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GLOBALIZACIÓN Y EMPRESAS TRANSNACIONALES: LA SITUACIÓN DE AMÉRICA LATINA. Álvaro Calderón Oficial de Asuntos Económicos Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Naciones Unidas. ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓN. Un panorama global y regional de la IED - PowerPoint PPT Presentation
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Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),Naciones Unidas
Santiago, ILPES, 20 de noviembre de 2003
GLOBALIZACIÓN Y EMPRESAS TRANSNACIONALES:
LA SITUACIÓN DE AMÉRICA LATINA
Álvaro CalderónOficial de Asuntos Económicos Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Naciones Unidas
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),Naciones Unidas
Santiago, ILPES, 20 de noviembre de 2003
ESTRUCTURA DE LA PRESENTACIÓN
• Un panorama global y regional de la IED• Estrategias empresariales y destino
sectorial de la IED• Efectos regionales de las estrategias
corporativas• Conclusiones
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Santiago, ILPES, 20 de noviembre de 2003
INVERSIINVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA Y ÓN EXTRANJERA DIRECTA Y EMPRESAS TRANSNACIONALESEMPRESAS TRANSNACIONALES
SU IMPORTANCIA RELATIVA SU IMPORTANCIA RELATIVA EN EL PROCESO DE EN EL PROCESO DE
GLOBALIZACIÓNGLOBALIZACIÓN
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INDICADORES DE LA IMPORTANCIA DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES EN EL PROCESO DE
GLOBALIZACIÓN
Comercio de ET con
empresas no relacionadas
Comercio intra-firma de las
ET
Comercio NO relacionado
con ET
Empresas trans-nacionales
Otras empresas
Inversión extranjera directa: 75% de los flujos mundiales son responsabilidad de las empresas transnacionales.
25%
75%
33% 34%
33%
Comercio internacional: 67% de las exportaciones está directamente relacionado con las empresas transnacionales.
Fuente: UNCTAD
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INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN Y LA INVERSIÓN INDICADORES DE LA PRODUCCIÓN Y LA INVERSIÓN INTERNACIONAL, 1982-2002INTERNACIONAL, 1982-2002
(Miles de millones de dólares, precios constantes)(Miles de millones de dólares, precios constantes)
Item 1982 1990 2000 2001 2002
Ventas de filiales 2 541 5 479 15 087 18 517 17 685Producto bruto de filiales 594 1 423 2 807 3 495 3 437Activos totales de filiales 1 959 8 759 23 460 24 952 26 543Exportaciones de filiales 670 1 169 2 594 2 600 2 613Empleo de fililales (miles) 17 987 23 858 51 013 53 581 53 094Fusiones & adquisiciones transfronterizas .. 151 1 144 601 370Ingresos de IED 59 203 1 393 735 651Egresos de IED 28 233 1 201 621 647
¿punto de inflexión o contracción temporal?
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MAYOR CAÍDA EN 30 AÑOS (En miles de millones de dólares)(En miles de millones de dólares)
-
200
400
600
800
1 000
1 200
1 400
1 600
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Mundo
Países desarrollados
Países en desarrollo
Europa Central & Oriental
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VARIADA CAÍDA ENTRE REGIONES EN DESARROLLO (En miles de millones de dólares)(En miles de millones de dólares)
0
50
100
150
200
250
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Países en desarrollo
Asia & el Pacifico
América Latina & el Caribe
ChinaAfricaPMR
$ miles de millones
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¿SON IMPORTANTES LAS ET?• Algunas son tan grandes como países (medida por
su V/A)• Están concentradas por tamaño y actividad• Principal fuente de financiamiento externo de los
países en desarrollo• Dominan el comercio y la inversión internacional• La IED es sólo una parte de sus operaciones• Sus inversiones y proyectos impactan fuertemente
sobre los países receptores• Entonces, son los principales agentes económicos
y sus decisiones deben tener gran impacto
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LAS PRINCIPALES ESTRATEGIAS DE LAS ET
Estrategia / Sector
Búsqueda de recursos naturales
Búsqueda de acceso al mercado (nacional o regional)
Búsqueda de eficiencia
Búsqueda de elementos estratégicos
Bienes
Petróleo / gas Minerales
Automotriz Alimentos Tabaco Bebidas Equipo eléctrico
Automotriz Electrónica Confecciones
Farmacéutica
Servicios
Transporte de materias primas Turismo
Finanzas Telecomunicaciones Comercio minorista Distr. de energía eléctrica
Logística Sedes regionales Software Servicios admin.
