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Índice de Índice de Competitividad Sistémica Competitividad Sistémica
de las Entidades Federativas de las Entidades Federativas 20062006
Estado de Sinaloa
24 de Agosto de 2006
Índice
1. Competitividad, Empleo y Bienestar en México
2. Competitividad Internacional de México
3. Elementos de la Competitividad Internacional
4. Competitividad Sistémica 2006 para el Estado de Sinaloa y demás entidades federativas
5. Competitividad Sistémica Regional:Caso Chihuahua
6. Competitividad Sistémica de las regiones y municipios del Estado de Sinaloa
Índice
1. Competitividad, Empleo y Bienestar en México
2. Competitividad Internacional de México
3. Elementos de la Competitividad Internacional
4. Competitividad Sistémica 2006 para el Estado de Sinaloa y demás entidades federativas
5. Competitividad Sistémica Regional: Caso Chihuahua
6. Competitividad Sistémica de las regiones y municipios del Estado de Sinaloa
* Estimados por aregional
Creación de Empleo, Inversión y Salarios en México
COSOFO: Coeficiente de Suficiencia Ocupacional Formal = aumento sexenal del empleo formal (IMSS + ISSSSTE) entre aumento sexenal de la PEASalario Mínimo RealInversión pública como porcentaje del PIB (eje derecho)
96% 95% 96%90%
87% 85%
70%65%
0%
21%
36%
18%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
LCR MAC MAV ARC ALM GDO LEA JLP MMH CSG EZPL VFQ0%
2%
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1934-1940 1940-1946 1946-1952 1952-1958 1958-1964 1964-1970 1970-1976 1970-1976 1976-1988 1988-1994 1994-2000 2000-2006*
Economía cerrada Economía abierta
791 804 826 857 897 946 984 1,003 1,004 988 958 921
-35-101 -61
171
559
398
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0
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1200
2001 2002 2003 2004 2005 2006* 2007 2008 2009 2010 2011 2012
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Aumento de la PEA Aumento de afiliados totales (IMSS + ISSSTE)
Fuente: aregional.com, con información de Conapo, IMSS e ISSSTE
*Datos estimados por aregional.com
Aumentos Anuales de la PEA y del Empleo Formal en México2001-2012
Aumentos Totales de la PEA y del Empleo Formal por sexenio
VFQ FCHFCH VFQ
*
*
5,122
931
5,857
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Coeficiente de Suficiencia Ocupacional Formal en México (COSOFO 2001-2006)
Fuente: aregional.com, con información de Conapo, IMSS e ISSSTE
COSOFO: aumento sexenal del empleo formal (IMSS + ISSSSTE) entre aumento sexenal de la PEA
* Estimados por aregional
*
-4%
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50%
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2001 2002 2003 2004 2005 2006 2001-2006
Fuente: aregional.com, con información de Conapo, IMSS e ISSSTE
*Datos estimados por aregional.com
Aumentos Anuales de la PEA y del Empleo Formal1999-2010
Estado de Sinaloa
Aumentos Totales de la PEA y del Empleo Formal por sexenio
JSM JAPJAPJSM
*
*13 14 15 15 16 17
19 21 22 22 22 22
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15
9
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-5
-14
-1
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-5
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Aumento de la PEA Aumento de afiliados (IMSS + ISSSTE)
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1999-2004 1999-2004 2005-2010 2005-2006
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Fuente: aregional.com, con información de Conapo, IMSS e ISSSTE
