Desafíos y proyeciones del mercado de exportaciones de ......2019/09/01  · Exportación de jugos...

Desafíos y proyeciones delmercado de exportaciones

de alimentos chilenosGuillermo González Galdames

Gerente General

Chilealimentos A.G.

Septiembre2019

Temario:

I. Mercado global de las exportaciones de los

alimentos en Chile

II. Exportaciones de frutas y hortalizas

elaboradas

III. Desafíos

I. Mercado global de las

exportaciones de los

alimentos en Chile

Demanda mundial de alimentos

0,96

1,48

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Exportaciones Mundiales(US$billones)

1,48

8,1

9,58

0

2

4

6

8

10

12

Exportaciones Gasto en alimentos Total

Demanda Mundial (US$billones)

Las exportaciones mundiales son sólo una fracción minoritaria de la demanda total.

Las exportaciones mundiales han aumentado un 54% en 10 años, creando ventas adicionales por US$ 520 mil millones.

Chile representa el 1% de las exportaciones mundiales y el 0,5% de mercado total. Duplicar su actividad es un logro posible.

0

4.000

8.000

12.000

16.000

20.000

1960 1970 1980 1990 2000 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Exportaciones de Alimentos

alcanzando un nuevo récordUS$ millones

Fuente: Chilealimentos A.G., en base a Banco Central de ChileActualizado mayo 2019

Nuevo récord

histórico

US$ 18.695

Crecimiento

de US$ 1.925

millones en un

año

Producto 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018Var.

2018/17

Cobre 322 840 2.125 3.810 7.285 40.257 41.987 40.158 37.872 30.253 28.091 34.868 36.383 4%

Alimentos 32 62 735 2.160 4.868 12.157 14.943 16.437 17.245 15.382 16.132 16.770 18.695 11%

Forestal 7 42 583 870 2.391 4.982 5.428 5.879 6.152 5.484 5.261 5.438 6.919 27%

Otros 109 168 1.262 1.533 4.667 13.633 15.607 14.210 14.406 11.113 11.113 12.154 13.455 11%

Total 470 1.112 4.705 8.373 19.210 71.029 77.965 76.684 75.675 62.232 60.597 69.230 75.452 9%

La industria de exportación

de alimentos trabaja para

duplicar sus ventas al

exterior en 10 años

Distribución de las

exportaciones de alimentos por

sectoresUS$ Millones

Fuente: Chilealimentos A.G., en base a Banco Central de Chile

Sector 2017 2018 Variación

Alimentos elaborados 3.646 3.877 6%

Fruta fresca 4.437 5.000 13%

Vinos 2.047 2.025 -1%

Salmón y trucha 4.627 5.157 11%

Carnes y lácteos 1.089 1.284 18%

Otros 924 1.352 46%

Total 16.770 18.695 11%

Avance de la temporada

Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas de Banco Central de Chile y Odepa

Producto 2018 En-Ag 2019

Frutas y hortalizas elaboradas 8% 2%

Salmón y trucha 11% 4%

Fruta fresca 13% -3%

Vinos -1% -2%

Carnes y lácteos 18% 12%

Otros 19% -15%

Total 11% -2%

472 467 460564

699

844957

1.109

1.613

1.2421.365

1.7111.791

1.888

2.0751.992

1.799

1.957

2.109

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Exportación frutas y hortalizas

elaboradasUS$ Millones

Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas del Servicio Nacional de Aduanas.

Exportación frutas y hortalizas

elaboradas

Europa, Asia y Oceanía aumentan su importancia relativa

2009US$ 1.242 millones

2018US$ 2.109 millones

Europa28%

A. del Norte35%

Asia8%

A. del Sur24%

Oceanía2%

C. América y Caribe

2%África

1%

Europa38%A. del Norte

28%

Asia14%

A. del Sur13%

Oceanía4%

C. América y Caribe

2%

África1%

Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas del Servicio Nacional de Aduanas.

