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Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
1
FACULTAD DE HOTELERÍA Y TURISMO
INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN HOTELERA
ÉNFASIS EN HOTELERÍA
PROYECTO DE GRADUACIÓN
TEMA:
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CABAÑAS
ECOTURÍSTICAS “LA TORTUGA” EN LA ZONA DE LOS GUAYABILLOS,
PARROQUIA BELLAVISTA DEL CANTÓN SANTA CRUZ, PROVINCIA DE
GALÁPAGOS.
AUTORA:
Glenda Alexandra Montalvo Idrobo
TUTORES:
Ing. Eduardo Valarezo Paredes
Ing. Daniel Espinoza Moreira
Octubre, 2.010
GUAYAQUIL – ECUADOR
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
2
AGRADECIMIENTO
En primer lugar a Dios por permitirme
hacer realidad uno de mis grandes
anhelos, convertirme en una profesional.
A mis padres que siempre me han
brindado todo su apoyo para salir
adelante y vencer los obstáculos que se
presentan durante la vida.
Glenda Montalvo Idrobo.
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
3
ÍNDICE
AGRADECIMIENTO .......................................................................................................................... 2
ÍNDICE ................................................................................................................................................ 3
RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................... 5
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................... 6
TEMA ....................................................................................................................................................... 6 ANTECEDENTES ...................................................................................................................................... 7 ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y GEOGRÁFICOS ...................................................................................... 7
Isla Santa Cruz ................................................................................................................................. 8 CLIMA .................................................................................................................................................... 10 PRINCIPALES VÍAS DE ACCESO.............................................................................................................. 10
ANTECEDENTES DE TEMAS EN LA UNIVERSIDAD ................................................................ 12
DEFINICIÓN DEL PROBLEMA ...................................................................................................... 13
JUSTIFICACIÓN ............................................................................................................................... 14
OBJETIVOS ...................................................................................................................................... 15
OBJETIVO GENERAL .............................................................................................................................. 15 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: ..................................................................................................................... 15 TIPO DE INVESTIGACIÓN ........................................................................................................................ 15 ASPECTO INNOVADOR ........................................................................................................................... 16
CAPÍTULO I: ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO ................................. 17
1.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA. ...................................................................... 17 1.1.1. Razón Social. ...................................................................................................................... 17 1.1.2. Nombre Comercial. ............................................................................................................. 17 1.1.3. R.U.C. ................................................................................................................................... 17 1.1.4. Dirección, teléfonos, correo electrónico. ......................................................................... 17 1.1.5. Constitución Jurídica (Sociedad Anónima, Compañía Limitada). ............................... 17 1.1.6. Fecha de Constitución e inicio de operaciones. ............................................................. 18 1.1.7. Representantes Legales (Presidente y Gerente General). .......................................... 18 1.1.8. Capital Social (Suscrito y pagado). .................................................................................. 18 1.1.9. Listado de Accionistas (Nombre, nacionalidad, % de participación). ......................... 19
1.2. LA ADMINISTRACIÓN ............................................................................................................... 20 1.2.1. Organigrama ........................................................................................................................ 20 1.2.2. Manual de Funciones ......................................................................................................... 20 1.2.3. Cronograma de ejecución.................................................................................................. 29
1.3. PLAN ESTRATÉGICO ................................................................................................................ 31 1.3.1 Valores corporativos ............................................................................................................ 31 1.3.2 Misión ..................................................................................................................................... 31 1.3.3 Visión ..................................................................................................................................... 32 1.3.4 Objetivos estratégicos de la empresa ............................................................................... 32
CAPÍTULO II- MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN ................................................................ 33
2.1. ANÁLISIS MACROECONÓMICO ............................................................................................. 33 2.1.1. Sector Económico ............................................................................................................... 33 2.1.2. Clasificación del producto o servicio ................................................................................ 36 2.1.3. Análisis de Concentración de la Industria ....................................................................... 38 2.1.4. Análisis de Madurez de la Industria ................................................................................. 40 2.1.5. Análisis de Atractividad de la Industria ............................................................................ 42
2.2. MERCADO HISTÓRICO ............................................................................................................ 44 2.2.1. Tipo de Mercado ................................................................................................................. 44 2.2.2. Demanda histórica .............................................................................................................. 45 2.2.3. Oferta histórica .................................................................................................................... 48
2.3. MERCADO DEL PROYECTO ................................................................................................... 49
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
4
2.3.1. Submercados ...................................................................................................................... 49 2.3.2. ESTRATEGIA COMERCIAL .................................................................................................. 55
2.3.2.1. Características del producto .......................................................................................... 55 2.3.2.2. Precio de venta ................................................................................................................ 70 2.3.2.3. Promoción ......................................................................................................................... 71
2.4. PROYECCIÓN DE MERCADO ................................................................................................. 76 2.4.1. Objetivos de la Investigación de mercado ...................................................................... 76 2.4.2. Metodología a utilizarse ..................................................................................................... 78 2.4.3. Métodos de Investigación: ................................................................................................. 78 2.4.4. Tamaño de la Muestra ....................................................................................................... 83
NACIONALES ..................................................................................................................................... 84 EXTRANJEROS ................................................................................................................................. 89 2.5. ANÁLISIS SECTORIAL .............................................................................................................. 96
2.5.1. Análisis FODA ..................................................................................................................... 96
CAPÍTULO III - ASPECTOS TECNOLÓGICOS DEL PROYECTO ............................................ 102
3.1. PROCESO PRODUCTIVO (TECNOLOGÍA DEL PROCESO, EL TAMAÑO DEL
PROYECTO, UBICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN). ........................................................................... 102 3.2. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN ............................................................................................ 102
Capacidad instalada. ................................................................................................................... 102 Capacidad utilizada ..................................................................................................................... 103
3.3. ESTIMACIÓN DE VENTAS (INGRESOS) ............................................................................. 104 3.4. COSTOS OPERATIVOS .......................................................................................................... 105
Costos directos ............................................................................................................................. 105 Gastos ........................................................................................................................................... 106
3.5. INVERSIONES DEL PROYECTO .......................................................................................... 107 Activos fijos ................................................................................................................................... 107
3.6. DEPRECIACIONES .................................................................................................................. 108 3.7. FINANCIAMIENTO ................................................................................................................... 109
CAPÍTULO IV- EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO ............................................ 110
4.1. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO ...................................................................... 110 4.2. FLUJO DE CAJA PROYECTADO ........................................................................................... 111 4.3. BALANCE GENERAL PROYECTADO .................................................................................. 112
CAPÍTULO V- EVALUACIÓN DEL PROYECTO ...................................................................... 115
5.1. ANÁLISIS DE COSTO UNITARIO .................................................................................................... 115 5.2. ANÁLISIS FINANCIERO ................................................................................................................. 115
a. Índices Financieros ............................................................................................................ 115 b. Ratios Financieros ................................................................................................................... 118 c. Razones Financieras............................................................................................................... 119
5.3. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD .......................................................................................................... 121 e. Escenario Proyectado y Propuesto ...................................................................................... 121
5.4. CONCLUSIONES ........................................................................................................................... 122
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS .............................................................................................. 123
ANEXOS ........................................................................................................................................ 124
COTIZACIONES ............................................................................................................................... 125 INFORMACIÓN FINANCIERA ........................................................................................................ 135 FOTOS DE LOS ACTIVOS .............................................................................................................. 144
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
5
RESUMEN EJECUTIVO
El estudio de factibilidad para la implementación de las Cabañas Ecoturísticas
“La Tortuga”, se realizó con el objetivo de poder determinar la viabilidad de
realizar este proyecto, por lo cual se lo ha dividido en algunas áreas relevantes
para su ejecución.
Se inició con una investigación del lugar escogido, para localizar el proyecto
(Los Guayabillos – Parroquia Bellavista - Isla Santa Cruz), en el que se
establecieron las principales características y ventajas turísticas del cantón.
Posteriormente se realizó una investigación de mercado para poder establecer
las necesidades y preferencias de nuestros futuros clientes potenciales y
adicionalmente determinar nuestro mercado objetivo.
Una vez identificado el mercado objetivo se procedió a realizar el plan de
marketing y se determinó la estrategia de marketing que será aplicada para
este proyecto.
Se realizó un estudio de la estructura organizacional que tendrá, para su
puesta en marcha.
Luego se realizó el estudio técnico del proyecto en el que se describió la
ubicación de las Cabañas Ecoturísticas, los datos generales de la obra y las
distribuciones y descripción de las áreas.
Finalmente se analizó la viabilidad financiera. Este estudio proporciona el
monto de la inversión para la creación de las Cabañas Ecoturísticas “La
Tortuga” y su puesta en marcha, la estructura de financiamiento, el
presupuesto de costos y gastos, la demanda proyectada en base al porcentaje
de ocupación.
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
6
INTRODUCCIÓN
Tema
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE CABAÑAS
ECOTURÍSTICAS “LA TORTUGA” EN LA ZONA DE LOS GUAYABILLOS,
PARROQUIA BELLAVISTA DEL CANTÓN SANTA CRUZ, PROVINCIA DE
GALÁPAGOS.
La idea de crear unas Cabañas Ecoturísticas, en la conocida “parte alta” del
cantón Santa Cruz (Zona de los Guayabillos, Parroquia Bellavista) provincia de
Galápagos surgió de la necesidad de ofrecerles a los turistas tanto nacionales
como extranjeros, la posibilidad de hospedarse en un lugar de calidad en el
cual puedan interactuar con el entorno natural de la Isla.
La propuesta de las Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga” es convertirse en uno
de los lugares preferidos para el turista que desea recrearse en las Cabañas,
cuyo atractivo y diferenciación con otros lugares de hospedaje es convivir,
recrearse, disfrutar del contacto directo con la naturaleza y de liberase de las
tensiones de la vida cotidiana y del stress de la ciudad.
Previo a la creación y el óptimo desarrollo de este proyecto de inversión, es
necesario llevar a cabo todos los estudios pertinentes, para poder determinar
su viabilidad. Así mismo se debe realizar una adecuada investigación acerca
de las necesidades de nuestros turistas potenciales y un completo análisis del
servicio que se brindará, con lo cual se procederá a evaluar la factibilidad de
invertir en este proyecto, y los medios que emplearemos para financiarla.
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
7
Antecedentes
El Ecoturismo, según la definición de la Unión Mundial para la Naturaleza
menciona: “las visitas y viajes ambientalmente responsables hacia áreas
naturales, con el fin de disfrutar y apreciar la naturaleza (y cualquier
característica cultural pasada o presente que la acompañe), que promueve la
conservación, tiene un bajo impacto de visitantes y permite la participación
socioeconómica activa y beneficiosa de la gente local”. Si se observa
solamente al impacto directo de los visitantes en los sitios de visita de
Galápagos, estaría en apuros para encontrar otras áreas en las que los
objetivos del ecoturismo se hayan alcanzado tan exitosamente.
Desde sus humildes orígenes, hace poco más de cuatro décadas, el turismo en
Galápagos ha transformado la alguna vez llamada “Islas de Escoria”, en uno de
los más famosos destinos de ecoturismo en el mundo. Ha creado influencias
económicas y políticas que ayudan a proteger los frágiles ecosistemas de las
islas y simultáneamente ha generado un flujo de dinero a un ritmo cada vez
mayor para la economía local, nacional e internacional. A la industria de
turismo, se atribuyen directamente las mejoras en transporte, comunicaciones,
infraestructura, salud y bienestar socioeconómico. Desde sus inicios, más de
1,5 millones de visitantes han podido experimentar las maravillas naturales
únicas de Galápagos.
La industria del turismo se va modificando y evolucionando, para poder cumplir
con cambios en las oportunidades y demanda. La flota turística y los servicios
que ofrece constantemente están siendo perfeccionados. El Servicio del
Parque Nacional Galápagos está mejorando la infraestructura del Parque
Nacional y la Reserva Marina para aumentar la satisfacción de los visitantes y
mitigar los potenciales impactos ambientales negativos.
Antecedentes históricos y geográficos
Las Islas Galápagos conforman un archipiélago ubicado en el Océano Pacífico
aproximadamente 1.100 Km. al oeste de la costa de Ecuador. Son islas
oceánicas; es decir, nunca han estado conectadas al continente y son de
origen únicamente volcánico.
El Archipiélago está formado por 19 islas, 4 de ellas habitadas: San Cristóbal,
Santa Cruz, Isabela, Floreana, 17 islotes y 47 rocas de diferentes tamaños. La
temperatura oscila entre los 18 y 22 grados centígrados. Tiene una superficie
terrestre de 8.000 m2. Además posee un eje de este a oeste de 320 Km. y es
atravesado por la Línea del Ecuador.
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
8
El 97% de la superficie terrestre corresponde al Parque Nacional Galápagos.
Las Islas han sido colonizadas por muchas especies que hoy se observan
ampliamente distribuidas en las distintas islas, y que han dado origen a un
considerable número de especies y subespecies endémicas; el restante 3%
incluye todas las zonas urbanas y rurales ocupadas por asentamientos
humanos donde están concentradas las áreas productivas de la provincia,
como son, fincas en el caso de la zona rural; y hoteles, restaurantes, bancos,
en el área urbana. El estimado poblacional de las Islas, de acuerdo al último
censo es de 22.000 habitantes.
Mientras los impactos en muchos de los sitios de visita pueden ser mínimos,
los impactos en las áreas reservadas para los asentamientos humanos han
sido mucho más profundos. Las áreas colonizadas están constantemente
cambiando y a diferencia de las protegidas, están sujetas a un menor número
de restricciones, que son menos rigurosas y no siempre se hacen cumplir.
Isla Santa Cruz
Llamada en honor a la Cruz de Cristo, su nombre en inglés es el de un barco
inglés de dicho nombre. Tiene una superficie de 986 km², posee una población
de alrededor de 15 mil habitantes y una altitud máxima de 864 m. Forma el
Cantón de Santa Cruz, siendo su capital la localidad de Puerto Ayora, una de
las ciudades más pobladas del conjunto, existen otros pequeños poblados en la
Fuente: Gobierno Municipal de Santa Cruz
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
9
isla, trabajando la mayoría de sus habitantes en la agricultura de pequeña
escala.
La Estación Científica Charles Darwin y las oficinas centrales del Servicio del
Parque Nacional Galápagos están ubicadas en la Isla Santa Cruz. En el mismo
opera un centro de crianza de tortugas donde estos quelonios son preparados
para su reintroducción en su hábitat natural.
En Santa Cruz se encuentra una diversidad de sitios de visita terrestre y
marinos, así tenemos:
ISLA SANTA CRUZ
SITIOS DE VISITA TERRESTRE SITIOS DE VISITA MARINA
-Bahía Ballena
-Bahía Tortuga
-C. Crianza Fausto Llerena
-C. Visitantes M. Cifuentes
-Cerro Dragón
-El Garrapatero
-El Mirador de los Túneles
-Las Grietas
-Los Gemelos
-Playa de la Estación
-Playa Las Bachas
-Playa de Los Perros
-Puntudo/Cerro Crocker
-Reserva El Chato
-Caleta Tortuga Negra
-Guy Fawkes Sur
-Isla Edén
-Islote Camaño
-Las Palmitas
-Punta Carrión
-Punta Estrada
-Rocas Gordon
Fuente: Parque Nacional Galápagos. Elaborado por: Investigadora.
El atractivo que ofrece la “parte alta” tiene que ver necesariamente con labores
agropecuarias y con aspectos culturales, además de los atractivos naturales de
la zona La "parte alta" tiene una exuberante vegetación, unos cactus gigantes,
una variedad de árboles frondosos y fruta comestible y tortugas en su origen
natural. De los sitios antes mencionados, aquí se encuentran:
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
10
Los túneles de lava, la finca de los Noruegos, los Gemelos, la Reserva de
tortugas gigantes - El Chato, Puntudo, Media Luna y Cerro Crocker.
En la actualidad en Santa Cruz, se están construyendo, renovando y
expandiendo hoteles. Las calles cercanas a la orilla del mar, especialmente en
Puerto Ayora, están llenas de restaurantes, bares, joyerías, tiendas de
recuerdos y edificios de varios pisos, que a menudo bloquean la vista de la
bahía. La expansión urbana está trepando a la parte alta.
Clima
El clima en las Islas Galápagos está en gran parte determinado por las
corrientes marítimas. Específicamente en Santa Cruz, hay dos climas distintos
marcados en estaciones. La estación seca y de garúa de junio a
diciembre. Hay nubes cubriendo la mayoría del día con vientos del sur
soplando. Las temperaturas varían entre los 18 y 20º C; y la estación caliente y
lluviosa es desde enero a mayo. Un viento sopla desde el norte. Los días son
muy soleados con cortas y fuertes precipitaciones. Las temperaturas varían
entre los 24 y 29º C. El promedio anual de precipitaciones en la costa está
entre los 0 a 300 mm por año. Mientras en la parte alta es entre los 300 y 1700
Mm. (Hamann 1981).
Principales vías de acceso
Santa Cruz, es la puerta de entrada a las islas Galápagos, por su cercanía al
aeropuerto de la Isla Baltra (el aeropuerto principal en el archipiélago). Se llega
a las Islas Galápagos exclusivamente por vía aérea desde Quito ó Guayaquil a
través de vuelos disponibles todos los días de la semana. Por vía marítima el
acceso puede hacerse ocasionalmente, sin embargo, las condiciones del viaje
pueden ser precarias.
El transporte entre los centros poblados de las islas se realiza en botes de
cabotaje. En Santa Cruz, San Cristóbal, Isabela y Floreana existen caminos de
segundo orden que permiten un acceso restringido a unos pocos sitios de
visita; la mayoría de estos sitios son senderos cortos a los que más bien se
llega en embarcaciones autorizadas por el Servicio Parque Nacional
Galápagos.
En cuanto al acceso a ciertos sitios que cobrarán importancia para el turismo
con participación local, especialmente en áreas rurales en las partes alta de la
isla, existe una red de caminos relativamente amplia, si bien hay problemas en
las épocas de lluvia por inundaciones y afectación a los caminos vecinales, a
continuación se presenta un cuadro en donde se aprecia la viabilidad en Santa
Cruz:
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
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Información proporcionada por Wikipedia & Exploring Ecuador & Gobierno Municipal de Santa
Cruz.
Santa Cruz
1 Camino viejo Puerto Ayora-Bellavista Viable con condicionamientos
2 Santa Cruz-Isabela (Salasaca-Ballena) Difícilmente viable
3 Barranco en Puerto Ayora Viable con condicionamientos
4 Pesca vivencial viable con condicionamientos
5 Fincas parte alta oriental de la isla Potencialmente viable
6 Galería Palacios Viable con condicionamientos
7 Fincas parte alta occidental de la isla Potencialmente viable
8 Perimetral agropecuaria Potencialmente viable
9 Santa Rosa Viable con condicionamientos
10 Puerto Ayora-Punta Núñez Difícilmente viable
11 Centro de convenciones Difícilmente viable
12 Anillo víal Guayabillos-Occidente Potencialmente viable
13 Vía Parque Artesanal-Guayabillos-Occidente Difícilmente viable
Fuente: Cámara Provincial de Turismo de Galápagos CAPTURGAL & el Banco Interamericano de Desarrollo Proyecto Desarrollo Sostenible de los Sectores
Productivos de Galápagos (ATN-ME-9410-EC) del año 2007.
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
12
Antecedentes de temas en la universidad
En la universidad se han realizado algunos proyectos que tienen una relación
con el proyecto en desarrollo, así tenemos:
CARRERA DE CC.EE
CARRERA DE TURISMO
Proyecto Ecoturístico "finca San Sebastián" de
Grace Freire.
Hostería Kaymantis de Cyndi Lalama y
Diana Carbo.
Estudio de factibilidad dirigido a la instalación
de un albergue turístico juvenil en la ciudad de
Cuenca de backpackers’ house hostel de
Carlota Bermeo.
Finca hostería la Aurora de Lía Moncayo.
Creación de una hostería en la ciudad de
Salinas, provincia de Santa Elena "Vista Sol",
de Gustavo Molina.
Estudio de factibilidad dirigido a la creación
de la "Hostería spa Bluemoon" en la
parroquia Cojimies, cantón Pedernales de
Silvia Sabando.
Estudio de factibilidad para crear una empresa
de turismo ecológico a través de globos
aerostáticos en la ciudad de Guayaquil de
Johanna Villavicencio.
Análisis de factibilidad para la creación de
un parador turístico en el recinto el Buijo del
cantón Samborondón, provincia del Guayas,
de César Venegas.
Fuente: Universidad ECOTEC
Elaborado por: Investigadora.
Pero como se puede observar, ninguno de éstos, guarda una relación directa ni
por el tema en concreto (ninguno han sido Cabañas) ni por el lugar en donde
iban a ser implementados (ninguno en la provincia de Galápagos).
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
13
Definición del Problema
El sector turístico aún se encuentra en proceso de desarrollo debido a cierta
desorganización y del crecimiento desigual de sus actores, por lo que existe
una carencia de lugares de hospedaje que ofrezcan servicios de alojamiento y
turísticos de calidad que se encuentren en contacto cercano con el entorno
natural que ofrece la isla, es decir que le permita a los turistas interactuar
directamente con la naturaleza existente. Específicamente en la “parte alta” de
la Isla de Santa Cruz, es en donde se puede brindar este atractivo turístico de
interactuar directamente con el medio, el cual involucra labores agropecuarias
con aspectos culturales, además de los atractivos naturales de la zona. De este
modo, el tipo de turismo que se pretende ofrecer incorpora actividades como la
visita a las fincas, la cosecha y degustación de frutas y otros productos
agrícolas producidos en el lugar, la observación de tortugas en estado natural
(en las áreas donde habitan), la visita de atractivos naturales como túneles de
lava, senderos para observación de aves, plantas nativas y cultivos, etc. Este
tipo de turismo ha sido poco explotado en la Isla, quizás debido a las altas
barreras de entrada principalmente las fuertes restricciones de territorio,
comercio y medio ambiente especificadas en la Ley especial para la provincia
de Galápagos.
Al no encontrar un lugar que ofrezca los servicios de alojamiento y turísticos
con las comodidades básicas urbanas (las cuales más que una exigencia, son
una necesidad en el mundo en el que nos desenvolvemos) y que al mismo
tiempo brinde una interacción directa con el medio ambiente, se podría estar
perdiendo la posibilidad del retorno de dichos turistas a esta zona de la Isla, así
como la visita de turistas potenciales que pasarían por alto la visita a este lugar,
reduciendo el tiempo de permanencia en la isla.
Por esta razón se plantea la creación de las Cabañas Ecoturísticas donde sus
visitantes podrán mantener un constante contacto con el medio ambiente, tanto
con su flora como con su fauna terrestre y marina, siendo la “parte alta” de la
Isla Santa Cruz el lugar ideal para el desarrollo de las mismas debido a sus
atractivos naturales que se complementan con la calidez de su gente y la
favorable ubicación por sus recursos naturales.
El proyecto podrá ser implementado debido a que se cuenta con los requisitos
necesarios estipulados en la Ley de Galápagos para construir y ejercer la
actividad del servicio de alojamiento y turismo.*
Información proporcionada por la Cámara Provincial de Turismo de Galápagos CAPTURGAL &
el Banco Interamericano de Desarrollo Proyecto Desarrollo Sostenible de los Sectores
Productivos de Galápagos (ATN-ME-9410-EC) del año 2007.
*La información de los requisitos se encuentra detallada en el punto 2.2.1 Tipo de mercado.
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
14
Justificación
La idea de este proyecto, surge de la necesidad de satisfacer las exigencias de
los turistas tanto nacionales como extranjeros, que llegan a la Isla Santa Cruz y
buscan lugares de alojamiento que les ofrezca una interacción directa con el
entorno natural existente en el lugar sin dejar a un lado un servicio de
alojamiento y turístico de calidad que brinde una estancia cómoda que cumpla
con las necesidades del mundo moderno, aprovechando las maravillas
naturales que posee dicha isla.
De darse la factibilidad del proyecto, se plantea ofrecer una capacidad de
atención aproximadamente a 33 turistas (entre nacionales y extranjeros),
aumentando de esta manera la oferta de lugares de alojamiento existentes en
la “parte alta” de la isla de Santa Cruz, el cual es un nicho poco explotado por
el turismo tradicional*, así como generando el crecimiento del nivel de empleo a
nivel nacional y beneficiando de esta manera no solo a dichos individuos
contratados sino también a su grupo familiar.
*Información proporcionada por la Cámara Provincial de Turismo de Galápagos CAPTURGAL.
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
15
Objetivos
Objetivo general
Elaborar un estudio de factibilidad financiero y de mercado para la
implementación de las Cabañas Ecoturísticas en la Zona de los Guayabillos,
parroquia Bellavista de la Isla Santa Cruz, Provincia de Galápagos.
Objetivos específicos:
Realizar el estudio de mercado para la creación de las cabañas
Ecoturísticas “La Tortuga” en la Isla Santa Cruz.
Identificar el segmento de mercado al cual dirigir el producto.
Diseñar un plan de marketing que promueva el hospedaje de los turistas
en lugares como las cabañas Ecoturísticas, que interactúan con el medio
ambiente y cumplan con las comodidades adecuadas.
Realizar el estudio técnico para determinar la viabilidad del proyecto.
Realizar el estudio financiero y evaluativo para determinar la factibilidad
de la creación de las cabañas Ecoturísticas “La Tortuga” en la Isla Santa
Cruz.
