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EL RECORRIDO DE LA AGENDA CON LA INDUSTRIA
I ENCUENTRO - 2002I ENCUENTRO - 2002 La Argentina de la crisis
II ENCUENTRO - 2003II ENCUENTRO - 2003 La fragmentación en los mercados y las
sociedades
III ENCUENTRO - 2004III ENCUENTRO - 2004 Comprendiendo la Base de la Pirámide
IV ENCUENTRO - 2005IV ENCUENTRO - 2005 Marcas Masivas, Mercados Fragmentados
V ENCUENTRO - 2006V ENCUENTRO - 2006 Innovando alrededor de la Experiencia de
Compra
VI ENCUENTRO - 2007VI ENCUENTRO - 2007 El próximo mercado ¿SERÁ COMO ERA?
VII ENCUENTRO - 2008VII ENCUENTRO - 2008
El Impacto de la Crisis Global y la Inflación en el
Consumo
METODOLOGÍA DE INVESTIGACIÓN
- OCTUBRE Y NOVIEMBRE 2008/ CAP Y GBA
LA SOCIEDAD
Y EL CONSUMO
300 entrevistas probabilísticas
en hogares
8 Focus Groups
Auditoría de Mercado
110 categorías de
Producto
Análisis de comunicación
publicitaria
Bibliografía y Marco
Teórico
Análisis de agenda de los medios
Análisis de Tendencias
Globales
ARTICULACIÓN E INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN
FECHA DE CAMPO: 20 AL 31 DE OCTUBRE
FECHA DE CAMPO: 1 AL 14 DE NOVIEMBRE
Principales Conclusiones
El consumo que viene
GLOBAL REGIONAL
LOCAL
Como consecuencia de las problemáticas de orden:
2009 será un año “D.D”
DIFÍCIL Y DISTINTO
Nuevamente cambia el mercado I
DE LA LÓGICA DE LA DEMANDA
A LA LÓGICA DE LA OFERTA
ACELERACIÓN ÚLTIMO TRIMESTRE 2008
Nuevamente cambia el mercado II
2004 - 2007
• UP-GRADE
• HOMOGÉNEO
ABASTECERLO
VELOCIDAD
2008 - 2009
• DOWN-GRADE
• SELECTIVO
DESCIFRARLO
PRECISIÓN
Próximamente en todos los puntos de venta . . .
Semejanzas y Diferencias 2008 vs. 2002
2002 2008
•25% • 8%DESEMPLEO
•3 años de recesión •6 años de crecimientoESCENARIO PREVIO
•Pánico •IncertidumbreCLIMA SOCIAL
•Destruído •Disminuído PODER ADQUISITIVO
•De $1 a $4 •De $3.10 a $3.35 DOLAR
•Abrumado •Recargado CONSUMIDOR
•40pts •40ptsÍNDICE DE CONFIANZA DEL
CONSUMIDOR
?CÓMO ESTAMOS
PERDIDOS EN ARGENTINA
3 mensajes y 1 conclusión
En el contexto actual, donde se volvió a perder la esperanza,
hay un deseo latente de
I N S P I R A C I Ó N•Futuro
•Proyecto
•Valores
•Progreso
•Educación
•Mejor vida
Mensaje Nº 1de la sociedad hacia los líderes, las empresas y las marcas
En el contexto actual, donde la gente está perdida, lo que
requieren es:
O R I E N T A C I Ó N
•Propuestas claras
•Mayor empatía
•Propuestas “a medida”
•Cercanía física y
emocional
Mensaje Nº 2de la sociedad hacia los líderes, las empresas y las marcas
En el contexto actual, donde la gente está expectante y retraída, lo que los puede
movilizar es la:T E N T A C I Ó N
•Beneficios concretos
•Sorpresas atractivas
•Mayor dinámica comercial
•Fuerte activación en el punto de venta
Mensaje Nº 3de la sociedad hacia las empresas y las marcas
Conclusión Final
Luego de vivir un año fuertemente conflictivo y, ante la proximidad de
nuevos momentos difíciles, se registra un anhelo de
Para dar soporte a un gran objetivo
común
NO VOLVER A 2001/ 2002
Cohesión, Diálogo, Consenso, Racionalidad, Pragmatismo
Perder lo menos posible de lo
conseguido
NO REPETIR LA HISTORIA
Las evidenciasLa economía
Los mercados
Las marcas
¿Qué nos dicen los datos
duros?
