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Financiación para la Mayoría:
Lo Básico y las Innovaciones
NBA Soluciones Empresariales para la Pobreza
Presentación en la Conferencia de CLABAgosto de 2007, Miami
Lo Que Desean los Clientes con Bajos Ingresos de las Microfinanzas
• Valoran la rapidez y la comodidad
• Desean el acceso a grandes préstamos
• Desean respeto y reconocimiento
• Les importa las tasas de interés
Los clientes de las microfinanzas
desean más, mayor rapidez y mejor
calidad
• Desean préstamos para sus negocios y para la vivienda
• Desean productos de ahorro a corto, mediano y largo plazo
• Desean seguros de vida y de salud
• Están dispuestos a pagar lo que sea necesario por servicios responsables y sostenidos
Las mujeres y hombres con bajos ingresos definen a las microfinanzas
ampliamente
• A medida que crece su experiencia, los clientes de préstamos grupales desean créditos más grandes, y resienten el tiempo que deben disponer para las reuniones del grupo y la necesidad de garantizar los reembolsos de los demás miembros
Las personas con bajos ingresos prefieren los préstamos
individuales que los de grupo
Financiación de Consumo
Transferencia de Pagos
Facilidades de Tarjetas de Débito y Crédito
Otras Ofertas No Esenciales en los
Sistemas Financieros Inclusivos
Desarrollo de Servicios Esenciales de Microfinanzas―Enfoque en los Ingresos y los Activos
Préstamos Flexibles para
Capital de Trabajo
Financiación para la Vivienda
Ahorros
Ahorros y Préstamos para
la Educación
Seguros
Remesas para las
Microfinanzas
Ofertas Esenciales
Las Microfinanzas Funcionan en los Tiempos Buenos—y en los Malos
WWB Colombia
BRI Indonesia
Algunos Ejemplos
X• Los ahorros voluntarios sirven como amortiguador en las tiempos difíciles
X X• Prácticamente sin riesgo financiero
Factores Clave de ÉxitoMF Bolivia
X
X• Sistemas e Incentivos enfocados hacia la eficiencia y los reembolsos X X
X• Relaciones de confianza y disciplina financiera con los clientes X X
X• La personas con bajos ingresos, en
especial las mujeres, reembolsan sus préstamos
X X
X• Costos de transacción efectivos, precios competitivos X X
X• Productos y servicios simples y que den respuesta a las necesidades X X
• Necesidad de 500 préstamos por agente de crédito,
para llegar a costos administrativos de .10
Crear una estructura organizacional especializada
Compromiso de liderazgo de la gerencia superior
Algunos Elementos para el Desarrollo de las Microfinanzas de Primer Piso
• Es, en particular, la mayor limitación de las microfinanzas
Usar una metodogía sólida -y lo correcto yola realizado
• Disponibilidad de una sólida tecnologíapara el préstamo individual
• Estructura interna paralela, p.ej.: Bancolombia
• Subsidiaria de completa propiedad, p.ej.: Santander-Chile, Banorte México
Invertir en los agentes de crédito―desarrollar la productividad
• Los clientes desean préstamos para negocios,
ahorros, seguros, productos de ahorro y préstamos
para la vivienda
Usar la tecnología:•SIG, distribución, productos
• La base de datos y el SIG constituyen elementos
clave
• Sistemas de distribución alternativos:
cajeros automáticos, agencias, móvil
Ofrecer una gama deservicios financieros
Las instituciones de microfinanzas líderes y los bancos están innovando para suministrar
servicios eficientes, receptivos y sostenibles
Desarrollo de ofertas básicas de
productos múltiples
• Productos de ahorro• Préstamos para la
vivienda• Micro-pensiones• Transferencia de
remesas para las microfinanzas
• Seguros de vida y de salud
• Base de datos, plataformas de distribución para la oferta de múltiples productos
Reducir los costos para clientes e instituciones
• Descentralización, estandarización
• Evaluación simple, con calificación del crédito
• Base de datos con enfoque al cliente
• Tarjetas de crédito para buenos clientes
Movilización de los bancos y los mercados de
capital para las microfinanzas
• Préstamos en moneda local
• Inversiones de capital
• Titulizaciones• Emisión de bonos• Sociedades de
riesgo compartido entre bancos y IMF
Desarrollo de nuevos canales de
distribución
• Agencias – móvil, cajeros automáticos, palms
• Teléfonos celulares como sucursales; como sistemas de distribución
• Planificación de agencias
• Cadenas minoristas como sistema de distribución
• Financiación de la cadena de valores
Innovaciones
Retos de las Microfinanzas y Posibles Soluciones Tecnológicas
Alcance (+)
Cajeros Automáticos
Tarjetas de Débito/Crédito
Sucursales Virtuales Teléf. CelularesOfertas de Productos Múltiples
Palm Pilots
Administración de Sucursales Intranet
Calificación del Crédito, Base de Datos
Eficiencia(+)
15.1 B
Banco Azteca – Modelo Mexicano
Desarrollo en base al conocimiento del
cliente en los segmentos
C, D, y E
• Treinta años de historia en venta minorista de artículos electrónicos a los segmentos C, D y E
• Desarrollo de una base de datos sofisticada, con enfoque en el cliente, posicionada para la oferta de productos múltiples
Desarrollo de ingeniosos canales
minoristas
• Se obtuvo licencia comercial bancaria, en 2002
• Al comienzo, se instalaron “sucursales” detrás de los negocios minoristas de Electra
• Se vio que las microfinanzas eran sólidas, centros de ganancias independientes y desconectados
Oferta de productos diversificados con
visión hacia la masificación
1. 3.2. 4.
