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Defensa de la Industria del Tomate Seminario de Negocios PMA
Irapuato, Gto.
Junio de 2013
Procesos
Nos encontrábamos en medio de tres procesos legales que conjuntaron la estrategia de la
defensa del tomate.
Se buscaba un mecanismo para incorporar al 100% de los exportadores al acuerdo, así como la incorporación de los comercializadores en suelo americano.
Renegociación del acuerdo Binacional Vigente del Tomate.
El segundo término de la defensa, es la contestación legal del proceso que el Departamento de Comercio de EE.UU. inició ante la petición de los productores de Florida, respecto a retirar su interés de la demanda original, denominado: “cambio de circunstancias”.
– Este proceso trataba de evidenciar que el grupo petitorio no cuenta con la representatividad legal y que sus objetivos están lejos del interés público de la industria.
Cambio de Circunstancias
• Después de un análisis interno y exhaustivo de nuestros costos de producción y de las relaciones de precios y volúmenes de oferta, los organismos representantes CAADES, AMPHAC, CAEBC Y SISTEMA PRODUCTO TOMATE, hemos logrado construir una propuesta muy sólida:
¡Hicimos una propuesta que no nos podían rechazar !
Nueva propuesta
1) Una cobertura al 100% de participación de los exportadores mexicanos.
2) Uso de los mecanismos existentes en México y en Estados Unidos, específicamente desarrollados para asegurar el cumplimiento de los términos del Acuerdo.
3) Un incremento en el Precio de Referencia
“Solamente aquel que construye el futuro tiene
derecho a juzgar el pasado”.
Friedrich Nietzsche (1844-1900)
Filosofo alemán.
Qué es el dumping?
Empecemos por la Definición…
El Dumping Ocurre:
Cuando un producto se vende en un país extranjero a un precio que es menor al precio del mismo producto vendido en el Mercado Nacional del pais de origen.
Cuando un producto se vende en un pais extranjero a un precio que es menor que su Costo de Producción (o su costo de producción construido) en el pais de origen.
Fuente: CIDH
P RECIO
Precio Nacional Vs Precio de Exportación.
Precio Nacional
Precio de Exportación
Fuente: CIDH
P R ECIO
Precio de Exportación Vs Costo de Producción.
Costo de Producción
Precio de Exportación
Fuente: CIDH
La Diferencia entre el Precio en el Mercado de Exportación y el Precio Nacional se conoce como “Márgen de Dumping”.
P R I C E
Precio Nacional.
Precio de Exportación
Margen de Dumping
Fuente: CIDH
El Margen de Dumping una vez determinado, se convierte en un Arancel Antidumping.
P R I C E
Precio Nacional.
Precio de Exportación
Márgen de Dumping Arancel Antidumping Ad-Valorem %
Fuente: CIDH
Cómo nació el Acuerdo?
En 1996, Una Coalición de Productores Domésticos encabezados por Florida, Presentaron una Petición de Investigación de Dumping al Tomate Mexicano.
La Investigación realizada por el DOC y la ITC resultó en una Determinación Preliminar Positiva y un Margen de Dumping y del 17.5% en Promedio.
Los Productores Mexicanos Entramos en un Acuerdo por 5 años con el Depto. de Comercio Norteamericano (AST) para Suspender la Investigación en Octubre 1996.
El Acuerdo ha Aplazado la Determinación Final y ha Evitado un Arancel Antidumping Equivalente al 17.5% Ad Valorem.
Fuente: CIDH
¿Qué tipos de Tomates están incluidos?
Todo el Tomate Fresco o Refrigerado que pertenezcan al genero Lycopersicum Esculentum que tengan como Origen a México, excepto los que sean destinados para procesamiento.
Procesamiento es la preservación para propósitos comerciales de enlatado, deshidratado, secado, o adición de sustancias, o la manufactura de jugos, salsa, pastas o puré.
Los Tomates Frescos Importados para ser cortados o usados en la preparación de salsa fresca o barras de ensalada, están incluidos.
En resumen todo el Tomate Mexicano bajo los Códigos Arancelarios 0702 y 9906.07.01 al 9906.07.09 están incluidos.
