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EL COSTO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICAEl gran escollo para nuestra Industria
Manufacturera
María Isabel González R. Julio 2015
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CONTEXTO NACIONAL
• Pobre en recursos energéticos fósiles
• Gran potencial en recursos renovables
Chile
• Tasas de crecimiento de la demanda de energía eléctrica altas-medias (4-8%)
Crecimiento Sostenido
• Bajo respecto a países OCDE
• 3,330 kWh/año
Consumo per Cápita
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Distribución consumo energía eléctrica
Sector Transporte
1%
Sector Comercial, Público y
Residencial32%
Sector Energético
5%Cobre32% Mineria Varios
4%
Industrial26%
Sector Consumo Electricidad
MWhSector Transporte 509,700Sector Comercial, Público y Residencial 21,723,635Sector Energético 3,788,835Minería Cobre 21,696,403Resto Minería 2,946,685Industrial 18,035,220
DISTRIBUCIÓN CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICA
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CHILE Ranking
Ranking general 33
Infraestructura eléctrica y telecomunicaciones
57
Fuente: World Economic Forum, Génova, 2013.
DISTRIBUCIÓN CONSUMO ENERGÍA ELÉCTRICAINFORME DE COMPETITIVIDADMUNDIAL (2013-2014)
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Gen
erac
ión
Tran
smis
ión
Clie
ntes
Grandes Clientes
Clie
ntes
R
egul
ados
Ventas entre generadores
Ventas entre generadores
Mercado SPOT a Costo
Marginal Contratos
Contratos resultantes de
licitaciones públicas
Contratos entre
privadosPrecio Libre
Contratos con clientes libres
Interacción física
MERCADO ELECTRICO
Interacción comercial
Distribuidoras
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EL DIAGNOSTICO: EVOLUCION DE PRECIOS SIC
Periodo 2003-2006• Hidrología normal• Disponibilidad de GN de Argentina
Periodo 2007-2008• Cortes Casi Totales de Gas Natural desde Argentina
(2007)• Altos precios históricos del diésel (2008).
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
PREC
IO D
E EN
ERGÍ
A (U
S$/M
Wh)
CMg_PromMes (US$/MWh) Precio de Nudo
Periodo 2009• GNL Quinteros entró en operación (2009) • Año de hidrología normal
Periodo 2010 - 2015• Periodo de sequía • CMg en promedio son más bajos que 2007-08
por efecto GNL.
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EVOLUCION DE PRECIOS SIC:RESULTADOS LICITACIONES DE DISTRIBUCIÓN
• El Precio de los contratos adjudicados para el suministro a Distribuidoras (Clientes Regulados) también ha aumentado en el tiempo.
• 2013 Licitaciones desiertas.• Precio de licitaciones son benchmark para contratos de clientes libres.• En 2014 se logró revertir tendencia alcista, sin embargo los precios a clientes
regulados seguirán subiendo debido a efecto de anteriores licitaciones y vencimiento de contratos vigentes a bajos precios (licitación 2006/01)
LicitaciónPrecio Energía Promedio
(US/MWh)Precio Potencia Promedio
(US$/Kw/mes)2006 56.0 7.02008 103.7 8.42012 131.3 9.72013 128.9 8.82014 108.1 8.9
El precio promedio actual de las licitaciones es de 87 dolares por MWh
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Precio de Energía (Troncal)
Cobro por EnergíaCargo ÚnicoSistema Troncal
Peaje de STx
Tarifa Regulada +
+
=
Licitaciones
Precio de Potencia (Troncal)
Cobro por Potencia
Costo Distribución +
Factores Factores
+
Valor Agregado de Distribución+Peaje de STx+
PNP Energía (Chilectra): 48,642 $/kWh(81,96 US/MWh)
PNP Potencia (Chilectra): 48,642 $/kW/mes(8,4488 US$/kW/mes)
PNP Energía en Distribución(Chilectra - SIC 3): 53,7 $/kWh
PNP Energía Licitaciones: 87,15 US/MWhPNP Potencia Licitaciones: 5.586 $/kWh/mes
Valores según Decreto de Precio de Nudo Promedio Noviembre 2014
PNP Potencia en Distribución(Chilectra - SIC 3): 5.083 $/kW/mes
CU : 0,585 $/kWh
ESQUEMA TARIFA REGULADA
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EL DIAGNOSTICO: PROYECTOS DETENIDOS
Proyectos Detenidos
Judicialización de proyectos de
Generación y Transmisión
Falta Certeza Jurídica
Demora en procesos de Evaluación Ambiental
Fuerte Oposición de las
Comunidades Afectadas
Sistemas de Transmisión
Actuales constituyen barrera de
entrada
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EL DIAGNOSTICO
• Retraso de proyectos por problemas de servidumbres y/o concesiones
• Nadie quiere una central cercano a su comunidad (Not in my Back Yard)
Oposición de grupos de interés
• Escasez de oferta por oposición de grupos de interés, resoluciones ambientales y judiciales.