Clientes Volumen (pesos)
Logro de resultados sobresalientes
(diciembre 2006)
• Credito a microempresarios
• Crédito de Consumo
• Tarjetas
• Ahorros
• Micropensones
• Seguros
11.5 B
1.8 MM
4.5 MM
1.3 MM
2.2 B
32.5 B
15.1 B
2.5 B
1.4 MM
• Banamex has over 1,400 branches, 1,000 correspondents, and 3,500 agents
• Correspondents, services
are integrated into store.
• Service is offered for a flat
fee, shared between the
Correspondent and
Banamex at Banamex
standards.
Citigroup – Banamex uses storefronts and technology for remittance transfers
Citigroup – Banamex utilizan el frente de los negocios y la tecnología para la transferencia de remesas
• Banamex cuenta con más de: 1,400 sucursales, 1,000 corresponsales, y 3,500 agentes
• Corresponsales – los servicios están integrados en el establecimiento
• Se ofrece el servicio por una cuota fija, compartida entre el corresponsal y Banamex, a los estándares de Banamex
• Banamex has over 1,400 branches, 1,000 correspondents, and 3,500 agents
• Correspondents, services
are integrated into store.
• Service is offered for a flat
fee, shared between the
Correspondent and
Banamex at Banamex
standards.
Citigroup – Banamex uses storefronts and technology for remittance transfers
El remitente extiende un cheque con cargo a su banco
Demanda el giro emitido y despachado por el banco ICICI de la India
Se acredita en la cuenta del beneficiario con el banco ICICI
Origen de las Remesas
Internet
Sucursal en el Extranjero
El remitente usa el servicio Money2India para la transferencia de fondos
El remitente solicita a su banco hacer una transferencia mediante un giro del dinero
Pago de las Remesas
Los servicios para acreditar en una cuenta están disponible en más de 450 sucursales del Banco ICICI, en más de 200 emplazamientos
El Banco ICICI puede emitir y despachar débitos directos a más de 1.250 lugares en la India
• Se ha lanzado el crédito directo a cuentas de más de 30 bancos
ICICI – Un Canal Múltiple para la Oferta de Remesas
La Tecnología y las Microfinanzas: El Caso de China Mobile
China Mobile cuenta con 350 millones de suscriptores
Más de 100 millones de suscriptores son de áreas rurales
Más de 20 millones se han suscripto a servicios de información sobre agricultura
China Mobile trata los minutos como dinero
Esta bien posicionada para combinar esfuerzos con los bancos a fin de ofrecer microfinanzas en áreas urbanas y rurales,a bajo costo
El Paradigma Central en la Creación de Sistemas Financieros que Funcionen para la Mayoría de las Personas de Bajos Ingresos
Brindar estímulo a una serie de instituciones
financieras y metodologías
• Bancos comerciales• IMF reguladas• ONG de
microfinanzas• Compañías
financieras• Cooperativas,
uniones de crédito• Organizaciones de
base popular
Adoptar estándares sobre el desempeño en:
• Alcance de clientes• Eficiencia,
rentabilidad• Integración
financiera• Impacto• Tamaño de la
cartera, crecimiento• Calidad de cartera
Suministrar modalidades de apoyo apropiadas –
instituciones que alcanzan elevados
estándares
• Políticas, regulaciones y estructuras legales adecuadas a lo que funciona en las microfinanzas
• Acceso a las finanzas adecuado al tamaño y etapa de la institución
• Capacidad para movilizar ahorros
1. 3.2.
