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Impulsar el crecimiento del Seguro de Vida en Argentina5º Seminario Internacional de Seguros de Vida y RetiroBuenos Aires, 3 de septiembre de 2014
"Los Seguros de Vida y Retiro, un puente entre tus preocupaciones y la tranquilidad"
Rolf Steiner, Senior L&H ConsultantSwiss Re
La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014
¿Qué tipos de productos de seguros tiene?
Enfermedad grave
Salud privada
Renta de jubilación privada
Incapacidad de trabajo por salud
Cyotas por desempleo temporario
Muerte, beneficio por el empleador
Renta de incapacidad por el empleador
Vuidado a largo plazo
No sé que protección tengo
No tengo cobertyra
Fallecimiento
Bajo nivel de
protección
LATAM
La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014
¿Qué tipos de productos de seguros tiene?
Enfermedad grave
Salud privada
Renta de jubilación privada
Incapacidad de trabajo por salud
Cyotas por desempleo temporario
Muerte, beneficio por el empleador
Renta de incapacidad por el empleador
Vuidado a largo plazo
No sé que protección tengo
No tengo cobertyra
Fallecimiento
45%Protecció
n de muerte
es la más frecuente
LATAM
La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014
La brecha de cobertura por fallecimiento en América Latina
La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014
Los países con poblaciones más grandes tienden a tener brechas de mayor cuantía en términos absolutos
BrazilUSD 2,469 billones
ArgentinaUSD 1,402 bil-
lones
MexicoUSD 1,012 bil-
lones
VenezuelaUSD 0,760 billones
ColombiaUSD 0,726 bil-
lones
PeruUSD 0,439 bil-
lones
ChileUSD 0,277 bil-
lones
Puerto RicoUSD 0,123 bil-
lones
Brecha de cobertura por fallecimiento en 2012 por país
Fuente: Swiss Re
19.4% de la
brecha
8.9%de la
población
ARGENTINA
La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014
6
En términos de la brecha por trabajador,los mercados se posicionan en otro orden
Brecha de cobertura por fallecimiento portrabajador con dependientes (USD)
Fuente: Swiss Re
promedio:$60,628
$148,162
Brecha por
trabajador con
depen-dientes
ARGENTINA
La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014
En general, la cobertura ha mejorado en términos relativos
Ratio de cobertura disponible/cobertura requerida
Fuente: Swiss Re
81%
Brecha por
trabajador con
depen-dientes
ARGENTINA
La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014
Brecha importante• a nivel país
absoluto• por trabajador en
absoluto• por trabajador en
términos relativos
La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014
Principales factores que afectan la brecha de cobertura en Argentina
Inflación alta
Desaliento del ahorro
Estatalización de la cobertura previsional
Bajo estimulo para seguros de vida
• aumento del costo de vida• aumento de salarios=> aumento en la cobertura requerida
• falta de instrumentos de inversión• reducción de los ahorros=> reducción en la cobertura disponible
• eliminación de la cobertura renta de supervivencia previsional
=> reducción en la cobertura disponible• falta de incentivos fiscales• dificultad de los ajustes por
inflación=> reducción en la cobertura disponible
La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014
¿Qué tipos de productos de seguros tiene?
Enfermedad grave
Salud privada
Renta de jubilación privada
Incapacidad de trabajo por salud
Cyotas por desempleo temporario
Muerte, beneficio por el empleador
Renta de incapacidad por el empleador
Vuidado a largo plazo
No sé que protección tengo
No tengo cobertyra
Fallecimiento
30%
no tiene cobertura
LATAM
La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014
La venta cruzada con los propietarios de productos financieros es una gran oportunidad
30%
no tiene cobertura
LATAM
70%
tiene al menos
una cobertura
LATAM
76% consideran comprar produtos adicionales
58% consideran la
compra de alguna cobertura
La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014
Si tuviera que reducir 100 euros al mes en sus gastos mensuales, ¿consideraría las siguientes opciones?
