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Estudio de inversión publicitariaen medios interactivosEstudio de inversión publicitariaen medios interactivosen medios interactivosResultados del primer semestre 2009
en medios interactivosResultados del primer semestre 2009
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Estudio de inversión publicitaria en medios interactivos
Metodología utilizada en el estudio2.
• PricewaterhouseCoopers realiza este estudio con base en los datosproporcionados por las empresas del sector que han sido evaluados según unestricto acuerdo de confidencialidad por PricewaterhouseCoopers para laestricto acuerdo de confidencialidad por PricewaterhouseCoopers para lapreparación de este informe.
• El Interactive Advertising Bureau Spain realiza una estimación del sector deg pbuscadores y enlaces patrocinados en función de datos proporcionados por losprincipales agentes del sector.
• Para el cálculo de los porcentajes de inversión por actividad y por formato serealiza una extrapolación de los datos proporcionados por los participantes con elfin de obtener los datos totales de inversión en el sector.
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Estudio de inversión publicitaria en medios interactivos
Principales cambios aplicados al Estudio3.
• Participación de empresas no asociadas al IAB Spain
• Separación entre Internet y Mobile
• Modelos de pricing más sencillos y realistas• Modelos de pricing más sencillos y realistas
• Corrección del dato de 2008 por la incorporación de nuevosti i tparticipantes
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Estudio de inversión publicitaria en medios interactivos
Aspectos relevantes del Estudio4.
• En el S109 se ha abierto la posibilidad de participar en el estudio a nuevosplayers del sector. Para tener un criterio comparativo común entre semestres,se tienen en cuenta los datos de inversión de estos nuevos participantes (16se tienen en cuenta los datos de inversión de estos nuevos participantes (16empresas, de las que 9 han proporcionado datos de 1S08) por lo que elvolumen de ingresos en S108 ha sido un 2,53% adicional al dato publicado.
307,24 315,01300350
2,53%
100150200250300
050
100
Datos S108 Datos S108 revisado
Patrocinado por
revisado
Estudio de inversión publicitaria en medios interactivos
Aspectos relevantes del Estudio• Para el desglose por formatos publicitarios y categorías de anunciante se tendrán en
5.
Para el desglose por formatos publicitarios y categorías de anunciante se tendrán encuenta únicamente los datos de Internet, a diferencia de estudios anteriores en los que eldesglose se realizaba en función de la inversión tanto en Internet como en Mobile. Larepercusión de esta separación representa, aproximadamente, un 0,48% de variación sobrecada uno de los datos de formatos y categorías.
La distribución de la inversión publicitaria en medios interactivos (Internet + Mobile) quedareflejada en el siguiente gráfico:reflejada en el siguiente gráfico:
Mobile 0,49%
I t t 99 51%
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Internet 99,51%
Participantes
AOL Advertising Hola.comAdconion Impresiones Web
Empresas participantes en el estudio6.
Adconion Impresiones WebAdLINK Internet Media S.L.U La RazónAdoor Latinmarkets Microsoft Advertising SolutionsAntevenio, S.A. Orange Advertising Network Fox Ibands Medios Interactivos
Empresas no participantes en el estudio, g g
Anuntis Segunda Mano Publipress MediaAtres Advertising PubliseisBOX Publicidad Sensacine
.Fox Ibands Medios Interactivos20 Minutos InfoempleoAdpepper Libertad DigitalArvato Mobile Movistar
Canalmail S.L. SulakeCCRTV Interactiva S.A. Terra Networks S.A.U.Condenet Tradedoubler España S.L.Corporación Publicitaria Unidad Editorial
Buongiorno Mkt Services RetelurCome & Stay SoftonicCPX Interactive TuentiEmailing Network ViachannelCorporación Publicitaria Unidad Editorial
Diximedia United Mail SolutionsE-things soluciones ValueclickFocus Vocento
Emailing Network ViachannelExperian Cheetahmail Spain WeboramaGoogle YellGPS
Hachette WeblogsHi-media Yahoo - YSMHispavista, S.L. Zanox
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Índice de contenidos
1.‐ Resultados del primer semestre de 2009.2 Estacionalidad mensual
7.
