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Octubre, 2011
Sección 5c. Dirección estratégica – Estrategias Sectoriales
Este documento sólo puede ser utilizado por personal de Dalberg y Fundesa. Estáprohibida su circulación y reproducción en todo o en parte para distribuirlo fuera de laorganización de Dalberg y Fundesa sin su consentimiento. Este material fue utilizadodurante una presentación oral y no constituye un informe completo de la discusión.
GUATEMALA HOY: LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO INCLUSIVO
Las tres áreas se desarrollan mediante los siguientes temas
1
• Desnutrición• Educación• Seguridad• Estado de derecho y Corrupción
Limitantes transversales
Imperativos Estratégicos
Desarrollo y sostenibilidad del
país
Crecimiento y desarrollo económico
Brechas, Productividad y
Desarrollo Sectorial
• Ecosistema para el apoyo de los emprendedores
• Falta de inversión extranjera• Formación técnica y vocacional insuficiente• Costos de energía eléctrica• Infraestructura vial
Crecimiento y desarrollo sectorial
• Desafíos e iniciativas para el desarrollo de ISDEs
• Estrategias de mediano y largo plazo
Para abordar los las prioridades estratégicas, Guatemala tiene que desarrollar un conjunto de sectores
2
Prioridades
Estratégicas
Sostenibilidad ambiental
Estrategia sectorial 1:
Crecer sectores existentes
Estrategia sectorial 2: Expandir sectores
emergentes
Estrategia sectorial 3: Desarrollar
sectores nuevos
Se trabaja con 25 Iniciativas sectoriales para el Desarrollo Empresarial (ISDEs)
El trabajo de las Iniciativas Empresariales para el Desarrollo Empresarial (ISDEs) se focalizó en 25 sectores divididos en tres grados de evolución
3
ISDEs tradicionales /existentes
ISDEs emergentes
ISDEsnuevos
Composición
- Café- Azúcar- Banano- Forestal, hule, madera y papel- Bebidas- Avicultura- Granos básicos
- Ganadería y derivados lácteos- Textil, Confección y Calzado- Turismo- Servicios financieros- Comercio- Palma
- Frutas y vegetales - Farmacéuticos- Químicos y plásticos- Alimentos procesados- Metalmecánica
- Industrias extractivas- Energía- Pesca y acuacultura- Construcción
Servicios transporte y logística-TICs / Contact centers-Manufactura ligera – tecnología
Estas 25 Iniciativas Sectoriales para el Desarrollo Empresarial (ISDEs) son las que se focalizaron en el
trabajo de los talleres
4
• Capacidad de la ISDE de generación de acciones que permitan el aprovechamiento de oportunidades para los niveles de menor ingreso
• Capacidad de la ISDE de generación de acciones que permitan el aprovechamiento de oportunidades para los niveles de menor ingreso
• Alimentos Procesados• Azúcar• Banano• Café• Frutas y Vegetales• Granos Básicos• Palma
• Alimentos Procesados• Azúcar• Banano• Café• Frutas y Vegetales• Granos Básicos• Palma
Creación de Empleo
Mejoramiento de los ingresos y la calidad del
gasto del estado
Conceptualización ISDEs con Mayor Impacto
• Capacidad de la ISDE de generación empleo en forma directa e indirecta, basado en las proyecciones de crecimiento y absorción de recursos humanos
• Capacidad de la ISDE de generación empleo en forma directa e indirecta, basado en las proyecciones de crecimiento y absorción de recursos humanos
Desarrollo para el área rural y oportunidades para reducción
de pobreza
• Capacidad de la ISDE de mejorar los niveles de ingresos tributarios, orientando la eficiencia del gasto público a partir de su demanda de proyectos para el sector
• Capacidad de la ISDE de mejorar los niveles de ingresos tributarios, orientando la eficiencia del gasto público a partir de su demanda de proyectos para el sector
• Construcción • Textil, Confección y Calzado• Turismo
• Construcción • Textil, Confección y Calzado• Turismo
• Construcción• Energía• Industrias Extractivas
• Construcción• Energía• Industrias Extractivas
Existen varias prioridades estratégicas que surgen para el desarrollo de una estrategia de Crecimiento Inclusivo y para cada una ISDEs especificas de alto impacto (1/2)
5
Ampliación de las
capacidades productivas
Ampliación de las
capacidades humanas
Conceptualización ISDEs con Mayor Impacto
Sostenibilidad Ambiental
• Capacidad de la ISDE de generación de capacidades operativas y estratégicas en el sector que permitan alcanzar mejores niveles de competitividad a nivel local e internacional
• Capacidad de la ISDE de generación de capacidades operativas y estratégicas en el sector que permitan alcanzar mejores niveles de competitividad a nivel local e internacional
• Capacidad de la ISDE de generación de capacidades en su capital humano para alcanzar mejores niveles de competitividad a nivel local e internacional
• Capacidad de la ISDE de generación de capacidades en su capital humano para alcanzar mejores niveles de competitividad a nivel local e internacional
• Capacidad de la ISDE de generación de negocios amigables con el medioambiente y que su desarrollo se sustente sobre la base de conciencia ambiental
• Capacidad de la ISDE de generación de negocios amigables con el medioambiente y que su desarrollo se sustente sobre la base de conciencia ambiental
• Alimentos Procesados• Manufactura Ligera• Metalmecánica• TICs, Software y Contact Centers
• Alimentos Procesados• Manufactura Ligera• Metalmecánica• TICs, Software y Contact Centers
• Azúcar• Café• Forestal, Muebles, Hule y Papel• Manufactura Ligera• Textil, Confección y Calzado• TICs
• Azúcar• Café• Forestal, Muebles, Hule y Papel• Manufactura Ligera• Textil, Confección y Calzado• TICs
• Forestal, Muebles, Hule y Papel• Turismo• Construcción• Azúcar• Café
Existen varias prioridades estratégicas que surgen para el desarrollo de una estrategia de Crecimiento Inclusivo y para cada una ISDEs especificas de alto impacto (2/2)
SectorSector
• Agricultura, Pesca, Ganadería y Silvicultura
• Manufactura
• Agricultura, Pesca, Ganadería y Silvicultura
• Manufactura
Sub-sectoresSub-sectores
• Cultivo de café• Cultivo de Banano• Cultivo de tubérculos, raíces, hortalizas y
legumbres • Cultivo de frutas, nueces y semillas• Cría de aves de corral• Cría de ganado vacuno• Elaboración de azúcar• Pesca y acuacultura• Silvicultura
• Textiles• Fabricación de calzados• Tabacos• Fabricación de papel y productos de papel• Muebles de madera• Alimentos procesados• Elaboración de bebidas• Productos metálicos, maquinaria y equipo• Fabricación de productos de la refinación del
petróleo y productos químicos
• Cultivo de café• Cultivo de Banano• Cultivo de tubérculos, raíces, hortalizas y
legumbres • Cultivo de frutas, nueces y semillas• Cría de aves de corral• Cría de ganado vacuno• Elaboración de azúcar• Pesca y acuacultura• Silvicultura
• Textiles• Fabricación de calzados• Tabacos• Fabricación de papel y productos de papel• Muebles de madera• Alimentos procesados• Elaboración de bebidas• Productos metálicos, maquinaria y equipo• Fabricación de productos de la refinación del
petróleo y productos químicos
SectorSector Sub-sectoresSub-sectores
• Servicios
• Explotación de minas y canteras
• Sectores transversales
• Comercio
• Construcción
• Telecomunicaciones e informática
• Servicios
• Explotación de minas y canteras
• Sectores transversales
• Comercio
• Construcción
• Telecomunicaciones e informática
• Hoteles y restaurantes• Contact centers• Informática y actividades conexas• Servicios financieros • Servicios de salud
• Extracción de petróleo y gas natural• Extracción de piedra, arena y arcilla• Extracción de minerales metálicos• Extracción de otros minerales no
metálicos
• Energía y agua• Transporte y logística
• Hoteles y restaurantes• Contact centers• Informática y actividades conexas• Servicios financieros • Servicios de salud
• Extracción de petróleo y gas natural• Extracción de piedra, arena y arcilla• Extracción de minerales metálicos• Extracción de otros minerales no
metálicos
• Energía y agua• Transporte y logística
6
Las ISDEs fueron conformadas mediante una primera identificación de 32 sectores/sub-sectores de la economía guatemalteca que representan alrededor de un 85% de la base utilizada del PIB y más del 90% del empleo formal de la economía
La conformación de los 25 ISDEs se realizó con base a los siguientes criterios:
7Fuente: Análisis de equipo de trabajo DalbergFundesa
Peso relativo en la economía
Crecimiento del sector
Product Space
Criterios Se identifican… Medición
… subsectores relevantes para el análisis de competitividad
Se excluyen los sectores público y de alquiler de vivienda
… subsectores con una contribución al PIB mayor al promedio de todos los sectores
>aporte promedio de 0.7% de sus 130 subsectores
… subsectores con una tasa de crecimiento mayor al promedio ponderado del PIB
> tasa promedio de 3% de los 130 subsectores para el periodo 2001-2005
… subsectores con un alto potencial de diversificación
≥ 2 productos con un valor estratégico mayor al de la media en el Product Space
… que tienen un potencial para desarrollarse en un cluster
De forma cualitativa
Relevancia
Potencial para clusterización
8
Buscando el desarrollo de estrategias con base a los distintos niveles de evolución del ISDE
Fuente: Dalberg, sobre base ETG
ISDEs Semilla
Emergente
Estabilizado
Expansión
Declinación
Reconversión
Inicial Extinción
TICs
Vegeta-les
Frutas
AzúcarCafé
Turis-mo
Fores-tal
Ss Salud
ISDEs TradicionalesISDEs Emergentes
Ilustrativo
Taller Consultivo 1• Convocatoria 25 ISDEs• Proceso requiere alto
compromiso (Mini-talleres)
Para esto se trabajó en talleres consultivos que permitieron la la identificación de brechas e iniciativas para el desarrollo de las ISDEs
9
Taller Consultivo 3• Opciones de Financiamiento• Modelos de Referencia de
ISDEs• Iniciativas Comunidad de
ISDEs
Taller Consultivo 2• Visión de brechas para el
desarrollo productivo• Distintos niveles de avance y
empoderamiento• Presentación avances del
portafolio de iniciativas
Productos• Todos concluyen con paquete
Hoja de Ruta+ Iniciativas + Gobernanza de Arranque
• Los Modelos de Referencia adicionalmente tendrán un Plan de Inversión y Plan estratégico Inicial
Mayor Maduración (Modelos de Referencia)Menor Maduración
?