COSOFO: aumento sexenal del empleo formal (IMSS + ISSSSTE) entre aumento sexenal de la PEA
*Datos estimados para el 2006
Estado de Sinaloa
Coeficiente de Suficiencia Ocupacional Formal (COSOFO 1999-2006)
*73%
108%
64%
120%
-29%
-80%
-7%
74%
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-100%
-80%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
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1999 2000 2001 2002 2003 2004 1999-2004 2005 2006
Aumento Anual de la PEA en el Estado de Sinaloa(2005-2010)
Estado de Sinaloa
Fuente: aregional.com, con información de Conapo
19 21 22 22 22 22 21
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2005 2006 2007 2008 2009 2010 Promedioanual delsexenio
Acumulado2005-2010
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15% 16% 17% 17% 17% 17%
Estado de Sinaloa
Aumento anual de la PEA en todas las localidades2005-2010
Aumento anual de la PEA en las localidades de más de 50,000 habitantes
2005-2010
Fuente: aregional.com
22.0
13.6
39.8
21.2
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Región I: Norte
Región II: Centro Norte
Región III: Centro
Región IV: Sur
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Localidades con más de 50 mil habs. Resto de localidades Total del Estado de Sinaloa
Aumento anual de la PEA regional en las localidades de más de 50,000 habitantes
2005-2010
Fuente: aregional.com, con información de Conapo
Estado de Sinaloa
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Región I: Norte
Región II: Centro Norte
Región III: Centro
Región IV: Sur
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Aumento anual de la PEA en las localidades de más de 50,000 habitantes
2005-2010
Fuente: aregional.com, con información de Conapo
Estado de Sinaloa
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Ahome Salvador Alvarado Guasave Culiacán Mazatlán
Región I: Norte
Región II: Centro Norte
Región III: Centro
Región IV: Sur
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2005 2006 2007 2008 2009 2010
Índice
1. Competitividad, Empleo y Bienestar en México
2. Competitividad Internacional de México
3. Elementos de la Competitividad Internacional
4. Competitividad Sistémica 2006 para el Estado de Sinaloa y demás entidades federativas
5. Competitividad Sistémica Regional:Caso Chihuahua
6. Competitividad Sistémica de las regiones y municipios del Estado de Sinaloa
Localización Internacional Estratégica
Acuerdos y Tratados Comerciales
Región AsiaTLC México-Israel Israel
Acuerdo de Asociación Económica México-Japón
Japón
Región LatinoaméricaTLC Bilaterales Nicaragua, Bolivia,
Costa Rica, Chile, Uruguay
TLC con el Triángulo Norte
Honduras, El Salvador, Guatemala
TLC-G3 Colombia, Venezuela
Acuerdos de Complementación
Económica Bilateral
Argentina, Brasil, Paraguay
Región NorteaméricaTLC de América del
NorteEstados Unidos,
Canadá
Región Europa
TLC Unión Europea- México
Austria, Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia,
Holanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido, Suecia, Chipre, Eslovenia,
Estonia, Hungría, Letonia, Lituania, Malta, Polonia, República Checa,
República Eslovaca
TLC México-Asociación
Europea de Libre Comercio
Islandia, Noruega, Liechtenstein, Suiza
Total
Regiones 4
Tratados y Acuerdos 15
Países 46
Fuente: UNCTAD, Trade and Development Report 2002
El modelo industrial de manufactura de ensamble no genera
valor agregado: México, Corea y ChinaChinaChina
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Importaciones Exportaciones Valor Agregado
