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AVH SEPTIEMBRE 2014 1
Foro Regional IMIQ:Energía y Emprendimiento, una visión para el presente y el futuro .
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE TLAXCALA
RECOMENDACIONES PARA POTENCIAR LA INDUSTRIA PETROQUIMICA MEXICANA
Ing. Alejandro Villalobos Hiriart
Consultor en el Procesamiento de hidrocarburos
Miembro titular de la Academia de Ingeniería
Ex Presidente Nacional IMIQ
Presidente del Comité Técnico de Petroquímica
Vicepresidente de Ramas Industrial de la Federación de Profesionales de la Química
Lunes 8 de Septiembre de 2014
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Contenido
1. Presentación, objetivo y descripción.2. Importancia, antecedentes históricos de la industria
petroquímica global y principales características.3. Antecedentes históricos de la industria petroquímica
mexicana, principales características y diagnostico general. 4. Descripción de la problemática actual por cadena
productiva e ideas propuestas para resolverla.5. Conclusiones
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Contenido
1. Presentación, objetivo y descripción.2. Importancia, antecedentes históricos de la industria
petroquímica global y principales características.3. Antecedentes históricos de la industria petroquímica
mexicana, principales características y diagnostico general. 4. Descripción de la problemática actual por cadena
productiva e ideas propuestas para resolverla.5. Conclusiones
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Presentación
Agradezco la invitación para participar en este evento a los Ingenieros Enrique Vergara Verónica y José Miguel Moran Aguilar, por su invitación a participar en este magno evento en la Universidad de Tlaxcala.
Dedico esta presentación a la memoria de los Ingenieros Humberto Aguilar Pacheco y a Rodolfo Navarro Penilla quienes ocuparon el cargo de Gerente de Petroquímica y Gerente de Producción de PGPB, y a los Ingenieros
Luis Sampson, promotor de la industria petroquímica privada, Fernando Manzanilla Sevilla quien fueron Director del IMP, Director de Pemex Refinación y Director de Proyectos y Construcción de PEMEX, y al Ingeniero José Luis García Luna Hernández, también ex Director del IMP y Subdirector de Petroquímica.
Los recién fallecidos fueron grandes exponentes en la ingeniería química y personas que creyeron siempre en México. Son ejemplos a seguir para las futuras generaciones.
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Contenido
1. Presentación, objetivo y descripción.2. Importancia, antecedentes históricos de la industria
petroquímica global y principales características.3. Antecedentes históricos de la industria petroquímica
mexicana, principales características y diagnostico general. 4. Descripción de la problemática actual por cadena
productiva e ideas propuestas para resolverla.5. Conclusiones
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FIGURA 1: LA ESTRUCTURA DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA
GasNatural
PetróleoCrudo
Metano
Líquidos del Gas Natural
Etano
Propano
Butano
Condensados
Gas de Refinería
Naftas
Gasóleo y coque
Materias Primas
Metanol
Amoniaco
Etileno
Propileno
Butadieno
Butileno
Benceno
Tolueno
Xileno
Petroquímicos
Básicos
Urea
Óxido de etileno y
etilenglicol
Cloruro de vinilo
Dicloroetano
Acrilonitrilo
Etilbenceno
Ciclohexano
Caprolactama
Ácido tereftálico
Dimetil tereftalato
Ácido Acético
Tereftalato de
polietileno
Otros
Intermedios
Resinas
Plásticos
Fibras
Elastómeros
Solventes
Agentes
Tensoactivos
Adhesivos
Recubrimientos
Pesticidas
Fertilizantes
Farmacéuticos
Jabones y
detergentes
Productos
químicos finos
Otros
Finales
Alimentos
Agricultura
Artículos para la
construcción
Industria automotriz
Eléctrica y electrónica
Transporte
Muebles y decoración
Ropa
Empaques
Recubrimientos
Textil
Medicina y salud
Cosméticos
Artículos para el hogar
Otros bienes de
consumo
Aplicaciones
FUENTE: SENER, ANUARIO ESTADÍSTICO DE LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA 2007Fuente: SENER
Tabla 1: Desarrollos tecnológicos disruptivos que influenciaron al desarrollo de la Industria Petroquímica.
Producto Compañía País Año
Tintes para Textiles (Anilina)Oxígeno y Nitrógeno
AmoniacoMetanol (Proceso de Alta Presión)Metanol (Proceso de Baja Presión)
BASFLindeBASFBASF
ICI
AlemaniaAlemaniaAlemaniaAlemania
Reino Unido
18981905191319231960
Etileno (Craqueo con etano)Etileno (Craqueo de propano)
Óxido de Etileno (Aire)Oxido de Etileno (Oxígeno)
Union CarbideStandard Oil de Nueva Jersey
Union CarbideShell
Estados UnidosEstados UnidosEstados Unidos
Holanda/UK
1919193019371958
Propileno (Craqueo Catalítico)Alcohol Isopropílico
Refomación Catalítica de Naftas (Proceso Semirregenerativo)
(Proceso de regeneración continua 1a. Generacíon)
(2a. Generación)
Catalytic Research AssociatesStandard Oil de Nueva Jersey
Universal Oil ProductsUniversal Oil Products
Universal Oil Products
Estados UnidosEstados Unidos
Estados UnidosEstados Unidos
Estados Unidos
19401920
19501971
1988
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Tabla 2: Desarrollos tecnológicos disruptivos que influenciaron al desarrollo de la Industria Petroquímica.
Producto Compañía País Año
TermoplásticosPoliestireno
PVCPolietileno Baja DensidadPolietileno Alta Densidad
Polietileno Lineal Baja DensidadPolipropileno
IG FarbenIG Farben
ICIMontecatini
Unión CarbideHercules
AlemaniaAlemania
Reino UnidoItalia
Estados UnidosEstados Unidos
193019311939195419771957
Fibras SintéticasNylon 6,6Nylon 6Poliester
Du PontIG FarbenDu Pont
Estados UnidosAlemania
Estados Unidos
193819411953
Hules SintéticosEstireno Butadieno
NitriloButilo
Cloropreno
IG FarbenIG Farben
Standard Oil (Nueva Jersey)Du Pont
AlemaniaAlemania
Estados UnidosEstados Unidos
1934193419431933
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Tabla 3: Desarrollos disruptivos que influenciaron al desarrollo de la Industria Petroquímica.
Producto Compañía País Año
AcrilonitriloCopolimero acrilonitrilo-
butadieno-estireno
Aromaticos
DealquilacionCristalizacion de Paraxileno
Desproporcionizacion de XilenosParex
Isomerizacion de XilenosTatoray
SOHIOBASF
Universal Oil ProductsUniversal Oil Products
Universal Oil ProductsUniversal Oil ProductsUniversal Oil ProductsUniversal Oil Products
Estados UnidosAlemania
Estados UnidosEstados Unidos
Estados UnidosEstados UnidosEstados UnidosEstados Unidos
19581945
19651965
1965197119701971
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0
1
2
3
4
5
6
% d
el P
IB
FIGURA: 2 PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIA QUÍMICA MEXICANA EN EL PRODUCTO INTERNO BRUTO NACIONAL COMPARANDO CON LOS PAÍSES
DESARROLLADOS
PARTICIPACION DE LA INDUSTRIA QUÍMICA EN EL PIB DE LOS PAÍSES INDUSTRIALIZADOS
FUENTE: ANIQ.