Reducir o detener la cancelación de deudas
Reducir o detener mi contribución al fondo de jubilación
Cancelar el seguro de vida/la cobertura de protección
Vender el automóvil
Reducir los ahorros/planes de inversión o de dejar de ahorrar
Cancelar el servicio de TV por satélite/cable
No ir de vacaciones
Reducir los costos de la vida cotidiana
Cancelar mi abono del gimnasio
Reducir los costos de la vida social
Dejar de comprar objetos suntuarios/reducir los gustos diarios
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
Definitivamente no lo considero/es improbable que lo considere. Definitivamente lo consideraría/probablemente lo consideraría.
las cobertura
s existente
s son sumamen
te valoradas
LATAM
La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014
Potencial enorme paraadquirir nuevos clientes
y también para desarrollar clientes existentes
La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014
Primas de seguro de vida en América Latina y el Caribe crecieron, en promedio, un 10% anual en la última década
América Latina y el Caribe fue el segundo mayor contribuyente a las nuevas primas generadas en mercados emergentes
Contribución por región al crecimiento de primas de vida entre 2003 y 2013
AsiaUSD 251bn
11%
Medio OrienteUSD 6bn
11%
África*USD 45bn
3%
América LatinaUSD 81bn
11%
CEEUSD 21bn
3%
* Incluye Sud ÁfricaFuente: Swiss Re Economic Research & Consulting
Primas de seguro de vida en mercados emergentes, cantidad (2013, billones USD) y tasa de crecimiento real (CAGR 2003-2013)
Mercados Emergentes
Asia Emergente
África*
América Latina
Europa central y oriental
Medio Oriente
0 150 300 450
107
57
23
14
11
1
296
193
21.75396
66.60814
9.87825
4.857678
Primas en 2003
USD bn
La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014
Impresionante crecimiento de primas de seguro de vida en América Latina
Las primas del seguro de vida en América Latina han crecido en promedio 9.8% (en términos reales) por año desde 1980. Con ello, superó el crecimiento de las primas de no-vida (+6.7%) y de la economía (+2.3%) durante ese periodo.
En Argentina, el crecimiento fue de 16% por año.
Crecimiento real en moneda local (%)
0
25
50
75
100
LAM (ex Argentina) Argentina
Fuente: Swiss Re Economic Research & Consult-ing, sigma
USD bi-llones
Volumen de primas (USD mil millones)
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
Argentina América Latina
Fuente: Swiss Re Economic Research & Consult-ing, sigma
La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014
Sin embargo, la penetración y densidad de seguros de vida siguen siendo bajas en com paración con otras regionesPenetración y la densidad de seguros
* Incluye Sud África Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting
Primas de seguros de vida (% del PIB)
Vida No Vida Total
2003 2013 2003 2013 2003 2013
Economías avanzadas 5.3% 4.7% 3.8% 3.5% 9.0% 8.3%Mercados emergentes 1.3% 1.4% 1.1% 1.3% 2.5% 2.7%
Asia 1.9% 1.8% 0.8% 1.2% 2.7% 3.0%América Latina 0.7% 1.4% 1.4% 1.8% 2.1% 3.2%
Argentina 0.7% 0.7% 1.8% 2.9% 2.5% 3.6%Europa central y oriental
1.0% 0.5% 1.8% 1.4% 2.8% 2.0%
África* 3.2% 2.4% 1.3% 1.1% 4.5% 3.5%Medio Oriente 0.1% 0.2% 0.7% 1.1% 0.9% 1.2%
Primas de seguros de vida per cápita (USD)
Vida No Vida Total
2003 2013 2003 2013 2003 2013
Economías avanzadas 1,648 2,095 1,186 1,547 2,833 3,642Mercados emergentes 20 66 167 62 37 128
Asia 17 68 8 44 25 112América Latina 26 132 48 169 74 301
Argentina 24 81 62 336 86 417Europa central y oriental 33 65 63 171 96 235África* 27 41 11 21 38 62Medio Oriente 4 16 23 99 28 114
La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014
Siete mercados generan 97% de premias en la región
Primas de seguro de vida en América Latina, 2013
Argentina4%
Brasil61%
Chile9%
Colombia5%
México15%
Perú 2%
Venezuela1%
Otros3%
Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting, sigma
Ø Brasil y México concentran 77% de las primas de vida en la región, un aumento del 52% en 1993.
