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Estudios en Agronegocios
Oportunidades para
diversificación de cartera
Subdirección de Inteligencia y Prospectiva
Agenda
• Perfiles de mercado– Cereza – Corea del Sur– Carozos (Durazno) – Italia
• Análisis Global de FHF– Hortalizas
• Benchmark – Mercados AP• Proyecciones
Perfiles de Mercados
Perfil de Cereza – Corea del Sur
Producto
Cereza Bing Cereza Lambert Cereza Van
Propiedades nutritivas / Características
• Se encuentra difundido en diferentes partes del mundo donde losprincipales productores son Estados Unidos y Turquía.
• La cereza es un fruto de aspecto globoso cuyo color es normalmenterojizo mientras que su pulpa tiende a ser de color amarillo o crema.
• Brindan un bajo nivel de calorías, solo 58 kcal por cada 100 gramos.Además, este producto brinda un alto contenido de vitaminas como laA y C.
• La cereza puede cultivarse desde los 0 m hasta los 500 m de altitud y estolerante al frío. Además requiere de un bajo nivel de regado.
Producción
480.75494.33
445.56
384.65
301.28329.85
155.86 165.00 172.00
96.95
97.49118.22104.77
131.18
110.77
70.5480.48 82.81
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
2012 2013 2014
Turquía Estados Unidos Irán España Italia Chile
Evolución del nivel de producciónmiles de toneladas (2012 – 2014)
Producción
Mayor Productor: TurquíaMayor Área cosechada : Turquía
Mayor Rendimiento: Estados Unidos
Ranking País Elemento Unidad 2012 2013 2014
1 Turquía
Área Cosechada Hectáreas 48,331 76,459 79,042
Producción Toneladas 480,748 494,325 445,556
Rendimiento Toneladas /
Hectárea 10.0 6.5 5.6
2 Estados
Unidos de América
Área Cosechada Hectáreas 34,961 36,462 36,300
Producción Toneladas 384,647 301,276 329,852
Rendimiento Toneladas /
Hectárea 11.0 8.3 9.1
3 Irán
Área Cosechada Hectáreas 36,609 36,457 41,095
Producción Toneladas 155,860 165,000 172,000
Rendimiento Toneladas /
Hectárea 4.3 4.5 4.2
4 España
Área Cosechada Hectáreas 24,972 25,358 25,594
Producción Toneladas 96,946 97,489 118,220
Rendimiento Toneladas /
Hectárea 3.9 3.9 4.6
5 Italia
Área Cosechada Hectáreas 29,736 30,581 29,766
Producción Toneladas 104,766 131,175 110,766
Rendimiento Toneladas /
Hectárea 3.5 4.3 3.7
6 Chile
Área Cosechada Hectáreas 13,642 16,243 16,933
Producción Toneladas 70,542 80,477 82,808
Rendimiento Toneladas /
Hectárea 5.2 5.0 5.0
Demanda mundial de la cereza
2011 2012 2013 2014 2015
Valor 1577.5 1567.1 1513.8 2014.8 2033.9
Volumen 408.283 352.83 344.73 421.259 494.177
1,578 1,567 1,514
2,015 2,034
0
0.1
0.2
0.3
0.4
0.5
0.6
0.0
500.0
1000.0
1500.0
2000.0
2500.0
Mile
s d
e TM
Mill
on
es U
S$
Valor Volumen
7%
5% Resto33%
China33%
Hong Kong, China16%
Corea del Sur6%
Alemania6%
Canadá6%
Demanda mundial de la cereza
0.00
200.00
400.00
600.00
800.00
China Hong Kong, China Corea del Sur Alemania Canadá
2011 2012 2013 2014 2015
TCP 17% TCP -9%
TCP -9%
TCP 39%
Importaciones Mundiales - 2015US$ 2033 millones – TCP (7%)
TCP 27%
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
800.00
China Hong Kong, China Corea del Sur Alemania Canadá
2011 2012 2013 2014 2015
TCP 19%
TCP 40%
TCP -7%
Importaciones Mundiales - 2015494 miles de toneladas – TCP (5%)
TCP -11%TCP 26%
Oferta mundial de la cereza
