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ENCUESTA DE COYUNTURA IV Trimestre 2016
SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
2
ENCUESTA DE COYUNTURA IV Trimestre 2016 SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO AFILIADO
1. MOTIVACIÓN. METODOLOGÍA. MUESTRA.
2. SITUACIÓN ACTUAL. EXPECTATIVAS.
3. VOLUMEN DE VENTAS.
4. CARTERA DE PEDIDOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE MATERIAS PRIMAS Y DE
SERVICIOS.
5. VOLUMEN DE PRODUCCIÓN. MESES DE PRODUCCIÓN SEGÚN ACTUAL INVENTARIO DE
MATERIAS PRIMAS. % DE LÍNEAS TRADICIONALES QUE PRODUCE.
6. CAPACIDAD UTILIZADA.
7. INVENTARIOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE MATERIAS PRIMAS.
8. FACTORES QUE LIMITAN LA PRODUCCIÓN Y EL COMERCIO. SUMINISTRO ELÉCTRICO.
9. EMPLEO Y SITUACIÓN LABORAL.
10. VISITAS DE ORGANISMOS OFICIALES A LAS EMPRESAS.
11. EXPORTACIONES: VARIACIÓN PORCENTUAL EN VOLUMEN Y VALOR.
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES.
FACTORES QUE ESTIMULAN O AFECTAN A LAS EXPORTACIONES.
12. INVERSIONES. EXPECTATIVAS.
13. CIFRAS POR SEGMENTOS.
14. CIFRAS HISTÓRICAS.
15. CONCLUSIONES GENERALES.
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
3
MOTIVACIÓN
• La Encuesta de Coyuntura es el instrumento que permite a
ASOQUIM el monitoreo de las principales variables que
afectan al sector químico-petroquímico, para proveer a la
asociación y a las empresas afiliadas de los elementos de
juicio que propicien la toma oportuna de decisiones.
• Asimismo, a través de los medios de comunicación
mantenemos informada a la población en general de la
situación del sector.
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
4
• Encuesta de coyuntura vía correo electrónico.
• Variables e Indicadores:
» Situación actual de las empresas: Variación. Expectativas.
» Ventas: Variación del volumen.
» Comercio: Cartera de pedidos, Variación del volumen de inventarios.
» Producción: Variación del volumen, Inventarios de materias primas, % de líneas tradicionales que produce.
» Capacidad Utilizada.
» Factores que afectan la producción y el comercio. Suministro eléctrico.
» Empleo: Variación. Situación laboral.
» Visitas de organismos oficiales.
» Exportaciones: Variación del volumen y valor, Destinos, Factores que las afectan o promueven.
» Inversiones realizadas. Expectativas.
» Cifras por Segmentos Químicos.
• La encuestas recibidas conforman una muestra representativa del sector químico-petroquímico venezolano.
METODOLOGÍA COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
COYUNTURA IV TRIM-2016
CONFORMACIÓN DE LA MUESTRA
SEGMENTOS AFILIADOSMUESTRA /
SEGMENTO
% MUESTRA /
SEGMENTO
% MUESTRA
/ TOTAL
PETROQUÍMICA 6 2 33,3% 0,9%
QUÍMICA INTERMEDIA 15 4 26,7% 1,9%
QUÍMICA DIVERSA 85 23 27,1% 10,7%
PRODUCTOS
RELACIONADOS29 7 24,1% 3,3%
COMERCIO Y SERVICIOS 80 12 15,0% 5,6%
TOTAL
AFILIADOSMUESTRA
% MUESTRA
/ TOTAL
215 48 22,3%
% MUESTRA /
SEGMENTOTOTAL
5
MUESTRA
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
0,0%
8,3%
41,7%
33,3%
16,7%
MUY BUENA
BUENA
REGULAR
MALA
MUY MALA
% EMPRESAS
SITUACIÓN ACTUAL DE SU EMPRESA
6 HISTÓRICO
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
+4,2%
-4,2%
0,0%
+8,3% VAR. PUNTOS %
Enero 2017 Vs Octubre 2016
-8,3%
EXPECTATIVAS I TRIM-2017
Vs SITUACIÓN ACTUAL
25,05,0 4,2
75,0
60,0
37,5
0,0
35,0
58,3
SIT. ACTUAL BUENA-MUY
BUENA
SIT. ACTUAL REGULAR SIT. ACTUAL MALA-MUY
MALA
%
E
M
P
R
E
S
A
S
MEJOR IGUAL PEOR
(8,3%) (50,0%) (41,7%)
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
MEJOR
6,3%
IGUAL
50,0% PEOR
43,8%
%
E
M
P
R
E
S
A
S
EXPECTATIVAS I TRIM-2017
7 HISTÓRICO
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
AUMENTARON
14,9%
DISMINUYERON
72,3%
IGUAL
12,8%
VOLUMEN DE VENTAS
VAR. % IV TRIM-2016 Vs IV TRIM-2015
-40,1 % Prom.+26,9 % Prom.
8
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
El % de empresas que disminuyó sus ventas creció +0,4 puntos%.
El % de empresas que aumentó sus
ventas bajó -6,2 puntos%.
HISTÓRICO VENTAS HISTÓRICO VAR. %
VENTAS POR SEGMENTOS
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
AUMENTARON
15,2%
DISMINUYERON
65,2%
IGUAL
19,6%
VOLUMEN DE VENTAS
VAR. % IV TRIM-2016 Vs III TRIM-2016
-24,6 % Prom.+63,1 % Prom.
9
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
El % de empresas que aumentó sus
ventas bajó -3,9 puntos%.
El % de empresas que disminuyó sus ventas creció +1,4 puntos%.
HISTÓRICO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
MUCHO MAYOR
0,0%
MAYOR 25,0%
IGUAL 25,0%
MENOR 37,5%
MUCHO
MENOR 12,5%
CARTERA DE PEDIDOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE
MATERIAS PRIMAS Y DE SERVICIOS
IV TRIM-2016 Vs IV TRIM-2015
10 HISTÓRICO
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
• MAYOR Y MUCHO MAYOR: BAJÓ -4,2 PUNTOS %. • IGUAL: CRECIÓ +20,8 PUNTOS %. • MENOR Y MUCHO MENOR: BAJÓ -16,7 PUNTOS % .
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
AUMENTARON
11,4%DISMINUYERON
82,9%
IGUAL
5,7%
VOLUMEN DE PRODUCCIÓN
VAR. % IV TRIM-2016 Vs IV TRIM-2015
+18,8% Prom.-37,9% Prom.
11
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
El grupo que aumentó la
producción bajó -0,7 puntos %.
El grupo que disminuyó la producción creció +1,0 puntos %.
HISTÓRICO PRODUCCIÓN HISTÓRICO VAR. %
PRODUCCIÓN POR SEGMENTOS
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
MENOS DE 1 MES
DE 1 A 3 MESES
MÁS DE 3 MESES
40,0%
51,4%
8,6%
% EMPRESAS
MESES DE PRODUCCIÓN SEGÚN ACTUAL INVENTARIO DE
MATERIAS PRIMAS
12 HISTÓRICO
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
-7,6%
VAR. PUNTOS %
Enero 2017 Vs Octubre 2016
+3,0%
+4,5%
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
100%
12%
50%≥ <100%
39%
0%
3%
0%> <50%
46%
% DE LÍNEAS TRADICIONALES QUE PRODUCE
ACTUALMENTE - Enero 2017
13 HISTÓRICO
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
% Promedio de líneas
64,5%
% Promedio de líneas
27,1%
Emp.
Emp. Emp.
Emp.
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
3,0%
3,0%
33,3%
27,3%
33,3%
81-100 %
61-80 %
41-60 %
21-40 %
0-20 %
% EMPRESAS
R
A
N
G
O
C
A
P
.
U
T
I
L
I
Z
A
D
A
%
CAPACIDAD UTILIZADA (%) IV TRIM-2016
RESPECTO AL IV TRIM-2015:
* EL % DE EMPRESAS QUE UTILIZÓ HASTA 60% DE SU CAPACIDAD BAJÓ -2,8 PUNTOS %.