Ø Argentina contribuyó 4% en 2013, un decremento del 7% en 2003 y 13% en 1993.
La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014
Argentina se ha quedado atrás en términos de penetración, y la mayoría del crecimiento ha sido en seguros obligatoriosPrimas de seguros de vida (% del PIB)
Mientras que la penetración en la región se ha duplicado, en Argentina el nivel disminuyó del 1.0% en 2001 al 0.7% en 2013.
Vida colectivo es la fuente principal de ingresos en el sector vida, de los cuales seguro de vida colectivo obligatorio constituye la mayoría..
Productos de seguro de vida en 2013
Vida Indi-
vidual16%
Vida Colec-tivo67%
Sepelio Indi-
vidual1% Sepelio
Colec-tivo4%Retiro
12%
Salud1%
Source: Swiss Re Economic Research & Consult-ing
0.0%
0.5%
1.0%
1.5%
2.0%
2.5%
3.0%
3.5%América Latina Argentina
Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting, sigma
% PIB
La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014
Varios factores han ayudado (o impedido) al rápido aumento del volumen de primas (1/7)
Privatización/nacionalización del sistema de pensionesPaís Año de
entrada en vigor
Primas de seguro ligados a pensiones* como porcentaje del total
de vida
Chile 1981 53%
Perú 1993 63%
Colombia 1994 46%
México 1997 14%‡
Argentina 2008 14%* Seguros de Invalidez y Sobrevivencia, así como Rentas Vitalicias‡ El estado retiene el riesgo de invalidez y sobrevivencia
Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting
La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014
Uso de canales de distribución alternativos tales como bancaseguros
Varios factores han ayudado (o impedido) al rápido aumento del volumen de primas (2/7)
Primas de seguro de vida individual, México
Bancaseguros es responsable de la generación de 33% del volumen de primas de vida individual en México.
2006 2007 2008 2009 2010 2011 20120
5,000
10,000
15,000
20,000
25,000
30,000
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%
Fuente: AMIS
MXN m (eje derecho)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Fuente: AACH
Casas comerciales Bancaseguro
Casi 62% de las primas de vida intermediadas en Chile son colocadas por bancaseguros y casas comerciales.
Primas de seguro de vida total, Chile
La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014
Varios factores han ayudado (o impedido) al rápido aumento del volumen de primas (3/7)
Mejora en el entorno económico…en América Latina
…en Argentina
Variación real del volumen de primas de vida… Ø En épocas de recesión las primas del
seguro de vida normalmente disminuyen debido a:
– reducción en la demanda de productos de prima única y relacionados a hipotecas.
– incremento en las tasas de cancelación por no-pago y de rescate
Ø En la región, primas de vida deceleraron durante los periodos de recesión (área sombreada)
Ø Crecimiento volátil en Argentina refleja inestabilidad macroeconómica
Fuente: Swiss Re Economic Research & Consulting, sigma
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
-10%
0%
10%
20%
30%
40% Primas de vida PIB real
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
-40%
-20%
0%
20%
40%
Primas de vida PIB real
La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014
Población de clase media, millones
Ø El favorable entorno económico ha permitido que la clase media crezca.
Ø Este grupo de la población está comprando autos, televisores, tomando hipotecas, etc.
Ø La industria aseguradora ha tenido éxito en satisfacer las necesidades de esta clase media (vida crédito, garantía extendida, desgravamen, etc.).