Centros I y D
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COMERCIO INTERNACIONAL: PARTICIPACIÓN DE PRODUCTOS BASADOS EN RECURSOS NATURALES Y NO BASADOS EN RECURSOS NATURALES EN
EL COMERCIO MUNDIAL, 1976-2000 (En porcentaje)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Manufacturas no basadas en recursos naturales
Productos básicos y manufacturas basadas en recursos naturales
%
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LOS TRES PRINCIPALES SIPI* GENÉRICOS QUE SE ENCUENTRAN LOS PAÍSES EN DESARROLLO Y ECONOMÍAS
EN TRANSICIÓN
Prendas de vestir Automotriz Electrónica
Asia del Sur y Sudeste;Africa del Norte, Turquia;
México, Cuenca del Caribe
México con EE.UU.;Europa Oriental con la UE;
Argentina con Brasil; Proyecto de ASEAN
Corea & Taiwan;Malasia, Singapur
Tailandia & Filipinas; México
Baja tecnología Mediana tecnología Alta tecnología
Impulsado por empresas
compradoras, salarios son
costos centrales, ampliamente
dispersados pero no universales
Impulsado por las empresas
productoras, basados en economías de
escala, se encuentran en algunas regiones cerca de mercados
principales
Impulsado por las empresas
productoras, calificación y salarios son costos centrales, globalizados y muy
integrados, se encuentran en pocos
países
* Sistemás Internacionales de Producción Integrada
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CUOTAS DE MERCADO EN EL COMERCIO INTL. 2000 Y MAYORES INCREMENTOS, 1985-2000,
(Porcentaje y puntos porcentuales)
15 economías con mayores incrementos, 1985- 2000 (puntos porcentuales)
0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0
China
Esatados Unidos
Corea, Rep. De
México
Malasia
Irlanda
Tailandia
Taiwan, P de C
Singapur
España
Filipinas
Hungría
Viet Nam
India
Israel
15 economías con mayores cuotas de mercado, 2000 (por ciento)
0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0
Estados Unidos
Alemania
Japón
China
Francia
Canadá
Reino Unido
Italia
Holanda
Taiwan, P de C
México
Corea, Rep. De
Belg/Lux
España
Malasia
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PARTICIPACIÓN DE LAS EXPORTACIONES DE FILIALES DE ET EN ALGUNOS PAÍSES
SELECCIONADOS, ÚLTIMO AÑO
Irlanda 90* Hungría 80 Polonia 56 China 50 Costa Rica 50 México 50 Malasia 49 Rep. Checa 47* Rep. de Corea 15 Estados Unidos 14
• Las filiales extranjeras cuentan con altas y crecientes participaciones en muchos de los países que más han incrementado sus cuotas de mercado.
• Esto es particularmente notable en las industrias electrónica y automotriz.
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COMPETITIVIDAD DE LAS EXPORTACIONES DE LOS PAÍSES
algunas observaciones
• 1985-2000, las cuotas de los países desarrollados cayeron:1985-2000, las cuotas de los países desarrollados cayeron:• Exportaciones totales: desde 69% a 63%; yExportaciones totales: desde 69% a 63%; y• Exportaciones de manufacturas no basadas en recursos Exportaciones de manufacturas no basadas en recursos
naturales: desde 82% a 67%naturales: desde 82% a 67%• México: avance sólo en el mercado NorteaméricanoMéxico: avance sólo en el mercado Norteaméricano• Países de Europa Central y Oriental: avance sólo en el mercado Países de Europa Central y Oriental: avance sólo en el mercado
europeo europeo • GanadoresGanadores asiáticos: avances en todos los mercados asiáticos: avances en todos los mercados
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¿LAS ET TIENEN IMPACTOS NOTABLES?
• Tienen muchos efectos (positivos y negativos) que en general son difíciles a medir
• El impacto sobre la competitividad internacional de economías nacionales se puede medir con cierta precisión y este análisis nos indica que el impacto es sumamente fuerte
• Un “mundo al revés”: efecto SIPI sobre manufacturas no basadas en RN
• Países ganadores: grupo pequeño; asiáticos v. ECO (Europa) v. AL (Norte América)
• Una oportunidad importante para los países en desarrollo
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PANORAMA DE LA INVERSIPANORAMA DE LA INVERSIÓN ÓN EXTRANJERA DIRECTA EN AMÉRICA EXTRANJERA DIRECTA EN AMÉRICA
LATINALATINA
HECHOS ESTILIZADOSHECHOS ESTILIZADOSY ESTRATEGIAS Y ESTRATEGIAS
EMPRESARIALESEMPRESARIALES
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ENTRADAS NETAS DE IED EN AMÉRICA LATINA Y EL ENTRADAS NETAS DE IED EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBECARIBE
(En millones de dólares)(En millones de dólares)
1995-2000 2000 2001 2002b
América del Sur 47 366 57 320 39 555 27 146 (Argentina) 10 776 11 657 3 214 1 500 (Brasil) 21 496 32 779 22 636 16 566 (Chile) 5 854 3 639 4 476 1 603 (Comunidad Andina)
9 630 8 852 8 832 7 229
México, Centroamérica y el Caribe
15 735 18 263 29 465 17 753
(México)
11 685 14 192 24 731 13 626
Centros Financieros
10 571 18 855 14 993 11 788
Total 73 672 94 438 84 013 56 899 b Cifras preliminares
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PRINCIPALES EVENTOS QUE DEFINEN EL COMPORTAMIENTO DE LA IED EN
AMÉRICA LATINA
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
90000
100000
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Brasil México Resto de América y el Caribe
Apertura y desregulación generalizada de las economías latinoamericanas (diferente actitud con respecto a la IED)
México ingresa al TLC
Privatizaciones en Brasil
Auge de F&A
Privatización de Telebras
Adquisiciones de YPF y Enersis por parte de Repsol y Endesa
Operación Verónica de Telefónica
