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Encuesta de coyuntura de la industria alimenticia. 2001. INTRODUCCIÓN. - PowerPoint PPT Presentation
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Encuesta de coyunturaEncuesta de coyuntura de la industria alimenticiade la industria alimenticia
2001
Durante los meses de Julio , Agosto y Septiembre del presente año se levantó la Encuesta de Coyuntura a 312 empresas del sector alimenticio de Jalisco como esfuerzo conjunto del Sistema Estatal de Información Jalisco y de la Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco. El total de empresas en Jalisco dedicadas a la fabricación de alimentos y elaboración de bebidas es de 3,121.
El nivel de confinza alcanzado fue del 95% con un margen de error del 5.3%.
Noviembre 2001
VALLES33.6%
SURESTE20.6%
CENTRO11.6%
COSTA SUR28.1%
ZMG6.1%
VALLES16.5%
CENTRO4.2%
RESTO DE LAS REGIONES
5.9%
ALTOS SUR9.0% ZMG
64.4%
ALTOS NORTE10.3%
ZMG74.1%
ALTOS SUR2.1%
VALLES2.6%
COSTA NORTE2.7%
CIENEGA4.2%
CENTRO1.9%
RESTO DE LAS REGIONES
2.1%
Distribución del Personal Ocupado en las Regiones de Jalisco 1998
FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el INEGI.
Industria de Aceites y Grasas Comestibles Industria Azucarera
Industria de las Bebidas Industria de la Carne
CENTRO19.7%
ZMG80.3%
SIERRA DE AMULA13.1%
CENTRO13.4%
ZMG67.5%
RESTO DE LAS REGIONES
0.7%
SUR1.4%
CIENEGA3.8%
CENTRO16.8%
RESTO DE LAS REGIONES
12.1%
CIENEGA6.5%
ZMG64.6%
RESTO DE LAS REGIONES
1.0%ALTOS SUR10.0%
CIENEGA10.6%
CENTRO16.7%
ZMG61.7%
FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el INEGI.
CIENEGA8.3%
RESTO DE LAS
REGIONES5.4%
SIERRA DE AMULA
3.4%ALTOS SUR
6.4%
CENTRO7.3%
ALTOS NORTE22.1%
ZMG47.1%
Beneficio y Molienda de Cereales y Otros Productos Agrícolas Elaboración de Conservas Alimenticias
Industria de Artículos de Confitería Elaboración de Productos Lácteos
Distribución del Personal Ocupado en las Regiones de Jalisco 1998
COSTA NORTE1.3%
ZMG98.7%
FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el INEGI.
SUR1.6%
ALTOS NORTE1.6%
RESTO DE LAS REGIONES
4.4%
ZMG87.4%
CENTRO4.9%
Elaboración de Productos de Panadería
Industria de Otros Productos Alimenticios para el Consumo Humano
Industria del Tabaco
SUR2.3%
ALTOS SUR2.8%
CIENEGA3.3%ALTOS NORTE
2.9%
VALLES2.8%
RESTO DE LAS REGIONES
6.8%
ZMG79.1%
RESTO DE LAS
REGIONES11.3%
ALTOS NORTE4.6%
ALTOS SUR4.9%
VALLES5.5%
CENTRO5.9%
CIENEGA8.3%
SUR9.4%
ZMG50.1%
Molienda de Nixtamal y Fabricación de Tortillas
Distribución del Personal Ocupado en las Regiones de Jalisco 1998
Participación de los Estados en la Producción del Subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco 1999
Edo. de México15.1%
Veracruz7.1%
Nuevo León6.8%
Otros42.6%
Distrito Federal15.9%
Jalisco12.5%
Nacional 22.2%Jalisco 25.5%
Crecimiento de la Producción 1993 - 1999
FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el INEGI.
5.23%
10.03%
0%
4%
8%
12%
Nacional Jalisco
Aportación del Subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco al PIB 1999
24.44%
45.34%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
Nacional Jalisco
Aportación del Subsector de Alimentos, Bebidas y Tabaco a la Industria Manufacturera 1999
FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el INEGI.
FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el INEGI.
Aportación de las Ramas a la Producción Bruta Total del Subsector de Alimentos, Bebidas y
Tabaco en Jalisco 1998
23.0%
12.4%10.1%
8.5%6.5% 6.1%
5.0%4.0% 3.9% 3.3% 2.8%
1.4%
13.0%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
RAMAS % RAMAS %IND. DE LAS BEBIDAS 23.01% IND. DE LA CARNE 4.02%PRODUCTOS LACTEOS 12.37% IND. DEL TABACO 3.86%ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES 10.08% CEREALES Y OTROS PROD. AGRICOLAS 3.31%ALIMENTOS PREP. PARA ANIMALES 8.55% NIXTAMAL Y TORTILLAS 2.76%COCOA, CHOCOLATE Y ARTS. DE CONFITERIA 6.50% CONSERVAS ALIMENTICIAS 1.38%PRODUCTOS DE PANADERÍA 6.12% OTROS PROD. ALIM. PARA EL CONS. HUMANO 13.04%
IND. AZUCARERA 5.01% TOTAL 100.00%
FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el INEGI.
Activos Fijos Netos por Persona Ocupada en las Ramas del Subsector de Alimentos, Bebidas y
Tabaco 1998
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
1,000Jalisco Nacional
Mi l
es d
e P e
sos
Miles de PesosRamas Jalisco Nacional Ramas Jalisco NacionalIND. AZUCARERA 950.39 900.94 ALIMENTOS PREP. PARA ANIMALES 176.64 272.61
IND. DEL TABACO 525.20 322.61 PROD. DE PANADERIA 125.30 74.65
ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES 391.19 413.25 IND. DE LA CARNE 124.83 134.28
OTROS PROD. ALIM. PARA EL CONS. HUMANO 303.16 222.96 CONSERVAS ALIMENTICIAS 109.63 151.54
IND. DE LAS BEBIDAS 291.82 279.78 COCOA, CHOCOLATE Y ARTS. DE CONFITERIA 70.86 94.04
CEREALES Y OTROS PROD. AGRICOLAS 283.10 394.08 NIXTAMAL Y TORTILLAS 47.39 45.61
PRODUCTOS LACTEOS 207.63 136.13 PROD. ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO 219.69 187.82
FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el INEGI.
Valor Agregado Censal Bruto por Persona Ocupada en las Ramas del Subsector de Alimentos, Bebidas
y Tabaco 1998
0 500 1000 1500 2000 2500
IND. DEL TABACO
IND. DE LAS BEBIDAS
ALIMENTOS PREP. PARA ANIMALES
ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES
IND. AZUCARERA
CEREALES Y OTROS PROD. AGRICOLAS
PRODUCTOS LACTEOS
PROD. DE PANADERIA
OTROS PROD. ALIM. PARA EL CONS. HUMANO
CONSERVAS ALIMENTICIAS
COCOA, CHOCOLATE Y ARTS. DE CONFITERIA
IND. DE LA CARNE
NIXTAMAL Y TORTILLAS
Jalisco Nacional
Miles de PesosRAMAS Jalisco Nacional RAMAS Jalisco NacionalIND. DEL TABACO 2360.63 792.68 PROD. DE PANADERIA 115.20 86.10
IND. DE LAS BEBIDAS 353.53 248.14 OTROS PROD. ALIM. PARA EL CONS. HUMANO 112.32 290.31
ALIMENTOS PREP. PARA ANIMALES 319.89 222.29 CONSERVAS ALIMENTICIAS 110.46 108.74
ACEITES Y GRASAS COMESTIBLES 218.27 292.92 COCOA, CHOCOLATE Y ARTS. DE CONFITERIA 83.71 110.68
IND. AZUCARERA 195.10 174.11 IND. DE LA CARNE 82.18 161.75
CEREALES Y OTROS PROD. AGRICOLAS 180.36 194.42 NIXTAMAL Y TORTILLAS 43.18 43.87
PRODUCTOS LACTEOS 178.25 138.48 PROD. ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO 185.06 153.63
Miles de Pesos
FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el IMSS.
