Futuro Digital Mexico 2013 (1)

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Futuro Digital México 2013 y Tendencias de Medición

#FuturoDigital13

Iván Marchant, Country Manager México | Agosto 2013 @comScoreLATAM

www.comscore.com

www.facebook.com/comscoreinc

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Contenidos EXPLORANDO EL PANORAMA

Escenario Global

Escenario Digital México y Latinoamérica

COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL

Foco:

Social Media

Automotriz

Telecomunicaciones

Aerolíneas

Banca Online

DISPOSITIVOS MÓVILES

PUBLICIDAD ONLINE

VIDEO ONLINE

TENDENCIA DE MEDICIÓN

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ESCENARIO GLOBAL

#FuturoDigital13

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Distribución de la Audiencia Global Asia-Pacífico y Europa son las Regiones con Mayor Audiencia Online

9% Oriente Medio - África

10% América Latina

14% América del Norte

40% Asia Pacífico

27% Europa

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Audiencia Global 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

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Latinoamérica fue la Región que Más Creció el Último Año Asia-Pacífico Concentra Más de 652 Millones de Usuarios Online

AsiaPacific

Europe NorthAmerica

LatinAmerica

MiddleEast - Africa

Mexico

613.116

397.762

213.267

133.647 133.390

23.666

652.583

417.265

217.745

150.984 134.110

24.627

Junio 2012 Junio 2013Total Visitantes Únicos (000) y

Crecimiento (%) +6%

+5%

+2%

+11% +1%

+4%

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

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Latinoamérica Sobre el Promedio Global de Afinidad Online En América del Norte Se Encuentran los Usuarios Más Involucrados

17,0

17,2

19,2

23,4

24,6

34,9

Medio Oriente -África

México

Asia Pacífico

Europa

Latinoamérica

EE.UU. YCanadá

Horas Consumidas Online en Promedio por Persona

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Audiencia Global , Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

Media Global: 22,8 Horas por Mes

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ESCENARIO DIGITAL LATINOAMERICANO

#FuturoDigital13

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La Población de Internet en América Latina Es Relativamente Proporcional a la Cantidad de Habitantes en Cada País

Tota

l Vis

itant

es Ú

nico

s (0

00)

150.

984

63.7

53

24.6

27

14.9

21

10.4

71

6.15

0

5.86

5

5.09

2

1.46

8

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

© comScore, Inc. Proprietary. 9 Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

Horas Online Promedio por Visitante al Mes Los Mexicanos Consumen 8 Horas Menos que el Usuario Latinoamericano Promedio

12,6

16,7

17,2

17,2

20,3

20,8

22,9

24,6

33,4

Puerto Rico

Venezuela

Colombia

México

Chile

Perú

Argentina

Latinoamérica

Brasil

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Composición Porcentual del Total Visitantes de Internet La Población Online de México es Joven en su Mayoría

36,8

32,4

26,1

24,7

28,1

26,4

19,9

19,5

20,9

12,6

12,2

13,6

6,0

7,7

13,0

México

Latinoamérica

Global

Personas 15-24 Personas 25-34 Personas 34-44 Personas 45-54 Personas 55+

% de Total de Visitantes 50,7% 49,3%

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

% de Género México

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Los Jóvenes Mexicanos son los más Involucrados Online Composición Porcentual de Total de Minutos Online

31,8

31,4

38,1

48,4

39,3

39,1

35,7

48,6

25,8

27,4

25,1

24,7

22,9

26,6

22,0

25,1

17,1

18,5

17,1

14,3

17,3

18,0

18,3

14,6

11,9

11,7

12,0

8,4

11,2

10,9

12,0

8,4

13,4

6,3

7,7

4,1

5,4

5,4

12,1

3,3

Argentina

Brasil

Chile

Colombia

México

Perú

Puerto Rico

Venezuela

Persons: 15-24 Persons: 25-34 Persons: 35-44 Persons: 45-54 Persons: 55+

% d

e To

tal d

e M

inut

os

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

© comScore, Inc. Proprietary. 12 Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, México, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

Entretenimiento

Portales Servicios

3,24

1,65 2,45

Principales 4 Categorías en la que Consumen Tiempo Online los Mexicanos – Horas Promedio por Visitante al Mes

Social Media

5,94

© comScore, Inc. Proprietary. 13 Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, México, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

Las 10 Sub-Categorías con Mayor Crecimiento de Audiencia Online en México

% Cambio

+85% +73% +30% +29% +28% +27% +23% +20% +19% +14%

Total de Visitantes Únicos (000)

2.072

411

916

2.711

5.024

1.490

1.370

1.228

1.230

498

2.363

487

1.098

3.332

6.361

1.903

1.761

1.601

2.131

919

Vestuario

Retail - Comida

Juegos en línea

Estilo de Vida - Comida

Gobierno

Incentivos

Fabricantes

Tiendas Departamentales

Retail - Películas

Mensajería y Paquetería

Jun-2013 Jun-2012

© comScore, Inc. Proprietary. 14 Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, México, Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

