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Sector Azúcar Estudio de Mercado
Estudio de Mercado - Azúcar | 2
Introducción
En este documento se realiza un análisis de mercado en el sector azúcar, con el fin de determinar los
productos brasileros con mayor posibilidad de éxito en Colombia. En este sentido, el análisis se divide en
diez apartados de la siguiente manera: en la primera parte se mencionan y se describen las partidas
arancelarias que comprende el sector; en la segunda se mencionan y se describen los códigos CIIU que
comprende el sector; en la tercera se hace un análisis general del perfil del mercado colombiano; en la
cuarta parte se complementa el apartado anterior entrando en detalle en la identificación, ubicación y
concentración de los productores colombianos; en el quinto apartado se realiza un análisis que
comprende distintos componentes de comercio exterior para el sector de interés en Colombia; en la
sexta sección se muestran tablas comparativas de los aranceles aplicados a Brasil y a los principales
competidores del sector en las distintas partidas arancelarias. En las secciones siete, ocho y nueve se
mencionan los más importantes actores del sector en el mercado colombiano, las empresas que figuran
como las principales importadoras, así como las más relevante ferias y eventos del sector. Finalmente en
la última parte del documento se mencionan aquellas partidas en las que los productos brasileros
pueden tener oportunidades de mercado en Colombia.
En la determinación de las oportunidades de mercado se tienen en cuenta criterios particulares tales
como: el crecimiento de las importaciones colombianas en cada partida arancelaria durante los últimos 5
años; la balanza comercial entre Colombia y Brasil en cada partida (de modo que si la balanza es
superavitaria a favor de Colombia las oportunidades de mercado son muy reducidas); la posición de
Brasil en términos arancelarios con respecto a los principales competidores en cada partida; y en algunos
casos particulares la tendencia de las importaciones colombianas de cada partida arancelaria que
provienen de Brasil. De forma general también se analizan variables como el crecimiento de la oferta y la
demanda para cada sector en Colombia y la proporción de la demanda correspondiente a productos
importados.
Teniendo en cuenta lo anterior, para el sector azúcar se encuentra que Brasil tiene oportunidades de
mercado en Colombia en las siguientes partidas arancelarias:
∙ 170199, Sacarosa químicamente pura y demás productos de azúcar en bruto sin adición de
aromatizante ni colorante
∙ 170230, Jarabe de glucosa
Estudio de Mercado - Azúcar | 3
1. Partidas arancelarias comprendidas
El presente estudio comprende las siguientes partidas arancelarias:
∙ 1701. Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido
∙ 1702. Los demás azúcares, incluidas la lactosa, maltosa, glucosa y fructosa químicamente puras, en
estado sólido; jarabe de azúcar sin adición de aromatizante ni colorante; sucedáneos de la miel,
incluso mezclados con miel natural; azúcar y melaza caramelizados
∙ 1703. Melaza procedente de la extracción o del refinado del azúcar
∙ 1704. Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco)
Estudio de Mercado - Azúcar | 4
2. Divisiones CIIU comprendidas
Dado que la información sobre producción nacional se toma de la Encuesta Anual Manufacturera del
Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas de Colombia (DANE), y en dicha encuesta no se
manejan códigos arancelarios sino Códigos de Actividad Económica o CIIU, el análisis que se realiza cubre
aquellos códigos CIIU que el DANE indica corresponden a la correlativa con las nomenclaturas
arancelarias.
DIVISIÓN 10 ELABORACIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS
107 Elaboración de azúcar y panela
∙ 1071 Elaboración y refinación de azúcar
∙ 1072 Elaboración de panela
Estudio de Mercado - Azúcar | 5
3. Perfil del Mercado Colombiano
El sector azúcar colombiano ha venido presentando una evolución creciente tanto en su componente de
demanda1 como en la oferta. Entre 2013 y 2016, aumentó la producción en un 47,2%, hasta lograr USD
$5.432 millones. Mientras tanto, aumentó la demanda de un 56,7%, logrando USD $5.092 millones.
Además, se observa que la producción colombiana está por encima de la demanda nacional, lo que ha
generado un superávit de USD $440 millones en 2013, USD $703 millones en 2014, USD $524 millones en
2015 y USD $340 millones en 2016, que se puede dirigir a mercados internacionales.
