g4 Agroindustria Arroz

CONDICIONES DE COMPETENCIA EN LA

AGROINDUSTRIA ARROCERAEquipo No. 4

PRODUCTORES BENEFICIOS

BOLPROES MERCADO EXTERIOR

AGROINDUSTRIAMERCADO

DOMÉSTICO

ESQUEMA DE FUNCIONAMIENTO DEL MERCADO DEL ARROZ

OFE

RTA

DE

SERV

ICIO Barreras de

EntradaRentabilidadConcentraciónAcceso a Infraestructura TecnológicaPrecio del arroz

DEM

ANDA

DE

SERV

ICIO

S

Diferenciación de Productos

Costos de Cambio

DIA

GN

ÓST

ICO

Eficiencia en el Mercado de Agroindustria Arrocera

Beneficios al Consumidor

OFERTA DEL ARROZ

BARRERAS DE ENTRADA• Requisitos para el ingreso de industriales

la maquinaria y equipo destinados al procesamiento del arroz deberán ser certificados y no tener más de 10 años de antigüedad,

contar con un laboratorio propio certificado

• Acuerdo No. 108

Las cuotas de importación se asignan en base a la siguiente proporción:

Año 2 – 91.0% para importadores históricos y 9.0% para nuevos importadores;

Año 3 – 87.5% para importadores históricos y 12.5% para nuevos importadores;

Año 4 – 84.0% para importadores históricos y 16.0% para nuevos importadores; y

Año 5 y el resto de años– 80.0% para importadores históricos y 20.0% para nuevos importadores.

Ser beneficiarios de licencia para importar.

La calificación de importadores históricos asigna cuotas superiores y beneficios superiores que protegen y aseguran la maximización de utilidades a través del tiempo, beneficiando a los más antiguos.

• Acuerdo No. 109 (Primero en llegar primero en derecho)

• Se tiene limitantes en la inversión inicial debido a que en el proceso de producción el almacenamiento del grano es alta. Y en general en todo el proceso desde el costo de inversión inicial, acceso a compra de tierra así como en la industrialización (secado y trillado) y distribución en el mercado local.

• El acceso a propiedad de tierras que posean bondades naturales como humedad y fertilidad o en todo caso que haya sido beneficiado con la ley de riego y avenamiento.

BARRERAS DE ENTRADA

RENTABILIDAD

RENTABILIDAD

2003 2004 2005 2006 20070.00

50,000.00

100,000.00

150,000.00

200,000.00

250,000.00

Exportaciones Arroz Oro

Arroz blanco Arroz precocido Exportación Arroz Oro

RENTABILIDAD

RENTABILIDAD

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

9.7 9.5 9.310.8 11 10.4

11.512.5

0

11.4 11.412.1

13.512.7 13.1 13.5 14

22

Precio del Productor y Precios de Convenio

Precio Promedio Productor Precios de Convenio

RENTABILIDAD

• 4,000 productores• Secano• Distritos de Riego

PRODUCTORES

• 15 agentes agrupados en ASALBAR

• Más 6 Agentes económicos

BENEFICIOS• 3 agentes que possen

plantas 2 de las cuales para procesamiento de arroz precocido

PLANTAS PROCESADORAS

• Distribución a través de la misma planta procesadora

• Transportistas• Distribuidores al por

mayor (800) y minoristas• Mercado local

DISTRIBUIDORAS• Al consumidor llegan dos

tipos de productos terminados el arroz blanco y el arroz precocido.

CONSUMIDOR FINAL

CONCENTRACIÓNMERCADO EXTERIORBOLPROES

CONCENTRACIÓN

Las Asociaciones de Riego constituyen el 57% de los productores de arroz

1. Asociación de Regantes del Distrito de Riego Atiocoyo Norte

2. Asociación de Regantes del Distrito de Riego Atiocoyo Sur,

3. Asociación de Regantes de Zapotitán (Areza),

4. Asociación Agropecuaria Sector 5 de Zapotitán (Agrosec-5) y

5. la Asociación de Regantes del Distrito de Riego Lempa- Acahuapa.

El 43% restante se dedican a la producción de secano.