Profundidad Financiera en América Latina versus Promedios en Otras Regiones, de 2000 a 2005
País/Región Valor como % del PIBEl crédito en los sistemas financieros locales como
% del Sector Privado
Colombia 0.6 24.5
América Latina y el Caribe 3.7 36.9
Asia Oriental y el Pacífico 36.4 42.4
Países industrializados 44.4 88.6
Asia Meridional 11.5 20.3
Fuente: Banco Mundial
Argentina 2.8 16.3
Brasil 13.5 35.4
Chile 8.0 63.4
México 5.7 17.4
Perú 1.9 22.6
Cambio de Paradigma en la Banca de Primer Piso, para las Personas con Bajos Ingresos
• Bajas tasas de interés
• Bajos reembolsos
• Bajo “conozca a su cliente”
• Montos mínimos de crédito
• Bajo, esporádico alcance en relación con la demanda
• Tasas de interés que cubran los costos, produzcan ganancias
• Excelente calidad de cartera• Comprensión de la
economía de las unidades familiares, y de las microempresas
• Productos financieros múltiples, que respondan a las necesidades
• Elevado alcance, impacto
Cultura de Cumplimiento Microfinanzas Comerciales
Reducción de las tasas de interés asociada con un mayor crecimiento de los préstamos pendientes, debido principalmente a las condiciones de mercado liberalizadas.
Proceso de reducción de las tasas de interés.
0%
2%
4%
6%
8%
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12%
14%
16%
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Número de participantes
Reducción en la Tasa de Interés 55%
Incremento en la Cartera 221%
Tasa Interés Saldo (MM$)
20% 23% 39% 46% 49% 50%32%
Participación de mercado de los bancos
2 2 3 3 4 6 7
Bancos participantes
Evolución de las Microfinanzas en Perú- Tasas de Interés y Cartera Pendiente de Pago
Constituyen una Necesidad las Estructuras Políticas, de Regulación y Legales para las Operacions de Microfinanzas
Características Clave de las Microfinanzas
Costos de transacción elevados
Los clientes carecen degarantía convencional
SIG y contabilidad simples
Los ahorros son importantespara los clientes de las IMF
Muchas pequeñas sucursales
Agentes de crédito, no banqueros tradicionales
Las instituciones necesitan poder cobrar tasas de interés relativamente elevadas
El microcrédito, como una clase de préstamo,con calidad de cartera y métodos crediticios--sin garantía—utilizado para evaluar el crédito.
Requisitos de informes simples pero rigurosos - con los estándares y niveles de las microfinanzas
Capacidad para que las IMF con elevado desempeño movilicen depósitos de sus prestatarios y del público
Capacidad para establecer sucursales yagencias rápidamente
Flexibilidad para contractar e incentivosbasados en el desempeño
Estructura Receptiva
Promoción de la Transparencia y de los Estándares de Desempeño
• Transparencia• Mejoras en el desempeño• Puntos de referencia• Estándares compartidos
Agencias de Calificación
• Garantizar ante las fuentes financieras la solidez de las instituciones microfinancieras y de sus cacarteras
Intituciones Financieras de Segundo Piso
• Utilizar criterios de elegibilidad rigurosos para que la financiación induzca a la adhesión a los estándares
Asociaciones de Bancos y Redes Microfinancieras
• Crear consenso acerca de los indicadores, definiciones y estándares
• Crear la capacidad para el uso de la información
• Reunir y verificar la información
• Publicar resultados totales e individuales
Areas clave para la acción
• Desarrollar la capacidad de primer piso en las microfinanzas
• Desarrollar la profundidad y diversidad de las ofertas de productos
• Desarrollar mercados financieros locales para las microfinanzas
• Utilizar la tecnología para reducir costos y expandir el alcance
• Desarrollar políticas de estado permanentes y estrategias a nivel de país
• Movilizar a nuevos actores, ayudándolos para que aprendan acerca del negocio y desempeñen roles eficientes
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