0
10
20
30
40
50
60
70
+10%
+21%
+2%
+7%
+6%
+3%
Fuente: Banco Mundial
2003 2009
Crecimiento de la clase media
Varios factores han ayudado (o impedido) al rápido aumento del volumen de primas (4/7)
La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014
Argentina: un ejemplo de la evolución de las primas de vida en entornos con inflación alta
Menor inflación
Varios factores han ayudado (o impedido) al rápido aumento del volumen de primas (5/7)
Ø Cuando la inflación es baja los clientes perciben la conservación del valor real en caso de siniestro;
Ø La demanda por pólizas con componentes de ahorro se ha visto negativamente afectada en países con alta inflación;
Ø En Argentina, por ejemplo, la tasa media de inflación durante los últimos 10 años fue del 15%;
Ø A su vez, el crecimiento de primas fue del 18% en términos reales, en comparación con 367% en términos nominales.
Híper-inflación*
*Promedio de inflación excede 850% entre 1983 y 1991
-40%
0%
40%
80%
Primas de vida, crecimiento realInflación
Source: Swiss Re Economic Research & Consulting, sigma
La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014
Primas de vida en Brasil y VGBL (USDm)
Ø En Brasil, la introducción de productos de ahorro (VGBL) con ventajas fiscales en 2002 hizo despegar el mercado de vida.
Ø En 2012, VGBL fue responsable del 68% del negocio de vida en Brasil y 42% del mercado de vida regional.
Beneficios fiscales
Varios factores han ayudado (o impedido) al rápido aumento del volumen de primas (6/7)
-
10
20
30
40
50
60
Fuente: SUSEP, Swiss Re Economic Research & Consult-ing
VGBL Otros productos de vida y pensiones
La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014
Las 25 aseguradoras más grandes que operan en América Latina, % del mercado
Competencia
Varios factores han ayudado (o impedido) al rápido aumento del volumen de primas (7/7)
Ø La competencia entre empresas locales y extranjeras beneficia a los demandantes de seguros de vida mediante una amplia gama de alternativas de: Productos
Canales de distribución
Precio
Ø El mercado argentino es altamente fragmentado, con alrededor de 180 compañías autorizadas.
2003 2008 20130%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
31% 28% 30%
39%
33%35%
Fuente: Mapfre, AXCO
Extranjeras Locales
La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014
A pesar del fuerte crecimiento experimentado, todavía existe mucho potencial para ser explotado
*La brecha de cobertura por fallecimiento se define como la diferencia entre la cobertura requerida y la cobertura disponible para mantener los niveles de vida de los dependientes en caso de fallecimiento del principal sostén familiar
Penetración del seguro de vida en 2013, por país (primas como % del PBI)
-
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
Fuente: Swiss Re Economic Research & Consult-ing
Eje izquierdo: USD mil millones
0%
2%
4%
Fuente: Swiss Re Economic Research & Consult-ing
América Latina
Mundo
La brecha de cobertura por fallecimiento*, 2012
La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014
Señalar los resultados del estudio ayuda a tomar más conciencia acerca de la gran exposición que enfrentan los hogares de Argentina y de los beneficios de la cobertura del seguro
¿Cómo hacer para cerrar la brecha y aprovechar estas oportunidades?
Conocimiento y educación
Nuevos canales, productos simples
Productos resistentes contra la
inflación
Planes previsionales privados
Desarrollan productos estándar y de bajo costo, y aprovechan varios canales de distribución para atender eficientemente a una base de clientes más amplia
Desarrollo de productos de vida con cobertura contra la inflación puede ser una opción muy atractiva para posibles clientes que buscan alternativas de ahorro
Destacar los beneficios del seguro de vida temporal en mercados que carecen de un sistema de fondos privados de pensión (que brindan prestaciones a los supervivientes)
La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014
¿Cuáles son las principales preocupaciones acerca del futuro que lo podrían llevar a contratar un seguro?
0%
5%
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30%
35%
40%
45%
Su
fro u
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LatamEuropa
La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014
Enfermedades Graves y Cuidado a largo plazo (LTC)
0%
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45% LatamEuropa
Su
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Preocupa-ciones
mayores: Enferme-
dades graves y
LTC
LATAM
La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014
0%
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45% LatamEuropa
¿Cuáles son las principales preocupaciones acerca del futuro que lo podrían llevar a contratar un seguro?