*EL % DE EMPRESAS QUE UTILIZÓ MÁS DEL 60% DE SU CAPACIDAD CRECIÓ +2,8 PUNTOS %.
14 CU POR SEGMENTOS HISTÓRICO
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
0%
43%
14% 14%
29%
0%
14%
29% 29% 29%
AUMENTÓ
MUCHO
AUMENTÓ POCO FUE IGUAL DISMINUYÓ
POCO
DISMINUYÓ
MUCHO
%
E
M
P
R
E
S
A
S
VOLUMEN DE INVENTARIOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE
MATERIAS PRIMAS Y DE SERVICIOS
VAR. % IV TRIM-2016 Vs IV TRIM-2015
VAR. % IV TRIM-2016 Vs III TRIM-2016
15
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
17%
25%
31%
31%
39%
39%
42%
42%
44%
47%
53%
56%
61%
81%
83%
86%
92%
RETRASO OBT. CERT. NO PROD.
COMPETENCIA PROD. IMP.
PROBLEMAS LABORALES
LIMITACIÓN MAQ. Y EQUIPOS
LOGÍSTICA PORTUARIA
LIMITAC. ACCESO MERCADO EXP.
IMPUESTOS
TRANSPORTE-INFRAESTRUCTURA
LEGISL. LABORAL (Lopcymat-Solv.Laboral)
MARCO LEGAL, Normas Prod. Quím.
BUROCRACIA ADMINISTRATIVA
REQUERIMIENTOS FINANCIEROS
CONTROLES DE PRECIOS
BAJA DEMANDA NACIONAL
DIFÍCIL ACCESO MP PROD. NAC.
INCERTIDUMBRE POLÍTICO-INSTITUC.
DIFÍCIL ACCESO DIVISAS P/IMP. MP
% EMPRESAS
FACTORES QUE LIMITAN LA PRODUCCIÓN
(Muy importante o Importante)
Adicionalmente fueron señalados los siguientes factores: * Contrabando de mercancías.* Diferencial cambiario.
16 HISTÓRICO
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
8%
17%
17%
25%
25%
33%
33%
42%
50%
50%58%
67%
75%
75%
83%
83%
LOGÍSTICA: Limit.Transp-Almacenaje
COMPETENCIA PROD. IMP.
LIMITAC. ACCESO MERCADO EXP.
PROBLEMAS LABORALES
LEGISL. LABORAL (Lopcymat-Solv.Laboral)
LOGÍSTICA PORTUARIA
RETRASO OBT. CERT. NO PROD.
IMPUESTOS
MARCO LEGAL, Normas Prod. Quím.
REQUERIMIENTOS FINANCIEROS
DIFÍCIL ACCESO MP PROD. NAC.
BUROCRACIA ADMINISTRATIVA
BAJA DEMANDA IND. NACIONAL
CONTROLES DE PRECIOS
INCERTIDUMBRE POLÍTICO-INSTIT.
DIFÍCIL ACCESO DIVISAS P/IMP. MP
% EMPRESAS
FACTORES QUE LIMITAN EL COMERCIO
(Muy importante o Importante)
17 HISTÓRICO
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
18
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
SUMINISTRO ELÉCTRICO IV TRIM-2016 LAS CONDICIONES DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO SE ANALIZARON SOBRE UNA
MUESTRA DE 46 UNIDADES, ARROJANDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS:
No. DE
EMPRESAS %
CONDICIONES DEL
SUMINISTRO ELÉCTRICO
17 37,0% SE AUTOABASTECEN
7 15,2% SIN CORTES
22 47,8% CON 301 CORTES
No. DE CORTES OCURRIDOS
PROGRAMADOS NO PROGRAMADOS
73 212
25,6% 74,4%
TOTAL CORTES DEL SUMINISTRO PARA 22 EMPRESAS = 285
Cortes/Empresa = 13,0 Promedio.
TOTAL HORAS LABORABLES SIN SUMINISTRO = 761,3
= 34,6 Horas/Emp. Promedio - APROX. 81,1 DÍAS DE PARO.
HISTÓRICO SUMINISTRO HISTÓRICO CORTES HISTÓRICO HORAS
Caracas Carabobo Zulia
No. DE EMPRESAS 4 1 2
% 57,1% 14,3% 28,6%
UBICACIÓN EMPRESAS SIN
CORTES
Anzoát Aragua Caracas Carabobo Cojedes Miranda Zulia
No. DE EMPRESAS 1 3 3 10 1 3 1
% 4,5% 13,6% 13,6% 45,5% 4,5% 13,6% 4,5%
No. DE CORTES 10 19 59 91 20 71 15
% 3,5% 6,7% 20,7% 31,9% 7,0% 24,9% 5,3%
Horas laborables
sin suministro24,0 128,0 182,0 217,3 48,0 102,0 60,0
% 3,2% 16,8% 23,9% 28,5% 6,3% 13,4% 7,9%
UBICACIÓN EMPRESAS CON CORTES
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
2,2%8,7%
52,2%
28,3%
8,7%
AUMENTÓMUCHO
AUMENTÓPOCO FUE IGUAL
DISMINUYÓPOCO
DISMINUYÓMUCHO
%
E
M
P
R
E
S
A
S
EMPLEO
VAR. % IV TRIM-2016 Vs III TRIM-2016
19 HISTÓRICO
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
• AUMENTARON EL PERSONAL: B AJÓ -2,2 PUNTOS %. • DISMINUYERON EL PERSONAL: CRECIÓ +8,7 PUNTOS%. • NO VARIARON EL PERSONAL: BAJÓ -6,5 PUNTOS % .
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
SINDICATO
20,0
DELEGADOS
DE
PREVENCIÓN
10,0
OTROS
70,0
%
Paradas
intempestivas
21,7Conflictividad
8,9
Procesos o
demandas
laborales en
Insp. de Trabajo
10,9
%
D
E
E
M
P
R
E
S
A
S
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
SITUACIÓN LABORAL IV TRIM-2016 LA SITUACIÓN LABORAL FUE ANALIZADA SOBRE UNA MUESTRA DE
46 EMPRESAS, REFLEJANDO LOS SIGUIENTES RESULTADOS:
20 HISTÓRICO SIT. LABORAL HISTÓRICO PARADAS
Caída de la demanda. 12,5%
Fallas suministro eléctrico. 25,0%Falla en calderas y Falta de MP e
insumos.12,5%
Falta de materias primas. 12,5%
Gerente de Manufactura. 12,5%
Mantenimiento correctivo. 12,5%
Un incendio. 12,5%
Discusión contrato colectivo. 75,0%Solicitud de compensación mayor
para cubrir canasta básica.25,0%
TIPO DE PROCESO O DEMANDA % FECHAS INICIO
06/2016
06/2016
09/2016
06/2015
02/2016
Solicitud de reducción de personal. 16,7% 05/2015
Calif icaciones de falta. 50,0%
Reenganches. 33,3%
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
CICPC DAEX
GUARDIA
NACIONAL
BOLIVARIANA
INPSASEL ONA SENIAT
No. DE EMPRESAS
VISITADAS4 7 8 8 2 6
% Empresas visitadas 22,2% 38,9% 44,4% 44,4% 11,1% 33,3%No. DE VISITAS 11 8 48 23 2 8
% Visitas 11,0% 8,0% 48,0% 23,0% 2,0% 8,0%PROMEDIO VISITAS
ORGANISMO / EMPRESA2,8 1,1 6,0 2,9 1,0 1,3
VISITAS REALIZADAS A 18 EMPRESAS
21
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
VISITAS A EMPRESAS IV TRIM-2016
LAS VISITAS REALIZADAS A LAS EMPRESAS POR REPRESENTANTES DE LOS
ORGANISMOS OFICIALES, SE ANALIZARON SOBRE UNA MUESTRA DE 45 EMPRESAS.