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IMPORTS EXPORTS VALUE ADDED
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Comercio
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Importaciones Exportaciones Valor Agregado
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IMPORTS EXPORTS VALUE ADDED
Comercio
Valor Agregado 0
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es0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
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1992
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es
Importaciones Exportaciones Valor AgregadoImportaciones Exportaciones Valor Agregado
CoreaCorea
MMééxicoxico
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Comercio
Valor Agregado
China y México en el mercado de Estados Unidos
FUENTE: aregional.com con información del Departamento de Comercio de Estados Unidos
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8.0
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12.0
14.0
16.0
Par
tici
pac
ión
(%
)
China México Participación China Participación México
* Se compone de los subíndices de tecnología, ambiente macroeconómico e instituciones públicas** El número posterior a la diagonal se refiere al total de países considerados en la muestra para cada año
4245/80 47/101 48/104
55/117**
2001 2002 2003 2004 2005
Posición de México en el Índice de Competitividad del Crecimiento,
FEM 2005*
FUENTE: aregional.com con información del Foro Económico Mundial (FEM)
* El índice se compone de los factores desempeño económico, eficiencia gubernamental, eficiencia de negocios e infraestructura** El número posterior a la diagonal se refiere al total de países considerados en la muestra
34 3533
36
43
5356 56/ 60 53/ 61**
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
Posición de México en el Índice de Competitividad Mundial del IDE*
FUENTE: aregional.com con información del Instituto para el Desarrollo Empresarial (IDE)
* Los países señalados con color rojo son con los que México tiene firmado un Tratado de Libre Comercio o un Acuerdo de Complementación Económica
2932
172
193
5552
24
537
1
5654
3521
26
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IndiaTailandia
JapónHong Kong
ChinaSingapur
ArgentinaBrasilChile
MéxicoCanadá
Estados UnidosItalia
RusiaFrancia
Reino UnidoAlemania
Asi
aA
mér
ica
del S
ur
Am
éric
ade
lN
orte
Eur
opa
FUENTE: aregional.com con información del Instituto para el Desarrollo Empresarial (IDE)
Posición de países selectos en el Índice de Competitividad Mundial del IDE*
Índice
1. Competitividad, Empleo y Bienestar en México
2. Competitividad Internacional de México
3. Elementos de la Competitividad Internacional
4. Competitividad Sistémica 2006 para el Estado de Sinaloa y demás entidades federativas
5. Competitividad Sistémica Regional: Caso Chihuahua
6. Competitividad Sistémica de las regiones y municipios del Estado de Sinaloa
1930-1970-1985 ECONOMÍA CERRADA =
COMPETENCIA NACIONAL
1985-1994ECONOMÍA ABIERTA =
COMPETENCIA INTERNACIONAL
COMPETENCIA INTERNACIONAL = COMPETITIVIDAD SISTÉMICA
Cambio del contexto competitivo
Empresas
insumos
mano de obra
materias primas
materiales
asesorías
Regional
Municipal
Gobierno
Estatal
Federal
Sindicatos
de instituciones públicas
de instituciones privadas
OrganizacionesCiviles
Nacionales
Internacionales
comerciales
industriales
Cámaras y Asociaciones
privadas
de servicios
Iglesia
Católica
CristianosJudíos
