View
12
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
全球金融科技中心
聯盟
Innotribe 與 Innovate Finance 共同創立
金融科技全球互聯
2016全球金融科技中心評估報告
Deloitte 與 All Street Research 共同出版 2016年9月
目錄
01
03
08
聯結全球金融科技社群
評估方法
研究結果
全球金融中心概況 12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
比利時
加拿大
法國
法蘭克福
荷蘭
香港
印度
愛爾蘭
以色列
肯亞
倫敦 34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
盧森堡
墨西哥
紐約
上海
矽谷
新加坡
南非
韓國
瑞士
雪梨 54
56全球金融科技中心評估總結
致謝 58
聯結全球金融科技社群全球金融科技創新成長速度驚人創業家投資者與區域中心共同形成的創新生態系持續萌
發全球確實已數位化
理所當然全球各區域創新中心生態系若能互相聯結就更能支持企業與投資者持續在全球成長
Innotribe 與 Innovate Finance 公司共同創立全球金融科技創新中心聯盟「Global Fintech Hubs Ferderation」(GFHF)目標在協助全球金融科技中心育成創新合作發展聯盟發表的第一份研究報告就是此篇對全球21個區域金融科技中心的評估
為使企業家及投資者更容易參與金融科技發展聯盟努力促進全球參與最佳實務與知識分享並且建立跨境共享開放平台使所有區域金融科技中心真正能全球互聯及知識共享
金融科技產業的新創公司既成企業金融機構技術團隊與政策官員之間彼此協力互助並真誠合作是長遠成功發展的真正關鍵
所有 GFHF 聯盟中的區域金融科技中心已合作共創出強大社群金融科技一路走來已有成績將更茁壯且影響深遠
Fabian Vandenreydt Global Head of Securities Markets Innotribe amp The SWIFT Institute Lawrence Wintermeyer CEO Innovate Finance
Fabian VandenreydtGlobal Head of Securities Markets Innotribe amp The SWIFT Institute
Lawrence Wintermeyer CEO Innovate Finance
01
2016 全球金融科技中心評估報告
當今產業的發展在開發新應用時所需技術的門檻更低大眾接納範圍更廣金融科技創新也正開始如此
投資者的眼光目前更聚焦全球天使投資透過新興策略聯盟與通道在全球取得優良投資的機會已
不輸給一般的機構投資者
人才與團隊也更加全球流動小型新創企業的員工為身處在不同國家與文化區域的人已非新鮮事
有關 Deloitte 的規模多元成長歷史的統計數字或圖表 都不足以說明 Deloitte真正量度 Deloitte 的是Deloitte 帶給世界的衝擊勤奮專注至今超過150年Deloitte 始終信守改變世界的承諾Deloitte 目前已立足150個國家全球員工超過 225000人
面對持續進化演變的金融生態系統Deloitte 的任務就是與客戶協力合作共創金融服務的未來
The Global FinTech Hubs Federation (GFHF)由 Innotribe 與 Innovate Finance 公司共同倡議創立是不附屬任何機構之獨立組織成員包含新興與既成金融科技創新中心金融科技產業持續全球化發展需要跨國的社群組織協助金融服務業創新育成GFHF 聯盟提供中立跨境平台協助區域金融科技中心深度合作積極參與及知識分享
GLOBAL FINTECH HUBSFEDERATION
Innotribe 創立於2009年為協助金融服務產業掌握金融新興科技與創新趨勢並促進討論其潛在衝擊得力於跨國金融資訊服務組織 SWIFTs 的關鍵角色Innotribe 協助全球金融組織社群掌握金融新科技動態協助聚焦潛在機會與轉變不致僵化於眼前行業實務
Innovate Finance 創立於2014年是英國金融科技社群中最重要的非官方組織所有的金融服務與科技生態系都能透過 Innovate Finance 的單一窗口對接策劃創新的組織與合作計畫探索影響金融科技產業的關鍵因素
02
2016 全球金融科技中心評估報告
評估方法《金融科技全球互聯2016全球金融科技中心評估報告》本報告由 Deloitte 與 All Street research 合作完成針對全球21個金融中心調查分析定量與定性資料評估在金融科技領域的發展現況
FinTech即金融科技於現今全球金融危機漩渦中尤顯重要金融機構藉由金融科技創新更容易做到去中介化既降低成本又能擴大客源傳統著名金融中心基礎完備最能順勢藉助金融科技創新發展如倫敦紐約香港但其他區域的金融中心如果能發展出獨特利基的技術仍有相當機會在金融科技領域創新領先
具創意或技能的企業家在選擇公司設立地點時已不再受限於特定地區而能放眼世界全球挑選因為人才與資本持續在全球流動同時各行業的進入障礙也持續降低
城市或國家都應該把握契機積極發展金融科技產業讓全球的消費者與經營者都能容易加入且留駐就能擴展經濟成長引擎且能孕育創新及企業精神帶來長遠效益
本評估報告接續兩篇初期研究金融創新公司 Innotribe 「2015 國際金融年會 (SIBOS 2015) 」報告以及 Innovate Finance 公司「創新金融峰會 Innovate Finance Global Summit (IFGS) 2016」 報告
第一節金融中心選擇由各地金融科技中心的「代表機構 」提供對當地市場工商概況未來發展趨勢的事實與看法所謂的代表機構可以是貿易商企業體非營利組織等只要是對當地財務及科技產業有重要利益相關比如
bull 能促進當地金融科技市場與生態系發展者
bull 能串聯各類不同市場間的參與者
bull 能協調並代表利害相關者議定政策及法規
本報告對金融中心的評估分類未完全依地理位置評比分數落在同一群的可能來自不同地區的國家或城市我們認為這樣更容易辨明金融中心的變化情形並且能找出發展熱區
03
2016 全球金融科技中心評估報告
本報告對金融科技創新中心的評估方法分三部分金融中心選擇綜合評比分數金融中心指標
金融中心 金融科技中心代表機構
Eggsplore
加拿大 FinTech Association of Canada
法國 Paris FinTech Forum
法蘭克福 FinTech Forum
荷蘭 Holland FinTech
香港 FinTech HK
印度 Nathan Associates India
愛爾蘭 Deloitte Ireland
以色列 Startup Nation Central
肯亞 NEST Nairobi
倫敦 Innovate Finance
盧森堡 Luxembourg for Finance
墨西哥 FinTech Mexico
紐約 Partnership Fund of NYC
上海 Silk Ventures
矽谷 500 Startups
新加坡 Monetary Authority of Singapore
南非 Techstars
韓國 Deloitte South Korea
雪梨 Stone amp Chalk
瑞士 Swiss Finance + Technology Association
第二節綜合評比分數為評比金融中心本報告加總集成3個不同的商業指標合併計算轉化為單一分數「綜合評比分數 (Index Performance Score) 」 所用的三個不同的商業指標是
bull
bull
bull 全球金融中心指數 Global Financial Centre Index1 (GFCI)
經商環境指數 Doing Business 20162 (DB)
全球創新指數 Global Innovation Index3 (GII)
綜合評比分數 (Index Performance Score) 數值愈低表示該中心愈有利於發展金融科技產業
註GFCI 值的計算是針對城市而非國家當評估的金融中心是國家時我們就採用「金融科技代表機構」所在城市的 GFCI 數值至於 DB 與 GII 的計算本就是針對國家而非城市對同一國家中不同城市此報告採用相同的 DB 與 GII 值
1 World Bank 2016 Doing Business 2016 Measuring Regulatory Quality and Efficiency Washington DC World Bank DOI 101596978-1-4648-0667-4 License Creative Commons Attribution CC BY 30 IGO Available here httpwwwdoingbusinessorg
2 ZYen 2016 The Global Financial Centres Index 19 April 2016 Yeandle and Mianelli ZYen London Available here httpwwwlongfinancenetglobal-financial-centre-index-19992-gfci-19html
3 Cornell University INSEAD and WIPO (2016) The Global Innovation Index 2016 Winning with Global Innovation Ithaca Fontainebleau and Geneva License Creative Commons Attribution CC BY 30 IGO Available here httpswwwglobalinnovationindexorg
04
2016 全球金融科技中心評估報告
比利時
全球金融中心指數 Global Financial Centre Index (GFCI) 形成具競爭力的金融中心有多重因素為了量化研究金融中心的競爭力GFCI 指數在2005年被提出而由 ZYen Group 在2007年3月首次發表GFCI 能提供了解金融中心的概況評級及相對於其它金融中心的排序名次GFCI 指數的計算來自下列兩組資料
bull
功能性因素包括經商環境金融產業發展基礎建設人力資源以及商譽等其他因素
bull
金融中心調查評估問卷以網路(線上)問卷調查方式為之
GFCI 是評估金融科技中心的重要參數GFCI直接表達出某一個城市作為金融中心的競爭力一般而言透過上述「功能性因素」中的各項參數就能判定一個金融中心是否能發展出一個強固的金融科技生態系不過有強大全球競爭力的金融中心並不代表就能提供強大的金融科技創新環境GFCI 指數良好代表有良好的基礎建設與法令規章但這些既有系統更傾向保持現狀不易創新真正帶來破壞式創新的小氣候常需要微妙的不可知因素牽引出創新自然發生
經商環境指數 Doing Business (DB) DB 經商環境指數收集189個經濟體資料對企業營運管理與財產權保護給出量化指標DB 2016 報告內容係審視經商環境監管法規檢討促進或限制商業活動的條款DB報告由世界銀行在2003年首次發表迄今2016年已持續出版13個年度
DB 指數量度了法令與監管環境對企業的營運的影響健全的法令與監管系統 對金融科技公司至關緊要冗長拖延的新公司設立及法遵程序往往就扼殺了創新同樣的封閉不透明的司法系統讓投資方或消費者面對不熟悉的商務交易對方往往猶豫再三長此以往重視知識分享的科技創新生態系就很難建立
金融科技產業公司很多是新創開拓或快速成長階段的企業所以能否提供簡易便利的營商環境就是衡量金融科技中心活力的關鍵不過某些DB指數稍差的國家政府會設立自由貿易區或科技園區來鬆綁並活絡企業營運因此即使DB值不好也可能育成好的金融科技生態系
全球創新指數 Global Innovation Index (GII)全球創新指數(GII)報告自2007年起發佈內容為全球各經濟體的創新能力和結果的排名報告撰寫者包括康乃爾大學英士國際商學院世界智慧財產權組織及知識夥伴GII 用多重指標判斷各經濟體的創新能力其調查廣及全球128個經濟體涵蓋了全球928人口及979 GDP
金融科技的本質是破壞式創新所以金融科技中心成功的關鍵就是育成創新的程度GII涵括多重創新指標的特色最能具體而微充分掌握科技相關產業的創新變化
不過創新本身比科技創新的意義還廣譬如透過簡訊的行動支付在非洲已行之有年遠早於已開發國家故所謂的創新並不只是純然指科技創新而是在正確的時間正確的地點導入正確的科技
05
2016 全球金融科技中心評估報告
第三節金融中心指標本報告設計一系列定性指標用來評比不同金融中心間金融科技產業發展的狀況其中部分指標是依主觀標準來評定另一部分是依客觀標準
「金融中心指標」的多重意義
bull
第一指標顯示出金融中心現階段的優勢及核心競爭力新創企業可以經由指標來判斷公司如果設點於此有沒有利基綜效全球投資人也能參考指標評估是否有合意的投資機會
bull
第二金融中心指標提供了類似「國情咨文」般的金融中心概況說明其中包括了定量與定性資料以及各市場中關鍵角色的狀況(包括公司投資人或創業加速器)
bull
第三當地金融科技發展的優勢與挑戰都透過指數以量化數字呈現使得在21個金融中心間做比較清楚容易且方便追蹤進展
金融中心指數係透過問卷直接訪談「金融科技中心代表機構」再收回整理校對結果問卷內容皆與本研究直接相關研究人員分析問卷回應的內容和語境並搜尋比對公開的新聞與事實資料有不一致處會再次訪談代表機構釐清資訊
問卷題目以下為「金融中心指數問卷調查」之問題與說明
自我評量題目請代表您的金融中心依下列 1-5 數字等級回答問題
01
02
較差 的確有需要改進的地方
平均 雖然不比別人好但也不比別人差
03
04
高於平均 我們比別人做得好
良好目前的成績已經很滿意
05 優秀 這是我們的榮耀
請依照您的主觀看法對下列因素作出評等請依上述 1- 5 數字等級做答 (各題目視需要會有附加說明)
1 法令規章
2 外籍新創企業申請加入您所在的金融科技中心
3 消費者的可及性
4 行業專家的可及性
5 創新文化
6 政府對金融科技產業的支持
06
2016 全球金融科技中心評估報告
1 貴中心的前五項主要創新領域
2 使前項創新發生的前五項主要科技是
3 企業在貴中心營運最大的三個挑戰
論述題
1 貴中心最顯著的優點為何
2 貴中心有哪些重要投資者3 貴中心最重要的創新加速器與育成中心4 貴中心前五名的金融科技公司
5 貴中心金融生態系中最成功的案例
6 貴中心未來12個月的前景展望
07
2016 全球金融科技中心評估報告
下拉式清單選擇題與論述題這些問題相對比較主觀但仍是「 2016全球金融科技中心評比報告」很重要的部分所回答的論述段落能協助本研究持續建立各金融中心的概況資料非常有助於評比這些概況資料未來也還會有更多用途譬如說公司投資者或加速器定出投資篩選標準(如市場價值或投資價值)
金融科技中心代表機構亦被要求從GFHF聯盟提供的下拉式清單挑選出當地金融中心最重要的科技創新領域與面臨挑戰創新領域的部分反映出的就是傳統金融服務面臨的挑戰也可以是由於金融科技發展帶來破壞式創新本問卷的回答內容只是各區域金融科技中心代表機構的見解與經驗並不是GFHF聯盟的意見
本研究對各金融中心已做深入調查與資料收集此處各中心的金融科技代表機構對有關問題請作出主觀與客觀的回應未來的目標在為所有金融中心建立一套標準化的回應方法
下拉式清單選擇題
研究成果
研究成果金融科技產業排名並非關鍵全球金融科技市場進化快速生態系中的金融中心能在短期就發展成熟這使得金融科技中心的全球排名升降飄忽變動快速金融中心錯綜複雜的特質不易由排名反映出排名數字難窺全貌
為量化研究各區域金融中心本報告集成3個重要商業指標 (世界銀行經商環境指數全球創新指數全球金融中心指數)加總合併計算為「綜合評比分數 (Index Performance Score)」數值愈低表示該中心愈有利於發展金融科技產業
綜合評比分數 (Index Performance Score) 得分小於25意即為全球最佳金融科技中心有五個城市倫敦新加坡紐約香港及矽谷前四名長久以來均居全球金融中心領先地位第五名矽谷則領先在科技創新這些中心除了既有的良好特質(比如人才專業監管創新投資充沛政府支持等)生態系內各部分也合作無間才造就了領先全球的金融科技產業能橫跨金融與科技創新發展但這不意味領先可以長久這些老牌金融中心的成功有多重因素很多非其自身能完全掌控而且變化快速所以各金融中心必須靈活進化才能支持其企業主與投資者持續在全球成長
對分數介於26至150之間的12個金融中心城市而言維持其在金融科技產業的相對優勢地位仍然機會十足譬如說為保持優勢可以選擇聚焦在產業中的某些專門技術或創新領域比利時在身份管理及 KYC有很強的優勢技術愛爾蘭在資產管理服務上海在支付領域韓國則採由上而下方式由政府定下優先方向來推動金融科技產業生態系建立韓國政府目前已許可再設立兩家純網路銀行
最後一群綜合指標分數超過150分的有4個國家墨西哥南非印度肯亞但這樣的分數並不等於說這些國家的金融科技產業發展是完全負面的對已開發國家阻礙金融科技產業發展的因素對開發中國家卻可能是促進金融科技產業發展的生命線比如說金融服務產業的監管不足傳統銀行和保險服務不夠普及正好有助其金融科技產業跳躍發展
Louise Brett DeloitteLead Partner UK FinTech
10
2016 全球金融科技中心評估報告
支付方式(7)受到廣泛重視網路安全(7)亦同兩者皆為數位財貨能完成交易的基礎的確為金融科技產業的核心技術財富管理(7)服務也見到持續成長受注目科技譬如智能投顧能降低成本同時為更多客戶管理資金
技術 - 分析數據 與行動通訊數據主導金融科技發展數據分析(13)與大數據分析(9)是推動金融創新的核心技術因為電腦運算能力增強就能處理巨量資料行動通訊技術(10)也是關鍵技術透過行動通訊設備獲取金融服務正在日益增加同樣的APIs(10)即「應用程式介面」也極受重視APIs屬於基礎設施能確保不同系統間以及各生態系間連結無誤重視數位身分(8)技術的國家有比利時法國印度以色列肯亞新加坡南非及韓國相關專業人才很多機器學習(8)已開發國家具有優勢美國的紐約和矽谷居於領先
產業發展挑戰 關鍵在於文化阻礙金融科技產業成長最被提及的兩點退出機會不足(8)與風險規避文化(7)這表明萌生中的區域金融科技生態系統要積極發展 可以學矽谷模式先孕育出風險創投社群繼而形成健康的投資循環終究能發展為創新中心初期創投和企業併購也是重要推動因素缺乏退出通道則反映出私募股權發展不足及資本市場太小
生活成本高(9)是金融科技產業在已開發市場的最大挑戰有些則回應挑戰在於市場規模太小(8)這表示金融科技企業的跨境商務仍存在待排除障礙好的方面來說監管障礙(2)一如預期並不嚴重 (但仍有回報法律不確定性的問題(5))
政府支持需更積極各金融中心代表機構依評分等級由1 (較差) 至 5 (優秀)在6個方面自我評估包括監管情形入駐之外籍初創企業消費者易及程度行業專家易及程度創新文化政府支持
綜合評比分數高分的全球前5名金融中心在這6個自我評估項目普遍也得分較高新加坡倫敦和紐約在18個金融中心指標中有17個是「良好」至「優秀」矽谷和香港在12個金融中心指標中有11個「優於平均」
自評指標中「創新文化」偏低的金融中心已開發及開發中國家都有這些金融中心面臨的挑戰正好也是創新文化問題包括風險嫌惡文化融資困難與市場狹小
政府支持不夠也被指出是重大挑戰有9個金融中心表示政府支持度是「較差」或「不足」這需要持續關注改進
對全球金融中心的分析表明 區域金融科技生態系形成的初期政府應該積極介入支持等到金融科技中心稍具雛形持續成長就需更多元素包括政府支持監管要與時俱進合作與創新的文化強大的金融服務以及私人投資都是關鍵 金融科技產業的未來與金融中心的進化令人充滿期待
11
2016 全球金融科技中心評估報告
創新領域客戶至上各城市金融科技代表機構在問卷調查中回應目前專注的創新領域主要在電子商務(9個回應)與零售銀行(8個回應)這是振奮人心的好消息因為這表示金融服務流程將被改善簡化服務也更普及金融科技帶來的首階效益會直接有益在最需要的消費終端許多實例也證明如此新興銀行能成功挑戰既有銀行都是因為優先聚焦在改善消費者經驗
金融中心概況
金融中心概況接下來的部分對全球21個新興及既成金融科技中心提出分析及概況描述分析的重點涵蓋下列兩項
1 綜合評比分數 (Index Performance Score) 由下列3個商業指標集成
bull 全球創新指數 (2016年8月15日發布)bull 全球金融中心指數 (2016年3月發布)bull 經商環境指數 2016 (2015年6月評測)
在各中心概況專頁圓形圖表的正中心標示出綜合評比分數 (Index Performance Score)的數值沿圓形圖表的左上角圓弧按評比分數大小依序排列出金融中心的相對位置
較低的綜合評比分數 (Index Performance Score)代表更有利於金融科技產業發展不過評比分數的大小不適合用來當作名次來比較還需要嚴格檢視更多方面的更多參數做更深入分析才能進行比較在未來的接續研究會納入更全面的參數不只是目前的全球指數
2 對金融中心的定性分析與細節研究是透過訪談各個金融科技代表機構以及問卷調查的結論
圓形圖表的其餘圓弧周邊顯示了金融中心的定性資料也就是各金融中心代表機構的自評指標緊接著的段落是更多的細節敘述比如創業育成空間與加速器重要投資者未來發展方向代表機構的自評係反映其自身經驗的主觀看法提供本研究更多資料但並不是全球金融科技中心聯盟(GFHF) 的意見或主張
13
2016 全球金融科技中心評估報告
Hub representative EggsploreCEO Wim de Waele
較差
優秀
比利時
墨西哥
南非
盧森堡
以色列
排名高
排名低
經商環境指數
43
全球創新指數
23
全球金融中心指數52
Index Score
118
Data analytics Internet of Things
Banking-as-a-service
Platform architecturesDigital identity
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Small size of market
Identity management
Back-office operations
KYC Wholesale banking
Cyber-security
Technologies
Challenges
Innovation areas
Eggsplore KBC Start-It BNP Paribas Fortis ING Belgium FinTech Village
Brussels
比利時金融中心概況
自1970年代起金融科技公用事業就開始在比利時建立比如「環球銀行金融電信協會(SWIFT)」就是比利時有優惠的投資及租稅環境國際人才庫及位處於歐洲地理中心的地點世界重量級金融業者比如說Euroclear 歐洲清算組織MasterCard 萬事達卡歐洲總部及重要政治組織 European Commission 歐盟委員會總部都設在布魯塞爾
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標加總為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標各金融中心自我評估六個關鍵項目
14
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 物聯網
銀行即服務
平台架構數位身份
退出機會不足
監管法規阻礙
市場規模小
身份管理
後台管理
KYC 了解客戶
資訊安全
科技
挑戰
創新領域
Eggsplore KBC Start-It BNP Paribas Fortis ING Belgium FinTech Village
布魯塞爾
重要金融科技公司CashForce Doccle Guardsquare Silverfin Xpenditure Twikey Sixdots (Belgian Mobile Wallet) Sign2Pay Koalabox The Glue Gambit Edebex
由新創公司成功發展而漸具規模的企業 Intix Unified Post Ingenico (previously Ogone Isabel Worldline NG Data Sopra Banking Vasco Data Security Clear2Pay (now FIS)
重要投資者SmartFin Capital PMV GIMV Volta Ventures and Capricorn Ventures
成功案例主要的金融企業即使是同一市場中的競爭者仍共同合作形成金融科技生態系並在策略性重要項目實質協力合作比如說 KYC身分管理物聯網的衝擊
未來發展
比利時財政部已創設專案撰寫國家數位發展主計畫並預計在六個月內完成立法 開始執行專案聚焦在三個領域基於完善身分管理的數位優先資訊安全與隱私策略創造並支持相產業重要金融與科技業者均表支持促成利時的數位金融科技生態系
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
全球金融科技中心 聯盟 15
2016 全球金融科技中心評估報告
批發銀行
Hub representativeFinTech Association of CanadaFounder and Executive DirectorChristine Duhaime
較差
優秀
加拿大
上海
荷蘭
法蘭克福
雪梨
高排名
低排名
經商環境指數
14
全球金融中心指數
21
全球創新指數
15
Index Score
50
多倫多 Mobile Location-based services
Banking-as-a-service
APIsInternet of things
Regulatory uncertainty
High cost of living
Risk averse culture
Distributed Ledger Technologies
Remittances
Payments
Online Marketplace lending
Neo bank
Technologies
Challenges
Innovation areasMaRS Innovation LabCommunitechRyerson DMZOneeleven
Toronto
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
加拿大金融中心概況
加拿大金融科技產業近年動能充沛發展快速最大的金融服務區在多倫多其次為蒙特婁與溫哥華投入此產業的科技花費成長快速預計到2018年之前投資可達1億5千萬加幣加拿大的金融科技公司同時吸引區域及國際人才投資資本持續湧入促成金融科技產業的有機成長
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
16
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
行動通訊 行動定位服務
銀行即服務
APIs 應用程式介面物聯網
監管不確定性
生活成本高
風險規避文化
分散式帳本技術
匯款支付
支付方式
線上借貸市集
線上銀行
科技
挑戰
創新領域MaRS Innovation LabCommunitechRyerson DMZOneeleven
多倫多
重要金融科技公司Lendified Thinking Capital EQ Bank Sensibill Borrowell BlueRover Bluezelle Firmex Lucva Paycase Nvest SafePay CoinKite Versapay InvestX Payso Payfirma netcoins Voleo ModernAdvisor Shopify
重要投資者Business Development of Canada (BDC) Omers Ventures Power Financial
成功案例去年開始加拿大金融科技生態系呈跳躍式成長創業加速器興起數位金融學院(DFI)積極舉辦一系列的工作坊國際會議以及機構教育訓練是推動加拿大金融科技進入世界場景的主要動力位於多倫多的 MaRS Discovery 區可以容納 1700家新創企業(包括300家金融科技公司) 已募集到7億美金的風險創投資金
未來發展預期加拿大聯邦政府將全面接納金融科技與數位金融學院(DFI) 合作撰述的報告將在2016年9月發表這將帶來市場發展及投資機會特別是在人工智慧領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
17
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
巴黎
Hub representative Paris FinTech ForumCEOFounder Paris FinTech Forum Laurent Nizri
較差
優秀
法國
盧森堡
以色列
荷蘭
愛爾蘭
高排名
低排名
經商環境指數
27
全球創新指數
18
全球金融中心指數
32
Index Score
77
Data analytics Digital identity
Banking-as-a-service
APIsCloud computing
Limited exit opportunities
Risk averse culture
Fiscal uncertainty
Robo advisors
E-commerce
PaymentsFraud detection and mitigation
Cyber-securityInsurance
Technologies
Challenges
Innovation areas
There are many accelerators but none dedicated solely for FinTech
Paris
法國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
法國對金融科技產業已有完備的監管法規在法國尋求積極增長的公司不致面對法律不確定性一切規則清楚法國對金融科技產業還提供強大的政府支持及行政支援巴黎市聚集了高密度的金融機構及資產管理公司在支付保險及電信方面提供了強大基礎設施及豐沛的人才庫
18
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 數位身分
銀行即服務
APIs 應用程式介面雲端計算
退出機會不足
風險規避文化
財政收支不確定性
智能投顧
電子商務
支付方式舞弊偵防
資訊安全保險
科技
挑戰
創新領域
There are many accelerators but none dedicated solely for FinTech
巴黎
重要金融科技公司Compte Nickel Lendix FinexKap SlimPay Leetchi HIPAY
重要投資者Partech Ventures BpiFrance BPCE Group Credit Mutuel Arkea XAnge Private Equity
成功故事HiPay公司創立以來迄今不到三年處理的轉帳交易金額已經突破2千萬歐元公司的業務擴及全球60的業務來自境外HiPay是法國唯一公開上市的金融科技公司
Leetchi 已是歐洲主要的電子支付商而創立不過才幾年的時間法國數位化程度最好的銀行 法國國民互助信貸銀行(Creacutedit Mutuel Arkeacutea) 已投資 Leetchi 五千萬法郎持有86的股份但 Leetchi 公司營運仍舊由創立團隊主導這是銀行與金融科技新創公司合作的最佳範例
未來發展市場將日趨成熟新創公司成長並逐漸由B2C (企業對消費者) 成為 B2B (企業對企業)預期會有更多的銀行及保險公司與新創企業合作發展
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
19
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative TechfluenceCEO Michael Mellinghoff
較差
優秀
法蘭克福
雪梨
加拿大
韓國
瑞士
排名高
經商環境指數
15
全球金融中心指數
18
全球創新指數
10 Index Score
43Deutsche Boumlrse FinTech HubDie Zentrale CoworkingFinLabFrankfurt AcceleratorDeutsche Gruumlnder AkademieGruumlndermaschineMainincubatorStart FFMTech Quartier FrankfurtUnibator Campus Westend Goethe-UniversitaumltVABN Frankfurt
Frankfurt
Data analytics APIs
Blockchain DLT
AlgorithmsMachine learning
High cost of living
Small size of market
Low access to capital
Technologies
Challenges
Innovation areas
Risk management
Capital markets
Markets and exchanges
Wholesale banking
Investment management
Eurozone regulation
Supervisory bodies
法蘭克福金融中心概況
法蘭克福是金融科技產業發展的熱點有超過300家銀行設點歐陸最大的股票交易所德意志交易所 (Deutsche Boumlrse Group) 總部即設於此法蘭克福幾平方公里的範圍中就具備了金融科技生態系發展所需要的重要元素活力充沛的新創企業投資者人才庫金融機構監理單位大型網路服務營運商以及其嫻熟監管法規與經營政府支持的專才
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
20
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
排名低
Deutsche Boumlrse FinTech HubDie Zentrale CoworkingFinLabFrankfurt AcceleratorDeutsche Gruumlnder AkademieGruumlndermaschineMainincubatorStart FFMTech Quartier FrankfurtUnibator Campus Westend Goethe-UniversitaumltVABN Frankfurt
法蘭克福
數據分析 APIs 應用程式介面
區塊鏈分散式帳本
演算法機器學習
生活成本高
市場規模小
資本取得不易
科技
挑戰
創新領域
風險管理
資本市場
市場與交易所
批發銀行
投資管理
歐元區監管法令
監管單位
重要金融科技公司360T Awamo Ayondo Clark CreditShelf Diversifikator Fincite Traxpay Paydirekt WebID etc
重要投資者Acxit Capital Partners Augur Capital Aurelia Private Equity Brockhaus PE CommerzVentures Creathor Venture Deutsche Boumlrse FinLab Hauck ampamp Aufhaumluser Heliad Equity Partners HR Alpha Venture Partners KfW Bankengruppe Main Incubator Omnis Mundi Quadriga Capital Sirius Venture Partners TEV Global Invest ValueNet Capital Partners VCDE Venture Partners
成功案例德意志交易所(Deutsche Boumlrse) 以7億2千5百萬歐元成功併購外匯交易平台 360T (2015年7月)Clark 公司在A輪投資成功募集1千3百萬歐元KKR 投資人工智慧新創公司 AragoAg 5千5百萬美元
未來發展至少還有一個金融科技的加速器或育成中心將在法蘭克福設立法蘭克福也將更聚焦金融科技活動更多創業者在此新創公司更多新創公司會將辦公室遷入(如 Fincite 與 WebID等) 或者在法蘭克福設立分支機構
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
21
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Holland FinTechCEO Don Ginsel
較差
優秀
荷蘭
愛爾蘭
法國
加拿大
上海
排名高
排名低
經商環境指數
28
全球金融中心指數
34
全球創新指數
9 Index Score
71
阿姆斯特丹
Amsterdam
Data analytics
Payment gateways
UX
Algorithms
Machine learning
Limited exit opportunities
Small size of market
Low levels of knowledge sharing
Technologies
Challenges
Innovation areas
Funds management
Cyber-security
Markets and exchanges
Compliance
Liquidity management
E-commerce
Supervisory bodies
Startupbootcamp Rockstart WeWork Tribes BAmsterdam
荷蘭金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
荷蘭居歐洲最強大的企業環境之一有堅實的人才庫有好幾個科技中心比鄰座落金融科技中心成長快速監管法令也能追上科技發展且政府便民行政效率高荷蘭的傳統金融生態系已相當成熟支付交易轉帳成本都低這些因素造就荷蘭成為服務良好基礎完備的新創環境成為金融科技初創企業偏好的實驗基地
22
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
阿姆斯特丹
數據分析
支付入口
使用者經驗
演算法
機器學習
退出機會不足
市場規模小
知識分享程度低
科技
挑戰
創新領域
基金管理
資訊安全
市場與交易所
法規遵循
流動性管理
電子商務
監管單位
Startupbootcamp Rockstart WeWork Tribes BAmsterdam
重要金融科技公司GlobalCollect Payvision Backbase Five Degrees Flow Traders Adyen
重要投資者Orange Growth Capital Keen Venture Partners Endeit Capital Holland Private Equity Velocity Venture Capital
成功案例Adyen 創立於2006年為全球快速變化的企業環境提供科技解決方案2013年Adyen的支付平台處理交易金額已達1億4千萬美元2014年2億5千萬美元2015年達5億美元
未來發展荷蘭政界與企業界終持續走向全面接納金融科技政府研究機構與企業之間正密切合作增強荷蘭作為金融中心的競爭力荷蘭的金融科技也促成與其它國際金融中心間的關係發展這使荷蘭逐漸成為歐陸金融中心的入口
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
23
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative FinTech HKFounder Janos Barberis
較差
優秀
香港
韓國
瑞士
紐約
矽谷
排名高
排名低
經商環境指數
5
全球創新指數
14
全球金融中心指數
4
Index Score
23
Data analytics Robotics
Natural language processing
P2P technologiesBig data
Small size of market
High cost of living
Risk averse culture
E-commerce
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Foreign Exchange
Technologies
Challenges
Innovation areasFinTech SuperChargerAccenture Innovation LabThe DBS Vault
Hong Kong
香港金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
香港被視為亞洲最大的金融中心自然吸引金融科技發展金融科技也確實促進香港近年來成長香港作為連結亞洲和全球的樞紐發展B2B業務特別有利此外香港作為比鄰中國的區域優勢使得其它城市很難取代香港
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
24
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 機器人
自然語言處理
P2P技術大數據分析
市場規模小
生活成本高
風險規避文化
電子商務
財富管理
智能投顧
資訊安全
外匯交易
科技
挑戰
創新領域FinTech SuperChargerAccenture Innovation LabThe DBS Vault
香港
重要金融科技公司Amareos Neat Gatecoin microcred 8 securities Aidyia AMP CreditTechonologies WeLend Ironfly Technologies Nexchange
重要投資者Arbor Ventures Nest VC Horizons Ventures
成功案例Welend由WeLab營運是香港著名的網路貸款平台2015年WeLab 贏得香港年度最佳高科技企業獎2016年成功募資15億美元截至2016年7月Welend處理的貸款申請額已達45億港幣
未來發展香港將聚焦在其核心競爭力即B2B平台作區域性擴展同時也成為中國大陸企業在亞洲和歐洲併購的海外基地
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
25
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
班加羅爾
較差
優秀
印度
肯亞
南非
墨西哥排名高
排名低
經商環境指數
130
全球金融中心指數
42
全球創新指數
66 238Index Score
Hub representative Howard MillerPrinciple Nathan Associates India
Digital identity Mobile
Web access
Payment gateways
APIs
Lack of Professional Services Ecosystem
Quality of infrastructure
Low access to capital
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Microsoft AcceleratorRainmatterBHIVE
StartTank
T-Hub
Barclays RISE91Springboard
Bangalore
MumbaiHyderabad
ChennaiRisk profiling
CreditscoringOpen data
Identitymanagement
印度金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
印度的金融科技生態系技術專業人才很多而進入成本卻低人才供應管道也很廣泛成本不高且容易獲得除此之外印度政府提供政策方案使新創企業設立容易經營障礙少並提供財稅方面的優惠
26
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身份 行動通訊
網路存取
支付入口
APIs 應用程式介面
缺乏專業服務業生態系
基礎建設品質
資本取得不易
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
Microsoft AcceleratorRainmatterBHIVE
StartTank
T-Hub
Barclays RISE91Springboard
班加羅爾
孟買海德拉巴
清奈風險剖析
信用評分開放資料
身份管理
重要金融科技公司PayTM FINO PAytech Citrus Pay Bill Desk Freechrage MobiKwik BankBazaar PolicyBazaar Capital Float SME Corner
重要投資者Sequoia Capital 500 Startups India SAIF Partners Tiger Global IDG Accel Partners Ascent Capital Bain Basil Partners
成功案例PayTM 與其它「行動支付數位皮夾」技術公司正快速擴展在數位支付的基礎建設
未來發展印度金融科技的下個步驟預期會見到下列技術的發展新型態的區塊鏈延伸應用以及其它分散式帳本技術數位化普惠金融在2020年之前擴大進展未來世代的支付方式受惠於印度的開放 APIIndia Stack「非支付」領域的金融科技公司預期也將出現 比如另類借貸人另類信用評級以及人工智慧應用
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
27
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
愛爾蘭
法國
盧森堡
上海
荷蘭
排名高
排名低
經商環境指數
17
全球創新指數
8
全球金融中心指數
46
Index Score
71
都柏林
Hub representative Deloitte Ireland
Data analytics APIs
Integration technologies
AlgorithmsCloud computing
Blockchain
High cost of living
Small size of market
Low access to capital
Compliance
Back-office operations
PaymentsKYC
AML
Funds management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Asset management
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
DublinGalway
愛爾蘭金融中心概況
愛爾蘭有相對較低的企業稅只有125吸引全球企業進駐都柏林有相當多的基金管理公司為這些跨國企業服務以都柏林為基地的新創企業發展就自然聚焦在「監管科技」 聚焦在解決這麼多基金管理公司帶來的法遵與監管的挑戰重量級科技公司如 Google 與 Facebook都選擇都柏林做為他們的EMEA (歐洲中東非洲三區) 總部也帶來相當多技術優秀 而且瞭解全球商業模式的人才
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
28
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 APIs 應用程式介面
整合科技
演算法雲端計算
區塊鏈
生活成本太高
市場規模太小
資本取得不易
法規遵循
後台管理
支付方式KYC了解客戶
反洗錢
基金管理
科技
挑戰
創新領域
資產管理
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
都柏林高威
重要金融科技公司Stripe Realex Fenergo and FundRecs
重要投資者Enterprise Ireland Frontline Ventures Kernal Capital Dermot Desmond
成功案例Realex Payments在2015年被 Global Payments 以約 1億1千5百萬歐元併購
FundRecs 創立於2013年目標在發展強大有效省成本的對賬軟體在2016年於盧森堡舉辦的「歐洲資通訊產業創新科技論壇 (ICT Spring 2016)」被評鑑為歐洲年度最佳新創企業
Fenergo 快速成為「客戶生命週期管理」系統的業界標準2015年從 Insight Venture Partners 與 Aquiline Capital Partners募資獲得8千5百萬美元加速在全球市場發展
未來發展愛爾蘭的金融科技生態系將持續進展政府提供非常有吸引力的政策國際公司及人才持續進駐都柏林持續成長將發展為全球金融科技中心
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
29
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
特拉維夫
Hub representative Startup Nation Central
較差
優秀
以色列
比利時
墨西哥
法國
盧森堡
經商環境指數
53
全球創新指數
21
全球金融中心指數
25
Index Score
99
排名高
排名低
Data analytics Digital identity
Robotics
Machine learningCloud computing
Significant time difference
Small size of market
Isolated market
Robo advisors
Analytics
KYCFraud detection and mitigation
Cyber-security
Technologies
Challenges
Innovation areas
TechstarsBarclays WeWorkMindspace500 StartupsNautilus by AOLCiti AcceleratorThe Floor
Tel-Aviv
以色列金融中心概覽
以色列以豐沛的技術人才庫著名不只技能優秀受過軍事訓練的企業家們大膽創新而且有創意他們富於冒險精神將失敗視為學習機會有創業的飢渴追求成長的意志以色列本身的市場比較小 所以有些企業從一開始就是針對廣大歐洲跟美洲的市場來設計產品
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
30
2016 全球金融科技創新中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 數位身分
機器人
機器學習雲端計算
時差明顯
市場規模太小
市場隔離
智能投顧
分析 舞弊偵防
KYC 了解客戶
資訊安全
科技
挑戰
創新領域
TechstarsBarclays RISE Mindspace500 Startups Nautilus by AOL Citi Accelerator The Floor WeWork
特拉維夫
重要金融科技公司Payoneer Etoro Sapiens Credorx Tipalti Fundbox Forter Zooz
重要投資者Corporate VCrsquos Microsoft Samsung Intel IBM Deutsche Telekom Cisco
Local VCrsquos Jerusalem Venture Partners Magma Venture Capital Many Angel Investors Carmel Ventures Aleph Pitango 83North
成功案例Checkpoint 是全球最大單一資訊安全軟體供應商 被 Gartner 「2016統一威脅管理資安魔力像限」評為領導品牌 惡意軟體捕捉率是業界最高服務客戶遍及全球有超過10萬家企業及數以百萬計的個人使用者FundTech 在2015年以12億5千萬美元被併購
未來發展預期風險創投對此地的投資會聚焦在 智能投顧支付方式以及區塊鏈特別是區塊鏈以色列的金融服務將更數位化銀行也往數位化發展帶來更多創新
以色列是個小而被隔離的市場但從國際合作的角度來看小而隔離卻是長處因為此地的企業從一開始就會把市場目光聚焦全球以色列興起的支付及交易系統就是以全球為使用範圍
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
31
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
肯亞
排名高
排名低
南非
印度
經商環境指數
108
全球金融中心指數
NA
全球創新指數
80
Index Score
無分數
奈洛比
Hub representative NEST NairobiManaging Partner Aaron Fu 沒有肯亞的「金
融中心指標」資料故其「綜合評比分數」無法計算
Digital identity Mobile
P2P technologies
ConnectivityPayment gateways
Skills shortages
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Retail banking
Foreign exchange
Credit scoring
E-commerce
Liquidity management
Technologies
Challenges
Innovation areas
NEST (Barclays Merck)
Nairobi
肯亞 金融中心概況
肯亞是非洲最著名的金融科技中心得利於聯合國重要辦公室設在奈洛比資金流入較多技術人才庫也日趨成熟專業技能與發展機會都在改善與非洲其它區域比較肯亞政治環境穩定吸引金融科技公司由非洲其它地方進駐 特別是撒哈拉沙漠以南區域
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
32
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身分 行動通訊
P2P技術
網路連通支付入口
技術嫻熟人才缺乏
監管不確定性
風險規避文化
零售銀行
外匯交易
信用評分電子商務
流動性管理
科技
挑戰
創新領域
NEST (Barclays Merck)
奈洛比
重要金融科技公司Innova Pesa Pal KAPS LTD Craft Silicon
重要投資者Savannah Fund NEST Centum Investment Novastar Ventures
成功故事M-PESA 的手機支付轉帳系統徹底改變肯亞企業支付方式成立於2007年有一千七百萬個肯亞用戶其成功得力於簡單的純文字使用者介面 即使功能最陽春的手機都可以使用
MODE 公司提供實時微信用金額給預付卡手機成立於2010年現在營運於31個國家客戶超過2億5千萬人
未來發展肯亞與其他國際金融科技中心間技術人力資源的落差將趨縮小Code for Africa 等計畫透過教育訓練及職業發展已起顯著作用部分國際銀行減少在非洲的業務正好給當地技術人才大好機會得以進入金融科技領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
33
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
Hub representativeInnovate FinanceCEO Lawrence Wintermeyer
較差
優秀
倫敦
排名高
排名低
新加坡
紐約
經商環境指數
6
全球創新指數
3
全球金融中心指數
1
Index Score
10
Mobile Algorithms
Banking-as-a-service
ConnectivityWeb access
High cost of living
High cost of office space
High cost of labour
Retail banking
Neo bank Foreign exchange
Wealth management
Capital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation Lab Level39RISEStartupbootcampTechstarsWayraWeWork
London
倫敦金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
倫敦有全球規模最大的金融服務產業並有繁榮的科技業支撐 倫敦的金融科技生態系精華全收有如美國東岸紐約般的活躍金融美國西岸矽谷的領先科技華盛頓的政策支持對於倫敦前述這三點都同在15分鐘的交通範圍內這些要素使倫敦成為與全球聯結最好的金融城市之一倫敦還有其它數位經濟成功的關鍵要素資本人才 監管政府支持以及多元化的人口組成
34
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
行動通訊 演算法
銀行即服務
網路連通網路存取
生活成本高
辦公室成本高
勞工成本高
零售銀行
網路銀行 外匯交易
財富管理
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Level39Barclays RISE Startupbootcamp TechstarsWayraWeWork
倫敦
重要金融科技公司Atom Bank Azimo Clear Score Crowdcube Currency Cloud Digital Shadows DueDil Ebury eToro Funding Circle Go Cardless Iwoca Kantox LendInvest Market Invoice Monzo Nutmeg Property Partner Ratesetter Revolut Seedrs Starling Bank Syndicate Room Tandem Transferwise World First World Remit Worldpay Zopa
重要投資者Accel Anthemis Augmentum Capital Aviva Ventures Balderton Brightbridge Ventures Illuminate Financial Index Northzone Octopus Passion Capital Santander InnoVentures
成功案例Worldplay 在2015年成功上市是當年英國科技業最大IPO也是迄今英國金融科技企業最大的IPO這表示英國不僅是金融科技創業的理想地點更表示有豐富的資源能幫助企業規模成長並成功達到世界級的企業
未來發展未來12個月英國將更大程度地與全球金融科技業合作 以支持生態系統的成長英國金融科技有放眼全球的雄心這需要全球性的資金人才與合作才能確保長期成功
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
35
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Luxembourg for FinanceCEO Nicolas Mackel
較差
優秀
盧森堡
以色列
比利時
愛爾蘭
法國
排名高
排名低
經商環境指數
61
全球創新指數
12
全球金融中心指數
14
Index Score
87
Data analytics Mobile
Blockchain
AlgorithmsBig data
Limited exit opportunities
High cost of office space
High cost of living
Compliance
Fraud detection and mitigation
KYCDigital payments
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
Luxembourg
盧森堡金融中心概況
盧森堡是歐洲排名第一的投資基金中心有超過140家國際銀行大約150家金融科技公司總共僱用約一萬名金融人才 也有多家創業加速器多半由重要金融機構主導比如說法國巴黎銀行同時盧森堡政府支持產業發展施政透明度高提供廣泛的研發獎勵金建設高效的網路及通訊基礎建設以及制定適用金融服務產業的法規
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
36
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
區塊鏈
演算法大數據分析
退出機會不足
辦公空間成本高
生活成本太高
法規遵循
舞弊偵防
KYC 了解客戶 數位支付
投資管理
科技
挑戰
創新領域
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
盧森堡
重要金融科技公司Mangopay Multifonds Amazon Payments iDetect Bitstamp Fundsquare SIX Payments Services
重要投資者SNCI Chameleon Invest Docler Investments Mangrove Capital LBAN 360 Capital Saphir GGM Capital Sting
成功案例Mangopay 成立於2012年是支付API的提供者目前已支持超過1千個交易平台客戶跨越歐洲22個國家2015年處理了2億歐元的支付金流
Bitstamp是比特幣交易平台可以互換美金通貨與比特幣數位貨幣2016年處理的比特幣交易量居世界第二
Digicash Payments 是行動支付技術供應商目前已有4家零售銀行採用其使用的範圍遍布盧森堡全境
未來發展盧森堡金融科技產業在來年的發展令人期待相關基礎建設會持續改進以Grand Duchy 為基地的新創公司將衝擊並改變現有產業今年盧森堡投資基金協會(ALFI)與銀行協會(ABBL)已共同建立金融科技工作組促使金融科技新創公司與現有金融服務業更加強合作預期創新帶來的產業變革及服務便利會更深化到日常應用領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
37
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
墨西哥市
較差
優秀
墨西哥
南非
印度
以色列
比利時
排名高
排名低
經商環境指數
38
全球創新指數
61
全球金融中心指數
53
Index Score
152
Hub representative FinTech MexicoCEO Jorge Ortiz
Data analytics Mobile
P2P technologies
Social mediaConnectivity
Low access to capital
Risk averse culture
Low access to capital
E-commerce
Back-office operations
KYCPayments
Treasury
Technologies
Challenges
Innovation areas
WAYRAGentera
Mexico City
墨西哥金融中心概況
此地匯聚經驗十足的創業者人力資源也具有良好技術及豐富商業知識這吸引了一樣經驗資深的企業家很多是來自國際金融中心比如說矽谷不只如此 墨西哥有非常龐大的潛在消費人口正等待被納入金融體系是極大的商機
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
38
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
P2P 技術
社群媒體網路連通
資本取得不易
風險規避文化
資本取得不易
電子商務
後台管理
KYC 了解客戶
支付方式
財政收支
科技
挑戰
創新領域
WAYRAGentera
墨西哥市
重要金融科技公司Kubo MiMoni Kuspit Tan Tan Kueski Bankaool Bitso Bayonet Clip Broxel
重要投資者Dalus Capital (Monterray) 500 Startups (Mexico City) General Atlantic (Mexico City) UHNW family offices
成功案例Kueski 成立於2012年提供及時小額貸款是墨西哥線上借貸的領導品牌創立以來每年以超過7倍的速度成長壞帳損失小於傳統信用卡公司2016年迄今已募集 3千5百萬美元 全年募集可能達1億美元這是墨西哥金融科技首輪募集到最大的資本金額
未來發展預計2016年9月墨西哥將通過的金融科技法規中會認可虛擬與電子貨幣(比特幣)發行公司及群眾募資公司 預計此將開啟風險投資市場國際風險投資資金將會湧入這將補強目前已健康發展的金融生態系同時增進金融科技服務產業的競爭力
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
39
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Big data Social media
Messaging
Machine learning
APIs
High cost of living
High cost of office space
Financial skills shortages
Retail bankingMarkets and exchanges
Blockchain Distributed Ledger
Wealth managementCapital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation LabBarclays Accelerator Startupbootcamp
New York
較差
優秀
紐約
矽谷
香港
倫敦
新加坡
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球創新指數4
全球金融中心指數
2
Index Score
13
Hub representative Partnership Fund of NYC Director FinTech Innovation Lab Sunny Parikh
紐約金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
作為領先全球的金融中心紐約擁有規模最大最完善的金融服務體系在金融科技領域也積極尋求投資與合作華爾街擁有最大的投資資本同時也最需要金融科技帶來創新最優秀的技術和工程人才所以就匯集於此發展出充滿活力且資金豐沛的金融科技生態系而其所服務的市場不過就在一步之遙
40
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 社群媒體
手機通訊軟體
機器學習
APIs 應用程式介面
生活成本高
辦公空間成本高
金融人才短缺
零售銀行市場與交易所
財富管理
區塊鏈 分散式帳本
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Barclays RISETechstars Startupbootcamp
紐約
重要金融科技公司Enigma Kasisto Aqumin Alpha Point CB Insights
重要投資者Bain Nyca First Round Bessemer Venture Partners IA Ventures Norwest Venture Partners Canaan Ventures Silver Lake Lightyear Capital North Hill Ventures
成功案例LearnVest 成立於2007年所發展的財務規劃系統曾經獲得榮譽獎項公司於2015年被 Northwestern Mutual 以 25億美元收購
Ondeck是提供小型企業貸款的領導品牌在美國和加拿大境內已為橫跨700個不同產業的小型企業提供超過2千萬美元的貸款
Betterment提供自動化投資服務平台已服務12萬個以上的客戶投資金額超過3千萬美元公司在2016年的估值是7億美元
未來發展許多金融科技企業透過互相合作或者與金融機構合夥的方式加速成長而在技術已發展較成熟的領域預計是透過併購來成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
41
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Silk VenturesManaging PartnerAngelica Anton
較差
優秀
上海
荷蘭
愛爾蘭
雪梨
加拿大
排名高
排名低
經商環境指數
11
全球創新指數
25
全球金融中心指數
16
Index Score
52
Data centretechnology
MobileInternet of Things
Big Data
P2P technologies
Low levels ofknowledge sharing
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Blockchain
Wealth management
Liquiditymanagement
Asset management
E-commerce
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
Shanghai
上海金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
全球金融科技最大的市場在中國總投資規模最多總潛在市場最大數位使用最廣數位經驗豐富的人口卻處於發展未足的金融產業這為中國的金融科技產業發展帶來了巨大的機會
42
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
資料中心技術
行動通訊 物聯網
大數據分析
P2P 技術
知識共享程度低
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
區塊鏈
財富管理
流動性管理
資產管理
電子商務
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
上海
重要金融科技公司京東螞蟻金服陸金所 眾安保險微眾銀行匯付天下
重要投資者紅杉資本IDG中國銀行CDH 投資 萬達國美蘇寧國泰君安復星賽復資本
成功案例陸金所是成功的互聯網金融交易平台估值達到185億美元
未來發展上海的金融科技產業處於快速發展及領域整合並行的階段特別是整合在同一金融平台比如支付寶其數位支付及財富管理服務已經開始匯集大數據應用也不斷在金融服務領域創新破壞同時區塊鏈正成為產業焦點尤其是應用在支付及清算方面上海將通過加大政府支持完善監管環境推動自貿區設立深化發展金融科技產業
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
43
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
矽谷
香港
韓國
新加坡
紐約
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球金融中心指數
8
全球創新指數
4 Index Score
19
Hub representative 500 StartupsEntrepreneur in residenceMike Sigal
舊金山
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
Silicon Valley UX Mobile
Platform architectures
Machine learningAPIs
High cost of talent
High cost of living
High cost of office space
Retail banking
Open data
Fraud detection and mitigation
E-commerce
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
矽谷金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
矽谷是科技創新的同義詞目前的發展目標就是金融科技矽谷有很多重要風險投資機構很多全球領先高科技企業再加上數十年的成功發展經驗不斷推動企業從概念初生到領先發展預期矽谷將持續培育出全球領導企業
44
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
矽谷使用者經驗 行動通訊
平台架構
機器學習APIs 應用程式介面
人才成本高
生活成本高
辦公空間成本高
零售銀行
開放資料
舞弊偵防
電子商務
投資管理
科技
挑戰
創新領域
重要金融科技公司PayPal Square LendingClub CreditKarma Stripe RealtyShares Wealthfront Coinbase Ripple Prosper LendUp SoFi Affirm Indigogo
重要投資者VC 500 Startups Andreesen Horowitz Sequoia Capital Google Ventures SV Angel Ribbet Capital DFJ Accel Partners Khosla Ventures CoreVC Corporate VC Propel Ventures (formerly BBVA AMEX Ventures Citi Ventures Wells Fargo
成功案例金融科技的獨角獸企業 Stripe SoFi Lending Club Zenefits 及 Credit Karma
未來發展主要金融科技公司將繼續擴張而優秀的金融科技人才也將持續在新創公司內發揮專業引導創新而經濟若衰退 人才的取得也會變得更加容易但對新創企業而言資金的取得性則為長期難題四大公司 GAFA ( GoogleAppleFacebookAmazon) 將加強在金融科技領域發展對金融科技項目投資 也持續增加在保險科技(InsurTech)和監管科技(RegTech)兩個領域預計投資將快速成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
45
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeMonetary Authority of SingaporeChief FinTech OfficerSopnendu Mohanty
較差
優秀
新加坡
紐約
倫敦
排名高
排名低
矽谷
經商環境指數
1
全球創新指數
6
全球金融中心指數
3
Index Score
10
Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital GarageOcbc Open VaultUbs EvolveHsbcrsquos Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
Singapore
新加坡金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
新加坡是全球領先的國際金融中心也 極有潛力成為全球第一的金融科技城市新加坡政府全力支持金融科技產業發展已承諾投資225億美元在金融科技項目和概念驗證其它規劃出台的政策還包括監管沙盒雲端計算指南策略性電子支付金融科技辦公室MAS創新實驗室國際科技顧問團和人才發展計劃
46
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
監管不確定性
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital Garage Ocbc Open VaultUBS EvolveHSBCs Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
新加坡
重要金融科技公司Dragon Wealth Call Levels Fastacash MatchMove Pay MoolahSense Crowdonomic Otonomos Fitsense
成功案例MDAQ得到許多重要投資機構支持估值超過25億美元值得一提的是新加坡的傳統金融機構與新創企業一樣都積極擁抱金融科技
MAS全力推動金融科技發展引進優秀人才已成為新加坡金融科技的引領監管機構帶領金融科技應用的創新思維
未來發展新加坡將在2016年11月14 -18日主辦金融科技節其他積極發展的項目包括 推出 Unified Point of Sales (UPOS) 標準的終端顯示器Central Addressing System (CAS) 支付科技Trade Finance 分散式帳本概念驗證計劃SoCash 現金提款技術 銀行即服務(BaaS)
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
47
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
重要投資者有全方位的天使投資風險創投企業投資部門與政府投資機構Examples include GIC Temasek EDBI Singtel Innov8 LifeSREDA 500 Startups Sequoia Capital Jungle Ventures Golden Gate Ventures Quest Ventures
較差
優秀
南非
約翰尼斯堡
印度
肯亞
比利時
墨西哥
排名高
排名低
經商環境指數
73
全球金融中心指數
51
全球創新指數
60
Index Score
184
Hub representative Techstars Director Jess Williamson
Johannesburg
Cape Town
Payment gateways Mobile
Cloud computingand architecture
Digital identityBlockchain
APIs
Poor IP laws for SA companies
Difficulty of securing visas
Difficulty of SA companies getting money out of South Africa
Regulatory Barriers
Digital retail banking
Payments
Back-office operations
Data analytics
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Banking-as-a-service
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17Barclays Rise
南非金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
在連結非洲大陸與全球的金融科技生態系南非扮演關鍵角色國際企業進入非洲多半選擇由南非開始許多國際銀行的總部就設在南非南非自然成為金融科技一方重鎮初創企業主要在兩個城市約翰尼斯堡與開普敦並以之為中心向外擴展創新領域則聚焦在提供更方便更可及的金融服務特別是為低收入戶 已有甚至未有銀行帳户的人口
48
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
約翰尼斯堡
開普敦
支付入口 行動通訊
雲端計算與架構
數位身分區塊鏈
APIs 應用程式介面
智慧財產權法律不完備
簽證取得困難
資金轉帳出境困難
監管障礙
數位零售銀行
支付方式
後台管理
數據分析
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
銀行即服務
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17 Barclays RISE
重要金融科技公司SnapScan RainFin Yoco Peach Payments WizzPass PriceCheck (recently acquired by NASPERS) PayU
重要投資者Silvertree NASPERS Perry Blacher (Amadeus) Barclays Seeker Fund 4Di Group Hasso Plattner Ventures
成功案例成功的例子很多比如Techstars主導的 Barclays Accelerator旗下投資輔導的10個新創公司係來自非洲英國美國黎巴嫩等9個不同國家雖然這些公司的總部都位在其他區域但仍然促進了南非金融科技生態系發展並提供更多的國際連結
未來發展國際投資界對南非的新創公司漸感興趣預期更多風險創投將進入南非並與本地的風險創投良性競爭這將更有利於南非的初創企業約翰尼斯堡與開普敦兩個中心都會增長與其它區域及全球間的連結預期也將更強
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
49
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
首爾
Hub representative Deloitte South Korea
較差
優秀
韓國
瑞士
法蘭克福
矽谷
香港
排名高
排名低
經商環境指數
4
全球創新指數
11
全球金融中心指數
12
Index Score
27
Data analytics Big data
Machine learning
Digital identityMobile
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Credit scoring
P2P lending
Robo advisors
Retail banking
Crowd funding
D-CampShinhan Futures LabKB FinTech Hub Center
Seoul
韓國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
韓國的金融科技生態系一直當重視在建構能支持發展的監管環境韓國的優勢在於行動通訊技術基礎建設完備技術優良的人力資源眾多積極尋求投資機會的金融機構這樣的環境使得新技術應用的穿透率很高而韓國也自然成為測試創新金融科技的最佳溫床
50
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 大數據分析
機器學習
數位身分行動通訊
退出機會不足
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
信用評分
P2P借貸
智能投顧
零售銀行
群眾募資
D-CampShinhan Futures Lab KB FinTech Hub Center
首爾
重要金融科技公司Honest Fund 8 Percent Terra Funding Toss Kakao Bank K-Bank
重要投資者風險投資資通訊產業消費零售業商和部分金融機構也都是金融科技產業的積極投資者
成功案例引入純網路銀行是韓國金融科技的最大創新因為之前並不存在為加快金融科技發展韓國政府於今年初再釋出兩張網路銀行的營業執照K Bank 與 Kakao Bank這是1990年代初期以來韓國首次再發的新銀行執照 新銀行由許多家企業聯合投資創立它們來自不同的產業包括零售業及資通訊產業彼此間的技術客戶群與數據資料可以槓桿運用取得綜效
未來發展市場正密切注意與評估這兩家新設立網路銀行的發展其結果將對韓國金融科技產業發展有深遠影響
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
51
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeSwiss Finance + Technology AssociationCo-Founder and PresidentJohn Hucker CFA
較差
優秀
瑞士
法蘭克福
雪梨
香港
韓國
排名高
排名低
經商環境指數
26
全球創新指數 1全球金融中心指數
15
Index Score
42
蘇黎世 Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Suboptimal legal and fiscal conditions
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Fusion SIX F10 Kick StartNexussquaredBlueLionCryptoValley Zug
Zurich
Geneva
Cryptocurrencies
瑞士金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
瑞士向來以品質可靠安全及穩定聞名於世瑞士擁有大型成熟的金融中心國家有創新文化位居中心的地理位置基礎設施優良法律體系完備並注重消費者權益保護
52
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
法律和財政狀況未臻最適
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Fusion SIX F10 Kick Start Nexussquared BlueLion CryptoValley Zug
蘇黎世
日內瓦
數位貨幣
重要金融科技公司Knip Anivo FinanceFox Qumram WealthArc InvestGlass Monetas Bexio Ethereum Xapo Digital Assets (Elevance)
重要投資者Swisscom LakeStar RedAlpine Swiss Startup Invest Go Beyond SICTIC B-to-V 及 Investiere 也有私人投資者(比如大型天使投資或家族企業但並未批露詳細資料)
成功案例Knip保險應用軟體開發商已募資超過2千萬美元預計會對全球保險業創新革命Temenos銀行核心帳務系統開發商由偉大的創業家努力而成為業界的領頭羊著名科技業創投家 Eric van der Kleij最近加入位於蘇黎世的新創加速器 Kick Start Accelerator亦受注目
未來發展過去18個月裏瑞士金融科技產業已變化很大市場衆多參與者合作組成多個產業協會積極公關行銷尋求擴展最終成效要看對產業實際影響是否創新傳統金融服務初創企業存活多少投資實現獲利退場多少這些協會組織要積極協商並爭取行政單位及監理單位(比如 FINMA 瑞士金融市場監理局)的支持瑞士金融科技協會被納入政策制定是重要的下一步SIBOS 國際金融年會即將在日內瓦召開此為國際金融科技社群盛事瑞士正積極準備
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
53
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
雪梨
加拿大
上海
瑞士
法蘭克福
排名高
排名低
經商環境指數
13
全球創新指數
19
全球金融中心指數
17
Index Score
49
Hub representative Stone amp ChalkCEO Alex Scandurra
Big data Data analytics
APIs
Cloud computing
Mobile
High cost of living
Low access to capital
Small size of market
Risk managementInvestment management
Lending and Deposits
Wealth managementPayments
Technologies
Challenges
Innovation areas
Technology skills shortage
H2 Accelerator
Sydney
雪梨金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
澳大利亞有強大的財富管理及退休金計畫產業握有此區域最大的客戶群是亞洲金融科技生態系的入口對南亞區域而言尤其如此許多全球知名銀行都將亞洲總部設在雪梨此地有豐沛的優質人力資源行動通訊及網路銀行也非常普及
54
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 數據分析
APIs 應用程式介面
雲端計算
行動通訊
生活成本高
資本不易取得
市場規模小
風險管理投資管理
財富管理
貸款和存款
支付方式
科技
挑戰
創新領域
技術人才缺乏
H2 Accelerator
雪梨
重要金融科技公司Metamako Data republic Society One Prospa
重要投資者Sapien Ventures NAB Ventures Investec Reinventure 天使投資與高淨資產投資者
成功案例Stone amp Chalk 金融科技創新育成中心創立於2015年創立以來為新創企業募集的種子及天使基金已達一億元澳幣並引進23家公司參與投資
未來發展全力推動在亞洲發展預計有更多亞洲的新創公司在雪梨設點企業也會由雪梨擴展辦公室至亞洲其它地區金融監管沙盒API已開始測試即將正式推出除雪梨外在澳大利亞其它城市也預期發展出更多金融生態系统
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
55
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
10 英國
50 加拿大
87 盧森堡
71 荷蘭
43 法蘭克福
愛爾蘭 71
27 韓國
52 上海
23 香港
10 新加坡
綜合評比分數
1-25
26-150
151+
法國 77
42 瑞士
99 以色列
238 印度
184 南非
墨西哥 152
矽谷 19
比利時 118
49 雪梨
261 肯亞
13 紐約
綜合評比分數由3個全球商業指標合併加總計算出得分愈低的區域愈有利於發展金融科技
This diagram lists the Hubs from left to right according to the Index Performance Score The colours of the Hub Indicators reflect the response was from the Hub Representative inrelation to this category
Excellent
Not good
Average
Better than average
Good
Government support
Innovation culture
Proximity to customers
Proximity to expertise
Foreign startups
Regulation
The data for Kenya is not available on the Global Financial Centre Index As such Kenya has not been given an Index Performance Score
全球金融科技中心評估總結綜合評比分數
56
2016 全球金融科技中心評估報告
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
目錄
01
03
08
聯結全球金融科技社群
評估方法
研究結果
全球金融中心概況 12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
比利時
加拿大
法國
法蘭克福
荷蘭
香港
印度
愛爾蘭
以色列
肯亞
倫敦 34
36
38
40
42
44
46
48
50
52
盧森堡
墨西哥
紐約
上海
矽谷
新加坡
南非
韓國
瑞士
雪梨 54
56全球金融科技中心評估總結
致謝 58
聯結全球金融科技社群全球金融科技創新成長速度驚人創業家投資者與區域中心共同形成的創新生態系持續萌
發全球確實已數位化
理所當然全球各區域創新中心生態系若能互相聯結就更能支持企業與投資者持續在全球成長
Innotribe 與 Innovate Finance 公司共同創立全球金融科技創新中心聯盟「Global Fintech Hubs Ferderation」(GFHF)目標在協助全球金融科技中心育成創新合作發展聯盟發表的第一份研究報告就是此篇對全球21個區域金融科技中心的評估
為使企業家及投資者更容易參與金融科技發展聯盟努力促進全球參與最佳實務與知識分享並且建立跨境共享開放平台使所有區域金融科技中心真正能全球互聯及知識共享
金融科技產業的新創公司既成企業金融機構技術團隊與政策官員之間彼此協力互助並真誠合作是長遠成功發展的真正關鍵
所有 GFHF 聯盟中的區域金融科技中心已合作共創出強大社群金融科技一路走來已有成績將更茁壯且影響深遠
Fabian Vandenreydt Global Head of Securities Markets Innotribe amp The SWIFT Institute Lawrence Wintermeyer CEO Innovate Finance
Fabian VandenreydtGlobal Head of Securities Markets Innotribe amp The SWIFT Institute
Lawrence Wintermeyer CEO Innovate Finance
01
2016 全球金融科技中心評估報告
當今產業的發展在開發新應用時所需技術的門檻更低大眾接納範圍更廣金融科技創新也正開始如此
投資者的眼光目前更聚焦全球天使投資透過新興策略聯盟與通道在全球取得優良投資的機會已
不輸給一般的機構投資者
人才與團隊也更加全球流動小型新創企業的員工為身處在不同國家與文化區域的人已非新鮮事
有關 Deloitte 的規模多元成長歷史的統計數字或圖表 都不足以說明 Deloitte真正量度 Deloitte 的是Deloitte 帶給世界的衝擊勤奮專注至今超過150年Deloitte 始終信守改變世界的承諾Deloitte 目前已立足150個國家全球員工超過 225000人
面對持續進化演變的金融生態系統Deloitte 的任務就是與客戶協力合作共創金融服務的未來
The Global FinTech Hubs Federation (GFHF)由 Innotribe 與 Innovate Finance 公司共同倡議創立是不附屬任何機構之獨立組織成員包含新興與既成金融科技創新中心金融科技產業持續全球化發展需要跨國的社群組織協助金融服務業創新育成GFHF 聯盟提供中立跨境平台協助區域金融科技中心深度合作積極參與及知識分享
GLOBAL FINTECH HUBSFEDERATION
Innotribe 創立於2009年為協助金融服務產業掌握金融新興科技與創新趨勢並促進討論其潛在衝擊得力於跨國金融資訊服務組織 SWIFTs 的關鍵角色Innotribe 協助全球金融組織社群掌握金融新科技動態協助聚焦潛在機會與轉變不致僵化於眼前行業實務
Innovate Finance 創立於2014年是英國金融科技社群中最重要的非官方組織所有的金融服務與科技生態系都能透過 Innovate Finance 的單一窗口對接策劃創新的組織與合作計畫探索影響金融科技產業的關鍵因素
02
2016 全球金融科技中心評估報告
評估方法《金融科技全球互聯2016全球金融科技中心評估報告》本報告由 Deloitte 與 All Street research 合作完成針對全球21個金融中心調查分析定量與定性資料評估在金融科技領域的發展現況
FinTech即金融科技於現今全球金融危機漩渦中尤顯重要金融機構藉由金融科技創新更容易做到去中介化既降低成本又能擴大客源傳統著名金融中心基礎完備最能順勢藉助金融科技創新發展如倫敦紐約香港但其他區域的金融中心如果能發展出獨特利基的技術仍有相當機會在金融科技領域創新領先
具創意或技能的企業家在選擇公司設立地點時已不再受限於特定地區而能放眼世界全球挑選因為人才與資本持續在全球流動同時各行業的進入障礙也持續降低
城市或國家都應該把握契機積極發展金融科技產業讓全球的消費者與經營者都能容易加入且留駐就能擴展經濟成長引擎且能孕育創新及企業精神帶來長遠效益
本評估報告接續兩篇初期研究金融創新公司 Innotribe 「2015 國際金融年會 (SIBOS 2015) 」報告以及 Innovate Finance 公司「創新金融峰會 Innovate Finance Global Summit (IFGS) 2016」 報告
第一節金融中心選擇由各地金融科技中心的「代表機構 」提供對當地市場工商概況未來發展趨勢的事實與看法所謂的代表機構可以是貿易商企業體非營利組織等只要是對當地財務及科技產業有重要利益相關比如
bull 能促進當地金融科技市場與生態系發展者
bull 能串聯各類不同市場間的參與者
bull 能協調並代表利害相關者議定政策及法規
本報告對金融中心的評估分類未完全依地理位置評比分數落在同一群的可能來自不同地區的國家或城市我們認為這樣更容易辨明金融中心的變化情形並且能找出發展熱區
03
2016 全球金融科技中心評估報告
本報告對金融科技創新中心的評估方法分三部分金融中心選擇綜合評比分數金融中心指標
金融中心 金融科技中心代表機構
Eggsplore
加拿大 FinTech Association of Canada
法國 Paris FinTech Forum
法蘭克福 FinTech Forum
荷蘭 Holland FinTech
香港 FinTech HK
印度 Nathan Associates India
愛爾蘭 Deloitte Ireland
以色列 Startup Nation Central
肯亞 NEST Nairobi
倫敦 Innovate Finance
盧森堡 Luxembourg for Finance
墨西哥 FinTech Mexico
紐約 Partnership Fund of NYC
上海 Silk Ventures
矽谷 500 Startups
新加坡 Monetary Authority of Singapore
南非 Techstars
韓國 Deloitte South Korea
雪梨 Stone amp Chalk
瑞士 Swiss Finance + Technology Association
第二節綜合評比分數為評比金融中心本報告加總集成3個不同的商業指標合併計算轉化為單一分數「綜合評比分數 (Index Performance Score) 」 所用的三個不同的商業指標是
bull
bull
bull 全球金融中心指數 Global Financial Centre Index1 (GFCI)
經商環境指數 Doing Business 20162 (DB)
全球創新指數 Global Innovation Index3 (GII)
綜合評比分數 (Index Performance Score) 數值愈低表示該中心愈有利於發展金融科技產業
註GFCI 值的計算是針對城市而非國家當評估的金融中心是國家時我們就採用「金融科技代表機構」所在城市的 GFCI 數值至於 DB 與 GII 的計算本就是針對國家而非城市對同一國家中不同城市此報告採用相同的 DB 與 GII 值
1 World Bank 2016 Doing Business 2016 Measuring Regulatory Quality and Efficiency Washington DC World Bank DOI 101596978-1-4648-0667-4 License Creative Commons Attribution CC BY 30 IGO Available here httpwwwdoingbusinessorg
2 ZYen 2016 The Global Financial Centres Index 19 April 2016 Yeandle and Mianelli ZYen London Available here httpwwwlongfinancenetglobal-financial-centre-index-19992-gfci-19html
3 Cornell University INSEAD and WIPO (2016) The Global Innovation Index 2016 Winning with Global Innovation Ithaca Fontainebleau and Geneva License Creative Commons Attribution CC BY 30 IGO Available here httpswwwglobalinnovationindexorg
04
2016 全球金融科技中心評估報告
比利時
全球金融中心指數 Global Financial Centre Index (GFCI) 形成具競爭力的金融中心有多重因素為了量化研究金融中心的競爭力GFCI 指數在2005年被提出而由 ZYen Group 在2007年3月首次發表GFCI 能提供了解金融中心的概況評級及相對於其它金融中心的排序名次GFCI 指數的計算來自下列兩組資料
bull
功能性因素包括經商環境金融產業發展基礎建設人力資源以及商譽等其他因素
bull
金融中心調查評估問卷以網路(線上)問卷調查方式為之
GFCI 是評估金融科技中心的重要參數GFCI直接表達出某一個城市作為金融中心的競爭力一般而言透過上述「功能性因素」中的各項參數就能判定一個金融中心是否能發展出一個強固的金融科技生態系不過有強大全球競爭力的金融中心並不代表就能提供強大的金融科技創新環境GFCI 指數良好代表有良好的基礎建設與法令規章但這些既有系統更傾向保持現狀不易創新真正帶來破壞式創新的小氣候常需要微妙的不可知因素牽引出創新自然發生
經商環境指數 Doing Business (DB) DB 經商環境指數收集189個經濟體資料對企業營運管理與財產權保護給出量化指標DB 2016 報告內容係審視經商環境監管法規檢討促進或限制商業活動的條款DB報告由世界銀行在2003年首次發表迄今2016年已持續出版13個年度
DB 指數量度了法令與監管環境對企業的營運的影響健全的法令與監管系統 對金融科技公司至關緊要冗長拖延的新公司設立及法遵程序往往就扼殺了創新同樣的封閉不透明的司法系統讓投資方或消費者面對不熟悉的商務交易對方往往猶豫再三長此以往重視知識分享的科技創新生態系就很難建立
金融科技產業公司很多是新創開拓或快速成長階段的企業所以能否提供簡易便利的營商環境就是衡量金融科技中心活力的關鍵不過某些DB指數稍差的國家政府會設立自由貿易區或科技園區來鬆綁並活絡企業營運因此即使DB值不好也可能育成好的金融科技生態系
全球創新指數 Global Innovation Index (GII)全球創新指數(GII)報告自2007年起發佈內容為全球各經濟體的創新能力和結果的排名報告撰寫者包括康乃爾大學英士國際商學院世界智慧財產權組織及知識夥伴GII 用多重指標判斷各經濟體的創新能力其調查廣及全球128個經濟體涵蓋了全球928人口及979 GDP
金融科技的本質是破壞式創新所以金融科技中心成功的關鍵就是育成創新的程度GII涵括多重創新指標的特色最能具體而微充分掌握科技相關產業的創新變化
不過創新本身比科技創新的意義還廣譬如透過簡訊的行動支付在非洲已行之有年遠早於已開發國家故所謂的創新並不只是純然指科技創新而是在正確的時間正確的地點導入正確的科技
05
2016 全球金融科技中心評估報告
第三節金融中心指標本報告設計一系列定性指標用來評比不同金融中心間金融科技產業發展的狀況其中部分指標是依主觀標準來評定另一部分是依客觀標準
「金融中心指標」的多重意義
bull
第一指標顯示出金融中心現階段的優勢及核心競爭力新創企業可以經由指標來判斷公司如果設點於此有沒有利基綜效全球投資人也能參考指標評估是否有合意的投資機會
bull
第二金融中心指標提供了類似「國情咨文」般的金融中心概況說明其中包括了定量與定性資料以及各市場中關鍵角色的狀況(包括公司投資人或創業加速器)
bull
第三當地金融科技發展的優勢與挑戰都透過指數以量化數字呈現使得在21個金融中心間做比較清楚容易且方便追蹤進展
金融中心指數係透過問卷直接訪談「金融科技中心代表機構」再收回整理校對結果問卷內容皆與本研究直接相關研究人員分析問卷回應的內容和語境並搜尋比對公開的新聞與事實資料有不一致處會再次訪談代表機構釐清資訊
問卷題目以下為「金融中心指數問卷調查」之問題與說明
自我評量題目請代表您的金融中心依下列 1-5 數字等級回答問題
01
02
較差 的確有需要改進的地方
平均 雖然不比別人好但也不比別人差
03
04
高於平均 我們比別人做得好
良好目前的成績已經很滿意
05 優秀 這是我們的榮耀
請依照您的主觀看法對下列因素作出評等請依上述 1- 5 數字等級做答 (各題目視需要會有附加說明)
1 法令規章
2 外籍新創企業申請加入您所在的金融科技中心
3 消費者的可及性
4 行業專家的可及性
5 創新文化
6 政府對金融科技產業的支持
06
2016 全球金融科技中心評估報告
1 貴中心的前五項主要創新領域
2 使前項創新發生的前五項主要科技是
3 企業在貴中心營運最大的三個挑戰
論述題
1 貴中心最顯著的優點為何
2 貴中心有哪些重要投資者3 貴中心最重要的創新加速器與育成中心4 貴中心前五名的金融科技公司
5 貴中心金融生態系中最成功的案例
6 貴中心未來12個月的前景展望
07
2016 全球金融科技中心評估報告
下拉式清單選擇題與論述題這些問題相對比較主觀但仍是「 2016全球金融科技中心評比報告」很重要的部分所回答的論述段落能協助本研究持續建立各金融中心的概況資料非常有助於評比這些概況資料未來也還會有更多用途譬如說公司投資者或加速器定出投資篩選標準(如市場價值或投資價值)
金融科技中心代表機構亦被要求從GFHF聯盟提供的下拉式清單挑選出當地金融中心最重要的科技創新領域與面臨挑戰創新領域的部分反映出的就是傳統金融服務面臨的挑戰也可以是由於金融科技發展帶來破壞式創新本問卷的回答內容只是各區域金融科技中心代表機構的見解與經驗並不是GFHF聯盟的意見
本研究對各金融中心已做深入調查與資料收集此處各中心的金融科技代表機構對有關問題請作出主觀與客觀的回應未來的目標在為所有金融中心建立一套標準化的回應方法
下拉式清單選擇題
研究成果
研究成果金融科技產業排名並非關鍵全球金融科技市場進化快速生態系中的金融中心能在短期就發展成熟這使得金融科技中心的全球排名升降飄忽變動快速金融中心錯綜複雜的特質不易由排名反映出排名數字難窺全貌
為量化研究各區域金融中心本報告集成3個重要商業指標 (世界銀行經商環境指數全球創新指數全球金融中心指數)加總合併計算為「綜合評比分數 (Index Performance Score)」數值愈低表示該中心愈有利於發展金融科技產業
綜合評比分數 (Index Performance Score) 得分小於25意即為全球最佳金融科技中心有五個城市倫敦新加坡紐約香港及矽谷前四名長久以來均居全球金融中心領先地位第五名矽谷則領先在科技創新這些中心除了既有的良好特質(比如人才專業監管創新投資充沛政府支持等)生態系內各部分也合作無間才造就了領先全球的金融科技產業能橫跨金融與科技創新發展但這不意味領先可以長久這些老牌金融中心的成功有多重因素很多非其自身能完全掌控而且變化快速所以各金融中心必須靈活進化才能支持其企業主與投資者持續在全球成長
對分數介於26至150之間的12個金融中心城市而言維持其在金融科技產業的相對優勢地位仍然機會十足譬如說為保持優勢可以選擇聚焦在產業中的某些專門技術或創新領域比利時在身份管理及 KYC有很強的優勢技術愛爾蘭在資產管理服務上海在支付領域韓國則採由上而下方式由政府定下優先方向來推動金融科技產業生態系建立韓國政府目前已許可再設立兩家純網路銀行
最後一群綜合指標分數超過150分的有4個國家墨西哥南非印度肯亞但這樣的分數並不等於說這些國家的金融科技產業發展是完全負面的對已開發國家阻礙金融科技產業發展的因素對開發中國家卻可能是促進金融科技產業發展的生命線比如說金融服務產業的監管不足傳統銀行和保險服務不夠普及正好有助其金融科技產業跳躍發展
Louise Brett DeloitteLead Partner UK FinTech
10
2016 全球金融科技中心評估報告
支付方式(7)受到廣泛重視網路安全(7)亦同兩者皆為數位財貨能完成交易的基礎的確為金融科技產業的核心技術財富管理(7)服務也見到持續成長受注目科技譬如智能投顧能降低成本同時為更多客戶管理資金
技術 - 分析數據 與行動通訊數據主導金融科技發展數據分析(13)與大數據分析(9)是推動金融創新的核心技術因為電腦運算能力增強就能處理巨量資料行動通訊技術(10)也是關鍵技術透過行動通訊設備獲取金融服務正在日益增加同樣的APIs(10)即「應用程式介面」也極受重視APIs屬於基礎設施能確保不同系統間以及各生態系間連結無誤重視數位身分(8)技術的國家有比利時法國印度以色列肯亞新加坡南非及韓國相關專業人才很多機器學習(8)已開發國家具有優勢美國的紐約和矽谷居於領先
產業發展挑戰 關鍵在於文化阻礙金融科技產業成長最被提及的兩點退出機會不足(8)與風險規避文化(7)這表明萌生中的區域金融科技生態系統要積極發展 可以學矽谷模式先孕育出風險創投社群繼而形成健康的投資循環終究能發展為創新中心初期創投和企業併購也是重要推動因素缺乏退出通道則反映出私募股權發展不足及資本市場太小
生活成本高(9)是金融科技產業在已開發市場的最大挑戰有些則回應挑戰在於市場規模太小(8)這表示金融科技企業的跨境商務仍存在待排除障礙好的方面來說監管障礙(2)一如預期並不嚴重 (但仍有回報法律不確定性的問題(5))
政府支持需更積極各金融中心代表機構依評分等級由1 (較差) 至 5 (優秀)在6個方面自我評估包括監管情形入駐之外籍初創企業消費者易及程度行業專家易及程度創新文化政府支持
綜合評比分數高分的全球前5名金融中心在這6個自我評估項目普遍也得分較高新加坡倫敦和紐約在18個金融中心指標中有17個是「良好」至「優秀」矽谷和香港在12個金融中心指標中有11個「優於平均」
自評指標中「創新文化」偏低的金融中心已開發及開發中國家都有這些金融中心面臨的挑戰正好也是創新文化問題包括風險嫌惡文化融資困難與市場狹小
政府支持不夠也被指出是重大挑戰有9個金融中心表示政府支持度是「較差」或「不足」這需要持續關注改進
對全球金融中心的分析表明 區域金融科技生態系形成的初期政府應該積極介入支持等到金融科技中心稍具雛形持續成長就需更多元素包括政府支持監管要與時俱進合作與創新的文化強大的金融服務以及私人投資都是關鍵 金融科技產業的未來與金融中心的進化令人充滿期待
11
2016 全球金融科技中心評估報告
創新領域客戶至上各城市金融科技代表機構在問卷調查中回應目前專注的創新領域主要在電子商務(9個回應)與零售銀行(8個回應)這是振奮人心的好消息因為這表示金融服務流程將被改善簡化服務也更普及金融科技帶來的首階效益會直接有益在最需要的消費終端許多實例也證明如此新興銀行能成功挑戰既有銀行都是因為優先聚焦在改善消費者經驗
金融中心概況
金融中心概況接下來的部分對全球21個新興及既成金融科技中心提出分析及概況描述分析的重點涵蓋下列兩項
1 綜合評比分數 (Index Performance Score) 由下列3個商業指標集成
bull 全球創新指數 (2016年8月15日發布)bull 全球金融中心指數 (2016年3月發布)bull 經商環境指數 2016 (2015年6月評測)
在各中心概況專頁圓形圖表的正中心標示出綜合評比分數 (Index Performance Score)的數值沿圓形圖表的左上角圓弧按評比分數大小依序排列出金融中心的相對位置
較低的綜合評比分數 (Index Performance Score)代表更有利於金融科技產業發展不過評比分數的大小不適合用來當作名次來比較還需要嚴格檢視更多方面的更多參數做更深入分析才能進行比較在未來的接續研究會納入更全面的參數不只是目前的全球指數
2 對金融中心的定性分析與細節研究是透過訪談各個金融科技代表機構以及問卷調查的結論
圓形圖表的其餘圓弧周邊顯示了金融中心的定性資料也就是各金融中心代表機構的自評指標緊接著的段落是更多的細節敘述比如創業育成空間與加速器重要投資者未來發展方向代表機構的自評係反映其自身經驗的主觀看法提供本研究更多資料但並不是全球金融科技中心聯盟(GFHF) 的意見或主張
13
2016 全球金融科技中心評估報告
Hub representative EggsploreCEO Wim de Waele
較差
優秀
比利時
墨西哥
南非
盧森堡
以色列
排名高
排名低
經商環境指數
43
全球創新指數
23
全球金融中心指數52
Index Score
118
Data analytics Internet of Things
Banking-as-a-service
Platform architecturesDigital identity
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Small size of market
Identity management
Back-office operations
KYC Wholesale banking
Cyber-security
Technologies
Challenges
Innovation areas
Eggsplore KBC Start-It BNP Paribas Fortis ING Belgium FinTech Village
Brussels
比利時金融中心概況
自1970年代起金融科技公用事業就開始在比利時建立比如「環球銀行金融電信協會(SWIFT)」就是比利時有優惠的投資及租稅環境國際人才庫及位處於歐洲地理中心的地點世界重量級金融業者比如說Euroclear 歐洲清算組織MasterCard 萬事達卡歐洲總部及重要政治組織 European Commission 歐盟委員會總部都設在布魯塞爾
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標加總為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標各金融中心自我評估六個關鍵項目
14
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 物聯網
銀行即服務
平台架構數位身份
退出機會不足
監管法規阻礙
市場規模小
身份管理
後台管理
KYC 了解客戶
資訊安全
科技
挑戰
創新領域
Eggsplore KBC Start-It BNP Paribas Fortis ING Belgium FinTech Village
布魯塞爾
重要金融科技公司CashForce Doccle Guardsquare Silverfin Xpenditure Twikey Sixdots (Belgian Mobile Wallet) Sign2Pay Koalabox The Glue Gambit Edebex
由新創公司成功發展而漸具規模的企業 Intix Unified Post Ingenico (previously Ogone Isabel Worldline NG Data Sopra Banking Vasco Data Security Clear2Pay (now FIS)
重要投資者SmartFin Capital PMV GIMV Volta Ventures and Capricorn Ventures
成功案例主要的金融企業即使是同一市場中的競爭者仍共同合作形成金融科技生態系並在策略性重要項目實質協力合作比如說 KYC身分管理物聯網的衝擊
未來發展
比利時財政部已創設專案撰寫國家數位發展主計畫並預計在六個月內完成立法 開始執行專案聚焦在三個領域基於完善身分管理的數位優先資訊安全與隱私策略創造並支持相產業重要金融與科技業者均表支持促成利時的數位金融科技生態系
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
全球金融科技中心 聯盟 15
2016 全球金融科技中心評估報告
批發銀行
Hub representativeFinTech Association of CanadaFounder and Executive DirectorChristine Duhaime
較差
優秀
加拿大
上海
荷蘭
法蘭克福
雪梨
高排名
低排名
經商環境指數
14
全球金融中心指數
21
全球創新指數
15
Index Score
50
多倫多 Mobile Location-based services
Banking-as-a-service
APIsInternet of things
Regulatory uncertainty
High cost of living
Risk averse culture
Distributed Ledger Technologies
Remittances
Payments
Online Marketplace lending
Neo bank
Technologies
Challenges
Innovation areasMaRS Innovation LabCommunitechRyerson DMZOneeleven
Toronto
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
加拿大金融中心概況
加拿大金融科技產業近年動能充沛發展快速最大的金融服務區在多倫多其次為蒙特婁與溫哥華投入此產業的科技花費成長快速預計到2018年之前投資可達1億5千萬加幣加拿大的金融科技公司同時吸引區域及國際人才投資資本持續湧入促成金融科技產業的有機成長
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
16
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
行動通訊 行動定位服務
銀行即服務
APIs 應用程式介面物聯網
監管不確定性
生活成本高
風險規避文化
分散式帳本技術
匯款支付
支付方式
線上借貸市集
線上銀行
科技
挑戰
創新領域MaRS Innovation LabCommunitechRyerson DMZOneeleven
多倫多
重要金融科技公司Lendified Thinking Capital EQ Bank Sensibill Borrowell BlueRover Bluezelle Firmex Lucva Paycase Nvest SafePay CoinKite Versapay InvestX Payso Payfirma netcoins Voleo ModernAdvisor Shopify
重要投資者Business Development of Canada (BDC) Omers Ventures Power Financial
成功案例去年開始加拿大金融科技生態系呈跳躍式成長創業加速器興起數位金融學院(DFI)積極舉辦一系列的工作坊國際會議以及機構教育訓練是推動加拿大金融科技進入世界場景的主要動力位於多倫多的 MaRS Discovery 區可以容納 1700家新創企業(包括300家金融科技公司) 已募集到7億美金的風險創投資金
未來發展預期加拿大聯邦政府將全面接納金融科技與數位金融學院(DFI) 合作撰述的報告將在2016年9月發表這將帶來市場發展及投資機會特別是在人工智慧領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
17
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
巴黎
Hub representative Paris FinTech ForumCEOFounder Paris FinTech Forum Laurent Nizri
較差
優秀
法國
盧森堡
以色列
荷蘭
愛爾蘭
高排名
低排名
經商環境指數
27
全球創新指數
18
全球金融中心指數
32
Index Score
77
Data analytics Digital identity
Banking-as-a-service
APIsCloud computing
Limited exit opportunities
Risk averse culture
Fiscal uncertainty
Robo advisors
E-commerce
PaymentsFraud detection and mitigation
Cyber-securityInsurance
Technologies
Challenges
Innovation areas
There are many accelerators but none dedicated solely for FinTech
Paris
法國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
法國對金融科技產業已有完備的監管法規在法國尋求積極增長的公司不致面對法律不確定性一切規則清楚法國對金融科技產業還提供強大的政府支持及行政支援巴黎市聚集了高密度的金融機構及資產管理公司在支付保險及電信方面提供了強大基礎設施及豐沛的人才庫
18
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 數位身分
銀行即服務
APIs 應用程式介面雲端計算
退出機會不足
風險規避文化
財政收支不確定性
智能投顧
電子商務
支付方式舞弊偵防
資訊安全保險
科技
挑戰
創新領域
There are many accelerators but none dedicated solely for FinTech
巴黎
重要金融科技公司Compte Nickel Lendix FinexKap SlimPay Leetchi HIPAY
重要投資者Partech Ventures BpiFrance BPCE Group Credit Mutuel Arkea XAnge Private Equity
成功故事HiPay公司創立以來迄今不到三年處理的轉帳交易金額已經突破2千萬歐元公司的業務擴及全球60的業務來自境外HiPay是法國唯一公開上市的金融科技公司
Leetchi 已是歐洲主要的電子支付商而創立不過才幾年的時間法國數位化程度最好的銀行 法國國民互助信貸銀行(Creacutedit Mutuel Arkeacutea) 已投資 Leetchi 五千萬法郎持有86的股份但 Leetchi 公司營運仍舊由創立團隊主導這是銀行與金融科技新創公司合作的最佳範例
未來發展市場將日趨成熟新創公司成長並逐漸由B2C (企業對消費者) 成為 B2B (企業對企業)預期會有更多的銀行及保險公司與新創企業合作發展
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
19
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative TechfluenceCEO Michael Mellinghoff
較差
優秀
法蘭克福
雪梨
加拿大
韓國
瑞士
排名高
經商環境指數
15
全球金融中心指數
18
全球創新指數
10 Index Score
43Deutsche Boumlrse FinTech HubDie Zentrale CoworkingFinLabFrankfurt AcceleratorDeutsche Gruumlnder AkademieGruumlndermaschineMainincubatorStart FFMTech Quartier FrankfurtUnibator Campus Westend Goethe-UniversitaumltVABN Frankfurt
Frankfurt
Data analytics APIs
Blockchain DLT
AlgorithmsMachine learning
High cost of living
Small size of market
Low access to capital
Technologies
Challenges
Innovation areas
Risk management
Capital markets
Markets and exchanges
Wholesale banking
Investment management
Eurozone regulation
Supervisory bodies
法蘭克福金融中心概況
法蘭克福是金融科技產業發展的熱點有超過300家銀行設點歐陸最大的股票交易所德意志交易所 (Deutsche Boumlrse Group) 總部即設於此法蘭克福幾平方公里的範圍中就具備了金融科技生態系發展所需要的重要元素活力充沛的新創企業投資者人才庫金融機構監理單位大型網路服務營運商以及其嫻熟監管法規與經營政府支持的專才
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
20
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
排名低
Deutsche Boumlrse FinTech HubDie Zentrale CoworkingFinLabFrankfurt AcceleratorDeutsche Gruumlnder AkademieGruumlndermaschineMainincubatorStart FFMTech Quartier FrankfurtUnibator Campus Westend Goethe-UniversitaumltVABN Frankfurt
法蘭克福
數據分析 APIs 應用程式介面
區塊鏈分散式帳本
演算法機器學習
生活成本高
市場規模小
資本取得不易
科技
挑戰
創新領域
風險管理
資本市場
市場與交易所
批發銀行
投資管理
歐元區監管法令
監管單位
重要金融科技公司360T Awamo Ayondo Clark CreditShelf Diversifikator Fincite Traxpay Paydirekt WebID etc
重要投資者Acxit Capital Partners Augur Capital Aurelia Private Equity Brockhaus PE CommerzVentures Creathor Venture Deutsche Boumlrse FinLab Hauck ampamp Aufhaumluser Heliad Equity Partners HR Alpha Venture Partners KfW Bankengruppe Main Incubator Omnis Mundi Quadriga Capital Sirius Venture Partners TEV Global Invest ValueNet Capital Partners VCDE Venture Partners
成功案例德意志交易所(Deutsche Boumlrse) 以7億2千5百萬歐元成功併購外匯交易平台 360T (2015年7月)Clark 公司在A輪投資成功募集1千3百萬歐元KKR 投資人工智慧新創公司 AragoAg 5千5百萬美元
未來發展至少還有一個金融科技的加速器或育成中心將在法蘭克福設立法蘭克福也將更聚焦金融科技活動更多創業者在此新創公司更多新創公司會將辦公室遷入(如 Fincite 與 WebID等) 或者在法蘭克福設立分支機構
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
21
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Holland FinTechCEO Don Ginsel
較差
優秀
荷蘭
愛爾蘭
法國
加拿大
上海
排名高
排名低
經商環境指數
28
全球金融中心指數
34
全球創新指數
9 Index Score
71
阿姆斯特丹
Amsterdam
Data analytics
Payment gateways
UX
Algorithms
Machine learning
Limited exit opportunities
Small size of market
Low levels of knowledge sharing
Technologies
Challenges
Innovation areas
Funds management
Cyber-security
Markets and exchanges
Compliance
Liquidity management
E-commerce
Supervisory bodies
Startupbootcamp Rockstart WeWork Tribes BAmsterdam
荷蘭金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
荷蘭居歐洲最強大的企業環境之一有堅實的人才庫有好幾個科技中心比鄰座落金融科技中心成長快速監管法令也能追上科技發展且政府便民行政效率高荷蘭的傳統金融生態系已相當成熟支付交易轉帳成本都低這些因素造就荷蘭成為服務良好基礎完備的新創環境成為金融科技初創企業偏好的實驗基地
22
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
阿姆斯特丹
數據分析
支付入口
使用者經驗
演算法
機器學習
退出機會不足
市場規模小
知識分享程度低
科技
挑戰
創新領域
基金管理
資訊安全
市場與交易所
法規遵循
流動性管理
電子商務
監管單位
Startupbootcamp Rockstart WeWork Tribes BAmsterdam
重要金融科技公司GlobalCollect Payvision Backbase Five Degrees Flow Traders Adyen
重要投資者Orange Growth Capital Keen Venture Partners Endeit Capital Holland Private Equity Velocity Venture Capital
成功案例Adyen 創立於2006年為全球快速變化的企業環境提供科技解決方案2013年Adyen的支付平台處理交易金額已達1億4千萬美元2014年2億5千萬美元2015年達5億美元
未來發展荷蘭政界與企業界終持續走向全面接納金融科技政府研究機構與企業之間正密切合作增強荷蘭作為金融中心的競爭力荷蘭的金融科技也促成與其它國際金融中心間的關係發展這使荷蘭逐漸成為歐陸金融中心的入口
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
23
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative FinTech HKFounder Janos Barberis
較差
優秀
香港
韓國
瑞士
紐約
矽谷
排名高
排名低
經商環境指數
5
全球創新指數
14
全球金融中心指數
4
Index Score
23
Data analytics Robotics
Natural language processing
P2P technologiesBig data
Small size of market
High cost of living
Risk averse culture
E-commerce
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Foreign Exchange
Technologies
Challenges
Innovation areasFinTech SuperChargerAccenture Innovation LabThe DBS Vault
Hong Kong
香港金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
香港被視為亞洲最大的金融中心自然吸引金融科技發展金融科技也確實促進香港近年來成長香港作為連結亞洲和全球的樞紐發展B2B業務特別有利此外香港作為比鄰中國的區域優勢使得其它城市很難取代香港
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
24
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 機器人
自然語言處理
P2P技術大數據分析
市場規模小
生活成本高
風險規避文化
電子商務
財富管理
智能投顧
資訊安全
外匯交易
科技
挑戰
創新領域FinTech SuperChargerAccenture Innovation LabThe DBS Vault
香港
重要金融科技公司Amareos Neat Gatecoin microcred 8 securities Aidyia AMP CreditTechonologies WeLend Ironfly Technologies Nexchange
重要投資者Arbor Ventures Nest VC Horizons Ventures
成功案例Welend由WeLab營運是香港著名的網路貸款平台2015年WeLab 贏得香港年度最佳高科技企業獎2016年成功募資15億美元截至2016年7月Welend處理的貸款申請額已達45億港幣
未來發展香港將聚焦在其核心競爭力即B2B平台作區域性擴展同時也成為中國大陸企業在亞洲和歐洲併購的海外基地
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
25
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
班加羅爾
較差
優秀
印度
肯亞
南非
墨西哥排名高
排名低
經商環境指數
130
全球金融中心指數
42
全球創新指數
66 238Index Score
Hub representative Howard MillerPrinciple Nathan Associates India
Digital identity Mobile
Web access
Payment gateways
APIs
Lack of Professional Services Ecosystem
Quality of infrastructure
Low access to capital
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Microsoft AcceleratorRainmatterBHIVE
StartTank
T-Hub
Barclays RISE91Springboard
Bangalore
MumbaiHyderabad
ChennaiRisk profiling
CreditscoringOpen data
Identitymanagement
印度金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
印度的金融科技生態系技術專業人才很多而進入成本卻低人才供應管道也很廣泛成本不高且容易獲得除此之外印度政府提供政策方案使新創企業設立容易經營障礙少並提供財稅方面的優惠
26
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身份 行動通訊
網路存取
支付入口
APIs 應用程式介面
缺乏專業服務業生態系
基礎建設品質
資本取得不易
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
Microsoft AcceleratorRainmatterBHIVE
StartTank
T-Hub
Barclays RISE91Springboard
班加羅爾
孟買海德拉巴
清奈風險剖析
信用評分開放資料
身份管理
重要金融科技公司PayTM FINO PAytech Citrus Pay Bill Desk Freechrage MobiKwik BankBazaar PolicyBazaar Capital Float SME Corner
重要投資者Sequoia Capital 500 Startups India SAIF Partners Tiger Global IDG Accel Partners Ascent Capital Bain Basil Partners
成功案例PayTM 與其它「行動支付數位皮夾」技術公司正快速擴展在數位支付的基礎建設
未來發展印度金融科技的下個步驟預期會見到下列技術的發展新型態的區塊鏈延伸應用以及其它分散式帳本技術數位化普惠金融在2020年之前擴大進展未來世代的支付方式受惠於印度的開放 APIIndia Stack「非支付」領域的金融科技公司預期也將出現 比如另類借貸人另類信用評級以及人工智慧應用
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
27
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
愛爾蘭
法國
盧森堡
上海
荷蘭
排名高
排名低
經商環境指數
17
全球創新指數
8
全球金融中心指數
46
Index Score
71
都柏林
Hub representative Deloitte Ireland
Data analytics APIs
Integration technologies
AlgorithmsCloud computing
Blockchain
High cost of living
Small size of market
Low access to capital
Compliance
Back-office operations
PaymentsKYC
AML
Funds management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Asset management
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
DublinGalway
愛爾蘭金融中心概況
愛爾蘭有相對較低的企業稅只有125吸引全球企業進駐都柏林有相當多的基金管理公司為這些跨國企業服務以都柏林為基地的新創企業發展就自然聚焦在「監管科技」 聚焦在解決這麼多基金管理公司帶來的法遵與監管的挑戰重量級科技公司如 Google 與 Facebook都選擇都柏林做為他們的EMEA (歐洲中東非洲三區) 總部也帶來相當多技術優秀 而且瞭解全球商業模式的人才
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
28
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 APIs 應用程式介面
整合科技
演算法雲端計算
區塊鏈
生活成本太高
市場規模太小
資本取得不易
法規遵循
後台管理
支付方式KYC了解客戶
反洗錢
基金管理
科技
挑戰
創新領域
資產管理
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
都柏林高威
重要金融科技公司Stripe Realex Fenergo and FundRecs
重要投資者Enterprise Ireland Frontline Ventures Kernal Capital Dermot Desmond
成功案例Realex Payments在2015年被 Global Payments 以約 1億1千5百萬歐元併購
FundRecs 創立於2013年目標在發展強大有效省成本的對賬軟體在2016年於盧森堡舉辦的「歐洲資通訊產業創新科技論壇 (ICT Spring 2016)」被評鑑為歐洲年度最佳新創企業
Fenergo 快速成為「客戶生命週期管理」系統的業界標準2015年從 Insight Venture Partners 與 Aquiline Capital Partners募資獲得8千5百萬美元加速在全球市場發展
未來發展愛爾蘭的金融科技生態系將持續進展政府提供非常有吸引力的政策國際公司及人才持續進駐都柏林持續成長將發展為全球金融科技中心
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
29
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
特拉維夫
Hub representative Startup Nation Central
較差
優秀
以色列
比利時
墨西哥
法國
盧森堡
經商環境指數
53
全球創新指數
21
全球金融中心指數
25
Index Score
99
排名高
排名低
Data analytics Digital identity
Robotics
Machine learningCloud computing
Significant time difference
Small size of market
Isolated market
Robo advisors
Analytics
KYCFraud detection and mitigation
Cyber-security
Technologies
Challenges
Innovation areas
TechstarsBarclays WeWorkMindspace500 StartupsNautilus by AOLCiti AcceleratorThe Floor
Tel-Aviv
以色列金融中心概覽
以色列以豐沛的技術人才庫著名不只技能優秀受過軍事訓練的企業家們大膽創新而且有創意他們富於冒險精神將失敗視為學習機會有創業的飢渴追求成長的意志以色列本身的市場比較小 所以有些企業從一開始就是針對廣大歐洲跟美洲的市場來設計產品
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
30
2016 全球金融科技創新中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 數位身分
機器人
機器學習雲端計算
時差明顯
市場規模太小
市場隔離
智能投顧
分析 舞弊偵防
KYC 了解客戶
資訊安全
科技
挑戰
創新領域
TechstarsBarclays RISE Mindspace500 Startups Nautilus by AOL Citi Accelerator The Floor WeWork
特拉維夫
重要金融科技公司Payoneer Etoro Sapiens Credorx Tipalti Fundbox Forter Zooz
重要投資者Corporate VCrsquos Microsoft Samsung Intel IBM Deutsche Telekom Cisco
Local VCrsquos Jerusalem Venture Partners Magma Venture Capital Many Angel Investors Carmel Ventures Aleph Pitango 83North
成功案例Checkpoint 是全球最大單一資訊安全軟體供應商 被 Gartner 「2016統一威脅管理資安魔力像限」評為領導品牌 惡意軟體捕捉率是業界最高服務客戶遍及全球有超過10萬家企業及數以百萬計的個人使用者FundTech 在2015年以12億5千萬美元被併購
未來發展預期風險創投對此地的投資會聚焦在 智能投顧支付方式以及區塊鏈特別是區塊鏈以色列的金融服務將更數位化銀行也往數位化發展帶來更多創新
以色列是個小而被隔離的市場但從國際合作的角度來看小而隔離卻是長處因為此地的企業從一開始就會把市場目光聚焦全球以色列興起的支付及交易系統就是以全球為使用範圍
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
31
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
肯亞
排名高
排名低
南非
印度
經商環境指數
108
全球金融中心指數
NA
全球創新指數
80
Index Score
無分數
奈洛比
Hub representative NEST NairobiManaging Partner Aaron Fu 沒有肯亞的「金
融中心指標」資料故其「綜合評比分數」無法計算
Digital identity Mobile
P2P technologies
ConnectivityPayment gateways
Skills shortages
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Retail banking
Foreign exchange
Credit scoring
E-commerce
Liquidity management
Technologies
Challenges
Innovation areas
NEST (Barclays Merck)
Nairobi
肯亞 金融中心概況
肯亞是非洲最著名的金融科技中心得利於聯合國重要辦公室設在奈洛比資金流入較多技術人才庫也日趨成熟專業技能與發展機會都在改善與非洲其它區域比較肯亞政治環境穩定吸引金融科技公司由非洲其它地方進駐 特別是撒哈拉沙漠以南區域
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
32
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身分 行動通訊
P2P技術
網路連通支付入口
技術嫻熟人才缺乏
監管不確定性
風險規避文化
零售銀行
外匯交易
信用評分電子商務
流動性管理
科技
挑戰
創新領域
NEST (Barclays Merck)
奈洛比
重要金融科技公司Innova Pesa Pal KAPS LTD Craft Silicon
重要投資者Savannah Fund NEST Centum Investment Novastar Ventures
成功故事M-PESA 的手機支付轉帳系統徹底改變肯亞企業支付方式成立於2007年有一千七百萬個肯亞用戶其成功得力於簡單的純文字使用者介面 即使功能最陽春的手機都可以使用
MODE 公司提供實時微信用金額給預付卡手機成立於2010年現在營運於31個國家客戶超過2億5千萬人
未來發展肯亞與其他國際金融科技中心間技術人力資源的落差將趨縮小Code for Africa 等計畫透過教育訓練及職業發展已起顯著作用部分國際銀行減少在非洲的業務正好給當地技術人才大好機會得以進入金融科技領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
33
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
Hub representativeInnovate FinanceCEO Lawrence Wintermeyer
較差
優秀
倫敦
排名高
排名低
新加坡
紐約
經商環境指數
6
全球創新指數
3
全球金融中心指數
1
Index Score
10
Mobile Algorithms
Banking-as-a-service
ConnectivityWeb access
High cost of living
High cost of office space
High cost of labour
Retail banking
Neo bank Foreign exchange
Wealth management
Capital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation Lab Level39RISEStartupbootcampTechstarsWayraWeWork
London
倫敦金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
倫敦有全球規模最大的金融服務產業並有繁榮的科技業支撐 倫敦的金融科技生態系精華全收有如美國東岸紐約般的活躍金融美國西岸矽谷的領先科技華盛頓的政策支持對於倫敦前述這三點都同在15分鐘的交通範圍內這些要素使倫敦成為與全球聯結最好的金融城市之一倫敦還有其它數位經濟成功的關鍵要素資本人才 監管政府支持以及多元化的人口組成
34
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
行動通訊 演算法
銀行即服務
網路連通網路存取
生活成本高
辦公室成本高
勞工成本高
零售銀行
網路銀行 外匯交易
財富管理
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Level39Barclays RISE Startupbootcamp TechstarsWayraWeWork
倫敦
重要金融科技公司Atom Bank Azimo Clear Score Crowdcube Currency Cloud Digital Shadows DueDil Ebury eToro Funding Circle Go Cardless Iwoca Kantox LendInvest Market Invoice Monzo Nutmeg Property Partner Ratesetter Revolut Seedrs Starling Bank Syndicate Room Tandem Transferwise World First World Remit Worldpay Zopa
重要投資者Accel Anthemis Augmentum Capital Aviva Ventures Balderton Brightbridge Ventures Illuminate Financial Index Northzone Octopus Passion Capital Santander InnoVentures
成功案例Worldplay 在2015年成功上市是當年英國科技業最大IPO也是迄今英國金融科技企業最大的IPO這表示英國不僅是金融科技創業的理想地點更表示有豐富的資源能幫助企業規模成長並成功達到世界級的企業
未來發展未來12個月英國將更大程度地與全球金融科技業合作 以支持生態系統的成長英國金融科技有放眼全球的雄心這需要全球性的資金人才與合作才能確保長期成功
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
35
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Luxembourg for FinanceCEO Nicolas Mackel
較差
優秀
盧森堡
以色列
比利時
愛爾蘭
法國
排名高
排名低
經商環境指數
61
全球創新指數
12
全球金融中心指數
14
Index Score
87
Data analytics Mobile
Blockchain
AlgorithmsBig data
Limited exit opportunities
High cost of office space
High cost of living
Compliance
Fraud detection and mitigation
KYCDigital payments
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
Luxembourg
盧森堡金融中心概況
盧森堡是歐洲排名第一的投資基金中心有超過140家國際銀行大約150家金融科技公司總共僱用約一萬名金融人才 也有多家創業加速器多半由重要金融機構主導比如說法國巴黎銀行同時盧森堡政府支持產業發展施政透明度高提供廣泛的研發獎勵金建設高效的網路及通訊基礎建設以及制定適用金融服務產業的法規
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
36
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
區塊鏈
演算法大數據分析
退出機會不足
辦公空間成本高
生活成本太高
法規遵循
舞弊偵防
KYC 了解客戶 數位支付
投資管理
科技
挑戰
創新領域
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
盧森堡
重要金融科技公司Mangopay Multifonds Amazon Payments iDetect Bitstamp Fundsquare SIX Payments Services
重要投資者SNCI Chameleon Invest Docler Investments Mangrove Capital LBAN 360 Capital Saphir GGM Capital Sting
成功案例Mangopay 成立於2012年是支付API的提供者目前已支持超過1千個交易平台客戶跨越歐洲22個國家2015年處理了2億歐元的支付金流
Bitstamp是比特幣交易平台可以互換美金通貨與比特幣數位貨幣2016年處理的比特幣交易量居世界第二
Digicash Payments 是行動支付技術供應商目前已有4家零售銀行採用其使用的範圍遍布盧森堡全境
未來發展盧森堡金融科技產業在來年的發展令人期待相關基礎建設會持續改進以Grand Duchy 為基地的新創公司將衝擊並改變現有產業今年盧森堡投資基金協會(ALFI)與銀行協會(ABBL)已共同建立金融科技工作組促使金融科技新創公司與現有金融服務業更加強合作預期創新帶來的產業變革及服務便利會更深化到日常應用領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
37
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
墨西哥市
較差
優秀
墨西哥
南非
印度
以色列
比利時
排名高
排名低
經商環境指數
38
全球創新指數
61
全球金融中心指數
53
Index Score
152
Hub representative FinTech MexicoCEO Jorge Ortiz
Data analytics Mobile
P2P technologies
Social mediaConnectivity
Low access to capital
Risk averse culture
Low access to capital
E-commerce
Back-office operations
KYCPayments
Treasury
Technologies
Challenges
Innovation areas
WAYRAGentera
Mexico City
墨西哥金融中心概況
此地匯聚經驗十足的創業者人力資源也具有良好技術及豐富商業知識這吸引了一樣經驗資深的企業家很多是來自國際金融中心比如說矽谷不只如此 墨西哥有非常龐大的潛在消費人口正等待被納入金融體系是極大的商機
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
38
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
P2P 技術
社群媒體網路連通
資本取得不易
風險規避文化
資本取得不易
電子商務
後台管理
KYC 了解客戶
支付方式
財政收支
科技
挑戰
創新領域
WAYRAGentera
墨西哥市
重要金融科技公司Kubo MiMoni Kuspit Tan Tan Kueski Bankaool Bitso Bayonet Clip Broxel
重要投資者Dalus Capital (Monterray) 500 Startups (Mexico City) General Atlantic (Mexico City) UHNW family offices
成功案例Kueski 成立於2012年提供及時小額貸款是墨西哥線上借貸的領導品牌創立以來每年以超過7倍的速度成長壞帳損失小於傳統信用卡公司2016年迄今已募集 3千5百萬美元 全年募集可能達1億美元這是墨西哥金融科技首輪募集到最大的資本金額
未來發展預計2016年9月墨西哥將通過的金融科技法規中會認可虛擬與電子貨幣(比特幣)發行公司及群眾募資公司 預計此將開啟風險投資市場國際風險投資資金將會湧入這將補強目前已健康發展的金融生態系同時增進金融科技服務產業的競爭力
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
39
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Big data Social media
Messaging
Machine learning
APIs
High cost of living
High cost of office space
Financial skills shortages
Retail bankingMarkets and exchanges
Blockchain Distributed Ledger
Wealth managementCapital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation LabBarclays Accelerator Startupbootcamp
New York
較差
優秀
紐約
矽谷
香港
倫敦
新加坡
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球創新指數4
全球金融中心指數
2
Index Score
13
Hub representative Partnership Fund of NYC Director FinTech Innovation Lab Sunny Parikh
紐約金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
作為領先全球的金融中心紐約擁有規模最大最完善的金融服務體系在金融科技領域也積極尋求投資與合作華爾街擁有最大的投資資本同時也最需要金融科技帶來創新最優秀的技術和工程人才所以就匯集於此發展出充滿活力且資金豐沛的金融科技生態系而其所服務的市場不過就在一步之遙
40
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 社群媒體
手機通訊軟體
機器學習
APIs 應用程式介面
生活成本高
辦公空間成本高
金融人才短缺
零售銀行市場與交易所
財富管理
區塊鏈 分散式帳本
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Barclays RISETechstars Startupbootcamp
紐約
重要金融科技公司Enigma Kasisto Aqumin Alpha Point CB Insights
重要投資者Bain Nyca First Round Bessemer Venture Partners IA Ventures Norwest Venture Partners Canaan Ventures Silver Lake Lightyear Capital North Hill Ventures
成功案例LearnVest 成立於2007年所發展的財務規劃系統曾經獲得榮譽獎項公司於2015年被 Northwestern Mutual 以 25億美元收購
Ondeck是提供小型企業貸款的領導品牌在美國和加拿大境內已為橫跨700個不同產業的小型企業提供超過2千萬美元的貸款
Betterment提供自動化投資服務平台已服務12萬個以上的客戶投資金額超過3千萬美元公司在2016年的估值是7億美元
未來發展許多金融科技企業透過互相合作或者與金融機構合夥的方式加速成長而在技術已發展較成熟的領域預計是透過併購來成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
41
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Silk VenturesManaging PartnerAngelica Anton
較差
優秀
上海
荷蘭
愛爾蘭
雪梨
加拿大
排名高
排名低
經商環境指數
11
全球創新指數
25
全球金融中心指數
16
Index Score
52
Data centretechnology
MobileInternet of Things
Big Data
P2P technologies
Low levels ofknowledge sharing
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Blockchain
Wealth management
Liquiditymanagement
Asset management
E-commerce
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
Shanghai
上海金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
全球金融科技最大的市場在中國總投資規模最多總潛在市場最大數位使用最廣數位經驗豐富的人口卻處於發展未足的金融產業這為中國的金融科技產業發展帶來了巨大的機會
42
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
資料中心技術
行動通訊 物聯網
大數據分析
P2P 技術
知識共享程度低
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
區塊鏈
財富管理
流動性管理
資產管理
電子商務
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
上海
重要金融科技公司京東螞蟻金服陸金所 眾安保險微眾銀行匯付天下
重要投資者紅杉資本IDG中國銀行CDH 投資 萬達國美蘇寧國泰君安復星賽復資本
成功案例陸金所是成功的互聯網金融交易平台估值達到185億美元
未來發展上海的金融科技產業處於快速發展及領域整合並行的階段特別是整合在同一金融平台比如支付寶其數位支付及財富管理服務已經開始匯集大數據應用也不斷在金融服務領域創新破壞同時區塊鏈正成為產業焦點尤其是應用在支付及清算方面上海將通過加大政府支持完善監管環境推動自貿區設立深化發展金融科技產業
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
43
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
矽谷
香港
韓國
新加坡
紐約
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球金融中心指數
8
全球創新指數
4 Index Score
19
Hub representative 500 StartupsEntrepreneur in residenceMike Sigal
舊金山
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
Silicon Valley UX Mobile
Platform architectures
Machine learningAPIs
High cost of talent
High cost of living
High cost of office space
Retail banking
Open data
Fraud detection and mitigation
E-commerce
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
矽谷金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
矽谷是科技創新的同義詞目前的發展目標就是金融科技矽谷有很多重要風險投資機構很多全球領先高科技企業再加上數十年的成功發展經驗不斷推動企業從概念初生到領先發展預期矽谷將持續培育出全球領導企業
44
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
矽谷使用者經驗 行動通訊
平台架構
機器學習APIs 應用程式介面
人才成本高
生活成本高
辦公空間成本高
零售銀行
開放資料
舞弊偵防
電子商務
投資管理
科技
挑戰
創新領域
重要金融科技公司PayPal Square LendingClub CreditKarma Stripe RealtyShares Wealthfront Coinbase Ripple Prosper LendUp SoFi Affirm Indigogo
重要投資者VC 500 Startups Andreesen Horowitz Sequoia Capital Google Ventures SV Angel Ribbet Capital DFJ Accel Partners Khosla Ventures CoreVC Corporate VC Propel Ventures (formerly BBVA AMEX Ventures Citi Ventures Wells Fargo
成功案例金融科技的獨角獸企業 Stripe SoFi Lending Club Zenefits 及 Credit Karma
未來發展主要金融科技公司將繼續擴張而優秀的金融科技人才也將持續在新創公司內發揮專業引導創新而經濟若衰退 人才的取得也會變得更加容易但對新創企業而言資金的取得性則為長期難題四大公司 GAFA ( GoogleAppleFacebookAmazon) 將加強在金融科技領域發展對金融科技項目投資 也持續增加在保險科技(InsurTech)和監管科技(RegTech)兩個領域預計投資將快速成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
45
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeMonetary Authority of SingaporeChief FinTech OfficerSopnendu Mohanty
較差
優秀
新加坡
紐約
倫敦
排名高
排名低
矽谷
經商環境指數
1
全球創新指數
6
全球金融中心指數
3
Index Score
10
Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital GarageOcbc Open VaultUbs EvolveHsbcrsquos Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
Singapore
新加坡金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
新加坡是全球領先的國際金融中心也 極有潛力成為全球第一的金融科技城市新加坡政府全力支持金融科技產業發展已承諾投資225億美元在金融科技項目和概念驗證其它規劃出台的政策還包括監管沙盒雲端計算指南策略性電子支付金融科技辦公室MAS創新實驗室國際科技顧問團和人才發展計劃
46
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
監管不確定性
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital Garage Ocbc Open VaultUBS EvolveHSBCs Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
新加坡
重要金融科技公司Dragon Wealth Call Levels Fastacash MatchMove Pay MoolahSense Crowdonomic Otonomos Fitsense
成功案例MDAQ得到許多重要投資機構支持估值超過25億美元值得一提的是新加坡的傳統金融機構與新創企業一樣都積極擁抱金融科技
MAS全力推動金融科技發展引進優秀人才已成為新加坡金融科技的引領監管機構帶領金融科技應用的創新思維
未來發展新加坡將在2016年11月14 -18日主辦金融科技節其他積極發展的項目包括 推出 Unified Point of Sales (UPOS) 標準的終端顯示器Central Addressing System (CAS) 支付科技Trade Finance 分散式帳本概念驗證計劃SoCash 現金提款技術 銀行即服務(BaaS)
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
47
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
重要投資者有全方位的天使投資風險創投企業投資部門與政府投資機構Examples include GIC Temasek EDBI Singtel Innov8 LifeSREDA 500 Startups Sequoia Capital Jungle Ventures Golden Gate Ventures Quest Ventures
較差
優秀
南非
約翰尼斯堡
印度
肯亞
比利時
墨西哥
排名高
排名低
經商環境指數
73
全球金融中心指數
51
全球創新指數
60
Index Score
184
Hub representative Techstars Director Jess Williamson
Johannesburg
Cape Town
Payment gateways Mobile
Cloud computingand architecture
Digital identityBlockchain
APIs
Poor IP laws for SA companies
Difficulty of securing visas
Difficulty of SA companies getting money out of South Africa
Regulatory Barriers
Digital retail banking
Payments
Back-office operations
Data analytics
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Banking-as-a-service
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17Barclays Rise
南非金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
在連結非洲大陸與全球的金融科技生態系南非扮演關鍵角色國際企業進入非洲多半選擇由南非開始許多國際銀行的總部就設在南非南非自然成為金融科技一方重鎮初創企業主要在兩個城市約翰尼斯堡與開普敦並以之為中心向外擴展創新領域則聚焦在提供更方便更可及的金融服務特別是為低收入戶 已有甚至未有銀行帳户的人口
48
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
約翰尼斯堡
開普敦
支付入口 行動通訊
雲端計算與架構
數位身分區塊鏈
APIs 應用程式介面
智慧財產權法律不完備
簽證取得困難
資金轉帳出境困難
監管障礙
數位零售銀行
支付方式
後台管理
數據分析
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
銀行即服務
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17 Barclays RISE
重要金融科技公司SnapScan RainFin Yoco Peach Payments WizzPass PriceCheck (recently acquired by NASPERS) PayU
重要投資者Silvertree NASPERS Perry Blacher (Amadeus) Barclays Seeker Fund 4Di Group Hasso Plattner Ventures
成功案例成功的例子很多比如Techstars主導的 Barclays Accelerator旗下投資輔導的10個新創公司係來自非洲英國美國黎巴嫩等9個不同國家雖然這些公司的總部都位在其他區域但仍然促進了南非金融科技生態系發展並提供更多的國際連結
未來發展國際投資界對南非的新創公司漸感興趣預期更多風險創投將進入南非並與本地的風險創投良性競爭這將更有利於南非的初創企業約翰尼斯堡與開普敦兩個中心都會增長與其它區域及全球間的連結預期也將更強
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
49
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
首爾
Hub representative Deloitte South Korea
較差
優秀
韓國
瑞士
法蘭克福
矽谷
香港
排名高
排名低
經商環境指數
4
全球創新指數
11
全球金融中心指數
12
Index Score
27
Data analytics Big data
Machine learning
Digital identityMobile
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Credit scoring
P2P lending
Robo advisors
Retail banking
Crowd funding
D-CampShinhan Futures LabKB FinTech Hub Center
Seoul
韓國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
韓國的金融科技生態系一直當重視在建構能支持發展的監管環境韓國的優勢在於行動通訊技術基礎建設完備技術優良的人力資源眾多積極尋求投資機會的金融機構這樣的環境使得新技術應用的穿透率很高而韓國也自然成為測試創新金融科技的最佳溫床
50
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 大數據分析
機器學習
數位身分行動通訊
退出機會不足
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
信用評分
P2P借貸
智能投顧
零售銀行
群眾募資
D-CampShinhan Futures Lab KB FinTech Hub Center
首爾
重要金融科技公司Honest Fund 8 Percent Terra Funding Toss Kakao Bank K-Bank
重要投資者風險投資資通訊產業消費零售業商和部分金融機構也都是金融科技產業的積極投資者
成功案例引入純網路銀行是韓國金融科技的最大創新因為之前並不存在為加快金融科技發展韓國政府於今年初再釋出兩張網路銀行的營業執照K Bank 與 Kakao Bank這是1990年代初期以來韓國首次再發的新銀行執照 新銀行由許多家企業聯合投資創立它們來自不同的產業包括零售業及資通訊產業彼此間的技術客戶群與數據資料可以槓桿運用取得綜效
未來發展市場正密切注意與評估這兩家新設立網路銀行的發展其結果將對韓國金融科技產業發展有深遠影響
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
51
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeSwiss Finance + Technology AssociationCo-Founder and PresidentJohn Hucker CFA
較差
優秀
瑞士
法蘭克福
雪梨
香港
韓國
排名高
排名低
經商環境指數
26
全球創新指數 1全球金融中心指數
15
Index Score
42
蘇黎世 Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Suboptimal legal and fiscal conditions
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Fusion SIX F10 Kick StartNexussquaredBlueLionCryptoValley Zug
Zurich
Geneva
Cryptocurrencies
瑞士金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
瑞士向來以品質可靠安全及穩定聞名於世瑞士擁有大型成熟的金融中心國家有創新文化位居中心的地理位置基礎設施優良法律體系完備並注重消費者權益保護
52
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
法律和財政狀況未臻最適
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Fusion SIX F10 Kick Start Nexussquared BlueLion CryptoValley Zug
蘇黎世
日內瓦
數位貨幣
重要金融科技公司Knip Anivo FinanceFox Qumram WealthArc InvestGlass Monetas Bexio Ethereum Xapo Digital Assets (Elevance)
重要投資者Swisscom LakeStar RedAlpine Swiss Startup Invest Go Beyond SICTIC B-to-V 及 Investiere 也有私人投資者(比如大型天使投資或家族企業但並未批露詳細資料)
成功案例Knip保險應用軟體開發商已募資超過2千萬美元預計會對全球保險業創新革命Temenos銀行核心帳務系統開發商由偉大的創業家努力而成為業界的領頭羊著名科技業創投家 Eric van der Kleij最近加入位於蘇黎世的新創加速器 Kick Start Accelerator亦受注目
未來發展過去18個月裏瑞士金融科技產業已變化很大市場衆多參與者合作組成多個產業協會積極公關行銷尋求擴展最終成效要看對產業實際影響是否創新傳統金融服務初創企業存活多少投資實現獲利退場多少這些協會組織要積極協商並爭取行政單位及監理單位(比如 FINMA 瑞士金融市場監理局)的支持瑞士金融科技協會被納入政策制定是重要的下一步SIBOS 國際金融年會即將在日內瓦召開此為國際金融科技社群盛事瑞士正積極準備
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
53
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
雪梨
加拿大
上海
瑞士
法蘭克福
排名高
排名低
經商環境指數
13
全球創新指數
19
全球金融中心指數
17
Index Score
49
Hub representative Stone amp ChalkCEO Alex Scandurra
Big data Data analytics
APIs
Cloud computing
Mobile
High cost of living
Low access to capital
Small size of market
Risk managementInvestment management
Lending and Deposits
Wealth managementPayments
Technologies
Challenges
Innovation areas
Technology skills shortage
H2 Accelerator
Sydney
雪梨金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
澳大利亞有強大的財富管理及退休金計畫產業握有此區域最大的客戶群是亞洲金融科技生態系的入口對南亞區域而言尤其如此許多全球知名銀行都將亞洲總部設在雪梨此地有豐沛的優質人力資源行動通訊及網路銀行也非常普及
54
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 數據分析
APIs 應用程式介面
雲端計算
行動通訊
生活成本高
資本不易取得
市場規模小
風險管理投資管理
財富管理
貸款和存款
支付方式
科技
挑戰
創新領域
技術人才缺乏
H2 Accelerator
雪梨
重要金融科技公司Metamako Data republic Society One Prospa
重要投資者Sapien Ventures NAB Ventures Investec Reinventure 天使投資與高淨資產投資者
成功案例Stone amp Chalk 金融科技創新育成中心創立於2015年創立以來為新創企業募集的種子及天使基金已達一億元澳幣並引進23家公司參與投資
未來發展全力推動在亞洲發展預計有更多亞洲的新創公司在雪梨設點企業也會由雪梨擴展辦公室至亞洲其它地區金融監管沙盒API已開始測試即將正式推出除雪梨外在澳大利亞其它城市也預期發展出更多金融生態系统
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
55
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
10 英國
50 加拿大
87 盧森堡
71 荷蘭
43 法蘭克福
愛爾蘭 71
27 韓國
52 上海
23 香港
10 新加坡
綜合評比分數
1-25
26-150
151+
法國 77
42 瑞士
99 以色列
238 印度
184 南非
墨西哥 152
矽谷 19
比利時 118
49 雪梨
261 肯亞
13 紐約
綜合評比分數由3個全球商業指標合併加總計算出得分愈低的區域愈有利於發展金融科技
This diagram lists the Hubs from left to right according to the Index Performance Score The colours of the Hub Indicators reflect the response was from the Hub Representative inrelation to this category
Excellent
Not good
Average
Better than average
Good
Government support
Innovation culture
Proximity to customers
Proximity to expertise
Foreign startups
Regulation
The data for Kenya is not available on the Global Financial Centre Index As such Kenya has not been given an Index Performance Score
全球金融科技中心評估總結綜合評比分數
56
2016 全球金融科技中心評估報告
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
聯結全球金融科技社群全球金融科技創新成長速度驚人創業家投資者與區域中心共同形成的創新生態系持續萌
發全球確實已數位化
理所當然全球各區域創新中心生態系若能互相聯結就更能支持企業與投資者持續在全球成長
Innotribe 與 Innovate Finance 公司共同創立全球金融科技創新中心聯盟「Global Fintech Hubs Ferderation」(GFHF)目標在協助全球金融科技中心育成創新合作發展聯盟發表的第一份研究報告就是此篇對全球21個區域金融科技中心的評估
為使企業家及投資者更容易參與金融科技發展聯盟努力促進全球參與最佳實務與知識分享並且建立跨境共享開放平台使所有區域金融科技中心真正能全球互聯及知識共享
金融科技產業的新創公司既成企業金融機構技術團隊與政策官員之間彼此協力互助並真誠合作是長遠成功發展的真正關鍵
所有 GFHF 聯盟中的區域金融科技中心已合作共創出強大社群金融科技一路走來已有成績將更茁壯且影響深遠
Fabian Vandenreydt Global Head of Securities Markets Innotribe amp The SWIFT Institute Lawrence Wintermeyer CEO Innovate Finance
Fabian VandenreydtGlobal Head of Securities Markets Innotribe amp The SWIFT Institute
Lawrence Wintermeyer CEO Innovate Finance
01
2016 全球金融科技中心評估報告
當今產業的發展在開發新應用時所需技術的門檻更低大眾接納範圍更廣金融科技創新也正開始如此
投資者的眼光目前更聚焦全球天使投資透過新興策略聯盟與通道在全球取得優良投資的機會已
不輸給一般的機構投資者
人才與團隊也更加全球流動小型新創企業的員工為身處在不同國家與文化區域的人已非新鮮事
有關 Deloitte 的規模多元成長歷史的統計數字或圖表 都不足以說明 Deloitte真正量度 Deloitte 的是Deloitte 帶給世界的衝擊勤奮專注至今超過150年Deloitte 始終信守改變世界的承諾Deloitte 目前已立足150個國家全球員工超過 225000人
面對持續進化演變的金融生態系統Deloitte 的任務就是與客戶協力合作共創金融服務的未來
The Global FinTech Hubs Federation (GFHF)由 Innotribe 與 Innovate Finance 公司共同倡議創立是不附屬任何機構之獨立組織成員包含新興與既成金融科技創新中心金融科技產業持續全球化發展需要跨國的社群組織協助金融服務業創新育成GFHF 聯盟提供中立跨境平台協助區域金融科技中心深度合作積極參與及知識分享
GLOBAL FINTECH HUBSFEDERATION
Innotribe 創立於2009年為協助金融服務產業掌握金融新興科技與創新趨勢並促進討論其潛在衝擊得力於跨國金融資訊服務組織 SWIFTs 的關鍵角色Innotribe 協助全球金融組織社群掌握金融新科技動態協助聚焦潛在機會與轉變不致僵化於眼前行業實務
Innovate Finance 創立於2014年是英國金融科技社群中最重要的非官方組織所有的金融服務與科技生態系都能透過 Innovate Finance 的單一窗口對接策劃創新的組織與合作計畫探索影響金融科技產業的關鍵因素
02
2016 全球金融科技中心評估報告
評估方法《金融科技全球互聯2016全球金融科技中心評估報告》本報告由 Deloitte 與 All Street research 合作完成針對全球21個金融中心調查分析定量與定性資料評估在金融科技領域的發展現況
FinTech即金融科技於現今全球金融危機漩渦中尤顯重要金融機構藉由金融科技創新更容易做到去中介化既降低成本又能擴大客源傳統著名金融中心基礎完備最能順勢藉助金融科技創新發展如倫敦紐約香港但其他區域的金融中心如果能發展出獨特利基的技術仍有相當機會在金融科技領域創新領先
具創意或技能的企業家在選擇公司設立地點時已不再受限於特定地區而能放眼世界全球挑選因為人才與資本持續在全球流動同時各行業的進入障礙也持續降低
城市或國家都應該把握契機積極發展金融科技產業讓全球的消費者與經營者都能容易加入且留駐就能擴展經濟成長引擎且能孕育創新及企業精神帶來長遠效益
本評估報告接續兩篇初期研究金融創新公司 Innotribe 「2015 國際金融年會 (SIBOS 2015) 」報告以及 Innovate Finance 公司「創新金融峰會 Innovate Finance Global Summit (IFGS) 2016」 報告
第一節金融中心選擇由各地金融科技中心的「代表機構 」提供對當地市場工商概況未來發展趨勢的事實與看法所謂的代表機構可以是貿易商企業體非營利組織等只要是對當地財務及科技產業有重要利益相關比如
bull 能促進當地金融科技市場與生態系發展者
bull 能串聯各類不同市場間的參與者
bull 能協調並代表利害相關者議定政策及法規
本報告對金融中心的評估分類未完全依地理位置評比分數落在同一群的可能來自不同地區的國家或城市我們認為這樣更容易辨明金融中心的變化情形並且能找出發展熱區
03
2016 全球金融科技中心評估報告
本報告對金融科技創新中心的評估方法分三部分金融中心選擇綜合評比分數金融中心指標
金融中心 金融科技中心代表機構
Eggsplore
加拿大 FinTech Association of Canada
法國 Paris FinTech Forum
法蘭克福 FinTech Forum
荷蘭 Holland FinTech
香港 FinTech HK
印度 Nathan Associates India
愛爾蘭 Deloitte Ireland
以色列 Startup Nation Central
肯亞 NEST Nairobi
倫敦 Innovate Finance
盧森堡 Luxembourg for Finance
墨西哥 FinTech Mexico
紐約 Partnership Fund of NYC
上海 Silk Ventures
矽谷 500 Startups
新加坡 Monetary Authority of Singapore
南非 Techstars
韓國 Deloitte South Korea
雪梨 Stone amp Chalk
瑞士 Swiss Finance + Technology Association
第二節綜合評比分數為評比金融中心本報告加總集成3個不同的商業指標合併計算轉化為單一分數「綜合評比分數 (Index Performance Score) 」 所用的三個不同的商業指標是
bull
bull
bull 全球金融中心指數 Global Financial Centre Index1 (GFCI)
經商環境指數 Doing Business 20162 (DB)
全球創新指數 Global Innovation Index3 (GII)
綜合評比分數 (Index Performance Score) 數值愈低表示該中心愈有利於發展金融科技產業
註GFCI 值的計算是針對城市而非國家當評估的金融中心是國家時我們就採用「金融科技代表機構」所在城市的 GFCI 數值至於 DB 與 GII 的計算本就是針對國家而非城市對同一國家中不同城市此報告採用相同的 DB 與 GII 值
1 World Bank 2016 Doing Business 2016 Measuring Regulatory Quality and Efficiency Washington DC World Bank DOI 101596978-1-4648-0667-4 License Creative Commons Attribution CC BY 30 IGO Available here httpwwwdoingbusinessorg
2 ZYen 2016 The Global Financial Centres Index 19 April 2016 Yeandle and Mianelli ZYen London Available here httpwwwlongfinancenetglobal-financial-centre-index-19992-gfci-19html
3 Cornell University INSEAD and WIPO (2016) The Global Innovation Index 2016 Winning with Global Innovation Ithaca Fontainebleau and Geneva License Creative Commons Attribution CC BY 30 IGO Available here httpswwwglobalinnovationindexorg
04
2016 全球金融科技中心評估報告
比利時
全球金融中心指數 Global Financial Centre Index (GFCI) 形成具競爭力的金融中心有多重因素為了量化研究金融中心的競爭力GFCI 指數在2005年被提出而由 ZYen Group 在2007年3月首次發表GFCI 能提供了解金融中心的概況評級及相對於其它金融中心的排序名次GFCI 指數的計算來自下列兩組資料
bull
功能性因素包括經商環境金融產業發展基礎建設人力資源以及商譽等其他因素
bull
金融中心調查評估問卷以網路(線上)問卷調查方式為之
GFCI 是評估金融科技中心的重要參數GFCI直接表達出某一個城市作為金融中心的競爭力一般而言透過上述「功能性因素」中的各項參數就能判定一個金融中心是否能發展出一個強固的金融科技生態系不過有強大全球競爭力的金融中心並不代表就能提供強大的金融科技創新環境GFCI 指數良好代表有良好的基礎建設與法令規章但這些既有系統更傾向保持現狀不易創新真正帶來破壞式創新的小氣候常需要微妙的不可知因素牽引出創新自然發生
經商環境指數 Doing Business (DB) DB 經商環境指數收集189個經濟體資料對企業營運管理與財產權保護給出量化指標DB 2016 報告內容係審視經商環境監管法規檢討促進或限制商業活動的條款DB報告由世界銀行在2003年首次發表迄今2016年已持續出版13個年度
DB 指數量度了法令與監管環境對企業的營運的影響健全的法令與監管系統 對金融科技公司至關緊要冗長拖延的新公司設立及法遵程序往往就扼殺了創新同樣的封閉不透明的司法系統讓投資方或消費者面對不熟悉的商務交易對方往往猶豫再三長此以往重視知識分享的科技創新生態系就很難建立
金融科技產業公司很多是新創開拓或快速成長階段的企業所以能否提供簡易便利的營商環境就是衡量金融科技中心活力的關鍵不過某些DB指數稍差的國家政府會設立自由貿易區或科技園區來鬆綁並活絡企業營運因此即使DB值不好也可能育成好的金融科技生態系
全球創新指數 Global Innovation Index (GII)全球創新指數(GII)報告自2007年起發佈內容為全球各經濟體的創新能力和結果的排名報告撰寫者包括康乃爾大學英士國際商學院世界智慧財產權組織及知識夥伴GII 用多重指標判斷各經濟體的創新能力其調查廣及全球128個經濟體涵蓋了全球928人口及979 GDP
金融科技的本質是破壞式創新所以金融科技中心成功的關鍵就是育成創新的程度GII涵括多重創新指標的特色最能具體而微充分掌握科技相關產業的創新變化
不過創新本身比科技創新的意義還廣譬如透過簡訊的行動支付在非洲已行之有年遠早於已開發國家故所謂的創新並不只是純然指科技創新而是在正確的時間正確的地點導入正確的科技
05
2016 全球金融科技中心評估報告
第三節金融中心指標本報告設計一系列定性指標用來評比不同金融中心間金融科技產業發展的狀況其中部分指標是依主觀標準來評定另一部分是依客觀標準
「金融中心指標」的多重意義
bull
第一指標顯示出金融中心現階段的優勢及核心競爭力新創企業可以經由指標來判斷公司如果設點於此有沒有利基綜效全球投資人也能參考指標評估是否有合意的投資機會
bull
第二金融中心指標提供了類似「國情咨文」般的金融中心概況說明其中包括了定量與定性資料以及各市場中關鍵角色的狀況(包括公司投資人或創業加速器)
bull
第三當地金融科技發展的優勢與挑戰都透過指數以量化數字呈現使得在21個金融中心間做比較清楚容易且方便追蹤進展
金融中心指數係透過問卷直接訪談「金融科技中心代表機構」再收回整理校對結果問卷內容皆與本研究直接相關研究人員分析問卷回應的內容和語境並搜尋比對公開的新聞與事實資料有不一致處會再次訪談代表機構釐清資訊
問卷題目以下為「金融中心指數問卷調查」之問題與說明
自我評量題目請代表您的金融中心依下列 1-5 數字等級回答問題
01
02
較差 的確有需要改進的地方
平均 雖然不比別人好但也不比別人差
03
04
高於平均 我們比別人做得好
良好目前的成績已經很滿意
05 優秀 這是我們的榮耀
請依照您的主觀看法對下列因素作出評等請依上述 1- 5 數字等級做答 (各題目視需要會有附加說明)
1 法令規章
2 外籍新創企業申請加入您所在的金融科技中心
3 消費者的可及性
4 行業專家的可及性
5 創新文化
6 政府對金融科技產業的支持
06
2016 全球金融科技中心評估報告
1 貴中心的前五項主要創新領域
2 使前項創新發生的前五項主要科技是
3 企業在貴中心營運最大的三個挑戰
論述題
1 貴中心最顯著的優點為何
2 貴中心有哪些重要投資者3 貴中心最重要的創新加速器與育成中心4 貴中心前五名的金融科技公司
5 貴中心金融生態系中最成功的案例
6 貴中心未來12個月的前景展望
07
2016 全球金融科技中心評估報告
下拉式清單選擇題與論述題這些問題相對比較主觀但仍是「 2016全球金融科技中心評比報告」很重要的部分所回答的論述段落能協助本研究持續建立各金融中心的概況資料非常有助於評比這些概況資料未來也還會有更多用途譬如說公司投資者或加速器定出投資篩選標準(如市場價值或投資價值)
金融科技中心代表機構亦被要求從GFHF聯盟提供的下拉式清單挑選出當地金融中心最重要的科技創新領域與面臨挑戰創新領域的部分反映出的就是傳統金融服務面臨的挑戰也可以是由於金融科技發展帶來破壞式創新本問卷的回答內容只是各區域金融科技中心代表機構的見解與經驗並不是GFHF聯盟的意見
本研究對各金融中心已做深入調查與資料收集此處各中心的金融科技代表機構對有關問題請作出主觀與客觀的回應未來的目標在為所有金融中心建立一套標準化的回應方法
下拉式清單選擇題
研究成果
研究成果金融科技產業排名並非關鍵全球金融科技市場進化快速生態系中的金融中心能在短期就發展成熟這使得金融科技中心的全球排名升降飄忽變動快速金融中心錯綜複雜的特質不易由排名反映出排名數字難窺全貌
為量化研究各區域金融中心本報告集成3個重要商業指標 (世界銀行經商環境指數全球創新指數全球金融中心指數)加總合併計算為「綜合評比分數 (Index Performance Score)」數值愈低表示該中心愈有利於發展金融科技產業
綜合評比分數 (Index Performance Score) 得分小於25意即為全球最佳金融科技中心有五個城市倫敦新加坡紐約香港及矽谷前四名長久以來均居全球金融中心領先地位第五名矽谷則領先在科技創新這些中心除了既有的良好特質(比如人才專業監管創新投資充沛政府支持等)生態系內各部分也合作無間才造就了領先全球的金融科技產業能橫跨金融與科技創新發展但這不意味領先可以長久這些老牌金融中心的成功有多重因素很多非其自身能完全掌控而且變化快速所以各金融中心必須靈活進化才能支持其企業主與投資者持續在全球成長
對分數介於26至150之間的12個金融中心城市而言維持其在金融科技產業的相對優勢地位仍然機會十足譬如說為保持優勢可以選擇聚焦在產業中的某些專門技術或創新領域比利時在身份管理及 KYC有很強的優勢技術愛爾蘭在資產管理服務上海在支付領域韓國則採由上而下方式由政府定下優先方向來推動金融科技產業生態系建立韓國政府目前已許可再設立兩家純網路銀行
最後一群綜合指標分數超過150分的有4個國家墨西哥南非印度肯亞但這樣的分數並不等於說這些國家的金融科技產業發展是完全負面的對已開發國家阻礙金融科技產業發展的因素對開發中國家卻可能是促進金融科技產業發展的生命線比如說金融服務產業的監管不足傳統銀行和保險服務不夠普及正好有助其金融科技產業跳躍發展
Louise Brett DeloitteLead Partner UK FinTech
10
2016 全球金融科技中心評估報告
支付方式(7)受到廣泛重視網路安全(7)亦同兩者皆為數位財貨能完成交易的基礎的確為金融科技產業的核心技術財富管理(7)服務也見到持續成長受注目科技譬如智能投顧能降低成本同時為更多客戶管理資金
技術 - 分析數據 與行動通訊數據主導金融科技發展數據分析(13)與大數據分析(9)是推動金融創新的核心技術因為電腦運算能力增強就能處理巨量資料行動通訊技術(10)也是關鍵技術透過行動通訊設備獲取金融服務正在日益增加同樣的APIs(10)即「應用程式介面」也極受重視APIs屬於基礎設施能確保不同系統間以及各生態系間連結無誤重視數位身分(8)技術的國家有比利時法國印度以色列肯亞新加坡南非及韓國相關專業人才很多機器學習(8)已開發國家具有優勢美國的紐約和矽谷居於領先
產業發展挑戰 關鍵在於文化阻礙金融科技產業成長最被提及的兩點退出機會不足(8)與風險規避文化(7)這表明萌生中的區域金融科技生態系統要積極發展 可以學矽谷模式先孕育出風險創投社群繼而形成健康的投資循環終究能發展為創新中心初期創投和企業併購也是重要推動因素缺乏退出通道則反映出私募股權發展不足及資本市場太小
生活成本高(9)是金融科技產業在已開發市場的最大挑戰有些則回應挑戰在於市場規模太小(8)這表示金融科技企業的跨境商務仍存在待排除障礙好的方面來說監管障礙(2)一如預期並不嚴重 (但仍有回報法律不確定性的問題(5))
政府支持需更積極各金融中心代表機構依評分等級由1 (較差) 至 5 (優秀)在6個方面自我評估包括監管情形入駐之外籍初創企業消費者易及程度行業專家易及程度創新文化政府支持
綜合評比分數高分的全球前5名金融中心在這6個自我評估項目普遍也得分較高新加坡倫敦和紐約在18個金融中心指標中有17個是「良好」至「優秀」矽谷和香港在12個金融中心指標中有11個「優於平均」
自評指標中「創新文化」偏低的金融中心已開發及開發中國家都有這些金融中心面臨的挑戰正好也是創新文化問題包括風險嫌惡文化融資困難與市場狹小
政府支持不夠也被指出是重大挑戰有9個金融中心表示政府支持度是「較差」或「不足」這需要持續關注改進
對全球金融中心的分析表明 區域金融科技生態系形成的初期政府應該積極介入支持等到金融科技中心稍具雛形持續成長就需更多元素包括政府支持監管要與時俱進合作與創新的文化強大的金融服務以及私人投資都是關鍵 金融科技產業的未來與金融中心的進化令人充滿期待
11
2016 全球金融科技中心評估報告
創新領域客戶至上各城市金融科技代表機構在問卷調查中回應目前專注的創新領域主要在電子商務(9個回應)與零售銀行(8個回應)這是振奮人心的好消息因為這表示金融服務流程將被改善簡化服務也更普及金融科技帶來的首階效益會直接有益在最需要的消費終端許多實例也證明如此新興銀行能成功挑戰既有銀行都是因為優先聚焦在改善消費者經驗
金融中心概況
金融中心概況接下來的部分對全球21個新興及既成金融科技中心提出分析及概況描述分析的重點涵蓋下列兩項
1 綜合評比分數 (Index Performance Score) 由下列3個商業指標集成
bull 全球創新指數 (2016年8月15日發布)bull 全球金融中心指數 (2016年3月發布)bull 經商環境指數 2016 (2015年6月評測)
在各中心概況專頁圓形圖表的正中心標示出綜合評比分數 (Index Performance Score)的數值沿圓形圖表的左上角圓弧按評比分數大小依序排列出金融中心的相對位置
較低的綜合評比分數 (Index Performance Score)代表更有利於金融科技產業發展不過評比分數的大小不適合用來當作名次來比較還需要嚴格檢視更多方面的更多參數做更深入分析才能進行比較在未來的接續研究會納入更全面的參數不只是目前的全球指數
2 對金融中心的定性分析與細節研究是透過訪談各個金融科技代表機構以及問卷調查的結論
圓形圖表的其餘圓弧周邊顯示了金融中心的定性資料也就是各金融中心代表機構的自評指標緊接著的段落是更多的細節敘述比如創業育成空間與加速器重要投資者未來發展方向代表機構的自評係反映其自身經驗的主觀看法提供本研究更多資料但並不是全球金融科技中心聯盟(GFHF) 的意見或主張
13
2016 全球金融科技中心評估報告
Hub representative EggsploreCEO Wim de Waele
較差
優秀
比利時
墨西哥
南非
盧森堡
以色列
排名高
排名低
經商環境指數
43
全球創新指數
23
全球金融中心指數52
Index Score
118
Data analytics Internet of Things
Banking-as-a-service
Platform architecturesDigital identity
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Small size of market
Identity management
Back-office operations
KYC Wholesale banking
Cyber-security
Technologies
Challenges
Innovation areas
Eggsplore KBC Start-It BNP Paribas Fortis ING Belgium FinTech Village
Brussels
比利時金融中心概況
自1970年代起金融科技公用事業就開始在比利時建立比如「環球銀行金融電信協會(SWIFT)」就是比利時有優惠的投資及租稅環境國際人才庫及位處於歐洲地理中心的地點世界重量級金融業者比如說Euroclear 歐洲清算組織MasterCard 萬事達卡歐洲總部及重要政治組織 European Commission 歐盟委員會總部都設在布魯塞爾
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標加總為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標各金融中心自我評估六個關鍵項目
14
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 物聯網
銀行即服務
平台架構數位身份
退出機會不足
監管法規阻礙
市場規模小
身份管理
後台管理
KYC 了解客戶
資訊安全
科技
挑戰
創新領域
Eggsplore KBC Start-It BNP Paribas Fortis ING Belgium FinTech Village
布魯塞爾
重要金融科技公司CashForce Doccle Guardsquare Silverfin Xpenditure Twikey Sixdots (Belgian Mobile Wallet) Sign2Pay Koalabox The Glue Gambit Edebex
由新創公司成功發展而漸具規模的企業 Intix Unified Post Ingenico (previously Ogone Isabel Worldline NG Data Sopra Banking Vasco Data Security Clear2Pay (now FIS)
重要投資者SmartFin Capital PMV GIMV Volta Ventures and Capricorn Ventures
成功案例主要的金融企業即使是同一市場中的競爭者仍共同合作形成金融科技生態系並在策略性重要項目實質協力合作比如說 KYC身分管理物聯網的衝擊
未來發展
比利時財政部已創設專案撰寫國家數位發展主計畫並預計在六個月內完成立法 開始執行專案聚焦在三個領域基於完善身分管理的數位優先資訊安全與隱私策略創造並支持相產業重要金融與科技業者均表支持促成利時的數位金融科技生態系
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
全球金融科技中心 聯盟 15
2016 全球金融科技中心評估報告
批發銀行
Hub representativeFinTech Association of CanadaFounder and Executive DirectorChristine Duhaime
較差
優秀
加拿大
上海
荷蘭
法蘭克福
雪梨
高排名
低排名
經商環境指數
14
全球金融中心指數
21
全球創新指數
15
Index Score
50
多倫多 Mobile Location-based services
Banking-as-a-service
APIsInternet of things
Regulatory uncertainty
High cost of living
Risk averse culture
Distributed Ledger Technologies
Remittances
Payments
Online Marketplace lending
Neo bank
Technologies
Challenges
Innovation areasMaRS Innovation LabCommunitechRyerson DMZOneeleven
Toronto
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
加拿大金融中心概況
加拿大金融科技產業近年動能充沛發展快速最大的金融服務區在多倫多其次為蒙特婁與溫哥華投入此產業的科技花費成長快速預計到2018年之前投資可達1億5千萬加幣加拿大的金融科技公司同時吸引區域及國際人才投資資本持續湧入促成金融科技產業的有機成長
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
16
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
行動通訊 行動定位服務
銀行即服務
APIs 應用程式介面物聯網
監管不確定性
生活成本高
風險規避文化
分散式帳本技術
匯款支付
支付方式
線上借貸市集
線上銀行
科技
挑戰
創新領域MaRS Innovation LabCommunitechRyerson DMZOneeleven
多倫多
重要金融科技公司Lendified Thinking Capital EQ Bank Sensibill Borrowell BlueRover Bluezelle Firmex Lucva Paycase Nvest SafePay CoinKite Versapay InvestX Payso Payfirma netcoins Voleo ModernAdvisor Shopify
重要投資者Business Development of Canada (BDC) Omers Ventures Power Financial
成功案例去年開始加拿大金融科技生態系呈跳躍式成長創業加速器興起數位金融學院(DFI)積極舉辦一系列的工作坊國際會議以及機構教育訓練是推動加拿大金融科技進入世界場景的主要動力位於多倫多的 MaRS Discovery 區可以容納 1700家新創企業(包括300家金融科技公司) 已募集到7億美金的風險創投資金
未來發展預期加拿大聯邦政府將全面接納金融科技與數位金融學院(DFI) 合作撰述的報告將在2016年9月發表這將帶來市場發展及投資機會特別是在人工智慧領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
17
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
巴黎
Hub representative Paris FinTech ForumCEOFounder Paris FinTech Forum Laurent Nizri
較差
優秀
法國
盧森堡
以色列
荷蘭
愛爾蘭
高排名
低排名
經商環境指數
27
全球創新指數
18
全球金融中心指數
32
Index Score
77
Data analytics Digital identity
Banking-as-a-service
APIsCloud computing
Limited exit opportunities
Risk averse culture
Fiscal uncertainty
Robo advisors
E-commerce
PaymentsFraud detection and mitigation
Cyber-securityInsurance
Technologies
Challenges
Innovation areas
There are many accelerators but none dedicated solely for FinTech
Paris
法國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
法國對金融科技產業已有完備的監管法規在法國尋求積極增長的公司不致面對法律不確定性一切規則清楚法國對金融科技產業還提供強大的政府支持及行政支援巴黎市聚集了高密度的金融機構及資產管理公司在支付保險及電信方面提供了強大基礎設施及豐沛的人才庫
18
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 數位身分
銀行即服務
APIs 應用程式介面雲端計算
退出機會不足
風險規避文化
財政收支不確定性
智能投顧
電子商務
支付方式舞弊偵防
資訊安全保險
科技
挑戰
創新領域
There are many accelerators but none dedicated solely for FinTech
巴黎
重要金融科技公司Compte Nickel Lendix FinexKap SlimPay Leetchi HIPAY
重要投資者Partech Ventures BpiFrance BPCE Group Credit Mutuel Arkea XAnge Private Equity
成功故事HiPay公司創立以來迄今不到三年處理的轉帳交易金額已經突破2千萬歐元公司的業務擴及全球60的業務來自境外HiPay是法國唯一公開上市的金融科技公司
Leetchi 已是歐洲主要的電子支付商而創立不過才幾年的時間法國數位化程度最好的銀行 法國國民互助信貸銀行(Creacutedit Mutuel Arkeacutea) 已投資 Leetchi 五千萬法郎持有86的股份但 Leetchi 公司營運仍舊由創立團隊主導這是銀行與金融科技新創公司合作的最佳範例
未來發展市場將日趨成熟新創公司成長並逐漸由B2C (企業對消費者) 成為 B2B (企業對企業)預期會有更多的銀行及保險公司與新創企業合作發展
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
19
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative TechfluenceCEO Michael Mellinghoff
較差
優秀
法蘭克福
雪梨
加拿大
韓國
瑞士
排名高
經商環境指數
15
全球金融中心指數
18
全球創新指數
10 Index Score
43Deutsche Boumlrse FinTech HubDie Zentrale CoworkingFinLabFrankfurt AcceleratorDeutsche Gruumlnder AkademieGruumlndermaschineMainincubatorStart FFMTech Quartier FrankfurtUnibator Campus Westend Goethe-UniversitaumltVABN Frankfurt
Frankfurt
Data analytics APIs
Blockchain DLT
AlgorithmsMachine learning
High cost of living
Small size of market
Low access to capital
Technologies
Challenges
Innovation areas
Risk management
Capital markets
Markets and exchanges
Wholesale banking
Investment management
Eurozone regulation
Supervisory bodies
法蘭克福金融中心概況
法蘭克福是金融科技產業發展的熱點有超過300家銀行設點歐陸最大的股票交易所德意志交易所 (Deutsche Boumlrse Group) 總部即設於此法蘭克福幾平方公里的範圍中就具備了金融科技生態系發展所需要的重要元素活力充沛的新創企業投資者人才庫金融機構監理單位大型網路服務營運商以及其嫻熟監管法規與經營政府支持的專才
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
20
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
排名低
Deutsche Boumlrse FinTech HubDie Zentrale CoworkingFinLabFrankfurt AcceleratorDeutsche Gruumlnder AkademieGruumlndermaschineMainincubatorStart FFMTech Quartier FrankfurtUnibator Campus Westend Goethe-UniversitaumltVABN Frankfurt
法蘭克福
數據分析 APIs 應用程式介面
區塊鏈分散式帳本
演算法機器學習
生活成本高
市場規模小
資本取得不易
科技
挑戰
創新領域
風險管理
資本市場
市場與交易所
批發銀行
投資管理
歐元區監管法令
監管單位
重要金融科技公司360T Awamo Ayondo Clark CreditShelf Diversifikator Fincite Traxpay Paydirekt WebID etc
重要投資者Acxit Capital Partners Augur Capital Aurelia Private Equity Brockhaus PE CommerzVentures Creathor Venture Deutsche Boumlrse FinLab Hauck ampamp Aufhaumluser Heliad Equity Partners HR Alpha Venture Partners KfW Bankengruppe Main Incubator Omnis Mundi Quadriga Capital Sirius Venture Partners TEV Global Invest ValueNet Capital Partners VCDE Venture Partners
成功案例德意志交易所(Deutsche Boumlrse) 以7億2千5百萬歐元成功併購外匯交易平台 360T (2015年7月)Clark 公司在A輪投資成功募集1千3百萬歐元KKR 投資人工智慧新創公司 AragoAg 5千5百萬美元
未來發展至少還有一個金融科技的加速器或育成中心將在法蘭克福設立法蘭克福也將更聚焦金融科技活動更多創業者在此新創公司更多新創公司會將辦公室遷入(如 Fincite 與 WebID等) 或者在法蘭克福設立分支機構
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
21
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Holland FinTechCEO Don Ginsel
較差
優秀
荷蘭
愛爾蘭
法國
加拿大
上海
排名高
排名低
經商環境指數
28
全球金融中心指數
34
全球創新指數
9 Index Score
71
阿姆斯特丹
Amsterdam
Data analytics
Payment gateways
UX
Algorithms
Machine learning
Limited exit opportunities
Small size of market
Low levels of knowledge sharing
Technologies
Challenges
Innovation areas
Funds management
Cyber-security
Markets and exchanges
Compliance
Liquidity management
E-commerce
Supervisory bodies
Startupbootcamp Rockstart WeWork Tribes BAmsterdam
荷蘭金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
荷蘭居歐洲最強大的企業環境之一有堅實的人才庫有好幾個科技中心比鄰座落金融科技中心成長快速監管法令也能追上科技發展且政府便民行政效率高荷蘭的傳統金融生態系已相當成熟支付交易轉帳成本都低這些因素造就荷蘭成為服務良好基礎完備的新創環境成為金融科技初創企業偏好的實驗基地
22
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
阿姆斯特丹
數據分析
支付入口
使用者經驗
演算法
機器學習
退出機會不足
市場規模小
知識分享程度低
科技
挑戰
創新領域
基金管理
資訊安全
市場與交易所
法規遵循
流動性管理
電子商務
監管單位
Startupbootcamp Rockstart WeWork Tribes BAmsterdam
重要金融科技公司GlobalCollect Payvision Backbase Five Degrees Flow Traders Adyen
重要投資者Orange Growth Capital Keen Venture Partners Endeit Capital Holland Private Equity Velocity Venture Capital
成功案例Adyen 創立於2006年為全球快速變化的企業環境提供科技解決方案2013年Adyen的支付平台處理交易金額已達1億4千萬美元2014年2億5千萬美元2015年達5億美元
未來發展荷蘭政界與企業界終持續走向全面接納金融科技政府研究機構與企業之間正密切合作增強荷蘭作為金融中心的競爭力荷蘭的金融科技也促成與其它國際金融中心間的關係發展這使荷蘭逐漸成為歐陸金融中心的入口
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
23
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative FinTech HKFounder Janos Barberis
較差
優秀
香港
韓國
瑞士
紐約
矽谷
排名高
排名低
經商環境指數
5
全球創新指數
14
全球金融中心指數
4
Index Score
23
Data analytics Robotics
Natural language processing
P2P technologiesBig data
Small size of market
High cost of living
Risk averse culture
E-commerce
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Foreign Exchange
Technologies
Challenges
Innovation areasFinTech SuperChargerAccenture Innovation LabThe DBS Vault
Hong Kong
香港金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
香港被視為亞洲最大的金融中心自然吸引金融科技發展金融科技也確實促進香港近年來成長香港作為連結亞洲和全球的樞紐發展B2B業務特別有利此外香港作為比鄰中國的區域優勢使得其它城市很難取代香港
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
24
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 機器人
自然語言處理
P2P技術大數據分析
市場規模小
生活成本高
風險規避文化
電子商務
財富管理
智能投顧
資訊安全
外匯交易
科技
挑戰
創新領域FinTech SuperChargerAccenture Innovation LabThe DBS Vault
香港
重要金融科技公司Amareos Neat Gatecoin microcred 8 securities Aidyia AMP CreditTechonologies WeLend Ironfly Technologies Nexchange
重要投資者Arbor Ventures Nest VC Horizons Ventures
成功案例Welend由WeLab營運是香港著名的網路貸款平台2015年WeLab 贏得香港年度最佳高科技企業獎2016年成功募資15億美元截至2016年7月Welend處理的貸款申請額已達45億港幣
未來發展香港將聚焦在其核心競爭力即B2B平台作區域性擴展同時也成為中國大陸企業在亞洲和歐洲併購的海外基地
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
25
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
班加羅爾
較差
優秀
印度
肯亞
南非
墨西哥排名高
排名低
經商環境指數
130
全球金融中心指數
42
全球創新指數
66 238Index Score
Hub representative Howard MillerPrinciple Nathan Associates India
Digital identity Mobile
Web access
Payment gateways
APIs
Lack of Professional Services Ecosystem
Quality of infrastructure
Low access to capital
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Microsoft AcceleratorRainmatterBHIVE
StartTank
T-Hub
Barclays RISE91Springboard
Bangalore
MumbaiHyderabad
ChennaiRisk profiling
CreditscoringOpen data
Identitymanagement
印度金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
印度的金融科技生態系技術專業人才很多而進入成本卻低人才供應管道也很廣泛成本不高且容易獲得除此之外印度政府提供政策方案使新創企業設立容易經營障礙少並提供財稅方面的優惠
26
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身份 行動通訊
網路存取
支付入口
APIs 應用程式介面
缺乏專業服務業生態系
基礎建設品質
資本取得不易
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
Microsoft AcceleratorRainmatterBHIVE
StartTank
T-Hub
Barclays RISE91Springboard
班加羅爾
孟買海德拉巴
清奈風險剖析
信用評分開放資料
身份管理
重要金融科技公司PayTM FINO PAytech Citrus Pay Bill Desk Freechrage MobiKwik BankBazaar PolicyBazaar Capital Float SME Corner
重要投資者Sequoia Capital 500 Startups India SAIF Partners Tiger Global IDG Accel Partners Ascent Capital Bain Basil Partners
成功案例PayTM 與其它「行動支付數位皮夾」技術公司正快速擴展在數位支付的基礎建設
未來發展印度金融科技的下個步驟預期會見到下列技術的發展新型態的區塊鏈延伸應用以及其它分散式帳本技術數位化普惠金融在2020年之前擴大進展未來世代的支付方式受惠於印度的開放 APIIndia Stack「非支付」領域的金融科技公司預期也將出現 比如另類借貸人另類信用評級以及人工智慧應用
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
27
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
愛爾蘭
法國
盧森堡
上海
荷蘭
排名高
排名低
經商環境指數
17
全球創新指數
8
全球金融中心指數
46
Index Score
71
都柏林
Hub representative Deloitte Ireland
Data analytics APIs
Integration technologies
AlgorithmsCloud computing
Blockchain
High cost of living
Small size of market
Low access to capital
Compliance
Back-office operations
PaymentsKYC
AML
Funds management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Asset management
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
DublinGalway
愛爾蘭金融中心概況
愛爾蘭有相對較低的企業稅只有125吸引全球企業進駐都柏林有相當多的基金管理公司為這些跨國企業服務以都柏林為基地的新創企業發展就自然聚焦在「監管科技」 聚焦在解決這麼多基金管理公司帶來的法遵與監管的挑戰重量級科技公司如 Google 與 Facebook都選擇都柏林做為他們的EMEA (歐洲中東非洲三區) 總部也帶來相當多技術優秀 而且瞭解全球商業模式的人才
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
28
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 APIs 應用程式介面
整合科技
演算法雲端計算
區塊鏈
生活成本太高
市場規模太小
資本取得不易
法規遵循
後台管理
支付方式KYC了解客戶
反洗錢
基金管理
科技
挑戰
創新領域
資產管理
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
都柏林高威
重要金融科技公司Stripe Realex Fenergo and FundRecs
重要投資者Enterprise Ireland Frontline Ventures Kernal Capital Dermot Desmond
成功案例Realex Payments在2015年被 Global Payments 以約 1億1千5百萬歐元併購
FundRecs 創立於2013年目標在發展強大有效省成本的對賬軟體在2016年於盧森堡舉辦的「歐洲資通訊產業創新科技論壇 (ICT Spring 2016)」被評鑑為歐洲年度最佳新創企業
Fenergo 快速成為「客戶生命週期管理」系統的業界標準2015年從 Insight Venture Partners 與 Aquiline Capital Partners募資獲得8千5百萬美元加速在全球市場發展
未來發展愛爾蘭的金融科技生態系將持續進展政府提供非常有吸引力的政策國際公司及人才持續進駐都柏林持續成長將發展為全球金融科技中心
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
29
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
特拉維夫
Hub representative Startup Nation Central
較差
優秀
以色列
比利時
墨西哥
法國
盧森堡
經商環境指數
53
全球創新指數
21
全球金融中心指數
25
Index Score
99
排名高
排名低
Data analytics Digital identity
Robotics
Machine learningCloud computing
Significant time difference
Small size of market
Isolated market
Robo advisors
Analytics
KYCFraud detection and mitigation
Cyber-security
Technologies
Challenges
Innovation areas
TechstarsBarclays WeWorkMindspace500 StartupsNautilus by AOLCiti AcceleratorThe Floor
Tel-Aviv
以色列金融中心概覽
以色列以豐沛的技術人才庫著名不只技能優秀受過軍事訓練的企業家們大膽創新而且有創意他們富於冒險精神將失敗視為學習機會有創業的飢渴追求成長的意志以色列本身的市場比較小 所以有些企業從一開始就是針對廣大歐洲跟美洲的市場來設計產品
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
30
2016 全球金融科技創新中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 數位身分
機器人
機器學習雲端計算
時差明顯
市場規模太小
市場隔離
智能投顧
分析 舞弊偵防
KYC 了解客戶
資訊安全
科技
挑戰
創新領域
TechstarsBarclays RISE Mindspace500 Startups Nautilus by AOL Citi Accelerator The Floor WeWork
特拉維夫
重要金融科技公司Payoneer Etoro Sapiens Credorx Tipalti Fundbox Forter Zooz
重要投資者Corporate VCrsquos Microsoft Samsung Intel IBM Deutsche Telekom Cisco
Local VCrsquos Jerusalem Venture Partners Magma Venture Capital Many Angel Investors Carmel Ventures Aleph Pitango 83North
成功案例Checkpoint 是全球最大單一資訊安全軟體供應商 被 Gartner 「2016統一威脅管理資安魔力像限」評為領導品牌 惡意軟體捕捉率是業界最高服務客戶遍及全球有超過10萬家企業及數以百萬計的個人使用者FundTech 在2015年以12億5千萬美元被併購
未來發展預期風險創投對此地的投資會聚焦在 智能投顧支付方式以及區塊鏈特別是區塊鏈以色列的金融服務將更數位化銀行也往數位化發展帶來更多創新
以色列是個小而被隔離的市場但從國際合作的角度來看小而隔離卻是長處因為此地的企業從一開始就會把市場目光聚焦全球以色列興起的支付及交易系統就是以全球為使用範圍
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
31
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
肯亞
排名高
排名低
南非
印度
經商環境指數
108
全球金融中心指數
NA
全球創新指數
80
Index Score
無分數
奈洛比
Hub representative NEST NairobiManaging Partner Aaron Fu 沒有肯亞的「金
融中心指標」資料故其「綜合評比分數」無法計算
Digital identity Mobile
P2P technologies
ConnectivityPayment gateways
Skills shortages
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Retail banking
Foreign exchange
Credit scoring
E-commerce
Liquidity management
Technologies
Challenges
Innovation areas
NEST (Barclays Merck)
Nairobi
肯亞 金融中心概況
肯亞是非洲最著名的金融科技中心得利於聯合國重要辦公室設在奈洛比資金流入較多技術人才庫也日趨成熟專業技能與發展機會都在改善與非洲其它區域比較肯亞政治環境穩定吸引金融科技公司由非洲其它地方進駐 特別是撒哈拉沙漠以南區域
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
32
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身分 行動通訊
P2P技術
網路連通支付入口
技術嫻熟人才缺乏
監管不確定性
風險規避文化
零售銀行
外匯交易
信用評分電子商務
流動性管理
科技
挑戰
創新領域
NEST (Barclays Merck)
奈洛比
重要金融科技公司Innova Pesa Pal KAPS LTD Craft Silicon
重要投資者Savannah Fund NEST Centum Investment Novastar Ventures
成功故事M-PESA 的手機支付轉帳系統徹底改變肯亞企業支付方式成立於2007年有一千七百萬個肯亞用戶其成功得力於簡單的純文字使用者介面 即使功能最陽春的手機都可以使用
MODE 公司提供實時微信用金額給預付卡手機成立於2010年現在營運於31個國家客戶超過2億5千萬人
未來發展肯亞與其他國際金融科技中心間技術人力資源的落差將趨縮小Code for Africa 等計畫透過教育訓練及職業發展已起顯著作用部分國際銀行減少在非洲的業務正好給當地技術人才大好機會得以進入金融科技領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
33
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
Hub representativeInnovate FinanceCEO Lawrence Wintermeyer
較差
優秀
倫敦
排名高
排名低
新加坡
紐約
經商環境指數
6
全球創新指數
3
全球金融中心指數
1
Index Score
10
Mobile Algorithms
Banking-as-a-service
ConnectivityWeb access
High cost of living
High cost of office space
High cost of labour
Retail banking
Neo bank Foreign exchange
Wealth management
Capital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation Lab Level39RISEStartupbootcampTechstarsWayraWeWork
London
倫敦金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
倫敦有全球規模最大的金融服務產業並有繁榮的科技業支撐 倫敦的金融科技生態系精華全收有如美國東岸紐約般的活躍金融美國西岸矽谷的領先科技華盛頓的政策支持對於倫敦前述這三點都同在15分鐘的交通範圍內這些要素使倫敦成為與全球聯結最好的金融城市之一倫敦還有其它數位經濟成功的關鍵要素資本人才 監管政府支持以及多元化的人口組成
34
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
行動通訊 演算法
銀行即服務
網路連通網路存取
生活成本高
辦公室成本高
勞工成本高
零售銀行
網路銀行 外匯交易
財富管理
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Level39Barclays RISE Startupbootcamp TechstarsWayraWeWork
倫敦
重要金融科技公司Atom Bank Azimo Clear Score Crowdcube Currency Cloud Digital Shadows DueDil Ebury eToro Funding Circle Go Cardless Iwoca Kantox LendInvest Market Invoice Monzo Nutmeg Property Partner Ratesetter Revolut Seedrs Starling Bank Syndicate Room Tandem Transferwise World First World Remit Worldpay Zopa
重要投資者Accel Anthemis Augmentum Capital Aviva Ventures Balderton Brightbridge Ventures Illuminate Financial Index Northzone Octopus Passion Capital Santander InnoVentures
成功案例Worldplay 在2015年成功上市是當年英國科技業最大IPO也是迄今英國金融科技企業最大的IPO這表示英國不僅是金融科技創業的理想地點更表示有豐富的資源能幫助企業規模成長並成功達到世界級的企業
未來發展未來12個月英國將更大程度地與全球金融科技業合作 以支持生態系統的成長英國金融科技有放眼全球的雄心這需要全球性的資金人才與合作才能確保長期成功
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
35
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Luxembourg for FinanceCEO Nicolas Mackel
較差
優秀
盧森堡
以色列
比利時
愛爾蘭
法國
排名高
排名低
經商環境指數
61
全球創新指數
12
全球金融中心指數
14
Index Score
87
Data analytics Mobile
Blockchain
AlgorithmsBig data
Limited exit opportunities
High cost of office space
High cost of living
Compliance
Fraud detection and mitigation
KYCDigital payments
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
Luxembourg
盧森堡金融中心概況
盧森堡是歐洲排名第一的投資基金中心有超過140家國際銀行大約150家金融科技公司總共僱用約一萬名金融人才 也有多家創業加速器多半由重要金融機構主導比如說法國巴黎銀行同時盧森堡政府支持產業發展施政透明度高提供廣泛的研發獎勵金建設高效的網路及通訊基礎建設以及制定適用金融服務產業的法規
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
36
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
區塊鏈
演算法大數據分析
退出機會不足
辦公空間成本高
生活成本太高
法規遵循
舞弊偵防
KYC 了解客戶 數位支付
投資管理
科技
挑戰
創新領域
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
盧森堡
重要金融科技公司Mangopay Multifonds Amazon Payments iDetect Bitstamp Fundsquare SIX Payments Services
重要投資者SNCI Chameleon Invest Docler Investments Mangrove Capital LBAN 360 Capital Saphir GGM Capital Sting
成功案例Mangopay 成立於2012年是支付API的提供者目前已支持超過1千個交易平台客戶跨越歐洲22個國家2015年處理了2億歐元的支付金流
Bitstamp是比特幣交易平台可以互換美金通貨與比特幣數位貨幣2016年處理的比特幣交易量居世界第二
Digicash Payments 是行動支付技術供應商目前已有4家零售銀行採用其使用的範圍遍布盧森堡全境
未來發展盧森堡金融科技產業在來年的發展令人期待相關基礎建設會持續改進以Grand Duchy 為基地的新創公司將衝擊並改變現有產業今年盧森堡投資基金協會(ALFI)與銀行協會(ABBL)已共同建立金融科技工作組促使金融科技新創公司與現有金融服務業更加強合作預期創新帶來的產業變革及服務便利會更深化到日常應用領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
37
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
墨西哥市
較差
優秀
墨西哥
南非
印度
以色列
比利時
排名高
排名低
經商環境指數
38
全球創新指數
61
全球金融中心指數
53
Index Score
152
Hub representative FinTech MexicoCEO Jorge Ortiz
Data analytics Mobile
P2P technologies
Social mediaConnectivity
Low access to capital
Risk averse culture
Low access to capital
E-commerce
Back-office operations
KYCPayments
Treasury
Technologies
Challenges
Innovation areas
WAYRAGentera
Mexico City
墨西哥金融中心概況
此地匯聚經驗十足的創業者人力資源也具有良好技術及豐富商業知識這吸引了一樣經驗資深的企業家很多是來自國際金融中心比如說矽谷不只如此 墨西哥有非常龐大的潛在消費人口正等待被納入金融體系是極大的商機
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
38
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
P2P 技術
社群媒體網路連通
資本取得不易
風險規避文化
資本取得不易
電子商務
後台管理
KYC 了解客戶
支付方式
財政收支
科技
挑戰
創新領域
WAYRAGentera
墨西哥市
重要金融科技公司Kubo MiMoni Kuspit Tan Tan Kueski Bankaool Bitso Bayonet Clip Broxel
重要投資者Dalus Capital (Monterray) 500 Startups (Mexico City) General Atlantic (Mexico City) UHNW family offices
成功案例Kueski 成立於2012年提供及時小額貸款是墨西哥線上借貸的領導品牌創立以來每年以超過7倍的速度成長壞帳損失小於傳統信用卡公司2016年迄今已募集 3千5百萬美元 全年募集可能達1億美元這是墨西哥金融科技首輪募集到最大的資本金額
未來發展預計2016年9月墨西哥將通過的金融科技法規中會認可虛擬與電子貨幣(比特幣)發行公司及群眾募資公司 預計此將開啟風險投資市場國際風險投資資金將會湧入這將補強目前已健康發展的金融生態系同時增進金融科技服務產業的競爭力
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
39
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Big data Social media
Messaging
Machine learning
APIs
High cost of living
High cost of office space
Financial skills shortages
Retail bankingMarkets and exchanges
Blockchain Distributed Ledger
Wealth managementCapital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation LabBarclays Accelerator Startupbootcamp
New York
較差
優秀
紐約
矽谷
香港
倫敦
新加坡
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球創新指數4
全球金融中心指數
2
Index Score
13
Hub representative Partnership Fund of NYC Director FinTech Innovation Lab Sunny Parikh
紐約金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
作為領先全球的金融中心紐約擁有規模最大最完善的金融服務體系在金融科技領域也積極尋求投資與合作華爾街擁有最大的投資資本同時也最需要金融科技帶來創新最優秀的技術和工程人才所以就匯集於此發展出充滿活力且資金豐沛的金融科技生態系而其所服務的市場不過就在一步之遙
40
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 社群媒體
手機通訊軟體
機器學習
APIs 應用程式介面
生活成本高
辦公空間成本高
金融人才短缺
零售銀行市場與交易所
財富管理
區塊鏈 分散式帳本
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Barclays RISETechstars Startupbootcamp
紐約
重要金融科技公司Enigma Kasisto Aqumin Alpha Point CB Insights
重要投資者Bain Nyca First Round Bessemer Venture Partners IA Ventures Norwest Venture Partners Canaan Ventures Silver Lake Lightyear Capital North Hill Ventures
成功案例LearnVest 成立於2007年所發展的財務規劃系統曾經獲得榮譽獎項公司於2015年被 Northwestern Mutual 以 25億美元收購
Ondeck是提供小型企業貸款的領導品牌在美國和加拿大境內已為橫跨700個不同產業的小型企業提供超過2千萬美元的貸款
Betterment提供自動化投資服務平台已服務12萬個以上的客戶投資金額超過3千萬美元公司在2016年的估值是7億美元
未來發展許多金融科技企業透過互相合作或者與金融機構合夥的方式加速成長而在技術已發展較成熟的領域預計是透過併購來成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
41
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Silk VenturesManaging PartnerAngelica Anton
較差
優秀
上海
荷蘭
愛爾蘭
雪梨
加拿大
排名高
排名低
經商環境指數
11
全球創新指數
25
全球金融中心指數
16
Index Score
52
Data centretechnology
MobileInternet of Things
Big Data
P2P technologies
Low levels ofknowledge sharing
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Blockchain
Wealth management
Liquiditymanagement
Asset management
E-commerce
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
Shanghai
上海金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
全球金融科技最大的市場在中國總投資規模最多總潛在市場最大數位使用最廣數位經驗豐富的人口卻處於發展未足的金融產業這為中國的金融科技產業發展帶來了巨大的機會
42
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
資料中心技術
行動通訊 物聯網
大數據分析
P2P 技術
知識共享程度低
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
區塊鏈
財富管理
流動性管理
資產管理
電子商務
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
上海
重要金融科技公司京東螞蟻金服陸金所 眾安保險微眾銀行匯付天下
重要投資者紅杉資本IDG中國銀行CDH 投資 萬達國美蘇寧國泰君安復星賽復資本
成功案例陸金所是成功的互聯網金融交易平台估值達到185億美元
未來發展上海的金融科技產業處於快速發展及領域整合並行的階段特別是整合在同一金融平台比如支付寶其數位支付及財富管理服務已經開始匯集大數據應用也不斷在金融服務領域創新破壞同時區塊鏈正成為產業焦點尤其是應用在支付及清算方面上海將通過加大政府支持完善監管環境推動自貿區設立深化發展金融科技產業
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
43
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
矽谷
香港
韓國
新加坡
紐約
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球金融中心指數
8
全球創新指數
4 Index Score
19
Hub representative 500 StartupsEntrepreneur in residenceMike Sigal
舊金山
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
Silicon Valley UX Mobile
Platform architectures
Machine learningAPIs
High cost of talent
High cost of living
High cost of office space
Retail banking
Open data
Fraud detection and mitigation
E-commerce
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
矽谷金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
矽谷是科技創新的同義詞目前的發展目標就是金融科技矽谷有很多重要風險投資機構很多全球領先高科技企業再加上數十年的成功發展經驗不斷推動企業從概念初生到領先發展預期矽谷將持續培育出全球領導企業
44
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
矽谷使用者經驗 行動通訊
平台架構
機器學習APIs 應用程式介面
人才成本高
生活成本高
辦公空間成本高
零售銀行
開放資料
舞弊偵防
電子商務
投資管理
科技
挑戰
創新領域
重要金融科技公司PayPal Square LendingClub CreditKarma Stripe RealtyShares Wealthfront Coinbase Ripple Prosper LendUp SoFi Affirm Indigogo
重要投資者VC 500 Startups Andreesen Horowitz Sequoia Capital Google Ventures SV Angel Ribbet Capital DFJ Accel Partners Khosla Ventures CoreVC Corporate VC Propel Ventures (formerly BBVA AMEX Ventures Citi Ventures Wells Fargo
成功案例金融科技的獨角獸企業 Stripe SoFi Lending Club Zenefits 及 Credit Karma
未來發展主要金融科技公司將繼續擴張而優秀的金融科技人才也將持續在新創公司內發揮專業引導創新而經濟若衰退 人才的取得也會變得更加容易但對新創企業而言資金的取得性則為長期難題四大公司 GAFA ( GoogleAppleFacebookAmazon) 將加強在金融科技領域發展對金融科技項目投資 也持續增加在保險科技(InsurTech)和監管科技(RegTech)兩個領域預計投資將快速成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
45
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeMonetary Authority of SingaporeChief FinTech OfficerSopnendu Mohanty
較差
優秀
新加坡
紐約
倫敦
排名高
排名低
矽谷
經商環境指數
1
全球創新指數
6
全球金融中心指數
3
Index Score
10
Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital GarageOcbc Open VaultUbs EvolveHsbcrsquos Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
Singapore
新加坡金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
新加坡是全球領先的國際金融中心也 極有潛力成為全球第一的金融科技城市新加坡政府全力支持金融科技產業發展已承諾投資225億美元在金融科技項目和概念驗證其它規劃出台的政策還包括監管沙盒雲端計算指南策略性電子支付金融科技辦公室MAS創新實驗室國際科技顧問團和人才發展計劃
46
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
監管不確定性
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital Garage Ocbc Open VaultUBS EvolveHSBCs Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
新加坡