Privatizaciones en Argentina, Perú y Venezuela
Compra del Banamex por el Citicorp
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AMÉRICA LATINA: IMPORTANCIA DE LA IED EN LAS ENTRADAS NETAS DE RECURSOS
FINANCIEROS
-20000
0
20000
40000
60000
80000
100000
120000
140000
1970 1980 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Flujos netos de deuda de largo plazo (excluida FMI) IED (neta) Flujos de inversión de portafolio Donaciones (AOD)
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AMÉRICA LATINA: ENTRADAS DE IED POR ORIGEN
(En millones de dólares)(En millones de dólares)
0
5000
10000
15000
20000
25000
30000
35000
40000
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Japón Unión Europea España Estados Unidos
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AMÉRICA LATINA: INDICADOR DE LA DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA IED
PRIMARIO MANUFACTURERO
SERVICIOS
Petróleo Minería Alimentos Autos Electrónica Prendas
Vestir Telecom. Energía
Banca
Comercio minorista
Argentina X X X X X X X X
Brasil X X X X X X
México X X X X X X
Chile X X X X X
Colombia X X
Perú X X X
Venezuela X X
A. Central X X X X
Caribe X X X
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ALADI: DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE LA INVERSIÓN EXTRANJERA DIRECTA, 1981-2000
(En porcentajes)
0
10
20
30
40
50
60
70
80
Primario Manufacturas Servicios
1981-90 (US$ 6 164 millones) 1991-95 (US$ 18 378 millones) 1996-00 (US$ 64 536 millones)
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: ESTRATEGIAS DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALES
EstrategiaCorporativa
SectorBúsqueda de
eficiencia
Búsqueda dematerias primas
Búsqueda de acceso al mercado(nacional o regional)
Búsqueda deelemento
estratégicoPrimario Petróleo/gas:
Venezuela,ColombiaArgentinaMinerales: Chile,Argentina, Perú
Manu-facturas
Automotriz:MéxicoElectrónica:México y Cuencadel CaribeConfecciones:Cuenca del Caribey México
Automotriz: (Mercosur)Química: BrasilAgroindustria: Argentina,Brasil, MéxicoCemento: Colombia, RepúblicaDominicanaVenezuela
Servicios Finanzas: Brasil, México, Chile,Argentina, Venezuela, Colombia,PerúTelecomunicaciones: Brasil,Argentina,Chile y PerúComercio minorista: Brasil,Argentina, México y ChileEnergía eléctrica: Colombia,Brasil, Chile, Argentina y AméricaCentralDistribución de gas: Argentina,Chile, ColombiaTurismo: México y Cuenca delCaribe
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Dos mundos distintos en términos de estrategias empresariales:
1. Busqueda de eficiencia: México y Cuenca del Caribe- automóviles, electrónica y confecciones
- principalmente IED de Estados Unidos- principalmente la creación de nuevos activos- incremento de capacidad exportadora (CI)- lado débil: integración en la economía nacional
2. Busqueda de acceso a mercados: Mercosur y Chile - telecom, electricidad, comercio minorista, banca - IED principalmente Europea (esp. española) - principalmente compra de activos existentes - fortalecimiento de la competitividad sistémica - lado débil: desafío regulatorio / competitivo
¿DOS AMÉRICA LATINA?
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AMÉRICA LATINA: PROCESO DE TRANSNACIONALIZACIÓN
(En porcentajes) 1990-92 1994-96 1998-00 Ventas de las 500 Mayores Extranjeras 27.4 32.1 41.6 Privadas nacionales 39.4 41.0 37.8 Estatales 33.2 26.9 20.6 Total 100.0 100.0 100.0 Ventas de las 100 Mayores Manufactureras Extranjeras 53.2 59.3 61.7 Privadas nacionales 42.6 38.6 37.6 Estatales 4.2 2.1 0.7 Total 100.0 100.0 Exportaciones de las 200 Mayores Exportadoras Extranjeras 29.2 43.4 Privadas nacionales 35.9 30.3 Estatales 34.9 26.3 Total 100.0 100.0
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VENTAS TOTALES SECTORIALES, POR AGENTE, 1990-2000
(En porcentajes)(En porcentajes)Empresas extranjeras
Empresas privadas nacionales
Basada en las 1000 empresas de mayores ventas de América Latina
010203040506070
1990-1992 1994-1996 1998-2000
0
10
20
30
40
50
60
1990-1992 1994-1996 1998-2000
Primarios Manufacturas Servicios
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PRINCIPALES FILIALES DE ET PRESENTES EN AMÉRICA LATINA, SEGÚN VENTAS, 2002
(En millones de dólares)
Empresa País Origen Mercado Sector Ventas '02
1 Telefónica (Br) España Brasil Telecomunicaciones 30,139.52 General Motors (Mex) EE.UU. EE.UU. Automotriz 11,444.83 Wal-Mart (Mex) EE.UU. México Comercio 10,193.24 Daimler Chrysler (Mex) Alemania EE.UU Automotriz 8,633.15 Delphi Corp. (Mex) EE.UU. EE.UU Autopartes 7,507.56 Volkswagen (Mex) Alemania EE.UU Automotriz 6,805.07 Repsol YPF (Arg) España Argentina Petróleo/Gas 5,781.48 Nissan (Mex) Japón EE.UU Automotriz 4,995.59 Sony (Mex) Japón EE.UU Electrónica 4,652.2
10 Samsung (Mex) Corea EE.UU Electrónica 4,500.011 Ford (Mex) EE.UU. EE.UU Automotriz 4,442.612 Delphi Packard Electric Systems (Mex)EE.UU. EE.UU Autopartes 4,268.013 Hewlett-Packard (Mex) EE.UU. EE.UU Computación 4,110.014 IBM (Mex) EE.UU. EE.UU Computación 3,991.915 GE (Mex) EE.UU. EE.UU Electrónica 3,830.316 Lear Holding (Mex) EE.UU. EE.UU Autopartes 3,551.417 Enersis (Ch) España Chile Electricidad 3,450.218 The Coca-Cola Co. (Mex) EE.UU. México Bebidas/Cervezas 3,238.819 Volkswagen (Br) Alemania Brasil Automotriz 3,095.220 General Motors (Br) EE.UU. Brasil Automotriz 2,919.2
(América Economía)
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AL: PRINCIPALES ETS EN LA REGIÓN, POR VENTAS CONSOLIDADAS, 2002
