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Demografía:Distribución Geográfica
Demografía:Numero de integrantes por familia
Demografía:Distribución de la población
Estilo de Vida:Incorporación de la mujer al ámbito laboral
* Crecimiento del empleo femenino en mas de 10 puntos porcentuales (de 44 a 55%) en los últimos diez años. Media Europea (60)
* En promedio la mujer finaliza los estudios secundarios un 15 % mas que los hombres. (67% vs 52 %)
Estilo de Vida:Retraso en la formación Familiar
Industria
3.- Mercado Local• 15 % del Ingreso familiar es destinado a la Alimentación, solo el 0,7 % se destina a la compra de arroz
mercado total de 250 – 300 M Euros / Anuales.
• Mercado estable con un crecimiento por debajo del PIB en los últimos años. (casi estancado).
• 80 % del consumo de arroz es en los hogares.
• Hogares con 1 o 2 integrantes tienen el mas alto consumo.(11 y 7 Eu vs 5,5 media Española)
• Hogares sin Hijos tienen mayor consumo de arroz entre los que destaca jóvenes y adultos independientes con un mayor gasto en estos productos. (12 a 14 Eu por persona vs 5,5 promedio de España)
• Las provincias con mayor consumo de arroz per cápita son Comunidad Valenciana, Cataluña, Canarias y Baleares. (6-8 Kg per cápita en estas provincias vs 4,7 promedio de España).
• El 30 % del consumo anual de arroz se hace durante el invierno.
AMENAZAS1.- Mercado estancado con bajo crecimiento.2.- Tendencia a buscar productos de fácilpreparación.3.- Incremento de la demanda de arroz largo no producido en España.4.- Incremento de la mujer al trabajo fuera de
casa.
OPORTUNIDADES
1.- Seguirá bajando el numero de integrantes por hogar.2.- Incremento en la edad promedio en que la mujer tiene su primer hijo (31,8 a 33,8 años).3.- Crecimiento de la población en las comunidades de mayorconsumo de arroz per cápita.4.- Incremento constante de la población mayor a las 50 años.
RECOMENDACIONES1.- Mantener el concepto tradicional del arroz. 2.- Buscar la manera de incrementar el consumo de arroz en familias con hijos.3.- Publicidad e incentivos al consumo en provincias de alto crecimiento y bajo consumo como Andalucía.4.- Incentivar el cultivo de Arroz largo, mas del 30 % de crecimiento y su precio es 2 veces al arroz normal.
3.- Mercado Local
3.- Mercado Europeo• Mercado de 5 MM Eu anuales vs 0,3 MM Eu del
local.
• Producción de la UE 3,12 MM Eu déficit de 1,82 M Millones Eu. (representa 35 % del mercado)
• Principales productores Italia 1,7 MM Eu y España con 0,9 MM Eu. (80 % de la producción EU)
AMENAZAS
1.- Crisis económica en los principales países consumidores podría afectar el consumo.2.- Posible separación de la UE afectaría intercambios comerciales
OPORTUNIDADES.1.- Se podrían duplicar la exportación de arroz español solo en el mercado europeo.2.- El incremento de la emigración de españoles a otros países de la UE podría aumentar el consumo de arroz en estos países.
RECOMENDACIÓN.1.- Incentivar la producción de arroz en España con el fin de cubrir la demanda de la UE e incrementar las
exportaciones.
3.- Mercado Mundial• Mercado de 550 MM Eu anuales vs 0,3 MM Eu del local. .• Tailandia, Vietnan, India, EEUU 60 % de la exportación de arroz. • Precio del arroz se ha duplicado en los últimos 5 años.• Mercado en crecimiento mas del 6 % interanual
AMENAZAS
1.- El incremento del poder adquisitivo de los países BRIC disminuye su consumo de arroz.
OPORTUNIDADES.1.- Países africanos, de Asia sur, medio y extremo oriente se proyecta un crecimiento de mas del 30 % del consumo. 2.- Latinoamérica también se proyecta un incremento del 15 % para el 2015.
RECOMENDACIÓN.1.- Invertir o abrir canales de exportación para esos países que tendrán crecimiento de 15 hasta el 40 %
en el consumo de arroz durante los próximos 5 años.