ARGENTINA EN CRECIMIENTO
EVOLUCIÓN DEL PBI (PRODUCTO BRUTO INTERNO)
Fuente: Grupo CCR en base a INDEC/ Ministerio de Economía
-Millones de $ a valores constantes de 1993-
184586
250308
288123
264000
235230
255930
278452
303795
329617
358294
150000
200000
250000
300000
350000
1990 1994 1998 2001 2002 2003 20052004 2006
+56%
-18.3%
+8.8%
+8.8%
+8.5%
+9.1%
+52%
+8,7%
2007
+24%
TASA DE DESEMPLEO EN ARGENTINA - 35 AÑOS
TASA DE DESEMPLEO - % de población desocupada sobre PEA (Población Económica Activa) – Fuente: INDEC
(incluye los planes sociales de empleo)
Fuente: CCR en base a INDEC/ Ministerio de Economía
7,45
14
17,3
24,2
13,611,8
10,28,7
9,88,5 8,1 7,5 7,8
17,5
2,55
5,2
200520042001199919951970 T3 2006MAY 2002 T4 20061980 1990 T1 2007 T2 2007 T3 2007 T4 2007
7,5
T3 2008
7,8
24.2
EVOLUCIÓN DEL MERCADO – VOLÚMENES – NUEVAS PROYECCIONES ’08
Food Empaquetado - Alimentos, Bebidas, Cosmética y Limpieza(no incluye perecederos ni Non Food)
TOTAL CANALES – TOTAL NACIONAL
VARIACIÓN VS MISMO PERIODO AÑO ANTERIOR
DESACELERACIÓN
FUENTE : CCR AUDIT
(p)
Evolución del Mercado - Volúmenes
TOTAL CANALES – TOTAL NACIONAL
VARIACIÓN VS MISMO PERIODO AÑO ANTERIOR
Food empaquetado – Alimentos, Bebidas, Cosmética y Limpieza(no incluye perecederos ni non food)
1º Trim.
+10.2%
2º Trim.
+8,7% +7,6%
3º Trim.
+7,2%
4º Trim. 1º Trim.
+9%
2º Trim.
+5.7%
1º Sem.
+7.2%
PROYECCIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2008:
+4.0%PROYECCIÓN TOTAL AÑO 2008: +5.6%
2007 2008
AJUSTADO NOV 2008
PRIMEROS 10 MESES 6.1%
+4,5%
3º Trim.
TOTAL NACIONALVARIACIÓN VS. MISMO PERÍODO AÑO ANTERIOR
Food Empaquetado - Alimentos, Bebidas, Cosmética y Limpieza (110 Categorías) (no incluye perecederos ni Non Food)
Evolución del Sector Supermercadista - Volúmenes
1º Trim.
+11,4%
2º Trim.
+9,9% +10,3%
3º Trim.
+10,2%
4º Trim. 1º Trim.
+12,4%
2º Trim.
+7,6%
1º Sem.
+10%
PROYECCIÓN SEGUNDO SEMESTRE 2008:
+6.5%PROYECCIÓN TOTAL AÑO 2008: +8.0%
2007 2008AJUSTADO NOV 2008
PRIMEROS 10 MESES 8.9%
3º Trim.
+7,5%
20,1 22,4 23,4 19,7 17,2 15,3 14,2
9,210,1
13,2 12,6 10,6
9,112,5 11,4 11,2
10,710,3
8,5
52,147,1 46,5 48,2 50,0 51,5
55,4
9,6 7,9 7,2 7,7 8,9 10,2 11,3
13,211,5
EVOLUCIÓN MIX DE MARCAS EN VOLUMENBase: 110 Categorías de Producto – Scanner Supermercados
CONSUMO
(*) NOTA: Se incluyen en Marcas Propias a aquellas que llevan en nombre de la cadenas y las elaboradas en forma exclusiva para ellas.