Protestantes
Universidades y Centros
de Investigación
públicas
privadas
Enfoque tradicional(economía cerrada)
Competitividad sistémica(economía abierta)
Universidades y Centros de
Investigación
públicas
privadas
Empresas
insumos
mano de obra
materias primas
materiales
asesorías
Sindicatos
de instituciones públicas
de instituciones privadas
comerciales
industriales
Cámaras y Asociaciones
privadas
de servicios
ONG
Nacionales
Internacionales
Iglesias
Católica
CristianosJudíos
Protestantes
Cohesión Social
Planeación Democrática
Valores Sociales
Justicia Social
Concertación y Seguimiento de la Política
Nacional de Competitividad Sistémica
Estado de Derecho
Democracia
Gobierno
Estatal
ParaestatalMunicipal
Federal
Competitividad sistémica
CompetitividadEmpresarial
Competitividad Académica y Tecnológica
Competitividad Gobiernos
Competitividad Sindicatos
CompetitividadInstituciones
CompetitividadOrganizaciones
Civiles
Competitividad Sistémica
Internacional
26
FUENTE: aregional.com
Índice
1. Competitividad, Empleo y Bienestar en México
2. Competitividad Internacional de México
3. Elementos de la Competitividad Internacional
4. Competitividad Sistémica 2006 para el Estado de Sinaloa y demás entidades federativas
5. Competitividad Sistémica Regional:Caso Chihuahua
6. Competitividad Sistémica de las regiones y municipios del Estado de Sinaloa
28
Nivel Factores Variables1.1 Formación del Empresario 11.2 Propensión al Ahorro 21.3 Sentido del Riesgo 32.1 Entorno Económico 22.2 Flexibilidad Productiva y Calidad Total 32.3 Innovación y Desarrollo Tecnológico 22.4 Redes Inter.-empresariales 32.5 Seguridad de Riesgo de Trabajo 23.1 Fomento Científico y Tecnológico 43.2 Encadenamientos Productivos 23.3 Formación Profesional 33.4 Políticas Selectivas y de Fomento 33.5 Regulación Ambiental 33.6 Infraestructura 63.7 Entorno Laboral 83.8 Seguridad y Orden Públicos 83.9 Producción Científica y Tecnológica 33.10 Vinculación entre los Sectores Académico y Empresarial 23.11 Calidad del Marco Regulatorio 54.1 Política Comercial 34.2 Entorno Macroeconómico 34.3 Política Financiera 54.4 Política Fiscal 65.1 Valores Socio Culturales 265.2 Gobernabilidad 55.3 Estado de Derecho 55.4 Responsabilidad y Cohesión Sociales 56.1 Subsidios 16.2 Políticas de Competencia 16.3 Fomento a la Exportación 16.4 Globalización 16.5 Internacionalización 3
Total = 6 niveles 32 factores 130
4. Macro
5. Meta
6. Internacional
1. Micro: Empresario
2. Micro Empresa
3. Meso
Estructura del Índice de Competitividad Sistémica, 2006
FUENTE: aregional.com
-2.00
-1.50
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-0.50
0.00
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1.50
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3.00
3.50
OA
X
CH
IS
GR
O
VE
R
MIC
H
HG
O
PU
E
ZA
C
NA
Y
TLA
X
SLP
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CO
L
SO
N
TA
MP
JAL
CH
IH
QR
O
QR
OO
CO
AH
AG
S
BC
S
BC NL
DF
Posición de las entidades federativas en el
Índice de Competitividad Sistémica, 2006
FUENTE: aregional.com
Estado de Sinaloa
Posición: 14
Grado: medio
▼
Promedio Nacional = 0
30
Índice de Competitividad Sistémica de las Entidades Federativas, 2006
FUENTE: aregional.com
ALTO
MEDIO
BAJO
Estado de Sinaloa
Grado: medio
Grado de Competitividad Sistémica de las Entidades Federativas, 2006Nivel Micro: Empresario
FUENTE: aregional.com
Disposición de empresarios con vocación emprendedora,
previsores y con sentido del riesgo
ALTO
MEDIO
BAJO
Estado de Sinaloa
Grado: medio
