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ECONOMIA EN GLP
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ESCUELA ACADÉMICO-PROFESIONAL
INGENIERÍA INDUSTRIAL
MONOGRAFÍA:
OFERTA Y DEMANDA DEL GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP) EN EL PERÚ
INTEGRANTES:
GUERRERO CRUZADO, Bryan
ESTRADA ANDRADE, Antonio
ROSALES ZAVALA, Williams
DOCENTE:
CHUMACERO CALLE, Juan Carlos
ASIGNATURA:
Economía
LIMA
MAYO DEL 2014
El GLP es de gran importancia en la economía peruana
ya que es el principal combustible utilizado en los hogares y
experimenta un intensivo crecimiento
en el sector industrial.
II
A nuestros padres por darnos la mejor
educación y enseñarnos que todas las
cosas hay que valorarlas, trabajarlas
y luchar para lograr los
objetivos de la vida.
III
Expresamos nuestro agradecimiento
al profesor Chumacero Calle Juan Carlos
por orientarnos en nuestro trabajo.
IV
ÍNDICE
Epígrafe II
Dedicatoria III
Agradecimiento IV
Introducción V
Capítulo 1 VI
Capítulo 2 VII
Capítulo 3 VIII
Conclusiones IX
Bibliografía X
CAPÍTULO 1
GAS LICUADO DE PETROLEO
1.1 Orígenes
1.2 Definición del GLP
1.3 Características
1.4 Usos
CAPÍTULO 2
COMERCIALIZACION DEL MERCADO PERUANO DE GLP
2.1 Mercado Internacional
2.2 Mercado Peruano
2.2.1 Oferta
2.2.2 Demanda
2.2.3 Agentes económicos
CAPÍTULO 3
PROBLEMATICAS DE LA COMERCIALIZACION DEL GLP
3.1 Seguridad en el Abastecimiento de GLP
3.1.1 Análisis a corto plazo o Abastecimiento continúo
3.1.2 Análisis a largo plazo o Autoabastecimiento
3.2 Consumidores directos, redes de distribución y locales de venta
3.3 Problemática de los roles de los agentes de la cadena de comercialización de GLP
Introducción
El presente trabajo lleva por título OFERTA Y DEMANDA DEL GAS LICUADO DE PETROLEO (GLP) EN EL
PERÚ, este hidrocarburo es una de la principales fuentes energéticas en la economía nacional por ello
ha experimentado en los últimos años una notable expansión desde combustible residencial hasta
industrial - automotor.
En el primer capítulo hablaremos un poco de historia, definición, características fundamentales y el uso
del GLP que ha entrado en el mercado como un nuevo combustible limpio en el sector industrial.
En el segundo capítulo detallaremos la oferta y demanda que tiene este hidrocarburo en el mercado
nacional; por lo que el 80% de los hogares peruanos utilizan este combustible como fuente de energía
en su hogar. Además, los departamentos de la costa son los que presentan unas proporciones mayores
en relación a la sierra y la selva.
Por ultimo en el tercer capítulo observaremos la problemática que tiene los distribuidores y
consumidores de este hidrocarburo en relación a la seguridad y eficiencia que representa en el
aumento de su participación en el mundo de los hidrocarburos.
V
CAPÍTULO 1
GAS LICUADO DE PETROLEO
V VI
1.1 Orígenes
La información que daremos a continuación se basa en el origen de este importante
hidrocarburo, que tuvo sus inicios entre el año 1900 y 1912 al comprobarse que la gasolina tenía
mucha tendencia a evaporarse debido a la presencia de materiales inestables en el combustible.
Dado que estos gases eran altamente inflamables y no tenían utilidad práctica, se perdían en la
atmosfera o se quemaban.
En 1911, el químico norteamericano Walter Snelling demostró que:
La evaporación se debía al gas propano y butano presentes en la gasolina, por
lo que no tardó en desarrollar un método práctico para separar estos gases de
la gasolina […]. Esto trajo consigo el desarrollo de un nuevo combustible, […] el
GLP, el cual tenía la compactibilidad y portabilidad de un líquido y además la
facilidad de evaporación a condiciones atmosféricas, pudiendo ser manejado y
usado como gas. (s.f., Párr.1).
