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Encuesta de CoyunturaPrimer cuatrimestre 2004
Junio 2004
Instituto Jalisciense de Promoción y
Estudios Económicos
Sistema Estatal de
Información Jalisco
SEPROE
• Guadalajara
• Zapopan
• Tlaquepaque
• Tonalá
• El Salto
• Tlajomulco de Zúñiga
• Ztlanejo
• Ciudad Guzman
• Puerto Vallarta
• Autlán
• Ocotlán
• Lagos de Moreno
Ventas
Mercados y
Costos
En relación al volumen de ventas (de productos y/o servicios), en el último cuatrimestre, éste:
% de empresas
38%42%
20%
creció permanecióigual
disminuyó
I - 2004
• volumen promedio 18%
• volumen promedio 38%
11%
67%
22%
creció permanecióigual
disminuyó
I - 2003
• volumen promedio de ventas 15%
• volumen promedio de ventas 22%
Pronóstico de ventas (de productos y/o servicios), para los próximos cuatro meses:
% de empresas
12%
80%
8%
aumentará permaneceráigual
disminuirá
I - 2003
• volumen promedio de ventas 16%
• volumen promedio de ventas 15%
35%40%
25%
creció permanecióigual
disminuyó
I - 2004
• volumen promedio 15% • volumen
promedio 10%
Indice de ventas netas ZMG(Base 1994 = 100)
83.10
90.90
77.90
82.80
93.10
81.30
85.40
81.60
84.1083.30
80.6083.50
79.5080.5076.80
85.50
88.9
92.4091.20
97.90 100.20
90.90
99.80
97.70
127.90
96.20
99.90
90.70
94.60
89.986.40
89.50
83.40
90.90
75.0
85.0
95.0
105.0
115.0
125.0
E F M A M J J A S O N D E F M A
mayoreomenudeo
2003Fuente: INEGI
2004
% de empresas
27%
71%
2%
creció permanecióigual
disminuyó
I - 2004
En cuanto a los precios de ventas, en el último cuatrimestre, éstos:
• precio promedio 16% •precio
promedio 25%
10%
86%
4%
creció permanecióigual
disminuyó
I - 2003
• precio promedio de venta 6%
% de empresas
Pronóstico de precio de venta para los próximos cuatro meses:
7%
92%
2%
creció permanecióigual
disminuyó
I - 2003
• precio promedio de venta 10%
35%
61%
4%
creció permanecióigual
disminuyó
I - 2004
• volumen promedio 15%
•volumen promedio 20%
Inflación acumulada ZMG(%)
3.003.36
2.392.24
1.291.21
0.840.730.55
0.80
0.190.07
0.56
1.15 1.31 1.44
E F M A M J J A S O N D
2003
2004
Fuente: Banco de México
En ventas a crédito, ¿Qué plazos ofrece?
3%
1%
1%
45%
50%
% de empresas
solo contado
máximo 30 días
máximo 60 días
máximo 90 días
más de 90 días
I - 2004
2%
1%
6%
19%
72%
I - 2003
De las ventas a crédito, recibió el pago:
% de empresas
93%
7%
84%
16%
I - 2003 I - 2004
con retrasoa tiempo
% de empresas
66%
41%
3%
creció permanecióigual
disminuyó
I - 2004
•En promedio, los costos totales se incrementaron en 10%
En relación a sus costos totales, en el último cuatrimestre, éstos:
•En promedio, los costos totales disminuyeron en 15%31%
69%
0%
creció permanecióigual
disminuyó
I - 2003
•En promedio, los costos totales se incrementaron en 17%
Fuente: Banco de México
Inflación al productor(%)
5.58
6.76
4.71
3.593.10
2.642.361.491.92
3.112.83
1.37
0.37
1.98
3.52
5.14
E F M A M J J A S O N D
2003
2004
2.0%1.5%
2.9%
1.2%1.5%
1.3%3.6%
% de empresas
energía
comercialización
transporte
administrativos
materia prima
I - 2004
servicios
mano de obra
Incremento promedio en costos
0.69%
0.59%
1.42%0.52%
1.10%0.70%
3.49%
I - 2003
Financiamiento
e
Inversión
60%2%
0%1%
0%
1% 52%
% de empresas
proveedores
bancos comerciales
bancos extranjeros
Otras empresas
banca de desarrollo
I - 2004I - 2002
otros pasivos
sin financiar
¿Cuál fue el origen del financiamiento para la empresa en el último cuatrimestre?
20%0%
0%2%
0%
1% 76%
¿Realizó la empresa inversión en el último cuatrimestre?