2011 2012 2013 2014 2015
Valor 1570.7 1564.0 1533.7 1899.2 1729.2
Volumen 408.3 364.8 345.4 415.0 468.9
1,571 1,564 1,534
1,899
1,729
0.0
0.1
0.1
0.2
0.2
0.3
0.3
0.4
0.4
0.5
0.5
0.0
200.0
400.0
600.0
800.0
1000.0
1200.0
1400.0
1600.0
1800.0
2000.0
Mile
s d
e TM
Mill
on
es U
S$
Valor Volumen
4%
2%
Chile29%
Estados Unidos de América
25%
Resto25%
Hong Kong, China10%
Turquía7%
España4%
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
Chile Estados Unidos deAmérica
Hong Kong, China Turquía España
2011 2012 2013 2014 2015
Exportaciones Mundiales 2015 -469 miles de toneladas TCP (4%)
TCP 7%
TCP -1%
TCP 25%
TCP 36%
TCP 8%
0.00
100.00
200.00
300.00
400.00
500.00
600.00
700.00
Chile Estados Unidos deAmérica
Hong Kong, China Turquía España
2011 2012 2013 2014 2015
Exportaciones Mundiales 2015 - 1 729 MillonesTCP (1,73%)
TCP 9%
TCP -1%
TCP 25%
TCP -2% TCP
-6%%
Oferta mundial de la cereza
Cerezas en Corea del Sur
Barreras arancelarias – no arancelariasPartida Corea
del SurDescripción
Arancel
MFN
Arancel
aplicado a
Perú
Arancel aplicado a
Estados Unidos
Preferencias
ASEAN
0809290000
Albaricoques, cerezas,
duraznos (incluidas
nectarinas), ciruelas y
endrinas, cerezas frescas
y los demás
24% 7,2% 0% 20%
Logo Nombre de la certificación
Descripción Web
National Agricultural Products Quality
Management Service (NAQS)
Certificado que indica que el
producto importado es
orgánico
http://www.naqs.go.kr
Hazard Analysis Critical Control Point
(HACCP)
Certificado para garantizar la
inocuidad alimentaria, de forma lógica y
objetiva
http://www.fao.org/docrep/005/y1579s/y1579s03.ht
m
Cerezas en Corea del Sur
Mercado Coreano
• Mercado interno no puede satisfacer la demanda interna de productos agropecuarios
• Gobierno de Corea del Sur ha reducido las barreras a la entrada a estos productos
• Principales lugares de compra son los supermercados (33,5%) y los hipermercados (28,4%)
Cerezas en Corea del Sur
País Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Chile
Estados
Unidos
Turquia
Corea del Sur: Principales Países Proveedores
País (Millones US$)
Var % 15/14 TCP % 2011* 2012 2013 2014 2015
Estados Unidos de América
45,5 80,9 87,5 123,0 119,9 -2.5 27.4
Australia 0,4 0,1 0,1 0,3 3,7 1066.3 78.4
Nueva Zelanda
1,7 1,7 2,1 1,6 2,1 30.3 6.1
Uzbekistán 0,0 0,0 0,2 0,6 0,2 -72.5 44.1
Fuente: TRADEMAPElaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU
Fuente: TRADEMAPElaboración: Inteligencia de Mercados – PROMPERU
Cerezas en Corea del SurTransporte y Logística
Tipo de transportePuerto de
origen
Puerto de
destino
Tiempo de
transporte
Frecuencia de
Salida
Marítimo Callao Busan 37 días Semanal
Aéreo Lima Seúl1 día y 12
horasDiario
Agente de Carga
Medio de
Transport
e
UnidadFlete por
contenedor
EVERGREEN/ CMA/
CGM/ MSC/ MAERSK/ LINE
MOL/ CSCL
Hanjin Shipping
K-line/ Cosco Perú
NYK
MarítimoContenedor de 20‘
Carga secaUS$ 1490
EVERGREEN/ CMA/
CGM/ MSC/ MAERSK/ LINE
MOL/ CSCL
Hanjin Shipping
K-line/ Cosco Perú
NYK
MarítimoContenedor de 40‘
Carga secaUS$ 1780
EVERGREEN/ CMA/
CGM/ MSC/ MAERSK/ LINE
MOL/ CSCL
Hanjin Shipping
K-line/ Cosco Perú
NYK
MarítimoContenedor de 40'
refrigeradoUS$ 4835
KLM / Air Canada Aéreo Por kilos
0 – 50 kg: US$
3,6/Kg
51 – 100 kg: US$
3,45/Kg
101 – 300 kg:
US$ 3,35/Kg
301 – 500 kg:
US$ 3,25/Kg
501 – 1000 kg:
US$ 3,25/kg
Cerezas en Corea del SurCanales de Distribución
Importadores
Supermercados
Consumidor Final
Mercados Mayoristas
Mercado Minorista
Consumidor Final
Ventas Online
Consumidor Final
Cerezas en Corea del SurPrecios referenciales
Tipo de Cereza Procedencia Características Precio
Cerezas Congeladas Chile 3 kg (empaquetadas) US$ 36,08
Cerezas Congeladas Estados Unidos 3 kg (empaquetadas) US$ 29,04
Oportunidades en Sector
Perfil de mercado Carozos (Durazno) -Italia
El durazno tiene su origen en la antigua China, donde era
considerado como símbolo de larga vida e inmortalidad, aunque
fue debido a los persas que a través de las rutas comerciales de
las montañas fueron difundidos. De ahí su nombre pérsica.
En tal sentido, el melocotón o durazno tiene un importante papel en
la tradición china y es el símbolo clave de lo inmortal, un ejemplo
de ello se da en la historia de la recolección del durazno de Zhang
Daoling, quien fue el fundador del Taoísmo religioso. Zhang Guo el
Mayor, uno de los ocho inmortales chinos, es a menudo
representado portando un “Durazno de la Inmortalidad”.
Para conocer un poco sobre los carozos, el Portal Agraria, define a
estas frutas como aquellas que tienen una semilla encerrada en un
endocarpio duro, esclerificado; entre los principales carozos
tenemos: ciruelas, nectarinas, duraznos, cerezas, paltas y
damascos.
Producto - Variedad
Elegant Lady
Fuente: Agrícola
O' Henry RedTop
Flavor Crest Rich Lady Sugar Lady
Spring Lady
Propiedades nutritivas y descripción del producto
• El durazno o melocotón es dulce y jugoso, y se le reconoce por el aspecto aterciopelado
de su piel.
• Es rico en fibra y vitamina A, pero destaca por su alto contenido en vitamina C. Es una
fruta redondeada, tiene forma globosa; en su interior un hueso alberga una semilla.
• En algunas variedades el carozo está muy adherido a la pulpa y en otros se separa
fácilmente su tamaño es de aproximadamente de 4 a 7 cm de diámetro, dependiendo de la
variedad de durazno el color es rojo intenso, rosa pálido o amarillo anaranjado.
• Sin embargo no se debe olvidar que: El durazno es originario de China, y pertenece a la
familia de las Rosáceas; actualmente se cultiva en casi todo el mundo.
Producción
Según la FAO (2014)
China produce más
que la mitad de los
duraznos del mundo,
pero EEUU, Italia y
España también
producen más que 1
millón de toneladas
anualmente.
La competencia internacional en la producción de durazno y nectarinas en el mundo
Demanda mundial de Durazno (07.09.30)
Alemania; 15%
Belarús; 9%
Francia; 8%
Reino Unido; 6%
Rusia, Federación de; 5%
Italia; 5%
Otros; 52%
Principales paises importadores del mundo 2015
2,505,3442,699,091
2,474,722 2,409,200
1,878,6231,868,514
1,943,360 2,132,467
-
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2,500,000
3,000,000
3,500,000
4,000,000
4,500,000
5,000,000
2012 2013 2014 2015
Demanda Global de duraznos y nectarinas
Valor Cantidad
El país de análisis será Italia (HS6.080930) quien es el sexto importador más significativos a nivel
mundial en el 2015, y quien en los últimos 5 años tanto su tasa de crecimiento por valor (2.5%) yvolumen (11.1%), ha incrementado.