(millones de dólares)
(América Economía)
Empresa País Sector Ventas 02 1 Telefónica de España España Telecom 33,922 2 General Motors EE.UU. Automotriz 16,146 3 Endesa España España Electricidad 13,250 4 Delphi Corporation EE.UU. Autopartes 11,775 5 Ford EE.UU. Automotriz 11,584 6 Exxon Mobil EE.UU. Petróleo/Gas 11,541 7 Volkswagen Alemania Automotriz 11,472 8 Wal-Mart Stores EE.UU. Comercio 10,976 9 The Coca-Cola Co. EE.UU. Bebidas 10,701
10 DaimlerChrysler Alemania Automotriz 10,238 11 Royal Dutch/Shell Hol/R.U. Petróleo/Gas 9,621 12 Pepsico EE.UU. Bebidas 9,603 13 Sony J apón Electrónica 9,304 14 Samsung Corea Electrónica 9,000 15 IBM EE.UU. Computación 8,312 16 Unilever Reino Unido Limpieza/Alim. 7,780 17 Nestlé Suiza Alimentos 6,745 18 Hewlett-Packard EE.UU. Computación 6,348 19 Nissan J apón Automotriz 6,346 20 Repsol YPF España Petróleo/Gas 6,216
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AMÉRICA LATINA: PARTICIPACIÓN DE LA BANCA EXTRANJERA EN LOS ACTIVOS TOTALES
DE LOS SISTEMAS LOCALES, 1990-2001(En porcentajes)
0102030405060708090
100
1990 1994 1999 2000 2001Argentina Brasil Chile ColombiaMéxico Perú Venezuela
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MAYORES BANCOS EN AMÉRICA LATINA SEGÚN PARTICIPACIÓN EN COLOCACIONES
REGIONALES, 2001 (En porcentajes)
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10
Citibank SCH BBVA FleetBoston HSBC Sudameris
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EFECTOS REGIONALES DE LAS EFECTOS REGIONALES DE LAS ESTRATEGIAS CORPORATIVAS ESTRATEGIAS CORPORATIVAS
DE LAS EMPRESAS DE LAS EMPRESAS TRANSNACIONALESTRANSNACIONALES
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1. UNA OPORTUNIDAD PERDIDA EN 1. UNA OPORTUNIDAD PERDIDA EN EL MERCADO INTERNACIONAL DE EL MERCADO INTERNACIONAL DE
MANUFACTURAS?MANUFACTURAS?
• Cambios en el comercio internacionalCambios en el comercio internacional• Dos realidades en América Latina y el Dos realidades en América Latina y el
CaribeCaribe• La experiencia de México y la Cuenca del La experiencia de México y la Cuenca del
CaribeCaribe
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0
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5
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1985 1990 1995 2000
América del Sur México y la Cuenca del Caribe China
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIÓN ENIMPORTACIONES MUNDIALES
(En porcentajes)
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIÓN ENCOMERCIO MANUFACTURAS NO BASADAS EN
RECURSOS NATURALES(En porcentajes)
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1985 1990 1995 2000
América del Sur México y la Cuenca del Caribe China
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AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE: PARTICIPACIÓN ENCOMERCIO MANUFACTURAS DE ALTA TECNOLOGÍA
(En porcentajes)
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1985 1990 1995 2000
América del Sur México y la Cuenca del Caribe China
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MÉXICO Y LA CUENCA DEL CARIBE: MANUFACTURAS PARA LA EXPORTACIÓN
• Amplio proceso de transformación económica: liberalización financiera y comercial e incentivos a la exportación (maquila y zonas francas)
• Mecanismos de facilitación de comercio de EE UU (producción compartida y reglas de origen de NAFTA).
• Acuerdos regionales (NAFTA e Iniciativa de la Cuenca del Caribe)• Costos de producción convenientes (mas eficiencia) y cercanía
geográfica.• Nuevas inversiones orientadas a la exportación de manufacturas:
automotriz, electrónica y confecciones• Más activas: empresas estadounidenses.
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MÉXICO Y C. DEL CARIBE: COMPETITIVIDAD INTL. EN LAS IMPORTACIONES MUNDIALES
1985 1990 1995 2001 I. Participación de mercado 2.35 1.91 2.38 3.51 II. Estructura de las exportaciones 10.0 100.0 100.0 100.0 Recursos naturales 50.9 31.5 20.0 14.3 Manufacturas basadas en recursos naturales 15.2 14.0 11.1 8.9 Manufacturas no basadas en recursos naturales 31.0 50.9 65.4 72.9 Baja tecnología 7.5 13.2 17.4 17.6 Tecnología mediana 15.4 26.6 32.8 32.9 Alta tecnología 8.2 11.1 15.1 22.4 Otros 2.7 3.5 3.4 3.7 III. 10 exportaciones principales según contribución a/ b/ 40.0 33.8 35.1 43.2 781 Automóviles para pasajeros * + 0.6 4.0 7.1 9.0 333 Aceites de petróleo crudos, aceites crudos de min. bitumin. - 30.5 14.6 7.3 7.0 764 Equipo de telecomunicaciones y partes y accesorios * + 2.3 2.1 2.8 5.3 752 Máq. para la elaboración automát. de datos y sus unidades * + 0.1 1.2 1.8 4.5 931 Operaciones y mercancías especiales no clasificadas * + 1.9 2.8 2.8 3.3 782 Vehículos automotores p/ el transporte de mercancías + 0.4 0.4 2.1 3.1 773 Material de distribución de electricidad * + 1.6 3.0 3.5 3.0 846 Ropa interior de punto ó ganchillo * + 0.6 1.2 2.3 2.7 784 Partes y accesorios de vehículos automotores + 1.7 2.8 2.8 2.7 761 Receptores de televisión * + 0.3 1.7 2.6 2.6
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Borde Europeo
Europa Occidental
América del Norte
América Latina
1
2
3
4
5
Reino Unido
México
Suecia Alemania
CanadáJapón
Corea NoresteAsiatico
Sur y Sureste Asiatico