Su
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cie
ras
me m
uero
Mucho más
preocupa-ción que
en Europa
LATAM
La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014
¿Qué tipos de productos de seguros tiene?
Enfermedad grave
Salud privada
Renta de jubilación privada
Incapacidad de trabajo por salud
Cyotas por desempleo temporario
Muerte, beneficio por el empleador
Renta de incapacidad por el empleador
Vuidado a largo plazo
No sé que protección tengo
No tengo cobertyra
Fallecimiento
Baja penetraci
ón de enfer-
medades graves y
LTC
LATAM
La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014
Enfermedades Graves y Cuidado a largo plazo (LTC)
Preocupa-ciones
mayores: Enferme-
dades graves y
LTC
LATAMBaja
penetración de enfer-
medades graves y
LTC
LATAM
Oportunidad
La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014
Enfermedades Gravesy Long Term Care
representan una oportunidad significativa
La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014
Cuánto necesitaría UD. por mes Ud. para jubilarse ahora, adicionalmente a los recursos financieros existentes?.
> BRL 40041%
BRL 301 - 4003%
BRL 201 - 3004%
BRL 101 - 2006%
BRL 100 o menos
8%
prefiero no responder
5%
No sé cuánto
necesito20%
No sé cuántos recursos recibiría
13%
1/3 no es
capaz de analizar su situación
BRASIL
La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014
Cuánto Ud. pagaria por mes para un seguro de incapacidad de trabajo con uma renta mensual de de BRL 1.000?
> BRL 3039%
BRL 21 - 2917%
BRL 16 - 2011%
BRL 11 - 158%
BRL 6 - 107%
BRL 5 ou menos6%
Prefiero no responder
2%
No sé10%
La mayoría pagaría
más que el valor
actual de mercado
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Desconheci-mento da situação pessoal
BRASIL
Desconheci-mento
dos produtos
existentes
BRASIL
Análisis financiero y de las necesidades
Transparencia y simplicidad de los
productos
La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014
Desconocimiento de la situación personal
Desconocimiento de los productos existentes
La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014
¿Cuál fuente utiliza para buscar información sobre seguros de protección de vida?
Búsqueda por
internet
Confianza en
asegura-dores
LATAMIn
tern
et
Compa
ñía
de se
guro
s
Fam
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amig
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Aseso
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20%40%60%80% Búsqueda
Compañía de seguros
InternetFamilia/amigosAsesor/corredor/agente financiero
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%Confianza
La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014
Diferente a Europa, en América Latina el internet aún no es la fuenta de información más confiada
La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014
Los canales de venta preferidos
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
El contacto personal
en la venta es esencial
LATAM
La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014
Los canales de venta preferidos
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80%
La venta directa es cada vez más aceptada
LATAM
La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014
Factores importantes para comprar um producto
Buena asesoría
Proceso de venta simple y rápido
Transparencia em el costo
Posibilidad de ajuste de cobertura
Reputación de la aseguradora
Precio
Condiciones claras y simples
0% 20% 40% 60% 80%
Top 3No. 1
El precio es
importante
(jóvenes, ingresos bajos)
LATAM
La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014
Factores importantes para comprar um producto
Buena asesoría
Proceso de venta simple y rápido
Transparencia em el costo
Posibilidad de ajuste de cobertura
Reputación de la aseguradora
Precio
Condiciones claras y simples
0% 20% 40% 60% 80%
Top 3No. 1
Factor clave es simpli-cidad y
transparen-cia
LATAM
La evolución del Seguro de Vida en Argentina en comparación con América Latina | Buenos Aires, 3 de septiembre de 2014
Conocimiento
Simplicidad /
Transparencia
Enfermedades graves
y LTCNuevos
canales de venta
Clientes existentes
Entorno económico / Incentivos
Muchas gracias
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