?
?
?
Algunos
Vegetales
Alimentos
Turismo
Minería
Químicos
Pinturas
Forestal
Azúcar
Talle
r Con
sulta
tivo
1?
??
?
?
?
?
?
Café
IT
Metalmecanica
Construcción
Servicios
Fruta
Ganaderial
Logística Talle
r Con
sulta
tivo
2
Talle
r Con
sulta
tivo
3?
??
Plan de InversiónPlan Estratégico V1.0
Hoja de RutaPortafolio de Iniciativas de Acción
Comité Gestor de Arranque(Gobernanza)
~25
Mini talleres Mini talleres
ISDEs: Iniciativas Sectoriales de Desarrollo Empresarial(*) Sectores IlustrativosFuente: Equipo Dalberg, 2011
(*)
Prin
cipa
les
Bre
chas
Se identificaron las principales brechas que inhiben el desarrollo de cada una de las ISDEs (1/2)
10
Principales temas / Brechas Sectores
Mercados y Comercialización
• Imagen internacional / Promoción• Aprovechamiento / Diversificación de
mercados• Restricciones al transporte
intrarregional
• Alimentos procesados• Agricultura No Tradicional• Comercio • Manufactura ligera• Metalmecánica
•Textil, confección y calzado• TICs, Call Centers, Software• Turismo
Integración y Fortalecimiento
del ISDE
• Desarrollo encadenamientos• Integración sector privado y
academia• Diseño e implementación de
estrategia de desarrollo del sector• Cooperación público - privada
• Alimentos procesados• Agricultura No Tradicional• Energía• Comercio • Construcción• Industrias Extractivas
•Manufactura ligera•Textil, confección y calzado•TICs, Call Centers, Software• Turismo
Recursos Humanos
• Flexibilidad laboral• Certificaciones laborales• Incremento capacidad técnica
pequeños productores• Falta población bilingüe
• Alimentos procesados• Agricultura No Tradicional• Comercio • Manufactura ligera
•Textil, confección y calzado•TICs, Call Centers, Software• Turismo
Recursos Financieros
• Ausencia de financiamiento a largo plazo
• Falta de inversión local (nacional y extranjera)
• Agricultura No Tradicional• Comercio •Forestal, hule madera y papel
•Manufactura ligera•Servicios logísticos
Información levantada con base a mini-talleres de ISDES
Prin
cipa
les
Bre
chas
Se identificaron las principales brechas que inhiben el desarrollo de cada una de las ISDEs (2/2)
11
Principales temas Sectores
Acceso aTecnología/
I+D
• Conexión digital• Inversión en I&D y apoyo a innovación• Certificación de procesos• Transversabilidad con otros sectores
• Alimentos procesados•Agricultura Tradicional y No Tradicional• Comercio • Manufactura ligera
• Metalmecánica• Textil, confección y calzado• TICs, Call Centers, Software• Turismo
Clima de negocios / políticas públicas
• Estado de derecho• Costos de energía eléctrica• Régimen de contratación a destajo /
Ley laboral• Esfuerzo activo en promoción de
inversiones
• Alimentos procesados• Agricultura No Tradicional• Comercio • Manufactura ligera
•Textil, confección y calzado• TICs, Call Centers, Software• Turismo
Infraestructura
• Calidad de infraestructura vial y costos de transporte
• Ancho de banda / digital• Costos navieros / consolidación• Seguridad/perdida en transporte de
cargas• Mejora en calidad de puertos• Sistemas de irrigación
• Alimentos procesados• Agricultura No Tradicional• Comercio• Industrias Extractivas • Manufactura ligera• Metalmecánica
• Servicios logísticos• Textil, confección y calzado• TICs, Call Centers, Software• Turismo
Capital Social • Baja cohesión/cooperación de actores• Alimentos procesados• Agricultura No Tradicional• Comercio • Manufactura ligera
•Textil, confección y calzado• TICs, Call Centers, Software• Turismo
Información levantada con base a mini-talleres de ISDES
De los talleres surgieron más de 200 iniciativas…
12
ISDE
Agro No Tradicional
Alimentos Procesados
Avícola
Azúcar
Banano
Bebidas
Café
Comercio
Construcción
Energía
Farmacia &Laboratorios
Forestal, Mueble & Hule
Ganado & Leche
5 10
13 12
5 13
-.- -.-
-.- -.-
2 4
6 16
7 6
8 3
9 6
12 9
18 14
7 17
N° de Iniciativas
Iniciativas en MarchaNuevas Iniciativas
ISDE N° de Iniciativas
Granos Básicos
Manufactura Ligera
Metalmecánica
Palma
Pesca & Acuacultura
Plásticos & Químicos
Servicios Financieros
Servicios Logísticos
Textil, Indu. & Calzado
TICs
Turismo &Ss Salud
Industrias Extractivas
9 10
4 8
5
8 6
8 11
8 7
12 5
11 -.-
16 15
5 15
15 11
7 6
1. Chocolate de Guatemala(Juan Francisco Mollinedo) (AGRO NO TRADICIONAL)
2. Instituto de inocuidad y sanidad animal y vegetal (Ricardo Santa Cruz) (AGRO NO TRADICIONAL)
3. Centro de Investigación en Alimentación y Desarrollo Avícola -CIADA- (Alba Arenas, Peggy de Contreras, Edgar Bailey, Dr. Bresanni, Roberta Mérida) (AVÍCOLA)
4. Instituto de Comercio Exterior (Gerardo Araneda, Juan Carlos Paiz, Juan Francisco Mollinedo, Francisco Menéndez) (ALIMENTOS PROCESADOS)
5. Combatir plantas clandestinas embazadoras de bebidas (Úrsula Quintana, Mario Merida, Luis Fernando Valenzuela, Julissa Flores, Julio Gonzales., José Roberto Mayorga Molina, Sergio Mejía Albures, Jorge Díaz Hueso, Liz M. Cifuentes, Rodrigo Gavarrete). (BEBIDAS)
6. Café de Guatemala “Amigable con el medio-ambiente” (CAFÉ)
7. Creación del Consejo Nacional de Infraestructura(José René Gonzalez-Campo) (CONSTRUCCIÓN)
8. Plan para Formalización del Comercio (Brenda Montenegro, Shirley Aguilar) (COMERCIO)
13
9. Campaña de concientización para uso recursos naturales. (Oscar Grotewold., Alden Kitson, Horacio Fernández, Carolina Campos) (ENERGÍA)
10. Formalizar cursos de metrología en INTECAP para la industria (Zolt Gerendas, Ing. Mazariegos, Juan José Chávez) (FARMACEUTICOS & LABORATORIOS)
11. Desarrollo de programa "Adopte un Laboratorio“(Zolt Gerendas, Ing. Mazariegos, Juan José Chávez) (FARMACEUTICOS & LABORATORIOS)
12. Desarrollo de Metrología Química (Zolt Gerendas, Ing. Mazariegos, Juan José Chávez)(FARMACEUTICOS & LABORATORIOS)
13. Promoción productos cárnicos (Remigio Fernández, Guillermo Godoy) (GANADO & LÁCTEOS)
14. Formalización de cadena ganadera (Mónica Rosales, Nery Orrego, Leonel Gómez, CONADEA-lic Gamas) (GANADO & LÁCTEOS)