Debido a esto, a mediados del año 1930 ya varias empresas habían entrado a este mercado, y
como innovaciones técnicas de esta época tenemos los primeros vagones para transporte de GLP
por ferrocarril y el establecimiento de plantas de procesado y envasado de estos gases por todo
EE.UU.
La crisis del petróleo (1973) marcó un punto de inflexión, muchos países productores de petróleo
se dieron cuenta de que la exportación de GLP podía generar beneficios económicos importantes;
como consecuencia a ello, empezaron a construir plantas de recuperación de líquidos en Oriente
Medio, Australia, Indonesia, Argelia, el Mar del Norte y Venezuela, emergiendo como nuevos
productores.
1.2 Definición del GLP
Es un hidrocarburo que a condición normal de temperatura y presión se encuentra en estado
gaseoso, pero a temperatura normal (20-25°C) y moderadamente a alta presión (100-180 PSI) es
licuable. Está compuesto de Propano (C3H8) y Butano (C4H10) o mezcla de los mismos, lo que
determina su porcentaje de volatilidad explosiva.
El gas licuado de petróleo es una mezcla de hidrocarburos volátiles,
conformados principalmente por propano y butano, obtenidos del gas natural o
de gases de refinería, los cuales pueden ser almacenados y manipulados como
líquidos por aplicación de una presión moderada a temperatura ambiente y/o
descenso de temperatura. El GLP se comercializa a granel y en recipientes
portátiles de forma cilíndrica comúnmente denominado balón o tanque. Los
requisitos de la calidad para el GLP se encuentran en la norma técnica peruana
recomendable NTP 321.007:2002 y los requisitos para los recipientes portátiles
en la NTP 350.011:1995. (Ojeda, 2006, p. 26)
1.3 Características
Según las características que declara OSINERGMIN en el libro: “Mercado del GLP en el Perú:
Problemática y Propuestas de Solución”; define que:
El GLP es un combustible limpio.
No es tóxico, pero puede provocar asfixia.
Puede ocasionar irritaciones en contacto con la piel y con los ojos.
Es altamente inflamable, su combustión es muy rápida generando altas
temperaturas.
El GLP está compuesto, mayoritariamente, por propano y butano.
El GLP se licua a bajas presiones entre 60 y 120 psi aproximadamente,
dependiendo de la mezcla propano – butano.
Posee una gran capacidad de expansión, de estado líquido a gaseoso
aumenta su volumen 270 veces aproximadamente.
El GLP en estado gaseoso, es más pesado que el aire, por ello, en caso
de fugas tiende a ubicarse o depositarse en lugares bajos. En estado
líquido el GLP es más liviano que el agua.
El GLP es un combustible que en determinados porcentajes con el aire
forma una mezcla explosiva, presentando un Límite de Inflamabilidad
para el propano entre 2.15 y 9.60% de gas en aire, y para el butano,
entre 1.55 y 8.60% de gas en aire.
El GLP producido de los líquidos de gas natural o de gases de refinería
es incoloro e inodoro, por lo que para percibir su presencia en el
ambiente se le añade un químico especial “agente odorante”
denominado mercaptano. (2011, p.7-8)
El GLP es incoloro e inodoro, por lo que para percibir su presencia en el ambiente se le añade un
químico especial “agente odorante” denominado Mercaptano el cual le otorga su olor característico;
la proporción del odorante en los gases licuados de petróleo se encuentra establecida en la Norma
Técnica Peruana (NTP). Este odorante se dosifica en estado líquido y se mide en estado gaseoso.
Además, el GLP no es tóxico ni venenoso, aunque al ser más pesado que el aire tiende a desplazarlo y
puede provocar la muerte por asfixia en una exposición prolongada, impidiendo que el aire llegue a
los pulmones y oxigene la sangre; así también, puede ocasionar irritaciones en la piel y los ojos, por
ejemplo, al entrar en contacto con la piel en su fase líquida, produce quemaduras, cuya gravedad
dependerá del tiempo de exposición y la superficie afectada.
1.4 Usos
Según OSINERGMIN (Libro: “La problemática de los Precios de los Combustibles”) determina que el
GLP tiene una diversidad de usos, ya sea comercial, industrial o casero:
Combustible para automóviles, una de cuyas variantes es el autogás.
Combustible de refinería.
Combustible doméstico (mediante garrafas, tanques estacionarios o
redes de distribución).