2001 2002 2003 2004
Total País2005
+8.9
-9.2
2006
+4.12007
EVOLUCIÓN MIX DE MARCAS EN VOLUMENBase: 110 Categorías de Producto – Scanner Supermercados
CONSUMO
(*) NOTA: Se incluyen en Marcas Propias a aquellas que llevan en nombre de la cadenas y las elaboradas en forma exclusiva para ellas.
2001 2002 2003 2004
Total País
2005
+10.2
-9.2
2006 2007 1T 08 2T 08
+4.83T 08
Food Empaquetado - Alimentos, Bebidas, Cosmética y Limpieza (110 Categorías)
(no incluye perecederos ni Non Food)
Evolución Mix de Canales – Facturación – 30 añosTotal Nacional Food Empaquetados
SPM/ HPM + DISCOUNT(sólo incluye facturación food empaquetado)
AUTOSERVICIOS(típicos + orientales)
ALMACENES
FARMACIAS, PERFUMERÍAS Y CAJAS DE LIMPIEZA
11
28
47,640,1 41 42,7 45
12
17
24,528,8 29,5 29,7 30,574
57
23,6 25,8 23,6 21,5 17,5
3 4 4,3 5,3 5,9 6,1 7
1980 1990 2000 2004 2007 2010 (P)
FUENTE : CCR AUDIT
SEM 1
2008
Percepciones, expectativas, demandas
¿Cómo ven el país?
EVALUACIÓN COMPARATIVA DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS
Mucho mejor /
mejor
Igual
Mucho peor / peor
¿Cómo evalúa la situación económica del país comparada vs 1 año atrás?
OCTUBRE 2003
49%
31%
20%
!
NOVIEMBRE 2008
20%
35%
46% !!!!
NOVIEMBRE 2007
26%
43%
29%
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas en hogares de Capital y GBA – todos los niveles sociales – OCT 2003 Y NOV 2007 (500) – NOV 2008 (300)
EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL DEL PAÍS
Muy buena / buena
Regular
Mala / muy mala
NOVIEMBRE 2007
18%
47%
35%
NOVIEMBRE 2008
9%
41%
50%
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas en hogares de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2007 (500) – NOV 2008 (300)
!! !!
EXPECTATIVAS SOBRE EL FUTURO DEL PAÍS
Mucho mejor / mejor
Igual
Mucho peor / peor
¿Cómo cree que será la situación económica del país en el próximo año comparándola con la actual?
MAR2002
SEP 2002
MAR 2003
OCT 2003
69% 64% 67% 73%
43%
28%
18%19% 14%
17%
23%
27%
13% 17% 16%10%
19%
36%
9%
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas en hogares de Capital y GBA – todos los niveles sociales – MAR 2002 A NOV 2007 (500 POR MED) – NOV 2008 (300)
!
NOV 2007
NOSABE
NOV 2008
!!
CALIFICACIÓN GENERAL DEL AÑO
Mirando ahora con un poco de perspectiva, si tuviera que calificar al año … considerando en general la situación del mundo, la del
país y como Ud. lo vivió, de 1 a 10, ¿qué nota le pondría?
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
-0,91pts
6,37
2007
5,46
2008
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas en hogares de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008 (300)
EXPECTATIVAS CON RESPECTO AL FUTURO DE ARGENTINACRISIS CÍCLICA VS CAMBIO DE FONDO
Algunas personas opinan que la Argentina cada 7 o 10 años vuelve a caer siempre en una nueva crisis. Ahora llevamos 6 años de continuo crecimiento . . . ¿Usted cree
que pronto tendremos una nueva crisis o piensa que está vez las cosas son diferentes?
48%
13%
39%
Pronto habrá una
nueva crisis
NOVIEMBRE 2008
No sabe
Esta vez es diferente
!!!!31%
13%
56%
Pronto habrá una
nueva crisis
NOVIEMBRE 2007
No sabe
Esta vez es diferente
!!
