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Estrategia de Desarrollo de Mercados y Negociaciones
Comerciales Internacionales
Luis Alonso García Muñoz-NájarViceministro de Comercio Exterior
Abril 2007
Evolución País: Principales Indicadores
Para el cálculo se consideraron las partidas y/o empresas que han registrado exportaciones iguales o mayores a 1000 dólares.
Fuente: SUNAT
Elaboración: MINCETUR/VMCE/OGEE
Variables 2005 2006 Var %Exportaciones (Millones de US$) 17.214 23.427 36%Productos Tradicionales 12.928 18.161 40%Productos No Tradicionales 4.286 5.266 23%Número de Países de Destino 153 172 12%Exportaciones sobre PBI % * 21,8% 25% 15%Número de Empresas Exportadoras 6.029 6.434 7%Número de SubPartidas Exportadas 2.836 2.908 3%Exportaciones de Servicios (Millones de US$) * 2.289 2.450 7%* Cifras estimadas para el año 2006
Exportaciones: Crecimiento sostenido
Exportaciones 1996-2006 (millones de US$)
1,591
5,850
2,045
6,775
1,982
5,726
1,878
6,044
2,054
6,883
2,194
6,956
2,273
7,665
2,626
8,995
3,548
12,716
4,280
17,214
5,266
23,427
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
No Tradicionales Exportaciones Totales
58 Meses de crecimiento sostenido y record en volumen de exportaciones.
Fuente: SUNAT, BCRP
Exportaciones(Millones US$ FOB)
… un crecimiento sostenido de las exportaciones
En el 2006 las exportaciones han crecido 3.4 veces con respecto al 2001
78% Tradicional22% No Tradicional
12,716
17,127
23,749
7,6658,995
6,956
36%36%41%
17%
10%
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2001 2002 2003 2004 2005 2006
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.7
Exportaciones en mills US$ Crecimiento de las Exportaciones (Var%)
0
200.000.000
400.000.000
600.000.000
800.000.000
1.000.000.000
1.200.000.000
1.400.000.000
1.600.000.000
1.800.000.000
2.000.000.000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Exportaciones Totales
No Trad.
Tradicional
En los últimos 10 años el sector no tradicional ha crecido 3.7 veces
Agro FOB US $ P. Neto1994 472,290,785.95 341,258,197.201995 617,426,258.26 365,888,295.131996 613,329,370.41 425,252,870.101997 805,586,818.25 474,565,736.121998 625,664,617.50 409,205,487.901999 686,656,427.15 487,401,592.162000 642,614,007.25 508,950,624.312001 641,700,602.26 623,431,701.992002 759,861,180.41 756,724,383.972003 840,301,697.52 813,395,313.802004 1,119,608,678.39 930,497,104.952005 1,335,328,874.36 1,012,386,932.272006 1,779,454,891.93 1,366,334,212.94
Mangos, Espárragos, Uvas, Alcachofa Mangos, Espárragos, Uvas, Alcachofa Colorantes Naturales Colorantes Naturales
Fuente: AduanasElaboración: propia
• Una economía estable y abierta, comprometida con el proceso de apertura de mercados.
• La aplicación de políticas macroeconómicas sólidas.
• Un clima estable y previsible para la inversión.
• Acceso a mercados regionales mas grandes.
• Ubicación estratégica para constituirse en un centro regional de distribución, marketing y transporte.
Esta situación permite al Perú ofrecer:
Sin embargo, este crecimiento no es
suficiente.
Haber retomado la senda de
crecimiento
Haber iniciado un “Boom
Exportador”
Se mantienen los niveles de pobreza y de desigualdad Se ha reducido
el desempleo, pero más de la mitad de la PEA
se encuentra subempleada
El crecimiento del PBI y del comercio exterior deben contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población.
Para ello, se debe buscar simultáneamente:
• Incrementar la inversión privada• Crear más empleos
El crecimiento de exportaciones El crecimiento de exportaciones con “valor agregado” ha sido con “valor agregado” ha sido menor, el “boom” se debe en menor, el “boom” se debe en
parte al incremento en precio de parte al incremento en precio de comodities. comodities.