Tipo de investigación
El presente proyecto se sitúa en un contexto local, específicamente en la
provincia de Galápagos en la Zona de los Guayabillos, parroquia Bellavista de
la Isla Santa Cruz, en donde aproximadamente existe una afluencia del 63%
del total de visitantes (tanto nacionales como extranjeros) que ingresan
anualmente a la Isla de Galápagos.* El año pasado 2009, el ingreso total de
turistas (nacionales y extranjeros) fue de 163.480 visitantes.**
El tipo de investigación que se aplicará para el desarrollo del proyecto es de
tipo Exploratoria - Descriptiva, porque se explorará la situación actual, mediante
técnicas de investigación formal y fuentes de datos primarias, las cuales
permitirán obtener información detallada de las necesidades de los visitantes y
las bases estratégicas para el éxito del proyecto.
*Información proporcionada por la Cámara Provincial de Turismo de Galápagos.
**Información proporcionada por el Parque Nacional de Galápagos.
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
16
Aspecto Innovador
El aspecto innovador de este proyecto, recae en que las Cabañas Ecoturísticas
se encontrarán en la parte alta de la Isla Santa Cruz (zona de Guayabillos,
parroquia Bellavista) situadas en contacto directo con el entorno natural de la
misma, en contraposición con los lugares de hospedaje y alojamiento del lugar
que no se encuentran en zonas cercanas al ecosistema y por ende no permiten
a los turistas interactuar con el mismo.
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
17
CAPÍTULO I: ADMINISTRACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO
1.1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA EMPRESA.
1.1.1. Razón Social.
La razón social de la empresa será ECOTURIS S.A., la cual se establecerá con
un cuerpo legal de Sociedad Anónima, constituida con un capital social propio
aportado íntegramente por sus 4 accionistas tanto en numerario como en
especie y dividido en partes iguales por acciones de cada uno de los
accionistas.
1.1.2. Nombre Comercial.
El nombre comercial para ejercer la actividad de turismo será LA TORTUGA, la
misma que estará conformada por cuatro socios.
1.1.3. R.U.C.
El número de RUC asignado por el Servicio de Rentas Internas es el
0922347851001 y cuya actividad principal es el de Servicios de Hospedaje.
1.1.4. Dirección, teléfonos, correo electrónico.
ECOTURIS S.A. tendrá como domicilio la Provincia de Galápagos, Isla Santa
Cruz, Parroquia Bellavista.
El teléfono de la empresa es 05-2527036.
Los correos electrónicos donde podrán contactarse los visitantes son:
info@cabanaslatortuga.com y reservas@cabanaslatortuga.com.
1.1.5. Constitución Jurídica (Sociedad Anónima, Compañía Limitada).
Se constituyó la presente compañía como una Sociedad Anónima. La
compañía anónima es una sociedad cuyo capital, dividido en acciones
negociables, está formado por la aportación de los accionistas que responden
por el monto de sus acciones.
Esta Compañía está sujeta a todas las reglas de las compañías mercantiles
anónimas.
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
18
Capital mínimo de capital suscrito es de $800,00 y el capital pagado mínimo del
25% equivalente a $200,00 con plazo a cancelar el saldo en el lapso de un año.
1.1.6. Fecha de Constitución e inicio de operaciones.
Por resolución de la Superintendencia de Compañías se resolvió aprobar la
constitución de la compañía ECOTURIS S.A. con fecha 2 de julio del 2010 y el
inicio de operaciones está previsto para febrero del 2011 para brindar sus
servicios al turista nacional como extranjero.
1.1.7. Representantes Legales (Presidente y Gerente General).
Por disposición de la Junta General de Accionistas se designaron a las
siguientes personas como Presidente y Gerente General, las cuales aceptaron
dichos cargos respectivamente y que ahora se encuentran debidamente
inscritos con sus nombramientos en el Registro Mercantil: Glenda Alexandra
Montalvo Idrobo (Presidenta) y Glenda Argentina Idrobo Jaramillo (Gerente
General).
1.1.8. Capital Social (Suscrito y pagado).
Para una sociedad anónima, el mínimo de capital será de $800,oo. de los
Estados Unidos de América.
La aportación de capital puede ser en bienes muebles o inmuebles que
correspondan al género de comercio de la compañía.
Las acciones podrán ser ordinarias o preferidas
Ordinarias: Concede todos los derechos fundamentales que la ley
reconoce a los accionistas
Preferidas: No tienen derecho al voto pero conceden derechos
especiales en cuanto al pago de dividendos.
El capital suscrito y pagado para las Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga” será
de $250,000 de los Estados Unidos de América.
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
19
1.1.9. Listado de Accionistas (Nombre, nacionalidad, % de participación).
Socios Nacionalidad Aportación
Glenda Alexandra Montalvo Idrobo Ecuatoriana 25% de las acciones a $1,oo cada una
Glenda Argentina Idrobo Jaramillo Ecuatoriana 25% de las acciones a $1,oo cada una
Marco Tulio Montalvo Espinel Ecuatoriana 25% de las acciones a $1,oo cada una
Víctor Jesús Zavala Idrobo Ecuatoriana 25% de las acciones a $1,oo cada una
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
20
1.2. LA ADMINISTRACIÓN
1.2.1. Organigrama
1.2.2. Manual de Funciones
Tanto el perfil y las funciones que cumplirán los funcionarios y colaboradores
del negocio, se presentan a continuación:
Gerente General
El perfil se orienta hacia un profesional con titulo en Administración de
Empresas o carreras afines, preferiblemente con cuarto nivel de estudios.
Deberá poseer amplia experiencia en cargos gerenciales y conocimiento de
idiomas (español, inglés y francés). Las principales capacidades que debe
tener son: Liderazgo, Iniciativa y Proactividad, Orientación al Logro y Trabajo
Gerente General
Jefe de Habitaciones
Chef
Jefe de Recursos Humanos
Contador
Veterinario Ama de Llaves
Camarera 1
Ejecutivo de ventas
Ayudante de chef
Mesero 2
Mesero 1
Encargado de compras y bodega
Camarera 2
Recepcionista 1
Recepcionista 4
Recepcionista 3
Recepcionista 2
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
21
en Equipo. Debe residir o tener disponibilidad para residir en la Isla Santa Cruz,
Provincia de Galápagos.
Sus principales funciones serán:
Coordinar, controlar y ejecutar todas las actividades del hotel.
Dirigir, implementar y controlar estrategias y políticas de la empresa.
Supervisar el cumplimiento de metas y objetivos departamentales.
Ejercer la representación legal de la compañía.
Comunicar las directrices de la empresa (Visión, objetivos, y estrategias).
Convocar y presidir las sesiones de la Junta General de Accionistas y del Directorio.
Suscribir las actas, acuerdos y resoluciones de la Junta General de Accionistas y del Directorio.
Cumplir y velar por el cumplimiento de las disposiciones legales; estatutos y reglamentos.
Suscribir los títulos y certificados de acciones.
Contador
El perfil se orienta hacia un profesional con título CPA, actualizado en NIIF,
obligaciones tributarias y demás entes de control. Deberá poseer experiencia
mínima de 3 años en el cargo o en áreas afines en empresas con ramas
Turísticas y Hoteleras. Las principales capacidades que debe tener son:
Proactividad, Orientación al Logro y Trabajo en Equipo. Debe residir o tener
disponibilidad para residir en la Isla Santa Cruz, Provincia de Galápagos.
Sus funciones serán las siguientes:
Mantener la información contable actualizada.
Registrar las provisiones de entrega a rendir.
Provisionar facturas por compras, recibos por honorarios, preparar el registro de compras y de honorarios.
Provisionar las ventas diarias y preparar el registro de ventas.
Preparar la liquidación de impuestos.
Realizar asientos en el libro diario.
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
22
Archivar comprobantes de egresos, normas legales, tipos de cambio, boletas, manuales y cartas.
Preparar los estados financieros.
Ejecutivo de Ventas
El perfil se orienta hacia un ejecutivo profesional con titulo en Administración de
Empresas o carreras afines.
Deberá poseer experiencia mínima de 3 años en el cargo o en áreas afines en
empresas con ramas Turísticas y Hoteleras. Las principales capacidades que
debe tener son: Proactividad, Orientación al Logro, Trabajo en Equipo,
Habilidad de Negociación, Influencia y Cooperación. Debe residir o tener
disponibilidad para residir en la Isla Santa Cruz, Provincia de Galápagos.
Sus funciones serán las siguientes:
Administrar las ventas.
Planificar estrategias de ventas.
Supervisar y recibir informes de vendedores.
Solucionar problemas comerciales de rango mayor.
Cumplir con el mínimo de volumen de ventas establecido.
Diseñar mecanismos que impulsen la actividad de los vendedores.
Encargado de las cuentas por cobrar del hotel.
Analizar el entorno, analizar el mercado y la competencia.
Analizar la situación interna, analizar la capacidad y los recursos (financieros, humanos, tecnológicos y materiales) con que cuenta la empresa.
Establecer los objetivos de marketing teniendo en cuenta los análisis realizados previamente, y las aspiraciones de la empresa.
Diseñar estrategias de marketing que permitan alcanzar los objetivos propuestos, teniendo en cuenta los análisis externos e internos.
Diseñar planes de acción: en donde se establecen los pasos necesarios para implementar o ejecutar las estrategias, así como los recursos a utilizar, los encargados o responsables, los tiempos o plazos, y el presupuesto o la inversión requerida para implementarlas.
Encargado de las cuentas corporativas.
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
23
Jefe de Compras y Bodega
El perfil se orienta hacia un ejecutivo profesional con titulo en Administración de
Empresas o carreras afines.
Deberá poseer experiencia mínima de 3 años en el cargo o en áreas afines en
empresas con ramas Turísticas y Hoteleras. Las principales capacidades que
debe tener son: Proactividad, Orientación al Logro, Trabajo en Equipo,
Habilidad de Negociación, Influencia y Cooperación. Debe residir o tener
disponibilidad para residir en la Isla Santa Cruz, Provincia de Galápagos.
Sus funciones serán las siguientes:
Planificar las compras con las otras áreas.
Elaborar cotizaciones.
Compra de bienes de inversión por la Empresa (Maquinarias y equipos).
Compra de bienes de uso por la Empresa (insumos, papelería, envases, etc.).
Control de facturas de proveedores.
Control y seguimiento a entrega de proveedores.
Reclamos y devolución a proveedores.
Mantener actualizado el expediente de cada proveedor con su respectiva información (producto, precios, descuentos, tiempo de entrega, plazos de pago, etc. y registrar a los nuevos proveedores.
Control del inventario.
Elaboración de Manual de Procedimientos de compras.
Responsable de la elaboración del presupuesto de compras
Jefe de Recursos Humanos
El perfil se orienta hacia un ejecutivo profesional con titulo en Administración de
Empresas o carreras afines. Deberá estar altamente calificado en la gestión y
optimización del recurso humano, interno y externo y poseer experiencia
mínima de 3 años en el cargo o en áreas afines en empresas con ramas
Turísticas y Hoteleras. Las principales capacidades que debe tener son:
Proactividad, Orientación al Logro, Trabajo en Equipo, Habilidad para Ejecutar,
Persuadir y Dirigir. Debe residir o tener disponibilidad para residir en la Isla
Santa Cruz, Provincia de Galápagos.
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
24
Sus funciones serán las siguientes:
Realizar la contratación del personal.
Realizar la descripción y análisis de puestos.
Realizar las nóminas y planillas de seguridad social.
Realizar los horarios y el calendario laboral.
Llevar un control de Presencia y Ausencias (Por motivos varios: enfermedad, accidentes, licencias, etc.).
Realizar la evaluación de los puestos de trabajo.
Capacitación del Personal.
Atender las peticiones laborales.
Jefe de Habitaciones
El perfil se orienta hacia un ejecutivo profesional con titulo en Administración de
Empresas Turísticas y Hoteleras o carreras afines. Deberá poseer experiencia
mínima de 2 años en el cargo o en áreas afines en empresas con ramas
Turísticas y Hoteleras. Las principales capacidades que debe tener son:
Proactividad, Orientación al Logro, Trabajo en Equipo, Habilidad para Ejecutar,
Persuadir y Dirigir, y Don de Servicio al cliente. Debe residir o tener
disponibilidad para residir en la Isla Santa Cruz, Provincia de Galápagos.
Sus principales funciones serán:
Prestar el servicio de alojamiento a las personas que así lo soliciten, siempre que exista disponibilidad de habitaciones.
Supervisar, controlar y dirigir al personal bajo su responsabilidad y que éstos cumplan con sus obligaciones.
Velar por las necesidades básicas para el correcto funcionamiento del hotel.
Recepcionista
El perfil se orienta hacia una persona de preferencia con titulo en
Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras o carreras afines. Deberá
poseer experiencia mínima de 1 año en el cargo o en áreas afines en empresas
con ramas Turísticas y Hoteleras. Las principales capacidades que debe tener
son: Proactividad, Trabajo en Equipo, carisma y don de servicio al cliente. Debe
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
25
residir o tener disponibilidad para residir en la Isla Santa Cruz, Provincia de
Galápagos.
Sus funciones serán las siguientes:
Tramitar las solicitudes de reservaciones.
Asignar las habitaciones a los solicitantes.
Recibir al huésped.
Brindar todas las informaciones sobre el funcionamiento y servicios que presta el hotel.
Mantener el sistema de comunicación del huésped con el exterior.
Centralizar los consumos que realice el huésped a través del resto de servicios que ofrezca el hotel.
Presentar la cuenta al cliente.
Gestionar/ recibir el pago de los huéspedes a su retiro
Despedirlo cuando desee retirarse del hotel.
Ama de Llaves
El perfil se orienta hacia una persona de preferencia con titulo en
Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras o carreras afines. Deberá
poseer experiencia mínima de 2 años en el cargo o en áreas afines en
empresas con ramas Turísticas y Hoteleras. Las principales capacidades que
debe tener son: Proactividad, Trabajo en Equipo, carisma y don de servicio al
cliente. Debe residir o tener disponibilidad para residir en la Isla Santa Cruz,
Provincia de Galápagos.
Sus funciones serán las siguientes:
Será responsable de todas las actividades inherentes a la limpieza y arreglo de
áreas habitacionales, así como velar por el mantenimiento de las instalaciones
del hotel, además:
Distribuir y orientar el trabajo diario de sus subalternos.
Supervisar el trabajo que realiza el personal del departamento de acuerdo a las normas establecidas.
Elaborar planes de trabajo e informes del departamento.
Llevar los controles administrativos del departamento.
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
26
Mantener motivado a su personal para un mejor servicio.
Controlar el buen funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones del hotel.
Camarera
El perfil se orienta hacia una persona con las siguientes capacidades:
Proactividad, Trabajo en Equipo, carisma y don de servicio al cliente. Deberá
poseer experiencia mínima de 2 años en el cargo o en áreas afines en
empresas con ramas Turísticas y Hoteleras. Debe residir o tener disponibilidad
para residir en la Isla Santa Cruz, Provincia de Galápagos.
Sus funciones serán las siguientes:
Realizar diariamente la limpieza y arreglo de las habitaciones.
Realizar el lavado, planchado y secado de los enseres y demás de las habitaciones.
Surtir diariamente su carro con todo lo necesario para el trabajo.
Reportar fallas de mantenimiento en las habitaciones.
Elaborar el reporte de Camarera.
Colaborar en la realización de inventarios.
Mantener en orden y correcta limpieza el cuarto de servicio de pisos.
Estar atenta a las necesidades o exigencias de los huéspedes.
Chef
El perfil se orienta hacia un profesional altamente calificado en Cultura y
Tecnología Gastronómica, con título de Chef o carreras afines en los campos
de Gastronomía y Alimentación. También deberá poseer conocimientos
elementales en temas como son la Investigación, Creatividad, Normatividad,
Control de Calidad, Seguridad y Administración del área. Deberá poseer
experiencia mínima de 2 años en el cargo o en áreas afines. Las principales
capacidades que debe tener son: Proactividad, Orientación al Logro, Trabajo
en Equipo, Habilidad para Ejecutar, Persuadir y Dirigir, y Don de Servicio al
cliente. Debe residir o tener disponibilidad para residir en la Isla Santa Cruz,
Provincia de Galápagos.
Sus funciones serán las siguientes:
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
27
Dirigir y distribuir el trabajo de la cocina y se responsabiliza ante la dirección de la empresa del buen funcionamiento del servicio.
Confecciona menús y cartas a los que pone precio.
Planificar la producción, seleccionar y manipular los insumos alimenticios.
Administrar de la mejor manera los géneros adquiridos y los gastos generales de la cocina
Informar a la dirección de los promedios obtenidos en la salida de existencias.
Confección del menú, carta de especialidades y plato del día.
Preparar las comidas y bebidas que son servidas tanto a los huéspedes, como a la clientela en general no alojada en el hotel, poniendo énfasis en la nutrición, conservación, preparación y decoración.
Vigila la preparación y disposición de los platos.
Cuidar de que los platos que se sirvan cumplan las condiciones exigidas por el recetario nacional o internacional.
Supervisión de la higiene, instalación, y grado de rendimiento del conjunto.
Supervisa el mantenimiento de utensilios, batería, menaje, fogones, electrodomésticos.
Vigila el cumplimiento de las medidas legales, tanto en el personal, como en las instalaciones o en el manejo de los equipos.
Ayudante de Chef
El perfil se orienta hacia una persona de preferencia con titulo de Chef o
carreras afines en los campos de Gastronomía y Alimentación. Deberá poseer
experiencia mínima de 1 año en el cargo o en áreas afines. Las principales
capacidades que debe tener son: Proactividad, Trabajo en Equipo, carisma y
don de servicio al cliente. Debe residir o tener disponibilidad para residir en la
Isla Santa Cruz, Provincia de Galápagos.
Sus funciones serán las siguientes:
Preparar las comidas y bebidas que son servidas tanto a los huéspedes, como a la clientela en general no alojada en el hotel, según las indicaciones del Chef.
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
28
Utilizar con el debido cuidado de conservación los materiales necesarios para ejecutar su labor.
Cuidar de que los platos que se sirvan cumplan las condiciones exigidas por el recetario nacional o internacional.
Ayudar en la planificación de la producción, selección y manipulación de los insumos alimenticios.
Demás que el Chef considere necesarias.
Mesero
El perfil se orienta hacia una persona con las siguientes capacidades:
proactividad, trabajo en equipo, carisma y don de servicio al cliente. Deberá
poseer experiencia mínima de 1 año en el cargo o en áreas afines en empresas
con ramas Turísticas y Hoteleras. Debe residir o tener disponibilidad para
residir en la Isla Santa Cruz, Provincia de Galápagos.
Sus funciones serán las siguientes:
Desarrollar trabajos de atención y servicio en el restaurante del hotel, encaminado a garantizar el normal funcionamiento del área de desempeño.
Llevar el control de existencias de víveres y bebidas.
Demás que el Chef considere necesarias.
Veterinario
El perfil se orienta hacia una persona con las siguientes capacidades: trabajo
en equipo, carisma y don de servicio al cliente. Deberá poseer experiencia
mínima de 3 años en el cargo en la rama Veterinaria. Debe residir o tener
disponibilidad para residir en la Isla Santa Cruz, Provincia de Galápagos.
Sus funciones serán las siguientes:
El diagnóstico, el tratamiento y la prevención de las enfermedades de las tortugas.
El estudio epidemiológico de las enfermedades animales.
El diseño de políticas sanitarias.
El análisis de riesgo y la identificación de las tortugas.
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
29
1.2.3. Cronograma de ejecución
Diagrama de Gantt
ACTIVIDADES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
1 Semana
2 Semana
3 Semana
4 Semana
1 Semana
2 Semana
3 Semana
4 Semana
1 Semana
2 Semana
3 Semana
4 Semana
1 Semana
2 Semana
Avances del proyecto X X X X X X X X X X X X X X
Tema, antecedentes X X
Definición del problema, justificación X X
Administración y planificación del proyecto X X
Organigrama y manual de funciones X X X
Valores corporativos X
Misión, visión y objetivos estratégicos X X
Sector económico, político y social X X X
Factor tecnológico y ambiental X
Clasificación de producto o servicio X X
Análisis de concentración de la industria X X X X
Análisis de madurez de la industria X X X X
Análisis de atractividad de la industria X X X
Tipo de mercado X X X X
Proveedores, competidores X X X
Canales de distribución X X
Consumidores (Mercado meta) X X X
Estrategia comercial X X X
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
30
Marca, logotipo, eslogan, posicionamiento X X X
Proyección del mercado X X X
Métodos de investigación X X X
Tamaño de la muestra X X X
Análisis Sectorial (FODA) X X X X
Encuestas X X X
Tabulación de las encuestas X X X
Aspectos tecnológico de la investigación X X X X
Estimación de ventas X X X
Costos operativos X X X X
Gastos X X X X X
Inversión del proyecto X X X X
Depreciación X X X
Financiamiento X X X X
Evaluación Financiera del proyecto X X X X X
Índices, ratios y razones financieras X X X X
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
31
1.3. PLAN ESTRATÉGICO
1.3.1 Valores corporativos
Se pretende reflejar estos valores corporativos en nuestras tareas diarias. El
objetivo final es que estos principios básicos formen parte de la filosofía
empresarial y se reflejen en la manera de trabajar y crear una cultura
empresarial basada en la integridad.
Los valores corporativos son los siguientes:
Responsabilidad, Procuramos la excelencia en la realización de las
actividades.
Honestidad, Somos claros en cada una de los sistemas y procesos que
realizamos.
Eficiencia, Asumimos la filosofía cero errores. Utilizamos de forma
adecuada los medios y recursos con los cuales contamos, para alcanzar
nuestros objetivos y metas programadas, optimizando el uso de los
recursos y el tiempo disponible.
Lealtad, Demostramos compromiso y respeto hacia los valores de la
empresa, somos recíprocos con la confianza depositada en cada uno de
nosotros.
Excelencia en el servicio, Nos consideramos competentes para satisfacer
continuamente las expectativas de nuestros clientes internos y externos,
con actitud, agilidad y anticipándonos a sus necesidades. Trabajamos de
forma global y comprometida para alcanzar la excelencia en el servicio.
Trabajo en equipo, Contamos con un equipo exitoso tanto en nuestros
colaboradores como en la búsqueda de un mejor rendimiento de equipo.
Valoramos el aporte brindado por cada miembro de equipo.
1.3.2 Misión
Es misión de ECOTURIS S.A. ofrecer un servicio de alojamiento y turístico de
calidad satisfaciendo las expectativas de recreación, descanso y convivencia
con la naturaleza de los huéspedes y clientes, con tarifas accesibles y
manteniendo un alto grado de compromiso, respeto y responsabilidad tanto
para con los clientes externos como internos.
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
32
1.3.3 Visión
La empresa ECOTURIS S.A. será líder en el ofrecimiento de un servicio de
alojamiento y turístico de calidad en la Isla Santa Cruz, provincia de Galápagos,
consolidándose como la primera opción de los turistas tanto nacionales como
extranjeros a la hora de elegir un lugar de descanso y diversión. Se pretende
lograr esto en un período de 3 años.
1.3.4 Objetivos estratégicos de la empresa
Establecer alianzas estratégicas con los proveedores de los insumos
requeridos para un funcionamiento y atención de calidad en las
Cabañas.
Establecer alianzas estratégicas con las principales mayoristas,
agencias y operadoras de turismo receptivo, con la finalidad de incluir la
visita y estadía en las cabañas como un lugar atractivo diferente en esta
zona.
Realizar campañas publicitarias dentro de la Isla Santa Cruz, para dar a
conocer el servicio ofrecido de alojamiento y turismo.
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
33
CAPÍTULO II- MERCADEO Y COMERCIALIZACIÓN
2.1. ANÁLISIS MACROECONÓMICO
2.1.1. Sector Económico
Factor económico
Debido a los cambios y la inestabilidad económica del país, investigar los
factores económicos que afectan directa o indirectamente al proyecto es un
factor primordial.
A continuación se presenta una síntesis de los principales factores económicos
que afectan en el proyecto, así tenemos:
ASPECTOS ECONÓMICOS CIFRAS
PIB (Millones de USD) (2009) $ 24.119
PIB PER CAPITA (2009) $ 1.722
Inversión Sector de Servicios 0,80%
INFLACIÓN ANUAL (Jun 2009 / Jun 2010) 3,30%
RIESGO PAÍS (Al 20/jul/2010) 1013.00
INGRESO TURISTAS (A Galápagos / 2009)
163480
SALARIO UNIFICADO NOMINAL (2010) $ 240
POBLACIÓN DEL ECUADOR (Millones) (Proyección 2010)
14204900
Fuente: BCE & INEC. *Valores del 2009 / 2010
Elaboración: La Investigadora.
Como se puede observar dentro de los aspectos económicos se incluyó el
Ingreso de turistas a Galápagos el año pasado, este ingreso incluye a turistas
nacionales como extranjeros.
Factor político y legal
Con respecto a los factores políticos y legales que afectan a la empresa, se
encuentra directamente la Ley especial para la provincia de Galápagos, debido
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
34
a que la Constitución de la República del Ecuador establece que Galápagos
tendrá un régimen especial por ser declarado Patrimonio Natural de la
Humanidad.
Dicha norma legal, tiene ciertas restricciones que afectan en cierta manera
positiva y también negativa al sector turístico y hotelero y al proyecto
específicamente, así tenemos:
La restricción de los derechos de libre residencia, propiedad y comercio
que para su protección tiene la Isla.