Comportamiento de Trabajadores Asegurados de las Actividades de Alimentos y Bebidas en Jalisco
50,000
55,000
60,000
65,000
70,000
75,000
DIC
DIC
DIC
DIC
DIC
DIC
DIC
Noviembre 1994 - Septiembre 2001
Sept-2001Nov-1994
En este lapso el crecimiento del número de trabajadores asegurados de esta actividad creció en un 32.42%
FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el IMSS.
Comportamiento de Trabajadores Asegurados Sep 00-Sep 01
72, 406
72, 825
73, 37273, 1 98 73, 223
71 , 94372, 267
72, 55072, 653
72, 97972, 937
72, 805
73, 1 80
70, 000
71 , 000
72, 000
73, 000
74, 000
SE P OCT NOV DIC E NE FE B MAR ABR MAY J UN J UL AGO SE P
290,000
300,000
310,000
320,000
330,000
340,000
350,000
SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SEP
Alimentos y Bebidas
Industria de la Transformación Total de Trabajadores Asegurados
Variación Sep00-Sep01
1.13%
Variación Sep00-Sep01
-8.17%
Variación Sep00-Sep01
-.50%
990,000
1,000,000
1,010,000
1,020,000
1,030,000
1,040,000
1,050,000
1,060,000
SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SEP
FUENTE: SEIJAL; Sistema Estatal de Información Jalisco con base en datos proporcionados por el IMSS.
Comportamiento de Patrones Permanentes Sep 00-Sep 01
Alimentos y Bebidas
Industria de la Transformación
Variación Sep00-Sep01
2.63%
Variación Sep00-Sep01
1.77%
14,000
14,100
14,200
14,300
14,400
14,500
14,600
14,700
14,800
SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SEP
3,04
1
3,05
1
3,05
9 3,09
3
3,08
5
3,07
9
3,09
8
3,10
5
3,11
0
3,11
2
3,11
3
3,12
3
3,12
1
2,800
2,900
3,000
3,100
3,200
SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY J UN J UL AGO SEP
¿Cómo considera el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco?
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Universo 3,121 Muestra 312 Submuestra 312
FavorableFavorable
18.9%
NormalNormal AdversoAdverso No contestóNo contestó
58.3%
22.4%
0.3%
¿Cómo considera el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco?
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Universo 3,121 Muestra 312 Submuestra 312
FavorableFavorable
18.9%
NormalNormal AdversoAdverso No contestóNo contestó
58.3%
22.4%
0.3%
¿Cómo considera que será la situación económica del país para su empresa durante el año de 2001 en
relación al año anterior?
Mejor Igual Peor
19.6%
60.3%
18.9 %
1.3%
No contestó
Universo 3,121 Muestra 312 Submuestra 312
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
¿Durante 2001, ha tenido su empresa limitaciones en su actividad?
