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OBJETIVO GENERAL
Determinar e implementar las acciones necesarias para potenciar el desarrollo de la nueva era del cluster regional de display devices, con los siguientes objetivos específicos:
•Mantener la industria instalada .
•Impulsar un crecimiento en el valor agregado de las operaciones del cluster.
Determinar e implementar las acciones necesarias para potenciar el desarrollo de la nueva era del cluster regional de display devices, con los siguientes objetivos específicos:
•Mantener la industria instalada .
•Impulsar un crecimiento en el valor agregado de las operaciones del cluster.
ALCANCES:
Geográfico:
•Región noroeste de México – suroeste de Estados Unidos
Funcional:
•Analisis de la cadena productiva y de valor de la manufactura de televisores y monitores de PC.
Geográfico:
•Región noroeste de México – suroeste de Estados Unidos
Funcional:
•Analisis de la cadena productiva y de valor de la manufactura de televisores y monitores de PC.
Del Proyecto:
•Identificar el estatus actual del cluster regional,•Determinar la posición competitiva vs. otros clusters •Realizar un análisis de mercados actuales y futuros potenciales.•Determinar las oportunidades para el desarrollo del cluster •Formular líneas estratégicas de acción (entregables).•Implementar las acciones requeridas
ALCANCES:
PLANTAS OEM’S
ProduCen, con sus propios datos, Febrero 2003
4
9
1 1
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
MEXICALI TIJUANA ROSARITO SAN LUIS
CIUDADES
# PLANTAS
CIUDADES # PLANTASMEXICALI 4TIJUANA 9ROSARITO 1SAN LUIS 1
TOTAL 15
5,420
15,291
1,600360
02,0004,0006,0008,000
10,00012,00014,00016,000
MEXICALI
TIJUANA
ROSARITO
SAN LUIS
CIUDADES
EMPLEOS
EMPLEO OEM’S
C IU D A D E S E M P L E O SM E X IC A L I 5 ,4 2 0T IJ U A N A 1 5 ,2 9 1R O S A R IT O 1 ,6 0 0S A N L U IS 3 6 0
T O T A L 2 2 ,6 7 1
CIUDADES EMPLEOSMEXICALI 23.9%TIJUANA 67.4%ROSARITO 7.1%SAN LUIS 1.6%
TOTAL 100.0%
ProduCen, con sus propios datos, Febrero 2003
ProduCen, con sus propios datos, Febrero 2003
PRODUCCION DE TELEVISORES
0
2,000,000
4,000,000
6,000,000
8,000,000
10,000,000
12,000,000
14,000,000
MEXICALI TIJUANA ROSARITO SAN LUIS
CIUDADES
PRODUCCION
CIUDADES PRODUCCIONMEXICALI 3,500,000TIJUANA 12,284,000ROSARITO 2,300,000SAN LUIS 910,000
TOTAL 18,994,000
CIUDADES PRODUCCIONMEXICALI 18.4%TIJUANA 64.7%ROSARITO 12.1%SAN LUIS 4.8%
TOTAL 100.0%
ProduCen, con sus propios datos, Febrero 2003
CIUDADES PRODUCCIONMEXICALI 1,450,000TIJUANA 4,646,000TOTAL 6,096,000
CIUDADES PRODUCCIONMEXICALI 23.8%TIJUANA 76.2%TOTAL 100.0%
1,450,000
4,646,000
0
1,000,000
2,000,000
3,000,000
4,000,000
5,000,000
MEXICALI TIJUANA
CIUDADES
PRODUCCION
PRODUCCION DE MONITORES
SONYHITACHI CONSUMER PRODSMATSUSHITA TV & NETWORKSAMSUNG MEXICANASANYO MANUFACTURINGJVC INDUSTRIALADI SYSTEMSDIAMOND ELECTRONICSDELTA ELECTRONICS