Procesos industriales, calentar y secar productos agrícolas.
Combustible para generación eléctrica.
Combustible de nuevos barcos militares y de transporte.
(2005, p.87)
Actualmente el mayor uso del GLP es como combustible residencial y comercial; asimismo
en menor grado como combustible Industrial y automotor.
CAPÍTULO 2
COMERCIALIZACION DEL MERCADO PERUANO DE GLP
VII
2.1 Mercado Internacional
A nivel mundial el consumo de GLP se encontraba aproximadamente en 7.6 millones de barriles
por día en el año 2009, siendo sus principales usos los de calefacción y cocción de alimentos. Los
mercados internacionales se encuentran agregados en siete grandes regiones, siendo Asia y
Oceanía, Norteamérica y Europa las principales; Latinoamérica es la cuarta región en importancia
y se estima que representa el 12% del consumo mundial.
El mercado regional más grande, compuesto por Asia y Oceanía, tiene a China como su principal
consumidor; el consumo en este país asciende aproximadamente al 9% del GLP adquirido a nivel
mundial. El segundo mayor consumidor en esta región es Japón con el 7% del consumo mundial.
Otros países importantes de esta región son Malasia, Tailandia y Australia, país en el cual el GLP es
utilizado principalmente como combustible automotriz.
2.2 Mercado Peruano
Dadas las características del GLP, y su precio, este combustible se ha convertido en uno de los
más importantes para las familias en el Perú; su uso doméstico es ampliamente difundido en el
territorio nacional, y también ha crecido su importancia como combustible de uso comercial e
industrial, asimismo, se ha popularizado su uso como combustible vehicular.
2.2.1 Oferta
Por el lado de la oferta, nuestro país ha sido importador de GLP. En el 2001, el 46% de la demanda
era cubierta con importaciones provenientes en su mayoría de Venezuela, siendo los principales
importadores: Zeta Gas y Repsol.
Por otro lado, la producción nacional estuvo encabezada por Petroperú (Talara) con 58%, seguido
de La Pampilla con 21%, Maple 16% y EEPSA con un 5%.
En la actualidad la producción nacional de combustibles, que corresponde a los productos
terminados de las refinerías y la producción de líquidos de gas natural de las plantas procesadoras
totalizó 266 mil barriles por dia (MBPD) en el primer semestre del 2013 monto superior en 10% al
registrado en el mismo periodo de año anterior (242 MBPD).
Según OSINERGMIN en su REPORTE SEMESTRAL DE MONITOREO DEL MERCADO DE
HIDROCARBUROS 2013; expone que:
[…] durante el primer semestre de 2013, las refinerías han producido 160 MBPD de derivados del
petróleo, 2% menos que lo producido en el mismo periodo del 2012 (163 MBPD), […]
comportamiento explicado principalmente por la menor producción de diesel y GLP que cayeron
10% y 2% respectivamente, y se vio compensado por la mayor producción de los residuales como
el petróleo industrial 500 y las gasolinas que crecieron 14% y 11%. (2013, p.13)
2.2.2 Demanda
Por el lado de la demanda, el GLP ha experimentado en los últimos años una notable expansión
creciendo a tasas anuales en un 6 %. Esta expansión se ha producido a expensas de otros
combustibles que son fuentes energéticas de hornos y maquinaria pesada en el ámbito industrial
y cocinas por el lado residencial.
Actualmente el mayor uso del GLP es como combustible residencial y/o comercial y en menor
grado como combustible industrial y automotor. Lima es el departamento donde se consume la
mayor cantidad de GLP para uso residencial con una participación del 43%, seguido de Piura, La
Libertad y Arequipa con 6% cada uno.
Según el REPORTE SEMESTRAL DE MONITOREO DEL MERCADO DE HIDROCARBUROS 2013 de
OSINERGMIN; declara que:
[…] la demanda de combustibles, medida por la venta promedio diaria, para el primer semestre
del 2013 ésta totalizó 206 MBPD representando un aumento del 7% con respecto al mismo periodo
del año 2012.[…], tres combustibles representan en conjunto el 75% de las ventas totales de
combustibles, siendo el más importante el diesel 2 con una participación de 47% (97 MBPD),
seguido del GLP con el 23% (46 MBPD) del total y finalmente las gasolinas con el 17% (35 MBPD)
(2013, p.11)
2.2.2 Agentes económicos
El mercado del GLP está caracterizado por la presencia de diversos agentes los cuales tenemos a
los transportistas, los comercializadores y consumidores de hidrocarburos. En estos dos últimos
grupos podemos encontrar principalmente a vendedores como las estaciones de servicios, grifos
y locales de venta de GLP, y a los consumidores directos.