15. Organización de productores para la comercialización. (Juan José Roque, Danilo Lemus, Eberto De León, Luis Mazariegos) (GRANOS BÁSICOS)
…de las cuales se han formulado 29 formuladas en forma completa (1/2)
16. Promover el entendimiento y transparencia del sector extractivo (Mario Orellana) (INDUSTRIAS EXTRACTIVAS)
17. Programa Piloto de Seguridad vial. (Carlos Montepeque, Francisco Sánchez) (SERVICIOS LOGÍSTICOS)
18. Creación de una estrategia de Desarrollo ( María Mercedes Zaghi, Gerardo Padilla) (MANUFACTURA LIGERA)
19. Bolsa de Trabajo para la Industria Metalúrgica de Guatemala. (Andrés Rivera / Carlos Galvez, Oswaldo Morales) (METALMECÁNICA)
20. Maquinaria, fabricación de repuestos (José M. Kong, José S. Molina) (PALMA)
21. Fortalecimiento del Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades de Animales Acuáticos del CEMA-USAC".(Alba Arenas, Gabriel Biguria, Olga Menéndez, Fernando Rosales, Omar Zambrano) (PESCA & ACUACULTURA)
22. Fortalecimiento de los Controles Oficiales para el Mantenimiento de los Mercados de Exportación de Productos Pesqueros.(Alba Arenas, Hugo Rivera, Maria Olga Menéndez, Fernando Rosales) (PESCA & ACUACULTURA)
14
23. Agricultura de precisión, determinar el mejor uso el suelo a precisión (Alejandro) (PLASTICOS & QUÍMICOS)
24. Implementación de nuevas estrategias según resultados del Benchmarking (Vestex) (TEXTIL, CONFECCIÓN & CALZADO)
25. Estadísticas que faciliten / promuevan inversión. Inteligencia sectorial (E. Santos, A. De la Cruz, M. Zaghi, G. Flores) (TICs)
26. Ciudad de Guatemala como destino turístico de Cultura, Salud y Bienestar, turismo de Reuniones (Maru Acevedo, Claudia de León, Julio Donado, Magdalena Serra, Alfonso Muralles) (TURISMO & Ss DE SALUD)
27. Plan de Mercadeo y Comunicación del Proyecto “2012 Guatemala El Amanecer de los Mayas” (Maru Acevedo, Migdalia Vásquez) (TURISMO & Ss DE SALUD)
28. Cluster del Sector Turístico de Guatemala (Claudia de León, Julio Orozco, Migdalia Vásquez, Juan Pablo Nieto)
29. Implementación de la Unidad de Inteligencia de Mercados (Julio Orozco, Juan Pablo Nieto, André del Pree, Victor Urbina, Sergio Pinto)
…de las cuales se han formulado 29 formuladas en forma completa (2/2)
Las iniciativas se han alineado con las principales limitantes al desarrollo de la economía guatemalteca para dar inicio al desarrollo de una agenda productiva(1/3)
Limitante transversal Iniciativas sectoriales Sector
Infraestructura (vial)
• Creación del Consejo Nacional de Infraestructura (José Rene Gonzalez-Campo)• Impulsar el funcionamiento del mecanismo del APD (Jorge Montenegro, José Luis Agüero)• Ahondar en iniciativas en infraestructura portuaria+ Ejecución plan de portuaria + Hacer
conciencia de la necesidad de mejoras portuarias + Ley Portuaria. (Claudia Monterroso, Juan Pablo Castro, Carlos Montepeque)
• Infraestructura vial superior. Especificación de las carreteras + Anillo periférico metropolitano (Carlos Montepeque).
• Ferrocarril, para interconexión en la región. (Carlos Montepeque)• Academia de pilotos (Francisco Sánchez, R. Valladares, Andrea Escobar)• Mesa Vial Público – Privado (Rómulo Alterio, Carlos Montepeque, Francisco Sánchez)• Ferrocarril Centroamericano (F. Escobedo, José Rolz, Ogden Rodas)
ConstrucciónConstrucción
Servicios logísticos
Servicios logísticos
Servicios logísticosServicios logísticosServicios logísticos
Forestal
Energía eléctrica • Promover Campaña de concientización para uso recursos naturales. (Oscar Grotewold., Alden Kitson, Horacio Fernández, Carolina Campos)
• Identificar en dónde podría estar la demanda de Gas natural + cómo distribuirlo (Víctor F. Urrutia, Horacio Fernández, Germán Obiols, Carlos Polanco)
• Identificar y comunicarse con países cooperantes que financian las ONG´s. Crear mesa de diálogo inclusivo liderado por ALDS (Horacio Fernández, Jorge Estrada)
• Importar combustibles como gremio, no individualmente. + cobertura financiera (volatilidad precios) (Víctor F. Urrutia, Horacio Fernández, Germán Obiols, Carlos Polanco)
• Energía por biomasa (R. Bosch) (Forestal)• Inversión en Generación de Energía Eléctrica (Plásticos) (Fernando López)
Energía
Energía
Energía
Energía
ForestalPlásticos y químicos
15
Limitante transversal Iniciativas sectoriales Sector
Educación técnica y vocacional
• Académico, alianza con universidades incluyan en su pensum tecnificación para PALMA. Educación Tecnificada. (José S. Molina, Pablo V.)
• Crear una agenda de fortalecimiento de capacidades laborales y de investigación y desarrollo en la parte de ingeniería Mecánica e Industrial (Consolidada en la inicitavia No. 1)
• Aprovechamiento de los TLC. Capacitación y difusión de información. (Vestex) • Fortalecimiento de Bolsa de empleo.(Vestex) • Técnicos en transporte a nivel Universidad + Capacitación a nivel bachillerato en transporte +
Cursos de capacitación y valores a pilotos+ Cursos técnicos de logística (R. Valladares, Juan Pablo Castro)
• Recurso humano, vinculación con la academia (N. Linde, M. Zaghi, E. Santos) • Poner estándar a la academia (M. Zaghi, N. Linde) • Vinculación con Universidades para realizar I + D (E. Santos, M. Zaghi) • Desarrollo de internships (E. Santos, M. España)• Capacitación y gestión de las fincas (Leonidas Avila, ENCA, Adolfo Kopp, pedro Noriega-
cetec-) • Instituto de Leche y Carne –INLECA-: capacitación, investigación y desarrollo (Leónidas
Avila, Adolfo Kopp, Guillermo Rivera) Ganaderia• Acercamiento INTECAP, AGEXPORT, ENCA, USAC, DEL VALLE, Galileo, URL para
unificar esfuerzos (Juan Luis Barrios, Sergio Mazariegos)• Centro de capacitación para funcionarios (Alejandro, Alfredo, )• Capacitación Técnica (Omar Zambrano) (Pesca)• Incrementar el equipamiento y capacitación en las facultades de C C.QQ. Y farmacia Enrique
Aguilar , Henry González)• Formalizar cursos de metrología en INTECAP para la industria (Zolt Gerendas, Ing.