La restricción de construir nuevas infraestructuras turísticas que afecten al
entorno natural de Galápagos.
La disposición que impone las restricciones al ejercicio de determinadas
actividades turísticas con el fin de proteger el ecosistema de Galápagos.
Muchas veces estos factores son los que han contribuido a que exista todavía
un ambiente de baja productividad, debido a que las actividades principales de
las Islas generan poca riqueza y con frecuencia, ésta no llega a los pobladores
locales, como en el caso del turismo. La baja productividad contribuye a la
sobreexplotación de recursos y la migración desde zonas agrícolas de las Islas.
Otros factores legales son los que se relacionan con el cumplimiento de su
figura legal como Compañía Anónima, la cual está supeditada bajo las normas
legales vigentes de la Ley de Compañías, y a los permisos respectivos
relacionados con el SRI, el Registro Mercantil, Ministerio de Turismo, Municipio
y Sanidad.
Factor social
En cuanto al factor social, se puede mencionar que el entorno cultural de la Isla
es una combinación de toda clase de personas tanto nativas como emigrantes,
en donde prima la calidez y la amabilidad. En los últimos años, las islas han
experimentado un rápido crecimiento en su población lo que ha generado
impactos en la demanda de recursos, servicios básicos y transporte.
Con respecto a los emigrantes, aun existen problemas de migración, debido al
ambiente de baja productividad no solo de la Isla sino del país en general,
aunque cabe recalcar que los controles son más eficaces.
Específicamente, “La Tortuga” afectará a la sociedad que se encuentra en la
Isla de Santa Cruz de manera positiva, pues será creadora de fuentes de
trabajo y por ende de un incremento en la mejora de su nivel de vida.
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
35
Factor tecnológico
Se puede mencionar que aún existe una carencia en la infraestructura básica y
servicios públicos, puesto que no todos los habitantes de la población local
cuentan con los mismos, específicamente en las zonas rurales.
A pesar de esto, el sector hotelero si cuenta con la tecnología necesaria como
acceso a energía eléctrica las 24 horas del día, servicios de
comunicación/telefónicos, agua potable y servicios de alcantarillado. De la
misma forma en la actualidad se maneja de mejor manera los desechos, y cada
día se busca dar tratamiento técnico y ecológico a la basura para evitar la
contaminación en las Islas.
Se considera aun baja la calificación de la mano de obra local y la cultura de
calidad de servicios para las necesidades de productividad de las Islas.
Es necesaria la construcción y adquisición de tecnología que permita ofrecer
servicios turísticos y hoteleros de calidad, sin dañar el entorno natural,
permitiendo que se generen ingresos directos a los habitantes de las Islas.
Factor ambiental
Las limitantes ambientales en Galápagos son altas, de las 788.200 hectáreas
que conforman la Isla, el 96.7% son consideradas Parques Nacionales, los
cuales son zonas protegidas para de esta manera preservar el ecosistema
existente tanto terrestre como marino de Galápagos, su diversidad biológica y
la integridad de los procesos ecológicos y evolutivos bajo una mínima
interferencia humana.
Con respecto al manejo de desechos, en la actualidad Galápagos da
tratamiento técnico y ecológico a la basura, se recicla según su tipo y origen.
Según el Centro de Interpretación de manejos y desechos de Galápagos, 17
toneladas de basura se reciclaron en 2007 y en el 2008, fueron 30 toneladas de
material reciclable y 40 toneladas de material orgánico. Lo que aun no se
puede procesar se envía en barco a Guayaquil. (Ver anexos).
Adicionalmente, en Galápagos, no solo se recicla la basura, sino también el
aceite quemado que generan los motores de embarcaciones pesqueras, de
turistas o de carga, así como de los automotores.
Información proporcionada por el diario Hoy, en Marzo del año pasado. (Ver Anexos).
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
36
2.1.2. Clasificación del producto o servicio
Las Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga” se encuentran dentro del sector de
servicios, específicamente dentro del sector de hoteles y restaurantes, según la
clasificación del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC).
Cluster Ecoturístico
Los cluster son aglomeraciones de industrias relacionadas (proveedores,
clientes, industrias complementarias, instituciones de apoyo) que existen como
resultado de una dinámica innovadora al centro de las mismas, que se
encuentran geográficamente próximas y que interactúan intensamente entre sí.
Se dice que es Ecoturística porque son varias las actividades de esta rama que
se pueden realizar en la Isla Santa Cruz, así tenemos:
Excursión y deportes: Caminatas y ciclismo.
Buceo
Snorkel
Surf
Kayac
Turismo científico o de investigación
Turismo Académico
Agro turismo: visitas y experiencias en prácticas agropecuarias y producción orgánica.
Turismo cultural: visitas a sitios culturales, centros de convenciones.
Las cabañas estarán ubicadas en la zona de Guayabillos, parroquia Bellavista
del cantón Santa Cruz, provincia de Galápagos.
Sector hotelero
En Galápagos, específicamente en la Isla Santa Cruz, el sector hotelero ofrece
un sin número de opciones de hospedajes que varían de acuerdo al tamaño,
cantidad y precio del servicio ofertado. Dichas opciones de hospedaje se
dividen en:
Hoteles
Hostales
Inns
Resorts
Hosterías
Cabañas
Alojamiento comunitario
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
37
Alojamiento ecológico
Pero así mismo a pesar de existir esta diversidad de opciones, en “La Tortuga”,
los turistas tendrán la oportunidad de compartir directamente con la naturaleza
y el entorno natural de la zona, además que la “parte alta” no ha sido tan
explotada como los otros sectores de la Isla en lo que respecta a lugares de
alojamiento.
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
38
2.1.3. Análisis de Concentración de la Industria
FACTOR
FR
AG
ME
NT
AD
A
CO
NC
EN
TR
AB
LE
CO
NC
EN
TR
AD
A
JUSTIFICACIÓN
BARRERAS DE ENTRADA
x
En este tipo de industria, se identifica como barreras de entrada: los costos en capacidad instalada, la especifidad de los activos requeridos para ofrecer los servicios turísticos y hoteleros, y las fuertes restricciones de territorio, comercio y medio ambiente especificadas en la Ley especial para la provincia de Galápagos.
ECONOMÍAS DE ESCALA
x
Se puede considerar que la industria no maneja beneficios a través de volúmenes de producción, más bien trata de concentrarse en ofrecer un servicio de calidad y personalizado.
CURVAS DE EXPERIENCIA
x
Aunque todavía no se maneja tecnología de punta, al priorizar ante todo la preservación natural del entorno, cuenta con la experiencia del tiempo en la prestación de los servicios.
COSTOS DE TRANSPORTE
x
Los costos de transporte en este caso para trasladarse de una isla a otra si son representativos. El costo de insumos e instrumentos productivos para el sector responde a la distancia de las islas y por lo general suelen ser altos.
DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTO
x
La industria ofrece variedad en cuanto a los servicios de hospedaje de la Isla variando en cuanto al tamaño, servicios adicionales y precios. El servicio que ofrece "La Tortuga" se diferencia de los otros debido a que los visitantes tendrán contacto directo con el entorno natural de la Isla.
VENTAJAS DE LA COMPRA
x
En términos generales, la mano de obra e insumos existentes en Galápagos son más caros que en el continente por lo que casi todo lo que se puede producir en las islas es más costoso, pero si existen ventajas en las compras por mayor volumen debido a los altos costos de transporte, los cuales se reducen un poco al llevar más mercadería.
NECESIDADES DEL MERCADO
x
Se refleja la necesidad del mercado de obtener un servicio que ofrezca un contacto directo y constante con el entorno natural de la Isla.
TIPO DE ADMINISTRACIÓN
x
Es una industria que se maneja con administración dividida, es decir profesional pero con aporte familiar al mismo tiempo.
REGULACIÓN GUBERNAMENTAL
x
El Estado mediante la Ley especial para la provincia de Galápagos brinda aspectos positivos y negativos para esta industria, en especial la restricción de participación de cualquier persona en las actividades de comercio y turismo en las Islas.
NÚMERO DE PARTICIPANTES
x
Existe un buen número de participantes, pero el mercado aún tiene potencial, debido a que el lugar en donde se acentuará la empresa aún no está explotado por completo. Con nuestro ofrecimiento de contacto con la naturaleza y el entorno se reconoce el factor diferencial de "La Tortuga".
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
39
Como se puede observar en el cuadro expuesto, el Análisis de concentración
de la Industria refiere a la Industria como Fragmentada, es decir, que existen
decenas de participantes con participaciones similares en donde ninguno es
particularmente dominante.
*Información proporcionada por el Gobierno Municipal de Santa Cruz & Agencia de viajes:
exploring Ecuador & Proyecto.
“Redireccionamiento del Sector Turístico en el Archipiélago de Galápagos” de Sarah Cordero,
Sebastián González, Michael Gourzong, Alexander Larios, Alberto Orlich, Steve Roe y Ariel
Wigoda.
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
40
2.1.4. Análisis de Madurez de la Industria
FACTORES
ETAPAS DE MADUREZ
JUSTIFICACIÓN
EM
BR
IÓN
ICA
CR
EC
IMIE
NT
O
MA
DU
RE
Z
EN
VE
JE
CIM
IEN
TO
Demanda
X
Existe una demanda insatisfecha en cuanto a lugares con contacto constante y directo con el entorno natural de la isla.
Volumen de producción
X
Existen variedad de servicios turísticos y hoteleros que ofrecen diversos servicios de hospedaje según los requerimientos de los visitantes, pero aún nos satisfacen por completo dichos requerimientos de contacto constante y directo con la naturaleza.
Lealtad de clientes
X
Existe una mediana lealtad en cuanto a la calidad y variedad de servicios turísticos ofrecidos.
Precios
X
Existen varias opciones de acuerdo a la capacidad económica de los visitantes, desde hoteles "de lujo" hasta hoteles de "clase económica".
Participantes
X
Existe un buen número de participantes. El mercado es atractivo pero las barreras de entrada son consideradas altas.
Participaciones
X
Existe mediana fidelidad de continuar con el mismo oferente del servicio de hotelería y turismo.
Penetración del mercado
X
La penetración del mercado es difícil, debido a las salvaguardias contempladas en la Ley especial para la provincia de Galápagos.
Línea de producto
X
El factor diferencial de las cabañas "La Tortuga" es su contacto directo y constante con el entorno natural y ecosistema de Galápagos.
Calidad
X
Algunas empresas ofrecen buena calidad, otras solo economía; esto se obtiene en el desarrollo de los procesos.
Tecnología
X
Los procesos no son sencillos, pero tampoco requieren de tecnología de punta para su implementación, en general se requiere de especificación de activos para las diversas actividades turísticas.
Función clave X
En la actualidad se está investigando de una forma más eficiente.
Flujo
X
El flujo de dinero se considera Medio - Alto, sobre todo por el ingreso de visitantes extranjeros.
Riesgo
X
El riesgo que corre este tipo de industria es medio.
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
41
Como se puede ver en el cuadro anterior, el Análisis de Madurez de la Industria
dio como resultado una Industria en Crecimiento, en donde tanto el Estado,
como la Industria en general deberían trabajar conjuntamente para continuar
desarrollándola y no detener el impulso que se ha logrado. Se considera que
no se debe centralizar la toma de decisiones debido a que el estado no
considera la capacidad económica o social de las Islas, generando una
significativa complejidad institucional local e inversiones un poco equivocadas
en infraestructura.
Información proporcionada por el Gobierno Municipal de Santa Cruz & Agencia de viajes:
exploring Ecuador & Proyecto “Redireccionamiento del Sector Turístico en el Archipiélago
de Galápagos” de Sarah Cordero, Sebastián González, Michael Gourzong, Alexander Larios,
Alberto Orlich, Steve Roe y Ariel Wigoda.
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
42
2.1.5. Análisis de Atractividad de la Industria
FACTOR %
RE
DU
CE
NIV
EL
AD
A
INC
RE
ME
NT
A
JUSTIFICACIÓN NIVEL DE
ATRACTIVIDAD
1 2 3 4 5 6 7 8 9
PODER DE LOS CLIENTES
20%
X
En años recientes, los turistas se han convertido en compradores con mayor acceso a información. Es un consumidor más exigente, que busca sentir nuevas experiencias y satisfacer al máximo sus necesidades y/o deseos, por lo que espera una amplia variedad de servicios. Estos turistas están dispuestos a pagar un sobreprecio por productos y/o servicios certificados.
1,20
PODER DE PROVEEDORES
30%
X
En términos generales, la mano de obra e insumos existentes en Galápagos son más caros que en el continente, por lo que casi todo lo que se puede producir en las islas es más costoso. El costo de insumos e instrumentos productivos responde a la distancia de las islas del continente, debido a los altos costos de transporte, por lo que los proveedores se concentran con relación a los participantes de la industria.
1,80
AMENAZA DE NUEVOS
INGRESOS 10%
X
El segmento de mercado es atractivo, pero existen barreras altas de entrada como: los costos en capacidad instalada, los activos requeridos para ofrecer los servicios turísticos y hoteleros, y las fuertes restricciones de territorio, comercio y medio ambiente especificadas en la Ley especial para la provincia de Galápagos.
0,50
PRESIÓN DE PRODUCTOS SUSTITUTOS
15%
X
La industria hotelera en si misma cuenta con una variedad de opciones de servicios de hospedaje, así tenemos: hoteles, hostales, resorts, cabañas, etc., por lo que si existe presión.
0,90
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
43
FACTOR %
RE
DU
CE
NIV
EL
AD
A
INC
RE
ME
NT
A
JUSTIFICACIÓN NIVEL DE
ATRACTIVIDAD
1 2 3 4 5 6 7 8 9
RIVALIDAD ENTRE
COMPETIDORES 25%
X
Si existe cierta rivalidad entre los competidores. Algunos hoteles poseen instalaciones lujosas, donde el costo por habitación ronda los $300 diarios; mientras que otros se desenvuelven en entornos poco elaborados, donde el costo de cada habitación baja hasta $10 por noche. Dentro de este sector, existe gran diferenciación en cuanto a instalaciones y servicios ofrecidos por los diferentes participantes.
1,25
ATRACTIVIDAD 100%
CONCLUSIÓN ATRACTIVIDAD NIVELADA 5,65 = 6 5,65
Como se puede observar en el cuadro expuesto, el Análisis de Atractividad de
la Industria dio como resultado una atractividad de 6, es decir que la Industria
tiene una atractividad Nivelada, y se considera una industria atractiva en donde
todos sus participantes ganan.
Información proporcionada por el Gobierno Municipal de Santa Cruz & Agencia de viajes:
exploring Ecuador & Proyecto “Redireccionamiento del Sector Turístico en el Archipiélago
de Galápagos” de Sarah Cordero, Sebastián González, Michael Gourzong, Alexander Larios,
Alberto Orlich, Steve Roe y Ariel Wigoda.
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
44
2.2. MERCADO HISTÓRICO
2.2.1. Tipo de Mercado
Se ha identificado al tipo de mercado como Mercado de Competencia
Imperfecta, debido en gran parte a que no hay plena libertad para que nuevos
oferentes entren al mercado, puesto que según la Ley Especial para la
Provincia de Galápagos expedida en 1.998, en su artículo 28, especifica que
solamente los residentes permanentes podrán trabajar como empleados,
trabajadores, ejercer actividades productivas o de servicios (incluidos los
servicios de operación turística) en la provincia de Galápagos y los residentes
temporales podrán realizar únicamente las actividades que motivaron su
ingreso a las Islas. (En dicha ley se especifica quienes son considerados
residentes permanentes y quienes son considerados residentes temporales),
además indica que para ejercer cualquier actividad lucrativa dichos residentes
permanentes deberán permanecer en caso de existir a las correspondientes
Asociaciones, Cooperativas, Cámaras, Gremios u otras Organizaciones,
cantonales o provinciales.
También indica que, para la ejecución de obras y servicios privados o públicos
en la provincia de Galápagos, se utilizará mano de obra y profesionales locales
y solo en caso de que esta no bastare tanto en el sector público, como en el
privado, se empleará a profesionales o trabajadores no residentes, previo
informe favorable del INGALA (Instituto Nacional de Galápagos), dichas
vacantes se llenaran a título temporal y con contratos según el tiempo,
categorización y requisitos, establecidos para el empleador o patrono, en el
Reglamento.
Adicionalmente otra de las características que convierten a este mercado en
uno imperfecto es que no existe plena movilidad de mercancías y factores
productivos, puesto que existe un control para el desarrollo sustentable y
económico de la Isla considerada Patrimonio Nacional de Áreas Naturales,
Terrestres y Marítimas . Según el artículo 49 de la ley ya citada se tiene que
Garantizar que el impacto a los ecosistemas de la provincia de Galápagos
cuando se construye una nueva infraestructura turística sea mínimo, mediante
el correspondiente estudio de impacto ambiental y plan de manejo, así mismo
indica que deben establecerse en las zonas expresamente permitidas dentro
de la planificación y zonificación según conste en los correspondientes Planes
de Manejo, Plan Regional y normas ambientales.
Históricamente, Ecuador tenía una imagen estereotipada y hasta desconocida
como país Turístico. Fue apenas en el año 1992 cuando el Estado ecuatoriano
mostró un interés real en el sector turístico con la creación del Ministerio de
Turismo. A partir de esa fecha se empezó a explotar los atractivos naturales del
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
45
país. En Galápagos, el humilde inicio de la industria data de finales de los años
60, cuando media docena de embarcaciones y hoteles se encargaban de
atender a los cerca de 2.000 turistas anuales. Para el 2006, se contaba ya con
por lo menos 80 embarcaciones y 65 hoteles con capacidad de acomodar
simultáneamente alrededor de 3.500 visitantes por noche. A partir de 1991, la
tasa de visitación aumentó en un 9% anual, con un asombroso crecimiento del
14% anual en ingresos para la industria.*
En el 2006, más de 120.000 turistas llegaron al archipiélago. A pesar de estos
grandes saltos en las cifras, las tasas pagadas por los usuarios, tanto visitantes
como compañías operadoras, no se han incrementado desde 1993.*
En la actualidad, el sector turístico ha empezado a desarrollarse con mucha
más fuerza recientemente, llegando a situarse entre los 10 destinos más
importantes para el turismo de aventura de acuerdo a la revista Nacional
Geographic Adventure, pero aún existe una gran necesidad de inversión para
mejorar las infraestructuras y la imagen del País, por ello el país necesita
emprender una campaña agresiva de mercadeo y comercialización, uniéndose
tanto la empresa privada como el Estado para poder posicionar el país como
uno de los mejores destinos turísticos del mundo.
El mercado al cual está dirigido el servicio de hospedaje en las cabañas
Ecoturísticas es a los turistas extranjeros y nacionales de clase económica
media - alta ya que se ofrecerán distintos paquetes de hospedaje.
*Información proporcionada por Revista “En Resumen” del INCAE (Centro Latinoamericano
para la Competitividad y Desarrollo Sostenible), segunda edición, publicada en el 2004.
2.2.2. Demanda histórica
Desde 1985 a 1990, el número anual de visitantes saltó de aproximadamente
18.000 a 41.000 respectivamente, y cerca de 72.000 para el 2000. A pesar de
un leve decrecimiento luego de los eventos del 11 de septiembre del 2001, la
tasa de visitación se recuperó y continúa aumentando; aproximadamente
122.000 visitantes llegaron a Galápagos durante el 2005. En respuesta al
creciente número de turistas y otros visitantes, constantemente se ha mejorado
la calidad de la flota, la infraestructura en tierra y los servicios, elevando así los
precios y llevando a un crecimiento más rápido en las ganancias que en el
número de turistas.
La industria continúa creciendo y diversificándose. El número de turistas en los
primeros seis meses del 2006 fue un 15% más alto que el de la primera mitad
del 2005.
A medida que aumentó el número de visitantes, el Servicio del Parque Nacional
de Galápagos (SPNG) puso mayor atención al manejo del turismo. Se
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
46
monitoreó el movimiento de las embarcaciones y se establecieron itinerarios
que designaban el día en que cada embarcación podía visitar un sitio
específico de visita, y si lo hacía en la mañana o la tarde. Se estudiaron las
características y la capacidad de carga de cada sitio para calcular sus tasas
aceptables de uso.
A continuación se muestra un cuadro proporcionado por el Parque Nacional de
Galápagos, del Ingreso de Turistas tanto nacionales, como extranjeros a las
Islas Galápagos, desde 1979 al año pasado, 2009:
Si bien es cierto, hubo un ingreso menor del total de turistas del año 2008 con
respecto al año 2009, este decremento se registró solo por turistas extranjeros,
seguramente esto debido a la crisis económica mundial, mientras que el
ingreso de turistas nacionales se incremento en un 6.19%*, a continuación se
presenta el cuadro con la información:
Información proporcionada por el Parque Nacional de Galápagos en su Informe de ingresos de
turistas 2009 &Ministerio de Turismo del Ecuador.
Además, en la actualidad el Ministerio de Turismo con su Plan Integral de
Marketing Turístico del Ecuador 2010 - 2014 proyecta un crecimiento promedio
de cerca del 10% anual en el ingreso de dólares por turismo hasta el año
2014. En un escenario optimista, este ingreso podría ser de hasta un 16%. El
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
47
crecimiento de ingresos por turismo al país no sólo respondería a un aumento
en el número de turistas que visitan el Ecuador, sino también a un incremento
en la estancia media y el gasto por turista, que son los objetivos del Plan de
Marketing Turístico del Ecuador, con lo cual se puede afirmar que el mercado
turístico se encuentra en crecimiento.
De este total de turistas que ingresaron a Galápagos, 64359 visitantes
utilizaron servicios y alojamientos turísticos, así tenemos:
Información proporcionada por el Parque Nacional de Galápagos en su Informe de ingresos de
turistas 2009 &Ministerio de Turismo del Ecuador.
También se puede observar el ingreso de turistas por punto de entradas que
ingresan directamente a la Isla con embarcaciones propias, del año pasado, así
tenemos:
Información proporcionada por el Parque Nacional de Galápagos en su Informe de ingresos de
turistas 2009 &Ministerio de Turismo del Ecuador.
*Este porcentaje se calculó en base a la información del cuadro presentado de Ingreso de
turistas del año 2008 y 2009.
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
48
2.2.3. Oferta histórica
Históricamente las islas Galápagos y la isla Santa Cruz venían en una etapa de
crecimiento en lo que se refiere a infraestructura hotelera, de restaurantes, etc.
que cubría la demanda anual de turistas nacionales y extranjeros. A finales de
los años 60, media docena de embarcaciones y hoteles se encargaban de
atender a los cerca de 2.000 turistas anuales. Para el 2006, se contaba ya con
por lo menos 80 embarcaciones y 65 hoteles con capacidad de acomodar
simultáneamente alrededor de 3.500 visitantes por noche. A partir de 1991, la
tasa de visitación aumentó en un 9% anual, con lo cual también aumentó la
oferta de servicios turísticos y hoteleros.
Para el año de 1998, existió la disponibilidad de 24 horas de luz eléctrica, lo
cual permitió que la oferta existente de restaurantes, hoteles y tiendas pudieran
mejorar sus servicios en diferentes áreas, como adquisición de alimentos
perecibles que refrigerados o congelados, podían guardarse por prolongados
períodos sin la necesidad de generadores privados, instalación de aires
acondicionados, etc. En el 2000, la llegada de la telefonía de marcaje directo y
los servicios del Internet constituyeron un realce para los negocios,
proveyéndoles de contacto directo con el mundo exterior, permitiendo ordenar
productos y coordinar fácilmente la ida y venida de turistas.
En la actualidad existen varios oferentes de servicios turísticos y hoteleros en
las Islas Galápagos y específicamente en la Isla Santa Cruz, los cuales ofrecen
un rango cada vez mayor de productos y servicios. Algunos hoteles poseen
instalaciones lujosas, donde el costo por habitación ronda los $300 diarios;
mientras que otros se desenvuelven en entornos poco elaborados, donde el
costo de cada habitación baja hasta $10 por noche. Dentro de este sector,
existe gran diferenciación en cuanto a instalaciones y servicios ofrecidos por
los diferentes participantes.
La situación con los tours ha sido similar, existe diversidad de precios, calidad y
servicios ofrecidos. Los operadores se dividen en dos grandes grupos, de
acuerdo a las limitaciones del parque: embarcaciones de hasta 16 pasajeros, y
embarcaciones de hasta 100 pasajeros. Existen comparativamente pocos
operadores con barcos de 100 pasajeros, y por lo general estos son cruceros
de lujo con un costo por pasajero alrededor de los $2,000. En el mercado de
los barcos de 16 pasajeros, la competencia es más concurrida y la oferta
variada. En este segmento existen grandes variaciones en calidad y
confiabilidad del servicio, pero es posible obtener precios de hasta $500 por
pasajero.
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
49
2.3. MERCADO DEL PROYECTO
2.3.1. Submercados
2.3.1.1. Proveedores
Los aliados estratégicos de la empresa serían:
Infraestructura: La persona que estará a cargo de la obra en
construcción, control, contratación del personal, compra y selección de
materiales será él: Ing. Civil Jhonson Arias Montalvo, teléfonos:
097507623 – 094032196; el Ing. es colono y tiene la libertad de trabajar
libremente en el sector.
Productos Lácteos: La compra de productos lácteos será efectuada
dentro del Archipiélago, en la población de Puerto Ayora a la marca “La
Noruega” la misma que nos distribuirá: leche, quesos y yogurt; productos
elaborados con materia prima propia de la isla.
