
0% SALUD
32%
VIDA GRUPO 40%
VIDA INDIVIDUAL
20%
Productos Año 2000 ACCIDENTES PERSONALES
10%
ALTO COSTO 2%
EDUCATIVO 6%
EXEQUIAS 3% SALUD
19% VIDA GRUPO 43%
VIDA INDIVIDUAL
17%
Productos Año 2005
VIDA GRUPO; 47,4%
SALUD; 19,9%
VIDA INDIVIDUAL;
12,9%
ACCIDENTES PERSONALES;
12,5%
EDUCATIVO; 4,1%
EXEQUIAS; 1,3%
ALTO COSTO;
1,9%
Productos Año 2012
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– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
» Quinto nivel
TASAS DE CRECIMIENTO POR RAMOS Octubre de 2013 vs Octubre 2012
20,1%
13,1%
12,5%
7,3%
-16,1%
12,5%
13,6%
12,8%
13,4%
15,2%
2,7%
20,7%
7,7%
12,5%
VIDA GRUPO
SALUD
ACCIDENTES PERSONALES
VIDA INDIVIDUAL
EDUCATIVO
EXEQUIAS
Total general
%Var oct-12 %Var oct-13
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– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
» Quinto nivel
PENETRACIÓN SEGUROS DE VIDA EN COLOMBIA
Fuente: World Insurance in 2012. Revista Sigma. Swiss Re.
0,66%
0,00%
0,10%
0,20%
0,30%
0,40%
0,50%
0,60%
0,70%
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
% d
el P
IB
Penetración de los Seguros de Vida en Colombia*
* Incluye los ramos Accidentes Personales, Alto Costo, Salud, Vida Individual, Vida Grupo, Exequias y Educativo
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– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
» Quinto nivel
12,1%
11%
13%
15%
17%
19%
21%
23%
25%
Primas Vida Individual/ Primas Ramos Personas
3%
4%
4%
5%
5%
6%
6%
7%
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Primas Vida Individual / Primas Industria
0
100
200
300
400
500
600
Primas Emitidas Vida Individual Cifras en miles de Millones de Pesos Constantes de 2012
-25%
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Crecimiento Real Primas Emitidas Vida Individual
INDICADORES: RAMO VIDA INDIVIDUAL
Fuente: Fasecolda.
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– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
» Quinto nivel
INDICADORES: RAMO VIDA INDIVIDUAL
91,7%
76,0%
78,0%
80,0%
82,0%
84,0%
86,0%
88,0%
90,0%
92,0%
94,0%
96,0%
98,0%
Mar Dic Sep Jun Mar Dic Sep Jun Mar Dic Sep Jun Mar Dic Sep Jun Mar Dic Sep Jun Mar
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
% Retención
30,1%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
70,0%
80,0%
90,0%
100,0%
Mar Dic Sep Jun Mar Dic Sep Jun Mar Dic Sep Jun Mar Dic Sep Jun Mar Dic Sep Jun Mar
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
% Siniestralidad
15,6%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
30,0%
Mar Dic Sep Jun Mar Dic Sep Jun Mar Dic Sep Jun Mar Dic Sep Jun Mar Dic Sep Jun Mar
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
% Comisiones
Comisiones Intermediarios / Primas Emitidas
53,4%
25,0%
35,0%
45,0%
55,0%
65,0%
75,0%
85,0%
95,0%
105,0%
115,0%
Mar
Dic
Sep
Jun
Mar
Dic
Sep
Jun
Mar
Dic
Sep
Jun
Mar
Dic
Sep
Jun
Mar
Dic
Sep
Jun
Mar
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
% Gastos
Gastos Administración y de Personal / Primas Emitidas
Gastos Administración y de Personal / Primas Devengadas con XL
Fuente: Fasecolda.
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– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
» Quinto nivel
CANALES DE VENTA Vida Individual – Cifras a Junio de 2013
Venta directa
15%
Intermediarios 62%
Banca Seguros 22%
Masivos 1% % Primas
Venta directa
11%
Intermediarios 19%
Banca Seguros 62%
Masivos 8%
% Asegurados
Venta directa 31%
Intermediarios 69%
Banca Seguros 0%
Masivos 0,11%
% Primas
Venta directa 44%
Intermediarios 55%
Banca Seguros 0%
Masivos 1%
% Asegurados
TOTAL
INDUSTRIA
CASO DE
ESTUDIO
Fuente: Fasecolda.
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– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
» Quinto nivel POSIBLES BARRERAS PARA EL
DESARROLLO DE VIDA INDIVIDUAL
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– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
» Quinto nivel
POSIBLES BARRERAS PARA EL DESARROLLO DE
VIDA INDIVIDUAL
• Entorno Macroeconómico
• Incentivos tributarios
• Productos de Vida Individual
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– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
» Quinto nivel
INFLACIÓN
Fuente: Banco de la República,
POSIBLES BARRERAS PARA EL DESARROLLO DE VIDA INDIVIDUAL Entorno Macroeconómico
1,84%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
ene-
00
jun
-00
no
v-0
0
abr-
01
sep
-01
feb
-02
jul-
02
dic
-02
may
-03
oct
-03
mar
-04
ago
-04
ene
-05
jun
-05
no
v-0
5
abr-
06
sep
-06
feb
-07
jul-
07
dic
-07
may
-08
oct
-08
mar
-09
ago
-09
ene
-10
jun
-10
no
v-1
0
abr-
11
sep
-11
feb
-12
jul-
12
dic
-12
may
-13
oct
-13
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– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
» Quinto nivel
INFLACIÓN
Fuente: Banco de la República,
POSIBLES BARRERAS PARA EL DESARROLLO DE VIDA INDIVIDUAL Entorno Macroeconómico
1,84%
3,17%
3,73%
2,44%
1,83% 1,84%
1%
2%
3%
4%
dic-
09
mar
-10
jun-
10
ago-
10
nov-
10
feb-
11
may
-11
ago-
11
nov-
11
feb-
12
may
-12
ago-
12
nov-
12
feb-
13
may
-13
ago-
13
Inflación 12 meses Rango inferior Meta Rango superior
• Tercera tasa de inflación anual más baja de Colombia en la historia.