重要金融科技公司Dragon Wealth Call Levels Fastacash MatchMove Pay MoolahSense Crowdonomic Otonomos Fitsense
成功案例MDAQ得到許多重要投資機構支持估值超過25億美元值得一提的是新加坡的傳統金融機構與新創企業一樣都積極擁抱金融科技
MAS全力推動金融科技發展引進優秀人才已成為新加坡金融科技的引領監管機構帶領金融科技應用的創新思維
未來發展新加坡將在2016年11月14 -18日主辦金融科技節其他積極發展的項目包括 推出 Unified Point of Sales (UPOS) 標準的終端顯示器Central Addressing System (CAS) 支付科技Trade Finance 分散式帳本概念驗證計劃SoCash 現金提款技術 銀行即服務(BaaS)
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
47
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
重要投資者有全方位的天使投資風險創投企業投資部門與政府投資機構Examples include GIC Temasek EDBI Singtel Innov8 LifeSREDA 500 Startups Sequoia Capital Jungle Ventures Golden Gate Ventures Quest Ventures
較差
優秀
南非
約翰尼斯堡
印度
肯亞
比利時
墨西哥
排名高
排名低
經商環境指數
73
全球金融中心指數
51
全球創新指數
60
Index Score
184
Hub representative Techstars Director Jess Williamson
Johannesburg
Cape Town
Payment gateways Mobile
Cloud computingand architecture
Digital identityBlockchain
APIs
Poor IP laws for SA companies
Difficulty of securing visas
Difficulty of SA companies getting money out of South Africa
Regulatory Barriers
Digital retail banking
Payments
Back-office operations
Data analytics
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Banking-as-a-service
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17Barclays Rise
南非金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
在連結非洲大陸與全球的金融科技生態系南非扮演關鍵角色國際企業進入非洲多半選擇由南非開始許多國際銀行的總部就設在南非南非自然成為金融科技一方重鎮初創企業主要在兩個城市約翰尼斯堡與開普敦並以之為中心向外擴展創新領域則聚焦在提供更方便更可及的金融服務特別是為低收入戶 已有甚至未有銀行帳户的人口
48
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
約翰尼斯堡
開普敦
支付入口 行動通訊
雲端計算與架構
數位身分區塊鏈
APIs 應用程式介面
智慧財產權法律不完備
簽證取得困難
資金轉帳出境困難
監管障礙
數位零售銀行
支付方式
後台管理
數據分析
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
銀行即服務
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17 Barclays RISE
重要金融科技公司SnapScan RainFin Yoco Peach Payments WizzPass PriceCheck (recently acquired by NASPERS) PayU
重要投資者Silvertree NASPERS Perry Blacher (Amadeus) Barclays Seeker Fund 4Di Group Hasso Plattner Ventures
成功案例成功的例子很多比如Techstars主導的 Barclays Accelerator旗下投資輔導的10個新創公司係來自非洲英國美國黎巴嫩等9個不同國家雖然這些公司的總部都位在其他區域但仍然促進了南非金融科技生態系發展並提供更多的國際連結
未來發展國際投資界對南非的新創公司漸感興趣預期更多風險創投將進入南非並與本地的風險創投良性競爭這將更有利於南非的初創企業約翰尼斯堡與開普敦兩個中心都會增長與其它區域及全球間的連結預期也將更強
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
49
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
首爾
Hub representative Deloitte South Korea
較差
優秀
韓國
瑞士
法蘭克福
矽谷
香港
排名高
排名低
經商環境指數
4
全球創新指數
11
全球金融中心指數
12
Index Score
27
Data analytics Big data
Machine learning
Digital identityMobile
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Credit scoring
P2P lending
Robo advisors
Retail banking
Crowd funding
D-CampShinhan Futures LabKB FinTech Hub Center
Seoul
韓國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
韓國的金融科技生態系一直當重視在建構能支持發展的監管環境韓國的優勢在於行動通訊技術基礎建設完備技術優良的人力資源眾多積極尋求投資機會的金融機構這樣的環境使得新技術應用的穿透率很高而韓國也自然成為測試創新金融科技的最佳溫床
50
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 大數據分析
機器學習
數位身分行動通訊
退出機會不足
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
信用評分
P2P借貸
智能投顧
零售銀行
群眾募資
D-CampShinhan Futures Lab KB FinTech Hub Center
首爾
重要金融科技公司Honest Fund 8 Percent Terra Funding Toss Kakao Bank K-Bank
重要投資者風險投資資通訊產業消費零售業商和部分金融機構也都是金融科技產業的積極投資者
成功案例引入純網路銀行是韓國金融科技的最大創新因為之前並不存在為加快金融科技發展韓國政府於今年初再釋出兩張網路銀行的營業執照K Bank 與 Kakao Bank這是1990年代初期以來韓國首次再發的新銀行執照 新銀行由許多家企業聯合投資創立它們來自不同的產業包括零售業及資通訊產業彼此間的技術客戶群與數據資料可以槓桿運用取得綜效
未來發展市場正密切注意與評估這兩家新設立網路銀行的發展其結果將對韓國金融科技產業發展有深遠影響
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
51
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeSwiss Finance + Technology AssociationCo-Founder and PresidentJohn Hucker CFA
較差
優秀
瑞士
法蘭克福
雪梨
香港
韓國
排名高
排名低
經商環境指數
26
全球創新指數 1全球金融中心指數
15
Index Score
42
蘇黎世 Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Suboptimal legal and fiscal conditions
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Fusion SIX F10 Kick StartNexussquaredBlueLionCryptoValley Zug
Zurich
Geneva
Cryptocurrencies
瑞士金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
瑞士向來以品質可靠安全及穩定聞名於世瑞士擁有大型成熟的金融中心國家有創新文化位居中心的地理位置基礎設施優良法律體系完備並注重消費者權益保護
52
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
法律和財政狀況未臻最適
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Fusion SIX F10 Kick Start Nexussquared BlueLion CryptoValley Zug
蘇黎世
日內瓦
數位貨幣
重要金融科技公司Knip Anivo FinanceFox Qumram WealthArc InvestGlass Monetas Bexio Ethereum Xapo Digital Assets (Elevance)
重要投資者Swisscom LakeStar RedAlpine Swiss Startup Invest Go Beyond SICTIC B-to-V 及 Investiere 也有私人投資者(比如大型天使投資或家族企業但並未批露詳細資料)
成功案例Knip保險應用軟體開發商已募資超過2千萬美元預計會對全球保險業創新革命Temenos銀行核心帳務系統開發商由偉大的創業家努力而成為業界的領頭羊著名科技業創投家 Eric van der Kleij最近加入位於蘇黎世的新創加速器 Kick Start Accelerator亦受注目
未來發展過去18個月裏瑞士金融科技產業已變化很大市場衆多參與者合作組成多個產業協會積極公關行銷尋求擴展最終成效要看對產業實際影響是否創新傳統金融服務初創企業存活多少投資實現獲利退場多少這些協會組織要積極協商並爭取行政單位及監理單位(比如 FINMA 瑞士金融市場監理局)的支持瑞士金融科技協會被納入政策制定是重要的下一步SIBOS 國際金融年會即將在日內瓦召開此為國際金融科技社群盛事瑞士正積極準備
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
53
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
雪梨
加拿大
上海
瑞士
法蘭克福
排名高
排名低
經商環境指數
13
全球創新指數
19
全球金融中心指數
17
Index Score
49
Hub representative Stone amp ChalkCEO Alex Scandurra
Big data Data analytics
APIs
Cloud computing
Mobile
High cost of living
Low access to capital
Small size of market
Risk managementInvestment management
Lending and Deposits
Wealth managementPayments
Technologies
Challenges
Innovation areas
Technology skills shortage
H2 Accelerator
Sydney
雪梨金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
澳大利亞有強大的財富管理及退休金計畫產業握有此區域最大的客戶群是亞洲金融科技生態系的入口對南亞區域而言尤其如此許多全球知名銀行都將亞洲總部設在雪梨此地有豐沛的優質人力資源行動通訊及網路銀行也非常普及
54
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 數據分析
APIs 應用程式介面
雲端計算
行動通訊
生活成本高
資本不易取得
市場規模小
風險管理投資管理
財富管理
貸款和存款
支付方式
科技
挑戰
創新領域
技術人才缺乏
H2 Accelerator
雪梨
重要金融科技公司Metamako Data republic Society One Prospa
重要投資者Sapien Ventures NAB Ventures Investec Reinventure 天使投資與高淨資產投資者
成功案例Stone amp Chalk 金融科技創新育成中心創立於2015年創立以來為新創企業募集的種子及天使基金已達一億元澳幣並引進23家公司參與投資
未來發展全力推動在亞洲發展預計有更多亞洲的新創公司在雪梨設點企業也會由雪梨擴展辦公室至亞洲其它地區金融監管沙盒API已開始測試即將正式推出除雪梨外在澳大利亞其它城市也預期發展出更多金融生態系统
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
55
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
10 英國
50 加拿大
87 盧森堡
71 荷蘭
43 法蘭克福
愛爾蘭 71
27 韓國
52 上海
23 香港
10 新加坡
綜合評比分數
1-25
26-150
151+
法國 77
42 瑞士
99 以色列
238 印度
184 南非
墨西哥 152
矽谷 19
比利時 118
49 雪梨
261 肯亞
13 紐約
綜合評比分數由3個全球商業指標合併加總計算出得分愈低的區域愈有利於發展金融科技
This diagram lists the Hubs from left to right according to the Index Performance Score The colours of the Hub Indicators reflect the response was from the Hub Representative inrelation to this category
Excellent
Not good
Average
Better than average
Good
Government support
Innovation culture
Proximity to customers
Proximity to expertise
Foreign startups
Regulation
The data for Kenya is not available on the Global Financial Centre Index As such Kenya has not been given an Index Performance Score
全球金融科技中心評估總結綜合評比分數
56
2016 全球金融科技中心評估報告
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
有關 Deloitte 的規模多元成長歷史的統計數字或圖表 都不足以說明 Deloitte真正量度 Deloitte 的是Deloitte 帶給世界的衝擊勤奮專注至今超過150年Deloitte 始終信守改變世界的承諾Deloitte 目前已立足150個國家全球員工超過 225000人
面對持續進化演變的金融生態系統Deloitte 的任務就是與客戶協力合作共創金融服務的未來
The Global FinTech Hubs Federation (GFHF)由 Innotribe 與 Innovate Finance 公司共同倡議創立是不附屬任何機構之獨立組織成員包含新興與既成金融科技創新中心金融科技產業持續全球化發展需要跨國的社群組織協助金融服務業創新育成GFHF 聯盟提供中立跨境平台協助區域金融科技中心深度合作積極參與及知識分享
GLOBAL FINTECH HUBSFEDERATION
Innotribe 創立於2009年為協助金融服務產業掌握金融新興科技與創新趨勢並促進討論其潛在衝擊得力於跨國金融資訊服務組織 SWIFTs 的關鍵角色Innotribe 協助全球金融組織社群掌握金融新科技動態協助聚焦潛在機會與轉變不致僵化於眼前行業實務
Innovate Finance 創立於2014年是英國金融科技社群中最重要的非官方組織所有的金融服務與科技生態系都能透過 Innovate Finance 的單一窗口對接策劃創新的組織與合作計畫探索影響金融科技產業的關鍵因素
02
2016 全球金融科技中心評估報告
評估方法《金融科技全球互聯2016全球金融科技中心評估報告》本報告由 Deloitte 與 All Street research 合作完成針對全球21個金融中心調查分析定量與定性資料評估在金融科技領域的發展現況
FinTech即金融科技於現今全球金融危機漩渦中尤顯重要金融機構藉由金融科技創新更容易做到去中介化既降低成本又能擴大客源傳統著名金融中心基礎完備最能順勢藉助金融科技創新發展如倫敦紐約香港但其他區域的金融中心如果能發展出獨特利基的技術仍有相當機會在金融科技領域創新領先
具創意或技能的企業家在選擇公司設立地點時已不再受限於特定地區而能放眼世界全球挑選因為人才與資本持續在全球流動同時各行業的進入障礙也持續降低
城市或國家都應該把握契機積極發展金融科技產業讓全球的消費者與經營者都能容易加入且留駐就能擴展經濟成長引擎且能孕育創新及企業精神帶來長遠效益
本評估報告接續兩篇初期研究金融創新公司 Innotribe 「2015 國際金融年會 (SIBOS 2015) 」報告以及 Innovate Finance 公司「創新金融峰會 Innovate Finance Global Summit (IFGS) 2016」 報告
第一節金融中心選擇由各地金融科技中心的「代表機構 」提供對當地市場工商概況未來發展趨勢的事實與看法所謂的代表機構可以是貿易商企業體非營利組織等只要是對當地財務及科技產業有重要利益相關比如
bull 能促進當地金融科技市場與生態系發展者
bull 能串聯各類不同市場間的參與者
bull 能協調並代表利害相關者議定政策及法規
本報告對金融中心的評估分類未完全依地理位置評比分數落在同一群的可能來自不同地區的國家或城市我們認為這樣更容易辨明金融中心的變化情形並且能找出發展熱區
03
2016 全球金融科技中心評估報告
本報告對金融科技創新中心的評估方法分三部分金融中心選擇綜合評比分數金融中心指標
金融中心 金融科技中心代表機構
Eggsplore
加拿大 FinTech Association of Canada
法國 Paris FinTech Forum
法蘭克福 FinTech Forum
荷蘭 Holland FinTech
香港 FinTech HK
印度 Nathan Associates India
愛爾蘭 Deloitte Ireland
以色列 Startup Nation Central
肯亞 NEST Nairobi
倫敦 Innovate Finance
盧森堡 Luxembourg for Finance
墨西哥 FinTech Mexico
紐約 Partnership Fund of NYC
上海 Silk Ventures
矽谷 500 Startups
新加坡 Monetary Authority of Singapore
南非 Techstars
韓國 Deloitte South Korea
雪梨 Stone amp Chalk
瑞士 Swiss Finance + Technology Association
第二節綜合評比分數為評比金融中心本報告加總集成3個不同的商業指標合併計算轉化為單一分數「綜合評比分數 (Index Performance Score) 」 所用的三個不同的商業指標是
bull
bull
bull 全球金融中心指數 Global Financial Centre Index1 (GFCI)
經商環境指數 Doing Business 20162 (DB)
全球創新指數 Global Innovation Index3 (GII)
綜合評比分數 (Index Performance Score) 數值愈低表示該中心愈有利於發展金融科技產業
註GFCI 值的計算是針對城市而非國家當評估的金融中心是國家時我們就採用「金融科技代表機構」所在城市的 GFCI 數值至於 DB 與 GII 的計算本就是針對國家而非城市對同一國家中不同城市此報告採用相同的 DB 與 GII 值
1 World Bank 2016 Doing Business 2016 Measuring Regulatory Quality and Efficiency Washington DC World Bank DOI 101596978-1-4648-0667-4 License Creative Commons Attribution CC BY 30 IGO Available here httpwwwdoingbusinessorg
2 ZYen 2016 The Global Financial Centres Index 19 April 2016 Yeandle and Mianelli ZYen London Available here httpwwwlongfinancenetglobal-financial-centre-index-19992-gfci-19html
3 Cornell University INSEAD and WIPO (2016) The Global Innovation Index 2016 Winning with Global Innovation Ithaca Fontainebleau and Geneva License Creative Commons Attribution CC BY 30 IGO Available here httpswwwglobalinnovationindexorg
04
2016 全球金融科技中心評估報告
比利時
全球金融中心指數 Global Financial Centre Index (GFCI) 形成具競爭力的金融中心有多重因素為了量化研究金融中心的競爭力GFCI 指數在2005年被提出而由 ZYen Group 在2007年3月首次發表GFCI 能提供了解金融中心的概況評級及相對於其它金融中心的排序名次GFCI 指數的計算來自下列兩組資料
bull
功能性因素包括經商環境金融產業發展基礎建設人力資源以及商譽等其他因素
bull
金融中心調查評估問卷以網路(線上)問卷調查方式為之
GFCI 是評估金融科技中心的重要參數GFCI直接表達出某一個城市作為金融中心的競爭力一般而言透過上述「功能性因素」中的各項參數就能判定一個金融中心是否能發展出一個強固的金融科技生態系不過有強大全球競爭力的金融中心並不代表就能提供強大的金融科技創新環境GFCI 指數良好代表有良好的基礎建設與法令規章但這些既有系統更傾向保持現狀不易創新真正帶來破壞式創新的小氣候常需要微妙的不可知因素牽引出創新自然發生
經商環境指數 Doing Business (DB) DB 經商環境指數收集189個經濟體資料對企業營運管理與財產權保護給出量化指標DB 2016 報告內容係審視經商環境監管法規檢討促進或限制商業活動的條款DB報告由世界銀行在2003年首次發表迄今2016年已持續出版13個年度
DB 指數量度了法令與監管環境對企業的營運的影響健全的法令與監管系統 對金融科技公司至關緊要冗長拖延的新公司設立及法遵程序往往就扼殺了創新同樣的封閉不透明的司法系統讓投資方或消費者面對不熟悉的商務交易對方往往猶豫再三長此以往重視知識分享的科技創新生態系就很難建立
金融科技產業公司很多是新創開拓或快速成長階段的企業所以能否提供簡易便利的營商環境就是衡量金融科技中心活力的關鍵不過某些DB指數稍差的國家政府會設立自由貿易區或科技園區來鬆綁並活絡企業營運因此即使DB值不好也可能育成好的金融科技生態系
全球創新指數 Global Innovation Index (GII)全球創新指數(GII)報告自2007年起發佈內容為全球各經濟體的創新能力和結果的排名報告撰寫者包括康乃爾大學英士國際商學院世界智慧財產權組織及知識夥伴GII 用多重指標判斷各經濟體的創新能力其調查廣及全球128個經濟體涵蓋了全球928人口及979 GDP
金融科技的本質是破壞式創新所以金融科技中心成功的關鍵就是育成創新的程度GII涵括多重創新指標的特色最能具體而微充分掌握科技相關產業的創新變化
不過創新本身比科技創新的意義還廣譬如透過簡訊的行動支付在非洲已行之有年遠早於已開發國家故所謂的創新並不只是純然指科技創新而是在正確的時間正確的地點導入正確的科技
05
2016 全球金融科技中心評估報告
第三節金融中心指標本報告設計一系列定性指標用來評比不同金融中心間金融科技產業發展的狀況其中部分指標是依主觀標準來評定另一部分是依客觀標準
「金融中心指標」的多重意義
bull
第一指標顯示出金融中心現階段的優勢及核心競爭力新創企業可以經由指標來判斷公司如果設點於此有沒有利基綜效全球投資人也能參考指標評估是否有合意的投資機會
bull
第二金融中心指標提供了類似「國情咨文」般的金融中心概況說明其中包括了定量與定性資料以及各市場中關鍵角色的狀況(包括公司投資人或創業加速器)
bull
第三當地金融科技發展的優勢與挑戰都透過指數以量化數字呈現使得在21個金融中心間做比較清楚容易且方便追蹤進展
金融中心指數係透過問卷直接訪談「金融科技中心代表機構」再收回整理校對結果問卷內容皆與本研究直接相關研究人員分析問卷回應的內容和語境並搜尋比對公開的新聞與事實資料有不一致處會再次訪談代表機構釐清資訊
問卷題目以下為「金融中心指數問卷調查」之問題與說明
自我評量題目請代表您的金融中心依下列 1-5 數字等級回答問題
01
02
較差 的確有需要改進的地方
平均 雖然不比別人好但也不比別人差
03
04
高於平均 我們比別人做得好
良好目前的成績已經很滿意
05 優秀 這是我們的榮耀
請依照您的主觀看法對下列因素作出評等請依上述 1- 5 數字等級做答 (各題目視需要會有附加說明)
1 法令規章
2 外籍新創企業申請加入您所在的金融科技中心
3 消費者的可及性
4 行業專家的可及性
5 創新文化
6 政府對金融科技產業的支持
06
2016 全球金融科技中心評估報告
1 貴中心的前五項主要創新領域
2 使前項創新發生的前五項主要科技是
3 企業在貴中心營運最大的三個挑戰
論述題
1 貴中心最顯著的優點為何
2 貴中心有哪些重要投資者3 貴中心最重要的創新加速器與育成中心4 貴中心前五名的金融科技公司
5 貴中心金融生態系中最成功的案例
6 貴中心未來12個月的前景展望
07
2016 全球金融科技中心評估報告
下拉式清單選擇題與論述題這些問題相對比較主觀但仍是「 2016全球金融科技中心評比報告」很重要的部分所回答的論述段落能協助本研究持續建立各金融中心的概況資料非常有助於評比這些概況資料未來也還會有更多用途譬如說公司投資者或加速器定出投資篩選標準(如市場價值或投資價值)
金融科技中心代表機構亦被要求從GFHF聯盟提供的下拉式清單挑選出當地金融中心最重要的科技創新領域與面臨挑戰創新領域的部分反映出的就是傳統金融服務面臨的挑戰也可以是由於金融科技發展帶來破壞式創新本問卷的回答內容只是各區域金融科技中心代表機構的見解與經驗並不是GFHF聯盟的意見
本研究對各金融中心已做深入調查與資料收集此處各中心的金融科技代表機構對有關問題請作出主觀與客觀的回應未來的目標在為所有金融中心建立一套標準化的回應方法
下拉式清單選擇題
研究成果
研究成果金融科技產業排名並非關鍵全球金融科技市場進化快速生態系中的金融中心能在短期就發展成熟這使得金融科技中心的全球排名升降飄忽變動快速金融中心錯綜複雜的特質不易由排名反映出排名數字難窺全貌
為量化研究各區域金融中心本報告集成3個重要商業指標 (世界銀行經商環境指數全球創新指數全球金融中心指數)加總合併計算為「綜合評比分數 (Index Performance Score)」數值愈低表示該中心愈有利於發展金融科技產業
綜合評比分數 (Index Performance Score) 得分小於25意即為全球最佳金融科技中心有五個城市倫敦新加坡紐約香港及矽谷前四名長久以來均居全球金融中心領先地位第五名矽谷則領先在科技創新這些中心除了既有的良好特質(比如人才專業監管創新投資充沛政府支持等)生態系內各部分也合作無間才造就了領先全球的金融科技產業能橫跨金融與科技創新發展但這不意味領先可以長久這些老牌金融中心的成功有多重因素很多非其自身能完全掌控而且變化快速所以各金融中心必須靈活進化才能支持其企業主與投資者持續在全球成長
對分數介於26至150之間的12個金融中心城市而言維持其在金融科技產業的相對優勢地位仍然機會十足譬如說為保持優勢可以選擇聚焦在產業中的某些專門技術或創新領域比利時在身份管理及 KYC有很強的優勢技術愛爾蘭在資產管理服務上海在支付領域韓國則採由上而下方式由政府定下優先方向來推動金融科技產業生態系建立韓國政府目前已許可再設立兩家純網路銀行
最後一群綜合指標分數超過150分的有4個國家墨西哥南非印度肯亞但這樣的分數並不等於說這些國家的金融科技產業發展是完全負面的對已開發國家阻礙金融科技產業發展的因素對開發中國家卻可能是促進金融科技產業發展的生命線比如說金融服務產業的監管不足傳統銀行和保險服務不夠普及正好有助其金融科技產業跳躍發展
Louise Brett DeloitteLead Partner UK FinTech
10
2016 全球金融科技中心評估報告
支付方式(7)受到廣泛重視網路安全(7)亦同兩者皆為數位財貨能完成交易的基礎的確為金融科技產業的核心技術財富管理(7)服務也見到持續成長受注目科技譬如智能投顧能降低成本同時為更多客戶管理資金
技術 - 分析數據 與行動通訊數據主導金融科技發展數據分析(13)與大數據分析(9)是推動金融創新的核心技術因為電腦運算能力增強就能處理巨量資料行動通訊技術(10)也是關鍵技術透過行動通訊設備獲取金融服務正在日益增加同樣的APIs(10)即「應用程式介面」也極受重視APIs屬於基礎設施能確保不同系統間以及各生態系間連結無誤重視數位身分(8)技術的國家有比利時法國印度以色列肯亞新加坡南非及韓國相關專業人才很多機器學習(8)已開發國家具有優勢美國的紐約和矽谷居於領先
產業發展挑戰 關鍵在於文化阻礙金融科技產業成長最被提及的兩點退出機會不足(8)與風險規避文化(7)這表明萌生中的區域金融科技生態系統要積極發展 可以學矽谷模式先孕育出風險創投社群繼而形成健康的投資循環終究能發展為創新中心初期創投和企業併購也是重要推動因素缺乏退出通道則反映出私募股權發展不足及資本市場太小
生活成本高(9)是金融科技產業在已開發市場的最大挑戰有些則回應挑戰在於市場規模太小(8)這表示金融科技企業的跨境商務仍存在待排除障礙好的方面來說監管障礙(2)一如預期並不嚴重 (但仍有回報法律不確定性的問題(5))
政府支持需更積極各金融中心代表機構依評分等級由1 (較差) 至 5 (優秀)在6個方面自我評估包括監管情形入駐之外籍初創企業消費者易及程度行業專家易及程度創新文化政府支持
綜合評比分數高分的全球前5名金融中心在這6個自我評估項目普遍也得分較高新加坡倫敦和紐約在18個金融中心指標中有17個是「良好」至「優秀」矽谷和香港在12個金融中心指標中有11個「優於平均」
自評指標中「創新文化」偏低的金融中心已開發及開發中國家都有這些金融中心面臨的挑戰正好也是創新文化問題包括風險嫌惡文化融資困難與市場狹小
政府支持不夠也被指出是重大挑戰有9個金融中心表示政府支持度是「較差」或「不足」這需要持續關注改進
對全球金融中心的分析表明 區域金融科技生態系形成的初期政府應該積極介入支持等到金融科技中心稍具雛形持續成長就需更多元素包括政府支持監管要與時俱進合作與創新的文化強大的金融服務以及私人投資都是關鍵 金融科技產業的未來與金融中心的進化令人充滿期待
11
2016 全球金融科技中心評估報告
創新領域客戶至上各城市金融科技代表機構在問卷調查中回應目前專注的創新領域主要在電子商務(9個回應)與零售銀行(8個回應)這是振奮人心的好消息因為這表示金融服務流程將被改善簡化服務也更普及金融科技帶來的首階效益會直接有益在最需要的消費終端許多實例也證明如此新興銀行能成功挑戰既有銀行都是因為優先聚焦在改善消費者經驗
金融中心概況
金融中心概況接下來的部分對全球21個新興及既成金融科技中心提出分析及概況描述分析的重點涵蓋下列兩項
1 綜合評比分數 (Index Performance Score) 由下列3個商業指標集成
bull 全球創新指數 (2016年8月15日發布)bull 全球金融中心指數 (2016年3月發布)bull 經商環境指數 2016 (2015年6月評測)
在各中心概況專頁圓形圖表的正中心標示出綜合評比分數 (Index Performance Score)的數值沿圓形圖表的左上角圓弧按評比分數大小依序排列出金融中心的相對位置
較低的綜合評比分數 (Index Performance Score)代表更有利於金融科技產業發展不過評比分數的大小不適合用來當作名次來比較還需要嚴格檢視更多方面的更多參數做更深入分析才能進行比較在未來的接續研究會納入更全面的參數不只是目前的全球指數
2 對金融中心的定性分析與細節研究是透過訪談各個金融科技代表機構以及問卷調查的結論
圓形圖表的其餘圓弧周邊顯示了金融中心的定性資料也就是各金融中心代表機構的自評指標緊接著的段落是更多的細節敘述比如創業育成空間與加速器重要投資者未來發展方向代表機構的自評係反映其自身經驗的主觀看法提供本研究更多資料但並不是全球金融科技中心聯盟(GFHF) 的意見或主張
13
2016 全球金融科技中心評估報告
Hub representative EggsploreCEO Wim de Waele
較差
優秀
比利時
墨西哥
南非
盧森堡
以色列
排名高
排名低
經商環境指數
43
全球創新指數
23
全球金融中心指數52
Index Score
118
Data analytics Internet of Things
Banking-as-a-service
Platform architecturesDigital identity
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Small size of market
Identity management
Back-office operations
KYC Wholesale banking
Cyber-security
Technologies
Challenges
Innovation areas
Eggsplore KBC Start-It BNP Paribas Fortis ING Belgium FinTech Village
Brussels
比利時金融中心概況
自1970年代起金融科技公用事業就開始在比利時建立比如「環球銀行金融電信協會(SWIFT)」就是比利時有優惠的投資及租稅環境國際人才庫及位處於歐洲地理中心的地點世界重量級金融業者比如說Euroclear 歐洲清算組織MasterCard 萬事達卡歐洲總部及重要政治組織 European Commission 歐盟委員會總部都設在布魯塞爾
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標加總為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標各金融中心自我評估六個關鍵項目
14
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 物聯網
銀行即服務
平台架構數位身份
退出機會不足
監管法規阻礙
市場規模小
身份管理
後台管理
KYC 了解客戶
資訊安全
科技
挑戰
創新領域
Eggsplore KBC Start-It BNP Paribas Fortis ING Belgium FinTech Village
布魯塞爾
重要金融科技公司CashForce Doccle Guardsquare Silverfin Xpenditure Twikey Sixdots (Belgian Mobile Wallet) Sign2Pay Koalabox The Glue Gambit Edebex
由新創公司成功發展而漸具規模的企業 Intix Unified Post Ingenico (previously Ogone Isabel Worldline NG Data Sopra Banking Vasco Data Security Clear2Pay (now FIS)
重要投資者SmartFin Capital PMV GIMV Volta Ventures and Capricorn Ventures
成功案例主要的金融企業即使是同一市場中的競爭者仍共同合作形成金融科技生態系並在策略性重要項目實質協力合作比如說 KYC身分管理物聯網的衝擊
未來發展
比利時財政部已創設專案撰寫國家數位發展主計畫並預計在六個月內完成立法 開始執行專案聚焦在三個領域基於完善身分管理的數位優先資訊安全與隱私策略創造並支持相產業重要金融與科技業者均表支持促成利時的數位金融科技生態系
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
全球金融科技中心 聯盟 15
2016 全球金融科技中心評估報告
批發銀行
Hub representativeFinTech Association of CanadaFounder and Executive DirectorChristine Duhaime
較差
優秀
加拿大
上海
荷蘭
法蘭克福
雪梨
高排名
低排名
經商環境指數
14
全球金融中心指數
21
全球創新指數
15
Index Score
50
多倫多 Mobile Location-based services
Banking-as-a-service
APIsInternet of things
Regulatory uncertainty
High cost of living
Risk averse culture
Distributed Ledger Technologies
Remittances
Payments
Online Marketplace lending
Neo bank
Technologies
Challenges
Innovation areasMaRS Innovation LabCommunitechRyerson DMZOneeleven
Toronto
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
加拿大金融中心概況
加拿大金融科技產業近年動能充沛發展快速最大的金融服務區在多倫多其次為蒙特婁與溫哥華投入此產業的科技花費成長快速預計到2018年之前投資可達1億5千萬加幣加拿大的金融科技公司同時吸引區域及國際人才投資資本持續湧入促成金融科技產業的有機成長
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
16
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
行動通訊 行動定位服務
銀行即服務
APIs 應用程式介面物聯網
監管不確定性
生活成本高
風險規避文化
分散式帳本技術
匯款支付
支付方式
線上借貸市集
線上銀行
科技
挑戰
創新領域MaRS Innovation LabCommunitechRyerson DMZOneeleven
多倫多
重要金融科技公司Lendified Thinking Capital EQ Bank Sensibill Borrowell BlueRover Bluezelle Firmex Lucva Paycase Nvest SafePay CoinKite Versapay InvestX Payso Payfirma netcoins Voleo ModernAdvisor Shopify
重要投資者Business Development of Canada (BDC) Omers Ventures Power Financial
成功案例去年開始加拿大金融科技生態系呈跳躍式成長創業加速器興起數位金融學院(DFI)積極舉辦一系列的工作坊國際會議以及機構教育訓練是推動加拿大金融科技進入世界場景的主要動力位於多倫多的 MaRS Discovery 區可以容納 1700家新創企業(包括300家金融科技公司) 已募集到7億美金的風險創投資金
未來發展預期加拿大聯邦政府將全面接納金融科技與數位金融學院(DFI) 合作撰述的報告將在2016年9月發表這將帶來市場發展及投資機會特別是在人工智慧領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
17
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
巴黎
Hub representative Paris FinTech ForumCEOFounder Paris FinTech Forum Laurent Nizri
較差
優秀
法國
盧森堡
以色列
荷蘭
愛爾蘭
高排名
低排名
經商環境指數
27
全球創新指數
18
全球金融中心指數
32
Index Score
77
Data analytics Digital identity
Banking-as-a-service
APIsCloud computing
Limited exit opportunities
Risk averse culture
Fiscal uncertainty
Robo advisors
E-commerce
PaymentsFraud detection and mitigation
Cyber-securityInsurance
Technologies
Challenges
Innovation areas
There are many accelerators but none dedicated solely for FinTech
Paris
法國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
法國對金融科技產業已有完備的監管法規在法國尋求積極增長的公司不致面對法律不確定性一切規則清楚法國對金融科技產業還提供強大的政府支持及行政支援巴黎市聚集了高密度的金融機構及資產管理公司在支付保險及電信方面提供了強大基礎設施及豐沛的人才庫
18
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 數位身分
銀行即服務
APIs 應用程式介面雲端計算
退出機會不足
風險規避文化
財政收支不確定性
智能投顧
電子商務
支付方式舞弊偵防
資訊安全保險
科技
挑戰
創新領域
There are many accelerators but none dedicated solely for FinTech
巴黎
重要金融科技公司Compte Nickel Lendix FinexKap SlimPay Leetchi HIPAY
重要投資者Partech Ventures BpiFrance BPCE Group Credit Mutuel Arkea XAnge Private Equity
成功故事HiPay公司創立以來迄今不到三年處理的轉帳交易金額已經突破2千萬歐元公司的業務擴及全球60的業務來自境外HiPay是法國唯一公開上市的金融科技公司
Leetchi 已是歐洲主要的電子支付商而創立不過才幾年的時間法國數位化程度最好的銀行 法國國民互助信貸銀行(Creacutedit Mutuel Arkeacutea) 已投資 Leetchi 五千萬法郎持有86的股份但 Leetchi 公司營運仍舊由創立團隊主導這是銀行與金融科技新創公司合作的最佳範例
未來發展市場將日趨成熟新創公司成長並逐漸由B2C (企業對消費者) 成為 B2B (企業對企業)預期會有更多的銀行及保險公司與新創企業合作發展
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
19
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative TechfluenceCEO Michael Mellinghoff
較差
優秀
法蘭克福
雪梨
加拿大
韓國
瑞士
排名高
經商環境指數
15
全球金融中心指數
18
全球創新指數
10 Index Score
43Deutsche Boumlrse FinTech HubDie Zentrale CoworkingFinLabFrankfurt AcceleratorDeutsche Gruumlnder AkademieGruumlndermaschineMainincubatorStart FFMTech Quartier FrankfurtUnibator Campus Westend Goethe-UniversitaumltVABN Frankfurt
Frankfurt
Data analytics APIs
Blockchain DLT
AlgorithmsMachine learning
High cost of living
Small size of market
Low access to capital
Technologies
Challenges
Innovation areas
Risk management
Capital markets
Markets and exchanges
Wholesale banking
Investment management
Eurozone regulation
Supervisory bodies
法蘭克福金融中心概況
法蘭克福是金融科技產業發展的熱點有超過300家銀行設點歐陸最大的股票交易所德意志交易所 (Deutsche Boumlrse Group) 總部即設於此法蘭克福幾平方公里的範圍中就具備了金融科技生態系發展所需要的重要元素活力充沛的新創企業投資者人才庫金融機構監理單位大型網路服務營運商以及其嫻熟監管法規與經營政府支持的專才
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
20
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
排名低
Deutsche Boumlrse FinTech HubDie Zentrale CoworkingFinLabFrankfurt AcceleratorDeutsche Gruumlnder AkademieGruumlndermaschineMainincubatorStart FFMTech Quartier FrankfurtUnibator Campus Westend Goethe-UniversitaumltVABN Frankfurt
法蘭克福
數據分析 APIs 應用程式介面
區塊鏈分散式帳本
演算法機器學習
生活成本高
市場規模小
資本取得不易
科技
挑戰
創新領域
風險管理
資本市場
市場與交易所
批發銀行
投資管理
歐元區監管法令
監管單位
重要金融科技公司360T Awamo Ayondo Clark CreditShelf Diversifikator Fincite Traxpay Paydirekt WebID etc
重要投資者Acxit Capital Partners Augur Capital Aurelia Private Equity Brockhaus PE CommerzVentures Creathor Venture Deutsche Boumlrse FinLab Hauck ampamp Aufhaumluser Heliad Equity Partners HR Alpha Venture Partners KfW Bankengruppe Main Incubator Omnis Mundi Quadriga Capital Sirius Venture Partners TEV Global Invest ValueNet Capital Partners VCDE Venture Partners
成功案例德意志交易所(Deutsche Boumlrse) 以7億2千5百萬歐元成功併購外匯交易平台 360T (2015年7月)Clark 公司在A輪投資成功募集1千3百萬歐元KKR 投資人工智慧新創公司 AragoAg 5千5百萬美元
未來發展至少還有一個金融科技的加速器或育成中心將在法蘭克福設立法蘭克福也將更聚焦金融科技活動更多創業者在此新創公司更多新創公司會將辦公室遷入(如 Fincite 與 WebID等) 或者在法蘭克福設立分支機構
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
21
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Holland FinTechCEO Don Ginsel
較差
優秀
荷蘭
愛爾蘭
法國
加拿大
上海
排名高
排名低
經商環境指數
28
全球金融中心指數
34
全球創新指數
9 Index Score
71
阿姆斯特丹
Amsterdam
Data analytics
Payment gateways
UX
Algorithms
Machine learning
Limited exit opportunities
Small size of market
Low levels of knowledge sharing
Technologies
Challenges
Innovation areas
Funds management
Cyber-security
Markets and exchanges
Compliance
Liquidity management
E-commerce
Supervisory bodies
Startupbootcamp Rockstart WeWork Tribes BAmsterdam
荷蘭金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
荷蘭居歐洲最強大的企業環境之一有堅實的人才庫有好幾個科技中心比鄰座落金融科技中心成長快速監管法令也能追上科技發展且政府便民行政效率高荷蘭的傳統金融生態系已相當成熟支付交易轉帳成本都低這些因素造就荷蘭成為服務良好基礎完備的新創環境成為金融科技初創企業偏好的實驗基地
22
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
阿姆斯特丹
數據分析
支付入口
使用者經驗
演算法
機器學習
退出機會不足
市場規模小
知識分享程度低
科技
挑戰
創新領域
基金管理
資訊安全
市場與交易所
法規遵循
流動性管理
電子商務
監管單位
Startupbootcamp Rockstart WeWork Tribes BAmsterdam
重要金融科技公司GlobalCollect Payvision Backbase Five Degrees Flow Traders Adyen
重要投資者Orange Growth Capital Keen Venture Partners Endeit Capital Holland Private Equity Velocity Venture Capital
成功案例Adyen 創立於2006年為全球快速變化的企業環境提供科技解決方案2013年Adyen的支付平台處理交易金額已達1億4千萬美元2014年2億5千萬美元2015年達5億美元
未來發展荷蘭政界與企業界終持續走向全面接納金融科技政府研究機構與企業之間正密切合作增強荷蘭作為金融中心的競爭力荷蘭的金融科技也促成與其它國際金融中心間的關係發展這使荷蘭逐漸成為歐陸金融中心的入口
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
23
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative FinTech HKFounder Janos Barberis
較差
優秀
香港
韓國
瑞士
紐約
矽谷
排名高
排名低
經商環境指數
5
全球創新指數
14
全球金融中心指數
4
Index Score
23
Data analytics Robotics
Natural language processing
P2P technologiesBig data
Small size of market
High cost of living
Risk averse culture
E-commerce
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Foreign Exchange
Technologies
Challenges
Innovation areasFinTech SuperChargerAccenture Innovation LabThe DBS Vault
Hong Kong
香港金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
香港被視為亞洲最大的金融中心自然吸引金融科技發展金融科技也確實促進香港近年來成長香港作為連結亞洲和全球的樞紐發展B2B業務特別有利此外香港作為比鄰中國的區域優勢使得其它城市很難取代香港
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
24
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 機器人
自然語言處理
P2P技術大數據分析
市場規模小
生活成本高
風險規避文化
電子商務
財富管理
智能投顧
資訊安全
外匯交易
科技
挑戰
創新領域FinTech SuperChargerAccenture Innovation LabThe DBS Vault
香港
重要金融科技公司Amareos Neat Gatecoin microcred 8 securities Aidyia AMP CreditTechonologies WeLend Ironfly Technologies Nexchange
重要投資者Arbor Ventures Nest VC Horizons Ventures
成功案例Welend由WeLab營運是香港著名的網路貸款平台2015年WeLab 贏得香港年度最佳高科技企業獎2016年成功募資15億美元截至2016年7月Welend處理的貸款申請額已達45億港幣
未來發展香港將聚焦在其核心競爭力即B2B平台作區域性擴展同時也成為中國大陸企業在亞洲和歐洲併購的海外基地
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
25
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
班加羅爾
較差
優秀
印度
肯亞
南非
墨西哥排名高
排名低
經商環境指數
130
全球金融中心指數
42
全球創新指數
66 238Index Score
Hub representative Howard MillerPrinciple Nathan Associates India
Digital identity Mobile
Web access
Payment gateways
APIs
Lack of Professional Services Ecosystem
Quality of infrastructure
Low access to capital
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Microsoft AcceleratorRainmatterBHIVE
StartTank
T-Hub
Barclays RISE91Springboard
Bangalore
MumbaiHyderabad
ChennaiRisk profiling
CreditscoringOpen data
Identitymanagement
印度金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
印度的金融科技生態系技術專業人才很多而進入成本卻低人才供應管道也很廣泛成本不高且容易獲得除此之外印度政府提供政策方案使新創企業設立容易經營障礙少並提供財稅方面的優惠
26
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身份 行動通訊
網路存取
支付入口
APIs 應用程式介面
缺乏專業服務業生態系
基礎建設品質
資本取得不易
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
Microsoft AcceleratorRainmatterBHIVE
StartTank
T-Hub
Barclays RISE91Springboard
班加羅爾
孟買海德拉巴
清奈風險剖析
信用評分開放資料
身份管理
重要金融科技公司PayTM FINO PAytech Citrus Pay Bill Desk Freechrage MobiKwik BankBazaar PolicyBazaar Capital Float SME Corner
重要投資者Sequoia Capital 500 Startups India SAIF Partners Tiger Global IDG Accel Partners Ascent Capital Bain Basil Partners
成功案例PayTM 與其它「行動支付數位皮夾」技術公司正快速擴展在數位支付的基礎建設
未來發展印度金融科技的下個步驟預期會見到下列技術的發展新型態的區塊鏈延伸應用以及其它分散式帳本技術數位化普惠金融在2020年之前擴大進展未來世代的支付方式受惠於印度的開放 APIIndia Stack「非支付」領域的金融科技公司預期也將出現 比如另類借貸人另類信用評級以及人工智慧應用
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
27
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
愛爾蘭
法國
盧森堡
上海
荷蘭
排名高
排名低
經商環境指數
17
全球創新指數
8
全球金融中心指數
46
Index Score
71
都柏林
Hub representative Deloitte Ireland
Data analytics APIs
Integration technologies
AlgorithmsCloud computing
Blockchain
High cost of living
Small size of market
Low access to capital
Compliance
Back-office operations
PaymentsKYC
AML
Funds management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Asset management
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
DublinGalway
愛爾蘭金融中心概況
愛爾蘭有相對較低的企業稅只有125吸引全球企業進駐都柏林有相當多的基金管理公司為這些跨國企業服務以都柏林為基地的新創企業發展就自然聚焦在「監管科技」 聚焦在解決這麼多基金管理公司帶來的法遵與監管的挑戰重量級科技公司如 Google 與 Facebook都選擇都柏林做為他們的EMEA (歐洲中東非洲三區) 總部也帶來相當多技術優秀 而且瞭解全球商業模式的人才
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
28
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 APIs 應用程式介面
整合科技
演算法雲端計算
區塊鏈
生活成本太高
市場規模太小
資本取得不易
法規遵循
後台管理
支付方式KYC了解客戶
反洗錢
基金管理
科技
挑戰
創新領域
資產管理
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
都柏林高威
重要金融科技公司Stripe Realex Fenergo and FundRecs
重要投資者Enterprise Ireland Frontline Ventures Kernal Capital Dermot Desmond
成功案例Realex Payments在2015年被 Global Payments 以約 1億1千5百萬歐元併購
FundRecs 創立於2013年目標在發展強大有效省成本的對賬軟體在2016年於盧森堡舉辦的「歐洲資通訊產業創新科技論壇 (ICT Spring 2016)」被評鑑為歐洲年度最佳新創企業
Fenergo 快速成為「客戶生命週期管理」系統的業界標準2015年從 Insight Venture Partners 與 Aquiline Capital Partners募資獲得8千5百萬美元加速在全球市場發展
未來發展愛爾蘭的金融科技生態系將持續進展政府提供非常有吸引力的政策國際公司及人才持續進駐都柏林持續成長將發展為全球金融科技中心
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
29
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
特拉維夫
Hub representative Startup Nation Central
較差
優秀
以色列
比利時
墨西哥
法國
盧森堡
經商環境指數
53
全球創新指數
21
全球金融中心指數
25
Index Score
99
排名高
排名低
Data analytics Digital identity
Robotics
Machine learningCloud computing
Significant time difference
Small size of market
Isolated market
Robo advisors
Analytics
KYCFraud detection and mitigation
Cyber-security
Technologies
Challenges
Innovation areas
TechstarsBarclays WeWorkMindspace500 StartupsNautilus by AOLCiti AcceleratorThe Floor
Tel-Aviv
以色列金融中心概覽
以色列以豐沛的技術人才庫著名不只技能優秀受過軍事訓練的企業家們大膽創新而且有創意他們富於冒險精神將失敗視為學習機會有創業的飢渴追求成長的意志以色列本身的市場比較小 所以有些企業從一開始就是針對廣大歐洲跟美洲的市場來設計產品
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
30
2016 全球金融科技創新中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 數位身分
機器人
機器學習雲端計算
時差明顯
市場規模太小
市場隔離
智能投顧
分析 舞弊偵防
KYC 了解客戶
資訊安全
科技
挑戰
創新領域
TechstarsBarclays RISE Mindspace500 Startups Nautilus by AOL Citi Accelerator The Floor WeWork
特拉維夫
重要金融科技公司Payoneer Etoro Sapiens Credorx Tipalti Fundbox Forter Zooz
重要投資者Corporate VCrsquos Microsoft Samsung Intel IBM Deutsche Telekom Cisco
Local VCrsquos Jerusalem Venture Partners Magma Venture Capital Many Angel Investors Carmel Ventures Aleph Pitango 83North
成功案例Checkpoint 是全球最大單一資訊安全軟體供應商 被 Gartner 「2016統一威脅管理資安魔力像限」評為領導品牌 惡意軟體捕捉率是業界最高服務客戶遍及全球有超過10萬家企業及數以百萬計的個人使用者FundTech 在2015年以12億5千萬美元被併購
未來發展預期風險創投對此地的投資會聚焦在 智能投顧支付方式以及區塊鏈特別是區塊鏈以色列的金融服務將更數位化銀行也往數位化發展帶來更多創新
以色列是個小而被隔離的市場但從國際合作的角度來看小而隔離卻是長處因為此地的企業從一開始就會把市場目光聚焦全球以色列興起的支付及交易系統就是以全球為使用範圍
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
31
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
肯亞
排名高
排名低
南非
印度
經商環境指數
108
全球金融中心指數
NA
全球創新指數
80
Index Score
無分數
奈洛比
Hub representative NEST NairobiManaging Partner Aaron Fu 沒有肯亞的「金
融中心指標」資料故其「綜合評比分數」無法計算
Digital identity Mobile
P2P technologies
ConnectivityPayment gateways
Skills shortages
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Retail banking
Foreign exchange
Credit scoring
E-commerce
Liquidity management
Technologies
Challenges
Innovation areas
NEST (Barclays Merck)
Nairobi
肯亞 金融中心概況
肯亞是非洲最著名的金融科技中心得利於聯合國重要辦公室設在奈洛比資金流入較多技術人才庫也日趨成熟專業技能與發展機會都在改善與非洲其它區域比較肯亞政治環境穩定吸引金融科技公司由非洲其它地方進駐 特別是撒哈拉沙漠以南區域
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
32
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身分 行動通訊
P2P技術
網路連通支付入口
技術嫻熟人才缺乏
監管不確定性
風險規避文化
零售銀行
外匯交易
信用評分電子商務
流動性管理
科技
挑戰
創新領域
NEST (Barclays Merck)
奈洛比
重要金融科技公司Innova Pesa Pal KAPS LTD Craft Silicon
重要投資者Savannah Fund NEST Centum Investment Novastar Ventures
成功故事M-PESA 的手機支付轉帳系統徹底改變肯亞企業支付方式成立於2007年有一千七百萬個肯亞用戶其成功得力於簡單的純文字使用者介面 即使功能最陽春的手機都可以使用
MODE 公司提供實時微信用金額給預付卡手機成立於2010年現在營運於31個國家客戶超過2億5千萬人
未來發展肯亞與其他國際金融科技中心間技術人力資源的落差將趨縮小Code for Africa 等計畫透過教育訓練及職業發展已起顯著作用部分國際銀行減少在非洲的業務正好給當地技術人才大好機會得以進入金融科技領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
33
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
Hub representativeInnovate FinanceCEO Lawrence Wintermeyer
較差
優秀
倫敦
排名高
排名低
新加坡
紐約
經商環境指數
6
全球創新指數
3
全球金融中心指數
1
Index Score
10
Mobile Algorithms
Banking-as-a-service
ConnectivityWeb access
High cost of living
High cost of office space
High cost of labour
Retail banking
Neo bank Foreign exchange
Wealth management
Capital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation Lab Level39RISEStartupbootcampTechstarsWayraWeWork
London
倫敦金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
倫敦有全球規模最大的金融服務產業並有繁榮的科技業支撐 倫敦的金融科技生態系精華全收有如美國東岸紐約般的活躍金融美國西岸矽谷的領先科技華盛頓的政策支持對於倫敦前述這三點都同在15分鐘的交通範圍內這些要素使倫敦成為與全球聯結最好的金融城市之一倫敦還有其它數位經濟成功的關鍵要素資本人才 監管政府支持以及多元化的人口組成
34
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
行動通訊 演算法
銀行即服務
網路連通網路存取
生活成本高
辦公室成本高
勞工成本高
零售銀行
網路銀行 外匯交易
財富管理
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Level39Barclays RISE Startupbootcamp TechstarsWayraWeWork
倫敦
重要金融科技公司Atom Bank Azimo Clear Score Crowdcube Currency Cloud Digital Shadows DueDil Ebury eToro Funding Circle Go Cardless Iwoca Kantox LendInvest Market Invoice Monzo Nutmeg Property Partner Ratesetter Revolut Seedrs Starling Bank Syndicate Room Tandem Transferwise World First World Remit Worldpay Zopa
重要投資者Accel Anthemis Augmentum Capital Aviva Ventures Balderton Brightbridge Ventures Illuminate Financial Index Northzone Octopus Passion Capital Santander InnoVentures
成功案例Worldplay 在2015年成功上市是當年英國科技業最大IPO也是迄今英國金融科技企業最大的IPO這表示英國不僅是金融科技創業的理想地點更表示有豐富的資源能幫助企業規模成長並成功達到世界級的企業
未來發展未來12個月英國將更大程度地與全球金融科技業合作 以支持生態系統的成長英國金融科技有放眼全球的雄心這需要全球性的資金人才與合作才能確保長期成功
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
35
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Luxembourg for FinanceCEO Nicolas Mackel
較差
優秀
盧森堡
以色列
比利時
愛爾蘭
法國
排名高
排名低
經商環境指數
61
全球創新指數
12
全球金融中心指數
14
Index Score
87
Data analytics Mobile
Blockchain
AlgorithmsBig data
Limited exit opportunities
High cost of office space
High cost of living
Compliance
Fraud detection and mitigation
KYCDigital payments
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
Luxembourg
盧森堡金融中心概況
盧森堡是歐洲排名第一的投資基金中心有超過140家國際銀行大約150家金融科技公司總共僱用約一萬名金融人才 也有多家創業加速器多半由重要金融機構主導比如說法國巴黎銀行同時盧森堡政府支持產業發展施政透明度高提供廣泛的研發獎勵金建設高效的網路及通訊基礎建設以及制定適用金融服務產業的法規
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
36
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
區塊鏈
演算法大數據分析
退出機會不足
辦公空間成本高
生活成本太高
法規遵循
舞弊偵防
KYC 了解客戶 數位支付
投資管理
科技
挑戰
創新領域
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
盧森堡
重要金融科技公司Mangopay Multifonds Amazon Payments iDetect Bitstamp Fundsquare SIX Payments Services
重要投資者SNCI Chameleon Invest Docler Investments Mangrove Capital LBAN 360 Capital Saphir GGM Capital Sting
成功案例Mangopay 成立於2012年是支付API的提供者目前已支持超過1千個交易平台客戶跨越歐洲22個國家2015年處理了2億歐元的支付金流
Bitstamp是比特幣交易平台可以互換美金通貨與比特幣數位貨幣2016年處理的比特幣交易量居世界第二
Digicash Payments 是行動支付技術供應商目前已有4家零售銀行採用其使用的範圍遍布盧森堡全境
未來發展盧森堡金融科技產業在來年的發展令人期待相關基礎建設會持續改進以Grand Duchy 為基地的新創公司將衝擊並改變現有產業今年盧森堡投資基金協會(ALFI)與銀行協會(ABBL)已共同建立金融科技工作組促使金融科技新創公司與現有金融服務業更加強合作預期創新帶來的產業變革及服務便利會更深化到日常應用領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
37
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
墨西哥市
較差
優秀
墨西哥
南非
印度
以色列
比利時
排名高
排名低
經商環境指數
38
全球創新指數
61
全球金融中心指數
53
Index Score
152
Hub representative FinTech MexicoCEO Jorge Ortiz
Data analytics Mobile
P2P technologies
Social mediaConnectivity
Low access to capital
Risk averse culture
Low access to capital
E-commerce
Back-office operations
KYCPayments
Treasury
Technologies
Challenges
Innovation areas
WAYRAGentera
Mexico City
墨西哥金融中心概況
此地匯聚經驗十足的創業者人力資源也具有良好技術及豐富商業知識這吸引了一樣經驗資深的企業家很多是來自國際金融中心比如說矽谷不只如此 墨西哥有非常龐大的潛在消費人口正等待被納入金融體系是極大的商機
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
38
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
P2P 技術
社群媒體網路連通
資本取得不易
風險規避文化
資本取得不易
電子商務
後台管理
KYC 了解客戶
支付方式
財政收支
科技
挑戰
創新領域
WAYRAGentera
墨西哥市
重要金融科技公司Kubo MiMoni Kuspit Tan Tan Kueski Bankaool Bitso Bayonet Clip Broxel
重要投資者Dalus Capital (Monterray) 500 Startups (Mexico City) General Atlantic (Mexico City) UHNW family offices
成功案例Kueski 成立於2012年提供及時小額貸款是墨西哥線上借貸的領導品牌創立以來每年以超過7倍的速度成長壞帳損失小於傳統信用卡公司2016年迄今已募集 3千5百萬美元 全年募集可能達1億美元這是墨西哥金融科技首輪募集到最大的資本金額
未來發展預計2016年9月墨西哥將通過的金融科技法規中會認可虛擬與電子貨幣(比特幣)發行公司及群眾募資公司 預計此將開啟風險投資市場國際風險投資資金將會湧入這將補強目前已健康發展的金融生態系同時增進金融科技服務產業的競爭力
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
39
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Big data Social media
Messaging
Machine learning
APIs
High cost of living
High cost of office space
Financial skills shortages
Retail bankingMarkets and exchanges
Blockchain Distributed Ledger
Wealth managementCapital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation LabBarclays Accelerator Startupbootcamp
New York
較差
優秀
紐約
矽谷
香港
倫敦
新加坡
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球創新指數4
全球金融中心指數
2
Index Score
13
Hub representative Partnership Fund of NYC Director FinTech Innovation Lab Sunny Parikh
紐約金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
作為領先全球的金融中心紐約擁有規模最大最完善的金融服務體系在金融科技領域也積極尋求投資與合作華爾街擁有最大的投資資本同時也最需要金融科技帶來創新最優秀的技術和工程人才所以就匯集於此發展出充滿活力且資金豐沛的金融科技生態系而其所服務的市場不過就在一步之遙
40
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 社群媒體
手機通訊軟體
機器學習
APIs 應用程式介面
生活成本高
辦公空間成本高
金融人才短缺
零售銀行市場與交易所
財富管理
區塊鏈 分散式帳本
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Barclays RISETechstars Startupbootcamp
紐約
重要金融科技公司Enigma Kasisto Aqumin Alpha Point CB Insights
重要投資者Bain Nyca First Round Bessemer Venture Partners IA Ventures Norwest Venture Partners Canaan Ventures Silver Lake Lightyear Capital North Hill Ventures
成功案例LearnVest 成立於2007年所發展的財務規劃系統曾經獲得榮譽獎項公司於2015年被 Northwestern Mutual 以 25億美元收購
Ondeck是提供小型企業貸款的領導品牌在美國和加拿大境內已為橫跨700個不同產業的小型企業提供超過2千萬美元的貸款
Betterment提供自動化投資服務平台已服務12萬個以上的客戶投資金額超過3千萬美元公司在2016年的估值是7億美元
未來發展許多金融科技企業透過互相合作或者與金融機構合夥的方式加速成長而在技術已發展較成熟的領域預計是透過併購來成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
41
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Silk VenturesManaging PartnerAngelica Anton
較差
優秀
上海
荷蘭
愛爾蘭
雪梨
加拿大
排名高
排名低
經商環境指數
11
全球創新指數
25
全球金融中心指數
16
Index Score
52
Data centretechnology
MobileInternet of Things
Big Data
P2P technologies
Low levels ofknowledge sharing
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Blockchain
Wealth management
Liquiditymanagement
Asset management
E-commerce
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
Shanghai
上海金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
全球金融科技最大的市場在中國總投資規模最多總潛在市場最大數位使用最廣數位經驗豐富的人口卻處於發展未足的金融產業這為中國的金融科技產業發展帶來了巨大的機會
42
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
資料中心技術
行動通訊 物聯網
大數據分析
P2P 技術
知識共享程度低
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
區塊鏈
財富管理
流動性管理
資產管理
電子商務
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
上海
重要金融科技公司京東螞蟻金服陸金所 眾安保險微眾銀行匯付天下
重要投資者紅杉資本IDG中國銀行CDH 投資 萬達國美蘇寧國泰君安復星賽復資本
成功案例陸金所是成功的互聯網金融交易平台估值達到185億美元
未來發展上海的金融科技產業處於快速發展及領域整合並行的階段特別是整合在同一金融平台比如支付寶其數位支付及財富管理服務已經開始匯集大數據應用也不斷在金融服務領域創新破壞同時區塊鏈正成為產業焦點尤其是應用在支付及清算方面上海將通過加大政府支持完善監管環境推動自貿區設立深化發展金融科技產業
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
43
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
矽谷
香港
韓國
新加坡
紐約
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球金融中心指數
8
全球創新指數
4 Index Score
19
Hub representative 500 StartupsEntrepreneur in residenceMike Sigal
舊金山
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
Silicon Valley UX Mobile
Platform architectures
Machine learningAPIs
High cost of talent
High cost of living
High cost of office space
Retail banking
Open data
Fraud detection and mitigation
E-commerce
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
矽谷金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
矽谷是科技創新的同義詞目前的發展目標就是金融科技矽谷有很多重要風險投資機構很多全球領先高科技企業再加上數十年的成功發展經驗不斷推動企業從概念初生到領先發展預期矽谷將持續培育出全球領導企業
44
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
矽谷使用者經驗 行動通訊
平台架構
機器學習APIs 應用程式介面
人才成本高
生活成本高
辦公空間成本高
零售銀行
開放資料
舞弊偵防
電子商務
投資管理
科技
挑戰
創新領域
重要金融科技公司PayPal Square LendingClub CreditKarma Stripe RealtyShares Wealthfront Coinbase Ripple Prosper LendUp SoFi Affirm Indigogo
重要投資者VC 500 Startups Andreesen Horowitz Sequoia Capital Google Ventures SV Angel Ribbet Capital DFJ Accel Partners Khosla Ventures CoreVC Corporate VC Propel Ventures (formerly BBVA AMEX Ventures Citi Ventures Wells Fargo
成功案例金融科技的獨角獸企業 Stripe SoFi Lending Club Zenefits 及 Credit Karma
未來發展主要金融科技公司將繼續擴張而優秀的金融科技人才也將持續在新創公司內發揮專業引導創新而經濟若衰退 人才的取得也會變得更加容易但對新創企業而言資金的取得性則為長期難題四大公司 GAFA ( GoogleAppleFacebookAmazon) 將加強在金融科技領域發展對金融科技項目投資 也持續增加在保險科技(InsurTech)和監管科技(RegTech)兩個領域預計投資將快速成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
45
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeMonetary Authority of SingaporeChief FinTech OfficerSopnendu Mohanty
較差
優秀
新加坡
紐約
倫敦
排名高
排名低
矽谷
經商環境指數
1
全球創新指數
6
全球金融中心指數
3
Index Score
10
Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital GarageOcbc Open VaultUbs EvolveHsbcrsquos Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
Singapore
新加坡金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
新加坡是全球領先的國際金融中心也 極有潛力成為全球第一的金融科技城市新加坡政府全力支持金融科技產業發展已承諾投資225億美元在金融科技項目和概念驗證其它規劃出台的政策還包括監管沙盒雲端計算指南策略性電子支付金融科技辦公室MAS創新實驗室國際科技顧問團和人才發展計劃
46
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
監管不確定性
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital Garage Ocbc Open VaultUBS EvolveHSBCs Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
新加坡
重要金融科技公司Dragon Wealth Call Levels Fastacash MatchMove Pay MoolahSense Crowdonomic Otonomos Fitsense
成功案例MDAQ得到許多重要投資機構支持估值超過25億美元值得一提的是新加坡的傳統金融機構與新創企業一樣都積極擁抱金融科技
MAS全力推動金融科技發展引進優秀人才已成為新加坡金融科技的引領監管機構帶領金融科技應用的創新思維
未來發展新加坡將在2016年11月14 -18日主辦金融科技節其他積極發展的項目包括 推出 Unified Point of Sales (UPOS) 標準的終端顯示器Central Addressing System (CAS) 支付科技Trade Finance 分散式帳本概念驗證計劃SoCash 現金提款技術 銀行即服務(BaaS)
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
47
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
重要投資者有全方位的天使投資風險創投企業投資部門與政府投資機構Examples include GIC Temasek EDBI Singtel Innov8 LifeSREDA 500 Startups Sequoia Capital Jungle Ventures Golden Gate Ventures Quest Ventures
較差
優秀
南非
約翰尼斯堡
印度
肯亞
比利時
墨西哥
排名高
排名低
經商環境指數
73
全球金融中心指數
51
全球創新指數
60
Index Score
184
Hub representative Techstars Director Jess Williamson
Johannesburg
Cape Town
Payment gateways Mobile
Cloud computingand architecture
Digital identityBlockchain
APIs
Poor IP laws for SA companies
Difficulty of securing visas
Difficulty of SA companies getting money out of South Africa
Regulatory Barriers
Digital retail banking
Payments
Back-office operations
Data analytics
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Banking-as-a-service
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17Barclays Rise
南非金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
在連結非洲大陸與全球的金融科技生態系南非扮演關鍵角色國際企業進入非洲多半選擇由南非開始許多國際銀行的總部就設在南非南非自然成為金融科技一方重鎮初創企業主要在兩個城市約翰尼斯堡與開普敦並以之為中心向外擴展創新領域則聚焦在提供更方便更可及的金融服務特別是為低收入戶 已有甚至未有銀行帳户的人口
48
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
約翰尼斯堡
開普敦
支付入口 行動通訊
雲端計算與架構
數位身分區塊鏈
APIs 應用程式介面
智慧財產權法律不完備
簽證取得困難
資金轉帳出境困難
監管障礙
數位零售銀行
支付方式
後台管理
數據分析
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
銀行即服務
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17 Barclays RISE
重要金融科技公司SnapScan RainFin Yoco Peach Payments WizzPass PriceCheck (recently acquired by NASPERS) PayU
重要投資者Silvertree NASPERS Perry Blacher (Amadeus) Barclays Seeker Fund 4Di Group Hasso Plattner Ventures
成功案例成功的例子很多比如Techstars主導的 Barclays Accelerator旗下投資輔導的10個新創公司係來自非洲英國美國黎巴嫩等9個不同國家雖然這些公司的總部都位在其他區域但仍然促進了南非金融科技生態系發展並提供更多的國際連結
未來發展國際投資界對南非的新創公司漸感興趣預期更多風險創投將進入南非並與本地的風險創投良性競爭這將更有利於南非的初創企業約翰尼斯堡與開普敦兩個中心都會增長與其它區域及全球間的連結預期也將更強
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
49
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
首爾
Hub representative Deloitte South Korea
較差
優秀
韓國
瑞士
法蘭克福
矽谷
香港
排名高
排名低
經商環境指數
4
全球創新指數
11
全球金融中心指數
12
Index Score
27
Data analytics Big data
Machine learning
Digital identityMobile
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Credit scoring
P2P lending
Robo advisors
Retail banking
Crowd funding
D-CampShinhan Futures LabKB FinTech Hub Center
Seoul
韓國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
韓國的金融科技生態系一直當重視在建構能支持發展的監管環境韓國的優勢在於行動通訊技術基礎建設完備技術優良的人力資源眾多積極尋求投資機會的金融機構這樣的環境使得新技術應用的穿透率很高而韓國也自然成為測試創新金融科技的最佳溫床
50
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 大數據分析
機器學習
數位身分行動通訊
退出機會不足
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
信用評分
P2P借貸
智能投顧
零售銀行
群眾募資
D-CampShinhan Futures Lab KB FinTech Hub Center
首爾
重要金融科技公司Honest Fund 8 Percent Terra Funding Toss Kakao Bank K-Bank
重要投資者風險投資資通訊產業消費零售業商和部分金融機構也都是金融科技產業的積極投資者
成功案例引入純網路銀行是韓國金融科技的最大創新因為之前並不存在為加快金融科技發展韓國政府於今年初再釋出兩張網路銀行的營業執照K Bank 與 Kakao Bank這是1990年代初期以來韓國首次再發的新銀行執照 新銀行由許多家企業聯合投資創立它們來自不同的產業包括零售業及資通訊產業彼此間的技術客戶群與數據資料可以槓桿運用取得綜效
未來發展市場正密切注意與評估這兩家新設立網路銀行的發展其結果將對韓國金融科技產業發展有深遠影響
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
51
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeSwiss Finance + Technology AssociationCo-Founder and PresidentJohn Hucker CFA
較差
優秀
瑞士
法蘭克福
雪梨
香港
韓國
排名高
排名低
經商環境指數
26
全球創新指數 1全球金融中心指數
15
Index Score
42
蘇黎世 Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Suboptimal legal and fiscal conditions
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Fusion SIX F10 Kick StartNexussquaredBlueLionCryptoValley Zug
Zurich
Geneva
Cryptocurrencies
瑞士金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
瑞士向來以品質可靠安全及穩定聞名於世瑞士擁有大型成熟的金融中心國家有創新文化位居中心的地理位置基礎設施優良法律體系完備並注重消費者權益保護
52
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
法律和財政狀況未臻最適
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Fusion SIX F10 Kick Start Nexussquared BlueLion CryptoValley Zug
蘇黎世
日內瓦
數位貨幣
重要金融科技公司Knip Anivo FinanceFox Qumram WealthArc InvestGlass Monetas Bexio Ethereum Xapo Digital Assets (Elevance)
重要投資者Swisscom LakeStar RedAlpine Swiss Startup Invest Go Beyond SICTIC B-to-V 及 Investiere 也有私人投資者(比如大型天使投資或家族企業但並未批露詳細資料)
成功案例Knip保險應用軟體開發商已募資超過2千萬美元預計會對全球保險業創新革命Temenos銀行核心帳務系統開發商由偉大的創業家努力而成為業界的領頭羊著名科技業創投家 Eric van der Kleij最近加入位於蘇黎世的新創加速器 Kick Start Accelerator亦受注目
未來發展過去18個月裏瑞士金融科技產業已變化很大市場衆多參與者合作組成多個產業協會積極公關行銷尋求擴展最終成效要看對產業實際影響是否創新傳統金融服務初創企業存活多少投資實現獲利退場多少這些協會組織要積極協商並爭取行政單位及監理單位(比如 FINMA 瑞士金融市場監理局)的支持瑞士金融科技協會被納入政策制定是重要的下一步SIBOS 國際金融年會即將在日內瓦召開此為國際金融科技社群盛事瑞士正積極準備
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
53
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
雪梨
加拿大
上海
瑞士
法蘭克福
排名高
排名低
經商環境指數
13
全球創新指數
19
全球金融中心指數
17
Index Score
49
Hub representative Stone amp ChalkCEO Alex Scandurra
Big data Data analytics
APIs
Cloud computing
Mobile
High cost of living
Low access to capital
Small size of market
Risk managementInvestment management
Lending and Deposits
Wealth managementPayments
Technologies
Challenges
Innovation areas
Technology skills shortage
H2 Accelerator
Sydney
雪梨金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
澳大利亞有強大的財富管理及退休金計畫產業握有此區域最大的客戶群是亞洲金融科技生態系的入口對南亞區域而言尤其如此許多全球知名銀行都將亞洲總部設在雪梨此地有豐沛的優質人力資源行動通訊及網路銀行也非常普及
54
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 數據分析
APIs 應用程式介面
雲端計算
行動通訊
生活成本高
資本不易取得
市場規模小
風險管理投資管理
財富管理
貸款和存款
支付方式
科技
挑戰
創新領域
技術人才缺乏
H2 Accelerator
雪梨
重要金融科技公司Metamako Data republic Society One Prospa
重要投資者Sapien Ventures NAB Ventures Investec Reinventure 天使投資與高淨資產投資者
成功案例Stone amp Chalk 金融科技創新育成中心創立於2015年創立以來為新創企業募集的種子及天使基金已達一億元澳幣並引進23家公司參與投資
未來發展全力推動在亞洲發展預計有更多亞洲的新創公司在雪梨設點企業也會由雪梨擴展辦公室至亞洲其它地區金融監管沙盒API已開始測試即將正式推出除雪梨外在澳大利亞其它城市也預期發展出更多金融生態系统
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
55
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
10 英國
50 加拿大
87 盧森堡
71 荷蘭
43 法蘭克福
愛爾蘭 71
27 韓國
52 上海
23 香港
10 新加坡
綜合評比分數
1-25
26-150
151+
法國 77
42 瑞士
99 以色列
238 印度
184 南非
墨西哥 152
矽谷 19
比利時 118
49 雪梨
261 肯亞
13 紐約
綜合評比分數由3個全球商業指標合併加總計算出得分愈低的區域愈有利於發展金融科技
This diagram lists the Hubs from left to right according to the Index Performance Score The colours of the Hub Indicators reflect the response was from the Hub Representative inrelation to this category
Excellent
Not good
Average
Better than average
Good
Government support
Innovation culture
Proximity to customers
Proximity to expertise
Foreign startups
Regulation
The data for Kenya is not available on the Global Financial Centre Index As such Kenya has not been given an Index Performance Score
全球金融科技中心評估總結綜合評比分數
56
2016 全球金融科技中心評估報告
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
評估方法《金融科技全球互聯2016全球金融科技中心評估報告》本報告由 Deloitte 與 All Street research 合作完成針對全球21個金融中心調查分析定量與定性資料評估在金融科技領域的發展現況
FinTech即金融科技於現今全球金融危機漩渦中尤顯重要金融機構藉由金融科技創新更容易做到去中介化既降低成本又能擴大客源傳統著名金融中心基礎完備最能順勢藉助金融科技創新發展如倫敦紐約香港但其他區域的金融中心如果能發展出獨特利基的技術仍有相當機會在金融科技領域創新領先
具創意或技能的企業家在選擇公司設立地點時已不再受限於特定地區而能放眼世界全球挑選因為人才與資本持續在全球流動同時各行業的進入障礙也持續降低
城市或國家都應該把握契機積極發展金融科技產業讓全球的消費者與經營者都能容易加入且留駐就能擴展經濟成長引擎且能孕育創新及企業精神帶來長遠效益
本評估報告接續兩篇初期研究金融創新公司 Innotribe 「2015 國際金融年會 (SIBOS 2015) 」報告以及 Innovate Finance 公司「創新金融峰會 Innovate Finance Global Summit (IFGS) 2016」 報告
第一節金融中心選擇由各地金融科技中心的「代表機構 」提供對當地市場工商概況未來發展趨勢的事實與看法所謂的代表機構可以是貿易商企業體非營利組織等只要是對當地財務及科技產業有重要利益相關比如
bull 能促進當地金融科技市場與生態系發展者
bull 能串聯各類不同市場間的參與者
bull 能協調並代表利害相關者議定政策及法規
本報告對金融中心的評估分類未完全依地理位置評比分數落在同一群的可能來自不同地區的國家或城市我們認為這樣更容易辨明金融中心的變化情形並且能找出發展熱區
03
2016 全球金融科技中心評估報告
本報告對金融科技創新中心的評估方法分三部分金融中心選擇綜合評比分數金融中心指標
金融中心 金融科技中心代表機構
Eggsplore
加拿大 FinTech Association of Canada
法國 Paris FinTech Forum
法蘭克福 FinTech Forum
荷蘭 Holland FinTech
香港 FinTech HK
印度 Nathan Associates India
愛爾蘭 Deloitte Ireland
以色列 Startup Nation Central
肯亞 NEST Nairobi
倫敦 Innovate Finance
盧森堡 Luxembourg for Finance
墨西哥 FinTech Mexico
紐約 Partnership Fund of NYC
上海 Silk Ventures
矽谷 500 Startups
新加坡 Monetary Authority of Singapore
南非 Techstars
韓國 Deloitte South Korea
雪梨 Stone amp Chalk
瑞士 Swiss Finance + Technology Association
第二節綜合評比分數為評比金融中心本報告加總集成3個不同的商業指標合併計算轉化為單一分數「綜合評比分數 (Index Performance Score) 」 所用的三個不同的商業指標是
bull
bull
bull 全球金融中心指數 Global Financial Centre Index1 (GFCI)
經商環境指數 Doing Business 20162 (DB)
全球創新指數 Global Innovation Index3 (GII)
綜合評比分數 (Index Performance Score) 數值愈低表示該中心愈有利於發展金融科技產業
註GFCI 值的計算是針對城市而非國家當評估的金融中心是國家時我們就採用「金融科技代表機構」所在城市的 GFCI 數值至於 DB 與 GII 的計算本就是針對國家而非城市對同一國家中不同城市此報告採用相同的 DB 與 GII 值
1 World Bank 2016 Doing Business 2016 Measuring Regulatory Quality and Efficiency Washington DC World Bank DOI 101596978-1-4648-0667-4 License Creative Commons Attribution CC BY 30 IGO Available here httpwwwdoingbusinessorg
2 ZYen 2016 The Global Financial Centres Index 19 April 2016 Yeandle and Mianelli ZYen London Available here httpwwwlongfinancenetglobal-financial-centre-index-19992-gfci-19html
3 Cornell University INSEAD and WIPO (2016) The Global Innovation Index 2016 Winning with Global Innovation Ithaca Fontainebleau and Geneva License Creative Commons Attribution CC BY 30 IGO Available here httpswwwglobalinnovationindexorg
04
2016 全球金融科技中心評估報告
比利時
全球金融中心指數 Global Financial Centre Index (GFCI) 形成具競爭力的金融中心有多重因素為了量化研究金融中心的競爭力GFCI 指數在2005年被提出而由 ZYen Group 在2007年3月首次發表GFCI 能提供了解金融中心的概況評級及相對於其它金融中心的排序名次GFCI 指數的計算來自下列兩組資料
bull
功能性因素包括經商環境金融產業發展基礎建設人力資源以及商譽等其他因素
bull
金融中心調查評估問卷以網路(線上)問卷調查方式為之
GFCI 是評估金融科技中心的重要參數GFCI直接表達出某一個城市作為金融中心的競爭力一般而言透過上述「功能性因素」中的各項參數就能判定一個金融中心是否能發展出一個強固的金融科技生態系不過有強大全球競爭力的金融中心並不代表就能提供強大的金融科技創新環境GFCI 指數良好代表有良好的基礎建設與法令規章但這些既有系統更傾向保持現狀不易創新真正帶來破壞式創新的小氣候常需要微妙的不可知因素牽引出創新自然發生
經商環境指數 Doing Business (DB) DB 經商環境指數收集189個經濟體資料對企業營運管理與財產權保護給出量化指標DB 2016 報告內容係審視經商環境監管法規檢討促進或限制商業活動的條款DB報告由世界銀行在2003年首次發表迄今2016年已持續出版13個年度
DB 指數量度了法令與監管環境對企業的營運的影響健全的法令與監管系統 對金融科技公司至關緊要冗長拖延的新公司設立及法遵程序往往就扼殺了創新同樣的封閉不透明的司法系統讓投資方或消費者面對不熟悉的商務交易對方往往猶豫再三長此以往重視知識分享的科技創新生態系就很難建立
金融科技產業公司很多是新創開拓或快速成長階段的企業所以能否提供簡易便利的營商環境就是衡量金融科技中心活力的關鍵不過某些DB指數稍差的國家政府會設立自由貿易區或科技園區來鬆綁並活絡企業營運因此即使DB值不好也可能育成好的金融科技生態系
全球創新指數 Global Innovation Index (GII)全球創新指數(GII)報告自2007年起發佈內容為全球各經濟體的創新能力和結果的排名報告撰寫者包括康乃爾大學英士國際商學院世界智慧財產權組織及知識夥伴GII 用多重指標判斷各經濟體的創新能力其調查廣及全球128個經濟體涵蓋了全球928人口及979 GDP
金融科技的本質是破壞式創新所以金融科技中心成功的關鍵就是育成創新的程度GII涵括多重創新指標的特色最能具體而微充分掌握科技相關產業的創新變化
不過創新本身比科技創新的意義還廣譬如透過簡訊的行動支付在非洲已行之有年遠早於已開發國家故所謂的創新並不只是純然指科技創新而是在正確的時間正確的地點導入正確的科技
05
2016 全球金融科技中心評估報告
第三節金融中心指標本報告設計一系列定性指標用來評比不同金融中心間金融科技產業發展的狀況其中部分指標是依主觀標準來評定另一部分是依客觀標準
「金融中心指標」的多重意義
bull
第一指標顯示出金融中心現階段的優勢及核心競爭力新創企業可以經由指標來判斷公司如果設點於此有沒有利基綜效全球投資人也能參考指標評估是否有合意的投資機會
bull
第二金融中心指標提供了類似「國情咨文」般的金融中心概況說明其中包括了定量與定性資料以及各市場中關鍵角色的狀況(包括公司投資人或創業加速器)
bull
第三當地金融科技發展的優勢與挑戰都透過指數以量化數字呈現使得在21個金融中心間做比較清楚容易且方便追蹤進展
金融中心指數係透過問卷直接訪談「金融科技中心代表機構」再收回整理校對結果問卷內容皆與本研究直接相關研究人員分析問卷回應的內容和語境並搜尋比對公開的新聞與事實資料有不一致處會再次訪談代表機構釐清資訊
問卷題目以下為「金融中心指數問卷調查」之問題與說明
自我評量題目請代表您的金融中心依下列 1-5 數字等級回答問題
01
02
較差 的確有需要改進的地方
平均 雖然不比別人好但也不比別人差
03
04
高於平均 我們比別人做得好
良好目前的成績已經很滿意
05 優秀 這是我們的榮耀
請依照您的主觀看法對下列因素作出評等請依上述 1- 5 數字等級做答 (各題目視需要會有附加說明)
1 法令規章
2 外籍新創企業申請加入您所在的金融科技中心
3 消費者的可及性
4 行業專家的可及性
5 創新文化
6 政府對金融科技產業的支持
06
2016 全球金融科技中心評估報告
1 貴中心的前五項主要創新領域
2 使前項創新發生的前五項主要科技是
3 企業在貴中心營運最大的三個挑戰
論述題
1 貴中心最顯著的優點為何
2 貴中心有哪些重要投資者3 貴中心最重要的創新加速器與育成中心4 貴中心前五名的金融科技公司
5 貴中心金融生態系中最成功的案例
6 貴中心未來12個月的前景展望
07
2016 全球金融科技中心評估報告
下拉式清單選擇題與論述題這些問題相對比較主觀但仍是「 2016全球金融科技中心評比報告」很重要的部分所回答的論述段落能協助本研究持續建立各金融中心的概況資料非常有助於評比這些概況資料未來也還會有更多用途譬如說公司投資者或加速器定出投資篩選標準(如市場價值或投資價值)
金融科技中心代表機構亦被要求從GFHF聯盟提供的下拉式清單挑選出當地金融中心最重要的科技創新領域與面臨挑戰創新領域的部分反映出的就是傳統金融服務面臨的挑戰也可以是由於金融科技發展帶來破壞式創新本問卷的回答內容只是各區域金融科技中心代表機構的見解與經驗並不是GFHF聯盟的意見
本研究對各金融中心已做深入調查與資料收集此處各中心的金融科技代表機構對有關問題請作出主觀與客觀的回應未來的目標在為所有金融中心建立一套標準化的回應方法
下拉式清單選擇題
研究成果
研究成果金融科技產業排名並非關鍵全球金融科技市場進化快速生態系中的金融中心能在短期就發展成熟這使得金融科技中心的全球排名升降飄忽變動快速金融中心錯綜複雜的特質不易由排名反映出排名數字難窺全貌
為量化研究各區域金融中心本報告集成3個重要商業指標 (世界銀行經商環境指數全球創新指數全球金融中心指數)加總合併計算為「綜合評比分數 (Index Performance Score)」數值愈低表示該中心愈有利於發展金融科技產業
綜合評比分數 (Index Performance Score) 得分小於25意即為全球最佳金融科技中心有五個城市倫敦新加坡紐約香港及矽谷前四名長久以來均居全球金融中心領先地位第五名矽谷則領先在科技創新這些中心除了既有的良好特質(比如人才專業監管創新投資充沛政府支持等)生態系內各部分也合作無間才造就了領先全球的金融科技產業能橫跨金融與科技創新發展但這不意味領先可以長久這些老牌金融中心的成功有多重因素很多非其自身能完全掌控而且變化快速所以各金融中心必須靈活進化才能支持其企業主與投資者持續在全球成長
對分數介於26至150之間的12個金融中心城市而言維持其在金融科技產業的相對優勢地位仍然機會十足譬如說為保持優勢可以選擇聚焦在產業中的某些專門技術或創新領域比利時在身份管理及 KYC有很強的優勢技術愛爾蘭在資產管理服務上海在支付領域韓國則採由上而下方式由政府定下優先方向來推動金融科技產業生態系建立韓國政府目前已許可再設立兩家純網路銀行
最後一群綜合指標分數超過150分的有4個國家墨西哥南非印度肯亞但這樣的分數並不等於說這些國家的金融科技產業發展是完全負面的對已開發國家阻礙金融科技產業發展的因素對開發中國家卻可能是促進金融科技產業發展的生命線比如說金融服務產業的監管不足傳統銀行和保險服務不夠普及正好有助其金融科技產業跳躍發展
Louise Brett DeloitteLead Partner UK FinTech
10
2016 全球金融科技中心評估報告
支付方式(7)受到廣泛重視網路安全(7)亦同兩者皆為數位財貨能完成交易的基礎的確為金融科技產業的核心技術財富管理(7)服務也見到持續成長受注目科技譬如智能投顧能降低成本同時為更多客戶管理資金
技術 - 分析數據 與行動通訊數據主導金融科技發展數據分析(13)與大數據分析(9)是推動金融創新的核心技術因為電腦運算能力增強就能處理巨量資料行動通訊技術(10)也是關鍵技術透過行動通訊設備獲取金融服務正在日益增加同樣的APIs(10)即「應用程式介面」也極受重視APIs屬於基礎設施能確保不同系統間以及各生態系間連結無誤重視數位身分(8)技術的國家有比利時法國印度以色列肯亞新加坡南非及韓國相關專業人才很多機器學習(8)已開發國家具有優勢美國的紐約和矽谷居於領先
產業發展挑戰 關鍵在於文化阻礙金融科技產業成長最被提及的兩點退出機會不足(8)與風險規避文化(7)這表明萌生中的區域金融科技生態系統要積極發展 可以學矽谷模式先孕育出風險創投社群繼而形成健康的投資循環終究能發展為創新中心初期創投和企業併購也是重要推動因素缺乏退出通道則反映出私募股權發展不足及資本市場太小
生活成本高(9)是金融科技產業在已開發市場的最大挑戰有些則回應挑戰在於市場規模太小(8)這表示金融科技企業的跨境商務仍存在待排除障礙好的方面來說監管障礙(2)一如預期並不嚴重 (但仍有回報法律不確定性的問題(5))
政府支持需更積極各金融中心代表機構依評分等級由1 (較差) 至 5 (優秀)在6個方面自我評估包括監管情形入駐之外籍初創企業消費者易及程度行業專家易及程度創新文化政府支持
綜合評比分數高分的全球前5名金融中心在這6個自我評估項目普遍也得分較高新加坡倫敦和紐約在18個金融中心指標中有17個是「良好」至「優秀」矽谷和香港在12個金融中心指標中有11個「優於平均」
自評指標中「創新文化」偏低的金融中心已開發及開發中國家都有這些金融中心面臨的挑戰正好也是創新文化問題包括風險嫌惡文化融資困難與市場狹小
政府支持不夠也被指出是重大挑戰有9個金融中心表示政府支持度是「較差」或「不足」這需要持續關注改進
對全球金融中心的分析表明 區域金融科技生態系形成的初期政府應該積極介入支持等到金融科技中心稍具雛形持續成長就需更多元素包括政府支持監管要與時俱進合作與創新的文化強大的金融服務以及私人投資都是關鍵 金融科技產業的未來與金融中心的進化令人充滿期待
11
2016 全球金融科技中心評估報告
創新領域客戶至上各城市金融科技代表機構在問卷調查中回應目前專注的創新領域主要在電子商務(9個回應)與零售銀行(8個回應)這是振奮人心的好消息因為這表示金融服務流程將被改善簡化服務也更普及金融科技帶來的首階效益會直接有益在最需要的消費終端許多實例也證明如此新興銀行能成功挑戰既有銀行都是因為優先聚焦在改善消費者經驗
金融中心概況
金融中心概況接下來的部分對全球21個新興及既成金融科技中心提出分析及概況描述分析的重點涵蓋下列兩項
1 綜合評比分數 (Index Performance Score) 由下列3個商業指標集成
bull 全球創新指數 (2016年8月15日發布)bull 全球金融中心指數 (2016年3月發布)bull 經商環境指數 2016 (2015年6月評測)
在各中心概況專頁圓形圖表的正中心標示出綜合評比分數 (Index Performance Score)的數值沿圓形圖表的左上角圓弧按評比分數大小依序排列出金融中心的相對位置
較低的綜合評比分數 (Index Performance Score)代表更有利於金融科技產業發展不過評比分數的大小不適合用來當作名次來比較還需要嚴格檢視更多方面的更多參數做更深入分析才能進行比較在未來的接續研究會納入更全面的參數不只是目前的全球指數
2 對金融中心的定性分析與細節研究是透過訪談各個金融科技代表機構以及問卷調查的結論
圓形圖表的其餘圓弧周邊顯示了金融中心的定性資料也就是各金融中心代表機構的自評指標緊接著的段落是更多的細節敘述比如創業育成空間與加速器重要投資者未來發展方向代表機構的自評係反映其自身經驗的主觀看法提供本研究更多資料但並不是全球金融科技中心聯盟(GFHF) 的意見或主張
13
2016 全球金融科技中心評估報告
Hub representative EggsploreCEO Wim de Waele
較差
優秀
比利時
墨西哥
南非
盧森堡
以色列
排名高
排名低
經商環境指數
43
全球創新指數
23
全球金融中心指數52
Index Score
118
Data analytics Internet of Things
Banking-as-a-service
Platform architecturesDigital identity
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Small size of market
Identity management
Back-office operations
KYC Wholesale banking
Cyber-security
Technologies
Challenges
Innovation areas
Eggsplore KBC Start-It BNP Paribas Fortis ING Belgium FinTech Village
Brussels
比利時金融中心概況
自1970年代起金融科技公用事業就開始在比利時建立比如「環球銀行金融電信協會(SWIFT)」就是比利時有優惠的投資及租稅環境國際人才庫及位處於歐洲地理中心的地點世界重量級金融業者比如說Euroclear 歐洲清算組織MasterCard 萬事達卡歐洲總部及重要政治組織 European Commission 歐盟委員會總部都設在布魯塞爾
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標加總為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標各金融中心自我評估六個關鍵項目
14
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 物聯網
銀行即服務
平台架構數位身份
退出機會不足
監管法規阻礙
市場規模小
身份管理
後台管理
KYC 了解客戶
資訊安全
科技
挑戰
創新領域
Eggsplore KBC Start-It BNP Paribas Fortis ING Belgium FinTech Village
布魯塞爾
重要金融科技公司CashForce Doccle Guardsquare Silverfin Xpenditure Twikey Sixdots (Belgian Mobile Wallet) Sign2Pay Koalabox The Glue Gambit Edebex
由新創公司成功發展而漸具規模的企業 Intix Unified Post Ingenico (previously Ogone Isabel Worldline NG Data Sopra Banking Vasco Data Security Clear2Pay (now FIS)
重要投資者SmartFin Capital PMV GIMV Volta Ventures and Capricorn Ventures
成功案例主要的金融企業即使是同一市場中的競爭者仍共同合作形成金融科技生態系並在策略性重要項目實質協力合作比如說 KYC身分管理物聯網的衝擊
未來發展
比利時財政部已創設專案撰寫國家數位發展主計畫並預計在六個月內完成立法 開始執行專案聚焦在三個領域基於完善身分管理的數位優先資訊安全與隱私策略創造並支持相產業重要金融與科技業者均表支持促成利時的數位金融科技生態系
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
全球金融科技中心 聯盟 15
2016 全球金融科技中心評估報告
批發銀行
Hub representativeFinTech Association of CanadaFounder and Executive DirectorChristine Duhaime
較差
優秀
加拿大
上海
荷蘭
法蘭克福
雪梨
高排名
低排名
經商環境指數
14
全球金融中心指數
21
全球創新指數
15
Index Score
50
多倫多 Mobile Location-based services
Banking-as-a-service
APIsInternet of things
Regulatory uncertainty
High cost of living
Risk averse culture
Distributed Ledger Technologies
Remittances
Payments
Online Marketplace lending
Neo bank
Technologies
Challenges
Innovation areasMaRS Innovation LabCommunitechRyerson DMZOneeleven
Toronto
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
加拿大金融中心概況
加拿大金融科技產業近年動能充沛發展快速最大的金融服務區在多倫多其次為蒙特婁與溫哥華投入此產業的科技花費成長快速預計到2018年之前投資可達1億5千萬加幣加拿大的金融科技公司同時吸引區域及國際人才投資資本持續湧入促成金融科技產業的有機成長
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
16
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
行動通訊 行動定位服務
銀行即服務
APIs 應用程式介面物聯網
監管不確定性
生活成本高
風險規避文化
分散式帳本技術
匯款支付
支付方式
線上借貸市集
線上銀行
科技
挑戰
創新領域MaRS Innovation LabCommunitechRyerson DMZOneeleven
多倫多
重要金融科技公司Lendified Thinking Capital EQ Bank Sensibill Borrowell BlueRover Bluezelle Firmex Lucva Paycase Nvest SafePay CoinKite Versapay InvestX Payso Payfirma netcoins Voleo ModernAdvisor Shopify
重要投資者Business Development of Canada (BDC) Omers Ventures Power Financial
成功案例去年開始加拿大金融科技生態系呈跳躍式成長創業加速器興起數位金融學院(DFI)積極舉辦一系列的工作坊國際會議以及機構教育訓練是推動加拿大金融科技進入世界場景的主要動力位於多倫多的 MaRS Discovery 區可以容納 1700家新創企業(包括300家金融科技公司) 已募集到7億美金的風險創投資金
未來發展預期加拿大聯邦政府將全面接納金融科技與數位金融學院(DFI) 合作撰述的報告將在2016年9月發表這將帶來市場發展及投資機會特別是在人工智慧領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
17
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
巴黎
Hub representative Paris FinTech ForumCEOFounder Paris FinTech Forum Laurent Nizri
較差
優秀
法國
盧森堡
以色列
荷蘭
愛爾蘭
高排名
低排名
經商環境指數
27
全球創新指數
18
全球金融中心指數
32
Index Score
77
Data analytics Digital identity
Banking-as-a-service
APIsCloud computing
Limited exit opportunities
Risk averse culture
Fiscal uncertainty
Robo advisors
E-commerce
PaymentsFraud detection and mitigation
Cyber-securityInsurance
Technologies
Challenges
Innovation areas
There are many accelerators but none dedicated solely for FinTech
Paris
法國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
法國對金融科技產業已有完備的監管法規在法國尋求積極增長的公司不致面對法律不確定性一切規則清楚法國對金融科技產業還提供強大的政府支持及行政支援巴黎市聚集了高密度的金融機構及資產管理公司在支付保險及電信方面提供了強大基礎設施及豐沛的人才庫
18
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 數位身分
銀行即服務
APIs 應用程式介面雲端計算
退出機會不足
風險規避文化
財政收支不確定性
智能投顧
電子商務
支付方式舞弊偵防
資訊安全保險
科技
挑戰
創新領域
There are many accelerators but none dedicated solely for FinTech
巴黎
重要金融科技公司Compte Nickel Lendix FinexKap SlimPay Leetchi HIPAY
重要投資者Partech Ventures BpiFrance BPCE Group Credit Mutuel Arkea XAnge Private Equity
成功故事HiPay公司創立以來迄今不到三年處理的轉帳交易金額已經突破2千萬歐元公司的業務擴及全球60的業務來自境外HiPay是法國唯一公開上市的金融科技公司
Leetchi 已是歐洲主要的電子支付商而創立不過才幾年的時間法國數位化程度最好的銀行 法國國民互助信貸銀行(Creacutedit Mutuel Arkeacutea) 已投資 Leetchi 五千萬法郎持有86的股份但 Leetchi 公司營運仍舊由創立團隊主導這是銀行與金融科技新創公司合作的最佳範例
未來發展市場將日趨成熟新創公司成長並逐漸由B2C (企業對消費者) 成為 B2B (企業對企業)預期會有更多的銀行及保險公司與新創企業合作發展
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
19
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative TechfluenceCEO Michael Mellinghoff
較差
優秀
法蘭克福
雪梨
加拿大
韓國
瑞士
排名高
經商環境指數
15
全球金融中心指數
18
全球創新指數
10 Index Score
43Deutsche Boumlrse FinTech HubDie Zentrale CoworkingFinLabFrankfurt AcceleratorDeutsche Gruumlnder AkademieGruumlndermaschineMainincubatorStart FFMTech Quartier FrankfurtUnibator Campus Westend Goethe-UniversitaumltVABN Frankfurt
Frankfurt
Data analytics APIs
Blockchain DLT
AlgorithmsMachine learning
High cost of living
Small size of market
Low access to capital
Technologies
Challenges
Innovation areas
Risk management
Capital markets
Markets and exchanges
Wholesale banking
Investment management
Eurozone regulation
Supervisory bodies
法蘭克福金融中心概況
法蘭克福是金融科技產業發展的熱點有超過300家銀行設點歐陸最大的股票交易所德意志交易所 (Deutsche Boumlrse Group) 總部即設於此法蘭克福幾平方公里的範圍中就具備了金融科技生態系發展所需要的重要元素活力充沛的新創企業投資者人才庫金融機構監理單位大型網路服務營運商以及其嫻熟監管法規與經營政府支持的專才
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
20
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
排名低
Deutsche Boumlrse FinTech HubDie Zentrale CoworkingFinLabFrankfurt AcceleratorDeutsche Gruumlnder AkademieGruumlndermaschineMainincubatorStart FFMTech Quartier FrankfurtUnibator Campus Westend Goethe-UniversitaumltVABN Frankfurt
法蘭克福
數據分析 APIs 應用程式介面
區塊鏈分散式帳本
演算法機器學習
生活成本高
市場規模小
資本取得不易
科技
挑戰
創新領域
風險管理
資本市場
市場與交易所
批發銀行
投資管理
歐元區監管法令
監管單位
重要金融科技公司360T Awamo Ayondo Clark CreditShelf Diversifikator Fincite Traxpay Paydirekt WebID etc
重要投資者Acxit Capital Partners Augur Capital Aurelia Private Equity Brockhaus PE CommerzVentures Creathor Venture Deutsche Boumlrse FinLab Hauck ampamp Aufhaumluser Heliad Equity Partners HR Alpha Venture Partners KfW Bankengruppe Main Incubator Omnis Mundi Quadriga Capital Sirius Venture Partners TEV Global Invest ValueNet Capital Partners VCDE Venture Partners
成功案例德意志交易所(Deutsche Boumlrse) 以7億2千5百萬歐元成功併購外匯交易平台 360T (2015年7月)Clark 公司在A輪投資成功募集1千3百萬歐元KKR 投資人工智慧新創公司 AragoAg 5千5百萬美元
未來發展至少還有一個金融科技的加速器或育成中心將在法蘭克福設立法蘭克福也將更聚焦金融科技活動更多創業者在此新創公司更多新創公司會將辦公室遷入(如 Fincite 與 WebID等) 或者在法蘭克福設立分支機構
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
21
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Holland FinTechCEO Don Ginsel
較差
優秀
荷蘭
愛爾蘭
法國
加拿大
上海
排名高
排名低
經商環境指數
28
全球金融中心指數
34
全球創新指數
9 Index Score
71
阿姆斯特丹
Amsterdam
Data analytics
Payment gateways
UX
Algorithms
Machine learning
Limited exit opportunities
Small size of market
Low levels of knowledge sharing
Technologies
Challenges
Innovation areas
Funds management
Cyber-security
Markets and exchanges
Compliance
Liquidity management
E-commerce
Supervisory bodies
Startupbootcamp Rockstart WeWork Tribes BAmsterdam
荷蘭金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
荷蘭居歐洲最強大的企業環境之一有堅實的人才庫有好幾個科技中心比鄰座落金融科技中心成長快速監管法令也能追上科技發展且政府便民行政效率高荷蘭的傳統金融生態系已相當成熟支付交易轉帳成本都低這些因素造就荷蘭成為服務良好基礎完備的新創環境成為金融科技初創企業偏好的實驗基地
22
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
阿姆斯特丹
數據分析
支付入口
使用者經驗
演算法
機器學習
退出機會不足
市場規模小
知識分享程度低
科技
挑戰
創新領域
基金管理
資訊安全
市場與交易所
法規遵循
流動性管理
電子商務
監管單位
Startupbootcamp Rockstart WeWork Tribes BAmsterdam
重要金融科技公司GlobalCollect Payvision Backbase Five Degrees Flow Traders Adyen
重要投資者Orange Growth Capital Keen Venture Partners Endeit Capital Holland Private Equity Velocity Venture Capital
成功案例Adyen 創立於2006年為全球快速變化的企業環境提供科技解決方案2013年Adyen的支付平台處理交易金額已達1億4千萬美元2014年2億5千萬美元2015年達5億美元
未來發展荷蘭政界與企業界終持續走向全面接納金融科技政府研究機構與企業之間正密切合作增強荷蘭作為金融中心的競爭力荷蘭的金融科技也促成與其它國際金融中心間的關係發展這使荷蘭逐漸成為歐陸金融中心的入口
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
23
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative FinTech HKFounder Janos Barberis
較差
優秀
香港
韓國
瑞士
紐約
矽谷
排名高
排名低
經商環境指數
5
全球創新指數
14
全球金融中心指數
4
Index Score
23
Data analytics Robotics
Natural language processing
P2P technologiesBig data
Small size of market
High cost of living
Risk averse culture
E-commerce
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Foreign Exchange
Technologies
Challenges
Innovation areasFinTech SuperChargerAccenture Innovation LabThe DBS Vault
Hong Kong
香港金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
香港被視為亞洲最大的金融中心自然吸引金融科技發展金融科技也確實促進香港近年來成長香港作為連結亞洲和全球的樞紐發展B2B業務特別有利此外香港作為比鄰中國的區域優勢使得其它城市很難取代香港
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
24
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 機器人
自然語言處理
P2P技術大數據分析
市場規模小
生活成本高
風險規避文化
電子商務
財富管理
智能投顧
資訊安全
外匯交易
科技
挑戰
創新領域FinTech SuperChargerAccenture Innovation LabThe DBS Vault
香港
重要金融科技公司Amareos Neat Gatecoin microcred 8 securities Aidyia AMP CreditTechonologies WeLend Ironfly Technologies Nexchange
重要投資者Arbor Ventures Nest VC Horizons Ventures
成功案例Welend由WeLab營運是香港著名的網路貸款平台2015年WeLab 贏得香港年度最佳高科技企業獎2016年成功募資15億美元截至2016年7月Welend處理的貸款申請額已達45億港幣
未來發展香港將聚焦在其核心競爭力即B2B平台作區域性擴展同時也成為中國大陸企業在亞洲和歐洲併購的海外基地
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
25
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
班加羅爾
較差
優秀
印度
肯亞
南非
墨西哥排名高
排名低
經商環境指數
130
全球金融中心指數
42
全球創新指數
66 238Index Score
Hub representative Howard MillerPrinciple Nathan Associates India
Digital identity Mobile
Web access
Payment gateways
APIs
Lack of Professional Services Ecosystem
Quality of infrastructure
Low access to capital
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Microsoft AcceleratorRainmatterBHIVE
StartTank
T-Hub
Barclays RISE91Springboard
Bangalore
MumbaiHyderabad
ChennaiRisk profiling
CreditscoringOpen data
Identitymanagement
印度金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
印度的金融科技生態系技術專業人才很多而進入成本卻低人才供應管道也很廣泛成本不高且容易獲得除此之外印度政府提供政策方案使新創企業設立容易經營障礙少並提供財稅方面的優惠
26
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身份 行動通訊
網路存取
支付入口
APIs 應用程式介面
缺乏專業服務業生態系
基礎建設品質
資本取得不易
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
Microsoft AcceleratorRainmatterBHIVE
StartTank
T-Hub
Barclays RISE91Springboard
班加羅爾
孟買海德拉巴
清奈風險剖析
信用評分開放資料
身份管理
重要金融科技公司PayTM FINO PAytech Citrus Pay Bill Desk Freechrage MobiKwik BankBazaar PolicyBazaar Capital Float SME Corner
重要投資者Sequoia Capital 500 Startups India SAIF Partners Tiger Global IDG Accel Partners Ascent Capital Bain Basil Partners
成功案例PayTM 與其它「行動支付數位皮夾」技術公司正快速擴展在數位支付的基礎建設
未來發展印度金融科技的下個步驟預期會見到下列技術的發展新型態的區塊鏈延伸應用以及其它分散式帳本技術數位化普惠金融在2020年之前擴大進展未來世代的支付方式受惠於印度的開放 APIIndia Stack「非支付」領域的金融科技公司預期也將出現 比如另類借貸人另類信用評級以及人工智慧應用
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
27
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
愛爾蘭
法國
盧森堡
上海
荷蘭
排名高
排名低
經商環境指數
17
全球創新指數
8
全球金融中心指數
46
Index Score
71
都柏林
Hub representative Deloitte Ireland
Data analytics APIs
Integration technologies
AlgorithmsCloud computing
Blockchain
High cost of living
Small size of market
Low access to capital
Compliance
Back-office operations
PaymentsKYC
AML
Funds management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Asset management
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
DublinGalway
愛爾蘭金融中心概況
愛爾蘭有相對較低的企業稅只有125吸引全球企業進駐都柏林有相當多的基金管理公司為這些跨國企業服務以都柏林為基地的新創企業發展就自然聚焦在「監管科技」 聚焦在解決這麼多基金管理公司帶來的法遵與監管的挑戰重量級科技公司如 Google 與 Facebook都選擇都柏林做為他們的EMEA (歐洲中東非洲三區) 總部也帶來相當多技術優秀 而且瞭解全球商業模式的人才
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
28
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 APIs 應用程式介面
整合科技
演算法雲端計算
區塊鏈
生活成本太高
市場規模太小
資本取得不易
法規遵循
後台管理
支付方式KYC了解客戶
反洗錢
基金管理
科技
挑戰
創新領域
資產管理
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
都柏林高威
重要金融科技公司Stripe Realex Fenergo and FundRecs
重要投資者Enterprise Ireland Frontline Ventures Kernal Capital Dermot Desmond
成功案例Realex Payments在2015年被 Global Payments 以約 1億1千5百萬歐元併購
FundRecs 創立於2013年目標在發展強大有效省成本的對賬軟體在2016年於盧森堡舉辦的「歐洲資通訊產業創新科技論壇 (ICT Spring 2016)」被評鑑為歐洲年度最佳新創企業
Fenergo 快速成為「客戶生命週期管理」系統的業界標準2015年從 Insight Venture Partners 與 Aquiline Capital Partners募資獲得8千5百萬美元加速在全球市場發展
未來發展愛爾蘭的金融科技生態系將持續進展政府提供非常有吸引力的政策國際公司及人才持續進駐都柏林持續成長將發展為全球金融科技中心
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
29
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
特拉維夫
Hub representative Startup Nation Central
較差
優秀
以色列
比利時
墨西哥
法國
盧森堡
經商環境指數
53
全球創新指數
21
全球金融中心指數
25
Index Score
99
排名高
排名低
Data analytics Digital identity
Robotics
Machine learningCloud computing
Significant time difference
Small size of market
Isolated market
Robo advisors
Analytics
KYCFraud detection and mitigation
Cyber-security
Technologies
Challenges
Innovation areas
TechstarsBarclays WeWorkMindspace500 StartupsNautilus by AOLCiti AcceleratorThe Floor
Tel-Aviv
以色列金融中心概覽
以色列以豐沛的技術人才庫著名不只技能優秀受過軍事訓練的企業家們大膽創新而且有創意他們富於冒險精神將失敗視為學習機會有創業的飢渴追求成長的意志以色列本身的市場比較小 所以有些企業從一開始就是針對廣大歐洲跟美洲的市場來設計產品
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
30
2016 全球金融科技創新中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 數位身分
機器人
機器學習雲端計算
時差明顯
市場規模太小
市場隔離
智能投顧
分析 舞弊偵防
KYC 了解客戶
資訊安全
科技
挑戰
創新領域
TechstarsBarclays RISE Mindspace500 Startups Nautilus by AOL Citi Accelerator The Floor WeWork
特拉維夫
重要金融科技公司Payoneer Etoro Sapiens Credorx Tipalti Fundbox Forter Zooz
重要投資者Corporate VCrsquos Microsoft Samsung Intel IBM Deutsche Telekom Cisco
Local VCrsquos Jerusalem Venture Partners Magma Venture Capital Many Angel Investors Carmel Ventures Aleph Pitango 83North
成功案例Checkpoint 是全球最大單一資訊安全軟體供應商 被 Gartner 「2016統一威脅管理資安魔力像限」評為領導品牌 惡意軟體捕捉率是業界最高服務客戶遍及全球有超過10萬家企業及數以百萬計的個人使用者FundTech 在2015年以12億5千萬美元被併購
未來發展預期風險創投對此地的投資會聚焦在 智能投顧支付方式以及區塊鏈特別是區塊鏈以色列的金融服務將更數位化銀行也往數位化發展帶來更多創新
以色列是個小而被隔離的市場但從國際合作的角度來看小而隔離卻是長處因為此地的企業從一開始就會把市場目光聚焦全球以色列興起的支付及交易系統就是以全球為使用範圍
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
31
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
肯亞
排名高
排名低
南非
印度
經商環境指數
108
全球金融中心指數
NA
全球創新指數
80
Index Score
無分數
奈洛比
Hub representative NEST NairobiManaging Partner Aaron Fu 沒有肯亞的「金
融中心指標」資料故其「綜合評比分數」無法計算
Digital identity Mobile
P2P technologies
ConnectivityPayment gateways
Skills shortages
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Retail banking
Foreign exchange
Credit scoring
E-commerce
Liquidity management
Technologies
Challenges
Innovation areas
NEST (Barclays Merck)
Nairobi
肯亞 金融中心概況
肯亞是非洲最著名的金融科技中心得利於聯合國重要辦公室設在奈洛比資金流入較多技術人才庫也日趨成熟專業技能與發展機會都在改善與非洲其它區域比較肯亞政治環境穩定吸引金融科技公司由非洲其它地方進駐 特別是撒哈拉沙漠以南區域
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
32
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身分 行動通訊
P2P技術
網路連通支付入口
技術嫻熟人才缺乏
監管不確定性
風險規避文化
零售銀行
外匯交易
信用評分電子商務
流動性管理
科技
挑戰
創新領域
NEST (Barclays Merck)
奈洛比
重要金融科技公司Innova Pesa Pal KAPS LTD Craft Silicon
重要投資者Savannah Fund NEST Centum Investment Novastar Ventures
成功故事M-PESA 的手機支付轉帳系統徹底改變肯亞企業支付方式成立於2007年有一千七百萬個肯亞用戶其成功得力於簡單的純文字使用者介面 即使功能最陽春的手機都可以使用
MODE 公司提供實時微信用金額給預付卡手機成立於2010年現在營運於31個國家客戶超過2億5千萬人
未來發展肯亞與其他國際金融科技中心間技術人力資源的落差將趨縮小Code for Africa 等計畫透過教育訓練及職業發展已起顯著作用部分國際銀行減少在非洲的業務正好給當地技術人才大好機會得以進入金融科技領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
33
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
Hub representativeInnovate FinanceCEO Lawrence Wintermeyer
較差
優秀
倫敦
排名高
排名低
新加坡
紐約
經商環境指數
6
全球創新指數
3
全球金融中心指數
1
Index Score
10
Mobile Algorithms
Banking-as-a-service
ConnectivityWeb access
High cost of living
High cost of office space
High cost of labour
Retail banking
Neo bank Foreign exchange
Wealth management
Capital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation Lab Level39RISEStartupbootcampTechstarsWayraWeWork
London
倫敦金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
倫敦有全球規模最大的金融服務產業並有繁榮的科技業支撐 倫敦的金融科技生態系精華全收有如美國東岸紐約般的活躍金融美國西岸矽谷的領先科技華盛頓的政策支持對於倫敦前述這三點都同在15分鐘的交通範圍內這些要素使倫敦成為與全球聯結最好的金融城市之一倫敦還有其它數位經濟成功的關鍵要素資本人才 監管政府支持以及多元化的人口組成
34
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
行動通訊 演算法
銀行即服務
網路連通網路存取
生活成本高
辦公室成本高
勞工成本高
零售銀行
網路銀行 外匯交易
財富管理
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Level39Barclays RISE Startupbootcamp TechstarsWayraWeWork
倫敦
重要金融科技公司Atom Bank Azimo Clear Score Crowdcube Currency Cloud Digital Shadows DueDil Ebury eToro Funding Circle Go Cardless Iwoca Kantox LendInvest Market Invoice Monzo Nutmeg Property Partner Ratesetter Revolut Seedrs Starling Bank Syndicate Room Tandem Transferwise World First World Remit Worldpay Zopa
重要投資者Accel Anthemis Augmentum Capital Aviva Ventures Balderton Brightbridge Ventures Illuminate Financial Index Northzone Octopus Passion Capital Santander InnoVentures
成功案例Worldplay 在2015年成功上市是當年英國科技業最大IPO也是迄今英國金融科技企業最大的IPO這表示英國不僅是金融科技創業的理想地點更表示有豐富的資源能幫助企業規模成長並成功達到世界級的企業
未來發展未來12個月英國將更大程度地與全球金融科技業合作 以支持生態系統的成長英國金融科技有放眼全球的雄心這需要全球性的資金人才與合作才能確保長期成功
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
35
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Luxembourg for FinanceCEO Nicolas Mackel
較差
優秀
盧森堡
以色列
比利時
愛爾蘭
法國
排名高
排名低
經商環境指數
61
全球創新指數
12
全球金融中心指數
14
Index Score
87
Data analytics Mobile
Blockchain
AlgorithmsBig data
Limited exit opportunities
High cost of office space
High cost of living
Compliance
Fraud detection and mitigation
KYCDigital payments
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
Luxembourg
盧森堡金融中心概況
盧森堡是歐洲排名第一的投資基金中心有超過140家國際銀行大約150家金融科技公司總共僱用約一萬名金融人才 也有多家創業加速器多半由重要金融機構主導比如說法國巴黎銀行同時盧森堡政府支持產業發展施政透明度高提供廣泛的研發獎勵金建設高效的網路及通訊基礎建設以及制定適用金融服務產業的法規
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
36
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
區塊鏈
演算法大數據分析
退出機會不足
辦公空間成本高
生活成本太高
法規遵循
舞弊偵防
KYC 了解客戶 數位支付
投資管理
科技
挑戰
創新領域
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
盧森堡
重要金融科技公司Mangopay Multifonds Amazon Payments iDetect Bitstamp Fundsquare SIX Payments Services
重要投資者SNCI Chameleon Invest Docler Investments Mangrove Capital LBAN 360 Capital Saphir GGM Capital Sting
成功案例Mangopay 成立於2012年是支付API的提供者目前已支持超過1千個交易平台客戶跨越歐洲22個國家2015年處理了2億歐元的支付金流
Bitstamp是比特幣交易平台可以互換美金通貨與比特幣數位貨幣2016年處理的比特幣交易量居世界第二
Digicash Payments 是行動支付技術供應商目前已有4家零售銀行採用其使用的範圍遍布盧森堡全境
未來發展盧森堡金融科技產業在來年的發展令人期待相關基礎建設會持續改進以Grand Duchy 為基地的新創公司將衝擊並改變現有產業今年盧森堡投資基金協會(ALFI)與銀行協會(ABBL)已共同建立金融科技工作組促使金融科技新創公司與現有金融服務業更加強合作預期創新帶來的產業變革及服務便利會更深化到日常應用領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
37
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
墨西哥市
較差
優秀
墨西哥
南非
印度
以色列
比利時
排名高
排名低
經商環境指數
38
全球創新指數
61
全球金融中心指數
53
Index Score
152
Hub representative FinTech MexicoCEO Jorge Ortiz
Data analytics Mobile
P2P technologies
Social mediaConnectivity
Low access to capital
Risk averse culture
Low access to capital
E-commerce
Back-office operations
KYCPayments
Treasury
Technologies
Challenges
Innovation areas
WAYRAGentera
Mexico City
墨西哥金融中心概況
此地匯聚經驗十足的創業者人力資源也具有良好技術及豐富商業知識這吸引了一樣經驗資深的企業家很多是來自國際金融中心比如說矽谷不只如此 墨西哥有非常龐大的潛在消費人口正等待被納入金融體系是極大的商機
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
38
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
P2P 技術
社群媒體網路連通
資本取得不易
風險規避文化
資本取得不易
電子商務
後台管理
KYC 了解客戶
支付方式
財政收支
科技
挑戰
創新領域
WAYRAGentera
墨西哥市
重要金融科技公司Kubo MiMoni Kuspit Tan Tan Kueski Bankaool Bitso Bayonet Clip Broxel
重要投資者Dalus Capital (Monterray) 500 Startups (Mexico City) General Atlantic (Mexico City) UHNW family offices
成功案例Kueski 成立於2012年提供及時小額貸款是墨西哥線上借貸的領導品牌創立以來每年以超過7倍的速度成長壞帳損失小於傳統信用卡公司2016年迄今已募集 3千5百萬美元 全年募集可能達1億美元這是墨西哥金融科技首輪募集到最大的資本金額
未來發展預計2016年9月墨西哥將通過的金融科技法規中會認可虛擬與電子貨幣(比特幣)發行公司及群眾募資公司 預計此將開啟風險投資市場國際風險投資資金將會湧入這將補強目前已健康發展的金融生態系同時增進金融科技服務產業的競爭力
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
39
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Big data Social media
Messaging
Machine learning
APIs
High cost of living
High cost of office space
Financial skills shortages
Retail bankingMarkets and exchanges
Blockchain Distributed Ledger
Wealth managementCapital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation LabBarclays Accelerator Startupbootcamp
New York
較差
優秀
紐約
矽谷
香港
倫敦
新加坡
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球創新指數4
全球金融中心指數
2
Index Score
13
Hub representative Partnership Fund of NYC Director FinTech Innovation Lab Sunny Parikh
紐約金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
作為領先全球的金融中心紐約擁有規模最大最完善的金融服務體系在金融科技領域也積極尋求投資與合作華爾街擁有最大的投資資本同時也最需要金融科技帶來創新最優秀的技術和工程人才所以就匯集於此發展出充滿活力且資金豐沛的金融科技生態系而其所服務的市場不過就在一步之遙
40
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 社群媒體
手機通訊軟體
機器學習
APIs 應用程式介面
生活成本高
辦公空間成本高
金融人才短缺
零售銀行市場與交易所
財富管理
區塊鏈 分散式帳本
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Barclays RISETechstars Startupbootcamp
紐約
重要金融科技公司Enigma Kasisto Aqumin Alpha Point CB Insights
重要投資者Bain Nyca First Round Bessemer Venture Partners IA Ventures Norwest Venture Partners Canaan Ventures Silver Lake Lightyear Capital North Hill Ventures
成功案例LearnVest 成立於2007年所發展的財務規劃系統曾經獲得榮譽獎項公司於2015年被 Northwestern Mutual 以 25億美元收購
Ondeck是提供小型企業貸款的領導品牌在美國和加拿大境內已為橫跨700個不同產業的小型企業提供超過2千萬美元的貸款
Betterment提供自動化投資服務平台已服務12萬個以上的客戶投資金額超過3千萬美元公司在2016年的估值是7億美元
未來發展許多金融科技企業透過互相合作或者與金融機構合夥的方式加速成長而在技術已發展較成熟的領域預計是透過併購來成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
41
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Silk VenturesManaging PartnerAngelica Anton
較差
優秀
上海
荷蘭
愛爾蘭
雪梨
加拿大
排名高
排名低
經商環境指數
11
全球創新指數
25
全球金融中心指數
16
Index Score
52
Data centretechnology
MobileInternet of Things
Big Data
P2P technologies
Low levels ofknowledge sharing
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Blockchain
Wealth management
Liquiditymanagement
Asset management
E-commerce
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
Shanghai
上海金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
全球金融科技最大的市場在中國總投資規模最多總潛在市場最大數位使用最廣數位經驗豐富的人口卻處於發展未足的金融產業這為中國的金融科技產業發展帶來了巨大的機會
42
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
資料中心技術
行動通訊 物聯網
大數據分析
P2P 技術
知識共享程度低
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
區塊鏈
財富管理
流動性管理
資產管理
電子商務
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
上海
重要金融科技公司京東螞蟻金服陸金所 眾安保險微眾銀行匯付天下
重要投資者紅杉資本IDG中國銀行CDH 投資 萬達國美蘇寧國泰君安復星賽復資本
成功案例陸金所是成功的互聯網金融交易平台估值達到185億美元
未來發展上海的金融科技產業處於快速發展及領域整合並行的階段特別是整合在同一金融平台比如支付寶其數位支付及財富管理服務已經開始匯集大數據應用也不斷在金融服務領域創新破壞同時區塊鏈正成為產業焦點尤其是應用在支付及清算方面上海將通過加大政府支持完善監管環境推動自貿區設立深化發展金融科技產業
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
43
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
矽谷
香港
韓國
新加坡
紐約
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球金融中心指數
8
全球創新指數
4 Index Score
19
Hub representative 500 StartupsEntrepreneur in residenceMike Sigal
舊金山
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
Silicon Valley UX Mobile
Platform architectures
Machine learningAPIs
High cost of talent
High cost of living
High cost of office space
Retail banking
Open data
Fraud detection and mitigation
E-commerce
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
矽谷金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
矽谷是科技創新的同義詞目前的發展目標就是金融科技矽谷有很多重要風險投資機構很多全球領先高科技企業再加上數十年的成功發展經驗不斷推動企業從概念初生到領先發展預期矽谷將持續培育出全球領導企業
44
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
矽谷使用者經驗 行動通訊
平台架構
機器學習APIs 應用程式介面
人才成本高
生活成本高
辦公空間成本高
零售銀行
開放資料
舞弊偵防
電子商務
投資管理
科技
挑戰
創新領域
重要金融科技公司PayPal Square LendingClub CreditKarma Stripe RealtyShares Wealthfront Coinbase Ripple Prosper LendUp SoFi Affirm Indigogo
重要投資者VC 500 Startups Andreesen Horowitz Sequoia Capital Google Ventures SV Angel Ribbet Capital DFJ Accel Partners Khosla Ventures CoreVC Corporate VC Propel Ventures (formerly BBVA AMEX Ventures Citi Ventures Wells Fargo
成功案例金融科技的獨角獸企業 Stripe SoFi Lending Club Zenefits 及 Credit Karma
未來發展主要金融科技公司將繼續擴張而優秀的金融科技人才也將持續在新創公司內發揮專業引導創新而經濟若衰退 人才的取得也會變得更加容易但對新創企業而言資金的取得性則為長期難題四大公司 GAFA ( GoogleAppleFacebookAmazon) 將加強在金融科技領域發展對金融科技項目投資 也持續增加在保險科技(InsurTech)和監管科技(RegTech)兩個領域預計投資將快速成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
45
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeMonetary Authority of SingaporeChief FinTech OfficerSopnendu Mohanty
較差
優秀
新加坡
紐約
倫敦
排名高
排名低
矽谷
經商環境指數
1
全球創新指數
6
全球金融中心指數
3
Index Score
10
Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital GarageOcbc Open VaultUbs EvolveHsbcrsquos Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
Singapore
新加坡金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
新加坡是全球領先的國際金融中心也 極有潛力成為全球第一的金融科技城市新加坡政府全力支持金融科技產業發展已承諾投資225億美元在金融科技項目和概念驗證其它規劃出台的政策還包括監管沙盒雲端計算指南策略性電子支付金融科技辦公室MAS創新實驗室國際科技顧問團和人才發展計劃
46
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
監管不確定性
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital Garage Ocbc Open VaultUBS EvolveHSBCs Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
新加坡
重要金融科技公司Dragon Wealth Call Levels Fastacash MatchMove Pay MoolahSense Crowdonomic Otonomos Fitsense
成功案例MDAQ得到許多重要投資機構支持估值超過25億美元值得一提的是新加坡的傳統金融機構與新創企業一樣都積極擁抱金融科技
MAS全力推動金融科技發展引進優秀人才已成為新加坡金融科技的引領監管機構帶領金融科技應用的創新思維
未來發展新加坡將在2016年11月14 -18日主辦金融科技節其他積極發展的項目包括 推出 Unified Point of Sales (UPOS) 標準的終端顯示器Central Addressing System (CAS) 支付科技Trade Finance 分散式帳本概念驗證計劃SoCash 現金提款技術 銀行即服務(BaaS)
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
47
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
重要投資者有全方位的天使投資風險創投企業投資部門與政府投資機構Examples include GIC Temasek EDBI Singtel Innov8 LifeSREDA 500 Startups Sequoia Capital Jungle Ventures Golden Gate Ventures Quest Ventures
較差
優秀
南非
約翰尼斯堡
印度
肯亞
比利時
墨西哥
排名高
排名低
經商環境指數
73
全球金融中心指數
51
全球創新指數
60
Index Score
184
Hub representative Techstars Director Jess Williamson
Johannesburg
Cape Town
Payment gateways Mobile
Cloud computingand architecture
Digital identityBlockchain
APIs
Poor IP laws for SA companies
Difficulty of securing visas
Difficulty of SA companies getting money out of South Africa
Regulatory Barriers
Digital retail banking
Payments
Back-office operations
Data analytics
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Banking-as-a-service
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17Barclays Rise
南非金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
在連結非洲大陸與全球的金融科技生態系南非扮演關鍵角色國際企業進入非洲多半選擇由南非開始許多國際銀行的總部就設在南非南非自然成為金融科技一方重鎮初創企業主要在兩個城市約翰尼斯堡與開普敦並以之為中心向外擴展創新領域則聚焦在提供更方便更可及的金融服務特別是為低收入戶 已有甚至未有銀行帳户的人口
48
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
約翰尼斯堡
開普敦
支付入口 行動通訊
雲端計算與架構
數位身分區塊鏈
APIs 應用程式介面
智慧財產權法律不完備
簽證取得困難
資金轉帳出境困難
監管障礙
數位零售銀行
支付方式
後台管理
數據分析
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
銀行即服務
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17 Barclays RISE
重要金融科技公司SnapScan RainFin Yoco Peach Payments WizzPass PriceCheck (recently acquired by NASPERS) PayU
重要投資者Silvertree NASPERS Perry Blacher (Amadeus) Barclays Seeker Fund 4Di Group Hasso Plattner Ventures
成功案例成功的例子很多比如Techstars主導的 Barclays Accelerator旗下投資輔導的10個新創公司係來自非洲英國美國黎巴嫩等9個不同國家雖然這些公司的總部都位在其他區域但仍然促進了南非金融科技生態系發展並提供更多的國際連結
未來發展國際投資界對南非的新創公司漸感興趣預期更多風險創投將進入南非並與本地的風險創投良性競爭這將更有利於南非的初創企業約翰尼斯堡與開普敦兩個中心都會增長與其它區域及全球間的連結預期也將更強
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
49
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
首爾
Hub representative Deloitte South Korea
較差
優秀
韓國
瑞士
法蘭克福
矽谷
香港
排名高
排名低
經商環境指數
4
全球創新指數
11
全球金融中心指數
12
Index Score
27
Data analytics Big data
Machine learning
Digital identityMobile
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Credit scoring
P2P lending
Robo advisors
Retail banking
Crowd funding
D-CampShinhan Futures LabKB FinTech Hub Center
Seoul
韓國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
韓國的金融科技生態系一直當重視在建構能支持發展的監管環境韓國的優勢在於行動通訊技術基礎建設完備技術優良的人力資源眾多積極尋求投資機會的金融機構這樣的環境使得新技術應用的穿透率很高而韓國也自然成為測試創新金融科技的最佳溫床
50
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 大數據分析
機器學習
數位身分行動通訊
退出機會不足
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
信用評分
P2P借貸
智能投顧
零售銀行
群眾募資
D-CampShinhan Futures Lab KB FinTech Hub Center
首爾
重要金融科技公司Honest Fund 8 Percent Terra Funding Toss Kakao Bank K-Bank
重要投資者風險投資資通訊產業消費零售業商和部分金融機構也都是金融科技產業的積極投資者
成功案例引入純網路銀行是韓國金融科技的最大創新因為之前並不存在為加快金融科技發展韓國政府於今年初再釋出兩張網路銀行的營業執照K Bank 與 Kakao Bank這是1990年代初期以來韓國首次再發的新銀行執照 新銀行由許多家企業聯合投資創立它們來自不同的產業包括零售業及資通訊產業彼此間的技術客戶群與數據資料可以槓桿運用取得綜效
未來發展市場正密切注意與評估這兩家新設立網路銀行的發展其結果將對韓國金融科技產業發展有深遠影響
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
51
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeSwiss Finance + Technology AssociationCo-Founder and PresidentJohn Hucker CFA
較差
優秀
瑞士
法蘭克福
雪梨
香港
韓國
排名高
排名低
經商環境指數
26
全球創新指數 1全球金融中心指數
15
Index Score
42
蘇黎世 Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Suboptimal legal and fiscal conditions
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Fusion SIX F10 Kick StartNexussquaredBlueLionCryptoValley Zug
Zurich
Geneva
Cryptocurrencies
瑞士金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
瑞士向來以品質可靠安全及穩定聞名於世瑞士擁有大型成熟的金融中心國家有創新文化位居中心的地理位置基礎設施優良法律體系完備並注重消費者權益保護
52
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
法律和財政狀況未臻最適
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Fusion SIX F10 Kick Start Nexussquared BlueLion CryptoValley Zug
蘇黎世
日內瓦
數位貨幣
重要金融科技公司Knip Anivo FinanceFox Qumram WealthArc InvestGlass Monetas Bexio Ethereum Xapo Digital Assets (Elevance)
重要投資者Swisscom LakeStar RedAlpine Swiss Startup Invest Go Beyond SICTIC B-to-V 及 Investiere 也有私人投資者(比如大型天使投資或家族企業但並未批露詳細資料)
成功案例Knip保險應用軟體開發商已募資超過2千萬美元預計會對全球保險業創新革命Temenos銀行核心帳務系統開發商由偉大的創業家努力而成為業界的領頭羊著名科技業創投家 Eric van der Kleij最近加入位於蘇黎世的新創加速器 Kick Start Accelerator亦受注目
未來發展過去18個月裏瑞士金融科技產業已變化很大市場衆多參與者合作組成多個產業協會積極公關行銷尋求擴展最終成效要看對產業實際影響是否創新傳統金融服務初創企業存活多少投資實現獲利退場多少這些協會組織要積極協商並爭取行政單位及監理單位(比如 FINMA 瑞士金融市場監理局)的支持瑞士金融科技協會被納入政策制定是重要的下一步SIBOS 國際金融年會即將在日內瓦召開此為國際金融科技社群盛事瑞士正積極準備
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
53
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
雪梨
加拿大
上海
瑞士
法蘭克福
排名高
排名低
經商環境指數
13
全球創新指數
19
全球金融中心指數
17
Index Score
49
Hub representative Stone amp ChalkCEO Alex Scandurra
Big data Data analytics
APIs
Cloud computing
Mobile
High cost of living
Low access to capital
Small size of market
Risk managementInvestment management
Lending and Deposits
Wealth managementPayments
Technologies
Challenges
Innovation areas
Technology skills shortage
H2 Accelerator
Sydney
雪梨金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
澳大利亞有強大的財富管理及退休金計畫產業握有此區域最大的客戶群是亞洲金融科技生態系的入口對南亞區域而言尤其如此許多全球知名銀行都將亞洲總部設在雪梨此地有豐沛的優質人力資源行動通訊及網路銀行也非常普及
54
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 數據分析
APIs 應用程式介面
雲端計算
行動通訊
生活成本高
資本不易取得
市場規模小
風險管理投資管理
財富管理
貸款和存款
支付方式
科技
挑戰
創新領域
技術人才缺乏
H2 Accelerator
雪梨
重要金融科技公司Metamako Data republic Society One Prospa
重要投資者Sapien Ventures NAB Ventures Investec Reinventure 天使投資與高淨資產投資者
成功案例Stone amp Chalk 金融科技創新育成中心創立於2015年創立以來為新創企業募集的種子及天使基金已達一億元澳幣並引進23家公司參與投資
未來發展全力推動在亞洲發展預計有更多亞洲的新創公司在雪梨設點企業也會由雪梨擴展辦公室至亞洲其它地區金融監管沙盒API已開始測試即將正式推出除雪梨外在澳大利亞其它城市也預期發展出更多金融生態系统
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
55
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
10 英國
50 加拿大
87 盧森堡
71 荷蘭
43 法蘭克福
愛爾蘭 71
27 韓國
52 上海
23 香港
10 新加坡
綜合評比分數
1-25
26-150
151+
法國 77
42 瑞士
99 以色列
238 印度
184 南非
墨西哥 152
矽谷 19
比利時 118
49 雪梨
261 肯亞
13 紐約
綜合評比分數由3個全球商業指標合併加總計算出得分愈低的區域愈有利於發展金融科技
This diagram lists the Hubs from left to right according to the Index Performance Score The colours of the Hub Indicators reflect the response was from the Hub Representative inrelation to this category
Excellent
Not good
Average
Better than average
Good
Government support
Innovation culture
Proximity to customers
Proximity to expertise
Foreign startups
Regulation
The data for Kenya is not available on the Global Financial Centre Index As such Kenya has not been given an Index Performance Score
全球金融科技中心評估總結綜合評比分數
56
2016 全球金融科技中心評估報告
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
金融中心 金融科技中心代表機構
Eggsplore
加拿大 FinTech Association of Canada
法國 Paris FinTech Forum
法蘭克福 FinTech Forum
荷蘭 Holland FinTech
香港 FinTech HK
印度 Nathan Associates India
愛爾蘭 Deloitte Ireland
以色列 Startup Nation Central
肯亞 NEST Nairobi
倫敦 Innovate Finance
盧森堡 Luxembourg for Finance
墨西哥 FinTech Mexico
紐約 Partnership Fund of NYC
上海 Silk Ventures
矽谷 500 Startups
新加坡 Monetary Authority of Singapore
南非 Techstars
韓國 Deloitte South Korea
雪梨 Stone amp Chalk
瑞士 Swiss Finance + Technology Association
第二節綜合評比分數為評比金融中心本報告加總集成3個不同的商業指標合併計算轉化為單一分數「綜合評比分數 (Index Performance Score) 」 所用的三個不同的商業指標是
bull
bull
bull 全球金融中心指數 Global Financial Centre Index1 (GFCI)
經商環境指數 Doing Business 20162 (DB)
全球創新指數 Global Innovation Index3 (GII)
綜合評比分數 (Index Performance Score) 數值愈低表示該中心愈有利於發展金融科技產業
註GFCI 值的計算是針對城市而非國家當評估的金融中心是國家時我們就採用「金融科技代表機構」所在城市的 GFCI 數值至於 DB 與 GII 的計算本就是針對國家而非城市對同一國家中不同城市此報告採用相同的 DB 與 GII 值
1 World Bank 2016 Doing Business 2016 Measuring Regulatory Quality and Efficiency Washington DC World Bank DOI 101596978-1-4648-0667-4 License Creative Commons Attribution CC BY 30 IGO Available here httpwwwdoingbusinessorg
2 ZYen 2016 The Global Financial Centres Index 19 April 2016 Yeandle and Mianelli ZYen London Available here httpwwwlongfinancenetglobal-financial-centre-index-19992-gfci-19html
3 Cornell University INSEAD and WIPO (2016) The Global Innovation Index 2016 Winning with Global Innovation Ithaca Fontainebleau and Geneva License Creative Commons Attribution CC BY 30 IGO Available here httpswwwglobalinnovationindexorg
04
2016 全球金融科技中心評估報告
比利時
全球金融中心指數 Global Financial Centre Index (GFCI) 形成具競爭力的金融中心有多重因素為了量化研究金融中心的競爭力GFCI 指數在2005年被提出而由 ZYen Group 在2007年3月首次發表GFCI 能提供了解金融中心的概況評級及相對於其它金融中心的排序名次GFCI 指數的計算來自下列兩組資料
bull
功能性因素包括經商環境金融產業發展基礎建設人力資源以及商譽等其他因素
bull
金融中心調查評估問卷以網路(線上)問卷調查方式為之
GFCI 是評估金融科技中心的重要參數GFCI直接表達出某一個城市作為金融中心的競爭力一般而言透過上述「功能性因素」中的各項參數就能判定一個金融中心是否能發展出一個強固的金融科技生態系不過有強大全球競爭力的金融中心並不代表就能提供強大的金融科技創新環境GFCI 指數良好代表有良好的基礎建設與法令規章但這些既有系統更傾向保持現狀不易創新真正帶來破壞式創新的小氣候常需要微妙的不可知因素牽引出創新自然發生
經商環境指數 Doing Business (DB) DB 經商環境指數收集189個經濟體資料對企業營運管理與財產權保護給出量化指標DB 2016 報告內容係審視經商環境監管法規檢討促進或限制商業活動的條款DB報告由世界銀行在2003年首次發表迄今2016年已持續出版13個年度
DB 指數量度了法令與監管環境對企業的營運的影響健全的法令與監管系統 對金融科技公司至關緊要冗長拖延的新公司設立及法遵程序往往就扼殺了創新同樣的封閉不透明的司法系統讓投資方或消費者面對不熟悉的商務交易對方往往猶豫再三長此以往重視知識分享的科技創新生態系就很難建立
金融科技產業公司很多是新創開拓或快速成長階段的企業所以能否提供簡易便利的營商環境就是衡量金融科技中心活力的關鍵不過某些DB指數稍差的國家政府會設立自由貿易區或科技園區來鬆綁並活絡企業營運因此即使DB值不好也可能育成好的金融科技生態系
全球創新指數 Global Innovation Index (GII)全球創新指數(GII)報告自2007年起發佈內容為全球各經濟體的創新能力和結果的排名報告撰寫者包括康乃爾大學英士國際商學院世界智慧財產權組織及知識夥伴GII 用多重指標判斷各經濟體的創新能力其調查廣及全球128個經濟體涵蓋了全球928人口及979 GDP
金融科技的本質是破壞式創新所以金融科技中心成功的關鍵就是育成創新的程度GII涵括多重創新指標的特色最能具體而微充分掌握科技相關產業的創新變化
不過創新本身比科技創新的意義還廣譬如透過簡訊的行動支付在非洲已行之有年遠早於已開發國家故所謂的創新並不只是純然指科技創新而是在正確的時間正確的地點導入正確的科技
05
2016 全球金融科技中心評估報告
第三節金融中心指標本報告設計一系列定性指標用來評比不同金融中心間金融科技產業發展的狀況其中部分指標是依主觀標準來評定另一部分是依客觀標準
「金融中心指標」的多重意義
bull
第一指標顯示出金融中心現階段的優勢及核心競爭力新創企業可以經由指標來判斷公司如果設點於此有沒有利基綜效全球投資人也能參考指標評估是否有合意的投資機會
bull
第二金融中心指標提供了類似「國情咨文」般的金融中心概況說明其中包括了定量與定性資料以及各市場中關鍵角色的狀況(包括公司投資人或創業加速器)
bull
第三當地金融科技發展的優勢與挑戰都透過指數以量化數字呈現使得在21個金融中心間做比較清楚容易且方便追蹤進展
金融中心指數係透過問卷直接訪談「金融科技中心代表機構」再收回整理校對結果問卷內容皆與本研究直接相關研究人員分析問卷回應的內容和語境並搜尋比對公開的新聞與事實資料有不一致處會再次訪談代表機構釐清資訊
問卷題目以下為「金融中心指數問卷調查」之問題與說明
自我評量題目請代表您的金融中心依下列 1-5 數字等級回答問題
01
02
較差 的確有需要改進的地方
平均 雖然不比別人好但也不比別人差
03
04
高於平均 我們比別人做得好
良好目前的成績已經很滿意
05 優秀 這是我們的榮耀
請依照您的主觀看法對下列因素作出評等請依上述 1- 5 數字等級做答 (各題目視需要會有附加說明)
1 法令規章
2 外籍新創企業申請加入您所在的金融科技中心
3 消費者的可及性
4 行業專家的可及性
5 創新文化
6 政府對金融科技產業的支持
06
2016 全球金融科技中心評估報告
1 貴中心的前五項主要創新領域
2 使前項創新發生的前五項主要科技是
3 企業在貴中心營運最大的三個挑戰
論述題
1 貴中心最顯著的優點為何
2 貴中心有哪些重要投資者3 貴中心最重要的創新加速器與育成中心4 貴中心前五名的金融科技公司
5 貴中心金融生態系中最成功的案例
6 貴中心未來12個月的前景展望
07
2016 全球金融科技中心評估報告
下拉式清單選擇題與論述題這些問題相對比較主觀但仍是「 2016全球金融科技中心評比報告」很重要的部分所回答的論述段落能協助本研究持續建立各金融中心的概況資料非常有助於評比這些概況資料未來也還會有更多用途譬如說公司投資者或加速器定出投資篩選標準(如市場價值或投資價值)
金融科技中心代表機構亦被要求從GFHF聯盟提供的下拉式清單挑選出當地金融中心最重要的科技創新領域與面臨挑戰創新領域的部分反映出的就是傳統金融服務面臨的挑戰也可以是由於金融科技發展帶來破壞式創新本問卷的回答內容只是各區域金融科技中心代表機構的見解與經驗並不是GFHF聯盟的意見
本研究對各金融中心已做深入調查與資料收集此處各中心的金融科技代表機構對有關問題請作出主觀與客觀的回應未來的目標在為所有金融中心建立一套標準化的回應方法
下拉式清單選擇題
研究成果
研究成果金融科技產業排名並非關鍵全球金融科技市場進化快速生態系中的金融中心能在短期就發展成熟這使得金融科技中心的全球排名升降飄忽變動快速金融中心錯綜複雜的特質不易由排名反映出排名數字難窺全貌
為量化研究各區域金融中心本報告集成3個重要商業指標 (世界銀行經商環境指數全球創新指數全球金融中心指數)加總合併計算為「綜合評比分數 (Index Performance Score)」數值愈低表示該中心愈有利於發展金融科技產業
綜合評比分數 (Index Performance Score) 得分小於25意即為全球最佳金融科技中心有五個城市倫敦新加坡紐約香港及矽谷前四名長久以來均居全球金融中心領先地位第五名矽谷則領先在科技創新這些中心除了既有的良好特質(比如人才專業監管創新投資充沛政府支持等)生態系內各部分也合作無間才造就了領先全球的金融科技產業能橫跨金融與科技創新發展但這不意味領先可以長久這些老牌金融中心的成功有多重因素很多非其自身能完全掌控而且變化快速所以各金融中心必須靈活進化才能支持其企業主與投資者持續在全球成長
對分數介於26至150之間的12個金融中心城市而言維持其在金融科技產業的相對優勢地位仍然機會十足譬如說為保持優勢可以選擇聚焦在產業中的某些專門技術或創新領域比利時在身份管理及 KYC有很強的優勢技術愛爾蘭在資產管理服務上海在支付領域韓國則採由上而下方式由政府定下優先方向來推動金融科技產業生態系建立韓國政府目前已許可再設立兩家純網路銀行
最後一群綜合指標分數超過150分的有4個國家墨西哥南非印度肯亞但這樣的分數並不等於說這些國家的金融科技產業發展是完全負面的對已開發國家阻礙金融科技產業發展的因素對開發中國家卻可能是促進金融科技產業發展的生命線比如說金融服務產業的監管不足傳統銀行和保險服務不夠普及正好有助其金融科技產業跳躍發展
Louise Brett DeloitteLead Partner UK FinTech
10
2016 全球金融科技中心評估報告
支付方式(7)受到廣泛重視網路安全(7)亦同兩者皆為數位財貨能完成交易的基礎的確為金融科技產業的核心技術財富管理(7)服務也見到持續成長受注目科技譬如智能投顧能降低成本同時為更多客戶管理資金
技術 - 分析數據 與行動通訊數據主導金融科技發展數據分析(13)與大數據分析(9)是推動金融創新的核心技術因為電腦運算能力增強就能處理巨量資料行動通訊技術(10)也是關鍵技術透過行動通訊設備獲取金融服務正在日益增加同樣的APIs(10)即「應用程式介面」也極受重視APIs屬於基礎設施能確保不同系統間以及各生態系間連結無誤重視數位身分(8)技術的國家有比利時法國印度以色列肯亞新加坡南非及韓國相關專業人才很多機器學習(8)已開發國家具有優勢美國的紐約和矽谷居於領先
產業發展挑戰 關鍵在於文化阻礙金融科技產業成長最被提及的兩點退出機會不足(8)與風險規避文化(7)這表明萌生中的區域金融科技生態系統要積極發展 可以學矽谷模式先孕育出風險創投社群繼而形成健康的投資循環終究能發展為創新中心初期創投和企業併購也是重要推動因素缺乏退出通道則反映出私募股權發展不足及資本市場太小
生活成本高(9)是金融科技產業在已開發市場的最大挑戰有些則回應挑戰在於市場規模太小(8)這表示金融科技企業的跨境商務仍存在待排除障礙好的方面來說監管障礙(2)一如預期並不嚴重 (但仍有回報法律不確定性的問題(5))
政府支持需更積極各金融中心代表機構依評分等級由1 (較差) 至 5 (優秀)在6個方面自我評估包括監管情形入駐之外籍初創企業消費者易及程度行業專家易及程度創新文化政府支持
綜合評比分數高分的全球前5名金融中心在這6個自我評估項目普遍也得分較高新加坡倫敦和紐約在18個金融中心指標中有17個是「良好」至「優秀」矽谷和香港在12個金融中心指標中有11個「優於平均」
自評指標中「創新文化」偏低的金融中心已開發及開發中國家都有這些金融中心面臨的挑戰正好也是創新文化問題包括風險嫌惡文化融資困難與市場狹小
政府支持不夠也被指出是重大挑戰有9個金融中心表示政府支持度是「較差」或「不足」這需要持續關注改進
對全球金融中心的分析表明 區域金融科技生態系形成的初期政府應該積極介入支持等到金融科技中心稍具雛形持續成長就需更多元素包括政府支持監管要與時俱進合作與創新的文化強大的金融服務以及私人投資都是關鍵 金融科技產業的未來與金融中心的進化令人充滿期待
11
2016 全球金融科技中心評估報告
創新領域客戶至上各城市金融科技代表機構在問卷調查中回應目前專注的創新領域主要在電子商務(9個回應)與零售銀行(8個回應)這是振奮人心的好消息因為這表示金融服務流程將被改善簡化服務也更普及金融科技帶來的首階效益會直接有益在最需要的消費終端許多實例也證明如此新興銀行能成功挑戰既有銀行都是因為優先聚焦在改善消費者經驗
金融中心概況
金融中心概況接下來的部分對全球21個新興及既成金融科技中心提出分析及概況描述分析的重點涵蓋下列兩項
1 綜合評比分數 (Index Performance Score) 由下列3個商業指標集成
bull 全球創新指數 (2016年8月15日發布)bull 全球金融中心指數 (2016年3月發布)bull 經商環境指數 2016 (2015年6月評測)
在各中心概況專頁圓形圖表的正中心標示出綜合評比分數 (Index Performance Score)的數值沿圓形圖表的左上角圓弧按評比分數大小依序排列出金融中心的相對位置
較低的綜合評比分數 (Index Performance Score)代表更有利於金融科技產業發展不過評比分數的大小不適合用來當作名次來比較還需要嚴格檢視更多方面的更多參數做更深入分析才能進行比較在未來的接續研究會納入更全面的參數不只是目前的全球指數
2 對金融中心的定性分析與細節研究是透過訪談各個金融科技代表機構以及問卷調查的結論
圓形圖表的其餘圓弧周邊顯示了金融中心的定性資料也就是各金融中心代表機構的自評指標緊接著的段落是更多的細節敘述比如創業育成空間與加速器重要投資者未來發展方向代表機構的自評係反映其自身經驗的主觀看法提供本研究更多資料但並不是全球金融科技中心聯盟(GFHF) 的意見或主張
13
2016 全球金融科技中心評估報告
Hub representative EggsploreCEO Wim de Waele
較差
優秀
比利時
墨西哥
南非
盧森堡
以色列
排名高
排名低
經商環境指數
43
全球創新指數
23
全球金融中心指數52
Index Score
118
Data analytics Internet of Things
Banking-as-a-service
Platform architecturesDigital identity
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Small size of market
Identity management
Back-office operations
KYC Wholesale banking
Cyber-security
Technologies
Challenges
Innovation areas
Eggsplore KBC Start-It BNP Paribas Fortis ING Belgium FinTech Village
Brussels
比利時金融中心概況
自1970年代起金融科技公用事業就開始在比利時建立比如「環球銀行金融電信協會(SWIFT)」就是比利時有優惠的投資及租稅環境國際人才庫及位處於歐洲地理中心的地點世界重量級金融業者比如說Euroclear 歐洲清算組織MasterCard 萬事達卡歐洲總部及重要政治組織 European Commission 歐盟委員會總部都設在布魯塞爾
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標加總為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標各金融中心自我評估六個關鍵項目
14
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 物聯網
銀行即服務
平台架構數位身份
退出機會不足
監管法規阻礙
市場規模小
身份管理
後台管理
KYC 了解客戶
資訊安全
科技
挑戰
創新領域
Eggsplore KBC Start-It BNP Paribas Fortis ING Belgium FinTech Village
布魯塞爾
重要金融科技公司CashForce Doccle Guardsquare Silverfin Xpenditure Twikey Sixdots (Belgian Mobile Wallet) Sign2Pay Koalabox The Glue Gambit Edebex
由新創公司成功發展而漸具規模的企業 Intix Unified Post Ingenico (previously Ogone Isabel Worldline NG Data Sopra Banking Vasco Data Security Clear2Pay (now FIS)
重要投資者SmartFin Capital PMV GIMV Volta Ventures and Capricorn Ventures
成功案例主要的金融企業即使是同一市場中的競爭者仍共同合作形成金融科技生態系並在策略性重要項目實質協力合作比如說 KYC身分管理物聯網的衝擊
未來發展
比利時財政部已創設專案撰寫國家數位發展主計畫並預計在六個月內完成立法 開始執行專案聚焦在三個領域基於完善身分管理的數位優先資訊安全與隱私策略創造並支持相產業重要金融與科技業者均表支持促成利時的數位金融科技生態系
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
全球金融科技中心 聯盟 15
2016 全球金融科技中心評估報告
批發銀行
Hub representativeFinTech Association of CanadaFounder and Executive DirectorChristine Duhaime
較差
優秀
加拿大
上海
荷蘭
法蘭克福
雪梨
高排名
低排名
經商環境指數
14
全球金融中心指數
21
全球創新指數
15
Index Score
50
多倫多 Mobile Location-based services
Banking-as-a-service
APIsInternet of things
Regulatory uncertainty
High cost of living
Risk averse culture
Distributed Ledger Technologies
Remittances
Payments
Online Marketplace lending
Neo bank
Technologies
Challenges
Innovation areasMaRS Innovation LabCommunitechRyerson DMZOneeleven
Toronto
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
加拿大金融中心概況
加拿大金融科技產業近年動能充沛發展快速最大的金融服務區在多倫多其次為蒙特婁與溫哥華投入此產業的科技花費成長快速預計到2018年之前投資可達1億5千萬加幣加拿大的金融科技公司同時吸引區域及國際人才投資資本持續湧入促成金融科技產業的有機成長
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
16
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
行動通訊 行動定位服務
銀行即服務
APIs 應用程式介面物聯網
監管不確定性
生活成本高
風險規避文化
分散式帳本技術
匯款支付
支付方式
線上借貸市集
線上銀行
科技
挑戰
創新領域MaRS Innovation LabCommunitechRyerson DMZOneeleven
多倫多
重要金融科技公司Lendified Thinking Capital EQ Bank Sensibill Borrowell BlueRover Bluezelle Firmex Lucva Paycase Nvest SafePay CoinKite Versapay InvestX Payso Payfirma netcoins Voleo ModernAdvisor Shopify
重要投資者Business Development of Canada (BDC) Omers Ventures Power Financial
成功案例去年開始加拿大金融科技生態系呈跳躍式成長創業加速器興起數位金融學院(DFI)積極舉辦一系列的工作坊國際會議以及機構教育訓練是推動加拿大金融科技進入世界場景的主要動力位於多倫多的 MaRS Discovery 區可以容納 1700家新創企業(包括300家金融科技公司) 已募集到7億美金的風險創投資金
未來發展預期加拿大聯邦政府將全面接納金融科技與數位金融學院(DFI) 合作撰述的報告將在2016年9月發表這將帶來市場發展及投資機會特別是在人工智慧領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
17
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
巴黎
Hub representative Paris FinTech ForumCEOFounder Paris FinTech Forum Laurent Nizri
較差
優秀
法國
盧森堡
以色列
荷蘭
愛爾蘭
高排名
低排名
經商環境指數
27
全球創新指數
18
全球金融中心指數
32
Index Score
77
Data analytics Digital identity
Banking-as-a-service
APIsCloud computing
Limited exit opportunities
Risk averse culture
Fiscal uncertainty
Robo advisors
E-commerce
PaymentsFraud detection and mitigation
Cyber-securityInsurance
Technologies
Challenges
Innovation areas
There are many accelerators but none dedicated solely for FinTech
Paris
法國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
法國對金融科技產業已有完備的監管法規在法國尋求積極增長的公司不致面對法律不確定性一切規則清楚法國對金融科技產業還提供強大的政府支持及行政支援巴黎市聚集了高密度的金融機構及資產管理公司在支付保險及電信方面提供了強大基礎設施及豐沛的人才庫
18
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 數位身分
銀行即服務
APIs 應用程式介面雲端計算
退出機會不足
風險規避文化
財政收支不確定性
智能投顧
電子商務
支付方式舞弊偵防
資訊安全保險
科技
挑戰
創新領域
There are many accelerators but none dedicated solely for FinTech
巴黎
重要金融科技公司Compte Nickel Lendix FinexKap SlimPay Leetchi HIPAY
重要投資者Partech Ventures BpiFrance BPCE Group Credit Mutuel Arkea XAnge Private Equity
成功故事HiPay公司創立以來迄今不到三年處理的轉帳交易金額已經突破2千萬歐元公司的業務擴及全球60的業務來自境外HiPay是法國唯一公開上市的金融科技公司
Leetchi 已是歐洲主要的電子支付商而創立不過才幾年的時間法國數位化程度最好的銀行 法國國民互助信貸銀行(Creacutedit Mutuel Arkeacutea) 已投資 Leetchi 五千萬法郎持有86的股份但 Leetchi 公司營運仍舊由創立團隊主導這是銀行與金融科技新創公司合作的最佳範例
未來發展市場將日趨成熟新創公司成長並逐漸由B2C (企業對消費者) 成為 B2B (企業對企業)預期會有更多的銀行及保險公司與新創企業合作發展
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
19
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative TechfluenceCEO Michael Mellinghoff
較差
優秀
法蘭克福
雪梨
加拿大
韓國
瑞士
排名高
經商環境指數
15
全球金融中心指數
18
全球創新指數
10 Index Score
43Deutsche Boumlrse FinTech HubDie Zentrale CoworkingFinLabFrankfurt AcceleratorDeutsche Gruumlnder AkademieGruumlndermaschineMainincubatorStart FFMTech Quartier FrankfurtUnibator Campus Westend Goethe-UniversitaumltVABN Frankfurt
Frankfurt
Data analytics APIs
Blockchain DLT
AlgorithmsMachine learning
High cost of living
Small size of market
Low access to capital
Technologies
Challenges
Innovation areas
Risk management
Capital markets
Markets and exchanges
Wholesale banking
Investment management
Eurozone regulation
Supervisory bodies
法蘭克福金融中心概況
法蘭克福是金融科技產業發展的熱點有超過300家銀行設點歐陸最大的股票交易所德意志交易所 (Deutsche Boumlrse Group) 總部即設於此法蘭克福幾平方公里的範圍中就具備了金融科技生態系發展所需要的重要元素活力充沛的新創企業投資者人才庫金融機構監理單位大型網路服務營運商以及其嫻熟監管法規與經營政府支持的專才
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
20
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
排名低
Deutsche Boumlrse FinTech HubDie Zentrale CoworkingFinLabFrankfurt AcceleratorDeutsche Gruumlnder AkademieGruumlndermaschineMainincubatorStart FFMTech Quartier FrankfurtUnibator Campus Westend Goethe-UniversitaumltVABN Frankfurt
法蘭克福
數據分析 APIs 應用程式介面
區塊鏈分散式帳本
演算法機器學習
生活成本高
市場規模小
資本取得不易
科技
挑戰
創新領域
風險管理
資本市場
市場與交易所
批發銀行
投資管理
歐元區監管法令
監管單位
重要金融科技公司360T Awamo Ayondo Clark CreditShelf Diversifikator Fincite Traxpay Paydirekt WebID etc
重要投資者Acxit Capital Partners Augur Capital Aurelia Private Equity Brockhaus PE CommerzVentures Creathor Venture Deutsche Boumlrse FinLab Hauck ampamp Aufhaumluser Heliad Equity Partners HR Alpha Venture Partners KfW Bankengruppe Main Incubator Omnis Mundi Quadriga Capital Sirius Venture Partners TEV Global Invest ValueNet Capital Partners VCDE Venture Partners
成功案例德意志交易所(Deutsche Boumlrse) 以7億2千5百萬歐元成功併購外匯交易平台 360T (2015年7月)Clark 公司在A輪投資成功募集1千3百萬歐元KKR 投資人工智慧新創公司 AragoAg 5千5百萬美元
未來發展至少還有一個金融科技的加速器或育成中心將在法蘭克福設立法蘭克福也將更聚焦金融科技活動更多創業者在此新創公司更多新創公司會將辦公室遷入(如 Fincite 與 WebID等) 或者在法蘭克福設立分支機構
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
21
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Holland FinTechCEO Don Ginsel
較差
優秀
荷蘭
愛爾蘭
法國
加拿大
上海
排名高
排名低
經商環境指數
28
全球金融中心指數
34
全球創新指數
9 Index Score
71
阿姆斯特丹
Amsterdam
Data analytics
Payment gateways
UX
Algorithms
Machine learning
Limited exit opportunities
Small size of market
Low levels of knowledge sharing
Technologies
Challenges
Innovation areas
Funds management
Cyber-security
Markets and exchanges
Compliance
Liquidity management
E-commerce
Supervisory bodies
Startupbootcamp Rockstart WeWork Tribes BAmsterdam
荷蘭金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
荷蘭居歐洲最強大的企業環境之一有堅實的人才庫有好幾個科技中心比鄰座落金融科技中心成長快速監管法令也能追上科技發展且政府便民行政效率高荷蘭的傳統金融生態系已相當成熟支付交易轉帳成本都低這些因素造就荷蘭成為服務良好基礎完備的新創環境成為金融科技初創企業偏好的實驗基地
22
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
阿姆斯特丹
數據分析
支付入口
使用者經驗
演算法
機器學習
退出機會不足
市場規模小
知識分享程度低
科技
挑戰
創新領域
基金管理
資訊安全
市場與交易所
法規遵循
流動性管理
電子商務
監管單位
Startupbootcamp Rockstart WeWork Tribes BAmsterdam
重要金融科技公司GlobalCollect Payvision Backbase Five Degrees Flow Traders Adyen
重要投資者Orange Growth Capital Keen Venture Partners Endeit Capital Holland Private Equity Velocity Venture Capital
成功案例Adyen 創立於2006年為全球快速變化的企業環境提供科技解決方案2013年Adyen的支付平台處理交易金額已達1億4千萬美元2014年2億5千萬美元2015年達5億美元
未來發展荷蘭政界與企業界終持續走向全面接納金融科技政府研究機構與企業之間正密切合作增強荷蘭作為金融中心的競爭力荷蘭的金融科技也促成與其它國際金融中心間的關係發展這使荷蘭逐漸成為歐陸金融中心的入口
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
23
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative FinTech HKFounder Janos Barberis
較差
優秀
香港
韓國
瑞士
紐約
矽谷
排名高
排名低
經商環境指數
5
全球創新指數
14
全球金融中心指數
4
Index Score
23
Data analytics Robotics
Natural language processing
P2P technologiesBig data
Small size of market
High cost of living
Risk averse culture
E-commerce
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Foreign Exchange
Technologies
Challenges
Innovation areasFinTech SuperChargerAccenture Innovation LabThe DBS Vault
Hong Kong
香港金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
香港被視為亞洲最大的金融中心自然吸引金融科技發展金融科技也確實促進香港近年來成長香港作為連結亞洲和全球的樞紐發展B2B業務特別有利此外香港作為比鄰中國的區域優勢使得其它城市很難取代香港
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
24
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 機器人
自然語言處理
P2P技術大數據分析
市場規模小
生活成本高
風險規避文化
電子商務
財富管理
智能投顧
資訊安全
外匯交易
科技
挑戰
創新領域FinTech SuperChargerAccenture Innovation LabThe DBS Vault
香港
重要金融科技公司Amareos Neat Gatecoin microcred 8 securities Aidyia AMP CreditTechonologies WeLend Ironfly Technologies Nexchange
重要投資者Arbor Ventures Nest VC Horizons Ventures
成功案例Welend由WeLab營運是香港著名的網路貸款平台2015年WeLab 贏得香港年度最佳高科技企業獎2016年成功募資15億美元截至2016年7月Welend處理的貸款申請額已達45億港幣
未來發展香港將聚焦在其核心競爭力即B2B平台作區域性擴展同時也成為中國大陸企業在亞洲和歐洲併購的海外基地
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
25
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
班加羅爾
較差
優秀
印度
肯亞
南非
墨西哥排名高
排名低
經商環境指數
130
全球金融中心指數
42
全球創新指數
66 238Index Score
Hub representative Howard MillerPrinciple Nathan Associates India
Digital identity Mobile
Web access
Payment gateways
APIs
Lack of Professional Services Ecosystem
Quality of infrastructure
Low access to capital
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Microsoft AcceleratorRainmatterBHIVE
StartTank
T-Hub
Barclays RISE91Springboard
Bangalore
MumbaiHyderabad
ChennaiRisk profiling
CreditscoringOpen data
Identitymanagement
印度金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
印度的金融科技生態系技術專業人才很多而進入成本卻低人才供應管道也很廣泛成本不高且容易獲得除此之外印度政府提供政策方案使新創企業設立容易經營障礙少並提供財稅方面的優惠
26
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身份 行動通訊
網路存取
支付入口
APIs 應用程式介面
缺乏專業服務業生態系
基礎建設品質
資本取得不易
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
Microsoft AcceleratorRainmatterBHIVE
StartTank
T-Hub
Barclays RISE91Springboard
班加羅爾
孟買海德拉巴
清奈風險剖析
信用評分開放資料
身份管理
重要金融科技公司PayTM FINO PAytech Citrus Pay Bill Desk Freechrage MobiKwik BankBazaar PolicyBazaar Capital Float SME Corner
重要投資者Sequoia Capital 500 Startups India SAIF Partners Tiger Global IDG Accel Partners Ascent Capital Bain Basil Partners
成功案例PayTM 與其它「行動支付數位皮夾」技術公司正快速擴展在數位支付的基礎建設
未來發展印度金融科技的下個步驟預期會見到下列技術的發展新型態的區塊鏈延伸應用以及其它分散式帳本技術數位化普惠金融在2020年之前擴大進展未來世代的支付方式受惠於印度的開放 APIIndia Stack「非支付」領域的金融科技公司預期也將出現 比如另類借貸人另類信用評級以及人工智慧應用
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
27
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
愛爾蘭
法國
盧森堡
上海
荷蘭
排名高
排名低
經商環境指數
17
全球創新指數
8
全球金融中心指數
46
Index Score
71
都柏林
Hub representative Deloitte Ireland
Data analytics APIs
Integration technologies
AlgorithmsCloud computing
Blockchain
High cost of living
Small size of market
Low access to capital
Compliance
Back-office operations
PaymentsKYC
AML
Funds management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Asset management
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
DublinGalway
愛爾蘭金融中心概況
愛爾蘭有相對較低的企業稅只有125吸引全球企業進駐都柏林有相當多的基金管理公司為這些跨國企業服務以都柏林為基地的新創企業發展就自然聚焦在「監管科技」 聚焦在解決這麼多基金管理公司帶來的法遵與監管的挑戰重量級科技公司如 Google 與 Facebook都選擇都柏林做為他們的EMEA (歐洲中東非洲三區) 總部也帶來相當多技術優秀 而且瞭解全球商業模式的人才
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
28
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 APIs 應用程式介面
整合科技
演算法雲端計算
區塊鏈
生活成本太高
市場規模太小
資本取得不易
法規遵循
後台管理
支付方式KYC了解客戶
反洗錢
基金管理
科技
挑戰
創新領域
資產管理
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
都柏林高威
重要金融科技公司Stripe Realex Fenergo and FundRecs
重要投資者Enterprise Ireland Frontline Ventures Kernal Capital Dermot Desmond
成功案例Realex Payments在2015年被 Global Payments 以約 1億1千5百萬歐元併購
FundRecs 創立於2013年目標在發展強大有效省成本的對賬軟體在2016年於盧森堡舉辦的「歐洲資通訊產業創新科技論壇 (ICT Spring 2016)」被評鑑為歐洲年度最佳新創企業
Fenergo 快速成為「客戶生命週期管理」系統的業界標準2015年從 Insight Venture Partners 與 Aquiline Capital Partners募資獲得8千5百萬美元加速在全球市場發展
未來發展愛爾蘭的金融科技生態系將持續進展政府提供非常有吸引力的政策國際公司及人才持續進駐都柏林持續成長將發展為全球金融科技中心
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
29
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
特拉維夫
Hub representative Startup Nation Central
較差
優秀
以色列
比利時
墨西哥
法國
盧森堡
經商環境指數
53
全球創新指數
21
全球金融中心指數
25
Index Score
99
排名高
排名低
Data analytics Digital identity
Robotics
Machine learningCloud computing
Significant time difference
Small size of market
Isolated market
Robo advisors
Analytics
KYCFraud detection and mitigation
Cyber-security
Technologies
Challenges
Innovation areas
TechstarsBarclays WeWorkMindspace500 StartupsNautilus by AOLCiti AcceleratorThe Floor
Tel-Aviv
以色列金融中心概覽
以色列以豐沛的技術人才庫著名不只技能優秀受過軍事訓練的企業家們大膽創新而且有創意他們富於冒險精神將失敗視為學習機會有創業的飢渴追求成長的意志以色列本身的市場比較小 所以有些企業從一開始就是針對廣大歐洲跟美洲的市場來設計產品
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
30
2016 全球金融科技創新中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 數位身分
機器人
機器學習雲端計算
時差明顯
市場規模太小
市場隔離
智能投顧
分析 舞弊偵防
KYC 了解客戶
資訊安全
科技
挑戰
創新領域
TechstarsBarclays RISE Mindspace500 Startups Nautilus by AOL Citi Accelerator The Floor WeWork
特拉維夫
重要金融科技公司Payoneer Etoro Sapiens Credorx Tipalti Fundbox Forter Zooz
重要投資者Corporate VCrsquos Microsoft Samsung Intel IBM Deutsche Telekom Cisco
Local VCrsquos Jerusalem Venture Partners Magma Venture Capital Many Angel Investors Carmel Ventures Aleph Pitango 83North
成功案例Checkpoint 是全球最大單一資訊安全軟體供應商 被 Gartner 「2016統一威脅管理資安魔力像限」評為領導品牌 惡意軟體捕捉率是業界最高服務客戶遍及全球有超過10萬家企業及數以百萬計的個人使用者FundTech 在2015年以12億5千萬美元被併購
未來發展預期風險創投對此地的投資會聚焦在 智能投顧支付方式以及區塊鏈特別是區塊鏈以色列的金融服務將更數位化銀行也往數位化發展帶來更多創新
以色列是個小而被隔離的市場但從國際合作的角度來看小而隔離卻是長處因為此地的企業從一開始就會把市場目光聚焦全球以色列興起的支付及交易系統就是以全球為使用範圍
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
31
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
肯亞
排名高
排名低
南非
印度
經商環境指數
108
全球金融中心指數
NA
全球創新指數
80
Index Score
無分數
奈洛比
Hub representative NEST NairobiManaging Partner Aaron Fu 沒有肯亞的「金
融中心指標」資料故其「綜合評比分數」無法計算
Digital identity Mobile
P2P technologies
ConnectivityPayment gateways
Skills shortages
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Retail banking
Foreign exchange
Credit scoring
E-commerce
Liquidity management
Technologies
Challenges
Innovation areas
NEST (Barclays Merck)
Nairobi
肯亞 金融中心概況
肯亞是非洲最著名的金融科技中心得利於聯合國重要辦公室設在奈洛比資金流入較多技術人才庫也日趨成熟專業技能與發展機會都在改善與非洲其它區域比較肯亞政治環境穩定吸引金融科技公司由非洲其它地方進駐 特別是撒哈拉沙漠以南區域
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
32
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身分 行動通訊
P2P技術
網路連通支付入口
技術嫻熟人才缺乏
監管不確定性
風險規避文化
零售銀行
外匯交易
信用評分電子商務
流動性管理
科技
挑戰
創新領域
NEST (Barclays Merck)
奈洛比
重要金融科技公司Innova Pesa Pal KAPS LTD Craft Silicon
重要投資者Savannah Fund NEST Centum Investment Novastar Ventures
成功故事M-PESA 的手機支付轉帳系統徹底改變肯亞企業支付方式成立於2007年有一千七百萬個肯亞用戶其成功得力於簡單的純文字使用者介面 即使功能最陽春的手機都可以使用
MODE 公司提供實時微信用金額給預付卡手機成立於2010年現在營運於31個國家客戶超過2億5千萬人
未來發展肯亞與其他國際金融科技中心間技術人力資源的落差將趨縮小Code for Africa 等計畫透過教育訓練及職業發展已起顯著作用部分國際銀行減少在非洲的業務正好給當地技術人才大好機會得以進入金融科技領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
33
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
Hub representativeInnovate FinanceCEO Lawrence Wintermeyer
較差
優秀
倫敦
排名高
排名低
新加坡
紐約
經商環境指數
6
全球創新指數
3
全球金融中心指數
1
Index Score
10
Mobile Algorithms
Banking-as-a-service
ConnectivityWeb access
High cost of living
High cost of office space
High cost of labour
Retail banking
Neo bank Foreign exchange
Wealth management
Capital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation Lab Level39RISEStartupbootcampTechstarsWayraWeWork
London
倫敦金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
倫敦有全球規模最大的金融服務產業並有繁榮的科技業支撐 倫敦的金融科技生態系精華全收有如美國東岸紐約般的活躍金融美國西岸矽谷的領先科技華盛頓的政策支持對於倫敦前述這三點都同在15分鐘的交通範圍內這些要素使倫敦成為與全球聯結最好的金融城市之一倫敦還有其它數位經濟成功的關鍵要素資本人才 監管政府支持以及多元化的人口組成
34
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
行動通訊 演算法
銀行即服務
網路連通網路存取
生活成本高
辦公室成本高
勞工成本高
零售銀行
網路銀行 外匯交易
財富管理
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Level39Barclays RISE Startupbootcamp TechstarsWayraWeWork
倫敦
重要金融科技公司Atom Bank Azimo Clear Score Crowdcube Currency Cloud Digital Shadows DueDil Ebury eToro Funding Circle Go Cardless Iwoca Kantox LendInvest Market Invoice Monzo Nutmeg Property Partner Ratesetter Revolut Seedrs Starling Bank Syndicate Room Tandem Transferwise World First World Remit Worldpay Zopa
重要投資者Accel Anthemis Augmentum Capital Aviva Ventures Balderton Brightbridge Ventures Illuminate Financial Index Northzone Octopus Passion Capital Santander InnoVentures
成功案例Worldplay 在2015年成功上市是當年英國科技業最大IPO也是迄今英國金融科技企業最大的IPO這表示英國不僅是金融科技創業的理想地點更表示有豐富的資源能幫助企業規模成長並成功達到世界級的企業
未來發展未來12個月英國將更大程度地與全球金融科技業合作 以支持生態系統的成長英國金融科技有放眼全球的雄心這需要全球性的資金人才與合作才能確保長期成功
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
35
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Luxembourg for FinanceCEO Nicolas Mackel
較差
優秀
盧森堡
以色列
比利時
愛爾蘭
法國
排名高
排名低
經商環境指數
61
全球創新指數
12
全球金融中心指數
14
Index Score
87
Data analytics Mobile
Blockchain
AlgorithmsBig data
Limited exit opportunities
High cost of office space
High cost of living
Compliance
Fraud detection and mitigation
KYCDigital payments
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
Luxembourg
盧森堡金融中心概況
盧森堡是歐洲排名第一的投資基金中心有超過140家國際銀行大約150家金融科技公司總共僱用約一萬名金融人才 也有多家創業加速器多半由重要金融機構主導比如說法國巴黎銀行同時盧森堡政府支持產業發展施政透明度高提供廣泛的研發獎勵金建設高效的網路及通訊基礎建設以及制定適用金融服務產業的法規
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
36
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
區塊鏈
演算法大數據分析
退出機會不足
辦公空間成本高
生活成本太高
法規遵循
舞弊偵防
KYC 了解客戶 數位支付
投資管理
科技
挑戰
創新領域
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
盧森堡
重要金融科技公司Mangopay Multifonds Amazon Payments iDetect Bitstamp Fundsquare SIX Payments Services
重要投資者SNCI Chameleon Invest Docler Investments Mangrove Capital LBAN 360 Capital Saphir GGM Capital Sting
成功案例Mangopay 成立於2012年是支付API的提供者目前已支持超過1千個交易平台客戶跨越歐洲22個國家2015年處理了2億歐元的支付金流
Bitstamp是比特幣交易平台可以互換美金通貨與比特幣數位貨幣2016年處理的比特幣交易量居世界第二
Digicash Payments 是行動支付技術供應商目前已有4家零售銀行採用其使用的範圍遍布盧森堡全境
未來發展盧森堡金融科技產業在來年的發展令人期待相關基礎建設會持續改進以Grand Duchy 為基地的新創公司將衝擊並改變現有產業今年盧森堡投資基金協會(ALFI)與銀行協會(ABBL)已共同建立金融科技工作組促使金融科技新創公司與現有金融服務業更加強合作預期創新帶來的產業變革及服務便利會更深化到日常應用領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
37
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
墨西哥市
較差
優秀
墨西哥
南非
印度
以色列
比利時
排名高
排名低
經商環境指數
38
全球創新指數
61
全球金融中心指數
53
Index Score
152
Hub representative FinTech MexicoCEO Jorge Ortiz
Data analytics Mobile
P2P technologies
Social mediaConnectivity
Low access to capital
Risk averse culture
Low access to capital
E-commerce
Back-office operations
KYCPayments
Treasury
Technologies
Challenges
Innovation areas
WAYRAGentera
Mexico City
墨西哥金融中心概況
此地匯聚經驗十足的創業者人力資源也具有良好技術及豐富商業知識這吸引了一樣經驗資深的企業家很多是來自國際金融中心比如說矽谷不只如此 墨西哥有非常龐大的潛在消費人口正等待被納入金融體系是極大的商機
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
38
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
P2P 技術
社群媒體網路連通
資本取得不易
風險規避文化
資本取得不易
電子商務
後台管理
KYC 了解客戶
支付方式
財政收支
科技
挑戰
創新領域
WAYRAGentera
墨西哥市
重要金融科技公司Kubo MiMoni Kuspit Tan Tan Kueski Bankaool Bitso Bayonet Clip Broxel
重要投資者Dalus Capital (Monterray) 500 Startups (Mexico City) General Atlantic (Mexico City) UHNW family offices
成功案例Kueski 成立於2012年提供及時小額貸款是墨西哥線上借貸的領導品牌創立以來每年以超過7倍的速度成長壞帳損失小於傳統信用卡公司2016年迄今已募集 3千5百萬美元 全年募集可能達1億美元這是墨西哥金融科技首輪募集到最大的資本金額
未來發展預計2016年9月墨西哥將通過的金融科技法規中會認可虛擬與電子貨幣(比特幣)發行公司及群眾募資公司 預計此將開啟風險投資市場國際風險投資資金將會湧入這將補強目前已健康發展的金融生態系同時增進金融科技服務產業的競爭力
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
39
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Big data Social media
Messaging
Machine learning
APIs
High cost of living
High cost of office space
Financial skills shortages
Retail bankingMarkets and exchanges
Blockchain Distributed Ledger
Wealth managementCapital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation LabBarclays Accelerator Startupbootcamp
New York
較差
優秀
紐約
矽谷
香港
倫敦
新加坡
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球創新指數4
全球金融中心指數
2
Index Score
13
Hub representative Partnership Fund of NYC Director FinTech Innovation Lab Sunny Parikh
紐約金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
作為領先全球的金融中心紐約擁有規模最大最完善的金融服務體系在金融科技領域也積極尋求投資與合作華爾街擁有最大的投資資本同時也最需要金融科技帶來創新最優秀的技術和工程人才所以就匯集於此發展出充滿活力且資金豐沛的金融科技生態系而其所服務的市場不過就在一步之遙
40
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 社群媒體
手機通訊軟體
機器學習
APIs 應用程式介面
生活成本高
辦公空間成本高
金融人才短缺
零售銀行市場與交易所
財富管理
區塊鏈 分散式帳本
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Barclays RISETechstars Startupbootcamp
紐約
重要金融科技公司Enigma Kasisto Aqumin Alpha Point CB Insights
重要投資者Bain Nyca First Round Bessemer Venture Partners IA Ventures Norwest Venture Partners Canaan Ventures Silver Lake Lightyear Capital North Hill Ventures
成功案例LearnVest 成立於2007年所發展的財務規劃系統曾經獲得榮譽獎項公司於2015年被 Northwestern Mutual 以 25億美元收購
Ondeck是提供小型企業貸款的領導品牌在美國和加拿大境內已為橫跨700個不同產業的小型企業提供超過2千萬美元的貸款
Betterment提供自動化投資服務平台已服務12萬個以上的客戶投資金額超過3千萬美元公司在2016年的估值是7億美元
未來發展許多金融科技企業透過互相合作或者與金融機構合夥的方式加速成長而在技術已發展較成熟的領域預計是透過併購來成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
41
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Silk VenturesManaging PartnerAngelica Anton
較差
優秀
上海
荷蘭
愛爾蘭
雪梨
加拿大
排名高
排名低
經商環境指數
11
全球創新指數
25
全球金融中心指數
16
Index Score
52
Data centretechnology
MobileInternet of Things
Big Data
P2P technologies
Low levels ofknowledge sharing
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Blockchain
Wealth management
Liquiditymanagement
Asset management
E-commerce
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
Shanghai
上海金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
全球金融科技最大的市場在中國總投資規模最多總潛在市場最大數位使用最廣數位經驗豐富的人口卻處於發展未足的金融產業這為中國的金融科技產業發展帶來了巨大的機會
42
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
資料中心技術
行動通訊 物聯網
大數據分析
P2P 技術
知識共享程度低
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
區塊鏈
財富管理
流動性管理
資產管理
電子商務
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
上海
重要金融科技公司京東螞蟻金服陸金所 眾安保險微眾銀行匯付天下
重要投資者紅杉資本IDG中國銀行CDH 投資 萬達國美蘇寧國泰君安復星賽復資本
成功案例陸金所是成功的互聯網金融交易平台估值達到185億美元
未來發展上海的金融科技產業處於快速發展及領域整合並行的階段特別是整合在同一金融平台比如支付寶其數位支付及財富管理服務已經開始匯集大數據應用也不斷在金融服務領域創新破壞同時區塊鏈正成為產業焦點尤其是應用在支付及清算方面上海將通過加大政府支持完善監管環境推動自貿區設立深化發展金融科技產業
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
43
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
矽谷
香港
韓國
新加坡
紐約
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球金融中心指數
8
全球創新指數
4 Index Score
19
Hub representative 500 StartupsEntrepreneur in residenceMike Sigal
舊金山
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
Silicon Valley UX Mobile
Platform architectures
Machine learningAPIs
High cost of talent
High cost of living
High cost of office space
Retail banking
Open data
Fraud detection and mitigation
E-commerce
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
矽谷金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
矽谷是科技創新的同義詞目前的發展目標就是金融科技矽谷有很多重要風險投資機構很多全球領先高科技企業再加上數十年的成功發展經驗不斷推動企業從概念初生到領先發展預期矽谷將持續培育出全球領導企業
44
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
矽谷使用者經驗 行動通訊
平台架構
機器學習APIs 應用程式介面
人才成本高
生活成本高
辦公空間成本高
零售銀行
開放資料
舞弊偵防
電子商務