Mazariegos, Juan José Chávez)• Bolsa de Trabajo para la Industria Metalúrgica de Guatemala.(Andrés Rivera / Carlos
Galvez, Oswaldo Morales)
Palma
Manufactura ligera
TextilesTextilesServicios logísticos
TICSTICSTICS
Ganadería
Ganadería
Café
Plásticos y químicosPescaFarmacéuticos
Farmacéuticos
Metalmecánica
Las iniciativas se han alineado con las principales limitantes al desarrollo de la economía guatemalteca para dar inicio al desarrollo de una agenda productiva(2/3)
16
Limitante transversal Iniciativas sectoriales Sector
Colaboración entre los actores
• Alianzas público-privadas para manejo post cosecha, gobierno-cooperativas (secado y ensilaje) (Bernardo Lòpez, Edin Barrientos, Walter Charuc)
• Buena relación Gobierno-Empresas a largo plazo (Gerardo Araneda, Roberto Mansilla, Erick Díaz) (Alimentos)
• Crear mesa de dialogo tostadores/productores (Gerardo Flores, Rubén Illescas)• Creación de Gremial de Industrias Extractivas y Energía (Mario Marroquín) • Fortalecimiento Institucional (Susana S. Margarita M, José S. Molina)• 3. Cluster del Sector Turístico de Guatemala (Claudia de León, Julio Orozco, Migdalia
Vásquez, Juan Pablo Nieto)• Alianzas público-privadas para manejo post cosecha, gobierno-cooperativas (secado y
ensilaje) (Bernardo Lòpez, Edin Barrientos, Walter Charuc)• Fortalecimiento del Cluster a través de trabajo con grupos específicos. (Vestex) • Modelo alianza gobierno, academia, empresa (similar Filipinas) (N. Linde, C. De Del
Águila, G. Flores, A. De la Cruz)• FORO Y CAMPAÑA Iniciativa para compromiso de ética empresarial (corrupción), ética
del consumidor (no comprar pirata o robado). (José Carlos Paiz, Posible: Armando de la Torre, Manuel Pérez Lara)
• Fortalecimiento de las asociaciones ganaderas (Carla Caballeros, Leonel Gómez, Nery orrego, Monica Rosales, Hugo Vargas, Freddy Ruano)
• Mesa ganadera nacional de “empresarialidad” (Carla Caballeros, juan carlos parma, rodolfo garcia pacheco, erick lucas, ramiro perez )
Granos básicos
Alimentos procesados
CaféIndustrias extractivasPalmaTurismo
Granos básicos
Textiles
TICS
Comercio
Ganado y leche
Ganado y leche
Falta de IED • Acciones en conjunto Gobierno-Iniciativa privada para atraer inversión. (Consolidada en la inicitavia No.1)
• Definición de estrategia para la captación de Inversiones • Atracción de inversiones para el interior de la rep. Atracción y generación de empleos en
áreas con potencial para el sector. (Vestex) • Guía inversionista forestal (Ogden Rodas, Ariel Pereira) • Estadísticas que faciliten / promuevan inversión. Inteligencia sectorial (E. Santos, A. De la
Cruz, M. Zaghi, G. Flores)
Manufactura ligera
Manufactura ligeraTextiles
ForestalTICS
Las iniciativas se han alineado con las principales limitantes al desarrollo de la economía guatemalteca para dar inicio al desarrollo de una agenda productiva(3/3)
17
Otros temas transversales (2/4)
Limitantetransversal Iniciativas sectoriales Sector
Aduanas • Certificación de empresas para agilizar sus procesos de aduana. (Vestex) • Foro de Procesos Aduaneros (Carlos Montepeque, Juan Pablo Castro, Claudia Monterroso,
Rómulo Alterio, Francisco Sánchez, Juan Francisco Toruño)• Integrar a Centro América con México, aduanas las 24 hrs (Ursula Quintana, Juan Carlos
Paiz)• Revisión procedimientos de importación/ exportación con aduana + Promover procesos agiles
y trasparente en las aduanas (Enrique Aguilar, Zolt Gerendas , Mauricio Jaschkowitz)
TextilesServicios logísticos
Alimentos procesados
Farmacéuticos
Integración del mercadoCentroamericano
• Unificación de leyes de transportes en Centro América. (Carlos Montepeque)• Homologación TLC / México (Rómulo Alterio, Carlos Montepeque, Francisco Sánchez)• Unión Centroamericana, clusters, corredores ecológicos. (C.Porras)• Centroamérica trabajando como una sola región (Oscar Segovia)• Facilitar la apertura del mercado Regional (Germán Obiols, Horacio Fernández, Víctor F.
Urrutia, Carlos Polanco)
Servicios logísticosServicios logísticos
ForestalAvícolaEnergía
Vivienda • Mecanismos para atender déficit habitacional cualitativo y cuantitativo (Xavier Andrade, Jorge Montenegro)
Construcción
Aprovechamiento de recursos naturales
• Estrategia de Comunicación Energético Minera (traer países referentes Canadá, Alemania y EEUU) (Regina de Cerezo)
• Crear un bloque internacional Guatemala, Perú y Colombia, para incidir en el financiamiento internacional a las ONGs anti mineras (Laura Castañeda)
• Consensuar una política energética y de industrias extractivas que contribuya al desarrollo nacional (Jorge Luis Avalos)
• Promover el entendimiento y transparencia del sector extractivo (Mario Orellana)• Realización de estudios sobre impacto de la Palma (Potencial de Palma en GT) (Susan
Siekavizza, José S. Molina)• Certificaciones Ambientales coordinador (Susana S.)• Responsabilidad Social Empresarial (Oscar G., Bernardo Roehrs, Susana S.)• Plan comunicacional en la Industria. Enseñar las bondades del cultivo Palma. (Pablo V., José
M, Jorge C., Susana S. Margarita M, José S. Molina)
Industrias extractivas
Industrias extractivas
Industrias extractivas
Industrias extractivasPalma
PalmaPalmaPalma
Otros temas transversales (3/4)
Limitantetransversal Iniciativas sectoriales Sector
Informalidad • Combatir con el contrabando ( Úrsula Quintana, Julio, Luis Fernando Valenzuela).• Combatir plantas clandestinas embazadoras de bebidas (Úrsula Quintana, Mario Merida, Luis
Fernando Valenzuela, Julissa Flores, Julio Gonzales., José Roberto Mayorga Molina, Sergio Mejía Albures, Jorge Díaz Hueso, Liz M. Cifuentes, Rodrigo Gavarrete).
• Plan para Formalización del Comercio (Brenda Montenegro, Shirley Aguilar)• Formalización de los caficultores en la economía de Guatemala (Sergio Mazariegos, Roberto
Díaz, Byron Garza, René Garza)• Formalización del pequeño productor (Pendiente de Desarrollar)• Formalización de cadena ganadera (Mónica Rosales, Nery Orrego, Leonel Gómez,
CONADEA-lic Gamas )
BebidasBebidas
ComercioCafé
Agricultura no tradicionalGanadería y leche
Tecnología/Research
• Unidad Estratégica de Información Avícola –UNEIAVI- (José Manuel Segovia, Rodolfo Galicia, Manuel Hoffman, Maria del Rosario Falla, Sergio Sevilla, Pablo Paiz, José Carlos Merck)
• Tecnificar el cultivo de maíz. Selección de semillas de maíces criollos. (Baltasar, Hugo Morán)• Centro tecnológico de madera (Rosa María, cofama, de AGEXPORT) • Instituto de Carne y Leche –INLECA- (Ramiro Perez, Mónica Rosales, Nery Orrego, Erick
Lucas, Guillermo Rivera, Leonel Gómez, Adolfo Kopp, José María Vera)• Centro de Investigación e Innovación Agrícola, gestionado por el sector privado (Ricardo Santa
Cruz)• Investigación y Desarrollo (Plástico) Laboratorio de análisis que permita a empresas de la
industria acceso a estas acciones (Alfredo, Fernando) • Fortalecimiento del Laboratorio de Diagnóstico de Enfermedades de Animales Acuáticos del
CEMA-USAC".(Alba Arenas, Gabriel Biguria, Olga Menéndez, Fernando Rosales, Omar Zambrano)
• Laboratorio e Investigación (Susana S., Oscar López)
Avícola
Granos básicos
ForestalGanadería y leche
Agricultura no tradicional
Plásticos y químicos
Pesca
Palma
Otros temas transversales (4/4)
Limitantetransversal Iniciativas sectoriales Sector
Fitosanitario • Sistema Nacional de Calidad (sanidad e inocuidad) (Miguel Angel Azañon y Herbert Morales, Tono Ferraté)
• OIRSA: organismo regional de sanidad. Acción primera: evidenciar la falta de ejecución de este organismo. (Maria del Rosario Falla/Oscar Segovia)
• Instituto de Inocuidad (Julissa Flores, Roberto Herrarte Gerardo Araneda, Erick Diaz, Francisco Menéndez, Ursula Quintana)
• Instituto de inocuidad y sanidad animal y vegetal (Ricardo Santa Cruz)
Ganado y leche
Avícola
Alimentos procesados
Agricultura no tradicional
Facilitaciónde importación
• Importación consolidada de materia prima (Manuel Hoffman, Alba Arenas, Peggy Contreras, Sergio Sevilla, Oscar Segovia, José Manuel Segovia Rodolfo Galicia, Pablo Paiz)
• Facilitación de los procesos de importación (Pendiente de Desarrollar)• Pool de compras para importar reactivos químicos (Henry González, Edgar Mena)• Importar combustibles como gremio, no individualmente. + cobertura financiera (volatilidad
precios) (Víctor F. Urrutia, Horacio Fernández, Germán Obiols, Carlos Polanco)
Avicultura
Agricultura no tradicionalFarmacéuticosEnergía
Diversificación
• Creación y diversificación de subproductos a base de huevo y pollo. (Rodolfo Galicia, Alba Arenas)
• Diversificación / Valor agregado / Productividad / Agroindustria / Productos Gourmet (Francisco Menéndez, Juan Francisco Mollinedo)
• Agregarle valor al producto a través de la industrialización • Impulso a cafés bajos (Gerardo Flores, Italo Antoniotti)• Chocolate de Guatemala(Juan Francisco Mollinedo)• Proyecto de Fruticultura (Pendiente de Desarrolar)• Diversificar la pesca extractiva. (Hugo Rivera)
Avícola
Alimentos procesados
CaféCaféAgricultura no tradicionalAgricultura no tradicionalPesca
ISDE Pesca y Acuacultura
Visión, estrategia y brechas Visión
• Posicionar los productos pesqueros de Guatemala comosinónimo de productos con excelentes estándares decalidad a nivel nacional e internacional.