No. DE
EMPRESAS % VISITAS
27 60,0% NINGUNA
18 40,0% 100
TOTAL DE VISITAS REALIZADAS A 18 EMPRESAS = 100
VISITAS/EMPRESA = 5,6 Promedio
HISTÓRICO VISITAS Prom. HISTÓRICO VISITAS/Organismo
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
AUMENTÓ
MUCHO
28,6%
AUMENTÓ POCO
14,3%FUE IGUAL
28,6%
DISMINUYÓ POCO
0,0%
DISMINUYÓ
MUCHO
28,6%
EXPORTACIONES - VAR. % TM-US$
IV TRIM-2016 Vs IV TRIM-2015
TM
AUMENTÓ
MUCHO
14,3%
AUMENTÓ
POCO
42,9%
FUE IGUAL
14,3%
DISMINUYÓ
POCO
0,0%
DISMINUYÓ
MUCHO
28,6%
US$
El 14,6% de las empresas de la muestra mantiuvo actividad exportadora (+4,4puntos %). El valor US$ exportado creció levemente mas que el volumen TM, evidenciando cierta alza en los
precios de exportación de algunos de los productos de la canasta exportadora química. En promedio, las empresas exportadoras de la muestra destinaron al mercado externo el 31,1% de
su volumen total de producción (+7,6 puntos %).
22
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
HISTÓRICO TM HISTÓRICO US$ HISTÓRICO EXP
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
OTRO:14,3%
OTRO:0,4%
ASIA:28,6%
ASIA:5,7%
MÉXICO:28,6%
MÉXICO:8,9%
USA:0,0%
USA:0,0%
CHILE:14,3%
CHILE:0,6%
U. EUROPEA:28,6%
U. EUROPEA:19,7%
MERCOSUR:28,6%
MERCOSUR:3,6%
CAm-CARIBE:57,1%
CAm-CARIBE:33,9%
CAN:71,4%
CAN:27,3%
% EMPRESAS
EXPORTADORAS
POR DESTINOS
% EXP-TM POR
DESTINOS
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES IV TRIM-2016
23 HISTÓRICO
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
EL 71,4% DE LAS EMPRESAS EXPORTADORAS DE LA MUESTRA
EXPORTÓ A LA CAN UN VOLUMEN (TM) EQUIVALENTE AL 27,3% DEL
TOTAL EXPORTADO Y EL 57,1% DE LAS EMPRESAS EXPORTÓ A CAm Y
EL CARIBE EL 33,9% DEL TOTAL.
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
13%
13%
38%
50%
50%
63%
75%
75%
75%
75%
75%
75%
88%
100%
100%
BAJA DEMANDA INTERNACIONAL
FALTA DE FINANCIAMIENTO
RETRASO REINTEGRO DRAW BACK
INEFICIENTE DEVOLUCIÓN IVA EXP.
PÉRDIDA COMPETITIVIDAD EMPRESA Y/O…
TRÁMITES ADUANALES
COSTOS LOGÍSTICOS
COSTOS INTERNOS
BUROCRACIA ADMINISTRATIVA
COMPETENCIA INTERNACIONAL
DIFÍCIL ACCESO MP PROD. NAC.
DIFÍCIL ACCESO DIVISAS P/IMP. MP
INCERTIDUMBRE POLÍTICO-INSTITUC.
LOGÍSTICA PORTUARIA
TASA DE CAMBIO
% EMPRESAS
FACTORES QUE AFECTAN EL MANTENIMIENTO O
INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR
24 HISTÓRICO
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
ASISTENCIA AL
EXPORTADOR 0%
CONVENIOS
INTERNACIONALES
0%
COMPETITIVIDAD DE
LA EMPRESA Y/O
PRODUCTOS 29%
DEMANDA
INTERNACIONAL 57%
% EMPRESAS
FACTORES QUE ESTIMULAN EL MANTENIMIENTO O
INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR
25 HISTÓRICO
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
2,1%
60,4%
37,5%
4,1%
67,3%
28,6%
Inversiones Mayores
Inversiones Operativas(Maquinaria, Reposición,
Mantenimiento, Otros) Sin Inversiones
%
E
M
P
R
E
S
A
S
INVERSIONES
INVERSIONES 2016
EXPECTATIVAS AÑO 2017
3 empresas efectuaron Inversiones mayores en
2016(2 del segmento Química Diversa y 1 de Productos
relacionados)
26 HISTÓRICO INVERSIONES
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
HISTÓRICO EXPECTATIVAS
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
27
CIFRAS POR SEGMENTOS
PETROQUÍMICA
QUÍMICA INTERMEDIA
QUÍMICA DIVERSA
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
IGUAL
%
EMP
INCREM. %
Prom.
%
EMP
CAÍDA %
Prom.
%
EMP
PETROQUÍMICA 0,0 0,0 100,0 -34,0 0,0
QUÍMICA INTERMEDIA 25,0 16,0 50,0 -22,5 25,0
QUÍMICA DIVERSA 13,0 28,3 78,3 -35,7 8,7
C&S 25,0 29,0 50,0 -55,0 25,0
PRODUCTOS
RELACIONADOS0,0 0,0 100,0 -44,9 0,0
VENTAS
(Volumen,
Unidades)
SEGMENTOS
VARIACIÓN %
IV TRIM-2016 Vs IV TRIM-2015
AUMENTARON DISMINUYERON
28
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
CIFRAS POR SEGMENTOS
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
IGUAL
%
EMP
INCREM. %
Prom.
%
EMP
CAÍDA %
Prom.
%
EMP
PETROQUÍMICA 0,0 0,0 100,0 -47,0 0,0
QUÍMICA INTERMEDIA 0,0 0,0 100,0 -23,5 0,0
QUÍMICA DIVERSA 17,4 18,8 73,9 -34,5 8,7
PRODUCTOS
RELACIONADOS0,0 0,0 100,0 -53,0 0,0
AUMENTARON DISMINUYERON
PRODUCCIÓN
(Volumen,
Unidades)
SEGMENTOS
VARIACIÓN %
IV TRIM-2016 Vs IV TRIM-2015
29
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
CIFRAS POR SEGMENTOS
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
100-
81%
80-
61%
60-
41%
40-
21%
20-
0%
PETROQUÍMICA 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0
QUÍMICA INTERMEDIA 25,0 0,0 75,0 0,0 0,0
QUÍMICA DIVERSA 0,0 4,8 28,6 28,6 38,1
PRODUCTOS
RELACIONADOS0,0 0,0 28,6 28,6 28,6
CAPACIDAD
UTILIZADA (%)
SEGMENTOS
IV TRIMESTRE 2016
% EMPRESAS
30
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
CIFRAS POR SEGMENTOS
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
31
CIFRAS HISTÓRICAS
ENCUESTA DE COYUNTURA
2007 - 2016
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
32
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
HISTÓRICO
Hasta enero 2011 la pregunta estaba referida a la “Situación actual del Sector Q-P”.
2 2
57
28 3018
411 9 11
38 38
56
3344 44
3318 19 21
14 15 18 14 14 12 14 9 7 4 8 13 8
31
4958
67
53
6563
76
60 63
40
6754 53
61
63 66 61
50 4446
3848 47 42
41 46 49 4550
42
10
1913 15
36
20 2813
3 2 3 3
1313 18
2529
3140
3229 30 36
3926
3529
33
5 7 4 5 211 12
5 7 6 12 14 14 821
12 817
07/2
00
7
01/2
00
8
07/2
00
8
01/2
00
9
07/2
00
9
01/2
01
0
07/2
01
0
01/2
01
1
07/2
01
1
10/2
01
1
01/2
01
2
04/2
01
2
07/2
01
2
10/2
01
2
01/2
01
3
04/2
01
3
07/2
01
3
10/2
01
3
01/2
01
4
04/2
01
4
07/2
01
4
10/2
01
4
01/2
01
5
04/2
01
5
07/2
01
5
10/2
01
5
01/2
01
6
04/2
01
6
07/2
01
6
10/2
01
6
01/2
01
7
%
E
M
P
R
E
S
A
S
SITUACIÓN ACTUAL DE SU EMPRESA
MUY BUENA BUENA REGULAR MALA MUY MALA
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
33
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
HISTÓRICO
Hasta enero 2011 la pregunta estaba referida al semestre siguiente.