Principales Categorías Visitadas por Los Mexicanos Superan en Alcance al Promedio Global

% A

lcan

ce d

e Vi

sita

ntes

Úni

cos

47,0

68,3

82,5

87,4

90,8

91,6

94,1

52,9

73,8

82,9

92,4

93,5

94,0

95,2

Entretenimiento - Música

Estilos de Vida

Multimedia

Social Media

Búsqueda/Navegación

Entretenimiento

Servicios

México Global

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COMPORTAMIENTO DE LA AUDIENCIA DIGITAL

#FuturoDigital13

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Somos Sociables En la Vida Offline y Online

© comScore, Inc. Proprietary. 17 Fuente: comScore Media Metrix, Junio 12 - 13, Latinoamérica, México y Global, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo.

México Por Encima del Promedio Mundial, Aunque Está Menos Involucrado Que el Promedio Latinoamericano Evolución Promedio de Horas en Redes

Sociales por Visitante al Mes

Global México Latinoamérica

7.9

8.3

5.6

9.4

6.2

5.2

© comScore, Inc. Proprietary. 18 Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 15+, Ubicación Hogar o Trabajo

4 de los Mercados Más Involucrados con las Redes Sociales se encuentran en Latinoamérica. México en el top 10 Promedio de Horas por Visitante

al Mes

6,2

7,0

7,3

7,4

7,8

7,9

8,4

9,3

9,4

13,3

9,4

5,2

México

Canadá

Chile

Reino Unido

Perú

Tailandia

Turquía

Rusia

Argentina

Brasil

Latinoamérica

Global

© comScore, Inc. Proprietary. 19 Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, México, Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo

México: Facebook, LinkedIn y Twitter Lideran el Mercado Ask, Tumblr y Scribd Siguen Escalando Posiciones

26

78

36

221

78

278

412

423

450

7.537

491

625

655

860

1.778

2.415

2.730

3.895

6.399

23.230

PINTEREST.COM

BADOO.COM

METROFLOG.COM

DEVIANTART.COM

SCRIBD.COM

TUMBLR.COM*

ASK.FM

TWITTER.COM

Linkedin

FACEBOOK.COM

Total Visitantes Únicos (000) Promedio de Visitantes Diarios (000)

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207%

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo

México: ¿Quiénes son los Nuevos Jugadores?

5,056%

346% 219%

127% 84%

80% 72%

67% 66%

Principales 10 Redes Sociales por Crecimiento en Audiencia (%)

Ask.fm, registró un alto crecimiento - mucho mayor que

cualquier Red Social

© comScore, Inc. Proprietary. 21

94,6

1,5

0,9 0,6 0,4 0,4 1,5

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, México , Edad 6 +, Ubicación Hogar o Trabajo

México: Participación del Tiempo Consumido Online en Redes Sociales (%) Existe una Marcada Diferencia en Afinidad de Facebook vs. otras Redes Sociales

Facebook

Ask.fm

Twitter Badoo Tumblr

Otros Linkedin

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Tendencias de Audiencia: Automóviles - Armadoras

© comScore, Inc. Proprietary. 23 Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, México, Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo

Tendencia de la Categoría Automotriz – Armadoras en México La Audiencia Alcanzó 1,8 Millones de Usuarios en Junio 2013

+ 28,5% MÉXICO

Total Visitantes Únicos (000)

1.370

1.761 9.334

14.906 + 59,6% LATAM

© comScore, Inc. Proprietary. 24 Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2013, Latinoamérica, Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo

…Pero  aún  existe mucho espacio para el crecimiento de la categoría Automotriz en México

México Latinoamérica Worldwide

6,07%

9,87% 10,31%

% Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online

© comScore, Inc. Proprietary. 25

0

100

200

300

400

500

600

700

Jun-2012Jun-2013

-0.4%

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, Latinoamérica, Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo

Principales Sitios de Automotriz – Armadoras Visitados en México Nissan lidera la categoría y presenta mayor crecimiento, por arriba del 150%.