PARTICIPACIÓN DE LA INDUSTRIAQUÍMICA EN MÉXICO
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TABLA 4: EL PRODUCTO NACIONAL BRUTO EN LOS 15 PAÍSES MAS DESARROLLADOS EN ROJO LOS QUE TIENEN UNA INDUSTRIA
PETROQUIMICA SOBRESALIENTE.(FUENTE : Banco Mundial 2012, en Miles de Millones de dólares
corrientes)
1.- Estados Unidos 15,684,8002.- República de China 8,227,1033.- Japón 5,969,718 4.- Alemania 3,399,589 5.- Francia 2,612,8786.- Reino Unido 2,435,574
7.- Brasil 2,252,6648.- Rusia 2,014,7759.- Italia 2,013,263
10.- India 1,841,71711.- Australia 1,520,60812.- Canadá 1,421,42413.- España 1,349,351
14.- México 1,177,271 15.- Corea del Sur 1,129,598
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FIGURA 3: CARACTERISTICAS EN COMUN DE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA EN LOS PAÍSES MAS DESARROLLADOS DEL
MUNDO.
1.- Para generar riqueza, le proporcionan un valor agregado a los hidrocarburos que producen o que importan.
2. Los países desarrollados tienen una planeación de desarrollo nacional de largo plazo, la cual es cumplida sin importar los cambios de administración.
3. Los países con mayor economía, cuentan con una industria de refinación y de petroquímica desarrolladas, que se complementan en sus operaciones y están actualizadas tecnológicamente con el fin de maximizar las utilidades.
4. La industria petroquímica se encuentra completamente integrada, no existen sector privado y público, sino grandes compañías que desarrollan toda la cadena de producción, con plena libertad de gestión.
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FIGURA: 4 CARACTERISTICAS EN COMÚN DE LOS PAÍSES MAS DESARROLLADOS DEL MUNDO.
5. Tienen un alto grado de integración vertical en sus cadenas productivas. Cuentan con una fuente de suministro de materias primas a precios competitivos, con una seguridad de suministro.
6. El plantel productivo esta soportado por procesos de alta tecnología.
7. Los procesos de desarrollo de los productos petroquímicos básicos están diseñados para procesar varias fuentes de suministro, lo que les da un alto grado de flexibilidad.
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FIGURA 5: CARACTERISTICAS EN COMÚN DE LOS PAÍSES MAS DESARROLLADOS DEL MUNDO.
8. Se especializan en la elaboración final de productos de especialidades de alto valor, como son los plásticos de ingeniería.
9. Dada la economía de mercado, existe una gran competitividad la mayor parte de ellas esta inscrita en las Bolsas de Valores, lo cual las obliga a proporcionar informes trimestrales de sus operaciones a los inversionistas y les da acceso a fondos para su expansión y modernización.
10. Sus cuadros técnicos se forman con un alto grado de capacitación, los altos puestos directivos son producto de muchos años de trabajo, de competencia y de selección natural. No tienen personal ocioso.
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FIGURA 6: PRINCIPALES COMPAÑÍAS PRODUCTORAS DE PRODUCTOS PETROQUÍMICOS (Capacidad de producción anual en miles de toneladas
métricas anuales).
Compañía Etileno Propileno Benceno Xilenos Metanol Tolueno Amoniaco Total de Producción
Exxon Mobil Corp. 8,060 4,310 3,230 4,963 2,104 22,667 SINOPEC 5,080 4,076 2,410 3,770 440 1,686 17,462 Royal Dutch/Shell 6,515 4,141 3,167 1,220 450 1,281 16,774 Dow 10,316 3,174 2,008 630 16,128 SABIC 8,372 2,128 1,241 788 2,192 573 15,294 Access Industries 6,676 4,873 1,158 280 620 516 14,123 Total 3,368 3,108 2,037 1,861 627 11,001 Formosa Group 3,557 2,657 1,006 1,408 796 9,424 Reliance Industries 2,117 1,964 670 2,425 760 7,936 CNPC 2,329 2,428 1,100 1,200 765 7,822 Ineos 4,806 2,305 605 7,716 BP 1,013 1,260 1,359 2,275 648 1,050 7,605 NPC-Iran 2,240 611 573 878 2,084 690 7,076 Ente Nazionale Idr 2,550 1,707 765 634 388 6,044 BASF AG 2,609 1,795 743 480 248 5,875 PDVSA 1,103 761 998 1,552 513 839 5,766 Conoco Philips 1,884 1,047 1,113 736 429 5,209 Chevron Corp. 1,884 722 786 1,092 519 5,003 CPC-Taiwan 1,115 835 511 1,055 449 3,965 Idemitsu Kosan 1,040 729 911 652 298 3,630 Nova Chemicals 3,010 442 3,452 Mitsubishi Chemical 1,387 968 622 375 3,352 Repsol SA 1,265 790 280 400 2,735 PEMEX 1,382 601 275 480 150 1,628 4,486
FUENTE: CMAI 2008
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FIGURA 7: Producción global de productos petroquímicos precursores en 2013
(Millones de toneladas anuales)
Etileno
Amonia
co
Meta
nol
Propile
no
Polipro
pilno
Benceno
Paraxil
eno
PEBD
Polietile
ntere
ftala
to
Cloru
ro d
e Vin
ilo
PEAD
PELBE
Estire
no
Óxid
o de E
tileno
Glic
oles
Orto
y M
eta X
ileno
ABS
Acrilo
nitrilo
0
20
40
60
80
100
120
140
160143
135
110
93.8
5346
40 40 40 38 3623 20 20 19 15
8.4 5
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Polipropileno, 90554.74
PELBE,33800
PEAD, 31740
PVC, 22816
ABS, 10470
0
2000
0
4000
0
6000
0
8000
0
1000
00
FIGURA 8: Valor de la producción actual de los derivados del etileno ($ 329,261
Millones de dolares en 2013)
Millones US de dólares
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2010 2011 2012 2013 2014 2015 20160
100
200
300
400
500
600
700
800
900
NorteamericaEuropa
FIGURA 9: Márgenes promedio entre el valor de venta y el costo de la producción de derivados del etileno(La producción a base de etano es la que tiene mayor productividad)
USD/Ton. M
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Contenido
1. Presentación, objetivo y descripción.2. Importancia, antecedentes históricos de la industria
petroquímica global y principales características.3. Antecedentes históricos de la industria petroquímica
mexicana, principales características y diagnostico general. 4. Descripción de la problemática actual por cadena
productiva e ideas propuestas para resolverla.5. Conclusiones
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ARRANQUE1958-1970
Se crean:• El marco jurídico para el desarrollo de la industria petroquímica
mexicana, mediante la promulgación de los dos primeros reglamentos petroquímicos (1959 y 1964) y del artículo 27 constitucional, en donde se establecen los campos de acción de Pemex y las empresas de la iniciativa privada, asimismo se limitó la participación del capital extranjero en el sector secundario a 40% de la inversión.
