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MINERÍA: OPORTUNIDAD DE DESARROLLO FRENTE A LA CRISIS NACIONAL
ESTUDIORUMBO A PERUMIN
LA MINERÍA ES EL PRINCIPAL POTENCIAL QUE TIENE EL PERÚPARA POTENCIAR SU CRECIMIENTO ECONÓMICO
PERÚ: APORTE Y RESERVA MUNDIAL(2019)
1412 11
6 74
21
108
27
4
Plata Cobre Zinc Estaño Plomo Oro
% Aporte Producción Minera % Reserva Mundial
Perú en el ranking global de producción
2 2 4
38
2
Fuente: MINEM
LA MINERÍA CUENTA CON POTENCIAL REAL PARA LOGRAR PROSPERIDAD
0
10,000
20,000
30,000
40,000
50,000
60,000
198
0
198
2
198
4
198
6
198
8
199
0
199
2
199
4
199
6
199
8
200
0
2002
200
4
200
6
200
8
201
0
201
2
2014
201
6
201
8
202
0
Minería Petróleo y gas natural Manufactura
Agropecuario Pesquero Otros
Exportaciones por Sectores(US$ millones FOB )
4545
514445
484540
484946 495256
56626258616159585652
55596159
5961
199
0
199
2
199
4
199
6
199
8
200
0
200
2
200
4
200
6
2008
2010
201
2
201
4
201
6
201
8
202
0
Petróleo y Derivados Mineros No tradicionales Otros
Estructura de las exportaciones(Porcentaje)
Fuente: BCRP
Minería
INVERSIÓN ACUMULADA EN EL SECTOR MINERÍA(Millones de dólares)
Fuente: MINEM
6716412
10325
20514
58157
80857
137015
1995 2000 2005 2010 2015 2020 2031
Acumulado de 1995 a 2020
Proyectado al 2031, con cartera de proyectos
CARTERA DE PROYECTOS MINEROS(2021 – 2031)
Arequipa5 463
Junín2 421
La Libertad121
Ancash1 282
Puno1 631
Huancavelica665
Moquegua6 377
Ica1 740
Cusco2 296
Apurímac10 243
Huánuco250
Piura3 631
Cajamarca17 900
56,158US$ millones
Amazonas214
Ayacucho136
Pasco262
Lambayeque1 437
Lima350
Inversión por región(US$ millones )
68%
14%
9%
4% 3%
2%
1%Cobre
Oro
Hierro
Fosfato
Zinc
Uranio/Litio
Plata
Participación por mineral(Porcentaje)
Fuente: MINEM
IMPORTANCIA EN EL ENCADENAMIENTO Y LA INDUSTRIALIZACIÓN DEL PERÚ
Perú
Compras del Sector
Minería
10.2%
4.1%
14.3%
PBI Minería
Participación de la minería en la economía 2019(% del PBI Global)
3%
(US$ 6,916 mill)
0.75%
0.35%
(US$ 1,729 mill)
(US$ 807 mill)
4.1%
Compras
Local
Regional
Otras regiones
Fuente: MINEM
DEMANDA INTERNA DE LA MINERIA A SECTORES RELACIONADOS (% DE LA DEMANDA TOTAL DEL SECTOR)
19.9%
11.3%
10.1%
2.3% 1.4%
23.3%
8.8%
23.0%
0.0%
10.0%
20.0%
30.0%
40.0%
50.0%
60.0%
70.0%
80.0%
90.0%
100.0%
Transporte Metalmecánica ProductosQuímicos
Textil y EEP Construcción Electricidad, gasy refinación de
petróleo
Serviciosfinancieros
Otro
Fuente: INEI
RECURSOS GENERADOS POR EL SECTOR PARA EL DESARROLLO DEL PAÍS
Fuente: MEF, SUNAT, Empresas
116 74
IR y Regalías mineras
IEM y GEM
PMSP y FS
127
Recursos acumulados(S/ miles de millones)
0.3 1 2 37
18
28
3643
53
65
74
8288
9397
106
114121
127
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
PMSP: Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo
IEM: Impuesto Especial a la Minería GEM: Gravamen Especial a la Minería
FS: Fondo Social
IR: Impuesto a la Renta
254,600 Camas UCI
50,000Plantas de oxígeno
Recursos equivalentes a:
Nota: Los S/ 127 mil millones también equivalen a la construcción de 464 Hospitales Nivel III o 1,658 colegios COAR.