Los anillos indican la participación del total de importaciones de Estados Unidos en estos items, en dólares, por país exportador: 1) 33%+ 2) 16.5 - 32.9% 3) 8.25 - 16.49% 4) 4.125 - 8.249% 5) 2.06 - 4.125%. El valor total de las importaciones de automoviles para pasajeros (HTSUS 8703) fue $45.9 mil millones en 1990 (9.28% del total de importaciones de Estados Unidos ) y $81.2 mil millones en 1998 (8.89%). La posición para 1998 corresponde al lugar donde el nombre del país se encuentra ubicado; la ubicación de 1990, si es diferente, está representada por un pequeño circulo. Las flechas representan la magnitud y la direccion del cambio a través del tiempo. Fuente: calculado utilizando el programa computacional MAGIC de la CEPAL - NU
CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA REGIONAL DE IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE AUTOMOVILES PARA PASAJEROS (HTSUS 8703)
1990-1998
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Norte América
AméricaLatina
1
2
3
4
5
Alemania
Irlanda
ReinoUnido
México
Canadá
Hungria
Singapur
Japón
China
Taiwan
Corea
MalasiaFilipinas
Hong Kong
Tailandia
CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA REGIONAL DE IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE COMPUTADORES (HTSUS 8471), 1990-98
Los anillos indican la participación del total de importaciones de Estados Unidos en estos items, en dólares, por país exportador:1) 25%+ 2) 12.5 - 24.9% 3) 6.25 - 12.49% 4) 3.125 - 6.24% 5) 1.56 - 3.124%El valor total de las importaciones de computadores fue $15.4 mil millones en 1990 (3.114% del total de importaciones de Estados Unidos ) y $44.1 mil millones en 1998 (4.83%). La posición para 1998 corresponde al lugar donde el nombre del país se encuentra ubicado; la ubicación de 1990, si es diferente, está representada por un pequeño circulo. Las flechas representan la magnitud y la dirección del cambio a través del tiempo. Fuente: calculado utilizando el programa computacional MAGIC de la CEPAL – NU.
NoresteAsiatico
Borde Europeo
Europa Occidental Sur y Sureste
Asiatico
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1
2
3
4
5
Italia
Alemania
Reino Unido
México
Canadá
Corea
China
Taiwan
Hong Kong
Filipinas Macao
Sri Lanka
TailandiaBangladesh
IndiaMalasia
Indonesia
SingapurTurquía
Colombia
Costa Rica
Honduras
Guatemala
República Dominicana
Francia
El Salvador
Los anillos indican la participación del total de importaciones de Estados Unidos en estos items, en dólares, por país exportador: 1) 15%+ 2) 7.5 - 14.99% 3) 3.75 - 7.49% 4) 1.875 - 3.74 % 5) 0.94 - 1.8749%El valor total de las importaciones de ropa de mujer (HTSUS 6204) fue $4.1 mil millones en 1990 ( 0.83% del total de importaciones de Estados Unidos) y $8.6 mil millones en 1998 (0.936 %). La posición para 1998 corresponde al lugar donde el nombre del país se encuentra ubicado; la ubicación de 1990, si es diferente, está representada por un pequeño circulo. Las flechas representan la magnitud y la dirección del cambio a través del tiempo. Fuente: calculado utilizando el programa computacional MAGIC de la CEPAL – NU.
CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA REGIONAL DE IMPORTACIONES ESTADOUNIDENSES DE ROPA NO DE PUNTO O GANCHILLO PARA MUJER Y
NIÑA (HTSUS 6204) , 1990-98 Norte América
AméricaLatina
NoresteAsiatico
Borde Europeo
Europa Occidental Sur y Sureste
Asiatico
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LA IED Y EL PROCESO DE LA IED Y EL PROCESO DE GLOBALIZACIÓN: SITUACIGLOBALIZACIÓN: SITUACIÓN DE ÓN DE
AMÉRICA LATINAAMÉRICA LATINA
FORTALECIMIENTO GLOBALIZACIÓN EN SECTORES DE SERVICIOS
DEBILITAMIENTO VÍNCULOS CON SISTEMAS INTERNACIONALES PRODUCCIÓN INTEGRADA (EXCEPCIÓN DE MÉXICO Y CUENCA DEL CARIBE)
DEBILES ENCADENAMIENTOS CON PROVEEDORES LOCALES
DETERIORO DE LA COMPETITIVIDAD INTERNACIONAL
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2. SITUACIÓN DE AMÉRICA DEL SUR2. SITUACIÓN DE AMÉRICA DEL SUR
• Grandes mercados en no-transablesGrandes mercados en no-transables• Un ejemplo de empresas que sustentan su Un ejemplo de empresas que sustentan su
estrategia de internacionalización en estrategia de internacionalización en América LatinaAmérica Latina
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AMÉRICA DEL SUR: COMPETITIVIDAD INTL. EN LAS IMPORTACIONES MUNDIALES
1985 1990 1995 2001 I. Participación de mercado 3.42 2.77 2.76 2.77 II. Estructura de las exportaciones 100.0 100.0 100.0 100.0 Recursos naturales 48.5 44.8 44.4 44.9 Manufacturas basadas en recursos naturales 29.7 27.7 26.9 25.9 Manufacturas no basadas en recursos naturales 19.8 26.0 26.9 27.0 Baja tecnología 8.2 10.5 10.0 8.5 Tecnología mediana 10.0 13.5 15.0 14.1 Alta tecnología 1.6 2.0 1.9 4.4 Otros 1.9 1.4 1.7 2.1 III. 10 exportaciones principales según contribución a/ b/ 51.9 44.4 40.9 43.4 333 Aceites de petróleo crudos, aceites crudos de min. bitumin. + 12.5 10.0 11.3 15.7 334 Productos derivados del petróleo, refinados - 10.7 7.3 4.5 5.9 081 Piensos para animales (excepto cereales sin moler) + 4.3 4.3 4.6 3.8 682 Cobre + 3.1 4.5 3.7 3.6 057 Frutas y nueces (exc. nueces oleaginosas) frescas o secas + 2.8 3.9 3.6 3.2 222 Sem. y frutas oleag. enteras o partidas, blandos + 2.2 2.4 2.2 2.9 281 Mineral de hierro y sus concentrados + 4.1 4.4 3.3 2.7 287 Minerales de metales comunes y sus concentrados + 2.1 2.4 2.4 2.5 071 Café y sucedáneos del café - 9.7 4.5 4.1 2.0 781 Automóviles para pasajeros * + 0.4 0.7 1.2 1.1
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AMÉRICA DEL SUR: IED EN SERVICIOS Y RECURSOS NATURALES
Amplio y extenso proceso de desregulación y liberalización comercial y financiera, además de la privatización de activos estatales.