Fuente: CIDH
ROMAS GRAPES CHERRY
VINE RIPE O MATURE GREEN
DIVERSAS ESPECIALIDADES
DE INVERNADERO
¿Qué Productos Incluye?
Quiénes Forman Parte del Acuerdo?
Mas de 600 firmantes afiliados a 5 Organismos Agrícolas grandes están involucrados.
El AST fue firmado entre los Exportadores Mexicanos y el Gobierno de los Estados Unidos. No es de Gobierno a Gobierno.
Para el Gobierno de USA este es un Acuerdo Voluntario, pero para que siga funcionando el nuevo Acuerdo recién negociado, se establece el Compromiso de incorporar al 100% de los Exportadores Nacionales.
Si no logramos y no mantenemos el 100%, el Acuerdo puede ser terminado.
Fuente: CIDH
Cómo ha Evolucionado el Acuerdo?
El Primer Acuerdo Quinquenal se Terminó en el 2002 y lo hemos renovado por tres ocasiones en el 2002, 2008 y el 2013.
En estos 16 años la Exportación de Tomate de Mexico Creció y se Consolidó en ese Mercado.
Fuente: CIDH
Bajo el Acuerdo las Exportaciones de Tomate a los Estados Unidos se han Incrementado desde 1996.
El Volumen ha Crecido al 4.2% Anual desde la Firma del
Acuerdo. Las Exportaciones casi se han
Duplicado desde 1996.
0.0
500.0
1,000.0
1,500.0
2,000.0
2,500.0
3,000.0
3,500.0
1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
USA: Importaciones de Tomate de Mexico Millones de Libras
0.0
1,000.0
2,000.0
3,000.0
1996 2011
Mill Lb 1,511.7 2,926.2
USA: Importaciones de Tomate de Mexico
Millones de Lb
Firma del Acuerdo
Fuente: CIDH
El Valor de la Exportación FOB Punto de Entrada a USA se ha Triplicado
El Valor FOB ha Crecido a una Tasa Anual del 7.2%.
El Valor Total en el 2011 fue 3 Veces Superior al de 1996.
$0.0
$200.0
$400.0
$600.0
$800.0
$1,000.0
$1,200.0
$1,400.0
$1,600.0
$1,800.0
$2,000.0
1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
USA: Valor de las Importaciones de Mexico
Firma del Acuerdo
Mill Dls
$0.0
$500.0
$1,000.0
$1,500.0
$2,000.0
1996 2011
Mill Dls $613.7 $1,878.5
USA: Importaciones de Tomate de Mexico
Millones de Dólares
Fuente: CIDH
El Precio Promedio FOB Punto de Entrada a USA ha Mejorado a Partir de la Primera Renegociación en el 2002.
El Precio FOB ha Crecido un 56% en el Período.
El Indice de Precios Refleja una Tasa Anual del 3.02% a Partir
de 1996.
$0.00
$0.10
$0.20
$0.30
$0.40
$0.50
$0.60
$0.70
1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011
Precios por Lb. de Tomate Importado de México
Firma del Acuerdo
$0.00
$0.10
$0.20
$0.30
$0.40
$0.50
$0.60
$0.70
1996 2011
Dls x Lb $0.41 $0.64
Importaciones de Tomate de México
Dólares por Lb
Fuente: CIDH
Con el Acuerdo los Exportadores Mexicanos Hemos Evitado 2,350 Millones de Dólares en Aranceles Antidumping
Esto Equivale a 2.5
Veces el Promedio Anual del Valor de Nuestras Exportaciones de Tomate.
$0.0
$50.0
$100.0
$150.0
$200.0
$250.0
$300.0
$350.0
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Monto del Arancel Anual Suspendido. Mill. Dls.
Fuente: CIDH
¿Qué Sucede si se Termina el AST?
La Investigación se Reanudaría desde donde fue Suspendida, hacia su Determinación Final.
Si la Determinación Final confirma el resultado Preliminar, el Arancel Antidumping del 17.5% sobre el Valor, seria aplicado a todas las Importaciones de Tomate Mexicano en la Aduana Americana. (Firmantes y No-Firmantes)
En ausencia del Acuerdo se deberán pagar de acuerdo al valor 17.5 centavos por cada Dólar para entrar a la Aduana Americana. (Por ejemplo, $1.75 por una caja de $10.00 FOB).