• Es el octubre con la menor variación (-0,26), desde 1964.
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– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
» Quinto nivel
TASA DESEMPLEO
Fuente: Banco de la República,
POSIBLES BARRERAS PARA EL DESARROLLO DE VIDA INDIVIDUAL Entorno Macroeconómico
9,0
0
2
4
6
8
10
12
14
16
18
20
ene
-01
jun
-01
no
v-0
1
abr-
02
sep
-02
feb
-03
jul-
03
dic
-03
may
-04
oct
-04
mar
-05
ago
-05
ene
-06
jun
-06
no
v-0
6
abr-
07
sep
-07
feb
-08
jul-
08
dic
-08
may
-09
oct
-09
mar
-10
ago
-10
ene
-11
jun
-11
no
v-1
1
abr-
12
sep
-12
feb
-13
jul-
13
%
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• Haga clic para modificar el estilo de texto del patrón
– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
» Quinto nivel
Fuente: Ellaboración propia con información del DANE
Es la tasa de desempleo más baja que se presenta en un mes de Septiembre desde el
2001.
14.3
12.511.2
12.9
10.810.9
12.2
10.69.7 9.9
9.0
16.2
14.613.4
12.7
10.5
11.312.9
11.510.2 10.7
9.9
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
Nacional 13 Ciudades
POSIBLES BARRERAS PARA EL DESARROLLO DE VIDA INDIVIDUAL Entorno Macroeconómico
TASA DESEMPLEO (Septiembre)
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– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
» Quinto nivel
PIB PER CÁPITA
90
100
110
120
130
140
150
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
Índ
ice
de
Cre
cim
ien
to
El ingreso por habitante en 2012 fue cercano 14 millones de pesos, mientras que
en el año 2000 era de 5 millones. En términos reales, al descontar el efecto de la
inflación en estos dos períodos, el crecimiento del ingreso fue de 43%.
Fuente: Banco de la República,
POSIBLES BARRERAS PARA EL DESARROLLO DE VIDA INDIVIDUAL Entorno Macroeconómico
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– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
» Quinto nivel
POSIBLES BARRERAS PARA EL DESARROLLO DE VIDA INDIVIDUAL Entorno Macroeconómico
Desigualdad
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Co
efic
ien
te d
e G
ini
Año
Fuente: CEPAL, OECD, Banco Mundial.
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– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
» Quinto nivel
-0,6
5,2
3,9
3,1 3,1
3,8
1,65
3,97
6,65
3,96
3,8
4,5
2009 2010 2011 2012 2013* 2014*
Mundo Colombia-Proyección de crecimiento de Colombia se ha revisado a la baja (desde 5 a 4),
explicado principalmente por la caída en los términos de intercambio y el contexto
externo.
- El PIB del tercer trimestre podría ser impulsado por el incremento del gasto
público antes de que entre en vigencia la Ley de Garantías Electorales. Fuente: Banco Mundial,Banco de la República y cálculos
propios
PERSPECTIVAS ECONÓMICAS 2013 - 2014 Crecimiento del PIB real - (porcentaje)
4,7
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– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
» Quinto nivel
• Las pólizas de seguros en los ramos de vida individual,
vida grupo, colectivo, accidentes personales y educativo
están excluidas del pago del impuesto al valor agregado
(IVA). Decreto 624 de 1989 Artículo 427 - ET.
• Las indemnizaciones por concepto de seguros de vida
percibidos durante el período o año gravable, sin importar el
monto, están exentas del impuesto de renta y ganancias
ocasionales. Artículo 223 del ET.
• Se permite descontar de la base gravable alternativa
(IMAN) las indemnizaciones por seguros de vida. Artículo
332 ET - Ley 1607 de 2012.
POSIBLES BARRERAS PARA EL DESARROLLO DE VIDA INDIVIDUAL Incentivos Tributarios
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– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
» Quinto nivel
PRODUCTOS CLÁSICOS O
TRADICIONALES
Temporales
• anual renovable
• a cinco, diez, quince o veinte
años
• a edad alcanzada
Permanentes
• Vida entera
• Dotal
• Vidas múltiples
POSIBLES BARRERAS PARA EL DESARROLLO DE VIDA INDIVIDUAL Productos de Vida Individual
PRODUCTOS DINÁMICOS
• Vida entera sensible al interés o
de supuestos actuales
• Vida ajustable
• Vida variable o Unit Linked
• Vida universal
• Vida universal variable
ANEXOS
• Asegurabilidad garantizada
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– Segundo nivel
• Tercer nivel
– Cuarto nivel
» Quinto nivel
REFLEXIONES FINALES
• Entorno macroeconómico propicio para lograr una mayor
penetración de los seguros de Vida.
• Existen Incentivos tributarios para la obtención de seguros
de Vida
• La industria debe procurar por lograr una mayor innovación
en el diseño de productos de acuerdo a las necesidades del
cliente.
• El gremio asegurador junto con el Instituto Nacional de
Seguros dictan cursos de capacitación en Seguros de Vida.
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