Avance exportación frutas y hortalizas

elaboradas

Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas de Odepa

Producto 2018 En-Ag 2019

Deshidratados 3% 6%

Conservas 5% 9%

Congelados 14% -1%

Jugos 29% -23%

Total 8% 2%

Exportación deshidratadosUS$ millones y Ton miles

NUECES32%

CIRUELAS27%

PASAS23%

ALMENDRAS3%

AVELLANAS4%

MANZANAS2%

ROSA MOSQUETA

2%

BOLDO1%

PIMENTÓN Y PÁPRIKA

0%OTROS

6%

0

50

100

150

200

250

300

0

200

400

600

800

1.000

1.200

VALOR VOLUMEN

Valor:US$ 992 millones,

crecimiento de 472% en el período

Volumen:

278 mil toneladas, crecimiento 203%

en el período

Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas del Servicio Nacional de Aduanas.

Avance exportación frutas

deshidratadas

Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas de Odepa.

Productos2018 2019 Var % 19/18 2018 2019 Var % 19/18

Deshidratados 254.302 165.391 191.603 16 947.309 626.806 665.827 6

Nueces 89.493 65.475 86.775 33 436.459 309.627 320.386 3

Pasas 62.740 36.882 42.215 14 155.174 91.888 100.277 9

Almendras 7.687 4.025 6.987 74 58.337 32.390 49.532 53

Avellanas 9.713 6.835 9.918 45 72.935 54.758 71.796 31

Ciruelas 71.937 44.552 38.088 -13 163.177 101.520 85.261 -16

Volumen (toneladas) Valor (miles de USD FOB)

2018enero - agosto

2018enero - agosto

Exportación congeladosUS$ millones y miles de Ton

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

0

100

200

300

400

500

VALOR VOLUMEN

Valor:US$ 425 millones,

crecimiento de 471% en el período

Volumen:

169 mil toneladas, crecimiento 244%

en el período

ARÁNDANOS26%

FRUTILLA16%

FRAMBUESA16%

MORA10%ESPÁRRAGOS

5%

UVA3%

MEZCLA DE HORTALIZAS

2%

HONGOS2%

KIWI2%

OTROS18%

Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas del Servicio Nacional de Aduanas.

Avance exportación frutas congeladas

Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas de Odepa

Productos2018 2019 Var % 19/18 2018 2019 Var % 19/18

Congelados 158.917 123.785 123.497 0 425.314 324.396 320.448 -1

Arándano 44.468 36.024 32.690 -9 130.110 105.455 95.874 -9

Frutilla 27.639 20.876 29.975 44 62.393 46.931 64.685 38

Frambuesa 26.079 20.793 18.438 -11 77.289 60.665 53.385 -12

Mora 17.531 14.080 15.263 8 35.411 28.787 30.893 7

Volumen (toneladas) Valor (miles de USD FOB)

2018enero - agosto

2018enero - agosto

Exportación conservasUS$ millones y miles de Ton

0

100

200

300

400

500

0

100

200

300

400

500

600

VALOR VOLUMEN

OTRAS PULPAS29%

PASTA DE TOMATE

28%

DURAZNOS16%

PULPA DURAZNO

7%

COCKTAIL3%

CEREZAS1%

PERA 0%

ACEITUNAS0%

PULPA DAMASCO

0%OTROS

16%

Valor:US$ 460 millones,

crecimiento de 197% en el período

Volumen:

492 mil toneladas, crecimiento 99%

en el período

Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas del Servicio Nacional de Aduanas.

Avance exportación pasta de tomate y

frutas en conserva

Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas de OdepaP. Man conven.= Pulpa de manzana convencional. P:Man orgán.= Pulpa de manzana orgánica. P. Durazno= Pupa de Durazno. Cons. Durazno= Conserva de durazno.