Fuente: WiserTrade (DANE) y Encuesta Anual Manufacturera 2016
1La demanda o consumo aparente se construye a partir de restar a la producción las exportaciones netas
colombianas (exportaciones menos importaciones)
-
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
2013 2014 2015 2016
Mill
on
es
de
USD
Producción y demanda Sector Azúcar
Producción Demanda (consumo aparente)
Estudio de Mercado - Azúcar | 6
El destino de la producción del país ha venido cambiando en los últimos años: en 2013, se enfocaba en
un 60,13% en el consumo intermedio y un 39,87% hacia el consumo final. Progresivamente, esta
diferencia ha venido reduciéndose: a 20,3 puntos porcentuales en 2013, a 16,8 puntos en 2014, a 6,1
puntos en 2015 y finalmente a 2,1 puntos en 2016 (51,05% destinado al consumo intermedio y 48,95% al
consumo final).
Fuente: WiserTrade (DANE) y Encuesta Anual Manufacturera 2016
60,1% 58,4% 53,0% 51,1%
39,9% 41,6% 47,0% 48,9%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
2013 2014 2015 2016
Consumo Intermedio vs. Valor Agregadoo Sector Azúcar
Consumo intermedio Consumo final
Estudio de Mercado - Azúcar | 7
En cuanto a la relevancia de las importaciones en la demanda nacional, se observa que esta ha sido muy
poca en el periodo entre 2013 y 2016, bajando en 2,7 puntos porcentuales en este intervalo de tiempo,
de 6,5% a 3,8%, significando que seguramente se importan productos de la industria azucarera que no
existen en Colombia.
Fuente: WiserTrade (DANE) y Encuesta Anual Manufacturera 2016
6,5% 3,4%
2,0% 3,8%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
2013 2014 2015 2016
Peso de las importaciones dentro de la demanda Sector Azúcar
Estudio de Mercado - Azúcar | 8
En lo que concierne a la balanza comercial del sector azúcar en Colombia, el siguiente gráfico muestra
que las exportaciones fueron de 2,8 a 7 veces mayores que las importaciones entre 2013 y 2016, con una
balanza comercial sumamente beneficiaria para Colombia, que fluctuó entre USD $340 millones y USD
$703 millones.
Fuente: WiserTrade (DANE)
-
100
200
300
400
500
600
700
800
900
2013 2014 2015 2016
Mill
on
es
de
USD
Exportaciones vs. Importaciones Sector Azúcar
Exportaciones Importaciones
Estudio de Mercado - Azúcar | 9
En línea con lo anterior, se observa que la proporción de producción que se exporta de Colombia ha
tenido una tendencia negativa en los últimos años, pasando de 17,6% en 2013 a 9,8% en 2016.
Fuente: WiserTrade (DANE) y Encuesta Anual Manufacturera 2016
17,6% 19,9%
12,7% 9,8%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
2013 2014 2015 2016
Peso de las exportaciones dentro de la producción nacional Sector Azúcar
Estudio de Mercado - Azúcar | 10
4. Identificación y ubicación de los productores locales
4.1. Identificación de regiones productivas de Colombia
El territorio Colombiano se divide en 5 regiones que agrupan los distintos departamentos, a partir
principalmente de sus condiciones geográficas (que a su vez terminan determinando de alguna manera
el carácter productivo de las mismas). Estas regiones son: Andina, Caribe, Amazonía, Pacífica y
Orinoquía. Con el fin de facilitar la identificación de los productores locales, es importante realizar una
descripción de cada una de las regiones.
La región Andina comprende los departamentos de Antioquia, Bogotá, Boyacá, Caldas, Cundinamarca,
Huila, Norte de Santander, Quindío, Risaralda, Santander y Tolima. Esta zona representa2 el 64,3% del
PIB de Colombia (26,5% en Bogotá como capital del país). En cuanto a la población, esta región cuenta
con 27,3 millones de habitantes, equivalente al 55,4% del total de la población colombiana.
La región Caribe abarca los departamentos de Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena,
Sucre y el archipiélago de San Andrés. Su producción equivale al 15,1% del PIB colombiano, y su
población representa el 21,8% del total de habitantes en el país (10,7 millones de personas).
La zona de la Amazonía se encuentra ubicada al sur de Colombia, en la zona de fronteras con Brasil y
Perú; y comprende los departamentos de Caquetá, Putumayo, Amazonas, Guainía, Guaviare y Vaupés.
Entre las regiones en que se divide el país, la Amazonía presenta la menor participación en el PIB (1,1%) y
su población equivale al 2,3% de la población de Colombia (1,1 millones de personas).
La región del Pacífico se encuentra ubicada a lo largo del Océano Pacífico y abarca los departamentos de
Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca. Representa el 13,6% del PIB nacional y el 17,1% de la población
colombiana con 8,4 millones de habitantes.
Finalmente, la región de la Orinoquía se encuentra ubicada en el occidente del país, alrededor de la
frontera Colombo-Venezolana y cubre los departamentos de Meta, Arauca, Casanare y Vichada. Esta
zona que encierra el 3,5% de la población colombiana (1,7 millones de habitantes) representa el 6,0% del
PIB.