CONCENTRACIÓN

ASALBAR• 1. Arrocera Omoa, S.A. de C.V.

• 2. Arrocera San Francisco, S.A. de C.V.

• 3. Arrocera Jerusalén, S.A. de C.V.

• 4. Beneficio El Pueblo

• 5. Beneficio La Palma

• 6. Beneficio La Nueva Espiga, S.A. de C.V.

• 7. Beneficio de Arroz Los Ángeles, S.A. de C.V.

• 8. Agroindustrias Centroamericana, S.A. de C.V.

• 9. Arrocera Rodríguez

• 10. Rodríguez Inversiones

• 11. Arrocera San Mauricio, S.A. de C.V.

• 12. Agroindustrias Gumarsal, S.A. de C.V.

• 13. Inagla S.A. de C.V.

• 14. Beneficio Diagrin, S.A. de C.V.

• 15. Arrocera San Pablo, S.A. de C.V.

• 6 AGENTES QUE NO FORMAN PARTE DE ASALBAR

• EN TOTAL SON 21 BENEFICIOS DENTRO DEL CONVENIO.

CONCENTRACIÓN

AGROINDUSTRIAS QUE PROCESAN EL ARROZ BLANCO Y PRECOCIDO

• 1. Arrocera Omoa, S.A. de C.V. • 2. Arrocera San Francisco, S.A. de C.V. • 3. Agroindustrias Gumarsal, S.A. de C.V.

Estos beneficios se han posicionado en el mercado en supermercados, barrios y colonias a través de diferenciación de marcas. Las primeras dos son las únicas que poseen planta procesadora para convertir el arroz en precocido.

Índice Herfindahl – Hirschmann (HHI)

68% 32%1,800 GRANZA GRANZA

2,521 3,050

CAPACIDAD INSTALADA

2723

COMPRA DE ARROZ GRANZA A NIVEL NACIONAL

PRODUCCIÓN DE ARROZ BLANCO

1,500

1,900

PRODUCCIÓN DE ARROZ ORO

2,000

CONCENTRACIÓN

Índice de Dominancia

GRANZA

3,658

COMPRA DE ARROZ GRANZA A NIVEL NACIONAL

3,798

PRODUCCIÓN DE ARROZ BLANCO

2,500

PRODUCCIÓN DE ARROZ ORO

5,000

ACCESO A INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA• Almacenamiento• Tierras• Plantas• Técnicas para rendimiento• Sistema de Riego• Canales y Logística de Distribución

DIAGNÓSTICO

• El arroz es el segundo cereal de importancia a nivel mundial y se incluye en la canasta básica alimentaria de las familias de salvadoreñas. • Consumo Per Cápita 28 Lb. Vrs. 115 Lbs. En otros países

centroamericano.• El consumo aparente es de 1,332,703 qq • El Salvador es un país deficitario en la producción de arroz el 70% del

consumo local proviene de importaciones. Siendo el 99.7% de origen norteamericano, mientras que el 0.3% proviene de Guatemala.• La producción mundial de arroz oro se concentra en un 65% en países

asiáticos (India, Bangadesh,Rep. Popular China, Indonesia)

DEMANDA DEL ARROZ

DIFERENCIACIÓN DEL PRODUCTOProducto

Marca

Presentación

Canales de Distribución

DIAGNÓSTICO

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 20070.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

120.00

140.00

88.10 91.80 90.40104.30 102.30

110.90 113.90 115.00

RENDIMIENTO POR MZ

EFICIENCIA EN EL MERCADO DE AGROINDUSTRIA ARROCERA

CONCLUSIONES• El mayor porcentaje de arroz que sirve de materia prima para la

agroindustria del arroz es importado.• Existen barreras de entrada a nivel nacional como en el comercio exterior.

(inversión inicial, cuotas de importación, regulaciones de maquinaria)• La indisponibilidad de tierras de materias primas se encuentra afectando

la producción del arroz.• En el análisis del mercado de agroindustria del arroz existe un oligopolio

en el arroz blanco y duopolio en el arroz precocido.• No se logra abastecer el mercado doméstico con la producción nacional,

por tanto se necesitan políticas gubernamentales que incentiven la producción del cultivo del arroz.