encuesta de medios

El Estado de la Democracia en los Medios. “Segunda edición” Un vistazo a la realidad del futuro de los medios

Encuesta sobre Medios de Comunicación

Contenido

← Descripción general de la encuesta ← Perspectivas generacionales ← Hallazgos selectos ← Conclusiones

Sobre la encuesta “Estado de la Democracia en los Medios” de Deloitte ← Encargado por la práctica de Medios y Entretenimiento de Deloitte, la encuesta está diseñada para proporcionar un “vistazo a la realidad” respecto a la manera en que los americanos entre 13 y 75 años actualmente “consumen” los medios — y las que podrían ser sus preferencias en el futuro ← Continuando el enfoque en cuatro generaciones, nuestra “segunda edición” fue aplicada por Harrison Group (una firma de investigación independiente en CT) del 25 al 31 de octubre de 2007

• Se utilizó una metodología en línea entre 2,081 consumidores de los Estados Unidos – Todas las encuestas tienen parcialidades – dado que la nuestra se aplicó a través de Internet, puede haber una predisposición hacia la adopción tecnológica ← Porque ésta es una época en la que todos contribuyen – no sólo las compañías de medios tradicionales.

¿Por qué una Democracia en los Medios?

Hablando sobre las generaciones

• Generación Milenio: 13 -24 Población 2007*

– Milenios rezagados: 13 -18 – Milenios principales: 19 -24

(A–os de nacimiento: 1994 -1983)

• Generación X: 25 -41 (A–os de nacimiento: 1982 -1966)

Millones de personas

80

60

40

20

• Baby Boomers: 42 -60 0

(A–os de nacimiento: 1965 -1947) Generación Milenio

Boomers

Generación X

Adultos Mayores

• Adultos mayores: 61 -75 *Oficina de

Censos de los Estados Unidos – (A–os de nacimiento: 1946 -1932) División de Población Proyecciones Preliminares de los Estados Unidos 2000 -2050

Perspectivas generacionales Generación Milenio

← La Generación Milenio tienen mayor probabilidad de obtener entretenimiento de múltiples medios • Ellos invierten la mayor cantidad de tiempo por semana con los medios – 82 horas vs. 78 horas en promedio general; ¡casi 11.7 horas al día con los medios! • Son los más activos con los juegos de videos, música y utilizar el Internet para socializar – Son los alfas en cuanto a contenido generado por los usuarios – Son los menos activos en cuanto a navegar por Internet – visitan menor cantidad de páginas Web por semana que cualquier otra generación

• Ven la menor cantidad de televisión por semana Perspectivas generacionales Generación Milenio (2)

← Son más abiertos a la publicidad colocada en los productos ← La Generación del Milenio, junto con los de la Generación X, son los líderes en cuanto a ver contenidos de video en Internet y a través de dispositivos de mano

← Para la generación Milenio, el teléfono celular se ocupa principalmente como dispositivo de entretenimiento ← Milenios Rezagados realmente sólo sobrepasan a los Milenios Principales en lo que respecta a música y juegos de video

Perspectivas generacionales Generación X

• Los miembros de la Generación X son fuertes impulsores de las tendencias de medios actuales – Mayor incremento en relación a que los teléfonos celulares y los videojuegos sean fuentes de entretenimiento• Están muy ligados a sus computadoras – En general, ellos invierten la mayor cantidad de tiempo en línea – Visitan más páginas Web por semana que cualquier otra generación – No están muy atrás de la Generación Milenio en lo que se refiere a interacción con contenidos generados por los usuarios ← Son los que tienen mayor probabilidad de disfrutar ver películas en casa y tener un sistema de teatro en casa

Perspectivas generacionales Generación X (2)

← Los miembros de la Generación X son más influenciados por la publicidad por Internet que por la impresa ← Llevan su gusto por el juego a sus años de madurez

– Los juegos ahora se consideran “tiempo de familia” para muchos padres de la Generación X

• Los miembros de la Generación X tienen casi la misma probabilidad de leer periódicos en línea que impresos… pero todavía prefieren los impresos

Perspectivas generacionales Boomers y Mayores

• Los Mayores continúan siendo la “generación de la lectura,” – Lo impreso es el formato preferido para los Boomers y los Mayores

• Los Mayores también le asignan la mayor importancia a la televisión

← Ambos continúan dando más valor a la comunicación vía líneas terrestres que vía teléfonos celulares ← Después de la televisión, la publicidad impresa es la manera para llegar a ambos grupos… especialmente los periódicos para los mayores