2.‐ Estacionalidad mensual3.‐ Nivel de Concentración de los participantes.4.‐ Ingresos según actividad del anunciante.4. Ingresos según actividad del anunciante.5.‐ Ranking de los 50 principales anunciantes en
publicidad gráfica.6.‐ Ingresos por modelos de concentración.7.‐ Ingresos según el tipo de formato.8 Contexto internacional8.‐ Contexto internacional9.‐ Previsiones para el mercado español10.‐ Principales conclusionesp
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1. Resultados del primer semestre de 2009
9.
Inversión S1 2009:Inversión S1 2009: 313 87 MM €313,87 MM €
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1. Resultados del primer semestre de 2009
10.
Lo cual supone un -0,36%respecto a S1 2008respecto a S1 2008
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1. Resultados del primer semestre de 2009
Comparativa de medios S1 200911.
% sobre total S1 2009 S1 2008 % inc.
TELEVISIÓN 42,9 1192,6 1706,6 -30,1TELEVISIÓN 42,9 1192,6 1706,6 30,1DIARIOS 19,4 539,4 805,8 -33,1INTERACTIVOS 11,3 313,9 315,0 -0,3RADIO 9 9 275 1 343 5 19 9RADIO 9,9 275,1 343,5 -19,9REVISTAS 7,9 219,7 352,7 -37,7EXTERIOR 6,4 178,5 231,1 -22,8DOMINICALES 1,1 30,6 53,1 -42,4TV. TEMÁTICOS de pago 0,8 23,4 30,8 -23,9CINE 0,2 5,8 11,1 -47,6
* Elaboración propia del IAB Spain a partir de los datos de Infoadex del primer semestre de 2009 para el resto de medios .
Total 100,0 2779,0 3849,7 -27,8
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p p p p p p
1. Resultados del primer semestre de 2009
Evolución de la facturación semestral 2006-S10912.
-0,36%
2,16%Inversión revisada S108307,24+2,53%= 315,01
Evolución dato corregido
Evolución dato histórico
7,76
2 0275300325350
Mill
ones
2,53%
315,01 302,79 313,87150175200225250
307 21
126,25184,20
220,30262,12
302,79
5075
100125150
025
S1 06 S2 06 S1 07 S2 07 S108 S208 S109
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1. Resultados del primer semestre de 2009
13.
313,87 millones de €Buscadores Gráfica
172,35 M€ 141,52 M€55% 45%55% 45%
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1. Resultados del primer semestre de 2009
Evolución facturación semestral de formatos en Internet2007-S109
14.
7,90% - 4,06%
2 48%
120140160180200 4,65%
100120140160 2,48%
103,68134,09
159,74 164,70 172,35
20406080
100120
116,62 128,03147,51 138,09 141,52
20406080
020
S1 07 S2 07 S1 08 S2 08 S1 090
20
S1 07 S2 07 S1 08 S2 08 S1 09
Evolución de la facturación semestralde formatos gráficos
Evolución de facturación semestralde buscadores y enlaces patrocinados
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1. Resultados del primer semestre de 2009
Distribución de ingresos por tipología de formato S10915.
Enlaces Formatos áfiEnlaces
Formatos gráficos
patrocinados51,99%
gráficos48,01%
Enlaces patrocinados
54,91%
g45,09%
Primer semestre de 2008Primer semestre de 2009
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2. Estacionalidad mensual
Evolución primerSemestre 2006-2009 S1 06 S1 07 S1 08 S1 09
17.
40506070
llone
s €
010203040M
i
Facturación mensual2006-2009 (en euros)
0Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio
S1 06 S1 07 S1 08 S1 09
Enero 16.154.720 28.694.660 39.661.137 44.610.812
Febrero 17.221.844 31.619.581 45.865.037 47.040.669
Marzo 20.710.625 36.584.018 49.149.677 52.797.161
Pesos:
Q108= 43,8%Abril 20.860.389 33.964.315 52.970.121 50.532.945
Mayo 22.659.728 40.699.275 55.656.092 56.461.320
Junio 28.639.848 48.741.953 63.942.627 62.428.567
TOTAL 126 247 155 220 303 801 307 244 691 313 871 474
Q108 43,8%Q208= 56,2%
Q109= 46%Q209= 54%
Patrocinado por
TOTAL 126.247.155 220.303.801 307.244.691 313.871.474Q 09 5 %
3. Nivel de concentración de los participantes
Nivel de concentración del sector 2009 en publicidad gráfica
Nivel de concentración del sector S109
19.