• La Comisión Petroquímica Mexicana.• La Gerencia de Petroquímica en Pemex(1965) • El Instituto Mexicano del Petróleo (1965).
• Se instalaron plantas de una capacidad pequeña, muchas de ellas instaladas en las refinerías, la producción estaba orientada a la
sustitución de importaciones, las tecnologías adquiridas estaban atadas a los países que otorgaron los financiamientos a México
• Las materias primas tenían precios con referencia al costo de producción y no tenían referencia al precio internacional
• Los producto petroquímicos básicos se ofertaron por Pemex a precios subvencionados con el objetivo de fomentar el desarrollo de la industria privada en un mercado nacional cerrado al entorno internacional
• Existió una gran disponibilidad de materias primas, especialmente, naftas y los derivados del procesamiento del gas natural
CRECIMIENTO ACELERADO1971-1985
TABLA 5: ANTECEDENTES HISTÓRICOS
• Se efectuaron durante este período fuertes inversiones publicas, con lo cual se logró tener una relevancia global en el sector petroquímico.
• El desarrollo de los proyectos se logra principalmente con empresas mexicanas de ingeniería, generadoras de bienes de capital y construcción, con lo cual se logra una gran creación de empleos y de acopios de nuevas tecnologías
• Las nuevas plantas de producción de productos petroquímicos, fueran de escala
mundial con la tecnología de punta.
• Se continuó en la mayor parte del período con la política de sustitución de importaciones
• Las materias primas continuaron con precios referenciados al costo de producción
• Los productos petroquímicos básicos continuaron ofertándose al sector privado a precios subvencionados en un mercado nacional cerrado al entorno internacional
• Se inició una política de exportación de excedentes de producción
• En este período, continuo la gran disponibilidad de materias primas, tanto petróleo como gas natural
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TABLA 6: REESTRUCTURACIÓN E INTENTOS DE PRIVATIZACIÓN DE LA IPB
REESTRUCTURACION1986-1996
• Dada la creciente balanza comercial negativa de la ipb, se inicia una política de eliminación gradual de los subsidios en los precios de los productos petroquímicos hacia las empresas de la iniciativa privada.
• Se efectuó una reclasificación de los productos petroquímicos cancelando la responsabilidad única de Pemex de suministrar a las empresas de la iniciativa privada, con lo que se finaliza el monopolio estatal
• La inversión en la las instalaciones de Pemex es reducida
• La política de los precios internos de las materias primas de la fue cambiada para tomar como base el costo de oportunidad con referencia en precios internacionales, lo cual acentúa las pérdida de la recién creada Pemex Petroquímica
• Ante la producción de Cantarell, se limita la inversión de exploración y explotación en campos productores de gas y se inicia la importación de gas natural.
• Se cambia la sede de Pemex Petroquímica a la ciudad de Coatzacoalcos Veracruz en 1993.
• Desaparece la SPCO y el desarrollo de los proyectos de Pemex se efectúa por medio de contratistas privados
• Desaparece la Comisión Petroquímica en SENER
INTENTOS DE PRIVATIZACIÓN DE LA IPB1997-2000
• Se consolida la nueva organización de Pemex que se divide en organismos y en cada complejo y unidad petroquímica se crean empresas filial con autonomía de gestión.
• Se hace pública la decisión del gobierno de cancelar los proyectos de plantas petroquímicas nuevas y se inician los estudios de planeación para modernizar e incrementar la capacidad del plantel productiva por medio de proyectos de revamp y de reducción de costos.
• Se inicia una política y acciones para privatizar algunos Complejos Petroquímicos de Pemex, esta iniciativa se cancela al declararse desiertos los respectivos concursos ante lo raquítico de las ofertas presentadas, sin embargo si se concreta la privatización de las empresas de fertilizantes
• Se observa una consolidación de las empresas petroquímicas internacionales, concretándose numerosas fusiones para incrementar la competitividad ante la creciente competencia internacional
• La balanza comercial de la industria petroquímica mexicana se torna negativa ante el incremento de las importaciones privadas
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TABLA 7: ANTECEDENTES HISTORICOS
CONSOLIDACION DE PEMEX PETROQUIMICA2000 - 2006
• Este período se caracteriza por la escasez de los insumos para Pemex Petroquímica, en lo relativo a naftas para la producción de aromáticos y en especial el gas natural cuyo alto precio, basado en el precio “Henry Hub” , y la falta de suministro no hacen factible financieramente la producción del amoniaco y el metanol, con lo cual deja de producirse amoniaco en la Unidad Petroquímica Camargo (1993) y se reduce fuertemente la producción en Cosoleacaque y de metanol en Independencia.
• La inversión autorizada para Pemex Petroquímica, continúa siendo limitada e insuficiente para aumentar significativamente la oferta de productos a la iniciativa privada, lo cual, dado el incremento en la demanda, origina un aumento en las importaciones de productos petroquímicos sin precedente a lo observado en los años anteriores.
• Después de numerosos trámites administrativos se concreta nuevamente, la consolidación del Corporativo de Pemex Petroquímica, desapareciendo el carácter autónomo de las empresas filiales.
• Se consuman las ampliaciones de capacidad y la modernización de las plantas de etileno hasta 600 MTA, de cloruro de vinilo hasta 405,000 t/a, proyecto en el que se observan numerosas deficiencias, de polietileno baja densidad (hasta 315,000 t/a) y se inicia la producción de polietileno lineal de baja densidad (300,000 MTA en 2003).
• Se inician la ingeniería básica y de detalle del proyecto Fénix alternativo, ya que el original no es aprobado por la secretaria de hacienda, posteriormente es cancelado.
• Se observa una recuperación en el ciclo de precios internacionales de petroquímicos y una mejora en la actividad económica en México que incide en una mejora de los resultados económicos de Pemex Petroquímica.
• Debido a problemas de suministro de etano en Poza Rica, y a un siniestro en la planta de polietileno de alta densidad, el Complejo Petroquímico Escolín deja de operar.
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TABLA 8: ANTECEDENTES HISTORICOS
2007 - 2013
• Los primeros años de este período continua la la escasez de los insumos para Pemex Petroquímica, en lo relativo a naftas para la producción de aromáticos que comienzan a importarse y en especial el gas natural cuyo alto precio, se reduce fuertemente la producción en Cosoleacaque.
• La inversión autorizada para Pemex Petroquímica, continúa siendo limitada.
• Se consuman los proyectos de ampliaciones de capacidad de la planta de amoniaco No. 7, de la primera etapa de la expansión de la producción de oxido de etileno de Morelos, se terminan los proyectos de modernización y de reducción de consumo de energía de las plantas de amoniaco No. 5 y 6.