2Bases de datos del Banco de la República y proyecciones del DANE, marzo 2018; cálculos propios Ronderos &
Cárdenas S.A.S.
Estudio de Mercado - Azúcar | 11
4.2. Índices de concentración
A continuación se presentan los niveles de producción bruta y la cantidad de establecimientos divididos
entre los distintos departamentos del país, según la Clasificación de Actividades Económicas CIIU
Revisión 4. Adicionalmente, se presenta un mapa con la repartición geográfica de los niveles de
producción del sector considerado.
2014 2015 2016
Colombia Producción Bruta
USD Estableci-mientos
Producción Bruta USD
Estableci-mientos
Producción Bruta USD
Estableci-mientos
TOTAL Sector Azúcar
4.114.602.909 28 4.821.147.418 26 5.432.247.714 26
CIIU 107 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2014 | 2015 |2016
Entre 2014 y 2015, la producción bruta de azúcar en Colombia aumentó en un 17,2%, y nuevamente en
un 12,7% el año siguiente, aun cuando se cerraron dos establecimientos productivos en este intervalo de
tiempo.
División 10 | Elaboración de Productos Alimenticios
107 | Elaboración de azúcar y panela
2014 2015 2016
Departamento Producción
Bruta USD
Estableci-mientos
Producción Bruta USD
Estableci-mientos
Producción Bruta USD
Estableci-mientos
Valle 2.730.487.482 21 3.446.841.171 22 3.890.251.898 21
Cauca 1.118.930.365 4 1.374.306.247 4 1.541.995.816 5
Risaralda 265.185.062 3 - - - -
Total 4.114.602.909 28 4.821.147.418 26 5.432.247.714 26
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2014 | 2015 |2016
Estudio de Mercado - Azúcar | 12
Principales departamentos (producción bruta), 2016
Valle 71,6% Cauca 28,4%
Fuente: Encuesta Anual Manufacturera 2016, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
La elaboración de azúcar y panela en Colombia se desarrolla exclusivamente en los departamentos de
Valle del Cauca y del Cauca, con un aumentó entre 2014 y 2016 de un 32,0%.
Estudio de Mercado - Azúcar | 13
5. Análisis de Comercio Exterior
5.1. Análisis Generalizado de Comercio Exterior
Las importaciones colombianas del sector azúcar sumaron durante el 2017 cerca de USD $166 millones.
El mercado ha venido oscilando desde el 2013, bajando entre 2013 y 2015 en un 58,7%, creciendo
fuertemente en 2016 en un 123,8% y ligeramente bajando en 2017 en un 14,2%.
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Al considerar como se da la composición de estas importaciones, se nota que la sub-partida arancelaria
170199 (Sacarosa químicamente pura y demás productos de azúcar en bruto sin adición de aromatizante
ni colorante) representó en 2017 el 64,0% de las importaciones colombianas del sector azúcar.
Se observa una concentración principalmente en los productos calificados en la sub-partida arancelaria
170490 (Bombones, caramelos, confites y pastillas y demás) con una participación del 14,3% y la sub-
partida arancelaria 170410 (Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar) con una
participación del 9,2%.