SONYHITACHI CONSUMER PRODSMATSUSHITA TV & NETWORKSAMSUNG MEXICANASANYO MANUFACTURINGJVC INDUSTRIALADI SYSTEMSDIAMOND ELECTRONICSDELTA ELECTRONICS
Agrupamiento Regional de Display Devices – OEM’SAgrupamiento Regional de Display Devices – OEM’S
SHARP ELECTRONICASHARP ELECTRONICA
DAEWOO ELECTRONICSDAEWOO ELECTRONICS
SONYPIMS (MITSUBISHI)LG ELECTRONICSBENQ MEXICANA (ACER)
SONYPIMS (MITSUBISHI)LG ELECTRONICSBENQ MEXICANA (ACER)
Total: 15
ProduCen, con sus propios datos, Febrero 2003
Agrupamiento Regional de Display DevicesProveedores de Insumos Directos
Agrupamiento Regional de Display DevicesProveedores de Insumos Directos
TIJUANA 80-120
ROSARITO 2-5
ENSENADA 2-5
TECATE 5-10
MEXICALI 25-40
Total: 120-180
ProduCen, con sus propios datos, Febrero 2003
Agrupamiento Regional de Display DevicesLocalización del cluster
Agrupamiento Regional de Display DevicesLocalización del cluster
OEM´sProveedoresdirectos
TIJUANA
ROSARITO
ENSENADA
TECATEMEXICALI
SAN LUIS R.C
ProduCen, con sus propios datos, Febrero 2003
$
Instituciones de apoyo
INTEGRACION DE LA CADENA PRODUCTIVA
Instituciones educativas
Camaras yasociaciones
Insumos y servicios Indirectos
Centros de desarrollo
Instituciones financieras
Mercado nacional
Mercado exportación
GOBIERNO FEDERAL : Marco Regulatorio
OEM
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
Proveedor
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
Display devices - Baja California – SLRC PLANTAS/EMPLEO
OEM’S
(Final products)
1st. Tier
Subassemblies & parts
2nd. Tier
Raw materials & basic components
3Rd. Tier
Services, indirects and support
•Enfocados a cubrir la necesidades de operación actual (Casi en su totalidad
no dedicados).• No se contempla cambio
tecnológico formalmenteMultiples/----
--4+/2,000+
•Los de insumos de mayor valor % de origen asiatico (yugos, PCB, componentes,etc.)
Primordialmente pequeñas y medianas, al rededor de 20 grandesLos de insumos de TV convencional decayendo por cambio tecnológico
Al rededor del 30% dedicados; el resto con operaciones horizontales o no dedicados de tiempo
completo
120-180/15,000 +
•Practicamente todos de origen asiatico.•Concentrados en el ensamble.•Todas pertenecientes a grandes transnacionales
•Diversas tecnologías de producto final.• Baja colaboración en terminos operativos y tecnológicos entre ellas.15/22,000+
CURVA DE CONSISTENCIA DE LA T.V. A NIVEL INTERNACIONAL
EMBRIONICA MADUREZCRECIMIENTO ENVEJECIMIENTO
CUSTOMT.V 3D T.V
PLASMA
Resin
REARPROJECTION
FLATCONVEN.
CONVEN.ANALOGA
T.V BLANCOY NEGRO
Ensamble en B.C.
LCD
DLP
CICLO DE VIDA ACTUAL DE LA TECNOLOGIA DE PROCESO EN LA REGION
PAPE
L D
E LA
TEC
NO
LOG
ÍA
APOYO
BASE
VENTAJACOMPETITIVA
LIDERAZGO
EMBRIONICA MADUREZCRECIMIENTO ENVEJECIMIENTO
MADUREZ DE LA TECNOLOGÍA
SCMLean Mfrg.
JITISO 9000
JumpersJM
EyeletsInserciónmanual
Soldadurapor cautín
SoldadoraDe ola
SMTEquipo de
ajuste
Palletjack
Bandastransport.