Perspectivas generacionales Boomers y Mayores (2)

← La publicidad por resultados de motores de búsqueda es la publicidad en línea que más influye en los Boomers y en los Mayores ← La mitad de todos los Boomers visitan sitios de juegos en línea ← Un cuarto de todos los Maduros prefiere pagar por contenido en línea a cambio de no estar expuesto a publicidad ← Los Mayores dan mayor valor a su computadora personal que a cualquier otro dispositivo de medios que poseen

El entretenimiento de la computadora como tal

← En la actualidad el entretenimiento se encuentra en muchas plataformas de medios (desde TVs y computadoras hasta teléfonos celulares y videojuegos) y la tendencia está creciendo ← La mayoría de todas las edades ahora ponen a la computadora por encima de la televisión como fuente de entretenimiento ← El deseo de integrar el Internet y la computadora con la televisión también está creciendo

El entretenimiento de la computadora como tal (2)

Entretenimiento, entretenimiento en todas partes

← Más de un tercio de todos los consumidores ven programas de

TV en línea (incremento de 15 puntos respecto a nuestra primera encuesta) • La TV de casa sigue siendo la plataforma más utilizada para ver contenido de video; sin embargo, diariamente o casi diariamente… – Más de un tercio de todos los consumidores ven video en sus computadoras – Un cuarto de Milenarios y Generación X ven contenido de video en sus teléfonos celulares– Una importante minoría de Milenarios y Generación X ven video en un dispositivo portátil

Entretenimiento, entretenimiento en todas partes

Entretenimiento, entretenimiento en todas partes

Tiempo de medios: Todos los medios ← El teléfono celular ha emergido como una plataforma de juegos real ← La mayoría ve al mundo como uno con dos dispositivos o dos plataformas ← Pero no es la TV vs. el Internet; el teléfono celular es una potente fuente de entretenimiento y dispositivo de medios ← 36% utiliza su teléfono celular como dispositivo de entretenimiento (incremento de 12 puntos respecto a la primera edición de nuestra encuesta), pero los publicistas y las compañías de contenidos han fallado en explotar esto

Teléfonos celulares: Moviéndose al escenario central

← Fuerte incremento de una encuesta a otra ← Cada generación fue en parte responsable por el incremento, pero…

– Los miembros de la Generación X, seguidos por la Generación Milenio, fueron los más influyentes por el incremento en que se consideran los celulares como entretenimiento

Teléfonos celulares: Moviéndose al escenario central (2)

Uso de aplicaciones de teléfono celular

• En general, la Generación Milenio – que tienen la menor probabilidad de cubrir las cuentas de telefonía celular – son

quienes más utilizan las aplicaciones de teléfono celular… pero los miembros de la Generación X les siguen de cerca

Uso de aplicaciones de teléfono celular (2)

Videojuegos: Utilización por géneros y actitudes

← Un sorprendente 50% de mujeres (y más de la mitad de todos

los consumidores) dicen que los videojuegos son una importante fuente de entretenimiento ← No es sorpresa que los hombres Generación Milenio sean la fuerza dominante en cuanto a frecuencia y tiempo invertido en juegos

Videojuegos: Utilización por géneros y actitudes (2)

Videojuegos: Utilización por géneros y actitudes (3)

Juegos en línea

← Más del 60% de todos los consumidores visitan un sitio de juegos en línea para jugar – incremento importante desde nuestra primera encuesta • Importantes números en todas las generaciones – La mitad de todos los Boomers y casi la mitad de todos los Mayores – Casi tres cuartos de la Generación Milenio y más de dos tercios de miembros de la Generación X ← Los consumidores eligen entretenimiento, no plataformas y así deberían hacerlo también los anunciantes y los productores de contenidos ← No todos los anuncios en línea son creados igualmente: los anunciantes deben examinar la taxonomía de los anuncios y planear acorde a ello

← La creciente popularidad de los juegos de video/en línea y los mundos virtuales (ej., Second Life) abren nuevos caminos y formatos para la publicidad ← Las personas prefieren el contenido mantenido por publicidad vs. contenido en línea “pagado” ← La publicidad tradicional es un importante impulsor del tráfico en la red – pero la dominación de la “recomendación boca a boca” presenta un potencial extraordinario para que las redes sociales sean una plataforma de publicidad