• Ante la cancelación del proyecto Fénix, se hace al acuerdo para la instalación del proyecto Etileno Siglo XXI, y se forma un consorcio entre la compañía Braskem, e IDESA , Pemex Gas y Petroquímica Básica se compromete a entregar la corriente de alimentación de etano.
• Se inicia y concluye el proyecto de la instalación dela planta de reformación catalítica CCR de Cangrejera, que sustituye a la planta BTX.
• Se observa una recuperación en el ciclo de precios internacionales de petroquímicos y una mejora en la actividad económica en México que incide en una mejora de los resultados económicos de Pemex Petroquímica, aunque no alcanza a producir ganancias.
• Ante el éxito de la explotación de los yacimientos de esquistos en Estados Unidos y Canadá, se abre una perspectiva adicional para el suministro de la industria petroquímica mexicana, ya sea al importar el gas en una primera etapa y en el desarrollo de los yacimientos mexicanos.
AVH SEPTIEMBRE 2014 24
FIGURA 10: Crecimiento de la industria petroquimica en diferentes periodos
12
3.6
5.1
1.5
7.2
3.2
0.3
1980 - 1990 1990 - 2000 2000 - 2010
Mundial México
Fuente: World Petrochemical Investment Trends. SRI.
(Crecimiento medio anual %)
Crecimiento de la capacidad: México vs. Mundial
AVH SEPTIEMBRE 2014 25
FIGURA 11: Los resultados de Pemex Refinación y Pemex Petroquímica
2008
Indicador PEMEX Benchmarking Brecha
Índice de intensidadEnergética 134.6 95.1 (1) 140 %
Producción de destilados (%) 66.9 75.3 (2) -8.4 %
Paros no programados (%) 3.1 1.0 310 %
Rendimiento neto (pérdida) Ps.MMM
PR PGBP PPQ
(119.5)
(92.5)
2.3
(1.2)
(18.7) (20)
1/ Fuente: Salomón 2008, promedio RSC III.2/ USA – margen bruto promedio en 2008
20082009
AVH SEPTIEMBRE 2014 26
¿QUÉ PASA EN MÉXICO CON LA INDUSTRIA DE LA REFINACIÓN Y DE LA PETROQUÍMICA?
1.- En la industria de los hidrocarburos, una gran parte de la producción de crudo y de gasolinas naturales se exportan, importándose masivamente gasolinas, diesel y productos petroquímicos.
2. No se cuenta con una planeación de desarrollo nacional de largo plazo, existen cambios en la política de hidrocarburos según los cambios de administración.
3. No se cuenta con una industria de refinación y de petroquímica desarrolladas con tecnología estado del arte, no son competitivas en el entorno internacional.
4.- La industria petroquímica no se encuentra integrada, entre los sectores privados y públicos, las cadenas petroquímicas se encuentran fraccionadas.
5.- La industria petroquímica privada abastece sus insumos importando los productos petroquímicos básicos que PEMEX Petroquímica no produce por falta de inversión.
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FIGURA 12: CARACTERISTICAS EN COMUN DE LA INDUSTRIA
PETROQUIMICA EN MEXICO.
1.- La política de exportar grandes cantidades de crudo e importar gas natural, gas LP, gasolinas, diesel y productos petroquímicos, causa que no se aproveche todo el potencial de México para generar riqueza a través de productos de alto valor agregado.
2. La historia antes descrita de la industria petroquímica confirma que no se cuenta en México con una planeación de desarrollo de largo plazo, esta se cambia radicalmente de acuerdo con la administración en turno.
3. Las instalaciones de Pemex Refinación y Pemex Petroquímica no están actualizadas tecnológicamente y no se complementan totalmente en sus operaciones.(Ver figura 13):
4. La industria petroquímica se encuentra desintegrada, por un lado el sector privado tiene plena libertad de gestión, no así en Pemex Petroquímica que al no contar con el presupuesto necesario no se puede expandir y modernizar. (Ver figura 14):
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FIGURA 13: Competitividad de la Configuración de una Refinería
COMPLEJIDAD
COSTOS DE INVERSIÓN (M$/BBL)
INTEGRACIÓN REFINERÍA/PETROQUÍMICA
CONVERSION DE
RESIDUALES
FCC
HYDROSKIMMING
TOPPING
25
15
0
- Flexibilidad/optimización
- Menores costos de producción
- Esquema flexible de productos y de manejo de crudos pesados
- Requerimientos de capital y financiamiento
- Combustibles limpios
- Mercados cautivos
CONFIGURACION
100
15
0
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FIGURA 14: EL VALOR AGREGADO EN LA INDUSTRIA PETROQUÍMICA MEXICANA EN 2013
PETRÓLEO Y GAS NATURAL
PROCESAMIENTO DE GAS Y
REFINACIÓN DEL PETRÓLEO
INDUSTRIA PETROQUÍMICA
INDUSTRIA DE MANUFACTURA
PRODUCTOS FINALES:
•PLÁSTICOS•FERTILIZANTES•AUTOMÓVILES•TELAS•PINTURAS•ELASTÓMEROS•MEDICINAS•MATERIALES•ADITIVOS•PESTICIDAS•RESINAS•SOLVENTES•JABONES•DETERGENTES
PETRÓLEO:(33.7 Cent. USD/lb, 100 USD/B)
GAS NATURAL:(43.7Cent. USD/lb, 4.5 USD/1000 FT3)
(66.5 Cent USD/lb) (55 a 150 Cent. USD/lb) (150 a 300 Cent. USD/lb)
LA INDUSTRIA DE LA MANUFACTURA CUENTAN CON 100,000 EMPLEOS EN 3600 EMPRESAS.
FUENTE: ASOCIACIÓN NACIONAL DE LA INDUSTRIA QUÍMICA (ANIQ), CON PRECIOS ACTUALIZADOS POR EL IMIQ DEL PETRÓLEO Y GAS NATURAL, EN AGOSTO 2007.
PEMEX INICIATIVA PRIVADA
CREACION DE RIQUEZA Y DE EMPLEOS
AVH SEPTIEMBRE 2014 30
FIGURA 15: CARACTERISTICAS EN COMUN DE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA EN MEXICO.
5. No cuenta con una fuente de suministro de materias primas confiable a precios competitivos en lo relativo al gas natural y a las naftas para elaboración de aromáticos, con una seguridad de suministro.
6. En general el plantel productivo no esta soportado por procesos de alta tecnología, existen oportunidades de mejora.
7. Los procesos de desarrollo de los productos están diseñados para procesar solo una fuente de suministro, gas natural para amoniaco y etano para etileno, lo que les resta grados de flexibilidad.
AVH SEPTIEMBRE 2014 31
FIGURA 16: CARACTERISTICAS EN COMUN DE LA INDUSTRIA PETROQUIMICA EN MEXICO.
8. No existe en Pemex Petroquímica la producción de especialidades de alto valor, ni se aprovechan los subproductos.
9. Pemex Petroquímica no tiene competencia en México, no tiene acceso suficiente a presupuesto suficiente para su expansión y modernización por este medio.