投資管理
科技
挑戰
創新領域
重要金融科技公司PayPal Square LendingClub CreditKarma Stripe RealtyShares Wealthfront Coinbase Ripple Prosper LendUp SoFi Affirm Indigogo
重要投資者VC 500 Startups Andreesen Horowitz Sequoia Capital Google Ventures SV Angel Ribbet Capital DFJ Accel Partners Khosla Ventures CoreVC Corporate VC Propel Ventures (formerly BBVA AMEX Ventures Citi Ventures Wells Fargo
成功案例金融科技的獨角獸企業 Stripe SoFi Lending Club Zenefits 及 Credit Karma
未來發展主要金融科技公司將繼續擴張而優秀的金融科技人才也將持續在新創公司內發揮專業引導創新而經濟若衰退 人才的取得也會變得更加容易但對新創企業而言資金的取得性則為長期難題四大公司 GAFA ( GoogleAppleFacebookAmazon) 將加強在金融科技領域發展對金融科技項目投資 也持續增加在保險科技(InsurTech)和監管科技(RegTech)兩個領域預計投資將快速成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
45
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeMonetary Authority of SingaporeChief FinTech OfficerSopnendu Mohanty
較差
優秀
新加坡
紐約
倫敦
排名高
排名低
矽谷
經商環境指數
1
全球創新指數
6
全球金融中心指數
3
Index Score
10
Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital GarageOcbc Open VaultUbs EvolveHsbcrsquos Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
Singapore
新加坡金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
新加坡是全球領先的國際金融中心也 極有潛力成為全球第一的金融科技城市新加坡政府全力支持金融科技產業發展已承諾投資225億美元在金融科技項目和概念驗證其它規劃出台的政策還包括監管沙盒雲端計算指南策略性電子支付金融科技辦公室MAS創新實驗室國際科技顧問團和人才發展計劃
46
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
監管不確定性
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital Garage Ocbc Open VaultUBS EvolveHSBCs Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
新加坡
重要金融科技公司Dragon Wealth Call Levels Fastacash MatchMove Pay MoolahSense Crowdonomic Otonomos Fitsense
成功案例MDAQ得到許多重要投資機構支持估值超過25億美元值得一提的是新加坡的傳統金融機構與新創企業一樣都積極擁抱金融科技
MAS全力推動金融科技發展引進優秀人才已成為新加坡金融科技的引領監管機構帶領金融科技應用的創新思維
未來發展新加坡將在2016年11月14 -18日主辦金融科技節其他積極發展的項目包括 推出 Unified Point of Sales (UPOS) 標準的終端顯示器Central Addressing System (CAS) 支付科技Trade Finance 分散式帳本概念驗證計劃SoCash 現金提款技術 銀行即服務(BaaS)
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
47
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
重要投資者有全方位的天使投資風險創投企業投資部門與政府投資機構Examples include GIC Temasek EDBI Singtel Innov8 LifeSREDA 500 Startups Sequoia Capital Jungle Ventures Golden Gate Ventures Quest Ventures
較差
優秀
南非
約翰尼斯堡
印度
肯亞
比利時
墨西哥
排名高
排名低
經商環境指數
73
全球金融中心指數
51
全球創新指數
60
Index Score
184
Hub representative Techstars Director Jess Williamson
Johannesburg
Cape Town
Payment gateways Mobile
Cloud computingand architecture
Digital identityBlockchain
APIs
Poor IP laws for SA companies
Difficulty of securing visas
Difficulty of SA companies getting money out of South Africa
Regulatory Barriers
Digital retail banking
Payments
Back-office operations
Data analytics
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Banking-as-a-service
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17Barclays Rise
南非金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
在連結非洲大陸與全球的金融科技生態系南非扮演關鍵角色國際企業進入非洲多半選擇由南非開始許多國際銀行的總部就設在南非南非自然成為金融科技一方重鎮初創企業主要在兩個城市約翰尼斯堡與開普敦並以之為中心向外擴展創新領域則聚焦在提供更方便更可及的金融服務特別是為低收入戶 已有甚至未有銀行帳户的人口
48
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
約翰尼斯堡
開普敦
支付入口 行動通訊
雲端計算與架構
數位身分區塊鏈
APIs 應用程式介面
智慧財產權法律不完備
簽證取得困難
資金轉帳出境困難
監管障礙
數位零售銀行
支付方式
後台管理
數據分析
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
銀行即服務
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17 Barclays RISE
重要金融科技公司SnapScan RainFin Yoco Peach Payments WizzPass PriceCheck (recently acquired by NASPERS) PayU
重要投資者Silvertree NASPERS Perry Blacher (Amadeus) Barclays Seeker Fund 4Di Group Hasso Plattner Ventures
成功案例成功的例子很多比如Techstars主導的 Barclays Accelerator旗下投資輔導的10個新創公司係來自非洲英國美國黎巴嫩等9個不同國家雖然這些公司的總部都位在其他區域但仍然促進了南非金融科技生態系發展並提供更多的國際連結
未來發展國際投資界對南非的新創公司漸感興趣預期更多風險創投將進入南非並與本地的風險創投良性競爭這將更有利於南非的初創企業約翰尼斯堡與開普敦兩個中心都會增長與其它區域及全球間的連結預期也將更強
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
49
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
首爾
Hub representative Deloitte South Korea
較差
優秀
韓國
瑞士
法蘭克福
矽谷
香港
排名高
排名低
經商環境指數
4
全球創新指數
11
全球金融中心指數
12
Index Score
27
Data analytics Big data
Machine learning
Digital identityMobile
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Credit scoring
P2P lending
Robo advisors
Retail banking
Crowd funding
D-CampShinhan Futures LabKB FinTech Hub Center
Seoul
韓國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
韓國的金融科技生態系一直當重視在建構能支持發展的監管環境韓國的優勢在於行動通訊技術基礎建設完備技術優良的人力資源眾多積極尋求投資機會的金融機構這樣的環境使得新技術應用的穿透率很高而韓國也自然成為測試創新金融科技的最佳溫床
50
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 大數據分析
機器學習
數位身分行動通訊
退出機會不足
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
信用評分
P2P借貸
智能投顧
零售銀行
群眾募資
D-CampShinhan Futures Lab KB FinTech Hub Center
首爾
重要金融科技公司Honest Fund 8 Percent Terra Funding Toss Kakao Bank K-Bank
重要投資者風險投資資通訊產業消費零售業商和部分金融機構也都是金融科技產業的積極投資者
成功案例引入純網路銀行是韓國金融科技的最大創新因為之前並不存在為加快金融科技發展韓國政府於今年初再釋出兩張網路銀行的營業執照K Bank 與 Kakao Bank這是1990年代初期以來韓國首次再發的新銀行執照 新銀行由許多家企業聯合投資創立它們來自不同的產業包括零售業及資通訊產業彼此間的技術客戶群與數據資料可以槓桿運用取得綜效
未來發展市場正密切注意與評估這兩家新設立網路銀行的發展其結果將對韓國金融科技產業發展有深遠影響
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
51
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeSwiss Finance + Technology AssociationCo-Founder and PresidentJohn Hucker CFA
較差
優秀
瑞士
法蘭克福
雪梨
香港
韓國
排名高
排名低
經商環境指數
26
全球創新指數 1全球金融中心指數
15
Index Score
42
蘇黎世 Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Suboptimal legal and fiscal conditions
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Fusion SIX F10 Kick StartNexussquaredBlueLionCryptoValley Zug
Zurich
Geneva
Cryptocurrencies
瑞士金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
瑞士向來以品質可靠安全及穩定聞名於世瑞士擁有大型成熟的金融中心國家有創新文化位居中心的地理位置基礎設施優良法律體系完備並注重消費者權益保護
52
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
法律和財政狀況未臻最適
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Fusion SIX F10 Kick Start Nexussquared BlueLion CryptoValley Zug
蘇黎世
日內瓦
數位貨幣
重要金融科技公司Knip Anivo FinanceFox Qumram WealthArc InvestGlass Monetas Bexio Ethereum Xapo Digital Assets (Elevance)
重要投資者Swisscom LakeStar RedAlpine Swiss Startup Invest Go Beyond SICTIC B-to-V 及 Investiere 也有私人投資者(比如大型天使投資或家族企業但並未批露詳細資料)
成功案例Knip保險應用軟體開發商已募資超過2千萬美元預計會對全球保險業創新革命Temenos銀行核心帳務系統開發商由偉大的創業家努力而成為業界的領頭羊著名科技業創投家 Eric van der Kleij最近加入位於蘇黎世的新創加速器 Kick Start Accelerator亦受注目
未來發展過去18個月裏瑞士金融科技產業已變化很大市場衆多參與者合作組成多個產業協會積極公關行銷尋求擴展最終成效要看對產業實際影響是否創新傳統金融服務初創企業存活多少投資實現獲利退場多少這些協會組織要積極協商並爭取行政單位及監理單位(比如 FINMA 瑞士金融市場監理局)的支持瑞士金融科技協會被納入政策制定是重要的下一步SIBOS 國際金融年會即將在日內瓦召開此為國際金融科技社群盛事瑞士正積極準備
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
53
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
雪梨
加拿大
上海
瑞士
法蘭克福
排名高
排名低
經商環境指數
13
全球創新指數
19
全球金融中心指數
17
Index Score
49
Hub representative Stone amp ChalkCEO Alex Scandurra
Big data Data analytics
APIs
Cloud computing
Mobile
High cost of living
Low access to capital
Small size of market
Risk managementInvestment management
Lending and Deposits
Wealth managementPayments
Technologies
Challenges
Innovation areas
Technology skills shortage
H2 Accelerator
Sydney
雪梨金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
澳大利亞有強大的財富管理及退休金計畫產業握有此區域最大的客戶群是亞洲金融科技生態系的入口對南亞區域而言尤其如此許多全球知名銀行都將亞洲總部設在雪梨此地有豐沛的優質人力資源行動通訊及網路銀行也非常普及
54
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 數據分析
APIs 應用程式介面
雲端計算
行動通訊
生活成本高
資本不易取得
市場規模小
風險管理投資管理
財富管理
貸款和存款
支付方式
科技
挑戰
創新領域
技術人才缺乏
H2 Accelerator
雪梨
重要金融科技公司Metamako Data republic Society One Prospa
重要投資者Sapien Ventures NAB Ventures Investec Reinventure 天使投資與高淨資產投資者
成功案例Stone amp Chalk 金融科技創新育成中心創立於2015年創立以來為新創企業募集的種子及天使基金已達一億元澳幣並引進23家公司參與投資
未來發展全力推動在亞洲發展預計有更多亞洲的新創公司在雪梨設點企業也會由雪梨擴展辦公室至亞洲其它地區金融監管沙盒API已開始測試即將正式推出除雪梨外在澳大利亞其它城市也預期發展出更多金融生態系统
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
55
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
10 英國
50 加拿大
87 盧森堡
71 荷蘭
43 法蘭克福
愛爾蘭 71
27 韓國
52 上海
23 香港
10 新加坡
綜合評比分數
1-25
26-150
151+
法國 77
42 瑞士
99 以色列
238 印度
184 南非
墨西哥 152
矽谷 19
比利時 118
49 雪梨
261 肯亞
13 紐約
綜合評比分數由3個全球商業指標合併加總計算出得分愈低的區域愈有利於發展金融科技
This diagram lists the Hubs from left to right according to the Index Performance Score The colours of the Hub Indicators reflect the response was from the Hub Representative inrelation to this category
Excellent
Not good
Average
Better than average
Good
Government support
Innovation culture
Proximity to customers
Proximity to expertise
Foreign startups
Regulation
The data for Kenya is not available on the Global Financial Centre Index As such Kenya has not been given an Index Performance Score
全球金融科技中心評估總結綜合評比分數
56
2016 全球金融科技中心評估報告
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
全球金融中心指數 Global Financial Centre Index (GFCI) 形成具競爭力的金融中心有多重因素為了量化研究金融中心的競爭力GFCI 指數在2005年被提出而由 ZYen Group 在2007年3月首次發表GFCI 能提供了解金融中心的概況評級及相對於其它金融中心的排序名次GFCI 指數的計算來自下列兩組資料
bull
功能性因素包括經商環境金融產業發展基礎建設人力資源以及商譽等其他因素
bull
金融中心調查評估問卷以網路(線上)問卷調查方式為之
GFCI 是評估金融科技中心的重要參數GFCI直接表達出某一個城市作為金融中心的競爭力一般而言透過上述「功能性因素」中的各項參數就能判定一個金融中心是否能發展出一個強固的金融科技生態系不過有強大全球競爭力的金融中心並不代表就能提供強大的金融科技創新環境GFCI 指數良好代表有良好的基礎建設與法令規章但這些既有系統更傾向保持現狀不易創新真正帶來破壞式創新的小氣候常需要微妙的不可知因素牽引出創新自然發生
經商環境指數 Doing Business (DB) DB 經商環境指數收集189個經濟體資料對企業營運管理與財產權保護給出量化指標DB 2016 報告內容係審視經商環境監管法規檢討促進或限制商業活動的條款DB報告由世界銀行在2003年首次發表迄今2016年已持續出版13個年度
DB 指數量度了法令與監管環境對企業的營運的影響健全的法令與監管系統 對金融科技公司至關緊要冗長拖延的新公司設立及法遵程序往往就扼殺了創新同樣的封閉不透明的司法系統讓投資方或消費者面對不熟悉的商務交易對方往往猶豫再三長此以往重視知識分享的科技創新生態系就很難建立
金融科技產業公司很多是新創開拓或快速成長階段的企業所以能否提供簡易便利的營商環境就是衡量金融科技中心活力的關鍵不過某些DB指數稍差的國家政府會設立自由貿易區或科技園區來鬆綁並活絡企業營運因此即使DB值不好也可能育成好的金融科技生態系
全球創新指數 Global Innovation Index (GII)全球創新指數(GII)報告自2007年起發佈內容為全球各經濟體的創新能力和結果的排名報告撰寫者包括康乃爾大學英士國際商學院世界智慧財產權組織及知識夥伴GII 用多重指標判斷各經濟體的創新能力其調查廣及全球128個經濟體涵蓋了全球928人口及979 GDP
金融科技的本質是破壞式創新所以金融科技中心成功的關鍵就是育成創新的程度GII涵括多重創新指標的特色最能具體而微充分掌握科技相關產業的創新變化
不過創新本身比科技創新的意義還廣譬如透過簡訊的行動支付在非洲已行之有年遠早於已開發國家故所謂的創新並不只是純然指科技創新而是在正確的時間正確的地點導入正確的科技
05
2016 全球金融科技中心評估報告
第三節金融中心指標本報告設計一系列定性指標用來評比不同金融中心間金融科技產業發展的狀況其中部分指標是依主觀標準來評定另一部分是依客觀標準
「金融中心指標」的多重意義
bull
第一指標顯示出金融中心現階段的優勢及核心競爭力新創企業可以經由指標來判斷公司如果設點於此有沒有利基綜效全球投資人也能參考指標評估是否有合意的投資機會
bull
第二金融中心指標提供了類似「國情咨文」般的金融中心概況說明其中包括了定量與定性資料以及各市場中關鍵角色的狀況(包括公司投資人或創業加速器)
bull
第三當地金融科技發展的優勢與挑戰都透過指數以量化數字呈現使得在21個金融中心間做比較清楚容易且方便追蹤進展
金融中心指數係透過問卷直接訪談「金融科技中心代表機構」再收回整理校對結果問卷內容皆與本研究直接相關研究人員分析問卷回應的內容和語境並搜尋比對公開的新聞與事實資料有不一致處會再次訪談代表機構釐清資訊
問卷題目以下為「金融中心指數問卷調查」之問題與說明
自我評量題目請代表您的金融中心依下列 1-5 數字等級回答問題
01
02
較差 的確有需要改進的地方
平均 雖然不比別人好但也不比別人差
03
04
高於平均 我們比別人做得好
良好目前的成績已經很滿意
05 優秀 這是我們的榮耀
請依照您的主觀看法對下列因素作出評等請依上述 1- 5 數字等級做答 (各題目視需要會有附加說明)
1 法令規章
2 外籍新創企業申請加入您所在的金融科技中心
3 消費者的可及性
4 行業專家的可及性
5 創新文化
6 政府對金融科技產業的支持
06
2016 全球金融科技中心評估報告
1 貴中心的前五項主要創新領域
2 使前項創新發生的前五項主要科技是
3 企業在貴中心營運最大的三個挑戰
論述題
1 貴中心最顯著的優點為何
2 貴中心有哪些重要投資者3 貴中心最重要的創新加速器與育成中心4 貴中心前五名的金融科技公司
5 貴中心金融生態系中最成功的案例
6 貴中心未來12個月的前景展望
07
2016 全球金融科技中心評估報告
下拉式清單選擇題與論述題這些問題相對比較主觀但仍是「 2016全球金融科技中心評比報告」很重要的部分所回答的論述段落能協助本研究持續建立各金融中心的概況資料非常有助於評比這些概況資料未來也還會有更多用途譬如說公司投資者或加速器定出投資篩選標準(如市場價值或投資價值)
金融科技中心代表機構亦被要求從GFHF聯盟提供的下拉式清單挑選出當地金融中心最重要的科技創新領域與面臨挑戰創新領域的部分反映出的就是傳統金融服務面臨的挑戰也可以是由於金融科技發展帶來破壞式創新本問卷的回答內容只是各區域金融科技中心代表機構的見解與經驗並不是GFHF聯盟的意見
本研究對各金融中心已做深入調查與資料收集此處各中心的金融科技代表機構對有關問題請作出主觀與客觀的回應未來的目標在為所有金融中心建立一套標準化的回應方法
下拉式清單選擇題
研究成果
研究成果金融科技產業排名並非關鍵全球金融科技市場進化快速生態系中的金融中心能在短期就發展成熟這使得金融科技中心的全球排名升降飄忽變動快速金融中心錯綜複雜的特質不易由排名反映出排名數字難窺全貌
為量化研究各區域金融中心本報告集成3個重要商業指標 (世界銀行經商環境指數全球創新指數全球金融中心指數)加總合併計算為「綜合評比分數 (Index Performance Score)」數值愈低表示該中心愈有利於發展金融科技產業
綜合評比分數 (Index Performance Score) 得分小於25意即為全球最佳金融科技中心有五個城市倫敦新加坡紐約香港及矽谷前四名長久以來均居全球金融中心領先地位第五名矽谷則領先在科技創新這些中心除了既有的良好特質(比如人才專業監管創新投資充沛政府支持等)生態系內各部分也合作無間才造就了領先全球的金融科技產業能橫跨金融與科技創新發展但這不意味領先可以長久這些老牌金融中心的成功有多重因素很多非其自身能完全掌控而且變化快速所以各金融中心必須靈活進化才能支持其企業主與投資者持續在全球成長
對分數介於26至150之間的12個金融中心城市而言維持其在金融科技產業的相對優勢地位仍然機會十足譬如說為保持優勢可以選擇聚焦在產業中的某些專門技術或創新領域比利時在身份管理及 KYC有很強的優勢技術愛爾蘭在資產管理服務上海在支付領域韓國則採由上而下方式由政府定下優先方向來推動金融科技產業生態系建立韓國政府目前已許可再設立兩家純網路銀行
最後一群綜合指標分數超過150分的有4個國家墨西哥南非印度肯亞但這樣的分數並不等於說這些國家的金融科技產業發展是完全負面的對已開發國家阻礙金融科技產業發展的因素對開發中國家卻可能是促進金融科技產業發展的生命線比如說金融服務產業的監管不足傳統銀行和保險服務不夠普及正好有助其金融科技產業跳躍發展
Louise Brett DeloitteLead Partner UK FinTech
10
2016 全球金融科技中心評估報告
支付方式(7)受到廣泛重視網路安全(7)亦同兩者皆為數位財貨能完成交易的基礎的確為金融科技產業的核心技術財富管理(7)服務也見到持續成長受注目科技譬如智能投顧能降低成本同時為更多客戶管理資金
技術 - 分析數據 與行動通訊數據主導金融科技發展數據分析(13)與大數據分析(9)是推動金融創新的核心技術因為電腦運算能力增強就能處理巨量資料行動通訊技術(10)也是關鍵技術透過行動通訊設備獲取金融服務正在日益增加同樣的APIs(10)即「應用程式介面」也極受重視APIs屬於基礎設施能確保不同系統間以及各生態系間連結無誤重視數位身分(8)技術的國家有比利時法國印度以色列肯亞新加坡南非及韓國相關專業人才很多機器學習(8)已開發國家具有優勢美國的紐約和矽谷居於領先
產業發展挑戰 關鍵在於文化阻礙金融科技產業成長最被提及的兩點退出機會不足(8)與風險規避文化(7)這表明萌生中的區域金融科技生態系統要積極發展 可以學矽谷模式先孕育出風險創投社群繼而形成健康的投資循環終究能發展為創新中心初期創投和企業併購也是重要推動因素缺乏退出通道則反映出私募股權發展不足及資本市場太小
生活成本高(9)是金融科技產業在已開發市場的最大挑戰有些則回應挑戰在於市場規模太小(8)這表示金融科技企業的跨境商務仍存在待排除障礙好的方面來說監管障礙(2)一如預期並不嚴重 (但仍有回報法律不確定性的問題(5))
政府支持需更積極各金融中心代表機構依評分等級由1 (較差) 至 5 (優秀)在6個方面自我評估包括監管情形入駐之外籍初創企業消費者易及程度行業專家易及程度創新文化政府支持
綜合評比分數高分的全球前5名金融中心在這6個自我評估項目普遍也得分較高新加坡倫敦和紐約在18個金融中心指標中有17個是「良好」至「優秀」矽谷和香港在12個金融中心指標中有11個「優於平均」
自評指標中「創新文化」偏低的金融中心已開發及開發中國家都有這些金融中心面臨的挑戰正好也是創新文化問題包括風險嫌惡文化融資困難與市場狹小
政府支持不夠也被指出是重大挑戰有9個金融中心表示政府支持度是「較差」或「不足」這需要持續關注改進
對全球金融中心的分析表明 區域金融科技生態系形成的初期政府應該積極介入支持等到金融科技中心稍具雛形持續成長就需更多元素包括政府支持監管要與時俱進合作與創新的文化強大的金融服務以及私人投資都是關鍵 金融科技產業的未來與金融中心的進化令人充滿期待
11
2016 全球金融科技中心評估報告
創新領域客戶至上各城市金融科技代表機構在問卷調查中回應目前專注的創新領域主要在電子商務(9個回應)與零售銀行(8個回應)這是振奮人心的好消息因為這表示金融服務流程將被改善簡化服務也更普及金融科技帶來的首階效益會直接有益在最需要的消費終端許多實例也證明如此新興銀行能成功挑戰既有銀行都是因為優先聚焦在改善消費者經驗
金融中心概況
金融中心概況接下來的部分對全球21個新興及既成金融科技中心提出分析及概況描述分析的重點涵蓋下列兩項
1 綜合評比分數 (Index Performance Score) 由下列3個商業指標集成
bull 全球創新指數 (2016年8月15日發布)bull 全球金融中心指數 (2016年3月發布)bull 經商環境指數 2016 (2015年6月評測)
在各中心概況專頁圓形圖表的正中心標示出綜合評比分數 (Index Performance Score)的數值沿圓形圖表的左上角圓弧按評比分數大小依序排列出金融中心的相對位置
較低的綜合評比分數 (Index Performance Score)代表更有利於金融科技產業發展不過評比分數的大小不適合用來當作名次來比較還需要嚴格檢視更多方面的更多參數做更深入分析才能進行比較在未來的接續研究會納入更全面的參數不只是目前的全球指數
2 對金融中心的定性分析與細節研究是透過訪談各個金融科技代表機構以及問卷調查的結論
圓形圖表的其餘圓弧周邊顯示了金融中心的定性資料也就是各金融中心代表機構的自評指標緊接著的段落是更多的細節敘述比如創業育成空間與加速器重要投資者未來發展方向代表機構的自評係反映其自身經驗的主觀看法提供本研究更多資料但並不是全球金融科技中心聯盟(GFHF) 的意見或主張
13
2016 全球金融科技中心評估報告
Hub representative EggsploreCEO Wim de Waele
較差
優秀
比利時
墨西哥
南非
盧森堡
以色列
排名高
排名低
經商環境指數
43
全球創新指數
23
全球金融中心指數52
Index Score
118
Data analytics Internet of Things
Banking-as-a-service
Platform architecturesDigital identity
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Small size of market
Identity management
Back-office operations
KYC Wholesale banking
Cyber-security
Technologies
Challenges
Innovation areas
Eggsplore KBC Start-It BNP Paribas Fortis ING Belgium FinTech Village
Brussels
比利時金融中心概況
自1970年代起金融科技公用事業就開始在比利時建立比如「環球銀行金融電信協會(SWIFT)」就是比利時有優惠的投資及租稅環境國際人才庫及位處於歐洲地理中心的地點世界重量級金融業者比如說Euroclear 歐洲清算組織MasterCard 萬事達卡歐洲總部及重要政治組織 European Commission 歐盟委員會總部都設在布魯塞爾
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標加總為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標各金融中心自我評估六個關鍵項目
14
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 物聯網
銀行即服務
平台架構數位身份
退出機會不足
監管法規阻礙
市場規模小
身份管理
後台管理
KYC 了解客戶
資訊安全
科技
挑戰
創新領域
Eggsplore KBC Start-It BNP Paribas Fortis ING Belgium FinTech Village
布魯塞爾
重要金融科技公司CashForce Doccle Guardsquare Silverfin Xpenditure Twikey Sixdots (Belgian Mobile Wallet) Sign2Pay Koalabox The Glue Gambit Edebex
由新創公司成功發展而漸具規模的企業 Intix Unified Post Ingenico (previously Ogone Isabel Worldline NG Data Sopra Banking Vasco Data Security Clear2Pay (now FIS)
重要投資者SmartFin Capital PMV GIMV Volta Ventures and Capricorn Ventures
成功案例主要的金融企業即使是同一市場中的競爭者仍共同合作形成金融科技生態系並在策略性重要項目實質協力合作比如說 KYC身分管理物聯網的衝擊
未來發展
比利時財政部已創設專案撰寫國家數位發展主計畫並預計在六個月內完成立法 開始執行專案聚焦在三個領域基於完善身分管理的數位優先資訊安全與隱私策略創造並支持相產業重要金融與科技業者均表支持促成利時的數位金融科技生態系
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
全球金融科技中心 聯盟 15
2016 全球金融科技中心評估報告
批發銀行
Hub representativeFinTech Association of CanadaFounder and Executive DirectorChristine Duhaime
較差
優秀
加拿大
上海
荷蘭
法蘭克福
雪梨
高排名
低排名
經商環境指數
14
全球金融中心指數
21
全球創新指數
15
Index Score
50
多倫多 Mobile Location-based services
Banking-as-a-service
APIsInternet of things
Regulatory uncertainty
High cost of living
Risk averse culture
Distributed Ledger Technologies
Remittances
Payments
Online Marketplace lending
Neo bank
Technologies
Challenges
Innovation areasMaRS Innovation LabCommunitechRyerson DMZOneeleven
Toronto
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
加拿大金融中心概況
加拿大金融科技產業近年動能充沛發展快速最大的金融服務區在多倫多其次為蒙特婁與溫哥華投入此產業的科技花費成長快速預計到2018年之前投資可達1億5千萬加幣加拿大的金融科技公司同時吸引區域及國際人才投資資本持續湧入促成金融科技產業的有機成長
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
16
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
行動通訊 行動定位服務
銀行即服務
APIs 應用程式介面物聯網
監管不確定性
生活成本高
風險規避文化
分散式帳本技術
匯款支付
支付方式
線上借貸市集
線上銀行
科技
挑戰
創新領域MaRS Innovation LabCommunitechRyerson DMZOneeleven
多倫多
重要金融科技公司Lendified Thinking Capital EQ Bank Sensibill Borrowell BlueRover Bluezelle Firmex Lucva Paycase Nvest SafePay CoinKite Versapay InvestX Payso Payfirma netcoins Voleo ModernAdvisor Shopify
重要投資者Business Development of Canada (BDC) Omers Ventures Power Financial
成功案例去年開始加拿大金融科技生態系呈跳躍式成長創業加速器興起數位金融學院(DFI)積極舉辦一系列的工作坊國際會議以及機構教育訓練是推動加拿大金融科技進入世界場景的主要動力位於多倫多的 MaRS Discovery 區可以容納 1700家新創企業(包括300家金融科技公司) 已募集到7億美金的風險創投資金
未來發展預期加拿大聯邦政府將全面接納金融科技與數位金融學院(DFI) 合作撰述的報告將在2016年9月發表這將帶來市場發展及投資機會特別是在人工智慧領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
17
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
巴黎
Hub representative Paris FinTech ForumCEOFounder Paris FinTech Forum Laurent Nizri
較差
優秀
法國
盧森堡
以色列
荷蘭
愛爾蘭
高排名
低排名
經商環境指數
27
全球創新指數
18
全球金融中心指數
32
Index Score
77
Data analytics Digital identity
Banking-as-a-service
APIsCloud computing
Limited exit opportunities
Risk averse culture
Fiscal uncertainty
Robo advisors
E-commerce
PaymentsFraud detection and mitigation
Cyber-securityInsurance
Technologies
Challenges
Innovation areas
There are many accelerators but none dedicated solely for FinTech
Paris
法國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
法國對金融科技產業已有完備的監管法規在法國尋求積極增長的公司不致面對法律不確定性一切規則清楚法國對金融科技產業還提供強大的政府支持及行政支援巴黎市聚集了高密度的金融機構及資產管理公司在支付保險及電信方面提供了強大基礎設施及豐沛的人才庫
18
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 數位身分
銀行即服務
APIs 應用程式介面雲端計算
退出機會不足
風險規避文化
財政收支不確定性
智能投顧
電子商務
支付方式舞弊偵防
資訊安全保險
科技
挑戰
創新領域
There are many accelerators but none dedicated solely for FinTech
巴黎
重要金融科技公司Compte Nickel Lendix FinexKap SlimPay Leetchi HIPAY
重要投資者Partech Ventures BpiFrance BPCE Group Credit Mutuel Arkea XAnge Private Equity
成功故事HiPay公司創立以來迄今不到三年處理的轉帳交易金額已經突破2千萬歐元公司的業務擴及全球60的業務來自境外HiPay是法國唯一公開上市的金融科技公司
Leetchi 已是歐洲主要的電子支付商而創立不過才幾年的時間法國數位化程度最好的銀行 法國國民互助信貸銀行(Creacutedit Mutuel Arkeacutea) 已投資 Leetchi 五千萬法郎持有86的股份但 Leetchi 公司營運仍舊由創立團隊主導這是銀行與金融科技新創公司合作的最佳範例
未來發展市場將日趨成熟新創公司成長並逐漸由B2C (企業對消費者) 成為 B2B (企業對企業)預期會有更多的銀行及保險公司與新創企業合作發展
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
19
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative TechfluenceCEO Michael Mellinghoff
較差
優秀
法蘭克福
雪梨
加拿大
韓國
瑞士
排名高
經商環境指數
15
全球金融中心指數
18
全球創新指數
10 Index Score
43Deutsche Boumlrse FinTech HubDie Zentrale CoworkingFinLabFrankfurt AcceleratorDeutsche Gruumlnder AkademieGruumlndermaschineMainincubatorStart FFMTech Quartier FrankfurtUnibator Campus Westend Goethe-UniversitaumltVABN Frankfurt
Frankfurt
Data analytics APIs
Blockchain DLT
AlgorithmsMachine learning
High cost of living
Small size of market
Low access to capital
Technologies
Challenges
Innovation areas
Risk management
Capital markets
Markets and exchanges
Wholesale banking
Investment management
Eurozone regulation
Supervisory bodies
法蘭克福金融中心概況
法蘭克福是金融科技產業發展的熱點有超過300家銀行設點歐陸最大的股票交易所德意志交易所 (Deutsche Boumlrse Group) 總部即設於此法蘭克福幾平方公里的範圍中就具備了金融科技生態系發展所需要的重要元素活力充沛的新創企業投資者人才庫金融機構監理單位大型網路服務營運商以及其嫻熟監管法規與經營政府支持的專才
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
20
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
排名低
Deutsche Boumlrse FinTech HubDie Zentrale CoworkingFinLabFrankfurt AcceleratorDeutsche Gruumlnder AkademieGruumlndermaschineMainincubatorStart FFMTech Quartier FrankfurtUnibator Campus Westend Goethe-UniversitaumltVABN Frankfurt
法蘭克福
數據分析 APIs 應用程式介面
區塊鏈分散式帳本
演算法機器學習
生活成本高
市場規模小
資本取得不易
科技
挑戰
創新領域
風險管理
資本市場
市場與交易所
批發銀行
投資管理
歐元區監管法令
監管單位
重要金融科技公司360T Awamo Ayondo Clark CreditShelf Diversifikator Fincite Traxpay Paydirekt WebID etc
重要投資者Acxit Capital Partners Augur Capital Aurelia Private Equity Brockhaus PE CommerzVentures Creathor Venture Deutsche Boumlrse FinLab Hauck ampamp Aufhaumluser Heliad Equity Partners HR Alpha Venture Partners KfW Bankengruppe Main Incubator Omnis Mundi Quadriga Capital Sirius Venture Partners TEV Global Invest ValueNet Capital Partners VCDE Venture Partners
成功案例德意志交易所(Deutsche Boumlrse) 以7億2千5百萬歐元成功併購外匯交易平台 360T (2015年7月)Clark 公司在A輪投資成功募集1千3百萬歐元KKR 投資人工智慧新創公司 AragoAg 5千5百萬美元
未來發展至少還有一個金融科技的加速器或育成中心將在法蘭克福設立法蘭克福也將更聚焦金融科技活動更多創業者在此新創公司更多新創公司會將辦公室遷入(如 Fincite 與 WebID等) 或者在法蘭克福設立分支機構
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
21
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Holland FinTechCEO Don Ginsel
較差
優秀
荷蘭
愛爾蘭
法國
加拿大
上海
排名高
排名低
經商環境指數
28
全球金融中心指數
34
全球創新指數
9 Index Score
71
阿姆斯特丹
Amsterdam
Data analytics
Payment gateways
UX
Algorithms
Machine learning
Limited exit opportunities
Small size of market
Low levels of knowledge sharing
Technologies
Challenges
Innovation areas
Funds management
Cyber-security
Markets and exchanges
Compliance
Liquidity management
E-commerce
Supervisory bodies
Startupbootcamp Rockstart WeWork Tribes BAmsterdam
荷蘭金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
荷蘭居歐洲最強大的企業環境之一有堅實的人才庫有好幾個科技中心比鄰座落金融科技中心成長快速監管法令也能追上科技發展且政府便民行政效率高荷蘭的傳統金融生態系已相當成熟支付交易轉帳成本都低這些因素造就荷蘭成為服務良好基礎完備的新創環境成為金融科技初創企業偏好的實驗基地
22
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
阿姆斯特丹
數據分析
支付入口
使用者經驗
演算法
機器學習
退出機會不足
市場規模小
知識分享程度低
科技
挑戰
創新領域
基金管理
資訊安全
市場與交易所
法規遵循
流動性管理
電子商務
監管單位
Startupbootcamp Rockstart WeWork Tribes BAmsterdam
重要金融科技公司GlobalCollect Payvision Backbase Five Degrees Flow Traders Adyen
重要投資者Orange Growth Capital Keen Venture Partners Endeit Capital Holland Private Equity Velocity Venture Capital
成功案例Adyen 創立於2006年為全球快速變化的企業環境提供科技解決方案2013年Adyen的支付平台處理交易金額已達1億4千萬美元2014年2億5千萬美元2015年達5億美元
未來發展荷蘭政界與企業界終持續走向全面接納金融科技政府研究機構與企業之間正密切合作增強荷蘭作為金融中心的競爭力荷蘭的金融科技也促成與其它國際金融中心間的關係發展這使荷蘭逐漸成為歐陸金融中心的入口
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
23
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative FinTech HKFounder Janos Barberis
較差
優秀
香港
韓國
瑞士
紐約
矽谷
排名高
排名低
經商環境指數
5
全球創新指數
14
全球金融中心指數
4
Index Score
23
Data analytics Robotics
Natural language processing
P2P technologiesBig data
Small size of market
High cost of living
Risk averse culture
E-commerce
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Foreign Exchange
Technologies
Challenges
Innovation areasFinTech SuperChargerAccenture Innovation LabThe DBS Vault
Hong Kong
香港金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
香港被視為亞洲最大的金融中心自然吸引金融科技發展金融科技也確實促進香港近年來成長香港作為連結亞洲和全球的樞紐發展B2B業務特別有利此外香港作為比鄰中國的區域優勢使得其它城市很難取代香港
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
24
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 機器人
自然語言處理
P2P技術大數據分析
市場規模小
生活成本高
風險規避文化
電子商務
財富管理
智能投顧
資訊安全
外匯交易
科技
挑戰
創新領域FinTech SuperChargerAccenture Innovation LabThe DBS Vault
香港
重要金融科技公司Amareos Neat Gatecoin microcred 8 securities Aidyia AMP CreditTechonologies WeLend Ironfly Technologies Nexchange
重要投資者Arbor Ventures Nest VC Horizons Ventures
成功案例Welend由WeLab營運是香港著名的網路貸款平台2015年WeLab 贏得香港年度最佳高科技企業獎2016年成功募資15億美元截至2016年7月Welend處理的貸款申請額已達45億港幣
未來發展香港將聚焦在其核心競爭力即B2B平台作區域性擴展同時也成為中國大陸企業在亞洲和歐洲併購的海外基地
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
25
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
班加羅爾
較差
優秀
印度
肯亞
南非
墨西哥排名高
排名低
經商環境指數
130
全球金融中心指數
42
全球創新指數
66 238Index Score
Hub representative Howard MillerPrinciple Nathan Associates India
Digital identity Mobile
Web access
Payment gateways
APIs
Lack of Professional Services Ecosystem
Quality of infrastructure
Low access to capital
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Microsoft AcceleratorRainmatterBHIVE
StartTank
T-Hub
Barclays RISE91Springboard
Bangalore
MumbaiHyderabad
ChennaiRisk profiling
CreditscoringOpen data
Identitymanagement
印度金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
印度的金融科技生態系技術專業人才很多而進入成本卻低人才供應管道也很廣泛成本不高且容易獲得除此之外印度政府提供政策方案使新創企業設立容易經營障礙少並提供財稅方面的優惠
26
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身份 行動通訊
網路存取
支付入口
APIs 應用程式介面
缺乏專業服務業生態系
基礎建設品質
資本取得不易
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
Microsoft AcceleratorRainmatterBHIVE
StartTank
T-Hub
Barclays RISE91Springboard
班加羅爾
孟買海德拉巴
清奈風險剖析
信用評分開放資料
身份管理
重要金融科技公司PayTM FINO PAytech Citrus Pay Bill Desk Freechrage MobiKwik BankBazaar PolicyBazaar Capital Float SME Corner
重要投資者Sequoia Capital 500 Startups India SAIF Partners Tiger Global IDG Accel Partners Ascent Capital Bain Basil Partners
成功案例PayTM 與其它「行動支付數位皮夾」技術公司正快速擴展在數位支付的基礎建設
未來發展印度金融科技的下個步驟預期會見到下列技術的發展新型態的區塊鏈延伸應用以及其它分散式帳本技術數位化普惠金融在2020年之前擴大進展未來世代的支付方式受惠於印度的開放 APIIndia Stack「非支付」領域的金融科技公司預期也將出現 比如另類借貸人另類信用評級以及人工智慧應用
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
27
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
愛爾蘭
法國
盧森堡
上海
荷蘭
排名高
排名低
經商環境指數
17
全球創新指數
8
全球金融中心指數
46
Index Score
71
都柏林
Hub representative Deloitte Ireland
Data analytics APIs
Integration technologies
AlgorithmsCloud computing
Blockchain
High cost of living
Small size of market
Low access to capital
Compliance
Back-office operations
PaymentsKYC
AML
Funds management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Asset management
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
DublinGalway
愛爾蘭金融中心概況
愛爾蘭有相對較低的企業稅只有125吸引全球企業進駐都柏林有相當多的基金管理公司為這些跨國企業服務以都柏林為基地的新創企業發展就自然聚焦在「監管科技」 聚焦在解決這麼多基金管理公司帶來的法遵與監管的挑戰重量級科技公司如 Google 與 Facebook都選擇都柏林做為他們的EMEA (歐洲中東非洲三區) 總部也帶來相當多技術優秀 而且瞭解全球商業模式的人才
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
28
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 APIs 應用程式介面
整合科技
演算法雲端計算
區塊鏈
生活成本太高
市場規模太小
資本取得不易
法規遵循
後台管理
支付方式KYC了解客戶
反洗錢
基金管理
科技
挑戰
創新領域
資產管理
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
都柏林高威
重要金融科技公司Stripe Realex Fenergo and FundRecs
重要投資者Enterprise Ireland Frontline Ventures Kernal Capital Dermot Desmond
成功案例Realex Payments在2015年被 Global Payments 以約 1億1千5百萬歐元併購
FundRecs 創立於2013年目標在發展強大有效省成本的對賬軟體在2016年於盧森堡舉辦的「歐洲資通訊產業創新科技論壇 (ICT Spring 2016)」被評鑑為歐洲年度最佳新創企業
Fenergo 快速成為「客戶生命週期管理」系統的業界標準2015年從 Insight Venture Partners 與 Aquiline Capital Partners募資獲得8千5百萬美元加速在全球市場發展
未來發展愛爾蘭的金融科技生態系將持續進展政府提供非常有吸引力的政策國際公司及人才持續進駐都柏林持續成長將發展為全球金融科技中心
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
29
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
特拉維夫
Hub representative Startup Nation Central
較差
優秀
以色列
比利時
墨西哥
法國
盧森堡
經商環境指數
53
全球創新指數
21
全球金融中心指數
25
Index Score
99
排名高
排名低
Data analytics Digital identity
Robotics
Machine learningCloud computing
Significant time difference
Small size of market
Isolated market
Robo advisors
Analytics
KYCFraud detection and mitigation
Cyber-security
Technologies
Challenges
Innovation areas
TechstarsBarclays WeWorkMindspace500 StartupsNautilus by AOLCiti AcceleratorThe Floor
Tel-Aviv
以色列金融中心概覽
以色列以豐沛的技術人才庫著名不只技能優秀受過軍事訓練的企業家們大膽創新而且有創意他們富於冒險精神將失敗視為學習機會有創業的飢渴追求成長的意志以色列本身的市場比較小 所以有些企業從一開始就是針對廣大歐洲跟美洲的市場來設計產品
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
30
2016 全球金融科技創新中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 數位身分
機器人
機器學習雲端計算
時差明顯
市場規模太小
市場隔離
智能投顧
分析 舞弊偵防
KYC 了解客戶
資訊安全
科技
挑戰
創新領域
TechstarsBarclays RISE Mindspace500 Startups Nautilus by AOL Citi Accelerator The Floor WeWork
特拉維夫
重要金融科技公司Payoneer Etoro Sapiens Credorx Tipalti Fundbox Forter Zooz
重要投資者Corporate VCrsquos Microsoft Samsung Intel IBM Deutsche Telekom Cisco
Local VCrsquos Jerusalem Venture Partners Magma Venture Capital Many Angel Investors Carmel Ventures Aleph Pitango 83North
成功案例Checkpoint 是全球最大單一資訊安全軟體供應商 被 Gartner 「2016統一威脅管理資安魔力像限」評為領導品牌 惡意軟體捕捉率是業界最高服務客戶遍及全球有超過10萬家企業及數以百萬計的個人使用者FundTech 在2015年以12億5千萬美元被併購
未來發展預期風險創投對此地的投資會聚焦在 智能投顧支付方式以及區塊鏈特別是區塊鏈以色列的金融服務將更數位化銀行也往數位化發展帶來更多創新
以色列是個小而被隔離的市場但從國際合作的角度來看小而隔離卻是長處因為此地的企業從一開始就會把市場目光聚焦全球以色列興起的支付及交易系統就是以全球為使用範圍
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
31
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
肯亞
排名高
排名低
南非
印度
經商環境指數
108
全球金融中心指數
NA
全球創新指數
80
Index Score
無分數
奈洛比
Hub representative NEST NairobiManaging Partner Aaron Fu 沒有肯亞的「金
融中心指標」資料故其「綜合評比分數」無法計算
Digital identity Mobile
P2P technologies
ConnectivityPayment gateways
Skills shortages
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Retail banking
Foreign exchange
Credit scoring
E-commerce
Liquidity management
Technologies
Challenges
Innovation areas
NEST (Barclays Merck)
Nairobi
肯亞 金融中心概況
肯亞是非洲最著名的金融科技中心得利於聯合國重要辦公室設在奈洛比資金流入較多技術人才庫也日趨成熟專業技能與發展機會都在改善與非洲其它區域比較肯亞政治環境穩定吸引金融科技公司由非洲其它地方進駐 特別是撒哈拉沙漠以南區域
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
32
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身分 行動通訊
P2P技術
網路連通支付入口
技術嫻熟人才缺乏
監管不確定性
風險規避文化
零售銀行
外匯交易
信用評分電子商務
流動性管理
科技
挑戰
創新領域
NEST (Barclays Merck)
奈洛比
重要金融科技公司Innova Pesa Pal KAPS LTD Craft Silicon
重要投資者Savannah Fund NEST Centum Investment Novastar Ventures
成功故事M-PESA 的手機支付轉帳系統徹底改變肯亞企業支付方式成立於2007年有一千七百萬個肯亞用戶其成功得力於簡單的純文字使用者介面 即使功能最陽春的手機都可以使用
MODE 公司提供實時微信用金額給預付卡手機成立於2010年現在營運於31個國家客戶超過2億5千萬人
未來發展肯亞與其他國際金融科技中心間技術人力資源的落差將趨縮小Code for Africa 等計畫透過教育訓練及職業發展已起顯著作用部分國際銀行減少在非洲的業務正好給當地技術人才大好機會得以進入金融科技領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
33
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
Hub representativeInnovate FinanceCEO Lawrence Wintermeyer
較差
優秀
倫敦
排名高
排名低
新加坡
紐約
經商環境指數
6
全球創新指數
3
全球金融中心指數
1
Index Score
10
Mobile Algorithms
Banking-as-a-service
ConnectivityWeb access
High cost of living
High cost of office space
High cost of labour
Retail banking
Neo bank Foreign exchange
Wealth management
Capital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation Lab Level39RISEStartupbootcampTechstarsWayraWeWork
London
倫敦金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
倫敦有全球規模最大的金融服務產業並有繁榮的科技業支撐 倫敦的金融科技生態系精華全收有如美國東岸紐約般的活躍金融美國西岸矽谷的領先科技華盛頓的政策支持對於倫敦前述這三點都同在15分鐘的交通範圍內這些要素使倫敦成為與全球聯結最好的金融城市之一倫敦還有其它數位經濟成功的關鍵要素資本人才 監管政府支持以及多元化的人口組成
34
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
行動通訊 演算法
銀行即服務
網路連通網路存取
生活成本高
辦公室成本高
勞工成本高
零售銀行
網路銀行 外匯交易
財富管理
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Level39Barclays RISE Startupbootcamp TechstarsWayraWeWork
倫敦
重要金融科技公司Atom Bank Azimo Clear Score Crowdcube Currency Cloud Digital Shadows DueDil Ebury eToro Funding Circle Go Cardless Iwoca Kantox LendInvest Market Invoice Monzo Nutmeg Property Partner Ratesetter Revolut Seedrs Starling Bank Syndicate Room Tandem Transferwise World First World Remit Worldpay Zopa
重要投資者Accel Anthemis Augmentum Capital Aviva Ventures Balderton Brightbridge Ventures Illuminate Financial Index Northzone Octopus Passion Capital Santander InnoVentures
成功案例Worldplay 在2015年成功上市是當年英國科技業最大IPO也是迄今英國金融科技企業最大的IPO這表示英國不僅是金融科技創業的理想地點更表示有豐富的資源能幫助企業規模成長並成功達到世界級的企業
未來發展未來12個月英國將更大程度地與全球金融科技業合作 以支持生態系統的成長英國金融科技有放眼全球的雄心這需要全球性的資金人才與合作才能確保長期成功
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
35
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Luxembourg for FinanceCEO Nicolas Mackel
較差
優秀
盧森堡
以色列
比利時
愛爾蘭
法國
排名高
排名低
經商環境指數
61
全球創新指數
12
全球金融中心指數
14
Index Score
87
Data analytics Mobile
Blockchain
AlgorithmsBig data
Limited exit opportunities
High cost of office space
High cost of living
Compliance
Fraud detection and mitigation
KYCDigital payments
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
Luxembourg
盧森堡金融中心概況
盧森堡是歐洲排名第一的投資基金中心有超過140家國際銀行大約150家金融科技公司總共僱用約一萬名金融人才 也有多家創業加速器多半由重要金融機構主導比如說法國巴黎銀行同時盧森堡政府支持產業發展施政透明度高提供廣泛的研發獎勵金建設高效的網路及通訊基礎建設以及制定適用金融服務產業的法規
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
36
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
區塊鏈
演算法大數據分析
退出機會不足
辦公空間成本高
生活成本太高
法規遵循
舞弊偵防
KYC 了解客戶 數位支付
投資管理
科技
挑戰
創新領域
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
盧森堡
重要金融科技公司Mangopay Multifonds Amazon Payments iDetect Bitstamp Fundsquare SIX Payments Services
重要投資者SNCI Chameleon Invest Docler Investments Mangrove Capital LBAN 360 Capital Saphir GGM Capital Sting
成功案例Mangopay 成立於2012年是支付API的提供者目前已支持超過1千個交易平台客戶跨越歐洲22個國家2015年處理了2億歐元的支付金流
Bitstamp是比特幣交易平台可以互換美金通貨與比特幣數位貨幣2016年處理的比特幣交易量居世界第二
Digicash Payments 是行動支付技術供應商目前已有4家零售銀行採用其使用的範圍遍布盧森堡全境
未來發展盧森堡金融科技產業在來年的發展令人期待相關基礎建設會持續改進以Grand Duchy 為基地的新創公司將衝擊並改變現有產業今年盧森堡投資基金協會(ALFI)與銀行協會(ABBL)已共同建立金融科技工作組促使金融科技新創公司與現有金融服務業更加強合作預期創新帶來的產業變革及服務便利會更深化到日常應用領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
37
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
墨西哥市
較差
優秀
墨西哥
南非
印度
以色列
比利時
排名高
排名低
經商環境指數
38
全球創新指數
61
全球金融中心指數
53
Index Score
152
Hub representative FinTech MexicoCEO Jorge Ortiz
Data analytics Mobile
P2P technologies
Social mediaConnectivity
Low access to capital
Risk averse culture
Low access to capital
E-commerce
Back-office operations
KYCPayments
Treasury
Technologies
Challenges
Innovation areas
WAYRAGentera
Mexico City
墨西哥金融中心概況
此地匯聚經驗十足的創業者人力資源也具有良好技術及豐富商業知識這吸引了一樣經驗資深的企業家很多是來自國際金融中心比如說矽谷不只如此 墨西哥有非常龐大的潛在消費人口正等待被納入金融體系是極大的商機
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
38
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
P2P 技術
社群媒體網路連通
資本取得不易
風險規避文化
資本取得不易
電子商務
後台管理
KYC 了解客戶
支付方式
財政收支
科技
挑戰
創新領域
WAYRAGentera
墨西哥市
重要金融科技公司Kubo MiMoni Kuspit Tan Tan Kueski Bankaool Bitso Bayonet Clip Broxel
重要投資者Dalus Capital (Monterray) 500 Startups (Mexico City) General Atlantic (Mexico City) UHNW family offices
成功案例Kueski 成立於2012年提供及時小額貸款是墨西哥線上借貸的領導品牌創立以來每年以超過7倍的速度成長壞帳損失小於傳統信用卡公司2016年迄今已募集 3千5百萬美元 全年募集可能達1億美元這是墨西哥金融科技首輪募集到最大的資本金額
未來發展預計2016年9月墨西哥將通過的金融科技法規中會認可虛擬與電子貨幣(比特幣)發行公司及群眾募資公司 預計此將開啟風險投資市場國際風險投資資金將會湧入這將補強目前已健康發展的金融生態系同時增進金融科技服務產業的競爭力
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
39
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Big data Social media
Messaging
Machine learning
APIs
High cost of living
High cost of office space
Financial skills shortages
Retail bankingMarkets and exchanges
Blockchain Distributed Ledger
Wealth managementCapital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation LabBarclays Accelerator Startupbootcamp
New York
較差
優秀
紐約
矽谷
香港
倫敦
新加坡
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球創新指數4
全球金融中心指數
2
Index Score
13
Hub representative Partnership Fund of NYC Director FinTech Innovation Lab Sunny Parikh
紐約金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
作為領先全球的金融中心紐約擁有規模最大最完善的金融服務體系在金融科技領域也積極尋求投資與合作華爾街擁有最大的投資資本同時也最需要金融科技帶來創新最優秀的技術和工程人才所以就匯集於此發展出充滿活力且資金豐沛的金融科技生態系而其所服務的市場不過就在一步之遙
40
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 社群媒體
手機通訊軟體
機器學習
APIs 應用程式介面
生活成本高
辦公空間成本高
金融人才短缺
零售銀行市場與交易所
財富管理
區塊鏈 分散式帳本
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Barclays RISETechstars Startupbootcamp
紐約
重要金融科技公司Enigma Kasisto Aqumin Alpha Point CB Insights
重要投資者Bain Nyca First Round Bessemer Venture Partners IA Ventures Norwest Venture Partners Canaan Ventures Silver Lake Lightyear Capital North Hill Ventures
成功案例LearnVest 成立於2007年所發展的財務規劃系統曾經獲得榮譽獎項公司於2015年被 Northwestern Mutual 以 25億美元收購
Ondeck是提供小型企業貸款的領導品牌在美國和加拿大境內已為橫跨700個不同產業的小型企業提供超過2千萬美元的貸款
Betterment提供自動化投資服務平台已服務12萬個以上的客戶投資金額超過3千萬美元公司在2016年的估值是7億美元
未來發展許多金融科技企業透過互相合作或者與金融機構合夥的方式加速成長而在技術已發展較成熟的領域預計是透過併購來成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
41
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Silk VenturesManaging PartnerAngelica Anton
較差
優秀
上海
荷蘭
愛爾蘭
雪梨
加拿大
排名高
排名低
經商環境指數
11
全球創新指數
25
全球金融中心指數
16
Index Score
52
Data centretechnology
MobileInternet of Things
Big Data
P2P technologies
Low levels ofknowledge sharing
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Blockchain
Wealth management
Liquiditymanagement
Asset management
E-commerce
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
Shanghai
上海金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
全球金融科技最大的市場在中國總投資規模最多總潛在市場最大數位使用最廣數位經驗豐富的人口卻處於發展未足的金融產業這為中國的金融科技產業發展帶來了巨大的機會
42
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
資料中心技術
行動通訊 物聯網
大數據分析
P2P 技術
知識共享程度低
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
區塊鏈
財富管理
流動性管理
資產管理
電子商務
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
上海
重要金融科技公司京東螞蟻金服陸金所 眾安保險微眾銀行匯付天下
重要投資者紅杉資本IDG中國銀行CDH 投資 萬達國美蘇寧國泰君安復星賽復資本
成功案例陸金所是成功的互聯網金融交易平台估值達到185億美元
未來發展上海的金融科技產業處於快速發展及領域整合並行的階段特別是整合在同一金融平台比如支付寶其數位支付及財富管理服務已經開始匯集大數據應用也不斷在金融服務領域創新破壞同時區塊鏈正成為產業焦點尤其是應用在支付及清算方面上海將通過加大政府支持完善監管環境推動自貿區設立深化發展金融科技產業
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
43
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
矽谷
香港
韓國
新加坡
紐約
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球金融中心指數
8
全球創新指數
4 Index Score
19
Hub representative 500 StartupsEntrepreneur in residenceMike Sigal
舊金山
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
Silicon Valley UX Mobile
Platform architectures
Machine learningAPIs
High cost of talent
High cost of living
High cost of office space
Retail banking
Open data
Fraud detection and mitigation
E-commerce
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
矽谷金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
矽谷是科技創新的同義詞目前的發展目標就是金融科技矽谷有很多重要風險投資機構很多全球領先高科技企業再加上數十年的成功發展經驗不斷推動企業從概念初生到領先發展預期矽谷將持續培育出全球領導企業
44
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
矽谷使用者經驗 行動通訊
平台架構
機器學習APIs 應用程式介面
人才成本高
生活成本高
辦公空間成本高
零售銀行
開放資料
舞弊偵防
電子商務
投資管理
科技
挑戰
創新領域
重要金融科技公司PayPal Square LendingClub CreditKarma Stripe RealtyShares Wealthfront Coinbase Ripple Prosper LendUp SoFi Affirm Indigogo
重要投資者VC 500 Startups Andreesen Horowitz Sequoia Capital Google Ventures SV Angel Ribbet Capital DFJ Accel Partners Khosla Ventures CoreVC Corporate VC Propel Ventures (formerly BBVA AMEX Ventures Citi Ventures Wells Fargo
成功案例金融科技的獨角獸企業 Stripe SoFi Lending Club Zenefits 及 Credit Karma
未來發展主要金融科技公司將繼續擴張而優秀的金融科技人才也將持續在新創公司內發揮專業引導創新而經濟若衰退 人才的取得也會變得更加容易但對新創企業而言資金的取得性則為長期難題四大公司 GAFA ( GoogleAppleFacebookAmazon) 將加強在金融科技領域發展對金融科技項目投資 也持續增加在保險科技(InsurTech)和監管科技(RegTech)兩個領域預計投資將快速成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
45
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeMonetary Authority of SingaporeChief FinTech OfficerSopnendu Mohanty
較差
優秀
新加坡
紐約
倫敦
排名高
排名低
矽谷
經商環境指數
1
全球創新指數
6
全球金融中心指數
3
Index Score
10
Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital GarageOcbc Open VaultUbs EvolveHsbcrsquos Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
Singapore
新加坡金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
新加坡是全球領先的國際金融中心也 極有潛力成為全球第一的金融科技城市新加坡政府全力支持金融科技產業發展已承諾投資225億美元在金融科技項目和概念驗證其它規劃出台的政策還包括監管沙盒雲端計算指南策略性電子支付金融科技辦公室MAS創新實驗室國際科技顧問團和人才發展計劃
46
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
監管不確定性
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital Garage Ocbc Open VaultUBS EvolveHSBCs Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
新加坡
重要金融科技公司Dragon Wealth Call Levels Fastacash MatchMove Pay MoolahSense Crowdonomic Otonomos Fitsense
成功案例MDAQ得到許多重要投資機構支持估值超過25億美元值得一提的是新加坡的傳統金融機構與新創企業一樣都積極擁抱金融科技
MAS全力推動金融科技發展引進優秀人才已成為新加坡金融科技的引領監管機構帶領金融科技應用的創新思維
未來發展新加坡將在2016年11月14 -18日主辦金融科技節其他積極發展的項目包括 推出 Unified Point of Sales (UPOS) 標準的終端顯示器Central Addressing System (CAS) 支付科技Trade Finance 分散式帳本概念驗證計劃SoCash 現金提款技術 銀行即服務(BaaS)
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
47
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
重要投資者有全方位的天使投資風險創投企業投資部門與政府投資機構Examples include GIC Temasek EDBI Singtel Innov8 LifeSREDA 500 Startups Sequoia Capital Jungle Ventures Golden Gate Ventures Quest Ventures
較差
優秀
南非
約翰尼斯堡
印度
肯亞
比利時
墨西哥
排名高
排名低
經商環境指數
73
全球金融中心指數
51
全球創新指數
60
Index Score
184
Hub representative Techstars Director Jess Williamson
Johannesburg
Cape Town
Payment gateways Mobile
Cloud computingand architecture
Digital identityBlockchain
APIs
Poor IP laws for SA companies
Difficulty of securing visas
Difficulty of SA companies getting money out of South Africa
Regulatory Barriers
Digital retail banking
Payments
Back-office operations
Data analytics
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Banking-as-a-service
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17Barclays Rise
南非金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
在連結非洲大陸與全球的金融科技生態系南非扮演關鍵角色國際企業進入非洲多半選擇由南非開始許多國際銀行的總部就設在南非南非自然成為金融科技一方重鎮初創企業主要在兩個城市約翰尼斯堡與開普敦並以之為中心向外擴展創新領域則聚焦在提供更方便更可及的金融服務特別是為低收入戶 已有甚至未有銀行帳户的人口
48
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
約翰尼斯堡
開普敦
支付入口 行動通訊
雲端計算與架構
數位身分區塊鏈
APIs 應用程式介面
智慧財產權法律不完備
簽證取得困難
資金轉帳出境困難
監管障礙
數位零售銀行
支付方式
後台管理
數據分析
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
銀行即服務
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17 Barclays RISE
重要金融科技公司SnapScan RainFin Yoco Peach Payments WizzPass PriceCheck (recently acquired by NASPERS) PayU
重要投資者Silvertree NASPERS Perry Blacher (Amadeus) Barclays Seeker Fund 4Di Group Hasso Plattner Ventures
成功案例成功的例子很多比如Techstars主導的 Barclays Accelerator旗下投資輔導的10個新創公司係來自非洲英國美國黎巴嫩等9個不同國家雖然這些公司的總部都位在其他區域但仍然促進了南非金融科技生態系發展並提供更多的國際連結
未來發展國際投資界對南非的新創公司漸感興趣預期更多風險創投將進入南非並與本地的風險創投良性競爭這將更有利於南非的初創企業約翰尼斯堡與開普敦兩個中心都會增長與其它區域及全球間的連結預期也將更強
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
49
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
首爾
Hub representative Deloitte South Korea
較差
優秀
韓國
瑞士
法蘭克福
矽谷
香港
排名高
排名低
經商環境指數
4
全球創新指數
11
全球金融中心指數
12
Index Score
27
Data analytics Big data
Machine learning
Digital identityMobile
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Credit scoring
P2P lending
Robo advisors
Retail banking
Crowd funding
D-CampShinhan Futures LabKB FinTech Hub Center
Seoul
韓國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
韓國的金融科技生態系一直當重視在建構能支持發展的監管環境韓國的優勢在於行動通訊技術基礎建設完備技術優良的人力資源眾多積極尋求投資機會的金融機構這樣的環境使得新技術應用的穿透率很高而韓國也自然成為測試創新金融科技的最佳溫床
50
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 大數據分析
機器學習
數位身分行動通訊
退出機會不足
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
信用評分
P2P借貸
智能投顧
零售銀行
群眾募資
D-CampShinhan Futures Lab KB FinTech Hub Center
首爾
重要金融科技公司Honest Fund 8 Percent Terra Funding Toss Kakao Bank K-Bank
重要投資者風險投資資通訊產業消費零售業商和部分金融機構也都是金融科技產業的積極投資者
成功案例引入純網路銀行是韓國金融科技的最大創新因為之前並不存在為加快金融科技發展韓國政府於今年初再釋出兩張網路銀行的營業執照K Bank 與 Kakao Bank這是1990年代初期以來韓國首次再發的新銀行執照 新銀行由許多家企業聯合投資創立它們來自不同的產業包括零售業及資通訊產業彼此間的技術客戶群與數據資料可以槓桿運用取得綜效
未來發展市場正密切注意與評估這兩家新設立網路銀行的發展其結果將對韓國金融科技產業發展有深遠影響
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
51
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeSwiss Finance + Technology AssociationCo-Founder and PresidentJohn Hucker CFA
較差
優秀
瑞士
法蘭克福
雪梨
香港
韓國
排名高
排名低
經商環境指數
26
全球創新指數 1全球金融中心指數
15
Index Score
42
蘇黎世 Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Suboptimal legal and fiscal conditions
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Fusion SIX F10 Kick StartNexussquaredBlueLionCryptoValley Zug
Zurich
Geneva
Cryptocurrencies
瑞士金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
瑞士向來以品質可靠安全及穩定聞名於世瑞士擁有大型成熟的金融中心國家有創新文化位居中心的地理位置基礎設施優良法律體系完備並注重消費者權益保護
52
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
法律和財政狀況未臻最適
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Fusion SIX F10 Kick Start Nexussquared BlueLion CryptoValley Zug
蘇黎世
日內瓦
數位貨幣
重要金融科技公司Knip Anivo FinanceFox Qumram WealthArc InvestGlass Monetas Bexio Ethereum Xapo Digital Assets (Elevance)
重要投資者Swisscom LakeStar RedAlpine Swiss Startup Invest Go Beyond SICTIC B-to-V 及 Investiere 也有私人投資者(比如大型天使投資或家族企業但並未批露詳細資料)
成功案例Knip保險應用軟體開發商已募資超過2千萬美元預計會對全球保險業創新革命Temenos銀行核心帳務系統開發商由偉大的創業家努力而成為業界的領頭羊著名科技業創投家 Eric van der Kleij最近加入位於蘇黎世的新創加速器 Kick Start Accelerator亦受注目
未來發展過去18個月裏瑞士金融科技產業已變化很大市場衆多參與者合作組成多個產業協會積極公關行銷尋求擴展最終成效要看對產業實際影響是否創新傳統金融服務初創企業存活多少投資實現獲利退場多少這些協會組織要積極協商並爭取行政單位及監理單位(比如 FINMA 瑞士金融市場監理局)的支持瑞士金融科技協會被納入政策制定是重要的下一步SIBOS 國際金融年會即將在日內瓦召開此為國際金融科技社群盛事瑞士正積極準備
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
53
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
雪梨
加拿大
上海
瑞士
法蘭克福
排名高
排名低
經商環境指數
13
全球創新指數
19
全球金融中心指數
17
Index Score
49
Hub representative Stone amp ChalkCEO Alex Scandurra
Big data Data analytics
APIs
Cloud computing
Mobile
High cost of living
Low access to capital
Small size of market
Risk managementInvestment management
Lending and Deposits
Wealth managementPayments
Technologies
Challenges
Innovation areas
Technology skills shortage
H2 Accelerator
Sydney
雪梨金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
澳大利亞有強大的財富管理及退休金計畫產業握有此區域最大的客戶群是亞洲金融科技生態系的入口對南亞區域而言尤其如此許多全球知名銀行都將亞洲總部設在雪梨此地有豐沛的優質人力資源行動通訊及網路銀行也非常普及
54
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 數據分析
APIs 應用程式介面
雲端計算
行動通訊
生活成本高
資本不易取得
市場規模小
風險管理投資管理
財富管理
貸款和存款
支付方式
科技
挑戰
創新領域
技術人才缺乏
H2 Accelerator
雪梨
重要金融科技公司Metamako Data republic Society One Prospa
重要投資者Sapien Ventures NAB Ventures Investec Reinventure 天使投資與高淨資產投資者
成功案例Stone amp Chalk 金融科技創新育成中心創立於2015年創立以來為新創企業募集的種子及天使基金已達一億元澳幣並引進23家公司參與投資
未來發展全力推動在亞洲發展預計有更多亞洲的新創公司在雪梨設點企業也會由雪梨擴展辦公室至亞洲其它地區金融監管沙盒API已開始測試即將正式推出除雪梨外在澳大利亞其它城市也預期發展出更多金融生態系统
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
55
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
10 英國
50 加拿大
87 盧森堡
71 荷蘭
43 法蘭克福
愛爾蘭 71
27 韓國
52 上海
23 香港
10 新加坡
綜合評比分數
1-25
26-150
151+
法國 77
42 瑞士
99 以色列
238 印度
184 南非
墨西哥 152
矽谷 19
比利時 118
49 雪梨
261 肯亞
13 紐約
綜合評比分數由3個全球商業指標合併加總計算出得分愈低的區域愈有利於發展金融科技
This diagram lists the Hubs from left to right according to the Index Performance Score The colours of the Hub Indicators reflect the response was from the Hub Representative inrelation to this category
Excellent
Not good
Average
Better than average
Good
Government support
Innovation culture
Proximity to customers
Proximity to expertise
Foreign startups
Regulation
The data for Kenya is not available on the Global Financial Centre Index As such Kenya has not been given an Index Performance Score
全球金融科技中心評估總結綜合評比分數
56
2016 全球金融科技中心評估報告
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
第三節金融中心指標本報告設計一系列定性指標用來評比不同金融中心間金融科技產業發展的狀況其中部分指標是依主觀標準來評定另一部分是依客觀標準
「金融中心指標」的多重意義
bull
第一指標顯示出金融中心現階段的優勢及核心競爭力新創企業可以經由指標來判斷公司如果設點於此有沒有利基綜效全球投資人也能參考指標評估是否有合意的投資機會
bull
第二金融中心指標提供了類似「國情咨文」般的金融中心概況說明其中包括了定量與定性資料以及各市場中關鍵角色的狀況(包括公司投資人或創業加速器)
bull
第三當地金融科技發展的優勢與挑戰都透過指數以量化數字呈現使得在21個金融中心間做比較清楚容易且方便追蹤進展
金融中心指數係透過問卷直接訪談「金融科技中心代表機構」再收回整理校對結果問卷內容皆與本研究直接相關研究人員分析問卷回應的內容和語境並搜尋比對公開的新聞與事實資料有不一致處會再次訪談代表機構釐清資訊
問卷題目以下為「金融中心指數問卷調查」之問題與說明
自我評量題目請代表您的金融中心依下列 1-5 數字等級回答問題
01
02
較差 的確有需要改進的地方
平均 雖然不比別人好但也不比別人差
03
04
高於平均 我們比別人做得好
良好目前的成績已經很滿意
05 優秀 這是我們的榮耀
請依照您的主觀看法對下列因素作出評等請依上述 1- 5 數字等級做答 (各題目視需要會有附加說明)
1 法令規章
2 外籍新創企業申請加入您所在的金融科技中心
3 消費者的可及性
4 行業專家的可及性
5 創新文化
6 政府對金融科技產業的支持
06
2016 全球金融科技中心評估報告
1 貴中心的前五項主要創新領域
2 使前項創新發生的前五項主要科技是
3 企業在貴中心營運最大的三個挑戰
論述題
1 貴中心最顯著的優點為何
2 貴中心有哪些重要投資者3 貴中心最重要的創新加速器與育成中心4 貴中心前五名的金融科技公司
5 貴中心金融生態系中最成功的案例
6 貴中心未來12個月的前景展望
07
2016 全球金融科技中心評估報告
下拉式清單選擇題與論述題這些問題相對比較主觀但仍是「 2016全球金融科技中心評比報告」很重要的部分所回答的論述段落能協助本研究持續建立各金融中心的概況資料非常有助於評比這些概況資料未來也還會有更多用途譬如說公司投資者或加速器定出投資篩選標準(如市場價值或投資價值)
金融科技中心代表機構亦被要求從GFHF聯盟提供的下拉式清單挑選出當地金融中心最重要的科技創新領域與面臨挑戰創新領域的部分反映出的就是傳統金融服務面臨的挑戰也可以是由於金融科技發展帶來破壞式創新本問卷的回答內容只是各區域金融科技中心代表機構的見解與經驗並不是GFHF聯盟的意見
本研究對各金融中心已做深入調查與資料收集此處各中心的金融科技代表機構對有關問題請作出主觀與客觀的回應未來的目標在為所有金融中心建立一套標準化的回應方法
下拉式清單選擇題
研究成果
研究成果金融科技產業排名並非關鍵全球金融科技市場進化快速生態系中的金融中心能在短期就發展成熟這使得金融科技中心的全球排名升降飄忽變動快速金融中心錯綜複雜的特質不易由排名反映出排名數字難窺全貌
為量化研究各區域金融中心本報告集成3個重要商業指標 (世界銀行經商環境指數全球創新指數全球金融中心指數)加總合併計算為「綜合評比分數 (Index Performance Score)」數值愈低表示該中心愈有利於發展金融科技產業
綜合評比分數 (Index Performance Score) 得分小於25意即為全球最佳金融科技中心有五個城市倫敦新加坡紐約香港及矽谷前四名長久以來均居全球金融中心領先地位第五名矽谷則領先在科技創新這些中心除了既有的良好特質(比如人才專業監管創新投資充沛政府支持等)生態系內各部分也合作無間才造就了領先全球的金融科技產業能橫跨金融與科技創新發展但這不意味領先可以長久這些老牌金融中心的成功有多重因素很多非其自身能完全掌控而且變化快速所以各金融中心必須靈活進化才能支持其企業主與投資者持續在全球成長
對分數介於26至150之間的12個金融中心城市而言維持其在金融科技產業的相對優勢地位仍然機會十足譬如說為保持優勢可以選擇聚焦在產業中的某些專門技術或創新領域比利時在身份管理及 KYC有很強的優勢技術愛爾蘭在資產管理服務上海在支付領域韓國則採由上而下方式由政府定下優先方向來推動金融科技產業生態系建立韓國政府目前已許可再設立兩家純網路銀行
最後一群綜合指標分數超過150分的有4個國家墨西哥南非印度肯亞但這樣的分數並不等於說這些國家的金融科技產業發展是完全負面的對已開發國家阻礙金融科技產業發展的因素對開發中國家卻可能是促進金融科技產業發展的生命線比如說金融服務產業的監管不足傳統銀行和保險服務不夠普及正好有助其金融科技產業跳躍發展
Louise Brett DeloitteLead Partner UK FinTech
10
2016 全球金融科技中心評估報告
支付方式(7)受到廣泛重視網路安全(7)亦同兩者皆為數位財貨能完成交易的基礎的確為金融科技產業的核心技術財富管理(7)服務也見到持續成長受注目科技譬如智能投顧能降低成本同時為更多客戶管理資金
技術 - 分析數據 與行動通訊數據主導金融科技發展數據分析(13)與大數據分析(9)是推動金融創新的核心技術因為電腦運算能力增強就能處理巨量資料行動通訊技術(10)也是關鍵技術透過行動通訊設備獲取金融服務正在日益增加同樣的APIs(10)即「應用程式介面」也極受重視APIs屬於基礎設施能確保不同系統間以及各生態系間連結無誤重視數位身分(8)技術的國家有比利時法國印度以色列肯亞新加坡南非及韓國相關專業人才很多機器學習(8)已開發國家具有優勢美國的紐約和矽谷居於領先
產業發展挑戰 關鍵在於文化阻礙金融科技產業成長最被提及的兩點退出機會不足(8)與風險規避文化(7)這表明萌生中的區域金融科技生態系統要積極發展 可以學矽谷模式先孕育出風險創投社群繼而形成健康的投資循環終究能發展為創新中心初期創投和企業併購也是重要推動因素缺乏退出通道則反映出私募股權發展不足及資本市場太小
生活成本高(9)是金融科技產業在已開發市場的最大挑戰有些則回應挑戰在於市場規模太小(8)這表示金融科技企業的跨境商務仍存在待排除障礙好的方面來說監管障礙(2)一如預期並不嚴重 (但仍有回報法律不確定性的問題(5))
政府支持需更積極各金融中心代表機構依評分等級由1 (較差) 至 5 (優秀)在6個方面自我評估包括監管情形入駐之外籍初創企業消費者易及程度行業專家易及程度創新文化政府支持
綜合評比分數高分的全球前5名金融中心在這6個自我評估項目普遍也得分較高新加坡倫敦和紐約在18個金融中心指標中有17個是「良好」至「優秀」矽谷和香港在12個金融中心指標中有11個「優於平均」
自評指標中「創新文化」偏低的金融中心已開發及開發中國家都有這些金融中心面臨的挑戰正好也是創新文化問題包括風險嫌惡文化融資困難與市場狹小
政府支持不夠也被指出是重大挑戰有9個金融中心表示政府支持度是「較差」或「不足」這需要持續關注改進
對全球金融中心的分析表明 區域金融科技生態系形成的初期政府應該積極介入支持等到金融科技中心稍具雛形持續成長就需更多元素包括政府支持監管要與時俱進合作與創新的文化強大的金融服務以及私人投資都是關鍵 金融科技產業的未來與金融中心的進化令人充滿期待
11
2016 全球金融科技中心評估報告
創新領域客戶至上各城市金融科技代表機構在問卷調查中回應目前專注的創新領域主要在電子商務(9個回應)與零售銀行(8個回應)這是振奮人心的好消息因為這表示金融服務流程將被改善簡化服務也更普及金融科技帶來的首階效益會直接有益在最需要的消費終端許多實例也證明如此新興銀行能成功挑戰既有銀行都是因為優先聚焦在改善消費者經驗
金融中心概況
金融中心概況接下來的部分對全球21個新興及既成金融科技中心提出分析及概況描述分析的重點涵蓋下列兩項
1 綜合評比分數 (Index Performance Score) 由下列3個商業指標集成
bull 全球創新指數 (2016年8月15日發布)bull 全球金融中心指數 (2016年3月發布)bull 經商環境指數 2016 (2015年6月評測)
在各中心概況專頁圓形圖表的正中心標示出綜合評比分數 (Index Performance Score)的數值沿圓形圖表的左上角圓弧按評比分數大小依序排列出金融中心的相對位置
較低的綜合評比分數 (Index Performance Score)代表更有利於金融科技產業發展不過評比分數的大小不適合用來當作名次來比較還需要嚴格檢視更多方面的更多參數做更深入分析才能進行比較在未來的接續研究會納入更全面的參數不只是目前的全球指數
2 對金融中心的定性分析與細節研究是透過訪談各個金融科技代表機構以及問卷調查的結論
圓形圖表的其餘圓弧周邊顯示了金融中心的定性資料也就是各金融中心代表機構的自評指標緊接著的段落是更多的細節敘述比如創業育成空間與加速器重要投資者未來發展方向代表機構的自評係反映其自身經驗的主觀看法提供本研究更多資料但並不是全球金融科技中心聯盟(GFHF) 的意見或主張
13
2016 全球金融科技中心評估報告
Hub representative EggsploreCEO Wim de Waele
較差
優秀
比利時
墨西哥
南非
盧森堡
以色列
排名高
排名低
經商環境指數
43
全球創新指數
23
全球金融中心指數52
Index Score
118
Data analytics Internet of Things
Banking-as-a-service
Platform architecturesDigital identity
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Small size of market
Identity management
Back-office operations
KYC Wholesale banking
Cyber-security
Technologies
Challenges
Innovation areas
Eggsplore KBC Start-It BNP Paribas Fortis ING Belgium FinTech Village
Brussels
比利時金融中心概況
自1970年代起金融科技公用事業就開始在比利時建立比如「環球銀行金融電信協會(SWIFT)」就是比利時有優惠的投資及租稅環境國際人才庫及位處於歐洲地理中心的地點世界重量級金融業者比如說Euroclear 歐洲清算組織MasterCard 萬事達卡歐洲總部及重要政治組織 European Commission 歐盟委員會總部都設在布魯塞爾
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標加總為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標各金融中心自我評估六個關鍵項目
14
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 物聯網
銀行即服務
平台架構數位身份
退出機會不足
監管法規阻礙
市場規模小
身份管理
後台管理
KYC 了解客戶
資訊安全
科技
挑戰
創新領域
Eggsplore KBC Start-It BNP Paribas Fortis ING Belgium FinTech Village
布魯塞爾
重要金融科技公司CashForce Doccle Guardsquare Silverfin Xpenditure Twikey Sixdots (Belgian Mobile Wallet) Sign2Pay Koalabox The Glue Gambit Edebex
由新創公司成功發展而漸具規模的企業 Intix Unified Post Ingenico (previously Ogone Isabel Worldline NG Data Sopra Banking Vasco Data Security Clear2Pay (now FIS)
重要投資者SmartFin Capital PMV GIMV Volta Ventures and Capricorn Ventures
成功案例主要的金融企業即使是同一市場中的競爭者仍共同合作形成金融科技生態系並在策略性重要項目實質協力合作比如說 KYC身分管理物聯網的衝擊
未來發展
比利時財政部已創設專案撰寫國家數位發展主計畫並預計在六個月內完成立法 開始執行專案聚焦在三個領域基於完善身分管理的數位優先資訊安全與隱私策略創造並支持相產業重要金融與科技業者均表支持促成利時的數位金融科技生態系
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
全球金融科技中心 聯盟 15
2016 全球金融科技中心評估報告
批發銀行
Hub representativeFinTech Association of CanadaFounder and Executive DirectorChristine Duhaime
較差
優秀
加拿大
上海
荷蘭
法蘭克福
雪梨
高排名
低排名
經商環境指數
14
全球金融中心指數
21
全球創新指數
15
Index Score
50
多倫多 Mobile Location-based services
Banking-as-a-service
APIsInternet of things
Regulatory uncertainty
High cost of living
Risk averse culture
Distributed Ledger Technologies
Remittances
Payments
Online Marketplace lending
Neo bank
Technologies
Challenges
Innovation areasMaRS Innovation LabCommunitechRyerson DMZOneeleven
Toronto
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
加拿大金融中心概況
加拿大金融科技產業近年動能充沛發展快速最大的金融服務區在多倫多其次為蒙特婁與溫哥華投入此產業的科技花費成長快速預計到2018年之前投資可達1億5千萬加幣加拿大的金融科技公司同時吸引區域及國際人才投資資本持續湧入促成金融科技產業的有機成長
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
16
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
行動通訊 行動定位服務
銀行即服務
APIs 應用程式介面物聯網
監管不確定性
生活成本高
風險規避文化
分散式帳本技術
匯款支付
支付方式
線上借貸市集
線上銀行
科技
挑戰
創新領域MaRS Innovation LabCommunitechRyerson DMZOneeleven
多倫多
重要金融科技公司Lendified Thinking Capital EQ Bank Sensibill Borrowell BlueRover Bluezelle Firmex Lucva Paycase Nvest SafePay CoinKite Versapay InvestX Payso Payfirma netcoins Voleo ModernAdvisor Shopify
重要投資者Business Development of Canada (BDC) Omers Ventures Power Financial
成功案例去年開始加拿大金融科技生態系呈跳躍式成長創業加速器興起數位金融學院(DFI)積極舉辦一系列的工作坊國際會議以及機構教育訓練是推動加拿大金融科技進入世界場景的主要動力位於多倫多的 MaRS Discovery 區可以容納 1700家新創企業(包括300家金融科技公司) 已募集到7億美金的風險創投資金
未來發展預期加拿大聯邦政府將全面接納金融科技與數位金融學院(DFI) 合作撰述的報告將在2016年9月發表這將帶來市場發展及投資機會特別是在人工智慧領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
17
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
巴黎
Hub representative Paris FinTech ForumCEOFounder Paris FinTech Forum Laurent Nizri
較差
優秀
法國
盧森堡
以色列
荷蘭
愛爾蘭
高排名
低排名
經商環境指數
27
全球創新指數
18
全球金融中心指數
32
Index Score
77
Data analytics Digital identity
Banking-as-a-service
APIsCloud computing
Limited exit opportunities
Risk averse culture
Fiscal uncertainty
Robo advisors
E-commerce
PaymentsFraud detection and mitigation
Cyber-securityInsurance
Technologies
Challenges
Innovation areas
There are many accelerators but none dedicated solely for FinTech
Paris
法國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
法國對金融科技產業已有完備的監管法規在法國尋求積極增長的公司不致面對法律不確定性一切規則清楚法國對金融科技產業還提供強大的政府支持及行政支援巴黎市聚集了高密度的金融機構及資產管理公司在支付保險及電信方面提供了強大基礎設施及豐沛的人才庫
18
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 數位身分
銀行即服務
APIs 應用程式介面雲端計算
退出機會不足
風險規避文化
財政收支不確定性
智能投顧
電子商務
支付方式舞弊偵防
資訊安全保險
科技
挑戰
創新領域
There are many accelerators but none dedicated solely for FinTech
巴黎
重要金融科技公司Compte Nickel Lendix FinexKap SlimPay Leetchi HIPAY
重要投資者Partech Ventures BpiFrance BPCE Group Credit Mutuel Arkea XAnge Private Equity
成功故事HiPay公司創立以來迄今不到三年處理的轉帳交易金額已經突破2千萬歐元公司的業務擴及全球60的業務來自境外HiPay是法國唯一公開上市的金融科技公司
Leetchi 已是歐洲主要的電子支付商而創立不過才幾年的時間法國數位化程度最好的銀行 法國國民互助信貸銀行(Creacutedit Mutuel Arkeacutea) 已投資 Leetchi 五千萬法郎持有86的股份但 Leetchi 公司營運仍舊由創立團隊主導這是銀行與金融科技新創公司合作的最佳範例
未來發展市場將日趨成熟新創公司成長並逐漸由B2C (企業對消費者) 成為 B2B (企業對企業)預期會有更多的銀行及保險公司與新創企業合作發展
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
19
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative TechfluenceCEO Michael Mellinghoff
較差
優秀
法蘭克福
雪梨
加拿大
韓國
瑞士
排名高
經商環境指數
15
全球金融中心指數
18
全球創新指數
10 Index Score
43Deutsche Boumlrse FinTech HubDie Zentrale CoworkingFinLabFrankfurt AcceleratorDeutsche Gruumlnder AkademieGruumlndermaschineMainincubatorStart FFMTech Quartier FrankfurtUnibator Campus Westend Goethe-UniversitaumltVABN Frankfurt
Frankfurt
Data analytics APIs
Blockchain DLT
AlgorithmsMachine learning
High cost of living
Small size of market
Low access to capital
Technologies
Challenges
Innovation areas
Risk management
Capital markets
Markets and exchanges
Wholesale banking
Investment management
Eurozone regulation
Supervisory bodies
法蘭克福金融中心概況
法蘭克福是金融科技產業發展的熱點有超過300家銀行設點歐陸最大的股票交易所德意志交易所 (Deutsche Boumlrse Group) 總部即設於此法蘭克福幾平方公里的範圍中就具備了金融科技生態系發展所需要的重要元素活力充沛的新創企業投資者人才庫金融機構監理單位大型網路服務營運商以及其嫻熟監管法規與經營政府支持的專才
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
20
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
排名低
Deutsche Boumlrse FinTech HubDie Zentrale CoworkingFinLabFrankfurt AcceleratorDeutsche Gruumlnder AkademieGruumlndermaschineMainincubatorStart FFMTech Quartier FrankfurtUnibator Campus Westend Goethe-UniversitaumltVABN Frankfurt
法蘭克福
數據分析 APIs 應用程式介面
區塊鏈分散式帳本
演算法機器學習
生活成本高
市場規模小
資本取得不易
科技
挑戰
創新領域
風險管理
資本市場
市場與交易所
批發銀行
投資管理
歐元區監管法令
監管單位
重要金融科技公司360T Awamo Ayondo Clark CreditShelf Diversifikator Fincite Traxpay Paydirekt WebID etc
重要投資者Acxit Capital Partners Augur Capital Aurelia Private Equity Brockhaus PE CommerzVentures Creathor Venture Deutsche Boumlrse FinLab Hauck ampamp Aufhaumluser Heliad Equity Partners HR Alpha Venture Partners KfW Bankengruppe Main Incubator Omnis Mundi Quadriga Capital Sirius Venture Partners TEV Global Invest ValueNet Capital Partners VCDE Venture Partners
成功案例德意志交易所(Deutsche Boumlrse) 以7億2千5百萬歐元成功併購外匯交易平台 360T (2015年7月)Clark 公司在A輪投資成功募集1千3百萬歐元KKR 投資人工智慧新創公司 AragoAg 5千5百萬美元
未來發展至少還有一個金融科技的加速器或育成中心將在法蘭克福設立法蘭克福也將更聚焦金融科技活動更多創業者在此新創公司更多新創公司會將辦公室遷入(如 Fincite 與 WebID等) 或者在法蘭克福設立分支機構
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
21
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Holland FinTechCEO Don Ginsel
較差
優秀
荷蘭
愛爾蘭
法國
加拿大
上海
排名高
排名低
經商環境指數
28
全球金融中心指數
34
全球創新指數
9 Index Score
71
阿姆斯特丹
Amsterdam
Data analytics
Payment gateways
UX
Algorithms
Machine learning
Limited exit opportunities
Small size of market
Low levels of knowledge sharing
Technologies
Challenges
Innovation areas
Funds management
Cyber-security
Markets and exchanges
Compliance
Liquidity management
E-commerce
Supervisory bodies
Startupbootcamp Rockstart WeWork Tribes BAmsterdam
荷蘭金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
荷蘭居歐洲最強大的企業環境之一有堅實的人才庫有好幾個科技中心比鄰座落金融科技中心成長快速監管法令也能追上科技發展且政府便民行政效率高荷蘭的傳統金融生態系已相當成熟支付交易轉帳成本都低這些因素造就荷蘭成為服務良好基礎完備的新創環境成為金融科技初創企業偏好的實驗基地
22
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
阿姆斯特丹
數據分析
支付入口
使用者經驗
演算法
機器學習
退出機會不足
市場規模小
知識分享程度低
科技
挑戰
創新領域
基金管理
資訊安全
市場與交易所
法規遵循
流動性管理
電子商務
監管單位
Startupbootcamp Rockstart WeWork Tribes BAmsterdam
重要金融科技公司GlobalCollect Payvision Backbase Five Degrees Flow Traders Adyen
重要投資者Orange Growth Capital Keen Venture Partners Endeit Capital Holland Private Equity Velocity Venture Capital
成功案例Adyen 創立於2006年為全球快速變化的企業環境提供科技解決方案2013年Adyen的支付平台處理交易金額已達1億4千萬美元2014年2億5千萬美元2015年達5億美元
未來發展荷蘭政界與企業界終持續走向全面接納金融科技政府研究機構與企業之間正密切合作增強荷蘭作為金融中心的競爭力荷蘭的金融科技也促成與其它國際金融中心間的關係發展這使荷蘭逐漸成為歐陸金融中心的入口
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
23
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative FinTech HKFounder Janos Barberis
較差
優秀
香港
韓國
瑞士
紐約
矽谷
排名高
排名低
經商環境指數
5
全球創新指數
14
全球金融中心指數
4
Index Score
23
Data analytics Robotics
Natural language processing
P2P technologiesBig data
Small size of market
High cost of living
Risk averse culture
E-commerce
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Foreign Exchange
Technologies
Challenges
Innovation areasFinTech SuperChargerAccenture Innovation LabThe DBS Vault
Hong Kong
香港金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
香港被視為亞洲最大的金融中心自然吸引金融科技發展金融科技也確實促進香港近年來成長香港作為連結亞洲和全球的樞紐發展B2B業務特別有利此外香港作為比鄰中國的區域優勢使得其它城市很難取代香港
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
24
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 機器人
自然語言處理
P2P技術大數據分析
市場規模小
生活成本高
風險規避文化
電子商務
財富管理
智能投顧
資訊安全
外匯交易
科技
挑戰
創新領域FinTech SuperChargerAccenture Innovation LabThe DBS Vault
香港
重要金融科技公司Amareos Neat Gatecoin microcred 8 securities Aidyia AMP CreditTechonologies WeLend Ironfly Technologies Nexchange
重要投資者Arbor Ventures Nest VC Horizons Ventures
成功案例Welend由WeLab營運是香港著名的網路貸款平台2015年WeLab 贏得香港年度最佳高科技企業獎2016年成功募資15億美元截至2016年7月Welend處理的貸款申請額已達45億港幣
未來發展香港將聚焦在其核心競爭力即B2B平台作區域性擴展同時也成為中國大陸企業在亞洲和歐洲併購的海外基地
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
25
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
班加羅爾
較差
優秀
印度
肯亞
南非
墨西哥排名高
排名低
經商環境指數
130
全球金融中心指數
42
全球創新指數
66 238Index Score
Hub representative Howard MillerPrinciple Nathan Associates India
Digital identity Mobile
Web access
Payment gateways
APIs
Lack of Professional Services Ecosystem
Quality of infrastructure
Low access to capital
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Microsoft AcceleratorRainmatterBHIVE
StartTank
T-Hub
Barclays RISE91Springboard
Bangalore
MumbaiHyderabad
ChennaiRisk profiling
CreditscoringOpen data
Identitymanagement
印度金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
印度的金融科技生態系技術專業人才很多而進入成本卻低人才供應管道也很廣泛成本不高且容易獲得除此之外印度政府提供政策方案使新創企業設立容易經營障礙少並提供財稅方面的優惠
26
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身份 行動通訊
網路存取
支付入口
APIs 應用程式介面
缺乏專業服務業生態系
基礎建設品質
資本取得不易
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
Microsoft AcceleratorRainmatterBHIVE
StartTank
T-Hub
Barclays RISE91Springboard
班加羅爾
孟買海德拉巴
清奈風險剖析
信用評分開放資料
身份管理
重要金融科技公司PayTM FINO PAytech Citrus Pay Bill Desk Freechrage MobiKwik BankBazaar PolicyBazaar Capital Float SME Corner
重要投資者Sequoia Capital 500 Startups India SAIF Partners Tiger Global IDG Accel Partners Ascent Capital Bain Basil Partners
成功案例PayTM 與其它「行動支付數位皮夾」技術公司正快速擴展在數位支付的基礎建設
未來發展印度金融科技的下個步驟預期會見到下列技術的發展新型態的區塊鏈延伸應用以及其它分散式帳本技術數位化普惠金融在2020年之前擴大進展未來世代的支付方式受惠於印度的開放 APIIndia Stack「非支付」領域的金融科技公司預期也將出現 比如另類借貸人另類信用評級以及人工智慧應用
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
27
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
愛爾蘭
法國
盧森堡
上海
荷蘭
排名高
排名低
經商環境指數
17
全球創新指數
8
全球金融中心指數
46
Index Score
71
都柏林
Hub representative Deloitte Ireland
Data analytics APIs
Integration technologies
AlgorithmsCloud computing
Blockchain
High cost of living
Small size of market
Low access to capital
Compliance
Back-office operations
PaymentsKYC
AML
Funds management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Asset management
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
DublinGalway
愛爾蘭金融中心概況
愛爾蘭有相對較低的企業稅只有125吸引全球企業進駐都柏林有相當多的基金管理公司為這些跨國企業服務以都柏林為基地的新創企業發展就自然聚焦在「監管科技」 聚焦在解決這麼多基金管理公司帶來的法遵與監管的挑戰重量級科技公司如 Google 與 Facebook都選擇都柏林做為他們的EMEA (歐洲中東非洲三區) 總部也帶來相當多技術優秀 而且瞭解全球商業模式的人才
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
28
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 APIs 應用程式介面
整合科技
演算法雲端計算
區塊鏈
生活成本太高
市場規模太小
資本取得不易
法規遵循
後台管理
支付方式KYC了解客戶
反洗錢
基金管理
科技
挑戰
創新領域
資產管理
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
都柏林高威
重要金融科技公司Stripe Realex Fenergo and FundRecs
重要投資者Enterprise Ireland Frontline Ventures Kernal Capital Dermot Desmond
成功案例Realex Payments在2015年被 Global Payments 以約 1億1千5百萬歐元併購
FundRecs 創立於2013年目標在發展強大有效省成本的對賬軟體在2016年於盧森堡舉辦的「歐洲資通訊產業創新科技論壇 (ICT Spring 2016)」被評鑑為歐洲年度最佳新創企業
Fenergo 快速成為「客戶生命週期管理」系統的業界標準2015年從 Insight Venture Partners 與 Aquiline Capital Partners募資獲得8千5百萬美元加速在全球市場發展
未來發展愛爾蘭的金融科技生態系將持續進展政府提供非常有吸引力的政策國際公司及人才持續進駐都柏林持續成長將發展為全球金融科技中心
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
29
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
特拉維夫
Hub representative Startup Nation Central
較差
優秀
以色列
比利時
墨西哥
法國
盧森堡
經商環境指數
53
全球創新指數
21
全球金融中心指數
25
Index Score
99
排名高
排名低
Data analytics Digital identity
Robotics
Machine learningCloud computing
Significant time difference
Small size of market
Isolated market
Robo advisors
Analytics
KYCFraud detection and mitigation
Cyber-security
Technologies
Challenges
Innovation areas
TechstarsBarclays WeWorkMindspace500 StartupsNautilus by AOLCiti AcceleratorThe Floor
Tel-Aviv
以色列金融中心概覽
以色列以豐沛的技術人才庫著名不只技能優秀受過軍事訓練的企業家們大膽創新而且有創意他們富於冒險精神將失敗視為學習機會有創業的飢渴追求成長的意志以色列本身的市場比較小 所以有些企業從一開始就是針對廣大歐洲跟美洲的市場來設計產品
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
30
2016 全球金融科技創新中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 數位身分
機器人
機器學習雲端計算
時差明顯
市場規模太小
市場隔離
智能投顧
分析 舞弊偵防
KYC 了解客戶
資訊安全
科技
挑戰
創新領域
TechstarsBarclays RISE Mindspace500 Startups Nautilus by AOL Citi Accelerator The Floor WeWork
特拉維夫
重要金融科技公司Payoneer Etoro Sapiens Credorx Tipalti Fundbox Forter Zooz
重要投資者Corporate VCrsquos Microsoft Samsung Intel IBM Deutsche Telekom Cisco
Local VCrsquos Jerusalem Venture Partners Magma Venture Capital Many Angel Investors Carmel Ventures Aleph Pitango 83North
成功案例Checkpoint 是全球最大單一資訊安全軟體供應商 被 Gartner 「2016統一威脅管理資安魔力像限」評為領導品牌 惡意軟體捕捉率是業界最高服務客戶遍及全球有超過10萬家企業及數以百萬計的個人使用者FundTech 在2015年以12億5千萬美元被併購
未來發展預期風險創投對此地的投資會聚焦在 智能投顧支付方式以及區塊鏈特別是區塊鏈以色列的金融服務將更數位化銀行也往數位化發展帶來更多創新
以色列是個小而被隔離的市場但從國際合作的角度來看小而隔離卻是長處因為此地的企業從一開始就會把市場目光聚焦全球以色列興起的支付及交易系統就是以全球為使用範圍
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
31
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
肯亞
排名高
排名低
南非
印度
經商環境指數
108
全球金融中心指數
NA
全球創新指數
80
Index Score
無分數
奈洛比
Hub representative NEST NairobiManaging Partner Aaron Fu 沒有肯亞的「金
融中心指標」資料故其「綜合評比分數」無法計算
Digital identity Mobile
P2P technologies
ConnectivityPayment gateways
Skills shortages
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Retail banking
Foreign exchange
Credit scoring
E-commerce
Liquidity management
Technologies
Challenges
Innovation areas
NEST (Barclays Merck)
Nairobi
肯亞 金融中心概況
肯亞是非洲最著名的金融科技中心得利於聯合國重要辦公室設在奈洛比資金流入較多技術人才庫也日趨成熟專業技能與發展機會都在改善與非洲其它區域比較肯亞政治環境穩定吸引金融科技公司由非洲其它地方進駐 特別是撒哈拉沙漠以南區域
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
32
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身分 行動通訊
P2P技術
網路連通支付入口
技術嫻熟人才缺乏
監管不確定性
風險規避文化
零售銀行
外匯交易
信用評分電子商務
流動性管理
科技
挑戰
創新領域
NEST (Barclays Merck)
奈洛比
重要金融科技公司Innova Pesa Pal KAPS LTD Craft Silicon
重要投資者Savannah Fund NEST Centum Investment Novastar Ventures
成功故事M-PESA 的手機支付轉帳系統徹底改變肯亞企業支付方式成立於2007年有一千七百萬個肯亞用戶其成功得力於簡單的純文字使用者介面 即使功能最陽春的手機都可以使用
MODE 公司提供實時微信用金額給預付卡手機成立於2010年現在營運於31個國家客戶超過2億5千萬人
未來發展肯亞與其他國際金融科技中心間技術人力資源的落差將趨縮小Code for Africa 等計畫透過教育訓練及職業發展已起顯著作用部分國際銀行減少在非洲的業務正好給當地技術人才大好機會得以進入金融科技領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
33
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
Hub representativeInnovate FinanceCEO Lawrence Wintermeyer
較差
優秀
倫敦
排名高
排名低
新加坡
紐約
經商環境指數
6
全球創新指數
3
全球金融中心指數
1
Index Score
10
Mobile Algorithms
Banking-as-a-service
ConnectivityWeb access
High cost of living
High cost of office space
High cost of labour
Retail banking
Neo bank Foreign exchange
Wealth management
Capital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation Lab Level39RISEStartupbootcampTechstarsWayraWeWork
London
倫敦金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
倫敦有全球規模最大的金融服務產業並有繁榮的科技業支撐 倫敦的金融科技生態系精華全收有如美國東岸紐約般的活躍金融美國西岸矽谷的領先科技華盛頓的政策支持對於倫敦前述這三點都同在15分鐘的交通範圍內這些要素使倫敦成為與全球聯結最好的金融城市之一倫敦還有其它數位經濟成功的關鍵要素資本人才 監管政府支持以及多元化的人口組成
34
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
行動通訊 演算法
銀行即服務
網路連通網路存取
生活成本高
辦公室成本高
勞工成本高
零售銀行
網路銀行 外匯交易
財富管理
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Level39Barclays RISE Startupbootcamp TechstarsWayraWeWork
倫敦
重要金融科技公司Atom Bank Azimo Clear Score Crowdcube Currency Cloud Digital Shadows DueDil Ebury eToro Funding Circle Go Cardless Iwoca Kantox LendInvest Market Invoice Monzo Nutmeg Property Partner Ratesetter Revolut Seedrs Starling Bank Syndicate Room Tandem Transferwise World First World Remit Worldpay Zopa
重要投資者Accel Anthemis Augmentum Capital Aviva Ventures Balderton Brightbridge Ventures Illuminate Financial Index Northzone Octopus Passion Capital Santander InnoVentures
成功案例Worldplay 在2015年成功上市是當年英國科技業最大IPO也是迄今英國金融科技企業最大的IPO這表示英國不僅是金融科技創業的理想地點更表示有豐富的資源能幫助企業規模成長並成功達到世界級的企業
未來發展未來12個月英國將更大程度地與全球金融科技業合作 以支持生態系統的成長英國金融科技有放眼全球的雄心這需要全球性的資金人才與合作才能確保長期成功
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
35
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Luxembourg for FinanceCEO Nicolas Mackel
較差
優秀
盧森堡
以色列
比利時
愛爾蘭
法國
排名高
排名低
經商環境指數
61
全球創新指數
12
全球金融中心指數
14
Index Score
87
Data analytics Mobile
Blockchain
AlgorithmsBig data
Limited exit opportunities
High cost of office space
High cost of living
Compliance
Fraud detection and mitigation
KYCDigital payments
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
Luxembourg
盧森堡金融中心概況
盧森堡是歐洲排名第一的投資基金中心有超過140家國際銀行大約150家金融科技公司總共僱用約一萬名金融人才 也有多家創業加速器多半由重要金融機構主導比如說法國巴黎銀行同時盧森堡政府支持產業發展施政透明度高提供廣泛的研發獎勵金建設高效的網路及通訊基礎建設以及制定適用金融服務產業的法規
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
36
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
區塊鏈
演算法大數據分析
退出機會不足
辦公空間成本高
生活成本太高
法規遵循
舞弊偵防
KYC 了解客戶 數位支付
投資管理
科技
挑戰
創新領域
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
盧森堡
重要金融科技公司Mangopay Multifonds Amazon Payments iDetect Bitstamp Fundsquare SIX Payments Services
重要投資者SNCI Chameleon Invest Docler Investments Mangrove Capital LBAN 360 Capital Saphir GGM Capital Sting
成功案例Mangopay 成立於2012年是支付API的提供者目前已支持超過1千個交易平台客戶跨越歐洲22個國家2015年處理了2億歐元的支付金流
Bitstamp是比特幣交易平台可以互換美金通貨與比特幣數位貨幣2016年處理的比特幣交易量居世界第二
Digicash Payments 是行動支付技術供應商目前已有4家零售銀行採用其使用的範圍遍布盧森堡全境
未來發展盧森堡金融科技產業在來年的發展令人期待相關基礎建設會持續改進以Grand Duchy 為基地的新創公司將衝擊並改變現有產業今年盧森堡投資基金協會(ALFI)與銀行協會(ABBL)已共同建立金融科技工作組促使金融科技新創公司與現有金融服務業更加強合作預期創新帶來的產業變革及服務便利會更深化到日常應用領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
37
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
墨西哥市
較差
優秀
墨西哥
南非
印度
以色列
比利時
排名高
排名低
經商環境指數
38
全球創新指數
61
全球金融中心指數
53
Index Score
152
Hub representative FinTech MexicoCEO Jorge Ortiz
Data analytics Mobile
P2P technologies
Social mediaConnectivity
Low access to capital
Risk averse culture
Low access to capital
E-commerce
Back-office operations
KYCPayments
Treasury
Technologies
Challenges
Innovation areas
WAYRAGentera
Mexico City
墨西哥金融中心概況
此地匯聚經驗十足的創業者人力資源也具有良好技術及豐富商業知識這吸引了一樣經驗資深的企業家很多是來自國際金融中心比如說矽谷不只如此 墨西哥有非常龐大的潛在消費人口正等待被納入金融體系是極大的商機
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
38
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
P2P 技術
社群媒體網路連通
資本取得不易
風險規避文化
資本取得不易
電子商務
後台管理
KYC 了解客戶
支付方式
財政收支
科技
挑戰
創新領域
WAYRAGentera
墨西哥市
重要金融科技公司Kubo MiMoni Kuspit Tan Tan Kueski Bankaool Bitso Bayonet Clip Broxel
重要投資者Dalus Capital (Monterray) 500 Startups (Mexico City) General Atlantic (Mexico City) UHNW family offices
成功案例Kueski 成立於2012年提供及時小額貸款是墨西哥線上借貸的領導品牌創立以來每年以超過7倍的速度成長壞帳損失小於傳統信用卡公司2016年迄今已募集 3千5百萬美元 全年募集可能達1億美元這是墨西哥金融科技首輪募集到最大的資本金額
未來發展預計2016年9月墨西哥將通過的金融科技法規中會認可虛擬與電子貨幣(比特幣)發行公司及群眾募資公司 預計此將開啟風險投資市場國際風險投資資金將會湧入這將補強目前已健康發展的金融生態系同時增進金融科技服務產業的競爭力
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
39
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Big data Social media
Messaging
Machine learning
APIs
High cost of living
High cost of office space
Financial skills shortages
Retail bankingMarkets and exchanges
Blockchain Distributed Ledger
Wealth managementCapital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation LabBarclays Accelerator Startupbootcamp
New York
較差
優秀
紐約
矽谷
香港
倫敦
新加坡
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球創新指數4
全球金融中心指數
2
Index Score
13
Hub representative Partnership Fund of NYC Director FinTech Innovation Lab Sunny Parikh
紐約金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
作為領先全球的金融中心紐約擁有規模最大最完善的金融服務體系在金融科技領域也積極尋求投資與合作華爾街擁有最大的投資資本同時也最需要金融科技帶來創新最優秀的技術和工程人才所以就匯集於此發展出充滿活力且資金豐沛的金融科技生態系而其所服務的市場不過就在一步之遙
40
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 社群媒體
手機通訊軟體
機器學習
APIs 應用程式介面
生活成本高
辦公空間成本高
金融人才短缺
零售銀行市場與交易所
財富管理
區塊鏈 分散式帳本
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Barclays RISETechstars Startupbootcamp
紐約
重要金融科技公司Enigma Kasisto Aqumin Alpha Point CB Insights
重要投資者Bain Nyca First Round Bessemer Venture Partners IA Ventures Norwest Venture Partners Canaan Ventures Silver Lake Lightyear Capital North Hill Ventures
成功案例LearnVest 成立於2007年所發展的財務規劃系統曾經獲得榮譽獎項公司於2015年被 Northwestern Mutual 以 25億美元收購
Ondeck是提供小型企業貸款的領導品牌在美國和加拿大境內已為橫跨700個不同產業的小型企業提供超過2千萬美元的貸款
Betterment提供自動化投資服務平台已服務12萬個以上的客戶投資金額超過3千萬美元公司在2016年的估值是7億美元
未來發展許多金融科技企業透過互相合作或者與金融機構合夥的方式加速成長而在技術已發展較成熟的領域預計是透過併購來成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
41
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Silk VenturesManaging PartnerAngelica Anton
較差
優秀
上海
荷蘭
愛爾蘭
雪梨
加拿大
排名高
排名低
經商環境指數
11
全球創新指數
25
全球金融中心指數
16
Index Score
52
Data centretechnology
MobileInternet of Things
Big Data
P2P technologies
Low levels ofknowledge sharing
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Blockchain
Wealth management
Liquiditymanagement
Asset management
E-commerce
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
Shanghai
上海金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
全球金融科技最大的市場在中國總投資規模最多總潛在市場最大數位使用最廣數位經驗豐富的人口卻處於發展未足的金融產業這為中國的金融科技產業發展帶來了巨大的機會
42
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
資料中心技術
行動通訊 物聯網
大數據分析
P2P 技術
知識共享程度低
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
區塊鏈
財富管理
流動性管理
資產管理
電子商務
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
上海
重要金融科技公司京東螞蟻金服陸金所 眾安保險微眾銀行匯付天下
重要投資者紅杉資本IDG中國銀行CDH 投資 萬達國美蘇寧國泰君安復星賽復資本
成功案例陸金所是成功的互聯網金融交易平台估值達到185億美元
未來發展上海的金融科技產業處於快速發展及領域整合並行的階段特別是整合在同一金融平台比如支付寶其數位支付及財富管理服務已經開始匯集大數據應用也不斷在金融服務領域創新破壞同時區塊鏈正成為產業焦點尤其是應用在支付及清算方面上海將通過加大政府支持完善監管環境推動自貿區設立深化發展金融科技產業
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
43
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
矽谷
香港
韓國
新加坡
紐約
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球金融中心指數
8
全球創新指數
4 Index Score
19
Hub representative 500 StartupsEntrepreneur in residenceMike Sigal
舊金山
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
Silicon Valley UX Mobile
Platform architectures
Machine learningAPIs
High cost of talent
High cost of living
High cost of office space
Retail banking
Open data
Fraud detection and mitigation
E-commerce
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
矽谷金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
矽谷是科技創新的同義詞目前的發展目標就是金融科技矽谷有很多重要風險投資機構很多全球領先高科技企業再加上數十年的成功發展經驗不斷推動企業從概念初生到領先發展預期矽谷將持續培育出全球領導企業
44
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
矽谷使用者經驗 行動通訊
平台架構
機器學習APIs 應用程式介面
人才成本高
生活成本高
辦公空間成本高
零售銀行
開放資料
舞弊偵防
電子商務
投資管理
科技
挑戰
創新領域
重要金融科技公司PayPal Square LendingClub CreditKarma Stripe RealtyShares Wealthfront Coinbase Ripple Prosper LendUp SoFi Affirm Indigogo
重要投資者VC 500 Startups Andreesen Horowitz Sequoia Capital Google Ventures SV Angel Ribbet Capital DFJ Accel Partners Khosla Ventures CoreVC Corporate VC Propel Ventures (formerly BBVA AMEX Ventures Citi Ventures Wells Fargo
成功案例金融科技的獨角獸企業 Stripe SoFi Lending Club Zenefits 及 Credit Karma
未來發展主要金融科技公司將繼續擴張而優秀的金融科技人才也將持續在新創公司內發揮專業引導創新而經濟若衰退 人才的取得也會變得更加容易但對新創企業而言資金的取得性則為長期難題四大公司 GAFA ( GoogleAppleFacebookAmazon) 將加強在金融科技領域發展對金融科技項目投資 也持續增加在保險科技(InsurTech)和監管科技(RegTech)兩個領域預計投資將快速成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
45
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeMonetary Authority of SingaporeChief FinTech OfficerSopnendu Mohanty
較差
優秀
新加坡
紐約
倫敦
排名高
排名低
矽谷
經商環境指數
1
全球創新指數
6
全球金融中心指數
3
Index Score
10
Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital GarageOcbc Open VaultUbs EvolveHsbcrsquos Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
Singapore
新加坡金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
新加坡是全球領先的國際金融中心也 極有潛力成為全球第一的金融科技城市新加坡政府全力支持金融科技產業發展已承諾投資225億美元在金融科技項目和概念驗證其它規劃出台的政策還包括監管沙盒雲端計算指南策略性電子支付金融科技辦公室MAS創新實驗室國際科技顧問團和人才發展計劃
46
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
監管不確定性
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital Garage Ocbc Open VaultUBS EvolveHSBCs Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
新加坡
重要金融科技公司Dragon Wealth Call Levels Fastacash MatchMove Pay MoolahSense Crowdonomic Otonomos Fitsense
成功案例MDAQ得到許多重要投資機構支持估值超過25億美元值得一提的是新加坡的傳統金融機構與新創企業一樣都積極擁抱金融科技
MAS全力推動金融科技發展引進優秀人才已成為新加坡金融科技的引領監管機構帶領金融科技應用的創新思維
未來發展新加坡將在2016年11月14 -18日主辦金融科技節其他積極發展的項目包括 推出 Unified Point of Sales (UPOS) 標準的終端顯示器Central Addressing System (CAS) 支付科技Trade Finance 分散式帳本概念驗證計劃SoCash 現金提款技術 銀行即服務(BaaS)
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
47
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
重要投資者有全方位的天使投資風險創投企業投資部門與政府投資機構Examples include GIC Temasek EDBI Singtel Innov8 LifeSREDA 500 Startups Sequoia Capital Jungle Ventures Golden Gate Ventures Quest Ventures
較差
優秀
南非
約翰尼斯堡
印度
肯亞
比利時
墨西哥
排名高
排名低
經商環境指數
73
全球金融中心指數
51
全球創新指數
60
Index Score
184
Hub representative Techstars Director Jess Williamson
Johannesburg
Cape Town
Payment gateways Mobile
Cloud computingand architecture
Digital identityBlockchain
APIs
Poor IP laws for SA companies
Difficulty of securing visas
Difficulty of SA companies getting money out of South Africa
Regulatory Barriers
Digital retail banking
Payments
Back-office operations
Data analytics
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Banking-as-a-service
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17Barclays Rise
南非金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
在連結非洲大陸與全球的金融科技生態系南非扮演關鍵角色國際企業進入非洲多半選擇由南非開始許多國際銀行的總部就設在南非南非自然成為金融科技一方重鎮初創企業主要在兩個城市約翰尼斯堡與開普敦並以之為中心向外擴展創新領域則聚焦在提供更方便更可及的金融服務特別是為低收入戶 已有甚至未有銀行帳户的人口
48
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
約翰尼斯堡
開普敦
支付入口 行動通訊
雲端計算與架構
數位身分區塊鏈
APIs 應用程式介面
智慧財產權法律不完備
簽證取得困難
資金轉帳出境困難
監管障礙
數位零售銀行
支付方式
後台管理
數據分析
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
銀行即服務
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17 Barclays RISE
重要金融科技公司SnapScan RainFin Yoco Peach Payments WizzPass PriceCheck (recently acquired by NASPERS) PayU
重要投資者Silvertree NASPERS Perry Blacher (Amadeus) Barclays Seeker Fund 4Di Group Hasso Plattner Ventures
成功案例成功的例子很多比如Techstars主導的 Barclays Accelerator旗下投資輔導的10個新創公司係來自非洲英國美國黎巴嫩等9個不同國家雖然這些公司的總部都位在其他區域但仍然促進了南非金融科技生態系發展並提供更多的國際連結
未來發展國際投資界對南非的新創公司漸感興趣預期更多風險創投將進入南非並與本地的風險創投良性競爭這將更有利於南非的初創企業約翰尼斯堡與開普敦兩個中心都會增長與其它區域及全球間的連結預期也將更強
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
49
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
首爾
Hub representative Deloitte South Korea
較差
優秀
韓國
瑞士
法蘭克福
矽谷
香港
排名高
排名低
經商環境指數
4
全球創新指數
11
全球金融中心指數
12
Index Score
27
Data analytics Big data
Machine learning
Digital identityMobile
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Credit scoring
P2P lending
Robo advisors
Retail banking
Crowd funding
D-CampShinhan Futures LabKB FinTech Hub Center
Seoul
韓國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
韓國的金融科技生態系一直當重視在建構能支持發展的監管環境韓國的優勢在於行動通訊技術基礎建設完備技術優良的人力資源眾多積極尋求投資機會的金融機構這樣的環境使得新技術應用的穿透率很高而韓國也自然成為測試創新金融科技的最佳溫床
50
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 大數據分析
機器學習
數位身分行動通訊
退出機會不足
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
信用評分
P2P借貸
智能投顧
零售銀行
群眾募資
D-CampShinhan Futures Lab KB FinTech Hub Center
首爾
重要金融科技公司Honest Fund 8 Percent Terra Funding Toss Kakao Bank K-Bank
重要投資者風險投資資通訊產業消費零售業商和部分金融機構也都是金融科技產業的積極投資者
成功案例引入純網路銀行是韓國金融科技的最大創新因為之前並不存在為加快金融科技發展韓國政府於今年初再釋出兩張網路銀行的營業執照K Bank 與 Kakao Bank這是1990年代初期以來韓國首次再發的新銀行執照 新銀行由許多家企業聯合投資創立它們來自不同的產業包括零售業及資通訊產業彼此間的技術客戶群與數據資料可以槓桿運用取得綜效
未來發展市場正密切注意與評估這兩家新設立網路銀行的發展其結果將對韓國金融科技產業發展有深遠影響
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
51
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeSwiss Finance + Technology AssociationCo-Founder and PresidentJohn Hucker CFA
較差
優秀
瑞士
法蘭克福
雪梨
香港
韓國
排名高
排名低
經商環境指數
26
全球創新指數 1全球金融中心指數
15
Index Score
42
蘇黎世 Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Suboptimal legal and fiscal conditions
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Fusion SIX F10 Kick StartNexussquaredBlueLionCryptoValley Zug
Zurich
Geneva
Cryptocurrencies
瑞士金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
瑞士向來以品質可靠安全及穩定聞名於世瑞士擁有大型成熟的金融中心國家有創新文化位居中心的地理位置基礎設施優良法律體系完備並注重消費者權益保護
52
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
法律和財政狀況未臻最適
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Fusion SIX F10 Kick Start Nexussquared BlueLion CryptoValley Zug
蘇黎世
日內瓦
數位貨幣
重要金融科技公司Knip Anivo FinanceFox Qumram WealthArc InvestGlass Monetas Bexio Ethereum Xapo Digital Assets (Elevance)
重要投資者Swisscom LakeStar RedAlpine Swiss Startup Invest Go Beyond SICTIC B-to-V 及 Investiere 也有私人投資者(比如大型天使投資或家族企業但並未批露詳細資料)
成功案例Knip保險應用軟體開發商已募資超過2千萬美元預計會對全球保險業創新革命Temenos銀行核心帳務系統開發商由偉大的創業家努力而成為業界的領頭羊著名科技業創投家 Eric van der Kleij最近加入位於蘇黎世的新創加速器 Kick Start Accelerator亦受注目
未來發展過去18個月裏瑞士金融科技產業已變化很大市場衆多參與者合作組成多個產業協會積極公關行銷尋求擴展最終成效要看對產業實際影響是否創新傳統金融服務初創企業存活多少投資實現獲利退場多少這些協會組織要積極協商並爭取行政單位及監理單位(比如 FINMA 瑞士金融市場監理局)的支持瑞士金融科技協會被納入政策制定是重要的下一步SIBOS 國際金融年會即將在日內瓦召開此為國際金融科技社群盛事瑞士正積極準備
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
53
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
雪梨
加拿大
上海
瑞士
法蘭克福
排名高
排名低
經商環境指數
13
全球創新指數
19
全球金融中心指數
17
Index Score
49
Hub representative Stone amp ChalkCEO Alex Scandurra
Big data Data analytics
APIs
Cloud computing
Mobile
High cost of living
Low access to capital
Small size of market
Risk managementInvestment management
Lending and Deposits
Wealth managementPayments
Technologies
Challenges
Innovation areas
Technology skills shortage
H2 Accelerator
Sydney
雪梨金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
澳大利亞有強大的財富管理及退休金計畫產業握有此區域最大的客戶群是亞洲金融科技生態系的入口對南亞區域而言尤其如此許多全球知名銀行都將亞洲總部設在雪梨此地有豐沛的優質人力資源行動通訊及網路銀行也非常普及
54
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 數據分析
APIs 應用程式介面
雲端計算
行動通訊
生活成本高
資本不易取得
市場規模小
風險管理投資管理
財富管理
貸款和存款
支付方式
科技
挑戰
創新領域
技術人才缺乏
H2 Accelerator
雪梨
重要金融科技公司Metamako Data republic Society One Prospa
重要投資者Sapien Ventures NAB Ventures Investec Reinventure 天使投資與高淨資產投資者
成功案例Stone amp Chalk 金融科技創新育成中心創立於2015年創立以來為新創企業募集的種子及天使基金已達一億元澳幣並引進23家公司參與投資
未來發展全力推動在亞洲發展預計有更多亞洲的新創公司在雪梨設點企業也會由雪梨擴展辦公室至亞洲其它地區金融監管沙盒API已開始測試即將正式推出除雪梨外在澳大利亞其它城市也預期發展出更多金融生態系统
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
55
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
10 英國
50 加拿大
87 盧森堡
71 荷蘭
43 法蘭克福
愛爾蘭 71
27 韓國
52 上海
23 香港
10 新加坡
綜合評比分數
1-25
26-150
151+
法國 77
42 瑞士
99 以色列
238 印度
184 南非
墨西哥 152
矽谷 19
比利時 118
49 雪梨
261 肯亞
13 紐約
綜合評比分數由3個全球商業指標合併加總計算出得分愈低的區域愈有利於發展金融科技
This diagram lists the Hubs from left to right according to the Index Performance Score The colours of the Hub Indicators reflect the response was from the Hub Representative inrelation to this category
Excellent
Not good
Average
Better than average
Good
Government support
Innovation culture
Proximity to customers
Proximity to expertise
Foreign startups
Regulation
The data for Kenya is not available on the Global Financial Centre Index As such Kenya has not been given an Index Performance Score
全球金融科技中心評估總結綜合評比分數
56
2016 全球金融科技中心評估報告
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
1 貴中心的前五項主要創新領域
2 使前項創新發生的前五項主要科技是
3 企業在貴中心營運最大的三個挑戰
論述題
1 貴中心最顯著的優點為何
2 貴中心有哪些重要投資者3 貴中心最重要的創新加速器與育成中心4 貴中心前五名的金融科技公司
5 貴中心金融生態系中最成功的案例
6 貴中心未來12個月的前景展望
07
2016 全球金融科技中心評估報告
下拉式清單選擇題與論述題這些問題相對比較主觀但仍是「 2016全球金融科技中心評比報告」很重要的部分所回答的論述段落能協助本研究持續建立各金融中心的概況資料非常有助於評比這些概況資料未來也還會有更多用途譬如說公司投資者或加速器定出投資篩選標準(如市場價值或投資價值)
金融科技中心代表機構亦被要求從GFHF聯盟提供的下拉式清單挑選出當地金融中心最重要的科技創新領域與面臨挑戰創新領域的部分反映出的就是傳統金融服務面臨的挑戰也可以是由於金融科技發展帶來破壞式創新本問卷的回答內容只是各區域金融科技中心代表機構的見解與經驗並不是GFHF聯盟的意見
本研究對各金融中心已做深入調查與資料收集此處各中心的金融科技代表機構對有關問題請作出主觀與客觀的回應未來的目標在為所有金融中心建立一套標準化的回應方法
下拉式清單選擇題
研究成果
研究成果金融科技產業排名並非關鍵全球金融科技市場進化快速生態系中的金融中心能在短期就發展成熟這使得金融科技中心的全球排名升降飄忽變動快速金融中心錯綜複雜的特質不易由排名反映出排名數字難窺全貌
為量化研究各區域金融中心本報告集成3個重要商業指標 (世界銀行經商環境指數全球創新指數全球金融中心指數)加總合併計算為「綜合評比分數 (Index Performance Score)」數值愈低表示該中心愈有利於發展金融科技產業
綜合評比分數 (Index Performance Score) 得分小於25意即為全球最佳金融科技中心有五個城市倫敦新加坡紐約香港及矽谷前四名長久以來均居全球金融中心領先地位第五名矽谷則領先在科技創新這些中心除了既有的良好特質(比如人才專業監管創新投資充沛政府支持等)生態系內各部分也合作無間才造就了領先全球的金融科技產業能橫跨金融與科技創新發展但這不意味領先可以長久這些老牌金融中心的成功有多重因素很多非其自身能完全掌控而且變化快速所以各金融中心必須靈活進化才能支持其企業主與投資者持續在全球成長
對分數介於26至150之間的12個金融中心城市而言維持其在金融科技產業的相對優勢地位仍然機會十足譬如說為保持優勢可以選擇聚焦在產業中的某些專門技術或創新領域比利時在身份管理及 KYC有很強的優勢技術愛爾蘭在資產管理服務上海在支付領域韓國則採由上而下方式由政府定下優先方向來推動金融科技產業生態系建立韓國政府目前已許可再設立兩家純網路銀行
最後一群綜合指標分數超過150分的有4個國家墨西哥南非印度肯亞但這樣的分數並不等於說這些國家的金融科技產業發展是完全負面的對已開發國家阻礙金融科技產業發展的因素對開發中國家卻可能是促進金融科技產業發展的生命線比如說金融服務產業的監管不足傳統銀行和保險服務不夠普及正好有助其金融科技產業跳躍發展
Louise Brett DeloitteLead Partner UK FinTech
10
2016 全球金融科技中心評估報告
支付方式(7)受到廣泛重視網路安全(7)亦同兩者皆為數位財貨能完成交易的基礎的確為金融科技產業的核心技術財富管理(7)服務也見到持續成長受注目科技譬如智能投顧能降低成本同時為更多客戶管理資金
技術 - 分析數據 與行動通訊數據主導金融科技發展數據分析(13)與大數據分析(9)是推動金融創新的核心技術因為電腦運算能力增強就能處理巨量資料行動通訊技術(10)也是關鍵技術透過行動通訊設備獲取金融服務正在日益增加同樣的APIs(10)即「應用程式介面」也極受重視APIs屬於基礎設施能確保不同系統間以及各生態系間連結無誤重視數位身分(8)技術的國家有比利時法國印度以色列肯亞新加坡南非及韓國相關專業人才很多機器學習(8)已開發國家具有優勢美國的紐約和矽谷居於領先
產業發展挑戰 關鍵在於文化阻礙金融科技產業成長最被提及的兩點退出機會不足(8)與風險規避文化(7)這表明萌生中的區域金融科技生態系統要積極發展 可以學矽谷模式先孕育出風險創投社群繼而形成健康的投資循環終究能發展為創新中心初期創投和企業併購也是重要推動因素缺乏退出通道則反映出私募股權發展不足及資本市場太小
生活成本高(9)是金融科技產業在已開發市場的最大挑戰有些則回應挑戰在於市場規模太小(8)這表示金融科技企業的跨境商務仍存在待排除障礙好的方面來說監管障礙(2)一如預期並不嚴重 (但仍有回報法律不確定性的問題(5))
政府支持需更積極各金融中心代表機構依評分等級由1 (較差) 至 5 (優秀)在6個方面自我評估包括監管情形入駐之外籍初創企業消費者易及程度行業專家易及程度創新文化政府支持
綜合評比分數高分的全球前5名金融中心在這6個自我評估項目普遍也得分較高新加坡倫敦和紐約在18個金融中心指標中有17個是「良好」至「優秀」矽谷和香港在12個金融中心指標中有11個「優於平均」
自評指標中「創新文化」偏低的金融中心已開發及開發中國家都有這些金融中心面臨的挑戰正好也是創新文化問題包括風險嫌惡文化融資困難與市場狹小
政府支持不夠也被指出是重大挑戰有9個金融中心表示政府支持度是「較差」或「不足」這需要持續關注改進
對全球金融中心的分析表明 區域金融科技生態系形成的初期政府應該積極介入支持等到金融科技中心稍具雛形持續成長就需更多元素包括政府支持監管要與時俱進合作與創新的文化強大的金融服務以及私人投資都是關鍵 金融科技產業的未來與金融中心的進化令人充滿期待
11
2016 全球金融科技中心評估報告
創新領域客戶至上各城市金融科技代表機構在問卷調查中回應目前專注的創新領域主要在電子商務(9個回應)與零售銀行(8個回應)這是振奮人心的好消息因為這表示金融服務流程將被改善簡化服務也更普及金融科技帶來的首階效益會直接有益在最需要的消費終端許多實例也證明如此新興銀行能成功挑戰既有銀行都是因為優先聚焦在改善消費者經驗
金融中心概況
金融中心概況接下來的部分對全球21個新興及既成金融科技中心提出分析及概況描述分析的重點涵蓋下列兩項
1 綜合評比分數 (Index Performance Score) 由下列3個商業指標集成
bull 全球創新指數 (2016年8月15日發布)bull 全球金融中心指數 (2016年3月發布)bull 經商環境指數 2016 (2015年6月評測)
在各中心概況專頁圓形圖表的正中心標示出綜合評比分數 (Index Performance Score)的數值沿圓形圖表的左上角圓弧按評比分數大小依序排列出金融中心的相對位置
較低的綜合評比分數 (Index Performance Score)代表更有利於金融科技產業發展不過評比分數的大小不適合用來當作名次來比較還需要嚴格檢視更多方面的更多參數做更深入分析才能進行比較在未來的接續研究會納入更全面的參數不只是目前的全球指數
2 對金融中心的定性分析與細節研究是透過訪談各個金融科技代表機構以及問卷調查的結論
圓形圖表的其餘圓弧周邊顯示了金融中心的定性資料也就是各金融中心代表機構的自評指標緊接著的段落是更多的細節敘述比如創業育成空間與加速器重要投資者未來發展方向代表機構的自評係反映其自身經驗的主觀看法提供本研究更多資料但並不是全球金融科技中心聯盟(GFHF) 的意見或主張
13
2016 全球金融科技中心評估報告
Hub representative EggsploreCEO Wim de Waele
較差
優秀
比利時
墨西哥
南非
盧森堡
以色列
排名高
排名低
經商環境指數
43
全球創新指數
23
全球金融中心指數52
Index Score
118
Data analytics Internet of Things
Banking-as-a-service
Platform architecturesDigital identity
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Small size of market
Identity management
Back-office operations
KYC Wholesale banking
Cyber-security
Technologies
Challenges
Innovation areas
Eggsplore KBC Start-It BNP Paribas Fortis ING Belgium FinTech Village
Brussels
比利時金融中心概況
自1970年代起金融科技公用事業就開始在比利時建立比如「環球銀行金融電信協會(SWIFT)」就是比利時有優惠的投資及租稅環境國際人才庫及位處於歐洲地理中心的地點世界重量級金融業者比如說Euroclear 歐洲清算組織MasterCard 萬事達卡歐洲總部及重要政治組織 European Commission 歐盟委員會總部都設在布魯塞爾
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標加總為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標各金融中心自我評估六個關鍵項目
14
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 物聯網
銀行即服務
平台架構數位身份
退出機會不足
監管法規阻礙
市場規模小
身份管理
後台管理
KYC 了解客戶
資訊安全
科技
挑戰
創新領域
Eggsplore KBC Start-It BNP Paribas Fortis ING Belgium FinTech Village
布魯塞爾
重要金融科技公司CashForce Doccle Guardsquare Silverfin Xpenditure Twikey Sixdots (Belgian Mobile Wallet) Sign2Pay Koalabox The Glue Gambit Edebex
由新創公司成功發展而漸具規模的企業 Intix Unified Post Ingenico (previously Ogone Isabel Worldline NG Data Sopra Banking Vasco Data Security Clear2Pay (now FIS)
重要投資者SmartFin Capital PMV GIMV Volta Ventures and Capricorn Ventures
成功案例主要的金融企業即使是同一市場中的競爭者仍共同合作形成金融科技生態系並在策略性重要項目實質協力合作比如說 KYC身分管理物聯網的衝擊
未來發展
比利時財政部已創設專案撰寫國家數位發展主計畫並預計在六個月內完成立法 開始執行專案聚焦在三個領域基於完善身分管理的數位優先資訊安全與隱私策略創造並支持相產業重要金融與科技業者均表支持促成利時的數位金融科技生態系
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
全球金融科技中心 聯盟 15
2016 全球金融科技中心評估報告
批發銀行
Hub representativeFinTech Association of CanadaFounder and Executive DirectorChristine Duhaime
較差
優秀
加拿大
上海
荷蘭
法蘭克福
雪梨
高排名
低排名
經商環境指數
14
全球金融中心指數
21
全球創新指數
15
Index Score
50
多倫多 Mobile Location-based services
Banking-as-a-service
APIsInternet of things
Regulatory uncertainty
High cost of living
Risk averse culture
Distributed Ledger Technologies
Remittances
Payments
Online Marketplace lending
Neo bank
Technologies
Challenges
Innovation areasMaRS Innovation LabCommunitechRyerson DMZOneeleven
Toronto
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
加拿大金融中心概況
加拿大金融科技產業近年動能充沛發展快速最大的金融服務區在多倫多其次為蒙特婁與溫哥華投入此產業的科技花費成長快速預計到2018年之前投資可達1億5千萬加幣加拿大的金融科技公司同時吸引區域及國際人才投資資本持續湧入促成金融科技產業的有機成長
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
16
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
行動通訊 行動定位服務
銀行即服務
APIs 應用程式介面物聯網
監管不確定性
生活成本高
風險規避文化
分散式帳本技術
匯款支付
支付方式
線上借貸市集
線上銀行
科技
挑戰
創新領域MaRS Innovation LabCommunitechRyerson DMZOneeleven
多倫多
重要金融科技公司Lendified Thinking Capital EQ Bank Sensibill Borrowell BlueRover Bluezelle Firmex Lucva Paycase Nvest SafePay CoinKite Versapay InvestX Payso Payfirma netcoins Voleo ModernAdvisor Shopify
重要投資者Business Development of Canada (BDC) Omers Ventures Power Financial
成功案例去年開始加拿大金融科技生態系呈跳躍式成長創業加速器興起數位金融學院(DFI)積極舉辦一系列的工作坊國際會議以及機構教育訓練是推動加拿大金融科技進入世界場景的主要動力位於多倫多的 MaRS Discovery 區可以容納 1700家新創企業(包括300家金融科技公司) 已募集到7億美金的風險創投資金
未來發展預期加拿大聯邦政府將全面接納金融科技與數位金融學院(DFI) 合作撰述的報告將在2016年9月發表這將帶來市場發展及投資機會特別是在人工智慧領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
17
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
巴黎
Hub representative Paris FinTech ForumCEOFounder Paris FinTech Forum Laurent Nizri
較差
優秀
法國
盧森堡
以色列
荷蘭
愛爾蘭
高排名
低排名
經商環境指數
27
全球創新指數
18
全球金融中心指數
32
Index Score
77
Data analytics Digital identity
Banking-as-a-service
APIsCloud computing
Limited exit opportunities
Risk averse culture
Fiscal uncertainty
Robo advisors
E-commerce
PaymentsFraud detection and mitigation
Cyber-securityInsurance
Technologies
Challenges
Innovation areas
There are many accelerators but none dedicated solely for FinTech
Paris
法國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
法國對金融科技產業已有完備的監管法規在法國尋求積極增長的公司不致面對法律不確定性一切規則清楚法國對金融科技產業還提供強大的政府支持及行政支援巴黎市聚集了高密度的金融機構及資產管理公司在支付保險及電信方面提供了強大基礎設施及豐沛的人才庫
18
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 數位身分
銀行即服務
APIs 應用程式介面雲端計算
退出機會不足
風險規避文化
財政收支不確定性
智能投顧
電子商務
支付方式舞弊偵防
資訊安全保險
科技
挑戰
創新領域
There are many accelerators but none dedicated solely for FinTech
巴黎
重要金融科技公司Compte Nickel Lendix FinexKap SlimPay Leetchi HIPAY
重要投資者Partech Ventures BpiFrance BPCE Group Credit Mutuel Arkea XAnge Private Equity
成功故事HiPay公司創立以來迄今不到三年處理的轉帳交易金額已經突破2千萬歐元公司的業務擴及全球60的業務來自境外HiPay是法國唯一公開上市的金融科技公司
Leetchi 已是歐洲主要的電子支付商而創立不過才幾年的時間法國數位化程度最好的銀行 法國國民互助信貸銀行(Creacutedit Mutuel Arkeacutea) 已投資 Leetchi 五千萬法郎持有86的股份但 Leetchi 公司營運仍舊由創立團隊主導這是銀行與金融科技新創公司合作的最佳範例
未來發展市場將日趨成熟新創公司成長並逐漸由B2C (企業對消費者) 成為 B2B (企業對企業)預期會有更多的銀行及保險公司與新創企業合作發展
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
19
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative TechfluenceCEO Michael Mellinghoff
較差
優秀
法蘭克福
雪梨
加拿大
韓國
瑞士
排名高
經商環境指數
15
全球金融中心指數
18
全球創新指數
10 Index Score
43Deutsche Boumlrse FinTech HubDie Zentrale CoworkingFinLabFrankfurt AcceleratorDeutsche Gruumlnder AkademieGruumlndermaschineMainincubatorStart FFMTech Quartier FrankfurtUnibator Campus Westend Goethe-UniversitaumltVABN Frankfurt
Frankfurt
Data analytics APIs
Blockchain DLT
AlgorithmsMachine learning
High cost of living
Small size of market
Low access to capital
Technologies
Challenges
Innovation areas
Risk management
Capital markets
Markets and exchanges
Wholesale banking
Investment management
Eurozone regulation
Supervisory bodies
法蘭克福金融中心概況
法蘭克福是金融科技產業發展的熱點有超過300家銀行設點歐陸最大的股票交易所德意志交易所 (Deutsche Boumlrse Group) 總部即設於此法蘭克福幾平方公里的範圍中就具備了金融科技生態系發展所需要的重要元素活力充沛的新創企業投資者人才庫金融機構監理單位大型網路服務營運商以及其嫻熟監管法規與經營政府支持的專才
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
20
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
排名低
Deutsche Boumlrse FinTech HubDie Zentrale CoworkingFinLabFrankfurt AcceleratorDeutsche Gruumlnder AkademieGruumlndermaschineMainincubatorStart FFMTech Quartier FrankfurtUnibator Campus Westend Goethe-UniversitaumltVABN Frankfurt
法蘭克福
數據分析 APIs 應用程式介面
區塊鏈分散式帳本
演算法機器學習
生活成本高
市場規模小
資本取得不易
科技
挑戰
創新領域
風險管理
資本市場
市場與交易所
批發銀行
投資管理
歐元區監管法令
監管單位
重要金融科技公司360T Awamo Ayondo Clark CreditShelf Diversifikator Fincite Traxpay Paydirekt WebID etc
重要投資者Acxit Capital Partners Augur Capital Aurelia Private Equity Brockhaus PE CommerzVentures Creathor Venture Deutsche Boumlrse FinLab Hauck ampamp Aufhaumluser Heliad Equity Partners HR Alpha Venture Partners KfW Bankengruppe Main Incubator Omnis Mundi Quadriga Capital Sirius Venture Partners TEV Global Invest ValueNet Capital Partners VCDE Venture Partners
成功案例德意志交易所(Deutsche Boumlrse) 以7億2千5百萬歐元成功併購外匯交易平台 360T (2015年7月)Clark 公司在A輪投資成功募集1千3百萬歐元KKR 投資人工智慧新創公司 AragoAg 5千5百萬美元
未來發展至少還有一個金融科技的加速器或育成中心將在法蘭克福設立法蘭克福也將更聚焦金融科技活動更多創業者在此新創公司更多新創公司會將辦公室遷入(如 Fincite 與 WebID等) 或者在法蘭克福設立分支機構
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
21
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Holland FinTechCEO Don Ginsel
較差
優秀
荷蘭
愛爾蘭
法國
加拿大
上海
排名高
排名低
經商環境指數
28
全球金融中心指數
34
全球創新指數
9 Index Score
71
阿姆斯特丹
Amsterdam
Data analytics
Payment gateways
UX
Algorithms
Machine learning
Limited exit opportunities
Small size of market
Low levels of knowledge sharing
Technologies
Challenges
Innovation areas
Funds management
Cyber-security
Markets and exchanges
Compliance
Liquidity management
E-commerce
Supervisory bodies
Startupbootcamp Rockstart WeWork Tribes BAmsterdam
荷蘭金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
荷蘭居歐洲最強大的企業環境之一有堅實的人才庫有好幾個科技中心比鄰座落金融科技中心成長快速監管法令也能追上科技發展且政府便民行政效率高荷蘭的傳統金融生態系已相當成熟支付交易轉帳成本都低這些因素造就荷蘭成為服務良好基礎完備的新創環境成為金融科技初創企業偏好的實驗基地
22
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
阿姆斯特丹
數據分析
支付入口
使用者經驗
演算法
機器學習
退出機會不足
市場規模小
知識分享程度低
科技
挑戰
創新領域
基金管理
資訊安全
市場與交易所
法規遵循
流動性管理
電子商務
監管單位
Startupbootcamp Rockstart WeWork Tribes BAmsterdam
重要金融科技公司GlobalCollect Payvision Backbase Five Degrees Flow Traders Adyen
重要投資者Orange Growth Capital Keen Venture Partners Endeit Capital Holland Private Equity Velocity Venture Capital
成功案例Adyen 創立於2006年為全球快速變化的企業環境提供科技解決方案2013年Adyen的支付平台處理交易金額已達1億4千萬美元2014年2億5千萬美元2015年達5億美元
未來發展荷蘭政界與企業界終持續走向全面接納金融科技政府研究機構與企業之間正密切合作增強荷蘭作為金融中心的競爭力荷蘭的金融科技也促成與其它國際金融中心間的關係發展這使荷蘭逐漸成為歐陸金融中心的入口
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
23
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative FinTech HKFounder Janos Barberis
較差
優秀
香港
韓國
瑞士
紐約
矽谷
排名高
排名低
經商環境指數
5
全球創新指數
14
全球金融中心指數
4
Index Score
23
Data analytics Robotics
Natural language processing
P2P technologiesBig data
Small size of market
High cost of living
Risk averse culture
E-commerce
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Foreign Exchange
Technologies
Challenges
Innovation areasFinTech SuperChargerAccenture Innovation LabThe DBS Vault
Hong Kong
香港金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
香港被視為亞洲最大的金融中心自然吸引金融科技發展金融科技也確實促進香港近年來成長香港作為連結亞洲和全球的樞紐發展B2B業務特別有利此外香港作為比鄰中國的區域優勢使得其它城市很難取代香港
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
24
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 機器人
自然語言處理
P2P技術大數據分析
市場規模小
生活成本高
風險規避文化
電子商務
財富管理
智能投顧
資訊安全
外匯交易
科技
挑戰
創新領域FinTech SuperChargerAccenture Innovation LabThe DBS Vault
香港
重要金融科技公司Amareos Neat Gatecoin microcred 8 securities Aidyia AMP CreditTechonologies WeLend Ironfly Technologies Nexchange
重要投資者Arbor Ventures Nest VC Horizons Ventures
成功案例Welend由WeLab營運是香港著名的網路貸款平台2015年WeLab 贏得香港年度最佳高科技企業獎2016年成功募資15億美元截至2016年7月Welend處理的貸款申請額已達45億港幣
未來發展香港將聚焦在其核心競爭力即B2B平台作區域性擴展同時也成為中國大陸企業在亞洲和歐洲併購的海外基地
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
25
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
班加羅爾
較差
優秀
印度
肯亞
南非
墨西哥排名高
排名低
經商環境指數
130
全球金融中心指數
42
全球創新指數
66 238Index Score
Hub representative Howard MillerPrinciple Nathan Associates India
Digital identity Mobile
Web access
Payment gateways
APIs
Lack of Professional Services Ecosystem
Quality of infrastructure
Low access to capital
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Microsoft AcceleratorRainmatterBHIVE
StartTank
T-Hub
Barclays RISE91Springboard
Bangalore
MumbaiHyderabad
ChennaiRisk profiling
CreditscoringOpen data
Identitymanagement
印度金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
印度的金融科技生態系技術專業人才很多而進入成本卻低人才供應管道也很廣泛成本不高且容易獲得除此之外印度政府提供政策方案使新創企業設立容易經營障礙少並提供財稅方面的優惠
26
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身份 行動通訊
網路存取
支付入口
APIs 應用程式介面
缺乏專業服務業生態系
基礎建設品質
資本取得不易
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
Microsoft AcceleratorRainmatterBHIVE
StartTank
T-Hub
Barclays RISE91Springboard
班加羅爾
孟買海德拉巴
清奈風險剖析
信用評分開放資料
身份管理
重要金融科技公司PayTM FINO PAytech Citrus Pay Bill Desk Freechrage MobiKwik BankBazaar PolicyBazaar Capital Float SME Corner
重要投資者Sequoia Capital 500 Startups India SAIF Partners Tiger Global IDG Accel Partners Ascent Capital Bain Basil Partners
成功案例PayTM 與其它「行動支付數位皮夾」技術公司正快速擴展在數位支付的基礎建設
未來發展印度金融科技的下個步驟預期會見到下列技術的發展新型態的區塊鏈延伸應用以及其它分散式帳本技術數位化普惠金融在2020年之前擴大進展未來世代的支付方式受惠於印度的開放 APIIndia Stack「非支付」領域的金融科技公司預期也將出現 比如另類借貸人另類信用評級以及人工智慧應用
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
27
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
愛爾蘭
法國
盧森堡
上海
荷蘭
排名高
排名低
經商環境指數
17
全球創新指數
8
全球金融中心指數
46
Index Score
71
都柏林
Hub representative Deloitte Ireland
Data analytics APIs
Integration technologies
AlgorithmsCloud computing
Blockchain
High cost of living
Small size of market
Low access to capital
Compliance
Back-office operations
PaymentsKYC
AML
Funds management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Asset management
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
DublinGalway
愛爾蘭金融中心概況
愛爾蘭有相對較低的企業稅只有125吸引全球企業進駐都柏林有相當多的基金管理公司為這些跨國企業服務以都柏林為基地的新創企業發展就自然聚焦在「監管科技」 聚焦在解決這麼多基金管理公司帶來的法遵與監管的挑戰重量級科技公司如 Google 與 Facebook都選擇都柏林做為他們的EMEA (歐洲中東非洲三區) 總部也帶來相當多技術優秀 而且瞭解全球商業模式的人才
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
28
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 APIs 應用程式介面
整合科技
演算法雲端計算
區塊鏈
生活成本太高
市場規模太小
資本取得不易
法規遵循
後台管理
支付方式KYC了解客戶
反洗錢
基金管理
科技
挑戰
創新領域
資產管理
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
都柏林高威
重要金融科技公司Stripe Realex Fenergo and FundRecs
重要投資者Enterprise Ireland Frontline Ventures Kernal Capital Dermot Desmond
成功案例Realex Payments在2015年被 Global Payments 以約 1億1千5百萬歐元併購
FundRecs 創立於2013年目標在發展強大有效省成本的對賬軟體在2016年於盧森堡舉辦的「歐洲資通訊產業創新科技論壇 (ICT Spring 2016)」被評鑑為歐洲年度最佳新創企業
Fenergo 快速成為「客戶生命週期管理」系統的業界標準2015年從 Insight Venture Partners 與 Aquiline Capital Partners募資獲得8千5百萬美元加速在全球市場發展
未來發展愛爾蘭的金融科技生態系將持續進展政府提供非常有吸引力的政策國際公司及人才持續進駐都柏林持續成長將發展為全球金融科技中心
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
29
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
特拉維夫
Hub representative Startup Nation Central
較差
優秀
以色列
比利時
墨西哥
法國
盧森堡
經商環境指數
53
全球創新指數
21
全球金融中心指數
25
Index Score
99
排名高
排名低
Data analytics Digital identity
Robotics
Machine learningCloud computing
Significant time difference
Small size of market
Isolated market
Robo advisors
Analytics
KYCFraud detection and mitigation
Cyber-security
Technologies
Challenges
Innovation areas
TechstarsBarclays WeWorkMindspace500 StartupsNautilus by AOLCiti AcceleratorThe Floor
Tel-Aviv
以色列金融中心概覽
以色列以豐沛的技術人才庫著名不只技能優秀受過軍事訓練的企業家們大膽創新而且有創意他們富於冒險精神將失敗視為學習機會有創業的飢渴追求成長的意志以色列本身的市場比較小 所以有些企業從一開始就是針對廣大歐洲跟美洲的市場來設計產品
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
30
2016 全球金融科技創新中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 數位身分
機器人
機器學習雲端計算
時差明顯
市場規模太小
市場隔離
智能投顧
分析 舞弊偵防
KYC 了解客戶
資訊安全
科技
挑戰
創新領域
TechstarsBarclays RISE Mindspace500 Startups Nautilus by AOL Citi Accelerator The Floor WeWork
特拉維夫
重要金融科技公司Payoneer Etoro Sapiens Credorx Tipalti Fundbox Forter Zooz
重要投資者Corporate VCrsquos Microsoft Samsung Intel IBM Deutsche Telekom Cisco
Local VCrsquos Jerusalem Venture Partners Magma Venture Capital Many Angel Investors Carmel Ventures Aleph Pitango 83North
成功案例Checkpoint 是全球最大單一資訊安全軟體供應商 被 Gartner 「2016統一威脅管理資安魔力像限」評為領導品牌 惡意軟體捕捉率是業界最高服務客戶遍及全球有超過10萬家企業及數以百萬計的個人使用者FundTech 在2015年以12億5千萬美元被併購
未來發展預期風險創投對此地的投資會聚焦在 智能投顧支付方式以及區塊鏈特別是區塊鏈以色列的金融服務將更數位化銀行也往數位化發展帶來更多創新
以色列是個小而被隔離的市場但從國際合作的角度來看小而隔離卻是長處因為此地的企業從一開始就會把市場目光聚焦全球以色列興起的支付及交易系統就是以全球為使用範圍
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
31
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
肯亞
排名高
排名低
南非
印度
經商環境指數
108
全球金融中心指數
NA
全球創新指數
80
Index Score
無分數
奈洛比
Hub representative NEST NairobiManaging Partner Aaron Fu 沒有肯亞的「金
融中心指標」資料故其「綜合評比分數」無法計算
Digital identity Mobile
P2P technologies
ConnectivityPayment gateways
Skills shortages
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Retail banking
Foreign exchange
Credit scoring
E-commerce
Liquidity management
Technologies
Challenges
Innovation areas
NEST (Barclays Merck)
Nairobi
肯亞 金融中心概況
肯亞是非洲最著名的金融科技中心得利於聯合國重要辦公室設在奈洛比資金流入較多技術人才庫也日趨成熟專業技能與發展機會都在改善與非洲其它區域比較肯亞政治環境穩定吸引金融科技公司由非洲其它地方進駐 特別是撒哈拉沙漠以南區域
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
32
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身分 行動通訊
P2P技術
網路連通支付入口
技術嫻熟人才缺乏
監管不確定性
風險規避文化
零售銀行
外匯交易
信用評分電子商務
流動性管理
科技
挑戰
創新領域
NEST (Barclays Merck)
奈洛比
重要金融科技公司Innova Pesa Pal KAPS LTD Craft Silicon
重要投資者Savannah Fund NEST Centum Investment Novastar Ventures
成功故事M-PESA 的手機支付轉帳系統徹底改變肯亞企業支付方式成立於2007年有一千七百萬個肯亞用戶其成功得力於簡單的純文字使用者介面 即使功能最陽春的手機都可以使用
MODE 公司提供實時微信用金額給預付卡手機成立於2010年現在營運於31個國家客戶超過2億5千萬人
未來發展肯亞與其他國際金融科技中心間技術人力資源的落差將趨縮小Code for Africa 等計畫透過教育訓練及職業發展已起顯著作用部分國際銀行減少在非洲的業務正好給當地技術人才大好機會得以進入金融科技領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
33
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
Hub representativeInnovate FinanceCEO Lawrence Wintermeyer
較差
優秀
倫敦
排名高
排名低
新加坡
紐約
經商環境指數
6
全球創新指數
3
全球金融中心指數
1
Index Score
10
Mobile Algorithms
Banking-as-a-service
ConnectivityWeb access
High cost of living
High cost of office space
High cost of labour
Retail banking
Neo bank Foreign exchange
Wealth management
Capital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation Lab Level39RISEStartupbootcampTechstarsWayraWeWork
London
倫敦金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
倫敦有全球規模最大的金融服務產業並有繁榮的科技業支撐 倫敦的金融科技生態系精華全收有如美國東岸紐約般的活躍金融美國西岸矽谷的領先科技華盛頓的政策支持對於倫敦前述這三點都同在15分鐘的交通範圍內這些要素使倫敦成為與全球聯結最好的金融城市之一倫敦還有其它數位經濟成功的關鍵要素資本人才 監管政府支持以及多元化的人口組成
34
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
行動通訊 演算法
銀行即服務
網路連通網路存取
生活成本高
辦公室成本高
勞工成本高
零售銀行
網路銀行 外匯交易
財富管理
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Level39Barclays RISE Startupbootcamp TechstarsWayraWeWork
倫敦
重要金融科技公司Atom Bank Azimo Clear Score Crowdcube Currency Cloud Digital Shadows DueDil Ebury eToro Funding Circle Go Cardless Iwoca Kantox LendInvest Market Invoice Monzo Nutmeg Property Partner Ratesetter Revolut Seedrs Starling Bank Syndicate Room Tandem Transferwise World First World Remit Worldpay Zopa
重要投資者Accel Anthemis Augmentum Capital Aviva Ventures Balderton Brightbridge Ventures Illuminate Financial Index Northzone Octopus Passion Capital Santander InnoVentures
成功案例Worldplay 在2015年成功上市是當年英國科技業最大IPO也是迄今英國金融科技企業最大的IPO這表示英國不僅是金融科技創業的理想地點更表示有豐富的資源能幫助企業規模成長並成功達到世界級的企業
未來發展未來12個月英國將更大程度地與全球金融科技業合作 以支持生態系統的成長英國金融科技有放眼全球的雄心這需要全球性的資金人才與合作才能確保長期成功
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
35
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Luxembourg for FinanceCEO Nicolas Mackel
較差
優秀
盧森堡
以色列
比利時
愛爾蘭
法國
排名高
排名低
經商環境指數
61
全球創新指數
12
全球金融中心指數
14
Index Score
87
Data analytics Mobile
Blockchain
AlgorithmsBig data
Limited exit opportunities
High cost of office space
High cost of living
Compliance
Fraud detection and mitigation
KYCDigital payments
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
Luxembourg
盧森堡金融中心概況
盧森堡是歐洲排名第一的投資基金中心有超過140家國際銀行大約150家金融科技公司總共僱用約一萬名金融人才 也有多家創業加速器多半由重要金融機構主導比如說法國巴黎銀行同時盧森堡政府支持產業發展施政透明度高提供廣泛的研發獎勵金建設高效的網路及通訊基礎建設以及制定適用金融服務產業的法規
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
36
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
區塊鏈
演算法大數據分析
退出機會不足
辦公空間成本高
生活成本太高
法規遵循
舞弊偵防
KYC 了解客戶 數位支付
投資管理
科技
挑戰
創新領域
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
盧森堡
重要金融科技公司Mangopay Multifonds Amazon Payments iDetect Bitstamp Fundsquare SIX Payments Services
重要投資者SNCI Chameleon Invest Docler Investments Mangrove Capital LBAN 360 Capital Saphir GGM Capital Sting
成功案例Mangopay 成立於2012年是支付API的提供者目前已支持超過1千個交易平台客戶跨越歐洲22個國家2015年處理了2億歐元的支付金流
Bitstamp是比特幣交易平台可以互換美金通貨與比特幣數位貨幣2016年處理的比特幣交易量居世界第二
Digicash Payments 是行動支付技術供應商目前已有4家零售銀行採用其使用的範圍遍布盧森堡全境
未來發展盧森堡金融科技產業在來年的發展令人期待相關基礎建設會持續改進以Grand Duchy 為基地的新創公司將衝擊並改變現有產業今年盧森堡投資基金協會(ALFI)與銀行協會(ABBL)已共同建立金融科技工作組促使金融科技新創公司與現有金融服務業更加強合作預期創新帶來的產業變革及服務便利會更深化到日常應用領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
37
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
墨西哥市
較差
優秀
墨西哥
南非
印度
以色列
比利時
排名高
排名低
經商環境指數
38
全球創新指數
61
全球金融中心指數
53
Index Score
152
Hub representative FinTech MexicoCEO Jorge Ortiz
Data analytics Mobile
P2P technologies
Social mediaConnectivity
Low access to capital
Risk averse culture
Low access to capital
E-commerce
Back-office operations
KYCPayments
Treasury
Technologies
Challenges
Innovation areas
WAYRAGentera
Mexico City
墨西哥金融中心概況
此地匯聚經驗十足的創業者人力資源也具有良好技術及豐富商業知識這吸引了一樣經驗資深的企業家很多是來自國際金融中心比如說矽谷不只如此 墨西哥有非常龐大的潛在消費人口正等待被納入金融體系是極大的商機
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
38
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
P2P 技術
社群媒體網路連通
資本取得不易
風險規避文化
資本取得不易
電子商務
後台管理
KYC 了解客戶
支付方式
財政收支
科技
挑戰
創新領域
WAYRAGentera
墨西哥市
重要金融科技公司Kubo MiMoni Kuspit Tan Tan Kueski Bankaool Bitso Bayonet Clip Broxel
重要投資者Dalus Capital (Monterray) 500 Startups (Mexico City) General Atlantic (Mexico City) UHNW family offices
成功案例Kueski 成立於2012年提供及時小額貸款是墨西哥線上借貸的領導品牌創立以來每年以超過7倍的速度成長壞帳損失小於傳統信用卡公司2016年迄今已募集 3千5百萬美元 全年募集可能達1億美元這是墨西哥金融科技首輪募集到最大的資本金額
未來發展預計2016年9月墨西哥將通過的金融科技法規中會認可虛擬與電子貨幣(比特幣)發行公司及群眾募資公司 預計此將開啟風險投資市場國際風險投資資金將會湧入這將補強目前已健康發展的金融生態系同時增進金融科技服務產業的競爭力
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
39
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Big data Social media
Messaging
Machine learning
APIs
High cost of living
High cost of office space
Financial skills shortages
Retail bankingMarkets and exchanges
Blockchain Distributed Ledger
Wealth managementCapital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation LabBarclays Accelerator Startupbootcamp
New York
較差
優秀
紐約
矽谷
香港
倫敦
新加坡
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球創新指數4
全球金融中心指數
2
Index Score
13
Hub representative Partnership Fund of NYC Director FinTech Innovation Lab Sunny Parikh
紐約金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
作為領先全球的金融中心紐約擁有規模最大最完善的金融服務體系在金融科技領域也積極尋求投資與合作華爾街擁有最大的投資資本同時也最需要金融科技帶來創新最優秀的技術和工程人才所以就匯集於此發展出充滿活力且資金豐沛的金融科技生態系而其所服務的市場不過就在一步之遙
40
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 社群媒體
手機通訊軟體
機器學習
APIs 應用程式介面
生活成本高
辦公空間成本高
金融人才短缺
零售銀行市場與交易所
財富管理
區塊鏈 分散式帳本
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Barclays RISETechstars Startupbootcamp
紐約
重要金融科技公司Enigma Kasisto Aqumin Alpha Point CB Insights
重要投資者Bain Nyca First Round Bessemer Venture Partners IA Ventures Norwest Venture Partners Canaan Ventures Silver Lake Lightyear Capital North Hill Ventures
成功案例LearnVest 成立於2007年所發展的財務規劃系統曾經獲得榮譽獎項公司於2015年被 Northwestern Mutual 以 25億美元收購
Ondeck是提供小型企業貸款的領導品牌在美國和加拿大境內已為橫跨700個不同產業的小型企業提供超過2千萬美元的貸款
Betterment提供自動化投資服務平台已服務12萬個以上的客戶投資金額超過3千萬美元公司在2016年的估值是7億美元
未來發展許多金融科技企業透過互相合作或者與金融機構合夥的方式加速成長而在技術已發展較成熟的領域預計是透過併購來成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
41
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Silk VenturesManaging PartnerAngelica Anton
較差
優秀
上海
荷蘭
愛爾蘭
雪梨
加拿大
排名高
排名低
經商環境指數
11
全球創新指數
25
全球金融中心指數
16
Index Score
52
Data centretechnology
MobileInternet of Things
Big Data
P2P technologies
Low levels ofknowledge sharing
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Blockchain
Wealth management
Liquiditymanagement
Asset management
E-commerce
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
Shanghai
上海金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
全球金融科技最大的市場在中國總投資規模最多總潛在市場最大數位使用最廣數位經驗豐富的人口卻處於發展未足的金融產業這為中國的金融科技產業發展帶來了巨大的機會
42
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
資料中心技術
行動通訊 物聯網
大數據分析
P2P 技術
知識共享程度低
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
區塊鏈
財富管理
流動性管理
資產管理
電子商務
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
上海
重要金融科技公司京東螞蟻金服陸金所 眾安保險微眾銀行匯付天下
重要投資者紅杉資本IDG中國銀行CDH 投資 萬達國美蘇寧國泰君安復星賽復資本
成功案例陸金所是成功的互聯網金融交易平台估值達到185億美元
未來發展上海的金融科技產業處於快速發展及領域整合並行的階段特別是整合在同一金融平台比如支付寶其數位支付及財富管理服務已經開始匯集大數據應用也不斷在金融服務領域創新破壞同時區塊鏈正成為產業焦點尤其是應用在支付及清算方面上海將通過加大政府支持完善監管環境推動自貿區設立深化發展金融科技產業
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
43
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
矽谷
香港
韓國
新加坡
紐約
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球金融中心指數
8
全球創新指數
4 Index Score
19
Hub representative 500 StartupsEntrepreneur in residenceMike Sigal
舊金山
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
Silicon Valley UX Mobile
Platform architectures
Machine learningAPIs
High cost of talent
High cost of living
High cost of office space
Retail banking
Open data
Fraud detection and mitigation
E-commerce
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
矽谷金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
矽谷是科技創新的同義詞目前的發展目標就是金融科技矽谷有很多重要風險投資機構很多全球領先高科技企業再加上數十年的成功發展經驗不斷推動企業從概念初生到領先發展預期矽谷將持續培育出全球領導企業
44
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
矽谷使用者經驗 行動通訊
平台架構
機器學習APIs 應用程式介面
人才成本高
生活成本高
辦公空間成本高
零售銀行
開放資料
舞弊偵防
電子商務
投資管理
科技
挑戰
創新領域
重要金融科技公司PayPal Square LendingClub CreditKarma Stripe RealtyShares Wealthfront Coinbase Ripple Prosper LendUp SoFi Affirm Indigogo
重要投資者VC 500 Startups Andreesen Horowitz Sequoia Capital Google Ventures SV Angel Ribbet Capital DFJ Accel Partners Khosla Ventures CoreVC Corporate VC Propel Ventures (formerly BBVA AMEX Ventures Citi Ventures Wells Fargo
成功案例金融科技的獨角獸企業 Stripe SoFi Lending Club Zenefits 及 Credit Karma
未來發展主要金融科技公司將繼續擴張而優秀的金融科技人才也將持續在新創公司內發揮專業引導創新而經濟若衰退 人才的取得也會變得更加容易但對新創企業而言資金的取得性則為長期難題四大公司 GAFA ( GoogleAppleFacebookAmazon) 將加強在金融科技領域發展對金融科技項目投資 也持續增加在保險科技(InsurTech)和監管科技(RegTech)兩個領域預計投資將快速成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
45
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeMonetary Authority of SingaporeChief FinTech OfficerSopnendu Mohanty
較差
優秀
新加坡
紐約
倫敦
排名高
排名低
矽谷
經商環境指數
1
全球創新指數
6
全球金融中心指數
3
Index Score
10
Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital GarageOcbc Open VaultUbs EvolveHsbcrsquos Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
Singapore
新加坡金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
新加坡是全球領先的國際金融中心也 極有潛力成為全球第一的金融科技城市新加坡政府全力支持金融科技產業發展已承諾投資225億美元在金融科技項目和概念驗證其它規劃出台的政策還包括監管沙盒雲端計算指南策略性電子支付金融科技辦公室MAS創新實驗室國際科技顧問團和人才發展計劃
46
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
監管不確定性
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital Garage Ocbc Open VaultUBS EvolveHSBCs Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
新加坡
重要金融科技公司Dragon Wealth Call Levels Fastacash MatchMove Pay MoolahSense Crowdonomic Otonomos Fitsense
成功案例MDAQ得到許多重要投資機構支持估值超過25億美元值得一提的是新加坡的傳統金融機構與新創企業一樣都積極擁抱金融科技
MAS全力推動金融科技發展引進優秀人才已成為新加坡金融科技的引領監管機構帶領金融科技應用的創新思維
未來發展新加坡將在2016年11月14 -18日主辦金融科技節其他積極發展的項目包括 推出 Unified Point of Sales (UPOS) 標準的終端顯示器Central Addressing System (CAS) 支付科技Trade Finance 分散式帳本概念驗證計劃SoCash 現金提款技術 銀行即服務(BaaS)
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
47
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
重要投資者有全方位的天使投資風險創投企業投資部門與政府投資機構Examples include GIC Temasek EDBI Singtel Innov8 LifeSREDA 500 Startups Sequoia Capital Jungle Ventures Golden Gate Ventures Quest Ventures
較差
優秀
南非
約翰尼斯堡
印度
肯亞
比利時
墨西哥
排名高
排名低
經商環境指數
73
全球金融中心指數
51
全球創新指數
60
Index Score
184
Hub representative Techstars Director Jess Williamson
Johannesburg
Cape Town
Payment gateways Mobile
Cloud computingand architecture
Digital identityBlockchain
APIs
Poor IP laws for SA companies
Difficulty of securing visas
Difficulty of SA companies getting money out of South Africa
Regulatory Barriers
Digital retail banking
Payments
Back-office operations
Data analytics
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Banking-as-a-service
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17Barclays Rise
南非金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
在連結非洲大陸與全球的金融科技生態系南非扮演關鍵角色國際企業進入非洲多半選擇由南非開始許多國際銀行的總部就設在南非南非自然成為金融科技一方重鎮初創企業主要在兩個城市約翰尼斯堡與開普敦並以之為中心向外擴展創新領域則聚焦在提供更方便更可及的金融服務特別是為低收入戶 已有甚至未有銀行帳户的人口
48
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
約翰尼斯堡
開普敦
支付入口 行動通訊
雲端計算與架構
數位身分區塊鏈
APIs 應用程式介面
智慧財產權法律不完備
簽證取得困難
資金轉帳出境困難
監管障礙
數位零售銀行
支付方式
後台管理
數據分析
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
銀行即服務
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17 Barclays RISE
重要金融科技公司SnapScan RainFin Yoco Peach Payments WizzPass PriceCheck (recently acquired by NASPERS) PayU
重要投資者Silvertree NASPERS Perry Blacher (Amadeus) Barclays Seeker Fund 4Di Group Hasso Plattner Ventures
成功案例成功的例子很多比如Techstars主導的 Barclays Accelerator旗下投資輔導的10個新創公司係來自非洲英國美國黎巴嫩等9個不同國家雖然這些公司的總部都位在其他區域但仍然促進了南非金融科技生態系發展並提供更多的國際連結
未來發展國際投資界對南非的新創公司漸感興趣預期更多風險創投將進入南非並與本地的風險創投良性競爭這將更有利於南非的初創企業約翰尼斯堡與開普敦兩個中心都會增長與其它區域及全球間的連結預期也將更強
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
49
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
首爾
Hub representative Deloitte South Korea
較差
優秀
韓國
瑞士
法蘭克福
矽谷
香港
排名高
排名低
經商環境指數
4
全球創新指數
11
全球金融中心指數
12
Index Score
27
Data analytics Big data
Machine learning
Digital identityMobile
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Credit scoring
P2P lending
Robo advisors
Retail banking
Crowd funding
D-CampShinhan Futures LabKB FinTech Hub Center
Seoul
韓國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
韓國的金融科技生態系一直當重視在建構能支持發展的監管環境韓國的優勢在於行動通訊技術基礎建設完備技術優良的人力資源眾多積極尋求投資機會的金融機構這樣的環境使得新技術應用的穿透率很高而韓國也自然成為測試創新金融科技的最佳溫床
50
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 大數據分析
機器學習
數位身分行動通訊
退出機會不足
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
信用評分
P2P借貸
智能投顧
零售銀行
群眾募資
D-CampShinhan Futures Lab KB FinTech Hub Center
首爾
重要金融科技公司Honest Fund 8 Percent Terra Funding Toss Kakao Bank K-Bank
重要投資者風險投資資通訊產業消費零售業商和部分金融機構也都是金融科技產業的積極投資者
成功案例引入純網路銀行是韓國金融科技的最大創新因為之前並不存在為加快金融科技發展韓國政府於今年初再釋出兩張網路銀行的營業執照K Bank 與 Kakao Bank這是1990年代初期以來韓國首次再發的新銀行執照 新銀行由許多家企業聯合投資創立它們來自不同的產業包括零售業及資通訊產業彼此間的技術客戶群與數據資料可以槓桿運用取得綜效
未來發展市場正密切注意與評估這兩家新設立網路銀行的發展其結果將對韓國金融科技產業發展有深遠影響
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
51
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeSwiss Finance + Technology AssociationCo-Founder and PresidentJohn Hucker CFA
較差
優秀
瑞士
法蘭克福
雪梨
香港
韓國
排名高
排名低
經商環境指數
26
全球創新指數 1全球金融中心指數
15
Index Score
42
蘇黎世 Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Suboptimal legal and fiscal conditions
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Fusion SIX F10 Kick StartNexussquaredBlueLionCryptoValley Zug
Zurich
Geneva
Cryptocurrencies
瑞士金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
瑞士向來以品質可靠安全及穩定聞名於世瑞士擁有大型成熟的金融中心國家有創新文化位居中心的地理位置基礎設施優良法律體系完備並注重消費者權益保護
52
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
法律和財政狀況未臻最適
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Fusion SIX F10 Kick Start Nexussquared BlueLion CryptoValley Zug
蘇黎世
日內瓦
數位貨幣
重要金融科技公司Knip Anivo FinanceFox Qumram WealthArc InvestGlass Monetas Bexio Ethereum Xapo Digital Assets (Elevance)
重要投資者Swisscom LakeStar RedAlpine Swiss Startup Invest Go Beyond SICTIC B-to-V 及 Investiere 也有私人投資者(比如大型天使投資或家族企業但並未批露詳細資料)
成功案例Knip保險應用軟體開發商已募資超過2千萬美元預計會對全球保險業創新革命Temenos銀行核心帳務系統開發商由偉大的創業家努力而成為業界的領頭羊著名科技業創投家 Eric van der Kleij最近加入位於蘇黎世的新創加速器 Kick Start Accelerator亦受注目
未來發展過去18個月裏瑞士金融科技產業已變化很大市場衆多參與者合作組成多個產業協會積極公關行銷尋求擴展最終成效要看對產業實際影響是否創新傳統金融服務初創企業存活多少投資實現獲利退場多少這些協會組織要積極協商並爭取行政單位及監理單位(比如 FINMA 瑞士金融市場監理局)的支持瑞士金融科技協會被納入政策制定是重要的下一步SIBOS 國際金融年會即將在日內瓦召開此為國際金融科技社群盛事瑞士正積極準備
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
53
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
雪梨
加拿大
上海
瑞士
法蘭克福
排名高
排名低
經商環境指數
13
全球創新指數
19
全球金融中心指數
17
Index Score
49
Hub representative Stone amp ChalkCEO Alex Scandurra
Big data Data analytics
APIs
Cloud computing
Mobile
High cost of living
Low access to capital
Small size of market
Risk managementInvestment management
Lending and Deposits
Wealth managementPayments
Technologies
Challenges
Innovation areas
Technology skills shortage
H2 Accelerator
Sydney
雪梨金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
澳大利亞有強大的財富管理及退休金計畫產業握有此區域最大的客戶群是亞洲金融科技生態系的入口對南亞區域而言尤其如此許多全球知名銀行都將亞洲總部設在雪梨此地有豐沛的優質人力資源行動通訊及網路銀行也非常普及
54
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 數據分析
APIs 應用程式介面
雲端計算
行動通訊
生活成本高
資本不易取得
市場規模小
風險管理投資管理
財富管理
貸款和存款
支付方式
科技
挑戰
創新領域
技術人才缺乏
H2 Accelerator
雪梨
重要金融科技公司Metamako Data republic Society One Prospa
重要投資者Sapien Ventures NAB Ventures Investec Reinventure 天使投資與高淨資產投資者
成功案例Stone amp Chalk 金融科技創新育成中心創立於2015年創立以來為新創企業募集的種子及天使基金已達一億元澳幣並引進23家公司參與投資
未來發展全力推動在亞洲發展預計有更多亞洲的新創公司在雪梨設點企業也會由雪梨擴展辦公室至亞洲其它地區金融監管沙盒API已開始測試即將正式推出除雪梨外在澳大利亞其它城市也預期發展出更多金融生態系统
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
55
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
10 英國
50 加拿大
87 盧森堡
71 荷蘭
43 法蘭克福
愛爾蘭 71
27 韓國
52 上海
23 香港
10 新加坡
綜合評比分數
1-25
26-150
151+
法國 77
42 瑞士
99 以色列
238 印度
184 南非
墨西哥 152
矽谷 19
比利時 118
49 雪梨
261 肯亞
13 紐約
綜合評比分數由3個全球商業指標合併加總計算出得分愈低的區域愈有利於發展金融科技
This diagram lists the Hubs from left to right according to the Index Performance Score The colours of the Hub Indicators reflect the response was from the Hub Representative inrelation to this category
Excellent
Not good
Average
Better than average
Good
Government support
Innovation culture
Proximity to customers
Proximity to expertise
Foreign startups
Regulation
The data for Kenya is not available on the Global Financial Centre Index As such Kenya has not been given an Index Performance Score
全球金融科技中心評估總結綜合評比分數
56
2016 全球金融科技中心評估報告
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
研究成果
研究成果金融科技產業排名並非關鍵全球金融科技市場進化快速生態系中的金融中心能在短期就發展成熟這使得金融科技中心的全球排名升降飄忽變動快速金融中心錯綜複雜的特質不易由排名反映出排名數字難窺全貌
為量化研究各區域金融中心本報告集成3個重要商業指標 (世界銀行經商環境指數全球創新指數全球金融中心指數)加總合併計算為「綜合評比分數 (Index Performance Score)」數值愈低表示該中心愈有利於發展金融科技產業