Mobiliario para las habitaciones: Nuestro proveedor para los muebles
de las habitaciones es la empresa: COLINEAL CORP. CIA. LTDA. en la
ciudad de Cuenca; nuestro contacto es María del Carmen Carrasco
Yépez, número telefónico: 098272068 072805122; Para los colchones y
almohadas será CHAIDE & CHAIDE, en la ciudad de Guayaquil, nuestro
contacto es Verónica Arévalo; éstas mismas empresas serán las
encargadas de embarcar la mercadería para trasladarlos a la Isla Santa
Cruz.
Equipos de cocina: Para los equipos de la cocina es la empresa:
“MACONS” MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS EN
ACERO INOXIDABLE, ubicada en la ciudad de Quito, nuestro contacto
es el Sr. Juan Tacuri; sus números telefónicos son: 023043150 -
097590915 – 094889251; la misma empresa será la encargada de
embarcar los equipos para trasladarlos a la Isla Santa Cruz.
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
50
2.3.1.2. Competidores
El sector hotelero y turístico de la Isla de Santa Cruz en Galápagos cuenta con
una gran variedad de empresas que ofrecen varias opciones para la estancia y
comodidad de los visitantes.
Sin embargo específicamente en la parte alta (zona de los Guayabillos) donde
se planean construir las cabañas “La Tortuga” existen muy pocas alternativas
de alojamiento, por lo que se cuenta con una ventaja competitiva por el sector
en donde estarán ubicadas las mismas.
A continuación se presenta una lista de los sitios de alojamiento y hospedaje en
Santa Cruz, la cual cuenta con hoteles, hostales, resorts, inns, haciendas,
hosterías y alojamiento comunitario y ecológico, así tenemos:
HOTELES DE LUJO EN SANTA CRUZ HOTEL
Hotel Fernandina
PRECIO
$97.60
DESCRIPCIÓN
Incluye desayuno, 13 habitaciones.
Red Mangrove Adventure Inn
$176.90 Incluye desayuno, 10 habitaciones.
Finch Bay Hotel $240.00 Incluye desayuno, 21 habitaciones.
Hotel Red Booby $107.36 Incluye desayuno, 26 habitaciones.
Hotel SilberStein $157.38 Incluye desayuno, 22 habitaciones.
Hotel Safari Camp $340.00 Incluye desayuno, 9 tiendas de lujo
HOTELES DE CLASE TURÍSTICA EN SANTA CRUZ HOTEL
Hostal Castro
PRECIO
$61.00
DESCRIPCIÓN
No incluye desayuno, 21 habitaciones.
Hotel Lobo de Mar $85.00 Incluye desayuno, 40 habitaciones.
Hotel Estrella de Mar $61.00 Incluye desayuno, 12 habitaciones.
Hotel Ninfa-Galápagos $61.00 Incluye desayuno, 26 habitaciones.
HOTELES DE CLASE MEDIA EN SANTA CRUZ
HOTEL
Hotel Lirio de Mar
PRECIO
$30.00
DESCRIPCIÓN
No incluye desayuno, 24 habitaciones.
Hotel Sir Francis Drake $44.80 No incluye desayuno, 10 habitaciones.
Hostal Salinas $33.60 No incluye desayuno, 25 habitaciones. Hotel La Peregrina $40.00 Incluye desayuno, 4 habitaciones.
Hotel Nuevo Elizabeth $40.00 Incluye desayuno, 22 habitaciones.
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
51
HOTELES DE CLASE ECONÓMICA EN SANTA CRUZ
HOTEL/ PENSIÓN
Hotel / Pensión Darwin
PRECIO
$13.44
DESCRIPCIÓN
No incluye desayuno, 6 habitaciones.
Pensión Flamingo Pensión Gardner y España
Pensión los Amigos
Pensión Santa Cruz
Información proporcionada por exploringecuador.com.
2.3.1.3. Canales de Distribución
El canal de distribución utilizado es Doble, es decir que nuestro servicio será
distribuido (ofrecido y vendido) por las diversas agencias de viajes nacionales y
extranjeras (Mayoristas, agencias y operadores). Se tomó esta decisión basado
en que se necesita un llamamiento masivo para llegar a ser conocido en el
mercado por los visitantes (tanto nacionales como extranjeros).
A continuación se presenta un cuadro de cómo será la distribución:
Fuente: Proyecto de Redireccionamiento del Sector Turístico en el Archipiélago de Galápagos.
Así tenemos:
Mayoristas: son agencias, las cuales consiguen paquetes, ya sea de los
operadores o de las agencias locales, manejan volúmenes altos y distribuyen a
agencias de viajes dentro de su país. Las mayores agencias se encuentran
localizadas en los Estados Unidos y en Europa. Tienen normalmente una
comisión del 20% del costo del paquete.
Agencias de viajes en el país: en la actualidad normalmente las agencias
ya cuentan con un departamento ó área dedicada a explotar el turismo
receptivo. Dichas agencias coordinan con el operador, los paquetes que se
brindan a los mayoristas. Se encuentran localizadas normalmente a nivel
nacional. Manejan un margen aproximado de 10% de la tarifa en lo que a tours
diarios u otras actividades se refiere.
Operadores de Turismo Receptivo: es la parte que coordina en el sitio
todos los aspectos relacionados con la logística del tour en el lugar. Se
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
52
manejan como oficinas dependientes de la agencia de viajes en el país.
Muchas veces colaboran con la elaboración de nuevos paquetes. En múltiples
casos los mayoristas en el extranjero contactan a los mayoristas en Ecuador, y
éstos revenden el paquete a las agencias de sus respectivos países
encareciéndose de esta manera el servicio.
Se realizará una distribución intensiva del servicio, es decir que por medio de la
Municipalidad de Santa Cruz y las respectivas agencias de viajes (mayoristas,
agencias y operadores de turismo) se procederá a ofrecer y vender el servicio
de alojamiento en las cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”. Estos intermediarios
serán los responsables de vender nuestro servicio.
A continuación se presenta una lista de dichos intermediarios, así tenemos:
Mayoristas (agencias extranjeras)
Agencias de viajes y turismo
Operadores turísticos
United States Tour Operators Association (USTOA)
http://www.ustoa.com/2009/
Faviz Tours http://www.faviz.net/
Worturcia http://www.worturcia.com/
Rainforest Alliance (San José, Costa Rica)
www.rainforestalliance.org
Lake & Mountain www.lakeandmountainecuador.c
om
Galápagos Experience www.galapagosexperience.net
Ecuadorian Tours www.ecuadoriantours.com
Surtrek www.surtrek.com/index.html
Explorandes Ecuador www.explorandes.com.ec
Advantage Travel Ecuador www.advantagecuador.com
Spring Travel Ecuador www.springtravelecuador.com
Fuente: Asociación nacional de operadores de turismo receptivo del Ecuador Elaboración: La investigadora
Adicionalmente, se utilizará el canal directo por medio del Internet. Cabañas
Ecoturísticas “La tortuga” contará con su página web, en donde se mantendrá
contacto directo con los visitantes, los cuales podrán realizar sus reservaciones
por el portal: www.cabañaslatortuga.com o directamente a sus correos
electrónicos: info@cabañaslatortuga.com y reservas@cabañaslatortuga.com.
Se considera que por este medio se llegará en su mayoría a los turistas
extranjeros más que los nacionales, debido a que en nuestro medio aún no
está tan desarrollado como en el exterior sobretodo Norteamérica y Europa.
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
53
2.3.1.4. Consumidores (Mercado meta)
Segmentación Geográfica
El mercado meta serán los turistas tanto nacionales como extranjeros que visiten la Isla Santa Cruz en Galápagos.
Segmentación Demográfica
Turistas / Visitantes con las siguientes características:
Edad: 25 a 80 años
Género: Masculino - Femenino, que buscan estar en contacto constante y directo con el entorno natural de la Isla.
Etapa de Ciclo de vida: Solteros, recién casados, casados, parejas con hijos, etc.
Clase Social: Media - Alta
Ingresos: Superiores al salario unificado nominal (> $ 240)
Ocupación: dirigido a Estudiantes y Profesionales.
Segmentación Psicográfica
Estilo de vida: Cualquier tipo de persona que desee disfrutar de la
naturaleza y olvidarse del estrés de las grandes ciudades.
Personalidad: Personas independientes que gustan de estar en
contacto armónico con el medio ambiente y estar interconectados con
el ecosistema y su diversidad biológica. Son personas que gustan vivir
experiencias únicas y ser parte de los procesos ecológicos y
evolutivos del entorno.
Valores: Son personas abiertas, dispuestas a enriquecer sus
conocimientos culturales y sociales.
Segmentación Conductual
Frecuencia de uso: Ocasional (Por alguna clase de motivación)
Beneficios que buscan: Buscan servicios de alojamiento que les
brinden comodidad y contacto con el medio natural.
Status del usuario: Medio – Alto
Actitud: Personas independientes, abiertas, y en su mayoría
entusiastas.
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
54
Mercado Meta
Cabañas “La Tortuga” pretende atender el segmento de mercado de turistas,
tanto nacionales como extranjeros, entre los 25 a 80 años que visiten la Isla de
Santa Cruz en Galápagos y que busquen contacto con el entorno natural de la
Isla.
Evaluación del segmento de mercado
El segmento de mercado es atractivo debido al número de visitantes / turistas
(nacionales y extranjeros) anuales que llegan a la Isla para disfrutar de su
Ecosistema. Además con el Plan Integral de Marketing Turístico del Ecuador
2010 - 2014 que el Gobierno puso en marcha hasta el año 2014, se planea un
crecimiento promedio de cerca del 10% anual en el ingreso de dólares por
turismo y en un escenario positivo, un 16%.
Las cabañas Ecoturísticas “La Tortuga” contarían con un capital de $250,000
de los Estados Unidos de América. La visión de la empresa es convertirse en
uno de los destinos hoteleros y turísticos preferidos por los visitantes de la Isla.
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
55
2.3.2. ESTRATEGIA COMERCIAL
2.3.2.1. Características del producto
2.3.2.1.1. Descripción del servicio
El servicio que se pretende ofrecer se encuentra dentro del sector hotelero y
turístico. Las Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga” estarán ubicadas en la zona
de Guayabillos, parroquia Bellavista del cantón Santa Cruz, provincia de
Galápagos.
Serán un total de 12 cabañas de construcción mixta las que formen parte del
complejo hotelero y turístico “La Tortuga”. Las dimensiones de las Cabañas
varían de acuerdo a su capacidad, la misma que estaría dividida de la siguiente
manera: 3 cabañas matrimoniales; 3 cabañas dobles, 3 cabañas triples, 3
cabañas cuádruples.
Cada cabaña contará con características como: mini-bar y baño privado con
agua caliente.
Adicionalmente a las 12 cabañas, contarán con los servicios complementarios:
Bar - Restaurante, el cual será tipo rústico, con acabados de madera y
piedra volcánica del sector.
Piscina
Sala de juegos, videos y películas.
Internet (Business Center)
En el bar – restaurante se podrá encontrar una variedad de platos típicos,
diferentes tipos de bebidas, refrescos y snacks.
El servicio de alojamiento que se pretende ofrecer dentro de las instalaciones
de las cabañas tendrá dos opciones:
Paquete: tres comidas tipo menú, bebidas soft, uso de las instalaciones,
actividades.
Individual: solo hospedaje, con acceso al uso de instalaciones.
Para el mantenimiento de la piscina:
El tratamiento que se le dará al agua de la piscina, es colocar 8 bolitas de cloro
semanalmente, por las noches, lo cual produce que la basura se separe del
agua; con este tratamiento el agua se puede mantener un promedio de 5
meses.
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
56
Agua
El complejo turístico se abastecerá de agua potable mediante los tanqueros.
Pozo séptico
Para la disposición de desechos las Cabañas contarán con un sistema de pozo
séptico, debido a que la Isla aun no cuenta con un sistema de alcantarillado.
El cual se compone de una sola cámara en la cual se almacenará los desechos
sólidos y líquidos producidos; una vez que se llene de acuerdo al uso
(aproximadamente 3 meses); se procede a la evacuación de los desechos.
De este proceso es importante recalcar que el proceso de evacuación del pozo
séptico se lo realizar por medio del Municipio del cantón Santa Cruz.
Reciclaje
Con respecto al manejo de desechos en las Cabañas, se incitará a los
visitantes y trabajadores a una cultura de reciclaje, con el apoyo del Municipio
del Cantón Santa Cruz, que previo a la asignación de tres tachos para clasificar
los desechos orgánicos, reciclables y no reciclables, el Municipio se encarga de
la recolección de los desechos clasificados para luego ser trasladados a la
Planta de Reciclaje Fabricio Valverde; ubicado en el km 4 de la vía Bellavista.
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
57
Para tener una idea más clara de cómo estarán diseñadas las cabañas se
muestran las siguientes fotografías:
Recepción
Cabañas
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
64
Adicionalmente las cabañas están catalogadas como Ecoturísticas porque son
varias las actividades de esta rama que se podrán realizar en la Isla Santa Cruz
a través de empresas aliadas, así tenemos:
Excursión y deportes: Caminatas y ciclismo.
Caminatas
En la isla Santa Cruz existen algunos buenos lugares para la caminata como
los senderos a las Grietas, Tortuga Bay o la Playa del Garrapatero en la zona
costera o en la parte alta hay buenas opciones para escoger.
Un sendero comienza desde la población de Bellavista (7 Km. de Puerto Ayora)
que lo guiará a través de áreas de fincas, límite del Parque Nacional
Galápagos, zona de Miconia y lo conduce a las colinas más altas de la isla:
Media Luna, Puntudo y Cerro Crocker. La distancia desde Bellavista a Media
Luna es 5 Km. y desde ahí al Puntudo y Cerro Crocker cerca de 3 Km.
Aquí se puede encontrar aves como pinzones de Darwin y Pachay, rodeados
de flora endémica de la isla que no se encuentra en otra isla. Hay que tratar de
no perturbar los nidos de los Petreles de Galápagos o pata pegada, ave marina
nocturna que únicamente anida en este lugar.
Ciclismo
La única vía asfaltada comienza en Puerto Ayora y atraviesa la isla hasta el
Canal de Itabaca situado frente a la isla Baltra, son aproximadamente 41
Km. el pueblo más cercano es Bellavista localizado a 7 Km. de Puerto Ayora,
de ahí el siguiente el Santa Rosa a 13 Km.
Hay un camino de tierra tras la escuela Tomás de Berlanga a 4,5 km de Puerto
Ayora, que va hasta Bellavista. Desde ahí hacia la derecha se encontrarán dos
caminos, uno para la población del Camote y otro para el Cascajo, si se
continúa por este sendero se terminará en el parqueadero de la Playa del
Garrapatero. Por el sector de Santa Rosa, hay dos senderos de tierra, el
primero está ubicado a la izquierda del Coliseo de Santa Rosa, este guía por
las fincas donde las tortugas gigantes recorren y son fáciles de encontrar. El
segundo sendero se encuentra continuando recto por la entrada a Santa Rosa,
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
65
y conduce a la población de Salasaca, donde se podrá visitar las fincas
turísticas donde encontrará túneles de lava y tortugas en estado natural. Es
mejor alquilar un taxi para llegar al lugar más lejano y luego bajar en bicicleta
Buceo
En Santa Cruz hay algunos centros de buceo profesionales con los que se
puede ir a bucear con seguridad. Los mejores lugares cerca de la bahía de
Puerto Ayora son islote Caamaño, La Lobería, Punta Estrada o Punta Carrión.
Desde el pueblo aproximadamente a una hora en barco, se encuentra un sitio
de buceo impresionante, Rocas Gordón, justo al este la isla Plazas, en donde
se encuentran grandes escuelas de tiburones martillo, mantarayas, tortugas
marinas, y miles de peces.
La isla Seymour Norte está a veinte minutos en bote desde el Canal de Itabaca,
los tiburones son uno de los principales atractivos del lugar.
Snorkel
Una de las actividades que no se puede dejar de practicar es el snorkel. Hay
tres lugares de fácil acceso. En la playa de la Estación se podrá observar
mantarayas, iguanas marinas, variedad de peces y lobos marinos. En las
afueras de la Playa de Punta Estrada se puede encontrar arrecifes de peces. Y
las Grietas es un lugar calmado y protegido que parece como un tanque de
peces.
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
66
Surf
En Santa Cruz, existen varios lugares para practicar este deporte: al final de la
playa de la Estación encontrará: La Ratonera y Bazán. En la zona de Punta
Estrada encontrará Piedra Ahogada, Punta Lobo, la Chupadora y Tres
Picos. Tomando una pequeña embarcación por aproximadamente 20 minutos
desde el pueblo están Punta Núñez y Ola Escondida.
Después de una caminata de 2.5 Km. desde el Colegio Galápagos (Av. Baltra
y Charles Binford) se llegará a Tortuga Bay, donde se puede surfear en las olas
de Manglecito o El Pelado. Viajando en bote por cerca de una hora hay lugares
ideales para el surf como: Punta Blanca, Cerro Gallina, Las Palmas Chica y Las
Palmas Grande.
Desde el lado norte de la isla, se puede tomar un pequeño bote desde el Canal
de Itabaca y llegando a la isla Baltra, se puede disfrutar de las olas de La
Salinas y Punta Barba Negra.
Kayac
Una de las formas para estar en mayor contacto con la tranquilidad de la
naturaleza es practicando kayak y Santa Cruz tiene fabulosos lugares para
realizar esta actividad.
Desde el Canal de Itabaca en el lado norte de la isla, se puede ir de aventura,
mirando las tortugas marinas, piqueros de patas azules, gaviotines y pelícanos.
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
67
También se puede hacer viajes desde Puerto Ayora a Punta Estrada. Una
pequeña playa es fácilmente asequible con marea alta. Luego se puede remar
al Canal de las Tintoreras y el Canal del Amor.
Agroturismo: Visitas y experiencias en prácticas agropecuarias y
producción orgánica.
Se puede visitar las fincas existentes en la Isla, en donde se puede disfrutar de
un ambiente sano y de relax, además de degustar de una variedad de frutas de
la zona.
Los propietarios de la finca de uno de los primeros colonos de la isla Santa
Cruz, pueden contarle la fascinante historia de sus antecesores en las primeras
décadas de 1900. Esta finca se encuentra a pocos minutos de la población del
Camote (7 Km. de Puerto Ayora), se puede alquilar un taxi o caminar desde la
población de Bellavista por aproximadamente 3 Km.
Turismo cultural: Visitas a sitios culturales, centros de convenciones.
La Estación Científica Charles Darwin y las oficinas centrales del Servicio del
Parque Nacional Galápagos, están ubicadas en Puerto Ayora. En el cual opera
un centro de crianza de tortugas donde estos quelonios son preparados para
su reintroducción en su hábitat natural.
Turismo Académico
Cabe acotar que en el complejo “La Tortuga” es imprescindible mantener un
espacio para las áreas verdes, donde habrá un sendero que lleve a una
pequeña laguna para observar las tortugas gigantes.
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
68
2.3.2.1.2. Ciclo de vida
El servicio se encuentra en la etapa de introducción o desarrollo, ya que recién
se está comenzando a desarrollar la idea del servicio.
Este puede ser un periodo largo y costoso, puesto que involucra la etapa de
investigación y desarrollo, en donde se elaboran el prototipo del servicio y se
empieza a diseñar la estrategia de mercadeo, y por supuesto el análisis
financiero que determina la factibilidad del proyecto.
2.3.2.1.3. Marca
Nuestro logotipo está diseñado con la silueta de un Galápago y montañas,
donde lo que se quiere es posicionar en la mente del consumidor que las
Cabañas están en contacto con la naturaleza. Se lo muestra continuación:
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
69
Eslogan
Se decidió este eslogan debido al entorno en natural en que se desenvuelve la
empresa. El cual es: “Simplemente natural”.
2.3.2.1.4. Posicionamiento
Las Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga” busca posicionarse en la mente de los
visitantes como líder en ofrecimiento de un servicio de alojamiento y turístico de
calidad, satisfaciendo los requerimientos y exigencias de los turistas (tanto
nacionales como extranjeros) que buscan estar en contacto constante y directo
con el entorno natural de la isla.
La estrategia de posicionamiento se dará en relación al atributo de las
cabañas por encontrarse en un lugar privilegiado en donde los visitantes
podrán estar en contacto constante con el medio natural. Para darse a conocer
se pretende utilizar entre otras cosas, los medios de comunicación masivos que
gocen de prestigio como prensa local e Internet.
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
70
2.3.2.1.5. Envase, presentaciones
Se ha realizado un pequeño plano para expresar de una manera más clara la
distribución de las Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”, además se indica su
área total: 3 hectáreas.
2.3.2.2. Precio de venta
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga” pretende establecer sus precios en base a:
Valor percibido: En esta estrategia de precios, se basa el precio en la
percepción que los clientes tienen sobre el servicio y no en el costo del
mismo. Al precio se lo considera junto con otras variables de acuerdo a
las ventajas ofrecidas. Los precios de hospedaje y alimentación se
estimarán en base a los servicios ofrecidos en el complejo turístico.
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
71
Competencia: En esta estrategia de precios, la atención se centra en lo
que hacen los competidores. En este caso los competidores tienden a
poner un precio acorde a los servicios brindados a los visitantes,
mientras más comodidades y/o lujos tenga un lugar mayor será el valor
a pagar. Aunque se establece el precio por valor percibido, no se
pretende estar lejos de los competidores. Los precios de hospedaje y
alimentación se encuentran dentro de los límites de la competencia y por
lo tanto son accesibles.
2.3.2.3. Promoción
Los esfuerzos publicitarios que se harán para dar a conocer el servicio de
alojamiento que brindarán las Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga” serán fuertes
al inicio del proceso de atracción, pero se espera que vayan disminuyendo con
el tiempo a medida que la Cabaña tenga el reconocimiento y el
posicionamiento buscado y proyectado en la visión de la empresa.
Entre los tipos de promoción a realizarse, se encuentran:
Publicidad Tradicional (ATL)
Utilización de los mayoristas, agencias de viajes y operadoras turísticas
(mencionadas en el punto de canales de distribución), debido a que éstas
reservan el 80% del tráfico aéreo comercial, 30% de las reservaciones de
hoteles, y 95% de las reservas de cruceros.*
Se realizarán documentos de información, específicamente brochures y
volantes para así llamar la atención de los turistas. El valor de los
brochures y volantes es de $ 2160,00 más IVA.
Se realizará anuncios en la revista nacional “Terra Incógnita”, la cual
presenta un costo anual de $ 2100,00 más IVA*.
Se suscribirá a organizaciones turísticas, así tenemos:
Revista Transport, la misma que tiene una distribución nacional y llega a agencias de viajes, mayoristas de turismo, operadoras de turismo receptivo, hoteles, aerolíneas, etc. Por esta suscripción se pagará un valor anual $ 813,00 más IVA.
Se tendrán afiliaciones/asociaciones con organizaciones públicas y
privadas de turismo local y nacional con el fin de publicitar el servicio, así
tenemos:
Ministerio de Turismo
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
72
Gobierno Municipal de Santa Cruz.
Cámara Provincial de Turismo de Galápagos (CAPTURGAL).
Parque Nacional de Galápagos (PNG)
*Información proporcionada por el Proyecto Redireccionamiento del Sector Turístico en el
Archipiélago de Galápagos.
El diseño del mensaje para los periódicos locales, revistas y volantes es el
siguiente:
El diseño del mensaje para los dípticos es el siguiente:
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
74
Inversiones en medios no tradicionales (BTL)
Se pondrán anuncios publicitarios que colgarán en las paredes y en el
techo del complejo.
Se participará anualmente en la Feria Internacional de Turismo del
Ecuador. El valor a cancelar por el stand escogido es de $ 1640,00 más
IVA.
Se tendrá un contrato con la empresa Get & Go, encargada de realizar los
documentos de información y ponerlos en los puntos informativos en los
mejores hoteles de las ciudades de Quito, Guayaquil y Cuenca. El valor
anual de $ 240,00 más IVA.
Se realizarán camisetas, gorras, bolsas de tela, tazas y llaveros con el
logo de la compañía, los cuales se venderán y/o obsequiaran. A
continuación se presentan los modelos que habrán:
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
75
Diseñado por: Empresa VISTAPRINT (Empresa Francesa, distribuidora en línea de artículos
promocionales y de imprenta, así como de servicios de marketing para autónomos).
Con estas promociones se está cumpliendo el objetivo estratégico de realizar
campañas publicitarias dentro de la isla Santa Cruz, para así dar a conocer el
servicio ofrecido de alojamiento y turismo, además que se estaría llegando a
los turistas extranjeros con mayor efectividad.
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
76
2.4. PROYECCIÓN DE MERCADO
2.4.1. Objetivos de la Investigación de mercado
Problema
Al no encontrar un lugar en la parte alta de la Isla Santa Cruz, que brinde a los
turistas (tanto nacionales como extranjeros) la posibilidad de una interacción
directa con el medio ambiente y al mismo tiempo que cuente con las
comodidades básicas urbanas, se podría estar perdiendo el posible retorno de
dichos turistas a esta zona de la Isla, así como la visita de turistas potenciales
que pasarían por alto este lugar, reduciendo el tiempo de permanencia en la
isla.
Objetivos
Determinar la frecuencia con la que los turistas viajan.
Determinar los motivos por los cuales los turistas viajan.