2010
185 9 9 11 9
23 25 21 17 159
195
23
8 415
2314
2 616
7 7 4 613
6
73
51
75
62 60 5765 69
70 7070
70 72 79 56
61
51
63
32
5349
55
5835
4254
44 5359
57
50
7
39
8
33 31 3524 22
8 5 9 13 13 1225
3426 29
64
32 28 3140
59
42 3949 43
35 3044
07/2
007
01/2
008
07/2
008
01/2
009
07/2
00
9
01/2
010
07/2
010
01/2
011
07/2
011
10/2
01
1
01/2
012
04/2
012
07/2
012
10/2
012
01/2
013
04/2
013
07/2
013
10/2
013
01/2
014
04/2
014
07/2
014
10/2
014
01/2
015
04/2
015
07/2
015
10/2
015
01/2
016
04/2
01
6
07/2
016
10/2
016
01/2
017
%
E
M
P
R
E
S
A
S
EXPECTATIVAS SITUACIÓN TRIMESTRE SIGUIENTE
MEJOR IGUAL PEOR
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
64
40 44
2013 15
4254 55 59 58
39
6155
21
43 42 4332 29
24 22 26 2416
219
2013 15
20
31
38
60 69 65
4028 28 23 26
41
2730
63
3747 50
6566 71
6766
6468
72
79
73 8372
16
2918 20 18 20 18 18 18 18 16 20
12 15 16 2011 7 3 5 5
10 8 12 167 11 8 4
13
II S-2
00
7
I S-2
00
8
II S-2
00
8
I S-2
00
9
II S-2
00
9
I S-2
01
0
II S-2
01
0
II T-2
011
III T-2
01
1
IV T
-20
11
I T-2
01
2
II T-2
012
III T-2
012
IV T
-20
12
I T-2
01
3
II T-2
013
III T-2
01
3
IV T
-20
13
I T-2
01
4
II T-2
014
III T-2
01
4
IV T
-2014
I T-2
01
5
II T-2
015
III T-2
01
5
IV T
-20
15
I T-2
01
6
II T-2
016
III T-2
01
6
IV T
-20
16
%
E
M
P
R
E
S
A
S
VAR. % DE LAS VENTAS (Unidades)
TRIM Vs IGUAL TRIM-AÑO ANTERIORAUMENTARON DISMINUYERON NO VARIARON
34
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
HISTÓRICO
Hasta enero 2011 la pregunta estaba referida al semestre anterior.
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
16 19 14 219 13
22 19 20 19 15 18 1912 15 15
23 29
50 51 4960
5245
142
2939
26 27
-14-15-25-23-22-19-12-13
-25-22-17-11-10-17
-25-23-23-40-44-39-44-42-43-45-48-47-49
-40-40
I S-2
00
8
II S-2
008
I S-2
00
9
II S-2
00
9
I S-2
01
0
II S-2
01
0
II T-2
011
III T-2
01
1
IV T
-20
11
I T-2
01
2
II T-2
012
III T-2
01
2
IV T
-2012
I T-2
01
3
II T-2
013
III T-2
01
3
IV T
-20
13
I T-2
01
4
II T-2
014
III T-2
01
4
IV T
-20
14
I T-2
01
5
II T-2
015
III T-2
015
IV T
-2015
I T-2
01
6
II T-2
016
III T-2
01
6
IV T
-20
16
V
A
R
.
%
VAR. % PROMEDIO DE LAS VENTAS (Unidades)
TRIM Vs IGUAL TRIM-AÑO ANTERIORAUMENTO % Prom. CAÍDA % Prom.
35
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
HISTÓRICO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
5160
40
23
5464
45
11
5847
25
12
4552
2920 23 21
2819
37
19 15
2823
44
63
26
21
42
79
31
37
6885
4233
54 6858
54
58
62
47
6465
21 18 16 1321
15 13 11 11 167 3
13 14 17 1220 25
1419 16 17 20
II T-2
011
III T-2
011
IV T
-2011
I T-2
012
II T-2
012
III T-2
01
2
IV T
-2012
I T-2
013
II T-2
013
III T-2
013
IV T
-2013
I T-2
01
4
II T-2
014
III T-2
014
IV T
-2014
I T-2
015
II T-2
015
III T-2
015
IV T
-2015
I T-2
016
II T-2
016
III T-2
016
IV T
-2016
%
E
M
P
R
E
S
A
S
VAR. % DE LAS VENTAS (Unidades)
TRIM Vs TRIM-ANTERIORAUMENTARON DISMINUYERON NO VARIARON
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
HISTÓRICO
36
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
8 11 14,3 9 7 4
50
27
44
3015
63
1433
40 40
22
56 50
1831
9
33
14
36
3629 25
2729 25
11 6 6
25
25
45
11
20
31
17
17
40
20 56
11
50
45 1545
17
14
1715
724
4
17 2412
25
1727
33
5046
83
38
7142
20
40
2233
27
3127
17
14
18
21
29 4033
29
46
28 29
71
38
8 8 923 18
33
57
3643
25 2027
19 21
44 41
12 13
II S-2
007
I S-2
00
8
II S-2
008
I S-2
00
9
II S-2
009
I S-2
01
0
II S-2
010
II T-2
011
III T-2
011
IV T
-201
1
I T-2
012
II T-2
012
III T-2
012
IV T
-201
2
I T-2
013
II T-2
013
III T-2
013
IV T
-201
3
I T-2
014
II T-2
014
III T-2
014
IV T
-201
4
I T-2
015
II T-2
015
III T-2
015
IV T
-201
5
I T-2
016
II T-2
016
III T-2
016
IV T
-201
6
%
E
M
P
R
E
S
A
S
MUCHO MAYOR MAYOR IGUAL MENOR MUCHO MENOR
VARIACIÓN CARTERA DE PEDIDOS COMERCIO
TRIMESTRE Vs IGUAL TRIM-AÑO ANTERIOR
37
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
HISTÓRICO
Hasta enero 2011 la pregunta estaba referida al semestre anterior.
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
59
3730
14 18 21
33 37 4138
4450 52 48
1927 30 32
21 1829
12
26 29
11 12 13 1510 11
21
4043
6967 59
44 33 2641
3633 32
33
67 4852 45
7575
71
77
65 57
7782 78 76 84 83
21 23 2717 15
21 2230 33
22 20 17 16 19 1524
19 23
4 7 12 1014 11
6 9 9 6 6
II S-2
007
I S-2
008
II S-2
008
I S-2
009
II S-2
009
I S-2
010
II S-2
010
II T-2
011
III T-2
011
IV T
-2011
I T-2
012
II T-2
012
III T-2
012
IV T
-2012
I T-2
013
II T-2
013
III T-2
013
IV T
-2013
I T-2
01
4
II T-2
014
III T-2
014
IV T
-201
4
I T-2
015
II T-2
015
III T-2
01
5
IV T
-2015
I T-2
016
II T-2
016
III T-2
016
IV T
-2016
%
E
M
P
R
E
S
A
S
PRODUCCIÓN (Unidades)
TRIMESTRE Vs IGUAL TRIM-AÑO ANTERIOR
AUMENTARON DISMINUYERON IGUAL
38
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
HISTÓRICO
Hasta enero 2011 la pregunta estaba referida al semestre anterior.
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
9
1814
2116
11
27
1623
16 14 13
28
8
19
8
2730
2619
4351 54 56
52
32 3529
19
-10
-19-24-24-20
-25-24-21-19-19-17-12 -9
-20-17-22
-14
-40-39-32
-38-40-34
-48-43-46
-51
-41-38
I S-2
008
II S-2
008
I S-2
009
II S-2
009
I S-2
010
II S-2
010
II T-2
011
III T-2
011
IV T
-2011
I T-2
012
II T-2
012
III T-2
012
IV T
-2012
I T-2
013
II T-2
013
III T-2
013
IV T
-2013
I T-2
014
II T-2
014
III T-2
014
IV T
-2014
I T-2
015
II T-2
015
III T-2
015
IV T
-2015
I T-2
016
II T-2
016
III T-2
016
IV T
-2016
V
A
R
.
%
VAR. % PROMEDIO DE LA PRODUCCIÓN (Unidades)
TRIM Vs IGUAL TRIM-AÑO ANTERIORAUMENTO % Prom. CAÍDA % Prom.