A pesar de …
Objetivo
Prioritario: el bienestar de la población, empleo formal y digno, reducción de la
pobreza
Acceso a Mercados para exportaciones,
mejor asignación de recursos.
Facilitar la importación, BB.
y SS. más baratos dinamizando el
mercado interno .
Atracción de inversiones nacionales y
extranjeras de todo tamaño.
Actores y beneficiarios claves: consumidores, productores y
trabajadores, en el ámbito rural y urbano descentralizado .
Se debe apuntar a una inserción internacional
Estrategia de la integración del Perú al mundo
Objetivo Estratégico 2:
Convertirse en un HUB logístico y productivo líder en el Pacífico Sudamericano.
Situación:
Ubicación estratégica en el Pacífico Sudamericano
Procesos de fortalecimiento de lazos en la región
Necesidad de participar en las cadenas productivas mundiales
Objetivo Estratégico 1:
Convertirse en el líder de la integración de los países en América Pacífico.
Instrumentos para insertar al Perú en el ámbito internacional
AgendaInterna
NegociacionesComerciales
Internacionales
DesarrolloComercio
MINCETUR + PROMPEX• Generación de oportunidades comerciales• Facilitación del Comercio.• Convertir a las regiones en clusters de exportación y atracción de inversión•Cultura Exportadora
Competitividad (Consejo Nacional de Competitividad +
Sectores)• Cadenas Productivas y clusters• Innovación tecnológica• Desarrollo de Capital Humano• Infraestructura• Instituciones
MINCETURAgenda intensiva de
negociaciones con economías estratégicas y aliados políticos, principalmente Estados Unidos
Negociaciones Comerciales
Internacionales
En el marco de la política de Comercio Exterior
• Las negociaciones comerciales son un instrumento para mejorar el acceso a los mercados y formar mercados ampliados
• Permite establecer reglas y disciplinas claras y estables que regulen el comercio exterior y el marco para las inversiones.
• Prevenir el impacto negativo de acuerdos firmados por otros países.
• El Perú participa activa y simultáneamente en foros multilaterales, regionales y bilaterales, aprovechando la complementariedad de las negociaciones en cada uno de estos frentes.
Ubicación estratégica en un entorno diverso
EuropaEuropaEuropaEuropa
Inversionistas estratégicos
Consumidores “Premium”
Vendedores Alta Tecnología
Mano de obra cara
EEUU / CanadáEEUU / CanadáEEUU / CanadáEEUU / Canadá
Inversionistas estratégicos
Consumidores “Premium”
Vendedores Alta Tecnología
Mano de obra cara
AsiaAsiaAsiaAsia
Proveedor insumos baratos
Inversionistas estratégicos
Consumidores Alimentos
Vendedores Tecnología
Mano de obra barata
América LatinaAmérica LatinaAmérica LatinaAmérica Latina
Competidores en atracción de inversiones
Mercado ampliado en bienes de consumo de baja tecnología – con valor agregado.
Mano de obra intermedia
Ubicación estratégica en
Pacífico Sudamericano
Priorización de socios comerciales: clasificación de los socios
El comercio con cada tipo de socio
contribuye de manera diferente a
los objetivos de generación de
empleos, mejora de calidad de empleos
y competitividad transversal
Se requiere identificaridentificaridentificaridentificar
características de los socios para
agruparlos por tipo
SOCIOSSOCIOSSOCIOSSOCIOS diferentes tienen dotación de
factores y comercio sectorial diferentes
Perú tiene composición sectorial de flujos comerciales
(exporta RN y BT, importa AyMT)
Para priorizar las negociaciones comerciales y mantener un sentido estratégico de las mismas se debe clasificar a los diferentes socios comerciales según sus características.
+
Clasificación de socios
Grupo1: Desarrollados y Estratégicos
Grupo2: En Desarrollo y de alto crecimiento
Grupo 3a: Mercado ampliado, competidores
Grupo 3b: Mercado ampliado, proveedor de insumos
0.