Si30.8%
No67.3%
No contesto1.9%
Universo 3,121 Muestra 312 Submuestra 312
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Universo 3,121 Muestra 312 Submuestra 312
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
OPINIÓN: Principales factores que las empresas consideran como una oportunidad
Factor % Empresas
Demanda del mercado 57.7%Ventas (respuesta al mercado) 57.4%Mejoras tecnológicas 54.2%Coordinación con proveedores 50.3%Abastecimiento de materia prima 49.7%Apertura comercial 44.9%Inversión de capital 43.6%Suministro de agua 43.3%Capacidad instalada 40.7%Infraestructura 40.4%
Universo 3,121 Muestra 312 Submuestra 312
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
OPINIÓN: Principales factores que las empresas consideran como una limitante
Factor % Empresas
Certidumbre económica 60.3%Tasas de interés 48.4%Trámites gubernamentales 43.3%Rotación de personal 41.0%Relaciones laborales (sindicales) 33.7%Liquidez 33.3%Apertura comercial 29.2%Acceso al crédito 28.5%Suministro de energía 27.2%Ventas (respuesta al mercado) 26.9%
Universo 3,121 Muestra 312 Submuestra 312
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
OPINIÓN: Principales factores que las empresas consideran no le afectan
Factor % Empresas
Servicios de transporte 45.8%Rotación de personal 45.2%Relaciones laborales (sindicales) 44.2%Estruct. organizacional de la empresa 40.7%Oferta de mano de obra especializada 38.5%Nivel de capacitación 37.8%Infraestructura 32.7%Abastecimiento de materia prima 32.4%Coordinación con proveedores 32.1%Acceso al crédito 32.1%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Tamaño de la Empresa
76.7 %Micro
16.4 %Pequeña
3.3 %Mediana
1.4 %Grande
91.0 %Micro
5.1 %Pequeña
1.3 %Mediana
1.6 %Grande
20012000
1.0 %No contestó
2.2 %No contestó
MicroPequeña
1 -30 31 - 100
Tamaño # Trabajadores
MedianaGrande
101 - 500 >500
Tamaño # Trabajadores
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Personal de la Empresa
75.7 %Obreros
6.3 %
Administrativos18.0 %
Técnicos e ingenieros
20012000
72.0 %Obreros
20.8 %
7.2 %Técnicos
Administrativos
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Personal de la EmpresaEstructura por sexo
64.4%
35.6%
Hombres
Mujeres
71.4%
28.6%
Hombres
Mujeres
64.0%
36.0%
Hombres
Mujeres
ADMINISTRATIVOSADMINISTRATIVOS TÉCNICOSTÉCNICOS
OBREROSOBREROS
Universo 3,121 Muestra 312 Submuestra 78
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Personal de la Empresa contratado durante 2001
Obreros88.4%
Administrativos7.9%
Tecnicos3.7%
Universo 3,121 Muestra 312 Submuestra 208
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Estructura salarial promedio (Salario neto, sin incluir prestaciones)
En promedio un trabajador gana 1.7 veces el salario mínimo
Igual al salario mínimo 16.5%1.2 veces el salario mínimo 21.7%1.5 veces el salario mínimo 16.7%1.8 veces el salario mínimo 9.9%2.0 veces el salario mínimo 18.8%2.5 veces el salario mínimo 6.9%3.0 veces el salario mínimo 6.8%Más de 3.5 veces el salario mínimo 2.7%
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Volumen de ventas durante 2001 con relación al volumen de ventas durante 2000
2000
2001
24.0%
52.6%
22.5%22.1%
50.5%
22.2%
4.7%1.3%
CrecióCreció PermanecióPermaneció DisminuyeronDisminuyeron No contestoNo contesto
Volumen promedio de incremento ventas 21.1%
Volumen promedio de incremento ventas 18.9%
Disminuyeron 26.5% en promedio
Disminuyeron 30.4% en promedio
Universo 3,121 Muestra 312 Submuestra 312
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Precios de ventas durante 2001 con relación a 2000
Aumentaron Igual Disminuyeron
38.8 %
57.4 %
2.2 % 1.6 %
No contestó
Aumentaron 12.8 %
en promedio
Disminuyeron 30.4 %
en promedio
Universo 3,121 Muestra 312 Submuestra 264
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Proporción de ventas en función del tipo de producto
92.6 %92.6 %
7.4 %7.4 %
Producto terminado
Sub-Procesos
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
78.3 %Local
5.1 %Estatal
20012000
5.9 %Regional