綜合評比分數 (Index Performance Score) 得分小於25意即為全球最佳金融科技中心有五個城市倫敦新加坡紐約香港及矽谷前四名長久以來均居全球金融中心領先地位第五名矽谷則領先在科技創新這些中心除了既有的良好特質(比如人才專業監管創新投資充沛政府支持等)生態系內各部分也合作無間才造就了領先全球的金融科技產業能橫跨金融與科技創新發展但這不意味領先可以長久這些老牌金融中心的成功有多重因素很多非其自身能完全掌控而且變化快速所以各金融中心必須靈活進化才能支持其企業主與投資者持續在全球成長
對分數介於26至150之間的12個金融中心城市而言維持其在金融科技產業的相對優勢地位仍然機會十足譬如說為保持優勢可以選擇聚焦在產業中的某些專門技術或創新領域比利時在身份管理及 KYC有很強的優勢技術愛爾蘭在資產管理服務上海在支付領域韓國則採由上而下方式由政府定下優先方向來推動金融科技產業生態系建立韓國政府目前已許可再設立兩家純網路銀行
最後一群綜合指標分數超過150分的有4個國家墨西哥南非印度肯亞但這樣的分數並不等於說這些國家的金融科技產業發展是完全負面的對已開發國家阻礙金融科技產業發展的因素對開發中國家卻可能是促進金融科技產業發展的生命線比如說金融服務產業的監管不足傳統銀行和保險服務不夠普及正好有助其金融科技產業跳躍發展
Louise Brett DeloitteLead Partner UK FinTech
10
2016 全球金融科技中心評估報告
支付方式(7)受到廣泛重視網路安全(7)亦同兩者皆為數位財貨能完成交易的基礎的確為金融科技產業的核心技術財富管理(7)服務也見到持續成長受注目科技譬如智能投顧能降低成本同時為更多客戶管理資金
技術 - 分析數據 與行動通訊數據主導金融科技發展數據分析(13)與大數據分析(9)是推動金融創新的核心技術因為電腦運算能力增強就能處理巨量資料行動通訊技術(10)也是關鍵技術透過行動通訊設備獲取金融服務正在日益增加同樣的APIs(10)即「應用程式介面」也極受重視APIs屬於基礎設施能確保不同系統間以及各生態系間連結無誤重視數位身分(8)技術的國家有比利時法國印度以色列肯亞新加坡南非及韓國相關專業人才很多機器學習(8)已開發國家具有優勢美國的紐約和矽谷居於領先
產業發展挑戰 關鍵在於文化阻礙金融科技產業成長最被提及的兩點退出機會不足(8)與風險規避文化(7)這表明萌生中的區域金融科技生態系統要積極發展 可以學矽谷模式先孕育出風險創投社群繼而形成健康的投資循環終究能發展為創新中心初期創投和企業併購也是重要推動因素缺乏退出通道則反映出私募股權發展不足及資本市場太小
生活成本高(9)是金融科技產業在已開發市場的最大挑戰有些則回應挑戰在於市場規模太小(8)這表示金融科技企業的跨境商務仍存在待排除障礙好的方面來說監管障礙(2)一如預期並不嚴重 (但仍有回報法律不確定性的問題(5))
政府支持需更積極各金融中心代表機構依評分等級由1 (較差) 至 5 (優秀)在6個方面自我評估包括監管情形入駐之外籍初創企業消費者易及程度行業專家易及程度創新文化政府支持
綜合評比分數高分的全球前5名金融中心在這6個自我評估項目普遍也得分較高新加坡倫敦和紐約在18個金融中心指標中有17個是「良好」至「優秀」矽谷和香港在12個金融中心指標中有11個「優於平均」
自評指標中「創新文化」偏低的金融中心已開發及開發中國家都有這些金融中心面臨的挑戰正好也是創新文化問題包括風險嫌惡文化融資困難與市場狹小
政府支持不夠也被指出是重大挑戰有9個金融中心表示政府支持度是「較差」或「不足」這需要持續關注改進
對全球金融中心的分析表明 區域金融科技生態系形成的初期政府應該積極介入支持等到金融科技中心稍具雛形持續成長就需更多元素包括政府支持監管要與時俱進合作與創新的文化強大的金融服務以及私人投資都是關鍵 金融科技產業的未來與金融中心的進化令人充滿期待
11
2016 全球金融科技中心評估報告
創新領域客戶至上各城市金融科技代表機構在問卷調查中回應目前專注的創新領域主要在電子商務(9個回應)與零售銀行(8個回應)這是振奮人心的好消息因為這表示金融服務流程將被改善簡化服務也更普及金融科技帶來的首階效益會直接有益在最需要的消費終端許多實例也證明如此新興銀行能成功挑戰既有銀行都是因為優先聚焦在改善消費者經驗
金融中心概況
金融中心概況接下來的部分對全球21個新興及既成金融科技中心提出分析及概況描述分析的重點涵蓋下列兩項
1 綜合評比分數 (Index Performance Score) 由下列3個商業指標集成
bull 全球創新指數 (2016年8月15日發布)bull 全球金融中心指數 (2016年3月發布)bull 經商環境指數 2016 (2015年6月評測)
在各中心概況專頁圓形圖表的正中心標示出綜合評比分數 (Index Performance Score)的數值沿圓形圖表的左上角圓弧按評比分數大小依序排列出金融中心的相對位置
較低的綜合評比分數 (Index Performance Score)代表更有利於金融科技產業發展不過評比分數的大小不適合用來當作名次來比較還需要嚴格檢視更多方面的更多參數做更深入分析才能進行比較在未來的接續研究會納入更全面的參數不只是目前的全球指數
2 對金融中心的定性分析與細節研究是透過訪談各個金融科技代表機構以及問卷調查的結論
圓形圖表的其餘圓弧周邊顯示了金融中心的定性資料也就是各金融中心代表機構的自評指標緊接著的段落是更多的細節敘述比如創業育成空間與加速器重要投資者未來發展方向代表機構的自評係反映其自身經驗的主觀看法提供本研究更多資料但並不是全球金融科技中心聯盟(GFHF) 的意見或主張
13
2016 全球金融科技中心評估報告
Hub representative EggsploreCEO Wim de Waele
較差
優秀
比利時
墨西哥
南非
盧森堡
以色列
排名高
排名低
經商環境指數
43
全球創新指數
23
全球金融中心指數52
Index Score
118
Data analytics Internet of Things
Banking-as-a-service
Platform architecturesDigital identity
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Small size of market
Identity management
Back-office operations
KYC Wholesale banking
Cyber-security
Technologies
Challenges
Innovation areas
Eggsplore KBC Start-It BNP Paribas Fortis ING Belgium FinTech Village
Brussels
比利時金融中心概況
自1970年代起金融科技公用事業就開始在比利時建立比如「環球銀行金融電信協會(SWIFT)」就是比利時有優惠的投資及租稅環境國際人才庫及位處於歐洲地理中心的地點世界重量級金融業者比如說Euroclear 歐洲清算組織MasterCard 萬事達卡歐洲總部及重要政治組織 European Commission 歐盟委員會總部都設在布魯塞爾
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標加總為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標各金融中心自我評估六個關鍵項目
14
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 物聯網
銀行即服務
平台架構數位身份
退出機會不足
監管法規阻礙
市場規模小
身份管理
後台管理
KYC 了解客戶
資訊安全
科技
挑戰
創新領域
Eggsplore KBC Start-It BNP Paribas Fortis ING Belgium FinTech Village
布魯塞爾
重要金融科技公司CashForce Doccle Guardsquare Silverfin Xpenditure Twikey Sixdots (Belgian Mobile Wallet) Sign2Pay Koalabox The Glue Gambit Edebex
由新創公司成功發展而漸具規模的企業 Intix Unified Post Ingenico (previously Ogone Isabel Worldline NG Data Sopra Banking Vasco Data Security Clear2Pay (now FIS)
重要投資者SmartFin Capital PMV GIMV Volta Ventures and Capricorn Ventures
成功案例主要的金融企業即使是同一市場中的競爭者仍共同合作形成金融科技生態系並在策略性重要項目實質協力合作比如說 KYC身分管理物聯網的衝擊
未來發展
比利時財政部已創設專案撰寫國家數位發展主計畫並預計在六個月內完成立法 開始執行專案聚焦在三個領域基於完善身分管理的數位優先資訊安全與隱私策略創造並支持相產業重要金融與科技業者均表支持促成利時的數位金融科技生態系
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
全球金融科技中心 聯盟 15
2016 全球金融科技中心評估報告
批發銀行
Hub representativeFinTech Association of CanadaFounder and Executive DirectorChristine Duhaime
較差
優秀
加拿大
上海
荷蘭
法蘭克福
雪梨
高排名
低排名
經商環境指數
14
全球金融中心指數
21
全球創新指數
15
Index Score
50
多倫多 Mobile Location-based services
Banking-as-a-service
APIsInternet of things
Regulatory uncertainty
High cost of living
Risk averse culture
Distributed Ledger Technologies
Remittances
Payments
Online Marketplace lending
Neo bank
Technologies
Challenges
Innovation areasMaRS Innovation LabCommunitechRyerson DMZOneeleven
Toronto
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
加拿大金融中心概況
加拿大金融科技產業近年動能充沛發展快速最大的金融服務區在多倫多其次為蒙特婁與溫哥華投入此產業的科技花費成長快速預計到2018年之前投資可達1億5千萬加幣加拿大的金融科技公司同時吸引區域及國際人才投資資本持續湧入促成金融科技產業的有機成長
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
16
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
行動通訊 行動定位服務
銀行即服務
APIs 應用程式介面物聯網
監管不確定性
生活成本高
風險規避文化
分散式帳本技術
匯款支付
支付方式
線上借貸市集
線上銀行
科技
挑戰
創新領域MaRS Innovation LabCommunitechRyerson DMZOneeleven
多倫多
重要金融科技公司Lendified Thinking Capital EQ Bank Sensibill Borrowell BlueRover Bluezelle Firmex Lucva Paycase Nvest SafePay CoinKite Versapay InvestX Payso Payfirma netcoins Voleo ModernAdvisor Shopify
重要投資者Business Development of Canada (BDC) Omers Ventures Power Financial
成功案例去年開始加拿大金融科技生態系呈跳躍式成長創業加速器興起數位金融學院(DFI)積極舉辦一系列的工作坊國際會議以及機構教育訓練是推動加拿大金融科技進入世界場景的主要動力位於多倫多的 MaRS Discovery 區可以容納 1700家新創企業(包括300家金融科技公司) 已募集到7億美金的風險創投資金
未來發展預期加拿大聯邦政府將全面接納金融科技與數位金融學院(DFI) 合作撰述的報告將在2016年9月發表這將帶來市場發展及投資機會特別是在人工智慧領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
17
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
巴黎
Hub representative Paris FinTech ForumCEOFounder Paris FinTech Forum Laurent Nizri
較差
優秀
法國
盧森堡
以色列
荷蘭
愛爾蘭
高排名
低排名
經商環境指數
27
全球創新指數
18
全球金融中心指數
32
Index Score
77
Data analytics Digital identity
Banking-as-a-service
APIsCloud computing
Limited exit opportunities
Risk averse culture
Fiscal uncertainty
Robo advisors
E-commerce
PaymentsFraud detection and mitigation
Cyber-securityInsurance
Technologies
Challenges
Innovation areas
There are many accelerators but none dedicated solely for FinTech
Paris
法國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
法國對金融科技產業已有完備的監管法規在法國尋求積極增長的公司不致面對法律不確定性一切規則清楚法國對金融科技產業還提供強大的政府支持及行政支援巴黎市聚集了高密度的金融機構及資產管理公司在支付保險及電信方面提供了強大基礎設施及豐沛的人才庫
18
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 數位身分
銀行即服務
APIs 應用程式介面雲端計算
退出機會不足
風險規避文化
財政收支不確定性
智能投顧
電子商務
支付方式舞弊偵防
資訊安全保險
科技
挑戰
創新領域
There are many accelerators but none dedicated solely for FinTech
巴黎
重要金融科技公司Compte Nickel Lendix FinexKap SlimPay Leetchi HIPAY
重要投資者Partech Ventures BpiFrance BPCE Group Credit Mutuel Arkea XAnge Private Equity
成功故事HiPay公司創立以來迄今不到三年處理的轉帳交易金額已經突破2千萬歐元公司的業務擴及全球60的業務來自境外HiPay是法國唯一公開上市的金融科技公司
Leetchi 已是歐洲主要的電子支付商而創立不過才幾年的時間法國數位化程度最好的銀行 法國國民互助信貸銀行(Creacutedit Mutuel Arkeacutea) 已投資 Leetchi 五千萬法郎持有86的股份但 Leetchi 公司營運仍舊由創立團隊主導這是銀行與金融科技新創公司合作的最佳範例
未來發展市場將日趨成熟新創公司成長並逐漸由B2C (企業對消費者) 成為 B2B (企業對企業)預期會有更多的銀行及保險公司與新創企業合作發展
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
19
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative TechfluenceCEO Michael Mellinghoff
較差
優秀
法蘭克福
雪梨
加拿大
韓國
瑞士
排名高
經商環境指數
15
全球金融中心指數
18
全球創新指數
10 Index Score
43Deutsche Boumlrse FinTech HubDie Zentrale CoworkingFinLabFrankfurt AcceleratorDeutsche Gruumlnder AkademieGruumlndermaschineMainincubatorStart FFMTech Quartier FrankfurtUnibator Campus Westend Goethe-UniversitaumltVABN Frankfurt
Frankfurt
Data analytics APIs
Blockchain DLT
AlgorithmsMachine learning
High cost of living
Small size of market
Low access to capital
Technologies
Challenges
Innovation areas
Risk management
Capital markets
Markets and exchanges
Wholesale banking
Investment management
Eurozone regulation
Supervisory bodies
法蘭克福金融中心概況
法蘭克福是金融科技產業發展的熱點有超過300家銀行設點歐陸最大的股票交易所德意志交易所 (Deutsche Boumlrse Group) 總部即設於此法蘭克福幾平方公里的範圍中就具備了金融科技生態系發展所需要的重要元素活力充沛的新創企業投資者人才庫金融機構監理單位大型網路服務營運商以及其嫻熟監管法規與經營政府支持的專才
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
20
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
排名低
Deutsche Boumlrse FinTech HubDie Zentrale CoworkingFinLabFrankfurt AcceleratorDeutsche Gruumlnder AkademieGruumlndermaschineMainincubatorStart FFMTech Quartier FrankfurtUnibator Campus Westend Goethe-UniversitaumltVABN Frankfurt
法蘭克福
數據分析 APIs 應用程式介面
區塊鏈分散式帳本
演算法機器學習
生活成本高
市場規模小
資本取得不易
科技
挑戰
創新領域
風險管理
資本市場
市場與交易所
批發銀行
投資管理
歐元區監管法令
監管單位
重要金融科技公司360T Awamo Ayondo Clark CreditShelf Diversifikator Fincite Traxpay Paydirekt WebID etc
重要投資者Acxit Capital Partners Augur Capital Aurelia Private Equity Brockhaus PE CommerzVentures Creathor Venture Deutsche Boumlrse FinLab Hauck ampamp Aufhaumluser Heliad Equity Partners HR Alpha Venture Partners KfW Bankengruppe Main Incubator Omnis Mundi Quadriga Capital Sirius Venture Partners TEV Global Invest ValueNet Capital Partners VCDE Venture Partners
成功案例德意志交易所(Deutsche Boumlrse) 以7億2千5百萬歐元成功併購外匯交易平台 360T (2015年7月)Clark 公司在A輪投資成功募集1千3百萬歐元KKR 投資人工智慧新創公司 AragoAg 5千5百萬美元
未來發展至少還有一個金融科技的加速器或育成中心將在法蘭克福設立法蘭克福也將更聚焦金融科技活動更多創業者在此新創公司更多新創公司會將辦公室遷入(如 Fincite 與 WebID等) 或者在法蘭克福設立分支機構
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
21
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Holland FinTechCEO Don Ginsel
較差
優秀
荷蘭
愛爾蘭
法國
加拿大
上海
排名高
排名低
經商環境指數
28
全球金融中心指數
34
全球創新指數
9 Index Score
71
阿姆斯特丹
Amsterdam
Data analytics
Payment gateways
UX
Algorithms
Machine learning
Limited exit opportunities
Small size of market
Low levels of knowledge sharing
Technologies
Challenges
Innovation areas
Funds management
Cyber-security
Markets and exchanges
Compliance
Liquidity management
E-commerce
Supervisory bodies
Startupbootcamp Rockstart WeWork Tribes BAmsterdam
荷蘭金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
荷蘭居歐洲最強大的企業環境之一有堅實的人才庫有好幾個科技中心比鄰座落金融科技中心成長快速監管法令也能追上科技發展且政府便民行政效率高荷蘭的傳統金融生態系已相當成熟支付交易轉帳成本都低這些因素造就荷蘭成為服務良好基礎完備的新創環境成為金融科技初創企業偏好的實驗基地
22
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
阿姆斯特丹
數據分析
支付入口
使用者經驗
演算法
機器學習
退出機會不足
市場規模小
知識分享程度低
科技
挑戰
創新領域
基金管理
資訊安全
市場與交易所
法規遵循
流動性管理
電子商務
監管單位
Startupbootcamp Rockstart WeWork Tribes BAmsterdam
重要金融科技公司GlobalCollect Payvision Backbase Five Degrees Flow Traders Adyen
重要投資者Orange Growth Capital Keen Venture Partners Endeit Capital Holland Private Equity Velocity Venture Capital
成功案例Adyen 創立於2006年為全球快速變化的企業環境提供科技解決方案2013年Adyen的支付平台處理交易金額已達1億4千萬美元2014年2億5千萬美元2015年達5億美元
未來發展荷蘭政界與企業界終持續走向全面接納金融科技政府研究機構與企業之間正密切合作增強荷蘭作為金融中心的競爭力荷蘭的金融科技也促成與其它國際金融中心間的關係發展這使荷蘭逐漸成為歐陸金融中心的入口
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
23
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative FinTech HKFounder Janos Barberis
較差
優秀
香港
韓國
瑞士
紐約
矽谷
排名高
排名低
經商環境指數
5
全球創新指數
14
全球金融中心指數
4
Index Score
23
Data analytics Robotics
Natural language processing
P2P technologiesBig data
Small size of market
High cost of living
Risk averse culture
E-commerce
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Foreign Exchange
Technologies
Challenges
Innovation areasFinTech SuperChargerAccenture Innovation LabThe DBS Vault
Hong Kong
香港金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
香港被視為亞洲最大的金融中心自然吸引金融科技發展金融科技也確實促進香港近年來成長香港作為連結亞洲和全球的樞紐發展B2B業務特別有利此外香港作為比鄰中國的區域優勢使得其它城市很難取代香港
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
24
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 機器人
自然語言處理
P2P技術大數據分析
市場規模小
生活成本高
風險規避文化
電子商務
財富管理
智能投顧
資訊安全
外匯交易
科技
挑戰
創新領域FinTech SuperChargerAccenture Innovation LabThe DBS Vault
香港
重要金融科技公司Amareos Neat Gatecoin microcred 8 securities Aidyia AMP CreditTechonologies WeLend Ironfly Technologies Nexchange
重要投資者Arbor Ventures Nest VC Horizons Ventures
成功案例Welend由WeLab營運是香港著名的網路貸款平台2015年WeLab 贏得香港年度最佳高科技企業獎2016年成功募資15億美元截至2016年7月Welend處理的貸款申請額已達45億港幣
未來發展香港將聚焦在其核心競爭力即B2B平台作區域性擴展同時也成為中國大陸企業在亞洲和歐洲併購的海外基地
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
25
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
班加羅爾
較差
優秀
印度
肯亞
南非
墨西哥排名高
排名低
經商環境指數
130
全球金融中心指數
42
全球創新指數
66 238Index Score
Hub representative Howard MillerPrinciple Nathan Associates India
Digital identity Mobile
Web access
Payment gateways
APIs
Lack of Professional Services Ecosystem
Quality of infrastructure
Low access to capital
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Microsoft AcceleratorRainmatterBHIVE
StartTank
T-Hub
Barclays RISE91Springboard
Bangalore
MumbaiHyderabad
ChennaiRisk profiling
CreditscoringOpen data
Identitymanagement
印度金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
印度的金融科技生態系技術專業人才很多而進入成本卻低人才供應管道也很廣泛成本不高且容易獲得除此之外印度政府提供政策方案使新創企業設立容易經營障礙少並提供財稅方面的優惠
26
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身份 行動通訊
網路存取
支付入口
APIs 應用程式介面
缺乏專業服務業生態系
基礎建設品質
資本取得不易
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
Microsoft AcceleratorRainmatterBHIVE
StartTank
T-Hub
Barclays RISE91Springboard
班加羅爾
孟買海德拉巴
清奈風險剖析
信用評分開放資料
身份管理
重要金融科技公司PayTM FINO PAytech Citrus Pay Bill Desk Freechrage MobiKwik BankBazaar PolicyBazaar Capital Float SME Corner
重要投資者Sequoia Capital 500 Startups India SAIF Partners Tiger Global IDG Accel Partners Ascent Capital Bain Basil Partners
成功案例PayTM 與其它「行動支付數位皮夾」技術公司正快速擴展在數位支付的基礎建設
未來發展印度金融科技的下個步驟預期會見到下列技術的發展新型態的區塊鏈延伸應用以及其它分散式帳本技術數位化普惠金融在2020年之前擴大進展未來世代的支付方式受惠於印度的開放 APIIndia Stack「非支付」領域的金融科技公司預期也將出現 比如另類借貸人另類信用評級以及人工智慧應用
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
27
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
愛爾蘭
法國
盧森堡
上海
荷蘭
排名高
排名低
經商環境指數
17
全球創新指數
8
全球金融中心指數
46
Index Score
71
都柏林
Hub representative Deloitte Ireland
Data analytics APIs
Integration technologies
AlgorithmsCloud computing
Blockchain
High cost of living
Small size of market
Low access to capital
Compliance
Back-office operations
PaymentsKYC
AML
Funds management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Asset management
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
DublinGalway
愛爾蘭金融中心概況
愛爾蘭有相對較低的企業稅只有125吸引全球企業進駐都柏林有相當多的基金管理公司為這些跨國企業服務以都柏林為基地的新創企業發展就自然聚焦在「監管科技」 聚焦在解決這麼多基金管理公司帶來的法遵與監管的挑戰重量級科技公司如 Google 與 Facebook都選擇都柏林做為他們的EMEA (歐洲中東非洲三區) 總部也帶來相當多技術優秀 而且瞭解全球商業模式的人才
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
28
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 APIs 應用程式介面
整合科技
演算法雲端計算
區塊鏈
生活成本太高
市場規模太小
資本取得不易
法規遵循
後台管理
支付方式KYC了解客戶
反洗錢
基金管理
科技
挑戰
創新領域
資產管理
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
都柏林高威
重要金融科技公司Stripe Realex Fenergo and FundRecs
重要投資者Enterprise Ireland Frontline Ventures Kernal Capital Dermot Desmond
成功案例Realex Payments在2015年被 Global Payments 以約 1億1千5百萬歐元併購
FundRecs 創立於2013年目標在發展強大有效省成本的對賬軟體在2016年於盧森堡舉辦的「歐洲資通訊產業創新科技論壇 (ICT Spring 2016)」被評鑑為歐洲年度最佳新創企業
Fenergo 快速成為「客戶生命週期管理」系統的業界標準2015年從 Insight Venture Partners 與 Aquiline Capital Partners募資獲得8千5百萬美元加速在全球市場發展
未來發展愛爾蘭的金融科技生態系將持續進展政府提供非常有吸引力的政策國際公司及人才持續進駐都柏林持續成長將發展為全球金融科技中心
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
29
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
特拉維夫
Hub representative Startup Nation Central
較差
優秀
以色列
比利時
墨西哥
法國
盧森堡
經商環境指數
53
全球創新指數
21
全球金融中心指數
25
Index Score
99
排名高
排名低
Data analytics Digital identity
Robotics
Machine learningCloud computing
Significant time difference
Small size of market
Isolated market
Robo advisors
Analytics
KYCFraud detection and mitigation
Cyber-security
Technologies
Challenges
Innovation areas
TechstarsBarclays WeWorkMindspace500 StartupsNautilus by AOLCiti AcceleratorThe Floor
Tel-Aviv
以色列金融中心概覽
以色列以豐沛的技術人才庫著名不只技能優秀受過軍事訓練的企業家們大膽創新而且有創意他們富於冒險精神將失敗視為學習機會有創業的飢渴追求成長的意志以色列本身的市場比較小 所以有些企業從一開始就是針對廣大歐洲跟美洲的市場來設計產品
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
30
2016 全球金融科技創新中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 數位身分
機器人
機器學習雲端計算
時差明顯
市場規模太小
市場隔離
智能投顧
分析 舞弊偵防
KYC 了解客戶
資訊安全
科技
挑戰
創新領域
TechstarsBarclays RISE Mindspace500 Startups Nautilus by AOL Citi Accelerator The Floor WeWork
特拉維夫
重要金融科技公司Payoneer Etoro Sapiens Credorx Tipalti Fundbox Forter Zooz
重要投資者Corporate VCrsquos Microsoft Samsung Intel IBM Deutsche Telekom Cisco
Local VCrsquos Jerusalem Venture Partners Magma Venture Capital Many Angel Investors Carmel Ventures Aleph Pitango 83North
成功案例Checkpoint 是全球最大單一資訊安全軟體供應商 被 Gartner 「2016統一威脅管理資安魔力像限」評為領導品牌 惡意軟體捕捉率是業界最高服務客戶遍及全球有超過10萬家企業及數以百萬計的個人使用者FundTech 在2015年以12億5千萬美元被併購
未來發展預期風險創投對此地的投資會聚焦在 智能投顧支付方式以及區塊鏈特別是區塊鏈以色列的金融服務將更數位化銀行也往數位化發展帶來更多創新
以色列是個小而被隔離的市場但從國際合作的角度來看小而隔離卻是長處因為此地的企業從一開始就會把市場目光聚焦全球以色列興起的支付及交易系統就是以全球為使用範圍
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
31
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
肯亞
排名高
排名低
南非
印度
經商環境指數
108
全球金融中心指數
NA
全球創新指數
80
Index Score
無分數
奈洛比
Hub representative NEST NairobiManaging Partner Aaron Fu 沒有肯亞的「金
融中心指標」資料故其「綜合評比分數」無法計算
Digital identity Mobile
P2P technologies
ConnectivityPayment gateways
Skills shortages
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Retail banking
Foreign exchange
Credit scoring
E-commerce
Liquidity management
Technologies
Challenges
Innovation areas
NEST (Barclays Merck)
Nairobi
肯亞 金融中心概況
肯亞是非洲最著名的金融科技中心得利於聯合國重要辦公室設在奈洛比資金流入較多技術人才庫也日趨成熟專業技能與發展機會都在改善與非洲其它區域比較肯亞政治環境穩定吸引金融科技公司由非洲其它地方進駐 特別是撒哈拉沙漠以南區域
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
32
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身分 行動通訊
P2P技術
網路連通支付入口
技術嫻熟人才缺乏
監管不確定性
風險規避文化
零售銀行
外匯交易
信用評分電子商務
流動性管理
科技
挑戰
創新領域
NEST (Barclays Merck)
奈洛比
重要金融科技公司Innova Pesa Pal KAPS LTD Craft Silicon
重要投資者Savannah Fund NEST Centum Investment Novastar Ventures
成功故事M-PESA 的手機支付轉帳系統徹底改變肯亞企業支付方式成立於2007年有一千七百萬個肯亞用戶其成功得力於簡單的純文字使用者介面 即使功能最陽春的手機都可以使用
MODE 公司提供實時微信用金額給預付卡手機成立於2010年現在營運於31個國家客戶超過2億5千萬人
未來發展肯亞與其他國際金融科技中心間技術人力資源的落差將趨縮小Code for Africa 等計畫透過教育訓練及職業發展已起顯著作用部分國際銀行減少在非洲的業務正好給當地技術人才大好機會得以進入金融科技領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
33
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
Hub representativeInnovate FinanceCEO Lawrence Wintermeyer
較差
優秀
倫敦
排名高
排名低
新加坡
紐約
經商環境指數
6
全球創新指數
3
全球金融中心指數
1
Index Score
10
Mobile Algorithms
Banking-as-a-service
ConnectivityWeb access
High cost of living
High cost of office space
High cost of labour
Retail banking
Neo bank Foreign exchange
Wealth management
Capital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation Lab Level39RISEStartupbootcampTechstarsWayraWeWork
London
倫敦金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
倫敦有全球規模最大的金融服務產業並有繁榮的科技業支撐 倫敦的金融科技生態系精華全收有如美國東岸紐約般的活躍金融美國西岸矽谷的領先科技華盛頓的政策支持對於倫敦前述這三點都同在15分鐘的交通範圍內這些要素使倫敦成為與全球聯結最好的金融城市之一倫敦還有其它數位經濟成功的關鍵要素資本人才 監管政府支持以及多元化的人口組成
34
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
行動通訊 演算法
銀行即服務
網路連通網路存取
生活成本高
辦公室成本高
勞工成本高
零售銀行
網路銀行 外匯交易
財富管理
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Level39Barclays RISE Startupbootcamp TechstarsWayraWeWork
倫敦
重要金融科技公司Atom Bank Azimo Clear Score Crowdcube Currency Cloud Digital Shadows DueDil Ebury eToro Funding Circle Go Cardless Iwoca Kantox LendInvest Market Invoice Monzo Nutmeg Property Partner Ratesetter Revolut Seedrs Starling Bank Syndicate Room Tandem Transferwise World First World Remit Worldpay Zopa
重要投資者Accel Anthemis Augmentum Capital Aviva Ventures Balderton Brightbridge Ventures Illuminate Financial Index Northzone Octopus Passion Capital Santander InnoVentures
成功案例Worldplay 在2015年成功上市是當年英國科技業最大IPO也是迄今英國金融科技企業最大的IPO這表示英國不僅是金融科技創業的理想地點更表示有豐富的資源能幫助企業規模成長並成功達到世界級的企業
未來發展未來12個月英國將更大程度地與全球金融科技業合作 以支持生態系統的成長英國金融科技有放眼全球的雄心這需要全球性的資金人才與合作才能確保長期成功
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
35
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Luxembourg for FinanceCEO Nicolas Mackel
較差
優秀
盧森堡
以色列
比利時
愛爾蘭
法國
排名高
排名低
經商環境指數
61
全球創新指數
12
全球金融中心指數
14
Index Score
87
Data analytics Mobile
Blockchain
AlgorithmsBig data
Limited exit opportunities
High cost of office space
High cost of living
Compliance
Fraud detection and mitigation
KYCDigital payments
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
Luxembourg
盧森堡金融中心概況
盧森堡是歐洲排名第一的投資基金中心有超過140家國際銀行大約150家金融科技公司總共僱用約一萬名金融人才 也有多家創業加速器多半由重要金融機構主導比如說法國巴黎銀行同時盧森堡政府支持產業發展施政透明度高提供廣泛的研發獎勵金建設高效的網路及通訊基礎建設以及制定適用金融服務產業的法規
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
36
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
區塊鏈
演算法大數據分析
退出機會不足
辦公空間成本高
生活成本太高
法規遵循
舞弊偵防
KYC 了解客戶 數位支付
投資管理
科技
挑戰
創新領域
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
盧森堡
重要金融科技公司Mangopay Multifonds Amazon Payments iDetect Bitstamp Fundsquare SIX Payments Services
重要投資者SNCI Chameleon Invest Docler Investments Mangrove Capital LBAN 360 Capital Saphir GGM Capital Sting
成功案例Mangopay 成立於2012年是支付API的提供者目前已支持超過1千個交易平台客戶跨越歐洲22個國家2015年處理了2億歐元的支付金流
Bitstamp是比特幣交易平台可以互換美金通貨與比特幣數位貨幣2016年處理的比特幣交易量居世界第二
Digicash Payments 是行動支付技術供應商目前已有4家零售銀行採用其使用的範圍遍布盧森堡全境
未來發展盧森堡金融科技產業在來年的發展令人期待相關基礎建設會持續改進以Grand Duchy 為基地的新創公司將衝擊並改變現有產業今年盧森堡投資基金協會(ALFI)與銀行協會(ABBL)已共同建立金融科技工作組促使金融科技新創公司與現有金融服務業更加強合作預期創新帶來的產業變革及服務便利會更深化到日常應用領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
37
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
墨西哥市
較差
優秀
墨西哥
南非
印度
以色列
比利時
排名高
排名低
經商環境指數
38
全球創新指數
61
全球金融中心指數
53
Index Score
152
Hub representative FinTech MexicoCEO Jorge Ortiz
Data analytics Mobile
P2P technologies
Social mediaConnectivity
Low access to capital
Risk averse culture
Low access to capital
E-commerce
Back-office operations
KYCPayments
Treasury
Technologies
Challenges
Innovation areas
WAYRAGentera
Mexico City
墨西哥金融中心概況
此地匯聚經驗十足的創業者人力資源也具有良好技術及豐富商業知識這吸引了一樣經驗資深的企業家很多是來自國際金融中心比如說矽谷不只如此 墨西哥有非常龐大的潛在消費人口正等待被納入金融體系是極大的商機
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
38
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
P2P 技術
社群媒體網路連通
資本取得不易
風險規避文化
資本取得不易
電子商務
後台管理
KYC 了解客戶
支付方式
財政收支
科技
挑戰
創新領域
WAYRAGentera
墨西哥市
重要金融科技公司Kubo MiMoni Kuspit Tan Tan Kueski Bankaool Bitso Bayonet Clip Broxel
重要投資者Dalus Capital (Monterray) 500 Startups (Mexico City) General Atlantic (Mexico City) UHNW family offices
成功案例Kueski 成立於2012年提供及時小額貸款是墨西哥線上借貸的領導品牌創立以來每年以超過7倍的速度成長壞帳損失小於傳統信用卡公司2016年迄今已募集 3千5百萬美元 全年募集可能達1億美元這是墨西哥金融科技首輪募集到最大的資本金額
未來發展預計2016年9月墨西哥將通過的金融科技法規中會認可虛擬與電子貨幣(比特幣)發行公司及群眾募資公司 預計此將開啟風險投資市場國際風險投資資金將會湧入這將補強目前已健康發展的金融生態系同時增進金融科技服務產業的競爭力
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
39
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Big data Social media
Messaging
Machine learning
APIs
High cost of living
High cost of office space
Financial skills shortages
Retail bankingMarkets and exchanges
Blockchain Distributed Ledger
Wealth managementCapital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation LabBarclays Accelerator Startupbootcamp
New York
較差
優秀
紐約
矽谷
香港
倫敦
新加坡
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球創新指數4
全球金融中心指數
2
Index Score
13
Hub representative Partnership Fund of NYC Director FinTech Innovation Lab Sunny Parikh
紐約金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
作為領先全球的金融中心紐約擁有規模最大最完善的金融服務體系在金融科技領域也積極尋求投資與合作華爾街擁有最大的投資資本同時也最需要金融科技帶來創新最優秀的技術和工程人才所以就匯集於此發展出充滿活力且資金豐沛的金融科技生態系而其所服務的市場不過就在一步之遙
40
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 社群媒體
手機通訊軟體
機器學習
APIs 應用程式介面
生活成本高
辦公空間成本高
金融人才短缺
零售銀行市場與交易所
財富管理
區塊鏈 分散式帳本
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Barclays RISETechstars Startupbootcamp
紐約
重要金融科技公司Enigma Kasisto Aqumin Alpha Point CB Insights
重要投資者Bain Nyca First Round Bessemer Venture Partners IA Ventures Norwest Venture Partners Canaan Ventures Silver Lake Lightyear Capital North Hill Ventures
成功案例LearnVest 成立於2007年所發展的財務規劃系統曾經獲得榮譽獎項公司於2015年被 Northwestern Mutual 以 25億美元收購
Ondeck是提供小型企業貸款的領導品牌在美國和加拿大境內已為橫跨700個不同產業的小型企業提供超過2千萬美元的貸款
Betterment提供自動化投資服務平台已服務12萬個以上的客戶投資金額超過3千萬美元公司在2016年的估值是7億美元
未來發展許多金融科技企業透過互相合作或者與金融機構合夥的方式加速成長而在技術已發展較成熟的領域預計是透過併購來成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
41
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Silk VenturesManaging PartnerAngelica Anton
較差
優秀
上海
荷蘭
愛爾蘭
雪梨
加拿大
排名高
排名低
經商環境指數
11
全球創新指數
25
全球金融中心指數
16
Index Score
52
Data centretechnology
MobileInternet of Things
Big Data
P2P technologies
Low levels ofknowledge sharing
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Blockchain
Wealth management
Liquiditymanagement
Asset management
E-commerce
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
Shanghai
上海金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
全球金融科技最大的市場在中國總投資規模最多總潛在市場最大數位使用最廣數位經驗豐富的人口卻處於發展未足的金融產業這為中國的金融科技產業發展帶來了巨大的機會
42
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
資料中心技術
行動通訊 物聯網
大數據分析
P2P 技術
知識共享程度低
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
區塊鏈
財富管理
流動性管理
資產管理
電子商務
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
上海
重要金融科技公司京東螞蟻金服陸金所 眾安保險微眾銀行匯付天下
重要投資者紅杉資本IDG中國銀行CDH 投資 萬達國美蘇寧國泰君安復星賽復資本
成功案例陸金所是成功的互聯網金融交易平台估值達到185億美元
未來發展上海的金融科技產業處於快速發展及領域整合並行的階段特別是整合在同一金融平台比如支付寶其數位支付及財富管理服務已經開始匯集大數據應用也不斷在金融服務領域創新破壞同時區塊鏈正成為產業焦點尤其是應用在支付及清算方面上海將通過加大政府支持完善監管環境推動自貿區設立深化發展金融科技產業
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
43
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
矽谷
香港
韓國
新加坡
紐約
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球金融中心指數
8
全球創新指數
4 Index Score
19
Hub representative 500 StartupsEntrepreneur in residenceMike Sigal
舊金山
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
Silicon Valley UX Mobile
Platform architectures
Machine learningAPIs
High cost of talent
High cost of living
High cost of office space
Retail banking
Open data
Fraud detection and mitigation
E-commerce
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
矽谷金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
矽谷是科技創新的同義詞目前的發展目標就是金融科技矽谷有很多重要風險投資機構很多全球領先高科技企業再加上數十年的成功發展經驗不斷推動企業從概念初生到領先發展預期矽谷將持續培育出全球領導企業
44
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
矽谷使用者經驗 行動通訊
平台架構
機器學習APIs 應用程式介面
人才成本高
生活成本高
辦公空間成本高
零售銀行
開放資料
舞弊偵防
電子商務
投資管理
科技
挑戰
創新領域
重要金融科技公司PayPal Square LendingClub CreditKarma Stripe RealtyShares Wealthfront Coinbase Ripple Prosper LendUp SoFi Affirm Indigogo
重要投資者VC 500 Startups Andreesen Horowitz Sequoia Capital Google Ventures SV Angel Ribbet Capital DFJ Accel Partners Khosla Ventures CoreVC Corporate VC Propel Ventures (formerly BBVA AMEX Ventures Citi Ventures Wells Fargo
成功案例金融科技的獨角獸企業 Stripe SoFi Lending Club Zenefits 及 Credit Karma
未來發展主要金融科技公司將繼續擴張而優秀的金融科技人才也將持續在新創公司內發揮專業引導創新而經濟若衰退 人才的取得也會變得更加容易但對新創企業而言資金的取得性則為長期難題四大公司 GAFA ( GoogleAppleFacebookAmazon) 將加強在金融科技領域發展對金融科技項目投資 也持續增加在保險科技(InsurTech)和監管科技(RegTech)兩個領域預計投資將快速成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
45
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeMonetary Authority of SingaporeChief FinTech OfficerSopnendu Mohanty
較差
優秀
新加坡
紐約
倫敦
排名高
排名低
矽谷
經商環境指數
1
全球創新指數
6
全球金融中心指數
3
Index Score
10
Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital GarageOcbc Open VaultUbs EvolveHsbcrsquos Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
Singapore
新加坡金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
新加坡是全球領先的國際金融中心也 極有潛力成為全球第一的金融科技城市新加坡政府全力支持金融科技產業發展已承諾投資225億美元在金融科技項目和概念驗證其它規劃出台的政策還包括監管沙盒雲端計算指南策略性電子支付金融科技辦公室MAS創新實驗室國際科技顧問團和人才發展計劃
46
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
監管不確定性
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital Garage Ocbc Open VaultUBS EvolveHSBCs Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
新加坡
重要金融科技公司Dragon Wealth Call Levels Fastacash MatchMove Pay MoolahSense Crowdonomic Otonomos Fitsense
成功案例MDAQ得到許多重要投資機構支持估值超過25億美元值得一提的是新加坡的傳統金融機構與新創企業一樣都積極擁抱金融科技
MAS全力推動金融科技發展引進優秀人才已成為新加坡金融科技的引領監管機構帶領金融科技應用的創新思維
未來發展新加坡將在2016年11月14 -18日主辦金融科技節其他積極發展的項目包括 推出 Unified Point of Sales (UPOS) 標準的終端顯示器Central Addressing System (CAS) 支付科技Trade Finance 分散式帳本概念驗證計劃SoCash 現金提款技術 銀行即服務(BaaS)
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
47
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
重要投資者有全方位的天使投資風險創投企業投資部門與政府投資機構Examples include GIC Temasek EDBI Singtel Innov8 LifeSREDA 500 Startups Sequoia Capital Jungle Ventures Golden Gate Ventures Quest Ventures
較差
優秀
南非
約翰尼斯堡
印度
肯亞
比利時
墨西哥
排名高
排名低
經商環境指數
73
全球金融中心指數
51
全球創新指數
60
Index Score
184
Hub representative Techstars Director Jess Williamson
Johannesburg
Cape Town
Payment gateways Mobile
Cloud computingand architecture
Digital identityBlockchain
APIs
Poor IP laws for SA companies
Difficulty of securing visas
Difficulty of SA companies getting money out of South Africa
Regulatory Barriers
Digital retail banking
Payments
Back-office operations
Data analytics
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Banking-as-a-service
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17Barclays Rise
南非金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
在連結非洲大陸與全球的金融科技生態系南非扮演關鍵角色國際企業進入非洲多半選擇由南非開始許多國際銀行的總部就設在南非南非自然成為金融科技一方重鎮初創企業主要在兩個城市約翰尼斯堡與開普敦並以之為中心向外擴展創新領域則聚焦在提供更方便更可及的金融服務特別是為低收入戶 已有甚至未有銀行帳户的人口
48
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
約翰尼斯堡
開普敦
支付入口 行動通訊
雲端計算與架構
數位身分區塊鏈
APIs 應用程式介面
智慧財產權法律不完備
簽證取得困難
資金轉帳出境困難
監管障礙
數位零售銀行
支付方式
後台管理
數據分析
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
銀行即服務
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17 Barclays RISE
重要金融科技公司SnapScan RainFin Yoco Peach Payments WizzPass PriceCheck (recently acquired by NASPERS) PayU
重要投資者Silvertree NASPERS Perry Blacher (Amadeus) Barclays Seeker Fund 4Di Group Hasso Plattner Ventures
成功案例成功的例子很多比如Techstars主導的 Barclays Accelerator旗下投資輔導的10個新創公司係來自非洲英國美國黎巴嫩等9個不同國家雖然這些公司的總部都位在其他區域但仍然促進了南非金融科技生態系發展並提供更多的國際連結
未來發展國際投資界對南非的新創公司漸感興趣預期更多風險創投將進入南非並與本地的風險創投良性競爭這將更有利於南非的初創企業約翰尼斯堡與開普敦兩個中心都會增長與其它區域及全球間的連結預期也將更強
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
49
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
首爾
Hub representative Deloitte South Korea
較差
優秀
韓國
瑞士
法蘭克福
矽谷
香港
排名高
排名低
經商環境指數
4
全球創新指數
11
全球金融中心指數
12
Index Score
27
Data analytics Big data
Machine learning
Digital identityMobile
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Credit scoring
P2P lending
Robo advisors
Retail banking
Crowd funding
D-CampShinhan Futures LabKB FinTech Hub Center
Seoul
韓國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
韓國的金融科技生態系一直當重視在建構能支持發展的監管環境韓國的優勢在於行動通訊技術基礎建設完備技術優良的人力資源眾多積極尋求投資機會的金融機構這樣的環境使得新技術應用的穿透率很高而韓國也自然成為測試創新金融科技的最佳溫床
50
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 大數據分析
機器學習
數位身分行動通訊
退出機會不足
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
信用評分
P2P借貸
智能投顧
零售銀行
群眾募資
D-CampShinhan Futures Lab KB FinTech Hub Center
首爾
重要金融科技公司Honest Fund 8 Percent Terra Funding Toss Kakao Bank K-Bank
重要投資者風險投資資通訊產業消費零售業商和部分金融機構也都是金融科技產業的積極投資者
成功案例引入純網路銀行是韓國金融科技的最大創新因為之前並不存在為加快金融科技發展韓國政府於今年初再釋出兩張網路銀行的營業執照K Bank 與 Kakao Bank這是1990年代初期以來韓國首次再發的新銀行執照 新銀行由許多家企業聯合投資創立它們來自不同的產業包括零售業及資通訊產業彼此間的技術客戶群與數據資料可以槓桿運用取得綜效
未來發展市場正密切注意與評估這兩家新設立網路銀行的發展其結果將對韓國金融科技產業發展有深遠影響
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
51
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeSwiss Finance + Technology AssociationCo-Founder and PresidentJohn Hucker CFA
較差
優秀
瑞士
法蘭克福
雪梨
香港
韓國
排名高
排名低
經商環境指數
26
全球創新指數 1全球金融中心指數
15
Index Score
42
蘇黎世 Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Suboptimal legal and fiscal conditions
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Fusion SIX F10 Kick StartNexussquaredBlueLionCryptoValley Zug
Zurich
Geneva
Cryptocurrencies
瑞士金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
瑞士向來以品質可靠安全及穩定聞名於世瑞士擁有大型成熟的金融中心國家有創新文化位居中心的地理位置基礎設施優良法律體系完備並注重消費者權益保護
52
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
法律和財政狀況未臻最適
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Fusion SIX F10 Kick Start Nexussquared BlueLion CryptoValley Zug
蘇黎世
日內瓦
數位貨幣
重要金融科技公司Knip Anivo FinanceFox Qumram WealthArc InvestGlass Monetas Bexio Ethereum Xapo Digital Assets (Elevance)
重要投資者Swisscom LakeStar RedAlpine Swiss Startup Invest Go Beyond SICTIC B-to-V 及 Investiere 也有私人投資者(比如大型天使投資或家族企業但並未批露詳細資料)
成功案例Knip保險應用軟體開發商已募資超過2千萬美元預計會對全球保險業創新革命Temenos銀行核心帳務系統開發商由偉大的創業家努力而成為業界的領頭羊著名科技業創投家 Eric van der Kleij最近加入位於蘇黎世的新創加速器 Kick Start Accelerator亦受注目
未來發展過去18個月裏瑞士金融科技產業已變化很大市場衆多參與者合作組成多個產業協會積極公關行銷尋求擴展最終成效要看對產業實際影響是否創新傳統金融服務初創企業存活多少投資實現獲利退場多少這些協會組織要積極協商並爭取行政單位及監理單位(比如 FINMA 瑞士金融市場監理局)的支持瑞士金融科技協會被納入政策制定是重要的下一步SIBOS 國際金融年會即將在日內瓦召開此為國際金融科技社群盛事瑞士正積極準備
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
53
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
雪梨
加拿大
上海
瑞士
法蘭克福
排名高
排名低
經商環境指數
13
全球創新指數
19
全球金融中心指數
17
Index Score
49
Hub representative Stone amp ChalkCEO Alex Scandurra
Big data Data analytics
APIs
Cloud computing
Mobile
High cost of living
Low access to capital
Small size of market
Risk managementInvestment management
Lending and Deposits
Wealth managementPayments
Technologies
Challenges
Innovation areas
Technology skills shortage
H2 Accelerator
Sydney
雪梨金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
澳大利亞有強大的財富管理及退休金計畫產業握有此區域最大的客戶群是亞洲金融科技生態系的入口對南亞區域而言尤其如此許多全球知名銀行都將亞洲總部設在雪梨此地有豐沛的優質人力資源行動通訊及網路銀行也非常普及
54
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 數據分析
APIs 應用程式介面
雲端計算
行動通訊
生活成本高
資本不易取得
市場規模小
風險管理投資管理
財富管理
貸款和存款
支付方式
科技
挑戰
創新領域
技術人才缺乏
H2 Accelerator
雪梨
重要金融科技公司Metamako Data republic Society One Prospa
重要投資者Sapien Ventures NAB Ventures Investec Reinventure 天使投資與高淨資產投資者
成功案例Stone amp Chalk 金融科技創新育成中心創立於2015年創立以來為新創企業募集的種子及天使基金已達一億元澳幣並引進23家公司參與投資
未來發展全力推動在亞洲發展預計有更多亞洲的新創公司在雪梨設點企業也會由雪梨擴展辦公室至亞洲其它地區金融監管沙盒API已開始測試即將正式推出除雪梨外在澳大利亞其它城市也預期發展出更多金融生態系统
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
55
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
10 英國
50 加拿大
87 盧森堡
71 荷蘭
43 法蘭克福
愛爾蘭 71
27 韓國
52 上海
23 香港
10 新加坡
綜合評比分數
1-25
26-150
151+
法國 77
42 瑞士
99 以色列
238 印度
184 南非
墨西哥 152
矽谷 19
比利時 118
49 雪梨
261 肯亞
13 紐約
綜合評比分數由3個全球商業指標合併加總計算出得分愈低的區域愈有利於發展金融科技
This diagram lists the Hubs from left to right according to the Index Performance Score The colours of the Hub Indicators reflect the response was from the Hub Representative inrelation to this category
Excellent
Not good
Average
Better than average
Good
Government support
Innovation culture
Proximity to customers
Proximity to expertise
Foreign startups
Regulation
The data for Kenya is not available on the Global Financial Centre Index As such Kenya has not been given an Index Performance Score
全球金融科技中心評估總結綜合評比分數
56
2016 全球金融科技中心評估報告
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
研究成果金融科技產業排名並非關鍵全球金融科技市場進化快速生態系中的金融中心能在短期就發展成熟這使得金融科技中心的全球排名升降飄忽變動快速金融中心錯綜複雜的特質不易由排名反映出排名數字難窺全貌
為量化研究各區域金融中心本報告集成3個重要商業指標 (世界銀行經商環境指數全球創新指數全球金融中心指數)加總合併計算為「綜合評比分數 (Index Performance Score)」數值愈低表示該中心愈有利於發展金融科技產業
綜合評比分數 (Index Performance Score) 得分小於25意即為全球最佳金融科技中心有五個城市倫敦新加坡紐約香港及矽谷前四名長久以來均居全球金融中心領先地位第五名矽谷則領先在科技創新這些中心除了既有的良好特質(比如人才專業監管創新投資充沛政府支持等)生態系內各部分也合作無間才造就了領先全球的金融科技產業能橫跨金融與科技創新發展但這不意味領先可以長久這些老牌金融中心的成功有多重因素很多非其自身能完全掌控而且變化快速所以各金融中心必須靈活進化才能支持其企業主與投資者持續在全球成長
對分數介於26至150之間的12個金融中心城市而言維持其在金融科技產業的相對優勢地位仍然機會十足譬如說為保持優勢可以選擇聚焦在產業中的某些專門技術或創新領域比利時在身份管理及 KYC有很強的優勢技術愛爾蘭在資產管理服務上海在支付領域韓國則採由上而下方式由政府定下優先方向來推動金融科技產業生態系建立韓國政府目前已許可再設立兩家純網路銀行
最後一群綜合指標分數超過150分的有4個國家墨西哥南非印度肯亞但這樣的分數並不等於說這些國家的金融科技產業發展是完全負面的對已開發國家阻礙金融科技產業發展的因素對開發中國家卻可能是促進金融科技產業發展的生命線比如說金融服務產業的監管不足傳統銀行和保險服務不夠普及正好有助其金融科技產業跳躍發展
Louise Brett DeloitteLead Partner UK FinTech
10
2016 全球金融科技中心評估報告
支付方式(7)受到廣泛重視網路安全(7)亦同兩者皆為數位財貨能完成交易的基礎的確為金融科技產業的核心技術財富管理(7)服務也見到持續成長受注目科技譬如智能投顧能降低成本同時為更多客戶管理資金
技術 - 分析數據 與行動通訊數據主導金融科技發展數據分析(13)與大數據分析(9)是推動金融創新的核心技術因為電腦運算能力增強就能處理巨量資料行動通訊技術(10)也是關鍵技術透過行動通訊設備獲取金融服務正在日益增加同樣的APIs(10)即「應用程式介面」也極受重視APIs屬於基礎設施能確保不同系統間以及各生態系間連結無誤重視數位身分(8)技術的國家有比利時法國印度以色列肯亞新加坡南非及韓國相關專業人才很多機器學習(8)已開發國家具有優勢美國的紐約和矽谷居於領先
產業發展挑戰 關鍵在於文化阻礙金融科技產業成長最被提及的兩點退出機會不足(8)與風險規避文化(7)這表明萌生中的區域金融科技生態系統要積極發展 可以學矽谷模式先孕育出風險創投社群繼而形成健康的投資循環終究能發展為創新中心初期創投和企業併購也是重要推動因素缺乏退出通道則反映出私募股權發展不足及資本市場太小
生活成本高(9)是金融科技產業在已開發市場的最大挑戰有些則回應挑戰在於市場規模太小(8)這表示金融科技企業的跨境商務仍存在待排除障礙好的方面來說監管障礙(2)一如預期並不嚴重 (但仍有回報法律不確定性的問題(5))
政府支持需更積極各金融中心代表機構依評分等級由1 (較差) 至 5 (優秀)在6個方面自我評估包括監管情形入駐之外籍初創企業消費者易及程度行業專家易及程度創新文化政府支持
綜合評比分數高分的全球前5名金融中心在這6個自我評估項目普遍也得分較高新加坡倫敦和紐約在18個金融中心指標中有17個是「良好」至「優秀」矽谷和香港在12個金融中心指標中有11個「優於平均」
自評指標中「創新文化」偏低的金融中心已開發及開發中國家都有這些金融中心面臨的挑戰正好也是創新文化問題包括風險嫌惡文化融資困難與市場狹小
政府支持不夠也被指出是重大挑戰有9個金融中心表示政府支持度是「較差」或「不足」這需要持續關注改進
對全球金融中心的分析表明 區域金融科技生態系形成的初期政府應該積極介入支持等到金融科技中心稍具雛形持續成長就需更多元素包括政府支持監管要與時俱進合作與創新的文化強大的金融服務以及私人投資都是關鍵 金融科技產業的未來與金融中心的進化令人充滿期待
11
2016 全球金融科技中心評估報告
創新領域客戶至上各城市金融科技代表機構在問卷調查中回應目前專注的創新領域主要在電子商務(9個回應)與零售銀行(8個回應)這是振奮人心的好消息因為這表示金融服務流程將被改善簡化服務也更普及金融科技帶來的首階效益會直接有益在最需要的消費終端許多實例也證明如此新興銀行能成功挑戰既有銀行都是因為優先聚焦在改善消費者經驗
金融中心概況
金融中心概況接下來的部分對全球21個新興及既成金融科技中心提出分析及概況描述分析的重點涵蓋下列兩項
1 綜合評比分數 (Index Performance Score) 由下列3個商業指標集成
bull 全球創新指數 (2016年8月15日發布)bull 全球金融中心指數 (2016年3月發布)bull 經商環境指數 2016 (2015年6月評測)
在各中心概況專頁圓形圖表的正中心標示出綜合評比分數 (Index Performance Score)的數值沿圓形圖表的左上角圓弧按評比分數大小依序排列出金融中心的相對位置
較低的綜合評比分數 (Index Performance Score)代表更有利於金融科技產業發展不過評比分數的大小不適合用來當作名次來比較還需要嚴格檢視更多方面的更多參數做更深入分析才能進行比較在未來的接續研究會納入更全面的參數不只是目前的全球指數
2 對金融中心的定性分析與細節研究是透過訪談各個金融科技代表機構以及問卷調查的結論
圓形圖表的其餘圓弧周邊顯示了金融中心的定性資料也就是各金融中心代表機構的自評指標緊接著的段落是更多的細節敘述比如創業育成空間與加速器重要投資者未來發展方向代表機構的自評係反映其自身經驗的主觀看法提供本研究更多資料但並不是全球金融科技中心聯盟(GFHF) 的意見或主張
13
2016 全球金融科技中心評估報告
Hub representative EggsploreCEO Wim de Waele
較差
優秀
比利時
墨西哥
南非
盧森堡
以色列
排名高
排名低
經商環境指數
43
全球創新指數
23
全球金融中心指數52
Index Score
118
Data analytics Internet of Things
Banking-as-a-service
Platform architecturesDigital identity
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Small size of market
Identity management
Back-office operations
KYC Wholesale banking
Cyber-security
Technologies
Challenges
Innovation areas
Eggsplore KBC Start-It BNP Paribas Fortis ING Belgium FinTech Village
Brussels
比利時金融中心概況
自1970年代起金融科技公用事業就開始在比利時建立比如「環球銀行金融電信協會(SWIFT)」就是比利時有優惠的投資及租稅環境國際人才庫及位處於歐洲地理中心的地點世界重量級金融業者比如說Euroclear 歐洲清算組織MasterCard 萬事達卡歐洲總部及重要政治組織 European Commission 歐盟委員會總部都設在布魯塞爾
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標加總為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標各金融中心自我評估六個關鍵項目
14
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 物聯網
銀行即服務
平台架構數位身份
退出機會不足
監管法規阻礙
市場規模小
身份管理
後台管理
KYC 了解客戶
資訊安全
科技
挑戰
創新領域
Eggsplore KBC Start-It BNP Paribas Fortis ING Belgium FinTech Village
布魯塞爾
重要金融科技公司CashForce Doccle Guardsquare Silverfin Xpenditure Twikey Sixdots (Belgian Mobile Wallet) Sign2Pay Koalabox The Glue Gambit Edebex
由新創公司成功發展而漸具規模的企業 Intix Unified Post Ingenico (previously Ogone Isabel Worldline NG Data Sopra Banking Vasco Data Security Clear2Pay (now FIS)
重要投資者SmartFin Capital PMV GIMV Volta Ventures and Capricorn Ventures
成功案例主要的金融企業即使是同一市場中的競爭者仍共同合作形成金融科技生態系並在策略性重要項目實質協力合作比如說 KYC身分管理物聯網的衝擊
未來發展
比利時財政部已創設專案撰寫國家數位發展主計畫並預計在六個月內完成立法 開始執行專案聚焦在三個領域基於完善身分管理的數位優先資訊安全與隱私策略創造並支持相產業重要金融與科技業者均表支持促成利時的數位金融科技生態系
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
全球金融科技中心 聯盟 15
2016 全球金融科技中心評估報告
批發銀行
Hub representativeFinTech Association of CanadaFounder and Executive DirectorChristine Duhaime
較差
優秀
加拿大
上海
荷蘭
法蘭克福
雪梨
高排名
低排名
經商環境指數
14
全球金融中心指數
21
全球創新指數
15
Index Score
50
多倫多 Mobile Location-based services
Banking-as-a-service
APIsInternet of things
Regulatory uncertainty
High cost of living
Risk averse culture
Distributed Ledger Technologies
Remittances
Payments
Online Marketplace lending
Neo bank
Technologies
Challenges
Innovation areasMaRS Innovation LabCommunitechRyerson DMZOneeleven
Toronto
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
加拿大金融中心概況
加拿大金融科技產業近年動能充沛發展快速最大的金融服務區在多倫多其次為蒙特婁與溫哥華投入此產業的科技花費成長快速預計到2018年之前投資可達1億5千萬加幣加拿大的金融科技公司同時吸引區域及國際人才投資資本持續湧入促成金融科技產業的有機成長
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
16
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
行動通訊 行動定位服務
銀行即服務
APIs 應用程式介面物聯網
監管不確定性
生活成本高
風險規避文化
分散式帳本技術
匯款支付
支付方式
線上借貸市集
線上銀行
科技
挑戰
創新領域MaRS Innovation LabCommunitechRyerson DMZOneeleven
多倫多
重要金融科技公司Lendified Thinking Capital EQ Bank Sensibill Borrowell BlueRover Bluezelle Firmex Lucva Paycase Nvest SafePay CoinKite Versapay InvestX Payso Payfirma netcoins Voleo ModernAdvisor Shopify
重要投資者Business Development of Canada (BDC) Omers Ventures Power Financial
成功案例去年開始加拿大金融科技生態系呈跳躍式成長創業加速器興起數位金融學院(DFI)積極舉辦一系列的工作坊國際會議以及機構教育訓練是推動加拿大金融科技進入世界場景的主要動力位於多倫多的 MaRS Discovery 區可以容納 1700家新創企業(包括300家金融科技公司) 已募集到7億美金的風險創投資金
未來發展預期加拿大聯邦政府將全面接納金融科技與數位金融學院(DFI) 合作撰述的報告將在2016年9月發表這將帶來市場發展及投資機會特別是在人工智慧領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
17
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
巴黎
Hub representative Paris FinTech ForumCEOFounder Paris FinTech Forum Laurent Nizri
較差
優秀
法國
盧森堡
以色列
荷蘭
愛爾蘭
高排名
低排名
經商環境指數
27
全球創新指數
18
全球金融中心指數
32
Index Score
77
Data analytics Digital identity
Banking-as-a-service
APIsCloud computing
Limited exit opportunities
Risk averse culture
Fiscal uncertainty
Robo advisors
E-commerce
PaymentsFraud detection and mitigation
Cyber-securityInsurance
Technologies
Challenges
Innovation areas
There are many accelerators but none dedicated solely for FinTech
Paris
法國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
法國對金融科技產業已有完備的監管法規在法國尋求積極增長的公司不致面對法律不確定性一切規則清楚法國對金融科技產業還提供強大的政府支持及行政支援巴黎市聚集了高密度的金融機構及資產管理公司在支付保險及電信方面提供了強大基礎設施及豐沛的人才庫
18
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 數位身分
銀行即服務
APIs 應用程式介面雲端計算
退出機會不足
風險規避文化
財政收支不確定性
智能投顧
電子商務
支付方式舞弊偵防
資訊安全保險
科技
挑戰
創新領域
There are many accelerators but none dedicated solely for FinTech
巴黎
重要金融科技公司Compte Nickel Lendix FinexKap SlimPay Leetchi HIPAY
重要投資者Partech Ventures BpiFrance BPCE Group Credit Mutuel Arkea XAnge Private Equity
成功故事HiPay公司創立以來迄今不到三年處理的轉帳交易金額已經突破2千萬歐元公司的業務擴及全球60的業務來自境外HiPay是法國唯一公開上市的金融科技公司
Leetchi 已是歐洲主要的電子支付商而創立不過才幾年的時間法國數位化程度最好的銀行 法國國民互助信貸銀行(Creacutedit Mutuel Arkeacutea) 已投資 Leetchi 五千萬法郎持有86的股份但 Leetchi 公司營運仍舊由創立團隊主導這是銀行與金融科技新創公司合作的最佳範例
未來發展市場將日趨成熟新創公司成長並逐漸由B2C (企業對消費者) 成為 B2B (企業對企業)預期會有更多的銀行及保險公司與新創企業合作發展
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
19
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative TechfluenceCEO Michael Mellinghoff
較差
優秀
法蘭克福
雪梨
加拿大
韓國
瑞士
排名高
經商環境指數
15
全球金融中心指數
18
全球創新指數
10 Index Score
43Deutsche Boumlrse FinTech HubDie Zentrale CoworkingFinLabFrankfurt AcceleratorDeutsche Gruumlnder AkademieGruumlndermaschineMainincubatorStart FFMTech Quartier FrankfurtUnibator Campus Westend Goethe-UniversitaumltVABN Frankfurt
Frankfurt
Data analytics APIs
Blockchain DLT
AlgorithmsMachine learning
High cost of living
Small size of market
Low access to capital
Technologies
Challenges
Innovation areas
Risk management
Capital markets
Markets and exchanges
Wholesale banking
Investment management
Eurozone regulation
Supervisory bodies
法蘭克福金融中心概況
法蘭克福是金融科技產業發展的熱點有超過300家銀行設點歐陸最大的股票交易所德意志交易所 (Deutsche Boumlrse Group) 總部即設於此法蘭克福幾平方公里的範圍中就具備了金融科技生態系發展所需要的重要元素活力充沛的新創企業投資者人才庫金融機構監理單位大型網路服務營運商以及其嫻熟監管法規與經營政府支持的專才
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
20
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
排名低
Deutsche Boumlrse FinTech HubDie Zentrale CoworkingFinLabFrankfurt AcceleratorDeutsche Gruumlnder AkademieGruumlndermaschineMainincubatorStart FFMTech Quartier FrankfurtUnibator Campus Westend Goethe-UniversitaumltVABN Frankfurt
法蘭克福
數據分析 APIs 應用程式介面
區塊鏈分散式帳本
演算法機器學習
生活成本高
市場規模小
資本取得不易
科技
挑戰
創新領域
風險管理
資本市場
市場與交易所
批發銀行
投資管理
歐元區監管法令
監管單位
重要金融科技公司360T Awamo Ayondo Clark CreditShelf Diversifikator Fincite Traxpay Paydirekt WebID etc
重要投資者Acxit Capital Partners Augur Capital Aurelia Private Equity Brockhaus PE CommerzVentures Creathor Venture Deutsche Boumlrse FinLab Hauck ampamp Aufhaumluser Heliad Equity Partners HR Alpha Venture Partners KfW Bankengruppe Main Incubator Omnis Mundi Quadriga Capital Sirius Venture Partners TEV Global Invest ValueNet Capital Partners VCDE Venture Partners
成功案例德意志交易所(Deutsche Boumlrse) 以7億2千5百萬歐元成功併購外匯交易平台 360T (2015年7月)Clark 公司在A輪投資成功募集1千3百萬歐元KKR 投資人工智慧新創公司 AragoAg 5千5百萬美元
未來發展至少還有一個金融科技的加速器或育成中心將在法蘭克福設立法蘭克福也將更聚焦金融科技活動更多創業者在此新創公司更多新創公司會將辦公室遷入(如 Fincite 與 WebID等) 或者在法蘭克福設立分支機構
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
21
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Holland FinTechCEO Don Ginsel
較差
優秀
荷蘭
愛爾蘭
法國
加拿大
上海
排名高
排名低
經商環境指數
28
全球金融中心指數
34
全球創新指數
9 Index Score
71
阿姆斯特丹
Amsterdam
Data analytics
Payment gateways
UX
Algorithms
Machine learning
Limited exit opportunities
Small size of market
Low levels of knowledge sharing
Technologies
Challenges
Innovation areas
Funds management
Cyber-security
Markets and exchanges
Compliance
Liquidity management
E-commerce
Supervisory bodies
Startupbootcamp Rockstart WeWork Tribes BAmsterdam
荷蘭金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
荷蘭居歐洲最強大的企業環境之一有堅實的人才庫有好幾個科技中心比鄰座落金融科技中心成長快速監管法令也能追上科技發展且政府便民行政效率高荷蘭的傳統金融生態系已相當成熟支付交易轉帳成本都低這些因素造就荷蘭成為服務良好基礎完備的新創環境成為金融科技初創企業偏好的實驗基地
22
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
阿姆斯特丹
數據分析
支付入口
使用者經驗
演算法
機器學習
退出機會不足
市場規模小
知識分享程度低
科技
挑戰
創新領域
基金管理
資訊安全
市場與交易所
法規遵循
流動性管理
電子商務
監管單位
Startupbootcamp Rockstart WeWork Tribes BAmsterdam
重要金融科技公司GlobalCollect Payvision Backbase Five Degrees Flow Traders Adyen
重要投資者Orange Growth Capital Keen Venture Partners Endeit Capital Holland Private Equity Velocity Venture Capital
成功案例Adyen 創立於2006年為全球快速變化的企業環境提供科技解決方案2013年Adyen的支付平台處理交易金額已達1億4千萬美元2014年2億5千萬美元2015年達5億美元
未來發展荷蘭政界與企業界終持續走向全面接納金融科技政府研究機構與企業之間正密切合作增強荷蘭作為金融中心的競爭力荷蘭的金融科技也促成與其它國際金融中心間的關係發展這使荷蘭逐漸成為歐陸金融中心的入口
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
23
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative FinTech HKFounder Janos Barberis
較差
優秀
香港
韓國
瑞士
紐約
矽谷
排名高
排名低
經商環境指數
5
全球創新指數
14
全球金融中心指數
4
Index Score
23
Data analytics Robotics
Natural language processing
P2P technologiesBig data
Small size of market
High cost of living
Risk averse culture
E-commerce
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Foreign Exchange
Technologies
Challenges
Innovation areasFinTech SuperChargerAccenture Innovation LabThe DBS Vault
Hong Kong
香港金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
香港被視為亞洲最大的金融中心自然吸引金融科技發展金融科技也確實促進香港近年來成長香港作為連結亞洲和全球的樞紐發展B2B業務特別有利此外香港作為比鄰中國的區域優勢使得其它城市很難取代香港
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
24
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 機器人
自然語言處理
P2P技術大數據分析
市場規模小
生活成本高
風險規避文化
電子商務
財富管理
智能投顧
資訊安全
外匯交易
科技
挑戰
創新領域FinTech SuperChargerAccenture Innovation LabThe DBS Vault
香港
重要金融科技公司Amareos Neat Gatecoin microcred 8 securities Aidyia AMP CreditTechonologies WeLend Ironfly Technologies Nexchange
重要投資者Arbor Ventures Nest VC Horizons Ventures
成功案例Welend由WeLab營運是香港著名的網路貸款平台2015年WeLab 贏得香港年度最佳高科技企業獎2016年成功募資15億美元截至2016年7月Welend處理的貸款申請額已達45億港幣
未來發展香港將聚焦在其核心競爭力即B2B平台作區域性擴展同時也成為中國大陸企業在亞洲和歐洲併購的海外基地
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
25
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
班加羅爾
較差
優秀
印度
肯亞
南非
墨西哥排名高
排名低
經商環境指數
130
全球金融中心指數
42
全球創新指數
66 238Index Score
Hub representative Howard MillerPrinciple Nathan Associates India
Digital identity Mobile
Web access
Payment gateways
APIs
Lack of Professional Services Ecosystem
Quality of infrastructure
Low access to capital
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Microsoft AcceleratorRainmatterBHIVE
StartTank
T-Hub
Barclays RISE91Springboard
Bangalore
MumbaiHyderabad
ChennaiRisk profiling
CreditscoringOpen data
Identitymanagement
印度金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
印度的金融科技生態系技術專業人才很多而進入成本卻低人才供應管道也很廣泛成本不高且容易獲得除此之外印度政府提供政策方案使新創企業設立容易經營障礙少並提供財稅方面的優惠
26
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身份 行動通訊
網路存取
支付入口
APIs 應用程式介面
缺乏專業服務業生態系
基礎建設品質
資本取得不易
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
Microsoft AcceleratorRainmatterBHIVE
StartTank
T-Hub
Barclays RISE91Springboard
班加羅爾
孟買海德拉巴
清奈風險剖析
信用評分開放資料
身份管理
重要金融科技公司PayTM FINO PAytech Citrus Pay Bill Desk Freechrage MobiKwik BankBazaar PolicyBazaar Capital Float SME Corner
重要投資者Sequoia Capital 500 Startups India SAIF Partners Tiger Global IDG Accel Partners Ascent Capital Bain Basil Partners
成功案例PayTM 與其它「行動支付數位皮夾」技術公司正快速擴展在數位支付的基礎建設
未來發展印度金融科技的下個步驟預期會見到下列技術的發展新型態的區塊鏈延伸應用以及其它分散式帳本技術數位化普惠金融在2020年之前擴大進展未來世代的支付方式受惠於印度的開放 APIIndia Stack「非支付」領域的金融科技公司預期也將出現 比如另類借貸人另類信用評級以及人工智慧應用
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
27
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
愛爾蘭
法國
盧森堡
上海
荷蘭
排名高
排名低
經商環境指數
17
全球創新指數
8
全球金融中心指數
46
Index Score
71
都柏林
Hub representative Deloitte Ireland
Data analytics APIs
Integration technologies
AlgorithmsCloud computing
Blockchain
High cost of living
Small size of market
Low access to capital
Compliance
Back-office operations
PaymentsKYC
AML
Funds management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Asset management
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
DublinGalway
愛爾蘭金融中心概況
愛爾蘭有相對較低的企業稅只有125吸引全球企業進駐都柏林有相當多的基金管理公司為這些跨國企業服務以都柏林為基地的新創企業發展就自然聚焦在「監管科技」 聚焦在解決這麼多基金管理公司帶來的法遵與監管的挑戰重量級科技公司如 Google 與 Facebook都選擇都柏林做為他們的EMEA (歐洲中東非洲三區) 總部也帶來相當多技術優秀 而且瞭解全球商業模式的人才
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
28
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 APIs 應用程式介面
整合科技
演算法雲端計算
區塊鏈
生活成本太高
市場規模太小
資本取得不易
法規遵循
後台管理
支付方式KYC了解客戶
反洗錢
基金管理
科技
挑戰
創新領域
資產管理
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
都柏林高威
重要金融科技公司Stripe Realex Fenergo and FundRecs
重要投資者Enterprise Ireland Frontline Ventures Kernal Capital Dermot Desmond
成功案例Realex Payments在2015年被 Global Payments 以約 1億1千5百萬歐元併購
FundRecs 創立於2013年目標在發展強大有效省成本的對賬軟體在2016年於盧森堡舉辦的「歐洲資通訊產業創新科技論壇 (ICT Spring 2016)」被評鑑為歐洲年度最佳新創企業
Fenergo 快速成為「客戶生命週期管理」系統的業界標準2015年從 Insight Venture Partners 與 Aquiline Capital Partners募資獲得8千5百萬美元加速在全球市場發展
未來發展愛爾蘭的金融科技生態系將持續進展政府提供非常有吸引力的政策國際公司及人才持續進駐都柏林持續成長將發展為全球金融科技中心
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
29
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
特拉維夫
Hub representative Startup Nation Central
較差
優秀
以色列
比利時
墨西哥
法國
盧森堡
經商環境指數
53
全球創新指數
21
全球金融中心指數
25
Index Score
99
排名高
排名低
Data analytics Digital identity
Robotics
Machine learningCloud computing
Significant time difference
Small size of market
Isolated market
Robo advisors
Analytics
KYCFraud detection and mitigation
Cyber-security
Technologies
Challenges
Innovation areas
TechstarsBarclays WeWorkMindspace500 StartupsNautilus by AOLCiti AcceleratorThe Floor
Tel-Aviv
以色列金融中心概覽
以色列以豐沛的技術人才庫著名不只技能優秀受過軍事訓練的企業家們大膽創新而且有創意他們富於冒險精神將失敗視為學習機會有創業的飢渴追求成長的意志以色列本身的市場比較小 所以有些企業從一開始就是針對廣大歐洲跟美洲的市場來設計產品
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
30
2016 全球金融科技創新中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 數位身分
機器人
機器學習雲端計算
時差明顯
市場規模太小
市場隔離
智能投顧
分析 舞弊偵防
KYC 了解客戶
資訊安全
科技
挑戰
創新領域
TechstarsBarclays RISE Mindspace500 Startups Nautilus by AOL Citi Accelerator The Floor WeWork
特拉維夫
重要金融科技公司Payoneer Etoro Sapiens Credorx Tipalti Fundbox Forter Zooz
重要投資者Corporate VCrsquos Microsoft Samsung Intel IBM Deutsche Telekom Cisco
Local VCrsquos Jerusalem Venture Partners Magma Venture Capital Many Angel Investors Carmel Ventures Aleph Pitango 83North
成功案例Checkpoint 是全球最大單一資訊安全軟體供應商 被 Gartner 「2016統一威脅管理資安魔力像限」評為領導品牌 惡意軟體捕捉率是業界最高服務客戶遍及全球有超過10萬家企業及數以百萬計的個人使用者FundTech 在2015年以12億5千萬美元被併購
未來發展預期風險創投對此地的投資會聚焦在 智能投顧支付方式以及區塊鏈特別是區塊鏈以色列的金融服務將更數位化銀行也往數位化發展帶來更多創新
以色列是個小而被隔離的市場但從國際合作的角度來看小而隔離卻是長處因為此地的企業從一開始就會把市場目光聚焦全球以色列興起的支付及交易系統就是以全球為使用範圍
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
31
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
肯亞
排名高
排名低
南非
印度
經商環境指數
108
全球金融中心指數
NA
全球創新指數
80
Index Score
無分數
奈洛比
Hub representative NEST NairobiManaging Partner Aaron Fu 沒有肯亞的「金
融中心指標」資料故其「綜合評比分數」無法計算
Digital identity Mobile
P2P technologies
ConnectivityPayment gateways
Skills shortages
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Retail banking
Foreign exchange
Credit scoring
E-commerce
Liquidity management
Technologies
Challenges
Innovation areas
NEST (Barclays Merck)
Nairobi
肯亞 金融中心概況
肯亞是非洲最著名的金融科技中心得利於聯合國重要辦公室設在奈洛比資金流入較多技術人才庫也日趨成熟專業技能與發展機會都在改善與非洲其它區域比較肯亞政治環境穩定吸引金融科技公司由非洲其它地方進駐 特別是撒哈拉沙漠以南區域
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
32
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身分 行動通訊
P2P技術
網路連通支付入口
技術嫻熟人才缺乏
監管不確定性
風險規避文化
零售銀行
外匯交易
信用評分電子商務
流動性管理
科技
挑戰
創新領域
NEST (Barclays Merck)
奈洛比
重要金融科技公司Innova Pesa Pal KAPS LTD Craft Silicon
重要投資者Savannah Fund NEST Centum Investment Novastar Ventures
成功故事M-PESA 的手機支付轉帳系統徹底改變肯亞企業支付方式成立於2007年有一千七百萬個肯亞用戶其成功得力於簡單的純文字使用者介面 即使功能最陽春的手機都可以使用
MODE 公司提供實時微信用金額給預付卡手機成立於2010年現在營運於31個國家客戶超過2億5千萬人
未來發展肯亞與其他國際金融科技中心間技術人力資源的落差將趨縮小Code for Africa 等計畫透過教育訓練及職業發展已起顯著作用部分國際銀行減少在非洲的業務正好給當地技術人才大好機會得以進入金融科技領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
33
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
Hub representativeInnovate FinanceCEO Lawrence Wintermeyer
較差
優秀
倫敦
排名高
排名低
新加坡
紐約
經商環境指數
6
全球創新指數
3
全球金融中心指數
1
Index Score
10
Mobile Algorithms
Banking-as-a-service
ConnectivityWeb access
High cost of living
High cost of office space
High cost of labour
Retail banking
Neo bank Foreign exchange
Wealth management
Capital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation Lab Level39RISEStartupbootcampTechstarsWayraWeWork
London
倫敦金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
倫敦有全球規模最大的金融服務產業並有繁榮的科技業支撐 倫敦的金融科技生態系精華全收有如美國東岸紐約般的活躍金融美國西岸矽谷的領先科技華盛頓的政策支持對於倫敦前述這三點都同在15分鐘的交通範圍內這些要素使倫敦成為與全球聯結最好的金融城市之一倫敦還有其它數位經濟成功的關鍵要素資本人才 監管政府支持以及多元化的人口組成
34
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
行動通訊 演算法
銀行即服務
網路連通網路存取
生活成本高
辦公室成本高
勞工成本高
零售銀行
網路銀行 外匯交易
財富管理
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Level39Barclays RISE Startupbootcamp TechstarsWayraWeWork
倫敦
重要金融科技公司Atom Bank Azimo Clear Score Crowdcube Currency Cloud Digital Shadows DueDil Ebury eToro Funding Circle Go Cardless Iwoca Kantox LendInvest Market Invoice Monzo Nutmeg Property Partner Ratesetter Revolut Seedrs Starling Bank Syndicate Room Tandem Transferwise World First World Remit Worldpay Zopa
重要投資者Accel Anthemis Augmentum Capital Aviva Ventures Balderton Brightbridge Ventures Illuminate Financial Index Northzone Octopus Passion Capital Santander InnoVentures
成功案例Worldplay 在2015年成功上市是當年英國科技業最大IPO也是迄今英國金融科技企業最大的IPO這表示英國不僅是金融科技創業的理想地點更表示有豐富的資源能幫助企業規模成長並成功達到世界級的企業
未來發展未來12個月英國將更大程度地與全球金融科技業合作 以支持生態系統的成長英國金融科技有放眼全球的雄心這需要全球性的資金人才與合作才能確保長期成功
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
35
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Luxembourg for FinanceCEO Nicolas Mackel
較差
優秀
盧森堡
以色列
比利時
愛爾蘭
法國
排名高
排名低
經商環境指數
61
全球創新指數
12
全球金融中心指數
14
Index Score
87
Data analytics Mobile
Blockchain
AlgorithmsBig data
Limited exit opportunities
High cost of office space
High cost of living
Compliance
Fraud detection and mitigation
KYCDigital payments
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
Luxembourg
盧森堡金融中心概況
盧森堡是歐洲排名第一的投資基金中心有超過140家國際銀行大約150家金融科技公司總共僱用約一萬名金融人才 也有多家創業加速器多半由重要金融機構主導比如說法國巴黎銀行同時盧森堡政府支持產業發展施政透明度高提供廣泛的研發獎勵金建設高效的網路及通訊基礎建設以及制定適用金融服務產業的法規
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
36
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
區塊鏈
演算法大數據分析
退出機會不足
辦公空間成本高
生活成本太高
法規遵循
舞弊偵防
KYC 了解客戶 數位支付
投資管理
科技
挑戰
創新領域
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
盧森堡
重要金融科技公司Mangopay Multifonds Amazon Payments iDetect Bitstamp Fundsquare SIX Payments Services
重要投資者SNCI Chameleon Invest Docler Investments Mangrove Capital LBAN 360 Capital Saphir GGM Capital Sting
成功案例Mangopay 成立於2012年是支付API的提供者目前已支持超過1千個交易平台客戶跨越歐洲22個國家2015年處理了2億歐元的支付金流
Bitstamp是比特幣交易平台可以互換美金通貨與比特幣數位貨幣2016年處理的比特幣交易量居世界第二
Digicash Payments 是行動支付技術供應商目前已有4家零售銀行採用其使用的範圍遍布盧森堡全境
未來發展盧森堡金融科技產業在來年的發展令人期待相關基礎建設會持續改進以Grand Duchy 為基地的新創公司將衝擊並改變現有產業今年盧森堡投資基金協會(ALFI)與銀行協會(ABBL)已共同建立金融科技工作組促使金融科技新創公司與現有金融服務業更加強合作預期創新帶來的產業變革及服務便利會更深化到日常應用領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
37
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
墨西哥市
較差
優秀
墨西哥
南非
印度
以色列
比利時
排名高
排名低
經商環境指數
38
全球創新指數
61
全球金融中心指數
53
Index Score
152
Hub representative FinTech MexicoCEO Jorge Ortiz
Data analytics Mobile
P2P technologies
Social mediaConnectivity
Low access to capital
Risk averse culture
Low access to capital
E-commerce
Back-office operations
KYCPayments
Treasury
Technologies
Challenges
Innovation areas
WAYRAGentera
Mexico City
墨西哥金融中心概況
此地匯聚經驗十足的創業者人力資源也具有良好技術及豐富商業知識這吸引了一樣經驗資深的企業家很多是來自國際金融中心比如說矽谷不只如此 墨西哥有非常龐大的潛在消費人口正等待被納入金融體系是極大的商機
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
38
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
P2P 技術
社群媒體網路連通
資本取得不易
風險規避文化
資本取得不易
電子商務
後台管理
KYC 了解客戶
支付方式
財政收支
科技
挑戰
創新領域
WAYRAGentera
墨西哥市
重要金融科技公司Kubo MiMoni Kuspit Tan Tan Kueski Bankaool Bitso Bayonet Clip Broxel
重要投資者Dalus Capital (Monterray) 500 Startups (Mexico City) General Atlantic (Mexico City) UHNW family offices
成功案例Kueski 成立於2012年提供及時小額貸款是墨西哥線上借貸的領導品牌創立以來每年以超過7倍的速度成長壞帳損失小於傳統信用卡公司2016年迄今已募集 3千5百萬美元 全年募集可能達1億美元這是墨西哥金融科技首輪募集到最大的資本金額
未來發展預計2016年9月墨西哥將通過的金融科技法規中會認可虛擬與電子貨幣(比特幣)發行公司及群眾募資公司 預計此將開啟風險投資市場國際風險投資資金將會湧入這將補強目前已健康發展的金融生態系同時增進金融科技服務產業的競爭力
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
39
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Big data Social media
Messaging
Machine learning
APIs
High cost of living
High cost of office space
Financial skills shortages
Retail bankingMarkets and exchanges
Blockchain Distributed Ledger
Wealth managementCapital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation LabBarclays Accelerator Startupbootcamp
New York
較差
優秀
紐約
矽谷
香港
倫敦
新加坡
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球創新指數4
全球金融中心指數
2
Index Score
13
Hub representative Partnership Fund of NYC Director FinTech Innovation Lab Sunny Parikh
紐約金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
作為領先全球的金融中心紐約擁有規模最大最完善的金融服務體系在金融科技領域也積極尋求投資與合作華爾街擁有最大的投資資本同時也最需要金融科技帶來創新最優秀的技術和工程人才所以就匯集於此發展出充滿活力且資金豐沛的金融科技生態系而其所服務的市場不過就在一步之遙
40
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 社群媒體
手機通訊軟體
機器學習
APIs 應用程式介面
生活成本高
辦公空間成本高
金融人才短缺
零售銀行市場與交易所
財富管理
區塊鏈 分散式帳本
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Barclays RISETechstars Startupbootcamp
紐約
重要金融科技公司Enigma Kasisto Aqumin Alpha Point CB Insights
重要投資者Bain Nyca First Round Bessemer Venture Partners IA Ventures Norwest Venture Partners Canaan Ventures Silver Lake Lightyear Capital North Hill Ventures
成功案例LearnVest 成立於2007年所發展的財務規劃系統曾經獲得榮譽獎項公司於2015年被 Northwestern Mutual 以 25億美元收購
Ondeck是提供小型企業貸款的領導品牌在美國和加拿大境內已為橫跨700個不同產業的小型企業提供超過2千萬美元的貸款
Betterment提供自動化投資服務平台已服務12萬個以上的客戶投資金額超過3千萬美元公司在2016年的估值是7億美元
未來發展許多金融科技企業透過互相合作或者與金融機構合夥的方式加速成長而在技術已發展較成熟的領域預計是透過併購來成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
41
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Silk VenturesManaging PartnerAngelica Anton
較差
優秀
上海
荷蘭
愛爾蘭
雪梨
加拿大
排名高
排名低
經商環境指數
11
全球創新指數
25
全球金融中心指數
16
Index Score
52
Data centretechnology
MobileInternet of Things
Big Data
P2P technologies
Low levels ofknowledge sharing
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Blockchain
Wealth management
Liquiditymanagement
Asset management
E-commerce
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
Shanghai
上海金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
全球金融科技最大的市場在中國總投資規模最多總潛在市場最大數位使用最廣數位經驗豐富的人口卻處於發展未足的金融產業這為中國的金融科技產業發展帶來了巨大的機會
42
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
資料中心技術
行動通訊 物聯網
大數據分析
P2P 技術
知識共享程度低
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
區塊鏈
財富管理
流動性管理
資產管理
電子商務
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
上海
重要金融科技公司京東螞蟻金服陸金所 眾安保險微眾銀行匯付天下
重要投資者紅杉資本IDG中國銀行CDH 投資 萬達國美蘇寧國泰君安復星賽復資本
成功案例陸金所是成功的互聯網金融交易平台估值達到185億美元
未來發展上海的金融科技產業處於快速發展及領域整合並行的階段特別是整合在同一金融平台比如支付寶其數位支付及財富管理服務已經開始匯集大數據應用也不斷在金融服務領域創新破壞同時區塊鏈正成為產業焦點尤其是應用在支付及清算方面上海將通過加大政府支持完善監管環境推動自貿區設立深化發展金融科技產業
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
43
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
矽谷
香港
韓國
新加坡
紐約
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球金融中心指數
8
全球創新指數
4 Index Score
19
Hub representative 500 StartupsEntrepreneur in residenceMike Sigal
舊金山
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
Silicon Valley UX Mobile
Platform architectures
Machine learningAPIs
High cost of talent
High cost of living
High cost of office space
Retail banking
Open data
Fraud detection and mitigation
E-commerce
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
矽谷金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
矽谷是科技創新的同義詞目前的發展目標就是金融科技矽谷有很多重要風險投資機構很多全球領先高科技企業再加上數十年的成功發展經驗不斷推動企業從概念初生到領先發展預期矽谷將持續培育出全球領導企業
44
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
矽谷使用者經驗 行動通訊
平台架構
機器學習APIs 應用程式介面
人才成本高
生活成本高
辦公空間成本高
零售銀行
開放資料
舞弊偵防
電子商務
投資管理
科技
挑戰
創新領域
重要金融科技公司PayPal Square LendingClub CreditKarma Stripe RealtyShares Wealthfront Coinbase Ripple Prosper LendUp SoFi Affirm Indigogo
重要投資者VC 500 Startups Andreesen Horowitz Sequoia Capital Google Ventures SV Angel Ribbet Capital DFJ Accel Partners Khosla Ventures CoreVC Corporate VC Propel Ventures (formerly BBVA AMEX Ventures Citi Ventures Wells Fargo
成功案例金融科技的獨角獸企業 Stripe SoFi Lending Club Zenefits 及 Credit Karma
未來發展主要金融科技公司將繼續擴張而優秀的金融科技人才也將持續在新創公司內發揮專業引導創新而經濟若衰退 人才的取得也會變得更加容易但對新創企業而言資金的取得性則為長期難題四大公司 GAFA ( GoogleAppleFacebookAmazon) 將加強在金融科技領域發展對金融科技項目投資 也持續增加在保險科技(InsurTech)和監管科技(RegTech)兩個領域預計投資將快速成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
45
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeMonetary Authority of SingaporeChief FinTech OfficerSopnendu Mohanty
較差
優秀
新加坡
紐約
倫敦
排名高
排名低
矽谷
經商環境指數
1
全球創新指數
6
全球金融中心指數
3
Index Score
10
Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital GarageOcbc Open VaultUbs EvolveHsbcrsquos Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
Singapore
新加坡金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
新加坡是全球領先的國際金融中心也 極有潛力成為全球第一的金融科技城市新加坡政府全力支持金融科技產業發展已承諾投資225億美元在金融科技項目和概念驗證其它規劃出台的政策還包括監管沙盒雲端計算指南策略性電子支付金融科技辦公室MAS創新實驗室國際科技顧問團和人才發展計劃
46
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
監管不確定性
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital Garage Ocbc Open VaultUBS EvolveHSBCs Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
新加坡
重要金融科技公司Dragon Wealth Call Levels Fastacash MatchMove Pay MoolahSense Crowdonomic Otonomos Fitsense
成功案例MDAQ得到許多重要投資機構支持估值超過25億美元值得一提的是新加坡的傳統金融機構與新創企業一樣都積極擁抱金融科技
MAS全力推動金融科技發展引進優秀人才已成為新加坡金融科技的引領監管機構帶領金融科技應用的創新思維
未來發展新加坡將在2016年11月14 -18日主辦金融科技節其他積極發展的項目包括 推出 Unified Point of Sales (UPOS) 標準的終端顯示器Central Addressing System (CAS) 支付科技Trade Finance 分散式帳本概念驗證計劃SoCash 現金提款技術 銀行即服務(BaaS)
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
47
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
重要投資者有全方位的天使投資風險創投企業投資部門與政府投資機構Examples include GIC Temasek EDBI Singtel Innov8 LifeSREDA 500 Startups Sequoia Capital Jungle Ventures Golden Gate Ventures Quest Ventures
較差
優秀
南非
約翰尼斯堡
印度
肯亞
比利時
墨西哥
排名高
排名低
經商環境指數
73
全球金融中心指數
51
全球創新指數
60
Index Score
184
Hub representative Techstars Director Jess Williamson
Johannesburg
Cape Town
Payment gateways Mobile
Cloud computingand architecture
Digital identityBlockchain
APIs
Poor IP laws for SA companies
Difficulty of securing visas
Difficulty of SA companies getting money out of South Africa
Regulatory Barriers
Digital retail banking
Payments
Back-office operations
Data analytics
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Banking-as-a-service
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17Barclays Rise
南非金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
在連結非洲大陸與全球的金融科技生態系南非扮演關鍵角色國際企業進入非洲多半選擇由南非開始許多國際銀行的總部就設在南非南非自然成為金融科技一方重鎮初創企業主要在兩個城市約翰尼斯堡與開普敦並以之為中心向外擴展創新領域則聚焦在提供更方便更可及的金融服務特別是為低收入戶 已有甚至未有銀行帳户的人口
48
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
約翰尼斯堡
開普敦
支付入口 行動通訊
雲端計算與架構
數位身分區塊鏈
APIs 應用程式介面
智慧財產權法律不完備
簽證取得困難
資金轉帳出境困難
監管障礙
數位零售銀行
支付方式
後台管理
數據分析
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
銀行即服務
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17 Barclays RISE
重要金融科技公司SnapScan RainFin Yoco Peach Payments WizzPass PriceCheck (recently acquired by NASPERS) PayU
重要投資者Silvertree NASPERS Perry Blacher (Amadeus) Barclays Seeker Fund 4Di Group Hasso Plattner Ventures
成功案例成功的例子很多比如Techstars主導的 Barclays Accelerator旗下投資輔導的10個新創公司係來自非洲英國美國黎巴嫩等9個不同國家雖然這些公司的總部都位在其他區域但仍然促進了南非金融科技生態系發展並提供更多的國際連結
未來發展國際投資界對南非的新創公司漸感興趣預期更多風險創投將進入南非並與本地的風險創投良性競爭這將更有利於南非的初創企業約翰尼斯堡與開普敦兩個中心都會增長與其它區域及全球間的連結預期也將更強
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
49
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
首爾
Hub representative Deloitte South Korea
較差
優秀
韓國
瑞士
法蘭克福
矽谷
香港
排名高
排名低
經商環境指數
4
全球創新指數
11
全球金融中心指數
12
Index Score
27
Data analytics Big data
Machine learning
Digital identityMobile
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Credit scoring
P2P lending
Robo advisors
Retail banking
Crowd funding
D-CampShinhan Futures LabKB FinTech Hub Center
Seoul
韓國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
韓國的金融科技生態系一直當重視在建構能支持發展的監管環境韓國的優勢在於行動通訊技術基礎建設完備技術優良的人力資源眾多積極尋求投資機會的金融機構這樣的環境使得新技術應用的穿透率很高而韓國也自然成為測試創新金融科技的最佳溫床
50
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 大數據分析
機器學習
數位身分行動通訊
退出機會不足
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
信用評分
P2P借貸
智能投顧
零售銀行
群眾募資
D-CampShinhan Futures Lab KB FinTech Hub Center
首爾
重要金融科技公司Honest Fund 8 Percent Terra Funding Toss Kakao Bank K-Bank
重要投資者風險投資資通訊產業消費零售業商和部分金融機構也都是金融科技產業的積極投資者
成功案例引入純網路銀行是韓國金融科技的最大創新因為之前並不存在為加快金融科技發展韓國政府於今年初再釋出兩張網路銀行的營業執照K Bank 與 Kakao Bank這是1990年代初期以來韓國首次再發的新銀行執照 新銀行由許多家企業聯合投資創立它們來自不同的產業包括零售業及資通訊產業彼此間的技術客戶群與數據資料可以槓桿運用取得綜效
未來發展市場正密切注意與評估這兩家新設立網路銀行的發展其結果將對韓國金融科技產業發展有深遠影響
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
51
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeSwiss Finance + Technology AssociationCo-Founder and PresidentJohn Hucker CFA
較差
優秀
瑞士
法蘭克福
雪梨
香港
韓國
排名高
排名低
經商環境指數
26
全球創新指數 1全球金融中心指數
15
Index Score
42
蘇黎世 Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Suboptimal legal and fiscal conditions
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Fusion SIX F10 Kick StartNexussquaredBlueLionCryptoValley Zug
Zurich
Geneva
Cryptocurrencies
瑞士金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
瑞士向來以品質可靠安全及穩定聞名於世瑞士擁有大型成熟的金融中心國家有創新文化位居中心的地理位置基礎設施優良法律體系完備並注重消費者權益保護
52
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
法律和財政狀況未臻最適
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Fusion SIX F10 Kick Start Nexussquared BlueLion CryptoValley Zug
蘇黎世
日內瓦
數位貨幣
重要金融科技公司Knip Anivo FinanceFox Qumram WealthArc InvestGlass Monetas Bexio Ethereum Xapo Digital Assets (Elevance)
重要投資者Swisscom LakeStar RedAlpine Swiss Startup Invest Go Beyond SICTIC B-to-V 及 Investiere 也有私人投資者(比如大型天使投資或家族企業但並未批露詳細資料)
成功案例Knip保險應用軟體開發商已募資超過2千萬美元預計會對全球保險業創新革命Temenos銀行核心帳務系統開發商由偉大的創業家努力而成為業界的領頭羊著名科技業創投家 Eric van der Kleij最近加入位於蘇黎世的新創加速器 Kick Start Accelerator亦受注目
未來發展過去18個月裏瑞士金融科技產業已變化很大市場衆多參與者合作組成多個產業協會積極公關行銷尋求擴展最終成效要看對產業實際影響是否創新傳統金融服務初創企業存活多少投資實現獲利退場多少這些協會組織要積極協商並爭取行政單位及監理單位(比如 FINMA 瑞士金融市場監理局)的支持瑞士金融科技協會被納入政策制定是重要的下一步SIBOS 國際金融年會即將在日內瓦召開此為國際金融科技社群盛事瑞士正積極準備
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
53
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
雪梨
加拿大
上海
瑞士
法蘭克福
排名高
排名低
經商環境指數
13
全球創新指數
19
全球金融中心指數
17
Index Score
49
Hub representative Stone amp ChalkCEO Alex Scandurra
Big data Data analytics
APIs
Cloud computing
Mobile
High cost of living
Low access to capital
Small size of market
Risk managementInvestment management
Lending and Deposits
Wealth managementPayments
Technologies
Challenges
Innovation areas
Technology skills shortage
H2 Accelerator
Sydney
雪梨金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
澳大利亞有強大的財富管理及退休金計畫產業握有此區域最大的客戶群是亞洲金融科技生態系的入口對南亞區域而言尤其如此許多全球知名銀行都將亞洲總部設在雪梨此地有豐沛的優質人力資源行動通訊及網路銀行也非常普及
54
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 數據分析
APIs 應用程式介面
雲端計算
行動通訊
生活成本高
資本不易取得
市場規模小
風險管理投資管理
財富管理
貸款和存款
支付方式
科技
挑戰
創新領域
技術人才缺乏
H2 Accelerator
雪梨
重要金融科技公司Metamako Data republic Society One Prospa
重要投資者Sapien Ventures NAB Ventures Investec Reinventure 天使投資與高淨資產投資者
成功案例Stone amp Chalk 金融科技創新育成中心創立於2015年創立以來為新創企業募集的種子及天使基金已達一億元澳幣並引進23家公司參與投資
未來發展全力推動在亞洲發展預計有更多亞洲的新創公司在雪梨設點企業也會由雪梨擴展辦公室至亞洲其它地區金融監管沙盒API已開始測試即將正式推出除雪梨外在澳大利亞其它城市也預期發展出更多金融生態系统
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
55
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
10 英國
50 加拿大
87 盧森堡
71 荷蘭
43 法蘭克福
愛爾蘭 71
27 韓國
52 上海
23 香港
10 新加坡
綜合評比分數
1-25
26-150
151+
法國 77
42 瑞士
99 以色列
238 印度
184 南非
墨西哥 152
矽谷 19
比利時 118
49 雪梨
261 肯亞
13 紐約
綜合評比分數由3個全球商業指標合併加總計算出得分愈低的區域愈有利於發展金融科技
This diagram lists the Hubs from left to right according to the Index Performance Score The colours of the Hub Indicators reflect the response was from the Hub Representative inrelation to this category
Excellent
Not good
Average
Better than average
Good
Government support
Innovation culture
Proximity to customers
Proximity to expertise
Foreign startups
Regulation
The data for Kenya is not available on the Global Financial Centre Index As such Kenya has not been given an Index Performance Score
全球金融科技中心評估總結綜合評比分數
56
2016 全球金融科技中心評估報告
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
支付方式(7)受到廣泛重視網路安全(7)亦同兩者皆為數位財貨能完成交易的基礎的確為金融科技產業的核心技術財富管理(7)服務也見到持續成長受注目科技譬如智能投顧能降低成本同時為更多客戶管理資金
技術 - 分析數據 與行動通訊數據主導金融科技發展數據分析(13)與大數據分析(9)是推動金融創新的核心技術因為電腦運算能力增強就能處理巨量資料行動通訊技術(10)也是關鍵技術透過行動通訊設備獲取金融服務正在日益增加同樣的APIs(10)即「應用程式介面」也極受重視APIs屬於基礎設施能確保不同系統間以及各生態系間連結無誤重視數位身分(8)技術的國家有比利時法國印度以色列肯亞新加坡南非及韓國相關專業人才很多機器學習(8)已開發國家具有優勢美國的紐約和矽谷居於領先
產業發展挑戰 關鍵在於文化阻礙金融科技產業成長最被提及的兩點退出機會不足(8)與風險規避文化(7)這表明萌生中的區域金融科技生態系統要積極發展 可以學矽谷模式先孕育出風險創投社群繼而形成健康的投資循環終究能發展為創新中心初期創投和企業併購也是重要推動因素缺乏退出通道則反映出私募股權發展不足及資本市場太小
生活成本高(9)是金融科技產業在已開發市場的最大挑戰有些則回應挑戰在於市場規模太小(8)這表示金融科技企業的跨境商務仍存在待排除障礙好的方面來說監管障礙(2)一如預期並不嚴重 (但仍有回報法律不確定性的問題(5))
政府支持需更積極各金融中心代表機構依評分等級由1 (較差) 至 5 (優秀)在6個方面自我評估包括監管情形入駐之外籍初創企業消費者易及程度行業專家易及程度創新文化政府支持
綜合評比分數高分的全球前5名金融中心在這6個自我評估項目普遍也得分較高新加坡倫敦和紐約在18個金融中心指標中有17個是「良好」至「優秀」矽谷和香港在12個金融中心指標中有11個「優於平均」
自評指標中「創新文化」偏低的金融中心已開發及開發中國家都有這些金融中心面臨的挑戰正好也是創新文化問題包括風險嫌惡文化融資困難與市場狹小
政府支持不夠也被指出是重大挑戰有9個金融中心表示政府支持度是「較差」或「不足」這需要持續關注改進
對全球金融中心的分析表明 區域金融科技生態系形成的初期政府應該積極介入支持等到金融科技中心稍具雛形持續成長就需更多元素包括政府支持監管要與時俱進合作與創新的文化強大的金融服務以及私人投資都是關鍵 金融科技產業的未來與金融中心的進化令人充滿期待
11
2016 全球金融科技中心評估報告
創新領域客戶至上各城市金融科技代表機構在問卷調查中回應目前專注的創新領域主要在電子商務(9個回應)與零售銀行(8個回應)這是振奮人心的好消息因為這表示金融服務流程將被改善簡化服務也更普及金融科技帶來的首階效益會直接有益在最需要的消費終端許多實例也證明如此新興銀行能成功挑戰既有銀行都是因為優先聚焦在改善消費者經驗
金融中心概況
金融中心概況接下來的部分對全球21個新興及既成金融科技中心提出分析及概況描述分析的重點涵蓋下列兩項
1 綜合評比分數 (Index Performance Score) 由下列3個商業指標集成
bull 全球創新指數 (2016年8月15日發布)bull 全球金融中心指數 (2016年3月發布)bull 經商環境指數 2016 (2015年6月評測)
在各中心概況專頁圓形圖表的正中心標示出綜合評比分數 (Index Performance Score)的數值沿圓形圖表的左上角圓弧按評比分數大小依序排列出金融中心的相對位置
較低的綜合評比分數 (Index Performance Score)代表更有利於金融科技產業發展不過評比分數的大小不適合用來當作名次來比較還需要嚴格檢視更多方面的更多參數做更深入分析才能進行比較在未來的接續研究會納入更全面的參數不只是目前的全球指數
2 對金融中心的定性分析與細節研究是透過訪談各個金融科技代表機構以及問卷調查的結論
圓形圖表的其餘圓弧周邊顯示了金融中心的定性資料也就是各金融中心代表機構的自評指標緊接著的段落是更多的細節敘述比如創業育成空間與加速器重要投資者未來發展方向代表機構的自評係反映其自身經驗的主觀看法提供本研究更多資料但並不是全球金融科技中心聯盟(GFHF) 的意見或主張
13
2016 全球金融科技中心評估報告
Hub representative EggsploreCEO Wim de Waele
較差
優秀
比利時
墨西哥
南非
盧森堡
以色列
排名高
排名低
經商環境指數
43
全球創新指數
23
全球金融中心指數52
Index Score
118
Data analytics Internet of Things
Banking-as-a-service
Platform architecturesDigital identity
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Small size of market
Identity management
Back-office operations
KYC Wholesale banking
Cyber-security
Technologies
Challenges
Innovation areas
Eggsplore KBC Start-It BNP Paribas Fortis ING Belgium FinTech Village
Brussels
比利時金融中心概況
自1970年代起金融科技公用事業就開始在比利時建立比如「環球銀行金融電信協會(SWIFT)」就是比利時有優惠的投資及租稅環境國際人才庫及位處於歐洲地理中心的地點世界重量級金融業者比如說Euroclear 歐洲清算組織MasterCard 萬事達卡歐洲總部及重要政治組織 European Commission 歐盟委員會總部都設在布魯塞爾
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標加總為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標各金融中心自我評估六個關鍵項目
14
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 物聯網
銀行即服務
平台架構數位身份
退出機會不足
監管法規阻礙
市場規模小
身份管理
後台管理
KYC 了解客戶
資訊安全
科技
挑戰
創新領域
Eggsplore KBC Start-It BNP Paribas Fortis ING Belgium FinTech Village
布魯塞爾
重要金融科技公司CashForce Doccle Guardsquare Silverfin Xpenditure Twikey Sixdots (Belgian Mobile Wallet) Sign2Pay Koalabox The Glue Gambit Edebex
由新創公司成功發展而漸具規模的企業 Intix Unified Post Ingenico (previously Ogone Isabel Worldline NG Data Sopra Banking Vasco Data Security Clear2Pay (now FIS)
重要投資者SmartFin Capital PMV GIMV Volta Ventures and Capricorn Ventures
成功案例主要的金融企業即使是同一市場中的競爭者仍共同合作形成金融科技生態系並在策略性重要項目實質協力合作比如說 KYC身分管理物聯網的衝擊
未來發展
比利時財政部已創設專案撰寫國家數位發展主計畫並預計在六個月內完成立法 開始執行專案聚焦在三個領域基於完善身分管理的數位優先資訊安全與隱私策略創造並支持相產業重要金融與科技業者均表支持促成利時的數位金融科技生態系
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
全球金融科技中心 聯盟 15
2016 全球金融科技中心評估報告
批發銀行
Hub representativeFinTech Association of CanadaFounder and Executive DirectorChristine Duhaime
較差
優秀
加拿大
上海
荷蘭
法蘭克福
雪梨
高排名
低排名
經商環境指數
14
全球金融中心指數
21
全球創新指數
15
Index Score
50
多倫多 Mobile Location-based services
Banking-as-a-service
APIsInternet of things
Regulatory uncertainty
High cost of living
Risk averse culture
Distributed Ledger Technologies
Remittances
Payments
Online Marketplace lending
Neo bank
Technologies
Challenges
Innovation areasMaRS Innovation LabCommunitechRyerson DMZOneeleven
Toronto
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
加拿大金融中心概況
加拿大金融科技產業近年動能充沛發展快速最大的金融服務區在多倫多其次為蒙特婁與溫哥華投入此產業的科技花費成長快速預計到2018年之前投資可達1億5千萬加幣加拿大的金融科技公司同時吸引區域及國際人才投資資本持續湧入促成金融科技產業的有機成長
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
16
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
行動通訊 行動定位服務
銀行即服務
APIs 應用程式介面物聯網
監管不確定性
生活成本高
風險規避文化
分散式帳本技術
匯款支付
支付方式
線上借貸市集
線上銀行
科技
挑戰
創新領域MaRS Innovation LabCommunitechRyerson DMZOneeleven
多倫多
重要金融科技公司Lendified Thinking Capital EQ Bank Sensibill Borrowell BlueRover Bluezelle Firmex Lucva Paycase Nvest SafePay CoinKite Versapay InvestX Payso Payfirma netcoins Voleo ModernAdvisor Shopify
重要投資者Business Development of Canada (BDC) Omers Ventures Power Financial
成功案例去年開始加拿大金融科技生態系呈跳躍式成長創業加速器興起數位金融學院(DFI)積極舉辦一系列的工作坊國際會議以及機構教育訓練是推動加拿大金融科技進入世界場景的主要動力位於多倫多的 MaRS Discovery 區可以容納 1700家新創企業(包括300家金融科技公司) 已募集到7億美金的風險創投資金
未來發展預期加拿大聯邦政府將全面接納金融科技與數位金融學院(DFI) 合作撰述的報告將在2016年9月發表這將帶來市場發展及投資機會特別是在人工智慧領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
17
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
巴黎
Hub representative Paris FinTech ForumCEOFounder Paris FinTech Forum Laurent Nizri
較差
優秀
法國
盧森堡
以色列
荷蘭
愛爾蘭
高排名
低排名
經商環境指數
27
全球創新指數
18
全球金融中心指數
32
Index Score
77
Data analytics Digital identity
Banking-as-a-service
APIsCloud computing
Limited exit opportunities
Risk averse culture
Fiscal uncertainty
Robo advisors
E-commerce
PaymentsFraud detection and mitigation
Cyber-securityInsurance
Technologies
Challenges
Innovation areas
There are many accelerators but none dedicated solely for FinTech
Paris
法國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
法國對金融科技產業已有完備的監管法規在法國尋求積極增長的公司不致面對法律不確定性一切規則清楚法國對金融科技產業還提供強大的政府支持及行政支援巴黎市聚集了高密度的金融機構及資產管理公司在支付保險及電信方面提供了強大基礎設施及豐沛的人才庫
18
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 數位身分
銀行即服務
APIs 應用程式介面雲端計算
退出機會不足
風險規避文化
財政收支不確定性
智能投顧
電子商務
支付方式舞弊偵防
資訊安全保險
科技
挑戰
創新領域
There are many accelerators but none dedicated solely for FinTech
巴黎
重要金融科技公司Compte Nickel Lendix FinexKap SlimPay Leetchi HIPAY
重要投資者Partech Ventures BpiFrance BPCE Group Credit Mutuel Arkea XAnge Private Equity
成功故事HiPay公司創立以來迄今不到三年處理的轉帳交易金額已經突破2千萬歐元公司的業務擴及全球60的業務來自境外HiPay是法國唯一公開上市的金融科技公司
Leetchi 已是歐洲主要的電子支付商而創立不過才幾年的時間法國數位化程度最好的銀行 法國國民互助信貸銀行(Creacutedit Mutuel Arkeacutea) 已投資 Leetchi 五千萬法郎持有86的股份但 Leetchi 公司營運仍舊由創立團隊主導這是銀行與金融科技新創公司合作的最佳範例
未來發展市場將日趨成熟新創公司成長並逐漸由B2C (企業對消費者) 成為 B2B (企業對企業)預期會有更多的銀行及保險公司與新創企業合作發展
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
19
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative TechfluenceCEO Michael Mellinghoff
較差
優秀
法蘭克福
雪梨
加拿大
韓國
瑞士
排名高
經商環境指數
15
全球金融中心指數
18
全球創新指數
10 Index Score
43Deutsche Boumlrse FinTech HubDie Zentrale CoworkingFinLabFrankfurt AcceleratorDeutsche Gruumlnder AkademieGruumlndermaschineMainincubatorStart FFMTech Quartier FrankfurtUnibator Campus Westend Goethe-UniversitaumltVABN Frankfurt
Frankfurt
Data analytics APIs
Blockchain DLT
AlgorithmsMachine learning
High cost of living
Small size of market
Low access to capital
Technologies
Challenges
Innovation areas
Risk management
Capital markets
Markets and exchanges
Wholesale banking
Investment management
Eurozone regulation
Supervisory bodies
法蘭克福金融中心概況
法蘭克福是金融科技產業發展的熱點有超過300家銀行設點歐陸最大的股票交易所德意志交易所 (Deutsche Boumlrse Group) 總部即設於此法蘭克福幾平方公里的範圍中就具備了金融科技生態系發展所需要的重要元素活力充沛的新創企業投資者人才庫金融機構監理單位大型網路服務營運商以及其嫻熟監管法規與經營政府支持的專才
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
20
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
排名低
Deutsche Boumlrse FinTech HubDie Zentrale CoworkingFinLabFrankfurt AcceleratorDeutsche Gruumlnder AkademieGruumlndermaschineMainincubatorStart FFMTech Quartier FrankfurtUnibator Campus Westend Goethe-UniversitaumltVABN Frankfurt
法蘭克福
數據分析 APIs 應用程式介面
區塊鏈分散式帳本
演算法機器學習
生活成本高
市場規模小
資本取得不易
科技
挑戰
創新領域
風險管理
資本市場
市場與交易所
批發銀行
投資管理
歐元區監管法令
監管單位
重要金融科技公司360T Awamo Ayondo Clark CreditShelf Diversifikator Fincite Traxpay Paydirekt WebID etc
重要投資者Acxit Capital Partners Augur Capital Aurelia Private Equity Brockhaus PE CommerzVentures Creathor Venture Deutsche Boumlrse FinLab Hauck ampamp Aufhaumluser Heliad Equity Partners HR Alpha Venture Partners KfW Bankengruppe Main Incubator Omnis Mundi Quadriga Capital Sirius Venture Partners TEV Global Invest ValueNet Capital Partners VCDE Venture Partners
成功案例德意志交易所(Deutsche Boumlrse) 以7億2千5百萬歐元成功併購外匯交易平台 360T (2015年7月)Clark 公司在A輪投資成功募集1千3百萬歐元KKR 投資人工智慧新創公司 AragoAg 5千5百萬美元
未來發展至少還有一個金融科技的加速器或育成中心將在法蘭克福設立法蘭克福也將更聚焦金融科技活動更多創業者在此新創公司更多新創公司會將辦公室遷入(如 Fincite 與 WebID等) 或者在法蘭克福設立分支機構
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
21
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Holland FinTechCEO Don Ginsel
較差
優秀
荷蘭
愛爾蘭
法國
加拿大
上海
排名高
排名低
經商環境指數
28
全球金融中心指數
34
全球創新指數
9 Index Score
71
阿姆斯特丹
Amsterdam
Data analytics
Payment gateways
UX
Algorithms
Machine learning
Limited exit opportunities
Small size of market
Low levels of knowledge sharing
Technologies
Challenges
Innovation areas
Funds management
Cyber-security
Markets and exchanges
Compliance
Liquidity management
E-commerce
Supervisory bodies
Startupbootcamp Rockstart WeWork Tribes BAmsterdam
荷蘭金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
荷蘭居歐洲最強大的企業環境之一有堅實的人才庫有好幾個科技中心比鄰座落金融科技中心成長快速監管法令也能追上科技發展且政府便民行政效率高荷蘭的傳統金融生態系已相當成熟支付交易轉帳成本都低這些因素造就荷蘭成為服務良好基礎完備的新創環境成為金融科技初創企業偏好的實驗基地
22
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
阿姆斯特丹
數據分析
支付入口
使用者經驗
演算法
機器學習
退出機會不足
市場規模小
知識分享程度低
科技
挑戰
創新領域
基金管理
資訊安全
市場與交易所
法規遵循
流動性管理
電子商務
監管單位
Startupbootcamp Rockstart WeWork Tribes BAmsterdam
重要金融科技公司GlobalCollect Payvision Backbase Five Degrees Flow Traders Adyen
重要投資者Orange Growth Capital Keen Venture Partners Endeit Capital Holland Private Equity Velocity Venture Capital
成功案例Adyen 創立於2006年為全球快速變化的企業環境提供科技解決方案2013年Adyen的支付平台處理交易金額已達1億4千萬美元2014年2億5千萬美元2015年達5億美元
未來發展荷蘭政界與企業界終持續走向全面接納金融科技政府研究機構與企業之間正密切合作增強荷蘭作為金融中心的競爭力荷蘭的金融科技也促成與其它國際金融中心間的關係發展這使荷蘭逐漸成為歐陸金融中心的入口
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
23
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative FinTech HKFounder Janos Barberis
較差
優秀
香港
韓國
瑞士
紐約
矽谷
排名高
排名低
經商環境指數
5
全球創新指數
14
全球金融中心指數
4
Index Score
23
Data analytics Robotics
Natural language processing
P2P technologiesBig data
Small size of market
High cost of living
Risk averse culture
E-commerce
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Foreign Exchange
Technologies
Challenges
Innovation areasFinTech SuperChargerAccenture Innovation LabThe DBS Vault
Hong Kong
香港金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
香港被視為亞洲最大的金融中心自然吸引金融科技發展金融科技也確實促進香港近年來成長香港作為連結亞洲和全球的樞紐發展B2B業務特別有利此外香港作為比鄰中國的區域優勢使得其它城市很難取代香港
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
24
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 機器人
自然語言處理
P2P技術大數據分析
市場規模小
生活成本高
風險規避文化
電子商務
財富管理
智能投顧
資訊安全
外匯交易
科技
挑戰
創新領域FinTech SuperChargerAccenture Innovation LabThe DBS Vault
香港
重要金融科技公司Amareos Neat Gatecoin microcred 8 securities Aidyia AMP CreditTechonologies WeLend Ironfly Technologies Nexchange
重要投資者Arbor Ventures Nest VC Horizons Ventures
成功案例Welend由WeLab營運是香港著名的網路貸款平台2015年WeLab 贏得香港年度最佳高科技企業獎2016年成功募資15億美元截至2016年7月Welend處理的貸款申請額已達45億港幣
未來發展香港將聚焦在其核心競爭力即B2B平台作區域性擴展同時也成為中國大陸企業在亞洲和歐洲併購的海外基地
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
25
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
班加羅爾
較差
優秀
印度
肯亞
南非
墨西哥排名高
排名低
經商環境指數
130
全球金融中心指數
42
全球創新指數
66 238Index Score
Hub representative Howard MillerPrinciple Nathan Associates India
Digital identity Mobile
Web access
Payment gateways
APIs
Lack of Professional Services Ecosystem
Quality of infrastructure
Low access to capital
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Microsoft AcceleratorRainmatterBHIVE
StartTank
T-Hub
Barclays RISE91Springboard
Bangalore
MumbaiHyderabad
ChennaiRisk profiling
CreditscoringOpen data
Identitymanagement
印度金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
印度的金融科技生態系技術專業人才很多而進入成本卻低人才供應管道也很廣泛成本不高且容易獲得除此之外印度政府提供政策方案使新創企業設立容易經營障礙少並提供財稅方面的優惠
26
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身份 行動通訊
網路存取
支付入口
APIs 應用程式介面
缺乏專業服務業生態系
基礎建設品質
資本取得不易
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
Microsoft AcceleratorRainmatterBHIVE
StartTank
T-Hub
Barclays RISE91Springboard
班加羅爾
孟買海德拉巴
清奈風險剖析
信用評分開放資料
身份管理
重要金融科技公司PayTM FINO PAytech Citrus Pay Bill Desk Freechrage MobiKwik BankBazaar PolicyBazaar Capital Float SME Corner
重要投資者Sequoia Capital 500 Startups India SAIF Partners Tiger Global IDG Accel Partners Ascent Capital Bain Basil Partners
成功案例PayTM 與其它「行動支付數位皮夾」技術公司正快速擴展在數位支付的基礎建設
未來發展印度金融科技的下個步驟預期會見到下列技術的發展新型態的區塊鏈延伸應用以及其它分散式帳本技術數位化普惠金融在2020年之前擴大進展未來世代的支付方式受惠於印度的開放 APIIndia Stack「非支付」領域的金融科技公司預期也將出現 比如另類借貸人另類信用評級以及人工智慧應用
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
27
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
愛爾蘭
法國
盧森堡
上海
荷蘭
排名高
排名低
經商環境指數
17
全球創新指數
8
全球金融中心指數
46
Index Score
71
都柏林
Hub representative Deloitte Ireland
Data analytics APIs
Integration technologies
AlgorithmsCloud computing
Blockchain
High cost of living
Small size of market
Low access to capital
Compliance
Back-office operations
PaymentsKYC
AML
Funds management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Asset management
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
DublinGalway
愛爾蘭金融中心概況
愛爾蘭有相對較低的企業稅只有125吸引全球企業進駐都柏林有相當多的基金管理公司為這些跨國企業服務以都柏林為基地的新創企業發展就自然聚焦在「監管科技」 聚焦在解決這麼多基金管理公司帶來的法遵與監管的挑戰重量級科技公司如 Google 與 Facebook都選擇都柏林做為他們的EMEA (歐洲中東非洲三區) 總部也帶來相當多技術優秀 而且瞭解全球商業模式的人才
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
28
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 APIs 應用程式介面
整合科技
演算法雲端計算
區塊鏈
生活成本太高
市場規模太小
資本取得不易
法規遵循
後台管理
支付方式KYC了解客戶
反洗錢
基金管理
科技
挑戰
創新領域
資產管理
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
都柏林高威
重要金融科技公司Stripe Realex Fenergo and FundRecs
重要投資者Enterprise Ireland Frontline Ventures Kernal Capital Dermot Desmond
成功案例Realex Payments在2015年被 Global Payments 以約 1億1千5百萬歐元併購
FundRecs 創立於2013年目標在發展強大有效省成本的對賬軟體在2016年於盧森堡舉辦的「歐洲資通訊產業創新科技論壇 (ICT Spring 2016)」被評鑑為歐洲年度最佳新創企業
Fenergo 快速成為「客戶生命週期管理」系統的業界標準2015年從 Insight Venture Partners 與 Aquiline Capital Partners募資獲得8千5百萬美元加速在全球市場發展
未來發展愛爾蘭的金融科技生態系將持續進展政府提供非常有吸引力的政策國際公司及人才持續進駐都柏林持續成長將發展為全球金融科技中心
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
29
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
特拉維夫
Hub representative Startup Nation Central
較差
優秀
以色列
比利時
墨西哥
法國
盧森堡
經商環境指數
53
全球創新指數
21
全球金融中心指數
25
Index Score
99
排名高
排名低
Data analytics Digital identity
Robotics
Machine learningCloud computing
Significant time difference
Small size of market
Isolated market
Robo advisors
Analytics
KYCFraud detection and mitigation
Cyber-security
Technologies
Challenges
Innovation areas
TechstarsBarclays WeWorkMindspace500 StartupsNautilus by AOLCiti AcceleratorThe Floor
Tel-Aviv
以色列金融中心概覽
以色列以豐沛的技術人才庫著名不只技能優秀受過軍事訓練的企業家們大膽創新而且有創意他們富於冒險精神將失敗視為學習機會有創業的飢渴追求成長的意志以色列本身的市場比較小 所以有些企業從一開始就是針對廣大歐洲跟美洲的市場來設計產品
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
30
2016 全球金融科技創新中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 數位身分
機器人
機器學習雲端計算
時差明顯
市場規模太小
市場隔離
智能投顧
分析 舞弊偵防
KYC 了解客戶
資訊安全
科技
挑戰
創新領域
TechstarsBarclays RISE Mindspace500 Startups Nautilus by AOL Citi Accelerator The Floor WeWork
特拉維夫
重要金融科技公司Payoneer Etoro Sapiens Credorx Tipalti Fundbox Forter Zooz
重要投資者Corporate VCrsquos Microsoft Samsung Intel IBM Deutsche Telekom Cisco
Local VCrsquos Jerusalem Venture Partners Magma Venture Capital Many Angel Investors Carmel Ventures Aleph Pitango 83North
成功案例Checkpoint 是全球最大單一資訊安全軟體供應商 被 Gartner 「2016統一威脅管理資安魔力像限」評為領導品牌 惡意軟體捕捉率是業界最高服務客戶遍及全球有超過10萬家企業及數以百萬計的個人使用者FundTech 在2015年以12億5千萬美元被併購
未來發展預期風險創投對此地的投資會聚焦在 智能投顧支付方式以及區塊鏈特別是區塊鏈以色列的金融服務將更數位化銀行也往數位化發展帶來更多創新
以色列是個小而被隔離的市場但從國際合作的角度來看小而隔離卻是長處因為此地的企業從一開始就會把市場目光聚焦全球以色列興起的支付及交易系統就是以全球為使用範圍
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
31
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
肯亞
排名高
排名低
南非
印度
經商環境指數
108
全球金融中心指數
NA
全球創新指數
80
Index Score
無分數
奈洛比
Hub representative NEST NairobiManaging Partner Aaron Fu 沒有肯亞的「金
融中心指標」資料故其「綜合評比分數」無法計算
Digital identity Mobile
P2P technologies
ConnectivityPayment gateways
Skills shortages
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Retail banking
Foreign exchange
Credit scoring
E-commerce
Liquidity management
Technologies
Challenges
Innovation areas
NEST (Barclays Merck)
Nairobi
肯亞 金融中心概況
肯亞是非洲最著名的金融科技中心得利於聯合國重要辦公室設在奈洛比資金流入較多技術人才庫也日趨成熟專業技能與發展機會都在改善與非洲其它區域比較肯亞政治環境穩定吸引金融科技公司由非洲其它地方進駐 特別是撒哈拉沙漠以南區域
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
32
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身分 行動通訊
P2P技術
網路連通支付入口
技術嫻熟人才缺乏
監管不確定性
風險規避文化
零售銀行
外匯交易
信用評分電子商務
流動性管理
科技
挑戰
創新領域
NEST (Barclays Merck)
奈洛比
重要金融科技公司Innova Pesa Pal KAPS LTD Craft Silicon
重要投資者Savannah Fund NEST Centum Investment Novastar Ventures
成功故事M-PESA 的手機支付轉帳系統徹底改變肯亞企業支付方式成立於2007年有一千七百萬個肯亞用戶其成功得力於簡單的純文字使用者介面 即使功能最陽春的手機都可以使用
MODE 公司提供實時微信用金額給預付卡手機成立於2010年現在營運於31個國家客戶超過2億5千萬人
未來發展肯亞與其他國際金融科技中心間技術人力資源的落差將趨縮小Code for Africa 等計畫透過教育訓練及職業發展已起顯著作用部分國際銀行減少在非洲的業務正好給當地技術人才大好機會得以進入金融科技領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
33
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
Hub representativeInnovate FinanceCEO Lawrence Wintermeyer
較差
優秀
倫敦
排名高
排名低
新加坡
紐約
經商環境指數
6
全球創新指數
3
全球金融中心指數
1
Index Score
10
Mobile Algorithms
Banking-as-a-service
ConnectivityWeb access
High cost of living
High cost of office space
High cost of labour
Retail banking
Neo bank Foreign exchange
Wealth management
Capital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation Lab Level39RISEStartupbootcampTechstarsWayraWeWork
London
倫敦金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
倫敦有全球規模最大的金融服務產業並有繁榮的科技業支撐 倫敦的金融科技生態系精華全收有如美國東岸紐約般的活躍金融美國西岸矽谷的領先科技華盛頓的政策支持對於倫敦前述這三點都同在15分鐘的交通範圍內這些要素使倫敦成為與全球聯結最好的金融城市之一倫敦還有其它數位經濟成功的關鍵要素資本人才 監管政府支持以及多元化的人口組成
34
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
行動通訊 演算法
銀行即服務
網路連通網路存取
生活成本高
辦公室成本高
勞工成本高
零售銀行
網路銀行 外匯交易
財富管理
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Level39Barclays RISE Startupbootcamp TechstarsWayraWeWork
倫敦
重要金融科技公司Atom Bank Azimo Clear Score Crowdcube Currency Cloud Digital Shadows DueDil Ebury eToro Funding Circle Go Cardless Iwoca Kantox LendInvest Market Invoice Monzo Nutmeg Property Partner Ratesetter Revolut Seedrs Starling Bank Syndicate Room Tandem Transferwise World First World Remit Worldpay Zopa
重要投資者Accel Anthemis Augmentum Capital Aviva Ventures Balderton Brightbridge Ventures Illuminate Financial Index Northzone Octopus Passion Capital Santander InnoVentures
成功案例Worldplay 在2015年成功上市是當年英國科技業最大IPO也是迄今英國金融科技企業最大的IPO這表示英國不僅是金融科技創業的理想地點更表示有豐富的資源能幫助企業規模成長並成功達到世界級的企業
未來發展未來12個月英國將更大程度地與全球金融科技業合作 以支持生態系統的成長英國金融科技有放眼全球的雄心這需要全球性的資金人才與合作才能確保長期成功
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
35
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Luxembourg for FinanceCEO Nicolas Mackel
較差
優秀
盧森堡
以色列
比利時
愛爾蘭
法國
排名高
排名低
經商環境指數
61
全球創新指數
12
全球金融中心指數
14
Index Score
87
Data analytics Mobile
Blockchain
AlgorithmsBig data
Limited exit opportunities
High cost of office space
High cost of living
Compliance
Fraud detection and mitigation
KYCDigital payments
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
Luxembourg
盧森堡金融中心概況
盧森堡是歐洲排名第一的投資基金中心有超過140家國際銀行大約150家金融科技公司總共僱用約一萬名金融人才 也有多家創業加速器多半由重要金融機構主導比如說法國巴黎銀行同時盧森堡政府支持產業發展施政透明度高提供廣泛的研發獎勵金建設高效的網路及通訊基礎建設以及制定適用金融服務產業的法規
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
36
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
區塊鏈
演算法大數據分析
退出機會不足
辦公空間成本高
生活成本太高
法規遵循
舞弊偵防
KYC 了解客戶 數位支付
投資管理
科技
挑戰
創新領域
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
盧森堡
重要金融科技公司Mangopay Multifonds Amazon Payments iDetect Bitstamp Fundsquare SIX Payments Services
重要投資者SNCI Chameleon Invest Docler Investments Mangrove Capital LBAN 360 Capital Saphir GGM Capital Sting
成功案例Mangopay 成立於2012年是支付API的提供者目前已支持超過1千個交易平台客戶跨越歐洲22個國家2015年處理了2億歐元的支付金流
Bitstamp是比特幣交易平台可以互換美金通貨與比特幣數位貨幣2016年處理的比特幣交易量居世界第二
Digicash Payments 是行動支付技術供應商目前已有4家零售銀行採用其使用的範圍遍布盧森堡全境
未來發展盧森堡金融科技產業在來年的發展令人期待相關基礎建設會持續改進以Grand Duchy 為基地的新創公司將衝擊並改變現有產業今年盧森堡投資基金協會(ALFI)與銀行協會(ABBL)已共同建立金融科技工作組促使金融科技新創公司與現有金融服務業更加強合作預期創新帶來的產業變革及服務便利會更深化到日常應用領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
37
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
墨西哥市
較差
優秀
墨西哥
南非
印度
以色列
比利時
排名高
排名低
經商環境指數
38
全球創新指數
61
全球金融中心指數
53
Index Score
152
Hub representative FinTech MexicoCEO Jorge Ortiz
Data analytics Mobile
P2P technologies
Social mediaConnectivity
Low access to capital
Risk averse culture
Low access to capital
E-commerce
Back-office operations
KYCPayments
Treasury
Technologies
Challenges
Innovation areas
WAYRAGentera
Mexico City
墨西哥金融中心概況
此地匯聚經驗十足的創業者人力資源也具有良好技術及豐富商業知識這吸引了一樣經驗資深的企業家很多是來自國際金融中心比如說矽谷不只如此 墨西哥有非常龐大的潛在消費人口正等待被納入金融體系是極大的商機
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
38
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
P2P 技術
社群媒體網路連通
資本取得不易
風險規避文化
資本取得不易
電子商務
後台管理
KYC 了解客戶
支付方式
財政收支
科技
挑戰
創新領域
WAYRAGentera
墨西哥市
重要金融科技公司Kubo MiMoni Kuspit Tan Tan Kueski Bankaool Bitso Bayonet Clip Broxel
重要投資者Dalus Capital (Monterray) 500 Startups (Mexico City) General Atlantic (Mexico City) UHNW family offices
成功案例Kueski 成立於2012年提供及時小額貸款是墨西哥線上借貸的領導品牌創立以來每年以超過7倍的速度成長壞帳損失小於傳統信用卡公司2016年迄今已募集 3千5百萬美元 全年募集可能達1億美元這是墨西哥金融科技首輪募集到最大的資本金額
未來發展預計2016年9月墨西哥將通過的金融科技法規中會認可虛擬與電子貨幣(比特幣)發行公司及群眾募資公司 預計此將開啟風險投資市場國際風險投資資金將會湧入這將補強目前已健康發展的金融生態系同時增進金融科技服務產業的競爭力
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
39
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Big data Social media
Messaging
Machine learning
APIs
High cost of living
High cost of office space
Financial skills shortages
Retail bankingMarkets and exchanges
Blockchain Distributed Ledger
Wealth managementCapital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation LabBarclays Accelerator Startupbootcamp
New York
較差
優秀
紐約
矽谷
香港
倫敦
新加坡
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球創新指數4
全球金融中心指數
2
Index Score
13
Hub representative Partnership Fund of NYC Director FinTech Innovation Lab Sunny Parikh
紐約金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
作為領先全球的金融中心紐約擁有規模最大最完善的金融服務體系在金融科技領域也積極尋求投資與合作華爾街擁有最大的投資資本同時也最需要金融科技帶來創新最優秀的技術和工程人才所以就匯集於此發展出充滿活力且資金豐沛的金融科技生態系而其所服務的市場不過就在一步之遙
40
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 社群媒體
手機通訊軟體
機器學習
APIs 應用程式介面
生活成本高
辦公空間成本高
金融人才短缺
零售銀行市場與交易所
財富管理
區塊鏈 分散式帳本
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Barclays RISETechstars Startupbootcamp
紐約
重要金融科技公司Enigma Kasisto Aqumin Alpha Point CB Insights
重要投資者Bain Nyca First Round Bessemer Venture Partners IA Ventures Norwest Venture Partners Canaan Ventures Silver Lake Lightyear Capital North Hill Ventures
成功案例LearnVest 成立於2007年所發展的財務規劃系統曾經獲得榮譽獎項公司於2015年被 Northwestern Mutual 以 25億美元收購
Ondeck是提供小型企業貸款的領導品牌在美國和加拿大境內已為橫跨700個不同產業的小型企業提供超過2千萬美元的貸款
Betterment提供自動化投資服務平台已服務12萬個以上的客戶投資金額超過3千萬美元公司在2016年的估值是7億美元
未來發展許多金融科技企業透過互相合作或者與金融機構合夥的方式加速成長而在技術已發展較成熟的領域預計是透過併購來成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
41
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Silk VenturesManaging PartnerAngelica Anton
較差
優秀
上海
荷蘭
愛爾蘭
雪梨
加拿大
排名高
排名低
經商環境指數
11
全球創新指數
25
全球金融中心指數
16
Index Score
52
Data centretechnology
MobileInternet of Things
Big Data
P2P technologies
Low levels ofknowledge sharing
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Blockchain
Wealth management
Liquiditymanagement
Asset management
E-commerce
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
Shanghai
上海金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
全球金融科技最大的市場在中國總投資規模最多總潛在市場最大數位使用最廣數位經驗豐富的人口卻處於發展未足的金融產業這為中國的金融科技產業發展帶來了巨大的機會
42
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
資料中心技術
行動通訊 物聯網
大數據分析
P2P 技術
知識共享程度低
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
區塊鏈
財富管理
流動性管理
資產管理
電子商務
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
上海
重要金融科技公司京東螞蟻金服陸金所 眾安保險微眾銀行匯付天下
重要投資者紅杉資本IDG中國銀行CDH 投資 萬達國美蘇寧國泰君安復星賽復資本
成功案例陸金所是成功的互聯網金融交易平台估值達到185億美元
未來發展上海的金融科技產業處於快速發展及領域整合並行的階段特別是整合在同一金融平台比如支付寶其數位支付及財富管理服務已經開始匯集大數據應用也不斷在金融服務領域創新破壞同時區塊鏈正成為產業焦點尤其是應用在支付及清算方面上海將通過加大政府支持完善監管環境推動自貿區設立深化發展金融科技產業
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
43
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
矽谷
香港
韓國
新加坡
紐約
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球金融中心指數
8
全球創新指數
4 Index Score
19
Hub representative 500 StartupsEntrepreneur in residenceMike Sigal
舊金山
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
Silicon Valley UX Mobile
Platform architectures
Machine learningAPIs
High cost of talent
High cost of living
High cost of office space
Retail banking
Open data
Fraud detection and mitigation
E-commerce
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
矽谷金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
矽谷是科技創新的同義詞目前的發展目標就是金融科技矽谷有很多重要風險投資機構很多全球領先高科技企業再加上數十年的成功發展經驗不斷推動企業從概念初生到領先發展預期矽谷將持續培育出全球領導企業
44
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
矽谷使用者經驗 行動通訊
平台架構
機器學習APIs 應用程式介面
人才成本高
生活成本高
辦公空間成本高
零售銀行
開放資料
舞弊偵防
電子商務
投資管理
科技
挑戰
創新領域
重要金融科技公司PayPal Square LendingClub CreditKarma Stripe RealtyShares Wealthfront Coinbase Ripple Prosper LendUp SoFi Affirm Indigogo
重要投資者VC 500 Startups Andreesen Horowitz Sequoia Capital Google Ventures SV Angel Ribbet Capital DFJ Accel Partners Khosla Ventures CoreVC Corporate VC Propel Ventures (formerly BBVA AMEX Ventures Citi Ventures Wells Fargo
成功案例金融科技的獨角獸企業 Stripe SoFi Lending Club Zenefits 及 Credit Karma
未來發展主要金融科技公司將繼續擴張而優秀的金融科技人才也將持續在新創公司內發揮專業引導創新而經濟若衰退 人才的取得也會變得更加容易但對新創企業而言資金的取得性則為長期難題四大公司 GAFA ( GoogleAppleFacebookAmazon) 將加強在金融科技領域發展對金融科技項目投資 也持續增加在保險科技(InsurTech)和監管科技(RegTech)兩個領域預計投資將快速成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
45
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeMonetary Authority of SingaporeChief FinTech OfficerSopnendu Mohanty
較差
優秀
新加坡
紐約
倫敦
排名高
排名低
矽谷
經商環境指數
1
全球創新指數
6
全球金融中心指數
3
Index Score
10
Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital GarageOcbc Open VaultUbs EvolveHsbcrsquos Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
Singapore
新加坡金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
新加坡是全球領先的國際金融中心也 極有潛力成為全球第一的金融科技城市新加坡政府全力支持金融科技產業發展已承諾投資225億美元在金融科技項目和概念驗證其它規劃出台的政策還包括監管沙盒雲端計算指南策略性電子支付金融科技辦公室MAS創新實驗室國際科技顧問團和人才發展計劃
46
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
監管不確定性
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital Garage Ocbc Open VaultUBS EvolveHSBCs Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
新加坡
重要金融科技公司Dragon Wealth Call Levels Fastacash MatchMove Pay MoolahSense Crowdonomic Otonomos Fitsense
成功案例MDAQ得到許多重要投資機構支持估值超過25億美元值得一提的是新加坡的傳統金融機構與新創企業一樣都積極擁抱金融科技
MAS全力推動金融科技發展引進優秀人才已成為新加坡金融科技的引領監管機構帶領金融科技應用的創新思維
未來發展新加坡將在2016年11月14 -18日主辦金融科技節其他積極發展的項目包括 推出 Unified Point of Sales (UPOS) 標準的終端顯示器Central Addressing System (CAS) 支付科技Trade Finance 分散式帳本概念驗證計劃SoCash 現金提款技術 銀行即服務(BaaS)
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
47
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
重要投資者有全方位的天使投資風險創投企業投資部門與政府投資機構Examples include GIC Temasek EDBI Singtel Innov8 LifeSREDA 500 Startups Sequoia Capital Jungle Ventures Golden Gate Ventures Quest Ventures
較差
優秀
南非
約翰尼斯堡
印度
肯亞
比利時
墨西哥
排名高
排名低
經商環境指數
73
全球金融中心指數
51
全球創新指數
60
Index Score
184
Hub representative Techstars Director Jess Williamson
Johannesburg
Cape Town
Payment gateways Mobile
Cloud computingand architecture
Digital identityBlockchain
APIs
Poor IP laws for SA companies
Difficulty of securing visas
Difficulty of SA companies getting money out of South Africa
Regulatory Barriers
Digital retail banking
Payments
Back-office operations
Data analytics
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Banking-as-a-service
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17Barclays Rise
南非金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
在連結非洲大陸與全球的金融科技生態系南非扮演關鍵角色國際企業進入非洲多半選擇由南非開始許多國際銀行的總部就設在南非南非自然成為金融科技一方重鎮初創企業主要在兩個城市約翰尼斯堡與開普敦並以之為中心向外擴展創新領域則聚焦在提供更方便更可及的金融服務特別是為低收入戶 已有甚至未有銀行帳户的人口
48
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
約翰尼斯堡
開普敦
支付入口 行動通訊
雲端計算與架構
數位身分區塊鏈
APIs 應用程式介面
智慧財產權法律不完備
簽證取得困難
資金轉帳出境困難
監管障礙
數位零售銀行
支付方式
後台管理
數據分析
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
銀行即服務
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17 Barclays RISE
重要金融科技公司SnapScan RainFin Yoco Peach Payments WizzPass PriceCheck (recently acquired by NASPERS) PayU
重要投資者Silvertree NASPERS Perry Blacher (Amadeus) Barclays Seeker Fund 4Di Group Hasso Plattner Ventures
成功案例成功的例子很多比如Techstars主導的 Barclays Accelerator旗下投資輔導的10個新創公司係來自非洲英國美國黎巴嫩等9個不同國家雖然這些公司的總部都位在其他區域但仍然促進了南非金融科技生態系發展並提供更多的國際連結
未來發展國際投資界對南非的新創公司漸感興趣預期更多風險創投將進入南非並與本地的風險創投良性競爭這將更有利於南非的初創企業約翰尼斯堡與開普敦兩個中心都會增長與其它區域及全球間的連結預期也將更強
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
49
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
首爾
Hub representative Deloitte South Korea
較差
優秀
韓國
瑞士
法蘭克福
矽谷
香港
排名高
排名低
經商環境指數
4
全球創新指數
11
全球金融中心指數
12
Index Score
27
Data analytics Big data
Machine learning
Digital identityMobile
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Credit scoring
P2P lending
Robo advisors
Retail banking
Crowd funding
D-CampShinhan Futures LabKB FinTech Hub Center
Seoul
韓國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
韓國的金融科技生態系一直當重視在建構能支持發展的監管環境韓國的優勢在於行動通訊技術基礎建設完備技術優良的人力資源眾多積極尋求投資機會的金融機構這樣的環境使得新技術應用的穿透率很高而韓國也自然成為測試創新金融科技的最佳溫床
50
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 大數據分析
機器學習
數位身分行動通訊
退出機會不足
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
信用評分
P2P借貸
智能投顧
零售銀行
群眾募資
D-CampShinhan Futures Lab KB FinTech Hub Center
首爾
重要金融科技公司Honest Fund 8 Percent Terra Funding Toss Kakao Bank K-Bank
重要投資者風險投資資通訊產業消費零售業商和部分金融機構也都是金融科技產業的積極投資者
成功案例引入純網路銀行是韓國金融科技的最大創新因為之前並不存在為加快金融科技發展韓國政府於今年初再釋出兩張網路銀行的營業執照K Bank 與 Kakao Bank這是1990年代初期以來韓國首次再發的新銀行執照 新銀行由許多家企業聯合投資創立它們來自不同的產業包括零售業及資通訊產業彼此間的技術客戶群與數據資料可以槓桿運用取得綜效
未來發展市場正密切注意與評估這兩家新設立網路銀行的發展其結果將對韓國金融科技產業發展有深遠影響
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
51
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeSwiss Finance + Technology AssociationCo-Founder and PresidentJohn Hucker CFA
較差
優秀
瑞士
法蘭克福
雪梨
香港
韓國
排名高
排名低
經商環境指數
26
全球創新指數 1全球金融中心指數
15
Index Score
42
蘇黎世 Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Suboptimal legal and fiscal conditions
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Fusion SIX F10 Kick StartNexussquaredBlueLionCryptoValley Zug
Zurich
Geneva
Cryptocurrencies
瑞士金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
瑞士向來以品質可靠安全及穩定聞名於世瑞士擁有大型成熟的金融中心國家有創新文化位居中心的地理位置基礎設施優良法律體系完備並注重消費者權益保護
52
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
法律和財政狀況未臻最適
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Fusion SIX F10 Kick Start Nexussquared BlueLion CryptoValley Zug
蘇黎世
日內瓦
數位貨幣
重要金融科技公司Knip Anivo FinanceFox Qumram WealthArc InvestGlass Monetas Bexio Ethereum Xapo Digital Assets (Elevance)
重要投資者Swisscom LakeStar RedAlpine Swiss Startup Invest Go Beyond SICTIC B-to-V 及 Investiere 也有私人投資者(比如大型天使投資或家族企業但並未批露詳細資料)
成功案例Knip保險應用軟體開發商已募資超過2千萬美元預計會對全球保險業創新革命Temenos銀行核心帳務系統開發商由偉大的創業家努力而成為業界的領頭羊著名科技業創投家 Eric van der Kleij最近加入位於蘇黎世的新創加速器 Kick Start Accelerator亦受注目
未來發展過去18個月裏瑞士金融科技產業已變化很大市場衆多參與者合作組成多個產業協會積極公關行銷尋求擴展最終成效要看對產業實際影響是否創新傳統金融服務初創企業存活多少投資實現獲利退場多少這些協會組織要積極協商並爭取行政單位及監理單位(比如 FINMA 瑞士金融市場監理局)的支持瑞士金融科技協會被納入政策制定是重要的下一步SIBOS 國際金融年會即將在日內瓦召開此為國際金融科技社群盛事瑞士正積極準備
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
53
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
雪梨
加拿大
上海
瑞士
法蘭克福
排名高
排名低
經商環境指數
13
全球創新指數
19
全球金融中心指數
17
Index Score
49
Hub representative Stone amp ChalkCEO Alex Scandurra
Big data Data analytics
APIs
Cloud computing
Mobile
High cost of living
Low access to capital
Small size of market
Risk managementInvestment management
Lending and Deposits
Wealth managementPayments
Technologies
Challenges
Innovation areas
Technology skills shortage
H2 Accelerator
Sydney
雪梨金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
澳大利亞有強大的財富管理及退休金計畫產業握有此區域最大的客戶群是亞洲金融科技生態系的入口對南亞區域而言尤其如此許多全球知名銀行都將亞洲總部設在雪梨此地有豐沛的優質人力資源行動通訊及網路銀行也非常普及
54
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 數據分析
APIs 應用程式介面
雲端計算
行動通訊
生活成本高
資本不易取得
市場規模小
風險管理投資管理
財富管理
貸款和存款
支付方式
科技
挑戰
創新領域
技術人才缺乏
H2 Accelerator
雪梨
重要金融科技公司Metamako Data republic Society One Prospa
重要投資者Sapien Ventures NAB Ventures Investec Reinventure 天使投資與高淨資產投資者
成功案例Stone amp Chalk 金融科技創新育成中心創立於2015年創立以來為新創企業募集的種子及天使基金已達一億元澳幣並引進23家公司參與投資
未來發展全力推動在亞洲發展預計有更多亞洲的新創公司在雪梨設點企業也會由雪梨擴展辦公室至亞洲其它地區金融監管沙盒API已開始測試即將正式推出除雪梨外在澳大利亞其它城市也預期發展出更多金融生態系统
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
55
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
10 英國
50 加拿大
87 盧森堡
71 荷蘭
43 法蘭克福
愛爾蘭 71
27 韓國
52 上海
23 香港
10 新加坡
綜合評比分數
1-25
26-150
151+
法國 77
42 瑞士
99 以色列
238 印度
184 南非
墨西哥 152
矽谷 19
比利時 118
49 雪梨
261 肯亞
13 紐約
綜合評比分數由3個全球商業指標合併加總計算出得分愈低的區域愈有利於發展金融科技
This diagram lists the Hubs from left to right according to the Index Performance Score The colours of the Hub Indicators reflect the response was from the Hub Representative inrelation to this category
Excellent
Not good
Average
Better than average
Good
Government support
Innovation culture
Proximity to customers
Proximity to expertise
Foreign startups
Regulation
The data for Kenya is not available on the Global Financial Centre Index As such Kenya has not been given an Index Performance Score
全球金融科技中心評估總結綜合評比分數
56
2016 全球金融科技中心評估報告
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
金融中心概況
金融中心概況接下來的部分對全球21個新興及既成金融科技中心提出分析及概況描述分析的重點涵蓋下列兩項
1 綜合評比分數 (Index Performance Score) 由下列3個商業指標集成
bull 全球創新指數 (2016年8月15日發布)bull 全球金融中心指數 (2016年3月發布)bull 經商環境指數 2016 (2015年6月評測)
在各中心概況專頁圓形圖表的正中心標示出綜合評比分數 (Index Performance Score)的數值沿圓形圖表的左上角圓弧按評比分數大小依序排列出金融中心的相對位置
較低的綜合評比分數 (Index Performance Score)代表更有利於金融科技產業發展不過評比分數的大小不適合用來當作名次來比較還需要嚴格檢視更多方面的更多參數做更深入分析才能進行比較在未來的接續研究會納入更全面的參數不只是目前的全球指數
2 對金融中心的定性分析與細節研究是透過訪談各個金融科技代表機構以及問卷調查的結論
圓形圖表的其餘圓弧周邊顯示了金融中心的定性資料也就是各金融中心代表機構的自評指標緊接著的段落是更多的細節敘述比如創業育成空間與加速器重要投資者未來發展方向代表機構的自評係反映其自身經驗的主觀看法提供本研究更多資料但並不是全球金融科技中心聯盟(GFHF) 的意見或主張
13
2016 全球金融科技中心評估報告
Hub representative EggsploreCEO Wim de Waele
較差
優秀
比利時
墨西哥
南非
盧森堡
以色列
排名高
排名低
經商環境指數
43
全球創新指數
23
全球金融中心指數52
Index Score
118
Data analytics Internet of Things
Banking-as-a-service
Platform architecturesDigital identity
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Small size of market
Identity management
Back-office operations
KYC Wholesale banking
Cyber-security
Technologies
Challenges
Innovation areas
Eggsplore KBC Start-It BNP Paribas Fortis ING Belgium FinTech Village
Brussels
比利時金融中心概況
自1970年代起金融科技公用事業就開始在比利時建立比如「環球銀行金融電信協會(SWIFT)」就是比利時有優惠的投資及租稅環境國際人才庫及位處於歐洲地理中心的地點世界重量級金融業者比如說Euroclear 歐洲清算組織MasterCard 萬事達卡歐洲總部及重要政治組織 European Commission 歐盟委員會總部都設在布魯塞爾
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標加總為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標各金融中心自我評估六個關鍵項目
14
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 物聯網
銀行即服務
平台架構數位身份
退出機會不足
監管法規阻礙
市場規模小
身份管理
後台管理
KYC 了解客戶
資訊安全
科技
挑戰
創新領域
Eggsplore KBC Start-It BNP Paribas Fortis ING Belgium FinTech Village
布魯塞爾
重要金融科技公司CashForce Doccle Guardsquare Silverfin Xpenditure Twikey Sixdots (Belgian Mobile Wallet) Sign2Pay Koalabox The Glue Gambit Edebex
由新創公司成功發展而漸具規模的企業 Intix Unified Post Ingenico (previously Ogone Isabel Worldline NG Data Sopra Banking Vasco Data Security Clear2Pay (now FIS)
重要投資者SmartFin Capital PMV GIMV Volta Ventures and Capricorn Ventures
成功案例主要的金融企業即使是同一市場中的競爭者仍共同合作形成金融科技生態系並在策略性重要項目實質協力合作比如說 KYC身分管理物聯網的衝擊
未來發展
比利時財政部已創設專案撰寫國家數位發展主計畫並預計在六個月內完成立法 開始執行專案聚焦在三個領域基於完善身分管理的數位優先資訊安全與隱私策略創造並支持相產業重要金融與科技業者均表支持促成利時的數位金融科技生態系
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
全球金融科技中心 聯盟 15
2016 全球金融科技中心評估報告
批發銀行
Hub representativeFinTech Association of CanadaFounder and Executive DirectorChristine Duhaime
較差
優秀
加拿大
上海
荷蘭
法蘭克福
雪梨
高排名
低排名
經商環境指數
14
全球金融中心指數
21
全球創新指數
15
Index Score
50
多倫多 Mobile Location-based services
Banking-as-a-service
APIsInternet of things
Regulatory uncertainty
High cost of living
Risk averse culture
Distributed Ledger Technologies
Remittances
Payments
Online Marketplace lending
Neo bank
Technologies
Challenges
Innovation areasMaRS Innovation LabCommunitechRyerson DMZOneeleven
Toronto
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
加拿大金融中心概況
加拿大金融科技產業近年動能充沛發展快速最大的金融服務區在多倫多其次為蒙特婁與溫哥華投入此產業的科技花費成長快速預計到2018年之前投資可達1億5千萬加幣加拿大的金融科技公司同時吸引區域及國際人才投資資本持續湧入促成金融科技產業的有機成長
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
16
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
行動通訊 行動定位服務
銀行即服務
APIs 應用程式介面物聯網
監管不確定性
生活成本高
風險規避文化
分散式帳本技術
匯款支付
支付方式
線上借貸市集
線上銀行
科技
挑戰
創新領域MaRS Innovation LabCommunitechRyerson DMZOneeleven
多倫多
重要金融科技公司Lendified Thinking Capital EQ Bank Sensibill Borrowell BlueRover Bluezelle Firmex Lucva Paycase Nvest SafePay CoinKite Versapay InvestX Payso Payfirma netcoins Voleo ModernAdvisor Shopify
重要投資者Business Development of Canada (BDC) Omers Ventures Power Financial
成功案例去年開始加拿大金融科技生態系呈跳躍式成長創業加速器興起數位金融學院(DFI)積極舉辦一系列的工作坊國際會議以及機構教育訓練是推動加拿大金融科技進入世界場景的主要動力位於多倫多的 MaRS Discovery 區可以容納 1700家新創企業(包括300家金融科技公司) 已募集到7億美金的風險創投資金
未來發展預期加拿大聯邦政府將全面接納金融科技與數位金融學院(DFI) 合作撰述的報告將在2016年9月發表這將帶來市場發展及投資機會特別是在人工智慧領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
17
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
巴黎
Hub representative Paris FinTech ForumCEOFounder Paris FinTech Forum Laurent Nizri
較差
優秀
法國
盧森堡
以色列
荷蘭
愛爾蘭
高排名
低排名
經商環境指數
27
全球創新指數
18
全球金融中心指數
32
Index Score
77
Data analytics Digital identity
Banking-as-a-service
APIsCloud computing
Limited exit opportunities
Risk averse culture
Fiscal uncertainty
Robo advisors
E-commerce
PaymentsFraud detection and mitigation
Cyber-securityInsurance
Technologies
Challenges
Innovation areas
There are many accelerators but none dedicated solely for FinTech
Paris
法國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
法國對金融科技產業已有完備的監管法規在法國尋求積極增長的公司不致面對法律不確定性一切規則清楚法國對金融科技產業還提供強大的政府支持及行政支援巴黎市聚集了高密度的金融機構及資產管理公司在支付保險及電信方面提供了強大基礎設施及豐沛的人才庫
18
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 數位身分
銀行即服務
APIs 應用程式介面雲端計算
退出機會不足
風險規避文化
財政收支不確定性
智能投顧
電子商務
支付方式舞弊偵防
資訊安全保險
科技
挑戰
創新領域
There are many accelerators but none dedicated solely for FinTech
巴黎
重要金融科技公司Compte Nickel Lendix FinexKap SlimPay Leetchi HIPAY
重要投資者Partech Ventures BpiFrance BPCE Group Credit Mutuel Arkea XAnge Private Equity
成功故事HiPay公司創立以來迄今不到三年處理的轉帳交易金額已經突破2千萬歐元公司的業務擴及全球60的業務來自境外HiPay是法國唯一公開上市的金融科技公司
Leetchi 已是歐洲主要的電子支付商而創立不過才幾年的時間法國數位化程度最好的銀行 法國國民互助信貸銀行(Creacutedit Mutuel Arkeacutea) 已投資 Leetchi 五千萬法郎持有86的股份但 Leetchi 公司營運仍舊由創立團隊主導這是銀行與金融科技新創公司合作的最佳範例
未來發展市場將日趨成熟新創公司成長並逐漸由B2C (企業對消費者) 成為 B2B (企業對企業)預期會有更多的銀行及保險公司與新創企業合作發展
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
19
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative TechfluenceCEO Michael Mellinghoff
較差
優秀
法蘭克福
雪梨
加拿大
韓國
瑞士
排名高
經商環境指數
15
全球金融中心指數
18
全球創新指數
10 Index Score
43Deutsche Boumlrse FinTech HubDie Zentrale CoworkingFinLabFrankfurt AcceleratorDeutsche Gruumlnder AkademieGruumlndermaschineMainincubatorStart FFMTech Quartier FrankfurtUnibator Campus Westend Goethe-UniversitaumltVABN Frankfurt
Frankfurt
Data analytics APIs
Blockchain DLT
AlgorithmsMachine learning
High cost of living
Small size of market
Low access to capital
Technologies
Challenges
Innovation areas
Risk management
Capital markets
Markets and exchanges
Wholesale banking
Investment management
Eurozone regulation
Supervisory bodies
法蘭克福金融中心概況
法蘭克福是金融科技產業發展的熱點有超過300家銀行設點歐陸最大的股票交易所德意志交易所 (Deutsche Boumlrse Group) 總部即設於此法蘭克福幾平方公里的範圍中就具備了金融科技生態系發展所需要的重要元素活力充沛的新創企業投資者人才庫金融機構監理單位大型網路服務營運商以及其嫻熟監管法規與經營政府支持的專才
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
20
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
排名低
Deutsche Boumlrse FinTech HubDie Zentrale CoworkingFinLabFrankfurt AcceleratorDeutsche Gruumlnder AkademieGruumlndermaschineMainincubatorStart FFMTech Quartier FrankfurtUnibator Campus Westend Goethe-UniversitaumltVABN Frankfurt
法蘭克福
數據分析 APIs 應用程式介面
區塊鏈分散式帳本
演算法機器學習
生活成本高
市場規模小
資本取得不易
科技
挑戰
創新領域
風險管理
資本市場
市場與交易所
批發銀行
投資管理
歐元區監管法令
監管單位
重要金融科技公司360T Awamo Ayondo Clark CreditShelf Diversifikator Fincite Traxpay Paydirekt WebID etc
重要投資者Acxit Capital Partners Augur Capital Aurelia Private Equity Brockhaus PE CommerzVentures Creathor Venture Deutsche Boumlrse FinLab Hauck ampamp Aufhaumluser Heliad Equity Partners HR Alpha Venture Partners KfW Bankengruppe Main Incubator Omnis Mundi Quadriga Capital Sirius Venture Partners TEV Global Invest ValueNet Capital Partners VCDE Venture Partners
成功案例德意志交易所(Deutsche Boumlrse) 以7億2千5百萬歐元成功併購外匯交易平台 360T (2015年7月)Clark 公司在A輪投資成功募集1千3百萬歐元KKR 投資人工智慧新創公司 AragoAg 5千5百萬美元
未來發展至少還有一個金融科技的加速器或育成中心將在法蘭克福設立法蘭克福也將更聚焦金融科技活動更多創業者在此新創公司更多新創公司會將辦公室遷入(如 Fincite 與 WebID等) 或者在法蘭克福設立分支機構
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
21
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Holland FinTechCEO Don Ginsel
較差
優秀
荷蘭
愛爾蘭
法國
加拿大
上海
排名高
排名低
經商環境指數
28
全球金融中心指數
34
全球創新指數
9 Index Score
71
阿姆斯特丹
Amsterdam
Data analytics
Payment gateways
UX
Algorithms
Machine learning
Limited exit opportunities
Small size of market
Low levels of knowledge sharing
Technologies
Challenges
Innovation areas
Funds management
Cyber-security
Markets and exchanges
Compliance
Liquidity management
E-commerce
Supervisory bodies
Startupbootcamp Rockstart WeWork Tribes BAmsterdam
荷蘭金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
荷蘭居歐洲最強大的企業環境之一有堅實的人才庫有好幾個科技中心比鄰座落金融科技中心成長快速監管法令也能追上科技發展且政府便民行政效率高荷蘭的傳統金融生態系已相當成熟支付交易轉帳成本都低這些因素造就荷蘭成為服務良好基礎完備的新創環境成為金融科技初創企業偏好的實驗基地
22
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
阿姆斯特丹
數據分析
支付入口
使用者經驗
演算法
機器學習
退出機會不足
市場規模小
知識分享程度低
科技
挑戰
創新領域
基金管理
資訊安全
市場與交易所
法規遵循
流動性管理
電子商務
監管單位
Startupbootcamp Rockstart WeWork Tribes BAmsterdam
重要金融科技公司GlobalCollect Payvision Backbase Five Degrees Flow Traders Adyen
重要投資者Orange Growth Capital Keen Venture Partners Endeit Capital Holland Private Equity Velocity Venture Capital
成功案例Adyen 創立於2006年為全球快速變化的企業環境提供科技解決方案2013年Adyen的支付平台處理交易金額已達1億4千萬美元2014年2億5千萬美元2015年達5億美元
未來發展荷蘭政界與企業界終持續走向全面接納金融科技政府研究機構與企業之間正密切合作增強荷蘭作為金融中心的競爭力荷蘭的金融科技也促成與其它國際金融中心間的關係發展這使荷蘭逐漸成為歐陸金融中心的入口
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
23
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative FinTech HKFounder Janos Barberis
較差
優秀
香港
韓國
瑞士
紐約
矽谷
排名高
排名低
經商環境指數
5
全球創新指數
14
全球金融中心指數
4
Index Score
23
Data analytics Robotics
Natural language processing
P2P technologiesBig data
Small size of market
High cost of living
Risk averse culture
E-commerce
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Foreign Exchange
Technologies
Challenges
Innovation areasFinTech SuperChargerAccenture Innovation LabThe DBS Vault
Hong Kong
香港金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
香港被視為亞洲最大的金融中心自然吸引金融科技發展金融科技也確實促進香港近年來成長香港作為連結亞洲和全球的樞紐發展B2B業務特別有利此外香港作為比鄰中國的區域優勢使得其它城市很難取代香港
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
24
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 機器人
自然語言處理
P2P技術大數據分析
市場規模小
生活成本高
風險規避文化
電子商務
財富管理
智能投顧
資訊安全
外匯交易
科技
挑戰
創新領域FinTech SuperChargerAccenture Innovation LabThe DBS Vault
香港
重要金融科技公司Amareos Neat Gatecoin microcred 8 securities Aidyia AMP CreditTechonologies WeLend Ironfly Technologies Nexchange
重要投資者Arbor Ventures Nest VC Horizons Ventures
成功案例Welend由WeLab營運是香港著名的網路貸款平台2015年WeLab 贏得香港年度最佳高科技企業獎2016年成功募資15億美元截至2016年7月Welend處理的貸款申請額已達45億港幣
未來發展香港將聚焦在其核心競爭力即B2B平台作區域性擴展同時也成為中國大陸企業在亞洲和歐洲併購的海外基地
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
25
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
班加羅爾
較差
優秀
印度
肯亞
南非
墨西哥排名高
排名低
經商環境指數
130
全球金融中心指數
42
全球創新指數
66 238Index Score
Hub representative Howard MillerPrinciple Nathan Associates India
Digital identity Mobile
Web access
Payment gateways
APIs
Lack of Professional Services Ecosystem
Quality of infrastructure
Low access to capital
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Microsoft AcceleratorRainmatterBHIVE
StartTank
T-Hub
Barclays RISE91Springboard
Bangalore
MumbaiHyderabad
ChennaiRisk profiling
CreditscoringOpen data
Identitymanagement
印度金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
印度的金融科技生態系技術專業人才很多而進入成本卻低人才供應管道也很廣泛成本不高且容易獲得除此之外印度政府提供政策方案使新創企業設立容易經營障礙少並提供財稅方面的優惠
26
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身份 行動通訊
網路存取
支付入口
APIs 應用程式介面
缺乏專業服務業生態系
基礎建設品質
資本取得不易
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
Microsoft AcceleratorRainmatterBHIVE
StartTank
T-Hub
Barclays RISE91Springboard
班加羅爾
孟買海德拉巴
清奈風險剖析
信用評分開放資料
身份管理
重要金融科技公司PayTM FINO PAytech Citrus Pay Bill Desk Freechrage MobiKwik BankBazaar PolicyBazaar Capital Float SME Corner
重要投資者Sequoia Capital 500 Startups India SAIF Partners Tiger Global IDG Accel Partners Ascent Capital Bain Basil Partners
成功案例PayTM 與其它「行動支付數位皮夾」技術公司正快速擴展在數位支付的基礎建設
未來發展印度金融科技的下個步驟預期會見到下列技術的發展新型態的區塊鏈延伸應用以及其它分散式帳本技術數位化普惠金融在2020年之前擴大進展未來世代的支付方式受惠於印度的開放 APIIndia Stack「非支付」領域的金融科技公司預期也將出現 比如另類借貸人另類信用評級以及人工智慧應用
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
27
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
愛爾蘭
法國
盧森堡
上海
荷蘭
排名高
排名低
經商環境指數
17
全球創新指數
8
全球金融中心指數
46
Index Score
71
都柏林
Hub representative Deloitte Ireland
Data analytics APIs
Integration technologies
AlgorithmsCloud computing
Blockchain
High cost of living
Small size of market
Low access to capital
Compliance
Back-office operations
PaymentsKYC
AML
Funds management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Asset management
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
DublinGalway
愛爾蘭金融中心概況
愛爾蘭有相對較低的企業稅只有125吸引全球企業進駐都柏林有相當多的基金管理公司為這些跨國企業服務以都柏林為基地的新創企業發展就自然聚焦在「監管科技」 聚焦在解決這麼多基金管理公司帶來的法遵與監管的挑戰重量級科技公司如 Google 與 Facebook都選擇都柏林做為他們的EMEA (歐洲中東非洲三區) 總部也帶來相當多技術優秀 而且瞭解全球商業模式的人才
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
28
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 APIs 應用程式介面
整合科技
演算法雲端計算
區塊鏈
生活成本太高
市場規模太小
資本取得不易
法規遵循
後台管理
支付方式KYC了解客戶
反洗錢
基金管理
科技
挑戰
創新領域
資產管理
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
都柏林高威
重要金融科技公司Stripe Realex Fenergo and FundRecs
重要投資者Enterprise Ireland Frontline Ventures Kernal Capital Dermot Desmond
成功案例Realex Payments在2015年被 Global Payments 以約 1億1千5百萬歐元併購
FundRecs 創立於2013年目標在發展強大有效省成本的對賬軟體在2016年於盧森堡舉辦的「歐洲資通訊產業創新科技論壇 (ICT Spring 2016)」被評鑑為歐洲年度最佳新創企業
Fenergo 快速成為「客戶生命週期管理」系統的業界標準2015年從 Insight Venture Partners 與 Aquiline Capital Partners募資獲得8千5百萬美元加速在全球市場發展
未來發展愛爾蘭的金融科技生態系將持續進展政府提供非常有吸引力的政策國際公司及人才持續進駐都柏林持續成長將發展為全球金融科技中心
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
29
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
特拉維夫
Hub representative Startup Nation Central
較差
優秀
以色列
比利時
墨西哥
法國
盧森堡
經商環境指數
53
全球創新指數
21
全球金融中心指數
25
Index Score
99
排名高
排名低
Data analytics Digital identity
Robotics
Machine learningCloud computing
Significant time difference
Small size of market
Isolated market
Robo advisors
Analytics
KYCFraud detection and mitigation
Cyber-security
Technologies
Challenges
Innovation areas
TechstarsBarclays WeWorkMindspace500 StartupsNautilus by AOLCiti AcceleratorThe Floor
Tel-Aviv
以色列金融中心概覽
以色列以豐沛的技術人才庫著名不只技能優秀受過軍事訓練的企業家們大膽創新而且有創意他們富於冒險精神將失敗視為學習機會有創業的飢渴追求成長的意志以色列本身的市場比較小 所以有些企業從一開始就是針對廣大歐洲跟美洲的市場來設計產品
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
30
2016 全球金融科技創新中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 數位身分
機器人
機器學習雲端計算
時差明顯
市場規模太小
市場隔離
智能投顧
分析 舞弊偵防
KYC 了解客戶
資訊安全
科技
挑戰
創新領域