Apertura de industrias extractivas ha incentivado inversiones en hidrocarburos y minería metálica.
Desarrollo de sectores manufactureros intensivos en recursos naturales en los que existen ventajas comparativas estáticas (commodities industriales), particularmente en el Cono Sur.
Acuerdos multilaterales de la OMC para liberalizar telecomunicaciones y servicios financieros.
Nuevas estrategias globales de empresas que han iniciando su proceso de internacionalización y han entrando por primera vez en América Latina.
Fuerte proceso de fusiones y adquisiciones de empresas privadas nacionales. Sectores más dinámicos: telecomunicaciones, energía, banca y comercio. Inversionistas más activos: empresas europeas, especialmente españolas.
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ESTRATEGIAS CORPORATIVAS DE LA ESTRATEGIAS CORPORATIVAS DE LA NUEVA GENERACIÓN DE EMPRESAS NUEVA GENERACIÓN DE EMPRESAS TRANSNACIONALES DE SERVICIOS TRANSNACIONALES DE SERVICIOS
DE INFRAESTRUCTURADE INFRAESTRUCTURA: EL CASO DE : EL CASO DE LAS FIRMAS ESPAÑOLAS EN LAS FIRMAS ESPAÑOLAS EN
AMÉRICA LATINAAMÉRICA LATINA
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ESPAÑA: EVOLUCIÓN DE LAS INVERSIONES DIRECTAS EN EL EXTERIOR, POR REGIÓN DE
DESTINO, 1993-2001
0
10000
20000
30000
40000
50000
60000
70000
80000
1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
América Latina Unión Europea Estados Unidos Otros destinos
Ingreso de las firmas españolas América Latina
Proceso de expansión
Consolidación
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AMÉRICA LATINA: IED DE LAS PRINCIPALES AMÉRICA LATINA: IED DE LAS PRINCIPALES EMPRESAS ESPAÑOLASEMPRESAS ESPAÑOLAS
(En millones de dólares)
1997 1998 1999 2000Telefónica 934 4 705 2 992 21 818Banco Santander Central Hispano 1 249 1 156 1 565 8 969Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 613 2 905 549 2 781Repsol-YPF 687 85 15 169 1 311Endesa 1 493 930 3 584 1 219Iberdrola 947 … 264 595Unión Fenosa 212 101 165 362Total 6 135 9882 24 225 37 055
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FORTALECIMIENTO DE LOS VÍNCULOS FORTALECIMIENTO DE LOS VÍNCULOS ECONÓMICOSECONÓMICOS
• Incremento de la competencia local y regional (UEM y euro)• América Latina surgue como una gran oportunidad para
defenderse de compras hostiles (aumento de tamaño para incrementar valor bursátil)
• Principal mecanismo de entrada a los mercados: adquisiciones de empresas existentes
• América Latina principal destino de las inversiones españolas; y España principal origen de la IED hacia América Latina
• Desde el Cono Sur hacia Brasil, pasando por Comunidad Desde el Cono Sur hacia Brasil, pasando por Comunidad Andina y MéxicoAndina y México
• Posiciones de liderazgo en América Latina y conflictos con Posiciones de liderazgo en América Latina y conflictos con autoridades regulatoriasautoridades regulatorias
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TELEFONICA DE ESPAÑA: UNA ESTRATEGIA PARA
CONVERTIRSE EN OPERADOR GLOBAL
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CONTEXTO INTERNACIONAL QUE ENFRENTA TELEFONICA
• Uno de los sectores más dinámicos y Uno de los sectores más dinámicos y competitivos, marcado por tres megatendencias:competitivos, marcado por tres megatendencias:• Un amplio proceso de Un amplio proceso de liberalizaciónliberalización (Acuerdo en la (Acuerdo en la
OMC, competencia intersectorial en Estados Unidos; OMC, competencia intersectorial en Estados Unidos; apertura de los mercados asiáticos, rápida apertura de los mercados asiáticos, rápida desregulación en la UE y España, y apertura y desregulación en la UE y España, y apertura y privatización del sector en América Latina).privatización del sector en América Latina).
• Rápidas Rápidas transformaciones tecnológicastransformaciones tecnológicas (crecimiento (crecimiento exponencial de la telefonía móvil, la transmisión de exponencial de la telefonía móvil, la transmisión de datos y el Internet, entre otros).datos y el Internet, entre otros).