Fuente: CIDH
Cómo se puede evitar que se termine el Acuerdo?
I) Manteniendo a todos los Exportadores dentro de el y cumpliendo todos sus términos.
II) No Violando el Acuerdo ni permitiendo que los Brokers lo violen, a través de incorporar Clausulas Especificas en los Contratos de Venta que los obliguen.
III) Presentando las Certificaciones Trimestrales que Exige el Acuerdo a través del Organismo que lo dio de Alta.
IV) Marcando las Cajas con las Leyendas que Requiere el Acuerdo.
V) Cumpliendo con el Mecanismo de Control establecido por SAGARPA y SECON.
Fuente: CIDH
Cómo vamos a asegurar la participación de todos los Exportadores?
El Gobierno de Mexico a través de SAGARPA y de la Secretaria de Economía han adquirido el compromiso de apoyar a la industria para que todos los exportadores se adhieran al Acuerdo.
La Exportación de Tomate se ha sujetado a la presentación a la Aduana de un Aviso Automático de Exportación expedido por SECON, que no se puede otorgar sin el Registro previo de la Unidad de Producción en SAGARPA.
El Registro en SAGARPA es obligatorio y esta ligado a Aspectos de Inocuidad, con validez para un Ciclo Agricola.
El Formato de Registro de SAGARPA exige la Constancia de haber Firmado el Acuerdo del Tomate.
Fuente: CIDH
ECONOMÍA Aviso Automático de Exportación.
Delegaciones
SAGARPA
Registro en las Delegaciones
Firma del
Acuerdo.
SHCP. SAT
ADMINISTRADORES DE ADUANAS
EXP
OR
TAD
OR
ES
U.S. DEPT. OF COMMERCE
PRODUCTORES COMERCIALIZADORES
ACOPIADORES
Fuente: CIDH
Cómo evitar que se termine el Acuerdo? Cumpliendo con nuestras obligaciones.
I). Presentando las Certificaciones de Volumen, Valor y Ajustes al Precio con cada Periodo Trimestral
1er. Periodo: 1º Dic. al 28 Febrero.
2do Periodo: 1º de Marzo al 31 de Mayo.
3er Periodo: 1º Junio al 31 de Agosto.
4to Periodo: 1º Sept. Al 30 de Noviembre.
La Certificación debe presentarse aún y cuando el firmante no haya tenido exportaciones en el periodo.
Fuente: CIDH
Fuente: CIDH
Fuente: CIDH
Cómo evitar que se termine el Acuerdo?
II). Marcando las cajas con las leyendas obligatorias.
En la Exportación:
These Tomatoes Were Grown/Exported By a Sigantory
of the 2013 Suspension Agreement”
Además:
1. Identificar el Tipo de Tomate. Round, Roma, Grape, Cherry etc.
2. Identificar el Método de Producción: Open Field; Adapted Environment, Controlled Environment.
En el Mercado Nacional:
“Prohibida su Exportación a los Estados Unidos/Not for Export
to the United States”
Fuente: CIDH
Ilustración del marcado en las cajas.
These Tomatoes Were Grown/Exported By a signatory of the 2013 Suspension Agreement. I.D. # A-201-820- 224
Adpated Environment
Product of Mexico
Grown and Packed by: Agricola San Jose SPR, Carretera a Navolato Km 15, Culiacan Sinaloa Tel (667) 7234589 Fax (667) 7675428 Distributed By: El Dorado Distributing Inc. Cristina St, 432 Rio Rico Az, 80170 USA Tel (520) 5684970
Correspondiente Número de Identificación del DOC
Open Field o Controlled Environment
Tipo de Tomate que Corresponda Roma, Round, Grape,Cherry, etc.
Etiqueta del Productor
Nombre y Dirección del Productor/Exportador
Fuente: CIDH
Cómo evitar que se termine el Acuerdo?
III). No sobrellenando las cajas que exceda mas del peso indicado en las
Tablas para cada Tipo de Presentación.
Cada presentación tiene un peso oficial que no necesariamente coincide con el Peso Indicado en el envase.
Por ejemplo la caja de 25 libras, tiene un peso oficial de 26.79 Lbs.