10. En Pemex Petroquímica existen grandes oportunidades de capacitación y mejora en sus cuadros técnicos, tienen una gran cantidad de personal ocioso, que laboraba en las plantas que han dejado de operar, lo que le un pasivo laboral y falta de fondos que pudieran usarse para su expansión y modernización.(Ver Tabla 9).
AVH SEPTIEMBRE 2014 32
TABLA 9: Plantas instaladas y plantas en operación en Pemex Petroquímica
Complejo o Unidad Petroquímica
Plantas originalmente instaladas
Plantas actualmente en operación (plantas fuera de operación)
CapacidadPlantas 0perandoTons. anuales
Capacidad Plantas sin operar Tons.anuales
CamargoLa CangrejeraCosoleacaqueEscolinIndependenciaMorelosPajaritosReynosaTula
TOTALES
1209368621
56
012(8)3(7)0(3)1(5)7(1)2(4)0(2)0(1)
25(31)
02,487,7002,767,0000155,8201,996,000588,00000
7,994520
297,000380,0002,700,380333,000231,080150,000364,00035,21059,258
4,549,848
AVH SEPTIEMBRE 2014 33
Contenido
1. Presentación, objetivo y descripción.2. Importancia, antecedentes históricos de la industria
petroquímica global y principales características.3. Antecedentes históricos de la industria petroquímica
mexicana, principales características y diagnostico general . 4. Descripción de la problemática actual por cadena
productiva e ideas propuestas para resolverla.5. Conclusiones
AVH SEPTIEMBRE 2014 34
FIGURA 17: Acciones para mejorar a Pemex Petroquímica:
1.- Cadena del metano:
1.1Restablecer la producción nominal de la producción de amoniaco en Cosoleacaque:
- Aplicando las mismas medidas de la planta 7 a las plantas 5 y 6.
- Restableciendo la operación de la planta 4.
1.2 Reducir el índice de consumo de energía.
- Eliminando el nitrógeno del gas natural (7.5% en volumen e incrementandose)
usando mallas molecuales o instalando un pre reformador.
- Incrementar la conversión en la sección de síntesis de amoniaco
- Aplicando mejoras en la sección de reformación.
- Mejorar la eficiencia del sistema de agua de enfriamiento.
- Implantar mejoras en el sistema de medición y control e instalando control avanzado.
- Restablecer la producción de amoniaco en el norte del país.
1.3 Mejorar la capacitación de ingenieros y operadores.
- Usando Simuladores de Entrenamiento para Operadores (OTS)
AVH SEPTIEMBRE 2014 35
FIGURA 18: Acciones para mejorar a Pemex Petroquímica (Cadena del metano):
7.0 Aprovechamiento del anhídrido de carbono restableciendo la producción de urea.
- Fomentar con empresas de la iniciativa privada la inversión en plantas de urea en el área de Coatzacoalcos Minatitlán
AVH SEPTIEMBRE 2014 36
FIGURA 19: Acciones para mejorar a Pemex Petroquímica.
2.Cadena del etileno.
2.1 Verificar de que se contara con los insumos de etano para operar las plantas de etileno de PPQ, despues de la entrada en operación del Complejo Etileno XXI.
- Examinar la posibilidad de usar mezclas etano-naftas como carga
2.2 Alcanzar y mantener la producción nominal de etileno de 1800 TMD (600,000 TMA en Cangrejera y Morelos).
- Mejorar en el conjunto turbina – compresor GB – 201 (Compresor de gas de proceso).
- Substituir los 6 hornos de pirolisis originales en cada planta en Cangrejera y Morelos.
- Instalar control avanzado.
- Mejorar la capacitación de ingenieros y operadores.
AVH SEPTIEMBRE 2014 37
FIGURA 20: Acciones para mejorar a Pemex Petroquímica (Cadena del etileno):
2.3 Substitución de los 6 hornos de pirolisis originales en cada planta.
2.4 Instalar control avanzado.
2.5 Mejorar la capacitación de ingenieros y operadores.
2.6 Instalar una nueva planta para producir polietileno de alta densidad
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2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
FIGURA 20: Capacidad instalada y demanda aparente de polietileno de alta densidad (Miles de toneladas anuales)
AVH SEPTIEMBRE 2014 39
FIGURA 21: Capacidad instalada y demanda aparente de polietileno de Baja densidad (Miles de toneladas anuales)
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
0
100
200
300
400
500
600
700
800
AVH SEPTIEMBRE 2014 40
FIGURA 22: Capacidad instalada y demanda aparente de polietileno lineal de Baja densidad (Miles de toneladas anuales)
20002001
20022003
20042005
20062007
20082009
20102011
20122013
20142015
20162017
20182019
20200
100
200
300
400
500
600
700
800
AVH SEPTIEMBRE 2014 41
FIGURA 23: Capacidad instalada y demanda aparente de polipropileno (Miles de toneladas anuales)
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
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FIGURA 24: Capacidad instalada y demanda aparente de PVC (Miles de toneladas anuales)
20002001
20022003
20042005
20062007
20082009
20102011
20122013
20142015
20162017
20182019
20200
100
200
300
400
500
600
700
800
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FIGURA 25: Capacidad instalada y demanda aparente de Poliestireno (Miles de toneladas anuales)
2000
2002
2004
2006
2008
2010
2012
2014
2016
2018
2020
0
100
200
300
400
500
600
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Figura 26. Expandir la producción y modernizar las plantas de producción de aromáticos del Complejo de Cangrejera.
La primera parte de este proyecto que comprende la instalación de una nueva planta Reformadora BTX se encuentra en desarrollo y deberá de entrar en operación en Diciembre de 2011, sin embargo están pendientes de desarrollarse los proyectos complementarios para incrementar la producción de paraxileno, (Planta Parex), benceno y ortoxileno (Remodelación del tren de fraccionamiento de xilenos y la planta de Desproporcionarían de xilenos, Totoray).
De estos proyectos ya se tiene desarrollada la ingeniería básica y parte de la ingeniería de detalle, faltaría complementarla con la procura de materiales y equipo y construirlas.
Se requerirá de fondos para desarrollar estos proyectos, los cuales también podrían provenir de alianzas con las empresas privadas.
Pemex Petroquímica deberá gestionar estas alianzas a la brevedad posible, un elemento de negociación pudiera ser el esquema preferencial de ventas a futuro.
AVH SEPTIEMBRE 2014 45
Contenido
1. Presentación, objetivo y descripcion.2. Importancia, antecedentes históricos de la industria
petroquímica global y principales características.3. Antecedentes históricos de la industria petroquímica
mexicana, principales características y diagnostico general. 4. Descripción de la problemática actual por cadena
productiva e ideas propuestas para resolverla.5. Conclusiones
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FIGURA 27: Conclusiones:
1. La industria petroquímica mexicana puede y debe potenciarse para ser una palanca que complemente el pleno desarrollo económico nacional.