Determinar la frecuencia en que el turista visita la Isla.
Establecer si los turistas están dispuestos a solicitar y alojarse en las
cabañas Ecoturísticas.
Determinar la capacidad de pago que tendrían los turistas para el
servicio ofrecido.
Determinar las preferencias de los turistas al escoger un servicio de
alojamiento.
Preguntas de investigación.
1. ¿Cuál es la frecuencia con que viajan los turistas?
2. ¿Cuáles son los motivos por los que vacaciona en lugares
determinados?
3. ¿Hay aceptación del servicio de alojamiento de las cabañas
Ecoturísticas en la parte alta de la isla Santa Cruz?
4. ¿Qué tipo de servicio de alojamiento buscan los turistas?
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
77
5. ¿Cuánto estarían dispuestos a pagar los turistas por el servicio ofrecido
en las cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”?
6. ¿Cuáles son los aspectos del servicio más demandados por parte de los
turistas?
Hipótesis de la investigación (Para turistas Nacionales)
1. El 60% de los turistas nacionales viajan una vez al año.
2. El 75% de los turistas nacionales viajan por motivos de Turismo.
3. El 90% de los turistas nacionales aceptan el servicio de alojamiento en
las cabañas Ecoturísticas.
4. El 60% de los turistas nacionales prefiere un hospedaje de tipo Rústico.
5. El 75% de los turistas nacionales están dispuestos a pagar por el
servicio ofrecido “Todo incluido” en las cabañas Ecoturísticas “La
Tortuga” $100.
6. Los aspectos más demandados por los turistas nacionales son: Servicio,
accesibilidad, seguridad y precio.
Hipótesis de la investigación (Para turistas Extranjeros)
1. El 80% de los turistas extranjeros viajan una vez al año.
2. El 80% de los turistas extranjeros viajan por motivos de Turismo.
3. El 95% de los turistas extranjeros aceptan el servicio de alojamiento en
las cabañas Ecoturísticas.
4. El 85% de los turistas extranjeros prefiere un hospedaje de tipo Rústico.
5. El 75% de los turistas extranjeros están dispuestos a pagar por el
servicio ofrecido “Solo hospedaje” en las cabañas Ecoturísticas “La
Tortuga” $60.
6. Los aspectos más demandados por los turistas extranjeros son: Servicio,
tranquilidad, seguridad, actividades al aire libre y diversión.
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
78
Alcance de la investigación
La investigación de mercado se realizará en la Isla Santa Cruz, a un total de
539 turistas, de los cuales 269 serán turistas nacionales y 270 turistas
extranjeros.
2.4.2. Metodología a utilizarse
El diseño metodológico de la investigación, consiste en elaborar el plan general
para obtener respuestas a las interrogantes de la investigación. En esta etapa
se definen los procedimientos o métodos necesarios para generar información
exacta e interpretable.
Finalmente, teniendo como base estos antecedentes se decidió realizar una
investigación, utilizando las técnicas de entrevista a profundidad y encuesta.
2.4.3. Métodos de Investigación:
Como se menciono anteriormente, se utilizarán dos métodos de investigación,
así tenemos:
El estudio concluyente se caracteriza porque el proceso de
investigación es formal y estructurado, la muestra seleccionada es
grande y representativa y utiliza el método cuantitativo para el
análisis de los datos primarios (encuestas).
El estudio exploratorio se caracteriza porque el proceso de
investigación es flexible y no estructurado, la muestra que se toma es
pequeña y no representativa y utiliza el método cualitativo para el
análisis de los datos (entrevistas & grupos focales).
2.4.3.1. Encuestas
La encuesta es un cuestionario estructurado que se da a una muestra de la
población y está diseñado para obtener información específica de los
entrevistados. Para la elaboración de este proyecto, se realizarán un total de
539 encuestas, 269 para turistas nacionales y 270 para turistas extranjeros, en
la Isla Santa Cruz, provincia de Galápagos, durante el 1 al 10 de Agosto del
presente año.
Se decidió hacer una separación entre turistas nacionales y extranjeros, por
considerar que ambos tienen requerimientos y necesidades diferentes.
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
79
A continuación se muestra el diseño de la encuesta para nacionales:
La presente encuesta ha sido diseñada para conocer el grado de aceptación por parte de los turistas de la Creación de CABAÑAS ECOTURÍSTICAS “LA TORTUGA” en la “Parte Alta” de la Isla SANTA CRUZ - GALÁPAGOS. CIUDAD DE PROCEDENCIA: SEXO: F ( ) M ( ) EDAD: Menores de 20 años ____ De 20 – 25 ____ De 26 – 35 ____ De 36 – 45 ____ De 46 – 55 ____ De 56 – 66 ____ De 67 en adelante ____ 1) ¿Con qué frecuencia viaja?
Fin de semana ( ) De vez en cuando ( ) feriados ( ) una vez al año ( ) 2) ¿Cuántos días vacaciona en un lugar determinado?
Fin de semana ( ) 4 días ( ) 5 días o más ( )
3) ¿Con cuantas personas viaja por lo general?
2 4 6 8 otro_______
4) ¿Viaja con niños? Si la respuesta es afirmativa ¿De qué edad?
SI ( ) edad _______ NO ( ) 5) ¿Le gustaría pasar sus vacaciones en las CABAÑAS ECOTURÍSTICAS en la parte alta de
la Isla Santa Cruz en una infraestructura que cuenta con todas las comodidades de un hotel y a
la vez le permite estar en contacto con la naturaleza?
SI ( ) NO ( ) 6) ¿Cómo le parece el destino? Atractivo Tranquilo Relajante No agradable
7) ¿Qué clase de hospedaje prefiere?
Rústico ( ) Lujo ( )
8) ¿Prefiere pagar por un paquete Todo Incluido o Individual: habitación, actividades y
consumo por separado?
Paquete ( ) Individual ( )
9) ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por los siguientes productos por noche en las
CABAÑAS ECOTURÍSTICAS?:
Paquete; tres comidas tipo menú, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, uso de las instalaciones, actividades: $100,00 ( ) $120,00 ( ) $150,00 ( ) Solo hospedaje, con acceso al uso de instalaciones como bar, jacuzzi, área de juegos: $50,00 ( ) $60,00 ( ) $80,00 ( )
10) ¿Qué clase de comida prefiere?
Típica ( ) Mariscos ( ) Internacional ( )
11) ¿Cuánto estaría dispuesto a consumir por persona en el restaurante de las Cabañas
Ecoturísticas?
Desayuno $4-$7 $8-$12 $13-$18 Almuerzo $8-$15 $16-$25 $26-$40 Cena $8-$15 $16-$25 $26-$40 12) ¿Prefiere hacer sus reservas Online?
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
80
SI ( ) NO ( ) OTROS MEDIOS___________________________________ 13) ¿Qué aspectos son los más importantes al momento de escoger su lugar de hospedaje? Ordene sus preferencias del 1 al 9, siendo 1 el más importante y 9 el de menor relevancia. Servicio Accesibilidad Seguridad Buena Comida Tranquilidad Diversión Limpieza Precio Actividades al aire libre
Le agradecemos su atención y su valioso tiempo brindado.
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
81
A continuación se muestra el diseño de la encuesta para extranjeros:
La presente encuesta ha sido diseñada para conocer el grado de aceptación por parte de los turistas de la Creación de CABAÑAS ECOTURÍSTICAS “LA TORTUGA” en la “Parte Alta” de la Isla SANTA CRUZ - GALÁPAGOS.
PAÍS: SEXO: F ( ) M ( ) EDAD: Menores de 20 años ____ De 20 – 25 ____ De 26 – 35 ____ De 36 – 45 ____ De 46 – 55 ____ De 56 – 66 ____ De 67 en adelante ____
1) ¿Con qué frecuencia viaja?
De vez en cuando ( ) feriados ( ) una vez al año ( ) vacaciones ( )
2) ¿Cuántos días vacaciona en un lugar determinado?
Fin de semana ( ) 4 días ( ) Una semana ( ) Un mes ( ) Más de un mes ( )
3) Motivo de viaje: Turismo Salud Negocios Otros ________________ Especificar motivo ___________________
4) ¿Con cuantas personas viaja por lo general?
2 4 6 8 otro_______
5) ¿Viaja con niños? Si la respuesta es afirmativa. ¿De qué edad?
SI ( ) edad _______ NO ( )
6) ¿Le gustaría pasar sus vacaciones en las CABAÑAS ECOTURÍSTICAS en la parte alta de
la Isla Santa Cruz en una infraestructura que cuenta con todas las comodidades de un
hotel y a la vez le permite estar en contacto con la naturaleza?
SI ( ) NO ( )
7) ¿Con qué frecuencia visitaría el destino? Sólo una vez ____ Una vez al año ____ Cada 6 meses ____ Otro _______________________________
8) ¿Cómo le parece el destino? Atractivo Relajante Indiferente No agradable
9) ¿Qué le parece la idea de estar en contacto constante y directo con el Entorno Natural del destino? Excelente ____ Muy Buena ____ Buena ____ Indiferente ____ Mala ____ No agradable ____
10) ¿Qué clase de hospedaje prefiere?
Rústico ( ) Lujo ( )
11) ¿Prefiere pagar por un Paquete (Alojamiento y Alimentación) o precio Individual:
habitación, actividades y consumo por separado?
Paquete ( ) Individual ( )
12) Conteste en la opción que eligió en la pregunta anterior:
¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por los siguientes productos por noche en las CABAÑAS ECOTURÍSTICAS?: Paquete: tres comidas tipo menú, bebidas no alcohólicas, uso de las instalaciones, actividades: $81- 100,00 ( ) $101-120,00 ( ) $121-140,00 ( )
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
82
Individual: solo hospedaje, con acceso al uso de instalaciones como bar, piscina, área de juegos: $40,00-54,00 ( ) $55,00-69,00 ( ) $70,00-84,00 ( )
13) ¿Qué clase de comida prefiere?
Típica ( ) Mariscos ( ) Internacional ( )
14) ¿Cuánto estaría dispuesto a consumir por persona en el restaurante de las Cabañas
Ecoturísticas?
Desayuno $4-$8 $9-$13 $14-$18 Almuerzo $8-$12 $13-$17 $18-$22 Cena $8-$12 $13-$17 $18-$22
15) ¿Prefiere hacer sus reservas Online? SI ( ) NO ( ) OTROS MEDIOS____________________________________
16) ¿Qué aspectos son los más importantes al momento de escoger su lugar de hospedaje? Ordene sus preferencias del 1 al 9, siendo 1 el más importante y 9 el de menor relevancia. Servicio Accesibilidad Seguridad Buena Comida Tranquilidad Diversión Limpieza Precio Actividades al aire libre
Le agradecemos su atención y su valioso tiempo brindado.
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
83
2.4.4. Tamaño de la Muestra
Para la realización del estudio cuantitativo, se realizó el siguiente cálculo del
tamaño de la muestra:
Muestra para poblaciones Finitas:
Parámetros: n= Tamaño de la muestra P= 0,5 Q= 0,5 Z= 1,65 valor asociado a un nivel de confianza del 90% E= El error máximo permisible es de 0,05 N= Tamaño de la población
Fuente: Dirección del Parque Nacional Galápagos.
Fuente: Dirección del Parque Nacional Galápagos.
*Para sacar la parte correspondiente a turistas nacionales y extranjeros del total de turistas que
utilizan hoteles, se tomó su participación porcentual del ingreso de turistas a Galápagos.
NACIONALES EXTRANJEROS
Población (N) 22345 Población (N) 42011 Error de Muestra E 5% 0,0025 Error de Muestra E 5% 0,0025
Éxito P 0,5 Éxito P 0,5 Fracaso Q 0,5 Fracaso Q 0,5 Confianza Z 1,65 2,72 Confianza Z 1,65 2,72
n= 269 n= 270
El número total de encuestas que se deberán realizar asciende a:
269 para turistas nacionales 270 para turistas extranjeros
Generando un total de 539 encuestas, las mismas que servirán para sustentar
el análisis estadístico.
n = P * Q * z2 * N
N * E2 + z2 * P * Q
Ingreso de turistas a Galápagos 2009
Nacionales Extranjeros Total 56766 106714 163480 34,72 65,28 100
Utilización de tipos de hospedaje
Nacionales Extranjeros Total 22345* 42011* 64359
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
84
NACIONALES
La mayoría de los encuestados se puede observar que el 33.33% viajan de vez
en cuando, seguido por los fines de semana con un 28.41%, en feriados se
trasladan el 21.59%, mientras que el 18.22% se traslada una vez al año; en
todas las opciones el traslado es dentro del país.
Se puede observar que la mayoría de las personas que vacacionan lo hacen en
54.65% los fines de semana, seguido del 36.80% con cuatro días y el 8.55% se
traslada un promedio de más de 5 días.
El número de personas con que viajan en su mayoría es de cuatro personas
con un 61.80%, seguido de dos personas con un 14.23%, un porcentaje
mínimo del 6.37% viajan con 8 personas y el 2.97% lo hace con otro número de
acompañantes.
28,41%
33,33%
21,59%
18,22%
Fin de semanaDe vez en cuandoFeriadosUna vez al año
55% 37%
8% Fin de semana
4 días
5 días o más
14,23%
61,80%
15,36%
6,37% 2,97% 2
4
6
8
Otro
1. ¿Con qué frecuencia viaja?
Opción # %
Fin de semana 75 28,41%
De vez en cuando 88 33,33%
Feriados 57 21,59% Una vez al año 49 18,22%
TOTAL 269 100,00%
2. ¿Cuántos días vacaciona en un lugar determinado?
Opción # %
Fin de semana 147 54,65%
4 días 99 36,80%
5 días ó más 23 8,55%
TOTAL 269 100,00%
3. ¿Con cuántas personas viaja por lo general?
Opción # %
2 38 14,23%
4 165 61,80%
6 41 15,36%
8 17 6,37%
Otro 8 2,97%
TOTAL 269 100,00%
4. ¿Viaja con niños?
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
85
El 88.85% no viajan con niños menores de 5 años y el 11,15% si lo hacen.
El 71% de los encuestados nacionales consideran el destino como atractivo, el
20.82% lo considera tranquilo por su ubicación, el 7.81% lo considera relajante
y el 0.37% lo cataloga como agradable.
El 65.06% de las personas encuestadas prefieren un hospedaje rústico y el
34.94% de lujo.
88.85%
11.15% SI
NO
90.33%
9.67% SI
NO
71,00%
20,82%
7,81% 0,37% Atractivo
Tranquilo
Relajante
Agradable
Opción # %
SI 30 11,15%
NO 239 88,85%
TOTAL 269 100,00%
5. ¿Le gustaría pasar sus vacaciones en las Cabañas Ecoturísticas en la parte alta de la Isla Santa Cruz, con todas las comodidades de un
hotel y a su vez estar en contacto con la naturaleza?
Opción # %
SI 243 90,33%
NO 26 9,67%
TOTAL 269 100,00%
7. ¿Qué clase de hospedaje prefiere?
Opción # %
Rústico 175 65,06%
Lujo 94 34,94%
TOTAL 269 100,00%
8. ¿Prefiere pagar por un paquete o individual: habitación, actividades y alimentación por
separado?
Opción # %
65,06% 34,94%
Rústico
Lujo
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
86
De las personas encuestadas el 82.16% prefiere pagar por un paquete donde
se incluya el uso de las instalaciones, hospedaje y alimentación tipo menú,
mientras el 17.84% prefiere pagar sus consumos de alojamiento y alimentación
por separado.
Se puede observar que el 50.56% estaría dispuesto a pagar entre 80 a 100
dólares por un paquete, mientras que el 42.38% estaría dispuesto a pagar de
101 a 120 dólares y el 7.06% pagarían entre 121 a 140 dólares. En el caso de
solo hospedaje el %51.30% estaría dispuesto a pagar entre 40 a 54 dólares por
habitación, el 37.17% estarían dispuestos a pagar de 55 a 69 dólares y el
porcentaje mínimo del 11.52% estaría dispuesto a pagar entre 70 a 84 dólares
por el servicio de hospedaje únicamente.
82,16%
17,84% Paquete
Indivudual
27,88%
46,47%
25,65%
Típica
Mariscos
Internacional
Paquete 221 82,16%
Individual 48 17,84%
TOTAL 269 100,00%
9. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por los siguientes productos:
Paquete: 3 comidas, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, uso de instalaciones, actividades.
Opción # %
80-100 136 50,56%
101-120 114 42,38%
121-140 19 7,06%
TOTAL 269 100,00%
Solo hospedaje, con uso de las instalaciones.
$40-54 138 51,30%
$55-69 100 37,17%
$70-84 31 11,52%
TOTAL 269 100,00%
10. ¿Qué tipo de comida prefiere?
Opción # %
Típica 75 27,88%
Mariscos 125 46,47%
Internacional 69 25,65%
TOTAL 269 100,00%
50,56%
42,38%
7,06% 80 -100
101 -120
51,30%
37,17%
11,52% 40-54
55-69
70-84
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
87
El tipo de comida preferida por los encuestados son los mariscos en un
46.47%, luego la comida típica con un 27.88% y en último lugar el 25.65% la
comida internacional.
Con relación a cuánto estarían a dispuestos a consumir en el desayuno, los
encuestados manifestaron el 78.12% pagarían de 4 a 8 dólares, el 26.39%
pagarían entre 9 a 13 dólares y el 1.49% pagarían entre 14 a 18 dólares. Con
relación al almuerzo el 66.17% pagarían entre 8 a 12 dólares, el 31.60%
pagarían entre 13 a 17 dólares y el 2.23% pagarían entre 18 a 22 dólares. Y las
cenas el 52.42% pagarían entre 8 a 12 dólares, el 43.87% pagarían de 13 a 17
dólares y el 3.72% pagarían entre 18 a 22 dólares.
El 47.96% de los encuestados prefieren hacer sus reservas vía on line, el
35.69% indico que no y el 16.36% prefieren otros medios como el teléfono.
11.- ¿Cuánto estaría dispuesto a consumir por persona en el restaurante de las Cabañas
Ecoturísticas?
Desayuno # %
$4-8 194 72,12%
$9-13 71 26,39%
$14-18 4 1,49%
TOTAL 269 100,00%
Almuerzo # %
$8-12 178 66,17%
$13-17 85 31,60%
$18-22 6 2,23%
TOTAL 269 100,00%
Cena # %
$8-12 141 52,42%
$13-17 118 43,87%
$18-22 10 3,72%
TOTAL 269 100,00%
12. ¿Prefiere hacer sus reservas on line?
Opción # %
SI 129 47,96%
NO 96 35,69%
Otros medios 44 16,36%
TOTAL 269 100,00%
47,96%
35,69%
16,36%
SINOOtros medios
72,12%
26,39%
1,49%
4-8
9-13
14-18
54,42% 43,87%
3,72%
8-1213-1718-22
66,17%
31,60%
2,23%
8-1213-1718-22
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
88
13) ¿Qué aspectos son los más importantes al momento de escoger su lugar de hospedaje? Ordene sus preferencias del 1 al 9, siendo 1 el más importante y 9 el de menor relevancia.
Opción 1 2 3 4 5 6 7 8 9
servicio 3 24 38 73 47 29 21 40 25
buena comida 114 56 31 25 12 11 6 9 5
limpieza 11 33 62 42 43 15 20 6 8
accesibilidad 10 20 19 14 60 18 21 36 71
tranquilidad 19 36 13 13 15 61 42 37 33
precio 93 79 60 10 3 2 7 5 8
buena atención 14 12 26 37 38 54 61 20 7
diversión 0 1 17 34 22 41 45 59 50
actividades al aire libre 5 8 3 21 29 38 46 57 62
TOTAL 269 269 269 269 269 269 269 269 269
Entre los aspectos más importantes al momento de escoger un lugar de
hospedaje los encuestados señalaron el servicio, la buena comida, el precio, la
limpieza, accesibilidad, y los menos importantes la diversión y las actividades al
aire libre.
27,14%
42,38%
23,05% 0,00% 22,68%
29,37%
22,68%
21,93%
21,93% Servicio
Buena comida
Limpieza
Accesibilidad
Tranquilidad
Precio
Buena atención
Diversión
Actividades al aire libre
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
89
EXTRANJEROS
En la mayoría de los encuestados se puede observar que el 58.52% viajan una
vez al año, seguido de vez en cuando con un 21.85%, en feriados se trasladan
el 15.19%, mientras que el 4.44% se trasladan los fines de semanas.
Se puede observar que la mayoría de las personas que vacacionan lo hacen en
72.96% de cinco días en adelante, seguido del 22.59% con cuatro días y el
4.44% se trasladan los fines de semana.
De las personas encuestadas el 60% tiene como motivo de viaje el turismo, el
28.15% lo hace por salud, el 11,85 lo hace por negocios y por otros motivos el
15.93%.
60,00%
28,15%
11,85%
15,93%
Turismo
Salud
Negocios
Otros
1. ¿Con qué frecuencia viaja?
Opción # %
Fin de semana 12 4,44%
De vez en cuando 59 21,85%
Feriados 41 15,19%
Una vez al año 158 58,52%
TOTAL 270 100,00%
2. ¿Cuántos días vacaciona en un lugar determinado?
Opción # %
Fin de semana 12 4,44%
4 días 61 22,59%
5 días ó más 197 72,96%
TOTAL 270 100,00%
3. Motivo del Viaje
Opción # %
Turismo 162 60,00%
Salud 76 28,15%
Negocios 32 11,85%
Otros 43 15,93%
TOTAL 270 115,93%
4,44%
21,85%
15,19% 58,52%
Fin de Semana
De vez en cuando
Feriados
Una vez al año
4,44%
22,59%
72,96%
Fin de Semana
4 Días
5 Días ó más
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
90
El número de personas con que viajan en su mayoría es de dos personas con
un 50.74%, seguido de cuatro personas con un 27.78%, un porcentaje menor
del 10.37% viajan con seis personas, el 7.78% viajan con un promedio de ocho
personas y el 3.33% lo hace con otro número de acompañantes.
El 67.78% no viajan con niños menores de 5 años y el 32.22% si lo hacen.
De las personas encuestadas se puede observar que el 93.33% si visitarían las
Cabañas Ecoturísticas La Tortuga, mientras el 6.67% no las visitarían.
De las personas encuestadas el 87.41% visitaría el destino por una sola vez, el
87,41%
9,63% 0,37%
0
Solounavez
32,22%
67,78%
SI
NO
93,33%
6,67% SI NO
87,41%
9,63%
0,37% 2,59%
Solo una vez
Una vez al año
Cada 6 meses
Otro
4. ¿Con cuántas personas viaja por lo general?
Opción # %
2 137 50,74%
4 75 27,78%
6 28 10,37%
8 21 7,78%
Otro 9 3,33%
TOTAL 270 100,00%
5. ¿Viaja con niños?
Opción # %
SI 87 32,22%
NO 183 67,78%
TOTAL 270 100,00%
6. ¿Le gustaría pasar sus vacaciones en las Cabañas Ecoturísticas en la parte alta de la Isla Santa Cruz, con todas las comodidades de un hotel y a su vez
estar en contacto con la naturaleza?
Opción # %
SI 252 93,33%
NO 18 6,67%
TOTAL 270 100,00%
7. ¿Con qué frecuencia visitaría el destino?
Opción # %
Sólo una vez 236 87,41%
Una vez al año 26 9,63%
Cada 6 meses 1 0,37%
Otro 7 2,59%
TOTAL 270 100,00%
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
91
9.63% lo haría una vez al año, el 0.37% cada seis meses y el 2.59% lo haría
con otra frecuencia de continuidad.
El 64.07% de los encuestados consideran el destino como atractivo, el 4.44%
lo considera indiferente por su ubicación, el 31.48% lo considera relajante y el
0.00% lo cataloga como no agradable.
La idea de estar en contacto con la naturaleza al 49.26% le parece excelente,
el 32.96% le parece muy buena idea, el 11.48% le parece buena y un
porcentaje mínimo del 2.59% le parece indiferente y el 3.70% no agradable.
El 56.67% de las personas encuestadas prefieren un hospedaje rústico y el
43.33% de lujo.
64,07%
31,48%
4,44% 0,00% Atractivo
Relajante
Indiferente
No agradable
49,29%
32,96%
11,48%
2.59%
0,00%
3,70% Excelente
Muy buenaBuena
IndiferenteMalaNo agradable
56,67%
93,33%
Rústico Lujo
8. ¿Cómo le parece el destino?
Opción # %
Atractivo 173 64,07%
Relajante 85 31,48%
Indiferente 12 4,44%
No Agradable 0 0,00%
TOTAL 270 100,00%
9. ¿Qué le parece la idea de estar en contacto constante y directo con el Entorno Natural del
destino?
Opción # %
Excelente 133 49,26%
Muy buena 89 32,96%
Buena 31 11,48%
Indiferente 7 2,59%
Mala 0 0,00%
No Agradable 10 3,70%
TOTAL 270 100,00%
10) ¿Qué clase de hospedaje prefiere?
Opción # %
Rústico 153 56,67%
Lujo 117 43,33%
TOTAL 270 100,00%
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
92
60,67%
32,59%
7,04% 80-100
101-120
121-140
52,59%
35,56%
11,85% 40-54
55-69
70-84
De las personas encuestadas el 64.81% prefiere pagar por un paquete donde
se incluya el uso de las instalaciones, hospedaje y alimentación tipo menú,
mientras el 35.19% prefiere pagar sus consumos de alojamiento y alimentación
por separado.