TCP cantidad: 2,2%
TCP valor: -0,6%
Oferta Mundial
2,303,287 2,489,5682,285,071 2,218,998
1,846,1781,855,892 2,064,888 2,155,750
-
500,000.00
1,000,000.00
1,500,000.00
2,000,000.00
2,500,000.00
3,000,000.00
3,500,000.00
4,000,000.00
4,500,000.00
5,000,000.00
2012 2013 2014 2015
Oferta Global de duraznos y nectarinas
Valor Cantidad
España; 40%
Italia; 10%Estados Unidos de América; 7%
China; 6%
Jordania; 5%
Chile; 5%
Otros; 26%
Principales paìses ofertantes al mundo 2015
TCP cantidad: 2,7%
TCP valor: -1,6%
Barreras Arancelarias – No arancelarias
Durazno en Italia
En relación a los factores de compra de frutas en Italia, las tendencias indican que a pesar de la volatilidad
del consumo minorista, las frutas se beneficiaron ligeramente de los consumidores que buscan adoptar
dietas más sanas y un impulso público continuo hacia el suministro de almuerzos escolares y preescolares
saludables.
En 2015, el Instituto Italiano de Embalajes ha estado promoviendo formatos de embalaje biodegradables,
en particular para frutas, verduras y carne, con un nuevo tipo de envase para frutas que incorporan fibras
naturales. Este nuevo material biodegradable para bandejas de frutas mejora las propiedades actuales de
barrera de oxígeno y humedad en un 30%.
Mercado Italiano
Durazno en ItaliaMercado Italiano
Transporte y LogísticaRuta
Origen - Destino
Línea naviera Agente Depósito Días transito/ Frecuencia
Tarifa contenedor (Carga Perecible)
De Perú a Italia
Callao - Salerno
Hamburg Sud COSMOS LICSA 19 SEMANAL
20 pies Reefer: $3949.50-$4365.24
40 pies Refeer:
$5,894.77 - $6,515.28
EVERGREEN GREENANDES TPP 30 SEMANAL
MAERSK LINE
MAERSK PERU
ALCONSA 26 SEMANAL
MSC MSC PERU LICSA 27 SEMANAL
Callao - Livorno
CMA CGM CMA CGM
PERU UNIMAR 31 SEMANAL
20 pies Reefer: $3949.50-$4365.24
40 pies Refeer:
$5,894.77 - $6,515.28
EVERGREEN GREENANDES TPP 31 SEMANAL
Hamburg Sud Hamburg Dud
Peru Alconsa 31 SEMANAL
MSC MSC Peru LICSA 32 SEMANAL
Callao – Vado Ligure
CMA CGM CMA CGM
PERU UNIMAR 33 SEMANAL
20 pies Reefer: $3949.50-$4365.24
40 pies Refeer:
$5,894.77 - $6,515.28
Hamburg Sud COSMOS LICSA 32 SEMANAL
EVERGREEN GREENANDES TPP 33 SEMANAL
MAERSK LINE
MSC PERU ALCONSA 27 SEMANAL
Fuente: Rutas Marítimasworldfreightrates.comElaboración: Inteligencia de Mercados-PROMPERU
Canales de Distribución Las principales cadenas de supermercados más grandes en Italia son Coop y Esselunga y algunas tiendas
de descuento como Dico, las cuales, continúan aumentando el espacio y comercialización dedicado a las
frutas frescas. A pesar de su alta calidad, los altos precios unitarios de estos productos, especialmente en
comparación con las frutas estándar, es probable que supongan un nicho de posicionamiento en curso.
A continuación se presenta un cuadro resumen, con los principales distribuidores (canal supermercados) de
alimentos y frutas en Italia durante el periodo 2012-2016. Entre los principales distribuidores tenemos: Coop
(9.7%), CONAD (9.5%), Selex (6.9%) y Esselunga (5.1%).