210
117
87
194
166
-
50
100
150
200
250
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es
de
USD
Importaciones colombianas Sector Azúcar
Estudio de Mercado - Azúcar | 14
Partida Descripción 2016 USD
2017 USD
% 2016 - 2017
Participación 2017 %
Azúcar 193.946.857 166.411.497 -14,2% 100,0%
170199 Sacarosa químicamente pura y demás productos de azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante
136.437.449 106.537.291 -21,9% 64,0%
170490 Bombones, caramelos, confites y
pastillas y demás 23.323.889 23.858.899 2,3% 14,3%
170410 Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar
11.870.125 15.248.655 28,5% 9,2%
170230 Jarabe de glucosa 10.862.561 9.048.196 -16,7% 5,4%
170290
Azúcar invertido y demás azúcares y jarabes de azúcar, con un contenido de fructosa sobre producto seco de 50% en peso tales como sucedáneos de la miel, incluso mezclados con miel natural, azúcar y melaza caramelizados, y azúcares con adición de aromatizante o colorante
5.062.063 5.677.009 12,1% 3,4%
170211
Lactosa y jarabe de lactosa con un contenido de lactosa superior o igual al 99% en peso, expresado en lactosa anhidra, calculado sobre producto seco
2.987.737 3.159.013 5,7% 1,9%
170250 Fructosa químicamente pura 1.849.247 1.481.932 -19,9% 0,9%
170220 Azúcar y jarabe de arce («maple») 490.650 477.306 -2,7% 0,3%
170219 Lactosa y jarabe de lactosa 500.662 346.040 -30,9% 0,2%
170260
Las demás fructosas y jarabe de fructosa, con un contenido de fructosa sobre producto seco superior al 50% en peso, excepto el azúcar invertido
138.272 268.727 94,3% 0,2%
170240
Glucosa y jarabe de glucosa, con un contenido de fructosa sobre producto seco superior o igual al 20% pero inferior al 50%, en peso, excepto el azúcar invertido
97.797 202.159 106,7% 0,1%
170113 Azúcar de caña 321.047 94.555 -70,5% 0,1%
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
De 2008 a 2017, las importaciones colombianas del sector azúcar aumentaron del 52,8%, de USD
$108,90 millones a USD $166,41 millones. Observando las principales partidas arancelarias del sector, se
Estudio de Mercado - Azúcar | 15
destaca el crecimiento en la última década de las importaciones de los productos que pertenecen a la
sub-partida arancelaria 170199 (Sacarosa químicamente pura y demás productos de azúcar en bruto sin
adición de aromatizante ni colorante) cuyas importaciones crecieron el 67,6% entre 2008 y 2017; la sub-
partida arancelaria 170490 (Bombones, caramelos, confites y pastillas y demás) cuyas importaciones
crecieron el 182,9% entre 2008 y 2017; y la sub-partida arancelaria 170290 (Azúcar invertido y demás
azúcares y jarabes de azúcar, con un contenido de fructosa sobre producto seco de 50% en peso tales
como sucedáneos de la miel, incluso mezclados con miel natural, azúcar y melaza caramelizados, y
azúcares con adición de aromatizante o colorante) cuyas importaciones crecieron el 43,1% entre 2008 y
2017.
Por otra parte, en el mismo intervalo de tiempo, se observa la caída de las importaciones de los
productos que pertenecen a la sub-partida arancelaria 170230 (Jarabe de glucosa) cuyas importaciones
cayeron en un 21,9% entre 2008 y 2017; la sub-partida arancelaria 170250 (Fructosa químicamente pura)
cuyas importaciones cayeron en un 49,6% entre 2008 y 2017; y la sub-partida arancelaria 170219
(Lactosa y jarabe de lactosa) cuyas importaciones cayeron en un 52,8% entre 2008 y 2017.
Estudio de Mercado - Azúcar | 16
5.1.1. Sacarosa químicamente pura y demás productos de azúcar en bruto sin adición de
aromatizante ni colorante (Sub-partida 170199)
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
De
scri
pci
ón
may
ore
s
sub
-par
tid
as
1701999000. Los demás
1701991000. Sacarosa químicamente pura
Las importaciones de sacarosa químicamente pura y demás productos de azúcar en bruto sin adición de
aromatizante ni colorante han venido disminuyendo drásticamente entre 2013 y 2015 en un 79,7%,
creciendo nuevamente en el año 2016 en un 320,0% y disminuyendo ligeramente en 2017, en un 21,9%.
Estas fluctuaciones han estado lideradas por el comportamiento de la sub-partida arancelaria
1701999000. Sin embargo, la sub-partida 1701991000 (Sacarosa químicamente pura) ha crecido
enormemente en los últimos 5 años, multiplicándose por 1.068.
160,2
61,0
32,5
136,4
106,5
-
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es
de
USD
Mayores partidas importadas Sub-partida 170199. Sacarosa químicamente pura y demás productos de azúcar en
bruto sin adición de aromatizante ni colorante
1701999000 1701991000 Sub-partida 170199
Estudio de Mercado - Azúcar | 17
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Las principales importaciones colombianas de la sub-partida 170199 vienen de Suramerica, liderado por
Brasil con una participación del 36,8% - aunque disminuyó sus exportaciones en un 51,0% en los últimos
5 años. Ecuador apareció en este mercado en 2016, imponiéndose en 2 años como segundo mayor
proveedor de Colombia para esta partida.