TechstarsBarclays RISE Mindspace500 Startups Nautilus by AOL Citi Accelerator The Floor WeWork
特拉維夫
重要金融科技公司Payoneer Etoro Sapiens Credorx Tipalti Fundbox Forter Zooz
重要投資者Corporate VCrsquos Microsoft Samsung Intel IBM Deutsche Telekom Cisco
Local VCrsquos Jerusalem Venture Partners Magma Venture Capital Many Angel Investors Carmel Ventures Aleph Pitango 83North
成功案例Checkpoint 是全球最大單一資訊安全軟體供應商 被 Gartner 「2016統一威脅管理資安魔力像限」評為領導品牌 惡意軟體捕捉率是業界最高服務客戶遍及全球有超過10萬家企業及數以百萬計的個人使用者FundTech 在2015年以12億5千萬美元被併購
未來發展預期風險創投對此地的投資會聚焦在 智能投顧支付方式以及區塊鏈特別是區塊鏈以色列的金融服務將更數位化銀行也往數位化發展帶來更多創新
以色列是個小而被隔離的市場但從國際合作的角度來看小而隔離卻是長處因為此地的企業從一開始就會把市場目光聚焦全球以色列興起的支付及交易系統就是以全球為使用範圍
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
31
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
肯亞
排名高
排名低
南非
印度
經商環境指數
108
全球金融中心指數
NA
全球創新指數
80
Index Score
無分數
奈洛比
Hub representative NEST NairobiManaging Partner Aaron Fu 沒有肯亞的「金
融中心指標」資料故其「綜合評比分數」無法計算
Digital identity Mobile
P2P technologies
ConnectivityPayment gateways
Skills shortages
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Retail banking
Foreign exchange
Credit scoring
E-commerce
Liquidity management
Technologies
Challenges
Innovation areas
NEST (Barclays Merck)
Nairobi
肯亞 金融中心概況
肯亞是非洲最著名的金融科技中心得利於聯合國重要辦公室設在奈洛比資金流入較多技術人才庫也日趨成熟專業技能與發展機會都在改善與非洲其它區域比較肯亞政治環境穩定吸引金融科技公司由非洲其它地方進駐 特別是撒哈拉沙漠以南區域
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
32
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身分 行動通訊
P2P技術
網路連通支付入口
技術嫻熟人才缺乏
監管不確定性
風險規避文化
零售銀行
外匯交易
信用評分電子商務
流動性管理
科技
挑戰
創新領域
NEST (Barclays Merck)
奈洛比
重要金融科技公司Innova Pesa Pal KAPS LTD Craft Silicon
重要投資者Savannah Fund NEST Centum Investment Novastar Ventures
成功故事M-PESA 的手機支付轉帳系統徹底改變肯亞企業支付方式成立於2007年有一千七百萬個肯亞用戶其成功得力於簡單的純文字使用者介面 即使功能最陽春的手機都可以使用
MODE 公司提供實時微信用金額給預付卡手機成立於2010年現在營運於31個國家客戶超過2億5千萬人
未來發展肯亞與其他國際金融科技中心間技術人力資源的落差將趨縮小Code for Africa 等計畫透過教育訓練及職業發展已起顯著作用部分國際銀行減少在非洲的業務正好給當地技術人才大好機會得以進入金融科技領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
33
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
Hub representativeInnovate FinanceCEO Lawrence Wintermeyer
較差
優秀
倫敦
排名高
排名低
新加坡
紐約
經商環境指數
6
全球創新指數
3
全球金融中心指數
1
Index Score
10
Mobile Algorithms
Banking-as-a-service
ConnectivityWeb access
High cost of living
High cost of office space
High cost of labour
Retail banking
Neo bank Foreign exchange
Wealth management
Capital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation Lab Level39RISEStartupbootcampTechstarsWayraWeWork
London
倫敦金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
倫敦有全球規模最大的金融服務產業並有繁榮的科技業支撐 倫敦的金融科技生態系精華全收有如美國東岸紐約般的活躍金融美國西岸矽谷的領先科技華盛頓的政策支持對於倫敦前述這三點都同在15分鐘的交通範圍內這些要素使倫敦成為與全球聯結最好的金融城市之一倫敦還有其它數位經濟成功的關鍵要素資本人才 監管政府支持以及多元化的人口組成
34
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
行動通訊 演算法
銀行即服務
網路連通網路存取
生活成本高
辦公室成本高
勞工成本高
零售銀行
網路銀行 外匯交易
財富管理
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Level39Barclays RISE Startupbootcamp TechstarsWayraWeWork
倫敦
重要金融科技公司Atom Bank Azimo Clear Score Crowdcube Currency Cloud Digital Shadows DueDil Ebury eToro Funding Circle Go Cardless Iwoca Kantox LendInvest Market Invoice Monzo Nutmeg Property Partner Ratesetter Revolut Seedrs Starling Bank Syndicate Room Tandem Transferwise World First World Remit Worldpay Zopa
重要投資者Accel Anthemis Augmentum Capital Aviva Ventures Balderton Brightbridge Ventures Illuminate Financial Index Northzone Octopus Passion Capital Santander InnoVentures
成功案例Worldplay 在2015年成功上市是當年英國科技業最大IPO也是迄今英國金融科技企業最大的IPO這表示英國不僅是金融科技創業的理想地點更表示有豐富的資源能幫助企業規模成長並成功達到世界級的企業
未來發展未來12個月英國將更大程度地與全球金融科技業合作 以支持生態系統的成長英國金融科技有放眼全球的雄心這需要全球性的資金人才與合作才能確保長期成功
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
35
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Luxembourg for FinanceCEO Nicolas Mackel
較差
優秀
盧森堡
以色列
比利時
愛爾蘭
法國
排名高
排名低
經商環境指數
61
全球創新指數
12
全球金融中心指數
14
Index Score
87
Data analytics Mobile
Blockchain
AlgorithmsBig data
Limited exit opportunities
High cost of office space
High cost of living
Compliance
Fraud detection and mitigation
KYCDigital payments
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
Luxembourg
盧森堡金融中心概況
盧森堡是歐洲排名第一的投資基金中心有超過140家國際銀行大約150家金融科技公司總共僱用約一萬名金融人才 也有多家創業加速器多半由重要金融機構主導比如說法國巴黎銀行同時盧森堡政府支持產業發展施政透明度高提供廣泛的研發獎勵金建設高效的網路及通訊基礎建設以及制定適用金融服務產業的法規
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
36
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
區塊鏈
演算法大數據分析
退出機會不足
辦公空間成本高
生活成本太高
法規遵循
舞弊偵防
KYC 了解客戶 數位支付
投資管理
科技
挑戰
創新領域
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
盧森堡
重要金融科技公司Mangopay Multifonds Amazon Payments iDetect Bitstamp Fundsquare SIX Payments Services
重要投資者SNCI Chameleon Invest Docler Investments Mangrove Capital LBAN 360 Capital Saphir GGM Capital Sting
成功案例Mangopay 成立於2012年是支付API的提供者目前已支持超過1千個交易平台客戶跨越歐洲22個國家2015年處理了2億歐元的支付金流
Bitstamp是比特幣交易平台可以互換美金通貨與比特幣數位貨幣2016年處理的比特幣交易量居世界第二
Digicash Payments 是行動支付技術供應商目前已有4家零售銀行採用其使用的範圍遍布盧森堡全境
未來發展盧森堡金融科技產業在來年的發展令人期待相關基礎建設會持續改進以Grand Duchy 為基地的新創公司將衝擊並改變現有產業今年盧森堡投資基金協會(ALFI)與銀行協會(ABBL)已共同建立金融科技工作組促使金融科技新創公司與現有金融服務業更加強合作預期創新帶來的產業變革及服務便利會更深化到日常應用領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
37
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
墨西哥市
較差
優秀
墨西哥
南非
印度
以色列
比利時
排名高
排名低
經商環境指數
38
全球創新指數
61
全球金融中心指數
53
Index Score
152
Hub representative FinTech MexicoCEO Jorge Ortiz
Data analytics Mobile
P2P technologies
Social mediaConnectivity
Low access to capital
Risk averse culture
Low access to capital
E-commerce
Back-office operations
KYCPayments
Treasury
Technologies
Challenges
Innovation areas
WAYRAGentera
Mexico City
墨西哥金融中心概況
此地匯聚經驗十足的創業者人力資源也具有良好技術及豐富商業知識這吸引了一樣經驗資深的企業家很多是來自國際金融中心比如說矽谷不只如此 墨西哥有非常龐大的潛在消費人口正等待被納入金融體系是極大的商機
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
38
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
P2P 技術
社群媒體網路連通
資本取得不易
風險規避文化
資本取得不易
電子商務
後台管理
KYC 了解客戶
支付方式
財政收支
科技
挑戰
創新領域
WAYRAGentera
墨西哥市
重要金融科技公司Kubo MiMoni Kuspit Tan Tan Kueski Bankaool Bitso Bayonet Clip Broxel
重要投資者Dalus Capital (Monterray) 500 Startups (Mexico City) General Atlantic (Mexico City) UHNW family offices
成功案例Kueski 成立於2012年提供及時小額貸款是墨西哥線上借貸的領導品牌創立以來每年以超過7倍的速度成長壞帳損失小於傳統信用卡公司2016年迄今已募集 3千5百萬美元 全年募集可能達1億美元這是墨西哥金融科技首輪募集到最大的資本金額
未來發展預計2016年9月墨西哥將通過的金融科技法規中會認可虛擬與電子貨幣(比特幣)發行公司及群眾募資公司 預計此將開啟風險投資市場國際風險投資資金將會湧入這將補強目前已健康發展的金融生態系同時增進金融科技服務產業的競爭力
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
39
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Big data Social media
Messaging
Machine learning
APIs
High cost of living
High cost of office space
Financial skills shortages
Retail bankingMarkets and exchanges
Blockchain Distributed Ledger
Wealth managementCapital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation LabBarclays Accelerator Startupbootcamp
New York
較差
優秀
紐約
矽谷
香港
倫敦
新加坡
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球創新指數4
全球金融中心指數
2
Index Score
13
Hub representative Partnership Fund of NYC Director FinTech Innovation Lab Sunny Parikh
紐約金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
作為領先全球的金融中心紐約擁有規模最大最完善的金融服務體系在金融科技領域也積極尋求投資與合作華爾街擁有最大的投資資本同時也最需要金融科技帶來創新最優秀的技術和工程人才所以就匯集於此發展出充滿活力且資金豐沛的金融科技生態系而其所服務的市場不過就在一步之遙
40
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 社群媒體
手機通訊軟體
機器學習
APIs 應用程式介面
生活成本高
辦公空間成本高
金融人才短缺
零售銀行市場與交易所
財富管理
區塊鏈 分散式帳本
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Barclays RISETechstars Startupbootcamp
紐約
重要金融科技公司Enigma Kasisto Aqumin Alpha Point CB Insights
重要投資者Bain Nyca First Round Bessemer Venture Partners IA Ventures Norwest Venture Partners Canaan Ventures Silver Lake Lightyear Capital North Hill Ventures
成功案例LearnVest 成立於2007年所發展的財務規劃系統曾經獲得榮譽獎項公司於2015年被 Northwestern Mutual 以 25億美元收購
Ondeck是提供小型企業貸款的領導品牌在美國和加拿大境內已為橫跨700個不同產業的小型企業提供超過2千萬美元的貸款
Betterment提供自動化投資服務平台已服務12萬個以上的客戶投資金額超過3千萬美元公司在2016年的估值是7億美元
未來發展許多金融科技企業透過互相合作或者與金融機構合夥的方式加速成長而在技術已發展較成熟的領域預計是透過併購來成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
41
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Silk VenturesManaging PartnerAngelica Anton
較差
優秀
上海
荷蘭
愛爾蘭
雪梨
加拿大
排名高
排名低
經商環境指數
11
全球創新指數
25
全球金融中心指數
16
Index Score
52
Data centretechnology
MobileInternet of Things
Big Data
P2P technologies
Low levels ofknowledge sharing
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Blockchain
Wealth management
Liquiditymanagement
Asset management
E-commerce
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
Shanghai
上海金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
全球金融科技最大的市場在中國總投資規模最多總潛在市場最大數位使用最廣數位經驗豐富的人口卻處於發展未足的金融產業這為中國的金融科技產業發展帶來了巨大的機會
42
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
資料中心技術
行動通訊 物聯網
大數據分析
P2P 技術
知識共享程度低
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
區塊鏈
財富管理
流動性管理
資產管理
電子商務
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
上海
重要金融科技公司京東螞蟻金服陸金所 眾安保險微眾銀行匯付天下
重要投資者紅杉資本IDG中國銀行CDH 投資 萬達國美蘇寧國泰君安復星賽復資本
成功案例陸金所是成功的互聯網金融交易平台估值達到185億美元
未來發展上海的金融科技產業處於快速發展及領域整合並行的階段特別是整合在同一金融平台比如支付寶其數位支付及財富管理服務已經開始匯集大數據應用也不斷在金融服務領域創新破壞同時區塊鏈正成為產業焦點尤其是應用在支付及清算方面上海將通過加大政府支持完善監管環境推動自貿區設立深化發展金融科技產業
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
43
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
矽谷
香港
韓國
新加坡
紐約
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球金融中心指數
8
全球創新指數
4 Index Score
19
Hub representative 500 StartupsEntrepreneur in residenceMike Sigal
舊金山
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
Silicon Valley UX Mobile
Platform architectures
Machine learningAPIs
High cost of talent
High cost of living
High cost of office space
Retail banking
Open data
Fraud detection and mitigation
E-commerce
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
矽谷金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
矽谷是科技創新的同義詞目前的發展目標就是金融科技矽谷有很多重要風險投資機構很多全球領先高科技企業再加上數十年的成功發展經驗不斷推動企業從概念初生到領先發展預期矽谷將持續培育出全球領導企業
44
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
矽谷使用者經驗 行動通訊
平台架構
機器學習APIs 應用程式介面
人才成本高
生活成本高
辦公空間成本高
零售銀行
開放資料
舞弊偵防
電子商務
投資管理
科技
挑戰
創新領域
重要金融科技公司PayPal Square LendingClub CreditKarma Stripe RealtyShares Wealthfront Coinbase Ripple Prosper LendUp SoFi Affirm Indigogo
重要投資者VC 500 Startups Andreesen Horowitz Sequoia Capital Google Ventures SV Angel Ribbet Capital DFJ Accel Partners Khosla Ventures CoreVC Corporate VC Propel Ventures (formerly BBVA AMEX Ventures Citi Ventures Wells Fargo
成功案例金融科技的獨角獸企業 Stripe SoFi Lending Club Zenefits 及 Credit Karma
未來發展主要金融科技公司將繼續擴張而優秀的金融科技人才也將持續在新創公司內發揮專業引導創新而經濟若衰退 人才的取得也會變得更加容易但對新創企業而言資金的取得性則為長期難題四大公司 GAFA ( GoogleAppleFacebookAmazon) 將加強在金融科技領域發展對金融科技項目投資 也持續增加在保險科技(InsurTech)和監管科技(RegTech)兩個領域預計投資將快速成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
45
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeMonetary Authority of SingaporeChief FinTech OfficerSopnendu Mohanty
較差
優秀
新加坡
紐約
倫敦
排名高
排名低
矽谷
經商環境指數
1
全球創新指數
6
全球金融中心指數
3
Index Score
10
Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital GarageOcbc Open VaultUbs EvolveHsbcrsquos Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
Singapore
新加坡金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
新加坡是全球領先的國際金融中心也 極有潛力成為全球第一的金融科技城市新加坡政府全力支持金融科技產業發展已承諾投資225億美元在金融科技項目和概念驗證其它規劃出台的政策還包括監管沙盒雲端計算指南策略性電子支付金融科技辦公室MAS創新實驗室國際科技顧問團和人才發展計劃
46
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
監管不確定性
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital Garage Ocbc Open VaultUBS EvolveHSBCs Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
新加坡
重要金融科技公司Dragon Wealth Call Levels Fastacash MatchMove Pay MoolahSense Crowdonomic Otonomos Fitsense
成功案例MDAQ得到許多重要投資機構支持估值超過25億美元值得一提的是新加坡的傳統金融機構與新創企業一樣都積極擁抱金融科技
MAS全力推動金融科技發展引進優秀人才已成為新加坡金融科技的引領監管機構帶領金融科技應用的創新思維
未來發展新加坡將在2016年11月14 -18日主辦金融科技節其他積極發展的項目包括 推出 Unified Point of Sales (UPOS) 標準的終端顯示器Central Addressing System (CAS) 支付科技Trade Finance 分散式帳本概念驗證計劃SoCash 現金提款技術 銀行即服務(BaaS)
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
47
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
重要投資者有全方位的天使投資風險創投企業投資部門與政府投資機構Examples include GIC Temasek EDBI Singtel Innov8 LifeSREDA 500 Startups Sequoia Capital Jungle Ventures Golden Gate Ventures Quest Ventures
較差
優秀
南非
約翰尼斯堡
印度
肯亞
比利時
墨西哥
排名高
排名低
經商環境指數
73
全球金融中心指數
51
全球創新指數
60
Index Score
184
Hub representative Techstars Director Jess Williamson
Johannesburg
Cape Town
Payment gateways Mobile
Cloud computingand architecture
Digital identityBlockchain
APIs
Poor IP laws for SA companies
Difficulty of securing visas
Difficulty of SA companies getting money out of South Africa
Regulatory Barriers
Digital retail banking
Payments
Back-office operations
Data analytics
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Banking-as-a-service
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17Barclays Rise
南非金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
在連結非洲大陸與全球的金融科技生態系南非扮演關鍵角色國際企業進入非洲多半選擇由南非開始許多國際銀行的總部就設在南非南非自然成為金融科技一方重鎮初創企業主要在兩個城市約翰尼斯堡與開普敦並以之為中心向外擴展創新領域則聚焦在提供更方便更可及的金融服務特別是為低收入戶 已有甚至未有銀行帳户的人口
48
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
約翰尼斯堡
開普敦
支付入口 行動通訊
雲端計算與架構
數位身分區塊鏈
APIs 應用程式介面
智慧財產權法律不完備
簽證取得困難
資金轉帳出境困難
監管障礙
數位零售銀行
支付方式
後台管理
數據分析
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
銀行即服務
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17 Barclays RISE
重要金融科技公司SnapScan RainFin Yoco Peach Payments WizzPass PriceCheck (recently acquired by NASPERS) PayU
重要投資者Silvertree NASPERS Perry Blacher (Amadeus) Barclays Seeker Fund 4Di Group Hasso Plattner Ventures
成功案例成功的例子很多比如Techstars主導的 Barclays Accelerator旗下投資輔導的10個新創公司係來自非洲英國美國黎巴嫩等9個不同國家雖然這些公司的總部都位在其他區域但仍然促進了南非金融科技生態系發展並提供更多的國際連結
未來發展國際投資界對南非的新創公司漸感興趣預期更多風險創投將進入南非並與本地的風險創投良性競爭這將更有利於南非的初創企業約翰尼斯堡與開普敦兩個中心都會增長與其它區域及全球間的連結預期也將更強
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
49
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
首爾
Hub representative Deloitte South Korea
較差
優秀
韓國
瑞士
法蘭克福
矽谷
香港
排名高
排名低
經商環境指數
4
全球創新指數
11
全球金融中心指數
12
Index Score
27
Data analytics Big data
Machine learning
Digital identityMobile
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Credit scoring
P2P lending
Robo advisors
Retail banking
Crowd funding
D-CampShinhan Futures LabKB FinTech Hub Center
Seoul
韓國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
韓國的金融科技生態系一直當重視在建構能支持發展的監管環境韓國的優勢在於行動通訊技術基礎建設完備技術優良的人力資源眾多積極尋求投資機會的金融機構這樣的環境使得新技術應用的穿透率很高而韓國也自然成為測試創新金融科技的最佳溫床
50
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 大數據分析
機器學習
數位身分行動通訊
退出機會不足
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
信用評分
P2P借貸
智能投顧
零售銀行
群眾募資
D-CampShinhan Futures Lab KB FinTech Hub Center
首爾
重要金融科技公司Honest Fund 8 Percent Terra Funding Toss Kakao Bank K-Bank
重要投資者風險投資資通訊產業消費零售業商和部分金融機構也都是金融科技產業的積極投資者
成功案例引入純網路銀行是韓國金融科技的最大創新因為之前並不存在為加快金融科技發展韓國政府於今年初再釋出兩張網路銀行的營業執照K Bank 與 Kakao Bank這是1990年代初期以來韓國首次再發的新銀行執照 新銀行由許多家企業聯合投資創立它們來自不同的產業包括零售業及資通訊產業彼此間的技術客戶群與數據資料可以槓桿運用取得綜效
未來發展市場正密切注意與評估這兩家新設立網路銀行的發展其結果將對韓國金融科技產業發展有深遠影響
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
51
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeSwiss Finance + Technology AssociationCo-Founder and PresidentJohn Hucker CFA
較差
優秀
瑞士
法蘭克福
雪梨
香港
韓國
排名高
排名低
經商環境指數
26
全球創新指數 1全球金融中心指數
15
Index Score
42
蘇黎世 Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Suboptimal legal and fiscal conditions
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Fusion SIX F10 Kick StartNexussquaredBlueLionCryptoValley Zug
Zurich
Geneva
Cryptocurrencies
瑞士金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
瑞士向來以品質可靠安全及穩定聞名於世瑞士擁有大型成熟的金融中心國家有創新文化位居中心的地理位置基礎設施優良法律體系完備並注重消費者權益保護
52
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
法律和財政狀況未臻最適
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Fusion SIX F10 Kick Start Nexussquared BlueLion CryptoValley Zug
蘇黎世
日內瓦
數位貨幣
重要金融科技公司Knip Anivo FinanceFox Qumram WealthArc InvestGlass Monetas Bexio Ethereum Xapo Digital Assets (Elevance)
重要投資者Swisscom LakeStar RedAlpine Swiss Startup Invest Go Beyond SICTIC B-to-V 及 Investiere 也有私人投資者(比如大型天使投資或家族企業但並未批露詳細資料)
成功案例Knip保險應用軟體開發商已募資超過2千萬美元預計會對全球保險業創新革命Temenos銀行核心帳務系統開發商由偉大的創業家努力而成為業界的領頭羊著名科技業創投家 Eric van der Kleij最近加入位於蘇黎世的新創加速器 Kick Start Accelerator亦受注目
未來發展過去18個月裏瑞士金融科技產業已變化很大市場衆多參與者合作組成多個產業協會積極公關行銷尋求擴展最終成效要看對產業實際影響是否創新傳統金融服務初創企業存活多少投資實現獲利退場多少這些協會組織要積極協商並爭取行政單位及監理單位(比如 FINMA 瑞士金融市場監理局)的支持瑞士金融科技協會被納入政策制定是重要的下一步SIBOS 國際金融年會即將在日內瓦召開此為國際金融科技社群盛事瑞士正積極準備
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
53
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
雪梨
加拿大
上海
瑞士
法蘭克福
排名高
排名低
經商環境指數
13
全球創新指數
19
全球金融中心指數
17
Index Score
49
Hub representative Stone amp ChalkCEO Alex Scandurra
Big data Data analytics
APIs
Cloud computing
Mobile
High cost of living
Low access to capital
Small size of market
Risk managementInvestment management
Lending and Deposits
Wealth managementPayments
Technologies
Challenges
Innovation areas
Technology skills shortage
H2 Accelerator
Sydney
雪梨金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
澳大利亞有強大的財富管理及退休金計畫產業握有此區域最大的客戶群是亞洲金融科技生態系的入口對南亞區域而言尤其如此許多全球知名銀行都將亞洲總部設在雪梨此地有豐沛的優質人力資源行動通訊及網路銀行也非常普及
54
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 數據分析
APIs 應用程式介面
雲端計算
行動通訊
生活成本高
資本不易取得
市場規模小
風險管理投資管理
財富管理
貸款和存款
支付方式
科技
挑戰
創新領域
技術人才缺乏
H2 Accelerator
雪梨
重要金融科技公司Metamako Data republic Society One Prospa
重要投資者Sapien Ventures NAB Ventures Investec Reinventure 天使投資與高淨資產投資者
成功案例Stone amp Chalk 金融科技創新育成中心創立於2015年創立以來為新創企業募集的種子及天使基金已達一億元澳幣並引進23家公司參與投資
未來發展全力推動在亞洲發展預計有更多亞洲的新創公司在雪梨設點企業也會由雪梨擴展辦公室至亞洲其它地區金融監管沙盒API已開始測試即將正式推出除雪梨外在澳大利亞其它城市也預期發展出更多金融生態系统
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
55
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
10 英國
50 加拿大
87 盧森堡
71 荷蘭
43 法蘭克福
愛爾蘭 71
27 韓國
52 上海
23 香港
10 新加坡
綜合評比分數
1-25
26-150
151+
法國 77
42 瑞士
99 以色列
238 印度
184 南非
墨西哥 152
矽谷 19
比利時 118
49 雪梨
261 肯亞
13 紐約
綜合評比分數由3個全球商業指標合併加總計算出得分愈低的區域愈有利於發展金融科技
This diagram lists the Hubs from left to right according to the Index Performance Score The colours of the Hub Indicators reflect the response was from the Hub Representative inrelation to this category
Excellent
Not good
Average
Better than average
Good
Government support
Innovation culture
Proximity to customers
Proximity to expertise
Foreign startups
Regulation
The data for Kenya is not available on the Global Financial Centre Index As such Kenya has not been given an Index Performance Score
全球金融科技中心評估總結綜合評比分數
56
2016 全球金融科技中心評估報告
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
金融中心概況接下來的部分對全球21個新興及既成金融科技中心提出分析及概況描述分析的重點涵蓋下列兩項
1 綜合評比分數 (Index Performance Score) 由下列3個商業指標集成
bull 全球創新指數 (2016年8月15日發布)bull 全球金融中心指數 (2016年3月發布)bull 經商環境指數 2016 (2015年6月評測)
在各中心概況專頁圓形圖表的正中心標示出綜合評比分數 (Index Performance Score)的數值沿圓形圖表的左上角圓弧按評比分數大小依序排列出金融中心的相對位置
較低的綜合評比分數 (Index Performance Score)代表更有利於金融科技產業發展不過評比分數的大小不適合用來當作名次來比較還需要嚴格檢視更多方面的更多參數做更深入分析才能進行比較在未來的接續研究會納入更全面的參數不只是目前的全球指數
2 對金融中心的定性分析與細節研究是透過訪談各個金融科技代表機構以及問卷調查的結論
圓形圖表的其餘圓弧周邊顯示了金融中心的定性資料也就是各金融中心代表機構的自評指標緊接著的段落是更多的細節敘述比如創業育成空間與加速器重要投資者未來發展方向代表機構的自評係反映其自身經驗的主觀看法提供本研究更多資料但並不是全球金融科技中心聯盟(GFHF) 的意見或主張
13
2016 全球金融科技中心評估報告
Hub representative EggsploreCEO Wim de Waele
較差
優秀
比利時
墨西哥
南非
盧森堡
以色列
排名高
排名低
經商環境指數
43
全球創新指數
23
全球金融中心指數52
Index Score
118
Data analytics Internet of Things
Banking-as-a-service
Platform architecturesDigital identity
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Small size of market
Identity management
Back-office operations
KYC Wholesale banking
Cyber-security
Technologies
Challenges
Innovation areas
Eggsplore KBC Start-It BNP Paribas Fortis ING Belgium FinTech Village
Brussels
比利時金融中心概況
自1970年代起金融科技公用事業就開始在比利時建立比如「環球銀行金融電信協會(SWIFT)」就是比利時有優惠的投資及租稅環境國際人才庫及位處於歐洲地理中心的地點世界重量級金融業者比如說Euroclear 歐洲清算組織MasterCard 萬事達卡歐洲總部及重要政治組織 European Commission 歐盟委員會總部都設在布魯塞爾
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標加總為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標各金融中心自我評估六個關鍵項目
14
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 物聯網
銀行即服務
平台架構數位身份
退出機會不足
監管法規阻礙
市場規模小
身份管理
後台管理
KYC 了解客戶
資訊安全
科技
挑戰
創新領域
Eggsplore KBC Start-It BNP Paribas Fortis ING Belgium FinTech Village
布魯塞爾
重要金融科技公司CashForce Doccle Guardsquare Silverfin Xpenditure Twikey Sixdots (Belgian Mobile Wallet) Sign2Pay Koalabox The Glue Gambit Edebex
由新創公司成功發展而漸具規模的企業 Intix Unified Post Ingenico (previously Ogone Isabel Worldline NG Data Sopra Banking Vasco Data Security Clear2Pay (now FIS)
重要投資者SmartFin Capital PMV GIMV Volta Ventures and Capricorn Ventures
成功案例主要的金融企業即使是同一市場中的競爭者仍共同合作形成金融科技生態系並在策略性重要項目實質協力合作比如說 KYC身分管理物聯網的衝擊
未來發展
比利時財政部已創設專案撰寫國家數位發展主計畫並預計在六個月內完成立法 開始執行專案聚焦在三個領域基於完善身分管理的數位優先資訊安全與隱私策略創造並支持相產業重要金融與科技業者均表支持促成利時的數位金融科技生態系
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
全球金融科技中心 聯盟 15
2016 全球金融科技中心評估報告
批發銀行
Hub representativeFinTech Association of CanadaFounder and Executive DirectorChristine Duhaime
較差
優秀
加拿大
上海
荷蘭
法蘭克福
雪梨
高排名
低排名
經商環境指數
14
全球金融中心指數
21
全球創新指數
15
Index Score
50
多倫多 Mobile Location-based services
Banking-as-a-service
APIsInternet of things
Regulatory uncertainty
High cost of living
Risk averse culture
Distributed Ledger Technologies
Remittances
Payments
Online Marketplace lending
Neo bank
Technologies
Challenges
Innovation areasMaRS Innovation LabCommunitechRyerson DMZOneeleven
Toronto
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
加拿大金融中心概況
加拿大金融科技產業近年動能充沛發展快速最大的金融服務區在多倫多其次為蒙特婁與溫哥華投入此產業的科技花費成長快速預計到2018年之前投資可達1億5千萬加幣加拿大的金融科技公司同時吸引區域及國際人才投資資本持續湧入促成金融科技產業的有機成長
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
16
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
行動通訊 行動定位服務
銀行即服務
APIs 應用程式介面物聯網
監管不確定性
生活成本高
風險規避文化
分散式帳本技術
匯款支付
支付方式
線上借貸市集
線上銀行
科技
挑戰
創新領域MaRS Innovation LabCommunitechRyerson DMZOneeleven
多倫多
重要金融科技公司Lendified Thinking Capital EQ Bank Sensibill Borrowell BlueRover Bluezelle Firmex Lucva Paycase Nvest SafePay CoinKite Versapay InvestX Payso Payfirma netcoins Voleo ModernAdvisor Shopify
重要投資者Business Development of Canada (BDC) Omers Ventures Power Financial
成功案例去年開始加拿大金融科技生態系呈跳躍式成長創業加速器興起數位金融學院(DFI)積極舉辦一系列的工作坊國際會議以及機構教育訓練是推動加拿大金融科技進入世界場景的主要動力位於多倫多的 MaRS Discovery 區可以容納 1700家新創企業(包括300家金融科技公司) 已募集到7億美金的風險創投資金
未來發展預期加拿大聯邦政府將全面接納金融科技與數位金融學院(DFI) 合作撰述的報告將在2016年9月發表這將帶來市場發展及投資機會特別是在人工智慧領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
17
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
巴黎
Hub representative Paris FinTech ForumCEOFounder Paris FinTech Forum Laurent Nizri
較差
優秀
法國
盧森堡
以色列
荷蘭
愛爾蘭
高排名
低排名
經商環境指數
27
全球創新指數
18
全球金融中心指數
32
Index Score
77
Data analytics Digital identity
Banking-as-a-service
APIsCloud computing
Limited exit opportunities
Risk averse culture
Fiscal uncertainty
Robo advisors
E-commerce
PaymentsFraud detection and mitigation
Cyber-securityInsurance
Technologies
Challenges
Innovation areas
There are many accelerators but none dedicated solely for FinTech
Paris
法國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
法國對金融科技產業已有完備的監管法規在法國尋求積極增長的公司不致面對法律不確定性一切規則清楚法國對金融科技產業還提供強大的政府支持及行政支援巴黎市聚集了高密度的金融機構及資產管理公司在支付保險及電信方面提供了強大基礎設施及豐沛的人才庫
18
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 數位身分
銀行即服務
APIs 應用程式介面雲端計算
退出機會不足
風險規避文化
財政收支不確定性
智能投顧
電子商務
支付方式舞弊偵防
資訊安全保險
科技
挑戰
創新領域
There are many accelerators but none dedicated solely for FinTech
巴黎
重要金融科技公司Compte Nickel Lendix FinexKap SlimPay Leetchi HIPAY
重要投資者Partech Ventures BpiFrance BPCE Group Credit Mutuel Arkea XAnge Private Equity
成功故事HiPay公司創立以來迄今不到三年處理的轉帳交易金額已經突破2千萬歐元公司的業務擴及全球60的業務來自境外HiPay是法國唯一公開上市的金融科技公司
Leetchi 已是歐洲主要的電子支付商而創立不過才幾年的時間法國數位化程度最好的銀行 法國國民互助信貸銀行(Creacutedit Mutuel Arkeacutea) 已投資 Leetchi 五千萬法郎持有86的股份但 Leetchi 公司營運仍舊由創立團隊主導這是銀行與金融科技新創公司合作的最佳範例
未來發展市場將日趨成熟新創公司成長並逐漸由B2C (企業對消費者) 成為 B2B (企業對企業)預期會有更多的銀行及保險公司與新創企業合作發展
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
19
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative TechfluenceCEO Michael Mellinghoff
較差
優秀
法蘭克福
雪梨
加拿大
韓國
瑞士
排名高
經商環境指數
15
全球金融中心指數
18
全球創新指數
10 Index Score
43Deutsche Boumlrse FinTech HubDie Zentrale CoworkingFinLabFrankfurt AcceleratorDeutsche Gruumlnder AkademieGruumlndermaschineMainincubatorStart FFMTech Quartier FrankfurtUnibator Campus Westend Goethe-UniversitaumltVABN Frankfurt
Frankfurt
Data analytics APIs
Blockchain DLT
AlgorithmsMachine learning
High cost of living
Small size of market
Low access to capital
Technologies
Challenges
Innovation areas
Risk management
Capital markets
Markets and exchanges
Wholesale banking
Investment management
Eurozone regulation
Supervisory bodies
法蘭克福金融中心概況
法蘭克福是金融科技產業發展的熱點有超過300家銀行設點歐陸最大的股票交易所德意志交易所 (Deutsche Boumlrse Group) 總部即設於此法蘭克福幾平方公里的範圍中就具備了金融科技生態系發展所需要的重要元素活力充沛的新創企業投資者人才庫金融機構監理單位大型網路服務營運商以及其嫻熟監管法規與經營政府支持的專才
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
20
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
排名低
Deutsche Boumlrse FinTech HubDie Zentrale CoworkingFinLabFrankfurt AcceleratorDeutsche Gruumlnder AkademieGruumlndermaschineMainincubatorStart FFMTech Quartier FrankfurtUnibator Campus Westend Goethe-UniversitaumltVABN Frankfurt
法蘭克福
數據分析 APIs 應用程式介面
區塊鏈分散式帳本
演算法機器學習
生活成本高
市場規模小
資本取得不易
科技
挑戰
創新領域
風險管理
資本市場
市場與交易所
批發銀行
投資管理
歐元區監管法令
監管單位
重要金融科技公司360T Awamo Ayondo Clark CreditShelf Diversifikator Fincite Traxpay Paydirekt WebID etc
重要投資者Acxit Capital Partners Augur Capital Aurelia Private Equity Brockhaus PE CommerzVentures Creathor Venture Deutsche Boumlrse FinLab Hauck ampamp Aufhaumluser Heliad Equity Partners HR Alpha Venture Partners KfW Bankengruppe Main Incubator Omnis Mundi Quadriga Capital Sirius Venture Partners TEV Global Invest ValueNet Capital Partners VCDE Venture Partners
成功案例德意志交易所(Deutsche Boumlrse) 以7億2千5百萬歐元成功併購外匯交易平台 360T (2015年7月)Clark 公司在A輪投資成功募集1千3百萬歐元KKR 投資人工智慧新創公司 AragoAg 5千5百萬美元
未來發展至少還有一個金融科技的加速器或育成中心將在法蘭克福設立法蘭克福也將更聚焦金融科技活動更多創業者在此新創公司更多新創公司會將辦公室遷入(如 Fincite 與 WebID等) 或者在法蘭克福設立分支機構
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
21
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Holland FinTechCEO Don Ginsel
較差
優秀
荷蘭
愛爾蘭
法國
加拿大
上海
排名高
排名低
經商環境指數
28
全球金融中心指數
34
全球創新指數
9 Index Score
71
阿姆斯特丹
Amsterdam
Data analytics
Payment gateways
UX
Algorithms
Machine learning
Limited exit opportunities
Small size of market
Low levels of knowledge sharing
Technologies
Challenges
Innovation areas
Funds management
Cyber-security
Markets and exchanges
Compliance
Liquidity management
E-commerce
Supervisory bodies
Startupbootcamp Rockstart WeWork Tribes BAmsterdam
荷蘭金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
荷蘭居歐洲最強大的企業環境之一有堅實的人才庫有好幾個科技中心比鄰座落金融科技中心成長快速監管法令也能追上科技發展且政府便民行政效率高荷蘭的傳統金融生態系已相當成熟支付交易轉帳成本都低這些因素造就荷蘭成為服務良好基礎完備的新創環境成為金融科技初創企業偏好的實驗基地
22
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
阿姆斯特丹
數據分析
支付入口
使用者經驗
演算法
機器學習
退出機會不足
市場規模小
知識分享程度低
科技
挑戰
創新領域
基金管理
資訊安全
市場與交易所
法規遵循
流動性管理
電子商務
監管單位
Startupbootcamp Rockstart WeWork Tribes BAmsterdam
重要金融科技公司GlobalCollect Payvision Backbase Five Degrees Flow Traders Adyen
重要投資者Orange Growth Capital Keen Venture Partners Endeit Capital Holland Private Equity Velocity Venture Capital
成功案例Adyen 創立於2006年為全球快速變化的企業環境提供科技解決方案2013年Adyen的支付平台處理交易金額已達1億4千萬美元2014年2億5千萬美元2015年達5億美元
未來發展荷蘭政界與企業界終持續走向全面接納金融科技政府研究機構與企業之間正密切合作增強荷蘭作為金融中心的競爭力荷蘭的金融科技也促成與其它國際金融中心間的關係發展這使荷蘭逐漸成為歐陸金融中心的入口
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
23
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative FinTech HKFounder Janos Barberis
較差
優秀
香港
韓國
瑞士
紐約
矽谷
排名高
排名低
經商環境指數
5
全球創新指數
14
全球金融中心指數
4
Index Score
23
Data analytics Robotics
Natural language processing
P2P technologiesBig data
Small size of market
High cost of living
Risk averse culture
E-commerce
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Foreign Exchange
Technologies
Challenges
Innovation areasFinTech SuperChargerAccenture Innovation LabThe DBS Vault
Hong Kong
香港金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
香港被視為亞洲最大的金融中心自然吸引金融科技發展金融科技也確實促進香港近年來成長香港作為連結亞洲和全球的樞紐發展B2B業務特別有利此外香港作為比鄰中國的區域優勢使得其它城市很難取代香港
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
24
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 機器人
自然語言處理
P2P技術大數據分析
市場規模小
生活成本高
風險規避文化
電子商務
財富管理
智能投顧
資訊安全
外匯交易
科技
挑戰
創新領域FinTech SuperChargerAccenture Innovation LabThe DBS Vault
香港
重要金融科技公司Amareos Neat Gatecoin microcred 8 securities Aidyia AMP CreditTechonologies WeLend Ironfly Technologies Nexchange
重要投資者Arbor Ventures Nest VC Horizons Ventures
成功案例Welend由WeLab營運是香港著名的網路貸款平台2015年WeLab 贏得香港年度最佳高科技企業獎2016年成功募資15億美元截至2016年7月Welend處理的貸款申請額已達45億港幣
未來發展香港將聚焦在其核心競爭力即B2B平台作區域性擴展同時也成為中國大陸企業在亞洲和歐洲併購的海外基地
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
25
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
班加羅爾
較差
優秀
印度
肯亞
南非
墨西哥排名高
排名低
經商環境指數
130
全球金融中心指數
42
全球創新指數
66 238Index Score
Hub representative Howard MillerPrinciple Nathan Associates India
Digital identity Mobile
Web access
Payment gateways
APIs
Lack of Professional Services Ecosystem
Quality of infrastructure
Low access to capital
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Microsoft AcceleratorRainmatterBHIVE
StartTank
T-Hub
Barclays RISE91Springboard
Bangalore
MumbaiHyderabad
ChennaiRisk profiling
CreditscoringOpen data
Identitymanagement
印度金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
印度的金融科技生態系技術專業人才很多而進入成本卻低人才供應管道也很廣泛成本不高且容易獲得除此之外印度政府提供政策方案使新創企業設立容易經營障礙少並提供財稅方面的優惠
26
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身份 行動通訊
網路存取
支付入口
APIs 應用程式介面
缺乏專業服務業生態系
基礎建設品質
資本取得不易
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
Microsoft AcceleratorRainmatterBHIVE
StartTank
T-Hub
Barclays RISE91Springboard
班加羅爾
孟買海德拉巴
清奈風險剖析
信用評分開放資料
身份管理
重要金融科技公司PayTM FINO PAytech Citrus Pay Bill Desk Freechrage MobiKwik BankBazaar PolicyBazaar Capital Float SME Corner
重要投資者Sequoia Capital 500 Startups India SAIF Partners Tiger Global IDG Accel Partners Ascent Capital Bain Basil Partners
成功案例PayTM 與其它「行動支付數位皮夾」技術公司正快速擴展在數位支付的基礎建設
未來發展印度金融科技的下個步驟預期會見到下列技術的發展新型態的區塊鏈延伸應用以及其它分散式帳本技術數位化普惠金融在2020年之前擴大進展未來世代的支付方式受惠於印度的開放 APIIndia Stack「非支付」領域的金融科技公司預期也將出現 比如另類借貸人另類信用評級以及人工智慧應用
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
27
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
愛爾蘭
法國
盧森堡
上海
荷蘭
排名高
排名低
經商環境指數
17
全球創新指數
8
全球金融中心指數
46
Index Score
71
都柏林
Hub representative Deloitte Ireland
Data analytics APIs
Integration technologies
AlgorithmsCloud computing
Blockchain
High cost of living
Small size of market
Low access to capital
Compliance
Back-office operations
PaymentsKYC
AML
Funds management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Asset management
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
DublinGalway
愛爾蘭金融中心概況
愛爾蘭有相對較低的企業稅只有125吸引全球企業進駐都柏林有相當多的基金管理公司為這些跨國企業服務以都柏林為基地的新創企業發展就自然聚焦在「監管科技」 聚焦在解決這麼多基金管理公司帶來的法遵與監管的挑戰重量級科技公司如 Google 與 Facebook都選擇都柏林做為他們的EMEA (歐洲中東非洲三區) 總部也帶來相當多技術優秀 而且瞭解全球商業模式的人才
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
28
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 APIs 應用程式介面
整合科技
演算法雲端計算
區塊鏈
生活成本太高
市場規模太小
資本取得不易
法規遵循
後台管理
支付方式KYC了解客戶
反洗錢
基金管理
科技
挑戰
創新領域
資產管理
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
都柏林高威
重要金融科技公司Stripe Realex Fenergo and FundRecs
重要投資者Enterprise Ireland Frontline Ventures Kernal Capital Dermot Desmond
成功案例Realex Payments在2015年被 Global Payments 以約 1億1千5百萬歐元併購
FundRecs 創立於2013年目標在發展強大有效省成本的對賬軟體在2016年於盧森堡舉辦的「歐洲資通訊產業創新科技論壇 (ICT Spring 2016)」被評鑑為歐洲年度最佳新創企業
Fenergo 快速成為「客戶生命週期管理」系統的業界標準2015年從 Insight Venture Partners 與 Aquiline Capital Partners募資獲得8千5百萬美元加速在全球市場發展
未來發展愛爾蘭的金融科技生態系將持續進展政府提供非常有吸引力的政策國際公司及人才持續進駐都柏林持續成長將發展為全球金融科技中心
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
29
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
特拉維夫
Hub representative Startup Nation Central
較差
優秀
以色列
比利時
墨西哥
法國
盧森堡
經商環境指數
53
全球創新指數
21
全球金融中心指數
25
Index Score
99
排名高
排名低
Data analytics Digital identity
Robotics
Machine learningCloud computing
Significant time difference
Small size of market
Isolated market
Robo advisors
Analytics
KYCFraud detection and mitigation
Cyber-security
Technologies
Challenges
Innovation areas
TechstarsBarclays WeWorkMindspace500 StartupsNautilus by AOLCiti AcceleratorThe Floor
Tel-Aviv
以色列金融中心概覽
以色列以豐沛的技術人才庫著名不只技能優秀受過軍事訓練的企業家們大膽創新而且有創意他們富於冒險精神將失敗視為學習機會有創業的飢渴追求成長的意志以色列本身的市場比較小 所以有些企業從一開始就是針對廣大歐洲跟美洲的市場來設計產品
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
30
2016 全球金融科技創新中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 數位身分
機器人
機器學習雲端計算
時差明顯
市場規模太小
市場隔離
智能投顧
分析 舞弊偵防
KYC 了解客戶
資訊安全
科技
挑戰
創新領域
TechstarsBarclays RISE Mindspace500 Startups Nautilus by AOL Citi Accelerator The Floor WeWork
特拉維夫
重要金融科技公司Payoneer Etoro Sapiens Credorx Tipalti Fundbox Forter Zooz
重要投資者Corporate VCrsquos Microsoft Samsung Intel IBM Deutsche Telekom Cisco
Local VCrsquos Jerusalem Venture Partners Magma Venture Capital Many Angel Investors Carmel Ventures Aleph Pitango 83North
成功案例Checkpoint 是全球最大單一資訊安全軟體供應商 被 Gartner 「2016統一威脅管理資安魔力像限」評為領導品牌 惡意軟體捕捉率是業界最高服務客戶遍及全球有超過10萬家企業及數以百萬計的個人使用者FundTech 在2015年以12億5千萬美元被併購
未來發展預期風險創投對此地的投資會聚焦在 智能投顧支付方式以及區塊鏈特別是區塊鏈以色列的金融服務將更數位化銀行也往數位化發展帶來更多創新
以色列是個小而被隔離的市場但從國際合作的角度來看小而隔離卻是長處因為此地的企業從一開始就會把市場目光聚焦全球以色列興起的支付及交易系統就是以全球為使用範圍
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
31
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
肯亞
排名高
排名低
南非
印度
經商環境指數
108
全球金融中心指數
NA
全球創新指數
80
Index Score
無分數
奈洛比
Hub representative NEST NairobiManaging Partner Aaron Fu 沒有肯亞的「金
融中心指標」資料故其「綜合評比分數」無法計算
Digital identity Mobile
P2P technologies
ConnectivityPayment gateways
Skills shortages
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Retail banking
Foreign exchange
Credit scoring
E-commerce
Liquidity management
Technologies
Challenges
Innovation areas
NEST (Barclays Merck)
Nairobi
肯亞 金融中心概況
肯亞是非洲最著名的金融科技中心得利於聯合國重要辦公室設在奈洛比資金流入較多技術人才庫也日趨成熟專業技能與發展機會都在改善與非洲其它區域比較肯亞政治環境穩定吸引金融科技公司由非洲其它地方進駐 特別是撒哈拉沙漠以南區域
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
32
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身分 行動通訊
P2P技術
網路連通支付入口
技術嫻熟人才缺乏
監管不確定性
風險規避文化
零售銀行
外匯交易
信用評分電子商務
流動性管理
科技
挑戰
創新領域
NEST (Barclays Merck)
奈洛比
重要金融科技公司Innova Pesa Pal KAPS LTD Craft Silicon
重要投資者Savannah Fund NEST Centum Investment Novastar Ventures
成功故事M-PESA 的手機支付轉帳系統徹底改變肯亞企業支付方式成立於2007年有一千七百萬個肯亞用戶其成功得力於簡單的純文字使用者介面 即使功能最陽春的手機都可以使用
MODE 公司提供實時微信用金額給預付卡手機成立於2010年現在營運於31個國家客戶超過2億5千萬人
未來發展肯亞與其他國際金融科技中心間技術人力資源的落差將趨縮小Code for Africa 等計畫透過教育訓練及職業發展已起顯著作用部分國際銀行減少在非洲的業務正好給當地技術人才大好機會得以進入金融科技領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
33
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
Hub representativeInnovate FinanceCEO Lawrence Wintermeyer
較差
優秀
倫敦
排名高
排名低
新加坡
紐約
經商環境指數
6
全球創新指數
3
全球金融中心指數
1
Index Score
10
Mobile Algorithms
Banking-as-a-service
ConnectivityWeb access
High cost of living
High cost of office space
High cost of labour
Retail banking
Neo bank Foreign exchange
Wealth management
Capital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation Lab Level39RISEStartupbootcampTechstarsWayraWeWork
London
倫敦金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
倫敦有全球規模最大的金融服務產業並有繁榮的科技業支撐 倫敦的金融科技生態系精華全收有如美國東岸紐約般的活躍金融美國西岸矽谷的領先科技華盛頓的政策支持對於倫敦前述這三點都同在15分鐘的交通範圍內這些要素使倫敦成為與全球聯結最好的金融城市之一倫敦還有其它數位經濟成功的關鍵要素資本人才 監管政府支持以及多元化的人口組成
34
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
行動通訊 演算法
銀行即服務
網路連通網路存取
生活成本高
辦公室成本高
勞工成本高
零售銀行
網路銀行 外匯交易
財富管理
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Level39Barclays RISE Startupbootcamp TechstarsWayraWeWork
倫敦
重要金融科技公司Atom Bank Azimo Clear Score Crowdcube Currency Cloud Digital Shadows DueDil Ebury eToro Funding Circle Go Cardless Iwoca Kantox LendInvest Market Invoice Monzo Nutmeg Property Partner Ratesetter Revolut Seedrs Starling Bank Syndicate Room Tandem Transferwise World First World Remit Worldpay Zopa
重要投資者Accel Anthemis Augmentum Capital Aviva Ventures Balderton Brightbridge Ventures Illuminate Financial Index Northzone Octopus Passion Capital Santander InnoVentures
成功案例Worldplay 在2015年成功上市是當年英國科技業最大IPO也是迄今英國金融科技企業最大的IPO這表示英國不僅是金融科技創業的理想地點更表示有豐富的資源能幫助企業規模成長並成功達到世界級的企業
未來發展未來12個月英國將更大程度地與全球金融科技業合作 以支持生態系統的成長英國金融科技有放眼全球的雄心這需要全球性的資金人才與合作才能確保長期成功
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
35
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Luxembourg for FinanceCEO Nicolas Mackel
較差
優秀
盧森堡
以色列
比利時
愛爾蘭
法國
排名高
排名低
經商環境指數
61
全球創新指數
12
全球金融中心指數
14
Index Score
87
Data analytics Mobile
Blockchain
AlgorithmsBig data
Limited exit opportunities
High cost of office space
High cost of living
Compliance
Fraud detection and mitigation
KYCDigital payments
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
Luxembourg
盧森堡金融中心概況
盧森堡是歐洲排名第一的投資基金中心有超過140家國際銀行大約150家金融科技公司總共僱用約一萬名金融人才 也有多家創業加速器多半由重要金融機構主導比如說法國巴黎銀行同時盧森堡政府支持產業發展施政透明度高提供廣泛的研發獎勵金建設高效的網路及通訊基礎建設以及制定適用金融服務產業的法規
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
36
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
區塊鏈
演算法大數據分析
退出機會不足
辦公空間成本高
生活成本太高
法規遵循
舞弊偵防
KYC 了解客戶 數位支付
投資管理
科技
挑戰
創新領域
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
盧森堡
重要金融科技公司Mangopay Multifonds Amazon Payments iDetect Bitstamp Fundsquare SIX Payments Services
重要投資者SNCI Chameleon Invest Docler Investments Mangrove Capital LBAN 360 Capital Saphir GGM Capital Sting
成功案例Mangopay 成立於2012年是支付API的提供者目前已支持超過1千個交易平台客戶跨越歐洲22個國家2015年處理了2億歐元的支付金流
Bitstamp是比特幣交易平台可以互換美金通貨與比特幣數位貨幣2016年處理的比特幣交易量居世界第二
Digicash Payments 是行動支付技術供應商目前已有4家零售銀行採用其使用的範圍遍布盧森堡全境
未來發展盧森堡金融科技產業在來年的發展令人期待相關基礎建設會持續改進以Grand Duchy 為基地的新創公司將衝擊並改變現有產業今年盧森堡投資基金協會(ALFI)與銀行協會(ABBL)已共同建立金融科技工作組促使金融科技新創公司與現有金融服務業更加強合作預期創新帶來的產業變革及服務便利會更深化到日常應用領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
37
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
墨西哥市
較差
優秀
墨西哥
南非
印度
以色列
比利時
排名高
排名低
經商環境指數
38
全球創新指數
61
全球金融中心指數
53
Index Score
152
Hub representative FinTech MexicoCEO Jorge Ortiz
Data analytics Mobile
P2P technologies
Social mediaConnectivity
Low access to capital
Risk averse culture
Low access to capital
E-commerce
Back-office operations
KYCPayments
Treasury
Technologies
Challenges
Innovation areas
WAYRAGentera
Mexico City
墨西哥金融中心概況
此地匯聚經驗十足的創業者人力資源也具有良好技術及豐富商業知識這吸引了一樣經驗資深的企業家很多是來自國際金融中心比如說矽谷不只如此 墨西哥有非常龐大的潛在消費人口正等待被納入金融體系是極大的商機
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
38
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
P2P 技術
社群媒體網路連通
資本取得不易
風險規避文化
資本取得不易
電子商務
後台管理
KYC 了解客戶
支付方式
財政收支
科技
挑戰
創新領域
WAYRAGentera
墨西哥市
重要金融科技公司Kubo MiMoni Kuspit Tan Tan Kueski Bankaool Bitso Bayonet Clip Broxel
重要投資者Dalus Capital (Monterray) 500 Startups (Mexico City) General Atlantic (Mexico City) UHNW family offices
成功案例Kueski 成立於2012年提供及時小額貸款是墨西哥線上借貸的領導品牌創立以來每年以超過7倍的速度成長壞帳損失小於傳統信用卡公司2016年迄今已募集 3千5百萬美元 全年募集可能達1億美元這是墨西哥金融科技首輪募集到最大的資本金額
未來發展預計2016年9月墨西哥將通過的金融科技法規中會認可虛擬與電子貨幣(比特幣)發行公司及群眾募資公司 預計此將開啟風險投資市場國際風險投資資金將會湧入這將補強目前已健康發展的金融生態系同時增進金融科技服務產業的競爭力
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
39
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Big data Social media
Messaging
Machine learning
APIs
High cost of living
High cost of office space
Financial skills shortages
Retail bankingMarkets and exchanges
Blockchain Distributed Ledger
Wealth managementCapital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation LabBarclays Accelerator Startupbootcamp
New York
較差
優秀
紐約
矽谷
香港
倫敦
新加坡
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球創新指數4
全球金融中心指數
2
Index Score
13
Hub representative Partnership Fund of NYC Director FinTech Innovation Lab Sunny Parikh
紐約金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
作為領先全球的金融中心紐約擁有規模最大最完善的金融服務體系在金融科技領域也積極尋求投資與合作華爾街擁有最大的投資資本同時也最需要金融科技帶來創新最優秀的技術和工程人才所以就匯集於此發展出充滿活力且資金豐沛的金融科技生態系而其所服務的市場不過就在一步之遙
40
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 社群媒體
手機通訊軟體
機器學習
APIs 應用程式介面
生活成本高
辦公空間成本高
金融人才短缺
零售銀行市場與交易所
財富管理
區塊鏈 分散式帳本
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Barclays RISETechstars Startupbootcamp
紐約
重要金融科技公司Enigma Kasisto Aqumin Alpha Point CB Insights
重要投資者Bain Nyca First Round Bessemer Venture Partners IA Ventures Norwest Venture Partners Canaan Ventures Silver Lake Lightyear Capital North Hill Ventures
成功案例LearnVest 成立於2007年所發展的財務規劃系統曾經獲得榮譽獎項公司於2015年被 Northwestern Mutual 以 25億美元收購
Ondeck是提供小型企業貸款的領導品牌在美國和加拿大境內已為橫跨700個不同產業的小型企業提供超過2千萬美元的貸款
Betterment提供自動化投資服務平台已服務12萬個以上的客戶投資金額超過3千萬美元公司在2016年的估值是7億美元
未來發展許多金融科技企業透過互相合作或者與金融機構合夥的方式加速成長而在技術已發展較成熟的領域預計是透過併購來成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
41
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Silk VenturesManaging PartnerAngelica Anton
較差
優秀
上海
荷蘭
愛爾蘭
雪梨
加拿大
排名高
排名低
經商環境指數
11
全球創新指數
25
全球金融中心指數
16
Index Score
52
Data centretechnology
MobileInternet of Things
Big Data
P2P technologies
Low levels ofknowledge sharing
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Blockchain
Wealth management
Liquiditymanagement
Asset management
E-commerce
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
Shanghai
上海金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
全球金融科技最大的市場在中國總投資規模最多總潛在市場最大數位使用最廣數位經驗豐富的人口卻處於發展未足的金融產業這為中國的金融科技產業發展帶來了巨大的機會
42
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
資料中心技術
行動通訊 物聯網
大數據分析
P2P 技術
知識共享程度低
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
區塊鏈
財富管理
流動性管理
資產管理
電子商務
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
上海
重要金融科技公司京東螞蟻金服陸金所 眾安保險微眾銀行匯付天下
重要投資者紅杉資本IDG中國銀行CDH 投資 萬達國美蘇寧國泰君安復星賽復資本
成功案例陸金所是成功的互聯網金融交易平台估值達到185億美元
未來發展上海的金融科技產業處於快速發展及領域整合並行的階段特別是整合在同一金融平台比如支付寶其數位支付及財富管理服務已經開始匯集大數據應用也不斷在金融服務領域創新破壞同時區塊鏈正成為產業焦點尤其是應用在支付及清算方面上海將通過加大政府支持完善監管環境推動自貿區設立深化發展金融科技產業
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
43
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
矽谷
香港
韓國
新加坡
紐約
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球金融中心指數
8
全球創新指數
4 Index Score
19
Hub representative 500 StartupsEntrepreneur in residenceMike Sigal
舊金山
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
Silicon Valley UX Mobile
Platform architectures
Machine learningAPIs
High cost of talent
High cost of living
High cost of office space
Retail banking
Open data
Fraud detection and mitigation
E-commerce
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
矽谷金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
矽谷是科技創新的同義詞目前的發展目標就是金融科技矽谷有很多重要風險投資機構很多全球領先高科技企業再加上數十年的成功發展經驗不斷推動企業從概念初生到領先發展預期矽谷將持續培育出全球領導企業
44
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
矽谷使用者經驗 行動通訊
平台架構
機器學習APIs 應用程式介面
人才成本高
生活成本高
辦公空間成本高
零售銀行
開放資料
舞弊偵防
電子商務
投資管理
科技
挑戰
創新領域
重要金融科技公司PayPal Square LendingClub CreditKarma Stripe RealtyShares Wealthfront Coinbase Ripple Prosper LendUp SoFi Affirm Indigogo
重要投資者VC 500 Startups Andreesen Horowitz Sequoia Capital Google Ventures SV Angel Ribbet Capital DFJ Accel Partners Khosla Ventures CoreVC Corporate VC Propel Ventures (formerly BBVA AMEX Ventures Citi Ventures Wells Fargo
成功案例金融科技的獨角獸企業 Stripe SoFi Lending Club Zenefits 及 Credit Karma
未來發展主要金融科技公司將繼續擴張而優秀的金融科技人才也將持續在新創公司內發揮專業引導創新而經濟若衰退 人才的取得也會變得更加容易但對新創企業而言資金的取得性則為長期難題四大公司 GAFA ( GoogleAppleFacebookAmazon) 將加強在金融科技領域發展對金融科技項目投資 也持續增加在保險科技(InsurTech)和監管科技(RegTech)兩個領域預計投資將快速成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
45
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeMonetary Authority of SingaporeChief FinTech OfficerSopnendu Mohanty
較差
優秀
新加坡
紐約
倫敦
排名高
排名低
矽谷
經商環境指數
1
全球創新指數
6
全球金融中心指數
3
Index Score
10
Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital GarageOcbc Open VaultUbs EvolveHsbcrsquos Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
Singapore
新加坡金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
新加坡是全球領先的國際金融中心也 極有潛力成為全球第一的金融科技城市新加坡政府全力支持金融科技產業發展已承諾投資225億美元在金融科技項目和概念驗證其它規劃出台的政策還包括監管沙盒雲端計算指南策略性電子支付金融科技辦公室MAS創新實驗室國際科技顧問團和人才發展計劃
46
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
監管不確定性
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital Garage Ocbc Open VaultUBS EvolveHSBCs Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
新加坡
重要金融科技公司Dragon Wealth Call Levels Fastacash MatchMove Pay MoolahSense Crowdonomic Otonomos Fitsense
成功案例MDAQ得到許多重要投資機構支持估值超過25億美元值得一提的是新加坡的傳統金融機構與新創企業一樣都積極擁抱金融科技
MAS全力推動金融科技發展引進優秀人才已成為新加坡金融科技的引領監管機構帶領金融科技應用的創新思維
未來發展新加坡將在2016年11月14 -18日主辦金融科技節其他積極發展的項目包括 推出 Unified Point of Sales (UPOS) 標準的終端顯示器Central Addressing System (CAS) 支付科技Trade Finance 分散式帳本概念驗證計劃SoCash 現金提款技術 銀行即服務(BaaS)
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
47
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
重要投資者有全方位的天使投資風險創投企業投資部門與政府投資機構Examples include GIC Temasek EDBI Singtel Innov8 LifeSREDA 500 Startups Sequoia Capital Jungle Ventures Golden Gate Ventures Quest Ventures
較差
優秀
南非
約翰尼斯堡
印度
肯亞
比利時
墨西哥
排名高
排名低
經商環境指數
73
全球金融中心指數
51
全球創新指數
60
Index Score
184
Hub representative Techstars Director Jess Williamson
Johannesburg
Cape Town
Payment gateways Mobile
Cloud computingand architecture
Digital identityBlockchain
APIs
Poor IP laws for SA companies
Difficulty of securing visas
Difficulty of SA companies getting money out of South Africa
Regulatory Barriers
Digital retail banking
Payments
Back-office operations
Data analytics
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Banking-as-a-service
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17Barclays Rise
南非金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
在連結非洲大陸與全球的金融科技生態系南非扮演關鍵角色國際企業進入非洲多半選擇由南非開始許多國際銀行的總部就設在南非南非自然成為金融科技一方重鎮初創企業主要在兩個城市約翰尼斯堡與開普敦並以之為中心向外擴展創新領域則聚焦在提供更方便更可及的金融服務特別是為低收入戶 已有甚至未有銀行帳户的人口
48
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
約翰尼斯堡
開普敦
支付入口 行動通訊
雲端計算與架構
數位身分區塊鏈
APIs 應用程式介面
智慧財產權法律不完備
簽證取得困難
資金轉帳出境困難
監管障礙
數位零售銀行
支付方式
後台管理
數據分析
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
銀行即服務
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17 Barclays RISE
重要金融科技公司SnapScan RainFin Yoco Peach Payments WizzPass PriceCheck (recently acquired by NASPERS) PayU
重要投資者Silvertree NASPERS Perry Blacher (Amadeus) Barclays Seeker Fund 4Di Group Hasso Plattner Ventures
成功案例成功的例子很多比如Techstars主導的 Barclays Accelerator旗下投資輔導的10個新創公司係來自非洲英國美國黎巴嫩等9個不同國家雖然這些公司的總部都位在其他區域但仍然促進了南非金融科技生態系發展並提供更多的國際連結
未來發展國際投資界對南非的新創公司漸感興趣預期更多風險創投將進入南非並與本地的風險創投良性競爭這將更有利於南非的初創企業約翰尼斯堡與開普敦兩個中心都會增長與其它區域及全球間的連結預期也將更強
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
49
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
首爾
Hub representative Deloitte South Korea
較差
優秀
韓國
瑞士
法蘭克福
矽谷
香港
排名高
排名低
經商環境指數
4
全球創新指數
11
全球金融中心指數
12
Index Score
27
Data analytics Big data
Machine learning
Digital identityMobile
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Credit scoring
P2P lending
Robo advisors
Retail banking
Crowd funding
D-CampShinhan Futures LabKB FinTech Hub Center
Seoul
韓國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
韓國的金融科技生態系一直當重視在建構能支持發展的監管環境韓國的優勢在於行動通訊技術基礎建設完備技術優良的人力資源眾多積極尋求投資機會的金融機構這樣的環境使得新技術應用的穿透率很高而韓國也自然成為測試創新金融科技的最佳溫床
50
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 大數據分析
機器學習
數位身分行動通訊
退出機會不足
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
信用評分
P2P借貸
智能投顧
零售銀行
群眾募資
D-CampShinhan Futures Lab KB FinTech Hub Center
首爾
重要金融科技公司Honest Fund 8 Percent Terra Funding Toss Kakao Bank K-Bank
重要投資者風險投資資通訊產業消費零售業商和部分金融機構也都是金融科技產業的積極投資者
成功案例引入純網路銀行是韓國金融科技的最大創新因為之前並不存在為加快金融科技發展韓國政府於今年初再釋出兩張網路銀行的營業執照K Bank 與 Kakao Bank這是1990年代初期以來韓國首次再發的新銀行執照 新銀行由許多家企業聯合投資創立它們來自不同的產業包括零售業及資通訊產業彼此間的技術客戶群與數據資料可以槓桿運用取得綜效
未來發展市場正密切注意與評估這兩家新設立網路銀行的發展其結果將對韓國金融科技產業發展有深遠影響
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
51
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeSwiss Finance + Technology AssociationCo-Founder and PresidentJohn Hucker CFA
較差
優秀
瑞士
法蘭克福
雪梨
香港
韓國
排名高
排名低
經商環境指數
26
全球創新指數 1全球金融中心指數
15
Index Score
42
蘇黎世 Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Suboptimal legal and fiscal conditions
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Fusion SIX F10 Kick StartNexussquaredBlueLionCryptoValley Zug
Zurich
Geneva
Cryptocurrencies
瑞士金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
瑞士向來以品質可靠安全及穩定聞名於世瑞士擁有大型成熟的金融中心國家有創新文化位居中心的地理位置基礎設施優良法律體系完備並注重消費者權益保護
52
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
法律和財政狀況未臻最適
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Fusion SIX F10 Kick Start Nexussquared BlueLion CryptoValley Zug
蘇黎世
日內瓦
數位貨幣
重要金融科技公司Knip Anivo FinanceFox Qumram WealthArc InvestGlass Monetas Bexio Ethereum Xapo Digital Assets (Elevance)
重要投資者Swisscom LakeStar RedAlpine Swiss Startup Invest Go Beyond SICTIC B-to-V 及 Investiere 也有私人投資者(比如大型天使投資或家族企業但並未批露詳細資料)
成功案例Knip保險應用軟體開發商已募資超過2千萬美元預計會對全球保險業創新革命Temenos銀行核心帳務系統開發商由偉大的創業家努力而成為業界的領頭羊著名科技業創投家 Eric van der Kleij最近加入位於蘇黎世的新創加速器 Kick Start Accelerator亦受注目
未來發展過去18個月裏瑞士金融科技產業已變化很大市場衆多參與者合作組成多個產業協會積極公關行銷尋求擴展最終成效要看對產業實際影響是否創新傳統金融服務初創企業存活多少投資實現獲利退場多少這些協會組織要積極協商並爭取行政單位及監理單位(比如 FINMA 瑞士金融市場監理局)的支持瑞士金融科技協會被納入政策制定是重要的下一步SIBOS 國際金融年會即將在日內瓦召開此為國際金融科技社群盛事瑞士正積極準備
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
53
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
雪梨
加拿大
上海
瑞士
法蘭克福
排名高
排名低
經商環境指數
13
全球創新指數
19
全球金融中心指數
17
Index Score
49
Hub representative Stone amp ChalkCEO Alex Scandurra
Big data Data analytics
APIs
Cloud computing
Mobile
High cost of living
Low access to capital
Small size of market
Risk managementInvestment management
Lending and Deposits
Wealth managementPayments
Technologies
Challenges
Innovation areas
Technology skills shortage
H2 Accelerator
Sydney
雪梨金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
澳大利亞有強大的財富管理及退休金計畫產業握有此區域最大的客戶群是亞洲金融科技生態系的入口對南亞區域而言尤其如此許多全球知名銀行都將亞洲總部設在雪梨此地有豐沛的優質人力資源行動通訊及網路銀行也非常普及
54
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 數據分析
APIs 應用程式介面
雲端計算
行動通訊
生活成本高
資本不易取得
市場規模小
風險管理投資管理
財富管理
貸款和存款
支付方式
科技
挑戰
創新領域
技術人才缺乏
H2 Accelerator
雪梨
重要金融科技公司Metamako Data republic Society One Prospa
重要投資者Sapien Ventures NAB Ventures Investec Reinventure 天使投資與高淨資產投資者
成功案例Stone amp Chalk 金融科技創新育成中心創立於2015年創立以來為新創企業募集的種子及天使基金已達一億元澳幣並引進23家公司參與投資
未來發展全力推動在亞洲發展預計有更多亞洲的新創公司在雪梨設點企業也會由雪梨擴展辦公室至亞洲其它地區金融監管沙盒API已開始測試即將正式推出除雪梨外在澳大利亞其它城市也預期發展出更多金融生態系统
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
55
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
10 英國
50 加拿大
87 盧森堡
71 荷蘭
43 法蘭克福
愛爾蘭 71
27 韓國
52 上海
23 香港
10 新加坡
綜合評比分數
1-25
26-150
151+
法國 77
42 瑞士
99 以色列
238 印度
184 南非
墨西哥 152
矽谷 19
比利時 118
49 雪梨
261 肯亞
13 紐約
綜合評比分數由3個全球商業指標合併加總計算出得分愈低的區域愈有利於發展金融科技
This diagram lists the Hubs from left to right according to the Index Performance Score The colours of the Hub Indicators reflect the response was from the Hub Representative inrelation to this category
Excellent
Not good
Average
Better than average
Good
Government support
Innovation culture
Proximity to customers
Proximity to expertise
Foreign startups
Regulation
The data for Kenya is not available on the Global Financial Centre Index As such Kenya has not been given an Index Performance Score
全球金融科技中心評估總結綜合評比分數
56
2016 全球金融科技中心評估報告
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
Hub representative EggsploreCEO Wim de Waele
較差
優秀
比利時
墨西哥
南非
盧森堡
以色列
排名高
排名低
經商環境指數
43
全球創新指數
23
全球金融中心指數52
Index Score
118
Data analytics Internet of Things
Banking-as-a-service
Platform architecturesDigital identity
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Small size of market
Identity management
Back-office operations
KYC Wholesale banking
Cyber-security
Technologies
Challenges
Innovation areas
Eggsplore KBC Start-It BNP Paribas Fortis ING Belgium FinTech Village
Brussels
比利時金融中心概況
自1970年代起金融科技公用事業就開始在比利時建立比如「環球銀行金融電信協會(SWIFT)」就是比利時有優惠的投資及租稅環境國際人才庫及位處於歐洲地理中心的地點世界重量級金融業者比如說Euroclear 歐洲清算組織MasterCard 萬事達卡歐洲總部及重要政治組織 European Commission 歐盟委員會總部都設在布魯塞爾
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標加總為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標各金融中心自我評估六個關鍵項目
14
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 物聯網
銀行即服務
平台架構數位身份
退出機會不足
監管法規阻礙
市場規模小
身份管理
後台管理
KYC 了解客戶
資訊安全
科技
挑戰
創新領域
Eggsplore KBC Start-It BNP Paribas Fortis ING Belgium FinTech Village
布魯塞爾
重要金融科技公司CashForce Doccle Guardsquare Silverfin Xpenditure Twikey Sixdots (Belgian Mobile Wallet) Sign2Pay Koalabox The Glue Gambit Edebex
由新創公司成功發展而漸具規模的企業 Intix Unified Post Ingenico (previously Ogone Isabel Worldline NG Data Sopra Banking Vasco Data Security Clear2Pay (now FIS)
重要投資者SmartFin Capital PMV GIMV Volta Ventures and Capricorn Ventures
成功案例主要的金融企業即使是同一市場中的競爭者仍共同合作形成金融科技生態系並在策略性重要項目實質協力合作比如說 KYC身分管理物聯網的衝擊
未來發展
比利時財政部已創設專案撰寫國家數位發展主計畫並預計在六個月內完成立法 開始執行專案聚焦在三個領域基於完善身分管理的數位優先資訊安全與隱私策略創造並支持相產業重要金融與科技業者均表支持促成利時的數位金融科技生態系
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
全球金融科技中心 聯盟 15
2016 全球金融科技中心評估報告
批發銀行
Hub representativeFinTech Association of CanadaFounder and Executive DirectorChristine Duhaime
較差
優秀
加拿大
上海
荷蘭
法蘭克福
雪梨
高排名
低排名
經商環境指數
14
全球金融中心指數
21
全球創新指數
15
Index Score
50
多倫多 Mobile Location-based services
Banking-as-a-service
APIsInternet of things
Regulatory uncertainty
High cost of living
Risk averse culture
Distributed Ledger Technologies
Remittances
Payments
Online Marketplace lending
Neo bank
Technologies
Challenges
Innovation areasMaRS Innovation LabCommunitechRyerson DMZOneeleven
Toronto
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
加拿大金融中心概況
加拿大金融科技產業近年動能充沛發展快速最大的金融服務區在多倫多其次為蒙特婁與溫哥華投入此產業的科技花費成長快速預計到2018年之前投資可達1億5千萬加幣加拿大的金融科技公司同時吸引區域及國際人才投資資本持續湧入促成金融科技產業的有機成長
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
16
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
行動通訊 行動定位服務
銀行即服務
APIs 應用程式介面物聯網
監管不確定性
生活成本高
風險規避文化
分散式帳本技術
匯款支付
支付方式
線上借貸市集
線上銀行
科技
挑戰
創新領域MaRS Innovation LabCommunitechRyerson DMZOneeleven
多倫多
重要金融科技公司Lendified Thinking Capital EQ Bank Sensibill Borrowell BlueRover Bluezelle Firmex Lucva Paycase Nvest SafePay CoinKite Versapay InvestX Payso Payfirma netcoins Voleo ModernAdvisor Shopify
重要投資者Business Development of Canada (BDC) Omers Ventures Power Financial
成功案例去年開始加拿大金融科技生態系呈跳躍式成長創業加速器興起數位金融學院(DFI)積極舉辦一系列的工作坊國際會議以及機構教育訓練是推動加拿大金融科技進入世界場景的主要動力位於多倫多的 MaRS Discovery 區可以容納 1700家新創企業(包括300家金融科技公司) 已募集到7億美金的風險創投資金
未來發展預期加拿大聯邦政府將全面接納金融科技與數位金融學院(DFI) 合作撰述的報告將在2016年9月發表這將帶來市場發展及投資機會特別是在人工智慧領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
17
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
巴黎
Hub representative Paris FinTech ForumCEOFounder Paris FinTech Forum Laurent Nizri
較差
優秀
法國
盧森堡
以色列
荷蘭
愛爾蘭
高排名
低排名
經商環境指數
27
全球創新指數
18
全球金融中心指數
32
Index Score
77
Data analytics Digital identity
Banking-as-a-service
APIsCloud computing
Limited exit opportunities
Risk averse culture
Fiscal uncertainty
Robo advisors
E-commerce
PaymentsFraud detection and mitigation
Cyber-securityInsurance
Technologies
Challenges
Innovation areas
There are many accelerators but none dedicated solely for FinTech
Paris
法國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
法國對金融科技產業已有完備的監管法規在法國尋求積極增長的公司不致面對法律不確定性一切規則清楚法國對金融科技產業還提供強大的政府支持及行政支援巴黎市聚集了高密度的金融機構及資產管理公司在支付保險及電信方面提供了強大基礎設施及豐沛的人才庫
18
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 數位身分
銀行即服務
APIs 應用程式介面雲端計算
退出機會不足
風險規避文化
財政收支不確定性
智能投顧
電子商務
支付方式舞弊偵防
資訊安全保險
科技
挑戰
創新領域
There are many accelerators but none dedicated solely for FinTech
巴黎
重要金融科技公司Compte Nickel Lendix FinexKap SlimPay Leetchi HIPAY
重要投資者Partech Ventures BpiFrance BPCE Group Credit Mutuel Arkea XAnge Private Equity
成功故事HiPay公司創立以來迄今不到三年處理的轉帳交易金額已經突破2千萬歐元公司的業務擴及全球60的業務來自境外HiPay是法國唯一公開上市的金融科技公司
Leetchi 已是歐洲主要的電子支付商而創立不過才幾年的時間法國數位化程度最好的銀行 法國國民互助信貸銀行(Creacutedit Mutuel Arkeacutea) 已投資 Leetchi 五千萬法郎持有86的股份但 Leetchi 公司營運仍舊由創立團隊主導這是銀行與金融科技新創公司合作的最佳範例
未來發展市場將日趨成熟新創公司成長並逐漸由B2C (企業對消費者) 成為 B2B (企業對企業)預期會有更多的銀行及保險公司與新創企業合作發展
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
19
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative TechfluenceCEO Michael Mellinghoff
較差
優秀
法蘭克福
雪梨
加拿大
韓國
瑞士
排名高
經商環境指數
15
全球金融中心指數
18
全球創新指數
10 Index Score
43Deutsche Boumlrse FinTech HubDie Zentrale CoworkingFinLabFrankfurt AcceleratorDeutsche Gruumlnder AkademieGruumlndermaschineMainincubatorStart FFMTech Quartier FrankfurtUnibator Campus Westend Goethe-UniversitaumltVABN Frankfurt
Frankfurt
Data analytics APIs
Blockchain DLT
AlgorithmsMachine learning
High cost of living
Small size of market
Low access to capital
Technologies
Challenges
Innovation areas
Risk management
Capital markets
Markets and exchanges
Wholesale banking
Investment management
Eurozone regulation
Supervisory bodies
法蘭克福金融中心概況
法蘭克福是金融科技產業發展的熱點有超過300家銀行設點歐陸最大的股票交易所德意志交易所 (Deutsche Boumlrse Group) 總部即設於此法蘭克福幾平方公里的範圍中就具備了金融科技生態系發展所需要的重要元素活力充沛的新創企業投資者人才庫金融機構監理單位大型網路服務營運商以及其嫻熟監管法規與經營政府支持的專才
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
20
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
排名低
Deutsche Boumlrse FinTech HubDie Zentrale CoworkingFinLabFrankfurt AcceleratorDeutsche Gruumlnder AkademieGruumlndermaschineMainincubatorStart FFMTech Quartier FrankfurtUnibator Campus Westend Goethe-UniversitaumltVABN Frankfurt
法蘭克福
數據分析 APIs 應用程式介面
區塊鏈分散式帳本
演算法機器學習
生活成本高
市場規模小
資本取得不易
科技
挑戰
創新領域
風險管理
資本市場
市場與交易所
批發銀行
投資管理
歐元區監管法令
監管單位
重要金融科技公司360T Awamo Ayondo Clark CreditShelf Diversifikator Fincite Traxpay Paydirekt WebID etc
重要投資者Acxit Capital Partners Augur Capital Aurelia Private Equity Brockhaus PE CommerzVentures Creathor Venture Deutsche Boumlrse FinLab Hauck ampamp Aufhaumluser Heliad Equity Partners HR Alpha Venture Partners KfW Bankengruppe Main Incubator Omnis Mundi Quadriga Capital Sirius Venture Partners TEV Global Invest ValueNet Capital Partners VCDE Venture Partners
成功案例德意志交易所(Deutsche Boumlrse) 以7億2千5百萬歐元成功併購外匯交易平台 360T (2015年7月)Clark 公司在A輪投資成功募集1千3百萬歐元KKR 投資人工智慧新創公司 AragoAg 5千5百萬美元
未來發展至少還有一個金融科技的加速器或育成中心將在法蘭克福設立法蘭克福也將更聚焦金融科技活動更多創業者在此新創公司更多新創公司會將辦公室遷入(如 Fincite 與 WebID等) 或者在法蘭克福設立分支機構
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
21
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Holland FinTechCEO Don Ginsel
較差
優秀
荷蘭
愛爾蘭
法國
加拿大
上海
排名高
排名低
經商環境指數
28
全球金融中心指數
34
全球創新指數
9 Index Score
71
阿姆斯特丹
Amsterdam
Data analytics
Payment gateways
UX
Algorithms
Machine learning
Limited exit opportunities
Small size of market
Low levels of knowledge sharing
Technologies
Challenges
Innovation areas
Funds management
Cyber-security
Markets and exchanges
Compliance
Liquidity management
E-commerce
Supervisory bodies
Startupbootcamp Rockstart WeWork Tribes BAmsterdam
荷蘭金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
荷蘭居歐洲最強大的企業環境之一有堅實的人才庫有好幾個科技中心比鄰座落金融科技中心成長快速監管法令也能追上科技發展且政府便民行政效率高荷蘭的傳統金融生態系已相當成熟支付交易轉帳成本都低這些因素造就荷蘭成為服務良好基礎完備的新創環境成為金融科技初創企業偏好的實驗基地
22
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
阿姆斯特丹
數據分析
支付入口
使用者經驗
演算法
機器學習
退出機會不足
市場規模小
知識分享程度低
科技
挑戰
創新領域
基金管理
資訊安全
市場與交易所
法規遵循
流動性管理
電子商務
監管單位
Startupbootcamp Rockstart WeWork Tribes BAmsterdam
重要金融科技公司GlobalCollect Payvision Backbase Five Degrees Flow Traders Adyen
重要投資者Orange Growth Capital Keen Venture Partners Endeit Capital Holland Private Equity Velocity Venture Capital
成功案例Adyen 創立於2006年為全球快速變化的企業環境提供科技解決方案2013年Adyen的支付平台處理交易金額已達1億4千萬美元2014年2億5千萬美元2015年達5億美元
未來發展荷蘭政界與企業界終持續走向全面接納金融科技政府研究機構與企業之間正密切合作增強荷蘭作為金融中心的競爭力荷蘭的金融科技也促成與其它國際金融中心間的關係發展這使荷蘭逐漸成為歐陸金融中心的入口
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
23
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative FinTech HKFounder Janos Barberis
較差
優秀
香港
韓國
瑞士
紐約
矽谷
排名高
排名低
經商環境指數
5
全球創新指數
14
全球金融中心指數
4
Index Score
23
Data analytics Robotics
Natural language processing
P2P technologiesBig data
Small size of market
High cost of living
Risk averse culture
E-commerce
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Foreign Exchange
Technologies
Challenges
Innovation areasFinTech SuperChargerAccenture Innovation LabThe DBS Vault
Hong Kong
香港金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
香港被視為亞洲最大的金融中心自然吸引金融科技發展金融科技也確實促進香港近年來成長香港作為連結亞洲和全球的樞紐發展B2B業務特別有利此外香港作為比鄰中國的區域優勢使得其它城市很難取代香港
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
24
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 機器人
自然語言處理
P2P技術大數據分析
市場規模小
生活成本高
風險規避文化
電子商務
財富管理
智能投顧
資訊安全
外匯交易
科技
挑戰
創新領域FinTech SuperChargerAccenture Innovation LabThe DBS Vault
香港
重要金融科技公司Amareos Neat Gatecoin microcred 8 securities Aidyia AMP CreditTechonologies WeLend Ironfly Technologies Nexchange
重要投資者Arbor Ventures Nest VC Horizons Ventures
成功案例Welend由WeLab營運是香港著名的網路貸款平台2015年WeLab 贏得香港年度最佳高科技企業獎2016年成功募資15億美元截至2016年7月Welend處理的貸款申請額已達45億港幣
未來發展香港將聚焦在其核心競爭力即B2B平台作區域性擴展同時也成為中國大陸企業在亞洲和歐洲併購的海外基地
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
25
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
班加羅爾
較差
優秀
印度
肯亞
南非
墨西哥排名高
排名低
經商環境指數
130
全球金融中心指數
42
全球創新指數
66 238Index Score
Hub representative Howard MillerPrinciple Nathan Associates India
Digital identity Mobile
Web access
Payment gateways
APIs
Lack of Professional Services Ecosystem
Quality of infrastructure
Low access to capital
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Microsoft AcceleratorRainmatterBHIVE
StartTank
T-Hub
Barclays RISE91Springboard
Bangalore
MumbaiHyderabad
ChennaiRisk profiling
CreditscoringOpen data
Identitymanagement
印度金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
印度的金融科技生態系技術專業人才很多而進入成本卻低人才供應管道也很廣泛成本不高且容易獲得除此之外印度政府提供政策方案使新創企業設立容易經營障礙少並提供財稅方面的優惠
26
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身份 行動通訊
網路存取
支付入口
APIs 應用程式介面
缺乏專業服務業生態系
基礎建設品質
資本取得不易
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
Microsoft AcceleratorRainmatterBHIVE
StartTank
T-Hub
Barclays RISE91Springboard
班加羅爾
孟買海德拉巴
清奈風險剖析
信用評分開放資料
身份管理
重要金融科技公司PayTM FINO PAytech Citrus Pay Bill Desk Freechrage MobiKwik BankBazaar PolicyBazaar Capital Float SME Corner
重要投資者Sequoia Capital 500 Startups India SAIF Partners Tiger Global IDG Accel Partners Ascent Capital Bain Basil Partners
成功案例PayTM 與其它「行動支付數位皮夾」技術公司正快速擴展在數位支付的基礎建設
未來發展印度金融科技的下個步驟預期會見到下列技術的發展新型態的區塊鏈延伸應用以及其它分散式帳本技術數位化普惠金融在2020年之前擴大進展未來世代的支付方式受惠於印度的開放 APIIndia Stack「非支付」領域的金融科技公司預期也將出現 比如另類借貸人另類信用評級以及人工智慧應用
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
27
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
愛爾蘭
法國
盧森堡
上海
荷蘭
排名高
排名低
經商環境指數
17
全球創新指數
8
全球金融中心指數
46
Index Score
71
都柏林
Hub representative Deloitte Ireland
Data analytics APIs
Integration technologies
AlgorithmsCloud computing
Blockchain
High cost of living
Small size of market
Low access to capital
Compliance
Back-office operations
PaymentsKYC
AML
Funds management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Asset management
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
DublinGalway
愛爾蘭金融中心概況
愛爾蘭有相對較低的企業稅只有125吸引全球企業進駐都柏林有相當多的基金管理公司為這些跨國企業服務以都柏林為基地的新創企業發展就自然聚焦在「監管科技」 聚焦在解決這麼多基金管理公司帶來的法遵與監管的挑戰重量級科技公司如 Google 與 Facebook都選擇都柏林做為他們的EMEA (歐洲中東非洲三區) 總部也帶來相當多技術優秀 而且瞭解全球商業模式的人才
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
28
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 APIs 應用程式介面
整合科技
演算法雲端計算
區塊鏈
生活成本太高
市場規模太小
資本取得不易
法規遵循
後台管理
支付方式KYC了解客戶
反洗錢
基金管理
科技
挑戰
創新領域
資產管理
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
都柏林高威
重要金融科技公司Stripe Realex Fenergo and FundRecs
重要投資者Enterprise Ireland Frontline Ventures Kernal Capital Dermot Desmond
成功案例Realex Payments在2015年被 Global Payments 以約 1億1千5百萬歐元併購
FundRecs 創立於2013年目標在發展強大有效省成本的對賬軟體在2016年於盧森堡舉辦的「歐洲資通訊產業創新科技論壇 (ICT Spring 2016)」被評鑑為歐洲年度最佳新創企業
Fenergo 快速成為「客戶生命週期管理」系統的業界標準2015年從 Insight Venture Partners 與 Aquiline Capital Partners募資獲得8千5百萬美元加速在全球市場發展
未來發展愛爾蘭的金融科技生態系將持續進展政府提供非常有吸引力的政策國際公司及人才持續進駐都柏林持續成長將發展為全球金融科技中心
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
29
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
特拉維夫
Hub representative Startup Nation Central
較差
優秀
以色列
比利時
墨西哥
法國
盧森堡
經商環境指數
53
全球創新指數
21
全球金融中心指數
25
Index Score
99
排名高
排名低
Data analytics Digital identity
Robotics
Machine learningCloud computing
Significant time difference
Small size of market
Isolated market
Robo advisors
Analytics
KYCFraud detection and mitigation
Cyber-security
Technologies
Challenges
Innovation areas
TechstarsBarclays WeWorkMindspace500 StartupsNautilus by AOLCiti AcceleratorThe Floor
Tel-Aviv
以色列金融中心概覽
以色列以豐沛的技術人才庫著名不只技能優秀受過軍事訓練的企業家們大膽創新而且有創意他們富於冒險精神將失敗視為學習機會有創業的飢渴追求成長的意志以色列本身的市場比較小 所以有些企業從一開始就是針對廣大歐洲跟美洲的市場來設計產品
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
30
2016 全球金融科技創新中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 數位身分
機器人
機器學習雲端計算
時差明顯
市場規模太小
市場隔離
智能投顧
分析 舞弊偵防
KYC 了解客戶
資訊安全
科技
挑戰
創新領域
TechstarsBarclays RISE Mindspace500 Startups Nautilus by AOL Citi Accelerator The Floor WeWork
特拉維夫
重要金融科技公司Payoneer Etoro Sapiens Credorx Tipalti Fundbox Forter Zooz
重要投資者Corporate VCrsquos Microsoft Samsung Intel IBM Deutsche Telekom Cisco
Local VCrsquos Jerusalem Venture Partners Magma Venture Capital Many Angel Investors Carmel Ventures Aleph Pitango 83North
成功案例Checkpoint 是全球最大單一資訊安全軟體供應商 被 Gartner 「2016統一威脅管理資安魔力像限」評為領導品牌 惡意軟體捕捉率是業界最高服務客戶遍及全球有超過10萬家企業及數以百萬計的個人使用者FundTech 在2015年以12億5千萬美元被併購
未來發展預期風險創投對此地的投資會聚焦在 智能投顧支付方式以及區塊鏈特別是區塊鏈以色列的金融服務將更數位化銀行也往數位化發展帶來更多創新
以色列是個小而被隔離的市場但從國際合作的角度來看小而隔離卻是長處因為此地的企業從一開始就會把市場目光聚焦全球以色列興起的支付及交易系統就是以全球為使用範圍
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
31
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
肯亞
排名高
排名低
南非
印度
經商環境指數
108
全球金融中心指數
NA
全球創新指數
80
Index Score
無分數
奈洛比
Hub representative NEST NairobiManaging Partner Aaron Fu 沒有肯亞的「金
融中心指標」資料故其「綜合評比分數」無法計算
Digital identity Mobile
P2P technologies
ConnectivityPayment gateways
Skills shortages
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Retail banking
Foreign exchange
Credit scoring
E-commerce
Liquidity management
Technologies
Challenges
Innovation areas
NEST (Barclays Merck)
Nairobi
肯亞 金融中心概況
肯亞是非洲最著名的金融科技中心得利於聯合國重要辦公室設在奈洛比資金流入較多技術人才庫也日趨成熟專業技能與發展機會都在改善與非洲其它區域比較肯亞政治環境穩定吸引金融科技公司由非洲其它地方進駐 特別是撒哈拉沙漠以南區域
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
32
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身分 行動通訊
P2P技術
網路連通支付入口
技術嫻熟人才缺乏
監管不確定性
風險規避文化
零售銀行
外匯交易
信用評分電子商務
流動性管理
科技
挑戰
創新領域
NEST (Barclays Merck)
奈洛比
重要金融科技公司Innova Pesa Pal KAPS LTD Craft Silicon
重要投資者Savannah Fund NEST Centum Investment Novastar Ventures
成功故事M-PESA 的手機支付轉帳系統徹底改變肯亞企業支付方式成立於2007年有一千七百萬個肯亞用戶其成功得力於簡單的純文字使用者介面 即使功能最陽春的手機都可以使用
MODE 公司提供實時微信用金額給預付卡手機成立於2010年現在營運於31個國家客戶超過2億5千萬人
未來發展肯亞與其他國際金融科技中心間技術人力資源的落差將趨縮小Code for Africa 等計畫透過教育訓練及職業發展已起顯著作用部分國際銀行減少在非洲的業務正好給當地技術人才大好機會得以進入金融科技領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
33
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
Hub representativeInnovate FinanceCEO Lawrence Wintermeyer
較差
優秀
倫敦
排名高
排名低
新加坡
紐約
經商環境指數
6
全球創新指數
3
全球金融中心指數
1
Index Score
10
Mobile Algorithms
Banking-as-a-service
ConnectivityWeb access
High cost of living
High cost of office space
High cost of labour
Retail banking
Neo bank Foreign exchange
Wealth management
Capital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation Lab Level39RISEStartupbootcampTechstarsWayraWeWork
London
倫敦金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
倫敦有全球規模最大的金融服務產業並有繁榮的科技業支撐 倫敦的金融科技生態系精華全收有如美國東岸紐約般的活躍金融美國西岸矽谷的領先科技華盛頓的政策支持對於倫敦前述這三點都同在15分鐘的交通範圍內這些要素使倫敦成為與全球聯結最好的金融城市之一倫敦還有其它數位經濟成功的關鍵要素資本人才 監管政府支持以及多元化的人口組成
34
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
行動通訊 演算法
銀行即服務
網路連通網路存取
生活成本高
辦公室成本高
勞工成本高
零售銀行
網路銀行 外匯交易
財富管理
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Level39Barclays RISE Startupbootcamp TechstarsWayraWeWork
倫敦
重要金融科技公司Atom Bank Azimo Clear Score Crowdcube Currency Cloud Digital Shadows DueDil Ebury eToro Funding Circle Go Cardless Iwoca Kantox LendInvest Market Invoice Monzo Nutmeg Property Partner Ratesetter Revolut Seedrs Starling Bank Syndicate Room Tandem Transferwise World First World Remit Worldpay Zopa
重要投資者Accel Anthemis Augmentum Capital Aviva Ventures Balderton Brightbridge Ventures Illuminate Financial Index Northzone Octopus Passion Capital Santander InnoVentures
成功案例Worldplay 在2015年成功上市是當年英國科技業最大IPO也是迄今英國金融科技企業最大的IPO這表示英國不僅是金融科技創業的理想地點更表示有豐富的資源能幫助企業規模成長並成功達到世界級的企業
未來發展未來12個月英國將更大程度地與全球金融科技業合作 以支持生態系統的成長英國金融科技有放眼全球的雄心這需要全球性的資金人才與合作才能確保長期成功
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
35
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Luxembourg for FinanceCEO Nicolas Mackel
較差
優秀
盧森堡
以色列
比利時
愛爾蘭
法國
排名高
排名低
經商環境指數
61
全球創新指數
12
全球金融中心指數
14
Index Score
87
Data analytics Mobile
Blockchain
AlgorithmsBig data
Limited exit opportunities
High cost of office space
High cost of living
Compliance
Fraud detection and mitigation
KYCDigital payments
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
Luxembourg
盧森堡金融中心概況
盧森堡是歐洲排名第一的投資基金中心有超過140家國際銀行大約150家金融科技公司總共僱用約一萬名金融人才 也有多家創業加速器多半由重要金融機構主導比如說法國巴黎銀行同時盧森堡政府支持產業發展施政透明度高提供廣泛的研發獎勵金建設高效的網路及通訊基礎建設以及制定適用金融服務產業的法規
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
36
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
區塊鏈
演算法大數據分析
退出機會不足
辦公空間成本高
生活成本太高
法規遵循
舞弊偵防
KYC 了解客戶 數位支付
投資管理
科技
挑戰
創新領域
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
盧森堡
重要金融科技公司Mangopay Multifonds Amazon Payments iDetect Bitstamp Fundsquare SIX Payments Services
重要投資者SNCI Chameleon Invest Docler Investments Mangrove Capital LBAN 360 Capital Saphir GGM Capital Sting
成功案例Mangopay 成立於2012年是支付API的提供者目前已支持超過1千個交易平台客戶跨越歐洲22個國家2015年處理了2億歐元的支付金流
Bitstamp是比特幣交易平台可以互換美金通貨與比特幣數位貨幣2016年處理的比特幣交易量居世界第二
Digicash Payments 是行動支付技術供應商目前已有4家零售銀行採用其使用的範圍遍布盧森堡全境
未來發展盧森堡金融科技產業在來年的發展令人期待相關基礎建設會持續改進以Grand Duchy 為基地的新創公司將衝擊並改變現有產業今年盧森堡投資基金協會(ALFI)與銀行協會(ABBL)已共同建立金融科技工作組促使金融科技新創公司與現有金融服務業更加強合作預期創新帶來的產業變革及服務便利會更深化到日常應用領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
37
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
墨西哥市
較差
優秀
墨西哥
南非
印度
以色列
比利時
排名高
排名低
經商環境指數
38
全球創新指數
61
全球金融中心指數
53
Index Score
152
Hub representative FinTech MexicoCEO Jorge Ortiz
Data analytics Mobile
P2P technologies
Social mediaConnectivity
Low access to capital
Risk averse culture
Low access to capital
E-commerce
Back-office operations
KYCPayments
Treasury
Technologies
Challenges
Innovation areas
WAYRAGentera
Mexico City
墨西哥金融中心概況
此地匯聚經驗十足的創業者人力資源也具有良好技術及豐富商業知識這吸引了一樣經驗資深的企業家很多是來自國際金融中心比如說矽谷不只如此 墨西哥有非常龐大的潛在消費人口正等待被納入金融體系是極大的商機
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
38
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
P2P 技術
社群媒體網路連通
資本取得不易
風險規避文化
資本取得不易
電子商務
後台管理
KYC 了解客戶
支付方式
財政收支
科技
挑戰
創新領域
WAYRAGentera
墨西哥市
重要金融科技公司Kubo MiMoni Kuspit Tan Tan Kueski Bankaool Bitso Bayonet Clip Broxel
重要投資者Dalus Capital (Monterray) 500 Startups (Mexico City) General Atlantic (Mexico City) UHNW family offices
成功案例Kueski 成立於2012年提供及時小額貸款是墨西哥線上借貸的領導品牌創立以來每年以超過7倍的速度成長壞帳損失小於傳統信用卡公司2016年迄今已募集 3千5百萬美元 全年募集可能達1億美元這是墨西哥金融科技首輪募集到最大的資本金額
未來發展預計2016年9月墨西哥將通過的金融科技法規中會認可虛擬與電子貨幣(比特幣)發行公司及群眾募資公司 預計此將開啟風險投資市場國際風險投資資金將會湧入這將補強目前已健康發展的金融生態系同時增進金融科技服務產業的競爭力
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
39
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Big data Social media
Messaging
Machine learning
APIs
High cost of living
High cost of office space
Financial skills shortages
Retail bankingMarkets and exchanges
Blockchain Distributed Ledger
Wealth managementCapital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation LabBarclays Accelerator Startupbootcamp
New York
較差
優秀
紐約
矽谷
香港
倫敦
新加坡
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球創新指數4
全球金融中心指數
2
Index Score
13
Hub representative Partnership Fund of NYC Director FinTech Innovation Lab Sunny Parikh
紐約金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
作為領先全球的金融中心紐約擁有規模最大最完善的金融服務體系在金融科技領域也積極尋求投資與合作華爾街擁有最大的投資資本同時也最需要金融科技帶來創新最優秀的技術和工程人才所以就匯集於此發展出充滿活力且資金豐沛的金融科技生態系而其所服務的市場不過就在一步之遙
40
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 社群媒體
手機通訊軟體
機器學習
APIs 應用程式介面
生活成本高
辦公空間成本高
金融人才短缺
零售銀行市場與交易所
財富管理
區塊鏈 分散式帳本
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Barclays RISETechstars Startupbootcamp
紐約
重要金融科技公司Enigma Kasisto Aqumin Alpha Point CB Insights
重要投資者Bain Nyca First Round Bessemer Venture Partners IA Ventures Norwest Venture Partners Canaan Ventures Silver Lake Lightyear Capital North Hill Ventures
成功案例LearnVest 成立於2007年所發展的財務規劃系統曾經獲得榮譽獎項公司於2015年被 Northwestern Mutual 以 25億美元收購
Ondeck是提供小型企業貸款的領導品牌在美國和加拿大境內已為橫跨700個不同產業的小型企業提供超過2千萬美元的貸款
Betterment提供自動化投資服務平台已服務12萬個以上的客戶投資金額超過3千萬美元公司在2016年的估值是7億美元
未來發展許多金融科技企業透過互相合作或者與金融機構合夥的方式加速成長而在技術已發展較成熟的領域預計是透過併購來成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
41
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Silk VenturesManaging PartnerAngelica Anton
較差
優秀
上海
荷蘭
愛爾蘭
雪梨
加拿大
排名高
排名低
經商環境指數
11
全球創新指數
25
全球金融中心指數
16
Index Score
52
Data centretechnology
MobileInternet of Things
Big Data
P2P technologies
Low levels ofknowledge sharing
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Blockchain
Wealth management
Liquiditymanagement
Asset management
E-commerce
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
Shanghai
上海金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
全球金融科技最大的市場在中國總投資規模最多總潛在市場最大數位使用最廣數位經驗豐富的人口卻處於發展未足的金融產業這為中國的金融科技產業發展帶來了巨大的機會
42
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
資料中心技術
行動通訊 物聯網
大數據分析
P2P 技術
知識共享程度低
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
區塊鏈
財富管理
流動性管理
資產管理
電子商務
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
上海
重要金融科技公司京東螞蟻金服陸金所 眾安保險微眾銀行匯付天下
重要投資者紅杉資本IDG中國銀行CDH 投資 萬達國美蘇寧國泰君安復星賽復資本
成功案例陸金所是成功的互聯網金融交易平台估值達到185億美元
未來發展上海的金融科技產業處於快速發展及領域整合並行的階段特別是整合在同一金融平台比如支付寶其數位支付及財富管理服務已經開始匯集大數據應用也不斷在金融服務領域創新破壞同時區塊鏈正成為產業焦點尤其是應用在支付及清算方面上海將通過加大政府支持完善監管環境推動自貿區設立深化發展金融科技產業
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
43
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
矽谷
香港
韓國
新加坡
紐約
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球金融中心指數
8
全球創新指數
4 Index Score
19
Hub representative 500 StartupsEntrepreneur in residenceMike Sigal
舊金山
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
Silicon Valley UX Mobile
Platform architectures
Machine learningAPIs
High cost of talent
High cost of living
High cost of office space
Retail banking
Open data
Fraud detection and mitigation
E-commerce
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
矽谷金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
矽谷是科技創新的同義詞目前的發展目標就是金融科技矽谷有很多重要風險投資機構很多全球領先高科技企業再加上數十年的成功發展經驗不斷推動企業從概念初生到領先發展預期矽谷將持續培育出全球領導企業
44
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
矽谷使用者經驗 行動通訊
平台架構
機器學習APIs 應用程式介面
人才成本高
生活成本高
辦公空間成本高
零售銀行
開放資料
舞弊偵防
電子商務
投資管理
科技
挑戰
創新領域
重要金融科技公司PayPal Square LendingClub CreditKarma Stripe RealtyShares Wealthfront Coinbase Ripple Prosper LendUp SoFi Affirm Indigogo
重要投資者VC 500 Startups Andreesen Horowitz Sequoia Capital Google Ventures SV Angel Ribbet Capital DFJ Accel Partners Khosla Ventures CoreVC Corporate VC Propel Ventures (formerly BBVA AMEX Ventures Citi Ventures Wells Fargo
成功案例金融科技的獨角獸企業 Stripe SoFi Lending Club Zenefits 及 Credit Karma
未來發展主要金融科技公司將繼續擴張而優秀的金融科技人才也將持續在新創公司內發揮專業引導創新而經濟若衰退 人才的取得也會變得更加容易但對新創企業而言資金的取得性則為長期難題四大公司 GAFA ( GoogleAppleFacebookAmazon) 將加強在金融科技領域發展對金融科技項目投資 也持續增加在保險科技(InsurTech)和監管科技(RegTech)兩個領域預計投資將快速成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
45
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeMonetary Authority of SingaporeChief FinTech OfficerSopnendu Mohanty
較差
優秀
新加坡
紐約
倫敦
排名高
排名低
矽谷
經商環境指數
1
全球創新指數
6
全球金融中心指數
3
Index Score
10
Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital GarageOcbc Open VaultUbs EvolveHsbcrsquos Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
Singapore
新加坡金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
新加坡是全球領先的國際金融中心也 極有潛力成為全球第一的金融科技城市新加坡政府全力支持金融科技產業發展已承諾投資225億美元在金融科技項目和概念驗證其它規劃出台的政策還包括監管沙盒雲端計算指南策略性電子支付金融科技辦公室MAS創新實驗室國際科技顧問團和人才發展計劃
46
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
監管不確定性
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital Garage Ocbc Open VaultUBS EvolveHSBCs Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
新加坡
重要金融科技公司Dragon Wealth Call Levels Fastacash MatchMove Pay MoolahSense Crowdonomic Otonomos Fitsense
成功案例MDAQ得到許多重要投資機構支持估值超過25億美元值得一提的是新加坡的傳統金融機構與新創企業一樣都積極擁抱金融科技
MAS全力推動金融科技發展引進優秀人才已成為新加坡金融科技的引領監管機構帶領金融科技應用的創新思維
未來發展新加坡將在2016年11月14 -18日主辦金融科技節其他積極發展的項目包括 推出 Unified Point of Sales (UPOS) 標準的終端顯示器Central Addressing System (CAS) 支付科技Trade Finance 分散式帳本概念驗證計劃SoCash 現金提款技術 銀行即服務(BaaS)
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
47
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
重要投資者有全方位的天使投資風險創投企業投資部門與政府投資機構Examples include GIC Temasek EDBI Singtel Innov8 LifeSREDA 500 Startups Sequoia Capital Jungle Ventures Golden Gate Ventures Quest Ventures
較差
優秀
南非
約翰尼斯堡
印度
肯亞
比利時
墨西哥
排名高
排名低
經商環境指數
73
全球金融中心指數
51
全球創新指數
60
Index Score
184
Hub representative Techstars Director Jess Williamson
Johannesburg
Cape Town
Payment gateways Mobile
Cloud computingand architecture
Digital identityBlockchain
APIs
Poor IP laws for SA companies
Difficulty of securing visas
Difficulty of SA companies getting money out of South Africa
Regulatory Barriers
Digital retail banking
Payments
Back-office operations
Data analytics
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Banking-as-a-service
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17Barclays Rise
南非金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
在連結非洲大陸與全球的金融科技生態系南非扮演關鍵角色國際企業進入非洲多半選擇由南非開始許多國際銀行的總部就設在南非南非自然成為金融科技一方重鎮初創企業主要在兩個城市約翰尼斯堡與開普敦並以之為中心向外擴展創新領域則聚焦在提供更方便更可及的金融服務特別是為低收入戶 已有甚至未有銀行帳户的人口
48
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
約翰尼斯堡
開普敦
支付入口 行動通訊
雲端計算與架構
數位身分區塊鏈
APIs 應用程式介面
智慧財產權法律不完備
簽證取得困難
資金轉帳出境困難
監管障礙
數位零售銀行
支付方式
後台管理
數據分析
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
銀行即服務
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17 Barclays RISE
重要金融科技公司SnapScan RainFin Yoco Peach Payments WizzPass PriceCheck (recently acquired by NASPERS) PayU
重要投資者Silvertree NASPERS Perry Blacher (Amadeus) Barclays Seeker Fund 4Di Group Hasso Plattner Ventures
成功案例成功的例子很多比如Techstars主導的 Barclays Accelerator旗下投資輔導的10個新創公司係來自非洲英國美國黎巴嫩等9個不同國家雖然這些公司的總部都位在其他區域但仍然促進了南非金融科技生態系發展並提供更多的國際連結
未來發展國際投資界對南非的新創公司漸感興趣預期更多風險創投將進入南非並與本地的風險創投良性競爭這將更有利於南非的初創企業約翰尼斯堡與開普敦兩個中心都會增長與其它區域及全球間的連結預期也將更強
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
49
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
首爾
Hub representative Deloitte South Korea
較差
優秀
韓國
瑞士
法蘭克福
矽谷
香港
排名高
排名低
經商環境指數
4
全球創新指數
11
全球金融中心指數
12
Index Score
27
Data analytics Big data
Machine learning
Digital identityMobile
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Credit scoring
P2P lending
Robo advisors
Retail banking
Crowd funding
D-CampShinhan Futures LabKB FinTech Hub Center
Seoul
韓國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
韓國的金融科技生態系一直當重視在建構能支持發展的監管環境韓國的優勢在於行動通訊技術基礎建設完備技術優良的人力資源眾多積極尋求投資機會的金融機構這樣的環境使得新技術應用的穿透率很高而韓國也自然成為測試創新金融科技的最佳溫床
50
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 大數據分析
機器學習
數位身分行動通訊
退出機會不足
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
信用評分
P2P借貸
智能投顧
零售銀行
群眾募資
D-CampShinhan Futures Lab KB FinTech Hub Center
首爾
重要金融科技公司Honest Fund 8 Percent Terra Funding Toss Kakao Bank K-Bank
重要投資者風險投資資通訊產業消費零售業商和部分金融機構也都是金融科技產業的積極投資者
成功案例引入純網路銀行是韓國金融科技的最大創新因為之前並不存在為加快金融科技發展韓國政府於今年初再釋出兩張網路銀行的營業執照K Bank 與 Kakao Bank這是1990年代初期以來韓國首次再發的新銀行執照 新銀行由許多家企業聯合投資創立它們來自不同的產業包括零售業及資通訊產業彼此間的技術客戶群與數據資料可以槓桿運用取得綜效
未來發展市場正密切注意與評估這兩家新設立網路銀行的發展其結果將對韓國金融科技產業發展有深遠影響
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
51
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeSwiss Finance + Technology AssociationCo-Founder and PresidentJohn Hucker CFA
較差
優秀
瑞士
法蘭克福
雪梨
香港
韓國
排名高
排名低
經商環境指數
26
全球創新指數 1全球金融中心指數
15
Index Score
42
蘇黎世 Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Suboptimal legal and fiscal conditions
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Fusion SIX F10 Kick StartNexussquaredBlueLionCryptoValley Zug
Zurich
Geneva
Cryptocurrencies
瑞士金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
瑞士向來以品質可靠安全及穩定聞名於世瑞士擁有大型成熟的金融中心國家有創新文化位居中心的地理位置基礎設施優良法律體系完備並注重消費者權益保護
52
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
法律和財政狀況未臻最適
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Fusion SIX F10 Kick Start Nexussquared BlueLion CryptoValley Zug
蘇黎世
日內瓦
數位貨幣
重要金融科技公司Knip Anivo FinanceFox Qumram WealthArc InvestGlass Monetas Bexio Ethereum Xapo Digital Assets (Elevance)
重要投資者Swisscom LakeStar RedAlpine Swiss Startup Invest Go Beyond SICTIC B-to-V 及 Investiere 也有私人投資者(比如大型天使投資或家族企業但並未批露詳細資料)
成功案例Knip保險應用軟體開發商已募資超過2千萬美元預計會對全球保險業創新革命Temenos銀行核心帳務系統開發商由偉大的創業家努力而成為業界的領頭羊著名科技業創投家 Eric van der Kleij最近加入位於蘇黎世的新創加速器 Kick Start Accelerator亦受注目
未來發展過去18個月裏瑞士金融科技產業已變化很大市場衆多參與者合作組成多個產業協會積極公關行銷尋求擴展最終成效要看對產業實際影響是否創新傳統金融服務初創企業存活多少投資實現獲利退場多少這些協會組織要積極協商並爭取行政單位及監理單位(比如 FINMA 瑞士金融市場監理局)的支持瑞士金融科技協會被納入政策制定是重要的下一步SIBOS 國際金融年會即將在日內瓦召開此為國際金融科技社群盛事瑞士正積極準備
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
53
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
雪梨
加拿大
上海
瑞士
法蘭克福
排名高
排名低
經商環境指數
13
全球創新指數
19
全球金融中心指數
17
Index Score
49
Hub representative Stone amp ChalkCEO Alex Scandurra
Big data Data analytics
APIs
Cloud computing
Mobile
High cost of living
Low access to capital
Small size of market
Risk managementInvestment management
Lending and Deposits
Wealth managementPayments
Technologies
Challenges
Innovation areas
Technology skills shortage
H2 Accelerator
Sydney
雪梨金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
澳大利亞有強大的財富管理及退休金計畫產業握有此區域最大的客戶群是亞洲金融科技生態系的入口對南亞區域而言尤其如此許多全球知名銀行都將亞洲總部設在雪梨此地有豐沛的優質人力資源行動通訊及網路銀行也非常普及
54
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 數據分析
APIs 應用程式介面
雲端計算
行動通訊
生活成本高
資本不易取得
市場規模小
風險管理投資管理
財富管理
貸款和存款
支付方式
科技
挑戰
創新領域
技術人才缺乏
H2 Accelerator
雪梨
重要金融科技公司Metamako Data republic Society One Prospa
重要投資者Sapien Ventures NAB Ventures Investec Reinventure 天使投資與高淨資產投資者
成功案例Stone amp Chalk 金融科技創新育成中心創立於2015年創立以來為新創企業募集的種子及天使基金已達一億元澳幣並引進23家公司參與投資
未來發展全力推動在亞洲發展預計有更多亞洲的新創公司在雪梨設點企業也會由雪梨擴展辦公室至亞洲其它地區金融監管沙盒API已開始測試即將正式推出除雪梨外在澳大利亞其它城市也預期發展出更多金融生態系统
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
55
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
10 英國
50 加拿大
87 盧森堡
71 荷蘭
43 法蘭克福
愛爾蘭 71
27 韓國
52 上海
23 香港
10 新加坡
綜合評比分數
1-25
26-150
151+
法國 77
42 瑞士
99 以色列
238 印度
184 南非
墨西哥 152
矽谷 19
比利時 118
49 雪梨
261 肯亞
13 紐約
綜合評比分數由3個全球商業指標合併加總計算出得分愈低的區域愈有利於發展金融科技
This diagram lists the Hubs from left to right according to the Index Performance Score The colours of the Hub Indicators reflect the response was from the Hub Representative inrelation to this category
Excellent
Not good
Average
Better than average
Good
Government support
Innovation culture
Proximity to customers
Proximity to expertise
Foreign startups
Regulation
The data for Kenya is not available on the Global Financial Centre Index As such Kenya has not been given an Index Performance Score
全球金融科技中心評估總結綜合評比分數
56
2016 全球金融科技中心評估報告
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
數據分析 物聯網
銀行即服務
平台架構數位身份
退出機會不足
監管法規阻礙
市場規模小
身份管理
後台管理
KYC 了解客戶
資訊安全
科技
挑戰
創新領域
Eggsplore KBC Start-It BNP Paribas Fortis ING Belgium FinTech Village
布魯塞爾
重要金融科技公司CashForce Doccle Guardsquare Silverfin Xpenditure Twikey Sixdots (Belgian Mobile Wallet) Sign2Pay Koalabox The Glue Gambit Edebex
由新創公司成功發展而漸具規模的企業 Intix Unified Post Ingenico (previously Ogone Isabel Worldline NG Data Sopra Banking Vasco Data Security Clear2Pay (now FIS)
重要投資者SmartFin Capital PMV GIMV Volta Ventures and Capricorn Ventures
成功案例主要的金融企業即使是同一市場中的競爭者仍共同合作形成金融科技生態系並在策略性重要項目實質協力合作比如說 KYC身分管理物聯網的衝擊
未來發展
比利時財政部已創設專案撰寫國家數位發展主計畫並預計在六個月內完成立法 開始執行專案聚焦在三個領域基於完善身分管理的數位優先資訊安全與隱私策略創造並支持相產業重要金融與科技業者均表支持促成利時的數位金融科技生態系
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
全球金融科技中心 聯盟 15
2016 全球金融科技中心評估報告
批發銀行
Hub representativeFinTech Association of CanadaFounder and Executive DirectorChristine Duhaime
較差
優秀
加拿大
上海
荷蘭
法蘭克福
雪梨
高排名
低排名
經商環境指數
14
全球金融中心指數
21
全球創新指數
15
Index Score
50
多倫多 Mobile Location-based services
Banking-as-a-service
APIsInternet of things
Regulatory uncertainty
High cost of living
Risk averse culture
Distributed Ledger Technologies
Remittances
Payments
Online Marketplace lending
Neo bank
Technologies
Challenges
Innovation areasMaRS Innovation LabCommunitechRyerson DMZOneeleven
Toronto
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
加拿大金融中心概況
加拿大金融科技產業近年動能充沛發展快速最大的金融服務區在多倫多其次為蒙特婁與溫哥華投入此產業的科技花費成長快速預計到2018年之前投資可達1億5千萬加幣加拿大的金融科技公司同時吸引區域及國際人才投資資本持續湧入促成金融科技產業的有機成長
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
16
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
行動通訊 行動定位服務
銀行即服務
APIs 應用程式介面物聯網
監管不確定性
生活成本高
風險規避文化
分散式帳本技術
匯款支付
支付方式
線上借貸市集
線上銀行
科技
挑戰
創新領域MaRS Innovation LabCommunitechRyerson DMZOneeleven
多倫多
重要金融科技公司Lendified Thinking Capital EQ Bank Sensibill Borrowell BlueRover Bluezelle Firmex Lucva Paycase Nvest SafePay CoinKite Versapay InvestX Payso Payfirma netcoins Voleo ModernAdvisor Shopify
重要投資者Business Development of Canada (BDC) Omers Ventures Power Financial
成功案例去年開始加拿大金融科技生態系呈跳躍式成長創業加速器興起數位金融學院(DFI)積極舉辦一系列的工作坊國際會議以及機構教育訓練是推動加拿大金融科技進入世界場景的主要動力位於多倫多的 MaRS Discovery 區可以容納 1700家新創企業(包括300家金融科技公司) 已募集到7億美金的風險創投資金
未來發展預期加拿大聯邦政府將全面接納金融科技與數位金融學院(DFI) 合作撰述的報告將在2016年9月發表這將帶來市場發展及投資機會特別是在人工智慧領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
17
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
巴黎
Hub representative Paris FinTech ForumCEOFounder Paris FinTech Forum Laurent Nizri
較差
優秀
法國
盧森堡
以色列
荷蘭
愛爾蘭
高排名
低排名
經商環境指數
27
全球創新指數
18
全球金融中心指數
32
Index Score
77
Data analytics Digital identity
Banking-as-a-service
APIsCloud computing
Limited exit opportunities
Risk averse culture
Fiscal uncertainty
Robo advisors
E-commerce
PaymentsFraud detection and mitigation
Cyber-securityInsurance
Technologies
Challenges
Innovation areas
There are many accelerators but none dedicated solely for FinTech
Paris
法國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
法國對金融科技產業已有完備的監管法規在法國尋求積極增長的公司不致面對法律不確定性一切規則清楚法國對金融科技產業還提供強大的政府支持及行政支援巴黎市聚集了高密度的金融機構及資產管理公司在支付保險及電信方面提供了強大基礎設施及豐沛的人才庫
18
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 數位身分
銀行即服務
APIs 應用程式介面雲端計算
退出機會不足
風險規避文化
財政收支不確定性
智能投顧
電子商務
支付方式舞弊偵防
資訊安全保險
科技
挑戰
創新領域
There are many accelerators but none dedicated solely for FinTech
巴黎
重要金融科技公司Compte Nickel Lendix FinexKap SlimPay Leetchi HIPAY
重要投資者Partech Ventures BpiFrance BPCE Group Credit Mutuel Arkea XAnge Private Equity
成功故事HiPay公司創立以來迄今不到三年處理的轉帳交易金額已經突破2千萬歐元公司的業務擴及全球60的業務來自境外HiPay是法國唯一公開上市的金融科技公司
Leetchi 已是歐洲主要的電子支付商而創立不過才幾年的時間法國數位化程度最好的銀行 法國國民互助信貸銀行(Creacutedit Mutuel Arkeacutea) 已投資 Leetchi 五千萬法郎持有86的股份但 Leetchi 公司營運仍舊由創立團隊主導這是銀行與金融科技新創公司合作的最佳範例
未來發展市場將日趨成熟新創公司成長並逐漸由B2C (企業對消費者) 成為 B2B (企業對企業)預期會有更多的銀行及保險公司與新創企業合作發展
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
19
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative TechfluenceCEO Michael Mellinghoff
較差
優秀
法蘭克福
雪梨
加拿大
韓國
瑞士
排名高
經商環境指數
15
全球金融中心指數
18
全球創新指數
10 Index Score
43Deutsche Boumlrse FinTech HubDie Zentrale CoworkingFinLabFrankfurt AcceleratorDeutsche Gruumlnder AkademieGruumlndermaschineMainincubatorStart FFMTech Quartier FrankfurtUnibator Campus Westend Goethe-UniversitaumltVABN Frankfurt
Frankfurt
Data analytics APIs
Blockchain DLT
AlgorithmsMachine learning
High cost of living
Small size of market
Low access to capital
Technologies
Challenges
Innovation areas
Risk management
Capital markets
Markets and exchanges
Wholesale banking
Investment management
Eurozone regulation
Supervisory bodies
法蘭克福金融中心概況
法蘭克福是金融科技產業發展的熱點有超過300家銀行設點歐陸最大的股票交易所德意志交易所 (Deutsche Boumlrse Group) 總部即設於此法蘭克福幾平方公里的範圍中就具備了金融科技生態系發展所需要的重要元素活力充沛的新創企業投資者人才庫金融機構監理單位大型網路服務營運商以及其嫻熟監管法規與經營政府支持的專才
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
20
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
排名低
Deutsche Boumlrse FinTech HubDie Zentrale CoworkingFinLabFrankfurt AcceleratorDeutsche Gruumlnder AkademieGruumlndermaschineMainincubatorStart FFMTech Quartier FrankfurtUnibator Campus Westend Goethe-UniversitaumltVABN Frankfurt
法蘭克福
數據分析 APIs 應用程式介面
區塊鏈分散式帳本
演算法機器學習
生活成本高
市場規模小
資本取得不易
科技
挑戰
創新領域
風險管理
資本市場
市場與交易所
批發銀行
投資管理
歐元區監管法令
監管單位
重要金融科技公司360T Awamo Ayondo Clark CreditShelf Diversifikator Fincite Traxpay Paydirekt WebID etc
重要投資者Acxit Capital Partners Augur Capital Aurelia Private Equity Brockhaus PE CommerzVentures Creathor Venture Deutsche Boumlrse FinLab Hauck ampamp Aufhaumluser Heliad Equity Partners HR Alpha Venture Partners KfW Bankengruppe Main Incubator Omnis Mundi Quadriga Capital Sirius Venture Partners TEV Global Invest ValueNet Capital Partners VCDE Venture Partners
成功案例德意志交易所(Deutsche Boumlrse) 以7億2千5百萬歐元成功併購外匯交易平台 360T (2015年7月)Clark 公司在A輪投資成功募集1千3百萬歐元KKR 投資人工智慧新創公司 AragoAg 5千5百萬美元
未來發展至少還有一個金融科技的加速器或育成中心將在法蘭克福設立法蘭克福也將更聚焦金融科技活動更多創業者在此新創公司更多新創公司會將辦公室遷入(如 Fincite 與 WebID等) 或者在法蘭克福設立分支機構
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
21
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Holland FinTechCEO Don Ginsel
較差
優秀
荷蘭
愛爾蘭
法國
加拿大
上海
排名高
排名低
經商環境指數
28
全球金融中心指數
34
全球創新指數
9 Index Score
71
阿姆斯特丹
Amsterdam
Data analytics
Payment gateways
UX
Algorithms
Machine learning
Limited exit opportunities
Small size of market
Low levels of knowledge sharing
Technologies
Challenges
Innovation areas
Funds management
Cyber-security
Markets and exchanges
Compliance
Liquidity management
E-commerce
Supervisory bodies
Startupbootcamp Rockstart WeWork Tribes BAmsterdam
荷蘭金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
荷蘭居歐洲最強大的企業環境之一有堅實的人才庫有好幾個科技中心比鄰座落金融科技中心成長快速監管法令也能追上科技發展且政府便民行政效率高荷蘭的傳統金融生態系已相當成熟支付交易轉帳成本都低這些因素造就荷蘭成為服務良好基礎完備的新創環境成為金融科技初創企業偏好的實驗基地
22
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
阿姆斯特丹
數據分析
支付入口
使用者經驗
演算法
機器學習
退出機會不足
市場規模小
知識分享程度低
科技
挑戰
創新領域
基金管理
資訊安全
市場與交易所
法規遵循
流動性管理
電子商務
監管單位
Startupbootcamp Rockstart WeWork Tribes BAmsterdam
重要金融科技公司GlobalCollect Payvision Backbase Five Degrees Flow Traders Adyen
重要投資者Orange Growth Capital Keen Venture Partners Endeit Capital Holland Private Equity Velocity Venture Capital
成功案例Adyen 創立於2006年為全球快速變化的企業環境提供科技解決方案2013年Adyen的支付平台處理交易金額已達1億4千萬美元2014年2億5千萬美元2015年達5億美元
未來發展荷蘭政界與企業界終持續走向全面接納金融科技政府研究機構與企業之間正密切合作增強荷蘭作為金融中心的競爭力荷蘭的金融科技也促成與其它國際金融中心間的關係發展這使荷蘭逐漸成為歐陸金融中心的入口
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
23
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative FinTech HKFounder Janos Barberis
較差
優秀
香港
韓國
瑞士
紐約
矽谷
排名高
排名低
經商環境指數
5
全球創新指數
14
全球金融中心指數
4
Index Score
23
Data analytics Robotics
Natural language processing
P2P technologiesBig data
Small size of market
High cost of living
Risk averse culture
E-commerce
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Foreign Exchange
Technologies
Challenges
Innovation areasFinTech SuperChargerAccenture Innovation LabThe DBS Vault
Hong Kong
香港金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
香港被視為亞洲最大的金融中心自然吸引金融科技發展金融科技也確實促進香港近年來成長香港作為連結亞洲和全球的樞紐發展B2B業務特別有利此外香港作為比鄰中國的區域優勢使得其它城市很難取代香港
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
24
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 機器人
自然語言處理
P2P技術大數據分析
市場規模小
生活成本高
風險規避文化
電子商務
財富管理
智能投顧
資訊安全
外匯交易
科技
挑戰
創新領域FinTech SuperChargerAccenture Innovation LabThe DBS Vault
香港
重要金融科技公司Amareos Neat Gatecoin microcred 8 securities Aidyia AMP CreditTechonologies WeLend Ironfly Technologies Nexchange
重要投資者Arbor Ventures Nest VC Horizons Ventures
成功案例Welend由WeLab營運是香港著名的網路貸款平台2015年WeLab 贏得香港年度最佳高科技企業獎2016年成功募資15億美元截至2016年7月Welend處理的貸款申請額已達45億港幣
未來發展香港將聚焦在其核心競爭力即B2B平台作區域性擴展同時也成為中國大陸企業在亞洲和歐洲併購的海外基地
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
25
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
班加羅爾
較差
優秀
印度
肯亞
南非
墨西哥排名高
排名低
經商環境指數
130
全球金融中心指數
42
全球創新指數
66 238Index Score
Hub representative Howard MillerPrinciple Nathan Associates India
Digital identity Mobile
Web access
Payment gateways
APIs
Lack of Professional Services Ecosystem
Quality of infrastructure
Low access to capital
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Microsoft AcceleratorRainmatterBHIVE
StartTank
T-Hub
Barclays RISE91Springboard
Bangalore
MumbaiHyderabad
ChennaiRisk profiling
CreditscoringOpen data
Identitymanagement
印度金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
印度的金融科技生態系技術專業人才很多而進入成本卻低人才供應管道也很廣泛成本不高且容易獲得除此之外印度政府提供政策方案使新創企業設立容易經營障礙少並提供財稅方面的優惠
26
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身份 行動通訊
網路存取
支付入口
APIs 應用程式介面
缺乏專業服務業生態系
基礎建設品質
資本取得不易
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
Microsoft AcceleratorRainmatterBHIVE
StartTank
T-Hub
Barclays RISE91Springboard
班加羅爾
孟買海德拉巴
清奈風險剖析
信用評分開放資料
身份管理
重要金融科技公司PayTM FINO PAytech Citrus Pay Bill Desk Freechrage MobiKwik BankBazaar PolicyBazaar Capital Float SME Corner
重要投資者Sequoia Capital 500 Startups India SAIF Partners Tiger Global IDG Accel Partners Ascent Capital Bain Basil Partners
成功案例PayTM 與其它「行動支付數位皮夾」技術公司正快速擴展在數位支付的基礎建設
未來發展印度金融科技的下個步驟預期會見到下列技術的發展新型態的區塊鏈延伸應用以及其它分散式帳本技術數位化普惠金融在2020年之前擴大進展未來世代的支付方式受惠於印度的開放 APIIndia Stack「非支付」領域的金融科技公司預期也將出現 比如另類借貸人另類信用評級以及人工智慧應用
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
27
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
愛爾蘭
法國
盧森堡
上海
荷蘭
排名高
排名低
經商環境指數
17
全球創新指數
8
全球金融中心指數
46
Index Score
71
都柏林
Hub representative Deloitte Ireland
Data analytics APIs
Integration technologies
AlgorithmsCloud computing
Blockchain
High cost of living
Small size of market
Low access to capital
Compliance
Back-office operations
PaymentsKYC
AML
Funds management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Asset management
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
DublinGalway
愛爾蘭金融中心概況
愛爾蘭有相對較低的企業稅只有125吸引全球企業進駐都柏林有相當多的基金管理公司為這些跨國企業服務以都柏林為基地的新創企業發展就自然聚焦在「監管科技」 聚焦在解決這麼多基金管理公司帶來的法遵與監管的挑戰重量級科技公司如 Google 與 Facebook都選擇都柏林做為他們的EMEA (歐洲中東非洲三區) 總部也帶來相當多技術優秀 而且瞭解全球商業模式的人才
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
28
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 APIs 應用程式介面
整合科技
演算法雲端計算
區塊鏈
生活成本太高
市場規模太小
資本取得不易
法規遵循
後台管理
支付方式KYC了解客戶
反洗錢
基金管理
科技
挑戰
創新領域
資產管理
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
都柏林高威
重要金融科技公司Stripe Realex Fenergo and FundRecs
重要投資者Enterprise Ireland Frontline Ventures Kernal Capital Dermot Desmond
成功案例Realex Payments在2015年被 Global Payments 以約 1億1千5百萬歐元併購
FundRecs 創立於2013年目標在發展強大有效省成本的對賬軟體在2016年於盧森堡舉辦的「歐洲資通訊產業創新科技論壇 (ICT Spring 2016)」被評鑑為歐洲年度最佳新創企業
Fenergo 快速成為「客戶生命週期管理」系統的業界標準2015年從 Insight Venture Partners 與 Aquiline Capital Partners募資獲得8千5百萬美元加速在全球市場發展
未來發展愛爾蘭的金融科技生態系將持續進展政府提供非常有吸引力的政策國際公司及人才持續進駐都柏林持續成長將發展為全球金融科技中心
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
29
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
特拉維夫
Hub representative Startup Nation Central
較差
優秀
以色列
比利時
墨西哥
法國
盧森堡
經商環境指數
53
全球創新指數
21
全球金融中心指數
25
Index Score
99
排名高
排名低
Data analytics Digital identity
Robotics
Machine learningCloud computing
Significant time difference
Small size of market
Isolated market
Robo advisors
Analytics
KYCFraud detection and mitigation
Cyber-security
Technologies
Challenges
Innovation areas
TechstarsBarclays WeWorkMindspace500 StartupsNautilus by AOLCiti AcceleratorThe Floor
Tel-Aviv
以色列金融中心概覽
以色列以豐沛的技術人才庫著名不只技能優秀受過軍事訓練的企業家們大膽創新而且有創意他們富於冒險精神將失敗視為學習機會有創業的飢渴追求成長的意志以色列本身的市場比較小 所以有些企業從一開始就是針對廣大歐洲跟美洲的市場來設計產品
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
30
2016 全球金融科技創新中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 數位身分
機器人
機器學習雲端計算
時差明顯
市場規模太小
市場隔離
智能投顧
分析 舞弊偵防
KYC 了解客戶
資訊安全
科技
挑戰
創新領域
TechstarsBarclays RISE Mindspace500 Startups Nautilus by AOL Citi Accelerator The Floor WeWork
特拉維夫
重要金融科技公司Payoneer Etoro Sapiens Credorx Tipalti Fundbox Forter Zooz
重要投資者Corporate VCrsquos Microsoft Samsung Intel IBM Deutsche Telekom Cisco
Local VCrsquos Jerusalem Venture Partners Magma Venture Capital Many Angel Investors Carmel Ventures Aleph Pitango 83North
成功案例Checkpoint 是全球最大單一資訊安全軟體供應商 被 Gartner 「2016統一威脅管理資安魔力像限」評為領導品牌 惡意軟體捕捉率是業界最高服務客戶遍及全球有超過10萬家企業及數以百萬計的個人使用者FundTech 在2015年以12億5千萬美元被併購
未來發展預期風險創投對此地的投資會聚焦在 智能投顧支付方式以及區塊鏈特別是區塊鏈以色列的金融服務將更數位化銀行也往數位化發展帶來更多創新
以色列是個小而被隔離的市場但從國際合作的角度來看小而隔離卻是長處因為此地的企業從一開始就會把市場目光聚焦全球以色列興起的支付及交易系統就是以全球為使用範圍
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
31
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
肯亞
排名高
排名低
南非
印度
經商環境指數
108
全球金融中心指數
NA
全球創新指數
80
Index Score
無分數
奈洛比
Hub representative NEST NairobiManaging Partner Aaron Fu 沒有肯亞的「金
融中心指標」資料故其「綜合評比分數」無法計算
Digital identity Mobile
P2P technologies
ConnectivityPayment gateways
Skills shortages
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Retail banking
Foreign exchange
Credit scoring
E-commerce
Liquidity management
Technologies
Challenges
Innovation areas
NEST (Barclays Merck)
Nairobi
肯亞 金融中心概況
肯亞是非洲最著名的金融科技中心得利於聯合國重要辦公室設在奈洛比資金流入較多技術人才庫也日趨成熟專業技能與發展機會都在改善與非洲其它區域比較肯亞政治環境穩定吸引金融科技公司由非洲其它地方進駐 特別是撒哈拉沙漠以南區域
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
32
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身分 行動通訊
P2P技術
網路連通支付入口
技術嫻熟人才缺乏
監管不確定性
風險規避文化
零售銀行
外匯交易
信用評分電子商務
流動性管理
科技
挑戰
創新領域
NEST (Barclays Merck)
奈洛比
重要金融科技公司Innova Pesa Pal KAPS LTD Craft Silicon
重要投資者Savannah Fund NEST Centum Investment Novastar Ventures
成功故事M-PESA 的手機支付轉帳系統徹底改變肯亞企業支付方式成立於2007年有一千七百萬個肯亞用戶其成功得力於簡單的純文字使用者介面 即使功能最陽春的手機都可以使用
MODE 公司提供實時微信用金額給預付卡手機成立於2010年現在營運於31個國家客戶超過2億5千萬人
未來發展肯亞與其他國際金融科技中心間技術人力資源的落差將趨縮小Code for Africa 等計畫透過教育訓練及職業發展已起顯著作用部分國際銀行減少在非洲的業務正好給當地技術人才大好機會得以進入金融科技領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
33
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
Hub representativeInnovate FinanceCEO Lawrence Wintermeyer
較差
優秀
倫敦
排名高
排名低
新加坡
紐約
經商環境指數
6
全球創新指數
3
全球金融中心指數
1
Index Score
10
Mobile Algorithms
Banking-as-a-service
ConnectivityWeb access
High cost of living
High cost of office space
High cost of labour
Retail banking
Neo bank Foreign exchange
Wealth management
Capital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation Lab Level39RISEStartupbootcampTechstarsWayraWeWork
London
倫敦金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
倫敦有全球規模最大的金融服務產業並有繁榮的科技業支撐 倫敦的金融科技生態系精華全收有如美國東岸紐約般的活躍金融美國西岸矽谷的領先科技華盛頓的政策支持對於倫敦前述這三點都同在15分鐘的交通範圍內這些要素使倫敦成為與全球聯結最好的金融城市之一倫敦還有其它數位經濟成功的關鍵要素資本人才 監管政府支持以及多元化的人口組成
34
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
行動通訊 演算法
銀行即服務
網路連通網路存取
生活成本高
辦公室成本高
勞工成本高
零售銀行
網路銀行 外匯交易
財富管理
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Level39Barclays RISE Startupbootcamp TechstarsWayraWeWork
倫敦
重要金融科技公司Atom Bank Azimo Clear Score Crowdcube Currency Cloud Digital Shadows DueDil Ebury eToro Funding Circle Go Cardless Iwoca Kantox LendInvest Market Invoice Monzo Nutmeg Property Partner Ratesetter Revolut Seedrs Starling Bank Syndicate Room Tandem Transferwise World First World Remit Worldpay Zopa
重要投資者Accel Anthemis Augmentum Capital Aviva Ventures Balderton Brightbridge Ventures Illuminate Financial Index Northzone Octopus Passion Capital Santander InnoVentures
成功案例Worldplay 在2015年成功上市是當年英國科技業最大IPO也是迄今英國金融科技企業最大的IPO這表示英國不僅是金融科技創業的理想地點更表示有豐富的資源能幫助企業規模成長並成功達到世界級的企業
未來發展未來12個月英國將更大程度地與全球金融科技業合作 以支持生態系統的成長英國金融科技有放眼全球的雄心這需要全球性的資金人才與合作才能確保長期成功
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
35
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Luxembourg for FinanceCEO Nicolas Mackel
較差
優秀
盧森堡
以色列
比利時
愛爾蘭
法國
排名高
排名低
經商環境指數
61
全球創新指數
12
全球金融中心指數
14
Index Score
87
Data analytics Mobile
Blockchain
AlgorithmsBig data
Limited exit opportunities
High cost of office space
High cost of living
Compliance
Fraud detection and mitigation
KYCDigital payments
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
Luxembourg
盧森堡金融中心概況
盧森堡是歐洲排名第一的投資基金中心有超過140家國際銀行大約150家金融科技公司總共僱用約一萬名金融人才 也有多家創業加速器多半由重要金融機構主導比如說法國巴黎銀行同時盧森堡政府支持產業發展施政透明度高提供廣泛的研發獎勵金建設高效的網路及通訊基礎建設以及制定適用金融服務產業的法規
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
36
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
區塊鏈
演算法大數據分析
退出機會不足
辦公空間成本高
生活成本太高
法規遵循
舞弊偵防
KYC 了解客戶 數位支付
投資管理
科技
挑戰
創新領域
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
盧森堡
重要金融科技公司Mangopay Multifonds Amazon Payments iDetect Bitstamp Fundsquare SIX Payments Services
重要投資者SNCI Chameleon Invest Docler Investments Mangrove Capital LBAN 360 Capital Saphir GGM Capital Sting
成功案例Mangopay 成立於2012年是支付API的提供者目前已支持超過1千個交易平台客戶跨越歐洲22個國家2015年處理了2億歐元的支付金流
Bitstamp是比特幣交易平台可以互換美金通貨與比特幣數位貨幣2016年處理的比特幣交易量居世界第二
Digicash Payments 是行動支付技術供應商目前已有4家零售銀行採用其使用的範圍遍布盧森堡全境
未來發展盧森堡金融科技產業在來年的發展令人期待相關基礎建設會持續改進以Grand Duchy 為基地的新創公司將衝擊並改變現有產業今年盧森堡投資基金協會(ALFI)與銀行協會(ABBL)已共同建立金融科技工作組促使金融科技新創公司與現有金融服務業更加強合作預期創新帶來的產業變革及服務便利會更深化到日常應用領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
37
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
墨西哥市
較差
優秀
墨西哥
南非
印度
以色列
比利時
排名高
排名低
經商環境指數
38
全球創新指數
61
全球金融中心指數
53
Index Score
152
Hub representative FinTech MexicoCEO Jorge Ortiz
Data analytics Mobile
P2P technologies
Social mediaConnectivity
Low access to capital
Risk averse culture
Low access to capital
E-commerce
Back-office operations
KYCPayments
Treasury
Technologies
Challenges
Innovation areas
WAYRAGentera
Mexico City
墨西哥金融中心概況
此地匯聚經驗十足的創業者人力資源也具有良好技術及豐富商業知識這吸引了一樣經驗資深的企業家很多是來自國際金融中心比如說矽谷不只如此 墨西哥有非常龐大的潛在消費人口正等待被納入金融體系是極大的商機
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
38
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
P2P 技術
社群媒體網路連通
資本取得不易
風險規避文化
資本取得不易
電子商務
後台管理
KYC 了解客戶
支付方式
財政收支
科技
挑戰
創新領域
WAYRAGentera
墨西哥市
重要金融科技公司Kubo MiMoni Kuspit Tan Tan Kueski Bankaool Bitso Bayonet Clip Broxel
重要投資者Dalus Capital (Monterray) 500 Startups (Mexico City) General Atlantic (Mexico City) UHNW family offices
成功案例Kueski 成立於2012年提供及時小額貸款是墨西哥線上借貸的領導品牌創立以來每年以超過7倍的速度成長壞帳損失小於傳統信用卡公司2016年迄今已募集 3千5百萬美元 全年募集可能達1億美元這是墨西哥金融科技首輪募集到最大的資本金額
未來發展預計2016年9月墨西哥將通過的金融科技法規中會認可虛擬與電子貨幣(比特幣)發行公司及群眾募資公司 預計此將開啟風險投資市場國際風險投資資金將會湧入這將補強目前已健康發展的金融生態系同時增進金融科技服務產業的競爭力
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
39
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Big data Social media
Messaging
Machine learning
APIs
High cost of living
High cost of office space
Financial skills shortages
Retail bankingMarkets and exchanges
Blockchain Distributed Ledger
Wealth managementCapital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation LabBarclays Accelerator Startupbootcamp
New York
較差
優秀
紐約
矽谷
香港
倫敦
新加坡
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球創新指數4
全球金融中心指數
2
Index Score
13
Hub representative Partnership Fund of NYC Director FinTech Innovation Lab Sunny Parikh
紐約金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
作為領先全球的金融中心紐約擁有規模最大最完善的金融服務體系在金融科技領域也積極尋求投資與合作華爾街擁有最大的投資資本同時也最需要金融科技帶來創新最優秀的技術和工程人才所以就匯集於此發展出充滿活力且資金豐沛的金融科技生態系而其所服務的市場不過就在一步之遙
40
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 社群媒體
手機通訊軟體
機器學習
APIs 應用程式介面
生活成本高
辦公空間成本高
金融人才短缺
零售銀行市場與交易所
財富管理
區塊鏈 分散式帳本
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Barclays RISETechstars Startupbootcamp
紐約
重要金融科技公司Enigma Kasisto Aqumin Alpha Point CB Insights
重要投資者Bain Nyca First Round Bessemer Venture Partners IA Ventures Norwest Venture Partners Canaan Ventures Silver Lake Lightyear Capital North Hill Ventures
成功案例LearnVest 成立於2007年所發展的財務規劃系統曾經獲得榮譽獎項公司於2015年被 Northwestern Mutual 以 25億美元收購
Ondeck是提供小型企業貸款的領導品牌在美國和加拿大境內已為橫跨700個不同產業的小型企業提供超過2千萬美元的貸款
Betterment提供自動化投資服務平台已服務12萬個以上的客戶投資金額超過3千萬美元公司在2016年的估值是7億美元
未來發展許多金融科技企業透過互相合作或者與金融機構合夥的方式加速成長而在技術已發展較成熟的領域預計是透過併購來成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
41
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Silk VenturesManaging PartnerAngelica Anton
較差
優秀
上海
荷蘭
愛爾蘭
雪梨
加拿大
排名高
排名低
經商環境指數
11
全球創新指數
25
全球金融中心指數
16
Index Score
52
Data centretechnology
MobileInternet of Things
Big Data
P2P technologies
Low levels ofknowledge sharing
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Blockchain
Wealth management
Liquiditymanagement
Asset management
E-commerce
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
Shanghai
上海金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
全球金融科技最大的市場在中國總投資規模最多總潛在市場最大數位使用最廣數位經驗豐富的人口卻處於發展未足的金融產業這為中國的金融科技產業發展帶來了巨大的機會
42
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
資料中心技術
行動通訊 物聯網
大數據分析
P2P 技術
知識共享程度低
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
區塊鏈
財富管理
流動性管理
資產管理
電子商務
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
上海
重要金融科技公司京東螞蟻金服陸金所 眾安保險微眾銀行匯付天下
重要投資者紅杉資本IDG中國銀行CDH 投資 萬達國美蘇寧國泰君安復星賽復資本
成功案例陸金所是成功的互聯網金融交易平台估值達到185億美元
未來發展上海的金融科技產業處於快速發展及領域整合並行的階段特別是整合在同一金融平台比如支付寶其數位支付及財富管理服務已經開始匯集大數據應用也不斷在金融服務領域創新破壞同時區塊鏈正成為產業焦點尤其是應用在支付及清算方面上海將通過加大政府支持完善監管環境推動自貿區設立深化發展金融科技產業
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
43
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
矽谷
香港
韓國
新加坡
紐約
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球金融中心指數
8
全球創新指數
4 Index Score
19
Hub representative 500 StartupsEntrepreneur in residenceMike Sigal
舊金山
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
Silicon Valley UX Mobile
Platform architectures
Machine learningAPIs
High cost of talent
High cost of living
High cost of office space
Retail banking
Open data
Fraud detection and mitigation
E-commerce
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
矽谷金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
矽谷是科技創新的同義詞目前的發展目標就是金融科技矽谷有很多重要風險投資機構很多全球領先高科技企業再加上數十年的成功發展經驗不斷推動企業從概念初生到領先發展預期矽谷將持續培育出全球領導企業
44
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
矽谷使用者經驗 行動通訊
平台架構
機器學習APIs 應用程式介面
人才成本高
生活成本高
辦公空間成本高
零售銀行
開放資料
舞弊偵防
電子商務
投資管理
科技
挑戰
創新領域
重要金融科技公司PayPal Square LendingClub CreditKarma Stripe RealtyShares Wealthfront Coinbase Ripple Prosper LendUp SoFi Affirm Indigogo
重要投資者VC 500 Startups Andreesen Horowitz Sequoia Capital Google Ventures SV Angel Ribbet Capital DFJ Accel Partners Khosla Ventures CoreVC Corporate VC Propel Ventures (formerly BBVA AMEX Ventures Citi Ventures Wells Fargo
成功案例金融科技的獨角獸企業 Stripe SoFi Lending Club Zenefits 及 Credit Karma
未來發展主要金融科技公司將繼續擴張而優秀的金融科技人才也將持續在新創公司內發揮專業引導創新而經濟若衰退 人才的取得也會變得更加容易但對新創企業而言資金的取得性則為長期難題四大公司 GAFA ( GoogleAppleFacebookAmazon) 將加強在金融科技領域發展對金融科技項目投資 也持續增加在保險科技(InsurTech)和監管科技(RegTech)兩個領域預計投資將快速成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
45
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeMonetary Authority of SingaporeChief FinTech OfficerSopnendu Mohanty
較差
優秀
新加坡
紐約
倫敦
排名高
排名低
矽谷
經商環境指數
1
全球創新指數
6
全球金融中心指數
3
Index Score
10
Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital GarageOcbc Open VaultUbs EvolveHsbcrsquos Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
Singapore
新加坡金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
新加坡是全球領先的國際金融中心也 極有潛力成為全球第一的金融科技城市新加坡政府全力支持金融科技產業發展已承諾投資225億美元在金融科技項目和概念驗證其它規劃出台的政策還包括監管沙盒雲端計算指南策略性電子支付金融科技辦公室MAS創新實驗室國際科技顧問團和人才發展計劃
46
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
監管不確定性
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital Garage Ocbc Open VaultUBS EvolveHSBCs Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
新加坡
重要金融科技公司Dragon Wealth Call Levels Fastacash MatchMove Pay MoolahSense Crowdonomic Otonomos Fitsense
成功案例MDAQ得到許多重要投資機構支持估值超過25億美元值得一提的是新加坡的傳統金融機構與新創企業一樣都積極擁抱金融科技
MAS全力推動金融科技發展引進優秀人才已成為新加坡金融科技的引領監管機構帶領金融科技應用的創新思維
未來發展新加坡將在2016年11月14 -18日主辦金融科技節其他積極發展的項目包括 推出 Unified Point of Sales (UPOS) 標準的終端顯示器Central Addressing System (CAS) 支付科技Trade Finance 分散式帳本概念驗證計劃SoCash 現金提款技術 銀行即服務(BaaS)
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
47
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
重要投資者有全方位的天使投資風險創投企業投資部門與政府投資機構Examples include GIC Temasek EDBI Singtel Innov8 LifeSREDA 500 Startups Sequoia Capital Jungle Ventures Golden Gate Ventures Quest Ventures
較差
優秀
南非
約翰尼斯堡
印度
肯亞
比利時
墨西哥
排名高
排名低
經商環境指數
73
全球金融中心指數
51
全球創新指數
60
Index Score
184
Hub representative Techstars Director Jess Williamson
Johannesburg
Cape Town
Payment gateways Mobile
Cloud computingand architecture
Digital identityBlockchain
APIs
Poor IP laws for SA companies
Difficulty of securing visas
Difficulty of SA companies getting money out of South Africa
Regulatory Barriers
Digital retail banking
Payments
Back-office operations
Data analytics
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Banking-as-a-service
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17Barclays Rise
南非金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
在連結非洲大陸與全球的金融科技生態系南非扮演關鍵角色國際企業進入非洲多半選擇由南非開始許多國際銀行的總部就設在南非南非自然成為金融科技一方重鎮初創企業主要在兩個城市約翰尼斯堡與開普敦並以之為中心向外擴展創新領域則聚焦在提供更方便更可及的金融服務特別是為低收入戶 已有甚至未有銀行帳户的人口
48
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
約翰尼斯堡
開普敦
支付入口 行動通訊
雲端計算與架構
數位身分區塊鏈
APIs 應用程式介面
智慧財產權法律不完備
簽證取得困難
資金轉帳出境困難
監管障礙
數位零售銀行
支付方式
後台管理
數據分析
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
銀行即服務
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17 Barclays RISE
重要金融科技公司SnapScan RainFin Yoco Peach Payments WizzPass PriceCheck (recently acquired by NASPERS) PayU
重要投資者Silvertree NASPERS Perry Blacher (Amadeus) Barclays Seeker Fund 4Di Group Hasso Plattner Ventures
成功案例成功的例子很多比如Techstars主導的 Barclays Accelerator旗下投資輔導的10個新創公司係來自非洲英國美國黎巴嫩等9個不同國家雖然這些公司的總部都位在其他區域但仍然促進了南非金融科技生態系發展並提供更多的國際連結
未來發展國際投資界對南非的新創公司漸感興趣預期更多風險創投將進入南非並與本地的風險創投良性競爭這將更有利於南非的初創企業約翰尼斯堡與開普敦兩個中心都會增長與其它區域及全球間的連結預期也將更強
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
49
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
首爾
Hub representative Deloitte South Korea
較差
優秀
韓國
瑞士
法蘭克福
矽谷
香港
排名高
排名低
經商環境指數
4
全球創新指數
11
全球金融中心指數
12
Index Score
27
Data analytics Big data
Machine learning
Digital identityMobile
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Credit scoring
P2P lending
Robo advisors
Retail banking
Crowd funding
D-CampShinhan Futures LabKB FinTech Hub Center
Seoul
韓國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
韓國的金融科技生態系一直當重視在建構能支持發展的監管環境韓國的優勢在於行動通訊技術基礎建設完備技術優良的人力資源眾多積極尋求投資機會的金融機構這樣的環境使得新技術應用的穿透率很高而韓國也自然成為測試創新金融科技的最佳溫床
50
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 大數據分析
機器學習
數位身分行動通訊
退出機會不足
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
信用評分
P2P借貸
智能投顧
零售銀行
群眾募資
D-CampShinhan Futures Lab KB FinTech Hub Center
首爾
重要金融科技公司Honest Fund 8 Percent Terra Funding Toss Kakao Bank K-Bank
重要投資者風險投資資通訊產業消費零售業商和部分金融機構也都是金融科技產業的積極投資者
成功案例引入純網路銀行是韓國金融科技的最大創新因為之前並不存在為加快金融科技發展韓國政府於今年初再釋出兩張網路銀行的營業執照K Bank 與 Kakao Bank這是1990年代初期以來韓國首次再發的新銀行執照 新銀行由許多家企業聯合投資創立它們來自不同的產業包括零售業及資通訊產業彼此間的技術客戶群與數據資料可以槓桿運用取得綜效
未來發展市場正密切注意與評估這兩家新設立網路銀行的發展其結果將對韓國金融科技產業發展有深遠影響
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
51
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeSwiss Finance + Technology AssociationCo-Founder and PresidentJohn Hucker CFA
較差
優秀
瑞士
法蘭克福
雪梨
香港
韓國
排名高
排名低
經商環境指數
26
全球創新指數 1全球金融中心指數
15
Index Score
42
蘇黎世 Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Suboptimal legal and fiscal conditions
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Fusion SIX F10 Kick StartNexussquaredBlueLionCryptoValley Zug
Zurich
Geneva
Cryptocurrencies
瑞士金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
瑞士向來以品質可靠安全及穩定聞名於世瑞士擁有大型成熟的金融中心國家有創新文化位居中心的地理位置基礎設施優良法律體系完備並注重消費者權益保護
52
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
法律和財政狀況未臻最適
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Fusion SIX F10 Kick Start Nexussquared BlueLion CryptoValley Zug
蘇黎世
日內瓦
數位貨幣
重要金融科技公司Knip Anivo FinanceFox Qumram WealthArc InvestGlass Monetas Bexio Ethereum Xapo Digital Assets (Elevance)
重要投資者Swisscom LakeStar RedAlpine Swiss Startup Invest Go Beyond SICTIC B-to-V 及 Investiere 也有私人投資者(比如大型天使投資或家族企業但並未批露詳細資料)
成功案例Knip保險應用軟體開發商已募資超過2千萬美元預計會對全球保險業創新革命Temenos銀行核心帳務系統開發商由偉大的創業家努力而成為業界的領頭羊著名科技業創投家 Eric van der Kleij最近加入位於蘇黎世的新創加速器 Kick Start Accelerator亦受注目
未來發展過去18個月裏瑞士金融科技產業已變化很大市場衆多參與者合作組成多個產業協會積極公關行銷尋求擴展最終成效要看對產業實際影響是否創新傳統金融服務初創企業存活多少投資實現獲利退場多少這些協會組織要積極協商並爭取行政單位及監理單位(比如 FINMA 瑞士金融市場監理局)的支持瑞士金融科技協會被納入政策制定是重要的下一步SIBOS 國際金融年會即將在日內瓦召開此為國際金融科技社群盛事瑞士正積極準備
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
53
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
雪梨
加拿大
上海
瑞士
法蘭克福
排名高
排名低
經商環境指數
13
全球創新指數
19
全球金融中心指數
17
Index Score
49
Hub representative Stone amp ChalkCEO Alex Scandurra
Big data Data analytics
APIs
Cloud computing
Mobile
High cost of living
Low access to capital
Small size of market
Risk managementInvestment management
Lending and Deposits
Wealth managementPayments
Technologies
Challenges
Innovation areas
Technology skills shortage
H2 Accelerator
Sydney
雪梨金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
澳大利亞有強大的財富管理及退休金計畫產業握有此區域最大的客戶群是亞洲金融科技生態系的入口對南亞區域而言尤其如此許多全球知名銀行都將亞洲總部設在雪梨此地有豐沛的優質人力資源行動通訊及網路銀行也非常普及
54
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 數據分析
APIs 應用程式介面
雲端計算
行動通訊
生活成本高
資本不易取得
市場規模小
風險管理投資管理
財富管理
貸款和存款
支付方式
科技
挑戰
創新領域
技術人才缺乏
H2 Accelerator
雪梨
重要金融科技公司Metamako Data republic Society One Prospa
重要投資者Sapien Ventures NAB Ventures Investec Reinventure 天使投資與高淨資產投資者
成功案例Stone amp Chalk 金融科技創新育成中心創立於2015年創立以來為新創企業募集的種子及天使基金已達一億元澳幣並引進23家公司參與投資
未來發展全力推動在亞洲發展預計有更多亞洲的新創公司在雪梨設點企業也會由雪梨擴展辦公室至亞洲其它地區金融監管沙盒API已開始測試即將正式推出除雪梨外在澳大利亞其它城市也預期發展出更多金融生態系统
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
55
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
10 英國
50 加拿大
87 盧森堡
71 荷蘭
43 法蘭克福
愛爾蘭 71
27 韓國
52 上海
23 香港
10 新加坡
綜合評比分數
1-25
26-150
151+
法國 77
42 瑞士
99 以色列
238 印度
184 南非
墨西哥 152
矽谷 19
比利時 118
49 雪梨
261 肯亞
13 紐約
綜合評比分數由3個全球商業指標合併加總計算出得分愈低的區域愈有利於發展金融科技
This diagram lists the Hubs from left to right according to the Index Performance Score The colours of the Hub Indicators reflect the response was from the Hub Representative inrelation to this category
Excellent
Not good
Average
Better than average
Good
Government support
Innovation culture
Proximity to customers
Proximity to expertise
Foreign startups
Regulation
The data for Kenya is not available on the Global Financial Centre Index As such Kenya has not been given an Index Performance Score
全球金融科技中心評估總結綜合評比分數
56
2016 全球金融科技中心評估報告
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
Hub representativeFinTech Association of CanadaFounder and Executive DirectorChristine Duhaime
較差
優秀
加拿大
上海
荷蘭
法蘭克福
雪梨
高排名
低排名
經商環境指數
14
全球金融中心指數
21
全球創新指數
15
Index Score
50
多倫多 Mobile Location-based services
Banking-as-a-service
APIsInternet of things
Regulatory uncertainty
High cost of living
Risk averse culture
Distributed Ledger Technologies
Remittances
Payments
Online Marketplace lending
Neo bank
Technologies
Challenges
Innovation areasMaRS Innovation LabCommunitechRyerson DMZOneeleven
Toronto
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
加拿大金融中心概況
加拿大金融科技產業近年動能充沛發展快速最大的金融服務區在多倫多其次為蒙特婁與溫哥華投入此產業的科技花費成長快速預計到2018年之前投資可達1億5千萬加幣加拿大的金融科技公司同時吸引區域及國際人才投資資本持續湧入促成金融科技產業的有機成長
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
16
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
行動通訊 行動定位服務
銀行即服務
APIs 應用程式介面物聯網
監管不確定性
生活成本高
風險規避文化
分散式帳本技術
匯款支付
支付方式
線上借貸市集
線上銀行
科技
挑戰
創新領域MaRS Innovation LabCommunitechRyerson DMZOneeleven
多倫多
重要金融科技公司Lendified Thinking Capital EQ Bank Sensibill Borrowell BlueRover Bluezelle Firmex Lucva Paycase Nvest SafePay CoinKite Versapay InvestX Payso Payfirma netcoins Voleo ModernAdvisor Shopify
重要投資者Business Development of Canada (BDC) Omers Ventures Power Financial
成功案例去年開始加拿大金融科技生態系呈跳躍式成長創業加速器興起數位金融學院(DFI)積極舉辦一系列的工作坊國際會議以及機構教育訓練是推動加拿大金融科技進入世界場景的主要動力位於多倫多的 MaRS Discovery 區可以容納 1700家新創企業(包括300家金融科技公司) 已募集到7億美金的風險創投資金
未來發展預期加拿大聯邦政府將全面接納金融科技與數位金融學院(DFI) 合作撰述的報告將在2016年9月發表這將帶來市場發展及投資機會特別是在人工智慧領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
17
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
巴黎
Hub representative Paris FinTech ForumCEOFounder Paris FinTech Forum Laurent Nizri
較差
優秀
法國
盧森堡
以色列
荷蘭
愛爾蘭
高排名
低排名
經商環境指數
27
全球創新指數
18
全球金融中心指數
32
Index Score
77
Data analytics Digital identity
Banking-as-a-service
APIsCloud computing
Limited exit opportunities
Risk averse culture
Fiscal uncertainty
Robo advisors
E-commerce
PaymentsFraud detection and mitigation
Cyber-securityInsurance
Technologies
Challenges
Innovation areas
There are many accelerators but none dedicated solely for FinTech
Paris
法國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
法國對金融科技產業已有完備的監管法規在法國尋求積極增長的公司不致面對法律不確定性一切規則清楚法國對金融科技產業還提供強大的政府支持及行政支援巴黎市聚集了高密度的金融機構及資產管理公司在支付保險及電信方面提供了強大基礎設施及豐沛的人才庫
18
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 數位身分
銀行即服務
APIs 應用程式介面雲端計算
退出機會不足
風險規避文化
財政收支不確定性
智能投顧
電子商務
支付方式舞弊偵防
資訊安全保險
科技
挑戰
創新領域
There are many accelerators but none dedicated solely for FinTech
巴黎
重要金融科技公司Compte Nickel Lendix FinexKap SlimPay Leetchi HIPAY
重要投資者Partech Ventures BpiFrance BPCE Group Credit Mutuel Arkea XAnge Private Equity
成功故事HiPay公司創立以來迄今不到三年處理的轉帳交易金額已經突破2千萬歐元公司的業務擴及全球60的業務來自境外HiPay是法國唯一公開上市的金融科技公司
Leetchi 已是歐洲主要的電子支付商而創立不過才幾年的時間法國數位化程度最好的銀行 法國國民互助信貸銀行(Creacutedit Mutuel Arkeacutea) 已投資 Leetchi 五千萬法郎持有86的股份但 Leetchi 公司營運仍舊由創立團隊主導這是銀行與金融科技新創公司合作的最佳範例