La de 15 Libras, tiene un peso de 16.34 Lbs.
Otras presentaciones aparecen en tablas más adelante.
Fuente: CIDH
Cómo evitar que se
termine el Acuerdo?
IV). No Vendiendo ni Permitiendo que Nuestro Tomate se Venda por Debajo del Precio de Referencia.
Fuente: CIDH
Si el Productor no vende el tomate. Cómo puede evitar que no se venda por debajo del precio?
Haciendo responsable al exportador o al bróker mediante un contrato escrito.
Prohibiéndole que venda por debajo del precio o que haga arreglos que conduzcan a una venta por debajo.
Prohibiéndole que tomates que fueron importados para mercado fresco se vendan a procesadoras.
Prohibiéndole que tomates exportados a Canadá, se reexporten a usa por debajo del precio.
Requiriéndole que si hay ajustes por defectos de condición que resulten en una venta por debajo, cuente con la documentación comprobatoria.
Fuente: CIDH
Que pasa en EUA si el Bróker vende por debajo del precio o viola el Acuerdo?
El PACA ha reconocido que una violación al acuerdo es una practica de comercio desleal y es por tanto una violación a la ley PACA, que requieren los brókers.
Una violación al paca puede conducir a una cancelación de la licencia para operar. Incluye a los empleados.
El Departamento de Comercio puede iniciar una acción PACA si encuentra una violación durante el proceso de venta.
Es responsabilidad del firmante asegurarse que el bróker tiene una licencia PACA y que está vigente.
Fuente: CIDH
Tablas de pesos y precios de referencia para campo abierto y adapted environment
July 1-
October 22
October 23-
June 30
$0.2458/lb
$0.31/lb
Box Type
Layers
Size
Avg. Kg. Weight
Avg. Lb. Weight*
Reference
Price
Reference
Price
Tomato
2L
3 x 4
10.47
23.08 5.67 7.15
Tomato
2L
4 x 4
10.78
23.77 5.84 7.37
Tomato
2L
4 x 5
10.81
23.83 5.86 7.39
Tomato
2L
5 x 5
10.43
22.99 5.65 7.13
Tomato
2L
5 x 6
9.71
21.41 5.26 6.64
Tomato
3L
6 x 6
13.33
29.39 7.22 9.11
Tomato
3L
6 x 7
12.92
28.48 7.00 8.83
Tomato
Bulk
25 lbs.**
12.15
26.79 6.59 8.30
Tomato
1L
Long Box
7.41
16.34 4.02 5.07
Tomato (Green)
Bulk
Small-20 lb.
8.16
17.99 4.42 5.58
Tomato Cluster
1L
11 lb. Flat
5.58
12.31 3.03 3.82
Fuente: CIDH
Controlled Environment
July 1-October 22
October 23-
June 30
$0.3251/lb
$0.41/lb
Box Type
Layers
Size
Avg. Kg. Weight
Avg. Lb. Weight*
Reference
Price
Reference
Price
Tomato
2L
3 x 4
10.47
23.08 7.50 9.46
Tomato
2L
4 x 4
10.78
23.77
7.73
9.75
Tomato
2L
4 x 5
10.81
23.83
7.75
9.77
Tomato
2L
5 x 5
10.43
22.99
7.47
9.43
Tomato
2L
5 x 6
9.71
21.41
6.96
8.78
Tomato
3L
6 x 6
13.33
29.39
9.56
12.05
Tomato
3L
6 x 7
12.92
28.48
9.26 11.68
Tomato
Bulk
25 lbs.**
12.15
26.79
8.71 10.98
Tomato
1L
Long Box
7.41
16.34
5.31 6.70
Tomato (Green)
Bulk
Small-20 lb.
8.16
17.99
5.85 7.38
Tomato Cluster
1L
11 lb. Flat
5.58
12.31
4.00
5.05
Fuente: CIDH
Que debe Entenderse como Ambiente Controlado o Controlled Environment?
Controlled Environment.
“..Tomates que son cultivados en una estructura de aluminio o acero, completamente cerrada hecha de vidrio, plástico impermeable o policarbonato, que usa control automático de riego y del clima, incluyendo calefacción y ventilación, en un medio artificial y usando métodos hidropónicos…”
Y Ambiente Adaptado?..Adapated Environment.