Los locales de venta de este hidrocarburo hacen un total de 4,639 locales formales en el año 2013.
De esta manera se tiene que el 55% se encuentran en la Costa, el 35% en la Sierra y el 10% en la
Selva.
Por otro lado los consumidores directos de GLP hasta el primer semestre del 2013 eran 5 530, de
los cuales el 71% se encuentra en Lima y Callao, seguido de Arequipa (8%) y La Libertad (6%).
Por lo tanto si se toma en cuenta la distribución según la región natural en la que se encuentran,
podemos observar que la gran mayoría de consumidores directos se encuentra en los
departamentos de la costa con 94%, en la sierra con 5% y en la selva con 1%.
Según el REPORTE SEMESTRAL DE MONITOREO DEL MERCADO DE HIDROCARBUROS 2013 de
OSINERGMIN; anuncia que:
[…] la evolución del número de establecimientos de hidrocarburos líquidos, se puede notar que
ésta ha presentado una tendencia creciente; para junio del 2013 el número de establecimientos
era 1.2 veces el que existía en julio de 2011. Esta tendencia creciente ha venido creciendo pues
entre julio de 2011 y junio de 2012 creció un 10%, mientras que entre junio de 2012 y junio de 2013
creció 11%(2013, p.13)
CAPÍTULO 3
PROBLEMATICAS DE LA COMERCIALIZACION DEL GLP
VIII
3.1 Problemática en la Seguridad en el abastecimiento de GLP
La seguridad en el abastecimiento de GLP en el Perú es analizada considerando dos horizontes
temporales, el corto y el largo plazo, en ambos casos se describe la problemática asociada a la
seguridad.
OSINERGMIN en el libro “El Mercado del GLP en el Perú: Problemática y Propuestas de Solución”
sostiene que:
En el corto plazo, el concepto analizado es la seguridad del abastecimiento
continuo, en el largo plazo, es el autoabastecimiento del mercado interno con
la producción nacional; se analizan además algunos aspectos relativos al nivel
de competencia en la producción de GLP. (2011, p.63)
3.1.1 Análisis de Abastecimiento Continuo o Corto Plazo.
Sobre los riesgos que se presentan respecto al abastecimiento continuo de GLP en el Perú, se
debe tener en cuenta algunos aspectos relacionados con la producción, almacenamiento y
transporte de este combustible.
Según datos estadísticos encontrados en OSINERGMIN nos muestran lo siguiente:
Respecto a la producción de GLP, ésta se concentra principalmente en la Región
Ica, donde se encuentra la Planta de Procesamiento de Líquidos de Gas Natural
perteneciente al Consorcio Camisea y se produce el 80% del GLP nacional.
La segunda Región de mayor producción de GLP en el Perú es Piura (14%),
donde se encuentra la Refinería de Talara, de la empresa Petróleos del Perú;
además de las Plantas de Procesamiento de Gas Natural de Verdún y Pariñas de
la empresa Graña y Montero Petrolera y las Plantas Criogénicas de Gas Natural
de las empresas Procesadora de Gas Pariñas y Savia Perú. En tercer lugar de
producción se encuentra Lima (4%), donde está ubicada la Refinería La Pampilla,
de la empresa que tiene el mismo nombre y que es controlada y operada por el
Grupo Repsol YPF; la última Región que produce GLP en nuestro país es Ucayali
(2%) que cuenta con la Planta de Fraccionamiento de Líquidos de Gas Natural
de la empresa Aguaytía Energy del Perú. (2011, p. 64-65)
La distribución de la producción de GLP descrita, puede observarse en la siguiente figura.
Fuente: Ministerio de Energía y Minas
De otro lado, si se analiza la capacidad de almacenamiento en las Plantas de Abastecimiento de
GLP del Perú, puede observarse que en Lima se encuentra casi la mitad de esta capacidad; esto se
debe a que la capital del país es la zona de mayor consumo, por lo que se han construido
importantes facilidades de abastecimiento para poder proveerla con un mayor nivel de
confiabilidad.