RECURSOS GENERADOS ACUMULADOS PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES
(S/ MILES DE MILLONES)
Fuente: MEF, SUNAT, Empresas
51
11
4
Canon Minero
Regalías Mineras
PMSP y FS
66
0 0 1 1 35
11
17
21
25
31
37
41
4548
5053
58
6266
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
PMSP: Programa Minero de Solidaridad con el Pueblo
IEM: Impuesto Especial a la Minería GEM: Gravamen Especial a la Minería
FS: Fondo Social
RECURSOS GENERADOS ACUMULADOS PARA EL DESARROLLO DE LAS REGIONES(S/ MILES DE MILLONES)
Fuente: MEF, SUNAT, Empresas
0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 1.0
2.7 4.2
5.2 6.1
7.0 8.0
9.0 9.7 10.1 10.5
11.3 12.8
14.0 14.9
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
Áncash
13.0 1.2
0.7 14.9
0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.2 0.3 0.6 1.1
1.7 2.2
3.0 3.8
4.3 4.7 5.1 5.5
6.0 6.8
7.8 8.7
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
Arequipa
5.9 2.6
0.3
8.7
0.0 0.1 0.1 0.1 0.5 1.0
1.7 2.4 2.6 2.9
3.5 4.3
4.9 5.6
6.1 6.3 6.6 6.9 7.2 7.3 7.6
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
6.0 0.6
1.0
Cajamarca
7.6
0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1
0.3 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
0.6
0.9
1.1
1.3
200
0
200
1
200
2
200
3
200
4
200
5
200
6
200
7
200
8
200
9
201
0
201
1
201
2
201
3
201
4
201
5
201
6
201
7
201
8
201
9
202
0
Apurímac
0.2
0.9 0.2
1.3
LOS RECURSOS GENERADOS POR LA MINERÍA TIENEN IMPACTO REAL EN EL BIENESTAR DE LA POBLACIÓN
CONTRIBUCIÓN DE LA MINERÍA EN LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA(PUNTOS PORCENTUALES)
Fuente: INEI, CCD
55.6
49.1
42.437.3
33.530.8
27.8 25.8 23.9 22.7 21.8 20.7 21.7 20.5 20.2
58.756.7 54.2
51.449.3 48.7 46.9
44.242.0 40.1 39.2 38.4 37.7 37.0 36.3 35.5
0
10
20
30
40
50
60
70
35
40
45
50
55
60
65
70
75
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Minería (S/ Miles de millones 2007) Pobreza observada (%) Pobreza sin crecimiento del sector (%)
MINERÍA: GENERACIÓN DE EMPLEO Y POBLACIÓN BENEFICIADA
Fuente: MINEM, INEI
39
4
452
461
489
492 55
4 640
602
611
642
818 88
8 976
1,21
5 1,
143
1,08
3 1,
439
1,53
2 1,
926
1,65
0 1,
568
1,65
6 1,
561 1,65
7 1,
885
1,87
8 1,
599
-
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000
1994
1996
1998
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
Evolución del empleo minero directo(miles de personas)
Efecto Covid -19
178
1,424
4,806
6,408Miles de personas
Empleos directosEmpleos indirectosBeneficiados
Beneficiados en el país(2020)
Porcentaje
20%
CONTRIBUCIÓN DE LA CARTERA MINERA EN EL EMPLEO Y BENEFICIARIOS(Miles de personas proyectado al 2031)
Fuente: INEI, MINEM
178 431 1,4243,448
4,806
11,637
6,408
15,516
2020 2031
Empleo directo
Empleo indirecto
Beneficiarios
142%
Aproximadamente
36% de la población proyectada para el año 2031.