Publicidad más influyente

← Todos los consumidores califican a la publicidad por TV como la de mayor impacto • En general, la publicidad en línea está virtualmente empatada en el segundo lugar con la de revistas – Los miembros de la Generación X son los más abiertos a la publicidad en línea – Los Mayores califican a la publicidad impresa en los lugares #2 y #3 – con los periódicos en un empate virtual con la TV por el #1 ← La Generación Milenio y los miembros de la Generación X son más impactados por otros tipos de publicidad

Publicidad más influyente (2)

Publicidad en línea más influyente

• El tipo de publicidad por Internet que proporciona el mejor enfoque y relevancia, resulta la mejor

– Los Boomers y Maduros son más influenciados por los “primeros 3” ← La Generación Milenio y Generación X responden mejor a la publicidad incluida en productos

Publicidad en línea más influyente (2)

Contenido en línea mantenido por publicidad vs. “pagado”

• Una minoría indica que está dispuesta a pagar por una experiencia en línea libre de anuncios

– La Generación Milenio y los miembros de la Generación X indican una mayor disponibilidad a pagar– Sin embargo, la mayoría de los que están dispuestos a pagar, están dispuestos a pagar US $25 o más (lo que equivale al 22% del total)

Contenido en línea mantenido por publicidad vs. “pagado” (2)

Actitudes de publicidad

← Existe una fuerte apertura para continuar con la publicidad por Internet… pero bajo los términos de los consumidores

← La publicidad en revistas (y periódicos) está al margen de la publicidad en línea ← Como en el caso del contenido en línea, una minoría muestra disponibilidad para pagar por contenido de TV libre de comerciales

Actitudes de publicidad (2)

Nuevas plataformas de anuncios: Comunidades y redes sociales ← Las redes sociales están aumentando

← Más de 1/3 de la Generación Milenio y 1/4 de miembros de la Generación X participan en mundos virtuales en línea

¡La Democracia en los Medios está viva y goza de buena salud! ← Continúa la fuerte interacción con el contenido generado por usuarios ← 32% de los consumidores en realidad consideran ser un “emisor” de sus propios medios ← 45% está creando contenido personal para que otros lo vean (incremento de 11 puntos con respecto a la 1ra edición de nuestra encuesta) ← 54% está haciendo su PROPIO entretenimiento (incremento de 14 puntos con respecto a la 1ra edición de nuestra encuesta) ← 69% de los consumidores ven/escuchan contenido creado por otros (incremento de 17 puntos con respecto a la 1ra edición de nuestra encuesta) ← Las personas (especialmente la Generación Milenio y la Generación X) están creando con mayor frecuencia su propio entretenimiento ← No sólo crean entretenimiento para sí mismos, sino que casi un tercio considera ser “emisores” de sus propios medios

Uno mismo como entretenimiento

Uno mismo como entretenimiento (2)

El crecimiento de contenido generado por usuarios

← Continúa habiendo una demanda importante por contenido de medios no tradicional y está creciendo

← La creación de contenidos también continúa creciendo

El Futuro de la

Distribución de Contenidos. Pyramid Research

Cd. de MŽxico

7 de Mayo del 2008

Agenda

• Tendencias Globales de Conectividad y Contenido Interactivo – Rápido Crecimiento del Mercado de Banda Ancha

– Evolución hacia 3G y Personalización – Creciente Popularidad de las Redes Sociales • Colaboración entre Operadores, Proveedores de Contenido y de Publicidad: – Vodafone y el Portal de Internet Móvil – Orange y la Estrategia Multipantalla – Verizon y la TV ← Perspectiva de Pyramid Research

El desarrollo del mercado de contenido-online depende deinnovaciones en tres áreas: acceso, dispositivos y aplicaciones

Greater Variety of High Speed Access Options Increasingly Versatile and Affordable Devices

Key Aspects:

← Wide variety of vendors of multimedia devices puts pressure on prices ← Improved features (size,definition, battery-life) ← Devices preloaded with WiFi or 3G ← Dual-mode terminals (UMA)

Key Aspects:

← Growth of User Generated Content ← Development of online communities/virtual spaces of collaboration, exchange and mashups ← Greater number of online transactions across verticals (e-commerce, e-banking, e-government) ← Shift in leisure time attracts advertising spend Source: Pyramid Research (2008)

Key Aspects:

← Prices of Internet connections continue to drop ← Fixed broadband is increasingly attractive as part of multiplay offers ← Mobile operators migrating to 3G and beyond ← Large number of cybercafes/public Internet access sites ← Retailers offering WiFi access often for free ← Governments and NGOs leading projects to connect schools

Respecto a accesos, las subscripciones de banda ancha fija aumentarán 95% de 370m en 2007, a 800m en 2012; además, se integrarán conexiones de mayor capacidad, como FTTH

Broadband Subscriptions, Global, 2003-2012

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Rest of World LATAM

Prop of FTTH

Note: Broadband incldes xDSL, Cable, WiMAX, FTTH Source: Pyramid Research, Fixed Communication Forecast, Q12008 52 El Estado de la Democracia en los Medios "Segunda edición" ©2008 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.

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Entre los motores de crecimiento del mercado de bandaancha fija destacan los paquetes multiplay que

ofrecen

Penetration

IPTV

of HH

Service

Spain

Belgium

Taiwan

Hong Kong

France

…así como la introducción de servicios interactivos, como IPTV, y mejoras en las bibliotecas de video digital IPTV, Penetration of BB Households, Select Markets, BBC iPlayer & Virgin Digital TV, May 2008 YE2007

BB *Years of

• BBC iPlayer is a VoD platform providing free access to its content covering a period of 7 days. –iPlayer is available for free via the Internet and reports more than a million programs watched per week.

–iPlayer is now accessible for free to Virgin’s 3.4m pay TV subscribers by pressing one button while watching a BBC channel on TV. Later this summer Virgin Media will integrate more than 350 hours available per week on iPlayer into its electronic program guide making it easier for users to find content.

Source: Pyramid Research, Operator Strategies for IPTV, Report, January 2008

En el ámbito móvil, se añadirán al menos 2bn de subscriptores entre 2007-2012 y las tecnologías 3G+ representarán cerca del 20% de la base de usuarios

Mobile Subscriptions, Global, 2003-2012

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Mobile Subs Proportion of 3G +

3G+ includes= UMTS, HSPA, WiMAX, LTE Source: Pyramid Research, Mobile Communication Forecast, Q12008

Para impulsar sus servicios 3G, los operadores se asocian con desarrolladores de contenido emergentes…

…además, los operadores incorporan contenido premium dedesarrolladores conocidos en el área de TV

paga / música…

Source: Pyramid Research, Operators

…y los contenidos se ofrecen tanto de manera general como personalizada

Movistar DVB-H Mobile TV, April 2008 XM Radio & AT&T Mobile, May 2008

← Telefonica introduced the Mobile TV service in 2007 with 12 live channels. ← The MPEG2 format, currently in use, enables access to up to 20 channels while compression in MPEG4 will double the capacity

← XM radio is a satellite radio available via various handset models of AT&T and select BlackBerry®

devices. ← XM radio offers a wide range of playlists (over170) targeting a wide range of customer preferences. ← AT&T subscribers can get 25 channels for only $8.99 per month. The service requires unlimited data plan subscription.

Source: Pyramid Research, Operators

Por el lado de los dispositivos, destaca la evolución hacia conectividad dual (WLAN/Móvil) y enlace con distintos “media centers” según locación…

• Networks: – 3G+/HSPA – DSL+WiFi (potentially femtocells) • Key enablers: – UMA – Media Center – WiFi router • Main functionallities: – Exchange of content between devices. – Centraliized content storage

• Networks: – 3G+/HSPA – DSL+WiFi (potentially femtocells) • Key enablers : – UMA – Media Center at home – WiFi Router • Main functionallities : – Access to office PC content from mobile. – VPN

• Networks : – 3G+/HSPA/LTE – DSL+WiFi (potentially femtocells) • Key enablers : – UMA – Media Center – WiFi Router • Main functionallities : – Access to PC content from mobile. – Residential / Office VPN

Source: Neuf Cegetel, Pyramid Research (Feb 2008

…así como la creciente disponibilidad de laptops con tarjetas 3G precargadas

Preference by service amongst potentiallaptop purchasers, global

40% COMMUNICATIONS

CONTENT STORAGE & OFF-LINEENTERTAINMENT HANDLING

32%33%

CONTENTDOWNLOADING ON-LINEENTERTAINMENT 22% 19%

Source: Pyramid Research, GSMA; Survey of 12,000 global users, 2007

In South Africa, Vodacom offers a HSDPA 500 package with 500 MB for: MTS, Telefónica O2, T-Mobile, Orange, Vodafone, among others, Service monthly rent (activation and 36 months): R350.00 (US$54) have also launched these packages