• Un intenso proceso de Un intenso proceso de transnacionalizacióntransnacionalización: una : una fuerte concentración empresarial (F&A sin fuerte concentración empresarial (F&A sin precedentes)precedentes)
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CONTEXTO INTERNACIONAL QUE ENFRENTA TELEFONICA
• Creación de alianzas estratégicas:Creación de alianzas estratégicas:• UnisourceUnisource (1992): sale Telefónica (1997) (1992): sale Telefónica (1997)• ConcertConcert (BT-AT&T y MCI WordCom): entra Telefónica (1997) (BT-AT&T y MCI WordCom): entra Telefónica (1997)• Global OneGlobal One (France Telecom, Deutsche Telekom y US Sprint) (France Telecom, Deutsche Telekom y US Sprint)
• Actualmente, no se visualiza la consolidación de Actualmente, no se visualiza la consolidación de empresas, operadores y alianzas que dominen los empresas, operadores y alianzas que dominen los principales mercados, ni claridad en opciones principales mercados, ni claridad en opciones tecnológicas y estrategias empresariales.tecnológicas y estrategias empresariales.
• Este es el panorama en que se desenvuelve uno de los Este es el panorama en que se desenvuelve uno de los actores más audaces: actores más audaces: Telefónica de EspañaTelefónica de España
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ESTRATEGIA DE TELEFONICA• Mejorar su posición competitiva mediante el logro de un tamaño a Mejorar su posición competitiva mediante el logro de un tamaño a
escala internacional, que le permita crear alianzas (WorldCom y PT) escala internacional, que le permita crear alianzas (WorldCom y PT) y reforzar su capacidad como operador global.y reforzar su capacidad como operador global.
• Adopta una marca mundial: Adopta una marca mundial: • Telefónica espera convertirse en uno de los cinco mayores Telefónica espera convertirse en uno de los cinco mayores
operadores mundiales (5 europea y 11 global)operadores mundiales (5 europea y 11 global)• Agresiva expansión hacia mercados emergentes para luego acceder a Agresiva expansión hacia mercados emergentes para luego acceder a
otros más competitivosotros más competitivos• Intensa reestructuración interna: separación en unidades de negocio Intensa reestructuración interna: separación en unidades de negocio
(básica, móvil, internet, media, etc.)(básica, móvil, internet, media, etc.)• América Latina: la gran oportunidadAmérica Latina: la gran oportunidad
• un mercado de alto potencial de crecimientoun mercado de alto potencial de crecimiento• sidergias operativassidergias operativas
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LA OPCION LATINOAMERICANA: RAPIDA Y EXITOSA• 35 000 millones de dólares y operaciones en 9 países latinoamericanos.35 000 millones de dólares y operaciones en 9 países latinoamericanos.• El valor estratégico de América Latina quedó demostrado por los precios pagado por la compañías El valor estratégico de América Latina quedó demostrado por los precios pagado por la compañías
telefónicas en Perú (US$ 2 000 millones) y Brasil (US$ 4 000 millones)telefónicas en Perú (US$ 2 000 millones) y Brasil (US$ 4 000 millones)• La participación en la privatización de Telebras ha sido su operación más exitosa:La participación en la privatización de Telebras ha sido su operación más exitosa:
• La empresa de telefonía fija de São Paulo (Telesp) y dos operadoras celulares (Tele Sudeste La empresa de telefonía fija de São Paulo (Telesp) y dos operadoras celulares (Tele Sudeste Celular y Tele Leste Celular)Celular y Tele Leste Celular)
• Resultados potenciados por el éxito de sus socios estratégicos (WorldCom y PT). En 2001, se Resultados potenciados por el éxito de sus socios estratégicos (WorldCom y PT). En 2001, se profundiza su alianza con PT.profundiza su alianza con PT.
• A fines de 1999, crea la filial Terra con el propósito de luchar por el liderato del mercado de A fines de 1999, crea la filial Terra con el propósito de luchar por el liderato del mercado de InternetInternet..• A principios del 2000, Telefónica anunciaba su intención de obtener el control total de cuatro A principios del 2000, Telefónica anunciaba su intención de obtener el control total de cuatro
operadoras latinoamericanas (Telefónica Argentina, Telefónica del Perú, Telesp y Tele Sudeste operadoras latinoamericanas (Telefónica Argentina, Telefónica del Perú, Telesp y Tele Sudeste Celular). Operación que se financiaría con una emisión de nuevas acciones equivalente a US$ 21 600 Celular). Operación que se financiaría con una emisión de nuevas acciones equivalente a US$ 21 600 millones.millones.