-18%

+15%

+7%

+8% +31% +50% +77%

+156%

Crecimiento (%) del Total De Visitantes Únicos

-38% +112%

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Tendencias de Audiencia en Telecomunicaciones

© comScore, Inc. Proprietary. 27 Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo

Latinoamérica tuvo un crecimiento del 25%

Categoría Telecomunicaciones en México La Tendencia de la Audiencia Marcó Dos Picos por Campañas

4.683 4.698

32.494

41.132

México

Latinoamérica

Septiembre 2012 Campaña de Movistar Fusión

© comScore, Inc. Proprietary. 28

Los Promedios de Audiencia de Sitios de Telecomunicaciones en México son Mucho Mayores que el Promedio Latinoamericano y Mundial

Mexico Latinoamerica Worldwide

16,2%

27,2%

34,9%

% Alcance Sobre el Total de la Audiencia Online

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo

© comScore, Inc. Proprietary. 29

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

1.800

Jun-2012Jun-2013

Principales Sitios de Telecomunicaciones Visitados en México Sitios de Grupo Carso Encabezan la Audiencia

NA +18% +12%

-33% -33% -39% -28% NA

-22%

Crecimiento (%) del Total De Visitantes Únicos

-6%

-3%

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo

© comScore, Inc. Proprietary. 30

Tendencias de Audiencia en Líneas Aéreas

© comScore, Inc. Proprietary. 31 Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo

Categoría Líneas Aéreas en México La tendencia se mantuvo estable aunque decreció en un 1% con respecto a Junio de 2012

-1%

Total Visitantes Únicos (000)

1.412

1.373

11.881

12.299 +3% Latinoamérica

México

© comScore, Inc. Proprietary. 32 Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo

México Muy Debajo de la Media en Penetración de Líneas Aéreas Online con Respecto a Latinoamérica y Global

México Latinoamérica Global

4,7%

8,1%

10,6%

% Alcance sobre el total de la Audiencia online

© comScore, Inc. Proprietary. 33

0

100

200

300

400

500

600

700

Jun-2012Jun-2013

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo

Principales Sitios Visitados de Líneas Aéreas en México Lan, Interjet y Volaris fueron las aerolíneas con más crecimiento

+20%

-33% +18%

Crecimiento (%) del Total De Visitantes Únicos

+31% -13% -21%

94% -24% -41% -14% -26% -40%

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Tendencias de Audiencia Banca

© comScore, Inc. Proprietary. 35 Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo

Categoría Banca en México La tendencia se mantuvo estable reportando un aumento del 7% con respecto a Junio de 2012

+8%

Total Visitantes Únicos (000)

3.649

3.933 33.959

49.604 +32%

Latinoamérica

México

© comScore, Inc. Proprietary. 36 Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo

La audiencia online de sitios de banca en México muy por debajo de la media latinoamericana y mundial

México Latinoamérica Global

13,5%

32,9% 33,3%

% Alcance sobre el total de la Audiencia online

© comScore, Inc. Proprietary. 37

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

Jun-2012Jun-2013

Fuente: comScore Media Metrix, Junio 2012 - 2013, México Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo

Principales Sitios Visitados en México Banamex, Banco Azteca, Banorte y HSBC lideraron los crecimientos en audiencia

+44%

-10%

-8%

Crecimiento (%) del Total De Visitantes Únicos

-10%

+14% +9% -19%

+26% -11% -3% +7%

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Un zoom-in a la Banca Online

#FuturoDigital13

© comScore, Inc. Proprietary. 39

Banca Electrónica: Demográficos de Usuarios (Post-Login) Concentración en el segmento de 35-44 años.

Fuente: comScore Media Metrix, Junio2013, México, Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo

Banca Electrónica-Bancomer

Banca Electrónica-Banamex

Banca Electrónica-Scotiabank

Banca Electrónica-Santander

17,2

16,0

13,2

12,6

28,3

23,9

13,3

27,4

30,2

29,3

32,7

31,4

13,5

17,2

14,0

9,5

12,3

12,4

Personas: 6-14 Personas: 15-24 Personas: 25-34 Personas: 35-44 Personas: 45-54 Personas: 55+

% de Composición de las Visitas por Edades en los Sitios de Banca Electrónica. México

© comScore, Inc. Proprietary. 40 Fuente: comScore Media Metrix, Junio2013, México, Edad 6+, Ubicación Hogar o Trabajo.

Banca Electrónica: Visitantes totales del sitio Vs. Clientes.

39.9%

46.9%

65.7%

66.8%

945

1.276

148

362 377

599

97

242

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

Bancomer Banamex Scotiabank Santander

Visitantes Únicos (000)

Clientes (000)

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Omnívoros Digitales

© comScore, Inc. Proprietary. 42 Fuente: comScore Device Essentials, Junio 2013

El Panorama de Consumo Online Desde Diferentes Dispositivos: En Latinoamérica Existe Mucho Espacio Para Crecer en Acceso desde Dispositivos Móviles

91,9% 82,6%

67,2%

5,6% 11,6%

23,4%

2,2% 5,3% 8,5%

0,3% 0,5% 0,9%

Latinoamérica Estados Unidos Gran Bretaña

Otros

Tablets

Móviles

PC

Participación de Páginas Vistas (%) desde Diferentes

Dispositivos

© comScore, Inc. Proprietary. 43 Fuente: comScore Device Essentials, Junio 2013

El Panorama de Consumo Online Desde Diferentes Dispositivos: En Latinoamérica Existe Mucho Espacio Para Crecer en Acceso desde Dispositivos Móviles Participación de

Páginas Vistas (%) desde Diferentes

Dispositivos

76,8% 76,8% 91,7%

13,6% 13,6%

6,0% 8,6% 8,6% 2,1%

UK US LATAM

OtroTabletMóvilPC

© comScore, Inc. Proprietary. 44 Fuente: comScore Device Essentials, Junio 2013

México Lidera en la Región con el 13,7% de su Tráfico Proveniente de Dispositivos Móviles.