1.5
1.0
0.5
Dendogram for Cluster Analysis
L2 d
issi
mila
rity
mea
sure
Si Hk Ja Tw Co Is US UE EF Ca M a Ph M x Th Tu Chn Se Ne Chl Jo Ce M o Pa Ke Id In Can So M r Ve Uk Ru Cr Au
Clasificación de socios
Grupo 1 (10) Grupo 2 (6) Grupo 3a (11) Grupo 3b (7)Israel Turquía Indonesia AustraliaEFTA Malasia Marruecos Sudáfrica
UE Tailandia Jordania RusiaEEUU Filipinas India Ucrania
Canadá China Pakistán VenezuelaKorea México Kenia MERCOSUR
Taiwán Senegal CARICOMSingapur Nueva Zelandia
Hong Kong ChileJapón CAN
Centro América
Grupo 1 (10) Grupo 2 (6) Grupo 3a (11) Grupo 3b (7)Israel Turquía Indonesia AustraliaEFTA Malasia Marruecos Sudáfrica
UE Tailandia Jordania RusiaEEUU Filipinas India Ucrania
Canadá China Pakistán VenezuelaKorea México Kenia MERCOSUR
Taiwán Senegal CARICOMSingapur Nueva Zelandia
Hong Kong ChileJapón CAN
Centro América
Grupo 1 (10) Grupo 2 (6) Grupo 3a (11) Grupo 3b (7)Israel Turquía Indonesia AustraliaEFTA Malasia Marruecos Sudáfrica
UE Tailandia Jordania RusiaEEUU Filipinas India Ucrania
Canadá China Pakistán VenezuelaKorea México Kenia MERCOSUR
Taiwán Senegal CARICOMSingapur Nueva Zelandia
Hong Kong ChileJapón CAN
Centro América
Grupo 1: Desarrollados y
estratégicos
Grupo 2: En desarrollo
de alto
crecimiento
Grupo 3a:Mercado ampliado
competidores
Grupo 3b: Mercado ampliado
proveedor de insumos
Mercado nicho-para productos
de consumo de baja tecnología
Mercado ampliado - bienes de
consumo de baja tecnología
Principal proveedor de bienes de
capital y de alta tecnología
Importante exportador de
insumos y bienes intermedios
IEDPrincipal inversionista
estratégicoBajo nivel IED Bajo nivel IED Nivel medio IED
PBI per cap Muy alto Medio Bajo Medio
Tecnología e
infraestructuraMuy alto Medio - alto Bajo Medio
ComercioProveedor de bienes de media y
alta tecnología
Mercado ampliado - bienes de
consumo de baja tecnología pero
con mayor valor agregado
Frentes de negociaciones : Multilateral
Participación en OMC:•• Temas que requieren compromisos a nivel de todos Temas que requieren compromisos a nivel de todos
los paíseslos países•• mayor equilibrio de poderes entre países mayor equilibrio de poderes entre países
desarrollados y en desarrollodesarrollados y en desarrollo•• Relanzamiento de la ronda de Doha para el Relanzamiento de la ronda de Doha para el
Desarrollo.Desarrollo.
Participación en APEC:• Marco para promover Acuerdos Bilaterales • Facilitación del comercio• Cooperación para I&D• Acercamientos de sectores empresariales• Acercamiento de sectores académicos• Organización de APEC Perú 2008
Las negociaciones a nivel multilateral, regional y bilateral sonLas negociaciones a nivel multilateral, regional y bilateral son complementarias.complementarias.
Intereses Perú• Conocimientos
tradicionales y biodiversidad
• Servicios Modo 4• Antidumping• Subsidios agrícolas
Foro en el que participan actores claves
Negociaciones Comerciales
Fuente: OMC, Banco Mundial
Canadá
India
Japón
EFTA
Unión Europea
MERCOSUR ACE 58
CAN Singapur
China
México: ACE 8
Centro América
EE.UU. Corea
CARICOM
Australia
Nueva Zelanda
Rusia
Tailandia
Chile: ACE 38
ACE Ampliado
Países con Acuerdos vigentesPaíses con acuerdos firmados por entrar en vigenciaPaíses en proceso de NegociaciónPaíses muy próximos a Negociar.Países para futuras negociaciones
ACE Ampliado
Marruecos
Sudáfrica
Desarrollo del Comercio Exterior
¿Qué estamos haciendo para aprovechar
la apertura comercial?