Precios referenciales
Oportunidades en Sector
Oportunidades Peruanas
Cabe destacar que se registran 11 empresas exportadoras de duraznos entre los años 2012 y 2016, pero
solo en este último año 3 empresas lograron registrar ventas al exterior.
Otros documentos
• Ver Documentos - Dátiles en Francia(http://bit.ly/2cRiLjq)
• Ver Documento – Kiwi en China (http://bit.ly/2cQIa1D)
Análisis Global de FHF 2016
Benchmark – Mercados AP
“Reunión de Trabajo de las Agencias de Innovación Agropecuaria de la Alianza del Pacífico”
“INIA-CHILE: Desafíos de la I+D+i en el nuevo escenario nacional y mundial”.
Julio Kalazich Barassi, Ph.D.Director Nacional INIA CHILE
Organiza: PROMPERULima, Perú, 27 y 28 de Marzo 2017
CHILE: ALGUNAS CIFRAS Y
DIAGOSTICO ACTUAL
Chile hoy está entre los 20
principales países exportadores de
alimentos
Source: Chile Alimentos
Ventas totales de alimentos US$37.537
Exportaciones de alimentos US$16.510
Ventas de alimentos en Chile US$21.027
4.659 10.540 16.510
13.211 17.195 21.027
1997 2013
US$17.870 US$28.080 US$37.537
Retail en Chile Exportación de alimentos
2007
CHILE: EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS
Chile 1962
EXPORTACIONES
Diversificación Productiva
COPPER AND OTHER MINERALS
Chile 2010 Turquía 2010
COPPER AND OTHER MINERALS
Fuen
te: M
inis
teri
o d
e Ec
on
om
ía, C
hile
, 2
01
4
Chile 1962
26% raw cotton
22% edible nuts
Turquía 1962
CHILE: GASTO EN I+D COMO PORCENTAJE DEL PIB, 2012 (o último año disponible)
DESAFIO DE CHILE PARA LAS
EXPORTACIONES SILVOAGROPECUARIAS Y
DE ALIMENTOS AL 2030
Mecanismos para la identificación de I+D+i en cultivos promisorios de exportación
Marzo 2017
Nuestras Redes de Innovación
Áreas Estratégicas de Investigación
Intensificación sostenible de la producción
Inocuidad, calidad y trazabilidad
Innovación en procesos y productos agropecuarios con valor agregado
Gestión y desarrollo territorial
Aprovechamiento de la agrobiodiversidad
Adaptación de los sistemas productivos a la variabilidad y cambio climático
PermanentesCaucho, palmáceas y forestales.
HortalizasTomate, cebolla, ají, berenjena y plantas aromáticas.
Ganadería y especies menoresBovinos, ovinos, caprinos y apicultura.
Cacao
Raíces y tubérculosPapa, yuca, ñame, batata, arracacha, achira.
Transitorios y AgroindustrialesArroz, algodón, maíz, caña, fique, tabaco, soya y cereales.
Frutalescítricos, aguacate, promisorios, pasifloras, mora, guayaba, uchuva, plátano y mango.