Análisis del tipo de Industria
Indicadores Fragmentada Concentrable Concentrada
Comentarios
1 Barrera de entrada Pocas Muchas
2 Economías de escala No existen Son Importantes Arroz y Trigo comodities
3 Curva de experienciaProceso Simple
Know how es importante
Industria Madura con mucha experiencia
4 Costos de transporte AltosEconomías >
transporte
5 Diferenciación del producto
AltaBaja, producto
genéricoAlimento muy común
6 Ventajas en compras No hayDescuentos por
volumen
7 Necesidades de los clientes
Diversas EstándarEstándar aunque se ven
productos diferenciadores
8 Gestión de la empresa Familiar Profesional
9 Regulación gubernamental
Promueve participación
Limitada Participación
10 Numero de Participantes Muchos PocosEn España la industria esta en proceso de concentración.
Ciclo de Vida de la Industria
IndicadoresIntroducció
nCrecimien
toMadurez Declive Comentarios
1 Tasa de Crecimiento
> 5 x PIB1,5 – 5 x
PIBPIB < PIB Crecimiento estancado
2 Demanda > que la oferta < que la oferta
Mucha oferta
3 ProducciónMínima Capacidad Alta
Disminuye
Alta producción
4 Fidelidad de los Clientes
Poca Media Alta Alta ????
5 PreciosMuy Altos Altos Competitivos
Muy Bajos
Bajos
6 CompetidoresPocos
Rápido aumento
EstableDisminuye
????
7 Producto / Procesos
Diverso / Cambia
Caract. Básicas
EstándarMuy
estándarMuy estándar
8 Cash – Flow Muy demandante Muy generador
Genera flujo de caja
Competencia
Competidores CalidadMenor Precio
Variedad Marca Servicio al cliente
BOMBA
Brillante
Calasparra
Comet
DACSA
DIA
La Cigala
La Fallera
Lassie
Nomen
El pasado 15 de septiembre Ebro compro SOS
IndicadoresSe reduce la
rivalidadRivalidad nivelada
Se incrementa la
rivalidadComentarios
1 Tasa de Crecimiento
Mínimo 2xPIB Entre 1-2 PIB Menor al PIB Crecimiento estancado
2 Nivel de Concentración
FragmentadaAlta
Concentración
3 Ciclo de Vida Dem > Oferta Dem = Oferta Dem < Oferta Mucha oferta
4 Barreras de Salida
Bajas barreras Altas Barreras Bajas barreras
5Enfoque empresarial
Competidores similares se
enfoca en valor
Competidores diversos similar
enfoque
Competidores diversos
enfoque al precio / coste
6 Diferenciación
Marcas identificadas: mayor fidelidad de clientes y mayor estabilidad de
demanda < rivalidad
Precio sin diferencias percibidas
7 Costes fijos y almacenaje
Poco significativos
Muy Elevados
Rivalidad de la Industria
Negociación con los compradores
Poder de los compradores
Indicadores Alto MedioBajo
Incrementa el poder
Reduce el poder
= Justificación
1 Nivel de diferenciación
2 % de la compra total
3 Nivel de rivalidad entre ellos
4 Compradores vs vendedores
5 Switching costs
6 Capacidad de integración vertical
7 Volumen de compra
8 Nivel de concentración
9 Nivel de conocimiento
Negociación con los proveedores
Poder de los proveedores
Indicadores Alto MedioBajo
Incrementa el poder
Reduce el poder
= Justificación
1 Nivel de diferenciación
2 % de la compra total
3 Nivel de rivalidad entre ellos
4 Compradores vs vendedores
5 Switching costs
6 Capacidad de integración vertical
7 Volumen de compra
8 Nivel de concentración
9 Nivel de conocimiento
Atractivo de la industria
FACTOR %BAJA MEDIA ALTA
JUSTIFICACION1 2 3 4 5 6 7 8 9
Poder de compradores
Poder de proveedores
Amenaza de nuevos competidores
Presión de ptos. Sustitutos
Rivalidad entre competidores
ATRACTIVIDAD
100 %
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