Nivel de concentración del sector S109
• El nivel de cuota de mercado alcanzadopor las diez principales empresas del
20,69%75%
100%
p p p psector alcanza el 79,31% del mercado.
.79,31%
0%
25%
50%
RESTO PLAYERS TOP 10
15 9% 16 3% 15 6% %100%
Evolución de la concentración del sector 2006-S109
RESTO PLAYERS TOP 10
79,0% 76,9% 84,1% 83,7% 84,4% 82,0% 79,3%
21,0% 23,1% 15,9% 16,3% 15,6% 18,0% 20,7%
25%
50%
75%
0%S1
2006S2
2006S1
2007S2
2007S1
2008S2
2008S1
2009
Patrocinado por
4. Ingresos según actividad del anunciante
Distribución de ingresos por la actividad del anunciante enInternet S109. Gráfica.
Deportes y tiempo libre 3 99%
21.
Deportes y tiempo libre 3,99%Eq de oficina y comercio 3,75%Belleza e higiene 3,40%Alimentación 2,44%Distribución y restauración 2,33%b bid 2 26%
33,00%
30%
35%
bebidas 2,26%Textil y vestimenta 1,73%Energías 1,73%Hogar 1,22%Industrial, material de trabajo y agropecuario 0,69%
14,91%
20%
25%
j y g pConstrucción 0,54%Salud 0,45%Objetos personales 0,42%Limpieza 0,27%Varios 7 77%14,91%
12,24% 12,22%10,21%
7,40%5,50% 4,52%
5%
10%
15%Varios 7,77%
0%Transporte, viajes y
turismoTelecomunicaciones Automoción Medios de
comunicación, enseñanza y cultura
Finanzas Portales Servicios públicos y privados
Resto
Patrocinado por
4. Ingresos según actividad del anunciante
Comparativa anual por sectores 2006-S10925% 2006 2007 2008 1S09
22.
15%
20%
0%
5%
10%
0%Transporte, viajes y turismo Telecomunicaciones Automoción Medios de comunicación,
enseñanza y culturaFinanzas Portales
25%
10%
15%
20% 2006 2007 2008 1S09
0%
5%
Servicios públicos y privados Deportes y tiempo libre Eq de oficina y comercio Belleza e higiene Alimentación Varios
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5. Ranking de los 50 principales anunciantes
Ranking de los principales anunciantes en publicidad gráfica porsectores
24.
1 VUELING
2 EDREAMS
3 CLICKAIR
4 VIAJES EL CORTE INGLESviaj
es y
o
1 CEAC
2 PARAMOUNT
3 FOX
4 HOME ENGLISH
mun
icac
ión,
cu
ltura
5 SPANAIR
6 MUCHOVIAJE
7 BOOKINGS
8 VIAJAR.COM VIAJES, S.L.
1. T
rans
porte
, tu
rism
o
1 PEUGEOT
2 GENERAL MOTORS
3 TOYOTA
4 MERCEDES
oció
n
5 DISNEY
6 CIRCULO DE LECTORES
7 DIGITAL PLUS
8 CCC
Med
ios
de c
omen
seña
nza
y
9 ALITALIA
10 RIUHOTELES
1 ING DIRECT
2 BANESTO
5 RENAULT
6 BMW
7 FORD
8 NISSAN
9 AUDI
5. A
utom
o9 UNIVERSAL PICTURES
10 TODOCONSOLAS
1 VODAFONE
2 TELEFONICA DE ESPAÑA
3. M
s2 BANESTO
3 BBVA
4 BANCO SANTANDER
5 CITIBANK
6 OPEN BANKFina
nzas
9 AUDI
10 VOLKSWAGEN2 TELEFONICA DE ESPAÑA
3 FRANCE TELECOM
4 BLINKO, BUONGIORNO MYALERT, S.A
5 SIMYO
6 TELEFÓNICA MÓVILES ESPAÑAomun
icac
ione
s
67 LA CAIXA
8 CAJA DE MADRID
9 CAIXA CATALUÑA
10 UNICAJA
2. F 6
7 MOVILISTO
8 NOKIA
9 YOIGO
10 JAZZTEL
4. T
elec
o
Patrocinado por
6. Ingresos por modelo de pricing
Ingresos por modelo de pricing26.