16%
84%
33%
67%
I - 2003 I - 2004
si
no
% de empresas
9%
91%
28%
72%
I - 2003 I - 2004
si
no
% de empresas
¿Realizará la empresa inversión en el próximo cuatrimestre?
Empleo
71,03771,245
70,69870,731 70,60770,541
70,31770,290
70,213
71,00270,770
70,56870,374
70,15770,03269,975
69,434
69,167
E F M A M J J A S O N D E F M A M J2002 2003
Fuente: IMSS Delegación Jalisco
Patrones en Jalisco
¿Utiliza la subcontratación para conseguir personal?
si4% no
96%
si2%
no98%
I – 2003 I - 2004
% de empresas
1,040,595
1,038,896
1,052,769
1,045,048
1,053,029
1,041,170
1,035,195
1,006,5521,008,046
1,013,410
1,016,430
1,014,934
1,017,029
1,023,784
1,020,489
1,016,538
E F M A M J J A S O N D E F M A
2003 2004Fuente: IMSS Delegación Jalisco
Trabajadores Asegurados en Jalisco
Personal
96%
4%
% del total de empleados
I - 2003
contratado
subcontratado
contrato directo89%
subcontratado11%
I - 2004
mayor sincambio
menor
9%
78%
14%
Nivel de empleo respecto al cuatrimestre anterior
% de empresas
• promedio 10 trabajadores
• promedio 15 trabajadores
I - 2003
mayor sincambio
menor
18%
74%
8%
• promedio 8 trabajadores
• promedio 9 trabajadores
I - 2004
2.83.4
2.72.2
2.8
3.22.8
4.0
2.8
4.1
2.1 2.3
4.0
3.6
2.22.7
E F M A M J J A S O N D E F M A2003 2004
Fuente: INEGI
Tasa de Desempleo AbiertoÁrea Metropolitana de Guadalajara
Vacantes en las empresas
sin vacantes con vacantes
42%
58%
% de empresas
• promedio 2 espacios desocupados
I- 2003
sin vacantes con vacantes
70%
30%
I - 2004
• promedio 6 espacios desocupados
Oferta de trabajo(personal requerido)
14%
20%
10%
23%
2%
30%
% del total de empleados que se planea contratar
32%
únicamente su oficio
secretariales o auxiliares administrativos
ventas y comercialización sin licenciatura
Técnicos
Con estudios superiores
sin calificación específica
I - 2004
Problemas para conseguir personal
% de empresas
•personal técnico y de ventas presenta mayor dificultad para conseguir
• El personal que presenta menor dificultad es el profesionista.
si no
1%
99%I - 2003
• 83% tienen dificultad para conseguir personal tipo técnico.
• Los profesionistas son los que menos dificultad representa en este sentido.
si no
45%54%I - 2004
Rotación de personal
% de empresas
50%
si no
51%
49%
•La rotación en promedio, fue de 19%
l- 2003
si no
15%
85%
•La rotación en promedio, fue de 32%
I- 2004
Expectativas del nivel de empleo para el próximo cuatrimestre
% de empresas
mayor sincambio
menor
20%
78%
2%
En promedio, se contratarán 8 plazas de trabajo. En promedio,
darán de baja a 8 trabajadores
I - 2003
mayor sincambio
menor
21%
76%
4%
En promedio, se contratarán 6 plazas de trabajo.
I- 2004
En promedio se darán de baja 8 trabajadores
153.20
153.30152.60
152.80
156.10
159.50
161.10160.70
159.60
158.90
159.60
158.10
165.00
165.00
164.30
164.30
E F M A M J J A S O N D E F M A
Salario Base Promedio de Cotización
(pesos corrientes)
2003 2004Fuente: IMSS Delegación Jalisco
Perspectivas sobre el
Entorno Económico
¿Qué tanta confianza le inspira la política económica practicada por actual gobierno federal?
12%
84%
2%4%9%
87%
mucha poca ninguna
I - 2003 I - 2004
% de empresas
¿Cómo considera que será la situación económica del país para los siguientes cuatro meses?
% de empresas
45%
55%
38%
62%
mejor peor
I - 2003 I - 2004
¿Cómo considera el actual entorno para los negocios en el estado de Jalisco?
27%35%
73% 65%
favorable adverso
I - 2003 I - 2004
% de empresas
¿Sufrió en la empresa algún problema de inseguridad en el último cuatrimestre?
2%10%
98% 90%
Si No
I - 2003 I - 2004
% de empresas
Encuesta de CoyunturaPrimer cuatrimestre 2004
Junio 2004
Instituto Jalisciense de Promoción y
Estudios Económicos
Sistema Estatal de
Información Jalisco
SEPROE
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