Todo lo que no se produce ni en campo abierto ni en ambiente controlado
Y Especialidades?
Todos los tomates, cherry, grape, heirloom o tipo cocktail, no importa cual sea el método de producción.
Fuente: CIDH
Especialidades a granel. No importa el Método de Producción.
July 1-October
22
October 23-
June 30
$0.3568/lb
$0.45/lb
Box Type*
Layers
Size
Avg. Kg. Weight
Avg. Lb.
Weight**
Reference
Price
Reference
Price
Tomato (cherry)
Bulk
Bulk
8.13
17.92 6.39 8.06
Tomato
1L
Long Box
7.41
16.34 5.83 7.35
Tomato Grape
Bulk
20 lb.
9.42
20.77 7.41 9.35
Tomato (Heirloom)
1L
10 lb.
5.08
11.20 4.00 5.04
Fuente: CIDH
Especialidades Empacadas.
July 1-
October 22
October 23-
June 30
$0.4679/lb
$0.59/lb
Box Type*
Layers
Size Avg. Kg. Weight
Avg. Lb.
Weight**
Reference
Price
Reference
Price
Tomato (cherry)
12 baskets
6.32
13.93
6.52 8.22
Tomato Grape
Clam Shell
12 Baskets - 12 oz.
4.71
10.38
4.86 6.12
Tomato Grape
Clam Shell
12 – one pint clamshells
4.35 9.6 4.49 5.66
Fuente: CIDH
Dónde se Firma el Acuerdo?
• El Acuerdo se puede firmar contactando a cualquiera de los siguientes Organismos Firmantes:
- CAADES Sinaloa A.C.
- AMHPAC. Horticultura Protegida.
- Consejo Agricola de Baja California.
- CNPH.
• El Formato del Acuerdo, será enviado al Exportador para que lo llene y lo regrese al organismo. El organismo le asignara un Numero de Identificación con las Claves del Depto. de Comercio de USA y lo dará de alta.
• El Organismo expedirá una Constancia para que inicie el tramite en la Delegacion de SAGARPA.
Fuente: CIDH
Dónde se pueden dar de alta los del Sistema Producto Tomate?
CAADES y el Sistema Producto Tomate han llegado a un Acuerdo para facilitar que todos los exportadores del Sistema Producto, puedan ser atendidos y registrados en CAADES.
Funcionarios del Sistema Producto ya han recibido capacitación para orientar a los exportadores y contactarlos con los funcionarios de CAADES
Fuente: CIDH
DATOS DE LAS PERSONAS DE CONTACTO
Asociación Persona de Contacto Teléfono Correo electrónico
CAADES Lic. Zhaira Mejía (667) 7160785 tomate@caades.org.mx
AMHPAC Lic. Francisco Ojeda (667) 7159868, ext.
104 fojeda@amhpac.org
CABC Sr. Daniel Paz (646) 9478078 consejoagricola@prodigy.net.mx
CNPH Keren Rodriguez (667) 7166499 estadistica@cidh.org.mx
Fuente: CIDH
La agricultura protegida es una rama del sector rural, que tiene perspectivas de crecimiento, por que sirve, entre otras cosas para:
• Defender los cultivos de los efectos del cambio climático.
• Conseguir mejores rendimientos de los propios cultivos.
• Optimizar el uso de los recursos como tierra y agua.
• Aprovechar las condiciones climáticas y geográficas de algunas regiones de nuestro país.
¿Qué es la agricultura protegida?
Situación Actual- Ámbito Mundial
2
3
4
6 7
8
5
10
11
9
1
En el mundo se estima que hay una superficie establecida de 800 mil has. con agricultura protegida.
China es el principal país con 87% de la superficie.
México ocupa el quinto lugar con una superficie de 15,700 has.
Zonas agro-ecológicas Cuatro regiones ecológicas para producción agropecuaria:
• Tropical húmedo • Tropical seco • Templado • Árido-Semiárido
El segundo criterio, basado en grupos de estados, basado en razones socio económicas:
• Norte • Centro • Sur
A. Congruencia técnico-productiva.- La agricultura protegida consiste en un amplio universo de tecnologías y herramientas, que muchas podrán ser aplicadas de acuerdo a la escala del mercado, requerimientos de clientes y buscando elevar la rentabilidad y productividad de la región.