Otros6,2%
CPM31,1%
Resultados62,7%
Patrocinado por
7. Ingresos según el tipo de formato
Evolución ingresos por tipo de formato en Internet 1S09Formato Tipo %
E l t i d 54 91%
28.
Enlaces patrocinados 54,91%Banner, botones, sellos, rascacielos, e 22,67%
Patrocinios o secciones fijas Patrocinios o secciones fijas 3,70%Emails publicitarios 3,55%
Publicidad gráfica en emails 0 49%
Formatos integrados
Acuerdos de cobranding0 19%
Publicidad gráfica de afiliación
0,51% Advergaming0,29%
Publicidad gráfica en emails 0,49%Formatos flotantes y desplegables Pop-up, Pop Under, Interstitial, etc. 2,25%Spot en video Pre/Post roll video 0,77%Acuerdos de cobranding Acuerdos de Cobranding 0,19%Publicidad gráfica de afiliación Publicidad gráfica de afiliación 0,51%Advergaming Advergaming 0,29%
Formatos flotantes y desplegables
Spot en video0,77%
0,19% 0, 9%
Otros10,67%
g gOtros Otros 10,67%
Patrocinios o secciones fijas
E-mail4,04%
2,25%
Formatos integrados77,59%
fijas3,70%
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8. Contexto internacional
Contexto internacional: datos de referencia
E t d U id
30.
Estados Unidos:
• Inversión online en primer semestre 2009: 10.900 millones de dólares
• 5 3% de decrecimiento respecto al mismo periodo de 2008• 5,3% de decrecimiento respecto al mismo periodo de 2008
• La publicidad online supondrá en 2009 un 12,2% del total de inversión enmedios (eMarketer)
UK:
• Inversión online en primer semestre 2009: 1.750 millones de libras
• La inversión en Internet supera ya a la de TV en Reino Unido, con unacuota de mercado del 23,5%
4 6% d i i t t l i i d d 2008• 4,6% de crecimiento respecto al mismo periodo de 2008
• Decrecimiento del 16,6% del mercado publicitario en el mismo periodo
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9. Previsiones para el mercado español
El mercado parece haber recobrado cierto dinamismo a partir del tercer trimestre
32.
• El mercado parece haber recobrado cierto dinamismo a partir del tercer trimestredel año.
• Es previsible que el segundo semestre de 2009 registre un ligero crecimiento deinversión de alrededor del 2,5% respecto al mismo periodo de 2008.
• La publicidad en medios interactivos superará el 12,5% del total de inversión enmedios en España en 2009, alcanzando los 670 M €.medios en España en 2009, alcanzando los 670 M €.
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10. Principales conclusiones
• Tomando como referencia los datos Infoadex del primer semestre, la publicidad
34.
en medios interactivos supondría ya el 11,3% del total de la inversión enmedios.
• El mercado online ha tenido un comportamiento plano en S109, en un entornoEl mercado online ha tenido un comportamiento plano en S109, en un entornoen el que el conjunto de medios ha decrecido un 27,81%, por lo que el resultadoes muy satisfactorio.
Transportes Telecomunicaciones Automoción Medios de comunicación• Transportes, Telecomunicaciones, Automoción, Medios de comunicación,enseñanza y cultura y Finanzas siguen siendo los principales motores, aunque elsector Finanzas ha reducido significativamente su inversión.
• CEAC, ING Direct, Peugeot, Vodafone y Vueling, principales anunciantes en susrespectivos sectores
• En época de crisis se imponen los modelos de comercialización por resultadosEn época de crisis se imponen los modelos de comercialización por resultados(62%) frente al CPM (31%)
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