Objetivos• Continuar desarrollando el sector pesquero y acuícola
nacional sobre la base de la responsabilidad,sustentabilidad y compatibilidad con el ambiente y lacomunidad.
• Aumentar en un 5% anual la oferta exportable deproductos pesqueros .
• Incrementar en un 5% la producción de productospesqueros.
• Mantener los actuales mercados de exportación eIncursionar en nuevos (10 países/ uno por año).
• Adoptar y mantener los estándares de calidad requeridospor los mercados internacionales para los productospesqueros de exportación.
• Fortalecer el laboratorio de diagnostico de enfermedadesde la USAC para generar un mínimo de 840 muestrasanuales para determinar de forma rápida los peligrossanitarios y poderlos controlar aplicando las medidasnecesarias.
• Contar con Autoridades Competentes confiables yeficientes garantes de los estándares de calidad paraproductos pesqueros que exigen los mercadosinternacionales.
Brechas específicas a superar• Posicionamiento Marca País:
Débil posicionamiento productos camaroneros a nivel internacional
• Mercados & Comercialización:Diversificación de mercados exportación
• Infraestructura:laboratorio de diagnóstico de enfermedades decamarón.
• Recurso Humano:Capacitación técnica.
Proyectos y Programas Emblema
Impacto Económico – (Empleo)
• Fortalecimiento del laboratorio dediagnóstico de enfermedades de camaróndel Cema-Usac.
• Ffortalecimiento de la comisión de pescay acuicultura de Agexport.
• Compartir información en temas comunes delas gremiales.
• Integrar al sector Pesquero industrial yartesanal.
1.1.
1.2.
Empleo DirectoMiles
2010 2021base*
Adicional
+7.0%
+7.7%
2021 con Estrategia
*
CAGR
*En base a crecimiento histórico si hay, si no crecimiento general orgánico 1.9%
600
1.175 87
1.262
PúblicoPúblico
PrivadoPrivado
Público- PrivadoPúblico- Privado
1.3.
1.4.
ISDE Bebidas
Visión, estrategia y brechas Visión
• Posicionar a Guatemala como el país centroamericanocon mayor crecimiento y mejor calidad en la industriade bebidas, incrementando el porcentaje departicipación en el PIB del país.
Objetivos• Reposicionarse en el mercado para reducir perdidas
económicas derivadas del contrabando. (diariamentepor empresas guatemaltecas total diario de Q.173,095.50 lo que anualmente equivale a Q.62,314,380. quetzales).
• Se quiere erradicarla en un 30% anual El contrabandode bebidas ( la evasión fiscal en Guatemala asciende aQ. 17,862,407.00).
• Institucionalizar la comisión de gestión para tener undialogo directo con la SAT , Aduanas, y las institucionesde gobierno.
• Fortalecer el ente regulador de la industria de bebidas.• Contar y aplicar con las leyes adecuadas y actualizadas
para regular y apoyar (incentivos) , la industria debebidas.
• Impulsar la profesionalización de la mano de obra de laindustria.
• Impulsar y apoyar la mejora continua y la calidad aatreves de certificaciones con aval internacional en laindustria de bebidas.
Brechas específicas a superar• Seguridad:
distribución de productos.• Posicionamiento Marca País:
Débil posicionamiento internacional• Infraestructura:
Planificar ubicación de plantas de bebidas.• Recurso Humano:
Capacitación técnica para bebidas.
Proyectos y Programas Emblema
Impacto Económico – (Empleo)
• Combatir contra de plantas clandestinasembazadoras de bebidas.
• capacitación en el área de bebidas.
• Uso eficiente los recursos ambientales como lo es elagua.
• Combatir con el contrabando.
1.2.
1.1.
1.4.
Empleo DirectoMiles
2010 2021base*
Adicional
+7.0%
+7.7%
2021 con Estrategia
*
CAGR
*En base a crecimiento histórico si hay, si no crecimiento general orgánico 1.9%
600
1.175 87
1.262
PúblicoPúblico
PrivadoPrivado
Público- PrivadoPúblico- Privado
1.3.
ISDE Forestal, Mueble, Hule y Papel
Visión, estrategia y brechas Visión
• “El sector forestal de Guatemala representa el 10 %del PIB habiendo logrado integrar a todos lascadenas productivas del bosque (maderables y nomaderables). Elevando la cantidad y calidad de laprimera transformación y su vinculación a laindustria secundaria, la cual ha diversificado losmercados de exportación, gracias al mejoramientodel clima de negocios y el aumento en el valoragregado de los productos. ”
Objetivos• Incrementar la cobertura forestal nacional en
20,000 ha al año de plantaciones bajo manejo.• Lograr la participación activa y comprometida de
toda la cadena productiva para mejorar lacompetitividad del sector.
• Unificar los criterios de los diferentes actores paralograr posicionar al sector en las negociacionescomerciales.
• Crear y divulgar una imagen positiva del sector .• Apoyar la gestión técnica y financiera de proyectos
estratégicos del sector .
Brechas específicas a superar• Mercados & Comercialización:
Diversificación de productos.• Infraestructura:
Planificar ubicación.• Coordinación Cadena:
Integración de cadena productiva• Recurso Humano:
Capacitación técnica para usos maderables.
Proyectos y Programas Emblema
Impacto Económico – (Empleo)
• Muebles Guatemaltecos en el mercadoEuropeo.
• Venta de madera regional.
• Catálogos y modernización pg’s web.
• Unión centroamericana clúster y corredoresecológicos.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
Empleo DirectoMiles
2010 2021base*
Adicional
+7.0%
+7.7%
2021 con Estrategia
*
CAGR
*En base a crecimiento histórico si hay, si no crecimiento general orgánico 1.9%
600
1.175 87
1.262
PúblicoPúblico
PrivadoPrivado
Público- PrivadoPúblico- Privado
ISDE Metalmecánica
Visión, estrategia y brechas Proyectos y Programas Emblema
Impacto Económico – (Empleo)
*En base a crecimiento histórico si hay, si no crecimiento general orgánico 1.9%
PúblicoPúblico
PrivadoPrivado
Público- PrivadoPúblico- Privado
Visión • La industria metalmecánica es
competitiva, un proveedor de alto nivel de materia prima y productos de alta calidad para las diversas industrias nacionales e internacionales, generando mayores oportunidades de empleo.
Objetivos• Especializar la mano de obra en la
industria• Elevar los niveles de competitividad
en las empresas• Generación de más empleos
Brechas específicas a superar • Recurso Humano:
Especialización de la mano de obra• Acceso a Mercados:
Condiciones de competencia en la región y crecimiento de las exportaciones
• Mercadeo industria secundaria: Incursionar en nichos de mercado.
Empleo DirectoMiles
CAGR
• Bolsa de Trabajo para la industria de la Metalmecánica
• Programa de Especialización Técnica en la industria Metalmecánica
1.1.
1.2.
2010 2021base*
Adicional
+7.0%
+7.7%
2021 con Estrategia
*600
1.175 87
1.262
ISDE Turismo y Servicios de Salud
Visión, estrategia y brechas Proyectos y Programas Emblema
Impacto Económico – (Empleo)
1.4.
1.3.
*En base a crecimiento histórico si hay, si no crecimiento general orgánico 1.9%
PúblicoPúblico
PrivadoPrivado
Público- PrivadoPúblico- Privado
Visión • Guatemala, uno de los principales
destinos culturales y naturales de Latinoamérica, con una oferta turística diversa y servicios de clase mundial.