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
HISTÓRICO
Hasta enero 2011 la pregunta estaba referida al semestre anterior.
39
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
28
4333
1422 19
25
36 3326
18
3223 24 20 19 16 19
40
59
4350
2732 33 31 34 37 35 35
40
69 53 63
68
72 7566 53 56
67 7364
60
6876 77 81
81 60 4154 46
65 61
48
6060
50 5348
51
3 3 3
18
6 6 9 11 11 7 94
178 4 4 3 4 4 8 6
199 6
13 1216
9
07/2
00
7
01/2
00
8
07/2
00
8
01/2
00
9
07/2
009
01/2
01
0
07/2
01
0
01/2
01
1
07/2
01
1
10/2
01
1
01/2
01
2
04/2
01
2
07/2
012
10/2
01
2
01/2
01
3
04/2
01
3
07/2
01
3
10/2
01
3
01/2
01
4
04/2
01
4
07/2
014
10/2
01
4
01/2
01
5
04/2
01
5
07/2
01
5
10/2
01
5
01/2
01
6
04/2
01
6
07/2
016
10/2
01
6
01/2
01
7
%
E
M
P
R
E
S
A
S
MESES DE PRODUCCIÓN
SEGÚN INVENTARIO DE MAT. PRIMAS
< 1 MES 1-3 MESES > 3 MESES
40
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
HISTÓRICO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
50%≥ <100%64,4
50%≥ <100%68,4
50%≥ <100%64,5
0%> <50%23,6
0%> <50%23,7
0%> <50%27,1
07/2016
10/2016
01/2017
% PROMEDIO DE LÍNEAS
% PROMEDIO DE LÍNEAS QUE PRODUCE ACTUALMENTE
41
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
HISTÓRICO
100%6,3
100%10,0
100%12,1
50%≥ <100%40,6
50%≥ <100%30,0
50%≥ <100%39,4
0%9,4
0%0,0
0%3,0
0%> <50%43,8
0%> <50%60,0
0%> <50%45,5
07/2016
10/2016
01/2017
% EMPRESAS
% DE LÍNEAS TRADICIONALES QUE PRODUCE
ACTUALMENTE
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
23
34
1419
12 1217
30 2619
4
188
26
712
49 7 11 11
410
4 3 3 3 6 3
5034
41 3136 41
44
3337
34
3214
4822
2621
33
41
1414 11
8
10 18
11 6 6 66
3
23
21
31
2536
32
28 20 22 38
48 54
3644
52 5537
32
21 11
37
3629 21
2624
2824
23 33
37 14
2212 12 8
13 116
12 114 4
79
1914
3946
33
36 3539
31 4138
35
4527
3 3 3 3 3 4 3 4 4 4 4 7 3 7 5
18 187
16 16 18
3126 25
32
19
33
II S-2
007
I S-2
00
8
II S-2
008
I S-2
00
9
II S-2
009
I S-2
01
0
II S-2
010
II T-2
011
III T-2
011
IV T
-201
1
I T-2
012
II T-2
012
III T-2
012
IV T
-201
2
I T-2
013
II T-2
013
III T-2
013
IV T
-201
3
I T-2
014
II T-2
014
III T-2
014
IV T
-201
4
I T-2
015
II T-2
015
III T-2
015
IV T
-201
5
I T-2
016
II T-2
016
III T-2
016
IV T
-201
6
%
E
M
P
R
E
S
A
S
CAPACIDAD UTILIZADA (%)
81-100 % 61-80 % 41-60 % 21-40 % 0-20%
42
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
HISTÓRICO
Hasta enero 2011 la pregunta estaba referida al semestre.
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
10
7
12
5
1
2
10
3
8
9
7
7
8
11
7
4
6
12
4
13
3
1
2
11
2
7
5
11
9
8
11
10
7
6
8
5
12
4
1
2
11
3
8
8
9
7
10
10
6
9
8
5
7
14
4
3
2
10
1
12
6
11
8
7
15
4
13
9
2
6
8
4
1
2
9
3
10
8
7
10
8
11
5
11
8
4
7
13
5
1
3
10
2
9
11
12
11
8
12
6
14
10
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Baja demanda nacional
Burocracia administrativa
Competencia Prod. Importados
Controles de precios
Difícil acceso divisas p/imp. MP
Difícil acceso MP de prod. nac.
Impuestos
Incertidumbre político e instituc.
Legisl. laboral (Lopcymat, Solvencia)
Limitac. acceso mercado exportador
Limitación maquinaria y equipos
Logística portuaria
Marco legal, Normas Prod. Quím.
Problemas laborales
Requerimientos financieros
Retraso obt. Certificado No Prod.
Transporte, infraestructura
RANGO
01/2017 10/2016 07/2016 04/2016 01/2016 10/2015
43
FACTORES QUE LIMITAN LA PRODUCCIÓN – RANGO ÚLTIMOS 6 TRIM. COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
6
4
10
3
1
4
7
2
7
6
6
9
6
7
8
5
3
3
11
2
1
3
9
2
8
6
5
10
7
8
6
4
5
6
9
3
1
4
8
2
6
7
8
10
7
8
7
6
3
3
8
2
1
2
6
3
4
5
4
7
4
5
4
4
3
6
8
3
1
5
7
2
8
5
6
10
7
9
4
6
2
3
9
2
1
4
6
1
8
9
7
10
5
8
5
7
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Baja demanda Ind. nacional
Burocracia administrativa
Competencia Prod. Importados
Controles de precios
Difícil acceso divisas p/imp. MP
Difícil acceso MP de prod. nac.
Impuestos
Incertidumbre político e instituc.
Legisl. laboral (Lopcymat y solvencia)
Limitaciones acceso mercado exp.
Logística portuaria
Logística: limit. infraestr. transp/almac.
Marco legal, normas Prod. Quím.
Problemas laborales
Requerimientos financieros
Retraso obt. Certificado No Prod.
RANGO
01/2017 10/2016 07/2016 04/2016 01/2016 10/2015
44
FACTORES QUE LIMITAN EL COMERCIO – RANGO ÚLTIMOS 6 TRIM. COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
CONDICIONES DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO
45
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
HISTÓRICO
3,78,8
4,93,7
11,112,511,4
21,617,8
21,912,5
17,215,8
13,915,9
20,522,5
19,610,4
15,218,4
31,737,0
18,529,439,0
44,430,628,1
42,924,3
17,89,4
25,024,1
15,819,4
20,525,020,0
21,629,2
28,320,4
22,015,2
77,861,8
56,151,9
58,359,4
45,754,1
64,468,8
62,558,6
68,466,7
63,654,5
57,558,8
60,456,5
61,246,3
47,8
II T-2011III T-2011IV T-2011
I T-2012II T-2012III T-2012IV T-2012
I T-2013II T-2013III T-2013IV T-2013
I T-2014II T-2014III T-2014IV T-2014
I T-2015II T-2015III T-2015IV T-2015
I T-2016II T-2016III T-2016IV T-2016
% EMPRESAS
SE AUTOABASTECEN SIN CORTES CON CORTES
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
46
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
HISTÓRICO
23,419,915,8
3,911,8
3,99,6
17,412,7 8,5
25,1
4,6 5,0
24,7
11,50,6
8,6 6,7
20,023,0
67,4
37,2
25,6
76,680,184,2
96,188,2
96,190,4
82,687,391,5
74,9
95,495,0
75,3
88,599,4
91,493,3
80,077,0
32,6
62,8
74,4
II T-2
01
1
III T-2
011
IV T
-20
11
I T-2
01
2
II T-2
01
2
III T-2
012
IV T
-20
12
I T-2
01
3
II T-2
01
3
III T-2
013
IV T
-20
13
I T-2
01
4
II T-2
01
4
III T-2
014
IV T
-20
14
I T-2
01
5
II T-2
01
5
III T-2
015
IV T
-20
15
I T-2
01
6
II T-2
01
6
III T-2
016
IV T
-20
16
CORTES DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO
% NO PROGRAM. % PROGRAMADOS
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
47
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
HISTÓRICO
11,811,2 8,0 7,4 8,9 16,17,1 8,9 9,8 9,1 11,115,212,3 9,3 10,3 6,9
16,223,317,224,4
45,3
15,813,0
27,5
39,0
35,7
33,5
29,8
44,7 3
5,3
31,9
23,1
26,7
41,4
41,7 31,4
27,7
21,4
31,7
40,7
55,8
35,3
57,5
93,4
40,9
34,6
II T-2
01
1
III T-2
011
IV T
-20
11
I T-2
01
2
II T-2
01
2
III T-2
012
IV T
-20
12
I T-2
01
3
II T-2
01
3
III T-2
013
IV T
-20
13
I T-2
01
4
II T-2
01
4
III T-2
014
IV T
-20
14
I T-2
01
5
II T-2
01
5
III T-2
015
IV T
-20
15
I T-2
01
6
II T-2
01
6
III T-2
016
IV T
-20
16
CORTES DEL SUMINISTRO ELÉCTRICONo. HORAS / Empresa Promedio
No. CORTES / Empresa Promedio
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
48
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
HISTÓRICO
Hasta enero 2011 la pregunta estaba referida al semestre anterior.