Desarrollar laOferta
Exportable
Desarrollar los Mercados
Internacionales
Facilitar el Comercio Exterior
Plan Estratégico Nacional Exportador
Desarrollar unaCultura
Exportadora
Planes Operativos Sectoriales
Planes Estratégicos Regionales
Plan Maestro de Facilitación de Comercio
Planes Operativos por Mercados de Destino
Plan Maestro de Cultura Exportadora
Diseñar y ejecutar planes, estrategias y acciones c oordinadas que comprometan a los sectores públicos y privados a pr iorizar,
diversificar y consolidar los mercados destino
PERX: Con apoyo de la cooperación internacional y Gobiernos Regionales se esta trabajando más de 70 oportunidades comerciales
PERX
Documento - PERX POP
1. Tacna
1. Ancash2. Arequipa3. Cajamarca4. Ica5. La Libertad6. Lambayeque7. Loreto8. Piura
1. Cusco2. San Martín 3. Ucayali4. Ayacucho5. Huancavelica6. Junín7. Pasco
1. Ajos: Arequipa2. Alcachofa: Ancash , Cajamarca,
La Libertad, Huancavelica, Junín, Huanuco, Lima
3. Artesanía: Ayacucho, Cusco , Piura
4. Artesanía en Madera Topa: Huanuco
5. Banano: Tumbes6. Cacao: Cusco, San Martín,
Amazonas, Huanuco, Tumbes7. Café: Cusco, San Martín8. Camu Camu: Ucayali9. Carne de Cuy: Apurimac10. Castaña: Madre de Dios11. Conchas de Abanico: Ancash,
Lambayeque12. Fibra de Alpaca: Junín,
Huancavelica, Apurimac13. Granadilla: Pasco, Huanuco14. Holán Tao: Ayacucho15. Kiwicha Orgánica: Arequipa16. Limón: Lambayeque, Piura17. Maca: Pasco18. Madera: Loreto , Pasco, San
Martín, Ucayali
1. Amazonas2. Apurímac3. Huanuco4. Lima Provincia5. Madre de Dios 6. Moquegua7. Puno8. Tumbes
19. Mango: Lambayeque, Piura20. Manufactura de Madera:
Madre de Dios21. Melocotón: Lima22. Menestras: Lambayeque23. Moluscos: Moquegua
24. Olivo: Tacna
25. Orégano: Tacna
26. Paiche: Ucayali
27. Palta: Ica
28. Páprika: Arequipa, La Libertad
29. Peces Consumo: Loreto
30. Pisco: Ica, Moquegua
31. Quinua: Puno
32. Sacha Inchi: San Martín
33. Tara: Ayacucho, Cajamarca, Amazonas
34. Tejidos de Alpaca: Puno
35. Trucha: Huancavelica, Junín, Pasco, Puno
Medidas Pro Exportadoras
Facilitación de Comercio
Aduaneras:•Ventanilla Única de Comercio Ext.•Exporta Fácil.•Ley de Facilitación de Comercio Exterior•Promoción del Cabotaje Marítimo
Financieras:• Línea de Crédito al Comprador• Renovación y ampliación del SEPYMEX• FOGAPI: Garantías para PYMEX
Infraestructura:• Muelle Sur• Muelle 5• Concesión de 11 aeropuertos.• Reducción del 30% de los Costos de la logística marítima.• Concesión de puertos de Ilo, Pisco y Paita.• Apoyo a Frío Aéreo
Atracción de Inversiones:•Zonas Económicas Especiales,• Exportación de Servicios para Call Centers y Reparación y Mantenimiento de Naves y Aeronaves
Análisis específico de los mercados priorizados
• EEUU• UE1 (Alemania, Francia y España)• ASEAN1 (Tailandia, Singapur y Malasia)• JAPON• CHINA• BRASIL• MEXICO
• CHILE• CANADA• COREA DEL SUR• UE2 (Italia, Reino Unido y Países Bajos)
20072007
Planes Operativos de Mercado (POM)
Su objetivo es definir una estrategia nacional que contemple acciones orientadas a consolidar, diversificar y ampliar oportunidades para colocar la oferta exportable actual
y potencial de productos y servicios en los mercados internacionales.