Fuente: Ministerio de Energía y Minas
3.1.2 Análisis de Largo Plazo o Autoabastecimiento
En esta sección, se hará un breve análisis prospectivo respecto al mercado del GLP en el Perú,
focalizado en los productores. En este sentido, se analizará un escenario probable, en el cual se
resaltan dos conceptos importantes, por un lado la sustentabilidad del autoabastecimiento,
referido a la condición de no requerir en el tiempo de importaciones para satisfacer la demanda
del mercado nacional; y, las condiciones de competencia a nivel de la producción, debido a la alta
concentración que se presenta en este nivel del mercado.
OSINERGMIN en este análisis prospectivo informa que:
Al principio, el Perú era un importador neto de este producto, hasta el año 2004
que se inicia la producción del Consorcio Camisea que permite abastecer el
mercado interno con producción nacional, e incluso exportar. Otro aspecto
importante es el crecimiento sostenido que se observa en el consumo de GLP
en el Perú, este incremento trajo como consecuencia que se presentara la
necesidad de importar nuevamente GLP entre los años 2007 y 2008, hasta que
se ampliaron las facilidades de producción del Consorcio Camisea; esto explica
la situación actual del país como exportador neto de este producto. (2011, p.78-
79)
Sin embargo, si el crecimiento del consumo de GLP se mantiene como en los últimos diez años y la
capacidad de producción se amplía únicamente de acuerdo a lo proyectado; en aproximadamente
diez años tendríamos que importar nuevamente este combustible. De otro lado, si continúa el
incremento en el consumo de GLP y no se implementan las ampliaciones de producción
proyectadas; en cinco años tendríamos que importar dicho combustible.
3.2 PROBLEMÁTICA DE LOS CONSUMIDORES DIRECTOS, REDES DE DISTRIBUCIÓN Y LOCALES
DE VENTA
El mercado actual del GLP ha variado sustancialmente en comparación a la problemática que
existía cuando se promulgó el Reglamento para la comercialización de Gas Licuado de Petróleo
aprobado por Decreto Supremo Nº 01-94-EM.
La definición y función de algunos agentes de la cadena de comercialización de GLP que se plantea
en el Decreto Supremo Nº 01-94-EM, no facilita un adecuado ordenamiento del mercado del GLP
ya que, por ejemplo, se ha evidenciado la existencia de los denominados Puntos de Venta (que son
Locales de Venta de GLP que comercializan menos de 10 cilindros, ubicados en lugares como
bodegas o viviendas, que no cumplen con el reglamento de seguridad vigente) los cuales están
inscritos en gran número en el Registro Temporal y que, por su nivel de venta, no les es rentable
cumplir con la normativa vigente y realizar su inscripción definitiva en el Registro de Hidrocarburos.
Por ejemplo: OSINERGMIN nos brinda Algunos requisitos para los locales de venta con techo:
Capacidad de almacenamiento
de GLP
Local de Venta de GLP con Techo
De 301 Kg hasta 2000 Kg
Deberá contar con por lo menos uno de los siguientes sistemas de protección:
Un hidrante de la red pública de agua a menos de 100 m del establecimiento.
- Punto de agua con manguera. A falta de un suministro de agua se deberá contar con un almacenamiento de agua elevado mínimo de un (1) metro cúbico de capacidad. En caso que el almacenamiento no sea elevado deberá contar con una bomba. Asimismo deberá contar con otro extintor adicional de igual rating de extinción a los exigidos en la presente norma.
Deberá contar con todos los siguientes sistemas de protección:
De 2 001 Kg Hasta 5 000 Kg
Un hidrante de la red pública de agua a menos de 100 m del establecimiento.
Punto de agua con manguera de ¾” con pitón tipo chorro niebla y un almacenamiento de agua elevado de un (1) metro cúbico como mínimo. En caso que el almacenamiento no sea elevado deberá contar con una bomba.
(2011, p. 91-92).