• En 2001, ingresa al mercado mexicano.En 2001, ingresa al mercado mexicano.• Entre 1994 y 2001, América Latina incrementó su participación en los ingresos del Grupo de 14% a Entre 1994 y 2001, América Latina incrementó su participación en los ingresos del Grupo de 14% a
más de 40%más de 40%
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RESULTADOS• Para la empresa:Para la empresa:• Telefónica controla 5 de las 15 principales operadoras de telefonía en América Latina y Telefónica controla 5 de las 15 principales operadoras de telefonía en América Latina y
capta el 8.3% de los ingresos regionales del sector.capta el 8.3% de los ingresos regionales del sector.• Lines fijas: 21 millonesLines fijas: 21 millones• Telefonía celular: 10.5 millones de clientesTelefonía celular: 10.5 millones de clientes
• Entre 1994 y 2001, América Latina incrementó su participación en los ingresos del Grupo Entre 1994 y 2001, América Latina incrementó su participación en los ingresos del Grupo de 14% a mas de 40% de 14% a mas de 40%
• Proceso que se ha traducido en una fuerte revalorización bursátil de TelefónicaProceso que se ha traducido en una fuerte revalorización bursátil de Telefónica• Entre 1999 y 2001, Telefónica pasó del lugar 15 al 10 por capitalización bursátil del sector Entre 1999 y 2001, Telefónica pasó del lugar 15 al 10 por capitalización bursátil del sector
(2 a nivel europeo).Con una deuda muy por debajo de la de sus competidores europeos.(2 a nivel europeo).Con una deuda muy por debajo de la de sus competidores europeos.• En 2001, mayor empresa transnacional en América LatinaEn 2001, mayor empresa transnacional en América Latina• Fortalecimiento como operador global, nuevas F&A en mercados más competitivos (Lycos; Fortalecimiento como operador global, nuevas F&A en mercados más competitivos (Lycos;
licencias 3G en Alemania, talia y Austria; Endemol)licencias 3G en Alemania, talia y Austria; Endemol)• Para los países latinoamericanos:Para los países latinoamericanos:• Mejoría en términos de cobertura, calidad, eficiencia (tiempo de espera, líneas por Mejoría en términos de cobertura, calidad, eficiencia (tiempo de espera, líneas por
empleado) modernización (digitalización) y nuevos servicios (celular, transmisión de datos empleado) modernización (digitalización) y nuevos servicios (celular, transmisión de datos e e InternetInternet))
• Discrepancias en la interpretación de los marcos regulatorio y Discrepancias en la interpretación de los marcos regulatorio y complicadas relaciones complicadas relaciones con sus socios estratégicos con sus socios estratégicos
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SINTESIS Y CONCLUSIONES
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DETERMINANTES ECONÓMICOS DE LAS ESTRATEGIAS DE LAS ET
Estrategia de la IED Determinantes principales Buscar recursos naturales
Abundancia de recursos naturales Acceso a los recursos naturales Tendencias de precios internacionales de productos básicos
Buscar mercado (nacional o sub- regional)
Tamaño mercado, crecimiento y poder de compra Nivel de protección arancelaria y no-arancelaria Barreras a la entrada Estructura del mercado (competencia) Requisitos regulatorios y supervisorios locales
Buscar eficiencia para exportar desde SIPIs
Acceso a mercados de exportación Calidad y costo de recursos humanos Costo de la infraestructura física (puertos, caminos, telecom) Logística Calidad de proveedores, formación de clusters, etc. Compromisos internacionales de comercio e inversión
Buscar activos estrategicos
Presencia de activos específicos a la empresa Base científica y tecnológica Logística
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BENEFICIOS ECONÓMICOS DE LAS ESTRATEGIAS DE LAS ET
Estrategia de la IED Beneficios principales de los países huespedes Buscar recursos naturales
Exportación de recursos naturales Alto contenido nacional Empleo, especialmente en lugares no-urbanos
Buscar mercado (nacional o sub- regional)
Nuevas actividades nacionales Mejor competitividad sistemica Mayor contenido nacional Nuevos encadenamientos productivos Desarrollo empresarial local
Buscar eficiencia para exportar desde SIPIs
Competitividad de exportaciones de manufacturas Transferencia de tecnología Mejor recursos humanos Mas profundas encadenamientos productivos Desarrollo empresarial local Transición de ensamblaje a manufactura
Buscar activos estrategicos
Mejor base científica y tecnológica Innovación y desarrollo tecnológico Mejor logística
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PROBLEMAS ECONÓMICOS DE LAS ESTRATEGIAS DE LA ET
Estrategia Problemas principales de los países huespedes Buscar recursos naturales
Actividades de enclave no integradas a la economía local Bajo valor agregado (procesamiento) Precios internacionales cíclicos con fuertes altibajos
Buscar mercado (nacional o sub- regional)
Altos costos de producción o de servicios Débil competitividad de exportaciones (no clase mundial) Problemas regulatorios para servicios “Crowding out” de empresas nacionales
Buscar eficiencia para exportar desde SIPIs
Atrapado en ensamblaje basado en salarios bajos e incentivos, falta de upgrading Enfocado sobre ventajas estáticas no dinámicas Falta de encadenamientos productivos: depende de importaciones de insumos y componentes No avanzar hacia manufactura y clusters “Crowding out” de empresas nacionales
Buscar activos estrategicos
Estancamiento innovativo Pérdida de competitividad científica y tecnológica
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EL DESAFÍO NACIONAL: APROVECHAR A LAS ESTRATEGIAS DE LAS ET PARA ALCANZAR
METAS NACIONALES• Definir las metas nacionales y el papel de la IED para alcanzarlasDefinir las metas nacionales y el papel de la IED para alcanzarlas• Las ET pueden contribuir sustancialmente a la competitividad internacional de Las ET pueden contribuir sustancialmente a la competitividad internacional de
un país, sin embargo los beneficios nacionales no son automáticos.un país, sin embargo los beneficios nacionales no son automáticos.• Políticas de IED enfocadas sobre la mayor cantidad de IED y basadas en Políticas de IED enfocadas sobre la mayor cantidad de IED y basadas en
políticas horizontales y pasivas (abrir la economía, liberalizar, desregular y políticas horizontales y pasivas (abrir la economía, liberalizar, desregular y privatizar) no bastan para alcanzar a las metas nacionalesprivatizar) no bastan para alcanzar a las metas nacionales
• Los beneficios nacionales son reducidos innecesariamente cuando las estrategias Los beneficios nacionales son reducidos innecesariamente cuando las estrategias corporativas no son guiadas por políticas que indican las prioridades nacionales corporativas no son guiadas por políticas que indican las prioridades nacionales de desarrollo. Políticas de IED deben avanzar de “cantidad” a “calidad”. La IED de desarrollo. Políticas de IED deben avanzar de “cantidad” a “calidad”. La IED no es un fin sino un medio para alcanzar metas nacionalesno es un fin sino un medio para alcanzar metas nacionales
• La política nacional debe ayudar a las ET para avanzar desde ventajas “estáticas” La política nacional debe ayudar a las ET para avanzar desde ventajas “estáticas” hacia ventajas “dinámicas”.hacia ventajas “dinámicas”.
• Políticas de IED deberían ser amigables con el proceso de desarrolloPolíticas de IED deberían ser amigables con el proceso de desarrollo
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