Laptop monthly rent: R249.00 (US$38.5)

Según los fabricantes, en tres años, cerca del 50% de los laptops tendrán módulos de banda ancha móvil incorporados

Select laptops with preloaded 3G datacards, Feb 2008 Acer AS4315 Acer 5220 Maxdata Belinea

LG E200 LG A1

← Data Rate HSDPA Downlink: 3.6Mbps, firmware upgradeable to 7.2Mbps; ← WiFi Catcher, Draft 802.11n WiFi, high capacity batteries ← Features Dell Media Direct with Instant Office, DellVideo Communications Pack with Integrated Web Cam & 8 in 1 card reader. Comes in a range of colors

Source: Pyramid Research, Subscription Computing Reports, 2008

Respecto a las aplicaciones, la bi-direccionalidad es un

componente central; los sitios web 2.0 van de las redes sociales (SNS) hasta las productivas

Faceforce is a mashup application that includes functions for: Source: Social Networking Goes Mobile. • Contact level : Facebook profile + actions like “Send a Message, Send a Pyramid Research, Feb 2008

Gift, Write on Wall, Message, view their Full Profile y Poke”) ← Lead level ← Account level

Existen 530m subscriptores de redes sociales a nivel mundial; según Facebook, sus usuarios representan 10% de

la población de ciertos países

Source: Social Networking Goes Mobile. Pyramid Research.February 2008 Source: Facebook

El impacto de SNS se está extendiendo al entorno móvil; Pyramid estima que cerca del 80% de los subs 3G usarán estos servicios en el 2012

Mobile SNS Users, Global, 2006-2012

60%

1,000 80% 800

600 40%

400 20%

200

0

0%

Millions

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Usuarios de RSM % del total usuarios 3G

Source: Social Networking Goes Mobile. Pyramid Research. Feb 2008

Además, las plataformas 3G promueven el desarrollo de la publicidad Value Chain Mobile Advertising

Brand Adv agency Enabler Content Operator Subscriber

Source: Pyramid Research (200

Google, por ejemplo, ha habilitado Ad Sense para móviles así como una función de reconocimiento de imágenes… GOOGLE’s KEY MOBILE PRODUCTS: • In January, 2008, Google launched its • Ad-Sense: AdSense for content own mobile picture advertising format.

automatically identifies content in Internet The mobile picture ads will allow users pages and assigns ads that are relevant to to access a website from a picture

the site’s audience and content displayed on their mobile. Four types

..y lanzamientos recientes de contenidos digitales, han usado el medio móvil así como IPTV, para su promoción

USD Millions

Los siguientes casos se centran en tres de los operadores más grandes e innovadores del mercado

Leading Telecommunications and Media Companies, Revenues, YE2007

140,000

120,000

100,000 80,000 60,000 40,000 20,000 0

Yahoo!ViacomGoogleTelmexAmerica MovilBertelsmannNews CorpVivendiSprintDisneyNTT

DoCoMoTime WarnerChina MobileVodafoneSonyOrangeTelefonicaDTVerizonAT&T Content Rest of operations Telecoms

Source: Pyramid Research, Operators, April 2008 69

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Vodafone provee servicios en 23 países incluyendo 16 mercados emergentes; el Internet móvil es una herramienta estratégica para el grupo

“Most of the people (in emerging markets) will feel, touch and play with the Internet on their phones as opposed to a PC ... long term, the size of the Internet market for us in these places is going to be at least as large as it is in developed markets”

A. Sarin, CEO, Vodafone Source: Pyramid Research, Vodafone

Vodafone tiene 327 millones de clientes móviles; cerca del 10% ya cuentan con servicios 3G

Vodafone, Mobile Subscriber Base, • Vodafone offers messaging data 2005-2007 services (SMS, MMS, IMS,

emails) and 350,000

9% non-messaging data services such as mobile internet and mobile TV. 8%300,000 7%