5 2 2 2 3 3 2 2
3024
23
913
18 1621
20 16 1924
1824
1311
16 18
610 10 6
12 12 113
84
13 9
6871
64
46
63 6064
64
75
72
55
6164 59
63
81
66
5765 62
67
76
59 60
5261
53 57
59
52
22 8
35
1518
18 10
512
26
16 18 18 21
9
18
18 26 21 1412
22 2132 27 30 31
1528
211
72 3
73
8 10 6 8 7 5 8 8 813
9
II S-2
007
I S-2
008
II S-2
008
I S-2
009
II S-2
009
I S-2
010
II S-2
010
II T-2
011
III T-2
011
IV T
-2011
I T-2
012
II T-2
012
III T-2
012
IV T
-2012
I T-2
013
II T-2
013
III T-2
013
IV T
-2013
I T-2
014
II T-2
014
III T-2
014
IV T
-2014
I T-2
015
II T-2
015
III T-2
015
IV T
-2015
I T-2
016
II T-2
016
III T-2
016
IV T
-2016
%
E
M
P
R
E
S
A
S
EMPLEO TRIMESTRE Vs TRIMESTRE ANTERIOR
DISMINUYÓ MUCHO
DISMINUYÓ POCO
FUE IGUAL
AUMENTÓ POCO
AUMENTÓ MUCHO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
17,6 1
5,4 1
2,2
12,0
11,8 9
,5
10,7
15,3
15,1 1
2,0
12,8
21,7
15,6
2,7
12,8
7,9
14,3
2,9
5,1
9,8
4,0
3,9
4,7
5,4
3,4
7,7
4,0
6,4
8,9
12,5
13,5 1
0,6
13,2
21,4
23,5 2
0,5
22,0
14,0
17,6
14,0
14,3
15,5
22,6
16,0
14,9
10,9
IV T
-20
12
I T-2
01
3
II T-2
01
3
III T-2
013
IV T
-20
13
I T-2
01
4
II T-2
01
4
III T-2
014
IV T
-20
14
I T-2
015
II T-2
01
5
III T-2
015
IV T
-20
15
I T-2
01
6
II T-2
01
6
III T-2
016
IV T
-20
16
%
E
M
P
R
E
S
A
S
PARADAS INTEMPESTIVAS
CONFLICTIVIDAD
Procesos o demandas laborales en Insp. de Trabajo
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
HISTÓRICO
SITUACIÓN LABORAL
49
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
33,3
28,6
42,9
0,0
16,7
20,0
28,6
25,0
12,5
0,0
16,7
20,0
22,2
14,3
28,6
0,0
16,7
0,0
0,0
0,0
0,0
16,7
0,0
10,0
44,4
57,1
28,6
100,0
66,7
80,0 7
1,4
75,0
87,5
83,3
83,3
70,0
I T-2
01
4
II T-2
01
4
III T-2
014
IV T
-20
14
I T-2
01
5
II T-2
01
5
III T-2
015
IV T
-20
15
I T-2
01
6
II T-2
01
6
III T-2
016
IV T
-20
16
%
E
M
P
R
E
S
A
S
SINDICATO DELEGADOS DE PREVENCIÓN OTROS
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
HISTÓRICO
ORIGEN DE LAS PARADAS INTEMPESTIVAS
50
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
3,1
3,83,9
2,6
3,23,4
2,5
3,1
2,42,6
3,4
2,8
2,32,2
3,1
2,62,42,5
3,22,82,6
2,8
5,6
II T-2
01
1
III T-2
011
IV T
-20
11
I T-2
01
2
II T-2
01
2
III T-2
012
IV T
-20
12
I T-2
01
3
II T-2
01
3
III T-2
013
IV T
-20
13
I T-2
014
II T-2
01
4
III T-2
014
IV T
-20
14
I T-2
01
5
II T-2
01
5
III T-2
015
IV T
-20
15
I T-2
01
6
II T-2
01
6
III T-2
016
IV T
-20
16
V
i
s
i
t
a
s
/
E
M
P
PROMEDIO VISITAS/EMPRESA
51
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
HISTÓRICO
VISITAS A EMPRESAS
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
1,41,41,5
1,01,31,21,01,11,21,11,3
1,02,0
1,01,5
1,02,3
1,51,8
2,32,3
2,02,8
1,21,7
1,01,0
1,11,0
1,01,31,11,11,0
1,21,3
1,01,3
1,01,4
1,01,6
1,21,1
0,01,1
1,51,6
2,31,0
1,51,8
1,71,3
1,11,1
3,01,5
1,41,0
3,41,0
1,01,4
1,81,0
2,03,0
6,0
1,71,3
1,81,3
1,92,6
1,31,71,8
1,32,1
1,42,7
1,01,0
1,61,0
1,71,7
1,01,3
1,52,9
1,01,3
1,41,0
2,51,6
1,21,31,3
2,01,0
2,01,0
1,01,0
0,01,0
3,02,0
1,50,0
0,01,0
1,21,5
1,41,8
1,61,5
1,01,8
1,41,9
1,41,3
1,11,4
1,31,8
2,01,2
1,32,3
1,51,1
1,3
II T-2011III T-2011IV T-2011
I T-2012II T-2012III T-2012IV T-2012
I T-2013II T-2013III T-2013IV T-2013
I T-2014II T-2014III T-2014IV T-2014
I T-2015II T-2015III T-2015IV T-2015
I T-2016II T-2016III T-2016IV T-2016
PROMEDIO VISITAS ORGANISMO/EMPRESA
CICPC DAEX GUARDIA NAC. INPSASEL ONA SENIAT
52
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
HISTÓRICO
VISITAS A EMPRESAS
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
51
36
50
4338 37 35
26
2520
37
19 2018
27
21 21 2217
12
21
12 10 12 129 10
68
1315
49
64
50
5862 63 65
74
7580
63
81 8082
73
79 79 7883
88
79
88 90 88 8891 90
94 9288 85
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
I S-2
007
II S-2
007
I S-2
008
II S-2
008
I S-2
009
II S-2
009
I S-2
01
0
II S-2
010
II T-2
011
III T-2
011
IV T
-2011
I T-2
012
II T-2
012
III T-2
012
IV T
-2012
I T-2
013
II T-2
01
3
III T-2
013
IV T
-2013
I T-2
014
II T-2
014
III T-2
014
IV T
-2014
I T-2
01
5
II T-2
015
III T-2
015
IV T
-2015
I T-2
016
II T-2
016
III T-2
016
IV T
-2016
% EMPRESAS EXPORTADORAS / MUESTRA
% SI EXPORTAN % NO EXPORTAN
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
HISTÓRICO
Hasta enero 2011 la pregunta estaba referida al semestre anterior.