Nuestra Agenda de Investigación2013-2017
Red Macros
Cacao 3 macros (Genética, Manejo y Agoforestería)
Frutales 9 macros (Aguacate, Cítricos, Guayaba, Mango, Pasifloras, Uchuva, Mora, Musáceas y Promisorios)
Ganadería 7 macros (Andina, Caribe Húmedo, Caribe Seco,Orinoquía, Valles Interandinos, Regalías Nariño, Ovino-caprino)
Hortalizas Genética (Ahuyama – pastelito, Cebolla de Rama, Ají, Berenjena, Arveja)
Raíces y Tubérculos
7 macros (Achira, Arracacha, Papa Genético, Papa Manejo, Regalías Nariño, Ñame-Batata, Yuca)
Permanentes
3 macros (Caucho, Palmáceas, Forestales)
Transitorios 6 macros (Panela, Fique, Tabaco, Altillanura y Piedemonte, Algodón – Arroz – Maíz Valles Interandinos y Caribe)
Macros Transversales
Programa Nacional de Semillas
MAPA – Modelos de adaptación y prevención agroclimática
Bancos de Germoplasma – Animal, Vegetal y Microorganismos
Desarrollo agropecuario del distrito de riego del Zulia
Transferencia de Tecnología
Fortalecimiento del SNCTA
Fortalecimiento Interno
Nuestra Agenda de InvestigaciónRed de Frutales
FRU
TALE
S
Passifloras
Promisorios
Uchuva
Musáceas
Cítricos
Guayaba
Aguacate
Selección de materiales
Evaluación de nuevos materiales
Recomendaciones de uso de nuevos materiales
Estandarización procesos de cosecha y poscosecha
Estrategias de prevención y manejo de limitantes fitosanitarios
Manejo Integrado de Sistema Productivo y Modelos Productivos
Agrobiodiversidad
7 Centros de InvestigaciónNataima, Palmira, Caribia, La Selva, La
Libertad, Cimpa y Tibaitatá
Producción Intensiva Sostenible
Cultivos con potencial exportador
Nuestra Agenda de InvestigaciónRed de Cacao
Selección de materiales
Cruzamiento/ hibridación
Recomendaciones de uso de nuevos materiales
Manejo integrado de plagas y enfermedades
Propagación, renovación/ rehabilitación
Modeles SAF y sistemas intensivos
Agrobiodiversidad
CA
CA
O Cacao Tecnologías
Cacao SAF
Cacao Genética
4 Centros de Investigación La Suiza, Nataima, El Nus y
Tibaitatá
Cosecha y beneficio de grano
Suelos/metales pesados (Cd)
Producción Intensiva Sostenible
Enero, 2016
Instituto Nacional de
Investigaciones Forestales
Agrícolas y Pecuarias
(INIFAP-México)
Taller de trabajo de las agencias rectoras de innovación agrícola y pecuaria de la Alianza del Pacífico
Lima, Perú, 27 de marzo de 2017
52
Cobertura nacional
5 Centros Nacionales de Investigación Disciplinaria
8 Centros de Investigación Regional
38 Campos Experimentales
39 Sitios Experimentales
1 Centro Nacional de Recursos
Genéticos
Cobertura de los 5 ambientes
agroecológicos
Semiárido
Trópico seco
Trópico húmedo
Templado
Transición
Programas institucionales
Transversales: Cambio climático, biodiversidad yaprovechamiento sustentable de recursos naturales,socioeconomía
Pecuario: Sistemas de producción, Salud einocuidad y
Productos pecuarios
Agrícola: Mejoramiento genético, Manejoagronómico, Sanidad e inocuidad y Postcosecha
Forestal: Manejo del fuego, Manejo sustentable,Plantaciones y sistemas agroforestales, Productosmaderables y no maderables , Salud forestal
Líneas de investigación: transversales
Dis
po
nib
ilid
ad, c
alid
ad y
u
so e
fici
ente
del
agu
a y
suel
o• Manejo
Integral de cuencas
• Ingeniería de riego
• Productividad de suelos
Co
nse
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la
bio
div
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dad
• Recursos genéticos
• Biotecnología
Ad
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ca
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limát
ico • Agrometeoro
logía y modelaje
• Mitigación del impacto ambiental de la producción agropecuaria
Líneas de investigación: Agrícola
Segu
rid
ad a
limen
tari
a y
pro
du
ctiv
idad
de
las
cad
enas
pro
du
ctiv
as a
limen
tici
as
• Arroz, Maíz, Frijol y garbanzo , Trigo y avena