2. Pemex Petroquímica, debe prevalecer, ya que es un interlocutor ideal con las empresas de la iniciativa privada y urgentemente ser apoyado en tener una mayor libertad de gestión y con el presupuesto necesario para expandir y modernizar el plantel productivo.
Para lograrlo habrá que hacer actividades diferentes de las que hasta ahora se han hecho, pero sobretodo controlando la corrupción en todos los ámbitos que corroe las mejoras intenciones de mejora.
3. Debe restablecerse la producción que antes se producia de los petroquimicos precursores, (Ver figura 28) en el caso del amoniaco, modernizando las 4, 5 y 6 de Cosoleacaque.
4. De igual forma deben de modernizarse y darles flexibilidad de alimentación a las plantas de etileno de Cangrejera y Morelos.
5. Para mejorar la competitividad de las plantas de derivados del etileno, deberán de considerarse los proyectos de las nuevas plantas de polietileno de alta densidad, de baja densidad, de oxido de etileno y de monómero de estireno y de cloruro de vinilo .
AVH SEPTIEMBRE 2014 47
FIGURA 28:PRODUCCIÓN
(2011)MTA
CAPACIDAD INSTALADAMTA (2011)
PRODUCCIÓNEN 1993
MTA
AmoniacoMetanolEtileno
Polietileno de B. D.Polietileno de A. D.
Oxido de EtilenoCloruro de ViniloGlicoles etilenos
XilenosToluenoBenceno
ParaxilenoEstireno
Acrilonitrilo
8671511124486174355275168931591180
12839
1440150138231520034040615035036527524015050
2137169
1304308197308223127318275234209146146
TOTALES 4137 5813 6101
AVH SEPTIEMBRE 2014 48
FIGURA 29 Conclusiones
6. Aprovechar toda la experiencia con que cuenta Pemex Petroquímica.
Recomiendo que se acuda a los trabajadores jubilados que tuvieron una destacada actuación durante su gestión, ellos pueden comandar grupos de tarea, combinándolos con personal de menor experiencia para desarrollar acciones concretas y mejorar el desempeño actual.
7. Establecer alianzas con empresas privadas para obtener fondos para expandir y modernizar el plantel productivo a cambio de ventas preferenciales a futuro.
La participación de PEMEX Petroquímica deberá de hacerse valorando adecuadamente sus activos, cuidando de no mal abaratarlos.
AVH SEPTIEMBRE 2014 49
FIGURA 29: Conclusiones
8. Deben tomarse en consideración las lecciones aprendidas en el desarrollo de la
petroquímica de los países desarrollados, el contraste con lo observado en nuestro país se muestra en la figura 30, 31,32 y 33.
9.Incrementar la Sinergia con Pemex Refinación.
Existen oportunidades para mejorar la gestión y la rentabilidad de ambas empresas subsidiarias, pueden concretarse en proyectos conjuntos, aprovechando las instalaciones y los subproductos disponibles.
La reorganización de Pemex hacia la creación de la Dirección de Transformación industrial me parece adecuada.
AVH SEPTIEMBRE 2014 50
FIGURA 30: Comparación entre las características de la industria petroquímica observadas en los países desarrolladas y las de México, para detectar oportunidades de mejora
PAISES DESARROLLADOS MEXICO
1. Para generar riqueza, le proporcionan valor agregado a los hidrocarburos que producen o que importan.
2.Los países desarrollados tienen una planeación de desarrollo nacional de largo plazo, la cual es cumplida sin importar los cambios de administración.3. Cuentan con una industria de refinación y de petroquímica, que se complementan en sus operaciones y están actualizadas tecnológicamente
1. Al tener la política prioritaria de exportar grandes cantidades de crudo e importar productos petroquímicos, no se aprovecha todo el potencial de México para generar riqueza a través de productos de alto valor agregado.2. No se cuenta con una planeación de desarrollo de largo plazo, esta se cambia radicalmente de acuerdo con la administración.3. Las instalaciones de Pemex Refinación y Pemex Petroquímica no están actualizadas tecnológicamente y no se complementan totalmente en sus operaciones
AVH SEPTIEMBRE 2014 51
FIGURA 32: Comparación entre las características de la industria petroquímica observadas en los países desarrolladas y las de México, para detectar oportunidades de
mejora
PAISES DESARROLLADOS MEXICO
4. La industria petroquímica se encuentra completamente integrada.5. Las empresas petroquímicas tienen un alto grado de integración vertical en sus cadenas productivas. Cuentan con una fuente de suministro de materias primas a precios competitivos, con una seguridad de suministro.6. El plantel productivo esta soportado por procesos de alta tecnología.Los procesos de desarrollo de los productos petroquímicos básicos están diseñados para procesar varias fuentes de suministro.
4. La industria petroquímica no se encuentra completamente integrada.5. No tiene un alto grado de integración vertical en sus cadenas productivas. No cuenta con una fuente de suministro de materias primas a precios competitivos en lo relativo al gas natural y a las naftas para elaboración de aromáticos, con una seguridad de suministro.6. En general el plantel productivo esta obsoleto y no esta soportado por procesos de ultima tecnología, existen multitud de oportunidades de mejora.
AVH SEPTIEMBRE 2014 52
FIGURA 33: Comparación entre las características de la industria petroquímica observadas en los países desarrolladas y las de México, para detectar oportunidades de
mejora
PAISES DESARROLLADOS MEXICO
7. Dada la economía de mercado en donde se desarrollan, existe una gran competitividad global entre las compañías que suministran los productos petroquímicos.8. Se observa un crecimiento acelerado de alianzas estratégicas entre las compañías para aumentar la competitividad y disminuir costos y una consolidación y procesos de reestructuración y reingeniería continuos en su plantel productivo.9. Sus cuadros técnicos se forman con un alto grado de capacitación.
7. Los procesos de desarrollo de los productos están diseñados para procesar solo una fuente de suministro, lo que les resta grados de flexibilidad.
8. Las alianzas estratégicas son incipientes. Los proyectos de reestructuración y de reingeniería en el plantel productivo no se efectúan por falta de presupuesto.
9. La capacitación de los cuadros técnicos tiene una gran oportunidad de mejora
AVH SEPTIEMBRE 2014 53
FIGURA 34: Comparación entre las características de la industria petroquímica observadas en los países desarrolladas y las de México, para detectar oportunidades de
mejora
PAISES DESARROLLADOS MEXICO
10. Los proyectos de expansión de capacidad productiva y de modernización de las grandes compañías petroquímicas, se hacen por medio de compañías contratistas seleccionadas previamente en base a la experiencia observada en el pasado, con lo cual el proceso de otorgación de contratos se facilita y los tiempos de desarrollo de los proyectos se disminuye.11. Se observa un incremento creciente del cumplimiento a las regulaciones ambientales.
10. Los proyectos de expansión de capacidad productiva y de modernización de las grandes compañías petroquímicas, se hacen por medio de concursos con un tortuoso camino de tramites burocráticos, lo que implica que los proyectos se retrasen.