FUENTE: aregional.com
Grado de Competitividad Sistémica de las Entidades Federativas, 2006Nivel Micro: Empresa
ALTO
MEDIO
BAJO
ALTO
MEDIO
BAJO
Empresas eficientes, flexibles, con esquemas de calidad total y
proclives a generar redes productivas
Estado de Sinaloa
Grado: medio
FUENTE: aregional.com
Grado de Competitividad Sistémica de las Entidades Federativas, 2006Nivel Meso
Encadenamientos productivos, fomento tecnológico, regulación
ambiental, infraestructura, entrono laboral, vinculación de universidades
con el sector empresarial
ALTO
MEDIO
BAJO
ALTO
MEDIO
BAJO
ALTO
MEDIO
BAJO
Estado de Sinaloa
Grado: medio
FUENTE: aregional.com
Grado de Competitividad Sistémica de las Entidades Federativas, 2006Nivel Macro
ALTO
MEDIO
BAJO
ALTO
MEDIO
BAJO
Estabilidad macroeconómica, apertura comercial, políticas
financiera y fiscal
Estado de Sinaloa
Grado: alto
FUENTE: aregional.com
Grado de Competitividad Sistémica de las Entidades Federativas, 2006Nivel Meta
ALTO
MEDIO
BAJO
ALTO
MEDIO
BAJO
Valores socioculturales, cohesión y responsabilidades
sociales, gobernabilidad, Estado de Derecho
Estado de Sinaloa
Grado: medio
FUENTE: aregional.com
Grado de Competitividad Sistémica de las Entidades Federativas, 2006Nivel Internacional
ALTO
MEDIO
BAJO
ALTO
MEDIO
BAJO
Subsidios, medidas anticontrabando, fomento a la
actividad exportadora, políticas de competencia
Estado de Sinaloa
Grado: medio
ICSAR 2006 por entidad federativasEntidad
federativaICSAR 2006
Micro:Empresario
Micro: Empresa
Meso Macro Meta Internacional
DF 3.189 3.733 0.945 3.392 4.386 1.624 2.312NL 1.598 1.645 1.809 1.112 1.357 1.237 0.859BC 0.858 0.384 1.127 0.626 0.805 1.007 0.144
BCS 0.777 0.154 0.323 0.765 0.800 0.841 1.550AGS 0.743 0.767 0.770 0.596 0.054 1.073 0.359
COAH 0.690 0.894 0.908 0.417 0.237 0.621 0.360QROO 0.611 0.180 0.591 -0.173 0.284 0.963 2.485QRO 0.510 0.191 1.047 0.265 0.211 0.664 -0.047CHIH 0.441 0.752 0.843 0.130 -0.003 0.262 0.223JAL 0.405 0.142 0.399 0.332 0.013 0.787 0.369
TAMP 0.376 0.216 0.402 0.151 0.537 0.491 0.078SON 0.351 0.207 0.571 0.297 0.343 0.146 0.124COL 0.162 0.260 -0.130 0.473 -0.282 0.315 -0.005SIN 0.032 -0.295 0.350 0.021 0.130 0.098 -0.391
MOR -0.085 -0.123 -0.221 0.200 -0.413 0.077 -0.085CAMP -0.116 0.008 0.165 -0.053 0.111 -0.513 -0.554MEX -0.136 -0.338 -0.101 -0.057 -0.453 0.385 -0.315GTO -0.164 -0.565 0.196 -0.275 -0.073 0.044 -0.219YUC -0.273 -0.059 -0.327 -0.205 -0.478 -0.161 -0.147TAB -0.277 -0.084 -0.180 -0.520 -0.445 0.335 -0.691DGO -0.389 -0.308 0.053 -0.429 -0.579 -0.598 0.005SLP -0.477 -0.742 -0.347 -0.482 -0.408 -0.055 -0.433
TLAX -0.524 -0.175 -0.468 -0.364 -0.866 -0.318 -0.679NAY -0.538 -0.446 -0.845 -0.118 -0.172 -0.700 -0.607ZAC -0.694 -0.947 -0.503 -0.509 -0.579 -0.655 -0.270PUE -0.722 -0.581 -0.694 -0.510 -0.527 -0.830 -0.557HGO -0.753 -0.859 -0.492 -0.608 -0.570 -0.678 -0.755MICH -0.878 -0.375 -1.126 -0.817 -0.535 -1.021 -0.301VER -0.967 -0.692 -0.618 -0.706 -0.659 -1.551 -0.732GRO -1.194 -0.872 -1.328 -0.740 -0.832 -1.647 -0.467CHIS -1.272 -1.066 -1.543 -1.069 -0.737 -1.132 -0.732OAX -1.284 -1.005 -1.577 -1.145 -0.653 -1.111 -0.881
-0.60
-0.40
-0.20
0.00
0.20
0.40
0.60Nivel Micro: Empresario
Nivel Micro: Empresa
Nivel Meso
Nivel Macro
Nivel Meta
Nivel Internacional
Estado de Sinaloa Promedio Nacional = 0 Promedio Estado = 0.032
Los niveles de Competitividad Sistémica del Estado de Sinaloa, 2006
Mientras más alejado del centro del esquema, mayor es la competitividad
Índice
1. Competitividad, Empleo y Bienestar en México