• Hortalizas (papa y chile) y Frutales (naranja, limón, mango, aguacate, guayaba, nogal y durazno)
• Oleaginosas anuales y Caña azúcar
Pro
du
ctiv
idad
y c
om
pet
itiv
idad
de
las
cad
enas
pro
du
ctiv
as n
o
alim
enti
cias
• Cebada
• Sorgo
• Industriales Perennes (café y cacao)
• Plantas Ornamentales (tropicales y cactáceas)
Pro
du
cció
n d
e m
ater
ias
pri
mas
par
a b
ioco
mb
ust
ible
s
• Bioenergéticos(biodiesel, bioetanol, dendroenergía
Proyecciones
Proyecciones 2017Perú y Agroexportaciones*
En proceso de incorporación, los impactos del niño costero*
Proyección 2017
US$ 38,059 Millones+ 6 %
Proyecciones de exportacionesSECTOR NO TRADICIONAL-SECTOR AGRO
Exportaciones Sector Agropecuario (millones de US$)
• Variables del modelo:
• Ajuste de la ecuación estimada: (R cuadrado): 0.682
• Muestra evaluada: 1995 – 2016
✓ Exportaciones Agropecuarias (rezagadas)✓ Importaciones Agropecuarias de Estados
Unidos (rezagada)
✓ Fenómeno del niño.✓ Importaciones Agropecuarias Países Bajos
Fuente: SUNAT, Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ
3,0593,408
4,202 4,3834,681 4,569
5,297 5,633
8%
11%
23%
4%
7%
-2%
16%
6%
-5.0%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Var.%
M
illo
ne
s d
e U
S$
Exportaciones Agropecuario No Tradicional (millones de US$) Var % Anual
Proyecciones de exportacionesSECTOR NO TRADICIONAL-SECTOR AGRO
Variables Signo Coeficiente Rezago
Exportaciones Agropecuarias + 0,52 1
Fenómeno del niño* - -0,01
Importaciones Estados UnidosAgropecuarias
+ 0,65 1
Importaciones Países Bajos Agropecuarias + 0,39
Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ
Un incremento en las Importaciones de Estados Unidos y de los Países Bajos afectan demanera positiva a las exportaciones futuras.
La presencia de un fenómeno del niño afecta de manera negativa a las exportacionesagropecuarias peruanas.
Las variable dependiente en un periodo pasado refleja una cierta continuidad en lasexportaciones agropecuarias. Esto muestra que el sector agropecuario se encuentraconsolidado.
1,4791,736
2,1292,461
2,703
3,311
3,919
4,367
12%
17%
23%
16%
10%
23%
18%
11%
0.0%
5.0%
10.0%
15.0%
20.0%
25.0%
0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500
5,000
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Var.%
Mill
on
es
de
US$
Exportaciones de Frescos Cap. 7 y 8 (millones US$) Var % Anual
• Variables del modelo:
• Ajuste de la ecuación estimada: (R cuadrado): 0.616
• Muestra evaluada: 2000 – 2016
✓ Exportaciones Agropecuarias cap. 7 y 8(rezagadas)
✓ Importaciones Agropecuarias de E.E.U.U cap.7 y 8 (rezagada)
✓ Tipo de Cambio Real Multilateral✓ Índice de Precios de Exportación✓ Dummy Niño Fuerte
Fuente: SUNAT, Elaboración: Inteligencia de Mercados - PROMPERÚ
Proyecciones de exportacionesSECTOR NO TRADICIONAL-SECTOR AGRO
Exportaciones de Frescos y Hortalizas cap. 07 y 08 (millones de US$)
Proyecciones de exportacionesSECTOR NO TRADICIONAL-SECTOR AGRO
Variables Signo Coeficiente Rezago
Exportaciones Agropecuarias capítulos 7 y 8 + 0,62 4
Importaciones Agropecuarias EEUU cap. 7 y 8 - -0.85 4
Dummy niño fuerte - -0,10
Índice de Precios de Exportación + 0,001
Tipo de Cambio Real Multilateral + 0,01
La presencia de la variable dependiente con rezagos sugiere una continuidad en las exportaciones agropecuarias de frutas y hortalizas. Esto muestra que existen algunosmercados estables.
La influencia del Tipo de Cambio y del Indice de Exportaciones muestran un efectopositivo sobre las exportaciones
Las variables Dummy niño fuerte y las importaciones agropecuarias reflejan un impactonegativo sobre las exportaciones peruanas en estos productos.
Muchas Gracias
Subdirección de Inteligencia y Prospectiva ComercialCoordinación de Inteligencia de Mercados
ContactosAngela Medina (amedina@promperu.Gob.pe)Franck Pucutay (fpucutay@promperu.Gob.pe)
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