36,8% 31,6%
16,9% 14,7%
-51,0%
6,6%
-75,3% -80,0%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
Brasil Ecuador Perú Otros
Origen de las importaciones de la sub-partida 170199
Participación en 2017 Variación últimos 5 años (2013-2017)
Estudio de Mercado - Azúcar | 18
5.1.2. Bombones, caramelos, confites y pastillas y demás (Sub-partida 170490)
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
De
scri
pci
ón
may
ore
s
sub
-par
tid
as
1704901000. Bombones, caramelos, confites y pastillas
1704909000. Artículos de confitería sin cacao, incluido el chocolate blanco, excepto chicles,
gomas de mascar, bombones, caramelos, confites y pastillas
Las importaciones de Bombones, caramelos, confites y pastillas y demás aumentaron
considerablemente entre 2013 y 2014, en un 34,5%, sin embargo decrecieron en un 17,9% en 2015. En
los últimos años, aumentaron nuevamente en un 14,8% hasta alcanzar USD $23,9 millones. Esta área del
sector azúcar está liderada por la sub-partida arancelaria Bombones, caramelos, confites y pastillas, que
ha venido aumentando en un 35,1% en los últimos 5 años.
18,8
25,3
20,8
23,3 23,9
-
5
10
15
20
25
30
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es
de
USD
Mayores partidas importadas Sub-partida 170490. Bombones, caramelos, confites y pastillas y demás
1704901000 1704909000 Sub-partida 170490
Estudio de Mercado - Azúcar | 19
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
En los últimos 5 años, México se impuso como proveedor líder para Colombia en el mercado de los
Bombones, caramelos, confites y pastillas y demás: en 2017, representaba casi la mitad del mercado con
49,1% de cuota de mercado, y un crecimiento multiplicado por 3,7 en los últimos 5 años, probablemente
robando cuota de mercado a Estados Unidos, que disminuyó sus exportaciones en un 57,6% en el mismo
periodo.
España y Estados Unidos, con 10,3% y 10,2% respectivamente de cuota de mercado, son los dos otros
principales proveedores que se comparten el mercado de las importaciones colombianas de bombones.
49,1%
10,3% 10,2%
30,5%
7,3%
-57,6%
-4,6%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
120,0%
México España EEUU Otros
Origen de las importaciones de la sub-partida 170490
Participación en 2017 Variación últimos 5 años (2013-2017)
x3,7
Estudio de Mercado - Azúcar | 20
5.1.3. Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar (Sub-partida 170410)
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
De
scri
pci
ón
may
ore
s
sub
-par
tid
as
1704101000. Chicles y demás gomas de mascar recubiertos de azúcar
1704109000. Chicles y demás gomas de mascar excepto los recubiertos de azúcar
Las importaciones de chicles se dividen en dos sub-partidas diferentes, los recubiertos de azúcar y los
demás. Este mercado ha venido aumentando de manera impresionante en los últimos 5 años,
aumentando cada año: -9,1% entre 2013 y 2014; +90,9% entre 2014 y 2015; +10,7% entre 2015 y 2016; y
+28,5% entre 2016 y 2017.
En 2017, estas importaciones representaban un mercado de USD $15,25 millones.
5,1 5,6
10,7 11,9
15,2
-
2
4
6
8
10
12
14
16
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es
de
USD
Mayores partidas importadas Sub-partida 170410. Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar
1704101000 1704109000 Sub-partida 170410
Estudio de Mercado - Azúcar | 21
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Al igual que en el mercado de los bombones, México se impuso aún más en el mercado de los chicles
como proveedor principal de Colombia, con el 93,5% de las importaciones en 2017 del país en este
sector, multiplicando sus exportaciones por 86,2 entre 2013 y 2017.
93,5%
4,0% 0,8% 1,7%
-5,6%
-97,1%
-33,0%
-100,0%
-80,0%
-60,0%
-40,0%
-20,0%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
México EEUU Ecuador Otros
Origen de las importaciones de la partida 170410
Participación en 2017 Variación últimos 5 años (2013-2017)
x86,2
Estudio de Mercado - Azúcar | 22
5.2. Análisis de Comercio entre Colombia y Brasil
La tabla a continuación muestra las importaciones del sector azúcar que ingresan al mercado colombiano
provenientes de Brasil, su participación, y las respectivas tasas de crecimiento interanuales en cada sub-
partida arancelaria.
De forma generalizada, se observa que las importaciones colombianas del sector Azúcar desde Brasil
totalizaron durante el 2017 cerca de USD $40 millones, lo que se traduce en una participación
importante del 23,9% de las importaciones totales del sector, es decir 4,46 puntos porcentuales más que
el año anterior.