Participación de PV (%) desde Diferentes

Dispositivos

México Chile Argentina Brasil

86,3% 88,6%

93,0% 93,5%

9,6%

9,8%

5,1% 4,6% 3,2%

1,4% 1,7% 1,8% 0,9% 0,2% 0,2% 0,1%

OtroTabletMóvilPC

© comScore, Inc. Proprietary. 45 Fuente: comScore Device Essentials, Junio 2013

iOS y Android compitiendo fuertemente por el liderazgo de SO móvil en México Participación (%) de Tráfico desde Smartphones y Tablets

México Chile Argentina Brasil

47,2%

69,0% 55,5% 49,7%

32,3%

21,4%

20,1% 34,3%

12,1% 5,5%

16,9% 12,6% 3,8% 0,9% 4,0% 0,3% 4,6% 3,2% 3,5% 2,9%

Windows PhoneRIMOtroiOSAndroid

© comScore, Inc. Proprietary. 46 Fuente: comScore Device Essentials, Junio 2013

Se Observa una Migración Hacia el Consumo Móvil En Latinoamérica el Consumo desde Dispositivos No-PC Pasó de un 4,1% en Junio 2012 a 8,3% en Junio 2013

Participación de PV (%) desde Diferentes

Dispositivos

PC Móvil Tablet Otro

95,9%

2,6% 1,3% 0,2%

91,7%

6,0% 2,1% 0,3%

jun-12jun-13

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DIGITAL ADVERTISING México

#FuturoDigital13

© comScore, Inc. Proprietary. 48 Fuente: comScore Ad Metrix, México , Junio 2013

Principales Anunciantes por Cantidad de Impresiones de Display Netflix Principal Anunciante de Display en México

Impresiones (000) Junio 2013

501,014

313.356

211.616

188.546

171.324

Netflix, Inc.

Procter & Gamble Co.

Microsoft Corporation

Viajes Beda S.A. de C.V.

Telefonica Group

© comScore, Inc. Proprietary. 49 Fuente: comScore Ad Metrix, México Junio 2013

Principales Anunciantes y Publishers por Inversión de Display Netflix Principal Anunciante en México, Facebook Principal Publisher

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VIDEOS ONLINE

#FuturoDigital13

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México: El 81,3% de la Audiencia Online consume Videos, con un promedio de 107.2 videos por Internauta.

Fuente: comScore Video Metrix, Junio 2013

174

138.9 107.2

95.6

Brasil Chile México Argentina

Videos Promedio por Espectador al

Mes

% Alcance de Video Online 86,4% 91,6% 81,3% 95,5%

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Fuente: comScore Video Metrix, México - Junio2013

México YouTube - Registra Más del 85% de Videos Vistos. YouTube - Dominado por sitios de contenido musical

Top 5 - Youtube Videos (000) VEVO @ Youtube 311.118

SonyBMG @ Youtube 157.188

UMG @ Youtube 173.445

Warner Music @ Youtube 107.202

The Orchard @ Youtube 84.633

Youtube - Local Videos (000)

Azteca Youtube @ Youtube 12.889

BentPixels @ Youtube 11.669

Televisa @ Youtube 16.673

Invent MX SAPI de CV 6.316

Notmusa @ Youtube 1.483

Top 5 - General Videos (000)

Sitios Google 2.300.715

VEVO 311.157

Viacom Digital 110.202

Facebook 78.416

TubeMogul 50.399

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CONCLUSIONES

#FuturoDigital13

© comScore, Inc. Proprietary. 54

¿Hacia Dónde Va el Mercado Digital?

Mercado Fragmentado:

No compite quien no está en todas

las plataformas

Redes Sociales: Nuevas tendencias y

nuevos jugadores

Publicidad Online: Optimizar

campañas y analizar a la competencia

Videos Online: Aumenta el

consumo de videos de contenido, abre las puertas a nuevos

desafíos

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Futuro Digital Latinoamérica 2013

#FuturoDigital13

Ivan Marchant, Country Manager México, comScore, Inc.

@comScoreLATAM | Julio 2013

Muchas Gracias! ¿Dudas? sepamas@comscore.com