Multímetros
Fixturas
RadialAxial
6 sigma
Software Administrativo
Ensamblemanual
TaladroRouter
AspiradoraElevadorNeumáticos Gruas
viajeras
Estaciontransmisora
Desarmadoreléctrico
Power supply
PC’s
Electroimán
Flejadora
Emplasti-cadora
HornoscuradoEquipo de
prueba
Montacargas
Sierra eléctrica
Engrapadora
•L5 TRABAJO INTELECTUAL Y CREATIVO
•L4 TRABAJO PROFESIONAL
•L3 TRABAJO ESPECIALIZADO
•L2 TRABAJO TECNICO
•L1 TRABAJO FISICO
FISI
CO
INTE
LEC
TUA
LNIVELES DE TRABAJO:
NIVELES DE CAPITAL:
•C5 MAQUINARIA ALTA TECNOLOGIA
•C4 MAQUINARIA ESPECIALIZADA
•C3 MAQUINARIA Y EQUIPO
•C2 HERRAMIENTAS TECNICAS
•C1 HERRAMIENTAS BASICAS
AUTOINSERCION DE LA PCB
MONTAJE A MANO
ENSAMBLE FINAL
INGENIERIA Y CONTROL
CADENA DE VALOR DEL ENSAMBLE DE T.V ‘S
L1 + L2 + L3 + L4 + L5 + C1 + C2 + C3 + C4
4 AREAS DENTRO DE UN OEM
CADENA DE VALOR DEL PCB
L + L + L + C + C2 3 4 43
60% 35% 5% 80% 20%
AUTOINSERCION DE LA PCB
L + L + C + C + C1 2 1 32
70% 30% 20% 40% 40%
MONTAJE A MANO
•L1 TRABAJO FISICO•L2 TRABAJO TECNICO•L3 TRABAJO ESPECIALIZADO•L4 TRABAJO PROFESIONAL•L5 TRABAJO INTELECTUAL
•C1 HERRAMIENTAS BASICAS•C2 HERRAMIENTAS TECNICAS•C3 MAQUINARIA Y EQUIPO•C4 MAQUINARIA ESPECIALIZADA•C5 MAQUINARIA ALTA TECNOLOGIA
TV convencional / flat convencional
CADENA DE VALOR DE ENSAMBLE FINAL
L + L + L + C + C + C1 2 3 21
45% 40% 15% 45% 40%
3
15%
L + L + L + C + C3 4 3 4
30% 65% 70% 30%
INGENIERIA Y CONTROL
ENSAMBLE FINAL
5
5%
TV convencional / flat convencional
•C1 HERRAMIENTAS BASICAS•C2 HERRAMIENTAS TECNICAS•C3 MAQUINARIA Y EQUIPO•C4 MAQUINARIA ESPECIALIZADA•C5 MAQUINARIA ALTA TECNOLOGIA
•L1 TRABAJO FISICO•L2 TRABAJO TECNICO•L3 TRABAJO ESPECIALIZADO•L4 TRABAJO PROFESIONAL•L5 TRABAJO INTELECTUAL
AUTOINSERCION DE LA PCB
MONTAJE A MANO
ENSAMBLE FINAL
INGENIERIA Y CONTROL
PROYECCION DE DERRAMA ECONOMICA ESTIMADA
300 1000 500
200
Para una planta de 2000 empleados en operaciones.
Sueldos pagados = $ 14,271,600 dlls/añoSueldo prom. Per capita = $ 7,136 dlls/añoProducción = 3,000,000 uds.Precio unitario = $ 167 dllsProporción sueldos = 3%Valor agregado por unidad en sueldos = $ 4.76 dlls
TV convencional / flat convencional
# %L1= 925 46%L2= 680 34%L3= 240 12%L4= 151 8%L5= 4 0.2%
Referencia:TV Flat-convencional 27”
$ 450 dlls (precio de venta al publico)
$ 450 dlls (precio de venta al publico)
$ 167 dlls (precio – costo de ensamble)
$ 167 dlls (precio – costo de ensamble)
$ 5 dlls (derrama en sueldos en las operaciones de ensamble)
$ 5 dlls (derrama en sueldos en las operaciones de ensamble)
ProduCen, valores estimados
$ 5-6 dlls (derrama estimada en otras operaciones realizadas en la
región e impuestos- cálculo basado en datos de INEGI)
$ 5-6 dlls (derrama estimada en otras operaciones realizadas en la
región e impuestos- cálculo basado en datos de INEGI)
INVESTIGACION Y DESARROLLO
(TECNOLOGIAS)
CADENA DE VALOR DEL NEGOCIO DE T.V. ‘S
DISEÑO DE PRODUCTOS
INVESTIGACION DE MERCADO
ENSAMBLE DE TV’S
FABRICACION DE INSUMOS
ESTRATEGICOS
FABRICACION DE INSUMOS
GENERICOS
COMERCIALIZACION
FABRICACION DE INDIRECTOS
DESARROLLO DE MARCA
SERVICIO POST-VENTA
DESARROLLO SOFTWARE
DISTRIBUCION
L4+L5 L4+L5
L4+L5
L4+L5 L2+L3+L4 L1+L2+L3
L1+L2+L3
L3+L4L1+L2+L3
L1+L2+L3+L4
L3+L4
L3+L4
10 Años
5 Años
Actual
Val
or a
greg
ado
Pre-manufactura Manufactura Post-manufactura
Inve
stig
ació
n y
desa
rrol
lo
Fabr
icac
ión
de in
sum
os e
stra
tégi
cos
Fabr
icac
ión
de in
sum
os g
enér
icos
Dis
eño
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s pr
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tos
Ensa
mbl
e y
empa
que
Cus
tom
izac
ión
Dis
trib
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n y
logí
stic
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Des
arro
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icio
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ta
DISTRIBUCION DE VALOR DEL NEGOCIO DE T.V. ‘S
L1 L5L5
SITUACION ACTUAL DEL ENSAMBLE DE TV’S
•ACTUALMENTE B.C ESTA OFRECIENDO CAPITAL HUMANO DE MANO DE OBRA Y TECNICA (L1 a L3).