Sub-partida
Descripción 2016 USD
2017 USD
% 2016 - 2017
Participación3 %
Azúcar 37.646.594 39.718.538 5,5% 23,9%
170199 Sacarosa químicamente pura y demás productos de azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante
36.783.691 39.200.122 6,6% 98,7%
170490 Bombones, caramelos, confites y pastillas y demás
399.265 361.386 -9,5% 0,9%
170290
Azúcar invertido y demás azúcares y jarabes de azúcar, con un contenido de fructosa sobre producto seco de 50% en peso tales como sucedáneos de la miel, incluso mezclados con miel natural, azúcar y melaza caramelizados, y azúcares con adición de aromatizante o colorante
31.975 89.582 180,2% 0,2%
170113 Azúcar de caña - 37.754 - 0,1%
170410 Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar
13.433 29.694 121,1% 0,1%
170230 Jarabe de glucosa 418.230 - -100,0% 0,0%
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
El monto de las exportaciones brasileñas del sector hacia Colombia aumentó en un 5,5% entre 2016 y
2017, de USD $37,65 millones a USD $39,72 millones. Hace 10 años, en el 2008, las importaciones
sumaban USD $25,04 millones, representando en esa época una participación del 23,0% sobre los USD
3En esta tabla se considera el peso de las exportaciones brasileñas a Colombia dentro de las importaciones
colombianas de estos capítulos
Estudio de Mercado - Azúcar | 23
$108,90 millones importados por Colombia ese año. Por ello, las exportaciones brasileñas del sector
azúcar hacia Colombia se cayeron en un 58,6% en los 10 últimos años.
En el siguiente gráfico, se puede observar de una mejor manera el comportamiento de las importaciones
de productos del sector azúcar en Colombia, provenientes de Brasil. Aunque la tendencia global es
positiva, se nota un pico de actividad entre 2011 y 2013 que no se volvió a presentar, además de un nivel
de importación muy bajo en 2009, 2014 y 2015.
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
De manera general, la sub-partida arancelaria que lidera el sector azúcar y genera las fluctuaciones
corresponde a Sacarosa químicamente pura y demás productos de azúcar en bruto sin adición de
aromatizante ni colorante, con una participación del 92,5% al 99,7%; aparte del 2015, año en el cual bajo
a un 60,3%, debido a importaciones de chicles y demás gomas de mascar por un 27,1%.
-
20
40
60
80
100
120
140
160
180
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es
de
USD
Importaciones Colombianas desde Brasil, 2008 - 2017 Sector Azúcar
170199 170490 170410 Azúcar
Estudio de Mercado - Azúcar | 24
5.3. Balanza Comercial entre Colombia y Brasil
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Durante la última década, el déficit de Colombia en la balanza comercial bilateral del sector azúcar con
Brasil, aunque se redujo considerablemente entre 2013 y 2015 - en un 88,8% -, ha venido aumentándose
del 2014 al 2017, en un 338,0%.
En la siguiente tabla, se puede observar que la reducción del déficit en los últimos 5 años se explica
principalmente por el comportamiento de la sub-partida 170199 (Sacarosa químicamente pura y demás
productos de azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante) en la cual disminuyó el déficit en
un 51,0%.
-80,6
-12,3 -9,1
-37,5 -39,7
0,12 0,52 0,06 0,18 0,03
80,7
12,9 9,1
37,6 39,7
(100)
(80)
(60)
(40)
(20)
-
20
40
60
80
100
2013 2014 2015 2016 2017
Mill
on
es
de
USD
Exportaciones, Importaciones y Balanza Comercial - de Colombia a Brasil Sector Azúcar
Balanza Comercial de Colombia a Brasil Exportaciones Importaciones
Estudio de Mercado - Azúcar | 25
Partida Descripción 2013 Miles de USD
2014 Miles de USD
2015 Miles de USD
2016 Miles de USD
2017 Miles de USD
Azúcar -80.622 -12.340 -9.061 -37.467 -39.689
170199
Sacarosa químicamente pura y demás productos de azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante
-79.968 -12.395 -5.497 -36.783 -39.200
170490 Bombones, caramelos, confites y pastillas y demás
-588 114 -633 -220 -332
170290
Azúcar invertido y demás azúcares y jarabes de azúcar, con un contenido de fructosa sobre producto seco de 50% en peso tales como sucedáneos de la miel, incluso mezclados con miel natural, azúcar y melaza caramelizados, y azúcares con adición de aromatizante o colorante
-61 -59 -43 -32 -90
170113 Azúcar de caña - - - 0 -38
170410 Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de azúcar
-4 - -2.474 -13 -30
170230 Jarabe de glucosa - - -415 -418 -
Fuente: WiserTrade (DANE), elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Estudio de Mercado - Azúcar | 26
6. Análisis de Aranceles y Principales Competidores de Brasil como Oferentes de Azúcar en el
Mercado Colombiano
A continuación se muestran los aranceles para las principales sub-partidas arancelarias que componen el
sector azúcar. En cada caso, se expone el arancel externo común (NMF), el arancel aplicado a Brasil y el
arancel aplicado a los principales competidores en cada partida a 4 dígitos, teniendo criterio la
participación en las importaciones colombianas.