Cabe recalcar que en zonas lluviosas, muchos de los Locales de Venta de GLP sin
techo tienen el problema de inundación o la formación de lodazales en la zona
de almacenamiento de GLP, que dificultan la operación del establecimiento y en
consecuencia crean una situación de riesgo. Por su infraestructura, los Locales
de Venta de GLP, especialmente los ubicados en zonas rurales, son construidos
generalmente con madera (caso de la selva o sierra), material que no es
permitido por la norma de seguridad vigente. (2011, p. 93-94)
Considerando la realidad expuesta, deben proponerse otras alternativas para los Locales de Venta
de GLP que les permitan cumplir la normativa, manteniendo los niveles óptimos de seguridad en
sus instalaciones; así por ejemplo, en zonas lluviosas, podrían aceptarse la instalación de canaletas
abiertas y libres de obstáculos para la evacuación del agua de lluvia.
3.3 PROBLEMÁTICA DE LOS ROLES DE LOS AGENTES DE LA CADENA DE COMERCIALIZACIÓN
DE GLP
Actualmente, debido al dinamismo que presenta este mercado, se ha evidenciado un aumento
significativo de agentes de la cadena de comercialización de GLP, lo que ha traído consigo diversas
situaciones no contempladas en el actual Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 01-94-
EM.
Actual Cadena de Comercialización de GLP según OSINERGMIN
(2011, p. 94)
Tal como se muestra en la Figura, la actual Cadena de Comercialización de GLP presenta excesivos flujos
comerciales entre sus agentes, de los cuales vale resaltar aquellos que se realizan con total normalidad
(líneas continuas de color negro) cumpliendo lo señalado en el mencionado Reglamento. Sin embargo,
se han generado otros flujos comerciales (líneas punteadas de color rojo) entre los agentes de GLP que
no se encuentran expresamente prohibidos en el Reglamento aprobado por Decreto Supremo Nº 01-
94-EM, pero que al mismo tiempo no guardan relación con el objetivo del mismo y han generado una
distorsión entre las verdaderas funciones de los agentes de GLP, el deslinde de responsabilidades de
algunos de ellos, la atomización del mercado de GLP envasado, el incremento de agentes informales,
dificultan la supervisión de OSINERGMIN, facilitan el abastecimiento del GLP a los agentes informales,
entre otros.
Es por eso que OSINERGMIN plantea este reordenamiento de la Cadena de Comercialización de GLP
con el fin de respetar la normativa.
(2011, p. 96)
Conclusiones
o El GLP es una mezcla de hidrocarburos, usualmente compuesta por propano, butano, propileno
y butileno en diferentes proporciones lo que diferencia su volatilidad explosiva.
o El mayor uso del GLP es como combustible residencial y comercial; y en menor grado como
combustible Industrial y automotor.
o La mayor demanda por del GLP es en la costa; porque es la región con mayor desarrollo, en
comparación con la sierra y selva. Por lo tanto, la concentración poblacional esta en la costa,
además del acceso a medios de transporte y la presencia de las más grandes empresas del
sector.
o Debido al dinamismo que actualmente presenta el mercado nacional de comercialización de
GLP, se ha evidenciado un aumento significativo de agentes en el mismo, cuyo comportamiento
ocasiona diversas situaciones no previstas por la normativa vigente.
o Se ha evidenciado el problema del uso de cilindros de GLP en vehículos automotores, lo que
implica una práctica insegura para conductores, pasajeros y ciudadanía en general.
IX
REFERENCIAS
Ojeda, L. (2006). “Control del peso neto del gas licuado de petróleo en cilindros por un organismo
supervisor”.
OSINERGMIN (2006). “El Mercado del GLP en el Perú: Problemática y Propuestas de
Solución”. División de Planeamiento y Desarrollo – Gerencia de Fiscalización de Hidrocarburos
Líquidos. Lima, Perú.
Pelino, A. (2012). “Informe sobre la situación actual del Gas Licuado de Petróleo”.
Recuperado de: http://www.iae.org.ar/seminarios/semiglp_informeIAE.pdf
OSINERGMIN (2012). “Reporte semestral del monitoreo de mercado de hidrocarburos”. Primer
semestre del 2012. Lima, Perú.
OSINERGMIN (2013). “Reporte semestral del monitoreo de mercado de hidrocarburos”. Segundo
Semestre del 2013. Lima, Perú.
OSINERGMIN (2012). “Reporte semestral del monitoreo de mercado de hidrocarburos”. Segundo
semestre del 2012. Lima, Perú.
X
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