6%

5%

4%

3% –Integrated Google search on 100,000

2% Vodafone live! 50,000

–Created partnerships with IM and 1%

social networks providers such as 0 0%

Yahoo!, Microsoft, YouTube and MySpace

Europe APAC MEA 3G

–Launched an unlimited music download offer in the UK

–Full redesigned suite of mobile

internet services –Vodafone live! Source: Pyramid Research, Vodafone

3G Penetration 250,000

• In May 2006, Vodafone began knitting

Thousandspartnerships and pushing new

200,000

applications to attract& retain clients

while driving ARPS upwards:150,000

En la actualidad, ofrece servicios tanto en esquema

prepago, por evento o en tarifas planas Vodafone Data Services Portfolio, 2008

Legend: Free Monthly PAYG Unlimited Flat Rate

Vodafone trabaja con empresas establecidas y emergentes del área de contenidos…

…y utiliza una red de desarrolladores para innovar en aplicaciones

Source: Pyramid Research, Vodafone

En publicidad, cuenta con una división especializada, Target, y también colabora con Google y Yahoo!

Mobile PortalContentNon-mobileMessaging

100%

40%-50% 50%-60%Search

Source: Pyramid Research, Vodafone

Orange provee servicios en 21 países entre los que se encuentran varios mercados africanos; la empresa impulsa estrategia “content everywhere”

Orange Global Footprint, YE2007

Fixed and Mobile Mobile only

“We often get the question as to whether France Telecom-Orange has suddenly become a media company… forgive me but this question is passé! All that you have to do is look around– at social networks, blogs, wikis – to understand that everyone has become a media company!”

D. Lombard, CEO Orange

Source: Pyramid Research, Orange

Orange tiene 13m de clientes fijos y 100m móviles; 10% de sus clientes en mercados multiplay subscriben a tres servicios

Source: Pyramid Research, Orange

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Los servicios de contenido están disponibles tanto en esquema prepago, por evento o en tarifas planas

Orange global data services portfolio, 2008

FreeMonthlyPAYGUnlimited

Flat Rate

Source: Pyramid Research, Orange

A través de alianzas y adquisiciones de contenido, Orange está desarrollando una oferta de contenido a través de plataformas o “multi-pantalla”

Source: Pyramid Research, Orange

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Orange combina, además, contenido exclusivo y generado

por usuarios mismos

← In January 2008, Orange France bought for Euro203 million (US$297) the mobile TV rights and, a first, the rights to broadcast the big Saturday night football game as well as a VoD magazine over its IPTV platform. The operator is likely to produce its own videos. ← In 2007, Orange offered for the first time to its customers the possibility to watch live games and replay of Rolland Garros on the three screens. The operator owns the right for IPTV and Mobile broadcastings of Rolland Garros. ← France Telecom launched in 2007 its own movie production unit. The French incumbent is planning to co-produce up to 15 movies in 2008. The move will give the Telco access to cheaper premium content to distribute over its IPTV, Mobile and Internet platforms.

← In February 2007, Orange launched Pikeo a picture sharing websites allowing registered users to share, upload or download their photos from, to and unto any device. Registration to Pikeo is free. ← Ma Zone Video is a video sharing website launched by Orange in May 2007. Like Pikeo, Ma Zone Video is a convergent application allowing to share non-linear content between registered users and across platforms.

• Bubbletop is a social networkingwebsite launched by Orange in October 2007. It allows customers tocreate their own virtual social network and share information aboutthemselves. Registration is free.

Source: Pyramid Research, Orange

En sus canales propietarios, Orange ofrece ya servicios interactivos sobre IPTV, móvil y PC

Source: Pyramid Research, Orange

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Verizon, con 63m de clientes, tiene la mayor base de subscriptores en EEUU; el grupo da especial atención a soluciones de TV sobre fibra y móvil

Source: Pyramid Research, Verizon

Más del 50% de los clientes móviles de Verizon cuentan con 3G y casi el 10% de sus clientes FTTH subscriben a IPTV

Source: Pyramid Research, Verizon.

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Bajo la marca V Cast, Verizon ofrece una amplia variedad de contenidos desde música hasta TV móvil

tanto en esquema

pago por evento… ← V Cast Music offers track downloads from USD$1 each. Customers have access to over 500 thousand songs from Warner Music catalogue. ← V Cast TV offers video streaming access to live content from a wide range of TV channels as well as VoD. The service is available from USD$13 per month on top of an existing subscription.

Service Description

Ringtones Songs to hear in place of rings when receiving a call

Ringback tones

Songs for others to hear when they call you

Music Buy tracks over the air and download to phone, or buy online and import from PCs to phone with the Music Essentials Kit.