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas en hogares de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2007 (500) – NOV 2008 (300)
MODELO DE PAÍS A IMITAR
País al que le gustaría que se pareciera Argentina en el futuro
2003 2005 2007
32%38%
48%
Argentina38%
2008
9% 10%5% 7%
28% 29% 31%29%Algún país de Europa
Estados Unidos
Otros Países
No sabe
ESPAÑA 10%
14% 19% 11%
16% 5% 7%
18%
6%
ESPAÑA 13%
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas en hogares de Capital y GBA – todos los niveles sociales – OCT 2003 A NOV 2007 (500 POR MED) – NOV 2008 (300)
Percepciones, Expectativas, Demandas
¿Cómo está la gente?
El conflicto con el campo:
inflacion, desabastecimiento y razones poco claras
El conflicto con el campo:
inflacion, desabastecimiento y razones poco claras
3
La inflacion: alza de precios y la brecha con
el INDEC
La inflacion: alza de precios y la brecha con
el INDEC
2La Inseguridad: propia, pero sobre todo la de los de hijos
La Inseguridad: propia, pero sobre todo la de los de hijos
1
CLIMA SOCIAL
2008: un año “desordenado”
Cuatro tematicas generales dominan la agenda del segundo semestre del 2008
Conforman un escenario “Que genera incertidumbre”
La escuela publica: los
paros docentes y la toma de
colegios
La escuela publica: los
paros docentes y la toma de
colegios
4
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008
CLIMA SOCIAL
Inflación
La incertidumbre es otra sensación característica de la segunda mitad del
2008
INCERTIDUMBREINCERTIDUMBRE
Una incertidumbre que en principio es considerada como acotada.
Se evalúa que la situación no es del todo mala:
C1: ”Bajamos un poco nuestro nivel de consumo pero seguimos teniendo un estilo de vida bueno,
razonable”
D: “Yo económicamente estoy igual que siempre, sin grandes lujo pero bien”
Síntomas de desaceleración
Potencial aumento del dólar
Conflicto con el campo
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008
2002: Inicio del 3 a 1
Disparada del dolar 1989
“Rodrigazo” 1975
Recesión 98-01
Cacerolazo 01
Golpe del 76
“El que apuesta al dólar pierde”- Sigaut
La Hiper del `89Año 2002: “Los
patacones, el club del trueque”
“Las pascuas” de Alfonsín
CLIMA SOCIAL
Sin embargo se amplifica por la sensación de que esta condición es crónica en la Argentina.En esta situación de crisis puntual, reverberan para la gente otras crisis de la Argentina
Se amplifica la incertidumbre
IncertidumbreIncertidumbreSíntomas de
desaceleración
Potencial aumento del dólar
Inflación
Conflicto con el campo
“Siempre estamos en crisis”
CLIMA SOCIAL
VIDAS ROBADAS
Percepción de crisis
cíclicas +Perspectiv
as Recesivas
Falta de acceso al crédito
IMPOSIBILIDAD DE PROYECTAR
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008
OCT 2005
EVALUACIÓN DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL DEL HOGAR
Muy buena / buena
Regular
Mala / muy mala
SEP 2002
22% 25%
44% 40%
50%53%
46%47%
28%22%
10% 14%
NOV 2007
!
NOV 2008
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas en hogares de Capital y GBA – todos los niveles sociales – SEP 2002 A NOV 2007 (500 POR MED) – NOV 2008 (300)
ANÁLISIS COMPARATIVO SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL
Muy buena / buena
Regular
Mala / muy mala
LA DEL PAÍS VS LA DEL HOGAR
18%
44%
47%
46%
35%
10%
PAÍS HOGAR
NOVIEMBRE 2007
26
9%
40%
41%
47%
50%
14%
PAÍS HOGAR
NOVIEMBRE 2008
!31
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas en hogares de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2007 (500) – NOV 2008 (300)
EXPECTATIVAS SOBRE LA SITUACIÓN ECONÓMICA FUTURA DE SU HOGAR
Mucho mejor /
mejor
Igual
Mucho peor / peor
¿Cómo cree que será la situación económica futura de su hogar dentro de 1 año comparándola con la actual?
69%
20%
8%
MARZO 2003
!!
NOVIEMBRE
2008
39%
32%
21%
8% NO SABE
!!