En el caso de los países del Mercosur (Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay), la fuente de información
usada es el Acuerdo de Complementación Económica N°72 ACE-72 del 21 de julio de 2017. Se puede
consultar aquí: http://www.ronderosycardenas.com/ACE_072.pdf
Las siguientes sub-partidas arancelarias representaron el 96,3% de las importaciones del sector en 2017.
Partida 1701, Azúcar de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido
Arancel aplicable para la subpartida 1701991000, 1701999000
AEC 15% Arancel variable 50%
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
Brasil 44% 88,00% 01/01/2007
Ecuador 0% 01/01/2007
Perú 0% 01/02/2008
Guatemala 15% 01/01/2017
Unión Europea 50% 01/01/2018
Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Partida 1704, Artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco)
Arancel aplicable para la subpartida 1704901000, 1704909000, 1704101000, 1704109000
AEC 15% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
EEUU 0% 15/05/2012
Alemania 0% 01/01/2018
Suiza 15% 01/01/2017
Bélgica 0% 01/01/2018
Brasil 15% 01/01/2017
Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Estudio de Mercado - Azúcar | 27
Partida 1702, Los demás azúcares, incluidas la lactosa, maltosa, glucosa y fructosa químicamente
puras, en estado sólido; jarabe de azúcar sin adición de aromatizante ni colorante; sucedáneos de la
miel, incluso mezclados con miel natural; azúcar y melaza caramelizados
Arancel aplicable para la subpartida 1702301000
AEC 5% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
China 5% 01/01/2017
EEUU 0% 15/05/2012
México 5% 01/01/2017
Francia 5% 01/01/2017
Brasil 0% 01/01/2018
Arancel aplicable para la subpartida 1702909000
AEC 10% Arancel variable 50%
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
China 10% 01/01/2017
EEUU 10,80% 01/01/2018
México 10% 01/01/2017
Francia 10% 01/01/2017
Brasil 44% 88% 01/01/2007
Arancel aplicable para la subpartida 1702302000, 1702309000
AEC 20% Arancel variable 28%
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
China 20% 01/01/2017
EEUU 0% 15/05/2012
México 20% 01/01/2017
Francia 20% 01/01/2017
Brasil 20% 01/01/2017
Estudio de Mercado - Azúcar | 28
Arancel aplicable para la subpartida 1702901000
AEC 10% Arancel variable N.D.
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
China 10% 01/01/2017
EEUU 0% 01/01/2016
México 8,80% 01/01/2007
Francia 10% 01/01/2017
Brasil 0% 01/01/2018
Arancel aplicable para la subpartida 1702902000
AEC 15% Arancel variable 50%
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
China 10% 01/01/2017
EEUU 11,40% 01/01/2018
México 15% 01/01/2017
Francia 15% 01/01/2017
Brasil 15% 01/01/2017
Arancel aplicable para la subpartida 1702903000
AEC 15% Arancel variable 50%
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
China 15% 01/01/2017
EEUU 11,40% 01/01/2018
México 44,00% 01/01/2007
Francia 15% 01/01/2017
Brasil 44,00% 88% 01/01/2007
Estudio de Mercado - Azúcar | 29
Arancel aplicable para la subpartida 1702904000
AEC 15% Arancel variable 50%
Arancel especifico por país
País Gravamen 1-Preferencia (índice) Desde
China 15% 01/01/2017
EEUU 11,40% 01/01/2018
México 15% 01/01/2017
Francia 15% 01/01/2017
Brasil 44,00% 88% 01/01/2007
Fuente: UN Comtrade, WiserTrade, DANE, DIAN, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Estudio de Mercado - Azúcar | 30
7. Principales Actores del Sector
Entre los principales actores del sector azúcar en Colombia se destacan las siguientes empresas:
NIT RAZÓN SOCIAL INGRESOS OPERACIONALES
2016 en Pesos Colombianos
891300237 INGENIO DEL CAUCA S.A.S. 1.033.872.387.000
900087414 RIOPAILA CASTILLA S.A.* 1.050.945.483.000
891300241 MANUELITA S.A. 762.562.287.000
891300238 INGENIO PROVIDENCIA S.A. 751.267.169.000
890302594 MAYAGUEZ S.A.* 545.936.344.000
891401705 INGENIO RISARALDA S.A. 364.843.926.000
891501133 INGENIO LA CABAÑA S.A. 357.048.930.000
891300513 INGENIO PICHICHI S.A. 262.438.787.000
900150942 AGROINDUSTRIAS DEL CAUCA 200.659.342.000
891900129 CARLOS SARMIENTO L. & CIA. INGENIO SANCARLOS S.A. 181.253.743.000
Fuente: Legiscomex, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
*Información de la Superintendencia de Sociedades
Estudio de Mercado - Azúcar | 31
8. Principales Importadoras del Sector en Colombia
A continuación se muestran los principales importadores en el territorio colombiano de productos pertenecientes al sector azúcar, de acuerdo con el valor importado por cada una de estas empresas en el año 2017.