未來發展市場將日趨成熟新創公司成長並逐漸由B2C (企業對消費者) 成為 B2B (企業對企業)預期會有更多的銀行及保險公司與新創企業合作發展
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
19
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative TechfluenceCEO Michael Mellinghoff
較差
優秀
法蘭克福
雪梨
加拿大
韓國
瑞士
排名高
經商環境指數
15
全球金融中心指數
18
全球創新指數
10 Index Score
43Deutsche Boumlrse FinTech HubDie Zentrale CoworkingFinLabFrankfurt AcceleratorDeutsche Gruumlnder AkademieGruumlndermaschineMainincubatorStart FFMTech Quartier FrankfurtUnibator Campus Westend Goethe-UniversitaumltVABN Frankfurt
Frankfurt
Data analytics APIs
Blockchain DLT
AlgorithmsMachine learning
High cost of living
Small size of market
Low access to capital
Technologies
Challenges
Innovation areas
Risk management
Capital markets
Markets and exchanges
Wholesale banking
Investment management
Eurozone regulation
Supervisory bodies
法蘭克福金融中心概況
法蘭克福是金融科技產業發展的熱點有超過300家銀行設點歐陸最大的股票交易所德意志交易所 (Deutsche Boumlrse Group) 總部即設於此法蘭克福幾平方公里的範圍中就具備了金融科技生態系發展所需要的重要元素活力充沛的新創企業投資者人才庫金融機構監理單位大型網路服務營運商以及其嫻熟監管法規與經營政府支持的專才
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
20
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
排名低
Deutsche Boumlrse FinTech HubDie Zentrale CoworkingFinLabFrankfurt AcceleratorDeutsche Gruumlnder AkademieGruumlndermaschineMainincubatorStart FFMTech Quartier FrankfurtUnibator Campus Westend Goethe-UniversitaumltVABN Frankfurt
法蘭克福
數據分析 APIs 應用程式介面
區塊鏈分散式帳本
演算法機器學習
生活成本高
市場規模小
資本取得不易
科技
挑戰
創新領域
風險管理
資本市場
市場與交易所
批發銀行
投資管理
歐元區監管法令
監管單位
重要金融科技公司360T Awamo Ayondo Clark CreditShelf Diversifikator Fincite Traxpay Paydirekt WebID etc
重要投資者Acxit Capital Partners Augur Capital Aurelia Private Equity Brockhaus PE CommerzVentures Creathor Venture Deutsche Boumlrse FinLab Hauck ampamp Aufhaumluser Heliad Equity Partners HR Alpha Venture Partners KfW Bankengruppe Main Incubator Omnis Mundi Quadriga Capital Sirius Venture Partners TEV Global Invest ValueNet Capital Partners VCDE Venture Partners
成功案例德意志交易所(Deutsche Boumlrse) 以7億2千5百萬歐元成功併購外匯交易平台 360T (2015年7月)Clark 公司在A輪投資成功募集1千3百萬歐元KKR 投資人工智慧新創公司 AragoAg 5千5百萬美元
未來發展至少還有一個金融科技的加速器或育成中心將在法蘭克福設立法蘭克福也將更聚焦金融科技活動更多創業者在此新創公司更多新創公司會將辦公室遷入(如 Fincite 與 WebID等) 或者在法蘭克福設立分支機構
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
21
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Holland FinTechCEO Don Ginsel
較差
優秀
荷蘭
愛爾蘭
法國
加拿大
上海
排名高
排名低
經商環境指數
28
全球金融中心指數
34
全球創新指數
9 Index Score
71
阿姆斯特丹
Amsterdam
Data analytics
Payment gateways
UX
Algorithms
Machine learning
Limited exit opportunities
Small size of market
Low levels of knowledge sharing
Technologies
Challenges
Innovation areas
Funds management
Cyber-security
Markets and exchanges
Compliance
Liquidity management
E-commerce
Supervisory bodies
Startupbootcamp Rockstart WeWork Tribes BAmsterdam
荷蘭金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
荷蘭居歐洲最強大的企業環境之一有堅實的人才庫有好幾個科技中心比鄰座落金融科技中心成長快速監管法令也能追上科技發展且政府便民行政效率高荷蘭的傳統金融生態系已相當成熟支付交易轉帳成本都低這些因素造就荷蘭成為服務良好基礎完備的新創環境成為金融科技初創企業偏好的實驗基地
22
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
阿姆斯特丹
數據分析
支付入口
使用者經驗
演算法
機器學習
退出機會不足
市場規模小
知識分享程度低
科技
挑戰
創新領域
基金管理
資訊安全
市場與交易所
法規遵循
流動性管理
電子商務
監管單位
Startupbootcamp Rockstart WeWork Tribes BAmsterdam
重要金融科技公司GlobalCollect Payvision Backbase Five Degrees Flow Traders Adyen
重要投資者Orange Growth Capital Keen Venture Partners Endeit Capital Holland Private Equity Velocity Venture Capital
成功案例Adyen 創立於2006年為全球快速變化的企業環境提供科技解決方案2013年Adyen的支付平台處理交易金額已達1億4千萬美元2014年2億5千萬美元2015年達5億美元
未來發展荷蘭政界與企業界終持續走向全面接納金融科技政府研究機構與企業之間正密切合作增強荷蘭作為金融中心的競爭力荷蘭的金融科技也促成與其它國際金融中心間的關係發展這使荷蘭逐漸成為歐陸金融中心的入口
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
23
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative FinTech HKFounder Janos Barberis
較差
優秀
香港
韓國
瑞士
紐約
矽谷
排名高
排名低
經商環境指數
5
全球創新指數
14
全球金融中心指數
4
Index Score
23
Data analytics Robotics
Natural language processing
P2P technologiesBig data
Small size of market
High cost of living
Risk averse culture
E-commerce
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Foreign Exchange
Technologies
Challenges
Innovation areasFinTech SuperChargerAccenture Innovation LabThe DBS Vault
Hong Kong
香港金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
香港被視為亞洲最大的金融中心自然吸引金融科技發展金融科技也確實促進香港近年來成長香港作為連結亞洲和全球的樞紐發展B2B業務特別有利此外香港作為比鄰中國的區域優勢使得其它城市很難取代香港
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
24
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 機器人
自然語言處理
P2P技術大數據分析
市場規模小
生活成本高
風險規避文化
電子商務
財富管理
智能投顧
資訊安全
外匯交易
科技
挑戰
創新領域FinTech SuperChargerAccenture Innovation LabThe DBS Vault
香港
重要金融科技公司Amareos Neat Gatecoin microcred 8 securities Aidyia AMP CreditTechonologies WeLend Ironfly Technologies Nexchange
重要投資者Arbor Ventures Nest VC Horizons Ventures
成功案例Welend由WeLab營運是香港著名的網路貸款平台2015年WeLab 贏得香港年度最佳高科技企業獎2016年成功募資15億美元截至2016年7月Welend處理的貸款申請額已達45億港幣
未來發展香港將聚焦在其核心競爭力即B2B平台作區域性擴展同時也成為中國大陸企業在亞洲和歐洲併購的海外基地
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
25
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
班加羅爾
較差
優秀
印度
肯亞
南非
墨西哥排名高
排名低
經商環境指數
130
全球金融中心指數
42
全球創新指數
66 238Index Score
Hub representative Howard MillerPrinciple Nathan Associates India
Digital identity Mobile
Web access
Payment gateways
APIs
Lack of Professional Services Ecosystem
Quality of infrastructure
Low access to capital
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Microsoft AcceleratorRainmatterBHIVE
StartTank
T-Hub
Barclays RISE91Springboard
Bangalore
MumbaiHyderabad
ChennaiRisk profiling
CreditscoringOpen data
Identitymanagement
印度金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
印度的金融科技生態系技術專業人才很多而進入成本卻低人才供應管道也很廣泛成本不高且容易獲得除此之外印度政府提供政策方案使新創企業設立容易經營障礙少並提供財稅方面的優惠
26
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身份 行動通訊
網路存取
支付入口
APIs 應用程式介面
缺乏專業服務業生態系
基礎建設品質
資本取得不易
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
Microsoft AcceleratorRainmatterBHIVE
StartTank
T-Hub
Barclays RISE91Springboard
班加羅爾
孟買海德拉巴
清奈風險剖析
信用評分開放資料
身份管理
重要金融科技公司PayTM FINO PAytech Citrus Pay Bill Desk Freechrage MobiKwik BankBazaar PolicyBazaar Capital Float SME Corner
重要投資者Sequoia Capital 500 Startups India SAIF Partners Tiger Global IDG Accel Partners Ascent Capital Bain Basil Partners
成功案例PayTM 與其它「行動支付數位皮夾」技術公司正快速擴展在數位支付的基礎建設
未來發展印度金融科技的下個步驟預期會見到下列技術的發展新型態的區塊鏈延伸應用以及其它分散式帳本技術數位化普惠金融在2020年之前擴大進展未來世代的支付方式受惠於印度的開放 APIIndia Stack「非支付」領域的金融科技公司預期也將出現 比如另類借貸人另類信用評級以及人工智慧應用
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
27
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
愛爾蘭
法國
盧森堡
上海
荷蘭
排名高
排名低
經商環境指數
17
全球創新指數
8
全球金融中心指數
46
Index Score
71
都柏林
Hub representative Deloitte Ireland
Data analytics APIs
Integration technologies
AlgorithmsCloud computing
Blockchain
High cost of living
Small size of market
Low access to capital
Compliance
Back-office operations
PaymentsKYC
AML
Funds management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Asset management
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
DublinGalway
愛爾蘭金融中心概況
愛爾蘭有相對較低的企業稅只有125吸引全球企業進駐都柏林有相當多的基金管理公司為這些跨國企業服務以都柏林為基地的新創企業發展就自然聚焦在「監管科技」 聚焦在解決這麼多基金管理公司帶來的法遵與監管的挑戰重量級科技公司如 Google 與 Facebook都選擇都柏林做為他們的EMEA (歐洲中東非洲三區) 總部也帶來相當多技術優秀 而且瞭解全球商業模式的人才
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
28
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 APIs 應用程式介面
整合科技
演算法雲端計算
區塊鏈
生活成本太高
市場規模太小
資本取得不易
法規遵循
後台管理
支付方式KYC了解客戶
反洗錢
基金管理
科技
挑戰
創新領域
資產管理
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
都柏林高威
重要金融科技公司Stripe Realex Fenergo and FundRecs
重要投資者Enterprise Ireland Frontline Ventures Kernal Capital Dermot Desmond
成功案例Realex Payments在2015年被 Global Payments 以約 1億1千5百萬歐元併購
FundRecs 創立於2013年目標在發展強大有效省成本的對賬軟體在2016年於盧森堡舉辦的「歐洲資通訊產業創新科技論壇 (ICT Spring 2016)」被評鑑為歐洲年度最佳新創企業
Fenergo 快速成為「客戶生命週期管理」系統的業界標準2015年從 Insight Venture Partners 與 Aquiline Capital Partners募資獲得8千5百萬美元加速在全球市場發展
未來發展愛爾蘭的金融科技生態系將持續進展政府提供非常有吸引力的政策國際公司及人才持續進駐都柏林持續成長將發展為全球金融科技中心
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
29
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
特拉維夫
Hub representative Startup Nation Central
較差
優秀
以色列
比利時
墨西哥
法國
盧森堡
經商環境指數
53
全球創新指數
21
全球金融中心指數
25
Index Score
99
排名高
排名低
Data analytics Digital identity
Robotics
Machine learningCloud computing
Significant time difference
Small size of market
Isolated market
Robo advisors
Analytics
KYCFraud detection and mitigation
Cyber-security
Technologies
Challenges
Innovation areas
TechstarsBarclays WeWorkMindspace500 StartupsNautilus by AOLCiti AcceleratorThe Floor
Tel-Aviv
以色列金融中心概覽
以色列以豐沛的技術人才庫著名不只技能優秀受過軍事訓練的企業家們大膽創新而且有創意他們富於冒險精神將失敗視為學習機會有創業的飢渴追求成長的意志以色列本身的市場比較小 所以有些企業從一開始就是針對廣大歐洲跟美洲的市場來設計產品
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
30
2016 全球金融科技創新中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 數位身分
機器人
機器學習雲端計算
時差明顯
市場規模太小
市場隔離
智能投顧
分析 舞弊偵防
KYC 了解客戶
資訊安全
科技
挑戰
創新領域
TechstarsBarclays RISE Mindspace500 Startups Nautilus by AOL Citi Accelerator The Floor WeWork
特拉維夫
重要金融科技公司Payoneer Etoro Sapiens Credorx Tipalti Fundbox Forter Zooz
重要投資者Corporate VCrsquos Microsoft Samsung Intel IBM Deutsche Telekom Cisco
Local VCrsquos Jerusalem Venture Partners Magma Venture Capital Many Angel Investors Carmel Ventures Aleph Pitango 83North
成功案例Checkpoint 是全球最大單一資訊安全軟體供應商 被 Gartner 「2016統一威脅管理資安魔力像限」評為領導品牌 惡意軟體捕捉率是業界最高服務客戶遍及全球有超過10萬家企業及數以百萬計的個人使用者FundTech 在2015年以12億5千萬美元被併購
未來發展預期風險創投對此地的投資會聚焦在 智能投顧支付方式以及區塊鏈特別是區塊鏈以色列的金融服務將更數位化銀行也往數位化發展帶來更多創新
以色列是個小而被隔離的市場但從國際合作的角度來看小而隔離卻是長處因為此地的企業從一開始就會把市場目光聚焦全球以色列興起的支付及交易系統就是以全球為使用範圍
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
31
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
肯亞
排名高
排名低
南非
印度
經商環境指數
108
全球金融中心指數
NA
全球創新指數
80
Index Score
無分數
奈洛比
Hub representative NEST NairobiManaging Partner Aaron Fu 沒有肯亞的「金
融中心指標」資料故其「綜合評比分數」無法計算
Digital identity Mobile
P2P technologies
ConnectivityPayment gateways
Skills shortages
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Retail banking
Foreign exchange
Credit scoring
E-commerce
Liquidity management
Technologies
Challenges
Innovation areas
NEST (Barclays Merck)
Nairobi
肯亞 金融中心概況
肯亞是非洲最著名的金融科技中心得利於聯合國重要辦公室設在奈洛比資金流入較多技術人才庫也日趨成熟專業技能與發展機會都在改善與非洲其它區域比較肯亞政治環境穩定吸引金融科技公司由非洲其它地方進駐 特別是撒哈拉沙漠以南區域
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
32
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身分 行動通訊
P2P技術
網路連通支付入口
技術嫻熟人才缺乏
監管不確定性
風險規避文化
零售銀行
外匯交易
信用評分電子商務
流動性管理
科技
挑戰
創新領域
NEST (Barclays Merck)
奈洛比
重要金融科技公司Innova Pesa Pal KAPS LTD Craft Silicon
重要投資者Savannah Fund NEST Centum Investment Novastar Ventures
成功故事M-PESA 的手機支付轉帳系統徹底改變肯亞企業支付方式成立於2007年有一千七百萬個肯亞用戶其成功得力於簡單的純文字使用者介面 即使功能最陽春的手機都可以使用
MODE 公司提供實時微信用金額給預付卡手機成立於2010年現在營運於31個國家客戶超過2億5千萬人
未來發展肯亞與其他國際金融科技中心間技術人力資源的落差將趨縮小Code for Africa 等計畫透過教育訓練及職業發展已起顯著作用部分國際銀行減少在非洲的業務正好給當地技術人才大好機會得以進入金融科技領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
33
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
Hub representativeInnovate FinanceCEO Lawrence Wintermeyer
較差
優秀
倫敦
排名高
排名低
新加坡
紐約
經商環境指數
6
全球創新指數
3
全球金融中心指數
1
Index Score
10
Mobile Algorithms
Banking-as-a-service
ConnectivityWeb access
High cost of living
High cost of office space
High cost of labour
Retail banking
Neo bank Foreign exchange
Wealth management
Capital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation Lab Level39RISEStartupbootcampTechstarsWayraWeWork
London
倫敦金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
倫敦有全球規模最大的金融服務產業並有繁榮的科技業支撐 倫敦的金融科技生態系精華全收有如美國東岸紐約般的活躍金融美國西岸矽谷的領先科技華盛頓的政策支持對於倫敦前述這三點都同在15分鐘的交通範圍內這些要素使倫敦成為與全球聯結最好的金融城市之一倫敦還有其它數位經濟成功的關鍵要素資本人才 監管政府支持以及多元化的人口組成
34
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
行動通訊 演算法
銀行即服務
網路連通網路存取
生活成本高
辦公室成本高
勞工成本高
零售銀行
網路銀行 外匯交易
財富管理
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Level39Barclays RISE Startupbootcamp TechstarsWayraWeWork
倫敦
重要金融科技公司Atom Bank Azimo Clear Score Crowdcube Currency Cloud Digital Shadows DueDil Ebury eToro Funding Circle Go Cardless Iwoca Kantox LendInvest Market Invoice Monzo Nutmeg Property Partner Ratesetter Revolut Seedrs Starling Bank Syndicate Room Tandem Transferwise World First World Remit Worldpay Zopa
重要投資者Accel Anthemis Augmentum Capital Aviva Ventures Balderton Brightbridge Ventures Illuminate Financial Index Northzone Octopus Passion Capital Santander InnoVentures
成功案例Worldplay 在2015年成功上市是當年英國科技業最大IPO也是迄今英國金融科技企業最大的IPO這表示英國不僅是金融科技創業的理想地點更表示有豐富的資源能幫助企業規模成長並成功達到世界級的企業
未來發展未來12個月英國將更大程度地與全球金融科技業合作 以支持生態系統的成長英國金融科技有放眼全球的雄心這需要全球性的資金人才與合作才能確保長期成功
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
35
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Luxembourg for FinanceCEO Nicolas Mackel
較差
優秀
盧森堡
以色列
比利時
愛爾蘭
法國
排名高
排名低
經商環境指數
61
全球創新指數
12
全球金融中心指數
14
Index Score
87
Data analytics Mobile
Blockchain
AlgorithmsBig data
Limited exit opportunities
High cost of office space
High cost of living
Compliance
Fraud detection and mitigation
KYCDigital payments
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
Luxembourg
盧森堡金融中心概況
盧森堡是歐洲排名第一的投資基金中心有超過140家國際銀行大約150家金融科技公司總共僱用約一萬名金融人才 也有多家創業加速器多半由重要金融機構主導比如說法國巴黎銀行同時盧森堡政府支持產業發展施政透明度高提供廣泛的研發獎勵金建設高效的網路及通訊基礎建設以及制定適用金融服務產業的法規
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
36
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
區塊鏈
演算法大數據分析
退出機會不足
辦公空間成本高
生活成本太高
法規遵循
舞弊偵防
KYC 了解客戶 數位支付
投資管理
科技
挑戰
創新領域
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
盧森堡
重要金融科技公司Mangopay Multifonds Amazon Payments iDetect Bitstamp Fundsquare SIX Payments Services
重要投資者SNCI Chameleon Invest Docler Investments Mangrove Capital LBAN 360 Capital Saphir GGM Capital Sting
成功案例Mangopay 成立於2012年是支付API的提供者目前已支持超過1千個交易平台客戶跨越歐洲22個國家2015年處理了2億歐元的支付金流
Bitstamp是比特幣交易平台可以互換美金通貨與比特幣數位貨幣2016年處理的比特幣交易量居世界第二
Digicash Payments 是行動支付技術供應商目前已有4家零售銀行採用其使用的範圍遍布盧森堡全境
未來發展盧森堡金融科技產業在來年的發展令人期待相關基礎建設會持續改進以Grand Duchy 為基地的新創公司將衝擊並改變現有產業今年盧森堡投資基金協會(ALFI)與銀行協會(ABBL)已共同建立金融科技工作組促使金融科技新創公司與現有金融服務業更加強合作預期創新帶來的產業變革及服務便利會更深化到日常應用領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
37
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
墨西哥市
較差
優秀
墨西哥
南非
印度
以色列
比利時
排名高
排名低
經商環境指數
38
全球創新指數
61
全球金融中心指數
53
Index Score
152
Hub representative FinTech MexicoCEO Jorge Ortiz
Data analytics Mobile
P2P technologies
Social mediaConnectivity
Low access to capital
Risk averse culture
Low access to capital
E-commerce
Back-office operations
KYCPayments
Treasury
Technologies
Challenges
Innovation areas
WAYRAGentera
Mexico City
墨西哥金融中心概況
此地匯聚經驗十足的創業者人力資源也具有良好技術及豐富商業知識這吸引了一樣經驗資深的企業家很多是來自國際金融中心比如說矽谷不只如此 墨西哥有非常龐大的潛在消費人口正等待被納入金融體系是極大的商機
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
38
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
P2P 技術
社群媒體網路連通
資本取得不易
風險規避文化
資本取得不易
電子商務
後台管理
KYC 了解客戶
支付方式
財政收支
科技
挑戰
創新領域
WAYRAGentera
墨西哥市
重要金融科技公司Kubo MiMoni Kuspit Tan Tan Kueski Bankaool Bitso Bayonet Clip Broxel
重要投資者Dalus Capital (Monterray) 500 Startups (Mexico City) General Atlantic (Mexico City) UHNW family offices
成功案例Kueski 成立於2012年提供及時小額貸款是墨西哥線上借貸的領導品牌創立以來每年以超過7倍的速度成長壞帳損失小於傳統信用卡公司2016年迄今已募集 3千5百萬美元 全年募集可能達1億美元這是墨西哥金融科技首輪募集到最大的資本金額
未來發展預計2016年9月墨西哥將通過的金融科技法規中會認可虛擬與電子貨幣(比特幣)發行公司及群眾募資公司 預計此將開啟風險投資市場國際風險投資資金將會湧入這將補強目前已健康發展的金融生態系同時增進金融科技服務產業的競爭力
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
39
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Big data Social media
Messaging
Machine learning
APIs
High cost of living
High cost of office space
Financial skills shortages
Retail bankingMarkets and exchanges
Blockchain Distributed Ledger
Wealth managementCapital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation LabBarclays Accelerator Startupbootcamp
New York
較差
優秀
紐約
矽谷
香港
倫敦
新加坡
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球創新指數4
全球金融中心指數
2
Index Score
13
Hub representative Partnership Fund of NYC Director FinTech Innovation Lab Sunny Parikh
紐約金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
作為領先全球的金融中心紐約擁有規模最大最完善的金融服務體系在金融科技領域也積極尋求投資與合作華爾街擁有最大的投資資本同時也最需要金融科技帶來創新最優秀的技術和工程人才所以就匯集於此發展出充滿活力且資金豐沛的金融科技生態系而其所服務的市場不過就在一步之遙
40
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 社群媒體
手機通訊軟體
機器學習
APIs 應用程式介面
生活成本高
辦公空間成本高
金融人才短缺
零售銀行市場與交易所
財富管理
區塊鏈 分散式帳本
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Barclays RISETechstars Startupbootcamp
紐約
重要金融科技公司Enigma Kasisto Aqumin Alpha Point CB Insights
重要投資者Bain Nyca First Round Bessemer Venture Partners IA Ventures Norwest Venture Partners Canaan Ventures Silver Lake Lightyear Capital North Hill Ventures
成功案例LearnVest 成立於2007年所發展的財務規劃系統曾經獲得榮譽獎項公司於2015年被 Northwestern Mutual 以 25億美元收購
Ondeck是提供小型企業貸款的領導品牌在美國和加拿大境內已為橫跨700個不同產業的小型企業提供超過2千萬美元的貸款
Betterment提供自動化投資服務平台已服務12萬個以上的客戶投資金額超過3千萬美元公司在2016年的估值是7億美元
未來發展許多金融科技企業透過互相合作或者與金融機構合夥的方式加速成長而在技術已發展較成熟的領域預計是透過併購來成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
41
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Silk VenturesManaging PartnerAngelica Anton
較差
優秀
上海
荷蘭
愛爾蘭
雪梨
加拿大
排名高
排名低
經商環境指數
11
全球創新指數
25
全球金融中心指數
16
Index Score
52
Data centretechnology
MobileInternet of Things
Big Data
P2P technologies
Low levels ofknowledge sharing
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Blockchain
Wealth management
Liquiditymanagement
Asset management
E-commerce
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
Shanghai
上海金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
全球金融科技最大的市場在中國總投資規模最多總潛在市場最大數位使用最廣數位經驗豐富的人口卻處於發展未足的金融產業這為中國的金融科技產業發展帶來了巨大的機會
42
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
資料中心技術
行動通訊 物聯網
大數據分析
P2P 技術
知識共享程度低
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
區塊鏈
財富管理
流動性管理
資產管理
電子商務
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
上海
重要金融科技公司京東螞蟻金服陸金所 眾安保險微眾銀行匯付天下
重要投資者紅杉資本IDG中國銀行CDH 投資 萬達國美蘇寧國泰君安復星賽復資本
成功案例陸金所是成功的互聯網金融交易平台估值達到185億美元
未來發展上海的金融科技產業處於快速發展及領域整合並行的階段特別是整合在同一金融平台比如支付寶其數位支付及財富管理服務已經開始匯集大數據應用也不斷在金融服務領域創新破壞同時區塊鏈正成為產業焦點尤其是應用在支付及清算方面上海將通過加大政府支持完善監管環境推動自貿區設立深化發展金融科技產業
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
43
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
矽谷
香港
韓國
新加坡
紐約
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球金融中心指數
8
全球創新指數
4 Index Score
19
Hub representative 500 StartupsEntrepreneur in residenceMike Sigal
舊金山
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
Silicon Valley UX Mobile
Platform architectures
Machine learningAPIs
High cost of talent
High cost of living
High cost of office space
Retail banking
Open data
Fraud detection and mitigation
E-commerce
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
矽谷金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
矽谷是科技創新的同義詞目前的發展目標就是金融科技矽谷有很多重要風險投資機構很多全球領先高科技企業再加上數十年的成功發展經驗不斷推動企業從概念初生到領先發展預期矽谷將持續培育出全球領導企業
44
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
矽谷使用者經驗 行動通訊
平台架構
機器學習APIs 應用程式介面
人才成本高
生活成本高
辦公空間成本高
零售銀行
開放資料
舞弊偵防
電子商務
投資管理
科技
挑戰
創新領域
重要金融科技公司PayPal Square LendingClub CreditKarma Stripe RealtyShares Wealthfront Coinbase Ripple Prosper LendUp SoFi Affirm Indigogo
重要投資者VC 500 Startups Andreesen Horowitz Sequoia Capital Google Ventures SV Angel Ribbet Capital DFJ Accel Partners Khosla Ventures CoreVC Corporate VC Propel Ventures (formerly BBVA AMEX Ventures Citi Ventures Wells Fargo
成功案例金融科技的獨角獸企業 Stripe SoFi Lending Club Zenefits 及 Credit Karma
未來發展主要金融科技公司將繼續擴張而優秀的金融科技人才也將持續在新創公司內發揮專業引導創新而經濟若衰退 人才的取得也會變得更加容易但對新創企業而言資金的取得性則為長期難題四大公司 GAFA ( GoogleAppleFacebookAmazon) 將加強在金融科技領域發展對金融科技項目投資 也持續增加在保險科技(InsurTech)和監管科技(RegTech)兩個領域預計投資將快速成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
45
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeMonetary Authority of SingaporeChief FinTech OfficerSopnendu Mohanty
較差
優秀
新加坡
紐約
倫敦
排名高
排名低
矽谷
經商環境指數
1
全球創新指數
6
全球金融中心指數
3
Index Score
10
Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital GarageOcbc Open VaultUbs EvolveHsbcrsquos Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
Singapore
新加坡金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
新加坡是全球領先的國際金融中心也 極有潛力成為全球第一的金融科技城市新加坡政府全力支持金融科技產業發展已承諾投資225億美元在金融科技項目和概念驗證其它規劃出台的政策還包括監管沙盒雲端計算指南策略性電子支付金融科技辦公室MAS創新實驗室國際科技顧問團和人才發展計劃
46
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
監管不確定性
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital Garage Ocbc Open VaultUBS EvolveHSBCs Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
新加坡
重要金融科技公司Dragon Wealth Call Levels Fastacash MatchMove Pay MoolahSense Crowdonomic Otonomos Fitsense
成功案例MDAQ得到許多重要投資機構支持估值超過25億美元值得一提的是新加坡的傳統金融機構與新創企業一樣都積極擁抱金融科技
MAS全力推動金融科技發展引進優秀人才已成為新加坡金融科技的引領監管機構帶領金融科技應用的創新思維
未來發展新加坡將在2016年11月14 -18日主辦金融科技節其他積極發展的項目包括 推出 Unified Point of Sales (UPOS) 標準的終端顯示器Central Addressing System (CAS) 支付科技Trade Finance 分散式帳本概念驗證計劃SoCash 現金提款技術 銀行即服務(BaaS)
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
47
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
重要投資者有全方位的天使投資風險創投企業投資部門與政府投資機構Examples include GIC Temasek EDBI Singtel Innov8 LifeSREDA 500 Startups Sequoia Capital Jungle Ventures Golden Gate Ventures Quest Ventures
較差
優秀
南非
約翰尼斯堡
印度
肯亞
比利時
墨西哥
排名高
排名低
經商環境指數
73
全球金融中心指數
51
全球創新指數
60
Index Score
184
Hub representative Techstars Director Jess Williamson
Johannesburg
Cape Town
Payment gateways Mobile
Cloud computingand architecture
Digital identityBlockchain
APIs
Poor IP laws for SA companies
Difficulty of securing visas
Difficulty of SA companies getting money out of South Africa
Regulatory Barriers
Digital retail banking
Payments
Back-office operations
Data analytics
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Banking-as-a-service
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17Barclays Rise
南非金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
在連結非洲大陸與全球的金融科技生態系南非扮演關鍵角色國際企業進入非洲多半選擇由南非開始許多國際銀行的總部就設在南非南非自然成為金融科技一方重鎮初創企業主要在兩個城市約翰尼斯堡與開普敦並以之為中心向外擴展創新領域則聚焦在提供更方便更可及的金融服務特別是為低收入戶 已有甚至未有銀行帳户的人口
48
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
約翰尼斯堡
開普敦
支付入口 行動通訊
雲端計算與架構
數位身分區塊鏈
APIs 應用程式介面
智慧財產權法律不完備
簽證取得困難
資金轉帳出境困難
監管障礙
數位零售銀行
支付方式
後台管理
數據分析
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
銀行即服務
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17 Barclays RISE
重要金融科技公司SnapScan RainFin Yoco Peach Payments WizzPass PriceCheck (recently acquired by NASPERS) PayU
重要投資者Silvertree NASPERS Perry Blacher (Amadeus) Barclays Seeker Fund 4Di Group Hasso Plattner Ventures
成功案例成功的例子很多比如Techstars主導的 Barclays Accelerator旗下投資輔導的10個新創公司係來自非洲英國美國黎巴嫩等9個不同國家雖然這些公司的總部都位在其他區域但仍然促進了南非金融科技生態系發展並提供更多的國際連結
未來發展國際投資界對南非的新創公司漸感興趣預期更多風險創投將進入南非並與本地的風險創投良性競爭這將更有利於南非的初創企業約翰尼斯堡與開普敦兩個中心都會增長與其它區域及全球間的連結預期也將更強
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
49
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
首爾
Hub representative Deloitte South Korea
較差
優秀
韓國
瑞士
法蘭克福
矽谷
香港
排名高
排名低
經商環境指數
4
全球創新指數
11
全球金融中心指數
12
Index Score
27
Data analytics Big data
Machine learning
Digital identityMobile
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Credit scoring
P2P lending
Robo advisors
Retail banking
Crowd funding
D-CampShinhan Futures LabKB FinTech Hub Center
Seoul
韓國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
韓國的金融科技生態系一直當重視在建構能支持發展的監管環境韓國的優勢在於行動通訊技術基礎建設完備技術優良的人力資源眾多積極尋求投資機會的金融機構這樣的環境使得新技術應用的穿透率很高而韓國也自然成為測試創新金融科技的最佳溫床
50
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 大數據分析
機器學習
數位身分行動通訊
退出機會不足
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
信用評分
P2P借貸
智能投顧
零售銀行
群眾募資
D-CampShinhan Futures Lab KB FinTech Hub Center
首爾
重要金融科技公司Honest Fund 8 Percent Terra Funding Toss Kakao Bank K-Bank
重要投資者風險投資資通訊產業消費零售業商和部分金融機構也都是金融科技產業的積極投資者
成功案例引入純網路銀行是韓國金融科技的最大創新因為之前並不存在為加快金融科技發展韓國政府於今年初再釋出兩張網路銀行的營業執照K Bank 與 Kakao Bank這是1990年代初期以來韓國首次再發的新銀行執照 新銀行由許多家企業聯合投資創立它們來自不同的產業包括零售業及資通訊產業彼此間的技術客戶群與數據資料可以槓桿運用取得綜效
未來發展市場正密切注意與評估這兩家新設立網路銀行的發展其結果將對韓國金融科技產業發展有深遠影響
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
51
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeSwiss Finance + Technology AssociationCo-Founder and PresidentJohn Hucker CFA
較差
優秀
瑞士
法蘭克福
雪梨
香港
韓國
排名高
排名低
經商環境指數
26
全球創新指數 1全球金融中心指數
15
Index Score
42
蘇黎世 Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Suboptimal legal and fiscal conditions
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Fusion SIX F10 Kick StartNexussquaredBlueLionCryptoValley Zug
Zurich
Geneva
Cryptocurrencies
瑞士金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
瑞士向來以品質可靠安全及穩定聞名於世瑞士擁有大型成熟的金融中心國家有創新文化位居中心的地理位置基礎設施優良法律體系完備並注重消費者權益保護
52
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
法律和財政狀況未臻最適
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Fusion SIX F10 Kick Start Nexussquared BlueLion CryptoValley Zug
蘇黎世
日內瓦
數位貨幣
重要金融科技公司Knip Anivo FinanceFox Qumram WealthArc InvestGlass Monetas Bexio Ethereum Xapo Digital Assets (Elevance)
重要投資者Swisscom LakeStar RedAlpine Swiss Startup Invest Go Beyond SICTIC B-to-V 及 Investiere 也有私人投資者(比如大型天使投資或家族企業但並未批露詳細資料)
成功案例Knip保險應用軟體開發商已募資超過2千萬美元預計會對全球保險業創新革命Temenos銀行核心帳務系統開發商由偉大的創業家努力而成為業界的領頭羊著名科技業創投家 Eric van der Kleij最近加入位於蘇黎世的新創加速器 Kick Start Accelerator亦受注目
未來發展過去18個月裏瑞士金融科技產業已變化很大市場衆多參與者合作組成多個產業協會積極公關行銷尋求擴展最終成效要看對產業實際影響是否創新傳統金融服務初創企業存活多少投資實現獲利退場多少這些協會組織要積極協商並爭取行政單位及監理單位(比如 FINMA 瑞士金融市場監理局)的支持瑞士金融科技協會被納入政策制定是重要的下一步SIBOS 國際金融年會即將在日內瓦召開此為國際金融科技社群盛事瑞士正積極準備
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
53
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
雪梨
加拿大
上海
瑞士
法蘭克福
排名高
排名低
經商環境指數
13
全球創新指數
19
全球金融中心指數
17
Index Score
49
Hub representative Stone amp ChalkCEO Alex Scandurra
Big data Data analytics
APIs
Cloud computing
Mobile
High cost of living
Low access to capital
Small size of market
Risk managementInvestment management
Lending and Deposits
Wealth managementPayments
Technologies
Challenges
Innovation areas
Technology skills shortage
H2 Accelerator
Sydney
雪梨金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
澳大利亞有強大的財富管理及退休金計畫產業握有此區域最大的客戶群是亞洲金融科技生態系的入口對南亞區域而言尤其如此許多全球知名銀行都將亞洲總部設在雪梨此地有豐沛的優質人力資源行動通訊及網路銀行也非常普及
54
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 數據分析
APIs 應用程式介面
雲端計算
行動通訊
生活成本高
資本不易取得
市場規模小
風險管理投資管理
財富管理
貸款和存款
支付方式
科技
挑戰
創新領域
技術人才缺乏
H2 Accelerator
雪梨
重要金融科技公司Metamako Data republic Society One Prospa
重要投資者Sapien Ventures NAB Ventures Investec Reinventure 天使投資與高淨資產投資者
成功案例Stone amp Chalk 金融科技創新育成中心創立於2015年創立以來為新創企業募集的種子及天使基金已達一億元澳幣並引進23家公司參與投資
未來發展全力推動在亞洲發展預計有更多亞洲的新創公司在雪梨設點企業也會由雪梨擴展辦公室至亞洲其它地區金融監管沙盒API已開始測試即將正式推出除雪梨外在澳大利亞其它城市也預期發展出更多金融生態系统
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
55
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
10 英國
50 加拿大
87 盧森堡
71 荷蘭
43 法蘭克福
愛爾蘭 71
27 韓國
52 上海
23 香港
10 新加坡
綜合評比分數
1-25
26-150
151+
法國 77
42 瑞士
99 以色列
238 印度
184 南非
墨西哥 152
矽谷 19
比利時 118
49 雪梨
261 肯亞
13 紐約
綜合評比分數由3個全球商業指標合併加總計算出得分愈低的區域愈有利於發展金融科技
This diagram lists the Hubs from left to right according to the Index Performance Score The colours of the Hub Indicators reflect the response was from the Hub Representative inrelation to this category
Excellent
Not good
Average
Better than average
Good
Government support
Innovation culture
Proximity to customers
Proximity to expertise
Foreign startups
Regulation
The data for Kenya is not available on the Global Financial Centre Index As such Kenya has not been given an Index Performance Score
全球金融科技中心評估總結綜合評比分數
56
2016 全球金融科技中心評估報告
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
行動通訊 行動定位服務
銀行即服務
APIs 應用程式介面物聯網
監管不確定性
生活成本高
風險規避文化
分散式帳本技術
匯款支付
支付方式
線上借貸市集
線上銀行
科技
挑戰
創新領域MaRS Innovation LabCommunitechRyerson DMZOneeleven
多倫多
重要金融科技公司Lendified Thinking Capital EQ Bank Sensibill Borrowell BlueRover Bluezelle Firmex Lucva Paycase Nvest SafePay CoinKite Versapay InvestX Payso Payfirma netcoins Voleo ModernAdvisor Shopify
重要投資者Business Development of Canada (BDC) Omers Ventures Power Financial
成功案例去年開始加拿大金融科技生態系呈跳躍式成長創業加速器興起數位金融學院(DFI)積極舉辦一系列的工作坊國際會議以及機構教育訓練是推動加拿大金融科技進入世界場景的主要動力位於多倫多的 MaRS Discovery 區可以容納 1700家新創企業(包括300家金融科技公司) 已募集到7億美金的風險創投資金
未來發展預期加拿大聯邦政府將全面接納金融科技與數位金融學院(DFI) 合作撰述的報告將在2016年9月發表這將帶來市場發展及投資機會特別是在人工智慧領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
17
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
巴黎
Hub representative Paris FinTech ForumCEOFounder Paris FinTech Forum Laurent Nizri
較差
優秀
法國
盧森堡
以色列
荷蘭
愛爾蘭
高排名
低排名
經商環境指數
27
全球創新指數
18
全球金融中心指數
32
Index Score
77
Data analytics Digital identity
Banking-as-a-service
APIsCloud computing
Limited exit opportunities
Risk averse culture
Fiscal uncertainty
Robo advisors
E-commerce
PaymentsFraud detection and mitigation
Cyber-securityInsurance
Technologies
Challenges
Innovation areas
There are many accelerators but none dedicated solely for FinTech
Paris
法國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
法國對金融科技產業已有完備的監管法規在法國尋求積極增長的公司不致面對法律不確定性一切規則清楚法國對金融科技產業還提供強大的政府支持及行政支援巴黎市聚集了高密度的金融機構及資產管理公司在支付保險及電信方面提供了強大基礎設施及豐沛的人才庫
18
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 數位身分
銀行即服務
APIs 應用程式介面雲端計算
退出機會不足
風險規避文化
財政收支不確定性
智能投顧
電子商務
支付方式舞弊偵防
資訊安全保險
科技
挑戰
創新領域
There are many accelerators but none dedicated solely for FinTech
巴黎
重要金融科技公司Compte Nickel Lendix FinexKap SlimPay Leetchi HIPAY
重要投資者Partech Ventures BpiFrance BPCE Group Credit Mutuel Arkea XAnge Private Equity
成功故事HiPay公司創立以來迄今不到三年處理的轉帳交易金額已經突破2千萬歐元公司的業務擴及全球60的業務來自境外HiPay是法國唯一公開上市的金融科技公司
Leetchi 已是歐洲主要的電子支付商而創立不過才幾年的時間法國數位化程度最好的銀行 法國國民互助信貸銀行(Creacutedit Mutuel Arkeacutea) 已投資 Leetchi 五千萬法郎持有86的股份但 Leetchi 公司營運仍舊由創立團隊主導這是銀行與金融科技新創公司合作的最佳範例
未來發展市場將日趨成熟新創公司成長並逐漸由B2C (企業對消費者) 成為 B2B (企業對企業)預期會有更多的銀行及保險公司與新創企業合作發展
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
19
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative TechfluenceCEO Michael Mellinghoff
較差
優秀
法蘭克福
雪梨
加拿大
韓國
瑞士
排名高
經商環境指數
15
全球金融中心指數
18
全球創新指數
10 Index Score
43Deutsche Boumlrse FinTech HubDie Zentrale CoworkingFinLabFrankfurt AcceleratorDeutsche Gruumlnder AkademieGruumlndermaschineMainincubatorStart FFMTech Quartier FrankfurtUnibator Campus Westend Goethe-UniversitaumltVABN Frankfurt
Frankfurt
Data analytics APIs
Blockchain DLT
AlgorithmsMachine learning
High cost of living
Small size of market
Low access to capital
Technologies
Challenges
Innovation areas
Risk management
Capital markets
Markets and exchanges
Wholesale banking
Investment management
Eurozone regulation
Supervisory bodies
法蘭克福金融中心概況
法蘭克福是金融科技產業發展的熱點有超過300家銀行設點歐陸最大的股票交易所德意志交易所 (Deutsche Boumlrse Group) 總部即設於此法蘭克福幾平方公里的範圍中就具備了金融科技生態系發展所需要的重要元素活力充沛的新創企業投資者人才庫金融機構監理單位大型網路服務營運商以及其嫻熟監管法規與經營政府支持的專才
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
20
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
排名低
Deutsche Boumlrse FinTech HubDie Zentrale CoworkingFinLabFrankfurt AcceleratorDeutsche Gruumlnder AkademieGruumlndermaschineMainincubatorStart FFMTech Quartier FrankfurtUnibator Campus Westend Goethe-UniversitaumltVABN Frankfurt
法蘭克福
數據分析 APIs 應用程式介面
區塊鏈分散式帳本
演算法機器學習
生活成本高
市場規模小
資本取得不易
科技
挑戰
創新領域
風險管理
資本市場
市場與交易所
批發銀行
投資管理
歐元區監管法令
監管單位
重要金融科技公司360T Awamo Ayondo Clark CreditShelf Diversifikator Fincite Traxpay Paydirekt WebID etc
重要投資者Acxit Capital Partners Augur Capital Aurelia Private Equity Brockhaus PE CommerzVentures Creathor Venture Deutsche Boumlrse FinLab Hauck ampamp Aufhaumluser Heliad Equity Partners HR Alpha Venture Partners KfW Bankengruppe Main Incubator Omnis Mundi Quadriga Capital Sirius Venture Partners TEV Global Invest ValueNet Capital Partners VCDE Venture Partners
成功案例德意志交易所(Deutsche Boumlrse) 以7億2千5百萬歐元成功併購外匯交易平台 360T (2015年7月)Clark 公司在A輪投資成功募集1千3百萬歐元KKR 投資人工智慧新創公司 AragoAg 5千5百萬美元
未來發展至少還有一個金融科技的加速器或育成中心將在法蘭克福設立法蘭克福也將更聚焦金融科技活動更多創業者在此新創公司更多新創公司會將辦公室遷入(如 Fincite 與 WebID等) 或者在法蘭克福設立分支機構
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
21
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Holland FinTechCEO Don Ginsel
較差
優秀
荷蘭
愛爾蘭
法國
加拿大
上海
排名高
排名低
經商環境指數
28
全球金融中心指數
34
全球創新指數
9 Index Score
71
阿姆斯特丹
Amsterdam
Data analytics
Payment gateways
UX
Algorithms
Machine learning
Limited exit opportunities
Small size of market
Low levels of knowledge sharing
Technologies
Challenges
Innovation areas
Funds management
Cyber-security
Markets and exchanges
Compliance
Liquidity management
E-commerce
Supervisory bodies
Startupbootcamp Rockstart WeWork Tribes BAmsterdam
荷蘭金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
荷蘭居歐洲最強大的企業環境之一有堅實的人才庫有好幾個科技中心比鄰座落金融科技中心成長快速監管法令也能追上科技發展且政府便民行政效率高荷蘭的傳統金融生態系已相當成熟支付交易轉帳成本都低這些因素造就荷蘭成為服務良好基礎完備的新創環境成為金融科技初創企業偏好的實驗基地
22
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
阿姆斯特丹
數據分析
支付入口
使用者經驗
演算法
機器學習
退出機會不足
市場規模小
知識分享程度低
科技
挑戰
創新領域
基金管理
資訊安全
市場與交易所
法規遵循
流動性管理
電子商務
監管單位
Startupbootcamp Rockstart WeWork Tribes BAmsterdam
重要金融科技公司GlobalCollect Payvision Backbase Five Degrees Flow Traders Adyen
重要投資者Orange Growth Capital Keen Venture Partners Endeit Capital Holland Private Equity Velocity Venture Capital
成功案例Adyen 創立於2006年為全球快速變化的企業環境提供科技解決方案2013年Adyen的支付平台處理交易金額已達1億4千萬美元2014年2億5千萬美元2015年達5億美元
未來發展荷蘭政界與企業界終持續走向全面接納金融科技政府研究機構與企業之間正密切合作增強荷蘭作為金融中心的競爭力荷蘭的金融科技也促成與其它國際金融中心間的關係發展這使荷蘭逐漸成為歐陸金融中心的入口
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
23
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative FinTech HKFounder Janos Barberis
較差
優秀
香港
韓國
瑞士
紐約
矽谷
排名高
排名低
經商環境指數
5
全球創新指數
14
全球金融中心指數
4
Index Score
23
Data analytics Robotics
Natural language processing
P2P technologiesBig data
Small size of market
High cost of living
Risk averse culture
E-commerce
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Foreign Exchange
Technologies
Challenges
Innovation areasFinTech SuperChargerAccenture Innovation LabThe DBS Vault
Hong Kong
香港金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
香港被視為亞洲最大的金融中心自然吸引金融科技發展金融科技也確實促進香港近年來成長香港作為連結亞洲和全球的樞紐發展B2B業務特別有利此外香港作為比鄰中國的區域優勢使得其它城市很難取代香港
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
24
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 機器人
自然語言處理
P2P技術大數據分析
市場規模小
生活成本高
風險規避文化
電子商務
財富管理
智能投顧
資訊安全
外匯交易
科技
挑戰
創新領域FinTech SuperChargerAccenture Innovation LabThe DBS Vault
香港
重要金融科技公司Amareos Neat Gatecoin microcred 8 securities Aidyia AMP CreditTechonologies WeLend Ironfly Technologies Nexchange
重要投資者Arbor Ventures Nest VC Horizons Ventures
成功案例Welend由WeLab營運是香港著名的網路貸款平台2015年WeLab 贏得香港年度最佳高科技企業獎2016年成功募資15億美元截至2016年7月Welend處理的貸款申請額已達45億港幣
未來發展香港將聚焦在其核心競爭力即B2B平台作區域性擴展同時也成為中國大陸企業在亞洲和歐洲併購的海外基地
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
25
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
班加羅爾
較差
優秀
印度
肯亞
南非
墨西哥排名高
排名低
經商環境指數
130
全球金融中心指數
42
全球創新指數
66 238Index Score
Hub representative Howard MillerPrinciple Nathan Associates India
Digital identity Mobile
Web access
Payment gateways
APIs
Lack of Professional Services Ecosystem
Quality of infrastructure
Low access to capital
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Microsoft AcceleratorRainmatterBHIVE
StartTank
T-Hub
Barclays RISE91Springboard
Bangalore
MumbaiHyderabad
ChennaiRisk profiling
CreditscoringOpen data
Identitymanagement
印度金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
印度的金融科技生態系技術專業人才很多而進入成本卻低人才供應管道也很廣泛成本不高且容易獲得除此之外印度政府提供政策方案使新創企業設立容易經營障礙少並提供財稅方面的優惠
26
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身份 行動通訊
網路存取
支付入口
APIs 應用程式介面
缺乏專業服務業生態系
基礎建設品質
資本取得不易
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
Microsoft AcceleratorRainmatterBHIVE
StartTank
T-Hub
Barclays RISE91Springboard
班加羅爾
孟買海德拉巴
清奈風險剖析
信用評分開放資料
身份管理
重要金融科技公司PayTM FINO PAytech Citrus Pay Bill Desk Freechrage MobiKwik BankBazaar PolicyBazaar Capital Float SME Corner
重要投資者Sequoia Capital 500 Startups India SAIF Partners Tiger Global IDG Accel Partners Ascent Capital Bain Basil Partners
成功案例PayTM 與其它「行動支付數位皮夾」技術公司正快速擴展在數位支付的基礎建設
未來發展印度金融科技的下個步驟預期會見到下列技術的發展新型態的區塊鏈延伸應用以及其它分散式帳本技術數位化普惠金融在2020年之前擴大進展未來世代的支付方式受惠於印度的開放 APIIndia Stack「非支付」領域的金融科技公司預期也將出現 比如另類借貸人另類信用評級以及人工智慧應用
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
27
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
愛爾蘭
法國
盧森堡
上海
荷蘭
排名高
排名低
經商環境指數
17
全球創新指數
8
全球金融中心指數
46
Index Score
71
都柏林
Hub representative Deloitte Ireland
Data analytics APIs
Integration technologies
AlgorithmsCloud computing
Blockchain
High cost of living
Small size of market
Low access to capital
Compliance
Back-office operations
PaymentsKYC
AML
Funds management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Asset management
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
DublinGalway
愛爾蘭金融中心概況
愛爾蘭有相對較低的企業稅只有125吸引全球企業進駐都柏林有相當多的基金管理公司為這些跨國企業服務以都柏林為基地的新創企業發展就自然聚焦在「監管科技」 聚焦在解決這麼多基金管理公司帶來的法遵與監管的挑戰重量級科技公司如 Google 與 Facebook都選擇都柏林做為他們的EMEA (歐洲中東非洲三區) 總部也帶來相當多技術優秀 而且瞭解全球商業模式的人才
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
28
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 APIs 應用程式介面
整合科技
演算法雲端計算
區塊鏈
生活成本太高
市場規模太小
資本取得不易
法規遵循
後台管理
支付方式KYC了解客戶
反洗錢
基金管理
科技
挑戰
創新領域
資產管理
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
都柏林高威
重要金融科技公司Stripe Realex Fenergo and FundRecs
重要投資者Enterprise Ireland Frontline Ventures Kernal Capital Dermot Desmond
成功案例Realex Payments在2015年被 Global Payments 以約 1億1千5百萬歐元併購
FundRecs 創立於2013年目標在發展強大有效省成本的對賬軟體在2016年於盧森堡舉辦的「歐洲資通訊產業創新科技論壇 (ICT Spring 2016)」被評鑑為歐洲年度最佳新創企業
Fenergo 快速成為「客戶生命週期管理」系統的業界標準2015年從 Insight Venture Partners 與 Aquiline Capital Partners募資獲得8千5百萬美元加速在全球市場發展
未來發展愛爾蘭的金融科技生態系將持續進展政府提供非常有吸引力的政策國際公司及人才持續進駐都柏林持續成長將發展為全球金融科技中心
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
29
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
特拉維夫
Hub representative Startup Nation Central
較差
優秀
以色列
比利時
墨西哥
法國
盧森堡
經商環境指數
53
全球創新指數
21
全球金融中心指數
25
Index Score
99
排名高
排名低
Data analytics Digital identity
Robotics
Machine learningCloud computing
Significant time difference
Small size of market
Isolated market
Robo advisors
Analytics
KYCFraud detection and mitigation
Cyber-security
Technologies
Challenges
Innovation areas
TechstarsBarclays WeWorkMindspace500 StartupsNautilus by AOLCiti AcceleratorThe Floor
Tel-Aviv
以色列金融中心概覽
以色列以豐沛的技術人才庫著名不只技能優秀受過軍事訓練的企業家們大膽創新而且有創意他們富於冒險精神將失敗視為學習機會有創業的飢渴追求成長的意志以色列本身的市場比較小 所以有些企業從一開始就是針對廣大歐洲跟美洲的市場來設計產品
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
30
2016 全球金融科技創新中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 數位身分
機器人
機器學習雲端計算
時差明顯
市場規模太小
市場隔離
智能投顧
分析 舞弊偵防
KYC 了解客戶
資訊安全
科技
挑戰
創新領域
TechstarsBarclays RISE Mindspace500 Startups Nautilus by AOL Citi Accelerator The Floor WeWork
特拉維夫
重要金融科技公司Payoneer Etoro Sapiens Credorx Tipalti Fundbox Forter Zooz
重要投資者Corporate VCrsquos Microsoft Samsung Intel IBM Deutsche Telekom Cisco
Local VCrsquos Jerusalem Venture Partners Magma Venture Capital Many Angel Investors Carmel Ventures Aleph Pitango 83North
成功案例Checkpoint 是全球最大單一資訊安全軟體供應商 被 Gartner 「2016統一威脅管理資安魔力像限」評為領導品牌 惡意軟體捕捉率是業界最高服務客戶遍及全球有超過10萬家企業及數以百萬計的個人使用者FundTech 在2015年以12億5千萬美元被併購
未來發展預期風險創投對此地的投資會聚焦在 智能投顧支付方式以及區塊鏈特別是區塊鏈以色列的金融服務將更數位化銀行也往數位化發展帶來更多創新
以色列是個小而被隔離的市場但從國際合作的角度來看小而隔離卻是長處因為此地的企業從一開始就會把市場目光聚焦全球以色列興起的支付及交易系統就是以全球為使用範圍
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
31
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
肯亞
排名高
排名低
南非
印度
經商環境指數
108
全球金融中心指數
NA
全球創新指數
80
Index Score
無分數
奈洛比
Hub representative NEST NairobiManaging Partner Aaron Fu 沒有肯亞的「金
融中心指標」資料故其「綜合評比分數」無法計算
Digital identity Mobile
P2P technologies
ConnectivityPayment gateways
Skills shortages
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Retail banking
Foreign exchange
Credit scoring
E-commerce
Liquidity management
Technologies
Challenges
Innovation areas
NEST (Barclays Merck)
Nairobi
肯亞 金融中心概況
肯亞是非洲最著名的金融科技中心得利於聯合國重要辦公室設在奈洛比資金流入較多技術人才庫也日趨成熟專業技能與發展機會都在改善與非洲其它區域比較肯亞政治環境穩定吸引金融科技公司由非洲其它地方進駐 特別是撒哈拉沙漠以南區域
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
32
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身分 行動通訊
P2P技術
網路連通支付入口
技術嫻熟人才缺乏
監管不確定性
風險規避文化
零售銀行
外匯交易
信用評分電子商務
流動性管理
科技
挑戰
創新領域
NEST (Barclays Merck)
奈洛比
重要金融科技公司Innova Pesa Pal KAPS LTD Craft Silicon
重要投資者Savannah Fund NEST Centum Investment Novastar Ventures
成功故事M-PESA 的手機支付轉帳系統徹底改變肯亞企業支付方式成立於2007年有一千七百萬個肯亞用戶其成功得力於簡單的純文字使用者介面 即使功能最陽春的手機都可以使用
MODE 公司提供實時微信用金額給預付卡手機成立於2010年現在營運於31個國家客戶超過2億5千萬人
未來發展肯亞與其他國際金融科技中心間技術人力資源的落差將趨縮小Code for Africa 等計畫透過教育訓練及職業發展已起顯著作用部分國際銀行減少在非洲的業務正好給當地技術人才大好機會得以進入金融科技領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
33
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
Hub representativeInnovate FinanceCEO Lawrence Wintermeyer
較差
優秀
倫敦
排名高
排名低
新加坡
紐約
經商環境指數
6
全球創新指數
3
全球金融中心指數
1
Index Score
10
Mobile Algorithms
Banking-as-a-service
ConnectivityWeb access
High cost of living
High cost of office space
High cost of labour
Retail banking
Neo bank Foreign exchange
Wealth management
Capital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation Lab Level39RISEStartupbootcampTechstarsWayraWeWork
London
倫敦金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
倫敦有全球規模最大的金融服務產業並有繁榮的科技業支撐 倫敦的金融科技生態系精華全收有如美國東岸紐約般的活躍金融美國西岸矽谷的領先科技華盛頓的政策支持對於倫敦前述這三點都同在15分鐘的交通範圍內這些要素使倫敦成為與全球聯結最好的金融城市之一倫敦還有其它數位經濟成功的關鍵要素資本人才 監管政府支持以及多元化的人口組成
34
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
行動通訊 演算法
銀行即服務
網路連通網路存取
生活成本高
辦公室成本高
勞工成本高
零售銀行
網路銀行 外匯交易
財富管理
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Level39Barclays RISE Startupbootcamp TechstarsWayraWeWork
倫敦
重要金融科技公司Atom Bank Azimo Clear Score Crowdcube Currency Cloud Digital Shadows DueDil Ebury eToro Funding Circle Go Cardless Iwoca Kantox LendInvest Market Invoice Monzo Nutmeg Property Partner Ratesetter Revolut Seedrs Starling Bank Syndicate Room Tandem Transferwise World First World Remit Worldpay Zopa
重要投資者Accel Anthemis Augmentum Capital Aviva Ventures Balderton Brightbridge Ventures Illuminate Financial Index Northzone Octopus Passion Capital Santander InnoVentures
成功案例Worldplay 在2015年成功上市是當年英國科技業最大IPO也是迄今英國金融科技企業最大的IPO這表示英國不僅是金融科技創業的理想地點更表示有豐富的資源能幫助企業規模成長並成功達到世界級的企業
未來發展未來12個月英國將更大程度地與全球金融科技業合作 以支持生態系統的成長英國金融科技有放眼全球的雄心這需要全球性的資金人才與合作才能確保長期成功
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
35
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Luxembourg for FinanceCEO Nicolas Mackel
較差
優秀
盧森堡
以色列
比利時
愛爾蘭
法國
排名高
排名低
經商環境指數
61
全球創新指數
12
全球金融中心指數
14
Index Score
87
Data analytics Mobile
Blockchain
AlgorithmsBig data
Limited exit opportunities
High cost of office space
High cost of living
Compliance
Fraud detection and mitigation
KYCDigital payments
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
Luxembourg
盧森堡金融中心概況
盧森堡是歐洲排名第一的投資基金中心有超過140家國際銀行大約150家金融科技公司總共僱用約一萬名金融人才 也有多家創業加速器多半由重要金融機構主導比如說法國巴黎銀行同時盧森堡政府支持產業發展施政透明度高提供廣泛的研發獎勵金建設高效的網路及通訊基礎建設以及制定適用金融服務產業的法規
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
36
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
區塊鏈
演算法大數據分析
退出機會不足
辦公空間成本高
生活成本太高
法規遵循
舞弊偵防
KYC 了解客戶 數位支付
投資管理
科技
挑戰
創新領域
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
盧森堡
重要金融科技公司Mangopay Multifonds Amazon Payments iDetect Bitstamp Fundsquare SIX Payments Services
重要投資者SNCI Chameleon Invest Docler Investments Mangrove Capital LBAN 360 Capital Saphir GGM Capital Sting
成功案例Mangopay 成立於2012年是支付API的提供者目前已支持超過1千個交易平台客戶跨越歐洲22個國家2015年處理了2億歐元的支付金流
Bitstamp是比特幣交易平台可以互換美金通貨與比特幣數位貨幣2016年處理的比特幣交易量居世界第二
Digicash Payments 是行動支付技術供應商目前已有4家零售銀行採用其使用的範圍遍布盧森堡全境
未來發展盧森堡金融科技產業在來年的發展令人期待相關基礎建設會持續改進以Grand Duchy 為基地的新創公司將衝擊並改變現有產業今年盧森堡投資基金協會(ALFI)與銀行協會(ABBL)已共同建立金融科技工作組促使金融科技新創公司與現有金融服務業更加強合作預期創新帶來的產業變革及服務便利會更深化到日常應用領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
37
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
墨西哥市
較差
優秀
墨西哥
南非
印度
以色列
比利時
排名高
排名低
經商環境指數
38
全球創新指數
61
全球金融中心指數
53
Index Score
152
Hub representative FinTech MexicoCEO Jorge Ortiz
Data analytics Mobile
P2P technologies
Social mediaConnectivity
Low access to capital
Risk averse culture
Low access to capital
E-commerce
Back-office operations
KYCPayments
Treasury
Technologies
Challenges
Innovation areas
WAYRAGentera
Mexico City
墨西哥金融中心概況
此地匯聚經驗十足的創業者人力資源也具有良好技術及豐富商業知識這吸引了一樣經驗資深的企業家很多是來自國際金融中心比如說矽谷不只如此 墨西哥有非常龐大的潛在消費人口正等待被納入金融體系是極大的商機
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
38
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
P2P 技術
社群媒體網路連通
資本取得不易
風險規避文化
資本取得不易
電子商務
後台管理
KYC 了解客戶
支付方式
財政收支
科技
挑戰
創新領域
WAYRAGentera
墨西哥市
重要金融科技公司Kubo MiMoni Kuspit Tan Tan Kueski Bankaool Bitso Bayonet Clip Broxel
重要投資者Dalus Capital (Monterray) 500 Startups (Mexico City) General Atlantic (Mexico City) UHNW family offices
成功案例Kueski 成立於2012年提供及時小額貸款是墨西哥線上借貸的領導品牌創立以來每年以超過7倍的速度成長壞帳損失小於傳統信用卡公司2016年迄今已募集 3千5百萬美元 全年募集可能達1億美元這是墨西哥金融科技首輪募集到最大的資本金額
未來發展預計2016年9月墨西哥將通過的金融科技法規中會認可虛擬與電子貨幣(比特幣)發行公司及群眾募資公司 預計此將開啟風險投資市場國際風險投資資金將會湧入這將補強目前已健康發展的金融生態系同時增進金融科技服務產業的競爭力
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
39
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Big data Social media
Messaging
Machine learning
APIs
High cost of living
High cost of office space
Financial skills shortages
Retail bankingMarkets and exchanges
Blockchain Distributed Ledger
Wealth managementCapital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation LabBarclays Accelerator Startupbootcamp
New York
較差
優秀
紐約
矽谷
香港
倫敦
新加坡
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球創新指數4
全球金融中心指數
2
Index Score
13
Hub representative Partnership Fund of NYC Director FinTech Innovation Lab Sunny Parikh
紐約金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
作為領先全球的金融中心紐約擁有規模最大最完善的金融服務體系在金融科技領域也積極尋求投資與合作華爾街擁有最大的投資資本同時也最需要金融科技帶來創新最優秀的技術和工程人才所以就匯集於此發展出充滿活力且資金豐沛的金融科技生態系而其所服務的市場不過就在一步之遙
40
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 社群媒體
手機通訊軟體
機器學習
APIs 應用程式介面
生活成本高
辦公空間成本高
金融人才短缺
零售銀行市場與交易所
財富管理
區塊鏈 分散式帳本
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Barclays RISETechstars Startupbootcamp
紐約
重要金融科技公司Enigma Kasisto Aqumin Alpha Point CB Insights
重要投資者Bain Nyca First Round Bessemer Venture Partners IA Ventures Norwest Venture Partners Canaan Ventures Silver Lake Lightyear Capital North Hill Ventures
成功案例LearnVest 成立於2007年所發展的財務規劃系統曾經獲得榮譽獎項公司於2015年被 Northwestern Mutual 以 25億美元收購
Ondeck是提供小型企業貸款的領導品牌在美國和加拿大境內已為橫跨700個不同產業的小型企業提供超過2千萬美元的貸款
Betterment提供自動化投資服務平台已服務12萬個以上的客戶投資金額超過3千萬美元公司在2016年的估值是7億美元
未來發展許多金融科技企業透過互相合作或者與金融機構合夥的方式加速成長而在技術已發展較成熟的領域預計是透過併購來成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
41
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Silk VenturesManaging PartnerAngelica Anton
較差
優秀
上海
荷蘭
愛爾蘭
雪梨
加拿大
排名高
排名低
經商環境指數
11
全球創新指數
25
全球金融中心指數
16
Index Score
52
Data centretechnology
MobileInternet of Things
Big Data
P2P technologies
Low levels ofknowledge sharing
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Blockchain
Wealth management
Liquiditymanagement
Asset management
E-commerce
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
Shanghai
上海金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
全球金融科技最大的市場在中國總投資規模最多總潛在市場最大數位使用最廣數位經驗豐富的人口卻處於發展未足的金融產業這為中國的金融科技產業發展帶來了巨大的機會
42
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
資料中心技術
行動通訊 物聯網
大數據分析
P2P 技術
知識共享程度低
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
區塊鏈
財富管理
流動性管理
資產管理
電子商務
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
上海
重要金融科技公司京東螞蟻金服陸金所 眾安保險微眾銀行匯付天下
重要投資者紅杉資本IDG中國銀行CDH 投資 萬達國美蘇寧國泰君安復星賽復資本
成功案例陸金所是成功的互聯網金融交易平台估值達到185億美元
未來發展上海的金融科技產業處於快速發展及領域整合並行的階段特別是整合在同一金融平台比如支付寶其數位支付及財富管理服務已經開始匯集大數據應用也不斷在金融服務領域創新破壞同時區塊鏈正成為產業焦點尤其是應用在支付及清算方面上海將通過加大政府支持完善監管環境推動自貿區設立深化發展金融科技產業
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
43
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
矽谷
香港
韓國
新加坡
紐約
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球金融中心指數
8
全球創新指數
4 Index Score
19
Hub representative 500 StartupsEntrepreneur in residenceMike Sigal
舊金山
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
Silicon Valley UX Mobile
Platform architectures
Machine learningAPIs
High cost of talent
High cost of living
High cost of office space
Retail banking
Open data
Fraud detection and mitigation
E-commerce
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
矽谷金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
矽谷是科技創新的同義詞目前的發展目標就是金融科技矽谷有很多重要風險投資機構很多全球領先高科技企業再加上數十年的成功發展經驗不斷推動企業從概念初生到領先發展預期矽谷將持續培育出全球領導企業
44
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
矽谷使用者經驗 行動通訊
平台架構
機器學習APIs 應用程式介面
人才成本高
生活成本高
辦公空間成本高
零售銀行
開放資料
舞弊偵防
電子商務
投資管理
科技
挑戰
創新領域
重要金融科技公司PayPal Square LendingClub CreditKarma Stripe RealtyShares Wealthfront Coinbase Ripple Prosper LendUp SoFi Affirm Indigogo
重要投資者VC 500 Startups Andreesen Horowitz Sequoia Capital Google Ventures SV Angel Ribbet Capital DFJ Accel Partners Khosla Ventures CoreVC Corporate VC Propel Ventures (formerly BBVA AMEX Ventures Citi Ventures Wells Fargo
成功案例金融科技的獨角獸企業 Stripe SoFi Lending Club Zenefits 及 Credit Karma
未來發展主要金融科技公司將繼續擴張而優秀的金融科技人才也將持續在新創公司內發揮專業引導創新而經濟若衰退 人才的取得也會變得更加容易但對新創企業而言資金的取得性則為長期難題四大公司 GAFA ( GoogleAppleFacebookAmazon) 將加強在金融科技領域發展對金融科技項目投資 也持續增加在保險科技(InsurTech)和監管科技(RegTech)兩個領域預計投資將快速成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
45
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeMonetary Authority of SingaporeChief FinTech OfficerSopnendu Mohanty
較差
優秀
新加坡
紐約
倫敦
排名高
排名低
矽谷
經商環境指數
1
全球創新指數
6
全球金融中心指數
3
Index Score
10
Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital GarageOcbc Open VaultUbs EvolveHsbcrsquos Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
Singapore
新加坡金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
新加坡是全球領先的國際金融中心也 極有潛力成為全球第一的金融科技城市新加坡政府全力支持金融科技產業發展已承諾投資225億美元在金融科技項目和概念驗證其它規劃出台的政策還包括監管沙盒雲端計算指南策略性電子支付金融科技辦公室MAS創新實驗室國際科技顧問團和人才發展計劃
46
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
監管不確定性
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital Garage Ocbc Open VaultUBS EvolveHSBCs Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
新加坡
重要金融科技公司Dragon Wealth Call Levels Fastacash MatchMove Pay MoolahSense Crowdonomic Otonomos Fitsense
成功案例MDAQ得到許多重要投資機構支持估值超過25億美元值得一提的是新加坡的傳統金融機構與新創企業一樣都積極擁抱金融科技
MAS全力推動金融科技發展引進優秀人才已成為新加坡金融科技的引領監管機構帶領金融科技應用的創新思維
未來發展新加坡將在2016年11月14 -18日主辦金融科技節其他積極發展的項目包括 推出 Unified Point of Sales (UPOS) 標準的終端顯示器Central Addressing System (CAS) 支付科技Trade Finance 分散式帳本概念驗證計劃SoCash 現金提款技術 銀行即服務(BaaS)
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
47
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
重要投資者有全方位的天使投資風險創投企業投資部門與政府投資機構Examples include GIC Temasek EDBI Singtel Innov8 LifeSREDA 500 Startups Sequoia Capital Jungle Ventures Golden Gate Ventures Quest Ventures
較差
優秀
南非
約翰尼斯堡
印度
肯亞
比利時
墨西哥
排名高
排名低
經商環境指數
73
全球金融中心指數
51
全球創新指數
60
Index Score
184
Hub representative Techstars Director Jess Williamson
Johannesburg
Cape Town
Payment gateways Mobile
Cloud computingand architecture
Digital identityBlockchain
APIs
Poor IP laws for SA companies
Difficulty of securing visas
Difficulty of SA companies getting money out of South Africa
Regulatory Barriers
Digital retail banking
Payments
Back-office operations
Data analytics
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Banking-as-a-service
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17Barclays Rise
南非金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
在連結非洲大陸與全球的金融科技生態系南非扮演關鍵角色國際企業進入非洲多半選擇由南非開始許多國際銀行的總部就設在南非南非自然成為金融科技一方重鎮初創企業主要在兩個城市約翰尼斯堡與開普敦並以之為中心向外擴展創新領域則聚焦在提供更方便更可及的金融服務特別是為低收入戶 已有甚至未有銀行帳户的人口
48
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
約翰尼斯堡
開普敦
支付入口 行動通訊
雲端計算與架構
數位身分區塊鏈
APIs 應用程式介面
智慧財產權法律不完備
簽證取得困難
資金轉帳出境困難
監管障礙
數位零售銀行
支付方式
後台管理
數據分析
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
銀行即服務
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17 Barclays RISE
重要金融科技公司SnapScan RainFin Yoco Peach Payments WizzPass PriceCheck (recently acquired by NASPERS) PayU
重要投資者Silvertree NASPERS Perry Blacher (Amadeus) Barclays Seeker Fund 4Di Group Hasso Plattner Ventures
成功案例成功的例子很多比如Techstars主導的 Barclays Accelerator旗下投資輔導的10個新創公司係來自非洲英國美國黎巴嫩等9個不同國家雖然這些公司的總部都位在其他區域但仍然促進了南非金融科技生態系發展並提供更多的國際連結
未來發展國際投資界對南非的新創公司漸感興趣預期更多風險創投將進入南非並與本地的風險創投良性競爭這將更有利於南非的初創企業約翰尼斯堡與開普敦兩個中心都會增長與其它區域及全球間的連結預期也將更強
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
49
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
首爾
Hub representative Deloitte South Korea
較差
優秀
韓國
瑞士
法蘭克福
矽谷
香港
排名高
排名低
經商環境指數
4
全球創新指數
11
全球金融中心指數
12
Index Score
27
Data analytics Big data
Machine learning
Digital identityMobile
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Credit scoring
P2P lending
Robo advisors
Retail banking
Crowd funding
D-CampShinhan Futures LabKB FinTech Hub Center
Seoul
韓國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
韓國的金融科技生態系一直當重視在建構能支持發展的監管環境韓國的優勢在於行動通訊技術基礎建設完備技術優良的人力資源眾多積極尋求投資機會的金融機構這樣的環境使得新技術應用的穿透率很高而韓國也自然成為測試創新金融科技的最佳溫床
50
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 大數據分析
機器學習
數位身分行動通訊
退出機會不足
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
信用評分
P2P借貸
智能投顧
零售銀行
群眾募資
D-CampShinhan Futures Lab KB FinTech Hub Center
首爾
重要金融科技公司Honest Fund 8 Percent Terra Funding Toss Kakao Bank K-Bank
重要投資者風險投資資通訊產業消費零售業商和部分金融機構也都是金融科技產業的積極投資者
成功案例引入純網路銀行是韓國金融科技的最大創新因為之前並不存在為加快金融科技發展韓國政府於今年初再釋出兩張網路銀行的營業執照K Bank 與 Kakao Bank這是1990年代初期以來韓國首次再發的新銀行執照 新銀行由許多家企業聯合投資創立它們來自不同的產業包括零售業及資通訊產業彼此間的技術客戶群與數據資料可以槓桿運用取得綜效
未來發展市場正密切注意與評估這兩家新設立網路銀行的發展其結果將對韓國金融科技產業發展有深遠影響
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
51
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeSwiss Finance + Technology AssociationCo-Founder and PresidentJohn Hucker CFA
較差
優秀
瑞士
法蘭克福
雪梨
香港
韓國
排名高
排名低
經商環境指數
26
全球創新指數 1全球金融中心指數
15
Index Score
42
蘇黎世 Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Suboptimal legal and fiscal conditions
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Fusion SIX F10 Kick StartNexussquaredBlueLionCryptoValley Zug
Zurich
Geneva
Cryptocurrencies
瑞士金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
瑞士向來以品質可靠安全及穩定聞名於世瑞士擁有大型成熟的金融中心國家有創新文化位居中心的地理位置基礎設施優良法律體系完備並注重消費者權益保護
52
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
法律和財政狀況未臻最適
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Fusion SIX F10 Kick Start Nexussquared BlueLion CryptoValley Zug
蘇黎世
日內瓦
數位貨幣
重要金融科技公司Knip Anivo FinanceFox Qumram WealthArc InvestGlass Monetas Bexio Ethereum Xapo Digital Assets (Elevance)
重要投資者Swisscom LakeStar RedAlpine Swiss Startup Invest Go Beyond SICTIC B-to-V 及 Investiere 也有私人投資者(比如大型天使投資或家族企業但並未批露詳細資料)
成功案例Knip保險應用軟體開發商已募資超過2千萬美元預計會對全球保險業創新革命Temenos銀行核心帳務系統開發商由偉大的創業家努力而成為業界的領頭羊著名科技業創投家 Eric van der Kleij最近加入位於蘇黎世的新創加速器 Kick Start Accelerator亦受注目
未來發展過去18個月裏瑞士金融科技產業已變化很大市場衆多參與者合作組成多個產業協會積極公關行銷尋求擴展最終成效要看對產業實際影響是否創新傳統金融服務初創企業存活多少投資實現獲利退場多少這些協會組織要積極協商並爭取行政單位及監理單位(比如 FINMA 瑞士金融市場監理局)的支持瑞士金融科技協會被納入政策制定是重要的下一步SIBOS 國際金融年會即將在日內瓦召開此為國際金融科技社群盛事瑞士正積極準備
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
53
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
雪梨
加拿大
上海
瑞士
法蘭克福
排名高
排名低
經商環境指數
13
全球創新指數
19
全球金融中心指數
17
Index Score
49
Hub representative Stone amp ChalkCEO Alex Scandurra
Big data Data analytics
APIs
Cloud computing
Mobile
High cost of living
Low access to capital
Small size of market
Risk managementInvestment management
Lending and Deposits
Wealth managementPayments
Technologies
Challenges
Innovation areas
Technology skills shortage
H2 Accelerator
Sydney
雪梨金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
澳大利亞有強大的財富管理及退休金計畫產業握有此區域最大的客戶群是亞洲金融科技生態系的入口對南亞區域而言尤其如此許多全球知名銀行都將亞洲總部設在雪梨此地有豐沛的優質人力資源行動通訊及網路銀行也非常普及
54
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 數據分析
APIs 應用程式介面
雲端計算
行動通訊
生活成本高
資本不易取得
市場規模小
風險管理投資管理
財富管理
貸款和存款
支付方式
科技
挑戰
創新領域
技術人才缺乏
H2 Accelerator
雪梨
重要金融科技公司Metamako Data republic Society One Prospa
重要投資者Sapien Ventures NAB Ventures Investec Reinventure 天使投資與高淨資產投資者
成功案例Stone amp Chalk 金融科技創新育成中心創立於2015年創立以來為新創企業募集的種子及天使基金已達一億元澳幣並引進23家公司參與投資
未來發展全力推動在亞洲發展預計有更多亞洲的新創公司在雪梨設點企業也會由雪梨擴展辦公室至亞洲其它地區金融監管沙盒API已開始測試即將正式推出除雪梨外在澳大利亞其它城市也預期發展出更多金融生態系统
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
55
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
10 英國
50 加拿大
87 盧森堡
71 荷蘭
43 法蘭克福
愛爾蘭 71
27 韓國
52 上海
23 香港
10 新加坡
綜合評比分數
1-25
26-150
151+
法國 77
42 瑞士
99 以色列
238 印度
184 南非
墨西哥 152
矽谷 19
比利時 118
49 雪梨
261 肯亞
13 紐約
綜合評比分數由3個全球商業指標合併加總計算出得分愈低的區域愈有利於發展金融科技
This diagram lists the Hubs from left to right according to the Index Performance Score The colours of the Hub Indicators reflect the response was from the Hub Representative inrelation to this category
Excellent
Not good
Average
Better than average
Good
Government support
Innovation culture
Proximity to customers
Proximity to expertise
Foreign startups
Regulation
The data for Kenya is not available on the Global Financial Centre Index As such Kenya has not been given an Index Performance Score
全球金融科技中心評估總結綜合評比分數
56
2016 全球金融科技中心評估報告
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
巴黎
Hub representative Paris FinTech ForumCEOFounder Paris FinTech Forum Laurent Nizri
較差
優秀
法國
盧森堡
以色列
荷蘭
愛爾蘭
高排名
低排名
經商環境指數
27
全球創新指數
18
全球金融中心指數
32
Index Score
77
Data analytics Digital identity
Banking-as-a-service
APIsCloud computing
Limited exit opportunities
Risk averse culture
Fiscal uncertainty
Robo advisors
E-commerce
PaymentsFraud detection and mitigation
Cyber-securityInsurance
Technologies
Challenges
Innovation areas
There are many accelerators but none dedicated solely for FinTech
Paris
法國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
法國對金融科技產業已有完備的監管法規在法國尋求積極增長的公司不致面對法律不確定性一切規則清楚法國對金融科技產業還提供強大的政府支持及行政支援巴黎市聚集了高密度的金融機構及資產管理公司在支付保險及電信方面提供了強大基礎設施及豐沛的人才庫
18
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 數位身分
銀行即服務
APIs 應用程式介面雲端計算
退出機會不足
風險規避文化
財政收支不確定性
智能投顧
電子商務
支付方式舞弊偵防
資訊安全保險
科技
挑戰
創新領域
There are many accelerators but none dedicated solely for FinTech
巴黎
重要金融科技公司Compte Nickel Lendix FinexKap SlimPay Leetchi HIPAY
重要投資者Partech Ventures BpiFrance BPCE Group Credit Mutuel Arkea XAnge Private Equity
成功故事HiPay公司創立以來迄今不到三年處理的轉帳交易金額已經突破2千萬歐元公司的業務擴及全球60的業務來自境外HiPay是法國唯一公開上市的金融科技公司
Leetchi 已是歐洲主要的電子支付商而創立不過才幾年的時間法國數位化程度最好的銀行 法國國民互助信貸銀行(Creacutedit Mutuel Arkeacutea) 已投資 Leetchi 五千萬法郎持有86的股份但 Leetchi 公司營運仍舊由創立團隊主導這是銀行與金融科技新創公司合作的最佳範例
未來發展市場將日趨成熟新創公司成長並逐漸由B2C (企業對消費者) 成為 B2B (企業對企業)預期會有更多的銀行及保險公司與新創企業合作發展
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
19
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative TechfluenceCEO Michael Mellinghoff
較差
優秀
法蘭克福
雪梨
加拿大
韓國
瑞士
排名高
經商環境指數
15
全球金融中心指數
18
全球創新指數
10 Index Score
43Deutsche Boumlrse FinTech HubDie Zentrale CoworkingFinLabFrankfurt AcceleratorDeutsche Gruumlnder AkademieGruumlndermaschineMainincubatorStart FFMTech Quartier FrankfurtUnibator Campus Westend Goethe-UniversitaumltVABN Frankfurt
Frankfurt
Data analytics APIs
Blockchain DLT
AlgorithmsMachine learning
High cost of living
Small size of market
Low access to capital
Technologies
Challenges
Innovation areas
Risk management
Capital markets
Markets and exchanges
Wholesale banking
Investment management
Eurozone regulation
Supervisory bodies
法蘭克福金融中心概況
法蘭克福是金融科技產業發展的熱點有超過300家銀行設點歐陸最大的股票交易所德意志交易所 (Deutsche Boumlrse Group) 總部即設於此法蘭克福幾平方公里的範圍中就具備了金融科技生態系發展所需要的重要元素活力充沛的新創企業投資者人才庫金融機構監理單位大型網路服務營運商以及其嫻熟監管法規與經營政府支持的專才
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
20
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
排名低
Deutsche Boumlrse FinTech HubDie Zentrale CoworkingFinLabFrankfurt AcceleratorDeutsche Gruumlnder AkademieGruumlndermaschineMainincubatorStart FFMTech Quartier FrankfurtUnibator Campus Westend Goethe-UniversitaumltVABN Frankfurt
法蘭克福
數據分析 APIs 應用程式介面
區塊鏈分散式帳本
演算法機器學習
生活成本高
市場規模小
資本取得不易
科技
挑戰
創新領域
風險管理
資本市場
市場與交易所
批發銀行
投資管理
歐元區監管法令
監管單位
重要金融科技公司360T Awamo Ayondo Clark CreditShelf Diversifikator Fincite Traxpay Paydirekt WebID etc
重要投資者Acxit Capital Partners Augur Capital Aurelia Private Equity Brockhaus PE CommerzVentures Creathor Venture Deutsche Boumlrse FinLab Hauck ampamp Aufhaumluser Heliad Equity Partners HR Alpha Venture Partners KfW Bankengruppe Main Incubator Omnis Mundi Quadriga Capital Sirius Venture Partners TEV Global Invest ValueNet Capital Partners VCDE Venture Partners
成功案例德意志交易所(Deutsche Boumlrse) 以7億2千5百萬歐元成功併購外匯交易平台 360T (2015年7月)Clark 公司在A輪投資成功募集1千3百萬歐元KKR 投資人工智慧新創公司 AragoAg 5千5百萬美元
未來發展至少還有一個金融科技的加速器或育成中心將在法蘭克福設立法蘭克福也將更聚焦金融科技活動更多創業者在此新創公司更多新創公司會將辦公室遷入(如 Fincite 與 WebID等) 或者在法蘭克福設立分支機構
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
21
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Holland FinTechCEO Don Ginsel
較差
優秀
荷蘭
愛爾蘭
法國
加拿大
上海
排名高
排名低
經商環境指數
28
全球金融中心指數
34
全球創新指數
9 Index Score
71
阿姆斯特丹
Amsterdam
Data analytics
Payment gateways
UX
Algorithms
Machine learning
Limited exit opportunities
Small size of market
Low levels of knowledge sharing
Technologies
Challenges
Innovation areas
Funds management
Cyber-security
Markets and exchanges
Compliance
Liquidity management
E-commerce
Supervisory bodies
Startupbootcamp Rockstart WeWork Tribes BAmsterdam
荷蘭金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
荷蘭居歐洲最強大的企業環境之一有堅實的人才庫有好幾個科技中心比鄰座落金融科技中心成長快速監管法令也能追上科技發展且政府便民行政效率高荷蘭的傳統金融生態系已相當成熟支付交易轉帳成本都低這些因素造就荷蘭成為服務良好基礎完備的新創環境成為金融科技初創企業偏好的實驗基地
22
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
阿姆斯特丹
數據分析
支付入口
使用者經驗
演算法
機器學習
退出機會不足
市場規模小
知識分享程度低
科技
挑戰
創新領域
基金管理
資訊安全
市場與交易所
法規遵循
流動性管理
電子商務
監管單位
Startupbootcamp Rockstart WeWork Tribes BAmsterdam
重要金融科技公司GlobalCollect Payvision Backbase Five Degrees Flow Traders Adyen
重要投資者Orange Growth Capital Keen Venture Partners Endeit Capital Holland Private Equity Velocity Venture Capital
成功案例Adyen 創立於2006年為全球快速變化的企業環境提供科技解決方案2013年Adyen的支付平台處理交易金額已達1億4千萬美元2014年2億5千萬美元2015年達5億美元
未來發展荷蘭政界與企業界終持續走向全面接納金融科技政府研究機構與企業之間正密切合作增強荷蘭作為金融中心的競爭力荷蘭的金融科技也促成與其它國際金融中心間的關係發展這使荷蘭逐漸成為歐陸金融中心的入口
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
23
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative FinTech HKFounder Janos Barberis
較差
優秀
香港
韓國
瑞士
紐約
矽谷
排名高
排名低
經商環境指數
5
全球創新指數
14
全球金融中心指數
4
Index Score
23
Data analytics Robotics
Natural language processing
P2P technologiesBig data
Small size of market
High cost of living
Risk averse culture
E-commerce
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Foreign Exchange
Technologies
Challenges
Innovation areasFinTech SuperChargerAccenture Innovation LabThe DBS Vault
Hong Kong
香港金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
香港被視為亞洲最大的金融中心自然吸引金融科技發展金融科技也確實促進香港近年來成長香港作為連結亞洲和全球的樞紐發展B2B業務特別有利此外香港作為比鄰中國的區域優勢使得其它城市很難取代香港
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
24
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 機器人
自然語言處理
P2P技術大數據分析
市場規模小
生活成本高
風險規避文化
電子商務
財富管理
智能投顧
資訊安全
外匯交易
科技
挑戰
創新領域FinTech SuperChargerAccenture Innovation LabThe DBS Vault
香港
重要金融科技公司Amareos Neat Gatecoin microcred 8 securities Aidyia AMP CreditTechonologies WeLend Ironfly Technologies Nexchange
重要投資者Arbor Ventures Nest VC Horizons Ventures
成功案例Welend由WeLab營運是香港著名的網路貸款平台2015年WeLab 贏得香港年度最佳高科技企業獎2016年成功募資15億美元截至2016年7月Welend處理的貸款申請額已達45億港幣
未來發展香港將聚焦在其核心競爭力即B2B平台作區域性擴展同時也成為中國大陸企業在亞洲和歐洲併購的海外基地
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
25
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
班加羅爾
較差
優秀
印度
肯亞
南非
墨西哥排名高
排名低
經商環境指數
130
全球金融中心指數
42
全球創新指數
66 238Index Score
Hub representative Howard MillerPrinciple Nathan Associates India
Digital identity Mobile
Web access
Payment gateways
APIs
Lack of Professional Services Ecosystem
Quality of infrastructure
Low access to capital
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Microsoft AcceleratorRainmatterBHIVE
StartTank
T-Hub
Barclays RISE91Springboard
Bangalore
MumbaiHyderabad
ChennaiRisk profiling
CreditscoringOpen data
Identitymanagement
印度金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
印度的金融科技生態系技術專業人才很多而進入成本卻低人才供應管道也很廣泛成本不高且容易獲得除此之外印度政府提供政策方案使新創企業設立容易經營障礙少並提供財稅方面的優惠
26
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身份 行動通訊
網路存取
支付入口
APIs 應用程式介面
缺乏專業服務業生態系
基礎建設品質
資本取得不易
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
Microsoft AcceleratorRainmatterBHIVE
StartTank
T-Hub
Barclays RISE91Springboard
班加羅爾
孟買海德拉巴
清奈風險剖析
信用評分開放資料
身份管理
重要金融科技公司PayTM FINO PAytech Citrus Pay Bill Desk Freechrage MobiKwik BankBazaar PolicyBazaar Capital Float SME Corner
重要投資者Sequoia Capital 500 Startups India SAIF Partners Tiger Global IDG Accel Partners Ascent Capital Bain Basil Partners
成功案例PayTM 與其它「行動支付數位皮夾」技術公司正快速擴展在數位支付的基礎建設
未來發展印度金融科技的下個步驟預期會見到下列技術的發展新型態的區塊鏈延伸應用以及其它分散式帳本技術數位化普惠金融在2020年之前擴大進展未來世代的支付方式受惠於印度的開放 APIIndia Stack「非支付」領域的金融科技公司預期也將出現 比如另類借貸人另類信用評級以及人工智慧應用
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
27
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
愛爾蘭
法國
盧森堡
上海
荷蘭
排名高
排名低
經商環境指數
17
全球創新指數
8
全球金融中心指數
46
Index Score
71
都柏林
Hub representative Deloitte Ireland
Data analytics APIs
Integration technologies
AlgorithmsCloud computing
Blockchain
High cost of living
Small size of market
Low access to capital
Compliance
Back-office operations
PaymentsKYC
AML
Funds management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Asset management
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
DublinGalway
愛爾蘭金融中心概況
愛爾蘭有相對較低的企業稅只有125吸引全球企業進駐都柏林有相當多的基金管理公司為這些跨國企業服務以都柏林為基地的新創企業發展就自然聚焦在「監管科技」 聚焦在解決這麼多基金管理公司帶來的法遵與監管的挑戰重量級科技公司如 Google 與 Facebook都選擇都柏林做為他們的EMEA (歐洲中東非洲三區) 總部也帶來相當多技術優秀 而且瞭解全球商業模式的人才
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
28
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 APIs 應用程式介面
整合科技
演算法雲端計算
區塊鏈
生活成本太高
市場規模太小
資本取得不易
法規遵循
後台管理
支付方式KYC了解客戶
反洗錢
基金管理
科技
挑戰
創新領域
資產管理
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
都柏林高威
重要金融科技公司Stripe Realex Fenergo and FundRecs
重要投資者Enterprise Ireland Frontline Ventures Kernal Capital Dermot Desmond
成功案例Realex Payments在2015年被 Global Payments 以約 1億1千5百萬歐元併購
FundRecs 創立於2013年目標在發展強大有效省成本的對賬軟體在2016年於盧森堡舉辦的「歐洲資通訊產業創新科技論壇 (ICT Spring 2016)」被評鑑為歐洲年度最佳新創企業
Fenergo 快速成為「客戶生命週期管理」系統的業界標準2015年從 Insight Venture Partners 與 Aquiline Capital Partners募資獲得8千5百萬美元加速在全球市場發展
未來發展愛爾蘭的金融科技生態系將持續進展政府提供非常有吸引力的政策國際公司及人才持續進駐都柏林持續成長將發展為全球金融科技中心
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
29
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
特拉維夫
Hub representative Startup Nation Central
較差
優秀
以色列
比利時
墨西哥
法國
盧森堡
經商環境指數
53
全球創新指數
21
全球金融中心指數
25
Index Score
99
排名高
排名低
Data analytics Digital identity
Robotics
Machine learningCloud computing
Significant time difference
Small size of market
Isolated market
Robo advisors
Analytics
KYCFraud detection and mitigation
Cyber-security
Technologies
Challenges
Innovation areas
TechstarsBarclays WeWorkMindspace500 StartupsNautilus by AOLCiti AcceleratorThe Floor
Tel-Aviv
以色列金融中心概覽
以色列以豐沛的技術人才庫著名不只技能優秀受過軍事訓練的企業家們大膽創新而且有創意他們富於冒險精神將失敗視為學習機會有創業的飢渴追求成長的意志以色列本身的市場比較小 所以有些企業從一開始就是針對廣大歐洲跟美洲的市場來設計產品
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
30
2016 全球金融科技創新中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 數位身分
機器人
機器學習雲端計算
時差明顯
市場規模太小
市場隔離
智能投顧
分析 舞弊偵防
KYC 了解客戶
資訊安全
科技
挑戰
創新領域
TechstarsBarclays RISE Mindspace500 Startups Nautilus by AOL Citi Accelerator The Floor WeWork
特拉維夫
重要金融科技公司Payoneer Etoro Sapiens Credorx Tipalti Fundbox Forter Zooz
重要投資者Corporate VCrsquos Microsoft Samsung Intel IBM Deutsche Telekom Cisco
Local VCrsquos Jerusalem Venture Partners Magma Venture Capital Many Angel Investors Carmel Ventures Aleph Pitango 83North
成功案例Checkpoint 是全球最大單一資訊安全軟體供應商 被 Gartner 「2016統一威脅管理資安魔力像限」評為領導品牌 惡意軟體捕捉率是業界最高服務客戶遍及全球有超過10萬家企業及數以百萬計的個人使用者FundTech 在2015年以12億5千萬美元被併購
未來發展預期風險創投對此地的投資會聚焦在 智能投顧支付方式以及區塊鏈特別是區塊鏈以色列的金融服務將更數位化銀行也往數位化發展帶來更多創新
以色列是個小而被隔離的市場但從國際合作的角度來看小而隔離卻是長處因為此地的企業從一開始就會把市場目光聚焦全球以色列興起的支付及交易系統就是以全球為使用範圍
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
31
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
肯亞
排名高
排名低
南非
印度
經商環境指數
108
全球金融中心指數
NA
全球創新指數
80
Index Score
無分數
奈洛比
Hub representative NEST NairobiManaging Partner Aaron Fu 沒有肯亞的「金
融中心指標」資料故其「綜合評比分數」無法計算
Digital identity Mobile
P2P technologies
ConnectivityPayment gateways
Skills shortages
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Retail banking
Foreign exchange
Credit scoring
E-commerce
Liquidity management
Technologies
Challenges
Innovation areas
NEST (Barclays Merck)
Nairobi
肯亞 金融中心概況
肯亞是非洲最著名的金融科技中心得利於聯合國重要辦公室設在奈洛比資金流入較多技術人才庫也日趨成熟專業技能與發展機會都在改善與非洲其它區域比較肯亞政治環境穩定吸引金融科技公司由非洲其它地方進駐 特別是撒哈拉沙漠以南區域
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
32
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身分 行動通訊
P2P技術
網路連通支付入口
技術嫻熟人才缺乏
監管不確定性
風險規避文化
零售銀行
外匯交易
信用評分電子商務
流動性管理
科技
挑戰
創新領域
NEST (Barclays Merck)
奈洛比
重要金融科技公司Innova Pesa Pal KAPS LTD Craft Silicon
重要投資者Savannah Fund NEST Centum Investment Novastar Ventures
成功故事M-PESA 的手機支付轉帳系統徹底改變肯亞企業支付方式成立於2007年有一千七百萬個肯亞用戶其成功得力於簡單的純文字使用者介面 即使功能最陽春的手機都可以使用
MODE 公司提供實時微信用金額給預付卡手機成立於2010年現在營運於31個國家客戶超過2億5千萬人
未來發展肯亞與其他國際金融科技中心間技術人力資源的落差將趨縮小Code for Africa 等計畫透過教育訓練及職業發展已起顯著作用部分國際銀行減少在非洲的業務正好給當地技術人才大好機會得以進入金融科技領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
33
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
Hub representativeInnovate FinanceCEO Lawrence Wintermeyer
較差
優秀
倫敦
排名高
排名低
新加坡
紐約
經商環境指數
6
全球創新指數
3
全球金融中心指數
1
Index Score
10
Mobile Algorithms
Banking-as-a-service
ConnectivityWeb access
High cost of living
High cost of office space
High cost of labour
Retail banking
Neo bank Foreign exchange
Wealth management
Capital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation Lab Level39RISEStartupbootcampTechstarsWayraWeWork
London
倫敦金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
倫敦有全球規模最大的金融服務產業並有繁榮的科技業支撐 倫敦的金融科技生態系精華全收有如美國東岸紐約般的活躍金融美國西岸矽谷的領先科技華盛頓的政策支持對於倫敦前述這三點都同在15分鐘的交通範圍內這些要素使倫敦成為與全球聯結最好的金融城市之一倫敦還有其它數位經濟成功的關鍵要素資本人才 監管政府支持以及多元化的人口組成
34
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
行動通訊 演算法
銀行即服務
網路連通網路存取
生活成本高
辦公室成本高
勞工成本高
零售銀行
網路銀行 外匯交易
財富管理
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Level39Barclays RISE Startupbootcamp TechstarsWayraWeWork
倫敦
重要金融科技公司Atom Bank Azimo Clear Score Crowdcube Currency Cloud Digital Shadows DueDil Ebury eToro Funding Circle Go Cardless Iwoca Kantox LendInvest Market Invoice Monzo Nutmeg Property Partner Ratesetter Revolut Seedrs Starling Bank Syndicate Room Tandem Transferwise World First World Remit Worldpay Zopa
重要投資者Accel Anthemis Augmentum Capital Aviva Ventures Balderton Brightbridge Ventures Illuminate Financial Index Northzone Octopus Passion Capital Santander InnoVentures
成功案例Worldplay 在2015年成功上市是當年英國科技業最大IPO也是迄今英國金融科技企業最大的IPO這表示英國不僅是金融科技創業的理想地點更表示有豐富的資源能幫助企業規模成長並成功達到世界級的企業
未來發展未來12個月英國將更大程度地與全球金融科技業合作 以支持生態系統的成長英國金融科技有放眼全球的雄心這需要全球性的資金人才與合作才能確保長期成功
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
35
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Luxembourg for FinanceCEO Nicolas Mackel
較差
優秀
盧森堡
以色列
比利時
愛爾蘭
法國
排名高
排名低
經商環境指數
61
全球創新指數
12
全球金融中心指數
14
Index Score
87
Data analytics Mobile
Blockchain
AlgorithmsBig data
Limited exit opportunities
High cost of office space
High cost of living
Compliance
Fraud detection and mitigation
KYCDigital payments
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
Luxembourg
盧森堡金融中心概況
盧森堡是歐洲排名第一的投資基金中心有超過140家國際銀行大約150家金融科技公司總共僱用約一萬名金融人才 也有多家創業加速器多半由重要金融機構主導比如說法國巴黎銀行同時盧森堡政府支持產業發展施政透明度高提供廣泛的研發獎勵金建設高效的網路及通訊基礎建設以及制定適用金融服務產業的法規
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
36
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
區塊鏈
演算法大數據分析
退出機會不足
辦公空間成本高
生活成本太高
法規遵循
舞弊偵防
KYC 了解客戶 數位支付
投資管理
科技
挑戰
創新領域
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
盧森堡
重要金融科技公司Mangopay Multifonds Amazon Payments iDetect Bitstamp Fundsquare SIX Payments Services
重要投資者SNCI Chameleon Invest Docler Investments Mangrove Capital LBAN 360 Capital Saphir GGM Capital Sting
成功案例Mangopay 成立於2012年是支付API的提供者目前已支持超過1千個交易平台客戶跨越歐洲22個國家2015年處理了2億歐元的支付金流
Bitstamp是比特幣交易平台可以互換美金通貨與比特幣數位貨幣2016年處理的比特幣交易量居世界第二
Digicash Payments 是行動支付技術供應商目前已有4家零售銀行採用其使用的範圍遍布盧森堡全境
未來發展盧森堡金融科技產業在來年的發展令人期待相關基礎建設會持續改進以Grand Duchy 為基地的新創公司將衝擊並改變現有產業今年盧森堡投資基金協會(ALFI)與銀行協會(ABBL)已共同建立金融科技工作組促使金融科技新創公司與現有金融服務業更加強合作預期創新帶來的產業變革及服務便利會更深化到日常應用領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
37
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
墨西哥市
較差
優秀
墨西哥
南非
印度
以色列
比利時
排名高
排名低
經商環境指數
38
全球創新指數
61
全球金融中心指數
53
Index Score
152
Hub representative FinTech MexicoCEO Jorge Ortiz
Data analytics Mobile
P2P technologies
Social mediaConnectivity
Low access to capital
Risk averse culture
Low access to capital
E-commerce
Back-office operations
KYCPayments
Treasury
Technologies
Challenges
Innovation areas
WAYRAGentera
Mexico City
墨西哥金融中心概況
此地匯聚經驗十足的創業者人力資源也具有良好技術及豐富商業知識這吸引了一樣經驗資深的企業家很多是來自國際金融中心比如說矽谷不只如此 墨西哥有非常龐大的潛在消費人口正等待被納入金融體系是極大的商機
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
38
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
P2P 技術
社群媒體網路連通
資本取得不易
風險規避文化
資本取得不易
電子商務
後台管理
KYC 了解客戶
支付方式
財政收支
科技
挑戰
創新領域
WAYRAGentera
墨西哥市
重要金融科技公司Kubo MiMoni Kuspit Tan Tan Kueski Bankaool Bitso Bayonet Clip Broxel
重要投資者Dalus Capital (Monterray) 500 Startups (Mexico City) General Atlantic (Mexico City) UHNW family offices
成功案例Kueski 成立於2012年提供及時小額貸款是墨西哥線上借貸的領導品牌創立以來每年以超過7倍的速度成長壞帳損失小於傳統信用卡公司2016年迄今已募集 3千5百萬美元 全年募集可能達1億美元這是墨西哥金融科技首輪募集到最大的資本金額
未來發展預計2016年9月墨西哥將通過的金融科技法規中會認可虛擬與電子貨幣(比特幣)發行公司及群眾募資公司 預計此將開啟風險投資市場國際風險投資資金將會湧入這將補強目前已健康發展的金融生態系同時增進金融科技服務產業的競爭力
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
39
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Big data Social media
Messaging
Machine learning
APIs
High cost of living
High cost of office space
Financial skills shortages
Retail bankingMarkets and exchanges
Blockchain Distributed Ledger
Wealth managementCapital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation LabBarclays Accelerator Startupbootcamp
New York
較差
優秀
紐約
矽谷
香港
倫敦
新加坡
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球創新指數4
全球金融中心指數
2
Index Score
13
Hub representative Partnership Fund of NYC Director FinTech Innovation Lab Sunny Parikh
紐約金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
作為領先全球的金融中心紐約擁有規模最大最完善的金融服務體系在金融科技領域也積極尋求投資與合作華爾街擁有最大的投資資本同時也最需要金融科技帶來創新最優秀的技術和工程人才所以就匯集於此發展出充滿活力且資金豐沛的金融科技生態系而其所服務的市場不過就在一步之遙
40
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 社群媒體
手機通訊軟體
機器學習
APIs 應用程式介面
生活成本高
辦公空間成本高
金融人才短缺
零售銀行市場與交易所
財富管理
區塊鏈 分散式帳本
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Barclays RISETechstars Startupbootcamp
紐約
重要金融科技公司Enigma Kasisto Aqumin Alpha Point CB Insights
重要投資者Bain Nyca First Round Bessemer Venture Partners IA Ventures Norwest Venture Partners Canaan Ventures Silver Lake Lightyear Capital North Hill Ventures
成功案例LearnVest 成立於2007年所發展的財務規劃系統曾經獲得榮譽獎項公司於2015年被 Northwestern Mutual 以 25億美元收購
Ondeck是提供小型企業貸款的領導品牌在美國和加拿大境內已為橫跨700個不同產業的小型企業提供超過2千萬美元的貸款
Betterment提供自動化投資服務平台已服務12萬個以上的客戶投資金額超過3千萬美元公司在2016年的估值是7億美元
未來發展許多金融科技企業透過互相合作或者與金融機構合夥的方式加速成長而在技術已發展較成熟的領域預計是透過併購來成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
41
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Silk VenturesManaging PartnerAngelica Anton
較差
優秀
上海
荷蘭
愛爾蘭
雪梨
加拿大
排名高
排名低
經商環境指數
11
全球創新指數
25
全球金融中心指數
16
Index Score
52
Data centretechnology
MobileInternet of Things
Big Data
P2P technologies
Low levels ofknowledge sharing
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Blockchain
Wealth management
Liquiditymanagement
Asset management
E-commerce
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
Shanghai
上海金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
全球金融科技最大的市場在中國總投資規模最多總潛在市場最大數位使用最廣數位經驗豐富的人口卻處於發展未足的金融產業這為中國的金融科技產業發展帶來了巨大的機會
42
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
資料中心技術
行動通訊 物聯網
大數據分析
P2P 技術
知識共享程度低
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
區塊鏈
財富管理
流動性管理
資產管理
電子商務
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
上海
重要金融科技公司京東螞蟻金服陸金所 眾安保險微眾銀行匯付天下
重要投資者紅杉資本IDG中國銀行CDH 投資 萬達國美蘇寧國泰君安復星賽復資本
成功案例陸金所是成功的互聯網金融交易平台估值達到185億美元
未來發展上海的金融科技產業處於快速發展及領域整合並行的階段特別是整合在同一金融平台比如支付寶其數位支付及財富管理服務已經開始匯集大數據應用也不斷在金融服務領域創新破壞同時區塊鏈正成為產業焦點尤其是應用在支付及清算方面上海將通過加大政府支持完善監管環境推動自貿區設立深化發展金融科技產業
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
43
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
矽谷
香港
韓國
新加坡
紐約
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球金融中心指數
8
全球創新指數
4 Index Score
19
Hub representative 500 StartupsEntrepreneur in residenceMike Sigal
舊金山
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
Silicon Valley UX Mobile
Platform architectures
Machine learningAPIs
High cost of talent
High cost of living
High cost of office space
Retail banking
Open data
Fraud detection and mitigation
E-commerce
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
矽谷金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
矽谷是科技創新的同義詞目前的發展目標就是金融科技矽谷有很多重要風險投資機構很多全球領先高科技企業再加上數十年的成功發展經驗不斷推動企業從概念初生到領先發展預期矽谷將持續培育出全球領導企業
44
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
矽谷使用者經驗 行動通訊
平台架構
機器學習APIs 應用程式介面
人才成本高
生活成本高
辦公空間成本高
零售銀行
開放資料
舞弊偵防
電子商務
投資管理
科技
挑戰
創新領域
重要金融科技公司PayPal Square LendingClub CreditKarma Stripe RealtyShares Wealthfront Coinbase Ripple Prosper LendUp SoFi Affirm Indigogo
重要投資者VC 500 Startups Andreesen Horowitz Sequoia Capital Google Ventures SV Angel Ribbet Capital DFJ Accel Partners Khosla Ventures CoreVC Corporate VC Propel Ventures (formerly BBVA AMEX Ventures Citi Ventures Wells Fargo
成功案例金融科技的獨角獸企業 Stripe SoFi Lending Club Zenefits 及 Credit Karma
未來發展主要金融科技公司將繼續擴張而優秀的金融科技人才也將持續在新創公司內發揮專業引導創新而經濟若衰退 人才的取得也會變得更加容易但對新創企業而言資金的取得性則為長期難題四大公司 GAFA ( GoogleAppleFacebookAmazon) 將加強在金融科技領域發展對金融科技項目投資 也持續增加在保險科技(InsurTech)和監管科技(RegTech)兩個領域預計投資將快速成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
45
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeMonetary Authority of SingaporeChief FinTech OfficerSopnendu Mohanty
較差
優秀
新加坡
紐約
倫敦
排名高
排名低
矽谷
經商環境指數
1
全球創新指數
6
全球金融中心指數
3
Index Score
10
Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital GarageOcbc Open VaultUbs EvolveHsbcrsquos Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
Singapore
新加坡金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
新加坡是全球領先的國際金融中心也 極有潛力成為全球第一的金融科技城市新加坡政府全力支持金融科技產業發展已承諾投資225億美元在金融科技項目和概念驗證其它規劃出台的政策還包括監管沙盒雲端計算指南策略性電子支付金融科技辦公室MAS創新實驗室國際科技顧問團和人才發展計劃
46
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
監管不確定性
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital Garage Ocbc Open VaultUBS EvolveHSBCs Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
新加坡
重要金融科技公司Dragon Wealth Call Levels Fastacash MatchMove Pay MoolahSense Crowdonomic Otonomos Fitsense
成功案例MDAQ得到許多重要投資機構支持估值超過25億美元值得一提的是新加坡的傳統金融機構與新創企業一樣都積極擁抱金融科技
MAS全力推動金融科技發展引進優秀人才已成為新加坡金融科技的引領監管機構帶領金融科技應用的創新思維
未來發展新加坡將在2016年11月14 -18日主辦金融科技節其他積極發展的項目包括 推出 Unified Point of Sales (UPOS) 標準的終端顯示器Central Addressing System (CAS) 支付科技Trade Finance 分散式帳本概念驗證計劃SoCash 現金提款技術 銀行即服務(BaaS)
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
47
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
重要投資者有全方位的天使投資風險創投企業投資部門與政府投資機構Examples include GIC Temasek EDBI Singtel Innov8 LifeSREDA 500 Startups Sequoia Capital Jungle Ventures Golden Gate Ventures Quest Ventures
較差
優秀
南非
約翰尼斯堡
印度
肯亞
比利時
墨西哥
排名高
排名低
經商環境指數
73
全球金融中心指數
51
全球創新指數
60
Index Score
184
Hub representative Techstars Director Jess Williamson
Johannesburg
Cape Town
Payment gateways Mobile
Cloud computingand architecture
Digital identityBlockchain
APIs
Poor IP laws for SA companies
Difficulty of securing visas
Difficulty of SA companies getting money out of South Africa
Regulatory Barriers
Digital retail banking
Payments
Back-office operations
Data analytics
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Banking-as-a-service
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17Barclays Rise
南非金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
在連結非洲大陸與全球的金融科技生態系南非扮演關鍵角色國際企業進入非洲多半選擇由南非開始許多國際銀行的總部就設在南非南非自然成為金融科技一方重鎮初創企業主要在兩個城市約翰尼斯堡與開普敦並以之為中心向外擴展創新領域則聚焦在提供更方便更可及的金融服務特別是為低收入戶 已有甚至未有銀行帳户的人口
48
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
約翰尼斯堡
開普敦
支付入口 行動通訊
雲端計算與架構
數位身分區塊鏈
APIs 應用程式介面
智慧財產權法律不完備
簽證取得困難
資金轉帳出境困難
監管障礙
數位零售銀行
支付方式
後台管理
數據分析
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
銀行即服務
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17 Barclays RISE
重要金融科技公司SnapScan RainFin Yoco Peach Payments WizzPass PriceCheck (recently acquired by NASPERS) PayU
重要投資者Silvertree NASPERS Perry Blacher (Amadeus) Barclays Seeker Fund 4Di Group Hasso Plattner Ventures
成功案例成功的例子很多比如Techstars主導的 Barclays Accelerator旗下投資輔導的10個新創公司係來自非洲英國美國黎巴嫩等9個不同國家雖然這些公司的總部都位在其他區域但仍然促進了南非金融科技生態系發展並提供更多的國際連結
未來發展國際投資界對南非的新創公司漸感興趣預期更多風險創投將進入南非並與本地的風險創投良性競爭這將更有利於南非的初創企業約翰尼斯堡與開普敦兩個中心都會增長與其它區域及全球間的連結預期也將更強
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
49
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
首爾
Hub representative Deloitte South Korea
較差
優秀
韓國
瑞士
法蘭克福
矽谷
香港
排名高
排名低
經商環境指數
4
全球創新指數
11
全球金融中心指數
12
Index Score
27
Data analytics Big data
Machine learning
Digital identityMobile
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Credit scoring
P2P lending
Robo advisors
Retail banking
Crowd funding
D-CampShinhan Futures LabKB FinTech Hub Center
Seoul
韓國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
韓國的金融科技生態系一直當重視在建構能支持發展的監管環境韓國的優勢在於行動通訊技術基礎建設完備技術優良的人力資源眾多積極尋求投資機會的金融機構這樣的環境使得新技術應用的穿透率很高而韓國也自然成為測試創新金融科技的最佳溫床
50
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 大數據分析
機器學習
數位身分行動通訊
退出機會不足
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
信用評分
P2P借貸
智能投顧
零售銀行
群眾募資
D-CampShinhan Futures Lab KB FinTech Hub Center
首爾
重要金融科技公司Honest Fund 8 Percent Terra Funding Toss Kakao Bank K-Bank
重要投資者風險投資資通訊產業消費零售業商和部分金融機構也都是金融科技產業的積極投資者
成功案例引入純網路銀行是韓國金融科技的最大創新因為之前並不存在為加快金融科技發展韓國政府於今年初再釋出兩張網路銀行的營業執照K Bank 與 Kakao Bank這是1990年代初期以來韓國首次再發的新銀行執照 新銀行由許多家企業聯合投資創立它們來自不同的產業包括零售業及資通訊產業彼此間的技術客戶群與數據資料可以槓桿運用取得綜效
未來發展市場正密切注意與評估這兩家新設立網路銀行的發展其結果將對韓國金融科技產業發展有深遠影響
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
51
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeSwiss Finance + Technology AssociationCo-Founder and PresidentJohn Hucker CFA
較差
優秀
瑞士
法蘭克福
雪梨
香港
韓國
排名高
排名低
經商環境指數
26
全球創新指數 1全球金融中心指數
15
Index Score
42
蘇黎世 Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Suboptimal legal and fiscal conditions
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Fusion SIX F10 Kick StartNexussquaredBlueLionCryptoValley Zug
Zurich
Geneva
Cryptocurrencies
瑞士金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
瑞士向來以品質可靠安全及穩定聞名於世瑞士擁有大型成熟的金融中心國家有創新文化位居中心的地理位置基礎設施優良法律體系完備並注重消費者權益保護
52
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
法律和財政狀況未臻最適
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Fusion SIX F10 Kick Start Nexussquared BlueLion CryptoValley Zug
蘇黎世
日內瓦
數位貨幣
重要金融科技公司Knip Anivo FinanceFox Qumram WealthArc InvestGlass Monetas Bexio Ethereum Xapo Digital Assets (Elevance)
重要投資者Swisscom LakeStar RedAlpine Swiss Startup Invest Go Beyond SICTIC B-to-V 及 Investiere 也有私人投資者(比如大型天使投資或家族企業但並未批露詳細資料)
成功案例Knip保險應用軟體開發商已募資超過2千萬美元預計會對全球保險業創新革命Temenos銀行核心帳務系統開發商由偉大的創業家努力而成為業界的領頭羊著名科技業創投家 Eric van der Kleij最近加入位於蘇黎世的新創加速器 Kick Start Accelerator亦受注目
未來發展過去18個月裏瑞士金融科技產業已變化很大市場衆多參與者合作組成多個產業協會積極公關行銷尋求擴展最終成效要看對產業實際影響是否創新傳統金融服務初創企業存活多少投資實現獲利退場多少這些協會組織要積極協商並爭取行政單位及監理單位(比如 FINMA 瑞士金融市場監理局)的支持瑞士金融科技協會被納入政策制定是重要的下一步SIBOS 國際金融年會即將在日內瓦召開此為國際金融科技社群盛事瑞士正積極準備
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
53
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
雪梨
加拿大
上海
瑞士
法蘭克福
排名高
排名低
經商環境指數
13
全球創新指數
19
全球金融中心指數
17
Index Score
49
Hub representative Stone amp ChalkCEO Alex Scandurra
Big data Data analytics
APIs
Cloud computing
Mobile
High cost of living
Low access to capital
Small size of market
Risk managementInvestment management
Lending and Deposits
Wealth managementPayments
Technologies
Challenges
Innovation areas
Technology skills shortage
H2 Accelerator
Sydney
雪梨金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
澳大利亞有強大的財富管理及退休金計畫產業握有此區域最大的客戶群是亞洲金融科技生態系的入口對南亞區域而言尤其如此許多全球知名銀行都將亞洲總部設在雪梨此地有豐沛的優質人力資源行動通訊及網路銀行也非常普及
54
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 數據分析
APIs 應用程式介面
雲端計算
行動通訊
生活成本高
資本不易取得
市場規模小
風險管理投資管理
財富管理
貸款和存款
支付方式
科技
挑戰
創新領域
技術人才缺乏
H2 Accelerator
雪梨
重要金融科技公司Metamako Data republic Society One Prospa
重要投資者Sapien Ventures NAB Ventures Investec Reinventure 天使投資與高淨資產投資者
成功案例Stone amp Chalk 金融科技創新育成中心創立於2015年創立以來為新創企業募集的種子及天使基金已達一億元澳幣並引進23家公司參與投資
未來發展全力推動在亞洲發展預計有更多亞洲的新創公司在雪梨設點企業也會由雪梨擴展辦公室至亞洲其它地區金融監管沙盒API已開始測試即將正式推出除雪梨外在澳大利亞其它城市也預期發展出更多金融生態系统
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
55
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
10 英國
50 加拿大
87 盧森堡
71 荷蘭
43 法蘭克福
愛爾蘭 71
27 韓國
52 上海
23 香港
10 新加坡
綜合評比分數
1-25
26-150
151+
法國 77
42 瑞士
99 以色列
238 印度
184 南非
墨西哥 152
矽谷 19
比利時 118
49 雪梨
261 肯亞
13 紐約
綜合評比分數由3個全球商業指標合併加總計算出得分愈低的區域愈有利於發展金融科技
This diagram lists the Hubs from left to right according to the Index Performance Score The colours of the Hub Indicators reflect the response was from the Hub Representative inrelation to this category
Excellent
Not good
Average
Better than average
Good
Government support
Innovation culture
Proximity to customers
Proximity to expertise
Foreign startups
Regulation
The data for Kenya is not available on the Global Financial Centre Index As such Kenya has not been given an Index Performance Score
全球金融科技中心評估總結綜合評比分數
56
2016 全球金融科技中心評估報告
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
數據分析 數位身分
銀行即服務
APIs 應用程式介面雲端計算
退出機會不足
風險規避文化
財政收支不確定性
智能投顧
電子商務
支付方式舞弊偵防
資訊安全保險
科技
挑戰
創新領域
There are many accelerators but none dedicated solely for FinTech
巴黎
重要金融科技公司Compte Nickel Lendix FinexKap SlimPay Leetchi HIPAY
重要投資者Partech Ventures BpiFrance BPCE Group Credit Mutuel Arkea XAnge Private Equity
成功故事HiPay公司創立以來迄今不到三年處理的轉帳交易金額已經突破2千萬歐元公司的業務擴及全球60的業務來自境外HiPay是法國唯一公開上市的金融科技公司
Leetchi 已是歐洲主要的電子支付商而創立不過才幾年的時間法國數位化程度最好的銀行 法國國民互助信貸銀行(Creacutedit Mutuel Arkeacutea) 已投資 Leetchi 五千萬法郎持有86的股份但 Leetchi 公司營運仍舊由創立團隊主導這是銀行與金融科技新創公司合作的最佳範例
未來發展市場將日趨成熟新創公司成長並逐漸由B2C (企業對消費者) 成為 B2B (企業對企業)預期會有更多的銀行及保險公司與新創企業合作發展
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
19
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative TechfluenceCEO Michael Mellinghoff
較差
優秀
法蘭克福
雪梨
加拿大
韓國
瑞士
排名高
經商環境指數
15
全球金融中心指數
18
全球創新指數
10 Index Score
43Deutsche Boumlrse FinTech HubDie Zentrale CoworkingFinLabFrankfurt AcceleratorDeutsche Gruumlnder AkademieGruumlndermaschineMainincubatorStart FFMTech Quartier FrankfurtUnibator Campus Westend Goethe-UniversitaumltVABN Frankfurt
Frankfurt
Data analytics APIs
Blockchain DLT
AlgorithmsMachine learning
High cost of living
Small size of market
Low access to capital
Technologies
Challenges
Innovation areas
Risk management
Capital markets
Markets and exchanges
Wholesale banking
Investment management
Eurozone regulation
Supervisory bodies
法蘭克福金融中心概況
法蘭克福是金融科技產業發展的熱點有超過300家銀行設點歐陸最大的股票交易所德意志交易所 (Deutsche Boumlrse Group) 總部即設於此法蘭克福幾平方公里的範圍中就具備了金融科技生態系發展所需要的重要元素活力充沛的新創企業投資者人才庫金融機構監理單位大型網路服務營運商以及其嫻熟監管法規與經營政府支持的專才
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
20
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
排名低
Deutsche Boumlrse FinTech HubDie Zentrale CoworkingFinLabFrankfurt AcceleratorDeutsche Gruumlnder AkademieGruumlndermaschineMainincubatorStart FFMTech Quartier FrankfurtUnibator Campus Westend Goethe-UniversitaumltVABN Frankfurt
法蘭克福
數據分析 APIs 應用程式介面
區塊鏈分散式帳本
演算法機器學習
生活成本高
市場規模小
資本取得不易
科技
挑戰
創新領域
風險管理
資本市場
市場與交易所
批發銀行
投資管理
歐元區監管法令
監管單位
重要金融科技公司360T Awamo Ayondo Clark CreditShelf Diversifikator Fincite Traxpay Paydirekt WebID etc
重要投資者Acxit Capital Partners Augur Capital Aurelia Private Equity Brockhaus PE CommerzVentures Creathor Venture Deutsche Boumlrse FinLab Hauck ampamp Aufhaumluser Heliad Equity Partners HR Alpha Venture Partners KfW Bankengruppe Main Incubator Omnis Mundi Quadriga Capital Sirius Venture Partners TEV Global Invest ValueNet Capital Partners VCDE Venture Partners
成功案例德意志交易所(Deutsche Boumlrse) 以7億2千5百萬歐元成功併購外匯交易平台 360T (2015年7月)Clark 公司在A輪投資成功募集1千3百萬歐元KKR 投資人工智慧新創公司 AragoAg 5千5百萬美元
未來發展至少還有一個金融科技的加速器或育成中心將在法蘭克福設立法蘭克福也將更聚焦金融科技活動更多創業者在此新創公司更多新創公司會將辦公室遷入(如 Fincite 與 WebID等) 或者在法蘭克福設立分支機構
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
21
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Holland FinTechCEO Don Ginsel
較差
優秀
荷蘭
愛爾蘭
法國
加拿大
上海
排名高
排名低
經商環境指數
28
全球金融中心指數
34
全球創新指數
9 Index Score
71
阿姆斯特丹
Amsterdam
Data analytics
Payment gateways
UX
Algorithms
Machine learning
Limited exit opportunities
Small size of market
Low levels of knowledge sharing
Technologies
Challenges
Innovation areas
Funds management
Cyber-security
Markets and exchanges
Compliance
Liquidity management
E-commerce
Supervisory bodies
Startupbootcamp Rockstart WeWork Tribes BAmsterdam
荷蘭金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
荷蘭居歐洲最強大的企業環境之一有堅實的人才庫有好幾個科技中心比鄰座落金融科技中心成長快速監管法令也能追上科技發展且政府便民行政效率高荷蘭的傳統金融生態系已相當成熟支付交易轉帳成本都低這些因素造就荷蘭成為服務良好基礎完備的新創環境成為金融科技初創企業偏好的實驗基地
22
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
阿姆斯特丹
數據分析
支付入口
使用者經驗
演算法
機器學習
退出機會不足
市場規模小
知識分享程度低
科技
挑戰
創新領域
基金管理
資訊安全
市場與交易所
法規遵循
流動性管理
電子商務
監管單位
Startupbootcamp Rockstart WeWork Tribes BAmsterdam
重要金融科技公司GlobalCollect Payvision Backbase Five Degrees Flow Traders Adyen
重要投資者Orange Growth Capital Keen Venture Partners Endeit Capital Holland Private Equity Velocity Venture Capital
成功案例Adyen 創立於2006年為全球快速變化的企業環境提供科技解決方案2013年Adyen的支付平台處理交易金額已達1億4千萬美元2014年2億5千萬美元2015年達5億美元
未來發展荷蘭政界與企業界終持續走向全面接納金融科技政府研究機構與企業之間正密切合作增強荷蘭作為金融中心的競爭力荷蘭的金融科技也促成與其它國際金融中心間的關係發展這使荷蘭逐漸成為歐陸金融中心的入口
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
23
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative FinTech HKFounder Janos Barberis
較差
優秀
香港
韓國
瑞士
紐約
矽谷
排名高
排名低
經商環境指數
5
全球創新指數
14
全球金融中心指數
4
Index Score
23
Data analytics Robotics
Natural language processing
P2P technologiesBig data
Small size of market
High cost of living
Risk averse culture
E-commerce
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Foreign Exchange
Technologies
Challenges
Innovation areasFinTech SuperChargerAccenture Innovation LabThe DBS Vault
Hong Kong
香港金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
香港被視為亞洲最大的金融中心自然吸引金融科技發展金融科技也確實促進香港近年來成長香港作為連結亞洲和全球的樞紐發展B2B業務特別有利此外香港作為比鄰中國的區域優勢使得其它城市很難取代香港
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
24
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 機器人
自然語言處理
P2P技術大數據分析
市場規模小
生活成本高
風險規避文化
電子商務
財富管理
智能投顧
資訊安全
外匯交易
科技
挑戰
創新領域FinTech SuperChargerAccenture Innovation LabThe DBS Vault
香港
重要金融科技公司Amareos Neat Gatecoin microcred 8 securities Aidyia AMP CreditTechonologies WeLend Ironfly Technologies Nexchange
重要投資者Arbor Ventures Nest VC Horizons Ventures
成功案例Welend由WeLab營運是香港著名的網路貸款平台2015年WeLab 贏得香港年度最佳高科技企業獎2016年成功募資15億美元截至2016年7月Welend處理的貸款申請額已達45億港幣
未來發展香港將聚焦在其核心競爭力即B2B平台作區域性擴展同時也成為中國大陸企業在亞洲和歐洲併購的海外基地
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
25
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
班加羅爾
較差
優秀
印度
肯亞
南非
墨西哥排名高
排名低
經商環境指數
130
全球金融中心指數
42
全球創新指數
66 238Index Score
Hub representative Howard MillerPrinciple Nathan Associates India
Digital identity Mobile
Web access
Payment gateways
APIs
Lack of Professional Services Ecosystem
Quality of infrastructure
Low access to capital
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Microsoft AcceleratorRainmatterBHIVE
StartTank
T-Hub
Barclays RISE91Springboard
Bangalore
MumbaiHyderabad
ChennaiRisk profiling
CreditscoringOpen data
Identitymanagement
印度金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
印度的金融科技生態系技術專業人才很多而進入成本卻低人才供應管道也很廣泛成本不高且容易獲得除此之外印度政府提供政策方案使新創企業設立容易經營障礙少並提供財稅方面的優惠
26
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身份 行動通訊
網路存取
支付入口
APIs 應用程式介面
缺乏專業服務業生態系
基礎建設品質
資本取得不易
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
Microsoft AcceleratorRainmatterBHIVE
StartTank
T-Hub
Barclays RISE91Springboard
班加羅爾
孟買海德拉巴
清奈風險剖析
信用評分開放資料
身份管理
重要金融科技公司PayTM FINO PAytech Citrus Pay Bill Desk Freechrage MobiKwik BankBazaar PolicyBazaar Capital Float SME Corner
重要投資者Sequoia Capital 500 Startups India SAIF Partners Tiger Global IDG Accel Partners Ascent Capital Bain Basil Partners
成功案例PayTM 與其它「行動支付數位皮夾」技術公司正快速擴展在數位支付的基礎建設
未來發展印度金融科技的下個步驟預期會見到下列技術的發展新型態的區塊鏈延伸應用以及其它分散式帳本技術數位化普惠金融在2020年之前擴大進展未來世代的支付方式受惠於印度的開放 APIIndia Stack「非支付」領域的金融科技公司預期也將出現 比如另類借貸人另類信用評級以及人工智慧應用
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
27
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
愛爾蘭
法國
盧森堡
上海
荷蘭
排名高
排名低
經商環境指數
17
全球創新指數
8
全球金融中心指數
46
Index Score
71
都柏林
Hub representative Deloitte Ireland
Data analytics APIs
Integration technologies
AlgorithmsCloud computing
Blockchain
High cost of living
Small size of market
Low access to capital
Compliance
Back-office operations
PaymentsKYC
AML
Funds management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Asset management
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
DublinGalway
愛爾蘭金融中心概況
愛爾蘭有相對較低的企業稅只有125吸引全球企業進駐都柏林有相當多的基金管理公司為這些跨國企業服務以都柏林為基地的新創企業發展就自然聚焦在「監管科技」 聚焦在解決這麼多基金管理公司帶來的法遵與監管的挑戰重量級科技公司如 Google 與 Facebook都選擇都柏林做為他們的EMEA (歐洲中東非洲三區) 總部也帶來相當多技術優秀 而且瞭解全球商業模式的人才
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
28
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 APIs 應用程式介面
整合科技
演算法雲端計算
區塊鏈
生活成本太高
市場規模太小
資本取得不易
法規遵循
後台管理
支付方式KYC了解客戶
反洗錢
基金管理
科技
挑戰
創新領域
資產管理
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
都柏林高威
重要金融科技公司Stripe Realex Fenergo and FundRecs
重要投資者Enterprise Ireland Frontline Ventures Kernal Capital Dermot Desmond
成功案例Realex Payments在2015年被 Global Payments 以約 1億1千5百萬歐元併購
FundRecs 創立於2013年目標在發展強大有效省成本的對賬軟體在2016年於盧森堡舉辦的「歐洲資通訊產業創新科技論壇 (ICT Spring 2016)」被評鑑為歐洲年度最佳新創企業
Fenergo 快速成為「客戶生命週期管理」系統的業界標準2015年從 Insight Venture Partners 與 Aquiline Capital Partners募資獲得8千5百萬美元加速在全球市場發展
未來發展愛爾蘭的金融科技生態系將持續進展政府提供非常有吸引力的政策國際公司及人才持續進駐都柏林持續成長將發展為全球金融科技中心
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
29
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
特拉維夫
Hub representative Startup Nation Central
較差
優秀
以色列
比利時
墨西哥
法國
盧森堡
經商環境指數
53
全球創新指數
21
全球金融中心指數
25
Index Score
99
排名高
排名低
Data analytics Digital identity
Robotics
Machine learningCloud computing
Significant time difference
Small size of market
Isolated market
Robo advisors
Analytics
KYCFraud detection and mitigation
Cyber-security
Technologies
Challenges
Innovation areas
TechstarsBarclays WeWorkMindspace500 StartupsNautilus by AOLCiti AcceleratorThe Floor
Tel-Aviv
以色列金融中心概覽
以色列以豐沛的技術人才庫著名不只技能優秀受過軍事訓練的企業家們大膽創新而且有創意他們富於冒險精神將失敗視為學習機會有創業的飢渴追求成長的意志以色列本身的市場比較小 所以有些企業從一開始就是針對廣大歐洲跟美洲的市場來設計產品
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
30
2016 全球金融科技創新中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 數位身分
機器人
機器學習雲端計算
時差明顯
市場規模太小
市場隔離
智能投顧
分析 舞弊偵防
KYC 了解客戶
資訊安全
科技
挑戰
創新領域
TechstarsBarclays RISE Mindspace500 Startups Nautilus by AOL Citi Accelerator The Floor WeWork
特拉維夫
重要金融科技公司Payoneer Etoro Sapiens Credorx Tipalti Fundbox Forter Zooz
重要投資者Corporate VCrsquos Microsoft Samsung Intel IBM Deutsche Telekom Cisco
Local VCrsquos Jerusalem Venture Partners Magma Venture Capital Many Angel Investors Carmel Ventures Aleph Pitango 83North
成功案例Checkpoint 是全球最大單一資訊安全軟體供應商 被 Gartner 「2016統一威脅管理資安魔力像限」評為領導品牌 惡意軟體捕捉率是業界最高服務客戶遍及全球有超過10萬家企業及數以百萬計的個人使用者FundTech 在2015年以12億5千萬美元被併購
未來發展預期風險創投對此地的投資會聚焦在 智能投顧支付方式以及區塊鏈特別是區塊鏈以色列的金融服務將更數位化銀行也往數位化發展帶來更多創新
以色列是個小而被隔離的市場但從國際合作的角度來看小而隔離卻是長處因為此地的企業從一開始就會把市場目光聚焦全球以色列興起的支付及交易系統就是以全球為使用範圍
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
31
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
肯亞
排名高
排名低
南非
印度
經商環境指數
108
全球金融中心指數
NA
全球創新指數
80
Index Score
無分數
奈洛比
Hub representative NEST NairobiManaging Partner Aaron Fu 沒有肯亞的「金
融中心指標」資料故其「綜合評比分數」無法計算
Digital identity Mobile
P2P technologies
ConnectivityPayment gateways
Skills shortages
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Retail banking
Foreign exchange
Credit scoring
E-commerce
Liquidity management
Technologies
Challenges
Innovation areas
NEST (Barclays Merck)
Nairobi
肯亞 金融中心概況
肯亞是非洲最著名的金融科技中心得利於聯合國重要辦公室設在奈洛比資金流入較多技術人才庫也日趨成熟專業技能與發展機會都在改善與非洲其它區域比較肯亞政治環境穩定吸引金融科技公司由非洲其它地方進駐 特別是撒哈拉沙漠以南區域
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
32
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身分 行動通訊
P2P技術
網路連通支付入口
技術嫻熟人才缺乏
監管不確定性
風險規避文化
零售銀行
外匯交易
信用評分電子商務
流動性管理
科技
挑戰
創新領域
NEST (Barclays Merck)
奈洛比
重要金融科技公司Innova Pesa Pal KAPS LTD Craft Silicon
重要投資者Savannah Fund NEST Centum Investment Novastar Ventures
成功故事M-PESA 的手機支付轉帳系統徹底改變肯亞企業支付方式成立於2007年有一千七百萬個肯亞用戶其成功得力於簡單的純文字使用者介面 即使功能最陽春的手機都可以使用
MODE 公司提供實時微信用金額給預付卡手機成立於2010年現在營運於31個國家客戶超過2億5千萬人
未來發展肯亞與其他國際金融科技中心間技術人力資源的落差將趨縮小Code for Africa 等計畫透過教育訓練及職業發展已起顯著作用部分國際銀行減少在非洲的業務正好給當地技術人才大好機會得以進入金融科技領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
33
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
Hub representativeInnovate FinanceCEO Lawrence Wintermeyer
較差
優秀
倫敦
排名高
排名低
新加坡
紐約
經商環境指數
6
全球創新指數
3
全球金融中心指數
1
Index Score
10
Mobile Algorithms
Banking-as-a-service
ConnectivityWeb access
High cost of living
High cost of office space
High cost of labour
Retail banking
Neo bank Foreign exchange
Wealth management
Capital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation Lab Level39RISEStartupbootcampTechstarsWayraWeWork
London
倫敦金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
倫敦有全球規模最大的金融服務產業並有繁榮的科技業支撐 倫敦的金融科技生態系精華全收有如美國東岸紐約般的活躍金融美國西岸矽谷的領先科技華盛頓的政策支持對於倫敦前述這三點都同在15分鐘的交通範圍內這些要素使倫敦成為與全球聯結最好的金融城市之一倫敦還有其它數位經濟成功的關鍵要素資本人才 監管政府支持以及多元化的人口組成
34
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
行動通訊 演算法
銀行即服務
網路連通網路存取
生活成本高
辦公室成本高
勞工成本高
零售銀行
網路銀行 外匯交易
財富管理
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Level39Barclays RISE Startupbootcamp TechstarsWayraWeWork
倫敦
重要金融科技公司Atom Bank Azimo Clear Score Crowdcube Currency Cloud Digital Shadows DueDil Ebury eToro Funding Circle Go Cardless Iwoca Kantox LendInvest Market Invoice Monzo Nutmeg Property Partner Ratesetter Revolut Seedrs Starling Bank Syndicate Room Tandem Transferwise World First World Remit Worldpay Zopa
重要投資者Accel Anthemis Augmentum Capital Aviva Ventures Balderton Brightbridge Ventures Illuminate Financial Index Northzone Octopus Passion Capital Santander InnoVentures
成功案例Worldplay 在2015年成功上市是當年英國科技業最大IPO也是迄今英國金融科技企業最大的IPO這表示英國不僅是金融科技創業的理想地點更表示有豐富的資源能幫助企業規模成長並成功達到世界級的企業
未來發展未來12個月英國將更大程度地與全球金融科技業合作 以支持生態系統的成長英國金融科技有放眼全球的雄心這需要全球性的資金人才與合作才能確保長期成功
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
35
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Luxembourg for FinanceCEO Nicolas Mackel
較差
優秀
盧森堡
以色列
比利時
愛爾蘭
法國
排名高
排名低
經商環境指數
61
全球創新指數
12
全球金融中心指數
14
Index Score
87
Data analytics Mobile
Blockchain
AlgorithmsBig data
Limited exit opportunities
High cost of office space
High cost of living
Compliance
Fraud detection and mitigation
KYCDigital payments
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
Luxembourg
盧森堡金融中心概況
盧森堡是歐洲排名第一的投資基金中心有超過140家國際銀行大約150家金融科技公司總共僱用約一萬名金融人才 也有多家創業加速器多半由重要金融機構主導比如說法國巴黎銀行同時盧森堡政府支持產業發展施政透明度高提供廣泛的研發獎勵金建設高效的網路及通訊基礎建設以及制定適用金融服務產業的法規
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
36
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
區塊鏈
演算法大數據分析
退出機會不足
辦公空間成本高
生活成本太高
法規遵循
舞弊偵防
KYC 了解客戶 數位支付
投資管理
科技
挑戰
創新領域
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
盧森堡
重要金融科技公司Mangopay Multifonds Amazon Payments iDetect Bitstamp Fundsquare SIX Payments Services
重要投資者SNCI Chameleon Invest Docler Investments Mangrove Capital LBAN 360 Capital Saphir GGM Capital Sting
成功案例Mangopay 成立於2012年是支付API的提供者目前已支持超過1千個交易平台客戶跨越歐洲22個國家2015年處理了2億歐元的支付金流
Bitstamp是比特幣交易平台可以互換美金通貨與比特幣數位貨幣2016年處理的比特幣交易量居世界第二
Digicash Payments 是行動支付技術供應商目前已有4家零售銀行採用其使用的範圍遍布盧森堡全境
未來發展盧森堡金融科技產業在來年的發展令人期待相關基礎建設會持續改進以Grand Duchy 為基地的新創公司將衝擊並改變現有產業今年盧森堡投資基金協會(ALFI)與銀行協會(ABBL)已共同建立金融科技工作組促使金融科技新創公司與現有金融服務業更加強合作預期創新帶來的產業變革及服務便利會更深化到日常應用領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
37
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
墨西哥市
較差
優秀
墨西哥
南非
印度
以色列
比利時
排名高
排名低
經商環境指數
38
全球創新指數
61
全球金融中心指數
53
Index Score
152
Hub representative FinTech MexicoCEO Jorge Ortiz
Data analytics Mobile
P2P technologies
Social mediaConnectivity
Low access to capital
Risk averse culture
Low access to capital
E-commerce
Back-office operations
KYCPayments
Treasury
Technologies
Challenges
Innovation areas
WAYRAGentera
Mexico City
墨西哥金融中心概況
此地匯聚經驗十足的創業者人力資源也具有良好技術及豐富商業知識這吸引了一樣經驗資深的企業家很多是來自國際金融中心比如說矽谷不只如此 墨西哥有非常龐大的潛在消費人口正等待被納入金融體系是極大的商機
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
38
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
P2P 技術
社群媒體網路連通
資本取得不易
風險規避文化
資本取得不易
電子商務
後台管理
KYC 了解客戶
支付方式
財政收支
科技
挑戰
創新領域
WAYRAGentera
墨西哥市
重要金融科技公司Kubo MiMoni Kuspit Tan Tan Kueski Bankaool Bitso Bayonet Clip Broxel
重要投資者Dalus Capital (Monterray) 500 Startups (Mexico City) General Atlantic (Mexico City) UHNW family offices
成功案例Kueski 成立於2012年提供及時小額貸款是墨西哥線上借貸的領導品牌創立以來每年以超過7倍的速度成長壞帳損失小於傳統信用卡公司2016年迄今已募集 3千5百萬美元 全年募集可能達1億美元這是墨西哥金融科技首輪募集到最大的資本金額
未來發展預計2016年9月墨西哥將通過的金融科技法規中會認可虛擬與電子貨幣(比特幣)發行公司及群眾募資公司 預計此將開啟風險投資市場國際風險投資資金將會湧入這將補強目前已健康發展的金融生態系同時增進金融科技服務產業的競爭力
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
39
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Big data Social media
Messaging
Machine learning
APIs
High cost of living
High cost of office space
Financial skills shortages
Retail bankingMarkets and exchanges
Blockchain Distributed Ledger
Wealth managementCapital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation LabBarclays Accelerator Startupbootcamp
New York
較差
優秀
紐約
矽谷
香港
倫敦
新加坡
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球創新指數4
全球金融中心指數
2
Index Score
13
Hub representative Partnership Fund of NYC Director FinTech Innovation Lab Sunny Parikh
紐約金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
作為領先全球的金融中心紐約擁有規模最大最完善的金融服務體系在金融科技領域也積極尋求投資與合作華爾街擁有最大的投資資本同時也最需要金融科技帶來創新最優秀的技術和工程人才所以就匯集於此發展出充滿活力且資金豐沛的金融科技生態系而其所服務的市場不過就在一步之遙
40
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 社群媒體
手機通訊軟體
機器學習
APIs 應用程式介面
生活成本高
辦公空間成本高
金融人才短缺
零售銀行市場與交易所
財富管理
區塊鏈 分散式帳本
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Barclays RISETechstars Startupbootcamp
紐約
重要金融科技公司Enigma Kasisto Aqumin Alpha Point CB Insights
重要投資者Bain Nyca First Round Bessemer Venture Partners IA Ventures Norwest Venture Partners Canaan Ventures Silver Lake Lightyear Capital North Hill Ventures
成功案例LearnVest 成立於2007年所發展的財務規劃系統曾經獲得榮譽獎項公司於2015年被 Northwestern Mutual 以 25億美元收購
Ondeck是提供小型企業貸款的領導品牌在美國和加拿大境內已為橫跨700個不同產業的小型企業提供超過2千萬美元的貸款
Betterment提供自動化投資服務平台已服務12萬個以上的客戶投資金額超過3千萬美元公司在2016年的估值是7億美元
未來發展許多金融科技企業透過互相合作或者與金融機構合夥的方式加速成長而在技術已發展較成熟的領域預計是透過併購來成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
41
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Silk VenturesManaging PartnerAngelica Anton
較差
優秀
上海
荷蘭
愛爾蘭
雪梨
加拿大
排名高
排名低
經商環境指數
11
全球創新指數
25
全球金融中心指數
16
Index Score
52
Data centretechnology
MobileInternet of Things
Big Data
P2P technologies
Low levels ofknowledge sharing
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Blockchain
Wealth management
Liquiditymanagement
Asset management
E-commerce
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
Shanghai
上海金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
全球金融科技最大的市場在中國總投資規模最多總潛在市場最大數位使用最廣數位經驗豐富的人口卻處於發展未足的金融產業這為中國的金融科技產業發展帶來了巨大的機會
42
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
資料中心技術
行動通訊 物聯網
大數據分析
P2P 技術
知識共享程度低
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
區塊鏈
財富管理
流動性管理
資產管理
電子商務
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
上海
重要金融科技公司京東螞蟻金服陸金所 眾安保險微眾銀行匯付天下
重要投資者紅杉資本IDG中國銀行CDH 投資 萬達國美蘇寧國泰君安復星賽復資本
成功案例陸金所是成功的互聯網金融交易平台估值達到185億美元
未來發展上海的金融科技產業處於快速發展及領域整合並行的階段特別是整合在同一金融平台比如支付寶其數位支付及財富管理服務已經開始匯集大數據應用也不斷在金融服務領域創新破壞同時區塊鏈正成為產業焦點尤其是應用在支付及清算方面上海將通過加大政府支持完善監管環境推動自貿區設立深化發展金融科技產業
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
43
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
矽谷
香港
韓國
新加坡
紐約
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球金融中心指數
8
全球創新指數
4 Index Score
19
Hub representative 500 StartupsEntrepreneur in residenceMike Sigal
舊金山
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
Silicon Valley UX Mobile
Platform architectures
Machine learningAPIs
High cost of talent
High cost of living
High cost of office space
Retail banking
Open data
Fraud detection and mitigation
E-commerce
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
矽谷金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
矽谷是科技創新的同義詞目前的發展目標就是金融科技矽谷有很多重要風險投資機構很多全球領先高科技企業再加上數十年的成功發展經驗不斷推動企業從概念初生到領先發展預期矽谷將持續培育出全球領導企業
44
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
矽谷使用者經驗 行動通訊
平台架構
機器學習APIs 應用程式介面
人才成本高
生活成本高
辦公空間成本高
零售銀行
開放資料
舞弊偵防
電子商務
投資管理
科技
挑戰
創新領域
重要金融科技公司PayPal Square LendingClub CreditKarma Stripe RealtyShares Wealthfront Coinbase Ripple Prosper LendUp SoFi Affirm Indigogo
重要投資者VC 500 Startups Andreesen Horowitz Sequoia Capital Google Ventures SV Angel Ribbet Capital DFJ Accel Partners Khosla Ventures CoreVC Corporate VC Propel Ventures (formerly BBVA AMEX Ventures Citi Ventures Wells Fargo
成功案例金融科技的獨角獸企業 Stripe SoFi Lending Club Zenefits 及 Credit Karma
未來發展主要金融科技公司將繼續擴張而優秀的金融科技人才也將持續在新創公司內發揮專業引導創新而經濟若衰退 人才的取得也會變得更加容易但對新創企業而言資金的取得性則為長期難題四大公司 GAFA ( GoogleAppleFacebookAmazon) 將加強在金融科技領域發展對金融科技項目投資 也持續增加在保險科技(InsurTech)和監管科技(RegTech)兩個領域預計投資將快速成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
45
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeMonetary Authority of SingaporeChief FinTech OfficerSopnendu Mohanty
較差
優秀
新加坡
紐約
倫敦
排名高
排名低
矽谷
經商環境指數
1
全球創新指數
6
全球金融中心指數
3
Index Score
10
Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital GarageOcbc Open VaultUbs EvolveHsbcrsquos Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
Singapore
新加坡金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
新加坡是全球領先的國際金融中心也 極有潛力成為全球第一的金融科技城市新加坡政府全力支持金融科技產業發展已承諾投資225億美元在金融科技項目和概念驗證其它規劃出台的政策還包括監管沙盒雲端計算指南策略性電子支付金融科技辦公室MAS創新實驗室國際科技顧問團和人才發展計劃
46
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
監管不確定性
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital Garage Ocbc Open VaultUBS EvolveHSBCs Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
新加坡
重要金融科技公司Dragon Wealth Call Levels Fastacash MatchMove Pay MoolahSense Crowdonomic Otonomos Fitsense
成功案例MDAQ得到許多重要投資機構支持估值超過25億美元值得一提的是新加坡的傳統金融機構與新創企業一樣都積極擁抱金融科技
MAS全力推動金融科技發展引進優秀人才已成為新加坡金融科技的引領監管機構帶領金融科技應用的創新思維
未來發展新加坡將在2016年11月14 -18日主辦金融科技節其他積極發展的項目包括 推出 Unified Point of Sales (UPOS) 標準的終端顯示器Central Addressing System (CAS) 支付科技Trade Finance 分散式帳本概念驗證計劃SoCash 現金提款技術 銀行即服務(BaaS)
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
47
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
重要投資者有全方位的天使投資風險創投企業投資部門與政府投資機構Examples include GIC Temasek EDBI Singtel Innov8 LifeSREDA 500 Startups Sequoia Capital Jungle Ventures Golden Gate Ventures Quest Ventures
較差
優秀
南非
約翰尼斯堡
印度
肯亞
比利時
墨西哥
排名高
排名低
經商環境指數
73
全球金融中心指數
51
全球創新指數
60
Index Score
184
Hub representative Techstars Director Jess Williamson
Johannesburg
Cape Town
Payment gateways Mobile
Cloud computingand architecture
Digital identityBlockchain
APIs
Poor IP laws for SA companies
Difficulty of securing visas
Difficulty of SA companies getting money out of South Africa
Regulatory Barriers
Digital retail banking
Payments
Back-office operations
Data analytics
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Banking-as-a-service
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17Barclays Rise
南非金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
在連結非洲大陸與全球的金融科技生態系南非扮演關鍵角色國際企業進入非洲多半選擇由南非開始許多國際銀行的總部就設在南非南非自然成為金融科技一方重鎮初創企業主要在兩個城市約翰尼斯堡與開普敦並以之為中心向外擴展創新領域則聚焦在提供更方便更可及的金融服務特別是為低收入戶 已有甚至未有銀行帳户的人口
48
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
約翰尼斯堡
開普敦
支付入口 行動通訊
雲端計算與架構
數位身分區塊鏈
APIs 應用程式介面
智慧財產權法律不完備
簽證取得困難
資金轉帳出境困難
監管障礙
數位零售銀行
支付方式
後台管理
數據分析
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
銀行即服務
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17 Barclays RISE
重要金融科技公司SnapScan RainFin Yoco Peach Payments WizzPass PriceCheck (recently acquired by NASPERS) PayU
重要投資者Silvertree NASPERS Perry Blacher (Amadeus) Barclays Seeker Fund 4Di Group Hasso Plattner Ventures
成功案例成功的例子很多比如Techstars主導的 Barclays Accelerator旗下投資輔導的10個新創公司係來自非洲英國美國黎巴嫩等9個不同國家雖然這些公司的總部都位在其他區域但仍然促進了南非金融科技生態系發展並提供更多的國際連結
未來發展國際投資界對南非的新創公司漸感興趣預期更多風險創投將進入南非並與本地的風險創投良性競爭這將更有利於南非的初創企業約翰尼斯堡與開普敦兩個中心都會增長與其它區域及全球間的連結預期也將更強
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
49
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
首爾
Hub representative Deloitte South Korea
較差
優秀
韓國
瑞士
法蘭克福
矽谷
香港
排名高
排名低
經商環境指數
4
全球創新指數
11
全球金融中心指數
12
Index Score
27
Data analytics Big data
Machine learning
Digital identityMobile
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Credit scoring
P2P lending
Robo advisors
Retail banking
Crowd funding
D-CampShinhan Futures LabKB FinTech Hub Center
Seoul
韓國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
韓國的金融科技生態系一直當重視在建構能支持發展的監管環境韓國的優勢在於行動通訊技術基礎建設完備技術優良的人力資源眾多積極尋求投資機會的金融機構這樣的環境使得新技術應用的穿透率很高而韓國也自然成為測試創新金融科技的最佳溫床
50
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 大數據分析
機器學習
數位身分行動通訊
退出機會不足
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
信用評分
P2P借貸
智能投顧
零售銀行
群眾募資
D-CampShinhan Futures Lab KB FinTech Hub Center
首爾
重要金融科技公司Honest Fund 8 Percent Terra Funding Toss Kakao Bank K-Bank
重要投資者風險投資資通訊產業消費零售業商和部分金融機構也都是金融科技產業的積極投資者
成功案例引入純網路銀行是韓國金融科技的最大創新因為之前並不存在為加快金融科技發展韓國政府於今年初再釋出兩張網路銀行的營業執照K Bank 與 Kakao Bank這是1990年代初期以來韓國首次再發的新銀行執照 新銀行由許多家企業聯合投資創立它們來自不同的產業包括零售業及資通訊產業彼此間的技術客戶群與數據資料可以槓桿運用取得綜效
未來發展市場正密切注意與評估這兩家新設立網路銀行的發展其結果將對韓國金融科技產業發展有深遠影響
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
51
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeSwiss Finance + Technology AssociationCo-Founder and PresidentJohn Hucker CFA
較差
優秀
瑞士
法蘭克福
雪梨
香港
韓國
排名高
排名低
經商環境指數
26
全球創新指數 1全球金融中心指數
15
Index Score
42
蘇黎世 Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Suboptimal legal and fiscal conditions
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Fusion SIX F10 Kick StartNexussquaredBlueLionCryptoValley Zug
Zurich
Geneva
Cryptocurrencies
瑞士金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
瑞士向來以品質可靠安全及穩定聞名於世瑞士擁有大型成熟的金融中心國家有創新文化位居中心的地理位置基礎設施優良法律體系完備並注重消費者權益保護
52
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
法律和財政狀況未臻最適
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Fusion SIX F10 Kick Start Nexussquared BlueLion CryptoValley Zug
蘇黎世
日內瓦
數位貨幣
重要金融科技公司Knip Anivo FinanceFox Qumram WealthArc InvestGlass Monetas Bexio Ethereum Xapo Digital Assets (Elevance)
重要投資者Swisscom LakeStar RedAlpine Swiss Startup Invest Go Beyond SICTIC B-to-V 及 Investiere 也有私人投資者(比如大型天使投資或家族企業但並未批露詳細資料)
成功案例Knip保險應用軟體開發商已募資超過2千萬美元預計會對全球保險業創新革命Temenos銀行核心帳務系統開發商由偉大的創業家努力而成為業界的領頭羊著名科技業創投家 Eric van der Kleij最近加入位於蘇黎世的新創加速器 Kick Start Accelerator亦受注目
未來發展過去18個月裏瑞士金融科技產業已變化很大市場衆多參與者合作組成多個產業協會積極公關行銷尋求擴展最終成效要看對產業實際影響是否創新傳統金融服務初創企業存活多少投資實現獲利退場多少這些協會組織要積極協商並爭取行政單位及監理單位(比如 FINMA 瑞士金融市場監理局)的支持瑞士金融科技協會被納入政策制定是重要的下一步SIBOS 國際金融年會即將在日內瓦召開此為國際金融科技社群盛事瑞士正積極準備
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
53
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
雪梨
加拿大
上海
瑞士
法蘭克福
排名高
排名低
經商環境指數
13
全球創新指數
19
全球金融中心指數
17
Index Score
49
Hub representative Stone amp ChalkCEO Alex Scandurra
Big data Data analytics
APIs
Cloud computing
Mobile
High cost of living
Low access to capital
Small size of market
Risk managementInvestment management
Lending and Deposits
Wealth managementPayments
Technologies
Challenges
Innovation areas
Technology skills shortage
H2 Accelerator
Sydney
雪梨金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
澳大利亞有強大的財富管理及退休金計畫產業握有此區域最大的客戶群是亞洲金融科技生態系的入口對南亞區域而言尤其如此許多全球知名銀行都將亞洲總部設在雪梨此地有豐沛的優質人力資源行動通訊及網路銀行也非常普及
54
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 數據分析
APIs 應用程式介面
雲端計算
行動通訊
生活成本高
資本不易取得
市場規模小
風險管理投資管理
財富管理
貸款和存款
支付方式
科技
挑戰
創新領域
技術人才缺乏
H2 Accelerator
雪梨
重要金融科技公司Metamako Data republic Society One Prospa
重要投資者Sapien Ventures NAB Ventures Investec Reinventure 天使投資與高淨資產投資者
成功案例Stone amp Chalk 金融科技創新育成中心創立於2015年創立以來為新創企業募集的種子及天使基金已達一億元澳幣並引進23家公司參與投資
未來發展全力推動在亞洲發展預計有更多亞洲的新創公司在雪梨設點企業也會由雪梨擴展辦公室至亞洲其它地區金融監管沙盒API已開始測試即將正式推出除雪梨外在澳大利亞其它城市也預期發展出更多金融生態系统
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
55
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
10 英國
50 加拿大
87 盧森堡
71 荷蘭
43 法蘭克福
愛爾蘭 71
27 韓國
52 上海
23 香港
10 新加坡
綜合評比分數
1-25
26-150
151+
法國 77
42 瑞士
99 以色列
238 印度
184 南非
墨西哥 152
矽谷 19
比利時 118
49 雪梨
261 肯亞
13 紐約
綜合評比分數由3個全球商業指標合併加總計算出得分愈低的區域愈有利於發展金融科技
This diagram lists the Hubs from left to right according to the Index Performance Score The colours of the Hub Indicators reflect the response was from the Hub Representative inrelation to this category
Excellent
Not good
Average
Better than average
Good
Government support
Innovation culture
Proximity to customers
Proximity to expertise
Foreign startups
Regulation
The data for Kenya is not available on the Global Financial Centre Index As such Kenya has not been given an Index Performance Score
全球金融科技中心評估總結綜合評比分數
56
2016 全球金融科技中心評估報告
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
Hub representative TechfluenceCEO Michael Mellinghoff
較差
優秀
法蘭克福
雪梨
加拿大
韓國
瑞士
排名高
經商環境指數
15
全球金融中心指數
18
全球創新指數
10 Index Score
43Deutsche Boumlrse FinTech HubDie Zentrale CoworkingFinLabFrankfurt AcceleratorDeutsche Gruumlnder AkademieGruumlndermaschineMainincubatorStart FFMTech Quartier FrankfurtUnibator Campus Westend Goethe-UniversitaumltVABN Frankfurt
Frankfurt
Data analytics APIs
Blockchain DLT
AlgorithmsMachine learning
High cost of living
Small size of market
Low access to capital
Technologies
Challenges
Innovation areas
Risk management
Capital markets
Markets and exchanges
Wholesale banking
Investment management
Eurozone regulation
Supervisory bodies
法蘭克福金融中心概況
法蘭克福是金融科技產業發展的熱點有超過300家銀行設點歐陸最大的股票交易所德意志交易所 (Deutsche Boumlrse Group) 總部即設於此法蘭克福幾平方公里的範圍中就具備了金融科技生態系發展所需要的重要元素活力充沛的新創企業投資者人才庫金融機構監理單位大型網路服務營運商以及其嫻熟監管法規與經營政府支持的專才
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
20
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
排名低
Deutsche Boumlrse FinTech HubDie Zentrale CoworkingFinLabFrankfurt AcceleratorDeutsche Gruumlnder AkademieGruumlndermaschineMainincubatorStart FFMTech Quartier FrankfurtUnibator Campus Westend Goethe-UniversitaumltVABN Frankfurt
法蘭克福
數據分析 APIs 應用程式介面
區塊鏈分散式帳本
演算法機器學習
生活成本高
市場規模小
資本取得不易
科技
挑戰
創新領域
風險管理
資本市場
市場與交易所
批發銀行
投資管理
歐元區監管法令
監管單位
重要金融科技公司360T Awamo Ayondo Clark CreditShelf Diversifikator Fincite Traxpay Paydirekt WebID etc
重要投資者Acxit Capital Partners Augur Capital Aurelia Private Equity Brockhaus PE CommerzVentures Creathor Venture Deutsche Boumlrse FinLab Hauck ampamp Aufhaumluser Heliad Equity Partners HR Alpha Venture Partners KfW Bankengruppe Main Incubator Omnis Mundi Quadriga Capital Sirius Venture Partners TEV Global Invest ValueNet Capital Partners VCDE Venture Partners
成功案例德意志交易所(Deutsche Boumlrse) 以7億2千5百萬歐元成功併購外匯交易平台 360T (2015年7月)Clark 公司在A輪投資成功募集1千3百萬歐元KKR 投資人工智慧新創公司 AragoAg 5千5百萬美元
未來發展至少還有一個金融科技的加速器或育成中心將在法蘭克福設立法蘭克福也將更聚焦金融科技活動更多創業者在此新創公司更多新創公司會將辦公室遷入(如 Fincite 與 WebID等) 或者在法蘭克福設立分支機構
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
21
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Holland FinTechCEO Don Ginsel
較差
優秀
荷蘭
愛爾蘭
法國
加拿大
上海
排名高
排名低
經商環境指數
28
全球金融中心指數
34
全球創新指數
9 Index Score
71
阿姆斯特丹
Amsterdam
Data analytics
Payment gateways
UX
Algorithms
Machine learning
Limited exit opportunities
Small size of market
Low levels of knowledge sharing
Technologies
Challenges
Innovation areas
Funds management
Cyber-security
Markets and exchanges
Compliance
Liquidity management
E-commerce
Supervisory bodies
Startupbootcamp Rockstart WeWork Tribes BAmsterdam
荷蘭金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
荷蘭居歐洲最強大的企業環境之一有堅實的人才庫有好幾個科技中心比鄰座落金融科技中心成長快速監管法令也能追上科技發展且政府便民行政效率高荷蘭的傳統金融生態系已相當成熟支付交易轉帳成本都低這些因素造就荷蘭成為服務良好基礎完備的新創環境成為金融科技初創企業偏好的實驗基地
22
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
阿姆斯特丹
數據分析
支付入口
使用者經驗
演算法
機器學習
退出機會不足
市場規模小
知識分享程度低
科技
挑戰
創新領域
基金管理
資訊安全
市場與交易所
法規遵循
流動性管理
電子商務
監管單位
Startupbootcamp Rockstart WeWork Tribes BAmsterdam
重要金融科技公司GlobalCollect Payvision Backbase Five Degrees Flow Traders Adyen
重要投資者Orange Growth Capital Keen Venture Partners Endeit Capital Holland Private Equity Velocity Venture Capital
成功案例Adyen 創立於2006年為全球快速變化的企業環境提供科技解決方案2013年Adyen的支付平台處理交易金額已達1億4千萬美元2014年2億5千萬美元2015年達5億美元
未來發展荷蘭政界與企業界終持續走向全面接納金融科技政府研究機構與企業之間正密切合作增強荷蘭作為金融中心的競爭力荷蘭的金融科技也促成與其它國際金融中心間的關係發展這使荷蘭逐漸成為歐陸金融中心的入口
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
23
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative FinTech HKFounder Janos Barberis