•LA TECNOLOGIA DEL TELEVISOR (PRODUCTO ACTUALMENTE ENSAMBLADO) DE B.C. ESTA EN MADUREZ Y NO NOS HEMOS PREPARADO COMO ESTADO PARA PARTICIPAR BAJO MEJORES CONDICIONES DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS.
•LA MAYOR PROPORCION DEL VALOR AGREGADO NO SE QUEDA EN EL ESTADO (NO SE HA DADO LA APROPIACION DE VALOR.)
•ACTUALMENTE B.C ESTA OFRECIENDO CAPITAL HUMANO DE MANO DE OBRA Y TECNICA (L1 a L3).
•LA TECNOLOGIA DEL TELEVISOR (PRODUCTO ACTUALMENTE ENSAMBLADO) DE B.C. ESTA EN MADUREZ Y NO NOS HEMOS PREPARADO COMO ESTADO PARA PARTICIPAR BAJO MEJORES CONDICIONES DE LAS NUEVAS TECNOLOGIAS.
•LA MAYOR PROPORCION DEL VALOR AGREGADO NO SE QUEDA EN EL ESTADO (NO SE HA DADO LA APROPIACION DE VALOR.)
•EL CAPITAL DE EQUIPO (TECNOLOGIA DE PROCESO) NO SE ADQUIERE EN EL PAIS, ADEMAS DE NO TRATARSE DE TECNOLOGIA DE PUNTA O QUE OFREZCA UNA VENTAJA COMPETITIVA.
•LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE PRODUCTO ABREN OPORTUNIDADES DE DESARROLLO TECNOLOGICO Y DE PROVEEDORES, MISMAS QUE A LA FECHA NO HAN SIDO ATENDIDAS.
•EL CAPITAL DE EQUIPO (TECNOLOGIA DE PROCESO) NO SE ADQUIERE EN EL PAIS, ADEMAS DE NO TRATARSE DE TECNOLOGIA DE PUNTA O QUE OFREZCA UNA VENTAJA COMPETITIVA.
•LAS NUEVAS TECNOLOGIAS DE PRODUCTO ABREN OPORTUNIDADES DE DESARROLLO TECNOLOGICO Y DE PROVEEDORES, MISMAS QUE A LA FECHA NO HAN SIDO ATENDIDAS.
OEM’S: Retener inversión, atraer nuevas tecnologías a la región y extender cadena de valor
FORMACION EMPRESARIAL : Asesoria y capacitación a empresas locales existentes.
CAPITAL DE RIESGO: Para desarrollo tecnológicode empresas existentes y creación de nuevas.
CREACION DE NUEVAS EMPRESAS: Proveedoras de insumos clave e integradoras de producto final
ATRACCION DE EMPRESAS EXTRANJERAS: Para complementar y extender el cluster.
CENTROS DE DESARROLLO TECNOLOGICO: Para dar soporte actual y futuro al desarrollo.
CAPITAL HUMANO: Actualización de profesionistas y técnicos y formar postgraduados
DESARROLLO Y
CRECIMIENTO
1
2
3
4
5
6
7
PROYECTOS
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