Fuente: FMI
PERÚ: PBI PER CÁPITA EN PPP PROYECTADO(US DÓLARES)
CONTRIBUCIÓN DE LA CARTERA MINERA EN LA REDUCCIÓN DE LA POBREZA(VARIACIÓN PORCENTUAL REAL, PROYECTADOS A PARTIR DE 2021)
Fuente: INEI, MINEM
5956
49
42
3734
3128
2624 23 22 21 22 21 20
2725 24 23 22 22 21 20
19 1816
15
56 5451
49 4947
4442
40 39 38 38 37 36
4240 39
37 36 36 35 3432 31 29
0
10
20
30
40
50
60
70
20
04
20
05
20
06
20
07
20
08
20
09
20
10
20
11
20
12
20
13
20
14
20
15
20
16
20
17
20
18
20
19
20
20
20
21
20
22
20
23
20
24
20
25
20
26
20
27
20
28
20
29
20
30
20
31
Pobreza observada (%) Pobreza sin crecimiento del sector (%)
Efecto Covid -19
CONTRIBUCIÓN DE LA CARTERA DE PROYECTOS AL CRECIMIENTO ECONÓMICO(VARIACIÓN PORCENTUAL REAL DEL PBI, PROYECTADO A PARTIR DEL 2021)
Fuente: MINEM
-0.1
-1.6
2.0
0.9
1.6
0.4 0.40.8 0.8
1.9
1.4
0.5
1.7
-0.8
-13.5
16.2
7.6
12.6
3.5 2.9
6.1 5.8
14.2
10.1
3.3
12.2
-20
-15
-10
-5
0
5
10
15
20
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Contribución indirecta Minería (Var. % real, Eje derecho)
Contribución al crecimiento del PBI:
1.3 puntos porcentuales promedio anual (aproximadamente la tercera parte del crecimiento económico potencial del país)
COMPRAS DEL SECTOR MINERÍA A PROVEEDORES NACIONALES(US$ MILES DE MILLONES)
Fuente: INEI, MINEM
Transporte Metalmecánica Productos químicos Textil y EPP
ConstrucciónElectricidad, gas y refinación de petróleo Servicios financieros Otros
10.4 8.9
10.3 11.3
12.7 13.1 13.8 14.6
15.4
17.6 19.4
21.2
23.7
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Proyectado
CONTRIBUCIÓN EN LA GENERACIÓN DE NUEVOS RECURSOS FISCALES(S/ MILLONES)
Fuente: MINEM
S/ 80 mil millones
S/ 80 mil millones
Impuesto a la Renta Regalía minera IEM y GEM
-
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Nuevos proyectos
(en cartera)
Proyectos actualmente en
operación
ESTAMOS FRENTE A UNA BUENA OPORTUNIDADPARA POTENCIAR LA MINERÍA. DEBEMOS APROVECHARLO
PRECIO DE METALES EN UN CONTEXTO DE CRECIMIENTO(COTIZACIÓN DE METALES EN US$ POR TONELADA)
Fuente: LME, HANDY & HARMAN N.Y.
18,201
1,867
2,034
7,958
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000
10,000
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
35,000
40,000
195
01
951
195
21
953
195
41
955
195
61
957
195
81
959
196
01
961
196
21
963
196
41
965
196
61
967
196
81
969
197
01
971
197
21
973
197
41
975
197
61
977
197
81
979
198
01
981
198
21
983
198
41
985
198
61
987
198
81
989
199
01
991
199
21
993
199
41
995
199
61
997
199
81
999
200
02
001
200
22
003
200
42
005
200
62
007
200
82
009
201
02
011
201
22
013
201
42
015
201
62
017
201
82
019
202
02
021
Niquel
Oro - US$/oz (Ejederecho)Aluminio (Eje derecho)
Cobre (Eje derecho)
Precios 2021
DÉFICIT EN LA OFERTA MUNDIAL DE COBRE EN 20%
Fuente: CRU
9 420 21
0
20
40
60
80
100
Aluminio Alúmina Bauxita Cobre Níquel Hierro
Comprometido No comprometido
Brechas de oferta en el 2030(Parte del suministro de la mina, %)
91
41
0
20
40
60
80
Cobre Níquel
Inversión para cerrar las brechas de suministro en el 2030(US$ miles de millones)
PROYECTOS DE GRAN ENVERGADURA A FINALES DE LA PRESENTE DÉCADA(PRODUCCIÓN PROYECTADA DE COBRE: MILES DE TONELADAS MÉTRICAS)
Fuente: MINEM
Nota: Períodos 1994-2000, 2001-2010 y 2011-2017 representan promedios anuales. A partir del 2021 valores proyectados.
20XX: Año proyectado de inicio de operación
US$ : Inversión
NO HAY PROYECTOS DE GRAN ENVERGADURA EN ORO. SE REQUIERE EXPLORACIÓN(PRINCIPALES PROYECTOS – MILES DE KILOGRAMOS)
Fuente: MINEM
Nota: Períodos 1994-2000, 2001-2010 y 2011-2017 representan promedios anuales. A partir del 2021 valores proyectados.
20XX: Año proyectado de inicio de operación
US$ : Inversión
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