2. Competitividad Internacional de México
3. Elementos de la Competitividad Internacional
4. Competitividad Sistémica 2006 para el Estado de Sinaloa y demás entidades federativas
5. Competitividad Sistémica Regional:Caso Chihuahua
6. Competitividad Sistémica de las regiones y municipios del Estado de Sinaloa
40
-1.50
-1.00
-0.50
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00
3.50
Noroeste Norte-Central
NoresteCentro-Norte Centro-Oeste Centro Capital Este Sur Penínsulade Yucatán
Índice de Competitividad Sistémica de las Entidades Federativas, 2006
FUENTE: aregional.com
Macrorregión Norte
Macrorregión Centro
Macrorregión Capital
Macrorregión Sur-Sureste
Estado de Sinaloa
Grado: medio
▼
▲
Estado de Chihuahua
Grado: alto
Estado de ChihuahuaEstado de ChihuahuaCompetitividad sistémica de las regionesCompetitividad sistémica de las regiones
REGIÓNICSAR
REGIONAL GLOBAL
NIVEL 1: MICRO PERSONAL(22.23%)
NIVEL 2: MICRO EMPRESARIAL
(20.70%)
NIVEL 3: MESO
(24.60%)
NIVEL 4: MACRO
(15.52%)
NIVEL 5: META
(12.04%)
NIVEL 6: INTERNACIONAL
(4%)
Chihuahua 1.814 2.322 1.775 2.140 2.198 0.642 -0.371Juárez 0.651 0.788 1.552 0.779 0.425 -1.133 0.832Delicias 0.270 0.370 0.212 0.619 -0.284 0.272 0.081Camargo 0.225 0.112 0.226 0.431 -0.189 0.940 -0.914Nuevo Casas Grandes 0.165 -0.586 0.670 0.042 0.612 0.103 0.968Cuauhtémoc 0.102 -0.014 0.468 -0.358 1.203 -1.201 1.356Parral 0.001 0.671 -0.988 -0.006 -0.083 0.298 0.878Jiménez -0.354 0.255 -1.012 -0.604 -0.800 0.951 -1.084Ojinaga -0.360 -0.709 -0.840 0.073 -0.485 -0.160 1.201Riva Palacio -0.410 -1.172 -0.103 -0.130 -1.553 1.440 -0.713Guerrero -0.842 -0.903 -0.837 -1.126 -0.849 -0.212 -0.832Guachochi -1.262 -1.134 -1.123 -1.860 -0.195 -1.938 -1.402
Estado de ChihuahuaEstado de Chihuahua
Grado de competitividad sistémica total de las regionesGrado de competitividad sistémica total de las regiones
Nuevo Casas Grandes Juárez
Ojinaga
Guerrero
Cuauhtémoc
Guachochi
Parral
Jiménez
Camargo
Chihuahua
Riva Palacio
Delicias
Índice de Competitividad Sistémica de las regiones de Chihuahua
1.81
0.65
0.27 0.23 0.16 0.10
-0.35 -0.36 -0.41
-0.84
-1.26
0.00
-1.50
-1.00
-0.50
0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
VII
-A:
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V:
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-C:
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III-
B:
Guerr
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C:
Guach
och
i
Fuente: aregional.com VII-A ChihuahuaFactor: Infraestructura3.4.13b Variable: Líneas telefónicas por cada 1,000
habitantes, 2003
Estado de ChihuahuaEstado de Chihuahua
179.38
285.63 293.86
113.43
73.7564.01
0.00
50.00
100.00
150.00
200.00
250.00
300.00
350.00
ESTATAL Región VII-A:Chihuahua
Chihuahua Aldama Santa Isabel Aquiles Serdán
Municipios
Índice
1. Competitividad, Empleo y Bienestar en México
2. Competitividad Internacional de México
3. Elementos de la Competitividad Internacional
4. Competitividad Sistémica 2006 para el Estado de Sinaloa y demás entidades federativas
5. Competitividad Sistémica Regional:Caso Chihuahua
6. Competitividad Sistémica de las regiones y municipios del Estado de Sinaloa
Regiones del Estado de SinaloaRegiones del Estado de Sinaloa
Fuente: Gobierno del Estado de Sinaloa
Región IRegión I
Fuente: Gobierno del Estado de Sinaloa
Región IIRegión II
Fuente: Gobierno del Estado de Sinaloa
Región IIIRegión III
Fuente: Gobierno del Estado de Sinaloa
Región IVRegión IV
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