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas en hogares de Capital y GBA – todos los niveles sociales – MAR 2003 (500) – NOV 2008 (300)
Los hábitos de consumo
¿Cómo se ven afectados
por los cambios en el
contexto?
UNA SOCIEDAD QUE COMIENZA A DES-CONFIAR
Índice de Confianza del Consumidor CIF/ UTDT
FUENTE: ÍNDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR - UTDT
20082005 2006 20072004200320022001
MAMFEDNM A M J J A S OFEM J S DM J S DM J S DM J S DM J S DDSJM
59.8feb.04 58.4
mar.05
46.7Ago 04
49.9Sep.05
59.9Mar 06
61.0Ene 07
28.4Sep 02
20
30
40
50
60
46.6Ago 07
55.0Ene 08
52.8Abr 07
51.5Nov 07
39.7Mar 01
SJ
52.3Feb 08
45.5Mar 0840.3
May 0839.7Jun 08
44.4 Sep 08 40.4
Oct 08
O
EVOLUCIÓN DEL PODER ADQUISITIVO
Mucho
mayor/Mayor
Igual
Bastante Menor
Mucho Menor
8% 8% 11%5%
46% 52% 42%41%
36%38%
35%35%
10% 4%12%
19%
Durante el último año comparando 2007 con 2008, Ud. diría que considerando la evolución de sus ingresos y la de los precios de los
productos que Ud. Consume, ¿Su poder adquisitivo es…
ABC1 + C2
42%
C3
47%
D1 + D2
54%
TOTAL
46%
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas en hogares de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008 (300)
IMPACTO DEL CONTEXTO EN LOS HÁBITOS DE CONSUMO
En función de la situación del país, ¿Ud. modificó en algo sus hábitos de consumo vs. 1 año atrás?
Mucho
Bastante
Poco
Nada
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – entrevistas probabilísticas en hogares de Capital y GBA – todos los niveles sociales –2002 (500 POR MED) – NOV 2008 (300)
NOVIEMBRE
200815%
25%
29%
31%
40%
!!
MARZO 2002
33%
43%
17%
7%
76%!
SEPTIEMBRE
2002
62%
30%
5% 2%
92%!!
Una característica particular de la inflación actual radica en el sensación de desorden que perciben los consumidores
INFLACIÓN Y “DESORDEN”
1. La brecha entre la medición del INDEC y la propia percepción de los aumentos de precios genera a la vez enojo y desconcierto
2. El paro del campo o los aumentos (sobretodo en las verduras y frutas en 2007). Inflación que se podrían llamar “estacional” o “momentánea”. En donde la percepción es que después de subir fuertemente algunas cosas vuelven a bajar, aunque no tanto.
3. La brecha entre los aumentos de servicios y productos además de presentar grandes diferencias hacia su interior.
4. Variabilidad en diferentes puntos de venta, ya sea porque claramente hay diferencias de precio o porque la presencia de descuentos y promociones
5. Aumentos encubiertos: el caso del combustible en el interior y el cobro de servicio de playa: “Hay provincias que todavía, como Entre Ríos, por el servicio de playa, te cobran $0.15 por litro, lo vi ahora en las vacaciones en Entre Ríos Yo tengo familia en Entre Rios también, te cobran $0.10 por litro cargado… En La Pampa también, más que la nafta son como $3, es mas cara no.
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008
LA VIDA CON INFLACIÓN
• Cuándo comienza para la gente?
Inicio: situado por la gente a partir del segundo semestre del año pasado. marcado por la percepción de algunos aumentos que se perciben como aislados.
Evidencia: a partir del primer trimestre del 2008 y sobretodo desde el “conflicto del campo” comienza a adquirir una evidencia notoria. En donde los diferentes NSE comienzan a percibir diferentes dimensiones
Las causas: el desorden, confusión, el INDEC.
• Cuáles son las causas de la inflación?
Comercios
Empresas
Gobierno
“Avivada de algunos”
“Especulación”
La crisis financiera internacional
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008
LA VIDA CON INFLACIÓN
NSE Bajo
Vinculada sobre todo a los
productos de consumo
cotidiano.