10.0 %Nacional
0.7 %Internacional
91.9 %Local
2.8 %
4.2 %
1.1 %Exportaciones
Regional
Nacional
Composición del destino de sus ventas
Universo 3,121 Muestra 312 Submuestra 265
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Nivel de ventas durante 1999 y 2000 (En miles de pesos)
1999 2000Nivel de ventas % Empresas % Empresas
Menos de 100 13.1% 38.1% 100 a 500 16.7% 13.5% 501 a 1,000 9.5% 4.8% 1,001 a 10,000 10.6% 7.6%
10,001 a 50,000 7.0% 11.8% 50,001 a 250,000 6.9% 6.1%Más de 250,000 10.9% 3.2%
No contestó 25.3% 14.9%
Universo 3,121 Muestra 312 Submuestra 245
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Capacidad de producción instalada
En promedio la Capacidad de Producción Utilizada es del 69.7% mientras que durante el primer semestre de 2000 era del 73.0%
% de Capacidad de producción utilizada
< 50% 91-100%51-60% 61-70% 71-80% 81-90%
27.8%
10.6%
15.9%
9.4%
16.3%
20.0%
% Capacidad de Producción utilizada
< 50 %51% al 60%61% al 70%71% al 80%81% al 90%91% al 100%
27.8%10.6%15.9%16.3% 9.4% 20.0%
%Empresas
Universo Muestra 312 Submuestra 312
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Universo 3,121 Muestra 312 Submuestra 312
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Costos totales de la empresa durante 2001
Aumentaron Igual Disminuyeron
58.3 %
34.3 %
2.9 % 4.5 %
No contestó
Aumentaron 16.1 %
en promedio
Disminuyeron 15.0 %
en promedio
Universo 3,121 Muestra 312 Submuestra 123
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Estructura de Costos
Depreciacion de activos2.3%
Transporte3.3%
Comercializacion3.7%
Servicios4.1%
Administrativos4.7%
Energia11.5%
Inmuebles e instalaciones
5.1%
Mano de obra directa24.5%
Materia prima40.7%
Universo Muestra 312 Submuestra 312
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Universo 3,121 Muestra 312 Submuestra 312
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Incrementos de Costos durante 2001
Materia prima 30.4%Mano de obra directa 22.0%Administrativos 14.7%Energía 14.5%Servicios 14.0%Comercialización 13.3%Inmuebles e instalaciones 11.1%Transporte 9.9%Depreciación de activos 8.0%
No75.0%
Si17.6%
No contesto7.4%
Universo 3,121 Muestra 312 Submuestra 312
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
¿Realizó la empresa Inversión durante 2001?
Universo 3,121 Muestra 312 Submuestra 55
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Inversión de la Empresadurante 2001.
Capital de Trabajo
Infraestructura
Maquinaria y Equipo
Investigación y desarrollo
Capacitación
57.3 %
26.2 %
11.5 %
1.4 %
3.5 %
No72.8%
Si14.4%
No contesto12.8%
Universo Muestra 312 Submuestra 312
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Universo 3,121 Muestra 312 Submuestra 312
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
¿Realizará la empresa Inversión en lo que resta de 2001?
Universo 3,121 Muestra 312 Submuestra 45
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Inversión de la Empresaen lo resta del año de 2001.
Capital de Trabajo
Infraestructura
Maquinaria y Equipo
Investigación y desarrollo
Capacitación
57.7 %
22.8 %
13.5 %
2.6 %
3.4 %
84.0%
2.2%
13.8%
Universo 3,121 Muestra 312 Submuestra 312
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Empresas que exportan
No exporta
No contestó
Si exporta
77.6%
5.1%
17.3%
Universo 3,121 Muestra 312 Submuestra 312
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Empresas que importan
No importa
No contestó
Si importa
53.2%
21.8%
13.1%
11.9%
Universo 3,121 Muestra 312 Submuestra 312
FUENTE : SEIJAL-Cámara de la Industria Alimenticia de Jalisco, en base a investigación directa.
Empresas afiliadas a la CIAJ
Afiliada
No contestó
No afiliada
No sabe
SISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCOSISTEMA ESTATAL DE INFORMACIÓN JALISCO
Av. Alcalde No. 1351, Torre SEPROE Piso 2 y 3, Unidad Admva. Estatal Col. Miraflores C.P. 44270Guadalajara, Jalisco, Méx. Tel: 3819-2775 FAX: 3819-2774
Internet: http:// seijal.jalisco.gob.mx/
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