Se puede observar que el 60.37% estaría dispuesto a pagar entre 80 a 100
dólares por un paquete, mientras que el 32.59% estaría dispuesto a pagar de
101 a 120 dólares y el 7.0% pagarían entre 121 a 140 dólares. En el caso de
solo hospedaje el 52.59% estaría dispuesto a pagar entre 40 a 54 dólares por
habitación, el 35.56% estarían dispuestos a pagar de 55 a 69 dólares y el
porcentaje mínimo del 11.85% estaría dispuesto a pagar entre 70 a 84 dólares
por el servicio de hospedaje únicamente.
11. ¿Prefiere pagar por un Paquete o precio Individual: habitación, actividades y consumo
por separado?
Opción # %
Paquete 175 64,81%
Individual 95 35,19%
TOTAL 270 100,00%
12. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por los siguientes productos:
Paquete: 3 comidas, bebidas alcohólicas y no alcohólicas, uso de instalaciones, actividades. Opción # %
80-100 163 60,37%
101-120 88 32,59%
121-140 19 7,04%
TOTAL 270 100,00%
Solo hospedaje, con uso de las instalaciones.
$40-54 142 52,59%
$55-69 96 35,56%
$70-84 32 11,85%
TOTAL 270 100,00%
64,81% 35,19% Rústico
Lujo
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
93
El tipo de comida preferida por los encuestados son los mariscos en un
66.30%, luego la comida típica con un 6.67% y en último lugar el 27.04% la
comida internacional.
Con relación a cuánto estarían a dispuestos a consumir en el desayuno, los
encuestados manifestaron el 32.59% pagarían de 4 a 8 dólares, el 64.81%
pagarían entre 9 a 13 dólares y el 2.59% pagarían entre 14 a 18 dólares. Con
relación al almuerzo el 7.78% pagarían entre 8 a 12 dólares, el 67.41%
pagarían entre 13 a 17 dólares y el 24.81% pagarían entre 18 a 22 dólares. Y
las cenas el 5.93% pagarían entre 8 a 12 dólares, el 34.81% pagarían de 13 a
17 dólares y el 59.26% pagarían entre 18 a 22 dólares.
6,67%
66,30%
27,04%
Típica
Mariscos
Internacional
13. ¿Qué clase de comida prefiere?
Opción # %
Típica 18 6,67%
Mariscos 179 66,30%
Internacional 73 27,04%
TOTAL 270 100,00%
14.- ¿Cuánto estaría dispuesto a consumir por persona en el restaurante de las Cabañas
Ecoturísticas?
Desayuno # %
$4-8 88 32.59%
$9-13 175 64.81%
$14-18 7 2.59%
TOTAL 270 100.00%
Almuerzo # %
$8-12 21 7.78%
$13-17 182 67.41%
$18-22 67 24.81%
TOTAL 270 100.00%
Cena # %
$8-12 16 5.93%
$13-17 94 34.81%
$18-22 160 59.26%
TOTAL 270 100.00%
15. ¿Prefiere hacer sus reservas on line?
32,59%
64,81%
2,59% 4-8
9-13
14-18
5,93%
34,81%
59,26%
8-12
13-17
18-22
7,78%
67,41%
24,81% 8-12
13-17
18-22
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
94
El 48.15% de los encuestados prefiere hacer sus reservas online, el 36.30%
dijo no, y el 16.15% prefieren otros medios, como hacer sus reservas por
teléfono.
16) ¿Qué aspectos son los más importantes al momento de escoger su lugar de hospedaje? Ordene sus preferencias del 1 al 9, siendo 1 el más importante y 9 el de menor relevancia.
Opción 1 2 3 4 5 6 7 8 9
servicio 138 70 25 18 9 6 3 1 0
buena comida
10 19 54 90 32 47 12 4 2
limpieza 40 125 18 43 15 22 1 6 0
accesibilidad 7 7 23 19 19 104 21 51 19
tranquilidad 9 12 5 52 94 19 116 2 7
precio 28 17 121 21 16 6 0 4 55
buena atención
37 9 17 24 61 11 19 30 20
diversión 0 7 1 0 0 45 47 78 92
actividades al aire libre
1 4 6 3 24 10 51 94 75
TOTAL 270 270 270 270 270 270 270 270 270
48,15%
36,30%
16,15% SI
NO
Otros
51,11%
46,30%
44,81%
33,33%
34,81%
38,52%
42,96%
34,81%
34,07%
Servicio
Buena comida
Limpieza
Accesibilidad
Tranquilidad
Precio
Buena atención
Diversión
Actividades al aire libre
Opción # %
SI 130 48,15%
NO 98 36,30%
Otros medios 42 16,15%
TOTAL 270 100,00%
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
95
En primer lugar el servicio es primordial al momento de escoger un lugar de
hospedaje, seguido en segundo lugar por la seguridad que ofrezca el
establecimiento y diversión, luego en el tercer puesto tenemos la limpieza,
cuarto actividades al aire libre a la par con tranquilidad, quinto puesto tenemos
el precio, séptimo puesto buena comida.
Mediante el análisis del resultado de las encuestas, podemos concluir que la
demanda de nuestro producto está latente en el mercado actual, y es atractivo
para los turistas.
Entre las recomendaciones tenemos ofrecer un servicio de calidad en un
ambiente seguro, limpio y en buen estado.
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
96
2.5. ANÁLISIS SECTORIAL
2.5.1. Análisis FODA
2.5.1.1. Factores internos claves
FORTALEZAS VALOR CLASIFICACIÓN VALOR
PONDERADO
1. Ubicación privilegiada y estratégica 0,2 4 0,8
2. Terrenos propios para la creación de las Cabañas
0,15 4 0,6
3. Directivos altamente comprometidos con el proyecto
0,1 3 0,3
4. Recurso humano altamente calificado 0,1 3 0,3
DEBILIDADES VALOR CLASIFICACIÓN VALOR
PONDERADO
1.
La falta consolidada de la imagen de la empresa
0,18 3 0,54
2.
Limite en cuanto a la capacidad de atención 0,17 3 0,51
3.
Poca diversidad de proveedores 0,05 2 0,1
4.
Personal limitado por comienzo de la empresa
0,05 2 0,1
TOTAL 1
3,25
Como se puede observar en el cuadro expuesto, el valor ponderado es de 3,25
lo cual indica que la empresa es capaz de mantener una posición sólida en la
industria.
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
97
2.5.1.2. Factores externos claves
Como se puede observar en el cuadro expuesto, el valor ponderado es de 2,51
lo cual indica que la empresa se encuentra dentro del promedio de las
empresas que pueden responder a las oportunidades y amenazas presentes
en el sector. Así mismo este valor indica que las estrategias de la empresa
tratan de aprovechar las oportunidades existentes y reducir al mínimo los
factores potenciales de las amenazas externas.
OPORTUNIDADES VALOR CLASIFICACIÓN VALOR
PONDERADO
1. Reconocimiento Internacional de la Isla 0,18 2 0,36
2. Mercado turístico en crecimiento 0,1 2 0,2
3. La riqueza y la diversidad de los recursos: naturaleza, cultura, gente.
0,1 3 0,3
4. El reconocimiento de las interacciones existente entre las zonas, habitadas y las áreas protegidas
terrestres y marinas.
0,1 3 0,3
5. El uso de las tecnologías de comunicación e información en el Sector.
0,1 4 0,4
AMENAZAS VALOR CLASIFICACIÓN VALOR
PONDERADO
1. La competencia internacional de destinos muy activos en el ámbito del desarrollo turístico.
0,15 3 0,45
2. El principio precautelatorio en la ejecución de obras y actividades que pudieren atentar contra el
medio ambiente o los ecosistemas isleños.
0,1 2 0,2
3. La prevención de la interferencia humana con las especies autóctonas de la provincia de Galápagos
0,1 3 0,3
4. Saturación de los sitios considerados Patrimonio Cultural y Natural
0,05 4 0,2
5. Posibilidad de ocurrencia de desastres naturales 0,02 3 0,06
TOTAL 1
2,51
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
98
2.5.1.3. Matriz interna y externa
Según la Matriz de Factores Internos y Externos, se recomienda la estrategia
global de Crecer y Construir.
Con respecto a los factores internos, la empresa cuenta con fortalezas muy
sólidas. Se puede comenzar a desarrollar una estrategia de desarrollo de
mercado y servicio, beneficiándose del factor diferencial que ofrece Cabañas
“La Tortuga” al estar en contacto directo con el medio ambiente de la Isla.
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
99
2.1.1.1 Estrategias FODA
ANÁLISIS
FODA
FORTALEZAS
-Ubicación privilegiada y estratégica. -Terrenos propios para la creación de las Cabañas. -Directivos altamente comprometidos con el proyecto. -Recurso humano altamente calificado.
DEBILIDADES
-La falta consolidada de la imagen de la empresa. -Limite en cuanto a la capacidad de atención. -Poca diversidad de proveedores. -Personal limitado por comienzo de la empresa.
OPORTUNIDADES
-Reconocimiento Internacional de la Isla. -Mercado turístico en crecimiento. -La riqueza y la diversidad de los recursos: naturaleza, cultura, gente. -El reconocimiento de las interacciones existente entre las zonas, habitadas y las áreas protegidas terrestres y marinas. -El uso de las tecnologías de comunicación e información en el Sector.
ESTRATEGIAS F – O
-Realizar un plan de marketing que ofrezca los servicios turísticos y hoteleros de la empresa y ponerlo en funcionamiento a corto plazo. -Construir cabañas adicionales en un periodo de corto – mediano plazo. -Realizar nuevos recorridos turísticos para ofrecer una mayor variedad de tours adicionales a los existentes.
ESTRATEGIAS D – O
- Participación en publicaciones desinadas a temas de servicios hoteleros y turísticos. - Ampliar la capacidad de servicio para poder abastecer a más visitantes tanto nacionales como extranjeros.
AMENAZAS
-La competencia internacional de destinos muy activos en el ámbito del desarrollo turístico. -El principio precautelatorio en la ejecución de obras y actividades que pudieren atentar contra el medio ambiente o los ecosistemas isleños. -La prevención de la interferencia humana con las especies autóctonas de la provincia de Galápagos. -Saturación de los sitios considerados Patrimonio Cultural y Natural. -Posibilidad de ocurrencia de desastres naturales.
ESTRATEGIAS F – A
- Desarrollar campañas de publicidad que incentiven a los turistas a visitar Primero Ecuador - Islas Galápagos. -Construir la infraestructura de las cabañas sin alterar ni afectar al medio ambiente, utilizando los recursos naturales existentes. -Realizar inducciones a los visitantes de la Isla sobre cómo debe ser su comportamiento en la misma. -Desarrollar planes de evacuación frente a desastres naturales.
ESTRATEGIAS D – A
- Asociarse con los diferentes proveedores para convertirlos en aliados estratégicos. -Diversificar los servicios turísticos ofrecidos. -Implementar alguna clase de incentivo o premio si los visitantes cumplen adecuadamente las normas respecto al cuidado del entorno natural de la Isla.
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
100
2.1.2 Calificación de Riesgo
2.1.2.1 Tabla de Riesgo
OPORTUNIDADES CALIFICACIÓN EQUIVALENCIA
1. Reconocimiento Internacional de la Isla A+ 1
2. Mercado turístico en crecimiento A+ 1
3. La riqueza y la diversidad de los recursos: naturaleza, cultura, gente.
A+ 1
4. El reconocimiento de las interacciones existente entre las zonas, habitadas y las áreas protegidas terrestres y marinas.
A+ 1
5. El uso de las tecnologías de comunicación e información en el Sector.
A- 2
AMENAZAS CALIFICACIÓN EQUIVALENCIA
1. La competencia internacional de destinos muy activos en el ámbito del desarrollo turístico.
B- 4
2. El principio precautelatorio en la ejecución de obras y actividades que pudieren atentar contra el medio ambiente o los ecosistemas isleños.
B+ 3
3. La prevención de la interferencia humana con las especies autóctonas de la provincia de Galápagos
B+ 3
4. Saturación de los sitios considerados Patrimonio Cultural y Natural
A- 2
5. Posibilidad de ocurrencia de desastres naturales A- 2
FORTALEZAS CALIFICACIÓN EQUIVALENCIA
1. Ubicación privilegiada y estratégica A+ 1
2. Terrenos propios para la creación de las Cabañas A+ 1
3. Directivos altamente comprometidos con el proyecto A+ 1
4. Recurso humano altamente calificado A- 2
DEBILIDADES CALIFICACIÓN EQUIVALENCIA
1. La falta consolidada de la imagen de la empresa B+ 3
2. Limite en cuanto a la capacidad de atención B- 4
3. Poca diversidad de proveedores A- 2
4. Personal limitado por comienzo de la empresa A- 2
CALIFICACIÓN RESULTADO
F= 5, O= 6, D= 11, A= 14 2 A-
RIESGO BAJO
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
101
2.1.2.2 Calificación de Riesgo del Mercado
Como se muestra en la matriz expuesta anteriormente, la calificación de riesgo
obtenido fue de 2, considerado un RIESGO BAJO. Cabañas “La Tortuga” debe
realizar estrategias para darse a conocer y posicionarse en la mente del
consumidor puesto que es una empresa nueva en el mercado y por lo tanto no
es conocida por los visitantes.
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
102
CAPÍTULO III - ASPECTOS TECNOLÓGICOS DEL PROYECTO
3.1. PROCESO PRODUCTIVO (TECNOLOGÍA DEL PROCESO, EL TAMAÑO DEL PROYECTO, UBICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN).
Detalle del proceso de alojamiento en las Cabañas Ecoturísticas “La
Tortuga”:
1. Recepción de los pasajeros en el Canal de Itabaca.
2. Traslado de los pasajeros en bus a las Cabañas.
3. Cuando llegan los pasajeros se los ayuda con el equipaje y se los
orienta a la recepción.
4. Cuando están en recepción se procede a dar la bienvenida y que
realicen el debido proceso de registro.
5. Luego se asigna la Cabaña en la que van a estar ubicados, asignado
previamente por el jefe de reservas.
6. Se acompaña a los pasajeros con su equipaje a la Cabaña y se lo ayuda
a ubicar el mismo dentro de la Cabaña, así también se indica la
ubicación del baño y del funcionamiento en sí de la Cabaña.
3.2. CAPACIDAD DE PRODUCCIÓN
Capacidad instalada.
Las cabañas empezarán a funcionar con un total de 18 cabañas con capacidad
para 48 personas. Cada cabaña cuenta con su mini bar y baño privado con
agua caliente.
A continuación se muestra una tabla con el tipo de habitación que ofrece el
complejo turístico, así se observa:
Elaborado por: El autor
Tipo de Cabaña # de Cabañas Capacidad por Cabaña Capacidad Total
Matrimonial 3 2 6
Doble 3 2 6
Triple 3 3 9
Cuádruple 3 4 12
TOTAL 12 11 33
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
103
CAPACIDAD MÁXIMA
Días efectivos al año 365
Personas por día 33
Visitantes atendidos en el año 12.045
Elaborado por: El autor
Capacidad utilizada
Como el complejo turístico recién se está iniciando no se atenderá al máximo
de su capacidad, sino solo a un 60% promedio anual, hasta que el mismo sea
ya reconocido y por ende trabaje en su totalidad.
CAPACIDAD UTILIZADA
Días efectivos al año 365
Personas por día 20
Proyección del 60% 7.300
Elaborado por: El autor
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
104
3.3. ESTIMACIÓN DE VENTAS (INGRESOS)
Con respecto a los ingresos operacionales, se ha determinado que ingresarán
anualmente a las cabañas por el rubro de alojamiento 7300 personas, de las
cuales el 65.68% utilizará el hospedaje “Paquete” y el 34.32% de manera
“Individual”; mientras que por el rubro de alimentación y bebidas se tendrán
2506 personas.
El ingreso generado por la venta de los souvenirs está calculado con un
promedio de venta de 50 artículos (gorras, camisetas, bolsos, jarros, llaveros).
7300 Personas
INGRESOS # PERSONAS PRECIO TOTAL INGRESOS
ANUALES
Por alojamiento (Paquete)* 4794 120,00 575332,10
Por alojamiento
(Individual)** 2506 60,00 150333,95
Por alimentos y bebidas 2506
43425,47
Desayuno 835 10,00 8351,05
Almuerzo 835 21,00 17537,21
Cena 835 21,00 17537,21
Por souvenirs****
Llaveros
2593,80
Gorras
9070,38
Camisetas
11743,78
Bolso
7782,98
Jarro
4211,33
Total por souvenirs
35402,27
TOTAL DE INGRESOS*** 804493,78
*Este valor se determinó del total de personas que anualmente se hospedan en las cabañas por el
porcentaje de las personas que en las encuestas decidieron utilizar el "Paquete".
**Este valor se determinó del total de personas que anualmente se hospedan en las cabañas por el
porcentaje de las personas que en las encuestas decidieron utilizar el hospedaje de manera "Individual".
***Se estima que los ingresos se incrementaran anualmente en un 10% debido a que se prevé un
incremento en la demanda de turistas al año.
****Por el ingreso se determino un porcentaje de 10% de ganancia sobre el costo de los souvenirs.
Elaborado por: El autor
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105
3.4. COSTOS OPERATIVOS
Costos directos
Los costos directos corresponden al costo que se genera por cada turista que
utiliza una cabaña.
Entre estos costos, se identifican:
Costos directos (del servicio de Alojamiento):
Artículos para huéspedes 6570,00
Servicio de limpieza habitacional* 6022,50
Gastronomía (Alimentación y bebidas)** 209539,23
Total costos directos 222131,73
Elaborado por: El autor
DETALLE DE COSTOS DE SERVICIO DE ALOJAMIENTO
Artículos para huéspedes:* Costo por artículo
Shampoo 0.30
Acondicionador 0.30
Jabón 0.20
Gorro de baño 0.10
0.90 6570
*Los precios de los artículos para huéspedes son aproximados.
Elaborado por: El autor
COSTOS SOUVENIRS Cantidad Valor mensual Valor anual
Llaveros 50 196.50 2358.00
Gorras 50 687.15 8245.80
Camisetas 50 889.68 10676.16
Bolso 50 589.62 7075.44
Jarro 50 319.04 3828.48
Total costos de souvenirs 250 2681.99 32183.88 Elaborado por: El autor
Costos indirectos
Los costos indirectos corresponden a los que se generan por cada turista que
utiliza una cabaña pero que intervienen de forma indirecta en el ofrecimiento
del servicio, así tenemos:
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106
Costos indirectos (del servicio de alojamiento):
Servicio de lavandería* 1800,00
Suministro limpieza* 1440,00
Mantenimiento de Instalaciones* 1800,00
Mantenimiento de piscina* 2400,00
Sueldos y salarios directos 55920,00
Total costos indirectos 63360,00
Elaborado por: El autor
Gastos
Corresponden a los departamentos no operativos, es decir las unidades
organizativas que no perciben ingresos y representan los gastos de las
actividades productivas del hotel. Aquí también se incluyen los cargos fijos del
negocio como Impuestos y depreciaciones.
Gastos Administrativos:
Sueldos y salarios indirectos 68760,00
Servicios básicos 41400,00
Servicios de Internet 840,00
Suministros de papelería y oficina 600,00
Impuestos* 7000,00
Depreciación 20376,54 Total gastos administrativos 138976,54
Gastos de Ventas:
Sueldos y Salarios indirectos 6600,00
Publicidad 39376,92
Total gastos de ventas 45976,92
Elaborado por: El autor
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107
3.5. INVERSIONES DEL PROYECTO
Activos fijos
La inversión en activos fijos está compuesta básicamente por todos los
elementos indispensables para su funcionamiento, la estructura, la obra inicial y
sus correspondientes acabados, así tenemos:
INVERSIÓN INICIAL
ACTIVOS
Activo Corriente
Caja - Bancos 250.000,00
Total Activo Corriente 250.000,00
Activo Fijo
Activos Fijos Tangibles
Terreno 120.000,00
Edificio (est inicial y obra civil) 242.560,89
Equipamiento de Cabañas 56.981,16
Equipo de oficina 1.452,00
Equipo de Computación 3705,00
Equipos y utensilios de cocina 11703,01
Total Activo Fijo 436.402,06
Activos Diferidos
Gastos de Constitución 1.766,40
Total Activo Diferido 1.766,40
Total de Activo 688.168,46
CAPITAL DE TRABAJO*
Costo directos (del serv. de alojamiento) 25654,60
Costos indirectos (del serv. de alojamiento) 620,00
Costos de envío/traslado 4500,00
Gastos de Administración 8.710,00
Gastos de Ventas 3.831,41
Total Capital de Trabajo 43.316,01
*Estos valores son del primer mes de operación.
TOTAL DE INVERSIÓN 731.484,47
Elaborado por: El autor
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3.6. DEPRECIACIONES
Las depreciaciones se realizan de acuerdo a las tasas señaladas en las disposiciones tributarias vigentes.
DEPRECIACIÓN
% AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
5 Edificio (est. inicial
y obra civil) 242.560,89 12128,04 12128,04 12128,04 12128,04 12128,04 12128,04 12128,04 12128,04 12128,04 12128,04
10 Equipamiento de
Cabañas 56.981,16 5698,12 5698,12 5698,12 5698,12 5698,12 5698,12 5698,12 5698,12 5698,12 5698,12
10 Equipo de oficina 1.452,00 145,20 145,20 145,20 145,20 145,20 145,20 145,20 145,20 145,20 145,20
33,33 Equipo de
Computación 3.705,00 1234,88 1234,88 1234,88 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10 Equipos y utensilios
de cocina 11.703,01 1170,30 1170,30 1170,30 1170,30 1170,30 1170,30 1170,30 1170,30 1170,30 1170,30
Total: 20376,54 20376,54 20376,54 19141,66 19141,66 19141,66 19141,66 19141,66 19141,66 19141,66
Elaborado por: El autor
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3.7. FINANCIAMIENTO
La estructura de capital de la empresa es la siguiente:
ESTRUCTURA DE CAPITAL
PROPIO (SUSCRITO Y PAGADO) 250.000,00 34,18%
PRÉSTAMO 480.384,47 65,82%
TOTAL ESTRUCTURA DE CAPITAL: 731.484,47 100,00%
Elaborado por: El autor
La Corporación Financiera Nacional (CFN), será el organismo encargado de proporcionarnos un préstamo a diez años plazo con una tasa de interés del 10,5% anual. Se pagará un valor mensual prorrateado a los 10 años plazo, con cheque a nombre de la Corporación Financiera Nacional. *Ver en anexos, los dividendos, intereses y pago del principal.
RESUMEN ANUAL DE PAGO DE INTERESES Y PRINCIPAL
AÑOS INTERÉS CUOTA PRINCIPAL
1 49.197,67 28.765,26
2 46.027,64 31.935,29
3 42.508,26 35.454,67
4 38.601,03 39.361,90
5 34.263,21 43.699,71
6 29.447,35 48.515,57
7 24.100,77 53.862,16
8 18.164,97 59.797,95
9 11.575,03 66.387,89
10 4.258,86 73.704,07
Elaborado por: El autor
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CAPÍTULO IV- EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO
4.1. ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADO
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PROYECTADO
ECOTURIS S.A.