Se lo percibe como un fenómeno más acotado, producto sobretodo de la “crisis del campo”. “La carne se disparó cuando fue lo del campo, después volvió a bajar” … “Con el paro los precios subieron, pero no bajaron después del paro.O no bajaron tanto como habían subido”
La inflación según los diferentes NSE
La inflación afecta hoy por hoy de manera evidente el rendimiento de los ingresos de los
diferentes NSE
Sin embargo tanto la percepción que se tiene de la inflación, el impacto de la misma y las
estrategias para enfrentarla presentan diferencias
NSE Medio NSE Alto
Vinculada al aumento de los servicios: el cable, el garage,
los estacionamientos, los colegios, las obras sociales, los
deportes, las salidas, etc.
Se lo percibe como un fenómeno que no se va a detener,
producto ya no solo de la coyuntura local sino de la crisis
global
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008
LAS ESTRATEGIAS PARA SEGUIR CONSUMIENDO
•En el actual contexto inflacionario los consumidores no sólo establecen
restricciones al consumo, sino que despliegan una serie de
ESTRATEGIAS que les permiten seguir consumiendo.
•Se presentan dos tipos de estrategias…
RECICLADAS
•Reediciones y reciclajes de estregias
recientemente utilizadas a partir de la
crisis del 2001.
•Estas también se nutren de la
experiencia de crisis anteriores, por
lo que en su despliegue reberberan
sensaciones de desgaste, cansancio,
desesperanza e impotencia: ‘otra vez
más’
NOVEDOSAS
•Estrategias nuevas, en estrecha relación
con el actual contexto y estado de la
sociedad de consumo:oCiertos servicios se han convertido
en “básicos” para la clase
media/alta.oEl financiamiento del consumo
se ha instalado fuertemente.
•Estas estrategias se despliegan
buscando sostener cierta calidad de
vida urbana.FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008
ESTRATEGIAS RECICLADAS
LAS ESTRATEGIAS PARA SEGUIR CONSUMIENDO
• La discriminación y
elección “racional” entre la
amplia oferta de canales y
retails (utilización de
diversos canales, valoración
de acuerdo a ofertas y
promociones)
Basadas en…
• La búsqueda de
alternativas (salidas
gratuitas, ir a cenar a otras
zonas, cine en días de
descuentos, etc.)
Utilizadas en todos los niveles socioeconómicos.
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008
ESTRATEGIAS NOVEDOSAS
LAS ESTRATEGIAS PARA SEGUIR CONSUMIENDO
•El acceso de
bajo costo a
través de las
posibilidades
que brinda la
tecnología
digital (bajar
música y
películas de
Internet, comprar
DVDs copiados,
etc.)
Basadas en…
•Una actitud de
prosumidor. Se
reclaman
activamente los
beneficios que se
esperan de las
empresas y sus
servicios (cable,
internet,
telefonía móbil)
•Consumo de
productos
marcados con
precios
oficiales. Para
ello se buscan
también los
canales que
ofrecen esta
alternativa.
NSE Bajo
•El uso
informado de
tarjetas de
crédito y
débito. A
diferencia de la
crísis del 2001, y
a pesar de que
no se confía del
todo en el
sistema
bancario, se
utilizan los
beneficios que
éste ofrece
(tarjeta de debito
devuelve el IVA;
compra en el
super;
descuentos con
determinadas
tarjetas, etc.)
NSE bajo/medio/alto NSE medio/alto
•Procurarse
alternativas
autogestionad
as y
autosustentabl
es acordes a
tendencias
imperantes.
Practicar
deportes por
cuenta propia o
transportarse en
bicicleta
constituyen un
buen ejemplo.
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008
•En el actual contexto inflacionario la clase media siente principalmente
afectada su calidad de vida urbana: los aumentos se relacionan con
su tiempo libre, esparcimiento, servicios de comunicación, transporte,
conectividad, etc.
•Esto implica una paradoja: a mayor estrés producido, en parte por la
situación económica, menor capacidad de poder desconectarse de la
cotidianeidad abrumante para recliclar las energías.
•Por otra parte, hoy en día, ciertos consumo de servicios emergen como
necesidades básicas del habitar en un mundo moderno, digital y
globalizado.