Objetivos • Generación de US$ 2.1 MM en
divisas• Llevar gasto diario de $85 (2010) a
$150 (2021)• Ampliar estadía promedio de 9.5 a
14 días
Brechas específicas a superar • Seguridad:
Afecta promoción y flujo de turistas• Posicionamiento Marca País:
Débil posicionamiento internacional• Coordinación Cadena:
Débil oferta integrada cadenas y rutas
• Recurso Humano:Bilingüismo
Empleo DirectoMiles
2010 2021base*
Adicional
+4.0%
+7.5%
2021 con Estrategia
*
CAGR
132195
78
273
• Implementación de la Unidad de Inteligencia de Mercado
• Centros de Coordinación Turística• Mejoramiento de los Estándares de Calidad
del Servicio (Service Best).• Ciudad Guatemala como destino de turismo
de negocios, cultura, salud y bienestar
1.1.
1.2.
ISDE Plásticos y Químicos
Visión, estrategia y brechas Visión
• Ser la industria guatemalteca que compite a nivel mundial con calidad y precios competitivos.
Objetivos Incrementar la inversión en investigación
y desarrollo. Interpretar la información existente en la
industria Adquisición de tecnología para competir
con los fabricantes de le región Incrementar las ventas en un 7% anual Incrementar en un 7% la fuerza laboral
cada año.
Brechas específicas a superar• Mercados y Comercialización
Falta de capacidad para competir con MéxicoDesconocimiento de los mercadosDivorcio entre el estado y la industria•Integración y Fortalecimiento del ISDEDivorcio entre academia e Industria•Infraestructura FísicaAltos costos de transporte
Proyectos y Programas Emblema
Impacto Económico – (Empleo)
Fundación para el desarrollo de las habilidad tecnológicas.
Desarrollo de cultivos bajo condiciones controladas (Fresas)
Investigación de requerimientos de importación de los mercados objetivos
Investigación y Desarrollo (Plástico) Laboratorio de análisis que permita a empresas de la industria acceso a estas acciones
1.1.
1.2.
1.3.
Empleo DirectoMiles
2010 2021base*
AdicionalND
+24%
*
*En base a crecimiento histórico si hay, si no crecimiento general orgánico 1.9%
25
49
PúblicoPúblico
PrivadoPrivado
Público- PrivadoPúblico- Privado 1.4
ISDE Palma
Visión, estrategia y brechas
Visión • Ser una opción viable de desarrollo rural para el país,
velando por el crecimiento sostenible de la actividad y por el desarrollo de los agremiados, sus comunidades y Guatemala.
Objetivos• Ser el país más productivo por hectárea del mundo.• Sistematizar la responsabilidad social empresarial a
nivel de todos los agremiados.• Sostenibilidad ambiental.• Búsqueda de Mercados.• Eficiencia en producción agrícola.
• Brechas específicas a superar• Mercado y Comercialización:
Es necesario fortalecer la inteligencia de mercados a nivel de Sector y Gremial.
• Integración y Fortalecimiento:Tensión social entre empresarios y agricultores por desinformación.
• Recurso Humano: Falta de mandos medios calificados. Mano de obra presenta una cultura de rechazo ante actividades de la Palma.
• Clima de Negocios:Alto costo por la inseguridad (robo para contrabando del producto), problemática con el narcotráfico especialmente en el área del norte.
• Tecnología: Falta de certificadoras, laboratorios, fabricación de repuestos y semillas anivel nacional.
Proyectos y Programas Emblema
Impacto Económico – (Empleo)
• Realización sobre estudio sobre impacto de la Palma en Guatemala (potencial).
• Plan Comunicacional de la Industria (enseñar las bondades del cultivo).
• Fortalecimiento Institucional.• Certificaciones Ambientales.
Empleo DirectoMiles
2010 2021base*
Adicional
+4.0%
+7.5%
2021 con Estrategia
*
CAGR
Source: Economic survey; Team analysis
*En base a crecimiento histórico si hay, si no crecimiento general orgánico 1.9%
132195
78
273
PúblicoPúblico
PrivadoPrivado
Público- PrivadoPúblico- Privado
1.1
1.2
1.3
1.4 1.4
Visión • Ser una opción viable de desarrollo rural para el país,
velando por el crecimiento sostenible de la actividad y por el desarrollo de los agremiados, sus comunidades y Guatemala.
Objetivos• Ser el país más productivo por hectárea del mundo.• Sistematizar la responsabilidad social empresarial a
nivel de todos los agremiados.• Sostenibilidad ambiental.• Búsqueda de Mercados.• Eficiencia en producción agrícola.
• Brechas específicas a superar• Mercado y Comercialización:
Es necesario fortalecer la inteligencia de mercados a nivel de Sector y Gremial.
• Integración y Fortalecimiento:Tensión social entre empresarios y agricultores por desinformación.
• Recurso Humano: Falta de mandos medios calificados. Mano de obra presenta una cultura de rechazo ante actividades de la Palma.
• Clima de Negocios:Alto costo por la inseguridad (robo para contrabando del producto), problemática con el narcotráfico especialmente en el área del norte.
• Tecnología: Falta de certificadoras, laboratorios, fabricación de repuestos y semillas anivel nacional.
Proyectos y Programas Emblema
Impacto Económico – (Empleo)
• Realización sobre estudio sobre impacto de la Palma en Guatemala (potencial).
• Plan Comunicacional de la Industria (enseñar las bondades del cultivo).
• Fortalecimiento Institucional.• Certificaciones Ambientales.
Empleo DirectoMiles
CAGR
Source: Economic survey; Team analysis
*En base a crecimiento histórico si hay, si no crecimiento general orgánico 1.9%
132195
78
273
PúblicoPúblico
PrivadoPrivado
Público- PrivadoPúblico- Privado
1.1
1.2
1.3
1.4 1.4
ISDE Energía
Visión, estrategia y brechas Visión
• Continuar garantizando la generación de la energía con la transformación de la matriz energética a través de la incrementación de la participación de los recursos renovables para ofrecer estabilidad en el abastecimiento y precios competitivos.
Objetivos• Plan de Concientización sobre Recursos Renovables.• Promoción de leyes para el incentivo de la generación de
energía a través de los recursos renovables. • Crear un clima de certidumbre a la inversión (certeza
jurídica).• Precios competitivos y estables.• Crear Plan de ahorro y eficiencia energética. • Aumentar la utilización de nuestros recursos renovables
para la generación de energía.
• Brechas específicas a superar• Poco Conocimiento del ISDE:
Falta de comprensión por parte del Usuario y de algunos actores sobre el funcionamiento a largo plazo del Sector Eléctrico, el por qué de la composición de la matriz energética y eficiencia Energética.
• Clima de Negocios:Inversión y desarrollo grandemente afectados por grupos de oposición que crean confrontación social.
• Gobierno: Falta de certeza jurídica, compromiso y continuidad del Gobierno a pesar de su conocimiento sobre las problemáticas, afectando el desarrollo y fortalecimiento del ISDE.
• Fortalecimiento del ISDE:El Recurso Renovable es poco usado en el país y poco entendido, sobre todo en el área rural.
• Infraestructura:Brechas en conexiones a ciertas áreas rurales.
Proyectos y Programas Emblema
Impacto Económico – (Empleo)
• Campaña de Concientización para el uso de los Recursos Renovables.
• Identificar y comunicarse con países cooperantes que financian las ONG´s. Crear mesa de diálogo inclusivo liderado por ALDS.
• Creación de Ventanilla Especial para el trámite y aprobación de los proyectos de ER en el MARN y MEM.
• Facilitar la apertura del Mercado Regional.
Empleo DirectoMiles
2010 2021base*
Adicional
+4.0%
+7.5%
2021 con Estrategia
*
CAGR
Source: Economic survey; Team analysis*En base a crecimiento histórico si hay, si no crecimiento general orgánico 1.9%
132195
78
273
PúblicoPúblico
PrivadoPrivado
Público- PrivadoPúblico- Privado
1.1
1.2
1.3
1.4
ISDE Granos Básicos
Visión, estrategia y brechas Visión
• Crecimiento y tecnificación, mayor volumen de producción mayor productividad
Objetivos• Trabajar para lograr mayor
productividad.
• Brechas específicas a superar• Infraestructura:
Aumentar centros de acopio y almacenaje.
• Mercados & Comercialización: Contratos de comercialización para asegurar y promover producción.
• Recursos Financieros: Acceso más amplio a productores.
• Recurso Humano:Aumentar nivel de educación.
Proyectos y Programas Emblema
Impacto Económico – (Empleo)
Fortalecimiento del Convenio de Comercialización de la Cadena del Arroz1.
Empleo DirectoMiles
2010 2021base*
Adicional
+4.0%
+7.5%
2021 con Estrategia
*
CAGR
Source: Economic survey; Team analysis*En base a crecimiento histórico si hay, si no crecimiento general orgánico 1.9%
132195
78
273
PúblicoPúblico
PrivadoPrivado
Público- PrivadoPúblico- Privado
2.