較差
優秀
香港
韓國
瑞士
紐約
矽谷
排名高
排名低
經商環境指數
5
全球創新指數
14
全球金融中心指數
4
Index Score
23
Data analytics Robotics
Natural language processing
P2P technologiesBig data
Small size of market
High cost of living
Risk averse culture
E-commerce
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Foreign Exchange
Technologies
Challenges
Innovation areasFinTech SuperChargerAccenture Innovation LabThe DBS Vault
Hong Kong
香港金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
香港被視為亞洲最大的金融中心自然吸引金融科技發展金融科技也確實促進香港近年來成長香港作為連結亞洲和全球的樞紐發展B2B業務特別有利此外香港作為比鄰中國的區域優勢使得其它城市很難取代香港
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
24
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 機器人
自然語言處理
P2P技術大數據分析
市場規模小
生活成本高
風險規避文化
電子商務
財富管理
智能投顧
資訊安全
外匯交易
科技
挑戰
創新領域FinTech SuperChargerAccenture Innovation LabThe DBS Vault
香港
重要金融科技公司Amareos Neat Gatecoin microcred 8 securities Aidyia AMP CreditTechonologies WeLend Ironfly Technologies Nexchange
重要投資者Arbor Ventures Nest VC Horizons Ventures
成功案例Welend由WeLab營運是香港著名的網路貸款平台2015年WeLab 贏得香港年度最佳高科技企業獎2016年成功募資15億美元截至2016年7月Welend處理的貸款申請額已達45億港幣
未來發展香港將聚焦在其核心競爭力即B2B平台作區域性擴展同時也成為中國大陸企業在亞洲和歐洲併購的海外基地
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
25
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
班加羅爾
較差
優秀
印度
肯亞
南非
墨西哥排名高
排名低
經商環境指數
130
全球金融中心指數
42
全球創新指數
66 238Index Score
Hub representative Howard MillerPrinciple Nathan Associates India
Digital identity Mobile
Web access
Payment gateways
APIs
Lack of Professional Services Ecosystem
Quality of infrastructure
Low access to capital
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Microsoft AcceleratorRainmatterBHIVE
StartTank
T-Hub
Barclays RISE91Springboard
Bangalore
MumbaiHyderabad
ChennaiRisk profiling
CreditscoringOpen data
Identitymanagement
印度金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
印度的金融科技生態系技術專業人才很多而進入成本卻低人才供應管道也很廣泛成本不高且容易獲得除此之外印度政府提供政策方案使新創企業設立容易經營障礙少並提供財稅方面的優惠
26
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身份 行動通訊
網路存取
支付入口
APIs 應用程式介面
缺乏專業服務業生態系
基礎建設品質
資本取得不易
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
Microsoft AcceleratorRainmatterBHIVE
StartTank
T-Hub
Barclays RISE91Springboard
班加羅爾
孟買海德拉巴
清奈風險剖析
信用評分開放資料
身份管理
重要金融科技公司PayTM FINO PAytech Citrus Pay Bill Desk Freechrage MobiKwik BankBazaar PolicyBazaar Capital Float SME Corner
重要投資者Sequoia Capital 500 Startups India SAIF Partners Tiger Global IDG Accel Partners Ascent Capital Bain Basil Partners
成功案例PayTM 與其它「行動支付數位皮夾」技術公司正快速擴展在數位支付的基礎建設
未來發展印度金融科技的下個步驟預期會見到下列技術的發展新型態的區塊鏈延伸應用以及其它分散式帳本技術數位化普惠金融在2020年之前擴大進展未來世代的支付方式受惠於印度的開放 APIIndia Stack「非支付」領域的金融科技公司預期也將出現 比如另類借貸人另類信用評級以及人工智慧應用
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
27
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
愛爾蘭
法國
盧森堡
上海
荷蘭
排名高
排名低
經商環境指數
17
全球創新指數
8
全球金融中心指數
46
Index Score
71
都柏林
Hub representative Deloitte Ireland
Data analytics APIs
Integration technologies
AlgorithmsCloud computing
Blockchain
High cost of living
Small size of market
Low access to capital
Compliance
Back-office operations
PaymentsKYC
AML
Funds management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Asset management
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
DublinGalway
愛爾蘭金融中心概況
愛爾蘭有相對較低的企業稅只有125吸引全球企業進駐都柏林有相當多的基金管理公司為這些跨國企業服務以都柏林為基地的新創企業發展就自然聚焦在「監管科技」 聚焦在解決這麼多基金管理公司帶來的法遵與監管的挑戰重量級科技公司如 Google 與 Facebook都選擇都柏林做為他們的EMEA (歐洲中東非洲三區) 總部也帶來相當多技術優秀 而且瞭解全球商業模式的人才
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
28
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 APIs 應用程式介面
整合科技
演算法雲端計算
區塊鏈
生活成本太高
市場規模太小
資本取得不易
法規遵循
後台管理
支付方式KYC了解客戶
反洗錢
基金管理
科技
挑戰
創新領域
資產管理
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
都柏林高威
重要金融科技公司Stripe Realex Fenergo and FundRecs
重要投資者Enterprise Ireland Frontline Ventures Kernal Capital Dermot Desmond
成功案例Realex Payments在2015年被 Global Payments 以約 1億1千5百萬歐元併購
FundRecs 創立於2013年目標在發展強大有效省成本的對賬軟體在2016年於盧森堡舉辦的「歐洲資通訊產業創新科技論壇 (ICT Spring 2016)」被評鑑為歐洲年度最佳新創企業
Fenergo 快速成為「客戶生命週期管理」系統的業界標準2015年從 Insight Venture Partners 與 Aquiline Capital Partners募資獲得8千5百萬美元加速在全球市場發展
未來發展愛爾蘭的金融科技生態系將持續進展政府提供非常有吸引力的政策國際公司及人才持續進駐都柏林持續成長將發展為全球金融科技中心
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
29
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
特拉維夫
Hub representative Startup Nation Central
較差
優秀
以色列
比利時
墨西哥
法國
盧森堡
經商環境指數
53
全球創新指數
21
全球金融中心指數
25
Index Score
99
排名高
排名低
Data analytics Digital identity
Robotics
Machine learningCloud computing
Significant time difference
Small size of market
Isolated market
Robo advisors
Analytics
KYCFraud detection and mitigation
Cyber-security
Technologies
Challenges
Innovation areas
TechstarsBarclays WeWorkMindspace500 StartupsNautilus by AOLCiti AcceleratorThe Floor
Tel-Aviv
以色列金融中心概覽
以色列以豐沛的技術人才庫著名不只技能優秀受過軍事訓練的企業家們大膽創新而且有創意他們富於冒險精神將失敗視為學習機會有創業的飢渴追求成長的意志以色列本身的市場比較小 所以有些企業從一開始就是針對廣大歐洲跟美洲的市場來設計產品
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
30
2016 全球金融科技創新中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 數位身分
機器人
機器學習雲端計算
時差明顯
市場規模太小
市場隔離
智能投顧
分析 舞弊偵防
KYC 了解客戶
資訊安全
科技
挑戰
創新領域
TechstarsBarclays RISE Mindspace500 Startups Nautilus by AOL Citi Accelerator The Floor WeWork
特拉維夫
重要金融科技公司Payoneer Etoro Sapiens Credorx Tipalti Fundbox Forter Zooz
重要投資者Corporate VCrsquos Microsoft Samsung Intel IBM Deutsche Telekom Cisco
Local VCrsquos Jerusalem Venture Partners Magma Venture Capital Many Angel Investors Carmel Ventures Aleph Pitango 83North
成功案例Checkpoint 是全球最大單一資訊安全軟體供應商 被 Gartner 「2016統一威脅管理資安魔力像限」評為領導品牌 惡意軟體捕捉率是業界最高服務客戶遍及全球有超過10萬家企業及數以百萬計的個人使用者FundTech 在2015年以12億5千萬美元被併購
未來發展預期風險創投對此地的投資會聚焦在 智能投顧支付方式以及區塊鏈特別是區塊鏈以色列的金融服務將更數位化銀行也往數位化發展帶來更多創新
以色列是個小而被隔離的市場但從國際合作的角度來看小而隔離卻是長處因為此地的企業從一開始就會把市場目光聚焦全球以色列興起的支付及交易系統就是以全球為使用範圍
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
31
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
肯亞
排名高
排名低
南非
印度
經商環境指數
108
全球金融中心指數
NA
全球創新指數
80
Index Score
無分數
奈洛比
Hub representative NEST NairobiManaging Partner Aaron Fu 沒有肯亞的「金
融中心指標」資料故其「綜合評比分數」無法計算
Digital identity Mobile
P2P technologies
ConnectivityPayment gateways
Skills shortages
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Retail banking
Foreign exchange
Credit scoring
E-commerce
Liquidity management
Technologies
Challenges
Innovation areas
NEST (Barclays Merck)
Nairobi
肯亞 金融中心概況
肯亞是非洲最著名的金融科技中心得利於聯合國重要辦公室設在奈洛比資金流入較多技術人才庫也日趨成熟專業技能與發展機會都在改善與非洲其它區域比較肯亞政治環境穩定吸引金融科技公司由非洲其它地方進駐 特別是撒哈拉沙漠以南區域
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
32
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身分 行動通訊
P2P技術
網路連通支付入口
技術嫻熟人才缺乏
監管不確定性
風險規避文化
零售銀行
外匯交易
信用評分電子商務
流動性管理
科技
挑戰
創新領域
NEST (Barclays Merck)
奈洛比
重要金融科技公司Innova Pesa Pal KAPS LTD Craft Silicon
重要投資者Savannah Fund NEST Centum Investment Novastar Ventures
成功故事M-PESA 的手機支付轉帳系統徹底改變肯亞企業支付方式成立於2007年有一千七百萬個肯亞用戶其成功得力於簡單的純文字使用者介面 即使功能最陽春的手機都可以使用
MODE 公司提供實時微信用金額給預付卡手機成立於2010年現在營運於31個國家客戶超過2億5千萬人
未來發展肯亞與其他國際金融科技中心間技術人力資源的落差將趨縮小Code for Africa 等計畫透過教育訓練及職業發展已起顯著作用部分國際銀行減少在非洲的業務正好給當地技術人才大好機會得以進入金融科技領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
33
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
Hub representativeInnovate FinanceCEO Lawrence Wintermeyer
較差
優秀
倫敦
排名高
排名低
新加坡
紐約
經商環境指數
6
全球創新指數
3
全球金融中心指數
1
Index Score
10
Mobile Algorithms
Banking-as-a-service
ConnectivityWeb access
High cost of living
High cost of office space
High cost of labour
Retail banking
Neo bank Foreign exchange
Wealth management
Capital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation Lab Level39RISEStartupbootcampTechstarsWayraWeWork
London
倫敦金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
倫敦有全球規模最大的金融服務產業並有繁榮的科技業支撐 倫敦的金融科技生態系精華全收有如美國東岸紐約般的活躍金融美國西岸矽谷的領先科技華盛頓的政策支持對於倫敦前述這三點都同在15分鐘的交通範圍內這些要素使倫敦成為與全球聯結最好的金融城市之一倫敦還有其它數位經濟成功的關鍵要素資本人才 監管政府支持以及多元化的人口組成
34
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
行動通訊 演算法
銀行即服務
網路連通網路存取
生活成本高
辦公室成本高
勞工成本高
零售銀行
網路銀行 外匯交易
財富管理
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Level39Barclays RISE Startupbootcamp TechstarsWayraWeWork
倫敦
重要金融科技公司Atom Bank Azimo Clear Score Crowdcube Currency Cloud Digital Shadows DueDil Ebury eToro Funding Circle Go Cardless Iwoca Kantox LendInvest Market Invoice Monzo Nutmeg Property Partner Ratesetter Revolut Seedrs Starling Bank Syndicate Room Tandem Transferwise World First World Remit Worldpay Zopa
重要投資者Accel Anthemis Augmentum Capital Aviva Ventures Balderton Brightbridge Ventures Illuminate Financial Index Northzone Octopus Passion Capital Santander InnoVentures
成功案例Worldplay 在2015年成功上市是當年英國科技業最大IPO也是迄今英國金融科技企業最大的IPO這表示英國不僅是金融科技創業的理想地點更表示有豐富的資源能幫助企業規模成長並成功達到世界級的企業
未來發展未來12個月英國將更大程度地與全球金融科技業合作 以支持生態系統的成長英國金融科技有放眼全球的雄心這需要全球性的資金人才與合作才能確保長期成功
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
35
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Luxembourg for FinanceCEO Nicolas Mackel
較差
優秀
盧森堡
以色列
比利時
愛爾蘭
法國
排名高
排名低
經商環境指數
61
全球創新指數
12
全球金融中心指數
14
Index Score
87
Data analytics Mobile
Blockchain
AlgorithmsBig data
Limited exit opportunities
High cost of office space
High cost of living
Compliance
Fraud detection and mitigation
KYCDigital payments
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
Luxembourg
盧森堡金融中心概況
盧森堡是歐洲排名第一的投資基金中心有超過140家國際銀行大約150家金融科技公司總共僱用約一萬名金融人才 也有多家創業加速器多半由重要金融機構主導比如說法國巴黎銀行同時盧森堡政府支持產業發展施政透明度高提供廣泛的研發獎勵金建設高效的網路及通訊基礎建設以及制定適用金融服務產業的法規
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
36
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
區塊鏈
演算法大數據分析
退出機會不足
辦公空間成本高
生活成本太高
法規遵循
舞弊偵防
KYC 了解客戶 數位支付
投資管理
科技
挑戰
創新領域
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
盧森堡
重要金融科技公司Mangopay Multifonds Amazon Payments iDetect Bitstamp Fundsquare SIX Payments Services
重要投資者SNCI Chameleon Invest Docler Investments Mangrove Capital LBAN 360 Capital Saphir GGM Capital Sting
成功案例Mangopay 成立於2012年是支付API的提供者目前已支持超過1千個交易平台客戶跨越歐洲22個國家2015年處理了2億歐元的支付金流
Bitstamp是比特幣交易平台可以互換美金通貨與比特幣數位貨幣2016年處理的比特幣交易量居世界第二
Digicash Payments 是行動支付技術供應商目前已有4家零售銀行採用其使用的範圍遍布盧森堡全境
未來發展盧森堡金融科技產業在來年的發展令人期待相關基礎建設會持續改進以Grand Duchy 為基地的新創公司將衝擊並改變現有產業今年盧森堡投資基金協會(ALFI)與銀行協會(ABBL)已共同建立金融科技工作組促使金融科技新創公司與現有金融服務業更加強合作預期創新帶來的產業變革及服務便利會更深化到日常應用領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
37
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
墨西哥市
較差
優秀
墨西哥
南非
印度
以色列
比利時
排名高
排名低
經商環境指數
38
全球創新指數
61
全球金融中心指數
53
Index Score
152
Hub representative FinTech MexicoCEO Jorge Ortiz
Data analytics Mobile
P2P technologies
Social mediaConnectivity
Low access to capital
Risk averse culture
Low access to capital
E-commerce
Back-office operations
KYCPayments
Treasury
Technologies
Challenges
Innovation areas
WAYRAGentera
Mexico City
墨西哥金融中心概況
此地匯聚經驗十足的創業者人力資源也具有良好技術及豐富商業知識這吸引了一樣經驗資深的企業家很多是來自國際金融中心比如說矽谷不只如此 墨西哥有非常龐大的潛在消費人口正等待被納入金融體系是極大的商機
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
38
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
P2P 技術
社群媒體網路連通
資本取得不易
風險規避文化
資本取得不易
電子商務
後台管理
KYC 了解客戶
支付方式
財政收支
科技
挑戰
創新領域
WAYRAGentera
墨西哥市
重要金融科技公司Kubo MiMoni Kuspit Tan Tan Kueski Bankaool Bitso Bayonet Clip Broxel
重要投資者Dalus Capital (Monterray) 500 Startups (Mexico City) General Atlantic (Mexico City) UHNW family offices
成功案例Kueski 成立於2012年提供及時小額貸款是墨西哥線上借貸的領導品牌創立以來每年以超過7倍的速度成長壞帳損失小於傳統信用卡公司2016年迄今已募集 3千5百萬美元 全年募集可能達1億美元這是墨西哥金融科技首輪募集到最大的資本金額
未來發展預計2016年9月墨西哥將通過的金融科技法規中會認可虛擬與電子貨幣(比特幣)發行公司及群眾募資公司 預計此將開啟風險投資市場國際風險投資資金將會湧入這將補強目前已健康發展的金融生態系同時增進金融科技服務產業的競爭力
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
39
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Big data Social media
Messaging
Machine learning
APIs
High cost of living
High cost of office space
Financial skills shortages
Retail bankingMarkets and exchanges
Blockchain Distributed Ledger
Wealth managementCapital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation LabBarclays Accelerator Startupbootcamp
New York
較差
優秀
紐約
矽谷
香港
倫敦
新加坡
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球創新指數4
全球金融中心指數
2
Index Score
13
Hub representative Partnership Fund of NYC Director FinTech Innovation Lab Sunny Parikh
紐約金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
作為領先全球的金融中心紐約擁有規模最大最完善的金融服務體系在金融科技領域也積極尋求投資與合作華爾街擁有最大的投資資本同時也最需要金融科技帶來創新最優秀的技術和工程人才所以就匯集於此發展出充滿活力且資金豐沛的金融科技生態系而其所服務的市場不過就在一步之遙
40
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 社群媒體
手機通訊軟體
機器學習
APIs 應用程式介面
生活成本高
辦公空間成本高
金融人才短缺
零售銀行市場與交易所
財富管理
區塊鏈 分散式帳本
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Barclays RISETechstars Startupbootcamp
紐約
重要金融科技公司Enigma Kasisto Aqumin Alpha Point CB Insights
重要投資者Bain Nyca First Round Bessemer Venture Partners IA Ventures Norwest Venture Partners Canaan Ventures Silver Lake Lightyear Capital North Hill Ventures
成功案例LearnVest 成立於2007年所發展的財務規劃系統曾經獲得榮譽獎項公司於2015年被 Northwestern Mutual 以 25億美元收購
Ondeck是提供小型企業貸款的領導品牌在美國和加拿大境內已為橫跨700個不同產業的小型企業提供超過2千萬美元的貸款
Betterment提供自動化投資服務平台已服務12萬個以上的客戶投資金額超過3千萬美元公司在2016年的估值是7億美元
未來發展許多金融科技企業透過互相合作或者與金融機構合夥的方式加速成長而在技術已發展較成熟的領域預計是透過併購來成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
41
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Silk VenturesManaging PartnerAngelica Anton
較差
優秀
上海
荷蘭
愛爾蘭
雪梨
加拿大
排名高
排名低
經商環境指數
11
全球創新指數
25
全球金融中心指數
16
Index Score
52
Data centretechnology
MobileInternet of Things
Big Data
P2P technologies
Low levels ofknowledge sharing
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Blockchain
Wealth management
Liquiditymanagement
Asset management
E-commerce
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
Shanghai
上海金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
全球金融科技最大的市場在中國總投資規模最多總潛在市場最大數位使用最廣數位經驗豐富的人口卻處於發展未足的金融產業這為中國的金融科技產業發展帶來了巨大的機會
42
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
資料中心技術
行動通訊 物聯網
大數據分析
P2P 技術
知識共享程度低
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
區塊鏈
財富管理
流動性管理
資產管理
電子商務
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
上海
重要金融科技公司京東螞蟻金服陸金所 眾安保險微眾銀行匯付天下
重要投資者紅杉資本IDG中國銀行CDH 投資 萬達國美蘇寧國泰君安復星賽復資本
成功案例陸金所是成功的互聯網金融交易平台估值達到185億美元
未來發展上海的金融科技產業處於快速發展及領域整合並行的階段特別是整合在同一金融平台比如支付寶其數位支付及財富管理服務已經開始匯集大數據應用也不斷在金融服務領域創新破壞同時區塊鏈正成為產業焦點尤其是應用在支付及清算方面上海將通過加大政府支持完善監管環境推動自貿區設立深化發展金融科技產業
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
43
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
矽谷
香港
韓國
新加坡
紐約
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球金融中心指數
8
全球創新指數
4 Index Score
19
Hub representative 500 StartupsEntrepreneur in residenceMike Sigal
舊金山
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
Silicon Valley UX Mobile
Platform architectures
Machine learningAPIs
High cost of talent
High cost of living
High cost of office space
Retail banking
Open data
Fraud detection and mitigation
E-commerce
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
矽谷金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
矽谷是科技創新的同義詞目前的發展目標就是金融科技矽谷有很多重要風險投資機構很多全球領先高科技企業再加上數十年的成功發展經驗不斷推動企業從概念初生到領先發展預期矽谷將持續培育出全球領導企業
44
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
矽谷使用者經驗 行動通訊
平台架構
機器學習APIs 應用程式介面
人才成本高
生活成本高
辦公空間成本高
零售銀行
開放資料
舞弊偵防
電子商務
投資管理
科技
挑戰
創新領域
重要金融科技公司PayPal Square LendingClub CreditKarma Stripe RealtyShares Wealthfront Coinbase Ripple Prosper LendUp SoFi Affirm Indigogo
重要投資者VC 500 Startups Andreesen Horowitz Sequoia Capital Google Ventures SV Angel Ribbet Capital DFJ Accel Partners Khosla Ventures CoreVC Corporate VC Propel Ventures (formerly BBVA AMEX Ventures Citi Ventures Wells Fargo
成功案例金融科技的獨角獸企業 Stripe SoFi Lending Club Zenefits 及 Credit Karma
未來發展主要金融科技公司將繼續擴張而優秀的金融科技人才也將持續在新創公司內發揮專業引導創新而經濟若衰退 人才的取得也會變得更加容易但對新創企業而言資金的取得性則為長期難題四大公司 GAFA ( GoogleAppleFacebookAmazon) 將加強在金融科技領域發展對金融科技項目投資 也持續增加在保險科技(InsurTech)和監管科技(RegTech)兩個領域預計投資將快速成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
45
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeMonetary Authority of SingaporeChief FinTech OfficerSopnendu Mohanty
較差
優秀
新加坡
紐約
倫敦
排名高
排名低
矽谷
經商環境指數
1
全球創新指數
6
全球金融中心指數
3
Index Score
10
Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital GarageOcbc Open VaultUbs EvolveHsbcrsquos Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
Singapore
新加坡金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
新加坡是全球領先的國際金融中心也 極有潛力成為全球第一的金融科技城市新加坡政府全力支持金融科技產業發展已承諾投資225億美元在金融科技項目和概念驗證其它規劃出台的政策還包括監管沙盒雲端計算指南策略性電子支付金融科技辦公室MAS創新實驗室國際科技顧問團和人才發展計劃
46
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
監管不確定性
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital Garage Ocbc Open VaultUBS EvolveHSBCs Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
新加坡
重要金融科技公司Dragon Wealth Call Levels Fastacash MatchMove Pay MoolahSense Crowdonomic Otonomos Fitsense
成功案例MDAQ得到許多重要投資機構支持估值超過25億美元值得一提的是新加坡的傳統金融機構與新創企業一樣都積極擁抱金融科技
MAS全力推動金融科技發展引進優秀人才已成為新加坡金融科技的引領監管機構帶領金融科技應用的創新思維
未來發展新加坡將在2016年11月14 -18日主辦金融科技節其他積極發展的項目包括 推出 Unified Point of Sales (UPOS) 標準的終端顯示器Central Addressing System (CAS) 支付科技Trade Finance 分散式帳本概念驗證計劃SoCash 現金提款技術 銀行即服務(BaaS)
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
47
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
重要投資者有全方位的天使投資風險創投企業投資部門與政府投資機構Examples include GIC Temasek EDBI Singtel Innov8 LifeSREDA 500 Startups Sequoia Capital Jungle Ventures Golden Gate Ventures Quest Ventures
較差
優秀
南非
約翰尼斯堡
印度
肯亞
比利時
墨西哥
排名高
排名低
經商環境指數
73
全球金融中心指數
51
全球創新指數
60
Index Score
184
Hub representative Techstars Director Jess Williamson
Johannesburg
Cape Town
Payment gateways Mobile
Cloud computingand architecture
Digital identityBlockchain
APIs
Poor IP laws for SA companies
Difficulty of securing visas
Difficulty of SA companies getting money out of South Africa
Regulatory Barriers
Digital retail banking
Payments
Back-office operations
Data analytics
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Banking-as-a-service
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17Barclays Rise
南非金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
在連結非洲大陸與全球的金融科技生態系南非扮演關鍵角色國際企業進入非洲多半選擇由南非開始許多國際銀行的總部就設在南非南非自然成為金融科技一方重鎮初創企業主要在兩個城市約翰尼斯堡與開普敦並以之為中心向外擴展創新領域則聚焦在提供更方便更可及的金融服務特別是為低收入戶 已有甚至未有銀行帳户的人口
48
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
約翰尼斯堡
開普敦
支付入口 行動通訊
雲端計算與架構
數位身分區塊鏈
APIs 應用程式介面
智慧財產權法律不完備
簽證取得困難
資金轉帳出境困難
監管障礙
數位零售銀行
支付方式
後台管理
數據分析
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
銀行即服務
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17 Barclays RISE
重要金融科技公司SnapScan RainFin Yoco Peach Payments WizzPass PriceCheck (recently acquired by NASPERS) PayU
重要投資者Silvertree NASPERS Perry Blacher (Amadeus) Barclays Seeker Fund 4Di Group Hasso Plattner Ventures
成功案例成功的例子很多比如Techstars主導的 Barclays Accelerator旗下投資輔導的10個新創公司係來自非洲英國美國黎巴嫩等9個不同國家雖然這些公司的總部都位在其他區域但仍然促進了南非金融科技生態系發展並提供更多的國際連結
未來發展國際投資界對南非的新創公司漸感興趣預期更多風險創投將進入南非並與本地的風險創投良性競爭這將更有利於南非的初創企業約翰尼斯堡與開普敦兩個中心都會增長與其它區域及全球間的連結預期也將更強
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
49
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
首爾
Hub representative Deloitte South Korea
較差
優秀
韓國
瑞士
法蘭克福
矽谷
香港
排名高
排名低
經商環境指數
4
全球創新指數
11
全球金融中心指數
12
Index Score
27
Data analytics Big data
Machine learning
Digital identityMobile
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Credit scoring
P2P lending
Robo advisors
Retail banking
Crowd funding
D-CampShinhan Futures LabKB FinTech Hub Center
Seoul
韓國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
韓國的金融科技生態系一直當重視在建構能支持發展的監管環境韓國的優勢在於行動通訊技術基礎建設完備技術優良的人力資源眾多積極尋求投資機會的金融機構這樣的環境使得新技術應用的穿透率很高而韓國也自然成為測試創新金融科技的最佳溫床
50
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 大數據分析
機器學習
數位身分行動通訊
退出機會不足
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
信用評分
P2P借貸
智能投顧
零售銀行
群眾募資
D-CampShinhan Futures Lab KB FinTech Hub Center
首爾
重要金融科技公司Honest Fund 8 Percent Terra Funding Toss Kakao Bank K-Bank
重要投資者風險投資資通訊產業消費零售業商和部分金融機構也都是金融科技產業的積極投資者
成功案例引入純網路銀行是韓國金融科技的最大創新因為之前並不存在為加快金融科技發展韓國政府於今年初再釋出兩張網路銀行的營業執照K Bank 與 Kakao Bank這是1990年代初期以來韓國首次再發的新銀行執照 新銀行由許多家企業聯合投資創立它們來自不同的產業包括零售業及資通訊產業彼此間的技術客戶群與數據資料可以槓桿運用取得綜效
未來發展市場正密切注意與評估這兩家新設立網路銀行的發展其結果將對韓國金融科技產業發展有深遠影響
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
51
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeSwiss Finance + Technology AssociationCo-Founder and PresidentJohn Hucker CFA
較差
優秀
瑞士
法蘭克福
雪梨
香港
韓國
排名高
排名低
經商環境指數
26
全球創新指數 1全球金融中心指數
15
Index Score
42
蘇黎世 Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Suboptimal legal and fiscal conditions
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Fusion SIX F10 Kick StartNexussquaredBlueLionCryptoValley Zug
Zurich
Geneva
Cryptocurrencies
瑞士金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
瑞士向來以品質可靠安全及穩定聞名於世瑞士擁有大型成熟的金融中心國家有創新文化位居中心的地理位置基礎設施優良法律體系完備並注重消費者權益保護
52
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
法律和財政狀況未臻最適
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Fusion SIX F10 Kick Start Nexussquared BlueLion CryptoValley Zug
蘇黎世
日內瓦
數位貨幣
重要金融科技公司Knip Anivo FinanceFox Qumram WealthArc InvestGlass Monetas Bexio Ethereum Xapo Digital Assets (Elevance)
重要投資者Swisscom LakeStar RedAlpine Swiss Startup Invest Go Beyond SICTIC B-to-V 及 Investiere 也有私人投資者(比如大型天使投資或家族企業但並未批露詳細資料)
成功案例Knip保險應用軟體開發商已募資超過2千萬美元預計會對全球保險業創新革命Temenos銀行核心帳務系統開發商由偉大的創業家努力而成為業界的領頭羊著名科技業創投家 Eric van der Kleij最近加入位於蘇黎世的新創加速器 Kick Start Accelerator亦受注目
未來發展過去18個月裏瑞士金融科技產業已變化很大市場衆多參與者合作組成多個產業協會積極公關行銷尋求擴展最終成效要看對產業實際影響是否創新傳統金融服務初創企業存活多少投資實現獲利退場多少這些協會組織要積極協商並爭取行政單位及監理單位(比如 FINMA 瑞士金融市場監理局)的支持瑞士金融科技協會被納入政策制定是重要的下一步SIBOS 國際金融年會即將在日內瓦召開此為國際金融科技社群盛事瑞士正積極準備
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
53
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
雪梨
加拿大
上海
瑞士
法蘭克福
排名高
排名低
經商環境指數
13
全球創新指數
19
全球金融中心指數
17
Index Score
49
Hub representative Stone amp ChalkCEO Alex Scandurra
Big data Data analytics
APIs
Cloud computing
Mobile
High cost of living
Low access to capital
Small size of market
Risk managementInvestment management
Lending and Deposits
Wealth managementPayments
Technologies
Challenges
Innovation areas
Technology skills shortage
H2 Accelerator
Sydney
雪梨金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
澳大利亞有強大的財富管理及退休金計畫產業握有此區域最大的客戶群是亞洲金融科技生態系的入口對南亞區域而言尤其如此許多全球知名銀行都將亞洲總部設在雪梨此地有豐沛的優質人力資源行動通訊及網路銀行也非常普及
54
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 數據分析
APIs 應用程式介面
雲端計算
行動通訊
生活成本高
資本不易取得
市場規模小
風險管理投資管理
財富管理
貸款和存款
支付方式
科技
挑戰
創新領域
技術人才缺乏
H2 Accelerator
雪梨
重要金融科技公司Metamako Data republic Society One Prospa
重要投資者Sapien Ventures NAB Ventures Investec Reinventure 天使投資與高淨資產投資者
成功案例Stone amp Chalk 金融科技創新育成中心創立於2015年創立以來為新創企業募集的種子及天使基金已達一億元澳幣並引進23家公司參與投資
未來發展全力推動在亞洲發展預計有更多亞洲的新創公司在雪梨設點企業也會由雪梨擴展辦公室至亞洲其它地區金融監管沙盒API已開始測試即將正式推出除雪梨外在澳大利亞其它城市也預期發展出更多金融生態系统
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
55
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
10 英國
50 加拿大
87 盧森堡
71 荷蘭
43 法蘭克福
愛爾蘭 71
27 韓國
52 上海
23 香港
10 新加坡
綜合評比分數
1-25
26-150
151+
法國 77
42 瑞士
99 以色列
238 印度
184 南非
墨西哥 152
矽谷 19
比利時 118
49 雪梨
261 肯亞
13 紐約
綜合評比分數由3個全球商業指標合併加總計算出得分愈低的區域愈有利於發展金融科技
This diagram lists the Hubs from left to right according to the Index Performance Score The colours of the Hub Indicators reflect the response was from the Hub Representative inrelation to this category
Excellent
Not good
Average
Better than average
Good
Government support
Innovation culture
Proximity to customers
Proximity to expertise
Foreign startups
Regulation
The data for Kenya is not available on the Global Financial Centre Index As such Kenya has not been given an Index Performance Score
全球金融科技中心評估總結綜合評比分數
56
2016 全球金融科技中心評估報告
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
Deutsche Boumlrse FinTech HubDie Zentrale CoworkingFinLabFrankfurt AcceleratorDeutsche Gruumlnder AkademieGruumlndermaschineMainincubatorStart FFMTech Quartier FrankfurtUnibator Campus Westend Goethe-UniversitaumltVABN Frankfurt
法蘭克福
數據分析 APIs 應用程式介面
區塊鏈分散式帳本
演算法機器學習
生活成本高
市場規模小
資本取得不易
科技
挑戰
創新領域
風險管理
資本市場
市場與交易所
批發銀行
投資管理
歐元區監管法令
監管單位
重要金融科技公司360T Awamo Ayondo Clark CreditShelf Diversifikator Fincite Traxpay Paydirekt WebID etc
重要投資者Acxit Capital Partners Augur Capital Aurelia Private Equity Brockhaus PE CommerzVentures Creathor Venture Deutsche Boumlrse FinLab Hauck ampamp Aufhaumluser Heliad Equity Partners HR Alpha Venture Partners KfW Bankengruppe Main Incubator Omnis Mundi Quadriga Capital Sirius Venture Partners TEV Global Invest ValueNet Capital Partners VCDE Venture Partners
成功案例德意志交易所(Deutsche Boumlrse) 以7億2千5百萬歐元成功併購外匯交易平台 360T (2015年7月)Clark 公司在A輪投資成功募集1千3百萬歐元KKR 投資人工智慧新創公司 AragoAg 5千5百萬美元
未來發展至少還有一個金融科技的加速器或育成中心將在法蘭克福設立法蘭克福也將更聚焦金融科技活動更多創業者在此新創公司更多新創公司會將辦公室遷入(如 Fincite 與 WebID等) 或者在法蘭克福設立分支機構
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
21
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Holland FinTechCEO Don Ginsel
較差
優秀
荷蘭
愛爾蘭
法國
加拿大
上海
排名高
排名低
經商環境指數
28
全球金融中心指數
34
全球創新指數
9 Index Score
71
阿姆斯特丹
Amsterdam
Data analytics
Payment gateways
UX
Algorithms
Machine learning
Limited exit opportunities
Small size of market
Low levels of knowledge sharing
Technologies
Challenges
Innovation areas
Funds management
Cyber-security
Markets and exchanges
Compliance
Liquidity management
E-commerce
Supervisory bodies
Startupbootcamp Rockstart WeWork Tribes BAmsterdam
荷蘭金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
荷蘭居歐洲最強大的企業環境之一有堅實的人才庫有好幾個科技中心比鄰座落金融科技中心成長快速監管法令也能追上科技發展且政府便民行政效率高荷蘭的傳統金融生態系已相當成熟支付交易轉帳成本都低這些因素造就荷蘭成為服務良好基礎完備的新創環境成為金融科技初創企業偏好的實驗基地
22
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
阿姆斯特丹
數據分析
支付入口
使用者經驗
演算法
機器學習
退出機會不足
市場規模小
知識分享程度低
科技
挑戰
創新領域
基金管理
資訊安全
市場與交易所
法規遵循
流動性管理
電子商務
監管單位
Startupbootcamp Rockstart WeWork Tribes BAmsterdam
重要金融科技公司GlobalCollect Payvision Backbase Five Degrees Flow Traders Adyen
重要投資者Orange Growth Capital Keen Venture Partners Endeit Capital Holland Private Equity Velocity Venture Capital
成功案例Adyen 創立於2006年為全球快速變化的企業環境提供科技解決方案2013年Adyen的支付平台處理交易金額已達1億4千萬美元2014年2億5千萬美元2015年達5億美元
未來發展荷蘭政界與企業界終持續走向全面接納金融科技政府研究機構與企業之間正密切合作增強荷蘭作為金融中心的競爭力荷蘭的金融科技也促成與其它國際金融中心間的關係發展這使荷蘭逐漸成為歐陸金融中心的入口
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
23
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative FinTech HKFounder Janos Barberis
較差
優秀
香港
韓國
瑞士
紐約
矽谷
排名高
排名低
經商環境指數
5
全球創新指數
14
全球金融中心指數
4
Index Score
23
Data analytics Robotics
Natural language processing
P2P technologiesBig data
Small size of market
High cost of living
Risk averse culture
E-commerce
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Foreign Exchange
Technologies
Challenges
Innovation areasFinTech SuperChargerAccenture Innovation LabThe DBS Vault
Hong Kong
香港金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
香港被視為亞洲最大的金融中心自然吸引金融科技發展金融科技也確實促進香港近年來成長香港作為連結亞洲和全球的樞紐發展B2B業務特別有利此外香港作為比鄰中國的區域優勢使得其它城市很難取代香港
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
24
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 機器人
自然語言處理
P2P技術大數據分析
市場規模小
生活成本高
風險規避文化
電子商務
財富管理
智能投顧
資訊安全
外匯交易
科技
挑戰
創新領域FinTech SuperChargerAccenture Innovation LabThe DBS Vault
香港
重要金融科技公司Amareos Neat Gatecoin microcred 8 securities Aidyia AMP CreditTechonologies WeLend Ironfly Technologies Nexchange
重要投資者Arbor Ventures Nest VC Horizons Ventures
成功案例Welend由WeLab營運是香港著名的網路貸款平台2015年WeLab 贏得香港年度最佳高科技企業獎2016年成功募資15億美元截至2016年7月Welend處理的貸款申請額已達45億港幣
未來發展香港將聚焦在其核心競爭力即B2B平台作區域性擴展同時也成為中國大陸企業在亞洲和歐洲併購的海外基地
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
25
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
班加羅爾
較差
優秀
印度
肯亞
南非
墨西哥排名高
排名低
經商環境指數
130
全球金融中心指數
42
全球創新指數
66 238Index Score
Hub representative Howard MillerPrinciple Nathan Associates India
Digital identity Mobile
Web access
Payment gateways
APIs
Lack of Professional Services Ecosystem
Quality of infrastructure
Low access to capital
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Microsoft AcceleratorRainmatterBHIVE
StartTank
T-Hub
Barclays RISE91Springboard
Bangalore
MumbaiHyderabad
ChennaiRisk profiling
CreditscoringOpen data
Identitymanagement
印度金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
印度的金融科技生態系技術專業人才很多而進入成本卻低人才供應管道也很廣泛成本不高且容易獲得除此之外印度政府提供政策方案使新創企業設立容易經營障礙少並提供財稅方面的優惠
26
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身份 行動通訊
網路存取
支付入口
APIs 應用程式介面
缺乏專業服務業生態系
基礎建設品質
資本取得不易
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
Microsoft AcceleratorRainmatterBHIVE
StartTank
T-Hub
Barclays RISE91Springboard
班加羅爾
孟買海德拉巴
清奈風險剖析
信用評分開放資料
身份管理
重要金融科技公司PayTM FINO PAytech Citrus Pay Bill Desk Freechrage MobiKwik BankBazaar PolicyBazaar Capital Float SME Corner
重要投資者Sequoia Capital 500 Startups India SAIF Partners Tiger Global IDG Accel Partners Ascent Capital Bain Basil Partners
成功案例PayTM 與其它「行動支付數位皮夾」技術公司正快速擴展在數位支付的基礎建設
未來發展印度金融科技的下個步驟預期會見到下列技術的發展新型態的區塊鏈延伸應用以及其它分散式帳本技術數位化普惠金融在2020年之前擴大進展未來世代的支付方式受惠於印度的開放 APIIndia Stack「非支付」領域的金融科技公司預期也將出現 比如另類借貸人另類信用評級以及人工智慧應用
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
27
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
愛爾蘭
法國
盧森堡
上海
荷蘭
排名高
排名低
經商環境指數
17
全球創新指數
8
全球金融中心指數
46
Index Score
71
都柏林
Hub representative Deloitte Ireland
Data analytics APIs
Integration technologies
AlgorithmsCloud computing
Blockchain
High cost of living
Small size of market
Low access to capital
Compliance
Back-office operations
PaymentsKYC
AML
Funds management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Asset management
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
DublinGalway
愛爾蘭金融中心概況
愛爾蘭有相對較低的企業稅只有125吸引全球企業進駐都柏林有相當多的基金管理公司為這些跨國企業服務以都柏林為基地的新創企業發展就自然聚焦在「監管科技」 聚焦在解決這麼多基金管理公司帶來的法遵與監管的挑戰重量級科技公司如 Google 與 Facebook都選擇都柏林做為他們的EMEA (歐洲中東非洲三區) 總部也帶來相當多技術優秀 而且瞭解全球商業模式的人才
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
28
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 APIs 應用程式介面
整合科技
演算法雲端計算
區塊鏈
生活成本太高
市場規模太小
資本取得不易
法規遵循
後台管理
支付方式KYC了解客戶
反洗錢
基金管理
科技
挑戰
創新領域
資產管理
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
都柏林高威
重要金融科技公司Stripe Realex Fenergo and FundRecs
重要投資者Enterprise Ireland Frontline Ventures Kernal Capital Dermot Desmond
成功案例Realex Payments在2015年被 Global Payments 以約 1億1千5百萬歐元併購
FundRecs 創立於2013年目標在發展強大有效省成本的對賬軟體在2016年於盧森堡舉辦的「歐洲資通訊產業創新科技論壇 (ICT Spring 2016)」被評鑑為歐洲年度最佳新創企業
Fenergo 快速成為「客戶生命週期管理」系統的業界標準2015年從 Insight Venture Partners 與 Aquiline Capital Partners募資獲得8千5百萬美元加速在全球市場發展
未來發展愛爾蘭的金融科技生態系將持續進展政府提供非常有吸引力的政策國際公司及人才持續進駐都柏林持續成長將發展為全球金融科技中心
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
29
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
特拉維夫
Hub representative Startup Nation Central
較差
優秀
以色列
比利時
墨西哥
法國
盧森堡
經商環境指數
53
全球創新指數
21
全球金融中心指數
25
Index Score
99
排名高
排名低
Data analytics Digital identity
Robotics
Machine learningCloud computing
Significant time difference
Small size of market
Isolated market
Robo advisors
Analytics
KYCFraud detection and mitigation
Cyber-security
Technologies
Challenges
Innovation areas
TechstarsBarclays WeWorkMindspace500 StartupsNautilus by AOLCiti AcceleratorThe Floor
Tel-Aviv
以色列金融中心概覽
以色列以豐沛的技術人才庫著名不只技能優秀受過軍事訓練的企業家們大膽創新而且有創意他們富於冒險精神將失敗視為學習機會有創業的飢渴追求成長的意志以色列本身的市場比較小 所以有些企業從一開始就是針對廣大歐洲跟美洲的市場來設計產品
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
30
2016 全球金融科技創新中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 數位身分
機器人
機器學習雲端計算
時差明顯
市場規模太小
市場隔離
智能投顧
分析 舞弊偵防
KYC 了解客戶
資訊安全
科技
挑戰
創新領域
TechstarsBarclays RISE Mindspace500 Startups Nautilus by AOL Citi Accelerator The Floor WeWork
特拉維夫
重要金融科技公司Payoneer Etoro Sapiens Credorx Tipalti Fundbox Forter Zooz
重要投資者Corporate VCrsquos Microsoft Samsung Intel IBM Deutsche Telekom Cisco
Local VCrsquos Jerusalem Venture Partners Magma Venture Capital Many Angel Investors Carmel Ventures Aleph Pitango 83North
成功案例Checkpoint 是全球最大單一資訊安全軟體供應商 被 Gartner 「2016統一威脅管理資安魔力像限」評為領導品牌 惡意軟體捕捉率是業界最高服務客戶遍及全球有超過10萬家企業及數以百萬計的個人使用者FundTech 在2015年以12億5千萬美元被併購
未來發展預期風險創投對此地的投資會聚焦在 智能投顧支付方式以及區塊鏈特別是區塊鏈以色列的金融服務將更數位化銀行也往數位化發展帶來更多創新
以色列是個小而被隔離的市場但從國際合作的角度來看小而隔離卻是長處因為此地的企業從一開始就會把市場目光聚焦全球以色列興起的支付及交易系統就是以全球為使用範圍
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
31
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
肯亞
排名高
排名低
南非
印度
經商環境指數
108
全球金融中心指數
NA
全球創新指數
80
Index Score
無分數
奈洛比
Hub representative NEST NairobiManaging Partner Aaron Fu 沒有肯亞的「金
融中心指標」資料故其「綜合評比分數」無法計算
Digital identity Mobile
P2P technologies
ConnectivityPayment gateways
Skills shortages
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Retail banking
Foreign exchange
Credit scoring
E-commerce
Liquidity management
Technologies
Challenges
Innovation areas
NEST (Barclays Merck)
Nairobi
肯亞 金融中心概況
肯亞是非洲最著名的金融科技中心得利於聯合國重要辦公室設在奈洛比資金流入較多技術人才庫也日趨成熟專業技能與發展機會都在改善與非洲其它區域比較肯亞政治環境穩定吸引金融科技公司由非洲其它地方進駐 特別是撒哈拉沙漠以南區域
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
32
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身分 行動通訊
P2P技術
網路連通支付入口
技術嫻熟人才缺乏
監管不確定性
風險規避文化
零售銀行
外匯交易
信用評分電子商務
流動性管理
科技
挑戰
創新領域
NEST (Barclays Merck)
奈洛比
重要金融科技公司Innova Pesa Pal KAPS LTD Craft Silicon
重要投資者Savannah Fund NEST Centum Investment Novastar Ventures
成功故事M-PESA 的手機支付轉帳系統徹底改變肯亞企業支付方式成立於2007年有一千七百萬個肯亞用戶其成功得力於簡單的純文字使用者介面 即使功能最陽春的手機都可以使用
MODE 公司提供實時微信用金額給預付卡手機成立於2010年現在營運於31個國家客戶超過2億5千萬人
未來發展肯亞與其他國際金融科技中心間技術人力資源的落差將趨縮小Code for Africa 等計畫透過教育訓練及職業發展已起顯著作用部分國際銀行減少在非洲的業務正好給當地技術人才大好機會得以進入金融科技領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
33
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
Hub representativeInnovate FinanceCEO Lawrence Wintermeyer
較差
優秀
倫敦
排名高
排名低
新加坡
紐約
經商環境指數
6
全球創新指數
3
全球金融中心指數
1
Index Score
10
Mobile Algorithms
Banking-as-a-service
ConnectivityWeb access
High cost of living
High cost of office space
High cost of labour
Retail banking
Neo bank Foreign exchange
Wealth management
Capital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation Lab Level39RISEStartupbootcampTechstarsWayraWeWork
London
倫敦金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
倫敦有全球規模最大的金融服務產業並有繁榮的科技業支撐 倫敦的金融科技生態系精華全收有如美國東岸紐約般的活躍金融美國西岸矽谷的領先科技華盛頓的政策支持對於倫敦前述這三點都同在15分鐘的交通範圍內這些要素使倫敦成為與全球聯結最好的金融城市之一倫敦還有其它數位經濟成功的關鍵要素資本人才 監管政府支持以及多元化的人口組成
34
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
行動通訊 演算法
銀行即服務
網路連通網路存取
生活成本高
辦公室成本高
勞工成本高
零售銀行
網路銀行 外匯交易
財富管理
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Level39Barclays RISE Startupbootcamp TechstarsWayraWeWork
倫敦
重要金融科技公司Atom Bank Azimo Clear Score Crowdcube Currency Cloud Digital Shadows DueDil Ebury eToro Funding Circle Go Cardless Iwoca Kantox LendInvest Market Invoice Monzo Nutmeg Property Partner Ratesetter Revolut Seedrs Starling Bank Syndicate Room Tandem Transferwise World First World Remit Worldpay Zopa
重要投資者Accel Anthemis Augmentum Capital Aviva Ventures Balderton Brightbridge Ventures Illuminate Financial Index Northzone Octopus Passion Capital Santander InnoVentures
成功案例Worldplay 在2015年成功上市是當年英國科技業最大IPO也是迄今英國金融科技企業最大的IPO這表示英國不僅是金融科技創業的理想地點更表示有豐富的資源能幫助企業規模成長並成功達到世界級的企業
未來發展未來12個月英國將更大程度地與全球金融科技業合作 以支持生態系統的成長英國金融科技有放眼全球的雄心這需要全球性的資金人才與合作才能確保長期成功
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
35
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Luxembourg for FinanceCEO Nicolas Mackel
較差
優秀
盧森堡
以色列
比利時
愛爾蘭
法國
排名高
排名低
經商環境指數
61
全球創新指數
12
全球金融中心指數
14
Index Score
87
Data analytics Mobile
Blockchain
AlgorithmsBig data
Limited exit opportunities
High cost of office space
High cost of living
Compliance
Fraud detection and mitigation
KYCDigital payments
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
Luxembourg
盧森堡金融中心概況
盧森堡是歐洲排名第一的投資基金中心有超過140家國際銀行大約150家金融科技公司總共僱用約一萬名金融人才 也有多家創業加速器多半由重要金融機構主導比如說法國巴黎銀行同時盧森堡政府支持產業發展施政透明度高提供廣泛的研發獎勵金建設高效的網路及通訊基礎建設以及制定適用金融服務產業的法規
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
36
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
區塊鏈
演算法大數據分析
退出機會不足
辦公空間成本高
生活成本太高
法規遵循
舞弊偵防
KYC 了解客戶 數位支付
投資管理
科技
挑戰
創新領域
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
盧森堡
重要金融科技公司Mangopay Multifonds Amazon Payments iDetect Bitstamp Fundsquare SIX Payments Services
重要投資者SNCI Chameleon Invest Docler Investments Mangrove Capital LBAN 360 Capital Saphir GGM Capital Sting
成功案例Mangopay 成立於2012年是支付API的提供者目前已支持超過1千個交易平台客戶跨越歐洲22個國家2015年處理了2億歐元的支付金流
Bitstamp是比特幣交易平台可以互換美金通貨與比特幣數位貨幣2016年處理的比特幣交易量居世界第二
Digicash Payments 是行動支付技術供應商目前已有4家零售銀行採用其使用的範圍遍布盧森堡全境
未來發展盧森堡金融科技產業在來年的發展令人期待相關基礎建設會持續改進以Grand Duchy 為基地的新創公司將衝擊並改變現有產業今年盧森堡投資基金協會(ALFI)與銀行協會(ABBL)已共同建立金融科技工作組促使金融科技新創公司與現有金融服務業更加強合作預期創新帶來的產業變革及服務便利會更深化到日常應用領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
37
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
墨西哥市
較差
優秀
墨西哥
南非
印度
以色列
比利時
排名高
排名低
經商環境指數
38
全球創新指數
61
全球金融中心指數
53
Index Score
152
Hub representative FinTech MexicoCEO Jorge Ortiz
Data analytics Mobile
P2P technologies
Social mediaConnectivity
Low access to capital
Risk averse culture
Low access to capital
E-commerce
Back-office operations
KYCPayments
Treasury
Technologies
Challenges
Innovation areas
WAYRAGentera
Mexico City
墨西哥金融中心概況
此地匯聚經驗十足的創業者人力資源也具有良好技術及豐富商業知識這吸引了一樣經驗資深的企業家很多是來自國際金融中心比如說矽谷不只如此 墨西哥有非常龐大的潛在消費人口正等待被納入金融體系是極大的商機
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
38
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
P2P 技術
社群媒體網路連通
資本取得不易
風險規避文化
資本取得不易
電子商務
後台管理
KYC 了解客戶
支付方式
財政收支
科技
挑戰
創新領域
WAYRAGentera
墨西哥市
重要金融科技公司Kubo MiMoni Kuspit Tan Tan Kueski Bankaool Bitso Bayonet Clip Broxel
重要投資者Dalus Capital (Monterray) 500 Startups (Mexico City) General Atlantic (Mexico City) UHNW family offices
成功案例Kueski 成立於2012年提供及時小額貸款是墨西哥線上借貸的領導品牌創立以來每年以超過7倍的速度成長壞帳損失小於傳統信用卡公司2016年迄今已募集 3千5百萬美元 全年募集可能達1億美元這是墨西哥金融科技首輪募集到最大的資本金額
未來發展預計2016年9月墨西哥將通過的金融科技法規中會認可虛擬與電子貨幣(比特幣)發行公司及群眾募資公司 預計此將開啟風險投資市場國際風險投資資金將會湧入這將補強目前已健康發展的金融生態系同時增進金融科技服務產業的競爭力
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
39
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Big data Social media
Messaging
Machine learning
APIs
High cost of living
High cost of office space
Financial skills shortages
Retail bankingMarkets and exchanges
Blockchain Distributed Ledger
Wealth managementCapital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation LabBarclays Accelerator Startupbootcamp
New York
較差
優秀
紐約
矽谷
香港
倫敦
新加坡
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球創新指數4
全球金融中心指數
2
Index Score
13
Hub representative Partnership Fund of NYC Director FinTech Innovation Lab Sunny Parikh
紐約金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
作為領先全球的金融中心紐約擁有規模最大最完善的金融服務體系在金融科技領域也積極尋求投資與合作華爾街擁有最大的投資資本同時也最需要金融科技帶來創新最優秀的技術和工程人才所以就匯集於此發展出充滿活力且資金豐沛的金融科技生態系而其所服務的市場不過就在一步之遙
40
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 社群媒體
手機通訊軟體
機器學習
APIs 應用程式介面
生活成本高
辦公空間成本高
金融人才短缺
零售銀行市場與交易所
財富管理
區塊鏈 分散式帳本
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Barclays RISETechstars Startupbootcamp
紐約
重要金融科技公司Enigma Kasisto Aqumin Alpha Point CB Insights
重要投資者Bain Nyca First Round Bessemer Venture Partners IA Ventures Norwest Venture Partners Canaan Ventures Silver Lake Lightyear Capital North Hill Ventures
成功案例LearnVest 成立於2007年所發展的財務規劃系統曾經獲得榮譽獎項公司於2015年被 Northwestern Mutual 以 25億美元收購
Ondeck是提供小型企業貸款的領導品牌在美國和加拿大境內已為橫跨700個不同產業的小型企業提供超過2千萬美元的貸款
Betterment提供自動化投資服務平台已服務12萬個以上的客戶投資金額超過3千萬美元公司在2016年的估值是7億美元
未來發展許多金融科技企業透過互相合作或者與金融機構合夥的方式加速成長而在技術已發展較成熟的領域預計是透過併購來成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
41
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Silk VenturesManaging PartnerAngelica Anton
較差
優秀
上海
荷蘭
愛爾蘭
雪梨
加拿大
排名高
排名低
經商環境指數
11
全球創新指數
25
全球金融中心指數
16
Index Score
52
Data centretechnology
MobileInternet of Things
Big Data
P2P technologies
Low levels ofknowledge sharing
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Blockchain
Wealth management
Liquiditymanagement
Asset management
E-commerce
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
Shanghai
上海金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
全球金融科技最大的市場在中國總投資規模最多總潛在市場最大數位使用最廣數位經驗豐富的人口卻處於發展未足的金融產業這為中國的金融科技產業發展帶來了巨大的機會
42
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
資料中心技術
行動通訊 物聯網
大數據分析
P2P 技術
知識共享程度低
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
區塊鏈
財富管理
流動性管理
資產管理
電子商務
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
上海
重要金融科技公司京東螞蟻金服陸金所 眾安保險微眾銀行匯付天下
重要投資者紅杉資本IDG中國銀行CDH 投資 萬達國美蘇寧國泰君安復星賽復資本
成功案例陸金所是成功的互聯網金融交易平台估值達到185億美元
未來發展上海的金融科技產業處於快速發展及領域整合並行的階段特別是整合在同一金融平台比如支付寶其數位支付及財富管理服務已經開始匯集大數據應用也不斷在金融服務領域創新破壞同時區塊鏈正成為產業焦點尤其是應用在支付及清算方面上海將通過加大政府支持完善監管環境推動自貿區設立深化發展金融科技產業
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
43
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
矽谷
香港
韓國
新加坡
紐約
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球金融中心指數
8
全球創新指數
4 Index Score
19
Hub representative 500 StartupsEntrepreneur in residenceMike Sigal
舊金山
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
Silicon Valley UX Mobile
Platform architectures
Machine learningAPIs
High cost of talent
High cost of living
High cost of office space
Retail banking
Open data
Fraud detection and mitigation
E-commerce
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
矽谷金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
矽谷是科技創新的同義詞目前的發展目標就是金融科技矽谷有很多重要風險投資機構很多全球領先高科技企業再加上數十年的成功發展經驗不斷推動企業從概念初生到領先發展預期矽谷將持續培育出全球領導企業
44
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
矽谷使用者經驗 行動通訊
平台架構
機器學習APIs 應用程式介面
人才成本高
生活成本高
辦公空間成本高
零售銀行
開放資料
舞弊偵防
電子商務
投資管理
科技
挑戰
創新領域
重要金融科技公司PayPal Square LendingClub CreditKarma Stripe RealtyShares Wealthfront Coinbase Ripple Prosper LendUp SoFi Affirm Indigogo
重要投資者VC 500 Startups Andreesen Horowitz Sequoia Capital Google Ventures SV Angel Ribbet Capital DFJ Accel Partners Khosla Ventures CoreVC Corporate VC Propel Ventures (formerly BBVA AMEX Ventures Citi Ventures Wells Fargo
成功案例金融科技的獨角獸企業 Stripe SoFi Lending Club Zenefits 及 Credit Karma
未來發展主要金融科技公司將繼續擴張而優秀的金融科技人才也將持續在新創公司內發揮專業引導創新而經濟若衰退 人才的取得也會變得更加容易但對新創企業而言資金的取得性則為長期難題四大公司 GAFA ( GoogleAppleFacebookAmazon) 將加強在金融科技領域發展對金融科技項目投資 也持續增加在保險科技(InsurTech)和監管科技(RegTech)兩個領域預計投資將快速成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
45
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeMonetary Authority of SingaporeChief FinTech OfficerSopnendu Mohanty
較差
優秀
新加坡
紐約
倫敦
排名高
排名低
矽谷
經商環境指數
1
全球創新指數
6
全球金融中心指數
3
Index Score
10
Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital GarageOcbc Open VaultUbs EvolveHsbcrsquos Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
Singapore
新加坡金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
新加坡是全球領先的國際金融中心也 極有潛力成為全球第一的金融科技城市新加坡政府全力支持金融科技產業發展已承諾投資225億美元在金融科技項目和概念驗證其它規劃出台的政策還包括監管沙盒雲端計算指南策略性電子支付金融科技辦公室MAS創新實驗室國際科技顧問團和人才發展計劃
46
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
監管不確定性
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital Garage Ocbc Open VaultUBS EvolveHSBCs Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
新加坡
重要金融科技公司Dragon Wealth Call Levels Fastacash MatchMove Pay MoolahSense Crowdonomic Otonomos Fitsense
成功案例MDAQ得到許多重要投資機構支持估值超過25億美元值得一提的是新加坡的傳統金融機構與新創企業一樣都積極擁抱金融科技
MAS全力推動金融科技發展引進優秀人才已成為新加坡金融科技的引領監管機構帶領金融科技應用的創新思維
未來發展新加坡將在2016年11月14 -18日主辦金融科技節其他積極發展的項目包括 推出 Unified Point of Sales (UPOS) 標準的終端顯示器Central Addressing System (CAS) 支付科技Trade Finance 分散式帳本概念驗證計劃SoCash 現金提款技術 銀行即服務(BaaS)
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
47
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
重要投資者有全方位的天使投資風險創投企業投資部門與政府投資機構Examples include GIC Temasek EDBI Singtel Innov8 LifeSREDA 500 Startups Sequoia Capital Jungle Ventures Golden Gate Ventures Quest Ventures
較差
優秀
南非
約翰尼斯堡
印度
肯亞
比利時
墨西哥
排名高
排名低
經商環境指數
73
全球金融中心指數
51
全球創新指數
60
Index Score
184
Hub representative Techstars Director Jess Williamson
Johannesburg
Cape Town
Payment gateways Mobile
Cloud computingand architecture
Digital identityBlockchain
APIs
Poor IP laws for SA companies
Difficulty of securing visas
Difficulty of SA companies getting money out of South Africa
Regulatory Barriers
Digital retail banking
Payments
Back-office operations
Data analytics
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Banking-as-a-service
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17Barclays Rise
南非金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
在連結非洲大陸與全球的金融科技生態系南非扮演關鍵角色國際企業進入非洲多半選擇由南非開始許多國際銀行的總部就設在南非南非自然成為金融科技一方重鎮初創企業主要在兩個城市約翰尼斯堡與開普敦並以之為中心向外擴展創新領域則聚焦在提供更方便更可及的金融服務特別是為低收入戶 已有甚至未有銀行帳户的人口
48
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
約翰尼斯堡
開普敦
支付入口 行動通訊
雲端計算與架構
數位身分區塊鏈
APIs 應用程式介面
智慧財產權法律不完備
簽證取得困難
資金轉帳出境困難
監管障礙
數位零售銀行
支付方式
後台管理
數據分析
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
銀行即服務
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17 Barclays RISE
重要金融科技公司SnapScan RainFin Yoco Peach Payments WizzPass PriceCheck (recently acquired by NASPERS) PayU
重要投資者Silvertree NASPERS Perry Blacher (Amadeus) Barclays Seeker Fund 4Di Group Hasso Plattner Ventures
成功案例成功的例子很多比如Techstars主導的 Barclays Accelerator旗下投資輔導的10個新創公司係來自非洲英國美國黎巴嫩等9個不同國家雖然這些公司的總部都位在其他區域但仍然促進了南非金融科技生態系發展並提供更多的國際連結
未來發展國際投資界對南非的新創公司漸感興趣預期更多風險創投將進入南非並與本地的風險創投良性競爭這將更有利於南非的初創企業約翰尼斯堡與開普敦兩個中心都會增長與其它區域及全球間的連結預期也將更強
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
49
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
首爾
Hub representative Deloitte South Korea
較差
優秀
韓國
瑞士
法蘭克福
矽谷
香港
排名高
排名低
經商環境指數
4
全球創新指數
11
全球金融中心指數
12
Index Score
27
Data analytics Big data
Machine learning
Digital identityMobile
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Credit scoring
P2P lending
Robo advisors
Retail banking
Crowd funding
D-CampShinhan Futures LabKB FinTech Hub Center
Seoul
韓國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
韓國的金融科技生態系一直當重視在建構能支持發展的監管環境韓國的優勢在於行動通訊技術基礎建設完備技術優良的人力資源眾多積極尋求投資機會的金融機構這樣的環境使得新技術應用的穿透率很高而韓國也自然成為測試創新金融科技的最佳溫床
50
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 大數據分析
機器學習
數位身分行動通訊
退出機會不足
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
信用評分
P2P借貸
智能投顧
零售銀行
群眾募資
D-CampShinhan Futures Lab KB FinTech Hub Center
首爾
重要金融科技公司Honest Fund 8 Percent Terra Funding Toss Kakao Bank K-Bank
重要投資者風險投資資通訊產業消費零售業商和部分金融機構也都是金融科技產業的積極投資者
成功案例引入純網路銀行是韓國金融科技的最大創新因為之前並不存在為加快金融科技發展韓國政府於今年初再釋出兩張網路銀行的營業執照K Bank 與 Kakao Bank這是1990年代初期以來韓國首次再發的新銀行執照 新銀行由許多家企業聯合投資創立它們來自不同的產業包括零售業及資通訊產業彼此間的技術客戶群與數據資料可以槓桿運用取得綜效
未來發展市場正密切注意與評估這兩家新設立網路銀行的發展其結果將對韓國金融科技產業發展有深遠影響
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
51
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeSwiss Finance + Technology AssociationCo-Founder and PresidentJohn Hucker CFA
較差
優秀
瑞士
法蘭克福
雪梨
香港
韓國
排名高
排名低
經商環境指數
26
全球創新指數 1全球金融中心指數
15
Index Score
42
蘇黎世 Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Suboptimal legal and fiscal conditions
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Fusion SIX F10 Kick StartNexussquaredBlueLionCryptoValley Zug
Zurich
Geneva
Cryptocurrencies
瑞士金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
瑞士向來以品質可靠安全及穩定聞名於世瑞士擁有大型成熟的金融中心國家有創新文化位居中心的地理位置基礎設施優良法律體系完備並注重消費者權益保護
52
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
法律和財政狀況未臻最適
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Fusion SIX F10 Kick Start Nexussquared BlueLion CryptoValley Zug
蘇黎世
日內瓦
數位貨幣
重要金融科技公司Knip Anivo FinanceFox Qumram WealthArc InvestGlass Monetas Bexio Ethereum Xapo Digital Assets (Elevance)
重要投資者Swisscom LakeStar RedAlpine Swiss Startup Invest Go Beyond SICTIC B-to-V 及 Investiere 也有私人投資者(比如大型天使投資或家族企業但並未批露詳細資料)
成功案例Knip保險應用軟體開發商已募資超過2千萬美元預計會對全球保險業創新革命Temenos銀行核心帳務系統開發商由偉大的創業家努力而成為業界的領頭羊著名科技業創投家 Eric van der Kleij最近加入位於蘇黎世的新創加速器 Kick Start Accelerator亦受注目
未來發展過去18個月裏瑞士金融科技產業已變化很大市場衆多參與者合作組成多個產業協會積極公關行銷尋求擴展最終成效要看對產業實際影響是否創新傳統金融服務初創企業存活多少投資實現獲利退場多少這些協會組織要積極協商並爭取行政單位及監理單位(比如 FINMA 瑞士金融市場監理局)的支持瑞士金融科技協會被納入政策制定是重要的下一步SIBOS 國際金融年會即將在日內瓦召開此為國際金融科技社群盛事瑞士正積極準備
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
53
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
雪梨
加拿大
上海
瑞士
法蘭克福
排名高
排名低
經商環境指數
13
全球創新指數
19
全球金融中心指數
17
Index Score
49
Hub representative Stone amp ChalkCEO Alex Scandurra
Big data Data analytics
APIs
Cloud computing
Mobile
High cost of living
Low access to capital
Small size of market
Risk managementInvestment management
Lending and Deposits
Wealth managementPayments
Technologies
Challenges
Innovation areas
Technology skills shortage
H2 Accelerator
Sydney
雪梨金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
澳大利亞有強大的財富管理及退休金計畫產業握有此區域最大的客戶群是亞洲金融科技生態系的入口對南亞區域而言尤其如此許多全球知名銀行都將亞洲總部設在雪梨此地有豐沛的優質人力資源行動通訊及網路銀行也非常普及
54
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 數據分析
APIs 應用程式介面
雲端計算
行動通訊
生活成本高
資本不易取得
市場規模小
風險管理投資管理
財富管理
貸款和存款
支付方式
科技
挑戰
創新領域
技術人才缺乏
H2 Accelerator
雪梨
重要金融科技公司Metamako Data republic Society One Prospa
重要投資者Sapien Ventures NAB Ventures Investec Reinventure 天使投資與高淨資產投資者
成功案例Stone amp Chalk 金融科技創新育成中心創立於2015年創立以來為新創企業募集的種子及天使基金已達一億元澳幣並引進23家公司參與投資
未來發展全力推動在亞洲發展預計有更多亞洲的新創公司在雪梨設點企業也會由雪梨擴展辦公室至亞洲其它地區金融監管沙盒API已開始測試即將正式推出除雪梨外在澳大利亞其它城市也預期發展出更多金融生態系统
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
55
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
10 英國
50 加拿大
87 盧森堡
71 荷蘭
43 法蘭克福
愛爾蘭 71
27 韓國
52 上海
23 香港
10 新加坡
綜合評比分數
1-25
26-150
151+
法國 77
42 瑞士
99 以色列
238 印度
184 南非
墨西哥 152
矽谷 19
比利時 118
49 雪梨
261 肯亞
13 紐約
綜合評比分數由3個全球商業指標合併加總計算出得分愈低的區域愈有利於發展金融科技
This diagram lists the Hubs from left to right according to the Index Performance Score The colours of the Hub Indicators reflect the response was from the Hub Representative inrelation to this category
Excellent
Not good
Average
Better than average
Good
Government support
Innovation culture
Proximity to customers
Proximity to expertise
Foreign startups
Regulation
The data for Kenya is not available on the Global Financial Centre Index As such Kenya has not been given an Index Performance Score
全球金融科技中心評估總結綜合評比分數
56
2016 全球金融科技中心評估報告
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
Hub representative Holland FinTechCEO Don Ginsel
較差
優秀
荷蘭
愛爾蘭
法國
加拿大
上海
排名高
排名低
經商環境指數
28
全球金融中心指數
34
全球創新指數
9 Index Score
71
阿姆斯特丹
Amsterdam
Data analytics
Payment gateways
UX
Algorithms
Machine learning
Limited exit opportunities
Small size of market
Low levels of knowledge sharing
Technologies
Challenges
Innovation areas
Funds management
Cyber-security
Markets and exchanges
Compliance
Liquidity management
E-commerce
Supervisory bodies
Startupbootcamp Rockstart WeWork Tribes BAmsterdam
荷蘭金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
荷蘭居歐洲最強大的企業環境之一有堅實的人才庫有好幾個科技中心比鄰座落金融科技中心成長快速監管法令也能追上科技發展且政府便民行政效率高荷蘭的傳統金融生態系已相當成熟支付交易轉帳成本都低這些因素造就荷蘭成為服務良好基礎完備的新創環境成為金融科技初創企業偏好的實驗基地
22
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
阿姆斯特丹
數據分析
支付入口
使用者經驗
演算法
機器學習
退出機會不足
市場規模小
知識分享程度低
科技
挑戰
創新領域
基金管理
資訊安全
市場與交易所
法規遵循
流動性管理
電子商務
監管單位
Startupbootcamp Rockstart WeWork Tribes BAmsterdam
重要金融科技公司GlobalCollect Payvision Backbase Five Degrees Flow Traders Adyen
重要投資者Orange Growth Capital Keen Venture Partners Endeit Capital Holland Private Equity Velocity Venture Capital
成功案例Adyen 創立於2006年為全球快速變化的企業環境提供科技解決方案2013年Adyen的支付平台處理交易金額已達1億4千萬美元2014年2億5千萬美元2015年達5億美元
未來發展荷蘭政界與企業界終持續走向全面接納金融科技政府研究機構與企業之間正密切合作增強荷蘭作為金融中心的競爭力荷蘭的金融科技也促成與其它國際金融中心間的關係發展這使荷蘭逐漸成為歐陸金融中心的入口
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
23
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative FinTech HKFounder Janos Barberis
較差
優秀
香港
韓國
瑞士
紐約
矽谷
排名高
排名低
經商環境指數
5
全球創新指數
14
全球金融中心指數
4
Index Score
23
Data analytics Robotics
Natural language processing
P2P technologiesBig data
Small size of market
High cost of living
Risk averse culture
E-commerce
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Foreign Exchange
Technologies
Challenges
Innovation areasFinTech SuperChargerAccenture Innovation LabThe DBS Vault
Hong Kong
香港金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
香港被視為亞洲最大的金融中心自然吸引金融科技發展金融科技也確實促進香港近年來成長香港作為連結亞洲和全球的樞紐發展B2B業務特別有利此外香港作為比鄰中國的區域優勢使得其它城市很難取代香港
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
24
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 機器人
自然語言處理
P2P技術大數據分析
市場規模小
生活成本高
風險規避文化
電子商務
財富管理
智能投顧
資訊安全
外匯交易
科技
挑戰
創新領域FinTech SuperChargerAccenture Innovation LabThe DBS Vault
香港
重要金融科技公司Amareos Neat Gatecoin microcred 8 securities Aidyia AMP CreditTechonologies WeLend Ironfly Technologies Nexchange
重要投資者Arbor Ventures Nest VC Horizons Ventures
成功案例Welend由WeLab營運是香港著名的網路貸款平台2015年WeLab 贏得香港年度最佳高科技企業獎2016年成功募資15億美元截至2016年7月Welend處理的貸款申請額已達45億港幣
未來發展香港將聚焦在其核心競爭力即B2B平台作區域性擴展同時也成為中國大陸企業在亞洲和歐洲併購的海外基地
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
25
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
班加羅爾
較差
優秀
印度
肯亞
南非
墨西哥排名高
排名低
經商環境指數
130
全球金融中心指數
42
全球創新指數
66 238Index Score
Hub representative Howard MillerPrinciple Nathan Associates India
Digital identity Mobile
Web access
Payment gateways
APIs
Lack of Professional Services Ecosystem
Quality of infrastructure
Low access to capital
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Microsoft AcceleratorRainmatterBHIVE
StartTank
T-Hub
Barclays RISE91Springboard
Bangalore
MumbaiHyderabad
ChennaiRisk profiling
CreditscoringOpen data
Identitymanagement
印度金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
印度的金融科技生態系技術專業人才很多而進入成本卻低人才供應管道也很廣泛成本不高且容易獲得除此之外印度政府提供政策方案使新創企業設立容易經營障礙少並提供財稅方面的優惠
26
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身份 行動通訊
網路存取
支付入口
APIs 應用程式介面
缺乏專業服務業生態系
基礎建設品質
資本取得不易
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
Microsoft AcceleratorRainmatterBHIVE
StartTank
T-Hub
Barclays RISE91Springboard
班加羅爾
孟買海德拉巴
清奈風險剖析
信用評分開放資料
身份管理
重要金融科技公司PayTM FINO PAytech Citrus Pay Bill Desk Freechrage MobiKwik BankBazaar PolicyBazaar Capital Float SME Corner
重要投資者Sequoia Capital 500 Startups India SAIF Partners Tiger Global IDG Accel Partners Ascent Capital Bain Basil Partners
成功案例PayTM 與其它「行動支付數位皮夾」技術公司正快速擴展在數位支付的基礎建設
未來發展印度金融科技的下個步驟預期會見到下列技術的發展新型態的區塊鏈延伸應用以及其它分散式帳本技術數位化普惠金融在2020年之前擴大進展未來世代的支付方式受惠於印度的開放 APIIndia Stack「非支付」領域的金融科技公司預期也將出現 比如另類借貸人另類信用評級以及人工智慧應用
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
27
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
愛爾蘭
法國
盧森堡
上海
荷蘭
排名高
排名低
經商環境指數
17
全球創新指數
8
全球金融中心指數
46
Index Score
71
都柏林
Hub representative Deloitte Ireland
Data analytics APIs
Integration technologies
AlgorithmsCloud computing
Blockchain
High cost of living
Small size of market
Low access to capital
Compliance
Back-office operations
PaymentsKYC
AML
Funds management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Asset management
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
DublinGalway
愛爾蘭金融中心概況
愛爾蘭有相對較低的企業稅只有125吸引全球企業進駐都柏林有相當多的基金管理公司為這些跨國企業服務以都柏林為基地的新創企業發展就自然聚焦在「監管科技」 聚焦在解決這麼多基金管理公司帶來的法遵與監管的挑戰重量級科技公司如 Google 與 Facebook都選擇都柏林做為他們的EMEA (歐洲中東非洲三區) 總部也帶來相當多技術優秀 而且瞭解全球商業模式的人才
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
28
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 APIs 應用程式介面
整合科技
演算法雲端計算
區塊鏈
生活成本太高
市場規模太小
資本取得不易
法規遵循
後台管理
支付方式KYC了解客戶
反洗錢
基金管理
科技
挑戰
創新領域
資產管理
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
都柏林高威
重要金融科技公司Stripe Realex Fenergo and FundRecs
重要投資者Enterprise Ireland Frontline Ventures Kernal Capital Dermot Desmond
成功案例Realex Payments在2015年被 Global Payments 以約 1億1千5百萬歐元併購
FundRecs 創立於2013年目標在發展強大有效省成本的對賬軟體在2016年於盧森堡舉辦的「歐洲資通訊產業創新科技論壇 (ICT Spring 2016)」被評鑑為歐洲年度最佳新創企業
Fenergo 快速成為「客戶生命週期管理」系統的業界標準2015年從 Insight Venture Partners 與 Aquiline Capital Partners募資獲得8千5百萬美元加速在全球市場發展
未來發展愛爾蘭的金融科技生態系將持續進展政府提供非常有吸引力的政策國際公司及人才持續進駐都柏林持續成長將發展為全球金融科技中心
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
29
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
特拉維夫
Hub representative Startup Nation Central
較差
優秀
以色列
比利時
墨西哥
法國
盧森堡
經商環境指數
53
全球創新指數
21
全球金融中心指數
25
Index Score
99
排名高
排名低
Data analytics Digital identity
Robotics
Machine learningCloud computing
Significant time difference
Small size of market
Isolated market
Robo advisors
Analytics
KYCFraud detection and mitigation
Cyber-security
Technologies
Challenges
Innovation areas
TechstarsBarclays WeWorkMindspace500 StartupsNautilus by AOLCiti AcceleratorThe Floor
Tel-Aviv
以色列金融中心概覽
以色列以豐沛的技術人才庫著名不只技能優秀受過軍事訓練的企業家們大膽創新而且有創意他們富於冒險精神將失敗視為學習機會有創業的飢渴追求成長的意志以色列本身的市場比較小 所以有些企業從一開始就是針對廣大歐洲跟美洲的市場來設計產品
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
30
2016 全球金融科技創新中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 數位身分
機器人
機器學習雲端計算
時差明顯
市場規模太小
市場隔離
智能投顧
分析 舞弊偵防
KYC 了解客戶
資訊安全
科技
挑戰
創新領域
TechstarsBarclays RISE Mindspace500 Startups Nautilus by AOL Citi Accelerator The Floor WeWork
特拉維夫
重要金融科技公司Payoneer Etoro Sapiens Credorx Tipalti Fundbox Forter Zooz
重要投資者Corporate VCrsquos Microsoft Samsung Intel IBM Deutsche Telekom Cisco
Local VCrsquos Jerusalem Venture Partners Magma Venture Capital Many Angel Investors Carmel Ventures Aleph Pitango 83North
成功案例Checkpoint 是全球最大單一資訊安全軟體供應商 被 Gartner 「2016統一威脅管理資安魔力像限」評為領導品牌 惡意軟體捕捉率是業界最高服務客戶遍及全球有超過10萬家企業及數以百萬計的個人使用者FundTech 在2015年以12億5千萬美元被併購
未來發展預期風險創投對此地的投資會聚焦在 智能投顧支付方式以及區塊鏈特別是區塊鏈以色列的金融服務將更數位化銀行也往數位化發展帶來更多創新
以色列是個小而被隔離的市場但從國際合作的角度來看小而隔離卻是長處因為此地的企業從一開始就會把市場目光聚焦全球以色列興起的支付及交易系統就是以全球為使用範圍
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
31
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
肯亞
排名高
排名低
南非
印度
經商環境指數
108
全球金融中心指數
NA
全球創新指數
80
Index Score
無分數
奈洛比
Hub representative NEST NairobiManaging Partner Aaron Fu 沒有肯亞的「金
融中心指標」資料故其「綜合評比分數」無法計算
Digital identity Mobile
P2P technologies
ConnectivityPayment gateways
Skills shortages
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Retail banking
Foreign exchange
Credit scoring
E-commerce
Liquidity management
Technologies
Challenges
Innovation areas
NEST (Barclays Merck)
Nairobi
肯亞 金融中心概況
肯亞是非洲最著名的金融科技中心得利於聯合國重要辦公室設在奈洛比資金流入較多技術人才庫也日趨成熟專業技能與發展機會都在改善與非洲其它區域比較肯亞政治環境穩定吸引金融科技公司由非洲其它地方進駐 特別是撒哈拉沙漠以南區域
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
32
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身分 行動通訊
P2P技術
網路連通支付入口
技術嫻熟人才缺乏
監管不確定性
風險規避文化
零售銀行
外匯交易
信用評分電子商務
流動性管理
科技
挑戰
創新領域
NEST (Barclays Merck)
奈洛比
重要金融科技公司Innova Pesa Pal KAPS LTD Craft Silicon
重要投資者Savannah Fund NEST Centum Investment Novastar Ventures
成功故事M-PESA 的手機支付轉帳系統徹底改變肯亞企業支付方式成立於2007年有一千七百萬個肯亞用戶其成功得力於簡單的純文字使用者介面 即使功能最陽春的手機都可以使用
MODE 公司提供實時微信用金額給預付卡手機成立於2010年現在營運於31個國家客戶超過2億5千萬人
未來發展肯亞與其他國際金融科技中心間技術人力資源的落差將趨縮小Code for Africa 等計畫透過教育訓練及職業發展已起顯著作用部分國際銀行減少在非洲的業務正好給當地技術人才大好機會得以進入金融科技領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
33
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
Hub representativeInnovate FinanceCEO Lawrence Wintermeyer
較差
優秀
倫敦
排名高
排名低
新加坡
紐約
經商環境指數
6
全球創新指數
3
全球金融中心指數
1
Index Score
10
Mobile Algorithms
Banking-as-a-service
ConnectivityWeb access
High cost of living
High cost of office space
High cost of labour
Retail banking
Neo bank Foreign exchange
Wealth management
Capital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation Lab Level39RISEStartupbootcampTechstarsWayraWeWork
London
倫敦金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
倫敦有全球規模最大的金融服務產業並有繁榮的科技業支撐 倫敦的金融科技生態系精華全收有如美國東岸紐約般的活躍金融美國西岸矽谷的領先科技華盛頓的政策支持對於倫敦前述這三點都同在15分鐘的交通範圍內這些要素使倫敦成為與全球聯結最好的金融城市之一倫敦還有其它數位經濟成功的關鍵要素資本人才 監管政府支持以及多元化的人口組成
34
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
行動通訊 演算法
銀行即服務
網路連通網路存取
生活成本高
辦公室成本高
勞工成本高
零售銀行
網路銀行 外匯交易
財富管理
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Level39Barclays RISE Startupbootcamp TechstarsWayraWeWork
倫敦
重要金融科技公司Atom Bank Azimo Clear Score Crowdcube Currency Cloud Digital Shadows DueDil Ebury eToro Funding Circle Go Cardless Iwoca Kantox LendInvest Market Invoice Monzo Nutmeg Property Partner Ratesetter Revolut Seedrs Starling Bank Syndicate Room Tandem Transferwise World First World Remit Worldpay Zopa
重要投資者Accel Anthemis Augmentum Capital Aviva Ventures Balderton Brightbridge Ventures Illuminate Financial Index Northzone Octopus Passion Capital Santander InnoVentures
成功案例Worldplay 在2015年成功上市是當年英國科技業最大IPO也是迄今英國金融科技企業最大的IPO這表示英國不僅是金融科技創業的理想地點更表示有豐富的資源能幫助企業規模成長並成功達到世界級的企業
未來發展未來12個月英國將更大程度地與全球金融科技業合作 以支持生態系統的成長英國金融科技有放眼全球的雄心這需要全球性的資金人才與合作才能確保長期成功
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
35
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Luxembourg for FinanceCEO Nicolas Mackel
較差
優秀
盧森堡
以色列
比利時
愛爾蘭
法國
排名高
排名低
經商環境指數
61
全球創新指數
12
全球金融中心指數
14
Index Score
87
Data analytics Mobile
Blockchain
AlgorithmsBig data
Limited exit opportunities
High cost of office space
High cost of living
Compliance
Fraud detection and mitigation
KYCDigital payments
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
Luxembourg
盧森堡金融中心概況
盧森堡是歐洲排名第一的投資基金中心有超過140家國際銀行大約150家金融科技公司總共僱用約一萬名金融人才 也有多家創業加速器多半由重要金融機構主導比如說法國巴黎銀行同時盧森堡政府支持產業發展施政透明度高提供廣泛的研發獎勵金建設高效的網路及通訊基礎建設以及制定適用金融服務產業的法規
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
36
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
區塊鏈
演算法大數據分析
退出機會不足
辦公空間成本高
生活成本太高
法規遵循
舞弊偵防
KYC 了解客戶 數位支付
投資管理
科技
挑戰
創新領域
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
盧森堡
重要金融科技公司Mangopay Multifonds Amazon Payments iDetect Bitstamp Fundsquare SIX Payments Services
重要投資者SNCI Chameleon Invest Docler Investments Mangrove Capital LBAN 360 Capital Saphir GGM Capital Sting
成功案例Mangopay 成立於2012年是支付API的提供者目前已支持超過1千個交易平台客戶跨越歐洲22個國家2015年處理了2億歐元的支付金流
Bitstamp是比特幣交易平台可以互換美金通貨與比特幣數位貨幣2016年處理的比特幣交易量居世界第二
Digicash Payments 是行動支付技術供應商目前已有4家零售銀行採用其使用的範圍遍布盧森堡全境
未來發展盧森堡金融科技產業在來年的發展令人期待相關基礎建設會持續改進以Grand Duchy 為基地的新創公司將衝擊並改變現有產業今年盧森堡投資基金協會(ALFI)與銀行協會(ABBL)已共同建立金融科技工作組促使金融科技新創公司與現有金融服務業更加強合作預期創新帶來的產業變革及服務便利會更深化到日常應用領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
37
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
墨西哥市
較差
優秀
墨西哥
南非
印度
以色列
比利時
排名高
排名低
經商環境指數
38
全球創新指數
61
全球金融中心指數
53
Index Score
152
Hub representative FinTech MexicoCEO Jorge Ortiz
Data analytics Mobile
P2P technologies
Social mediaConnectivity
Low access to capital
Risk averse culture
Low access to capital
E-commerce
Back-office operations
KYCPayments
Treasury
Technologies
Challenges
Innovation areas
WAYRAGentera
Mexico City
墨西哥金融中心概況
此地匯聚經驗十足的創業者人力資源也具有良好技術及豐富商業知識這吸引了一樣經驗資深的企業家很多是來自國際金融中心比如說矽谷不只如此 墨西哥有非常龐大的潛在消費人口正等待被納入金融體系是極大的商機
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
38
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
P2P 技術
社群媒體網路連通
資本取得不易
風險規避文化
資本取得不易
電子商務
後台管理
KYC 了解客戶
支付方式
財政收支
科技
挑戰
創新領域
WAYRAGentera
墨西哥市
重要金融科技公司Kubo MiMoni Kuspit Tan Tan Kueski Bankaool Bitso Bayonet Clip Broxel
重要投資者Dalus Capital (Monterray) 500 Startups (Mexico City) General Atlantic (Mexico City) UHNW family offices
成功案例Kueski 成立於2012年提供及時小額貸款是墨西哥線上借貸的領導品牌創立以來每年以超過7倍的速度成長壞帳損失小於傳統信用卡公司2016年迄今已募集 3千5百萬美元 全年募集可能達1億美元這是墨西哥金融科技首輪募集到最大的資本金額
未來發展預計2016年9月墨西哥將通過的金融科技法規中會認可虛擬與電子貨幣(比特幣)發行公司及群眾募資公司 預計此將開啟風險投資市場國際風險投資資金將會湧入這將補強目前已健康發展的金融生態系同時增進金融科技服務產業的競爭力
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
39
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Big data Social media
Messaging
Machine learning
APIs
High cost of living
High cost of office space
Financial skills shortages
Retail bankingMarkets and exchanges
Blockchain Distributed Ledger
Wealth managementCapital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation LabBarclays Accelerator Startupbootcamp
New York
較差
優秀
紐約
矽谷
香港
倫敦
新加坡
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球創新指數4
全球金融中心指數
2
Index Score
13
Hub representative Partnership Fund of NYC Director FinTech Innovation Lab Sunny Parikh
紐約金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
作為領先全球的金融中心紐約擁有規模最大最完善的金融服務體系在金融科技領域也積極尋求投資與合作華爾街擁有最大的投資資本同時也最需要金融科技帶來創新最優秀的技術和工程人才所以就匯集於此發展出充滿活力且資金豐沛的金融科技生態系而其所服務的市場不過就在一步之遙
40
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 社群媒體
手機通訊軟體
機器學習
APIs 應用程式介面
生活成本高
辦公空間成本高
金融人才短缺
零售銀行市場與交易所
財富管理
區塊鏈 分散式帳本
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Barclays RISETechstars Startupbootcamp
紐約
重要金融科技公司Enigma Kasisto Aqumin Alpha Point CB Insights
重要投資者Bain Nyca First Round Bessemer Venture Partners IA Ventures Norwest Venture Partners Canaan Ventures Silver Lake Lightyear Capital North Hill Ventures
成功案例LearnVest 成立於2007年所發展的財務規劃系統曾經獲得榮譽獎項公司於2015年被 Northwestern Mutual 以 25億美元收購
Ondeck是提供小型企業貸款的領導品牌在美國和加拿大境內已為橫跨700個不同產業的小型企業提供超過2千萬美元的貸款
Betterment提供自動化投資服務平台已服務12萬個以上的客戶投資金額超過3千萬美元公司在2016年的估值是7億美元
未來發展許多金融科技企業透過互相合作或者與金融機構合夥的方式加速成長而在技術已發展較成熟的領域預計是透過併購來成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
41
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Silk VenturesManaging PartnerAngelica Anton
較差
優秀
上海
荷蘭
愛爾蘭
雪梨
加拿大
排名高
排名低
經商環境指數
11
全球創新指數
25
全球金融中心指數
16
Index Score
52
Data centretechnology
MobileInternet of Things
Big Data
P2P technologies
Low levels ofknowledge sharing
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Blockchain
Wealth management
Liquiditymanagement
Asset management
E-commerce
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
Shanghai
上海金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
全球金融科技最大的市場在中國總投資規模最多總潛在市場最大數位使用最廣數位經驗豐富的人口卻處於發展未足的金融產業這為中國的金融科技產業發展帶來了巨大的機會
42
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
資料中心技術
行動通訊 物聯網
大數據分析
P2P 技術
知識共享程度低
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
區塊鏈
財富管理
流動性管理
資產管理
電子商務
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
上海
重要金融科技公司京東螞蟻金服陸金所 眾安保險微眾銀行匯付天下
重要投資者紅杉資本IDG中國銀行CDH 投資 萬達國美蘇寧國泰君安復星賽復資本
成功案例陸金所是成功的互聯網金融交易平台估值達到185億美元
未來發展上海的金融科技產業處於快速發展及領域整合並行的階段特別是整合在同一金融平台比如支付寶其數位支付及財富管理服務已經開始匯集大數據應用也不斷在金融服務領域創新破壞同時區塊鏈正成為產業焦點尤其是應用在支付及清算方面上海將通過加大政府支持完善監管環境推動自貿區設立深化發展金融科技產業
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
43
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
矽谷
香港
韓國
新加坡
紐約
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球金融中心指數
8
全球創新指數
4 Index Score
19
Hub representative 500 StartupsEntrepreneur in residenceMike Sigal
舊金山
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
Silicon Valley UX Mobile
Platform architectures
Machine learningAPIs
High cost of talent
High cost of living
High cost of office space
Retail banking
Open data
Fraud detection and mitigation
E-commerce
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
矽谷金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
矽谷是科技創新的同義詞目前的發展目標就是金融科技矽谷有很多重要風險投資機構很多全球領先高科技企業再加上數十年的成功發展經驗不斷推動企業從概念初生到領先發展預期矽谷將持續培育出全球領導企業
44
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
矽谷使用者經驗 行動通訊
平台架構
機器學習APIs 應用程式介面
人才成本高
生活成本高
辦公空間成本高
零售銀行
開放資料
舞弊偵防
電子商務
投資管理
科技
挑戰
創新領域
重要金融科技公司PayPal Square LendingClub CreditKarma Stripe RealtyShares Wealthfront Coinbase Ripple Prosper LendUp SoFi Affirm Indigogo
重要投資者VC 500 Startups Andreesen Horowitz Sequoia Capital Google Ventures SV Angel Ribbet Capital DFJ Accel Partners Khosla Ventures CoreVC Corporate VC Propel Ventures (formerly BBVA AMEX Ventures Citi Ventures Wells Fargo
成功案例金融科技的獨角獸企業 Stripe SoFi Lending Club Zenefits 及 Credit Karma
未來發展主要金融科技公司將繼續擴張而優秀的金融科技人才也將持續在新創公司內發揮專業引導創新而經濟若衰退 人才的取得也會變得更加容易但對新創企業而言資金的取得性則為長期難題四大公司 GAFA ( GoogleAppleFacebookAmazon) 將加強在金融科技領域發展對金融科技項目投資 也持續增加在保險科技(InsurTech)和監管科技(RegTech)兩個領域預計投資將快速成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
45
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeMonetary Authority of SingaporeChief FinTech OfficerSopnendu Mohanty
較差
優秀
新加坡
紐約
倫敦
排名高
排名低
矽谷
經商環境指數
1
全球創新指數
6
全球金融中心指數
3
Index Score
10
Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital GarageOcbc Open VaultUbs EvolveHsbcrsquos Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
Singapore
新加坡金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
新加坡是全球領先的國際金融中心也 極有潛力成為全球第一的金融科技城市新加坡政府全力支持金融科技產業發展已承諾投資225億美元在金融科技項目和概念驗證其它規劃出台的政策還包括監管沙盒雲端計算指南策略性電子支付金融科技辦公室MAS創新實驗室國際科技顧問團和人才發展計劃
46
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
監管不確定性
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital Garage Ocbc Open VaultUBS EvolveHSBCs Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
新加坡
重要金融科技公司Dragon Wealth Call Levels Fastacash MatchMove Pay MoolahSense Crowdonomic Otonomos Fitsense
成功案例MDAQ得到許多重要投資機構支持估值超過25億美元值得一提的是新加坡的傳統金融機構與新創企業一樣都積極擁抱金融科技
MAS全力推動金融科技發展引進優秀人才已成為新加坡金融科技的引領監管機構帶領金融科技應用的創新思維
未來發展新加坡將在2016年11月14 -18日主辦金融科技節其他積極發展的項目包括 推出 Unified Point of Sales (UPOS) 標準的終端顯示器Central Addressing System (CAS) 支付科技Trade Finance 分散式帳本概念驗證計劃SoCash 現金提款技術 銀行即服務(BaaS)
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
47
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
重要投資者有全方位的天使投資風險創投企業投資部門與政府投資機構Examples include GIC Temasek EDBI Singtel Innov8 LifeSREDA 500 Startups Sequoia Capital Jungle Ventures Golden Gate Ventures Quest Ventures
較差
優秀
南非
約翰尼斯堡
印度
肯亞
比利時
墨西哥
排名高
排名低
經商環境指數
73
全球金融中心指數
51
全球創新指數
60
Index Score
184
Hub representative Techstars Director Jess Williamson
Johannesburg
Cape Town
Payment gateways Mobile
Cloud computingand architecture
Digital identityBlockchain
APIs
Poor IP laws for SA companies
Difficulty of securing visas
Difficulty of SA companies getting money out of South Africa
Regulatory Barriers
Digital retail banking
Payments
Back-office operations
Data analytics
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Banking-as-a-service
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17Barclays Rise
南非金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
在連結非洲大陸與全球的金融科技生態系南非扮演關鍵角色國際企業進入非洲多半選擇由南非開始許多國際銀行的總部就設在南非南非自然成為金融科技一方重鎮初創企業主要在兩個城市約翰尼斯堡與開普敦並以之為中心向外擴展創新領域則聚焦在提供更方便更可及的金融服務特別是為低收入戶 已有甚至未有銀行帳户的人口
48
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
約翰尼斯堡
開普敦
支付入口 行動通訊
雲端計算與架構
數位身分區塊鏈
APIs 應用程式介面
智慧財產權法律不完備
簽證取得困難
資金轉帳出境困難
監管障礙
數位零售銀行
支付方式
後台管理
數據分析
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
銀行即服務
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17 Barclays RISE
重要金融科技公司SnapScan RainFin Yoco Peach Payments WizzPass PriceCheck (recently acquired by NASPERS) PayU
重要投資者Silvertree NASPERS Perry Blacher (Amadeus) Barclays Seeker Fund 4Di Group Hasso Plattner Ventures
成功案例成功的例子很多比如Techstars主導的 Barclays Accelerator旗下投資輔導的10個新創公司係來自非洲英國美國黎巴嫩等9個不同國家雖然這些公司的總部都位在其他區域但仍然促進了南非金融科技生態系發展並提供更多的國際連結
未來發展國際投資界對南非的新創公司漸感興趣預期更多風險創投將進入南非並與本地的風險創投良性競爭這將更有利於南非的初創企業約翰尼斯堡與開普敦兩個中心都會增長與其它區域及全球間的連結預期也將更強
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
49
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
首爾
Hub representative Deloitte South Korea
較差
優秀
韓國
瑞士
法蘭克福
矽谷
香港
排名高
排名低
經商環境指數
4
全球創新指數
11
全球金融中心指數
12
Index Score
27
Data analytics Big data
Machine learning
Digital identityMobile
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Credit scoring
P2P lending
Robo advisors
Retail banking
Crowd funding
D-CampShinhan Futures LabKB FinTech Hub Center
Seoul
韓國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
韓國的金融科技生態系一直當重視在建構能支持發展的監管環境韓國的優勢在於行動通訊技術基礎建設完備技術優良的人力資源眾多積極尋求投資機會的金融機構這樣的環境使得新技術應用的穿透率很高而韓國也自然成為測試創新金融科技的最佳溫床
50
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 大數據分析
機器學習
數位身分行動通訊
退出機會不足
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
信用評分
P2P借貸
智能投顧
零售銀行
群眾募資
D-CampShinhan Futures Lab KB FinTech Hub Center
首爾
重要金融科技公司Honest Fund 8 Percent Terra Funding Toss Kakao Bank K-Bank
重要投資者風險投資資通訊產業消費零售業商和部分金融機構也都是金融科技產業的積極投資者
成功案例引入純網路銀行是韓國金融科技的最大創新因為之前並不存在為加快金融科技發展韓國政府於今年初再釋出兩張網路銀行的營業執照K Bank 與 Kakao Bank這是1990年代初期以來韓國首次再發的新銀行執照 新銀行由許多家企業聯合投資創立它們來自不同的產業包括零售業及資通訊產業彼此間的技術客戶群與數據資料可以槓桿運用取得綜效
未來發展市場正密切注意與評估這兩家新設立網路銀行的發展其結果將對韓國金融科技產業發展有深遠影響
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
51
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeSwiss Finance + Technology AssociationCo-Founder and PresidentJohn Hucker CFA
較差
優秀
瑞士
法蘭克福
雪梨
香港
韓國
排名高
排名低
經商環境指數
26
全球創新指數 1全球金融中心指數
15
Index Score
42
蘇黎世 Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Suboptimal legal and fiscal conditions
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Fusion SIX F10 Kick StartNexussquaredBlueLionCryptoValley Zug
Zurich
Geneva
Cryptocurrencies
瑞士金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
瑞士向來以品質可靠安全及穩定聞名於世瑞士擁有大型成熟的金融中心國家有創新文化位居中心的地理位置基礎設施優良法律體系完備並注重消費者權益保護
52
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
法律和財政狀況未臻最適
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Fusion SIX F10 Kick Start Nexussquared BlueLion CryptoValley Zug
蘇黎世
日內瓦
數位貨幣
重要金融科技公司Knip Anivo FinanceFox Qumram WealthArc InvestGlass Monetas Bexio Ethereum Xapo Digital Assets (Elevance)
重要投資者Swisscom LakeStar RedAlpine Swiss Startup Invest Go Beyond SICTIC B-to-V 及 Investiere 也有私人投資者(比如大型天使投資或家族企業但並未批露詳細資料)
成功案例Knip保險應用軟體開發商已募資超過2千萬美元預計會對全球保險業創新革命Temenos銀行核心帳務系統開發商由偉大的創業家努力而成為業界的領頭羊著名科技業創投家 Eric van der Kleij最近加入位於蘇黎世的新創加速器 Kick Start Accelerator亦受注目
未來發展過去18個月裏瑞士金融科技產業已變化很大市場衆多參與者合作組成多個產業協會積極公關行銷尋求擴展最終成效要看對產業實際影響是否創新傳統金融服務初創企業存活多少投資實現獲利退場多少這些協會組織要積極協商並爭取行政單位及監理單位(比如 FINMA 瑞士金融市場監理局)的支持瑞士金融科技協會被納入政策制定是重要的下一步SIBOS 國際金融年會即將在日內瓦召開此為國際金融科技社群盛事瑞士正積極準備
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
53
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
雪梨
加拿大
上海
瑞士
法蘭克福
排名高
排名低
經商環境指數
13
全球創新指數
19
全球金融中心指數
17
Index Score
49
Hub representative Stone amp ChalkCEO Alex Scandurra
Big data Data analytics
APIs
Cloud computing
Mobile
High cost of living
Low access to capital
Small size of market
Risk managementInvestment management
Lending and Deposits
Wealth managementPayments
Technologies
Challenges
Innovation areas
Technology skills shortage
H2 Accelerator
Sydney
雪梨金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
澳大利亞有強大的財富管理及退休金計畫產業握有此區域最大的客戶群是亞洲金融科技生態系的入口對南亞區域而言尤其如此許多全球知名銀行都將亞洲總部設在雪梨此地有豐沛的優質人力資源行動通訊及網路銀行也非常普及
54
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 數據分析
APIs 應用程式介面
雲端計算
行動通訊
生活成本高
資本不易取得
市場規模小
風險管理投資管理
財富管理
貸款和存款
支付方式
科技
挑戰
創新領域
技術人才缺乏
H2 Accelerator
雪梨
重要金融科技公司Metamako Data republic Society One Prospa
重要投資者Sapien Ventures NAB Ventures Investec Reinventure 天使投資與高淨資產投資者
成功案例Stone amp Chalk 金融科技創新育成中心創立於2015年創立以來為新創企業募集的種子及天使基金已達一億元澳幣並引進23家公司參與投資
未來發展全力推動在亞洲發展預計有更多亞洲的新創公司在雪梨設點企業也會由雪梨擴展辦公室至亞洲其它地區金融監管沙盒API已開始測試即將正式推出除雪梨外在澳大利亞其它城市也預期發展出更多金融生態系统
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
55
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
10 英國
50 加拿大
87 盧森堡
71 荷蘭
43 法蘭克福
愛爾蘭 71
27 韓國
52 上海
23 香港
10 新加坡
綜合評比分數
1-25
26-150
151+
法國 77
42 瑞士
99 以色列
238 印度
184 南非
墨西哥 152
矽谷 19
比利時 118
49 雪梨
261 肯亞
13 紐約
綜合評比分數由3個全球商業指標合併加總計算出得分愈低的區域愈有利於發展金融科技
This diagram lists the Hubs from left to right according to the Index Performance Score The colours of the Hub Indicators reflect the response was from the Hub Representative inrelation to this category
Excellent
Not good
Average
Better than average
Good
Government support
Innovation culture
Proximity to customers
Proximity to expertise
Foreign startups
Regulation
The data for Kenya is not available on the Global Financial Centre Index As such Kenya has not been given an Index Performance Score
全球金融科技中心評估總結綜合評比分數
56
2016 全球金融科技中心評估報告
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
阿姆斯特丹
數據分析
支付入口
使用者經驗
演算法
機器學習
退出機會不足
市場規模小
知識分享程度低
科技
挑戰
創新領域
基金管理
資訊安全
市場與交易所
法規遵循
流動性管理
電子商務
監管單位
Startupbootcamp Rockstart WeWork Tribes BAmsterdam
重要金融科技公司GlobalCollect Payvision Backbase Five Degrees Flow Traders Adyen
重要投資者Orange Growth Capital Keen Venture Partners Endeit Capital Holland Private Equity Velocity Venture Capital
成功案例Adyen 創立於2006年為全球快速變化的企業環境提供科技解決方案2013年Adyen的支付平台處理交易金額已達1億4千萬美元2014年2億5千萬美元2015年達5億美元
未來發展荷蘭政界與企業界終持續走向全面接納金融科技政府研究機構與企業之間正密切合作增強荷蘭作為金融中心的競爭力荷蘭的金融科技也促成與其它國際金融中心間的關係發展這使荷蘭逐漸成為歐陸金融中心的入口
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
23
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative FinTech HKFounder Janos Barberis
較差
優秀
香港
韓國
瑞士
紐約
矽谷
排名高
排名低
經商環境指數
5
全球創新指數
14
全球金融中心指數
4
Index Score
23
Data analytics Robotics
Natural language processing
P2P technologiesBig data
Small size of market
High cost of living
Risk averse culture
E-commerce
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Foreign Exchange
Technologies
Challenges
Innovation areasFinTech SuperChargerAccenture Innovation LabThe DBS Vault
Hong Kong
香港金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
香港被視為亞洲最大的金融中心自然吸引金融科技發展金融科技也確實促進香港近年來成長香港作為連結亞洲和全球的樞紐發展B2B業務特別有利此外香港作為比鄰中國的區域優勢使得其它城市很難取代香港
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
24
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 機器人
自然語言處理
P2P技術大數據分析
市場規模小
生活成本高
風險規避文化
電子商務
財富管理
智能投顧
資訊安全
外匯交易
科技
挑戰
創新領域FinTech SuperChargerAccenture Innovation LabThe DBS Vault
香港
重要金融科技公司Amareos Neat Gatecoin microcred 8 securities Aidyia AMP CreditTechonologies WeLend Ironfly Technologies Nexchange
重要投資者Arbor Ventures Nest VC Horizons Ventures
成功案例Welend由WeLab營運是香港著名的網路貸款平台2015年WeLab 贏得香港年度最佳高科技企業獎2016年成功募資15億美元截至2016年7月Welend處理的貸款申請額已達45億港幣
未來發展香港將聚焦在其核心競爭力即B2B平台作區域性擴展同時也成為中國大陸企業在亞洲和歐洲併購的海外基地
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
25
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
班加羅爾
較差
優秀
印度
肯亞
南非
墨西哥排名高
排名低
經商環境指數
130
全球金融中心指數
42
全球創新指數
66 238Index Score
Hub representative Howard MillerPrinciple Nathan Associates India
Digital identity Mobile
Web access
Payment gateways
APIs
Lack of Professional Services Ecosystem
Quality of infrastructure
Low access to capital
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Microsoft AcceleratorRainmatterBHIVE
StartTank
T-Hub
Barclays RISE91Springboard
Bangalore
MumbaiHyderabad
ChennaiRisk profiling
CreditscoringOpen data
Identitymanagement
印度金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
印度的金融科技生態系技術專業人才很多而進入成本卻低人才供應管道也很廣泛成本不高且容易獲得除此之外印度政府提供政策方案使新創企業設立容易經營障礙少並提供財稅方面的優惠
26
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身份 行動通訊
網路存取
支付入口
APIs 應用程式介面
缺乏專業服務業生態系
基礎建設品質
資本取得不易
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
Microsoft AcceleratorRainmatterBHIVE
StartTank
T-Hub
Barclays RISE91Springboard
班加羅爾
孟買海德拉巴
清奈風險剖析
信用評分開放資料
身份管理
重要金融科技公司PayTM FINO PAytech Citrus Pay Bill Desk Freechrage MobiKwik BankBazaar PolicyBazaar Capital Float SME Corner
重要投資者Sequoia Capital 500 Startups India SAIF Partners Tiger Global IDG Accel Partners Ascent Capital Bain Basil Partners
成功案例PayTM 與其它「行動支付數位皮夾」技術公司正快速擴展在數位支付的基礎建設
未來發展印度金融科技的下個步驟預期會見到下列技術的發展新型態的區塊鏈延伸應用以及其它分散式帳本技術數位化普惠金融在2020年之前擴大進展未來世代的支付方式受惠於印度的開放 APIIndia Stack「非支付」領域的金融科技公司預期也將出現 比如另類借貸人另類信用評級以及人工智慧應用
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
27
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
愛爾蘭
法國
盧森堡
上海
荷蘭
排名高
排名低
經商環境指數
17
全球創新指數
8
全球金融中心指數
46
Index Score
71
都柏林
Hub representative Deloitte Ireland
Data analytics APIs
Integration technologies
AlgorithmsCloud computing
Blockchain
High cost of living
Small size of market
Low access to capital
Compliance
Back-office operations
PaymentsKYC
AML
Funds management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Asset management
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
DublinGalway
愛爾蘭金融中心概況
愛爾蘭有相對較低的企業稅只有125吸引全球企業進駐都柏林有相當多的基金管理公司為這些跨國企業服務以都柏林為基地的新創企業發展就自然聚焦在「監管科技」 聚焦在解決這麼多基金管理公司帶來的法遵與監管的挑戰重量級科技公司如 Google 與 Facebook都選擇都柏林做為他們的EMEA (歐洲中東非洲三區) 總部也帶來相當多技術優秀 而且瞭解全球商業模式的人才
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
28
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 APIs 應用程式介面
整合科技
演算法雲端計算
區塊鏈
生活成本太高
市場規模太小
資本取得不易
法規遵循
後台管理
支付方式KYC了解客戶
反洗錢
基金管理
科技
挑戰
創新領域
資產管理
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
都柏林高威
重要金融科技公司Stripe Realex Fenergo and FundRecs
重要投資者Enterprise Ireland Frontline Ventures Kernal Capital Dermot Desmond
成功案例Realex Payments在2015年被 Global Payments 以約 1億1千5百萬歐元併購
FundRecs 創立於2013年目標在發展強大有效省成本的對賬軟體在2016年於盧森堡舉辦的「歐洲資通訊產業創新科技論壇 (ICT Spring 2016)」被評鑑為歐洲年度最佳新創企業
Fenergo 快速成為「客戶生命週期管理」系統的業界標準2015年從 Insight Venture Partners 與 Aquiline Capital Partners募資獲得8千5百萬美元加速在全球市場發展
未來發展愛爾蘭的金融科技生態系將持續進展政府提供非常有吸引力的政策國際公司及人才持續進駐都柏林持續成長將發展為全球金融科技中心
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
29
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
特拉維夫
Hub representative Startup Nation Central
較差
優秀
以色列
比利時
墨西哥
法國
盧森堡
經商環境指數
53
全球創新指數
21
全球金融中心指數
25
Index Score
99
排名高
排名低
Data analytics Digital identity
Robotics
Machine learningCloud computing
Significant time difference
Small size of market
Isolated market
Robo advisors
Analytics
KYCFraud detection and mitigation
Cyber-security
Technologies
Challenges
Innovation areas
TechstarsBarclays WeWorkMindspace500 StartupsNautilus by AOLCiti AcceleratorThe Floor
Tel-Aviv
以色列金融中心概覽
以色列以豐沛的技術人才庫著名不只技能優秀受過軍事訓練的企業家們大膽創新而且有創意他們富於冒險精神將失敗視為學習機會有創業的飢渴追求成長的意志以色列本身的市場比較小 所以有些企業從一開始就是針對廣大歐洲跟美洲的市場來設計產品
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
30
2016 全球金融科技創新中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 數位身分
機器人
機器學習雲端計算
時差明顯
市場規模太小
市場隔離
智能投顧
分析 舞弊偵防
KYC 了解客戶
資訊安全
科技
挑戰
創新領域
TechstarsBarclays RISE Mindspace500 Startups Nautilus by AOL Citi Accelerator The Floor WeWork
特拉維夫
重要金融科技公司Payoneer Etoro Sapiens Credorx Tipalti Fundbox Forter Zooz
重要投資者Corporate VCrsquos Microsoft Samsung Intel IBM Deutsche Telekom Cisco
Local VCrsquos Jerusalem Venture Partners Magma Venture Capital Many Angel Investors Carmel Ventures Aleph Pitango 83North
成功案例Checkpoint 是全球最大單一資訊安全軟體供應商 被 Gartner 「2016統一威脅管理資安魔力像限」評為領導品牌 惡意軟體捕捉率是業界最高服務客戶遍及全球有超過10萬家企業及數以百萬計的個人使用者FundTech 在2015年以12億5千萬美元被併購
未來發展預期風險創投對此地的投資會聚焦在 智能投顧支付方式以及區塊鏈特別是區塊鏈以色列的金融服務將更數位化銀行也往數位化發展帶來更多創新
以色列是個小而被隔離的市場但從國際合作的角度來看小而隔離卻是長處因為此地的企業從一開始就會把市場目光聚焦全球以色列興起的支付及交易系統就是以全球為使用範圍
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
31
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
肯亞
排名高
排名低
南非
印度
經商環境指數
108
全球金融中心指數
NA
全球創新指數
80
Index Score
無分數
奈洛比
Hub representative NEST NairobiManaging Partner Aaron Fu 沒有肯亞的「金
融中心指標」資料故其「綜合評比分數」無法計算
Digital identity Mobile
P2P technologies
ConnectivityPayment gateways
Skills shortages
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Retail banking
Foreign exchange
Credit scoring
E-commerce
Liquidity management
Technologies
Challenges
Innovation areas
NEST (Barclays Merck)
Nairobi
肯亞 金融中心概況
肯亞是非洲最著名的金融科技中心得利於聯合國重要辦公室設在奈洛比資金流入較多技術人才庫也日趨成熟專業技能與發展機會都在改善與非洲其它區域比較肯亞政治環境穩定吸引金融科技公司由非洲其它地方進駐 特別是撒哈拉沙漠以南區域
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
32
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身分 行動通訊
P2P技術
網路連通支付入口
技術嫻熟人才缺乏
監管不確定性
風險規避文化
零售銀行
外匯交易
信用評分電子商務
流動性管理
科技
挑戰
創新領域
NEST (Barclays Merck)
奈洛比
重要金融科技公司Innova Pesa Pal KAPS LTD Craft Silicon
重要投資者Savannah Fund NEST Centum Investment Novastar Ventures
成功故事M-PESA 的手機支付轉帳系統徹底改變肯亞企業支付方式成立於2007年有一千七百萬個肯亞用戶其成功得力於簡單的純文字使用者介面 即使功能最陽春的手機都可以使用
MODE 公司提供實時微信用金額給預付卡手機成立於2010年現在營運於31個國家客戶超過2億5千萬人
未來發展肯亞與其他國際金融科技中心間技術人力資源的落差將趨縮小Code for Africa 等計畫透過教育訓練及職業發展已起顯著作用部分國際銀行減少在非洲的業務正好給當地技術人才大好機會得以進入金融科技領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
33
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
Hub representativeInnovate FinanceCEO Lawrence Wintermeyer
較差
優秀
倫敦
排名高
排名低
新加坡
紐約
經商環境指數
6
全球創新指數
3
全球金融中心指數
1
Index Score
10
Mobile Algorithms
Banking-as-a-service
ConnectivityWeb access
High cost of living
High cost of office space
High cost of labour
Retail banking
Neo bank Foreign exchange
Wealth management
Capital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation Lab Level39RISEStartupbootcampTechstarsWayraWeWork
London
倫敦金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
倫敦有全球規模最大的金融服務產業並有繁榮的科技業支撐 倫敦的金融科技生態系精華全收有如美國東岸紐約般的活躍金融美國西岸矽谷的領先科技華盛頓的政策支持對於倫敦前述這三點都同在15分鐘的交通範圍內這些要素使倫敦成為與全球聯結最好的金融城市之一倫敦還有其它數位經濟成功的關鍵要素資本人才 監管政府支持以及多元化的人口組成
34
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
行動通訊 演算法
銀行即服務
網路連通網路存取
生活成本高
辦公室成本高
勞工成本高
零售銀行
網路銀行 外匯交易
財富管理
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Level39Barclays RISE Startupbootcamp TechstarsWayraWeWork
倫敦
重要金融科技公司Atom Bank Azimo Clear Score Crowdcube Currency Cloud Digital Shadows DueDil Ebury eToro Funding Circle Go Cardless Iwoca Kantox LendInvest Market Invoice Monzo Nutmeg Property Partner Ratesetter Revolut Seedrs Starling Bank Syndicate Room Tandem Transferwise World First World Remit Worldpay Zopa
重要投資者Accel Anthemis Augmentum Capital Aviva Ventures Balderton Brightbridge Ventures Illuminate Financial Index Northzone Octopus Passion Capital Santander InnoVentures
成功案例Worldplay 在2015年成功上市是當年英國科技業最大IPO也是迄今英國金融科技企業最大的IPO這表示英國不僅是金融科技創業的理想地點更表示有豐富的資源能幫助企業規模成長並成功達到世界級的企業
未來發展未來12個月英國將更大程度地與全球金融科技業合作 以支持生態系統的成長英國金融科技有放眼全球的雄心這需要全球性的資金人才與合作才能確保長期成功
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
35
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Luxembourg for FinanceCEO Nicolas Mackel
較差
優秀
盧森堡
以色列
比利時
愛爾蘭
法國
排名高
排名低
經商環境指數
61
全球創新指數
12
全球金融中心指數
14
Index Score
87
Data analytics Mobile
Blockchain
AlgorithmsBig data
Limited exit opportunities
High cost of office space
High cost of living
Compliance
Fraud detection and mitigation
KYCDigital payments
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
Luxembourg
盧森堡金融中心概況
盧森堡是歐洲排名第一的投資基金中心有超過140家國際銀行大約150家金融科技公司總共僱用約一萬名金融人才 也有多家創業加速器多半由重要金融機構主導比如說法國巴黎銀行同時盧森堡政府支持產業發展施政透明度高提供廣泛的研發獎勵金建設高效的網路及通訊基礎建設以及制定適用金融服務產業的法規
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
36
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
區塊鏈
演算法大數據分析
退出機會不足
辦公空間成本高
生活成本太高
法規遵循
舞弊偵防
KYC 了解客戶 數位支付
投資管理
科技
挑戰
創新領域
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
盧森堡
重要金融科技公司Mangopay Multifonds Amazon Payments iDetect Bitstamp Fundsquare SIX Payments Services
重要投資者SNCI Chameleon Invest Docler Investments Mangrove Capital LBAN 360 Capital Saphir GGM Capital Sting
成功案例Mangopay 成立於2012年是支付API的提供者目前已支持超過1千個交易平台客戶跨越歐洲22個國家2015年處理了2億歐元的支付金流
Bitstamp是比特幣交易平台可以互換美金通貨與比特幣數位貨幣2016年處理的比特幣交易量居世界第二
Digicash Payments 是行動支付技術供應商目前已有4家零售銀行採用其使用的範圍遍布盧森堡全境
未來發展盧森堡金融科技產業在來年的發展令人期待相關基礎建設會持續改進以Grand Duchy 為基地的新創公司將衝擊並改變現有產業今年盧森堡投資基金協會(ALFI)與銀行協會(ABBL)已共同建立金融科技工作組促使金融科技新創公司與現有金融服務業更加強合作預期創新帶來的產業變革及服務便利會更深化到日常應用領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
37
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
墨西哥市
較差
優秀
墨西哥
南非
印度
以色列
比利時
排名高
排名低
經商環境指數
38
全球創新指數
61
全球金融中心指數
53
Index Score
152
Hub representative FinTech MexicoCEO Jorge Ortiz
Data analytics Mobile
P2P technologies
Social mediaConnectivity
Low access to capital
Risk averse culture
Low access to capital
E-commerce
Back-office operations
KYCPayments
Treasury
Technologies
Challenges
Innovation areas
WAYRAGentera
Mexico City
墨西哥金融中心概況
此地匯聚經驗十足的創業者人力資源也具有良好技術及豐富商業知識這吸引了一樣經驗資深的企業家很多是來自國際金融中心比如說矽谷不只如此 墨西哥有非常龐大的潛在消費人口正等待被納入金融體系是極大的商機
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
38
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
P2P 技術
社群媒體網路連通
資本取得不易
風險規避文化
資本取得不易
電子商務
後台管理
KYC 了解客戶
支付方式
財政收支
科技
挑戰
創新領域
WAYRAGentera
墨西哥市
重要金融科技公司Kubo MiMoni Kuspit Tan Tan Kueski Bankaool Bitso Bayonet Clip Broxel
重要投資者Dalus Capital (Monterray) 500 Startups (Mexico City) General Atlantic (Mexico City) UHNW family offices
成功案例Kueski 成立於2012年提供及時小額貸款是墨西哥線上借貸的領導品牌創立以來每年以超過7倍的速度成長壞帳損失小於傳統信用卡公司2016年迄今已募集 3千5百萬美元 全年募集可能達1億美元這是墨西哥金融科技首輪募集到最大的資本金額
未來發展預計2016年9月墨西哥將通過的金融科技法規中會認可虛擬與電子貨幣(比特幣)發行公司及群眾募資公司 預計此將開啟風險投資市場國際風險投資資金將會湧入這將補強目前已健康發展的金融生態系同時增進金融科技服務產業的競爭力
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
39
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Big data Social media
Messaging
Machine learning
APIs
High cost of living
High cost of office space
Financial skills shortages
Retail bankingMarkets and exchanges
Blockchain Distributed Ledger
Wealth managementCapital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation LabBarclays Accelerator Startupbootcamp
New York
較差
優秀
紐約
矽谷
香港
倫敦
新加坡
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球創新指數4
全球金融中心指數
2
Index Score
13
Hub representative Partnership Fund of NYC Director FinTech Innovation Lab Sunny Parikh
紐約金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
作為領先全球的金融中心紐約擁有規模最大最完善的金融服務體系在金融科技領域也積極尋求投資與合作華爾街擁有最大的投資資本同時也最需要金融科技帶來創新最優秀的技術和工程人才所以就匯集於此發展出充滿活力且資金豐沛的金融科技生態系而其所服務的市場不過就在一步之遙
40
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 社群媒體
手機通訊軟體
機器學習
APIs 應用程式介面
生活成本高
辦公空間成本高
金融人才短缺
零售銀行市場與交易所
財富管理
區塊鏈 分散式帳本
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Barclays RISETechstars Startupbootcamp
紐約
重要金融科技公司Enigma Kasisto Aqumin Alpha Point CB Insights
重要投資者Bain Nyca First Round Bessemer Venture Partners IA Ventures Norwest Venture Partners Canaan Ventures Silver Lake Lightyear Capital North Hill Ventures
成功案例LearnVest 成立於2007年所發展的財務規劃系統曾經獲得榮譽獎項公司於2015年被 Northwestern Mutual 以 25億美元收購
Ondeck是提供小型企業貸款的領導品牌在美國和加拿大境內已為橫跨700個不同產業的小型企業提供超過2千萬美元的貸款
Betterment提供自動化投資服務平台已服務12萬個以上的客戶投資金額超過3千萬美元公司在2016年的估值是7億美元
未來發展許多金融科技企業透過互相合作或者與金融機構合夥的方式加速成長而在技術已發展較成熟的領域預計是透過併購來成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
41
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Silk VenturesManaging PartnerAngelica Anton
較差
優秀
上海
荷蘭
愛爾蘭
雪梨
加拿大
排名高
排名低
經商環境指數
11
全球創新指數
25
全球金融中心指數
16
Index Score
52
Data centretechnology
MobileInternet of Things
Big Data
P2P technologies
Low levels ofknowledge sharing
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Blockchain
Wealth management
Liquiditymanagement
Asset management
E-commerce
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
Shanghai
上海金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
全球金融科技最大的市場在中國總投資規模最多總潛在市場最大數位使用最廣數位經驗豐富的人口卻處於發展未足的金融產業這為中國的金融科技產業發展帶來了巨大的機會
42
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
資料中心技術
行動通訊 物聯網
大數據分析
P2P 技術
知識共享程度低
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
區塊鏈
財富管理
流動性管理
資產管理
電子商務
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
上海
重要金融科技公司京東螞蟻金服陸金所 眾安保險微眾銀行匯付天下
重要投資者紅杉資本IDG中國銀行CDH 投資 萬達國美蘇寧國泰君安復星賽復資本
成功案例陸金所是成功的互聯網金融交易平台估值達到185億美元
未來發展上海的金融科技產業處於快速發展及領域整合並行的階段特別是整合在同一金融平台比如支付寶其數位支付及財富管理服務已經開始匯集大數據應用也不斷在金融服務領域創新破壞同時區塊鏈正成為產業焦點尤其是應用在支付及清算方面上海將通過加大政府支持完善監管環境推動自貿區設立深化發展金融科技產業
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
43
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
矽谷
香港
韓國
新加坡
紐約
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球金融中心指數
8
全球創新指數
4 Index Score
19
Hub representative 500 StartupsEntrepreneur in residenceMike Sigal
舊金山
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
Silicon Valley UX Mobile
Platform architectures
Machine learningAPIs
High cost of talent
High cost of living
High cost of office space
Retail banking
Open data
Fraud detection and mitigation
E-commerce
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
矽谷金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
矽谷是科技創新的同義詞目前的發展目標就是金融科技矽谷有很多重要風險投資機構很多全球領先高科技企業再加上數十年的成功發展經驗不斷推動企業從概念初生到領先發展預期矽谷將持續培育出全球領導企業
44
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
矽谷使用者經驗 行動通訊
平台架構
機器學習APIs 應用程式介面
人才成本高
生活成本高
辦公空間成本高
零售銀行
開放資料
舞弊偵防
電子商務
投資管理
科技
挑戰
創新領域
重要金融科技公司PayPal Square LendingClub CreditKarma Stripe RealtyShares Wealthfront Coinbase Ripple Prosper LendUp SoFi Affirm Indigogo
重要投資者VC 500 Startups Andreesen Horowitz Sequoia Capital Google Ventures SV Angel Ribbet Capital DFJ Accel Partners Khosla Ventures CoreVC Corporate VC Propel Ventures (formerly BBVA AMEX Ventures Citi Ventures Wells Fargo
成功案例金融科技的獨角獸企業 Stripe SoFi Lending Club Zenefits 及 Credit Karma
未來發展主要金融科技公司將繼續擴張而優秀的金融科技人才也將持續在新創公司內發揮專業引導創新而經濟若衰退 人才的取得也會變得更加容易但對新創企業而言資金的取得性則為長期難題四大公司 GAFA ( GoogleAppleFacebookAmazon) 將加強在金融科技領域發展對金融科技項目投資 也持續增加在保險科技(InsurTech)和監管科技(RegTech)兩個領域預計投資將快速成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
45
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeMonetary Authority of SingaporeChief FinTech OfficerSopnendu Mohanty
較差
優秀
新加坡
紐約
倫敦
排名高
排名低
矽谷
經商環境指數
1
全球創新指數
6
全球金融中心指數
3
Index Score
10
Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital GarageOcbc Open VaultUbs EvolveHsbcrsquos Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
Singapore
新加坡金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
新加坡是全球領先的國際金融中心也 極有潛力成為全球第一的金融科技城市新加坡政府全力支持金融科技產業發展已承諾投資225億美元在金融科技項目和概念驗證其它規劃出台的政策還包括監管沙盒雲端計算指南策略性電子支付金融科技辦公室MAS創新實驗室國際科技顧問團和人才發展計劃
46
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
監管不確定性
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital Garage Ocbc Open VaultUBS EvolveHSBCs Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
新加坡
重要金融科技公司Dragon Wealth Call Levels Fastacash MatchMove Pay MoolahSense Crowdonomic Otonomos Fitsense
成功案例MDAQ得到許多重要投資機構支持估值超過25億美元值得一提的是新加坡的傳統金融機構與新創企業一樣都積極擁抱金融科技
MAS全力推動金融科技發展引進優秀人才已成為新加坡金融科技的引領監管機構帶領金融科技應用的創新思維
未來發展新加坡將在2016年11月14 -18日主辦金融科技節其他積極發展的項目包括 推出 Unified Point of Sales (UPOS) 標準的終端顯示器Central Addressing System (CAS) 支付科技Trade Finance 分散式帳本概念驗證計劃SoCash 現金提款技術 銀行即服務(BaaS)
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
47
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
重要投資者有全方位的天使投資風險創投企業投資部門與政府投資機構Examples include GIC Temasek EDBI Singtel Innov8 LifeSREDA 500 Startups Sequoia Capital Jungle Ventures Golden Gate Ventures Quest Ventures
較差
優秀
南非
約翰尼斯堡
印度
肯亞
比利時
墨西哥
排名高
排名低
經商環境指數
73
全球金融中心指數
51
全球創新指數
60
Index Score
184
Hub representative Techstars Director Jess Williamson
Johannesburg
Cape Town
Payment gateways Mobile
Cloud computingand architecture
Digital identityBlockchain
APIs
Poor IP laws for SA companies
Difficulty of securing visas
Difficulty of SA companies getting money out of South Africa
Regulatory Barriers
Digital retail banking
Payments
Back-office operations
Data analytics
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Banking-as-a-service
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17Barclays Rise
南非金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
在連結非洲大陸與全球的金融科技生態系南非扮演關鍵角色國際企業進入非洲多半選擇由南非開始許多國際銀行的總部就設在南非南非自然成為金融科技一方重鎮初創企業主要在兩個城市約翰尼斯堡與開普敦並以之為中心向外擴展創新領域則聚焦在提供更方便更可及的金融服務特別是為低收入戶 已有甚至未有銀行帳户的人口
48
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
約翰尼斯堡
開普敦
支付入口 行動通訊
雲端計算與架構
數位身分區塊鏈
APIs 應用程式介面
智慧財產權法律不完備
簽證取得困難
資金轉帳出境困難
監管障礙
數位零售銀行
支付方式
後台管理
數據分析
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
銀行即服務
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17 Barclays RISE
重要金融科技公司SnapScan RainFin Yoco Peach Payments WizzPass PriceCheck (recently acquired by NASPERS) PayU
重要投資者Silvertree NASPERS Perry Blacher (Amadeus) Barclays Seeker Fund 4Di Group Hasso Plattner Ventures
成功案例成功的例子很多比如Techstars主導的 Barclays Accelerator旗下投資輔導的10個新創公司係來自非洲英國美國黎巴嫩等9個不同國家雖然這些公司的總部都位在其他區域但仍然促進了南非金融科技生態系發展並提供更多的國際連結
未來發展國際投資界對南非的新創公司漸感興趣預期更多風險創投將進入南非並與本地的風險創投良性競爭這將更有利於南非的初創企業約翰尼斯堡與開普敦兩個中心都會增長與其它區域及全球間的連結預期也將更強
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
49
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
首爾
Hub representative Deloitte South Korea
較差
優秀
韓國
瑞士
法蘭克福
矽谷
香港
排名高
排名低
經商環境指數
4
全球創新指數
11
全球金融中心指數
12
Index Score
27
Data analytics Big data
Machine learning
Digital identityMobile
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Credit scoring
P2P lending
Robo advisors
Retail banking
Crowd funding
D-CampShinhan Futures LabKB FinTech Hub Center
Seoul
韓國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
韓國的金融科技生態系一直當重視在建構能支持發展的監管環境韓國的優勢在於行動通訊技術基礎建設完備技術優良的人力資源眾多積極尋求投資機會的金融機構這樣的環境使得新技術應用的穿透率很高而韓國也自然成為測試創新金融科技的最佳溫床
50
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 大數據分析
機器學習
數位身分行動通訊
退出機會不足
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
信用評分
P2P借貸
智能投顧
零售銀行
群眾募資
D-CampShinhan Futures Lab KB FinTech Hub Center
首爾
重要金融科技公司Honest Fund 8 Percent Terra Funding Toss Kakao Bank K-Bank
重要投資者風險投資資通訊產業消費零售業商和部分金融機構也都是金融科技產業的積極投資者
成功案例引入純網路銀行是韓國金融科技的最大創新因為之前並不存在為加快金融科技發展韓國政府於今年初再釋出兩張網路銀行的營業執照K Bank 與 Kakao Bank這是1990年代初期以來韓國首次再發的新銀行執照 新銀行由許多家企業聯合投資創立它們來自不同的產業包括零售業及資通訊產業彼此間的技術客戶群與數據資料可以槓桿運用取得綜效
未來發展市場正密切注意與評估這兩家新設立網路銀行的發展其結果將對韓國金融科技產業發展有深遠影響
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
51
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeSwiss Finance + Technology AssociationCo-Founder and PresidentJohn Hucker CFA
較差
優秀
瑞士
法蘭克福
雪梨
香港
韓國
排名高
排名低
經商環境指數
26
全球創新指數 1全球金融中心指數
15
Index Score
42
蘇黎世 Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Suboptimal legal and fiscal conditions
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Fusion SIX F10 Kick StartNexussquaredBlueLionCryptoValley Zug
Zurich
Geneva
Cryptocurrencies
瑞士金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
瑞士向來以品質可靠安全及穩定聞名於世瑞士擁有大型成熟的金融中心國家有創新文化位居中心的地理位置基礎設施優良法律體系完備並注重消費者權益保護
52
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
法律和財政狀況未臻最適
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Fusion SIX F10 Kick Start Nexussquared BlueLion CryptoValley Zug
蘇黎世
日內瓦
數位貨幣
重要金融科技公司Knip Anivo FinanceFox Qumram WealthArc InvestGlass Monetas Bexio Ethereum Xapo Digital Assets (Elevance)
重要投資者Swisscom LakeStar RedAlpine Swiss Startup Invest Go Beyond SICTIC B-to-V 及 Investiere 也有私人投資者(比如大型天使投資或家族企業但並未批露詳細資料)
成功案例Knip保險應用軟體開發商已募資超過2千萬美元預計會對全球保險業創新革命Temenos銀行核心帳務系統開發商由偉大的創業家努力而成為業界的領頭羊著名科技業創投家 Eric van der Kleij最近加入位於蘇黎世的新創加速器 Kick Start Accelerator亦受注目
未來發展過去18個月裏瑞士金融科技產業已變化很大市場衆多參與者合作組成多個產業協會積極公關行銷尋求擴展最終成效要看對產業實際影響是否創新傳統金融服務初創企業存活多少投資實現獲利退場多少這些協會組織要積極協商並爭取行政單位及監理單位(比如 FINMA 瑞士金融市場監理局)的支持瑞士金融科技協會被納入政策制定是重要的下一步SIBOS 國際金融年會即將在日內瓦召開此為國際金融科技社群盛事瑞士正積極準備
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
53
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
雪梨
加拿大
上海
瑞士
法蘭克福
排名高
排名低
經商環境指數
13
全球創新指數
19
全球金融中心指數
17
Index Score
49
Hub representative Stone amp ChalkCEO Alex Scandurra
Big data Data analytics
APIs
Cloud computing
Mobile
High cost of living
Low access to capital
Small size of market
Risk managementInvestment management
Lending and Deposits
Wealth managementPayments
Technologies
Challenges
Innovation areas
Technology skills shortage
H2 Accelerator
Sydney
雪梨金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
澳大利亞有強大的財富管理及退休金計畫產業握有此區域最大的客戶群是亞洲金融科技生態系的入口對南亞區域而言尤其如此許多全球知名銀行都將亞洲總部設在雪梨此地有豐沛的優質人力資源行動通訊及網路銀行也非常普及
54
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 數據分析
APIs 應用程式介面
雲端計算
行動通訊
生活成本高
資本不易取得
市場規模小
風險管理投資管理
財富管理
貸款和存款
支付方式
科技
挑戰
創新領域
技術人才缺乏
H2 Accelerator
雪梨
重要金融科技公司Metamako Data republic Society One Prospa
重要投資者Sapien Ventures NAB Ventures Investec Reinventure 天使投資與高淨資產投資者
成功案例Stone amp Chalk 金融科技創新育成中心創立於2015年創立以來為新創企業募集的種子及天使基金已達一億元澳幣並引進23家公司參與投資
未來發展全力推動在亞洲發展預計有更多亞洲的新創公司在雪梨設點企業也會由雪梨擴展辦公室至亞洲其它地區金融監管沙盒API已開始測試即將正式推出除雪梨外在澳大利亞其它城市也預期發展出更多金融生態系统
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
55
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
10 英國
50 加拿大
87 盧森堡
71 荷蘭
43 法蘭克福
愛爾蘭 71
27 韓國
52 上海
23 香港
10 新加坡
綜合評比分數
1-25
26-150
151+
法國 77
42 瑞士
99 以色列
238 印度
184 南非
墨西哥 152
矽谷 19
比利時 118
49 雪梨
261 肯亞
13 紐約
綜合評比分數由3個全球商業指標合併加總計算出得分愈低的區域愈有利於發展金融科技
This diagram lists the Hubs from left to right according to the Index Performance Score The colours of the Hub Indicators reflect the response was from the Hub Representative inrelation to this category
Excellent
Not good
Average
Better than average
Good
Government support
Innovation culture
Proximity to customers
Proximity to expertise
Foreign startups
Regulation
The data for Kenya is not available on the Global Financial Centre Index As such Kenya has not been given an Index Performance Score
全球金融科技中心評估總結綜合評比分數
56
2016 全球金融科技中心評估報告
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
Hub representative FinTech HKFounder Janos Barberis
較差
優秀
香港
韓國
瑞士
紐約
矽谷
排名高
排名低
經商環境指數
5
全球創新指數
14
全球金融中心指數
4
Index Score
23
Data analytics Robotics
Natural language processing
P2P technologiesBig data
Small size of market
High cost of living
Risk averse culture
E-commerce
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Foreign Exchange
Technologies
Challenges
Innovation areasFinTech SuperChargerAccenture Innovation LabThe DBS Vault
Hong Kong
香港金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
香港被視為亞洲最大的金融中心自然吸引金融科技發展金融科技也確實促進香港近年來成長香港作為連結亞洲和全球的樞紐發展B2B業務特別有利此外香港作為比鄰中國的區域優勢使得其它城市很難取代香港
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
24
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
接近客戶
數據分析 機器人
自然語言處理
P2P技術大數據分析
市場規模小
生活成本高
風險規避文化
電子商務
財富管理
智能投顧
資訊安全
外匯交易
科技
挑戰
創新領域FinTech SuperChargerAccenture Innovation LabThe DBS Vault
香港
重要金融科技公司Amareos Neat Gatecoin microcred 8 securities Aidyia AMP CreditTechonologies WeLend Ironfly Technologies Nexchange
重要投資者Arbor Ventures Nest VC Horizons Ventures
成功案例Welend由WeLab營運是香港著名的網路貸款平台2015年WeLab 贏得香港年度最佳高科技企業獎2016年成功募資15億美元截至2016年7月Welend處理的貸款申請額已達45億港幣
未來發展香港將聚焦在其核心競爭力即B2B平台作區域性擴展同時也成為中國大陸企業在亞洲和歐洲併購的海外基地
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
25
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
班加羅爾
較差
優秀
印度
肯亞
南非
墨西哥排名高
排名低
經商環境指數
130
全球金融中心指數
42
全球創新指數
66 238Index Score
Hub representative Howard MillerPrinciple Nathan Associates India
Digital identity Mobile
Web access
Payment gateways
APIs
Lack of Professional Services Ecosystem
Quality of infrastructure
Low access to capital
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Microsoft AcceleratorRainmatterBHIVE
StartTank
T-Hub
Barclays RISE91Springboard
Bangalore
MumbaiHyderabad
ChennaiRisk profiling
CreditscoringOpen data
Identitymanagement
印度金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
印度的金融科技生態系技術專業人才很多而進入成本卻低人才供應管道也很廣泛成本不高且容易獲得除此之外印度政府提供政策方案使新創企業設立容易經營障礙少並提供財稅方面的優惠
26
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身份 行動通訊
網路存取
支付入口
APIs 應用程式介面
缺乏專業服務業生態系
基礎建設品質
資本取得不易
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
Microsoft AcceleratorRainmatterBHIVE
StartTank
T-Hub
Barclays RISE91Springboard
班加羅爾
孟買海德拉巴
清奈風險剖析
信用評分開放資料
身份管理
重要金融科技公司PayTM FINO PAytech Citrus Pay Bill Desk Freechrage MobiKwik BankBazaar PolicyBazaar Capital Float SME Corner
重要投資者Sequoia Capital 500 Startups India SAIF Partners Tiger Global IDG Accel Partners Ascent Capital Bain Basil Partners
成功案例PayTM 與其它「行動支付數位皮夾」技術公司正快速擴展在數位支付的基礎建設
未來發展印度金融科技的下個步驟預期會見到下列技術的發展新型態的區塊鏈延伸應用以及其它分散式帳本技術數位化普惠金融在2020年之前擴大進展未來世代的支付方式受惠於印度的開放 APIIndia Stack「非支付」領域的金融科技公司預期也將出現 比如另類借貸人另類信用評級以及人工智慧應用
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
27
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
愛爾蘭
法國
盧森堡
上海
荷蘭
排名高
排名低
經商環境指數
17
全球創新指數
8
全球金融中心指數
46
Index Score
71
都柏林
Hub representative Deloitte Ireland
Data analytics APIs
Integration technologies
AlgorithmsCloud computing
Blockchain
High cost of living
Small size of market
Low access to capital
Compliance
Back-office operations
PaymentsKYC
AML
Funds management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Asset management
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
DublinGalway
愛爾蘭金融中心概況
愛爾蘭有相對較低的企業稅只有125吸引全球企業進駐都柏林有相當多的基金管理公司為這些跨國企業服務以都柏林為基地的新創企業發展就自然聚焦在「監管科技」 聚焦在解決這麼多基金管理公司帶來的法遵與監管的挑戰重量級科技公司如 Google 與 Facebook都選擇都柏林做為他們的EMEA (歐洲中東非洲三區) 總部也帶來相當多技術優秀 而且瞭解全球商業模式的人才
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
28
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 APIs 應用程式介面
整合科技
演算法雲端計算
區塊鏈
生活成本太高
市場規模太小
資本取得不易
法規遵循
後台管理
支付方式KYC了解客戶
反洗錢
基金管理
科技
挑戰
創新領域
資產管理
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
都柏林高威
重要金融科技公司Stripe Realex Fenergo and FundRecs
重要投資者Enterprise Ireland Frontline Ventures Kernal Capital Dermot Desmond
成功案例Realex Payments在2015年被 Global Payments 以約 1億1千5百萬歐元併購
FundRecs 創立於2013年目標在發展強大有效省成本的對賬軟體在2016年於盧森堡舉辦的「歐洲資通訊產業創新科技論壇 (ICT Spring 2016)」被評鑑為歐洲年度最佳新創企業
Fenergo 快速成為「客戶生命週期管理」系統的業界標準2015年從 Insight Venture Partners 與 Aquiline Capital Partners募資獲得8千5百萬美元加速在全球市場發展
未來發展愛爾蘭的金融科技生態系將持續進展政府提供非常有吸引力的政策國際公司及人才持續進駐都柏林持續成長將發展為全球金融科技中心
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
29
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
特拉維夫
Hub representative Startup Nation Central
較差
優秀
以色列
比利時
墨西哥
法國
盧森堡
經商環境指數
53
全球創新指數
21
全球金融中心指數
25
Index Score
99
排名高
排名低
Data analytics Digital identity
Robotics
Machine learningCloud computing
Significant time difference
Small size of market
Isolated market
Robo advisors
Analytics
KYCFraud detection and mitigation
Cyber-security
Technologies
Challenges
Innovation areas
TechstarsBarclays WeWorkMindspace500 StartupsNautilus by AOLCiti AcceleratorThe Floor
Tel-Aviv
以色列金融中心概覽
以色列以豐沛的技術人才庫著名不只技能優秀受過軍事訓練的企業家們大膽創新而且有創意他們富於冒險精神將失敗視為學習機會有創業的飢渴追求成長的意志以色列本身的市場比較小 所以有些企業從一開始就是針對廣大歐洲跟美洲的市場來設計產品
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
30
2016 全球金融科技創新中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 數位身分
機器人
機器學習雲端計算
時差明顯
市場規模太小
市場隔離
智能投顧
分析 舞弊偵防
KYC 了解客戶
資訊安全
科技
挑戰
創新領域
TechstarsBarclays RISE Mindspace500 Startups Nautilus by AOL Citi Accelerator The Floor WeWork
特拉維夫
重要金融科技公司Payoneer Etoro Sapiens Credorx Tipalti Fundbox Forter Zooz
重要投資者Corporate VCrsquos Microsoft Samsung Intel IBM Deutsche Telekom Cisco
Local VCrsquos Jerusalem Venture Partners Magma Venture Capital Many Angel Investors Carmel Ventures Aleph Pitango 83North
成功案例Checkpoint 是全球最大單一資訊安全軟體供應商 被 Gartner 「2016統一威脅管理資安魔力像限」評為領導品牌 惡意軟體捕捉率是業界最高服務客戶遍及全球有超過10萬家企業及數以百萬計的個人使用者FundTech 在2015年以12億5千萬美元被併購
未來發展預期風險創投對此地的投資會聚焦在 智能投顧支付方式以及區塊鏈特別是區塊鏈以色列的金融服務將更數位化銀行也往數位化發展帶來更多創新
以色列是個小而被隔離的市場但從國際合作的角度來看小而隔離卻是長處因為此地的企業從一開始就會把市場目光聚焦全球以色列興起的支付及交易系統就是以全球為使用範圍
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
31
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
肯亞
排名高
排名低
南非
印度
經商環境指數
108
全球金融中心指數
NA
全球創新指數
80
Index Score
無分數
奈洛比
Hub representative NEST NairobiManaging Partner Aaron Fu 沒有肯亞的「金
融中心指標」資料故其「綜合評比分數」無法計算
Digital identity Mobile
P2P technologies
ConnectivityPayment gateways
Skills shortages
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Retail banking
Foreign exchange
Credit scoring
E-commerce
Liquidity management
Technologies
Challenges
Innovation areas
NEST (Barclays Merck)
Nairobi
肯亞 金融中心概況
肯亞是非洲最著名的金融科技中心得利於聯合國重要辦公室設在奈洛比資金流入較多技術人才庫也日趨成熟專業技能與發展機會都在改善與非洲其它區域比較肯亞政治環境穩定吸引金融科技公司由非洲其它地方進駐 特別是撒哈拉沙漠以南區域
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
32
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身分 行動通訊
P2P技術
網路連通支付入口
技術嫻熟人才缺乏
監管不確定性
風險規避文化
零售銀行
外匯交易
信用評分電子商務
流動性管理
科技
挑戰
創新領域
NEST (Barclays Merck)
奈洛比
重要金融科技公司Innova Pesa Pal KAPS LTD Craft Silicon
重要投資者Savannah Fund NEST Centum Investment Novastar Ventures
成功故事M-PESA 的手機支付轉帳系統徹底改變肯亞企業支付方式成立於2007年有一千七百萬個肯亞用戶其成功得力於簡單的純文字使用者介面 即使功能最陽春的手機都可以使用
MODE 公司提供實時微信用金額給預付卡手機成立於2010年現在營運於31個國家客戶超過2億5千萬人
未來發展肯亞與其他國際金融科技中心間技術人力資源的落差將趨縮小Code for Africa 等計畫透過教育訓練及職業發展已起顯著作用部分國際銀行減少在非洲的業務正好給當地技術人才大好機會得以進入金融科技領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
33
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
Hub representativeInnovate FinanceCEO Lawrence Wintermeyer
較差
優秀
倫敦
排名高
排名低
新加坡
紐約
經商環境指數
6
全球創新指數
3
全球金融中心指數
1
Index Score
10
Mobile Algorithms
Banking-as-a-service
ConnectivityWeb access
High cost of living
High cost of office space
High cost of labour
Retail banking
Neo bank Foreign exchange
Wealth management
Capital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation Lab Level39RISEStartupbootcampTechstarsWayraWeWork
London
倫敦金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
倫敦有全球規模最大的金融服務產業並有繁榮的科技業支撐 倫敦的金融科技生態系精華全收有如美國東岸紐約般的活躍金融美國西岸矽谷的領先科技華盛頓的政策支持對於倫敦前述這三點都同在15分鐘的交通範圍內這些要素使倫敦成為與全球聯結最好的金融城市之一倫敦還有其它數位經濟成功的關鍵要素資本人才 監管政府支持以及多元化的人口組成
34
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
行動通訊 演算法
銀行即服務
網路連通網路存取
生活成本高
辦公室成本高
勞工成本高
零售銀行
網路銀行 外匯交易
財富管理
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Level39Barclays RISE Startupbootcamp TechstarsWayraWeWork
倫敦
重要金融科技公司Atom Bank Azimo Clear Score Crowdcube Currency Cloud Digital Shadows DueDil Ebury eToro Funding Circle Go Cardless Iwoca Kantox LendInvest Market Invoice Monzo Nutmeg Property Partner Ratesetter Revolut Seedrs Starling Bank Syndicate Room Tandem Transferwise World First World Remit Worldpay Zopa
重要投資者Accel Anthemis Augmentum Capital Aviva Ventures Balderton Brightbridge Ventures Illuminate Financial Index Northzone Octopus Passion Capital Santander InnoVentures
成功案例Worldplay 在2015年成功上市是當年英國科技業最大IPO也是迄今英國金融科技企業最大的IPO這表示英國不僅是金融科技創業的理想地點更表示有豐富的資源能幫助企業規模成長並成功達到世界級的企業
未來發展未來12個月英國將更大程度地與全球金融科技業合作 以支持生態系統的成長英國金融科技有放眼全球的雄心這需要全球性的資金人才與合作才能確保長期成功
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
35
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Luxembourg for FinanceCEO Nicolas Mackel
較差
優秀
盧森堡
以色列
比利時
愛爾蘭
法國
排名高
排名低
經商環境指數
61
全球創新指數
12
全球金融中心指數
14
Index Score
87
Data analytics Mobile
Blockchain
AlgorithmsBig data
Limited exit opportunities
High cost of office space
High cost of living
Compliance
Fraud detection and mitigation
KYCDigital payments
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
Luxembourg
盧森堡金融中心概況
盧森堡是歐洲排名第一的投資基金中心有超過140家國際銀行大約150家金融科技公司總共僱用約一萬名金融人才 也有多家創業加速器多半由重要金融機構主導比如說法國巴黎銀行同時盧森堡政府支持產業發展施政透明度高提供廣泛的研發獎勵金建設高效的網路及通訊基礎建設以及制定適用金融服務產業的法規
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
36
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
區塊鏈
演算法大數據分析
退出機會不足
辦公空間成本高
生活成本太高
法規遵循
舞弊偵防
KYC 了解客戶 數位支付
投資管理
科技
挑戰
創新領域
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
盧森堡
重要金融科技公司Mangopay Multifonds Amazon Payments iDetect Bitstamp Fundsquare SIX Payments Services
重要投資者SNCI Chameleon Invest Docler Investments Mangrove Capital LBAN 360 Capital Saphir GGM Capital Sting
成功案例Mangopay 成立於2012年是支付API的提供者目前已支持超過1千個交易平台客戶跨越歐洲22個國家2015年處理了2億歐元的支付金流
Bitstamp是比特幣交易平台可以互換美金通貨與比特幣數位貨幣2016年處理的比特幣交易量居世界第二
Digicash Payments 是行動支付技術供應商目前已有4家零售銀行採用其使用的範圍遍布盧森堡全境
未來發展盧森堡金融科技產業在來年的發展令人期待相關基礎建設會持續改進以Grand Duchy 為基地的新創公司將衝擊並改變現有產業今年盧森堡投資基金協會(ALFI)與銀行協會(ABBL)已共同建立金融科技工作組促使金融科技新創公司與現有金融服務業更加強合作預期創新帶來的產業變革及服務便利會更深化到日常應用領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
37
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
墨西哥市
較差
優秀
墨西哥
南非
印度
以色列
比利時
排名高
排名低
經商環境指數
38
全球創新指數
61
全球金融中心指數
53
Index Score
152
Hub representative FinTech MexicoCEO Jorge Ortiz
Data analytics Mobile
P2P technologies
Social mediaConnectivity
Low access to capital
Risk averse culture
Low access to capital
E-commerce
Back-office operations
KYCPayments
Treasury
Technologies
Challenges
Innovation areas
WAYRAGentera
Mexico City
墨西哥金融中心概況
此地匯聚經驗十足的創業者人力資源也具有良好技術及豐富商業知識這吸引了一樣經驗資深的企業家很多是來自國際金融中心比如說矽谷不只如此 墨西哥有非常龐大的潛在消費人口正等待被納入金融體系是極大的商機
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
38
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
P2P 技術
社群媒體網路連通
資本取得不易
風險規避文化
資本取得不易
電子商務
後台管理
KYC 了解客戶
支付方式
財政收支
科技
挑戰
創新領域
WAYRAGentera
墨西哥市
重要金融科技公司Kubo MiMoni Kuspit Tan Tan Kueski Bankaool Bitso Bayonet Clip Broxel
重要投資者Dalus Capital (Monterray) 500 Startups (Mexico City) General Atlantic (Mexico City) UHNW family offices
成功案例Kueski 成立於2012年提供及時小額貸款是墨西哥線上借貸的領導品牌創立以來每年以超過7倍的速度成長壞帳損失小於傳統信用卡公司2016年迄今已募集 3千5百萬美元 全年募集可能達1億美元這是墨西哥金融科技首輪募集到最大的資本金額
未來發展預計2016年9月墨西哥將通過的金融科技法規中會認可虛擬與電子貨幣(比特幣)發行公司及群眾募資公司 預計此將開啟風險投資市場國際風險投資資金將會湧入這將補強目前已健康發展的金融生態系同時增進金融科技服務產業的競爭力
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
39
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Big data Social media
Messaging
Machine learning
APIs
High cost of living
High cost of office space
Financial skills shortages
Retail bankingMarkets and exchanges
Blockchain Distributed Ledger
Wealth managementCapital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation LabBarclays Accelerator Startupbootcamp
New York
較差
優秀
紐約
矽谷
香港
倫敦
新加坡
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球創新指數4
全球金融中心指數
2
Index Score
13
Hub representative Partnership Fund of NYC Director FinTech Innovation Lab Sunny Parikh
紐約金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
作為領先全球的金融中心紐約擁有規模最大最完善的金融服務體系在金融科技領域也積極尋求投資與合作華爾街擁有最大的投資資本同時也最需要金融科技帶來創新最優秀的技術和工程人才所以就匯集於此發展出充滿活力且資金豐沛的金融科技生態系而其所服務的市場不過就在一步之遙
40
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 社群媒體
手機通訊軟體
機器學習
APIs 應用程式介面
生活成本高
辦公空間成本高
金融人才短缺
零售銀行市場與交易所
財富管理
區塊鏈 分散式帳本
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Barclays RISETechstars Startupbootcamp
紐約
重要金融科技公司Enigma Kasisto Aqumin Alpha Point CB Insights
重要投資者Bain Nyca First Round Bessemer Venture Partners IA Ventures Norwest Venture Partners Canaan Ventures Silver Lake Lightyear Capital North Hill Ventures
成功案例LearnVest 成立於2007年所發展的財務規劃系統曾經獲得榮譽獎項公司於2015年被 Northwestern Mutual 以 25億美元收購
Ondeck是提供小型企業貸款的領導品牌在美國和加拿大境內已為橫跨700個不同產業的小型企業提供超過2千萬美元的貸款
Betterment提供自動化投資服務平台已服務12萬個以上的客戶投資金額超過3千萬美元公司在2016年的估值是7億美元
未來發展許多金融科技企業透過互相合作或者與金融機構合夥的方式加速成長而在技術已發展較成熟的領域預計是透過併購來成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
41
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Silk VenturesManaging PartnerAngelica Anton
較差
優秀
上海
荷蘭
愛爾蘭
雪梨
加拿大
排名高
排名低
經商環境指數
11
全球創新指數
25
全球金融中心指數
16
Index Score
52
Data centretechnology
MobileInternet of Things
Big Data
P2P technologies
Low levels ofknowledge sharing
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Blockchain
Wealth management
Liquiditymanagement
Asset management
E-commerce
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
Shanghai
上海金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
全球金融科技最大的市場在中國總投資規模最多總潛在市場最大數位使用最廣數位經驗豐富的人口卻處於發展未足的金融產業這為中國的金融科技產業發展帶來了巨大的機會
42
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
資料中心技術
行動通訊 物聯網
大數據分析
P2P 技術
知識共享程度低
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
區塊鏈
財富管理
流動性管理
資產管理
電子商務
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
上海
重要金融科技公司京東螞蟻金服陸金所 眾安保險微眾銀行匯付天下
重要投資者紅杉資本IDG中國銀行CDH 投資 萬達國美蘇寧國泰君安復星賽復資本
成功案例陸金所是成功的互聯網金融交易平台估值達到185億美元
未來發展上海的金融科技產業處於快速發展及領域整合並行的階段特別是整合在同一金融平台比如支付寶其數位支付及財富管理服務已經開始匯集大數據應用也不斷在金融服務領域創新破壞同時區塊鏈正成為產業焦點尤其是應用在支付及清算方面上海將通過加大政府支持完善監管環境推動自貿區設立深化發展金融科技產業
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
43
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
矽谷
香港
韓國
新加坡
紐約
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球金融中心指數
8
全球創新指數
4 Index Score
19
Hub representative 500 StartupsEntrepreneur in residenceMike Sigal
舊金山
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
Silicon Valley UX Mobile
Platform architectures
Machine learningAPIs
High cost of talent
High cost of living
High cost of office space
Retail banking
Open data
Fraud detection and mitigation
E-commerce
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
矽谷金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
矽谷是科技創新的同義詞目前的發展目標就是金融科技矽谷有很多重要風險投資機構很多全球領先高科技企業再加上數十年的成功發展經驗不斷推動企業從概念初生到領先發展預期矽谷將持續培育出全球領導企業
44
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
矽谷使用者經驗 行動通訊
平台架構
機器學習APIs 應用程式介面
人才成本高
生活成本高
辦公空間成本高
零售銀行
開放資料
舞弊偵防
電子商務
投資管理
科技
挑戰
創新領域
重要金融科技公司PayPal Square LendingClub CreditKarma Stripe RealtyShares Wealthfront Coinbase Ripple Prosper LendUp SoFi Affirm Indigogo
重要投資者VC 500 Startups Andreesen Horowitz Sequoia Capital Google Ventures SV Angel Ribbet Capital DFJ Accel Partners Khosla Ventures CoreVC Corporate VC Propel Ventures (formerly BBVA AMEX Ventures Citi Ventures Wells Fargo
成功案例金融科技的獨角獸企業 Stripe SoFi Lending Club Zenefits 及 Credit Karma
未來發展主要金融科技公司將繼續擴張而優秀的金融科技人才也將持續在新創公司內發揮專業引導創新而經濟若衰退 人才的取得也會變得更加容易但對新創企業而言資金的取得性則為長期難題四大公司 GAFA ( GoogleAppleFacebookAmazon) 將加強在金融科技領域發展對金融科技項目投資 也持續增加在保險科技(InsurTech)和監管科技(RegTech)兩個領域預計投資將快速成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
45
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeMonetary Authority of SingaporeChief FinTech OfficerSopnendu Mohanty
較差
優秀
新加坡
紐約
倫敦
排名高
排名低
矽谷
經商環境指數
1
全球創新指數
6
全球金融中心指數
3
Index Score
10
Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital GarageOcbc Open VaultUbs EvolveHsbcrsquos Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
Singapore
新加坡金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
新加坡是全球領先的國際金融中心也 極有潛力成為全球第一的金融科技城市新加坡政府全力支持金融科技產業發展已承諾投資225億美元在金融科技項目和概念驗證其它規劃出台的政策還包括監管沙盒雲端計算指南策略性電子支付金融科技辦公室MAS創新實驗室國際科技顧問團和人才發展計劃
46
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
監管不確定性
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital Garage Ocbc Open VaultUBS EvolveHSBCs Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
新加坡
重要金融科技公司Dragon Wealth Call Levels Fastacash MatchMove Pay MoolahSense Crowdonomic Otonomos Fitsense
成功案例MDAQ得到許多重要投資機構支持估值超過25億美元值得一提的是新加坡的傳統金融機構與新創企業一樣都積極擁抱金融科技
MAS全力推動金融科技發展引進優秀人才已成為新加坡金融科技的引領監管機構帶領金融科技應用的創新思維
未來發展新加坡將在2016年11月14 -18日主辦金融科技節其他積極發展的項目包括 推出 Unified Point of Sales (UPOS) 標準的終端顯示器Central Addressing System (CAS) 支付科技Trade Finance 分散式帳本概念驗證計劃SoCash 現金提款技術 銀行即服務(BaaS)
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
47
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
重要投資者有全方位的天使投資風險創投企業投資部門與政府投資機構Examples include GIC Temasek EDBI Singtel Innov8 LifeSREDA 500 Startups Sequoia Capital Jungle Ventures Golden Gate Ventures Quest Ventures
較差
優秀
南非
約翰尼斯堡
印度
肯亞
比利時
墨西哥
排名高
排名低
經商環境指數
73
全球金融中心指數
51
全球創新指數
60
Index Score
184
Hub representative Techstars Director Jess Williamson
Johannesburg
Cape Town
Payment gateways Mobile
Cloud computingand architecture
Digital identityBlockchain
APIs
Poor IP laws for SA companies
Difficulty of securing visas
Difficulty of SA companies getting money out of South Africa
Regulatory Barriers
Digital retail banking
Payments