EFECTOS DE LA INFLACIÓN: LA PERDIDA DE CALIDAD DE VIDA
EN NIVELES SOCIOECONÓMICOS MEDIO Y ALTO
Como consecuencia, los consumidores, no desen eliminar del todo ciertos productos y servicios y despliegan estrategias que les
permitan seguir accediendo a ellos.
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008
•La importancia para la clase media del consumo
asociado al esparcimiento, la desconexión y el relax
•La emergencia de un consumidor activo que busca
alternativas, discriminando entre una amplia oferta y
reclamando los beneficios que considera merecer. Aquí
las empresas de servicios están en la mira de un ojo
agudo.
EFECTOS DE LA INFLACIÓN: LA PERDIDA DE CALIDAD DE VIDA
EN NIVELES SOCIOECONÓMICOS MEDIO Y ALTO
Estrategias para mantener el acceso al consumo
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008
LA VIDA CON INFLACIÓN: LO QUE NO SE ABANDONA
LA EDUCACIÓN DE LOS HIJOS
•La educación sigue siendo considerada una de las principales bases de la inclusión social, una plataforma desde la cual se puede ascender socialmente.
•Sin embargo, este imaginario ya no se encuentra asociado a la escuela pública, sino al sistema privado.
•La educación en escuelas privadas está presente en todos los niveles socioeconómicos.•Quienes envían a sus hijos a escuelas privadas identifican barreras en la escuela pública que consideran
demasiado importantes, por lo que destinan gran parte de sus ingresos a la educación de sus hijos.
1) Los paros: él paro hoy es como un tema central de la escuela pública “A mi hija la mando a una privada y me dice que ella también quiere tener paro como las primas, para quedarse en casa”
2) Lo alumnos: la sensación de que es un espacio donde circula la marginalidad.
3) Prefieren ser clientes a padres: “Yo en la privada pago y entonces me tienen que escuchar”
NSE Bajo NSE Medio NSE Alto
La escuela pública como
opción presenta barreras
importantes
2) La calidad de la educación: sistema publico pauperizado, sin elementos, sin posibilidad a reclamar.
+/- $150 +/- $400 +/- $800
Gran parte del ingreso se destina al pago de escuelas privadas
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008
LA VIDA CON INFLACIÓN: LO QUE NO SE ABANDONA
TECNOLOGÍA DE COMUNICACIÓN Y CONECTIVIDAD
•Estar comunicados a través de la tecnología digital es considerado una suerte de necesidad básica en todos los niveles socioeconómicos. La telefonía móvil constituye un intem obligatorio del
presuesto personal y familiar.
•La conectividad y acceso a internet desde el hogar es considerado de alta importancia a partir del nivel socioeconómico medio. El acceso a internet se relaciona con diversas áreas de la vida:
trabajo, educación, sociabilidad, diversión, etc.
Internet/ Banda ancha• Estrategia de dar de baja y volver a
contratar• Cambios a servicios que ofrecen una
mejor promoción
Celular y servicios de telefonía móvilPara abaratar costos:• Planes con tarjeta
• Contratación de flota• Participación en promociones (ej: recargar crédito en día determinado)
NSE Bajo NSE Medio NSE Alto
Productos y servicios de
alta importancia.Se buscan ofertas, se reclaman
promociones y buenos servicios.
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008
LA VIDA CON INFLACIÓN: LO QUE NO SE ABANDONA
OBRA SOCIAL
• Específicamente en los niveles altos, el acceso a la salud privada a través de las obras sociales o medicina prepaga constituye un item obligatorio del presupuesto familiar, al que se destina gran parte de
los ingresos.
• Contar con el acceso a la salud pública o a obra sociales “baratas”simplemente no es considerado una posibilidad dada la
pauperización del sistema público.
• Al igual que en el ámbito de la educación y la relación establecida con las escuelas, las clases medias altas se posicionan como
consumidores de salud y operan con criterios acordes para evaluar los servicios relacionados: mientras más caro es, mejor será la
atención médica; si se paga, se está cubierto en términos de salud
NSE Medio Alto
FUENTE: Pulso Social CUORE/CCR – 8 focus groups de Capital y GBA – todos los niveles sociales – NOV 2008
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