Incremento anual* 5%
CONCEPTO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Total de Ingresos 804.493,78 844.718,47 886.954,39 931.302,11 977.867,22 1.026.760,58 1.078.098,61 1.132.003,54 1.188.603,72 1.248.033,90
Total de Costos del servicio 317.675,61 333.559,39 350.237,36 367.749,22 386.136,69 405.443,52 425.715,70 447.001,48 469.351,55 492.819,13
Utilidad Bruta en Ventas 486.818,18 511.159,08 536.717,04 563.552,89 591.730,53 621.317,06 652.382,91 685.002,06 719.252,16 755.214,77
Gastos Administrativos
Total de Gastos Administrativos 138.976,54 144.906,54 151.133,04 156.435,99 163.300,70 170.508,65 178.077,00 186.023,77 194.367,88 203.129,19
Utilidad Operativa 347.841,64 490.782,55 516.340,50 544.411,23 572.588,87 602.175,40 633.241,25 665.860,40 700.110,50 736.073,11
Gastos de Ventas
Sueldos y Salarios 6.600,00 6.930,00 7.276,50 7.640,33 8.022,34 8.423,46 8.844,63 9.286,86 9.751,21 10.238,77
Publicidad y Propaganda 39.376,92 41.345,77 43.413,05 45.583,71 47.862,89 50.256,04 52.768,84 55.407,28 58.177,64 61.086,53
Total Gastos de Venta 45.976,92 48.275,77 50.689,55 53.224,03 55.885,23 58.679,50 61.613,47 64.694,14 67.928,85 71.325,29
Gastos Financieros 49.197,67 46.027,64 42.508,26 38.601,03 34.263,21 29.447,35 24.100,77 18.164,97 11.575,03 4.258,86
Utilidad antes de Impuesto 252.667,05 396.479,14 423.142,69 452.586,17 482.440,43 514.048,55 547.527,01 583.001,28 620.606,62 660.488,96
25% Impuesto a la renta 63.166,76 99.119,79 105.785,67 113.146,54 120.610,11 128.512,14 136.881,75 145.750,32 155.151,65 165.122,24
Utilidad 15% Trabajadores 189.500,29 297.359,36 317.357,02 339.439,62 361.830,32 385.536,41 410.645,26 437.250,96 465.454,96 495.366,72
15% Participación Trabajadores 28.425,04 44.603,90 47.603,55 50.915,94 54.274,55 57.830,46 61.596,79 65.587,64 69.818,24 74.305,01
Utilidad (Pérdida) Neta 161.075,24 252.755,45 269.753,46 288.523,68 307.555,77 327.705,95 349.048,47 371.663,32 395.636,72 421.061,71
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
111
4.2. FLUJO DE CAJA PROYECTADO
ESTADO DE FLUJO DE CAJA
ECOTURIS S.A
FLUJO DE ACTIVIDAD OPERACIONAL AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
INGRESOS Venta $ 804.493,78 $ 844.718,47 $ 886.954,39 $ 931.302,11 $ 977.867,22 $ 1.026.760,58 $ 1.078.098,61 $ 1.132.003,54 $ 1.188.603,72 $ 1.248.033,90
Total Ingresos $ 0,00 $ 804.493,78 $ 844.718,47 $ 886.954,39 $ 931.302,11 $ 977.867,22 $ 1.026.760,58 $ 1.078.098,61 $ 1.132.003,54 $ 1.188.603,72 $ 1.248.033,90
EGRESOS Total Egresos $ 8.959,44 $ 427.269,06 $ 447.613,69 $ 468.975,55 $ 490.170,62 $ 513.722,07 $ 538.451,09 $ 564.416,56 $ 591.680,31 $ 620.307,24 $ 650.365,52
Flujo Neto Operacional -$ 8.959,44 $ 377.224,72 $ 397.104,78 $ 417.978,85 $ 441.131,49 $ 464.145,15 $ 488.309,49 $ 513.682,05 $ 540.323,23 $ 568.296,48 $ 597.668,38
FLUJO DE ACTIVIDAD INVERSIÓN
INGRESOS Capital propio $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
EGRESOS Compra de planta y equipo $ 436.402,06 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
Flujo Neto de Inversión -$ 186.402,06 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
FLUJO DE ACTIVIDAD FINANCIAMIENTO
INGRESOS Préstamo bancario $ 481.484,47 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00
EGRESOS Gastos de Interés
$ 49.197,67 $ 46.027,64 $ 42.508,26 $ 38.601,03 $ 34.263,21 $ 29.447,35 $ 24.100,77 $ 18.164,97 $ 11.575,03 $ 4.258,86
Flujo Neto de Financ. $ 481.484,47 -$ 46.027,64 -$ 42.508,26 -$ 38.601,03 -$ 34.263,21 -$ 29.447,35 -$ 24.100,77 -$ 18.164,97 -$ 11.575,03 -$ 4.258,86 $ 0,00
SALDO FINAL $ 286.122,97 $ 331.197,08 $ 354.596,52 $ 379.377,82 $ 406.868,28 $ 434.697,80 $ 464.208,72 $ 495.517,07 $ 528.748,20 $ 564.037,62 $ 597.668,38
Impuesto a la Renta $ 0,00 $ 82.799,27 $ 88.649,13 $ 94.844,45 $ 101.717,07 $ 108.674,45 $ 116.052,18 $ 123.879,27 $ 132.187,05 $ 141.009,40 $ 149.417,10
Utilidad Neta después de Impuestos
$ 286.122,97 $ 248.397,81 $ 265.947,39 $ 284.533,36 $ 305.151,21 $ 326.023,35 $ 348.156,54 $ 371.637,80 $ 396.561,15 $ 423.028,21 $ 448.251,29
Depreciación $ 0,00 $ 20.376,54 $ 20.376,54 $ 20.376,54 $ 19.141,66 $ 19.141,66 $ 19.141,66 $ 19.141,66 $ 19.141,66 $ 19.141,66 $ 19.141,66
Flujo neto del Periodo $ 0,00 $ 268.774,35 $ 286.323,93 $ 304.909,90 $ 324.292,87 $ 345.165,01 $ 367.298,20 $ 390.779,47 $ 415.702,81 $ 442.169,87 $ 467.392,95
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
112
4.3. BALANCE GENERAL PROYECTADO
BALANCE INICIAL
ECOTURIS S.A.
A Febrero del 2011
ACTIVOS AÑO 0
Activo Corriente Caja - Bancos 250.000,00
Capital de trabajo 43.316,01
Total Activo Corriente 293.316,01
Activo Fijo Tangible Terreno 120.000,00
Edificio (est inicial y obra civil) 242.560,89
Equipamiento de Cabañas 56.981,16
Equipo de oficina 1.452,00
Equipo de Computación 3.705,00
Equipos y utensileos de cocina 11.703,01
Total Activo Fijo 436.402,06
Activo Diferido Gastos de constitución 1.766,40
Total de Activo Diferido 1.766,40
Valorización de Activos Depreciacion Acumulada Activo Fijo TOTAL ACTIVOS 731.484,47
PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS Pasivo a largo plazo Deuda a largo plazo 481.484,47
Intereses por pagar a Largo plazo TOTAL PASIVOS 481.484,47
PATRIMONIO Capital Suscrito y Pagado 250.000,00
Utilidad retenida Utilidad del periodo anterior Utilidad Neta TOTAL PATRIMONIO 250.000,00
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 731.484,47
Elaborado por: El autor
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
113
BALANCE GENERAL PROYECTADO
ECOTURIS S.A. ACTIVOS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
Activo Corriente
Caja - Bancos 476.258,68 697.078,84 931.377,63 1.179.304,54 471.052,76 442.687,36 410.167,72 372.984,62 330.570,13 282.291,05
Capital de trabajo Total Activo Corriente 476.258,68 697.078,84 931.377,63 1.179.304,54 471.052,76 442.687,36 410.167,72 372.984,62 330.570,13 282.291,05
Activo Fijo
Tangible
Terreno 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00
Edificio (est inicial y obra civil) 242.560,89 242.560,89 242.560,89 242.560,89 242.560,89 242.560,89 242.560,89 242.560,89 242.560,89 242.560,89
Equipamiento de Cabañas 32.561,42 32.561,42 32.561,42 32.561,42 32.561,42 32.561,42 32.561,42 32.561,42 32.561,42 32.561,42
Equipo de oficina 1.452,00 1.452,00 1.452,00 1.452,00 1.452,00 1.452,00 1.452,00 1.452,00 1.452,00 1.452,00
Equipo de Computación 3.705,00 3.705,00 3.705,00 3.705,00 3.705,00 3.705,00 3.705,00 3.705,00 3.705,00 3.705,00
Equipos y utensileos de cocina 7.633,01 7.633,01 7.633,01 7.633,01 7.633,01 7.633,01 7.633,01 7.633,01 7.633,01 7.633,01
Total Activo Fijo 407.912,32 407.912,32 407.912,32 407.912,32 407.912,32 407.912,32 407.912,32 407.912,32 407.912,32 407.912,32
Activo Diferido
Gastos de constitución* 1.801,73 1.837,76 1.874,52 1.912,01 1.950,25 1.989,26 2.029,04 2.069,62 2.111,01 2.153,23
Total de Activo Diferido 1.801,73 1.837,76 1.874,52 1.912,01 1.950,25 1.989,26 2.029,04 2.069,62 2.111,01 2.153,23
Valorización de Activos
Depreciacion Acumulada Activo Fijo -20.376,54 -20.376,54 -20.376,54 -19.141,66 -19.141,66 -19.141,66 -19.141,66 -19.141,66 -19.141,66 -19.141,66
TOTAL ACTIVOS 863.794,46 1.084.614,62 1.318.913,41 1.568.075,20 859.823,42 831.458,02 798.938,38 761.755,28 719.340,79 671.061,71
PASIVOS Y PATRIMONIO
PASIVOS
Pasivo a largo plazo
Deuda a largo plazo 452.719,21 420.783,92 385.329,25 345.967,36 302.267,64 253.752,07 199.889,91 140.091,96 73.704,07 0,00
TOTAL PASIVOS 452.719,21 420.783,92 385.329,25 345.967,36 302.267,64 253.752,07 199.889,91 140.091,96 73.704,07 0,00
PATRIMONIO
Capital Suscrito y Pagado 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00 250.000,00
Utilidad retenida Utilidad del periodo anterior**
161.075,24 413.830,70 683.584,16 Utilidad Neta 161.075,24 252.755,45 269.753,46 288.523,68 307.555,77 327.705,95 349.048,47 371.663,32 395.636,72 421.061,71
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
114
TOTAL PATRIMONIO 411.075,24 663.830,70 933.584,16 1.222.107,84 557.555,77 577.705,95 599.048,47 621.663,32 645.636,72 671.061,71
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 863.794,46 1.084.614,62 1.318.913,42 1.568.075,20 859.823,41 831.458,02 798.938,38 761.755,28 719.340,79 671.061,71
*Se asume un aumento anual del 2% en los gastos de constituciòn.
**Se decidió en junta Directiva, repartir las utilidades a partir del cuarto año en forma constante.
Elaborado por: El autor
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
115
CAPÍTULO V- EVALUACIÓN DEL PROYECTO
5.1. Análisis de Costo Unitario
El costo por hospedaje para los visitantes en el hotel depende de la opción que
elijan, ya sea alojamiento por paquete o solo alojamiento individual.
Nuestros precios tanto para alojamiento individual como por paquete fueron
escogidos en base a la competencia y al valor percibido por los visitantes en
base a los servicios ofrecidos en el complejo turístico.
COSTO UNITARIO (POR VISITANTE) POR PAQUETE INDIVIDUAL
COSTOS TOTALES: 303345,20 124403,78
VISITANTES AL AÑO: 4794 2506
63,27 49,65
PRECIO DEL SERVICIO: 120,00 60,00
COSTO DEL SERVICIO: 75,92 29,79
MARGEN DE GANANCIA 44,08 30,21
Elaborado por: El autor
5.2. Análisis Financiero
a. Índices Financieros
AÑO FLUJOS
0 -731.484,47
1 268.114.35
2 286.323.93
3 304.909.90
4 324.292.87
5 345.165.01
6 367.298.20
7 390.779.47
8 415.702.81
9 442.169.87
10 467.392.95
TASA MÍNIMA ATRACTIVA DE RETORNO (TMAR)
TMAR (estimada) 30%
TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
TIR 41%
La TIR es mayor que la TMAR por lo tanto el proyecto es rentable y factible
Elaborado por: El autor
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
116
Nota: La TMAR fue estimada en base a lo que los inversionistas del proyecto pretenden ganar con la implementación del proyecto.
VALOR ACTUAL NETO (VAN)
VNA $ 1.752.292,42
El Van es mayor que 0 por lo tanto el proyecto es rentable y factible
Elaborado por: El autor
TASA DE DESCUENTO
ESTRUCTURA DE CAPITAL
PROPIO 250.000,00 34,18%
PRÉSTAMO BANCARIO 481.484.47 65,82%
Total ESTRUCTURA DE CAPITAL:
731.484,47 100,00%
Elaborado por: El autor
TASA DE DESCUENTO 14,15%
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
117
RECUPERACIÓN DE LA INVERSIÓN (PAYBACK)
Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Flujo anual 268.774,35 286.323,93 304.909,90 324.292,87 345.165,01 367.298,20 390.779,47 415.702,81 442.169,87 467.392,95
Flujo acumulado 268.774,35 555.098,28 860.008,18 1.184.301,05 1.529.466,06 1.896.764,26 2.287.543,72 2.703.246,53 3.145.416,41 3.612.809,36
Inversión ($ 731.484,47)
Flujo de caja $ 860.008,18 Año 3
Diferencia $ 128.523,70
Flujo del año siguiente
$ 324.292,87
Valores por mes $ 27.024,41
Mes 1,5
PAYBACK 3 años 1 mes y medio
El tiempo de recuperación de la inversión es de 3 años, 1 mes y medio
Elaborado por: El autor
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
118
b. Ratios Financieros
PUNTO DE EQUILIBRIO
Concepto COSTO TOTAL
COSTO FIJO
COSTO VARIABLE
Costos directos (del servicio de Alojamiento)
222131,73 222131,73
Costos indirectos (del servicio de Alojamiento)*
95543,88 95543,88
Gastos Administrativos 138976.54 138976.54
Gastos de Ventas 45976,92 45976,92
Gastos Financieros 49197.67 49197.67
Total: 551826.73 283718.09 168108.65
*El costo indirecto contiene también el costo de los souvenirs.
Punto de Equilibrio 425.533
Se necesitarían vender por lo menos $404096 en servicio de alojamiento.
Elaborado por: El autor
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
119
c. Razones Financieras
RELACIÓN BENEFICIO - COSTO
Flujo 1 Flujo 2 Flujo 3 Flujo 4 Flujo 5 Flujo 6 Flujo 7 Flujo 8 Flujo 9 Flujo 10
Ingresos Netos 804493,78 844718,47 886954.39 931302.11 977867.22 1026760.58 1078098.61 1132003.54 1188603.72 1248033.90 Costos Totales 502629.06 527760.52 554148.54 581855.97 610948.77 641496.21 673571.02 707249.57 742612.05 779742.65 Factor de descuento 0,90 0,82 0.74 0.67 0.61 0.55 0.50 0.45 0.41 0.37 Beneficio Actualizado 728048,67 691810.95 657376.93 624656.81 593565.29 564021.32 535947.86 509271.72 483923.35 459836.67 Costos actualizados 454867.93 432227.45 410713.86 390271.09 370845.83 352387.44 334847.80 318181.16 302344.09 287295.29 Total beneficios actualizado 5848459,57
Total costos actualizados 3653981.96
Relación BENEFICIO - COSTO 1.6006
Elaborado por: El autor
RENDIMIENTO SOBRE ACTIVOS
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
UTILIDAD NETA 161,075.24 252,755.45 269,753.46 288,523.68 307,555.77 327,705.95 349,048.47 371,663.32 395,636.72 421,061.71
ACTIVOS TOTALES 863,794.46 1,084,614.62 1,318,913.41 1,568,075.20 859,823.42 831,458.02 798,938.38 761,755.28 719,340.79 671,061.71
RSA: 0.19 0.23 0.20 0.18 0.36 0.39 0.44 0.49 0.55 0.63
Como se puede observar la empresa está utilizando eficientemente sus recursos disponibles con los cuales está generando un importante margen de ganancia año tras año.
Elaborado por: El autor
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
120
d. Índice de Riesgo
ÍNDICE DE RIESGO
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10
ACTIVOS CORRIENTES 476,258.68 697,078.84 931,377.63 1,179,304.54 471,052.76 442,687.36 410,167.72 372,984.62 330,570.13 282,291.05
ACTIVOS TOTALES 863,794.46 1,084,614.62 1,318,913.41 1,568,075.20 859,823.42 831,458.02 798,938.38 761,755.28 719,340.79 671,061.71
ÍNDICE DE ILIQUIDEZ O INSOLVENCIA:
0.55 0.64 0.71 0.75 0.55 0.53 0.51 0.49 0.46 0.42
Elaborado por: El autor
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
121
5.3. Análisis de Sensibilidad
e. Escenario Proyectado y Propuesto
VARIABLE - INGRESOS
SITUACIÓN VAN TIR
Incremento del 10% 2.517.164,87 50%
Normal 1.752.562,50 41%
Disminución del 0,05% 667.068,96 9%
Elaborado por: El autor Nota: El proyecto es sensible a una disminución del 0,05% de los ingresos, manteniendo todos los otros valores constantes.
Pero así mismo, el riesgo se justifica debido a las grandes utilidades que se pueden alcanzar.
VARIABLE - COSTOS DE PRODUCCIÓN
SITUACIÓN VAN TIR
Incremento del 10% 1.450.639,08 36%
Normal 1.752.562,50 41%
Disminución del 10% 2.331.971,06 49%
Elaborado por: El autor Nota: El proyecto resiste un incremento del 10% en los costos manteniendo los otros valores constantes.
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
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5.4. Conclusiones
Una vez desarrollado el presente proyecto para determinar la factibilidad y
conveniencia de la realización del Proyecto de Cabañas Ecoturísticas “La
Tortuga” en la zona de los Guayabillos, Parroquia Bellavista del Cantón Santa
Cruz, provincia de Galápagos, se pueden resaltar los siguientes aspectos
importantes:
En la actualidad existe una creciente tendencia de turistas tanto
nacionales como extranjeros, que llegan a la Isla Santa Cruz y buscan
lugares de alojamiento que les ofrezca una interacción directa con el
entorno natural existente en el lugar sin dejar a un lado un servicio de
alojamiento y turístico de calidad que brinde una estancia cómoda que
cumpla con las necesidades del mundo moderno, aprovechando las
maravillas naturales que posee dicha isla.
En las Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga” los visitantes podrán
mantener un constante contacto con el medio ambiente, tanto con su
flora como con su fauna terrestre, siendo la “parte alta” de la Isla Santa
Cruz el lugar ideal para el desarrollo de las mismas debido a sus
atractivos naturales que se complementan con la calidez de su gente y
la favorable ubicación por sus recursos naturales, al mismo tiempo que
disfrutan de las comodidades con las que cuenta las Cabañas.
Una vez estudiado al nicho de mercado (turistas tanto nacionales como
extranjeros) se determinó que los visitantes si estarían dispuestos a
hospedarse en las Cabañas y disfrutar de los servicios ofrecidos.
Aproximadamente el 65.68% utilizará el hospedaje “Paquete” y el
34.32% de manera “Individual”.
Por medio de los índices financieros se pudo observar que los valores
son positivos obteniendo un VAN de $1.752.562,50, una Tasa Interna de
Retorno de 41% sobre la tasa de descuento del 14,15%.
Por todo lo expuesto anteriormente se puede concluir que el proyecto es
rentable y puede comenzar a implementarse.
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
123
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Parque Nacional Galápagos, www.galapagospark.org
Consejo de Gobierno del Régimen Especial de Galápagos,
www.ingala.gov.ec - www.cgg.gov.ec
Gobierno Municipal de Santa Cruz, www.santacruz.gov.ec
Corporación Financiera Nacional, www.cfn.fin.ec
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, www.inec.gov.ec
Diario Hoy, www.hoy.com.ec/noticias-ecuador/galapagos-da-usos-a-la-
basura-340464
Vistaprint, www.vistaprint.com
Universidad Ecotec, www.ecotec.edu.ec
Hotel Finch Bay www.finchbayhotel.com
Hotel Silverstein www.hotelsilverstein.com
Hotel Mangrove Lodge, www.redmangrove.com
Hotel Royal Palm Galápagos, www.royalpalmgalapagos.com
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
125
COTIZACIONES
JHONSON ARIAS MONTALVO INGENIERO CIVIL
Guayaquil, 01 de Septiembre del 2010 CONTIENE: PRESUPUESTO, RUBROS Y CANTIDADES
OBRA: CABAÑAS ECOTURÍSTICAS DE GLENDA MONTALVO
REALIZADO POR: ING. JHONSON ARIAS MONTALVO
RUBRO UNIDAD CANTIDAD
PRECIO UNITARIO
PRECIO TOTAL
Limpieza y desbroce m2 1320,00 1,07 1412,40
Replanteo y Nivelación m2 1320,00 2,78 3669,60
Excavación en Material granular m3 68,00 25,92 1762,56
Relleno con mejoramiento m3 102,00 26,78 2731,56
Cimientos en Hormigón Ciclópeo(40%HS y 60% piedra) m3 33,60 151,52 5091,07
Hormigón Fc 180 kg/cm2 en replantillos m3 7,10 256,66 1822,29
Hormigón Fc 210 Kg/cm2 (plintos-cadenas) m3 19,60 348,42 6829,03
Hormigón Fc=210 kg/cm2, ( colum,viga,losa,gradas) m3 77,08 459,56 35420,59
Acero de refuerzo 8-12 mm. kg 12527,10 2,87 35952,78
Mampostería de bloque de 10 cm. m2 864,10 25,87 22354,27
Enlucido liso exterior m2 1728,20 14,67 25352,69
Masillado de piso m2 340,00 4,90 1666,00
Cerámica exterior antideslizante alto tráfico TIPOA m2 340,60 31,27 10650,56
Cerámica en paredes de baño y piscina m2 253,00 32,57 8240,21
Pintura de caucho m2 1728,20 5,62 9712,48
Punto de agua punto 45,00 31,59 1421,55
Canalización PVC 2 plg ml 348,00 5,09 1771,32
Punto de agua servida punto 45,00 34,34 1545,30
Instalación Equipo Hidroneumático (10 gal+0.75 hp) u. 1,00 455,68 455,68
Sumidero u. 15,00 8,11 121,65
Tubería pvc presión 1/2 plg roscable ml 250,00 7,13 1782,50
Caja de revisión 60x60 u. 24,00 99,90 2397,60
Pozo séptico Standar glob 1,00 2635,16 2635,16
Acometida Eléctrica, awg 6 ml 20,00 16,48 329,60
Iluminación punto 56,00 45,15 2528,40
Tomacorrientes punto 70,00 45,11 3157,70
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
126
Tablero control breakers No. 5, 110V; 220 V u. 15,00 205,92 3088,80
Instalación Tierra Glob 1,00 1500,00 1500,00
Puerta de Madera Cedrela incl. chapa m2 60,00 159,77 9586,20
Ventanas de aluminio y vidrio m2 49,95 173,97 8689,80
Empastado de paredes m2 1728,20 5,95 10282,79
Tejas sobre loseta m2 588,00 18,80 11054,40
Reja de protección de ventanas tipo m2 55,00 137,17 7544,35
TOTAL 242560,89
Son: Doscientos cuarenta y dos mil quinientos sesenta 89/100
Ing. Jhonson Arias Montalvo Reg. Prof. 09-4095
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------Dirección: Floreana y José Joaquín de Olmedo –Barrio El Edén Puerto Ayora –Santa Cruz – Galápagos
Teléfonos: 593 – 2526246 - 094032196
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
127
RV-42
Vía Samborondón km. 1.5
C.C. Village Plaza Local #4 P.B.
Telefax: 283-0494
RUC: 1790241483001
CHAIDE Y CHAIDE ES CONTRIBUYENTE ESPECIAL
Nombre de la Empresa: De:
Ruc: ING. VERÓNICA ARÉVALO M.
A la atención de : Fecha:
SRTA. GLENDA MONTALVO 04/09/2010
Fax: Teléfono: Tiempo de Entrega :
al siguiente día de su compra previa confirmación de disponibilidad de stock
Forma de Pago:
CONTADO
Validez de la Proforma: 31 de Agosto
CANT. DESCRIPCION MEDIDA V. UNITARIO TOTAL
38 CONT. NON FLIP Y PILLOW TOP-TELA ANTIACARO 105X190X27 $ 142,00 $ 5.396,00
5 RESTONIC GRAND HOTEL 200X200X29 $ 426,00 $ 2.130,00
38 PROTECTOR DE COLCHÓN BLANCO 105X190 $ 21,00
$ 798,00
5 PROTECTOR DE COLCHÓN BLANCO 200X200 $ 35,00 $ 175,00
86 ALMOHADA DE PLUMÓN 070X050 $ 6,00 $ 516,00
172
TOTAL
9.015,00
DESCUENTO 23% 2.073,45
SUB-TOTAL
6.941,55
PROMOCIÓN 3%
124,65
Atentamente,
SUB-TOTAL 6.816,90
Ing. Verónica Arévalo
IVA 818,03
Jefe de Almacén
FLETE 43,00
Sucursal Village Plaza
TOTAL 7.677,93
PROFORMA
005-10
Pago Contado obtiene el 23% de
descuento sobre el P. Unitario
más el 3% de promoción CHAIDE
(monto de compra)
Las entregas son de Lunes a
Viernes desde las 11:30 hasta las
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
128
"MACONS" MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE EQUIPOS PARA RESTAURANTES Y HOTELERÍA
Quito - Ecuador TACURI SALINAS JUAN CARLOS RUC: 1710725605001 DIREC: Calle Rosario Borja y calle 8 OE11-200 Sector Ciudadela Ibarra TELEFAX. 3043150 CEL. 097590915 FECHA: Agosto, 02 del 2010 ATENCIÓN: Srta. Glenda Montalvo
PROFORMA Nº. 002267
CANT. DETALLE V.