Todo ello genera Oportunidades Comerciales Reales
Productos priorizados por los Planes de Mercado (PO M)
TacnaFiletes de pescado congelado
Pasco, AyacuchoExtracto de uña de gato
LoretoTablillas y frisos para parquet
HuancavelicaTruchas congeladas
Huancavelica, Junín, Arequipa, AyacuchoPañuelos y bufandas
Arequipa, TacnaOrégano
IcaUvas frescas
PiuraPotas y calamares
Ancash, Ayacucho, Ica, Junín, Cajamarca, Piura, PascoPaltas frescas o secas
LambayequeEspárragos en conserva
Ancash, IcaEspárragos frescos o refrigerados
Huancavelica, JunínSuéteres y chalecos
RegiónPrincipales Productos
Unión Europea 1: Alemania
Fuente: Plan Operativo de Mercado: Unión Europea 1; Banco Mundial
AlemaniaPBI: US$ 2.7 billonesPoblación: 83 millones
Todo ello genera Oportunidades Comerciales Reales
Productos priorizados por los Planes de Mercado (PO M)
IcaUvas frescas
Huancavelica, Junín, Arequipa, AyacuchoPañuelos y bufandas
Huancavelica, JunínPrendas para bebes, lana o pelo fino
Ancash, IcaEspárragos frescos o refrigerados
Ancash, Ayacucho, Junín, Piura, Cajamarca, Ica, PascoPaltas frescas o secas
LambayequeEspárragos preparados o conservados
Tacna, Arequipa, IcaAceitunas frescos o refrigeradas
TacnaAceitunas preparadas o en conserva
PiuraPota y calamares
Tumbes, PiuraLangostinos enteros congelados
Pasco, AyacuchoExtracto de uña de gato
Loreto, Ucayali, San Martín, Madre de DiosFlejes de madera
RegiónPrincipales Productos
Unión Europea 1: Francia
Fuente: Plan Operativo de Mercado: Unión Europea 1; banco Mundial
FranciaPBI: US$ 2.1 billonesPoblación: 61 millones
Todo ello genera Oportunidades Comerciales Reales
Productos priorizados por los Planes de Mercado (PO M)
Ancash, Ayacucho, Ica, Junín, Cajamarca, Piura, PascoPaltas frescas o secas
Pasco, AyacuchoExtracto de uña de gato
LoretoTablillas y frisos para parquet
CuscoMaíz blanco (gigante)
ArequipaSuéters y chalecos
Ancash, Lambayque, IcaConchas de abanico
PiuraPotas y calamares
Ancash, LimaConservas de anchoas
Tumbes, PiuraLangostinos y colas de langostinos
PiuraMangos
Ancash, IcaEspárragos frescos o refrigerados
LambayequeEspárragos preparados o en conserva
RegiónPrincipales Productos
Unión Europea 1: España
Fuente: Plan Operativo de Mercado: Unión Europea 1; Banco Mundial
EspañaPBI: US$ 1.1 billonesPoblación: 44 millones
“Hoy en día, por primera vez en la larga historia de la humanidad, los países pueden elegir ser prósperos. Esa es una verdad, una maravillosa
verdad de nuestro tiempo. No estamos condenados por razones de
tipo geográfico o cultural o étnico a permanecer en el subdesarrollo.
El desarrollo en nuestros días es una elección.
Un país puede elegir alcanzar la prosperidad; eso no es optimismo de poeta o de novelista, sino una realidad
(…)”
Mario Vargas Llosa
El desarrollo de nuestro país es una cuestión de elección
Muchas Gracias
Luis Alonso García Muñoz-Nájarlgarcia@mincetur.gob.pe
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