53
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
6 5 6 6
25
11 137
1317
10
20 1725
17
33 33
17
29
31
2312
31
25
33
50
27 13
11
38
2520
1420
2033
20
33
14
44
23
12
6
18
13
17
11
13
33
25
13
40
38
20
20
29 20 2033
29
19
32
41
29
24
13
17
22
25
7
33
22
2530
60
40
20 20
17
25
20
33
33
18
29
6559
38
1722
13
47
67
50 50
67
2520
38
0
40
57
40 4033
50
40
50
33
67
17
29
II S-2
00
7
I S-2
00
8
II S-2
00
8
I S-2
00
9
II S-2
00
9
I S-2
01
0
II S-2
01
0
II T-2
011
III T-2
01
1
IV T
-20
11
I T-2
01
2
II T-2
012
III T-2
01
2
IV T
-20
12
I T-2
01
3
II T-2
013
III T-2
01
3
IV T
-20
13
I T-2
01
4
II T-2
01
4
III T-2
01
4
IV T
-20
14
I T-2
01
5
II T-2
015
III T-2
01
5
IV T
-20
15
I T-2
01
6
II T-2
016
III T-2
01
6
IV T
-20
16
%
E
M
P
R
E
S
A
S
EXPORTACIONES TM
TRIMESTRE Vs IGUAL TRIM-AÑO ANTERIOR
DISMINUYÓ
MUCHO
DISMINUYÓ
POCO
FUE IGUAL
AUMENTÓ POCO
AUMENTÓ
MUCHO
54
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
HISTÓRICO
Hasta enero 2011 la pregunta estaba referida al semestre anterior.
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
1914
6 8 11 13
2517
13 1017
2517
33 33
17 14
2527
12
12 12
44 42 33
50
27
17
25
38
13 14
25
60 60
17
20
43
38
18
12
612
1317
22
2033
25
11
13
40
63
14
20
25
20
20
67
14
19
23
41
1812
13
1711
13
7
33 44
25
30
43
40
20
33
25
20
33
0
18
29
65 65
2517
22 25
47 50
25
5044
1320
2529
40
50
0
20
33
50
40
50
67 67
17
29
II S-2
00
7
I S-2
00
8
II S-2
00
8
I S-2
00
9
II S-2
00
9
I S-2
01
0
II S-2
01
0
II T-2
011
III T-2
01
1
IV T
-20
11
I T-2
012
II T-2
012
III T-2
01
2
IV T
-20
12
I T-2
01
3
II T-2
013
III T-2
01
3
IV T
-20
13
I T-2
01
4
II T-2
014
III T-2
01
4
IV T
-20
14
I T-2
015
II T-2
015
III T-2
01
5
IV T
-20
15
I T-2
01
6
II T-2
016
III T-2
01
6
IV T
-20
16
%
E
M
P
R
E
S
A
S
EXPORTACIONES US $
TRIMESTRE Vs IGUAL TRIM-AÑO ANTERIOR
DISMINUYÓ
MUCHO
DISMINUYÓ
POCO
FUE IGUAL
AUMENTÓ POCO
AUMENTÓ
MUCHO
55
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
HISTÓRICO
Hasta enero 2011 la pregunta estaba referida al semestre anterior.
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
64
47
63 62
5054 54
64 63
77
97
36
75
5158
7770 71
59 62
78 78
69
8076
4844
37
54
27
1
12
2
2
34
5 6
54
2
1
9
9
5
77
4
4 8
4
7
9
5
7
5
711
42
24
3
2
5
5
5
8 38 4
2
1
6
2
9
243
315 8
13
7 6
2
13
5
1
6
4
20
19
10 2116
22
23
19 5
9
2
11
5
15
2
24
87
4
4
36
35
29
34
34
3
15 4
2
3
8
64
5
3
12
5
4 6 66
7
9
33
5
20
2
83
15 147
3 66 410
611 9
13
24
1410 11 9
2
II S-2
00
7
I S-2
00
8
II S-2
008
I S-2
009
II S-2
009
I S-2
010
II S-2
010
II T-2
011
III T-2
01
1
IV T
-20
11
I T-2
01
2
II T-2
012
III T-2
01
2
IV T
-20
12
I T-2
01
3
II T-2
013
III T-2
01
3
IV T
-201
3
I T-2
01
4
II T-2
014
III T-2
01
4
IV T
-20
14
I T-2
01
5
II T-2
015
III T-2
01
5
IV T
-20
15
I T-2
01
6
II T-2
016
III T-2
01
6
IV T
-20
16
%
E
M
P
R
E
S
A
S
% EXPORTACIONES TM/DESTINOOTRO
ASIA
UE
CAm-
Caribe
MERC
USA
MÉX
CHILE
CAN
56
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
HISTÓRICO
Hasta enero 2011 la pregunta estaba referida al semestre anterior.
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
5
3
3
3
3
1
1
0
3
4
1
4
5
2
1
0
2
3
2
2
2
2
0
3
4
1
3
0
2
2
4
2
2
2
2
1
2
3
3
2
2
3
3
1
2
4
2
3
3
3
1
1
4
3
4
2
3
5
2
3
4
2
1
3
4
1
1
4
2
3
1
3
5
1
2
7
3
3
3
3
3
3
7
2
5
1
5
6
1
4
0 1 2 3 4 5 6 7 8
Baja demanda internacional
Burocracia administrativa
Competencia internacional
Costos internos
Costos logísticos
Difícil acceso divisas p/ imp. MP
Difícil acceso MP de prod. nac.
Falta de financiamiento
Incertidumbre político e instituc.
Ineficiente devol. IVA exportador
Logística portuaria
Pérdida competitiv. empresa/productos
Retraso reintegro draw back
Tasa de cambio
Trámites aduanales
RANGO
01/2017 10/2016 07/2016 04/2016 01/2016 10/2015
57
FACTORES QUE AFECTAN LAS EXPORTACIONES – RANGO ÚLTIMOS 6 TRIM. COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
10/2015 - 0
10/2015 - 1
10/2015 - 2
10/2015 - 1
01/2016 - 0
01/2016 - 1
01/2016 - 2
01/2016 - 2
04/2016 - 1
04/2016 - 1
04/2016 - 0
04/2016 - 1
07/2016 - 3
07/2016 - 1
07/2016 - 2
07/2016 - 1
10/2016 - 4
10/2016 - 2
10/2016 - 3
10/2016 - 1
01/2017 - 4
01/2017 - 2
01/2017 - 4
01/2017 - 1
0 1 2 3 4 5
Asistencia alexportador
Competitividad de laempresa y/oproductos
Conveniosinternacionales
Demandainternacional
RANGO
58
FACTORES QUE ESTIMULAN LAS EXPORTACIONES RANGO ÚLTIMOS 6 TRIMESTRES
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
11,1
21,4
18,8
16,7
10,6
21,1
8,8
5,9
3,1
3,3
73,3
64,3
52,1
70,8
70,2
71,1
66,2
52,9
57,1
53,8
15,6
14,3
29,2
12,5
19,1
7,9
25,0
41,2
39,8
42,9
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
% EMPRESAS
INVERSIONES REALIZADASInversiones MayoresInversiones Operativas (Maquin., Reposic., Mantenim., Otros)Sin Inversiones
59
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
HISTÓRICO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
17,4
21,2
17,0
9,8
12,5
14,6
4,3
13,9
4,1
69,6
78,8
59,6
70,7
62,5
72,9
76,1
77,8
67,9
54,0
56,9
67,3
13,0
19,5
25,0
12,5
19,6
8,3
32,1
36,0
43,1
28,6
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
% EMPRESAS
EXPECTATIVAS INVERSIONES
Inversiones MayoresInversiones Operativas (Maquin., Reposic., Mantenim., Otros)Sin Inversiones
60
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
HISTÓRICO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
AUMENTARON
14,9%
DISMINUYERON
72,3%
IGUAL
12,8%
VOLUMEN DE VENTAS
VAR. % IV TRIM-2016 Vs IV TRIM-2015
-40,1 % Prom.+26,9 % Prom.
+0,4
puntos%-6,2
puntos%
Petroquímica = 2,9%Química Intermedia = 5,9%Química Diversa = 52,9%C&S = 17,6%Productos Relacionados = 20,6%
Petroquímica = 0,0%Química Intermedia = 14,3%Química Diversa = 42,9%C&S = 42,9%Productos Relacionados = 0,0%
∙ SITUACIÓN ACTUAL DE LAS EMPRESAS: En enero 2017 la percepción sobre la situación de las empresas del sector químico-petroquímico fue
la siguiente:
Para el I TRIM-2017, 50,0% espera que la situación se mantenga igual (-7,4 puntos%), 43,8% espera que
empeore (+14,0 puntos%) y 6,3% estima que mejorará (-6,5 puntos%).