PRINCIPALES IMPORTADORES EN COLOMBIA PARA PRODUCTOS DEL SECTOR AZÚCAR
Importaciones 2017 en USD
NIT RAZÓN SOCIAL VALOR FOB TOTAL
805019569 DISTRIBUIDORA NACIONAL COOPERATIVA MULTIACTIVA 27.556.156
890300686 MONDELEZ COLOMBIA S.A.S. 20.859.466
900117337 COOPERATIVA MULTIACTIVA SAES 16.355.097
900954070 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA DULCE VALLE S.A.S. 16.076.954
890903858 INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. 10.966.544
900258110 GESTIÓN CARGO ZONA FRANCA S.A.S. 7.512.613
890301690 INGREDION COLOMBIA S.A. 4.142.964
900087414 RIOPAILA CASTILLA S.A. 3.279.198
900319753 PRICESMART COLOMBIA S.A.S. 3.020.890
805019469 COOPERATIVA MULTIACTIVA DISAZUCAR 2.929.236
Fuente: Legiscomex, elaboración Ronderos & Cárdenas S.A.S.
Estudio de Mercado - Azúcar | 32
9. Ferias, Eventos y Asociaciones
Congreso Tecnicaña
Es principal evento del sector azucarero en el país, en cabeza de la Asociación de Técnicos Azucareros De
Latinoamérica y el Caribe; se ha venido celebrando cada tres años desde 1984, donde se dan cita los
principales actores relacionados con la agroindustria azucarera. Se realiza en la ciudad de Cali el
Congreso ATALAC - TECNICAÑA reuniendo a las delegaciones de técnicos azucareros, procedentes de
más de 25 países de Latinoamérica y el Caribe exhibiendo los más actualizados productos y servicios del
sector.
http://www.tecnicana.org/web/
Sugarex Colombia
Es una conferencia que se lleva a cabo cada dos años, especializada en azúcar y tecnologías de bioetanol
en Colombia, que adicionalmente cuenta con la participación de una congregación internacional de
empresas azucareras e industrias de apoyo, en el cual se exhibirán los últimos avances tecnológicos del
mercado nacional e internacional.
http://azucar-colombia.com/
Estudio de Mercado - Azúcar | 33
10. Oportunidades de Mercado
Las importaciones colombianas del sector azúcar llegaron en el año 2017 a USD $166 millones frente a
USD $210 millones que importaba en 2013. La cifra de 2017 significó una recuperación ya que estas
importaciones llegaron a su punto más bajo en 2015 cuando llegaron al país tan solo USD $87 millones
en bienes de las partidas de azucares.
Los bienes que más se importan son aquellos de la sub-partida 170199 (Sacarosa químicamente pura y
demás productos de azúcar en bruto sin adición de aromatizante ni colorante) que en 2017
representaron el 64,0% de las importaciones. Es en este segmento donde participan las importaciones
procedentes de Brasil que ostenta el 36% del mercando, siendo el principal proveedor. Las
importaciones de esta partida, que como se dijo es la de mayor peso en la canasta de los azucares,
también se ha contraído al pasar de USD $160 millones a USD $106 millones, y así mismo en el período
las importaciones procedentes de Brasil han caído en un 51%. Es importante anotar que en la
negociación del Tratado de Comercio entre Brasil y Colombia no se eliminó para Brasil la franja variable
del arancel de manera que según sea el precio internacional, los procedentes de Brasil en azucares
entran con arancel. Es probable que las fluctuaciones se deban al comportamiento de los precios
internacionales y por ello en ciertos ciclos de precios existe una oportunidad para las exportaciones de
Brasil.
En el segundo renglón en importancia en la importación de azucares correspondiente a los bienes de la
partida 170490 (Bombones, caramelos, confites y pastillas) Brasil no participa y está en la actualidad
afectado por un arancel del 15% mayor al de competidores como Estados Unidos y México. Situación
similar es las los bienes de la partida 170410 (Chicles y demás gomas de mascar, incluso recubiertos de
azúcar).
Un rubro que escasamente llega a los 9 millones de dólares es el de productos de la partida 170230
(Jarabe de glucosa) pero en el cual Brasil tiene preferencias arancelarias frente a posibles competidores y
podría constituirse en una oportunidad.
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