• Barreras de entrada a la conexión de nuevos actores. Falta de competencia.
Generación
Transmisión
• Subtransmisión es terreno de nadie• Carencia de capacidad de subtransmisión• Problemas para conexión de PMG(D) Limitación a desarrollo
ERNC.
Distribución y Subtransmisión
• Falta Planificación de largo plazo.• Carencia de capacidad de transporte troncal frena las iniciativas de
generación de nuevos actores.
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Endesa41%
Colbún,20%
AES Gener,19%
Otros19%
MERCADO ELECTRICO
• Pese a que haya mas de 95 empresas, el 80% de la capacidad instalada está en manos de 3 empresas, que son las que tienen matrices de generación capaces de ofrecer contratos 24/7 a los clientes (Declaraciones vienen de la Generadoras AG, que agrupa a las grandes generadoras de Chile
• En el último año empresas ERNC han entrado a competir en el suministro continuo a precios competitivos mediante diversificacion de Fuentes ERNC de generacion (solar PV, Hidro y Eólico). Aun falta mucho.
• Altas barreras de entrada (Terrenos, permisos, EIA, judicialización, rechazo social, etc.)• Alta concentración: El índice HHI en el SIC llega a 28% ==> Alta Concentración según la
“Federal Trade Commission” (FTC)
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AVANCES GENERACIÓN
• ENAP entrará en el negocio de generacióneléctrica con proyectos vinculados alabastecimiento de los clientes regulados(Se espera participe en la licitación2015/01)
• Los derechos de agua no consuntivostendrán caducidad, según proyecto de leyenviado a trámite legislativo. Esto daríadinamismo al mercado hidroeléctrico.
• Aumento nivel de potencia contratada delos denominados clientes regulados de 2 a5 MW da una mayor estabilidad tarifaria ymayor poder de negociación a los clientesen ese segmento.
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QUE MAS HACE FALTA EN GENERACIÓN?
Plan regulador para la instalación decentrales termoeléctricas a lo largo delpaís. Dicho plan aún no se pone enpractica.
Desintegración vertical en negocio deGNL. Asegurar acceso abierto y nodiscriminatorio a los terminales.
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Y EN TRANSMISIÓN?
Problemas de servidumbre y concesiones: Nueva ley ha mejorado las cosas Planificación con holgura, no solo preocuparse del
mínimo costo. Se debe considerar criterios comoseguridad de suministro y seguridad nacional.
El Estado debe enfocarse en la planificación delargo plazo considerando: 10 – 20 años con visión estratégica Continua: Actualizaciones anuales Debe incluir Transmisión Troncal, Subtransmisión y
en Distribución
Hay buenas señales de parte de la autoridad, que actualmente prepara una modificación legal en dicho sentido.
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SUBTRANSMISIÓN y DISTRIBUCIÓN
• El Valor Agregado de la Distribución (VAD)que determina los peajes de distribución,debiera ser determinado sólo por laautoridad. Si hay diferencias en tarifas dedistribución respecto a lo que estiman lasdistribuidoras al Panel de Expertos.
• Tasa en distribución (actualmente 10%),STx y ampliaciones Troncal debiera serrevisadas.
• Establecer la obligación de los propietariosde las redes a adaptarlas para la conexiónde PMG y PMGD redefinir la forma depago. Actualmente los costos pueden sermuy altos para algunos PMGD.
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CONCLUSIONES
• En los últimos 10 años los precios de la energía han subido desde 30USD/MWh a del orden de 120 USD/MWh.
• La principal causa de los altos precios es la falta de proyectos degeneración de base y eficiente y las dificultades para concretar obras detransmisión eléctrica.
• La falta de proyectos se explica por:• Oposición a los proyectos de generación y transmisión.• Falta de “contestabilidad” del mercado.• Estatus quo favorece a algunas empresas, lo que sumado a mercado
concentrado pocos esfuerzos reales por desarrollar nuevos proyectos.• Las ERNC son deseables para una matriz más limpia y sustentable, sin
embargo debido a su intermitencia –por ahora- se requiere de todasformas generación eficiente en base (Hidro de Embalse, GNL o Carbón)
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CONCLUSIONES
• El Estado debe asumir un papel más activo especialmente en lo que serefiere a planificación.• Plan regulador con sitios aptos para instalación de centrales termoeléctricas• Licitación de terrenos o derechos de agua con permisos aprobados
asociados a los contratos de distribuidoras.• Planificación de largo plazo en transmisión y con holguras.
• Si bien en la última licitación del 2014 se revirtió la tendencia alcista, losprecios a clientes regulados seguirán subiendo debido a efecto deanteriores licitaciones.
• Las industrias, independientemente de su tamaño, debieran evaluaralternativas de suministro para parte de su energía con opciones degeneración propia, aprovechando los bajos precios de la tecnología solarfotovoltaica, utilizando sus techumbres.
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“No hay desarrollo social sostenible sin crecimiento
económico y no hay crecimiento económico sin energía”.
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