Productos2018 2019 Var % 19/18 2018 2019 Var % 19/18

Conservas 382.991 228.529 259.020 13 422.263 257.471 279.767 9

Pasta tomate 110.088 65.388 107.748 65 94.438 56.692 88.151 55

P. Man conven. 83.225 60.914 50.270 -17 63.928 46.329 39.021 -16

P. Man orgán. 8.657 5.502 4.897 -11 9.756 6.250 5.506 -12

P. Durazno 24.708 17.141 16.904 -1 23.898 16.660 15.495 -7

Otras Pulpas 43.560 28.448 27.672 -3 51.104 33.000 31.379 -5

Cons. durazno 67.570 34.488 35.803 4 85.324 43.372 45.987 6

Volumen (toneladas) Valor (miles de USD FOB)

2018enero - agosto

2018enero - agosto

Exportación jugosUS$ millones y miles de Ton

0

20

40

60

80

100

120

140

0

50

100

150

200

250

300

VALOR VOLUMEN

MANZANA57%

UVA23%

CIRUELA7%

ARÁNDANO3%

PERA2%

FRAMBUESA1%

MEZCLAS0%

KIWI0%

MORA0%

OTROS7%

Valor:US$ 232 millones,

crecimiento de 220% en el período

Volumen:

106 mil toneladas, crecimiento 85%

en el período

Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas del Servicio Nacional de Aduanas.

Exportación de jugos de frutas

Fuente: Chilealimentos A.G., en base a estadísticas de Odepa.

Productos2018 2019 Var % 19/18 2018 2019 Var % 19/18

Jugos 98.195 69.000 48.762 -29 181.028 120.603 92.428 -23

Manzana 60.308 45.298 24.672 -46 83.625 61.362 36.206 -41

Uva 24.612 15.221 15.326 1 63.228 39.571 33.776 -15

Arándano 2.897 1.378 1.818 32 13.909 5.468 10.105 85

Ciruela 7.477 4.919 5.666 15 11.406 7.818 7.802 0

Frambuesa 420 306 230 -25 4.238 3.014 2.221 -26

Volumen (toneladas) Valor (miles de USD FOB)

2018enero - agosto

2018enero - agosto

Chile: balanza comercial de

orgánicosUS$ Millones

Comercio

Exterior

US$ 303Millones.

Crecimiento

en 5 años

de 44%

18

285

Fuente: Chilealimentos A.G., en base a Odepae = estimado en base a avance a mayo 2019

-100

0

100

200

300

400

2014 2015 2016 2018 2019 e

EXPORTACIONES IMPORTACIONES

Arándano fresco29%

Arándano congelado

16%Vinos14%Manzana

fresca14%

Frambuesa congelada

8%

Aceite oliva4%

Pulpa Manzana

3%

Kiwi fresco1%

Otros11%

Chile: exportación de

orgánicosAño 2018, US$ 292 Millones

Fuente: Chilealimentos A.G., en base a OdepaTotal de partidas arancelarias 61

Desafíos

Ambientales.

Ecommerce.

Automatización.

Inocuidad alimentaria.

Diversificación de productos y mercados.

Entender la competitividad e incorporarla de verdad en las políticas públicas de desarrollo del país.

Ambientales

Las exigencias de los consumidores son crecientes. Somos una alternativa de descontaminación

Consumidores Gobiernos Nuestra industria

Abatimiento de CO2 de frutales y cultivos asociados a la Agroindustria

1,1 a 1,8 millonestoneladas de CO2 año (1)

Fuente Dictuc

400 mil a 720 mil autos 110 mil a 180 mil hogares

Equivalen a:

O

(1) Dictuc: Aporte de los vegetales al abatimiento de gases de efecto invernadero, específicamente de CO2, en base a la evidencia científica publicada en Chile y en el exterior

Ecommerce

La apertura comercial más importante en el mundo, prácticamente sin negociación

Automatización

Uno de los factores de competitividad más importantes para la industria de los alimentos

Inocuidad Ofrecer productos inocuos es una condición sine qua

non para la industria Exigencias de residuos y presencia de microrganismos

siempre al alza

Diversificación de productos y

mercados

2018US$ 2.109 millones

Europa38%A. del Norte

28%

Asia14%

A. del Sur13%

Oceanía4%

C. América y Caribe

2%

África1%

Entender la competitividad e incorporarla de verdad en las políticas públicas de desarrollo del país

¡Emparejemos la cancha!

Las oportunidades de crecimiento en la

industria de los alimentos están presentes

DEPENDE DE CHILE POTENCIAR CREAR

LAS CONDICIONES PARA APROVECHARLAS