11. Las regulaciones ambientales no se cumplen totalmente.
AVH SEPTIEMBRE 2014 54
MUCHAS GRACIAS
AVH SEPTIEMBRE 2014 55
PAJARITOS PRODUCCIÓN(A SEPT. 2010)
PRODUCCIONNOMINAL
( A SEPT. 2010)
PRODUCCIÓNEN 1994
(A SEPT.)
CLORURO DE VINILOETILENOTOTAL
PORCENTAJESOBRE DISEÑO
173.9292.04
265.96
60.41 %
303.750136.56440.25
100 %
159123282
64.09 %
MORELOS
ETILENOPOLIETILENO A.D. (M)POLIETILENO A.D. (A)ÓXIDO DE ETILENO
POLIETILENO A.D. (S)POLIETILENO L.B.D.
ACRILONITRILOTOTAL
PORCENTAJESOBRE DISEÑO
400.3458.4573.57
206.4916.30
159.0639.58
953.79
87.70 %
45075.0075.00
225.00------
225.0037.50
1087.5
100 %
358.559.25
90133.5------------40.5
681.75
85.00%
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COSOLEACAQUE PRODUCCIÓN(A SEPT. 2010)
PRODUCCIONNOMINAL
( A SEPT. 2010)
PRODUCCIÓNEN 1994
(A SEPT.)
AMONIACO IVAMONIACO VAMONACO VIAMONACO VII
TOTAL
PROCENTAJE RESPECTO AL
DISEÑO
GRAN TOTAL
PORCENTAJERESPECTO AL
DISEÑO
----------------332.32305.76
638.08
47.27
2,885.75
68.33
337.50337.50337.50337.50
1350
100
4223
100
1599
63.73
3890.5
92.13
AVH SEPTIEMBRE 2014 57
Tabla : Plantas instaladas en lo que hoy es Pemex Petroquímica
Localización Planta Producto CapacidadNominalTons. anuales
AñoDeinicio
Statusactual
CamargoChihuahua
Amoniaco AmoniacoAnhídridoCarbónico
132,000165,000
1967 Fuera deoperación
La Cangrejera Acetaldehído
EstabilizadoraDe crudoOxigenoOxido deEtileno
Acetaldehído
GasolinaAmargaOxigenoNitrógenoOxido deEtilenoGlicoles
100,000
35,500 BDC200,00040,000100,0003,800
1980
1983
19801981
Fuera deoperaciónFuera deOperación
OperandoOperando
AVH SEPTIEMBRE 2014 58
Tabla : Plantas instaladas en lo que hoy es Pemex PetroquímicaLocalización Planta Producto Capacidad
NominalTons. anuales
AñoDeinicio
Statusactual
La Cangrejera Cumeno
Hidrodesulfuradora de naftasReformadora BTX
Reformadora CCR
Fraccionadora deAromáticosFraccionadora deXilenos
Cumeno
NaftasHidrotratadasNaftas ReformadasNaftas ReformadasBencenoToluenoMeta y paraXilenoOrtoxilenoAromaticos pesados
40,000
86,000 BDC
45,000 BDC
25,000 BDC
275,000365,000360,000
55,00022,000
1981
198219831982
2013
1982
1982
Fuera deOperaciónFuera deoperacionFuera deoperacionOperando
Operando
Operando
AVH SEPTIEMBRE 2014 59
Tabla : Plantas instaladas en lo que hoy es Pemex Petroquímica
Localización Planta Producto CapacidadNominalTons. anuales
AñoDeinicio
Statusactual
La Cangrejera Extractora deAromáticos
Cristalización deParaxilenoIsomerización deXilenosXilenos Plus
HidrodealquiladoraDe toluenoPurificadora deHidrogenoMonómero de Estireno
BencenoTolueno yMezcla deXilenosParaxileno
Mezcla deXilenosBenceno yMezcla deXilenosBenceno
Hidrogeno
Estireno
17,500 BDC
240,000
43,000 BDC
13,000 BDC
2910 BDC
24.6 MMPCD150,000
1982
1982
1983
1983
1984
1983
1984
Operando
Fuera deoperacionOperando
Fuera deoperación
Fuera deoperaciónOperando
Operando
AVH SEPTIEMBRE 2014 60
Tabla : Plantas instaladas en lo que hoy es Pemex Petroquímica
Localización Planta Producto CapacidadNominalTons. anuales
AñoDeinicio
Statusactual
La Cangrejera Polietileno
Fraccionamiento de solventes
Etileno
Polietileno deBaja densidadAromina 100HeptanoHexanoEtilenoPropileno
315,000
90,00011,00035,000600,00026,900
1984 a 19861982
19821982
Operando
Operando
Operando
AVH SEPTIEMBRE 2014 61
Tabla : Plantas instaladas en lo que hoy es Pemex Petroquímica
Localización Planta Producto CapacidadNominalTons. anuales
AñoDeinicio
Statusactual
La Cangrejera Polietileno
Fraccionamiento de solventes
Etileno
Polietileno deBaja densidadAromina 100HeptanoHexanoEtileno
315,000
90,00011,00035,000600,000
1984 a 19861982
19821982
Operando
Operando
Operando
AVH SEPTIEMBRE 2014 62
Tabla : Plantas instaladas en lo que hoy es Pemex Petroquímica
Localización Planta Producto CapacidadNominalTons. anuales
AñoDeinicio
Statusactual
CosoleacaqueVeracruz
Amoniaco 1
Amoniaco 2
Amoniaco 3
AmoniacoAnhídridoCarbónicoHidrogenoAmoniacoAnhídridoCarbónicoAmoniacoAnhídridoCarbónico
200,000 250,000
300,000376,000
300,000376,000
1962
1968
1974
Fuera deOperación
Fuera deoperación
Fuera deoperación
AVH SEPTIEMBRE 2014 63
Tabla : Plantas instaladas en lo que hoy es Pemex Petroquímica
Localización Planta Producto CapacidadNominalTons. anuales
AñoDeinicio
Statusactual
CosoleacaqueVeracruz
Amoniaco 4
Amoniaco 5
Amoniaco 6
Amoniaco 7
AmoniacoAnhídridoCarbónicoAmoniacoAnhídridoCarbónicoAmoniacoAnhídridoCarbónicoAmoniacoAnhídridoCarbónico
376,000 445,000
376,000445,000
376,000445,000
500,000625,000
1977
1978
1981
1987
Fuera deOperación
En Operación
En Operación
En Operación
AVH SEPTIEMBRE 2014 64
Tabla : Plantas instaladas en lo que hoy es Pemex Petroquímica
Localización Planta Producto CapacidadNominalTons. anuales
AñoDeinicio
Statusactual
CosoleacaqueVeracruz
Acrilonitrilo
Isomerización de xilenos y paraxileno
AcrilonitriloAcetonitriloAc. CianhídricoSulfato deamonio
24,0002303,750
9,400
40,000
1971
1973
Fuera deOperación
Fuera deOperación
AVH SEPTIEMBRE 2014 65
Tabla : Plantas instaladas en lo que hoy es Pemex Petroquímica
Localización Planta Producto CapacidadNominalTons. anuales
AñoDeinicio
Statusactual
PajaritosVeracruz
Acetaldehído
Cloruro deVinilo 1
Cloruro deVinilo 2
Acetaldehído
Monómero de Cloruro deViniloMonómero de Cloruro deViniloAcidoMuriáticoDicloroetano
44,000
60,000
200,000
1968
1968
1973
Fuera deOperaciónFuera de Operación
Fuera deOperación
AVH SEPTIEMBRE 2014 66