∙ VOLUMEN DE VENTAS:
En cuanto a las ventas del IV TRIM-2016 Vs III TRIM-2016, el 65,2% (+1,4 puntos%) las disminuyó en
-24,6% promedio, el 15,2% (-3,9 puntos%) las aumentó en +63,1% promedio y el restante 19,6% no varió.
61
CONCLUSIONES GENERALES COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
RANGO % DE EMPRESAS Var. puntos % Vs 04-2016
MUY BUENA 0,0 0,0
BUENA 8,3 -4,2
REGULAR 41,7 -8,3
MALA 33,3 +4,2
MUY MALA 16,7 +8,3
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
62
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
CONCLUSIONES GENERALES ∙ VOLUMEN DE PRODUCCIÓN:
El IV TRIM-2016 Vs IV TRIM-2015, el 82,9% (+1,0 puntos%) de las empresas disminuyó el volumen de
producción en -37,9% promedio, en este grupo el 58,6% corresponde a la Química Diversa, 24,1% a
Productos Relacionados, 13,8% a la Química Intermedia y 3,4% a la Petroquímica. Asimismo, el 11,4% (-0,7
puntos%) aumentó su producción en +18,8% promedio, en este grupo el 100,0% corresponde a la Química
Diversa.
Cabe señalar que para enero 2017 sólo el 51,5% de las empresas de la muestra estaba produciendo el 50%
o más de sus líneas tradicionales de productos y el 48,5% producía menos del 50% de estas.
∙ CAPACIDAD UTILIZADA: En el IV TRIM-2016 Vs IV TRIM-2015, el % de empresas que utilizó más del 60% de la capacidad instalada
bajó -2,8 puntos%. Mientras, el grupo que utilizó la capacidad entre 0% y 60% creció en igual proporción.
∙ FACTORES LIMITANTES DE LA PRODUCCIÓN: Los principales factores señalados como limitantes muy importantes o importantes de la producción, por el
50% o más de las empresas son, en orden de importancia:
FACTORES LIMITANTES DE LA PRODUCCIÓN % DE EMPRESAS
Difícil acceso a divisas para importar materias primas 91,7
Incertidumbre político institucional 86,1
Difícil acceso a materias primas de producción nacional 83,3
Baja demanda nacional 80,6
Controles de precios 61,1
Requerimientos financieros 55,6
Burocracia administrativa 52,8
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
63
FACTORES LIMITANTES DEL COMERCIO % DE EMPRESAS
Incertidumbre político institucional 83,3
Difícil acceso a divisas para importar materias primas 83,3
Baja demanda industrial nacional 75,0
Controles de precios 75,0
Burocracia administrativa 66,7
Difícil acceso a materias primas de producción nacional 58,3
Marco legal (Normativa especial y restrictiva para productos químicos) 50,0
Requerimientos financieros 50,0
∙ SUMINISTRO ELÉCTRICO: En el IV TRIM-2016 Vs III TRIM-2016 el 15,2% (-6,7 puntos%) no fue objeto de cortes del servicio, 37,0%
se autoabasteció (+5,2 puntos%) y 47,8% (+1,5 puntos%) presentó 285 cortes de energía en horario
laboral. Dichos cortes fueron en 74,4% de los casos no programados (+11,6 puntos%), generando en total
la pérdida de 81,1 días laborables en el grupo de empresas de la muestra. El promedio de
Cortes/Empresa fue 13,0 (-2,9 cortes/empresa) y el promedio de Horas Corte/Empresa fue 34,6 (-6,3
Horas Corte/Empresa).
∙ FACTORES LIMITANTES DEL COMERCIO DE MATERIAS PRIMAS: Los principales factores limitantes por parte del 50% o más de las empresas comercializadoras son, en
orden de importancia:
CONCLUSIONES GENERALES COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
∙ EMPLEO: El sector se caracteriza por la estabilidad en el empleo, evidenciado con 52,2% de las empresas de la
muestra sin variación (-6,5 puntos%) en el IV TRIM-2016 Vs III TRIM-2016. No obstante, el 37,0% de las
empresas reflejó alguna disminución (+8,7 puntos%) y el 10,9% mostró algún aumento (-2,2 puntos%).
∙ CONFLICTIVIDAD LABORAL: En el IV TRIM-2016 Vs III TRIM-2016:
El 21,7% (+9,0 puntos%) de las empresas de la muestra experimentó paradas intempestivas,
debidas el 20,0% de los casos al sindicato, el 10,0% a los delegados de prevención y el 70,0% de
los casos a otros factores (Falla de equipos, Falta de materia prima, Falta de demanda, Gerente de
Manufactura y Fallas servicio electricidad, entre otros).
El 8,9% de las empresas presentó algún tipo de conflictividad laboral (+2,5 puntos%), tratándose de
casos de discusión de contratos colectivos y temas salariales.
El 10,9% tiene procesos o demandas laborales en Inspectorías de Trabajo (-4,0 puntos%).
∙ VISITAS DE LOS REPRESENTANTES DE ORGANISMOS OFICIALES A EMPRESAS:
En el IV TRIM-2016 Vs III TRIM-2016 el 60,0% de las empresas de la muestra no recibió visitas de los
representantes de organismos oficiales y el 40,0% sí fue visitada (+7,4 puntos%). Las Visitas
Promedio/Empresa fueron 5,6 (+2,8 Visitas).
∙ EXPORTACIONES: En el IV TRIM-2016 Vs IV TRIM-2015 el 14,6% de empresas de la muestra exportó (+4,4 puntos%). En
cuanto al volumen promedio exportado, este se ubicó en 31,1% (+7,6 puntos%) del volumen total
producido por este grupo de empresas.
En el IV TRIM-2016 Vs IV TRIM-2015 el valor US$ exportado creció levemente mas que el volumen TM,
evidenciando cierta alza en los precios de exportación de algunos de los productos de la canasta
exportadora química.
.
64
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
CONCLUSIONES GENERALES
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
65
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
CONCLUSIONES GENERALES
En relación a los destinos, se destaca que el 71,4% de las empresas de la muestra exportó a la CAN el
27,3% del volumen (TM) total exportado y el 57,1% de las empresas exportó a CAmérica y El Caribe el
33,9% del volumen total.
∙ PRINCIPALES FACTORES QUE AFECTAN A LAS EXPORTACIONES: Los factores que afectan al 50% o más de las empresas exportadoras son, en orden de importancia:
FACTORES % DE EMPRESAS
Logística portuaria 100,0
Tasa de cambio 100,0
Incertidumbre político institucional 87,5
Costos logísticos 75,0
Costos internos 75,0
Burocracia administrativa 75,0
Competencia internacional 75,0
Difícil acceso a materias primas de producción nacional 75,0
Difícil acceso a divisas para importar materias primas 75,0
Trámites aduanales 62,5
Ineficiente devolución del IVA al exportador 50,0
Pérdida de competitividad de la empresa y/o productos 50,0
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
66
COYUNTURA IV Trimestre 2016 – SECTOR QUÍMICO PETROQUÍMICO AFILIADO
CONCLUSIONES GENERALES
FACTORES QUE ESTIMULAN EL INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR
∙ INVERSIONES:
TIPO DE INVERSIONES AÑO 2016
% de Empresas
Var. puntos %
Vs AÑO 2015
EXPECTATIVAS 2017
% de Empresas
Inversiones Mayores 3,3 +0,2 4,1
Inversiones Operativas (Maquinaria,
Reposición, Mantenimiento, Otros) 53,8 -3,3 67,3
Sin Inversiones 42,9 +3,1 28,6
FACTORES % DE EMPRESAS
Demanda internacional 57,1
Competitividad de la empresa y/o productos 28,6
Convenios internacionales 0,0
Asistencia al exportador 0,0
ASOCIACIÓN VENEZOLANA DE LA INDUSTRIA QUÍMICA Y PETROQUÍMICA
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