B. Congruencia económica.- Se debe tener un conocimiento y
experiencia suficiente para determinar si la coherencia económica del proyecto es real.
C. Congruencia comercial.- Se refiere a la factibilidad de comercializar
el producto.
Congruencia en los proyectos
Investigación de mercados Realizar una correcta investigación de mercados contribuye a:
•Detectar necesidades •Decretar si la operación es viable •Determina demanda real
La oferta y la demanda Varios entrevistados del comercio dicen que la industria mexicana necesita hacer un mejor trabajo de sondeo de mercados:
•Para alinear la producción con la demanda •Incrementar el control en la producción •Facilitar una comercialización más ordenada
Más calidad
Suministro de productos todo el año con volumen constante
Precios bajos
Valor agregado
¿Qué es lo que pide el mercado?
Mercado Mercado
Asociación Mexicana de Constructores de Invernaderos
Canadá, China, Corea del Sur, USA, Japón, UE-27
Mil
es
de M
illo
ne
s d
e U
SD
Dó
lare
s.
8.3 8.1 8.2 9.2 10.3 11.7 13.6 14.7 16.3 15.2 17.6 21.9 23.9 26.1
0
100
200
300
400
500
600
700
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Importaciones México exportaciones Exponencial (Importaciones)
TMCA: 8.92%
Comportamiento de la demanda de productos Agroalimentarios en mercados
Fuente: PROMEXICO
8,329 8,116 8,250 9,208 10,345 11,731 13,655 14,728 16,284 15,183 17,61721,971
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
160000
180000
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
UE-27 Estados Unidos Japón China Canadá Corea del Sur México
Comparativo de la demanda de productos Agroalimentarios
Fuente: PROMEXICO
21.04
11.18 9.96 9.35 9.11
7.694.49
Dinámica de la Demanda Mundial de Productos Agroalimentarios (SA 01 -24).Tasas Medias de Crecimiento Anual de las Importaciones
China Corea del Sur México Canadá UE-27 Estados Unidos Japón
Fuente: Dirección de Biotecnología y Agronnegocios - PROMEXICO
• El mercado agroalimentario más grande del mundo en cuanto importaciones es la UE-27, seguida de EUA y Japón.
• México goza de preferencias arancelarias en los mercados más grandes, lo cual implica oportunidades de acceso.
• China y Corea del Sur son mercados emergentes con buenas perspectivas.
Fuente: Dirección de Biotecnología y Agronnegocios -
PROMEXICO
• Las oportunidades de exportación detectadas tienen una base sólida de demanda internacional, por lo que se facilita el cierre de operaciones.
• Mercado de Productos Kosher
• Mercado de Hispano
• Mercado de Asiáticos en NA y UE
• Orgánicos
• Frutas y Hortalizas pre-cortadas, pre-empacadas
• Nutracéuticos
• “Food ingredients”: almidón, edulcorantes, etc…
Fuente: Dirección de Biotecnología y Agronnegocios - PROMEXICO
Factores clave de la comercialización:
1. Identificar oportunidades del mercado 2. Autoevaluación como proveedor 3. Cadena de suministro
Piezas clave para la comercialización
•Planificación •Gestión •Innovación
En estos tiempos, los productos del agro no sólo compiten por mantener un lugar debido a los efectos de la globalización, sino que también, deben enfrentar las medidas proteccionistas de los países de destino.
La competitividad como talón de
aquiles
Preguntas importantes de la proveeduría de
alimentos
1. ¿Son mis proveedores confiables en la forma de producir
alimentos?
2. ¿Es mi producto procesado para cumplir las expectativas
de mis clientes y las regulaciones?
3. ¿Mi sistema de producción es eficiente
y sustentable?
¡Muchas gracias por su atención!
eric.v@visionyservicios.com
www.visionyservicios.com
S Í G U E M E E N T W I T T E R
@ E RV S _ V I R A M O N T E S @ V I S E R _ M X
ffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff
“El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido.
Para los valientes es la oportunidad
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