Tabla : Plantas instaladas en lo que hoy es Pemex Petroquímica
Localización Planta Producto CapacidadNominalTons. anuales
AñoDeinicio
Statusactual
PajaritosVeracruz
Cloruro deVinilo 3
Etileno 2
Oxido deEtilenoPercloroetileno
Monómero De cloruroDe viniloEtileno
Oxido deEtilenoPercloroetilenoTetracloruro deCarbono
406,000
182,000
28,000
16,000016,0000
1982
1972
1972
1978
EnOperación
En operaciónFuera deOperaciónFuera deOperación
AVH SEPTIEMBRE 2014 67
Tabla : Plantas instaladas en lo que hoy es Pemex Petroquímica
Localización Planta Producto CapacidadNominalTons. anuales
AñoDeinicio
Statusactual
MorelosVeracruz
Acetaldehido
Acrilonitrilo
Etileno
Oxido deEtileno
Oxigeno
Polietileno deAlta densidad
Acetaldehído
Acrilonitrilo
EtilenoPropilenoOxido deEtilenoGlicolesOxigenoNitrógenoPolietileno de alta densidad
150,000
50,000
600,00026,900260,000
150,000350,00060,000100,000
1990
1991
1991
1988
1988
1989
Fuera deOperaciónEn operaciónEn operaciónEn operación
En operaciónEn operación
AVH SEPTIEMBRE 2014 68
Tabla : Plantas instaladas en lo que hoy es Pemex Petroquímica
Localización Planta Producto CapacidadNominalTons. anuales
AñoDeinicio
Statusactual
MorelosVeracruz
Polipropileno (Convertida a polietileno de bajadensidadPolietileno lineal de baja densidad
Polietileno de alta densidad
Polietileno lineal de baja densidad, de alta y de baja densidad
100,000
300,000
1991
2003
EnOperación
EnOperación
AVH SEPTIEMBRE 2014 69
Tabla : Plantas instaladas en lo que hoy es Pemex Petroquímica
Localización Planta Producto CapacidadNominalTons. anuales
AñoDeinicio
Statusactual
IndependenciaPuebla
Tetrámero de propileno
Dodecil benceno
Metanol 1
Metanol 2
Acrilonitrilo
Tetrámero de propilenoDodecil bencenoAlquil arilo pesadoMetanol
Metanol
AcrilonitriloAcido cianhídricoAcetonitrilo
80,000
70,000
21,500
150,000
50,0007500
2080
1986
1985
1969
1978
1979
Fuera deOperación
Fuera deOperación
Fuera de OperaciónEn operaciónFuera de operación
AVH SEPTIEMBRE 2014 70
Tabla : Plantas instaladas en lo que hoy es Pemex Petroquímica
Localización Planta Producto CapacidadNominalTons. anuales
AñoDeinicio
Statusactual
IndependenciaPuebla
EspecialidadesPetroquímicas
DesparafinantesDesemulsificantesReductores de tensión superficialDepresores de congelaciónAditivos para gasolina sin plomoInhibidores de corrosión
9602040120
2400
150
150
1973 En operación
AVH SEPTIEMBRE 2014 71
Tabla : Plantas instaladas en lo que hoy es Pemex Petroquímica
Localización Planta Producto CapacidadNominalTons. anuales
AñoDeinicio
Statusactual
TulaHidalgo
ReynosaTamaulipas
EscolinVeracruz
Acrilonitrilo
EtilenoPolietileno debaja densidadEtilenoPolietileno deAlta densidadPolietileno deBaja densidad
AcrilonitriloAc. CianhídricoAcetonitriloEtilenoPolietileno debaja densidadEtilenoPolietileno deAlta densidadPolietileno deBaja densidad
50,0007,5002,08027,21018,000
182,000100,000
51,000
1979
19661966
19771978
1977
Fuera de operación
Fuera de operación
Fuera de operación
AVH SEPTIEMBRE 2014 72
Problemática:•Altos índices de consumo de cloro y energía en la producción actual, con la ampliación de la planta 405 MTA se
capturarán estas brechas de desempeño.•PPQ cubre el 45% del mercado, el producto está orientado sólo a PVC.• La falta de integración hace poco rentable la producción.•Nuestro tecnólogo es también nuestro competidor
Alternativas:•Asociaciones que busquen integrar la cadena productiva etileno - cloro sosa – MCV – PVC.
Etileno y Derivados
Análisis de posicionamiento
OFERTA - DEMANDA DE CLORURO DE VINILO (MTA)
Oferta 217 196 180 184 150 158 113 196 333 365 365 365 365 365 365 365 365Demanda 408 431 479 490 425 469 496 521 547 574 603 633 682 732 783 836 836
% participación 53% 46% 38% 38% 35% 34% 23% 38% 61% 64% 61% 58% 54% 50% 47% 44% 44%
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
AVH SEPTIEMBRE 2014 73
Oferta y demanda de productos propuestos para Fénix
Fuentes: PPQ, ANIQ; análisis CRA
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
HDPE
MTA
TCA 2001-2010: 9%
LLDPE
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
MTA
TCA 2001-2010: 15%
Polipropileno
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
MTA
TCA 2001-2010: 8%
Estireno
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 20100
200
400
600
800
MTA
TCA 2001-2010: 5%
Capacidad Nacional Capacidad Adicional
Consumo Nacional
VI. Proyecto Fénix
'95 '96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '050
4,000
8,000
12,000
16,000
20,000
24,000
30% 33% 38%43% 45% 48%
50%50%
59%60%
65%
15,810
17,67718,480
16,47517,322
18,592 18,781 18,48518,274
21,46122,999
Importaciones Producción menos Exportaciones
Mil
lon
es d
e D
óla
res
Co
rrie
nte
s
IMPORTACIONES EN EL CONSUMO NACIONAL
AVH SEPTIEMBRE 2014 74
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
COMPORTAMIENTO DEL EMPLEO EN LA INDUSTRIA QUÍMICA
AVH SEPTIEMBRE 2014 75
0
10.000
20.000
30.000
40.000
50.000
60.000
70.000
80.000
90.000
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
COMPORTAMIENTO DEL EMPLEO EN LA INDUSTRIA QUÍMICA
AVH SEPTIEMBRE 2014 76
AVH SEPTIEMBRE 2014 77
LA INDUSTRIA PETROQUIMICA EN MEXICO
Consumo Nacional Aparente del Sector Químico
0
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
Mil
lon
es d
e D
óla
res
'96 '97 '98 '99 '00 '01 '02 '03 '04 '05
Consumo Nacional
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