UNIT. V. TOTAL
2
Cocina industrial de 4 quemadores tipo isla en acero inoxidable Mate 304 - 2B de 1mm, refuerzos internos, un entrepaño, llaves de 1/2 vuelta, llama piloto en cada uno de los quemadores, parrillas de hierro fundido de 40 x 40, quemadores de hierro fundido de 20.000 VTU, patas en tubo de acero con regatones niveladores de altura. Medidas 0,90m de largo x 0,90m de ancho y 0,85m de alto. $ 580,00 $ 1.160,00
1
Horno de pan en acero inoxidable mate 304 - 2B de 1,00mm, cámara interna, aislamiento lana de vidrio, quemador flauta en U, llave de 1/2 vuelta, 3 puertas independientes capacidad 6 latas. Medidas 1,00m de ancho x 0,80m de fondo y 0,90m de alto. $ 850,00 $ 850,00
1 Metro de mesón de trabajo en acero inoxidable de 1,0mm, un entrepaño, patas en tubo acero inoxidable con regatones niveladores de altura. Medidas 1,00m de largo x 0,60m de ancho y 0,90m de alto. $ 350,00 $ 350,00
1
Plancha para carnes de 20mm de espesor en acero inoxidable mate 304 - 2B de 1,00mm, 2 quemadores flauta en U de 15.000 VTU c/u, llaves de 1/2 vuelta, llama piloto, patas en tubo de acero con regatones niveladores de altura, un entrepaño. Medida de la plancha útil de 58cm de largo x 45cm de ancho. Medidas Totales 0,60m de frente x 0,50m de fondo y 0,90m de alto. $ 580,00 $ 580,00
1
Freidora de papas tipo americano en acero inoxidable de 1,5mm el tanque de fritura, mueble en acero inoxidable de 1mm. Capacidad 2 canastillas unitrol, termostato, llama piloto, termo pila, de 4 quemadores de hierro fundido semiautomática. $ 1.100,00 $ 1.100,00
1
Horno vaporero en acero inoxidable Mate 304 - 2B de 1,00mm, funcionamiento a gas, cámara interna, aislamiento térmico, 1 puerta, quemador flauta en U en la parte baja, garruchas de 4 pulgadas con freno. Capacidad 3 bandejas funcionamiento seco y húmedo. Medidas 0,70m de alto x 0,80m de fondo y 0,60m de frente. (Sin bandejas) $ 480,00 $ 480,00
1
Parrilla en acero inoxidable de 1mm y en varilla inoxidable de 5/16, quemadores flauta en U, bandejas de recolección de desperdicios, llaves de 1/2 vuelta, parrilla para recepción de carbón artificial, un entrepaño, patas en tubo de acero con regatones niveladores de altura. Medidas 0.70m de largo x 0.80m de ancho y 0.90m de alto. $ 750,00 $ 750,00
2
Congelador horizontal 1 tapa superior, produce escarcha, unidad auto contenida 1/2HP 110V, construcción integral en acero inoxidable frente, incluye tubería de complemento parte inferior, exterior e interior de cámara en acero inoxidable. Base inferior reforzada con estructura interna. Garruchas de nylon de 3". Temperatura para mantener de 0 a -12°C bajo cero. Medidas: 1,50m de largo x 0,80m de ancho y 0,90m de alto. $ 1.550,00 $ 3.100,00
1
Refrigerador horizontal 2 puertas al frente, unidad condensadora de 3/8HP. 110V, evaporador de 3/8 construcción integral en acero inoxidable rejillas internas para almacenamiento de producto. Temperatura para mantener de 0 a -20°C bajo cero. Medidas: 1,50m de largo x 0,80m de fondo y 0,90m de alto. $ 1.400,00 $ 1.400,00
1
Lavadero industrial de tres pozos; en acero inoxidable Mate 304 - 2B de 1,5mm, patas en tubo de acero con regatones niveladores de altura, con escurridor a un costado de 60cm de largo, incluye canastilla de desagüe. Medida de los pozos de 50 x 60 y 30 de alto. Medida Total 2,00m de largo x 0,80m de ancho y 0,90m de alto. $ 850,00 $ 850,00
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STAND 9 m2 12 m2 15 m2 18 m2 21 m2 24 m2 30 m2
DIMENSIÓN 3x3 4x3 5x3 6x3 7x3 8x3 6x5
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Publicado el 27/Marzo/2009 | 00:07
"La basura sirve, Santa Cruz limpia", versa un eslogan en el Centro de Interpretación sobre Manejo de Desechos, en el que cada día se busca dar tratamiento técnico y ecológico a la basura para evitar la contaminación de las islas Galápagos, consideradas Patrimonio Natural.
El reciclaje de basura, según su tipo y origen, se realiza con el apoyo del Cabildo de Santa Cruz, el Parque Nacional Galápagos (PNG) y la Asociación Nacional de Empresas Turísticas en Galápagos (Asogal).
Se ejecuta en un área especialmente designada en un sector periférico de Santa Cruz, en el que se genera la mayor parte de basura del archipiélago, al ser la isla más poblada (13 mil habitantes).
Además, en el Centro de Interpretación no solo se trabaja en el tratamiento de basura, sino que también se enseña a la población a tratar los residuos con técnicas de separación, regulación y eliminación. La sostenibilidad ambiental, sus causas y los caminos para reciclar y evitar que las islas consten en la lista de patrimonios naturales en peligro se toman en serio.
"La idea es que la gente no queme la basura, pues así se contaminan más la atmósfera y las fuentes de aire y agua y se afecta a personas y especies naturales (flora o fauna)", dijo Verónica Santamaría, directora del centro. Destacó que no solo tienen problemas con la generación de basura de los habitantes, sino también con la arrojada por barcos y por la que llega arrastrada por las corrientes. "Lo grave es que las especies marinas confunden la basura con alimento, se la comen y mueren", agregó.
En cifras Según el Centro de Interpretación, 17 toneladas (t) de basura se reciclaron en 2007. En 2008 , fueron 30 t de material reciclable y 40 t de material orgánico. Tienen moledoras de plástico y vidrio y lo que no pueden procesar lo envían en barco a Guayaquil. Tal es el afán que, incluso, al vidrio lo muelen y hacen adoquines para pavimentar de forma ecológica las calles de Santa Cruz. "El
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trabajo respecto al destino que se da a la basura para no afectar el ecosistema de las islas es ejemplo de labor interinstitucional", resaltó Aldo Salvador, director ejecutivo de Asogal. (NST) Aceite usado no se bota al mar En Galápagos, no solo se recicla la basura, sino también el aceite quemado que generan los motores de embarcaciones pesqueras, de turistas o de carga, así como de los automotores. Recolección de Lubricantes Usados en Galápagos (Relugal) es el ente que se ubica en la isla Santa Cruz y se encarga de realizar esta tarea. Su líder es el ex pescador artesanal Alberto Granja (56), quien encaminó en 2000 primero un estudio y después este proyecto, conocedor del mal que causaban las naves al arrojar el aceite al agua de las islas, lo cual mata flora y fauna. En la actualidad, el aceite quemado debe, por ley y obligación, ser entregado por los barcos y vehículos (en la misma cantidad que compran), el que es envasado en tanques de 55 galones que se envían en barcos a Guayaquil para incinerarse a altas temperaturas. (NST)
Hora GMT: 27/Marzo/2009 - 05:07
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INFORMACIÓN FINANCIERA
DETALLE DE LA INVERSIÓN INICIAL
Inversión Activos Fijos Tangibles
Equipamiento de Cabañas Cantidad Costo Unitario
Valor
Cama matrimonial 2 1/2 3 435,00 1305,00
Cama 1 1/2 27 388,00 10476,00
Velador 60 130,00 7800,00
Lámpara de velador 60 10,90 654,00
Radio despertador 30 25,00 750,00
Mesa de mimbre con 4 sillas 20 12,00 240,00
Alfombras para los baños 12 16,50 198,00
Closets 12 150 1800,00
Mini - refrigerador - 3P 12 212,00 2544,00
Lámpara para tumbado (cabaña) 12 157,00 1884,00
Cortinas - baños 12 22,40 268,80
Cortinas - Cabañas 24 21,30 511,20
Tachos de basura - grandes 8 29,99 239,92
Tacho de basura 20 5,90 118,00
Hamacas 10 15,00 150,00
Alfombra de sala de juegos 1 400,00 400,00
Cojines de sala de juegos 15 7,90 118,50
Lámpara/ventilador (sala de juegos) 2 157,00 314,00
Juego de mesa de bar- restaurante 10 279,00 2790,00
Mueble de recepción 2 890,00 1780,00
Velador recepción 3 130,00 390,00
mesa de centro de recepción 1 85,00 85,00
Mesas para computadoras 4 159,00 636,00
Sillas para computadoras 4 84,50 338,00
Lavadora 2 1200,00 2400,00
Secadora / Planchadora 2 1700,00 3400,00
Mantelería de bar - restaurante 40 20,00 800,00
Mesa de billar (sala de juegos) 1 700,00 700,00
Futbolín (sala de juegos) 1 350,00 350,00
Juego de mesa con 4 sillas (sala de juegos) 2 279,00 558,00
Colchones - dos plazas y media 3 426,00 1278,00
Colchones - plaza y media 27 142,00 3834,00
Almohadas 60 6,00 360,00
Forros de colchón - dos plazas y media 3 35,00 105,00
Forros de colchón - plaza y media 27 21,00 567,00
Juego de sábanas (camas matrimoniales) 18 58,96 1061,28
Juego de sábanas 81 56,96 4613,76
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Juego de toallas (de cuerpo) 90 9,29 836,10
Toallas de mano 90 3,64 327,60
Total Equipo de Cabañas 8.831,24 56981,16
Equipo de Oficina
Televisor de recepción 1 765,00 765,00
Dvd de recepción 1 87,00 87,00
Aire acondicionado (business center) 1 600,00 600,00
Total Equipo de Oficina y Computación 1.452,00 1452,00
Equipo de Computación
Computadora (business center) 4 430,00 1720,00
Impresora (business center) 1 55,00 55,00
Computador de sala de juegos 1 430,00 430,00
In focus de sala de juegos 1 1500,00 1500,00
Total Equipo de Oficina y Computación 2.415,00 3705,00
Equipos y utensilios de Cocina
Congelador 1 1.550,00 1550,00
Refrigerador 1 1.400,00 1400,00
Cocina industrial 4 quemadores 1 580,00 580,00
Horno de pan en acero inoxidable 1 850,00 850,00
Licuadora 2 90,00 180,00
Batidora 1 60,00 60,00
Freidora 1 1.100,00 1100,00
Cafetera 1 900,00 900,00
Tostadora 1 130,00 130,00
Mesa de trabajo 3 350,00 1050,00
Máquina de hielo 1 1.200,00 1200,00
Juego de ollas 2 800,00 1600,00
Juego de cubiertos (4 unid. c/u) 16 32,48 519,68
Juego de vajillas (6 unid. c/u) 11 39,29 432,19
Juego de copas (6 unid. c/u) 11 8,99 98,89
Juego de vasos (6 unid. c/u) 11 4,75 52,25
Total Equipos y utensilios de Cocina 9.095,51 11703,01
Inversión Gastos de Constitución
Registro Mercantil* 70,00
Permiso anual de funcionamiento (Intendencia)* 50,00
Patente anual de funcionamiento (Municipio)* 350,00
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Pago de predio urbano * 400,00
Inspección del Ministerio de salud* 200,00
Permiso de Bomberos* 60,00
Afiliación al Ministerio de Turismo 436,40
Cámara Provincial de Turismo de Galápagos* 200,00
Total Inversión Gastos de Constitución 1.766,40
*Estos valores son aproximados
CAPITAL DE TRABAJO:
Costo directos*
Sueldos y salarios directos 2.200,00
Agua y electricidad* 1.400,00
Servicio de limpieza habitacional* 4.140,00
Gastronomía (Alimentación y bebidas)** 16267,40
Artículos para huéspedes 547,20
Total Inversión Costo de de servicio de alojamiento 24.554,60
*Estos valores son del primer mes de operación
Costo indirectos
Servicio de lavandería 150,00
Suministro limpieza 120,00
Mantenimiento de Instalaciones 150,00
Mantenimiento de piscina 200,00
Total Inversión Costo de de servicio de alojamiento 620,00
*Estos valores son del primer mes de operación
Gastos Generales
Sueldos y Salarios indirectos 6540,00
Servicios Básicos* 2050
Servicios de Internet* 70
Suministros de papelería y oficina* 50
Total Gastos Generales 8.710,00
*Son valores aproximados ,
Gastos de Ventas
Sueldos y Salarios indirectos 550,00
Publicidad y Propaganda* 599,42
Souvenirs: gorras, camisetas y demás 2681,99
Total Gastos de Ventas 3.831,41
*Son valores aproximados
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Cantidad Gastronomía (Alimentación y Bebidas)* Costo Unitario Costo anual
(Paquete)
Unidad Pan 0.20 958.89
Litro Leche 0.70 1277.50
Libra Café de pasar 5.00 1679.00
Gramos Chocolate 3.20 934.40
Unidad Te 1.75 12775.00
Libra Queso 2.50 3650.00
Kilogramos Mantequilla 3.75 547.50
Kilogramos Mermelada 3.00 438.00
Libra Jamón 4.50 2736.00
Unidad (6) Huevos 1.00 7300.00
Unidad Frutas:
Melón 4.00 5840.00
Sandía 5.00 3650.00
Papaya 4.00 2920.00
Banano 0.25 1198.61
Manzana 0.25 1198.61
Naranja 0.25 1198.61
Limón 0.10 479.44
Libra Uvas 4.00 4868.00
Entero Pollo 6.00 7302.00
Libra Pescado 2.50 4562.50
Libra Pulpo 4.00 7300.00
Libra Canchalagua 3.00 4380.00
Libra Arroz 0.25 260.75
Legumbres varias:
Unidad Brócoli 2.50 3042.50
Unidad Coliflor 2.50 3040.00
Libras Tomate 1.00 730.00
Libras Cebolla 2.00 2086.00
Libras Papas 1.50 2737.50
Libras Pimiento 2.00 974.00
Unidad Verde / Maduro 0.25 1825.00
Libras Espinaca 1.75 852.25
Libras Yuca 1.75 2129.75
Libras Zanahoria 2.50 1520.00
Libras Granos 2.00 1826.00
Libra Sal 0.65 94.90
Libra Azúcar 1.20 584.40
Botellones Agua 2.50 1825.00
Botellas Whisky 50.00 36500.00
Botellas Vodka 30.00 21900.00
Botellas Tequila 35.00 25550.00
Botellas Agua Tónica 3.50 2555.00
Botellas Cocteles varios 6.00 4380.00
Botellas Cervezas locales 1.50 1095.00
Paquete Servilletas 1.50 109.50
Fundas Snacks 0.50 2397.22
Total de Costo 195208.82
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
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BENEFICIOS SOCIALES ANUALES RUBROS Gerente
General Contador RRHH Jefe de
habitaciones Chef Ayudante de
chef Mesero
sueldo base 1,000 750 680 680 680 550.00 550.00
13avo sueldo 1,000 750 680 680 680 550.00 550.00
14avo sueldo 420 420 420 420 420 420 420
Aporte Patronal 1,338 1,004 910 910 910 735.90 735.90
fondo reserva 1,000 750 680 680 680 550.00 550.00
3,758 2,924 2,690 2,690 2,690 2,255.90 2,255.90
Nº trabajadores 1 1 1 1 1 1 2
Total beneficios 3,758
2,924
2,690
2,690 2,690
2,255.90
4,511.80
RUBROS Ejecutivo de Ventas
Encargado de bodega
Recepcionista Ama de llaves
Ama de llaves
Camarera
sueldo base 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00
13avo sueldo 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00
14avo sueldo 420 420 420 420 420 420 Aporte Patronal 735.90 735.90 735.90 735.90 735.90 735.90 fondo reserva 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00 550.00
2,255.90 2,255.90 2,255.90 2,255.90 2,255.90 2,255.90
Nº trabajadores 1 1 4 1 1 2
Total beneficios 2,255.90 2,255.90 9,023.60 2,255.90 2,255.90 4,511.80 44,077.72
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
140
IESS SUELDO BASE
11,15% 420,00
SUELDOS ANUALES
CARGO MENSUAL #
TRABAJADORES TOTAL
# MESES
VALOR ANUAL
GERENTE GENERAL 1000.00 1 1000.00 12 12000.00
CONTADOR 750.00 1 750.00 12 9000.00
RRHH 680.00 1 680.00 12 8160.00
JEFE DE HABITACIONES 680.00 1 680.00 12 8160.00
CHEF 680.00 1 680.00 12 8160.00
EJECUTIVA DE VENTAS 550.00 1 550.00 12 6600.00
ENCARGADO DE BODEGA
550.00 1 550.00 12 6600.00
RECEPCIONISTA 550.00 4 2200.00 12 26400.00
AMA DE LLAVES 550.00 1 550.00 12 6600.00
CAMARERA 550.00 2 1100.00 12 13200.00
AYUDANTE DEL CHEF 550.00 1 550.00 12 6600.00
VETERINARIO 550.00 1 550.00 12 6600.00
MESEROS 550.00 2 1100.00 12 13200.00
TOTAL 8190.00 18 10940.00
131280.00
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
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TABLA DE AMORTIZACIÓN
CAPITAL $ 481,484.47
779629.27
INTERÉS 10.50%
$ 298,144.80
TIEMPO 120 MESES
PAGO 6,496.91
PERIODO SALDO CAPITAL INTERÉS PAGO SALDO
481,484.47
1 481,484.47 2,283.92 4,212.99 6,496.91 479,200.55
2 479,200.55 2,303.91 4,193.00 6,496.91 476,896.65
3 476,896.65 2,324.06 4,172.85 6,496.91 474,572.58
4 474,572.58 2,344.40 4,152.51 6,496.91 472,228.18
5 472,228.18 2,364.91 4,132.00 6,496.91 469,863.27
6 469,863.27 2,385.61 4,111.30 6,496.91 467,477.66
7 467,477.66 2,406.48 4,090.43 6,496.91 465,071.18
8 465,071.18 2,427.54 4,069.37 6,496.91 462,643.64
9 462,643.64 2,448.78 4,048.13 6,496.91 460,194.86
10 460,194.86 2,470.21 4,026.71 6,496.91 457,724.66
11 457,724.66 2,491.82 4,005.09 6,496.91 455,232.84
12 455,232.84 2,513.62 3,983.29 6,496.91 452,719.21
13 452,719.21 2,535.62 3,961.29 6,496.91 450,183.60
14 450,183.60 2,557.80 3,939.11 6,496.91 447,625.79
15 447,625.79 2,580.18 3,916.73 6,496.91 445,045.61
16 445,045.61 2,602.76 3,894.15 6,496.91 442,442.85
17 442,442.85 2,625.54 3,871.37 6,496.91 439,817.31
18 439,817.31 2,648.51 3,848.40 6,496.91 437,168.80
19 437,168.80 2,671.68 3,825.23 6,496.91 434,497.12
20 434,497.12 2,695.06 3,801.85 6,496.91 431,802.06
21 431,802.06 2,718.64 3,778.27 6,496.91 429,083.41
22 429,083.41 2,742.43 3,754.48 6,496.91 426,340.98
23 426,340.98 2,766.43 3,730.48 6,496.91 423,574.56
24 423,574.56 2,790.63 3,706.28 6,496.91 420,783.92
25 420,783.92 2,815.05 3,681.86 6,496.91 417,968.87
26 417,968.87 2,839.68 3,657.23 6,496.91 415,129.19
27 415,129.19 2,864.53 3,632.38 6,496.91 412,264.66
28 412,264.66 2,889.59 3,607.32 6,496.91 409,375.06
29 409,375.06 2,914.88 3,582.03 6,496.91 406,460.19
30 406,460.19 2,940.38 3,556.53 6,496.91 403,519.80
31 403,519.80 2,966.11 3,530.80 6,496.91 400,553.69
32 400,553.69 2,992.07 3,504.84 6,496.91 397,561.62
33 397,561.62 3,018.25 3,478.66 6,496.91 394,543.38
34 394,543.38 3,044.66 3,452.25 6,496.91 391,498.72
35 391,498.72 3,071.30 3,425.61 6,496.91 388,427.42
36 388,427.42 3,098.17 3,398.74 6,496.91 385,329.25
37 385,329.25 3,125.28 3,371.63 6,496.91 382,203.97
38 382,203.97 3,152.63 3,344.28 6,496.91 379,051.35
39 379,051.35 3,180.21 3,316.70 6,496.91 375,871.14
40 375,871.14 3,208.04 3,288.87 6,496.91 372,663.10
41 372,663.10 3,236.11 3,260.80 6,496.91 369,426.99
42 369,426.99 3,264.42 3,232.49 6,496.91 366,162.57
43 366,162.57 3,292.99 3,203.92 6,496.91 362,869.58
44 362,869.58 3,321.80 3,175.11 6,496.91 359,547.78
45 359,547.78 3,350.87 3,146.04 6,496.91 356,196.91
46 356,196.91 3,380.19 3,116.72 6,496.91 352,816.72
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
142
47 352,816.72 3,409.76 3,087.15 6,496.91 349,406.96
48 349,406.96 3,439.60 3,057.31 6,496.91 345,967.36
49 345,967.36 3,469.70 3,027.21 6,496.91 342,497.66
50 342,497.66 3,500.06 2,996.85 6,496.91 338,997.60
51 338,997.60 3,530.68 2,966.23 6,496.91 335,466.92
52 335,466.92 3,561.58 2,935.34 6,496.91 331,905.35
53 331,905.35 3,592.74 2,904.17 6,496.91 328,312.61
54 328,312.61 3,624.18 2,872.74 6,496.91 324,688.43
55 324,688.43 3,655.89 2,841.02 6,496.91 321,032.55
56 321,032.55 3,687.88 2,809.03 6,496.91 317,344.67
57 317,344.67 3,720.14 2,776.77 6,496.91 313,624.53
58 313,624.53 3,752.70 2,744.21 6,496.91 309,871.83
59 309,871.83 3,785.53 2,711.38 6,496.91 306,086.30
60 306,086.30 3,818.66 2,678.26 6,496.91 302,267.64
61 302,267.64 3,852.07 2,644.84 6,496.91 298,415.57
62 298,415.57 3,885.77 2,611.14 6,496.91 294,529.80
63 294,529.80 3,919.77 2,577.14 6,496.91 290,610.02
64 290,610.02 3,954.07 2,542.84 6,496.91 286,655.95
65 286,655.95 3,988.67 2,508.24 6,496.91 282,667.28
66 282,667.28 4,023.57 2,473.34 6,496.91 278,643.71
67 278,643.71 4,058.78 2,438.13 6,496.91 274,584.93
68 274,584.93 4,094.29 2,402.62 6,496.91 270,490.64
69 270,490.64 4,130.12 2,366.79 6,496.91 266,360.52
70 266,360.52 4,166.26 2,330.65 6,496.91 262,194.26
71 262,194.26 4,202.71 2,294.20 6,496.91 257,991.55
72 257,991.55 4,239.48 2,257.43 6,496.91 253,752.07
73 253,752.07 4,276.58 2,220.33 6,496.91 249,475.49
74 249,475.49 4,314.00 2,182.91 6,496.91 245,161.49
75 245,161.49 4,351.75 2,145.16 6,496.91 240,809.74
76 240,809.74 4,389.83 2,107.09 6,496.91 236,419.92
77 236,419.92 4,428.24 2,068.67 6,496.91 231,991.68
78 231,991.68 4,466.98 2,029.93 6,496.91 227,524.70
79 227,524.70 4,506.07 1,990.84 6,496.91 223,018.63
80 223,018.63 4,545.50 1,951.41 6,496.91 218,473.13
81 218,473.13 4,585.27 1,911.64 6,496.91 213,887.86
82 213,887.86 4,625.39 1,871.52 6,496.91 209,262.47
83 209,262.47 4,665.86 1,831.05 6,496.91 204,596.60
84 204,596.60 4,706.69 1,790.22 6,496.91 199,889.91
85 199,889.91 4,747.87 1,749.04 6,496.91 195,142.04
86 195,142.04 4,789.42 1,707.49 6,496.91 190,352.62
87 190,352.62 4,831.33 1,665.59 6,496.91 185,521.30
88 185,521.30 4,873.60 1,623.31 6,496.91 180,647.70
89 180,647.70 4,916.24 1,580.67 6,496.91 175,731.45
90 175,731.45 4,959.26 1,537.65 6,496.91 170,772.19
91 170,772.19 5,002.65 1,494.26 6,496.91 165,769.54
92 165,769.54 5,046.43 1,450.48 6,496.91 160,723.11
93 160,723.11 5,090.58 1,406.33 6,496.91 155,632.53
94 155,632.53 5,135.13 1,361.78 6,496.91 150,497.40
95 150,497.40 5,180.06 1,316.85 6,496.91 145,317.34
96 145,317.34 5,225.38 1,271.53 6,496.91 140,091.96
97 140,091.96 5,271.11 1,225.80 6,496.91 134,820.85
98 134,820.85 5,317.23 1,179.68 6,496.91 129,503.63
99 129,503.63 5,363.75 1,133.16 6,496.91 124,139.87
100 124,139.87 5,410.69 1,086.22 6,496.91 118,729.19
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
143
101 118,729.19 5,458.03 1,038.88 6,496.91 113,271.16
102 113,271.16 5,505.79 991.12 6,496.91 107,765.37
103 107,765.37 5,553.96 942.95 6,496.91 102,211.40
104 102,211.40 5,602.56 894.35 6,496.91 96,608.84
105 96,608.84 5,651.58 845.33 6,496.91 90,957.26
106 90,957.26 5,701.03 795.88 6,496.91 85,256.23
107 85,256.23 5,750.92 745.99 6,496.91 79,505.31
108 79,505.31 5,801.24 695.67 6,496.91 73,704.07
109 73,704.07 5,852.00 644.91 6,496.91 67,852.07
110 67,852.07 5,903.21 593.71 6,496.91 61,948.86
111 61,948.86 5,954.86 542.05 6,496.91 55,994.00
112 55,994.00 6,006.96 489.95 6,496.91 49,987.04
113 49,987.04 6,059.52 437.39 6,496.91 43,927.52
114 43,927.52 6,112.54 384.37 6,496.91 37,814.97
115 37,814.97 6,166.03 330.88 6,496.91 31,648.94
116 31,648.94 6,219.98 276.93 6,496.91 25,428.96
117 25,428.96 6,274.41 222.50 6,496.91 19,154.55
118 19,154.55 6,329.31 167.60 6,496.91 12,825.25
119 12,825.25 6,384.69 112.22 6,496.91 6,440.56
120 6,440.56 6,440.56 56.35 6,496.91 0.00
Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
144
FOTOS DE LOS ACTIVOS
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Cabañas Ecoturísticas “La Tortuga”
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