4.
3.
Seguro Agrícola
Transferencia de tecnología
Centros de acopio y almacenaje
ISDE Confección, Calzado y Textiles
Visión, estrategia y brechas Visión
• Somos un sector altamente productivo, innovador y flexible, compuesto por las empresas de confección, textiles y productos y servicios conexos que operan desde Guatemala y que venden principalmente en el extranjero. Objetivos• Desarrollo de la industria en el interior
del país .• Aumentar el valor agregado de las
exportaciones• Brechas específicas a superar• Mercados & Comercialización:
Ampliar exportaciones a nuevos mercados
• Infraestructura:Necesidad de alternativas para bajar costos de electricidad
• Políticas Públicas: Mejoramiento de seguridad
• Recurso Humano:Mayor y mejor oferta de educación técnica.
Proyectos y Programas Emblema
Impacto Económico – (Empleo)
Encadenamientos con PYMES en San Pedro Sacatepéquez
CTPAT: certificación de empresas para agilizar sus procesos de aduana. Lograr alcanzar certificación de todas las fábricas exportadoras y sus cadenas de suministros
Promoción de una política de desarrollo industrial para el sector de vestuario en el interior de la República de Guatemala
Re implementación de auditorias amigables y código de conducta
1.
2.
3.
Empleo DirectoMiles
2010 2021base*
Adicional
+4.8%
+12.3%
2021 con Estrategia
*
CAGR
Source: Economic survey; Team analysis*En base a crecimiento histórico si hay, si no crecimiento general orgánico 1.9%
22
35 35
70
PúblicoPúblico
PrivadoPrivado
Público- PrivadoPúblico- Privado 4. 4.
ISDE Servicios Logísticos
Visión, estrategia y brechas Visión
• Ser un sector integrado como un sistema eficiente y rentable con la infraestructura, equipos y personas adecuados para ser la opción más atractiva para transporte a través de Centroamérica y entre los océanos Pacífico y Atlántico.
Objetivos• Incrementar en un 50% el transporte a través
de Centroamérica.• Disminuir en un 40% los tiempos de los
procesos aduanales en puertos marítimos.• Tener infraestructura vial para reducir en
50% el tiempo de transporte entre los puertos del Pacífico y Atlántico
Brechas específicas a superar• Mercados & Comercialización:
Transportar en Centroamérica• Infraestructura:
Mejora en puertos y carreteras. Disponer del ferrocarril.
• Coordinación Cadena: Integración de cadena productiva
• Recurso Humano:Capacitación y controles a pilotos
Proyectos y Programas Emblema
Impacto Económico – (Empleo)
• Capacitación pilotos y técnicos. Base de datos de pilotos.
• Política Nacional y plan piloto de Seguridad Vial.Mejoras en puertos. Ley portuaria. Infraestructura y planes de portuaria.Infraestructura vial superior. Especificación de carreteras. Ferrocarril.
1.1.
1.2.
1.4.
Empleo DirectoMiles
2010 2021base*
Adicional
+7.0%
+7.7%
2021 con Estrategia
*
CAGR
*En base a crecimiento histórico si hay, si no crecimiento general orgánico 1.9%
600
1.175 87
1.262
PúblicoPúblico
PrivadoPrivado
Público- PrivadoPúblico- Privado
1.3.
ISDE Tecnologías de la Información y Comunicación (TICs)
Visión, estrategia y brechas Visión
• Ser el principal proveedor de productos y servicios basados en las TICs para los mercados cercanos (nearshore) y mercados de Europa. Objetivos• Incrementar en 40 mil el # de
personas con conocimientos técnicos y de inglés.
• Incrementar en un 80% los ingresos provenientes de la externalización (outsourcing) de servicios.
• Promover el sector a nivel global, favoreciendo la IED y facilitando su desarrollo sostenible
• Brechas específicas a superar• Mercados & Comercialización:
Débil promoción internacional• Infraestructura:
Altos costos conexión internacional• Coordinación Cadena:
Desarrollo Encadenamiento Digital• Recurso Humano:
Bilingüismo
Proyectos y Programas Emblema
Impacto Económico – (Empleo)
Campaña sensibilización del idioma inglés
Plan de mercadeo del sector y servicios relacionados con TICs
Estadísticas que faciliten / promuevan inversión. Inteligencia sectorial
Políticas Públicas y programas para generar crecimiento económico
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
Empleo DirectoMiles
2010 2021base*
Adicional
+4.8%
+12.3%
2021 con Estrategia
*
CAGR
Source: Economic survey; Team analysis*En base a crecimiento histórico si hay, si no crecimiento general orgánico 1.9%
22
35 35
70
PúblicoPúblico
PrivadoPrivado
Público- PrivadoPúblico- Privado
ISDE Alimentos Procesados
Visión, estrategia y brechas Visión
• Ser reconocidos a nivel mundial por nuestra competitividad, innovación y alta calidad, aprovechando los recursos nacionales para mejorar las condiciones de vida de los guatemaltecos.
Objetivos• Duplicar exportaciones del sector en 10 años• Incrementar la productividad en las
empresas del sector.• Fortalecer las áreas de calidad e inocuidad
de las empresas.• Contar con recurso humano capacitado
acorde a las necesidades de las empresas.
Brechas específicas a superar
• Mercados & Comercialización:Posicionamiento imagen país: alimentos de Guatemala = alimentos de alta calidad• Infraestructura:Inadecuada infraestructura para servirapropiadamente todo el país• Clima de negocios : Competencia desleal, falta de aperturaeconómica mundial
Proyectos y Programas Emblema
Impacto Económico – (Empleo)
Instituto de Comercio Exterior
Instituto de inocuidad de Alimentos
Gobierno Electrónico E-Gobierno
Proyecto Nacional de Innovación
Empleo DirectoMiles
2010 2021base*
Adicional
+7.0%
+7.7%
2021 con Estrategia
*
CAGR
*En base a crecimiento histórico si hay, si no crecimiento general orgánico 1.9%
600
1.175 87
1.262
PúblicoPúblico
PrivadoPrivado
Público- PrivadoPúblico- Privado
1.3.
1.4.
1.1.
1.2.
ISDE Café
Visión, estrategia y brechas
Visión • Incrementar la oferta exportable de Cafés diferenciados ( de buena calidad) amigables con el medio ambiente y con responsabilidad social empresarial.
Objetivos• Promover la comercialización del café de Guatemala a nivel local e internacional• Desarrollo de café con mayor valor agregado. • Mejorar la imagen del café de Guatemala a través de una mejor responsabilidad ambiental y empresarial .
Brechas específicas a superar
• Mercados & Comercialización:Desarrollo de la calidad, investigación y desarrollo, tecnología y capacitación.• Recursos Financieros:Retraso en la devolución del IVA• Clima de negocios / Políticas Públicas Alto costo de inseguridad• Integración:Falta de coordinación intersectorial
Proyectos y Programas Emblema
Impacto Económico – (Empleo)
El café de Guatemala amigable con el medio ambiente
Acercamiento INTECAP / AGEXPORT para unificar esfuerzos de capacitación
Promoción de café tostado en origen (valor agregado)
Acreditación del servicio de catación de café
Empleo DirectoMiles
2010 2021base*
Adicional
+7.0%
+7.7%
2021 con Estrategia
*
CAGR
*En base a crecimiento histórico si hay, si no crecimiento general orgánico 1.9%
600
1.175 87
1.262
PúblicoPúblico
PrivadoPrivado
Público- PrivadoPúblico- Privado1.4.
1.1.
1.2.
1.3.
ISDE Farmacéutico y Laboratorios
Visión, estrategia y brechas Visión• Ser reconocidas como un grupo de empresas
innovadoras organizadas, que utilizan recursos científicos y tecnológicos para ofrecer servicios de calidad reconocidos internacionalmente, para el diseño, control y mejora de procesos y productos para el cumplimiento con requisitos técnicos, facilitando la producción y el comercio.
Objetivos• Promover la mejora continua .• Promover la realización de alianzas estratégicas de los integrantes del sector con socios comerciales• Mantener comunicación constante con la academia para incidir en la actualización curricular.• Definir mecanismos de vigilancia tecnológica, reglamentaria y comercial.• Facilitar acceso al conocimiento técnico.