Games Play sports, strategy, action and 3-D games

Wallpaper Get colorful and stylish images to display on the phone

Video clips Watch sports, comedy, news and weather from major networks, available on demand

Mobile TV Use programming guide or surf channels, including Fox, CBS, ESPN, MTV, NBC and Comedy Central, with no downloading

Mobile Web and email

Browse the Web and check email with Mobile Web 2.0

Tools and applications

Get software for productivity, entertainment and navigation

Source: Pyramid Research, Verizon

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…como en tarifas planas, incluyendo videos móviles

•Verizon’s introduction of unlimited data plans has had a significant impact. – The operator reports 30m downloads of music and video in Q4 2007 alone. – Revenues from mobile data accounted for over 20% of mobile service revenues in 2007

Plan Description Incremental price

Select Unlimited text, picture, video and instant messaging; access to Mobile Web 2.0 for $1.99 per megabyte

$20

Premium Unlimited text, picture, video and instant messaging; unlimited Mobile 2.0 usage; unlimited video downloads and navigation

$30

Mobile TV basic Eight mobile TV channels $15

Mobile TV premium

Eight mobile TV channels, unlimited video downloads, monthly access to mobile Web 2.0 and unlimited email

$25

Source: Pyramid Research, Verizon

Con TVmóvil, Verizon ofrece servicios especialmente diseñados para segmentos como el latino, usando la marca SiTV, y MTVTr3s

Source: Pyramid Research, Verizon

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Para maximizar oportunidades en el mercado de contenido digital, Pyramid mantiene que las empresas deben trabajar de manera conjunta y seguir tres recomendaciones clave ← Desde el punto de vista de Pyramid, la colaboración entre los operadores de telecomunicaciones, desarrolladores de contenido y la industria de la publicidad es esencial para co-crear modelos de negocio y maximizar el potencial del mercado. • Al desarrollar nuevas ofertas, Pyramid recomienda seguir tres recomendaciones clave: Diseñe Estrategia con Operadores Móviles, Internet, Desarrolladores de Terminales y Aplicaciones: El contenido debe ofrecerse a través de plataformas Habilite la Interactividad: Los usuarios son parte activa de la transformación hacia ofertas segmentadas Combine Contenido Prepago, Contrato, Por Uso, Tarifa Plana y Gratis Subvencionado por Publicidad: los esquemas de pago son un elemento esencial de la “personalización” de servicios

1. Diseñe Estrategia con Operadores Móviles, Internet, Desarrolladores de Terminales y Aplicaciones: El contenido debe ofrecerse a través de plataformas

Planee una estrategia “Content Everywhere”

Source: Pyramid Research, Orange

El Estado de la Democracia en los Medios "Segunda edición" ©2008 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. Todos los derechos reservados

2. Habilite la Interactividad: Los usuarios son parte activa de la transformaci—n hacia ofertas segmentadas

Desarrolle esquemas colaborativos tipo “Web 2.0”

Flujo del Contenido y Pagos (Ilustrativo)

← Yatta permite subir contenido al portal móvil • Para los proveedores de contenido se ofrece: – �0.50 por subir un video via MMS a Yatta. – 10% de la cuota de download por cadadescarga– Al llegar a �15 en ganancia , Yatta Videoemite pago vía PayPal.

← Para los clientes del contenido:

–De �0.50 a �1 es el precio por descarga devideo

Source: Pyramid Research, Yatta

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3. Combine Contenido Prepago, Contrato, Por Uso, Tarifa Plana y Gratis Subvencionado por Publicidad Tarifas de descargas de música móvil, Reino Unido y Francia, US$, Dec 2007

$18

$16

$14

$12

$10

$8

$6

$4

$2

$0

Nokia “Comes with Music”, March 2008

Nokia’s devices will be promoted with a year of unlimited, subscription access to "millions” of Universal tracks. Once the year is complete, customers can keep all their downloaded music. Universal is expected to get a portion of revenue from sales of the phones.

Annex: The constant enhancement of mobile platforms will enable operators to deliver higher speeds and convergent services

© 2008 Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C. Todos los derechos reservados.

Deloitte se refiere a Deloitte Touche Tohmatsu –asociación suiza– y a su red de firmas miembro, cada una como una entidad única e independiente. Conozca en www.deloitte.com/mx/conozcanos la descripción detallada de la estructura legal de Deloitte Touche Tohmatsu y sus firmas miembro.