Brechas específicas a superar
• Mercados & Comercialización:
Bajo nivel de acreditaciones a nivel país, sin embargo a nivel C.A. somos el país con mayor cantidad de laboratorios acreditados
• Clima de negocios : Débil Instituto de Metrología, con poco presupuesto y
recurso humano disponible
Proyectos y Programas Emblema
Impacto Económico – (Empleo)
Desarrollo de programa "Adopte un Laboratorio" (OGA)
Desarrollo de servicios técnicos de Metrología para la industria
Desarrollo de Metrología Química (UDEA)Sensibilización de mercado para uso de
laboratorios
Empleo DirectoMiles
2010 2021base*
Adicional
+7.0%
+7.7%
2021 con Estrategia
*
CAGR
*En base a crecimiento histórico si hay, si no crecimiento general orgánico 1.9%
600
1.175 87
1.262
PúblicoPúblico
PrivadoPrivado
Público- PrivadoPúblico- Privado
1.4.
1.1.
1.2.
1.3.
ISDE Ganadería y Lácteos
Visión, estrategia y brechas Visión
• Reactivar el crecimiento del sector mediante el desarrollo de productos de alto valor nutricional y excelente calidad que contribuyan a la seguridad alimentaria y a posicional al sector como líder nacional e internacional.
Objetivos• Mejorar y duplicar el consumo per cápita de los
guatemaltecos de 5 kg. a 10 kg. por habitante al año.
• Posicionar la carne guatemalteca en la región centroamericana, México y Caribe, aumentando unas 10 mil toneladas anuales.
• Mejoramiento de la calidad genética, productos y sub productos derivados de la ganadería de carne mediante del establecimiento de sistemas y controles de pago por calidad.
Brechas específicas a superar• Recursos Humanos:Ausencia de personal tecnificado.• Mercados & ComercializaciónEn la dieta de los guatemaltecos no es tan
primordial los lácteos o la carne.• InfraestructuraLa mayoría de instalaciones no cumplen con los
requisitos internacionales. • Integración & FortalecimientoFalta de integración y confianza como sector, lo cual
repercute en su representación a nivel nacional.
Proyectos y Programas Emblema
Impacto Económico – (Empleo)
Mejoramiento de las Condiciones Ambientales de las Fincas Ganaderas Sistema Nacional de Calidad para Leche y Carne.Promoción para el Aumento del Consumo de Carne y Leche en el Mercado Nacional.Focalización territorial del desarrollo ganadero.
1.4.
Empleo DirectoMiles
2010 2021base*
Adicional
+7.0%
+7.7%
2021 con Estrategia
*
CAGR
*En base a crecimiento histórico si hay, si no crecimiento general orgánico 1.9%
600
1.175 87
1.262
PúblicoPúblico
PrivadoPrivado
Público- PrivadoPúblico- Privado
1.1.
1.2.
1.3.
ISDE Avícola
Visión, estrategia y brechas Visión
• Gremio líder y representativo de la actividad pecuaria Guatemalteca, sólido, moderno, con imagen y credibilidad, fortalecido con recurso humano altamente comprometido, capaz de enfrentar la globalización, organizados para defender y apoyar los intereses del sector avícola y contribuir a la seguridad alimentaria y desarrollo sostenible del país.
Objetivos• Alcanzar las requisitos internacionales para poder
competir en el mercado global. • Aportar a la seguridad alimenticia del consumidor
guatemalteco; apoyando así a la erradicación de la desnutrición.
• Que los consumidores se informen de la calidad del producto, proyectando así confiabilidad y prestigio del mismo.
Brechas específicas a superar• ContrabandoHacer frente el contrabando de huevos que viene
principalmente de México.• Mercados & ComercializaciónBarreras zoosanitarias no permiten la exportación de
huevos.• Recursos Humanos:Se encuentra personal o con nivel educativo muy
alto o con nivel muy bajo.• Investigación y tecnología Se le ve como un “costo agregado”, en vez de “un
valor agregado”.
Proyectos y Programas Emblema
Impacto Económico – (Empleo)
Instituto de Investigación en Alimentación y Desarrollo Avícola (IIADA).Unidad Estratégica de Información Avícola (UNEIAVI).Marca institucionalidad y estandarizada de huevos.Creación y diversificación de subproductos a base de huevo y pollo.
1.4.
Empleo DirectoMiles
2010 2021base*
Adicional
+7.0%
+7.7%
2021 con Estrategia
*
CAGR
*En base a crecimiento histórico si hay, si no crecimiento general orgánico 1.9%
600
1.175 87
1.262
PúblicoPúblico
PrivadoPrivado
Público- PrivadoPúblico- Privado
1.3.
1.1.
1.2.
ISDE Construcción
Visión, estrategia y brechas Visión
• (Vivienda) Ser el sector responsable de lograr que la mayoría que la familias guatemaltecas tengan acceso a una vivienda digna, a través de la implementación de los mecanismos que permitan el abatimiento sostenido de los déficits cuantitativo y cualitativo de vivienda.
• (Infraestructura) Ser el motor que contribuya a la generación de la infraestructura de apoyo a la producción necesaria para el desarrollo social y la competitividad del país a nivel mundial
Objetivos• Tras el crecimiento de la población guatemalteca
otorgarles las viviendas de máxima cantidad y calidad.
• Que el sector pueda cumplir con estándares de calidad en su Infraestructura.
Brechas específicas a superar• Acceso a la viviendaLos créditos son limitados para el alta demanda de
población.• Planificación urbanaFalta de visión estratégica en infraestructura• BurocraciaIncertidumbres sobre las regulaciones municipales
(Ej. tasa de impacto vial es incierta y requiere negociación)
• InfraestructuraDeterioro de carreteras, puentes y drenajes. Por lo
tanto, limitación de movilidad para la construcción.
Proyectos y Programas Emblema
Impacto Económico – (Empleo)
Mecanismos para atender déficit habitacional cualitativo y cuantitativo.Consejo Nacional de Infraestructura (CNI).Promoción para el Aumento del Subsidio a la tasa de Interés en financiamiento de Vivienda. Mecanismo para el monitoreo del proyecto Alianza Para el Desarrollo (APD)
1.4.
Empleo DirectoMiles
2010 2021base*
Adicional
+7.0%
+7.7%
2021 con Estrategia
*
CAGR
*En base a crecimiento histórico si hay, si no crecimiento general orgánico 1.9%
600
1.175 87
1.262
PúblicoPúblico
PrivadoPrivado
Público- PrivadoPúblico- Privado
1.1.
1.2.
1.3.
ISDE Industrias Extractivas
Visión, estrategia y brechas Visión *
• Colocar a nuestro sector como un actor económico y social de primer orden en el país
Objetivos *• Producir empleos• Generar comercio con la compra de insumos
locales• Pagar tributos con los que se mejora la
infraestructura de las comunidades donde se opera
Brechas específicas a superar• Mercados y ComercializaciónFalta de licencias de exploración y explotaciónDeficiencia para la aplicación de normas
internacionales• Integración y Fortalecimiento del ISDE
Falta de proveedores claves para la industria a nivel nacional
• Recursos HumanosFalta de trabajadores capacitados
• Recursos FinancierosInversión extranjera• Clima de negocios y políticas públicasInseguridadFalta de certeza jurídica en la operación
• Infraestructura físicaAltos costos de TransporteFalta de inversión en infraestructura básica
Proyectos y Programas Emblema
Acuerdo gubernativo política minera energética
Documento de trabajo de industria minera PRONACOM
Regulación de Consulta de Pueblos Indígenas –(en amparo por CC)
Promover entendimiento y transparencia de los aportes púbicos del sector extractivo
PúblicoPúblico
PrivadoPrivado
Público- PrivadoPúblico- Privado
Impacto Económico – (Empleo)
Empleo DirectoMiles
2010 2021base*
AdicionalND
ND
*
* Datos inferidos del documento de Gremicap http://www.industriaguate.com/index.php?option=com_content&view=article&id=118:gminasgremicap&catid=56:gminas&Itemid=187
14.1
ND
1.3
1.1
1.2
1.4
Para impulsar el desarrollo de las ISDEs en el corto plazo se prevee una estrategia a 3 etapas para avanzar en su conformación y fortalecimiento
40
Desarrollo de las ISDEs• Co-financiar desarrollo
adicional de nuevas estrategias ISDEs y planes de inversión
Asegurar progreso• Promover y consolidar
análisis e iniciativas• Integración de
estrategias sectoriales• Establecimiento de
sistema de gobernanza de ISDEs
Monitorear progreso y fomentar resultados• Promover talleres
sectoriales para monitorear avances
• Reconocer avances y progreso
• Crear matriz de indicadores de progreso y desempeño
1 2 3
Acciones para el desarrollo de las ISDEs por parte de FUNDESA:
41
Acciones
Promover
Coordinar
Alcance
Cofinanciamiento para desarrollo adicional de nuevas estrategias ISDEs y planes de inversión.
Establecimiento de sistema de gobernanza de ISDEs que construya sobre institucionalidad existente en Guatemala
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