Back-office operations
Data analytics
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Banking-as-a-service
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17Barclays Rise
南非金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
在連結非洲大陸與全球的金融科技生態系南非扮演關鍵角色國際企業進入非洲多半選擇由南非開始許多國際銀行的總部就設在南非南非自然成為金融科技一方重鎮初創企業主要在兩個城市約翰尼斯堡與開普敦並以之為中心向外擴展創新領域則聚焦在提供更方便更可及的金融服務特別是為低收入戶 已有甚至未有銀行帳户的人口
48
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
約翰尼斯堡
開普敦
支付入口 行動通訊
雲端計算與架構
數位身分區塊鏈
APIs 應用程式介面
智慧財產權法律不完備
簽證取得困難
資金轉帳出境困難
監管障礙
數位零售銀行
支付方式
後台管理
數據分析
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
銀行即服務
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17 Barclays RISE
重要金融科技公司SnapScan RainFin Yoco Peach Payments WizzPass PriceCheck (recently acquired by NASPERS) PayU
重要投資者Silvertree NASPERS Perry Blacher (Amadeus) Barclays Seeker Fund 4Di Group Hasso Plattner Ventures
成功案例成功的例子很多比如Techstars主導的 Barclays Accelerator旗下投資輔導的10個新創公司係來自非洲英國美國黎巴嫩等9個不同國家雖然這些公司的總部都位在其他區域但仍然促進了南非金融科技生態系發展並提供更多的國際連結
未來發展國際投資界對南非的新創公司漸感興趣預期更多風險創投將進入南非並與本地的風險創投良性競爭這將更有利於南非的初創企業約翰尼斯堡與開普敦兩個中心都會增長與其它區域及全球間的連結預期也將更強
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
49
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
首爾
Hub representative Deloitte South Korea
較差
優秀
韓國
瑞士
法蘭克福
矽谷
香港
排名高
排名低
經商環境指數
4
全球創新指數
11
全球金融中心指數
12
Index Score
27
Data analytics Big data
Machine learning
Digital identityMobile
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Credit scoring
P2P lending
Robo advisors
Retail banking
Crowd funding
D-CampShinhan Futures LabKB FinTech Hub Center
Seoul
韓國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
韓國的金融科技生態系一直當重視在建構能支持發展的監管環境韓國的優勢在於行動通訊技術基礎建設完備技術優良的人力資源眾多積極尋求投資機會的金融機構這樣的環境使得新技術應用的穿透率很高而韓國也自然成為測試創新金融科技的最佳溫床
50
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 大數據分析
機器學習
數位身分行動通訊
退出機會不足
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
信用評分
P2P借貸
智能投顧
零售銀行
群眾募資
D-CampShinhan Futures Lab KB FinTech Hub Center
首爾
重要金融科技公司Honest Fund 8 Percent Terra Funding Toss Kakao Bank K-Bank
重要投資者風險投資資通訊產業消費零售業商和部分金融機構也都是金融科技產業的積極投資者
成功案例引入純網路銀行是韓國金融科技的最大創新因為之前並不存在為加快金融科技發展韓國政府於今年初再釋出兩張網路銀行的營業執照K Bank 與 Kakao Bank這是1990年代初期以來韓國首次再發的新銀行執照 新銀行由許多家企業聯合投資創立它們來自不同的產業包括零售業及資通訊產業彼此間的技術客戶群與數據資料可以槓桿運用取得綜效
未來發展市場正密切注意與評估這兩家新設立網路銀行的發展其結果將對韓國金融科技產業發展有深遠影響
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
51
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeSwiss Finance + Technology AssociationCo-Founder and PresidentJohn Hucker CFA
較差
優秀
瑞士
法蘭克福
雪梨
香港
韓國
排名高
排名低
經商環境指數
26
全球創新指數 1全球金融中心指數
15
Index Score
42
蘇黎世 Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Suboptimal legal and fiscal conditions
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Fusion SIX F10 Kick StartNexussquaredBlueLionCryptoValley Zug
Zurich
Geneva
Cryptocurrencies
瑞士金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
瑞士向來以品質可靠安全及穩定聞名於世瑞士擁有大型成熟的金融中心國家有創新文化位居中心的地理位置基礎設施優良法律體系完備並注重消費者權益保護
52
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
法律和財政狀況未臻最適
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Fusion SIX F10 Kick Start Nexussquared BlueLion CryptoValley Zug
蘇黎世
日內瓦
數位貨幣
重要金融科技公司Knip Anivo FinanceFox Qumram WealthArc InvestGlass Monetas Bexio Ethereum Xapo Digital Assets (Elevance)
重要投資者Swisscom LakeStar RedAlpine Swiss Startup Invest Go Beyond SICTIC B-to-V 及 Investiere 也有私人投資者(比如大型天使投資或家族企業但並未批露詳細資料)
成功案例Knip保險應用軟體開發商已募資超過2千萬美元預計會對全球保險業創新革命Temenos銀行核心帳務系統開發商由偉大的創業家努力而成為業界的領頭羊著名科技業創投家 Eric van der Kleij最近加入位於蘇黎世的新創加速器 Kick Start Accelerator亦受注目
未來發展過去18個月裏瑞士金融科技產業已變化很大市場衆多參與者合作組成多個產業協會積極公關行銷尋求擴展最終成效要看對產業實際影響是否創新傳統金融服務初創企業存活多少投資實現獲利退場多少這些協會組織要積極協商並爭取行政單位及監理單位(比如 FINMA 瑞士金融市場監理局)的支持瑞士金融科技協會被納入政策制定是重要的下一步SIBOS 國際金融年會即將在日內瓦召開此為國際金融科技社群盛事瑞士正積極準備
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
53
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
雪梨
加拿大
上海
瑞士
法蘭克福
排名高
排名低
經商環境指數
13
全球創新指數
19
全球金融中心指數
17
Index Score
49
Hub representative Stone amp ChalkCEO Alex Scandurra
Big data Data analytics
APIs
Cloud computing
Mobile
High cost of living
Low access to capital
Small size of market
Risk managementInvestment management
Lending and Deposits
Wealth managementPayments
Technologies
Challenges
Innovation areas
Technology skills shortage
H2 Accelerator
Sydney
雪梨金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
澳大利亞有強大的財富管理及退休金計畫產業握有此區域最大的客戶群是亞洲金融科技生態系的入口對南亞區域而言尤其如此許多全球知名銀行都將亞洲總部設在雪梨此地有豐沛的優質人力資源行動通訊及網路銀行也非常普及
54
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 數據分析
APIs 應用程式介面
雲端計算
行動通訊
生活成本高
資本不易取得
市場規模小
風險管理投資管理
財富管理
貸款和存款
支付方式
科技
挑戰
創新領域
技術人才缺乏
H2 Accelerator
雪梨
重要金融科技公司Metamako Data republic Society One Prospa
重要投資者Sapien Ventures NAB Ventures Investec Reinventure 天使投資與高淨資產投資者
成功案例Stone amp Chalk 金融科技創新育成中心創立於2015年創立以來為新創企業募集的種子及天使基金已達一億元澳幣並引進23家公司參與投資
未來發展全力推動在亞洲發展預計有更多亞洲的新創公司在雪梨設點企業也會由雪梨擴展辦公室至亞洲其它地區金融監管沙盒API已開始測試即將正式推出除雪梨外在澳大利亞其它城市也預期發展出更多金融生態系统
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
55
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
10 英國
50 加拿大
87 盧森堡
71 荷蘭
43 法蘭克福
愛爾蘭 71
27 韓國
52 上海
23 香港
10 新加坡
綜合評比分數
1-25
26-150
151+
法國 77
42 瑞士
99 以色列
238 印度
184 南非
墨西哥 152
矽谷 19
比利時 118
49 雪梨
261 肯亞
13 紐約
綜合評比分數由3個全球商業指標合併加總計算出得分愈低的區域愈有利於發展金融科技
This diagram lists the Hubs from left to right according to the Index Performance Score The colours of the Hub Indicators reflect the response was from the Hub Representative inrelation to this category
Excellent
Not good
Average
Better than average
Good
Government support
Innovation culture
Proximity to customers
Proximity to expertise
Foreign startups
Regulation
The data for Kenya is not available on the Global Financial Centre Index As such Kenya has not been given an Index Performance Score
全球金融科技中心評估總結綜合評比分數
56
2016 全球金融科技中心評估報告
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
數據分析 機器人
自然語言處理
P2P技術大數據分析
市場規模小
生活成本高
風險規避文化
電子商務
財富管理
智能投顧
資訊安全
外匯交易
科技
挑戰
創新領域FinTech SuperChargerAccenture Innovation LabThe DBS Vault
香港
重要金融科技公司Amareos Neat Gatecoin microcred 8 securities Aidyia AMP CreditTechonologies WeLend Ironfly Technologies Nexchange
重要投資者Arbor Ventures Nest VC Horizons Ventures
成功案例Welend由WeLab營運是香港著名的網路貸款平台2015年WeLab 贏得香港年度最佳高科技企業獎2016年成功募資15億美元截至2016年7月Welend處理的貸款申請額已達45億港幣
未來發展香港將聚焦在其核心競爭力即B2B平台作區域性擴展同時也成為中國大陸企業在亞洲和歐洲併購的海外基地
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
25
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
班加羅爾
較差
優秀
印度
肯亞
南非
墨西哥排名高
排名低
經商環境指數
130
全球金融中心指數
42
全球創新指數
66 238Index Score
Hub representative Howard MillerPrinciple Nathan Associates India
Digital identity Mobile
Web access
Payment gateways
APIs
Lack of Professional Services Ecosystem
Quality of infrastructure
Low access to capital
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Microsoft AcceleratorRainmatterBHIVE
StartTank
T-Hub
Barclays RISE91Springboard
Bangalore
MumbaiHyderabad
ChennaiRisk profiling
CreditscoringOpen data
Identitymanagement
印度金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
印度的金融科技生態系技術專業人才很多而進入成本卻低人才供應管道也很廣泛成本不高且容易獲得除此之外印度政府提供政策方案使新創企業設立容易經營障礙少並提供財稅方面的優惠
26
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身份 行動通訊
網路存取
支付入口
APIs 應用程式介面
缺乏專業服務業生態系
基礎建設品質
資本取得不易
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
Microsoft AcceleratorRainmatterBHIVE
StartTank
T-Hub
Barclays RISE91Springboard
班加羅爾
孟買海德拉巴
清奈風險剖析
信用評分開放資料
身份管理
重要金融科技公司PayTM FINO PAytech Citrus Pay Bill Desk Freechrage MobiKwik BankBazaar PolicyBazaar Capital Float SME Corner
重要投資者Sequoia Capital 500 Startups India SAIF Partners Tiger Global IDG Accel Partners Ascent Capital Bain Basil Partners
成功案例PayTM 與其它「行動支付數位皮夾」技術公司正快速擴展在數位支付的基礎建設
未來發展印度金融科技的下個步驟預期會見到下列技術的發展新型態的區塊鏈延伸應用以及其它分散式帳本技術數位化普惠金融在2020年之前擴大進展未來世代的支付方式受惠於印度的開放 APIIndia Stack「非支付」領域的金融科技公司預期也將出現 比如另類借貸人另類信用評級以及人工智慧應用
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
27
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
愛爾蘭
法國
盧森堡
上海
荷蘭
排名高
排名低
經商環境指數
17
全球創新指數
8
全球金融中心指數
46
Index Score
71
都柏林
Hub representative Deloitte Ireland
Data analytics APIs
Integration technologies
AlgorithmsCloud computing
Blockchain
High cost of living
Small size of market
Low access to capital
Compliance
Back-office operations
PaymentsKYC
AML
Funds management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Asset management
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
DublinGalway
愛爾蘭金融中心概況
愛爾蘭有相對較低的企業稅只有125吸引全球企業進駐都柏林有相當多的基金管理公司為這些跨國企業服務以都柏林為基地的新創企業發展就自然聚焦在「監管科技」 聚焦在解決這麼多基金管理公司帶來的法遵與監管的挑戰重量級科技公司如 Google 與 Facebook都選擇都柏林做為他們的EMEA (歐洲中東非洲三區) 總部也帶來相當多技術優秀 而且瞭解全球商業模式的人才
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
28
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 APIs 應用程式介面
整合科技
演算法雲端計算
區塊鏈
生活成本太高
市場規模太小
資本取得不易
法規遵循
後台管理
支付方式KYC了解客戶
反洗錢
基金管理
科技
挑戰
創新領域
資產管理
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
都柏林高威
重要金融科技公司Stripe Realex Fenergo and FundRecs
重要投資者Enterprise Ireland Frontline Ventures Kernal Capital Dermot Desmond
成功案例Realex Payments在2015年被 Global Payments 以約 1億1千5百萬歐元併購
FundRecs 創立於2013年目標在發展強大有效省成本的對賬軟體在2016年於盧森堡舉辦的「歐洲資通訊產業創新科技論壇 (ICT Spring 2016)」被評鑑為歐洲年度最佳新創企業
Fenergo 快速成為「客戶生命週期管理」系統的業界標準2015年從 Insight Venture Partners 與 Aquiline Capital Partners募資獲得8千5百萬美元加速在全球市場發展
未來發展愛爾蘭的金融科技生態系將持續進展政府提供非常有吸引力的政策國際公司及人才持續進駐都柏林持續成長將發展為全球金融科技中心
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
29
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
特拉維夫
Hub representative Startup Nation Central
較差
優秀
以色列
比利時
墨西哥
法國
盧森堡
經商環境指數
53
全球創新指數
21
全球金融中心指數
25
Index Score
99
排名高
排名低
Data analytics Digital identity
Robotics
Machine learningCloud computing
Significant time difference
Small size of market
Isolated market
Robo advisors
Analytics
KYCFraud detection and mitigation
Cyber-security
Technologies
Challenges
Innovation areas
TechstarsBarclays WeWorkMindspace500 StartupsNautilus by AOLCiti AcceleratorThe Floor
Tel-Aviv
以色列金融中心概覽
以色列以豐沛的技術人才庫著名不只技能優秀受過軍事訓練的企業家們大膽創新而且有創意他們富於冒險精神將失敗視為學習機會有創業的飢渴追求成長的意志以色列本身的市場比較小 所以有些企業從一開始就是針對廣大歐洲跟美洲的市場來設計產品
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
30
2016 全球金融科技創新中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 數位身分
機器人
機器學習雲端計算
時差明顯
市場規模太小
市場隔離
智能投顧
分析 舞弊偵防
KYC 了解客戶
資訊安全
科技
挑戰
創新領域
TechstarsBarclays RISE Mindspace500 Startups Nautilus by AOL Citi Accelerator The Floor WeWork
特拉維夫
重要金融科技公司Payoneer Etoro Sapiens Credorx Tipalti Fundbox Forter Zooz
重要投資者Corporate VCrsquos Microsoft Samsung Intel IBM Deutsche Telekom Cisco
Local VCrsquos Jerusalem Venture Partners Magma Venture Capital Many Angel Investors Carmel Ventures Aleph Pitango 83North
成功案例Checkpoint 是全球最大單一資訊安全軟體供應商 被 Gartner 「2016統一威脅管理資安魔力像限」評為領導品牌 惡意軟體捕捉率是業界最高服務客戶遍及全球有超過10萬家企業及數以百萬計的個人使用者FundTech 在2015年以12億5千萬美元被併購
未來發展預期風險創投對此地的投資會聚焦在 智能投顧支付方式以及區塊鏈特別是區塊鏈以色列的金融服務將更數位化銀行也往數位化發展帶來更多創新
以色列是個小而被隔離的市場但從國際合作的角度來看小而隔離卻是長處因為此地的企業從一開始就會把市場目光聚焦全球以色列興起的支付及交易系統就是以全球為使用範圍
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
31
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
肯亞
排名高
排名低
南非
印度
經商環境指數
108
全球金融中心指數
NA
全球創新指數
80
Index Score
無分數
奈洛比
Hub representative NEST NairobiManaging Partner Aaron Fu 沒有肯亞的「金
融中心指標」資料故其「綜合評比分數」無法計算
Digital identity Mobile
P2P technologies
ConnectivityPayment gateways
Skills shortages
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Retail banking
Foreign exchange
Credit scoring
E-commerce
Liquidity management
Technologies
Challenges
Innovation areas
NEST (Barclays Merck)
Nairobi
肯亞 金融中心概況
肯亞是非洲最著名的金融科技中心得利於聯合國重要辦公室設在奈洛比資金流入較多技術人才庫也日趨成熟專業技能與發展機會都在改善與非洲其它區域比較肯亞政治環境穩定吸引金融科技公司由非洲其它地方進駐 特別是撒哈拉沙漠以南區域
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
32
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身分 行動通訊
P2P技術
網路連通支付入口
技術嫻熟人才缺乏
監管不確定性
風險規避文化
零售銀行
外匯交易
信用評分電子商務
流動性管理
科技
挑戰
創新領域
NEST (Barclays Merck)
奈洛比
重要金融科技公司Innova Pesa Pal KAPS LTD Craft Silicon
重要投資者Savannah Fund NEST Centum Investment Novastar Ventures
成功故事M-PESA 的手機支付轉帳系統徹底改變肯亞企業支付方式成立於2007年有一千七百萬個肯亞用戶其成功得力於簡單的純文字使用者介面 即使功能最陽春的手機都可以使用
MODE 公司提供實時微信用金額給預付卡手機成立於2010年現在營運於31個國家客戶超過2億5千萬人
未來發展肯亞與其他國際金融科技中心間技術人力資源的落差將趨縮小Code for Africa 等計畫透過教育訓練及職業發展已起顯著作用部分國際銀行減少在非洲的業務正好給當地技術人才大好機會得以進入金融科技領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
33
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
Hub representativeInnovate FinanceCEO Lawrence Wintermeyer
較差
優秀
倫敦
排名高
排名低
新加坡
紐約
經商環境指數
6
全球創新指數
3
全球金融中心指數
1
Index Score
10
Mobile Algorithms
Banking-as-a-service
ConnectivityWeb access
High cost of living
High cost of office space
High cost of labour
Retail banking
Neo bank Foreign exchange
Wealth management
Capital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation Lab Level39RISEStartupbootcampTechstarsWayraWeWork
London
倫敦金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
倫敦有全球規模最大的金融服務產業並有繁榮的科技業支撐 倫敦的金融科技生態系精華全收有如美國東岸紐約般的活躍金融美國西岸矽谷的領先科技華盛頓的政策支持對於倫敦前述這三點都同在15分鐘的交通範圍內這些要素使倫敦成為與全球聯結最好的金融城市之一倫敦還有其它數位經濟成功的關鍵要素資本人才 監管政府支持以及多元化的人口組成
34
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
行動通訊 演算法
銀行即服務
網路連通網路存取
生活成本高
辦公室成本高
勞工成本高
零售銀行
網路銀行 外匯交易
財富管理
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Level39Barclays RISE Startupbootcamp TechstarsWayraWeWork
倫敦
重要金融科技公司Atom Bank Azimo Clear Score Crowdcube Currency Cloud Digital Shadows DueDil Ebury eToro Funding Circle Go Cardless Iwoca Kantox LendInvest Market Invoice Monzo Nutmeg Property Partner Ratesetter Revolut Seedrs Starling Bank Syndicate Room Tandem Transferwise World First World Remit Worldpay Zopa
重要投資者Accel Anthemis Augmentum Capital Aviva Ventures Balderton Brightbridge Ventures Illuminate Financial Index Northzone Octopus Passion Capital Santander InnoVentures
成功案例Worldplay 在2015年成功上市是當年英國科技業最大IPO也是迄今英國金融科技企業最大的IPO這表示英國不僅是金融科技創業的理想地點更表示有豐富的資源能幫助企業規模成長並成功達到世界級的企業
未來發展未來12個月英國將更大程度地與全球金融科技業合作 以支持生態系統的成長英國金融科技有放眼全球的雄心這需要全球性的資金人才與合作才能確保長期成功
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
35
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Luxembourg for FinanceCEO Nicolas Mackel
較差
優秀
盧森堡
以色列
比利時
愛爾蘭
法國
排名高
排名低
經商環境指數
61
全球創新指數
12
全球金融中心指數
14
Index Score
87
Data analytics Mobile
Blockchain
AlgorithmsBig data
Limited exit opportunities
High cost of office space
High cost of living
Compliance
Fraud detection and mitigation
KYCDigital payments
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
Luxembourg
盧森堡金融中心概況
盧森堡是歐洲排名第一的投資基金中心有超過140家國際銀行大約150家金融科技公司總共僱用約一萬名金融人才 也有多家創業加速器多半由重要金融機構主導比如說法國巴黎銀行同時盧森堡政府支持產業發展施政透明度高提供廣泛的研發獎勵金建設高效的網路及通訊基礎建設以及制定適用金融服務產業的法規
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
36
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
區塊鏈
演算法大數據分析
退出機會不足
辦公空間成本高
生活成本太高
法規遵循
舞弊偵防
KYC 了解客戶 數位支付
投資管理
科技
挑戰
創新領域
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
盧森堡
重要金融科技公司Mangopay Multifonds Amazon Payments iDetect Bitstamp Fundsquare SIX Payments Services
重要投資者SNCI Chameleon Invest Docler Investments Mangrove Capital LBAN 360 Capital Saphir GGM Capital Sting
成功案例Mangopay 成立於2012年是支付API的提供者目前已支持超過1千個交易平台客戶跨越歐洲22個國家2015年處理了2億歐元的支付金流
Bitstamp是比特幣交易平台可以互換美金通貨與比特幣數位貨幣2016年處理的比特幣交易量居世界第二
Digicash Payments 是行動支付技術供應商目前已有4家零售銀行採用其使用的範圍遍布盧森堡全境
未來發展盧森堡金融科技產業在來年的發展令人期待相關基礎建設會持續改進以Grand Duchy 為基地的新創公司將衝擊並改變現有產業今年盧森堡投資基金協會(ALFI)與銀行協會(ABBL)已共同建立金融科技工作組促使金融科技新創公司與現有金融服務業更加強合作預期創新帶來的產業變革及服務便利會更深化到日常應用領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
37
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
墨西哥市
較差
優秀
墨西哥
南非
印度
以色列
比利時
排名高
排名低
經商環境指數
38
全球創新指數
61
全球金融中心指數
53
Index Score
152
Hub representative FinTech MexicoCEO Jorge Ortiz
Data analytics Mobile
P2P technologies
Social mediaConnectivity
Low access to capital
Risk averse culture
Low access to capital
E-commerce
Back-office operations
KYCPayments
Treasury
Technologies
Challenges
Innovation areas
WAYRAGentera
Mexico City
墨西哥金融中心概況
此地匯聚經驗十足的創業者人力資源也具有良好技術及豐富商業知識這吸引了一樣經驗資深的企業家很多是來自國際金融中心比如說矽谷不只如此 墨西哥有非常龐大的潛在消費人口正等待被納入金融體系是極大的商機
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
38
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
P2P 技術
社群媒體網路連通
資本取得不易
風險規避文化
資本取得不易
電子商務
後台管理
KYC 了解客戶
支付方式
財政收支
科技
挑戰
創新領域
WAYRAGentera
墨西哥市
重要金融科技公司Kubo MiMoni Kuspit Tan Tan Kueski Bankaool Bitso Bayonet Clip Broxel
重要投資者Dalus Capital (Monterray) 500 Startups (Mexico City) General Atlantic (Mexico City) UHNW family offices
成功案例Kueski 成立於2012年提供及時小額貸款是墨西哥線上借貸的領導品牌創立以來每年以超過7倍的速度成長壞帳損失小於傳統信用卡公司2016年迄今已募集 3千5百萬美元 全年募集可能達1億美元這是墨西哥金融科技首輪募集到最大的資本金額
未來發展預計2016年9月墨西哥將通過的金融科技法規中會認可虛擬與電子貨幣(比特幣)發行公司及群眾募資公司 預計此將開啟風險投資市場國際風險投資資金將會湧入這將補強目前已健康發展的金融生態系同時增進金融科技服務產業的競爭力
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
39
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Big data Social media
Messaging
Machine learning
APIs
High cost of living
High cost of office space
Financial skills shortages
Retail bankingMarkets and exchanges
Blockchain Distributed Ledger
Wealth managementCapital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation LabBarclays Accelerator Startupbootcamp
New York
較差
優秀
紐約
矽谷
香港
倫敦
新加坡
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球創新指數4
全球金融中心指數
2
Index Score
13
Hub representative Partnership Fund of NYC Director FinTech Innovation Lab Sunny Parikh
紐約金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
作為領先全球的金融中心紐約擁有規模最大最完善的金融服務體系在金融科技領域也積極尋求投資與合作華爾街擁有最大的投資資本同時也最需要金融科技帶來創新最優秀的技術和工程人才所以就匯集於此發展出充滿活力且資金豐沛的金融科技生態系而其所服務的市場不過就在一步之遙
40
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 社群媒體
手機通訊軟體
機器學習
APIs 應用程式介面
生活成本高
辦公空間成本高
金融人才短缺
零售銀行市場與交易所
財富管理
區塊鏈 分散式帳本
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Barclays RISETechstars Startupbootcamp
紐約
重要金融科技公司Enigma Kasisto Aqumin Alpha Point CB Insights
重要投資者Bain Nyca First Round Bessemer Venture Partners IA Ventures Norwest Venture Partners Canaan Ventures Silver Lake Lightyear Capital North Hill Ventures
成功案例LearnVest 成立於2007年所發展的財務規劃系統曾經獲得榮譽獎項公司於2015年被 Northwestern Mutual 以 25億美元收購
Ondeck是提供小型企業貸款的領導品牌在美國和加拿大境內已為橫跨700個不同產業的小型企業提供超過2千萬美元的貸款
Betterment提供自動化投資服務平台已服務12萬個以上的客戶投資金額超過3千萬美元公司在2016年的估值是7億美元
未來發展許多金融科技企業透過互相合作或者與金融機構合夥的方式加速成長而在技術已發展較成熟的領域預計是透過併購來成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
41
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Silk VenturesManaging PartnerAngelica Anton
較差
優秀
上海
荷蘭
愛爾蘭
雪梨
加拿大
排名高
排名低
經商環境指數
11
全球創新指數
25
全球金融中心指數
16
Index Score
52
Data centretechnology
MobileInternet of Things
Big Data
P2P technologies
Low levels ofknowledge sharing
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Blockchain
Wealth management
Liquiditymanagement
Asset management
E-commerce
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
Shanghai
上海金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
全球金融科技最大的市場在中國總投資規模最多總潛在市場最大數位使用最廣數位經驗豐富的人口卻處於發展未足的金融產業這為中國的金融科技產業發展帶來了巨大的機會
42
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
資料中心技術
行動通訊 物聯網
大數據分析
P2P 技術
知識共享程度低
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
區塊鏈
財富管理
流動性管理
資產管理
電子商務
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
上海
重要金融科技公司京東螞蟻金服陸金所 眾安保險微眾銀行匯付天下
重要投資者紅杉資本IDG中國銀行CDH 投資 萬達國美蘇寧國泰君安復星賽復資本
成功案例陸金所是成功的互聯網金融交易平台估值達到185億美元
未來發展上海的金融科技產業處於快速發展及領域整合並行的階段特別是整合在同一金融平台比如支付寶其數位支付及財富管理服務已經開始匯集大數據應用也不斷在金融服務領域創新破壞同時區塊鏈正成為產業焦點尤其是應用在支付及清算方面上海將通過加大政府支持完善監管環境推動自貿區設立深化發展金融科技產業
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
43
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
矽谷
香港
韓國
新加坡
紐約
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球金融中心指數
8
全球創新指數
4 Index Score
19
Hub representative 500 StartupsEntrepreneur in residenceMike Sigal
舊金山
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
Silicon Valley UX Mobile
Platform architectures
Machine learningAPIs
High cost of talent
High cost of living
High cost of office space
Retail banking
Open data
Fraud detection and mitigation
E-commerce
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
矽谷金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
矽谷是科技創新的同義詞目前的發展目標就是金融科技矽谷有很多重要風險投資機構很多全球領先高科技企業再加上數十年的成功發展經驗不斷推動企業從概念初生到領先發展預期矽谷將持續培育出全球領導企業
44
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
矽谷使用者經驗 行動通訊
平台架構
機器學習APIs 應用程式介面
人才成本高
生活成本高
辦公空間成本高
零售銀行
開放資料
舞弊偵防
電子商務
投資管理
科技
挑戰
創新領域
重要金融科技公司PayPal Square LendingClub CreditKarma Stripe RealtyShares Wealthfront Coinbase Ripple Prosper LendUp SoFi Affirm Indigogo
重要投資者VC 500 Startups Andreesen Horowitz Sequoia Capital Google Ventures SV Angel Ribbet Capital DFJ Accel Partners Khosla Ventures CoreVC Corporate VC Propel Ventures (formerly BBVA AMEX Ventures Citi Ventures Wells Fargo
成功案例金融科技的獨角獸企業 Stripe SoFi Lending Club Zenefits 及 Credit Karma
未來發展主要金融科技公司將繼續擴張而優秀的金融科技人才也將持續在新創公司內發揮專業引導創新而經濟若衰退 人才的取得也會變得更加容易但對新創企業而言資金的取得性則為長期難題四大公司 GAFA ( GoogleAppleFacebookAmazon) 將加強在金融科技領域發展對金融科技項目投資 也持續增加在保險科技(InsurTech)和監管科技(RegTech)兩個領域預計投資將快速成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
45
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeMonetary Authority of SingaporeChief FinTech OfficerSopnendu Mohanty
較差
優秀
新加坡
紐約
倫敦
排名高
排名低
矽谷
經商環境指數
1
全球創新指數
6
全球金融中心指數
3
Index Score
10
Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital GarageOcbc Open VaultUbs EvolveHsbcrsquos Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
Singapore
新加坡金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
新加坡是全球領先的國際金融中心也 極有潛力成為全球第一的金融科技城市新加坡政府全力支持金融科技產業發展已承諾投資225億美元在金融科技項目和概念驗證其它規劃出台的政策還包括監管沙盒雲端計算指南策略性電子支付金融科技辦公室MAS創新實驗室國際科技顧問團和人才發展計劃
46
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
監管不確定性
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital Garage Ocbc Open VaultUBS EvolveHSBCs Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
新加坡
重要金融科技公司Dragon Wealth Call Levels Fastacash MatchMove Pay MoolahSense Crowdonomic Otonomos Fitsense
成功案例MDAQ得到許多重要投資機構支持估值超過25億美元值得一提的是新加坡的傳統金融機構與新創企業一樣都積極擁抱金融科技
MAS全力推動金融科技發展引進優秀人才已成為新加坡金融科技的引領監管機構帶領金融科技應用的創新思維
未來發展新加坡將在2016年11月14 -18日主辦金融科技節其他積極發展的項目包括 推出 Unified Point of Sales (UPOS) 標準的終端顯示器Central Addressing System (CAS) 支付科技Trade Finance 分散式帳本概念驗證計劃SoCash 現金提款技術 銀行即服務(BaaS)
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
47
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
重要投資者有全方位的天使投資風險創投企業投資部門與政府投資機構Examples include GIC Temasek EDBI Singtel Innov8 LifeSREDA 500 Startups Sequoia Capital Jungle Ventures Golden Gate Ventures Quest Ventures
較差
優秀
南非
約翰尼斯堡
印度
肯亞
比利時
墨西哥
排名高
排名低
經商環境指數
73
全球金融中心指數
51
全球創新指數
60
Index Score
184
Hub representative Techstars Director Jess Williamson
Johannesburg
Cape Town
Payment gateways Mobile
Cloud computingand architecture
Digital identityBlockchain
APIs
Poor IP laws for SA companies
Difficulty of securing visas
Difficulty of SA companies getting money out of South Africa
Regulatory Barriers
Digital retail banking
Payments
Back-office operations
Data analytics
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Banking-as-a-service
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17Barclays Rise
南非金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
在連結非洲大陸與全球的金融科技生態系南非扮演關鍵角色國際企業進入非洲多半選擇由南非開始許多國際銀行的總部就設在南非南非自然成為金融科技一方重鎮初創企業主要在兩個城市約翰尼斯堡與開普敦並以之為中心向外擴展創新領域則聚焦在提供更方便更可及的金融服務特別是為低收入戶 已有甚至未有銀行帳户的人口
48
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
約翰尼斯堡
開普敦
支付入口 行動通訊
雲端計算與架構
數位身分區塊鏈
APIs 應用程式介面
智慧財產權法律不完備
簽證取得困難
資金轉帳出境困難
監管障礙
數位零售銀行
支付方式
後台管理
數據分析
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
銀行即服務
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17 Barclays RISE
重要金融科技公司SnapScan RainFin Yoco Peach Payments WizzPass PriceCheck (recently acquired by NASPERS) PayU
重要投資者Silvertree NASPERS Perry Blacher (Amadeus) Barclays Seeker Fund 4Di Group Hasso Plattner Ventures
成功案例成功的例子很多比如Techstars主導的 Barclays Accelerator旗下投資輔導的10個新創公司係來自非洲英國美國黎巴嫩等9個不同國家雖然這些公司的總部都位在其他區域但仍然促進了南非金融科技生態系發展並提供更多的國際連結
未來發展國際投資界對南非的新創公司漸感興趣預期更多風險創投將進入南非並與本地的風險創投良性競爭這將更有利於南非的初創企業約翰尼斯堡與開普敦兩個中心都會增長與其它區域及全球間的連結預期也將更強
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
49
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
首爾
Hub representative Deloitte South Korea
較差
優秀
韓國
瑞士
法蘭克福
矽谷
香港
排名高
排名低
經商環境指數
4
全球創新指數
11
全球金融中心指數
12
Index Score
27
Data analytics Big data
Machine learning
Digital identityMobile
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Credit scoring
P2P lending
Robo advisors
Retail banking
Crowd funding
D-CampShinhan Futures LabKB FinTech Hub Center
Seoul
韓國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
韓國的金融科技生態系一直當重視在建構能支持發展的監管環境韓國的優勢在於行動通訊技術基礎建設完備技術優良的人力資源眾多積極尋求投資機會的金融機構這樣的環境使得新技術應用的穿透率很高而韓國也自然成為測試創新金融科技的最佳溫床
50
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 大數據分析
機器學習
數位身分行動通訊
退出機會不足
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
信用評分
P2P借貸
智能投顧
零售銀行
群眾募資
D-CampShinhan Futures Lab KB FinTech Hub Center
首爾
重要金融科技公司Honest Fund 8 Percent Terra Funding Toss Kakao Bank K-Bank
重要投資者風險投資資通訊產業消費零售業商和部分金融機構也都是金融科技產業的積極投資者
成功案例引入純網路銀行是韓國金融科技的最大創新因為之前並不存在為加快金融科技發展韓國政府於今年初再釋出兩張網路銀行的營業執照K Bank 與 Kakao Bank這是1990年代初期以來韓國首次再發的新銀行執照 新銀行由許多家企業聯合投資創立它們來自不同的產業包括零售業及資通訊產業彼此間的技術客戶群與數據資料可以槓桿運用取得綜效
未來發展市場正密切注意與評估這兩家新設立網路銀行的發展其結果將對韓國金融科技產業發展有深遠影響
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
51
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeSwiss Finance + Technology AssociationCo-Founder and PresidentJohn Hucker CFA
較差
優秀
瑞士
法蘭克福
雪梨
香港
韓國
排名高
排名低
經商環境指數
26
全球創新指數 1全球金融中心指數
15
Index Score
42
蘇黎世 Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Suboptimal legal and fiscal conditions
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Fusion SIX F10 Kick StartNexussquaredBlueLionCryptoValley Zug
Zurich
Geneva
Cryptocurrencies
瑞士金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
瑞士向來以品質可靠安全及穩定聞名於世瑞士擁有大型成熟的金融中心國家有創新文化位居中心的地理位置基礎設施優良法律體系完備並注重消費者權益保護
52
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
法律和財政狀況未臻最適
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Fusion SIX F10 Kick Start Nexussquared BlueLion CryptoValley Zug
蘇黎世
日內瓦
數位貨幣
重要金融科技公司Knip Anivo FinanceFox Qumram WealthArc InvestGlass Monetas Bexio Ethereum Xapo Digital Assets (Elevance)
重要投資者Swisscom LakeStar RedAlpine Swiss Startup Invest Go Beyond SICTIC B-to-V 及 Investiere 也有私人投資者(比如大型天使投資或家族企業但並未批露詳細資料)
成功案例Knip保險應用軟體開發商已募資超過2千萬美元預計會對全球保險業創新革命Temenos銀行核心帳務系統開發商由偉大的創業家努力而成為業界的領頭羊著名科技業創投家 Eric van der Kleij最近加入位於蘇黎世的新創加速器 Kick Start Accelerator亦受注目
未來發展過去18個月裏瑞士金融科技產業已變化很大市場衆多參與者合作組成多個產業協會積極公關行銷尋求擴展最終成效要看對產業實際影響是否創新傳統金融服務初創企業存活多少投資實現獲利退場多少這些協會組織要積極協商並爭取行政單位及監理單位(比如 FINMA 瑞士金融市場監理局)的支持瑞士金融科技協會被納入政策制定是重要的下一步SIBOS 國際金融年會即將在日內瓦召開此為國際金融科技社群盛事瑞士正積極準備
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
53
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
雪梨
加拿大
上海
瑞士
法蘭克福
排名高
排名低
經商環境指數
13
全球創新指數
19
全球金融中心指數
17
Index Score
49
Hub representative Stone amp ChalkCEO Alex Scandurra
Big data Data analytics
APIs
Cloud computing
Mobile
High cost of living
Low access to capital
Small size of market
Risk managementInvestment management
Lending and Deposits
Wealth managementPayments
Technologies
Challenges
Innovation areas
Technology skills shortage
H2 Accelerator
Sydney
雪梨金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
澳大利亞有強大的財富管理及退休金計畫產業握有此區域最大的客戶群是亞洲金融科技生態系的入口對南亞區域而言尤其如此許多全球知名銀行都將亞洲總部設在雪梨此地有豐沛的優質人力資源行動通訊及網路銀行也非常普及
54
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 數據分析
APIs 應用程式介面
雲端計算
行動通訊
生活成本高
資本不易取得
市場規模小
風險管理投資管理
財富管理
貸款和存款
支付方式
科技
挑戰
創新領域
技術人才缺乏
H2 Accelerator
雪梨
重要金融科技公司Metamako Data republic Society One Prospa
重要投資者Sapien Ventures NAB Ventures Investec Reinventure 天使投資與高淨資產投資者
成功案例Stone amp Chalk 金融科技創新育成中心創立於2015年創立以來為新創企業募集的種子及天使基金已達一億元澳幣並引進23家公司參與投資
未來發展全力推動在亞洲發展預計有更多亞洲的新創公司在雪梨設點企業也會由雪梨擴展辦公室至亞洲其它地區金融監管沙盒API已開始測試即將正式推出除雪梨外在澳大利亞其它城市也預期發展出更多金融生態系统
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
55
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
10 英國
50 加拿大
87 盧森堡
71 荷蘭
43 法蘭克福
愛爾蘭 71
27 韓國
52 上海
23 香港
10 新加坡
綜合評比分數
1-25
26-150
151+
法國 77
42 瑞士
99 以色列
238 印度
184 南非
墨西哥 152
矽谷 19
比利時 118
49 雪梨
261 肯亞
13 紐約
綜合評比分數由3個全球商業指標合併加總計算出得分愈低的區域愈有利於發展金融科技
This diagram lists the Hubs from left to right according to the Index Performance Score The colours of the Hub Indicators reflect the response was from the Hub Representative inrelation to this category
Excellent
Not good
Average
Better than average
Good
Government support
Innovation culture
Proximity to customers
Proximity to expertise
Foreign startups
Regulation
The data for Kenya is not available on the Global Financial Centre Index As such Kenya has not been given an Index Performance Score
全球金融科技中心評估總結綜合評比分數
56
2016 全球金融科技中心評估報告
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
班加羅爾
較差
優秀
印度
肯亞
南非
墨西哥排名高
排名低
經商環境指數
130
全球金融中心指數
42
全球創新指數
66 238Index Score
Hub representative Howard MillerPrinciple Nathan Associates India
Digital identity Mobile
Web access
Payment gateways
APIs
Lack of Professional Services Ecosystem
Quality of infrastructure
Low access to capital
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Microsoft AcceleratorRainmatterBHIVE
StartTank
T-Hub
Barclays RISE91Springboard
Bangalore
MumbaiHyderabad
ChennaiRisk profiling
CreditscoringOpen data
Identitymanagement
印度金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
印度的金融科技生態系技術專業人才很多而進入成本卻低人才供應管道也很廣泛成本不高且容易獲得除此之外印度政府提供政策方案使新創企業設立容易經營障礙少並提供財稅方面的優惠
26
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身份 行動通訊
網路存取
支付入口
APIs 應用程式介面
缺乏專業服務業生態系
基礎建設品質
資本取得不易
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
Microsoft AcceleratorRainmatterBHIVE
StartTank
T-Hub
Barclays RISE91Springboard
班加羅爾
孟買海德拉巴
清奈風險剖析
信用評分開放資料
身份管理
重要金融科技公司PayTM FINO PAytech Citrus Pay Bill Desk Freechrage MobiKwik BankBazaar PolicyBazaar Capital Float SME Corner
重要投資者Sequoia Capital 500 Startups India SAIF Partners Tiger Global IDG Accel Partners Ascent Capital Bain Basil Partners
成功案例PayTM 與其它「行動支付數位皮夾」技術公司正快速擴展在數位支付的基礎建設
未來發展印度金融科技的下個步驟預期會見到下列技術的發展新型態的區塊鏈延伸應用以及其它分散式帳本技術數位化普惠金融在2020年之前擴大進展未來世代的支付方式受惠於印度的開放 APIIndia Stack「非支付」領域的金融科技公司預期也將出現 比如另類借貸人另類信用評級以及人工智慧應用
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
27
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
愛爾蘭
法國
盧森堡
上海
荷蘭
排名高
排名低
經商環境指數
17
全球創新指數
8
全球金融中心指數
46
Index Score
71
都柏林
Hub representative Deloitte Ireland
Data analytics APIs
Integration technologies
AlgorithmsCloud computing
Blockchain
High cost of living
Small size of market
Low access to capital
Compliance
Back-office operations
PaymentsKYC
AML
Funds management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Asset management
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
DublinGalway
愛爾蘭金融中心概況
愛爾蘭有相對較低的企業稅只有125吸引全球企業進駐都柏林有相當多的基金管理公司為這些跨國企業服務以都柏林為基地的新創企業發展就自然聚焦在「監管科技」 聚焦在解決這麼多基金管理公司帶來的法遵與監管的挑戰重量級科技公司如 Google 與 Facebook都選擇都柏林做為他們的EMEA (歐洲中東非洲三區) 總部也帶來相當多技術優秀 而且瞭解全球商業模式的人才
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
28
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 APIs 應用程式介面
整合科技
演算法雲端計算
區塊鏈
生活成本太高
市場規模太小
資本取得不易
法規遵循
後台管理
支付方式KYC了解客戶
反洗錢
基金管理
科技
挑戰
創新領域
資產管理
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
都柏林高威
重要金融科技公司Stripe Realex Fenergo and FundRecs
重要投資者Enterprise Ireland Frontline Ventures Kernal Capital Dermot Desmond
成功案例Realex Payments在2015年被 Global Payments 以約 1億1千5百萬歐元併購
FundRecs 創立於2013年目標在發展強大有效省成本的對賬軟體在2016年於盧森堡舉辦的「歐洲資通訊產業創新科技論壇 (ICT Spring 2016)」被評鑑為歐洲年度最佳新創企業
Fenergo 快速成為「客戶生命週期管理」系統的業界標準2015年從 Insight Venture Partners 與 Aquiline Capital Partners募資獲得8千5百萬美元加速在全球市場發展
未來發展愛爾蘭的金融科技生態系將持續進展政府提供非常有吸引力的政策國際公司及人才持續進駐都柏林持續成長將發展為全球金融科技中心
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
29
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
特拉維夫
Hub representative Startup Nation Central
較差
優秀
以色列
比利時
墨西哥
法國
盧森堡
經商環境指數
53
全球創新指數
21
全球金融中心指數
25
Index Score
99
排名高
排名低
Data analytics Digital identity
Robotics
Machine learningCloud computing
Significant time difference
Small size of market
Isolated market
Robo advisors
Analytics
KYCFraud detection and mitigation
Cyber-security
Technologies
Challenges
Innovation areas
TechstarsBarclays WeWorkMindspace500 StartupsNautilus by AOLCiti AcceleratorThe Floor
Tel-Aviv
以色列金融中心概覽
以色列以豐沛的技術人才庫著名不只技能優秀受過軍事訓練的企業家們大膽創新而且有創意他們富於冒險精神將失敗視為學習機會有創業的飢渴追求成長的意志以色列本身的市場比較小 所以有些企業從一開始就是針對廣大歐洲跟美洲的市場來設計產品
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
30
2016 全球金融科技創新中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 數位身分
機器人
機器學習雲端計算
時差明顯
市場規模太小
市場隔離
智能投顧
分析 舞弊偵防
KYC 了解客戶
資訊安全
科技
挑戰
創新領域
TechstarsBarclays RISE Mindspace500 Startups Nautilus by AOL Citi Accelerator The Floor WeWork
特拉維夫
重要金融科技公司Payoneer Etoro Sapiens Credorx Tipalti Fundbox Forter Zooz
重要投資者Corporate VCrsquos Microsoft Samsung Intel IBM Deutsche Telekom Cisco
Local VCrsquos Jerusalem Venture Partners Magma Venture Capital Many Angel Investors Carmel Ventures Aleph Pitango 83North
成功案例Checkpoint 是全球最大單一資訊安全軟體供應商 被 Gartner 「2016統一威脅管理資安魔力像限」評為領導品牌 惡意軟體捕捉率是業界最高服務客戶遍及全球有超過10萬家企業及數以百萬計的個人使用者FundTech 在2015年以12億5千萬美元被併購
未來發展預期風險創投對此地的投資會聚焦在 智能投顧支付方式以及區塊鏈特別是區塊鏈以色列的金融服務將更數位化銀行也往數位化發展帶來更多創新
以色列是個小而被隔離的市場但從國際合作的角度來看小而隔離卻是長處因為此地的企業從一開始就會把市場目光聚焦全球以色列興起的支付及交易系統就是以全球為使用範圍
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
31
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
肯亞
排名高
排名低
南非
印度
經商環境指數
108
全球金融中心指數
NA
全球創新指數
80
Index Score
無分數
奈洛比
Hub representative NEST NairobiManaging Partner Aaron Fu 沒有肯亞的「金
融中心指標」資料故其「綜合評比分數」無法計算
Digital identity Mobile
P2P technologies
ConnectivityPayment gateways
Skills shortages
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Retail banking
Foreign exchange
Credit scoring
E-commerce
Liquidity management
Technologies
Challenges
Innovation areas
NEST (Barclays Merck)
Nairobi
肯亞 金融中心概況
肯亞是非洲最著名的金融科技中心得利於聯合國重要辦公室設在奈洛比資金流入較多技術人才庫也日趨成熟專業技能與發展機會都在改善與非洲其它區域比較肯亞政治環境穩定吸引金融科技公司由非洲其它地方進駐 特別是撒哈拉沙漠以南區域
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
32
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身分 行動通訊
P2P技術
網路連通支付入口
技術嫻熟人才缺乏
監管不確定性
風險規避文化
零售銀行
外匯交易
信用評分電子商務
流動性管理
科技
挑戰
創新領域
NEST (Barclays Merck)
奈洛比
重要金融科技公司Innova Pesa Pal KAPS LTD Craft Silicon
重要投資者Savannah Fund NEST Centum Investment Novastar Ventures
成功故事M-PESA 的手機支付轉帳系統徹底改變肯亞企業支付方式成立於2007年有一千七百萬個肯亞用戶其成功得力於簡單的純文字使用者介面 即使功能最陽春的手機都可以使用
MODE 公司提供實時微信用金額給預付卡手機成立於2010年現在營運於31個國家客戶超過2億5千萬人
未來發展肯亞與其他國際金融科技中心間技術人力資源的落差將趨縮小Code for Africa 等計畫透過教育訓練及職業發展已起顯著作用部分國際銀行減少在非洲的業務正好給當地技術人才大好機會得以進入金融科技領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
33
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
Hub representativeInnovate FinanceCEO Lawrence Wintermeyer
較差
優秀
倫敦
排名高
排名低
新加坡
紐約
經商環境指數
6
全球創新指數
3
全球金融中心指數
1
Index Score
10
Mobile Algorithms
Banking-as-a-service
ConnectivityWeb access
High cost of living
High cost of office space
High cost of labour
Retail banking
Neo bank Foreign exchange
Wealth management
Capital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation Lab Level39RISEStartupbootcampTechstarsWayraWeWork
London
倫敦金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
倫敦有全球規模最大的金融服務產業並有繁榮的科技業支撐 倫敦的金融科技生態系精華全收有如美國東岸紐約般的活躍金融美國西岸矽谷的領先科技華盛頓的政策支持對於倫敦前述這三點都同在15分鐘的交通範圍內這些要素使倫敦成為與全球聯結最好的金融城市之一倫敦還有其它數位經濟成功的關鍵要素資本人才 監管政府支持以及多元化的人口組成
34
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
行動通訊 演算法
銀行即服務
網路連通網路存取
生活成本高
辦公室成本高
勞工成本高
零售銀行
網路銀行 外匯交易
財富管理
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Level39Barclays RISE Startupbootcamp TechstarsWayraWeWork
倫敦
重要金融科技公司Atom Bank Azimo Clear Score Crowdcube Currency Cloud Digital Shadows DueDil Ebury eToro Funding Circle Go Cardless Iwoca Kantox LendInvest Market Invoice Monzo Nutmeg Property Partner Ratesetter Revolut Seedrs Starling Bank Syndicate Room Tandem Transferwise World First World Remit Worldpay Zopa
重要投資者Accel Anthemis Augmentum Capital Aviva Ventures Balderton Brightbridge Ventures Illuminate Financial Index Northzone Octopus Passion Capital Santander InnoVentures
成功案例Worldplay 在2015年成功上市是當年英國科技業最大IPO也是迄今英國金融科技企業最大的IPO這表示英國不僅是金融科技創業的理想地點更表示有豐富的資源能幫助企業規模成長並成功達到世界級的企業
未來發展未來12個月英國將更大程度地與全球金融科技業合作 以支持生態系統的成長英國金融科技有放眼全球的雄心這需要全球性的資金人才與合作才能確保長期成功
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
35
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Luxembourg for FinanceCEO Nicolas Mackel
較差
優秀
盧森堡
以色列
比利時
愛爾蘭
法國
排名高
排名低
經商環境指數
61
全球創新指數
12
全球金融中心指數
14
Index Score
87
Data analytics Mobile
Blockchain
AlgorithmsBig data
Limited exit opportunities
High cost of office space
High cost of living
Compliance
Fraud detection and mitigation
KYCDigital payments
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
Luxembourg
盧森堡金融中心概況
盧森堡是歐洲排名第一的投資基金中心有超過140家國際銀行大約150家金融科技公司總共僱用約一萬名金融人才 也有多家創業加速器多半由重要金融機構主導比如說法國巴黎銀行同時盧森堡政府支持產業發展施政透明度高提供廣泛的研發獎勵金建設高效的網路及通訊基礎建設以及制定適用金融服務產業的法規
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
36
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
區塊鏈
演算法大數據分析
退出機會不足
辦公空間成本高
生活成本太高
法規遵循
舞弊偵防
KYC 了解客戶 數位支付
投資管理
科技
挑戰
創新領域
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
盧森堡
重要金融科技公司Mangopay Multifonds Amazon Payments iDetect Bitstamp Fundsquare SIX Payments Services
重要投資者SNCI Chameleon Invest Docler Investments Mangrove Capital LBAN 360 Capital Saphir GGM Capital Sting
成功案例Mangopay 成立於2012年是支付API的提供者目前已支持超過1千個交易平台客戶跨越歐洲22個國家2015年處理了2億歐元的支付金流
Bitstamp是比特幣交易平台可以互換美金通貨與比特幣數位貨幣2016年處理的比特幣交易量居世界第二
Digicash Payments 是行動支付技術供應商目前已有4家零售銀行採用其使用的範圍遍布盧森堡全境
未來發展盧森堡金融科技產業在來年的發展令人期待相關基礎建設會持續改進以Grand Duchy 為基地的新創公司將衝擊並改變現有產業今年盧森堡投資基金協會(ALFI)與銀行協會(ABBL)已共同建立金融科技工作組促使金融科技新創公司與現有金融服務業更加強合作預期創新帶來的產業變革及服務便利會更深化到日常應用領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
37
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
墨西哥市
較差
優秀
墨西哥
南非
印度
以色列
比利時
排名高
排名低
經商環境指數
38
全球創新指數
61
全球金融中心指數
53
Index Score
152
Hub representative FinTech MexicoCEO Jorge Ortiz
Data analytics Mobile
P2P technologies
Social mediaConnectivity
Low access to capital
Risk averse culture
Low access to capital
E-commerce
Back-office operations
KYCPayments
Treasury
Technologies
Challenges
Innovation areas
WAYRAGentera
Mexico City
墨西哥金融中心概況
此地匯聚經驗十足的創業者人力資源也具有良好技術及豐富商業知識這吸引了一樣經驗資深的企業家很多是來自國際金融中心比如說矽谷不只如此 墨西哥有非常龐大的潛在消費人口正等待被納入金融體系是極大的商機
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
38
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
P2P 技術
社群媒體網路連通
資本取得不易
風險規避文化
資本取得不易
電子商務
後台管理
KYC 了解客戶
支付方式
財政收支
科技
挑戰
創新領域
WAYRAGentera
墨西哥市
重要金融科技公司Kubo MiMoni Kuspit Tan Tan Kueski Bankaool Bitso Bayonet Clip Broxel
重要投資者Dalus Capital (Monterray) 500 Startups (Mexico City) General Atlantic (Mexico City) UHNW family offices
成功案例Kueski 成立於2012年提供及時小額貸款是墨西哥線上借貸的領導品牌創立以來每年以超過7倍的速度成長壞帳損失小於傳統信用卡公司2016年迄今已募集 3千5百萬美元 全年募集可能達1億美元這是墨西哥金融科技首輪募集到最大的資本金額
未來發展預計2016年9月墨西哥將通過的金融科技法規中會認可虛擬與電子貨幣(比特幣)發行公司及群眾募資公司 預計此將開啟風險投資市場國際風險投資資金將會湧入這將補強目前已健康發展的金融生態系同時增進金融科技服務產業的競爭力
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
39
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Big data Social media
Messaging
Machine learning
APIs
High cost of living
High cost of office space
Financial skills shortages
Retail bankingMarkets and exchanges
Blockchain Distributed Ledger
Wealth managementCapital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation LabBarclays Accelerator Startupbootcamp
New York
較差
優秀
紐約
矽谷
香港
倫敦
新加坡
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球創新指數4
全球金融中心指數
2
Index Score
13
Hub representative Partnership Fund of NYC Director FinTech Innovation Lab Sunny Parikh
紐約金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
作為領先全球的金融中心紐約擁有規模最大最完善的金融服務體系在金融科技領域也積極尋求投資與合作華爾街擁有最大的投資資本同時也最需要金融科技帶來創新最優秀的技術和工程人才所以就匯集於此發展出充滿活力且資金豐沛的金融科技生態系而其所服務的市場不過就在一步之遙
40
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 社群媒體
手機通訊軟體
機器學習
APIs 應用程式介面
生活成本高
辦公空間成本高
金融人才短缺
零售銀行市場與交易所
財富管理
區塊鏈 分散式帳本
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Barclays RISETechstars Startupbootcamp
紐約
重要金融科技公司Enigma Kasisto Aqumin Alpha Point CB Insights
重要投資者Bain Nyca First Round Bessemer Venture Partners IA Ventures Norwest Venture Partners Canaan Ventures Silver Lake Lightyear Capital North Hill Ventures
成功案例LearnVest 成立於2007年所發展的財務規劃系統曾經獲得榮譽獎項公司於2015年被 Northwestern Mutual 以 25億美元收購
Ondeck是提供小型企業貸款的領導品牌在美國和加拿大境內已為橫跨700個不同產業的小型企業提供超過2千萬美元的貸款
Betterment提供自動化投資服務平台已服務12萬個以上的客戶投資金額超過3千萬美元公司在2016年的估值是7億美元
未來發展許多金融科技企業透過互相合作或者與金融機構合夥的方式加速成長而在技術已發展較成熟的領域預計是透過併購來成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
41
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Silk VenturesManaging PartnerAngelica Anton
較差
優秀
上海
荷蘭
愛爾蘭
雪梨
加拿大
排名高
排名低
經商環境指數
11
全球創新指數
25
全球金融中心指數
16
Index Score
52
Data centretechnology
MobileInternet of Things
Big Data
P2P technologies
Low levels ofknowledge sharing
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Blockchain
Wealth management
Liquiditymanagement
Asset management
E-commerce
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
Shanghai
上海金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
全球金融科技最大的市場在中國總投資規模最多總潛在市場最大數位使用最廣數位經驗豐富的人口卻處於發展未足的金融產業這為中國的金融科技產業發展帶來了巨大的機會
42
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
資料中心技術
行動通訊 物聯網
大數據分析
P2P 技術
知識共享程度低
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
區塊鏈
財富管理
流動性管理
資產管理
電子商務
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
上海
重要金融科技公司京東螞蟻金服陸金所 眾安保險微眾銀行匯付天下
重要投資者紅杉資本IDG中國銀行CDH 投資 萬達國美蘇寧國泰君安復星賽復資本
成功案例陸金所是成功的互聯網金融交易平台估值達到185億美元
未來發展上海的金融科技產業處於快速發展及領域整合並行的階段特別是整合在同一金融平台比如支付寶其數位支付及財富管理服務已經開始匯集大數據應用也不斷在金融服務領域創新破壞同時區塊鏈正成為產業焦點尤其是應用在支付及清算方面上海將通過加大政府支持完善監管環境推動自貿區設立深化發展金融科技產業
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
43
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
矽谷
香港
韓國
新加坡
紐約
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球金融中心指數
8
全球創新指數
4 Index Score
19
Hub representative 500 StartupsEntrepreneur in residenceMike Sigal
舊金山
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
Silicon Valley UX Mobile
Platform architectures
Machine learningAPIs
High cost of talent
High cost of living
High cost of office space
Retail banking
Open data
Fraud detection and mitigation
E-commerce
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
矽谷金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
矽谷是科技創新的同義詞目前的發展目標就是金融科技矽谷有很多重要風險投資機構很多全球領先高科技企業再加上數十年的成功發展經驗不斷推動企業從概念初生到領先發展預期矽谷將持續培育出全球領導企業
44
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
矽谷使用者經驗 行動通訊
平台架構
機器學習APIs 應用程式介面
人才成本高
生活成本高
辦公空間成本高
零售銀行
開放資料
舞弊偵防
電子商務
投資管理
科技
挑戰
創新領域
重要金融科技公司PayPal Square LendingClub CreditKarma Stripe RealtyShares Wealthfront Coinbase Ripple Prosper LendUp SoFi Affirm Indigogo
重要投資者VC 500 Startups Andreesen Horowitz Sequoia Capital Google Ventures SV Angel Ribbet Capital DFJ Accel Partners Khosla Ventures CoreVC Corporate VC Propel Ventures (formerly BBVA AMEX Ventures Citi Ventures Wells Fargo
成功案例金融科技的獨角獸企業 Stripe SoFi Lending Club Zenefits 及 Credit Karma
未來發展主要金融科技公司將繼續擴張而優秀的金融科技人才也將持續在新創公司內發揮專業引導創新而經濟若衰退 人才的取得也會變得更加容易但對新創企業而言資金的取得性則為長期難題四大公司 GAFA ( GoogleAppleFacebookAmazon) 將加強在金融科技領域發展對金融科技項目投資 也持續增加在保險科技(InsurTech)和監管科技(RegTech)兩個領域預計投資將快速成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
45
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeMonetary Authority of SingaporeChief FinTech OfficerSopnendu Mohanty
較差
優秀
新加坡
紐約
倫敦
排名高
排名低
矽谷
經商環境指數
1
全球創新指數
6
全球金融中心指數
3
Index Score
10
Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital GarageOcbc Open VaultUbs EvolveHsbcrsquos Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
Singapore
新加坡金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
新加坡是全球領先的國際金融中心也 極有潛力成為全球第一的金融科技城市新加坡政府全力支持金融科技產業發展已承諾投資225億美元在金融科技項目和概念驗證其它規劃出台的政策還包括監管沙盒雲端計算指南策略性電子支付金融科技辦公室MAS創新實驗室國際科技顧問團和人才發展計劃
46
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
監管不確定性
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital Garage Ocbc Open VaultUBS EvolveHSBCs Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
新加坡
重要金融科技公司Dragon Wealth Call Levels Fastacash MatchMove Pay MoolahSense Crowdonomic Otonomos Fitsense
成功案例MDAQ得到許多重要投資機構支持估值超過25億美元值得一提的是新加坡的傳統金融機構與新創企業一樣都積極擁抱金融科技
MAS全力推動金融科技發展引進優秀人才已成為新加坡金融科技的引領監管機構帶領金融科技應用的創新思維
未來發展新加坡將在2016年11月14 -18日主辦金融科技節其他積極發展的項目包括 推出 Unified Point of Sales (UPOS) 標準的終端顯示器Central Addressing System (CAS) 支付科技Trade Finance 分散式帳本概念驗證計劃SoCash 現金提款技術 銀行即服務(BaaS)
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
47
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
重要投資者有全方位的天使投資風險創投企業投資部門與政府投資機構Examples include GIC Temasek EDBI Singtel Innov8 LifeSREDA 500 Startups Sequoia Capital Jungle Ventures Golden Gate Ventures Quest Ventures
較差
優秀
南非
約翰尼斯堡
印度
肯亞
比利時
墨西哥
排名高
排名低
經商環境指數
73
全球金融中心指數
51
全球創新指數
60
Index Score
184
Hub representative Techstars Director Jess Williamson
Johannesburg
Cape Town
Payment gateways Mobile
Cloud computingand architecture
Digital identityBlockchain
APIs
Poor IP laws for SA companies
Difficulty of securing visas
Difficulty of SA companies getting money out of South Africa
Regulatory Barriers
Digital retail banking
Payments
Back-office operations
Data analytics
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Banking-as-a-service
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17Barclays Rise
南非金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
在連結非洲大陸與全球的金融科技生態系南非扮演關鍵角色國際企業進入非洲多半選擇由南非開始許多國際銀行的總部就設在南非南非自然成為金融科技一方重鎮初創企業主要在兩個城市約翰尼斯堡與開普敦並以之為中心向外擴展創新領域則聚焦在提供更方便更可及的金融服務特別是為低收入戶 已有甚至未有銀行帳户的人口
48
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
約翰尼斯堡
開普敦
支付入口 行動通訊
雲端計算與架構
數位身分區塊鏈
APIs 應用程式介面
智慧財產權法律不完備
簽證取得困難
資金轉帳出境困難
監管障礙
數位零售銀行
支付方式
後台管理
數據分析
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
銀行即服務
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17 Barclays RISE
重要金融科技公司SnapScan RainFin Yoco Peach Payments WizzPass PriceCheck (recently acquired by NASPERS) PayU
重要投資者Silvertree NASPERS Perry Blacher (Amadeus) Barclays Seeker Fund 4Di Group Hasso Plattner Ventures
成功案例成功的例子很多比如Techstars主導的 Barclays Accelerator旗下投資輔導的10個新創公司係來自非洲英國美國黎巴嫩等9個不同國家雖然這些公司的總部都位在其他區域但仍然促進了南非金融科技生態系發展並提供更多的國際連結
未來發展國際投資界對南非的新創公司漸感興趣預期更多風險創投將進入南非並與本地的風險創投良性競爭這將更有利於南非的初創企業約翰尼斯堡與開普敦兩個中心都會增長與其它區域及全球間的連結預期也將更強
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
49
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
首爾
Hub representative Deloitte South Korea
較差
優秀
韓國
瑞士
法蘭克福
矽谷
香港
排名高
排名低
經商環境指數
4
全球創新指數
11
全球金融中心指數
12
Index Score
27
Data analytics Big data
Machine learning
Digital identityMobile
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Credit scoring
P2P lending
Robo advisors
Retail banking
Crowd funding
D-CampShinhan Futures LabKB FinTech Hub Center
Seoul
韓國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
韓國的金融科技生態系一直當重視在建構能支持發展的監管環境韓國的優勢在於行動通訊技術基礎建設完備技術優良的人力資源眾多積極尋求投資機會的金融機構這樣的環境使得新技術應用的穿透率很高而韓國也自然成為測試創新金融科技的最佳溫床
50
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 大數據分析
機器學習
數位身分行動通訊
退出機會不足
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
信用評分
P2P借貸
智能投顧
零售銀行
群眾募資
D-CampShinhan Futures Lab KB FinTech Hub Center
首爾
重要金融科技公司Honest Fund 8 Percent Terra Funding Toss Kakao Bank K-Bank
重要投資者風險投資資通訊產業消費零售業商和部分金融機構也都是金融科技產業的積極投資者
成功案例引入純網路銀行是韓國金融科技的最大創新因為之前並不存在為加快金融科技發展韓國政府於今年初再釋出兩張網路銀行的營業執照K Bank 與 Kakao Bank這是1990年代初期以來韓國首次再發的新銀行執照 新銀行由許多家企業聯合投資創立它們來自不同的產業包括零售業及資通訊產業彼此間的技術客戶群與數據資料可以槓桿運用取得綜效
未來發展市場正密切注意與評估這兩家新設立網路銀行的發展其結果將對韓國金融科技產業發展有深遠影響
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
51
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeSwiss Finance + Technology AssociationCo-Founder and PresidentJohn Hucker CFA
較差
優秀
瑞士
法蘭克福
雪梨
香港
韓國
排名高
排名低
經商環境指數
26
全球創新指數 1全球金融中心指數
15
Index Score
42
蘇黎世 Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Suboptimal legal and fiscal conditions
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Fusion SIX F10 Kick StartNexussquaredBlueLionCryptoValley Zug
Zurich
Geneva
Cryptocurrencies
瑞士金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
瑞士向來以品質可靠安全及穩定聞名於世瑞士擁有大型成熟的金融中心國家有創新文化位居中心的地理位置基礎設施優良法律體系完備並注重消費者權益保護
52
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
法律和財政狀況未臻最適
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Fusion SIX F10 Kick Start Nexussquared BlueLion CryptoValley Zug
蘇黎世
日內瓦
數位貨幣
重要金融科技公司Knip Anivo FinanceFox Qumram WealthArc InvestGlass Monetas Bexio Ethereum Xapo Digital Assets (Elevance)
重要投資者Swisscom LakeStar RedAlpine Swiss Startup Invest Go Beyond SICTIC B-to-V 及 Investiere 也有私人投資者(比如大型天使投資或家族企業但並未批露詳細資料)
成功案例Knip保險應用軟體開發商已募資超過2千萬美元預計會對全球保險業創新革命Temenos銀行核心帳務系統開發商由偉大的創業家努力而成為業界的領頭羊著名科技業創投家 Eric van der Kleij最近加入位於蘇黎世的新創加速器 Kick Start Accelerator亦受注目
未來發展過去18個月裏瑞士金融科技產業已變化很大市場衆多參與者合作組成多個產業協會積極公關行銷尋求擴展最終成效要看對產業實際影響是否創新傳統金融服務初創企業存活多少投資實現獲利退場多少這些協會組織要積極協商並爭取行政單位及監理單位(比如 FINMA 瑞士金融市場監理局)的支持瑞士金融科技協會被納入政策制定是重要的下一步SIBOS 國際金融年會即將在日內瓦召開此為國際金融科技社群盛事瑞士正積極準備
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
53
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
雪梨
加拿大
上海
瑞士
法蘭克福
排名高
排名低
經商環境指數
13
全球創新指數
19
全球金融中心指數
17
Index Score
49
Hub representative Stone amp ChalkCEO Alex Scandurra
Big data Data analytics
APIs
Cloud computing
Mobile
High cost of living
Low access to capital
Small size of market
Risk managementInvestment management
Lending and Deposits
Wealth managementPayments
Technologies
Challenges
Innovation areas
Technology skills shortage
H2 Accelerator
Sydney
雪梨金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
澳大利亞有強大的財富管理及退休金計畫產業握有此區域最大的客戶群是亞洲金融科技生態系的入口對南亞區域而言尤其如此許多全球知名銀行都將亞洲總部設在雪梨此地有豐沛的優質人力資源行動通訊及網路銀行也非常普及
54
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 數據分析
APIs 應用程式介面
雲端計算
行動通訊
生活成本高
資本不易取得
市場規模小
風險管理投資管理
財富管理
貸款和存款
支付方式
科技
挑戰
創新領域
技術人才缺乏
H2 Accelerator
雪梨
重要金融科技公司Metamako Data republic Society One Prospa
重要投資者Sapien Ventures NAB Ventures Investec Reinventure 天使投資與高淨資產投資者
成功案例Stone amp Chalk 金融科技創新育成中心創立於2015年創立以來為新創企業募集的種子及天使基金已達一億元澳幣並引進23家公司參與投資
未來發展全力推動在亞洲發展預計有更多亞洲的新創公司在雪梨設點企業也會由雪梨擴展辦公室至亞洲其它地區金融監管沙盒API已開始測試即將正式推出除雪梨外在澳大利亞其它城市也預期發展出更多金融生態系统
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
55
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
10 英國
50 加拿大
87 盧森堡
71 荷蘭
43 法蘭克福
愛爾蘭 71
27 韓國
52 上海
23 香港
10 新加坡
綜合評比分數
1-25
26-150
151+
法國 77
42 瑞士
99 以色列
238 印度
184 南非
墨西哥 152
矽谷 19
比利時 118
49 雪梨
261 肯亞
13 紐約
綜合評比分數由3個全球商業指標合併加總計算出得分愈低的區域愈有利於發展金融科技
This diagram lists the Hubs from left to right according to the Index Performance Score The colours of the Hub Indicators reflect the response was from the Hub Representative inrelation to this category
Excellent
Not good
Average
Better than average
Good
Government support
Innovation culture
Proximity to customers
Proximity to expertise
Foreign startups
Regulation
The data for Kenya is not available on the Global Financial Centre Index As such Kenya has not been given an Index Performance Score
全球金融科技中心評估總結綜合評比分數
56
2016 全球金融科技中心評估報告
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
數位身份 行動通訊
網路存取
支付入口
APIs 應用程式介面
缺乏專業服務業生態系
基礎建設品質
資本取得不易
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
Microsoft AcceleratorRainmatterBHIVE
StartTank
T-Hub
Barclays RISE91Springboard
班加羅爾
孟買海德拉巴
清奈風險剖析
信用評分開放資料
身份管理
重要金融科技公司PayTM FINO PAytech Citrus Pay Bill Desk Freechrage MobiKwik BankBazaar PolicyBazaar Capital Float SME Corner
重要投資者Sequoia Capital 500 Startups India SAIF Partners Tiger Global IDG Accel Partners Ascent Capital Bain Basil Partners
成功案例PayTM 與其它「行動支付數位皮夾」技術公司正快速擴展在數位支付的基礎建設
未來發展印度金融科技的下個步驟預期會見到下列技術的發展新型態的區塊鏈延伸應用以及其它分散式帳本技術數位化普惠金融在2020年之前擴大進展未來世代的支付方式受惠於印度的開放 APIIndia Stack「非支付」領域的金融科技公司預期也將出現 比如另類借貸人另類信用評級以及人工智慧應用
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
27
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
愛爾蘭
法國
盧森堡
上海
荷蘭
排名高
排名低
經商環境指數
17
全球創新指數
8
全球金融中心指數
46
Index Score
71
都柏林
Hub representative Deloitte Ireland
Data analytics APIs
Integration technologies
AlgorithmsCloud computing
Blockchain
High cost of living
Small size of market
Low access to capital
Compliance
Back-office operations
PaymentsKYC
AML
Funds management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Asset management
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
DublinGalway
愛爾蘭金融中心概況
愛爾蘭有相對較低的企業稅只有125吸引全球企業進駐都柏林有相當多的基金管理公司為這些跨國企業服務以都柏林為基地的新創企業發展就自然聚焦在「監管科技」 聚焦在解決這麼多基金管理公司帶來的法遵與監管的挑戰重量級科技公司如 Google 與 Facebook都選擇都柏林做為他們的EMEA (歐洲中東非洲三區) 總部也帶來相當多技術優秀 而且瞭解全球商業模式的人才
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
28
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 APIs 應用程式介面
整合科技
演算法雲端計算
區塊鏈
生活成本太高
市場規模太小
資本取得不易
法規遵循
後台管理
支付方式KYC了解客戶
反洗錢
基金管理
科技
挑戰
創新領域
資產管理
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
都柏林高威
重要金融科技公司Stripe Realex Fenergo and FundRecs
重要投資者Enterprise Ireland Frontline Ventures Kernal Capital Dermot Desmond
成功案例Realex Payments在2015年被 Global Payments 以約 1億1千5百萬歐元併購
FundRecs 創立於2013年目標在發展強大有效省成本的對賬軟體在2016年於盧森堡舉辦的「歐洲資通訊產業創新科技論壇 (ICT Spring 2016)」被評鑑為歐洲年度最佳新創企業
Fenergo 快速成為「客戶生命週期管理」系統的業界標準2015年從 Insight Venture Partners 與 Aquiline Capital Partners募資獲得8千5百萬美元加速在全球市場發展
未來發展愛爾蘭的金融科技生態系將持續進展政府提供非常有吸引力的政策國際公司及人才持續進駐都柏林持續成長將發展為全球金融科技中心
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
29
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
特拉維夫
Hub representative Startup Nation Central
較差
優秀
以色列
比利時
墨西哥
法國
盧森堡
經商環境指數
53
全球創新指數
21
全球金融中心指數
25
Index Score
99
排名高
排名低
Data analytics Digital identity
Robotics
Machine learningCloud computing
Significant time difference
Small size of market
Isolated market
Robo advisors
Analytics
KYCFraud detection and mitigation
Cyber-security
Technologies
Challenges
Innovation areas
TechstarsBarclays WeWorkMindspace500 StartupsNautilus by AOLCiti AcceleratorThe Floor
Tel-Aviv
以色列金融中心概覽
以色列以豐沛的技術人才庫著名不只技能優秀受過軍事訓練的企業家們大膽創新而且有創意他們富於冒險精神將失敗視為學習機會有創業的飢渴追求成長的意志以色列本身的市場比較小 所以有些企業從一開始就是針對廣大歐洲跟美洲的市場來設計產品
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
30
2016 全球金融科技創新中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 數位身分
機器人
機器學習雲端計算
時差明顯
市場規模太小
市場隔離
智能投顧
分析 舞弊偵防
KYC 了解客戶
資訊安全
科技
挑戰
創新領域
TechstarsBarclays RISE Mindspace500 Startups Nautilus by AOL Citi Accelerator The Floor WeWork
特拉維夫
重要金融科技公司Payoneer Etoro Sapiens Credorx Tipalti Fundbox Forter Zooz
重要投資者Corporate VCrsquos Microsoft Samsung Intel IBM Deutsche Telekom Cisco
Local VCrsquos Jerusalem Venture Partners Magma Venture Capital Many Angel Investors Carmel Ventures Aleph Pitango 83North
成功案例Checkpoint 是全球最大單一資訊安全軟體供應商 被 Gartner 「2016統一威脅管理資安魔力像限」評為領導品牌 惡意軟體捕捉率是業界最高服務客戶遍及全球有超過10萬家企業及數以百萬計的個人使用者FundTech 在2015年以12億5千萬美元被併購
未來發展預期風險創投對此地的投資會聚焦在 智能投顧支付方式以及區塊鏈特別是區塊鏈以色列的金融服務將更數位化銀行也往數位化發展帶來更多創新
以色列是個小而被隔離的市場但從國際合作的角度來看小而隔離卻是長處因為此地的企業從一開始就會把市場目光聚焦全球以色列興起的支付及交易系統就是以全球為使用範圍
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
31
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
肯亞
排名高
排名低
南非
印度
經商環境指數
108
全球金融中心指數
NA
全球創新指數
80
Index Score
無分數
奈洛比
Hub representative NEST NairobiManaging Partner Aaron Fu 沒有肯亞的「金
融中心指標」資料故其「綜合評比分數」無法計算
Digital identity Mobile
P2P technologies
ConnectivityPayment gateways
Skills shortages
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Retail banking
Foreign exchange
Credit scoring
E-commerce
Liquidity management
Technologies
Challenges
Innovation areas
NEST (Barclays Merck)
Nairobi
肯亞 金融中心概況
肯亞是非洲最著名的金融科技中心得利於聯合國重要辦公室設在奈洛比資金流入較多技術人才庫也日趨成熟專業技能與發展機會都在改善與非洲其它區域比較肯亞政治環境穩定吸引金融科技公司由非洲其它地方進駐 特別是撒哈拉沙漠以南區域
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
32
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身分 行動通訊
P2P技術
網路連通支付入口
技術嫻熟人才缺乏
監管不確定性
風險規避文化
零售銀行
外匯交易
信用評分電子商務
流動性管理
科技
挑戰
創新領域
NEST (Barclays Merck)
奈洛比
重要金融科技公司Innova Pesa Pal KAPS LTD Craft Silicon
重要投資者Savannah Fund NEST Centum Investment Novastar Ventures
成功故事M-PESA 的手機支付轉帳系統徹底改變肯亞企業支付方式成立於2007年有一千七百萬個肯亞用戶其成功得力於簡單的純文字使用者介面 即使功能最陽春的手機都可以使用
MODE 公司提供實時微信用金額給預付卡手機成立於2010年現在營運於31個國家客戶超過2億5千萬人
未來發展肯亞與其他國際金融科技中心間技術人力資源的落差將趨縮小Code for Africa 等計畫透過教育訓練及職業發展已起顯著作用部分國際銀行減少在非洲的業務正好給當地技術人才大好機會得以進入金融科技領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
33
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
Hub representativeInnovate FinanceCEO Lawrence Wintermeyer
較差
優秀
倫敦
排名高
排名低
新加坡
紐約
經商環境指數
6
全球創新指數
3
全球金融中心指數
1
Index Score
10
Mobile Algorithms
Banking-as-a-service
ConnectivityWeb access
High cost of living
High cost of office space
High cost of labour
Retail banking
Neo bank Foreign exchange
Wealth management
Capital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation Lab Level39RISEStartupbootcampTechstarsWayraWeWork
London
倫敦金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
倫敦有全球規模最大的金融服務產業並有繁榮的科技業支撐 倫敦的金融科技生態系精華全收有如美國東岸紐約般的活躍金融美國西岸矽谷的領先科技華盛頓的政策支持對於倫敦前述這三點都同在15分鐘的交通範圍內這些要素使倫敦成為與全球聯結最好的金融城市之一倫敦還有其它數位經濟成功的關鍵要素資本人才 監管政府支持以及多元化的人口組成
34
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
行動通訊 演算法
銀行即服務
網路連通網路存取
生活成本高
辦公室成本高
勞工成本高
零售銀行
網路銀行 外匯交易
財富管理
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Level39Barclays RISE Startupbootcamp TechstarsWayraWeWork
倫敦
重要金融科技公司Atom Bank Azimo Clear Score Crowdcube Currency Cloud Digital Shadows DueDil Ebury eToro Funding Circle Go Cardless Iwoca Kantox LendInvest Market Invoice Monzo Nutmeg Property Partner Ratesetter Revolut Seedrs Starling Bank Syndicate Room Tandem Transferwise World First World Remit Worldpay Zopa
重要投資者Accel Anthemis Augmentum Capital Aviva Ventures Balderton Brightbridge Ventures Illuminate Financial Index Northzone Octopus Passion Capital Santander InnoVentures
成功案例Worldplay 在2015年成功上市是當年英國科技業最大IPO也是迄今英國金融科技企業最大的IPO這表示英國不僅是金融科技創業的理想地點更表示有豐富的資源能幫助企業規模成長並成功達到世界級的企業
未來發展未來12個月英國將更大程度地與全球金融科技業合作 以支持生態系統的成長英國金融科技有放眼全球的雄心這需要全球性的資金人才與合作才能確保長期成功
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
35
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Luxembourg for FinanceCEO Nicolas Mackel
較差
優秀
盧森堡
以色列
比利時
愛爾蘭
法國
排名高
排名低
經商環境指數
61
全球創新指數
12
全球金融中心指數
14
Index Score
87
Data analytics Mobile
Blockchain
AlgorithmsBig data
Limited exit opportunities
High cost of office space
High cost of living
Compliance
Fraud detection and mitigation
KYCDigital payments
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
Luxembourg
盧森堡金融中心概況
盧森堡是歐洲排名第一的投資基金中心有超過140家國際銀行大約150家金融科技公司總共僱用約一萬名金融人才 也有多家創業加速器多半由重要金融機構主導比如說法國巴黎銀行同時盧森堡政府支持產業發展施政透明度高提供廣泛的研發獎勵金建設高效的網路及通訊基礎建設以及制定適用金融服務產業的法規
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
36
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
區塊鏈
演算法大數據分析
退出機會不足
辦公空間成本高
生活成本太高
法規遵循
舞弊偵防
KYC 了解客戶 數位支付
投資管理
科技
挑戰
創新領域
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
盧森堡
重要金融科技公司Mangopay Multifonds Amazon Payments iDetect Bitstamp Fundsquare SIX Payments Services
重要投資者SNCI Chameleon Invest Docler Investments Mangrove Capital LBAN 360 Capital Saphir GGM Capital Sting
成功案例Mangopay 成立於2012年是支付API的提供者目前已支持超過1千個交易平台客戶跨越歐洲22個國家2015年處理了2億歐元的支付金流
Bitstamp是比特幣交易平台可以互換美金通貨與比特幣數位貨幣2016年處理的比特幣交易量居世界第二
Digicash Payments 是行動支付技術供應商目前已有4家零售銀行採用其使用的範圍遍布盧森堡全境
未來發展盧森堡金融科技產業在來年的發展令人期待相關基礎建設會持續改進以Grand Duchy 為基地的新創公司將衝擊並改變現有產業今年盧森堡投資基金協會(ALFI)與銀行協會(ABBL)已共同建立金融科技工作組促使金融科技新創公司與現有金融服務業更加強合作預期創新帶來的產業變革及服務便利會更深化到日常應用領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
37
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
墨西哥市
較差
優秀
墨西哥
南非
印度
以色列
比利時
排名高
排名低
經商環境指數
38
全球創新指數
61
全球金融中心指數
53
Index Score
152
Hub representative FinTech MexicoCEO Jorge Ortiz
Data analytics Mobile
P2P technologies
Social mediaConnectivity
Low access to capital
Risk averse culture
Low access to capital
E-commerce
Back-office operations
KYCPayments
Treasury
Technologies
Challenges
Innovation areas
WAYRAGentera
Mexico City
墨西哥金融中心概況
此地匯聚經驗十足的創業者人力資源也具有良好技術及豐富商業知識這吸引了一樣經驗資深的企業家很多是來自國際金融中心比如說矽谷不只如此 墨西哥有非常龐大的潛在消費人口正等待被納入金融體系是極大的商機
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
38
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
P2P 技術
社群媒體網路連通
資本取得不易
風險規避文化
資本取得不易
電子商務
後台管理
KYC 了解客戶
支付方式
財政收支
科技
挑戰
創新領域
WAYRAGentera
墨西哥市
重要金融科技公司Kubo MiMoni Kuspit Tan Tan Kueski Bankaool Bitso Bayonet Clip Broxel
重要投資者Dalus Capital (Monterray) 500 Startups (Mexico City) General Atlantic (Mexico City) UHNW family offices
成功案例Kueski 成立於2012年提供及時小額貸款是墨西哥線上借貸的領導品牌創立以來每年以超過7倍的速度成長壞帳損失小於傳統信用卡公司2016年迄今已募集 3千5百萬美元 全年募集可能達1億美元這是墨西哥金融科技首輪募集到最大的資本金額
未來發展預計2016年9月墨西哥將通過的金融科技法規中會認可虛擬與電子貨幣(比特幣)發行公司及群眾募資公司 預計此將開啟風險投資市場國際風險投資資金將會湧入這將補強目前已健康發展的金融生態系同時增進金融科技服務產業的競爭力
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
39
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Big data Social media
Messaging
Machine learning
APIs
High cost of living
High cost of office space
Financial skills shortages
Retail bankingMarkets and exchanges
Blockchain Distributed Ledger
Wealth managementCapital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation LabBarclays Accelerator Startupbootcamp
New York
較差
優秀
紐約
矽谷
香港
倫敦
新加坡
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球創新指數4
全球金融中心指數
2
Index Score
13
Hub representative Partnership Fund of NYC Director FinTech Innovation Lab Sunny Parikh
紐約金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
作為領先全球的金融中心紐約擁有規模最大最完善的金融服務體系在金融科技領域也積極尋求投資與合作華爾街擁有最大的投資資本同時也最需要金融科技帶來創新最優秀的技術和工程人才所以就匯集於此發展出充滿活力且資金豐沛的金融科技生態系而其所服務的市場不過就在一步之遙
40
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 社群媒體
手機通訊軟體
機器學習
APIs 應用程式介面
生活成本高
辦公空間成本高
金融人才短缺
零售銀行市場與交易所
財富管理
區塊鏈 分散式帳本
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Barclays RISETechstars Startupbootcamp
紐約
重要金融科技公司Enigma Kasisto Aqumin Alpha Point CB Insights
重要投資者Bain Nyca First Round Bessemer Venture Partners IA Ventures Norwest Venture Partners Canaan Ventures Silver Lake Lightyear Capital North Hill Ventures
成功案例LearnVest 成立於2007年所發展的財務規劃系統曾經獲得榮譽獎項公司於2015年被 Northwestern Mutual 以 25億美元收購
Ondeck是提供小型企業貸款的領導品牌在美國和加拿大境內已為橫跨700個不同產業的小型企業提供超過2千萬美元的貸款
Betterment提供自動化投資服務平台已服務12萬個以上的客戶投資金額超過3千萬美元公司在2016年的估值是7億美元
未來發展許多金融科技企業透過互相合作或者與金融機構合夥的方式加速成長而在技術已發展較成熟的領域預計是透過併購來成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
41
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Silk VenturesManaging PartnerAngelica Anton
較差
優秀
上海
荷蘭
愛爾蘭
雪梨
加拿大
排名高
排名低
經商環境指數
11
全球創新指數
25
全球金融中心指數
16
Index Score
52
Data centretechnology
MobileInternet of Things
Big Data
P2P technologies
Low levels ofknowledge sharing
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Blockchain
Wealth management
Liquiditymanagement
Asset management
E-commerce
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
Shanghai
上海金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
全球金融科技最大的市場在中國總投資規模最多總潛在市場最大數位使用最廣數位經驗豐富的人口卻處於發展未足的金融產業這為中國的金融科技產業發展帶來了巨大的機會
42
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
資料中心技術
行動通訊 物聯網
大數據分析
P2P 技術
知識共享程度低
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
區塊鏈
財富管理
流動性管理
資產管理
電子商務
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
上海
重要金融科技公司京東螞蟻金服陸金所 眾安保險微眾銀行匯付天下
重要投資者紅杉資本IDG中國銀行CDH 投資 萬達國美蘇寧國泰君安復星賽復資本
成功案例陸金所是成功的互聯網金融交易平台估值達到185億美元
未來發展上海的金融科技產業處於快速發展及領域整合並行的階段特別是整合在同一金融平台比如支付寶其數位支付及財富管理服務已經開始匯集大數據應用也不斷在金融服務領域創新破壞同時區塊鏈正成為產業焦點尤其是應用在支付及清算方面上海將通過加大政府支持完善監管環境推動自貿區設立深化發展金融科技產業
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
43
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
矽谷
香港
韓國
新加坡
紐約
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球金融中心指數
8
全球創新指數
4 Index Score
19
Hub representative 500 StartupsEntrepreneur in residenceMike Sigal
舊金山
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
Silicon Valley UX Mobile
Platform architectures
Machine learningAPIs
High cost of talent
High cost of living
High cost of office space
Retail banking
Open data
Fraud detection and mitigation
E-commerce
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
矽谷金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
矽谷是科技創新的同義詞目前的發展目標就是金融科技矽谷有很多重要風險投資機構很多全球領先高科技企業再加上數十年的成功發展經驗不斷推動企業從概念初生到領先發展預期矽谷將持續培育出全球領導企業
44
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
矽谷使用者經驗 行動通訊
平台架構
機器學習APIs 應用程式介面
人才成本高
生活成本高
辦公空間成本高
零售銀行
開放資料
舞弊偵防
電子商務
投資管理
科技
挑戰
創新領域
重要金融科技公司PayPal Square LendingClub CreditKarma Stripe RealtyShares Wealthfront Coinbase Ripple Prosper LendUp SoFi Affirm Indigogo
重要投資者VC 500 Startups Andreesen Horowitz Sequoia Capital Google Ventures SV Angel Ribbet Capital DFJ Accel Partners Khosla Ventures CoreVC Corporate VC Propel Ventures (formerly BBVA AMEX Ventures Citi Ventures Wells Fargo
成功案例金融科技的獨角獸企業 Stripe SoFi Lending Club Zenefits 及 Credit Karma
未來發展主要金融科技公司將繼續擴張而優秀的金融科技人才也將持續在新創公司內發揮專業引導創新而經濟若衰退 人才的取得也會變得更加容易但對新創企業而言資金的取得性則為長期難題四大公司 GAFA ( GoogleAppleFacebookAmazon) 將加強在金融科技領域發展對金融科技項目投資 也持續增加在保險科技(InsurTech)和監管科技(RegTech)兩個領域預計投資將快速成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
45
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeMonetary Authority of SingaporeChief FinTech OfficerSopnendu Mohanty
較差
優秀
新加坡
紐約
倫敦
排名高
排名低
矽谷
經商環境指數
1
全球創新指數
6
全球金融中心指數
3
Index Score
10
Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital GarageOcbc Open VaultUbs EvolveHsbcrsquos Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
Singapore
新加坡金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
新加坡是全球領先的國際金融中心也 極有潛力成為全球第一的金融科技城市新加坡政府全力支持金融科技產業發展已承諾投資225億美元在金融科技項目和概念驗證其它規劃出台的政策還包括監管沙盒雲端計算指南策略性電子支付金融科技辦公室MAS創新實驗室國際科技顧問團和人才發展計劃
46
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
監管不確定性
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital Garage Ocbc Open VaultUBS EvolveHSBCs Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
新加坡
重要金融科技公司Dragon Wealth Call Levels Fastacash MatchMove Pay MoolahSense Crowdonomic Otonomos Fitsense
成功案例MDAQ得到許多重要投資機構支持估值超過25億美元值得一提的是新加坡的傳統金融機構與新創企業一樣都積極擁抱金融科技
MAS全力推動金融科技發展引進優秀人才已成為新加坡金融科技的引領監管機構帶領金融科技應用的創新思維
未來發展新加坡將在2016年11月14 -18日主辦金融科技節其他積極發展的項目包括 推出 Unified Point of Sales (UPOS) 標準的終端顯示器Central Addressing System (CAS) 支付科技Trade Finance 分散式帳本概念驗證計劃SoCash 現金提款技術 銀行即服務(BaaS)
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
47
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
重要投資者有全方位的天使投資風險創投企業投資部門與政府投資機構Examples include GIC Temasek EDBI Singtel Innov8 LifeSREDA 500 Startups Sequoia Capital Jungle Ventures Golden Gate Ventures Quest Ventures
較差
優秀
南非
約翰尼斯堡
印度
肯亞
比利時
墨西哥
排名高
排名低
經商環境指數
73
全球金融中心指數
51
全球創新指數
60
Index Score
184
Hub representative Techstars Director Jess Williamson
Johannesburg
Cape Town
Payment gateways Mobile
Cloud computingand architecture
Digital identityBlockchain
APIs
Poor IP laws for SA companies
Difficulty of securing visas
Difficulty of SA companies getting money out of South Africa
Regulatory Barriers
Digital retail banking
Payments
Back-office operations
Data analytics
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Banking-as-a-service
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17Barclays Rise
南非金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
在連結非洲大陸與全球的金融科技生態系南非扮演關鍵角色國際企業進入非洲多半選擇由南非開始許多國際銀行的總部就設在南非南非自然成為金融科技一方重鎮初創企業主要在兩個城市約翰尼斯堡與開普敦並以之為中心向外擴展創新領域則聚焦在提供更方便更可及的金融服務特別是為低收入戶 已有甚至未有銀行帳户的人口
48
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
約翰尼斯堡
開普敦
支付入口 行動通訊
雲端計算與架構
數位身分區塊鏈
APIs 應用程式介面
智慧財產權法律不完備
簽證取得困難
資金轉帳出境困難
監管障礙
數位零售銀行
支付方式
後台管理
數據分析
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
銀行即服務
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17 Barclays RISE
重要金融科技公司SnapScan RainFin Yoco Peach Payments WizzPass PriceCheck (recently acquired by NASPERS) PayU
重要投資者Silvertree NASPERS Perry Blacher (Amadeus) Barclays Seeker Fund 4Di Group Hasso Plattner Ventures
成功案例成功的例子很多比如Techstars主導的 Barclays Accelerator旗下投資輔導的10個新創公司係來自非洲英國美國黎巴嫩等9個不同國家雖然這些公司的總部都位在其他區域但仍然促進了南非金融科技生態系發展並提供更多的國際連結
未來發展國際投資界對南非的新創公司漸感興趣預期更多風險創投將進入南非並與本地的風險創投良性競爭這將更有利於南非的初創企業約翰尼斯堡與開普敦兩個中心都會增長與其它區域及全球間的連結預期也將更強
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
49
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
首爾
Hub representative Deloitte South Korea
較差
優秀
韓國
瑞士
法蘭克福
矽谷
香港
排名高
排名低
經商環境指數
4
全球創新指數
11
全球金融中心指數
12
Index Score
27
Data analytics Big data
Machine learning
Digital identityMobile
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Credit scoring
P2P lending
Robo advisors
Retail banking
Crowd funding
D-CampShinhan Futures LabKB FinTech Hub Center
Seoul
韓國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
韓國的金融科技生態系一直當重視在建構能支持發展的監管環境韓國的優勢在於行動通訊技術基礎建設完備技術優良的人力資源眾多積極尋求投資機會的金融機構這樣的環境使得新技術應用的穿透率很高而韓國也自然成為測試創新金融科技的最佳溫床
50
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 大數據分析
機器學習
數位身分行動通訊
退出機會不足
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
信用評分
P2P借貸
智能投顧
零售銀行
群眾募資
D-CampShinhan Futures Lab KB FinTech Hub Center
首爾
重要金融科技公司Honest Fund 8 Percent Terra Funding Toss Kakao Bank K-Bank
重要投資者風險投資資通訊產業消費零售業商和部分金融機構也都是金融科技產業的積極投資者
成功案例引入純網路銀行是韓國金融科技的最大創新因為之前並不存在為加快金融科技發展韓國政府於今年初再釋出兩張網路銀行的營業執照K Bank 與 Kakao Bank這是1990年代初期以來韓國首次再發的新銀行執照 新銀行由許多家企業聯合投資創立它們來自不同的產業包括零售業及資通訊產業彼此間的技術客戶群與數據資料可以槓桿運用取得綜效
未來發展市場正密切注意與評估這兩家新設立網路銀行的發展其結果將對韓國金融科技產業發展有深遠影響
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
51
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeSwiss Finance + Technology AssociationCo-Founder and PresidentJohn Hucker CFA
較差
優秀
瑞士
法蘭克福
雪梨
香港
韓國
排名高
排名低
經商環境指數
26
全球創新指數 1全球金融中心指數
15
Index Score
42
蘇黎世 Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Suboptimal legal and fiscal conditions
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Fusion SIX F10 Kick StartNexussquaredBlueLionCryptoValley Zug
Zurich
Geneva
Cryptocurrencies
瑞士金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
瑞士向來以品質可靠安全及穩定聞名於世瑞士擁有大型成熟的金融中心國家有創新文化位居中心的地理位置基礎設施優良法律體系完備並注重消費者權益保護
52
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
法律和財政狀況未臻最適
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Fusion SIX F10 Kick Start Nexussquared BlueLion CryptoValley Zug
蘇黎世
日內瓦
數位貨幣
重要金融科技公司Knip Anivo FinanceFox Qumram WealthArc InvestGlass Monetas Bexio Ethereum Xapo Digital Assets (Elevance)
重要投資者Swisscom LakeStar RedAlpine Swiss Startup Invest Go Beyond SICTIC B-to-V 及 Investiere 也有私人投資者(比如大型天使投資或家族企業但並未批露詳細資料)
成功案例Knip保險應用軟體開發商已募資超過2千萬美元預計會對全球保險業創新革命Temenos銀行核心帳務系統開發商由偉大的創業家努力而成為業界的領頭羊著名科技業創投家 Eric van der Kleij最近加入位於蘇黎世的新創加速器 Kick Start Accelerator亦受注目
未來發展過去18個月裏瑞士金融科技產業已變化很大市場衆多參與者合作組成多個產業協會積極公關行銷尋求擴展最終成效要看對產業實際影響是否創新傳統金融服務初創企業存活多少投資實現獲利退場多少這些協會組織要積極協商並爭取行政單位及監理單位(比如 FINMA 瑞士金融市場監理局)的支持瑞士金融科技協會被納入政策制定是重要的下一步SIBOS 國際金融年會即將在日內瓦召開此為國際金融科技社群盛事瑞士正積極準備
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
53
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
雪梨
加拿大
上海
瑞士
法蘭克福
排名高
排名低
經商環境指數
13
全球創新指數
19
全球金融中心指數
17
Index Score
49
Hub representative Stone amp ChalkCEO Alex Scandurra
Big data Data analytics
APIs
Cloud computing
Mobile
High cost of living
Low access to capital
Small size of market
Risk managementInvestment management
Lending and Deposits
Wealth managementPayments
Technologies
Challenges
Innovation areas
Technology skills shortage
H2 Accelerator
Sydney
雪梨金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
澳大利亞有強大的財富管理及退休金計畫產業握有此區域最大的客戶群是亞洲金融科技生態系的入口對南亞區域而言尤其如此許多全球知名銀行都將亞洲總部設在雪梨此地有豐沛的優質人力資源行動通訊及網路銀行也非常普及
54
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 數據分析
APIs 應用程式介面
雲端計算
行動通訊
生活成本高
資本不易取得
市場規模小
風險管理投資管理
財富管理
貸款和存款
支付方式
科技
挑戰
創新領域
技術人才缺乏
H2 Accelerator
雪梨
重要金融科技公司Metamako Data republic Society One Prospa
重要投資者Sapien Ventures NAB Ventures Investec Reinventure 天使投資與高淨資產投資者
成功案例Stone amp Chalk 金融科技創新育成中心創立於2015年創立以來為新創企業募集的種子及天使基金已達一億元澳幣並引進23家公司參與投資
未來發展全力推動在亞洲發展預計有更多亞洲的新創公司在雪梨設點企業也會由雪梨擴展辦公室至亞洲其它地區金融監管沙盒API已開始測試即將正式推出除雪梨外在澳大利亞其它城市也預期發展出更多金融生態系统
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
55
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
10 英國
50 加拿大
87 盧森堡
71 荷蘭
43 法蘭克福
愛爾蘭 71
27 韓國
52 上海
23 香港
10 新加坡
綜合評比分數
1-25
26-150
151+
法國 77
42 瑞士
99 以色列
238 印度
184 南非
墨西哥 152
矽谷 19
比利時 118
49 雪梨
261 肯亞
13 紐約
綜合評比分數由3個全球商業指標合併加總計算出得分愈低的區域愈有利於發展金融科技
This diagram lists the Hubs from left to right according to the Index Performance Score The colours of the Hub Indicators reflect the response was from the Hub Representative inrelation to this category
Excellent
Not good
Average
Better than average
Good
Government support
Innovation culture
Proximity to customers
Proximity to expertise
Foreign startups
Regulation
The data for Kenya is not available on the Global Financial Centre Index As such Kenya has not been given an Index Performance Score
全球金融科技中心評估總結綜合評比分數
56
2016 全球金融科技中心評估報告
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
較差
優秀
愛爾蘭
法國
盧森堡
上海
荷蘭
排名高
排名低
經商環境指數
17
全球創新指數
8
全球金融中心指數
46
Index Score
71
都柏林
Hub representative Deloitte Ireland
Data analytics APIs
Integration technologies
AlgorithmsCloud computing
Blockchain
High cost of living
Small size of market
Low access to capital
Compliance
Back-office operations
PaymentsKYC
AML
Funds management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Asset management
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
DublinGalway
愛爾蘭金融中心概況
愛爾蘭有相對較低的企業稅只有125吸引全球企業進駐都柏林有相當多的基金管理公司為這些跨國企業服務以都柏林為基地的新創企業發展就自然聚焦在「監管科技」 聚焦在解決這麼多基金管理公司帶來的法遵與監管的挑戰重量級科技公司如 Google 與 Facebook都選擇都柏林做為他們的EMEA (歐洲中東非洲三區) 總部也帶來相當多技術優秀 而且瞭解全球商業模式的人才
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
28
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 APIs 應用程式介面
整合科技
演算法雲端計算
區塊鏈
生活成本太高
市場規模太小
資本取得不易
法規遵循
後台管理
支付方式KYC了解客戶
反洗錢
基金管理
科技
挑戰
創新領域
資產管理
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
都柏林高威
重要金融科技公司Stripe Realex Fenergo and FundRecs
重要投資者Enterprise Ireland Frontline Ventures Kernal Capital Dermot Desmond
成功案例Realex Payments在2015年被 Global Payments 以約 1億1千5百萬歐元併購
FundRecs 創立於2013年目標在發展強大有效省成本的對賬軟體在2016年於盧森堡舉辦的「歐洲資通訊產業創新科技論壇 (ICT Spring 2016)」被評鑑為歐洲年度最佳新創企業
Fenergo 快速成為「客戶生命週期管理」系統的業界標準2015年從 Insight Venture Partners 與 Aquiline Capital Partners募資獲得8千5百萬美元加速在全球市場發展
未來發展愛爾蘭的金融科技生態系將持續進展政府提供非常有吸引力的政策國際公司及人才持續進駐都柏林持續成長將發展為全球金融科技中心
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
29
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
特拉維夫
Hub representative Startup Nation Central
較差
優秀
以色列
比利時
墨西哥
法國
盧森堡
經商環境指數
53
全球創新指數
21
全球金融中心指數
25
Index Score
99
排名高
排名低
Data analytics Digital identity
Robotics
Machine learningCloud computing
Significant time difference
Small size of market
Isolated market
Robo advisors
Analytics
KYCFraud detection and mitigation
Cyber-security
Technologies
Challenges
Innovation areas
TechstarsBarclays WeWorkMindspace500 StartupsNautilus by AOLCiti AcceleratorThe Floor
Tel-Aviv
以色列金融中心概覽
以色列以豐沛的技術人才庫著名不只技能優秀受過軍事訓練的企業家們大膽創新而且有創意他們富於冒險精神將失敗視為學習機會有創業的飢渴追求成長的意志以色列本身的市場比較小 所以有些企業從一開始就是針對廣大歐洲跟美洲的市場來設計產品
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
30
2016 全球金融科技創新中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 數位身分
機器人
機器學習雲端計算
時差明顯
市場規模太小
市場隔離
智能投顧
分析 舞弊偵防
KYC 了解客戶
資訊安全
科技
挑戰
創新領域
TechstarsBarclays RISE Mindspace500 Startups Nautilus by AOL Citi Accelerator The Floor WeWork
特拉維夫
重要金融科技公司Payoneer Etoro Sapiens Credorx Tipalti Fundbox Forter Zooz
重要投資者Corporate VCrsquos Microsoft Samsung Intel IBM Deutsche Telekom Cisco
Local VCrsquos Jerusalem Venture Partners Magma Venture Capital Many Angel Investors Carmel Ventures Aleph Pitango 83North
成功案例Checkpoint 是全球最大單一資訊安全軟體供應商 被 Gartner 「2016統一威脅管理資安魔力像限」評為領導品牌 惡意軟體捕捉率是業界最高服務客戶遍及全球有超過10萬家企業及數以百萬計的個人使用者FundTech 在2015年以12億5千萬美元被併購
未來發展預期風險創投對此地的投資會聚焦在 智能投顧支付方式以及區塊鏈特別是區塊鏈以色列的金融服務將更數位化銀行也往數位化發展帶來更多創新
以色列是個小而被隔離的市場但從國際合作的角度來看小而隔離卻是長處因為此地的企業從一開始就會把市場目光聚焦全球以色列興起的支付及交易系統就是以全球為使用範圍
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
31
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
肯亞
排名高
排名低
南非
印度
經商環境指數
108
全球金融中心指數
NA
全球創新指數
80
Index Score
無分數
奈洛比
Hub representative NEST NairobiManaging Partner Aaron Fu 沒有肯亞的「金
融中心指標」資料故其「綜合評比分數」無法計算
Digital identity Mobile
P2P technologies
ConnectivityPayment gateways
Skills shortages
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Retail banking
Foreign exchange
Credit scoring
E-commerce
Liquidity management
Technologies
Challenges
Innovation areas
NEST (Barclays Merck)
Nairobi
肯亞 金融中心概況
肯亞是非洲最著名的金融科技中心得利於聯合國重要辦公室設在奈洛比資金流入較多技術人才庫也日趨成熟專業技能與發展機會都在改善與非洲其它區域比較肯亞政治環境穩定吸引金融科技公司由非洲其它地方進駐 特別是撒哈拉沙漠以南區域
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
32
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身分 行動通訊
P2P技術
網路連通支付入口
技術嫻熟人才缺乏
監管不確定性
風險規避文化
零售銀行
外匯交易
信用評分電子商務
流動性管理
科技
挑戰
創新領域
NEST (Barclays Merck)
奈洛比
重要金融科技公司Innova Pesa Pal KAPS LTD Craft Silicon
重要投資者Savannah Fund NEST Centum Investment Novastar Ventures
成功故事M-PESA 的手機支付轉帳系統徹底改變肯亞企業支付方式成立於2007年有一千七百萬個肯亞用戶其成功得力於簡單的純文字使用者介面 即使功能最陽春的手機都可以使用
MODE 公司提供實時微信用金額給預付卡手機成立於2010年現在營運於31個國家客戶超過2億5千萬人
未來發展肯亞與其他國際金融科技中心間技術人力資源的落差將趨縮小Code for Africa 等計畫透過教育訓練及職業發展已起顯著作用部分國際銀行減少在非洲的業務正好給當地技術人才大好機會得以進入金融科技領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
33
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
Hub representativeInnovate FinanceCEO Lawrence Wintermeyer
較差
優秀
倫敦
排名高
排名低
新加坡
紐約
經商環境指數
6
全球創新指數
3
全球金融中心指數
1
Index Score
10
Mobile Algorithms
Banking-as-a-service
ConnectivityWeb access
High cost of living
High cost of office space
High cost of labour
Retail banking
Neo bank Foreign exchange
Wealth management
Capital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation Lab Level39RISEStartupbootcampTechstarsWayraWeWork
London
倫敦金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
倫敦有全球規模最大的金融服務產業並有繁榮的科技業支撐 倫敦的金融科技生態系精華全收有如美國東岸紐約般的活躍金融美國西岸矽谷的領先科技華盛頓的政策支持對於倫敦前述這三點都同在15分鐘的交通範圍內這些要素使倫敦成為與全球聯結最好的金融城市之一倫敦還有其它數位經濟成功的關鍵要素資本人才 監管政府支持以及多元化的人口組成
34
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
行動通訊 演算法
銀行即服務
網路連通網路存取
生活成本高
辦公室成本高
勞工成本高
零售銀行
網路銀行 外匯交易
財富管理
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Level39Barclays RISE Startupbootcamp TechstarsWayraWeWork
倫敦
重要金融科技公司Atom Bank Azimo Clear Score Crowdcube Currency Cloud Digital Shadows DueDil Ebury eToro Funding Circle Go Cardless Iwoca Kantox LendInvest Market Invoice Monzo Nutmeg Property Partner Ratesetter Revolut Seedrs Starling Bank Syndicate Room Tandem Transferwise World First World Remit Worldpay Zopa
重要投資者Accel Anthemis Augmentum Capital Aviva Ventures Balderton Brightbridge Ventures Illuminate Financial Index Northzone Octopus Passion Capital Santander InnoVentures
成功案例Worldplay 在2015年成功上市是當年英國科技業最大IPO也是迄今英國金融科技企業最大的IPO這表示英國不僅是金融科技創業的理想地點更表示有豐富的資源能幫助企業規模成長並成功達到世界級的企業
未來發展未來12個月英國將更大程度地與全球金融科技業合作 以支持生態系統的成長英國金融科技有放眼全球的雄心這需要全球性的資金人才與合作才能確保長期成功
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
35
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Luxembourg for FinanceCEO Nicolas Mackel
較差
優秀
盧森堡
以色列
比利時
愛爾蘭
法國
排名高
排名低
經商環境指數
61
全球創新指數
12
全球金融中心指數
14
Index Score
87
Data analytics Mobile
Blockchain
AlgorithmsBig data
Limited exit opportunities
High cost of office space
High cost of living
Compliance
Fraud detection and mitigation
KYCDigital payments
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
Luxembourg
盧森堡金融中心概況
盧森堡是歐洲排名第一的投資基金中心有超過140家國際銀行大約150家金融科技公司總共僱用約一萬名金融人才 也有多家創業加速器多半由重要金融機構主導比如說法國巴黎銀行同時盧森堡政府支持產業發展施政透明度高提供廣泛的研發獎勵金建設高效的網路及通訊基礎建設以及制定適用金融服務產業的法規
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
36
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
區塊鏈
演算法大數據分析
退出機會不足
辦公空間成本高
生活成本太高
法規遵循
舞弊偵防
KYC 了解客戶 數位支付
投資管理
科技
挑戰
創新領域
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
盧森堡
重要金融科技公司Mangopay Multifonds Amazon Payments iDetect Bitstamp Fundsquare SIX Payments Services
重要投資者SNCI Chameleon Invest Docler Investments Mangrove Capital LBAN 360 Capital Saphir GGM Capital Sting
成功案例Mangopay 成立於2012年是支付API的提供者目前已支持超過1千個交易平台客戶跨越歐洲22個國家2015年處理了2億歐元的支付金流
Bitstamp是比特幣交易平台可以互換美金通貨與比特幣數位貨幣2016年處理的比特幣交易量居世界第二
Digicash Payments 是行動支付技術供應商目前已有4家零售銀行採用其使用的範圍遍布盧森堡全境
未來發展盧森堡金融科技產業在來年的發展令人期待相關基礎建設會持續改進以Grand Duchy 為基地的新創公司將衝擊並改變現有產業今年盧森堡投資基金協會(ALFI)與銀行協會(ABBL)已共同建立金融科技工作組促使金融科技新創公司與現有金融服務業更加強合作預期創新帶來的產業變革及服務便利會更深化到日常應用領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
37
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
墨西哥市
較差
優秀
墨西哥
南非
印度
以色列
比利時
排名高
排名低
經商環境指數
38
全球創新指數
61
全球金融中心指數
53
Index Score
152
Hub representative FinTech MexicoCEO Jorge Ortiz
Data analytics Mobile
P2P technologies
Social mediaConnectivity
Low access to capital
Risk averse culture
Low access to capital
E-commerce
Back-office operations
KYCPayments
Treasury
Technologies
Challenges
Innovation areas
WAYRAGentera
Mexico City
墨西哥金融中心概況
此地匯聚經驗十足的創業者人力資源也具有良好技術及豐富商業知識這吸引了一樣經驗資深的企業家很多是來自國際金融中心比如說矽谷不只如此 墨西哥有非常龐大的潛在消費人口正等待被納入金融體系是極大的商機
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
38
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
P2P 技術
社群媒體網路連通
資本取得不易
風險規避文化
資本取得不易
電子商務
後台管理
KYC 了解客戶
支付方式
財政收支
科技
挑戰
創新領域
WAYRAGentera
墨西哥市
重要金融科技公司Kubo MiMoni Kuspit Tan Tan Kueski Bankaool Bitso Bayonet Clip Broxel
重要投資者Dalus Capital (Monterray) 500 Startups (Mexico City) General Atlantic (Mexico City) UHNW family offices
成功案例Kueski 成立於2012年提供及時小額貸款是墨西哥線上借貸的領導品牌創立以來每年以超過7倍的速度成長壞帳損失小於傳統信用卡公司2016年迄今已募集 3千5百萬美元 全年募集可能達1億美元這是墨西哥金融科技首輪募集到最大的資本金額
未來發展預計2016年9月墨西哥將通過的金融科技法規中會認可虛擬與電子貨幣(比特幣)發行公司及群眾募資公司 預計此將開啟風險投資市場國際風險投資資金將會湧入這將補強目前已健康發展的金融生態系同時增進金融科技服務產業的競爭力
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
39
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Big data Social media
Messaging
Machine learning
APIs
High cost of living
High cost of office space
Financial skills shortages
Retail bankingMarkets and exchanges
Blockchain Distributed Ledger
Wealth managementCapital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation LabBarclays Accelerator Startupbootcamp
New York
較差
優秀
紐約
矽谷
香港
倫敦
新加坡
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球創新指數4
全球金融中心指數
2
Index Score
13
Hub representative Partnership Fund of NYC Director FinTech Innovation Lab Sunny Parikh
紐約金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
作為領先全球的金融中心紐約擁有規模最大最完善的金融服務體系在金融科技領域也積極尋求投資與合作華爾街擁有最大的投資資本同時也最需要金融科技帶來創新最優秀的技術和工程人才所以就匯集於此發展出充滿活力且資金豐沛的金融科技生態系而其所服務的市場不過就在一步之遙
40
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 社群媒體
手機通訊軟體
機器學習
APIs 應用程式介面
生活成本高
辦公空間成本高
金融人才短缺
零售銀行市場與交易所
財富管理
區塊鏈 分散式帳本
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Barclays RISETechstars Startupbootcamp
紐約
重要金融科技公司Enigma Kasisto Aqumin Alpha Point CB Insights
重要投資者Bain Nyca First Round Bessemer Venture Partners IA Ventures Norwest Venture Partners Canaan Ventures Silver Lake Lightyear Capital North Hill Ventures
成功案例LearnVest 成立於2007年所發展的財務規劃系統曾經獲得榮譽獎項公司於2015年被 Northwestern Mutual 以 25億美元收購
Ondeck是提供小型企業貸款的領導品牌在美國和加拿大境內已為橫跨700個不同產業的小型企業提供超過2千萬美元的貸款
Betterment提供自動化投資服務平台已服務12萬個以上的客戶投資金額超過3千萬美元公司在2016年的估值是7億美元
未來發展許多金融科技企業透過互相合作或者與金融機構合夥的方式加速成長而在技術已發展較成熟的領域預計是透過併購來成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
41
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Silk VenturesManaging PartnerAngelica Anton
較差
優秀
上海
荷蘭
愛爾蘭
雪梨
加拿大
排名高
排名低
經商環境指數
11
全球創新指數
25
全球金融中心指數
16
Index Score
52
Data centretechnology
MobileInternet of Things
Big Data
P2P technologies
Low levels ofknowledge sharing
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Blockchain
Wealth management
Liquiditymanagement
Asset management
E-commerce
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
Shanghai
上海金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
全球金融科技最大的市場在中國總投資規模最多總潛在市場最大數位使用最廣數位經驗豐富的人口卻處於發展未足的金融產業這為中國的金融科技產業發展帶來了巨大的機會
42
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
資料中心技術
行動通訊 物聯網
大數據分析
P2P 技術
知識共享程度低
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
區塊鏈
財富管理
流動性管理
資產管理
電子商務
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
上海
重要金融科技公司京東螞蟻金服陸金所 眾安保險微眾銀行匯付天下
重要投資者紅杉資本IDG中國銀行CDH 投資 萬達國美蘇寧國泰君安復星賽復資本
成功案例陸金所是成功的互聯網金融交易平台估值達到185億美元
未來發展上海的金融科技產業處於快速發展及領域整合並行的階段特別是整合在同一金融平台比如支付寶其數位支付及財富管理服務已經開始匯集大數據應用也不斷在金融服務領域創新破壞同時區塊鏈正成為產業焦點尤其是應用在支付及清算方面上海將通過加大政府支持完善監管環境推動自貿區設立深化發展金融科技產業
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
43
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
矽谷
香港
韓國
新加坡
紐約
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球金融中心指數
8
全球創新指數
4 Index Score
19
Hub representative 500 StartupsEntrepreneur in residenceMike Sigal
舊金山
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
Silicon Valley UX Mobile
Platform architectures
Machine learningAPIs
High cost of talent
High cost of living
High cost of office space
Retail banking
Open data
Fraud detection and mitigation
E-commerce
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
矽谷金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
矽谷是科技創新的同義詞目前的發展目標就是金融科技矽谷有很多重要風險投資機構很多全球領先高科技企業再加上數十年的成功發展經驗不斷推動企業從概念初生到領先發展預期矽谷將持續培育出全球領導企業
44
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
矽谷使用者經驗 行動通訊
平台架構
機器學習APIs 應用程式介面
人才成本高
生活成本高
辦公空間成本高
零售銀行
開放資料
舞弊偵防
電子商務
投資管理
科技
挑戰
創新領域
重要金融科技公司PayPal Square LendingClub CreditKarma Stripe RealtyShares Wealthfront Coinbase Ripple Prosper LendUp SoFi Affirm Indigogo
重要投資者VC 500 Startups Andreesen Horowitz Sequoia Capital Google Ventures SV Angel Ribbet Capital DFJ Accel Partners Khosla Ventures CoreVC Corporate VC Propel Ventures (formerly BBVA AMEX Ventures Citi Ventures Wells Fargo
成功案例金融科技的獨角獸企業 Stripe SoFi Lending Club Zenefits 及 Credit Karma
未來發展主要金融科技公司將繼續擴張而優秀的金融科技人才也將持續在新創公司內發揮專業引導創新而經濟若衰退 人才的取得也會變得更加容易但對新創企業而言資金的取得性則為長期難題四大公司 GAFA ( GoogleAppleFacebookAmazon) 將加強在金融科技領域發展對金融科技項目投資 也持續增加在保險科技(InsurTech)和監管科技(RegTech)兩個領域預計投資將快速成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
45
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeMonetary Authority of SingaporeChief FinTech OfficerSopnendu Mohanty
較差
優秀
新加坡
紐約
倫敦
排名高
排名低
矽谷
經商環境指數
1
全球創新指數
6
全球金融中心指數
3
Index Score
10
Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital GarageOcbc Open VaultUbs EvolveHsbcrsquos Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
Singapore
新加坡金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
新加坡是全球領先的國際金融中心也 極有潛力成為全球第一的金融科技城市新加坡政府全力支持金融科技產業發展已承諾投資225億美元在金融科技項目和概念驗證其它規劃出台的政策還包括監管沙盒雲端計算指南策略性電子支付金融科技辦公室MAS創新實驗室國際科技顧問團和人才發展計劃
46
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
監管不確定性
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital Garage Ocbc Open VaultUBS EvolveHSBCs Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
新加坡
重要金融科技公司Dragon Wealth Call Levels Fastacash MatchMove Pay MoolahSense Crowdonomic Otonomos Fitsense
成功案例MDAQ得到許多重要投資機構支持估值超過25億美元值得一提的是新加坡的傳統金融機構與新創企業一樣都積極擁抱金融科技
MAS全力推動金融科技發展引進優秀人才已成為新加坡金融科技的引領監管機構帶領金融科技應用的創新思維
未來發展新加坡將在2016年11月14 -18日主辦金融科技節其他積極發展的項目包括 推出 Unified Point of Sales (UPOS) 標準的終端顯示器Central Addressing System (CAS) 支付科技Trade Finance 分散式帳本概念驗證計劃SoCash 現金提款技術 銀行即服務(BaaS)
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
47
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
重要投資者有全方位的天使投資風險創投企業投資部門與政府投資機構Examples include GIC Temasek EDBI Singtel Innov8 LifeSREDA 500 Startups Sequoia Capital Jungle Ventures Golden Gate Ventures Quest Ventures
較差
優秀
南非
約翰尼斯堡
印度
肯亞
比利時
墨西哥
排名高
排名低
經商環境指數
73
全球金融中心指數
51
全球創新指數
60
Index Score
184
Hub representative Techstars Director Jess Williamson
Johannesburg
Cape Town
Payment gateways Mobile
Cloud computingand architecture
Digital identityBlockchain
APIs
Poor IP laws for SA companies
Difficulty of securing visas
Difficulty of SA companies getting money out of South Africa
Regulatory Barriers
Digital retail banking
Payments
Back-office operations
Data analytics
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Banking-as-a-service
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17Barclays Rise
南非金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
在連結非洲大陸與全球的金融科技生態系南非扮演關鍵角色國際企業進入非洲多半選擇由南非開始許多國際銀行的總部就設在南非南非自然成為金融科技一方重鎮初創企業主要在兩個城市約翰尼斯堡與開普敦並以之為中心向外擴展創新領域則聚焦在提供更方便更可及的金融服務特別是為低收入戶 已有甚至未有銀行帳户的人口
48
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
約翰尼斯堡
開普敦
支付入口 行動通訊
雲端計算與架構
數位身分區塊鏈
APIs 應用程式介面
智慧財產權法律不完備
簽證取得困難
資金轉帳出境困難
監管障礙
數位零售銀行
支付方式
後台管理
數據分析
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
銀行即服務
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17 Barclays RISE
重要金融科技公司SnapScan RainFin Yoco Peach Payments WizzPass PriceCheck (recently acquired by NASPERS) PayU
重要投資者Silvertree NASPERS Perry Blacher (Amadeus) Barclays Seeker Fund 4Di Group Hasso Plattner Ventures
成功案例成功的例子很多比如Techstars主導的 Barclays Accelerator旗下投資輔導的10個新創公司係來自非洲英國美國黎巴嫩等9個不同國家雖然這些公司的總部都位在其他區域但仍然促進了南非金融科技生態系發展並提供更多的國際連結
未來發展國際投資界對南非的新創公司漸感興趣預期更多風險創投將進入南非並與本地的風險創投良性競爭這將更有利於南非的初創企業約翰尼斯堡與開普敦兩個中心都會增長與其它區域及全球間的連結預期也將更強
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
49
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
首爾
Hub representative Deloitte South Korea
較差
優秀
韓國
瑞士
法蘭克福
矽谷
香港
排名高
排名低
經商環境指數
4
全球創新指數
11
全球金融中心指數
12
Index Score
27
Data analytics Big data
Machine learning
Digital identityMobile
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Credit scoring
P2P lending
Robo advisors
Retail banking
Crowd funding
D-CampShinhan Futures LabKB FinTech Hub Center
Seoul
韓國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
韓國的金融科技生態系一直當重視在建構能支持發展的監管環境韓國的優勢在於行動通訊技術基礎建設完備技術優良的人力資源眾多積極尋求投資機會的金融機構這樣的環境使得新技術應用的穿透率很高而韓國也自然成為測試創新金融科技的最佳溫床
50
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 大數據分析
機器學習
數位身分行動通訊
退出機會不足
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
信用評分
P2P借貸
智能投顧
零售銀行
群眾募資
D-CampShinhan Futures Lab KB FinTech Hub Center
首爾
重要金融科技公司Honest Fund 8 Percent Terra Funding Toss Kakao Bank K-Bank
重要投資者風險投資資通訊產業消費零售業商和部分金融機構也都是金融科技產業的積極投資者
成功案例引入純網路銀行是韓國金融科技的最大創新因為之前並不存在為加快金融科技發展韓國政府於今年初再釋出兩張網路銀行的營業執照K Bank 與 Kakao Bank這是1990年代初期以來韓國首次再發的新銀行執照 新銀行由許多家企業聯合投資創立它們來自不同的產業包括零售業及資通訊產業彼此間的技術客戶群與數據資料可以槓桿運用取得綜效
未來發展市場正密切注意與評估這兩家新設立網路銀行的發展其結果將對韓國金融科技產業發展有深遠影響
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
51
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeSwiss Finance + Technology AssociationCo-Founder and PresidentJohn Hucker CFA
較差
優秀
瑞士
法蘭克福
雪梨
香港
韓國
排名高
排名低
經商環境指數
26
全球創新指數 1全球金融中心指數
15
Index Score
42
蘇黎世 Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Suboptimal legal and fiscal conditions
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Fusion SIX F10 Kick StartNexussquaredBlueLionCryptoValley Zug
Zurich
Geneva
Cryptocurrencies
瑞士金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
瑞士向來以品質可靠安全及穩定聞名於世瑞士擁有大型成熟的金融中心國家有創新文化位居中心的地理位置基礎設施優良法律體系完備並注重消費者權益保護
52
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
法律和財政狀況未臻最適
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Fusion SIX F10 Kick Start Nexussquared BlueLion CryptoValley Zug
蘇黎世
日內瓦
數位貨幣
重要金融科技公司Knip Anivo FinanceFox Qumram WealthArc InvestGlass Monetas Bexio Ethereum Xapo Digital Assets (Elevance)
重要投資者Swisscom LakeStar RedAlpine Swiss Startup Invest Go Beyond SICTIC B-to-V 及 Investiere 也有私人投資者(比如大型天使投資或家族企業但並未批露詳細資料)
成功案例Knip保險應用軟體開發商已募資超過2千萬美元預計會對全球保險業創新革命Temenos銀行核心帳務系統開發商由偉大的創業家努力而成為業界的領頭羊著名科技業創投家 Eric van der Kleij最近加入位於蘇黎世的新創加速器 Kick Start Accelerator亦受注目
未來發展過去18個月裏瑞士金融科技產業已變化很大市場衆多參與者合作組成多個產業協會積極公關行銷尋求擴展最終成效要看對產業實際影響是否創新傳統金融服務初創企業存活多少投資實現獲利退場多少這些協會組織要積極協商並爭取行政單位及監理單位(比如 FINMA 瑞士金融市場監理局)的支持瑞士金融科技協會被納入政策制定是重要的下一步SIBOS 國際金融年會即將在日內瓦召開此為國際金融科技社群盛事瑞士正積極準備
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
53
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
雪梨
加拿大
上海
瑞士
法蘭克福
排名高
排名低
經商環境指數
13
全球創新指數
19
全球金融中心指數
17
Index Score
49
Hub representative Stone amp ChalkCEO Alex Scandurra
Big data Data analytics
APIs
Cloud computing
Mobile
High cost of living
Low access to capital
Small size of market
Risk managementInvestment management
Lending and Deposits
Wealth managementPayments
Technologies
Challenges
Innovation areas
Technology skills shortage
H2 Accelerator
Sydney
雪梨金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
澳大利亞有強大的財富管理及退休金計畫產業握有此區域最大的客戶群是亞洲金融科技生態系的入口對南亞區域而言尤其如此許多全球知名銀行都將亞洲總部設在雪梨此地有豐沛的優質人力資源行動通訊及網路銀行也非常普及
54
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 數據分析
APIs 應用程式介面
雲端計算
行動通訊
生活成本高
資本不易取得
市場規模小
風險管理投資管理
財富管理
貸款和存款
支付方式
科技
挑戰
創新領域
技術人才缺乏
H2 Accelerator
雪梨
重要金融科技公司Metamako Data republic Society One Prospa
重要投資者Sapien Ventures NAB Ventures Investec Reinventure 天使投資與高淨資產投資者
成功案例Stone amp Chalk 金融科技創新育成中心創立於2015年創立以來為新創企業募集的種子及天使基金已達一億元澳幣並引進23家公司參與投資
未來發展全力推動在亞洲發展預計有更多亞洲的新創公司在雪梨設點企業也會由雪梨擴展辦公室至亞洲其它地區金融監管沙盒API已開始測試即將正式推出除雪梨外在澳大利亞其它城市也預期發展出更多金融生態系统
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
55
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
10 英國
50 加拿大
87 盧森堡
71 荷蘭
43 法蘭克福
愛爾蘭 71
27 韓國
52 上海
23 香港
10 新加坡
綜合評比分數
1-25
26-150
151+
法國 77
42 瑞士
99 以色列
238 印度
184 南非
墨西哥 152
矽谷 19
比利時 118
49 雪梨
261 肯亞
13 紐約
綜合評比分數由3個全球商業指標合併加總計算出得分愈低的區域愈有利於發展金融科技
This diagram lists the Hubs from left to right according to the Index Performance Score The colours of the Hub Indicators reflect the response was from the Hub Representative inrelation to this category
Excellent
Not good
Average
Better than average
Good
Government support
Innovation culture
Proximity to customers
Proximity to expertise
Foreign startups
Regulation
The data for Kenya is not available on the Global Financial Centre Index As such Kenya has not been given an Index Performance Score
全球金融科技中心評估總結綜合評比分數
56
2016 全球金融科技中心評估報告
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
數據分析 APIs 應用程式介面
整合科技
演算法雲端計算
區塊鏈
生活成本太高
市場規模太小
資本取得不易
法規遵循
後台管理
支付方式KYC了解客戶
反洗錢
基金管理
科技
挑戰
創新領域
資產管理
NDRCDogPatch LabsDoSpace
DoSpace
都柏林高威
重要金融科技公司Stripe Realex Fenergo and FundRecs
重要投資者Enterprise Ireland Frontline Ventures Kernal Capital Dermot Desmond
成功案例Realex Payments在2015年被 Global Payments 以約 1億1千5百萬歐元併購
FundRecs 創立於2013年目標在發展強大有效省成本的對賬軟體在2016年於盧森堡舉辦的「歐洲資通訊產業創新科技論壇 (ICT Spring 2016)」被評鑑為歐洲年度最佳新創企業
Fenergo 快速成為「客戶生命週期管理」系統的業界標準2015年從 Insight Venture Partners 與 Aquiline Capital Partners募資獲得8千5百萬美元加速在全球市場發展
未來發展愛爾蘭的金融科技生態系將持續進展政府提供非常有吸引力的政策國際公司及人才持續進駐都柏林持續成長將發展為全球金融科技中心
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
29
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
特拉維夫
Hub representative Startup Nation Central
較差
優秀
以色列
比利時
墨西哥
法國
盧森堡
經商環境指數
53
全球創新指數
21
全球金融中心指數
25
Index Score
99
排名高
排名低
Data analytics Digital identity
Robotics
Machine learningCloud computing
Significant time difference
Small size of market
Isolated market
Robo advisors
Analytics
KYCFraud detection and mitigation
Cyber-security
Technologies
Challenges
Innovation areas
TechstarsBarclays WeWorkMindspace500 StartupsNautilus by AOLCiti AcceleratorThe Floor
Tel-Aviv
以色列金融中心概覽
以色列以豐沛的技術人才庫著名不只技能優秀受過軍事訓練的企業家們大膽創新而且有創意他們富於冒險精神將失敗視為學習機會有創業的飢渴追求成長的意志以色列本身的市場比較小 所以有些企業從一開始就是針對廣大歐洲跟美洲的市場來設計產品
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
30
2016 全球金融科技創新中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 數位身分
機器人
機器學習雲端計算
時差明顯
市場規模太小
市場隔離
智能投顧
分析 舞弊偵防
KYC 了解客戶
資訊安全
科技
挑戰
創新領域
TechstarsBarclays RISE Mindspace500 Startups Nautilus by AOL Citi Accelerator The Floor WeWork
特拉維夫
重要金融科技公司Payoneer Etoro Sapiens Credorx Tipalti Fundbox Forter Zooz
重要投資者Corporate VCrsquos Microsoft Samsung Intel IBM Deutsche Telekom Cisco
Local VCrsquos Jerusalem Venture Partners Magma Venture Capital Many Angel Investors Carmel Ventures Aleph Pitango 83North
成功案例Checkpoint 是全球最大單一資訊安全軟體供應商 被 Gartner 「2016統一威脅管理資安魔力像限」評為領導品牌 惡意軟體捕捉率是業界最高服務客戶遍及全球有超過10萬家企業及數以百萬計的個人使用者FundTech 在2015年以12億5千萬美元被併購
未來發展預期風險創投對此地的投資會聚焦在 智能投顧支付方式以及區塊鏈特別是區塊鏈以色列的金融服務將更數位化銀行也往數位化發展帶來更多創新
以色列是個小而被隔離的市場但從國際合作的角度來看小而隔離卻是長處因為此地的企業從一開始就會把市場目光聚焦全球以色列興起的支付及交易系統就是以全球為使用範圍
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
31
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
肯亞
排名高
排名低
南非
印度
經商環境指數
108
全球金融中心指數
NA
全球創新指數
80
Index Score
無分數
奈洛比
Hub representative NEST NairobiManaging Partner Aaron Fu 沒有肯亞的「金
融中心指標」資料故其「綜合評比分數」無法計算
Digital identity Mobile
P2P technologies
ConnectivityPayment gateways
Skills shortages
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Retail banking
Foreign exchange
Credit scoring
E-commerce
Liquidity management
Technologies
Challenges
Innovation areas
NEST (Barclays Merck)
Nairobi
肯亞 金融中心概況
肯亞是非洲最著名的金融科技中心得利於聯合國重要辦公室設在奈洛比資金流入較多技術人才庫也日趨成熟專業技能與發展機會都在改善與非洲其它區域比較肯亞政治環境穩定吸引金融科技公司由非洲其它地方進駐 特別是撒哈拉沙漠以南區域
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
32
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身分 行動通訊
P2P技術
網路連通支付入口
技術嫻熟人才缺乏
監管不確定性
風險規避文化
零售銀行
外匯交易
信用評分電子商務
流動性管理
科技
挑戰
創新領域
NEST (Barclays Merck)
奈洛比
重要金融科技公司Innova Pesa Pal KAPS LTD Craft Silicon
重要投資者Savannah Fund NEST Centum Investment Novastar Ventures
成功故事M-PESA 的手機支付轉帳系統徹底改變肯亞企業支付方式成立於2007年有一千七百萬個肯亞用戶其成功得力於簡單的純文字使用者介面 即使功能最陽春的手機都可以使用
MODE 公司提供實時微信用金額給預付卡手機成立於2010年現在營運於31個國家客戶超過2億5千萬人
未來發展肯亞與其他國際金融科技中心間技術人力資源的落差將趨縮小Code for Africa 等計畫透過教育訓練及職業發展已起顯著作用部分國際銀行減少在非洲的業務正好給當地技術人才大好機會得以進入金融科技領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
33
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
Hub representativeInnovate FinanceCEO Lawrence Wintermeyer
較差
優秀
倫敦
排名高
排名低
新加坡
紐約
經商環境指數
6
全球創新指數
3
全球金融中心指數
1
Index Score
10
Mobile Algorithms
Banking-as-a-service
ConnectivityWeb access
High cost of living
High cost of office space
High cost of labour
Retail banking
Neo bank Foreign exchange
Wealth management
Capital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation Lab Level39RISEStartupbootcampTechstarsWayraWeWork
London
倫敦金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
倫敦有全球規模最大的金融服務產業並有繁榮的科技業支撐 倫敦的金融科技生態系精華全收有如美國東岸紐約般的活躍金融美國西岸矽谷的領先科技華盛頓的政策支持對於倫敦前述這三點都同在15分鐘的交通範圍內這些要素使倫敦成為與全球聯結最好的金融城市之一倫敦還有其它數位經濟成功的關鍵要素資本人才 監管政府支持以及多元化的人口組成
34
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
行動通訊 演算法
銀行即服務
網路連通網路存取
生活成本高
辦公室成本高
勞工成本高
零售銀行
網路銀行 外匯交易
財富管理
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Level39Barclays RISE Startupbootcamp TechstarsWayraWeWork
倫敦
重要金融科技公司Atom Bank Azimo Clear Score Crowdcube Currency Cloud Digital Shadows DueDil Ebury eToro Funding Circle Go Cardless Iwoca Kantox LendInvest Market Invoice Monzo Nutmeg Property Partner Ratesetter Revolut Seedrs Starling Bank Syndicate Room Tandem Transferwise World First World Remit Worldpay Zopa
重要投資者Accel Anthemis Augmentum Capital Aviva Ventures Balderton Brightbridge Ventures Illuminate Financial Index Northzone Octopus Passion Capital Santander InnoVentures
成功案例Worldplay 在2015年成功上市是當年英國科技業最大IPO也是迄今英國金融科技企業最大的IPO這表示英國不僅是金融科技創業的理想地點更表示有豐富的資源能幫助企業規模成長並成功達到世界級的企業
未來發展未來12個月英國將更大程度地與全球金融科技業合作 以支持生態系統的成長英國金融科技有放眼全球的雄心這需要全球性的資金人才與合作才能確保長期成功
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
35
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Luxembourg for FinanceCEO Nicolas Mackel
較差
優秀
盧森堡
以色列
比利時
愛爾蘭
法國
排名高
排名低
經商環境指數
61
全球創新指數
12
全球金融中心指數
14
Index Score
87
Data analytics Mobile
Blockchain
AlgorithmsBig data
Limited exit opportunities
High cost of office space
High cost of living
Compliance
Fraud detection and mitigation
KYCDigital payments
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
Luxembourg
盧森堡金融中心概況
盧森堡是歐洲排名第一的投資基金中心有超過140家國際銀行大約150家金融科技公司總共僱用約一萬名金融人才 也有多家創業加速器多半由重要金融機構主導比如說法國巴黎銀行同時盧森堡政府支持產業發展施政透明度高提供廣泛的研發獎勵金建設高效的網路及通訊基礎建設以及制定適用金融服務產業的法規
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
36
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
區塊鏈
演算法大數據分析
退出機會不足
辦公空間成本高
生活成本太高
法規遵循
舞弊偵防
KYC 了解客戶 數位支付
投資管理
科技
挑戰
創新領域
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
盧森堡
重要金融科技公司Mangopay Multifonds Amazon Payments iDetect Bitstamp Fundsquare SIX Payments Services
重要投資者SNCI Chameleon Invest Docler Investments Mangrove Capital LBAN 360 Capital Saphir GGM Capital Sting
成功案例Mangopay 成立於2012年是支付API的提供者目前已支持超過1千個交易平台客戶跨越歐洲22個國家2015年處理了2億歐元的支付金流
Bitstamp是比特幣交易平台可以互換美金通貨與比特幣數位貨幣2016年處理的比特幣交易量居世界第二
Digicash Payments 是行動支付技術供應商目前已有4家零售銀行採用其使用的範圍遍布盧森堡全境
未來發展盧森堡金融科技產業在來年的發展令人期待相關基礎建設會持續改進以Grand Duchy 為基地的新創公司將衝擊並改變現有產業今年盧森堡投資基金協會(ALFI)與銀行協會(ABBL)已共同建立金融科技工作組促使金融科技新創公司與現有金融服務業更加強合作預期創新帶來的產業變革及服務便利會更深化到日常應用領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
37
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
墨西哥市
較差
優秀
墨西哥
南非
印度
以色列
比利時
排名高
排名低
經商環境指數
38
全球創新指數
61
全球金融中心指數
53
Index Score
152
Hub representative FinTech MexicoCEO Jorge Ortiz
Data analytics Mobile
P2P technologies
Social mediaConnectivity
Low access to capital
Risk averse culture
Low access to capital
E-commerce
Back-office operations
KYCPayments
Treasury
Technologies
Challenges
Innovation areas
WAYRAGentera
Mexico City
墨西哥金融中心概況
此地匯聚經驗十足的創業者人力資源也具有良好技術及豐富商業知識這吸引了一樣經驗資深的企業家很多是來自國際金融中心比如說矽谷不只如此 墨西哥有非常龐大的潛在消費人口正等待被納入金融體系是極大的商機
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
38
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
P2P 技術
社群媒體網路連通
資本取得不易
風險規避文化
資本取得不易
電子商務
後台管理
KYC 了解客戶
支付方式
財政收支
科技
挑戰
創新領域
WAYRAGentera
墨西哥市
重要金融科技公司Kubo MiMoni Kuspit Tan Tan Kueski Bankaool Bitso Bayonet Clip Broxel
重要投資者Dalus Capital (Monterray) 500 Startups (Mexico City) General Atlantic (Mexico City) UHNW family offices
成功案例Kueski 成立於2012年提供及時小額貸款是墨西哥線上借貸的領導品牌創立以來每年以超過7倍的速度成長壞帳損失小於傳統信用卡公司2016年迄今已募集 3千5百萬美元 全年募集可能達1億美元這是墨西哥金融科技首輪募集到最大的資本金額
未來發展預計2016年9月墨西哥將通過的金融科技法規中會認可虛擬與電子貨幣(比特幣)發行公司及群眾募資公司 預計此將開啟風險投資市場國際風險投資資金將會湧入這將補強目前已健康發展的金融生態系同時增進金融科技服務產業的競爭力
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
39
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Big data Social media
Messaging
Machine learning
APIs
High cost of living
High cost of office space
Financial skills shortages
Retail bankingMarkets and exchanges
Blockchain Distributed Ledger
Wealth managementCapital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation LabBarclays Accelerator Startupbootcamp
New York
較差
優秀
紐約
矽谷
香港
倫敦
新加坡
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球創新指數4
全球金融中心指數
2
Index Score
13
Hub representative Partnership Fund of NYC Director FinTech Innovation Lab Sunny Parikh
紐約金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
作為領先全球的金融中心紐約擁有規模最大最完善的金融服務體系在金融科技領域也積極尋求投資與合作華爾街擁有最大的投資資本同時也最需要金融科技帶來創新最優秀的技術和工程人才所以就匯集於此發展出充滿活力且資金豐沛的金融科技生態系而其所服務的市場不過就在一步之遙
40
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 社群媒體
手機通訊軟體
機器學習
APIs 應用程式介面
生活成本高
辦公空間成本高
金融人才短缺
零售銀行市場與交易所
財富管理
區塊鏈 分散式帳本
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Barclays RISETechstars Startupbootcamp
紐約
重要金融科技公司Enigma Kasisto Aqumin Alpha Point CB Insights
重要投資者Bain Nyca First Round Bessemer Venture Partners IA Ventures Norwest Venture Partners Canaan Ventures Silver Lake Lightyear Capital North Hill Ventures
成功案例LearnVest 成立於2007年所發展的財務規劃系統曾經獲得榮譽獎項公司於2015年被 Northwestern Mutual 以 25億美元收購
Ondeck是提供小型企業貸款的領導品牌在美國和加拿大境內已為橫跨700個不同產業的小型企業提供超過2千萬美元的貸款
Betterment提供自動化投資服務平台已服務12萬個以上的客戶投資金額超過3千萬美元公司在2016年的估值是7億美元
未來發展許多金融科技企業透過互相合作或者與金融機構合夥的方式加速成長而在技術已發展較成熟的領域預計是透過併購來成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
41
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Silk VenturesManaging PartnerAngelica Anton
較差
優秀
上海
荷蘭
愛爾蘭
雪梨
加拿大
排名高
排名低
經商環境指數
11
全球創新指數
25
全球金融中心指數
16
Index Score
52
Data centretechnology
MobileInternet of Things
Big Data
P2P technologies
Low levels ofknowledge sharing
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Blockchain
Wealth management
Liquiditymanagement
Asset management
E-commerce
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
Shanghai
上海金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
全球金融科技最大的市場在中國總投資規模最多總潛在市場最大數位使用最廣數位經驗豐富的人口卻處於發展未足的金融產業這為中國的金融科技產業發展帶來了巨大的機會
42
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
資料中心技術
行動通訊 物聯網
大數據分析
P2P 技術
知識共享程度低
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
區塊鏈
財富管理
流動性管理
資產管理
電子商務
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
上海
重要金融科技公司京東螞蟻金服陸金所 眾安保險微眾銀行匯付天下
重要投資者紅杉資本IDG中國銀行CDH 投資 萬達國美蘇寧國泰君安復星賽復資本
成功案例陸金所是成功的互聯網金融交易平台估值達到185億美元
未來發展上海的金融科技產業處於快速發展及領域整合並行的階段特別是整合在同一金融平台比如支付寶其數位支付及財富管理服務已經開始匯集大數據應用也不斷在金融服務領域創新破壞同時區塊鏈正成為產業焦點尤其是應用在支付及清算方面上海將通過加大政府支持完善監管環境推動自貿區設立深化發展金融科技產業
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
43
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
矽谷
香港
韓國
新加坡
紐約
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球金融中心指數
8
全球創新指數
4 Index Score
19
Hub representative 500 StartupsEntrepreneur in residenceMike Sigal
舊金山
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
Silicon Valley UX Mobile
Platform architectures
Machine learningAPIs
High cost of talent
High cost of living
High cost of office space
Retail banking
Open data
Fraud detection and mitigation
E-commerce
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
矽谷金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
矽谷是科技創新的同義詞目前的發展目標就是金融科技矽谷有很多重要風險投資機構很多全球領先高科技企業再加上數十年的成功發展經驗不斷推動企業從概念初生到領先發展預期矽谷將持續培育出全球領導企業
44
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
矽谷使用者經驗 行動通訊
平台架構
機器學習APIs 應用程式介面
人才成本高
生活成本高
辦公空間成本高
零售銀行
開放資料
舞弊偵防
電子商務
投資管理
科技
挑戰
創新領域
重要金融科技公司PayPal Square LendingClub CreditKarma Stripe RealtyShares Wealthfront Coinbase Ripple Prosper LendUp SoFi Affirm Indigogo
重要投資者VC 500 Startups Andreesen Horowitz Sequoia Capital Google Ventures SV Angel Ribbet Capital DFJ Accel Partners Khosla Ventures CoreVC Corporate VC Propel Ventures (formerly BBVA AMEX Ventures Citi Ventures Wells Fargo
成功案例金融科技的獨角獸企業 Stripe SoFi Lending Club Zenefits 及 Credit Karma
未來發展主要金融科技公司將繼續擴張而優秀的金融科技人才也將持續在新創公司內發揮專業引導創新而經濟若衰退 人才的取得也會變得更加容易但對新創企業而言資金的取得性則為長期難題四大公司 GAFA ( GoogleAppleFacebookAmazon) 將加強在金融科技領域發展對金融科技項目投資 也持續增加在保險科技(InsurTech)和監管科技(RegTech)兩個領域預計投資將快速成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
45
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeMonetary Authority of SingaporeChief FinTech OfficerSopnendu Mohanty
較差
優秀
新加坡
紐約
倫敦
排名高
排名低
矽谷
經商環境指數
1
全球創新指數
6
全球金融中心指數
3
Index Score
10
Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital GarageOcbc Open VaultUbs EvolveHsbcrsquos Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
Singapore
新加坡金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
新加坡是全球領先的國際金融中心也 極有潛力成為全球第一的金融科技城市新加坡政府全力支持金融科技產業發展已承諾投資225億美元在金融科技項目和概念驗證其它規劃出台的政策還包括監管沙盒雲端計算指南策略性電子支付金融科技辦公室MAS創新實驗室國際科技顧問團和人才發展計劃
46
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
監管不確定性
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital Garage Ocbc Open VaultUBS EvolveHSBCs Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
新加坡
重要金融科技公司Dragon Wealth Call Levels Fastacash MatchMove Pay MoolahSense Crowdonomic Otonomos Fitsense
成功案例MDAQ得到許多重要投資機構支持估值超過25億美元值得一提的是新加坡的傳統金融機構與新創企業一樣都積極擁抱金融科技
MAS全力推動金融科技發展引進優秀人才已成為新加坡金融科技的引領監管機構帶領金融科技應用的創新思維
未來發展新加坡將在2016年11月14 -18日主辦金融科技節其他積極發展的項目包括 推出 Unified Point of Sales (UPOS) 標準的終端顯示器Central Addressing System (CAS) 支付科技Trade Finance 分散式帳本概念驗證計劃SoCash 現金提款技術 銀行即服務(BaaS)
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
47
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
重要投資者有全方位的天使投資風險創投企業投資部門與政府投資機構Examples include GIC Temasek EDBI Singtel Innov8 LifeSREDA 500 Startups Sequoia Capital Jungle Ventures Golden Gate Ventures Quest Ventures
較差
優秀
南非
約翰尼斯堡
印度
肯亞
比利時
墨西哥
排名高
排名低
經商環境指數
73
全球金融中心指數
51
全球創新指數
60
Index Score
184
Hub representative Techstars Director Jess Williamson
Johannesburg
Cape Town
Payment gateways Mobile
Cloud computingand architecture
Digital identityBlockchain
APIs
Poor IP laws for SA companies
Difficulty of securing visas
Difficulty of SA companies getting money out of South Africa
Regulatory Barriers
Digital retail banking
Payments
Back-office operations
Data analytics
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Banking-as-a-service
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17Barclays Rise
南非金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
在連結非洲大陸與全球的金融科技生態系南非扮演關鍵角色國際企業進入非洲多半選擇由南非開始許多國際銀行的總部就設在南非南非自然成為金融科技一方重鎮初創企業主要在兩個城市約翰尼斯堡與開普敦並以之為中心向外擴展創新領域則聚焦在提供更方便更可及的金融服務特別是為低收入戶 已有甚至未有銀行帳户的人口
48
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
約翰尼斯堡
開普敦
支付入口 行動通訊
雲端計算與架構
數位身分區塊鏈
APIs 應用程式介面
智慧財產權法律不完備
簽證取得困難
資金轉帳出境困難
監管障礙
數位零售銀行
支付方式
後台管理
數據分析
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
銀行即服務
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17 Barclays RISE
重要金融科技公司SnapScan RainFin Yoco Peach Payments WizzPass PriceCheck (recently acquired by NASPERS) PayU
重要投資者Silvertree NASPERS Perry Blacher (Amadeus) Barclays Seeker Fund 4Di Group Hasso Plattner Ventures
成功案例成功的例子很多比如Techstars主導的 Barclays Accelerator旗下投資輔導的10個新創公司係來自非洲英國美國黎巴嫩等9個不同國家雖然這些公司的總部都位在其他區域但仍然促進了南非金融科技生態系發展並提供更多的國際連結
未來發展國際投資界對南非的新創公司漸感興趣預期更多風險創投將進入南非並與本地的風險創投良性競爭這將更有利於南非的初創企業約翰尼斯堡與開普敦兩個中心都會增長與其它區域及全球間的連結預期也將更強
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
49
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
首爾
Hub representative Deloitte South Korea
較差
優秀
韓國
瑞士
法蘭克福
矽谷
香港
排名高
排名低
經商環境指數
4
全球創新指數
11
全球金融中心指數
12
Index Score
27
Data analytics Big data
Machine learning
Digital identityMobile
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Credit scoring
P2P lending
Robo advisors
Retail banking
Crowd funding
D-CampShinhan Futures LabKB FinTech Hub Center
Seoul
韓國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
韓國的金融科技生態系一直當重視在建構能支持發展的監管環境韓國的優勢在於行動通訊技術基礎建設完備技術優良的人力資源眾多積極尋求投資機會的金融機構這樣的環境使得新技術應用的穿透率很高而韓國也自然成為測試創新金融科技的最佳溫床
50
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 大數據分析
機器學習
數位身分行動通訊
退出機會不足
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
信用評分
P2P借貸
智能投顧
零售銀行
群眾募資
D-CampShinhan Futures Lab KB FinTech Hub Center
首爾
重要金融科技公司Honest Fund 8 Percent Terra Funding Toss Kakao Bank K-Bank
重要投資者風險投資資通訊產業消費零售業商和部分金融機構也都是金融科技產業的積極投資者
成功案例引入純網路銀行是韓國金融科技的最大創新因為之前並不存在為加快金融科技發展韓國政府於今年初再釋出兩張網路銀行的營業執照K Bank 與 Kakao Bank這是1990年代初期以來韓國首次再發的新銀行執照 新銀行由許多家企業聯合投資創立它們來自不同的產業包括零售業及資通訊產業彼此間的技術客戶群與數據資料可以槓桿運用取得綜效
未來發展市場正密切注意與評估這兩家新設立網路銀行的發展其結果將對韓國金融科技產業發展有深遠影響
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
51
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeSwiss Finance + Technology AssociationCo-Founder and PresidentJohn Hucker CFA
較差
優秀
瑞士
法蘭克福
雪梨
香港
韓國
排名高
排名低
經商環境指數
26
全球創新指數 1全球金融中心指數
15
Index Score
42
蘇黎世 Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Suboptimal legal and fiscal conditions
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Fusion SIX F10 Kick StartNexussquaredBlueLionCryptoValley Zug
Zurich
Geneva
Cryptocurrencies
瑞士金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
瑞士向來以品質可靠安全及穩定聞名於世瑞士擁有大型成熟的金融中心國家有創新文化位居中心的地理位置基礎設施優良法律體系完備並注重消費者權益保護
52
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
法律和財政狀況未臻最適
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Fusion SIX F10 Kick Start Nexussquared BlueLion CryptoValley Zug
蘇黎世
日內瓦
數位貨幣
重要金融科技公司Knip Anivo FinanceFox Qumram WealthArc InvestGlass Monetas Bexio Ethereum Xapo Digital Assets (Elevance)
重要投資者Swisscom LakeStar RedAlpine Swiss Startup Invest Go Beyond SICTIC B-to-V 及 Investiere 也有私人投資者(比如大型天使投資或家族企業但並未批露詳細資料)
成功案例Knip保險應用軟體開發商已募資超過2千萬美元預計會對全球保險業創新革命Temenos銀行核心帳務系統開發商由偉大的創業家努力而成為業界的領頭羊著名科技業創投家 Eric van der Kleij最近加入位於蘇黎世的新創加速器 Kick Start Accelerator亦受注目
未來發展過去18個月裏瑞士金融科技產業已變化很大市場衆多參與者合作組成多個產業協會積極公關行銷尋求擴展最終成效要看對產業實際影響是否創新傳統金融服務初創企業存活多少投資實現獲利退場多少這些協會組織要積極協商並爭取行政單位及監理單位(比如 FINMA 瑞士金融市場監理局)的支持瑞士金融科技協會被納入政策制定是重要的下一步SIBOS 國際金融年會即將在日內瓦召開此為國際金融科技社群盛事瑞士正積極準備
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
53
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
雪梨
加拿大
上海
瑞士
法蘭克福
排名高
排名低
經商環境指數
13
全球創新指數
19
全球金融中心指數
17
Index Score
49
Hub representative Stone amp ChalkCEO Alex Scandurra
Big data Data analytics
APIs
Cloud computing
Mobile
High cost of living
Low access to capital
Small size of market
Risk managementInvestment management
Lending and Deposits
Wealth managementPayments
Technologies
Challenges
Innovation areas
Technology skills shortage
H2 Accelerator
Sydney
雪梨金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
澳大利亞有強大的財富管理及退休金計畫產業握有此區域最大的客戶群是亞洲金融科技生態系的入口對南亞區域而言尤其如此許多全球知名銀行都將亞洲總部設在雪梨此地有豐沛的優質人力資源行動通訊及網路銀行也非常普及
54
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 數據分析
APIs 應用程式介面
雲端計算
行動通訊
生活成本高
資本不易取得
市場規模小
風險管理投資管理
財富管理
貸款和存款
支付方式
科技
挑戰
創新領域
技術人才缺乏
H2 Accelerator
雪梨
重要金融科技公司Metamako Data republic Society One Prospa
重要投資者Sapien Ventures NAB Ventures Investec Reinventure 天使投資與高淨資產投資者
成功案例Stone amp Chalk 金融科技創新育成中心創立於2015年創立以來為新創企業募集的種子及天使基金已達一億元澳幣並引進23家公司參與投資
未來發展全力推動在亞洲發展預計有更多亞洲的新創公司在雪梨設點企業也會由雪梨擴展辦公室至亞洲其它地區金融監管沙盒API已開始測試即將正式推出除雪梨外在澳大利亞其它城市也預期發展出更多金融生態系统
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
55
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
10 英國
50 加拿大
87 盧森堡
71 荷蘭
43 法蘭克福
愛爾蘭 71
27 韓國
52 上海
23 香港
10 新加坡
綜合評比分數
1-25
26-150
151+
法國 77
42 瑞士
99 以色列
238 印度
184 南非
墨西哥 152
矽谷 19
比利時 118
49 雪梨
261 肯亞
13 紐約
綜合評比分數由3個全球商業指標合併加總計算出得分愈低的區域愈有利於發展金融科技
This diagram lists the Hubs from left to right according to the Index Performance Score The colours of the Hub Indicators reflect the response was from the Hub Representative inrelation to this category
Excellent
Not good
Average
Better than average
Good
Government support
Innovation culture
Proximity to customers
Proximity to expertise
Foreign startups
Regulation
The data for Kenya is not available on the Global Financial Centre Index As such Kenya has not been given an Index Performance Score
全球金融科技中心評估總結綜合評比分數
56
2016 全球金融科技中心評估報告
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
特拉維夫
Hub representative Startup Nation Central
較差
優秀
以色列
比利時
墨西哥
法國
盧森堡
經商環境指數
53
全球創新指數
21
全球金融中心指數
25
Index Score
99
排名高
排名低
Data analytics Digital identity
Robotics
Machine learningCloud computing
Significant time difference
Small size of market
Isolated market
Robo advisors
Analytics
KYCFraud detection and mitigation
Cyber-security
Technologies
Challenges
Innovation areas
TechstarsBarclays WeWorkMindspace500 StartupsNautilus by AOLCiti AcceleratorThe Floor
Tel-Aviv
以色列金融中心概覽
以色列以豐沛的技術人才庫著名不只技能優秀受過軍事訓練的企業家們大膽創新而且有創意他們富於冒險精神將失敗視為學習機會有創業的飢渴追求成長的意志以色列本身的市場比較小 所以有些企業從一開始就是針對廣大歐洲跟美洲的市場來設計產品
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
30
2016 全球金融科技創新中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 數位身分
機器人
機器學習雲端計算
時差明顯
市場規模太小
市場隔離
智能投顧
分析 舞弊偵防
KYC 了解客戶
資訊安全
科技
挑戰
創新領域
TechstarsBarclays RISE Mindspace500 Startups Nautilus by AOL Citi Accelerator The Floor WeWork
特拉維夫
重要金融科技公司Payoneer Etoro Sapiens Credorx Tipalti Fundbox Forter Zooz
重要投資者Corporate VCrsquos Microsoft Samsung Intel IBM Deutsche Telekom Cisco
Local VCrsquos Jerusalem Venture Partners Magma Venture Capital Many Angel Investors Carmel Ventures Aleph Pitango 83North
成功案例Checkpoint 是全球最大單一資訊安全軟體供應商 被 Gartner 「2016統一威脅管理資安魔力像限」評為領導品牌 惡意軟體捕捉率是業界最高服務客戶遍及全球有超過10萬家企業及數以百萬計的個人使用者FundTech 在2015年以12億5千萬美元被併購
未來發展預期風險創投對此地的投資會聚焦在 智能投顧支付方式以及區塊鏈特別是區塊鏈以色列的金融服務將更數位化銀行也往數位化發展帶來更多創新
以色列是個小而被隔離的市場但從國際合作的角度來看小而隔離卻是長處因為此地的企業從一開始就會把市場目光聚焦全球以色列興起的支付及交易系統就是以全球為使用範圍
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
31
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
肯亞
排名高
排名低
南非
印度
經商環境指數
108
全球金融中心指數
NA
全球創新指數
80
Index Score
無分數
奈洛比
Hub representative NEST NairobiManaging Partner Aaron Fu 沒有肯亞的「金
融中心指標」資料故其「綜合評比分數」無法計算
Digital identity Mobile
P2P technologies
ConnectivityPayment gateways
Skills shortages
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Retail banking
Foreign exchange
Credit scoring
E-commerce
Liquidity management
Technologies
Challenges
Innovation areas
NEST (Barclays Merck)
Nairobi
肯亞 金融中心概況
肯亞是非洲最著名的金融科技中心得利於聯合國重要辦公室設在奈洛比資金流入較多技術人才庫也日趨成熟專業技能與發展機會都在改善與非洲其它區域比較肯亞政治環境穩定吸引金融科技公司由非洲其它地方進駐 特別是撒哈拉沙漠以南區域
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
32
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身分 行動通訊
P2P技術
網路連通支付入口
技術嫻熟人才缺乏
監管不確定性
風險規避文化
零售銀行
外匯交易
信用評分電子商務
流動性管理
科技
挑戰
創新領域
NEST (Barclays Merck)
奈洛比
重要金融科技公司Innova Pesa Pal KAPS LTD Craft Silicon
重要投資者Savannah Fund NEST Centum Investment Novastar Ventures
成功故事M-PESA 的手機支付轉帳系統徹底改變肯亞企業支付方式成立於2007年有一千七百萬個肯亞用戶其成功得力於簡單的純文字使用者介面 即使功能最陽春的手機都可以使用
MODE 公司提供實時微信用金額給預付卡手機成立於2010年現在營運於31個國家客戶超過2億5千萬人
未來發展肯亞與其他國際金融科技中心間技術人力資源的落差將趨縮小Code for Africa 等計畫透過教育訓練及職業發展已起顯著作用部分國際銀行減少在非洲的業務正好給當地技術人才大好機會得以進入金融科技領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
33
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
Hub representativeInnovate FinanceCEO Lawrence Wintermeyer
較差
優秀
倫敦
排名高
排名低
新加坡
紐約
經商環境指數
6
全球創新指數
3
全球金融中心指數
1
Index Score
10
Mobile Algorithms
Banking-as-a-service
ConnectivityWeb access
High cost of living
High cost of office space
High cost of labour
Retail banking
Neo bank Foreign exchange
Wealth management
Capital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation Lab Level39RISEStartupbootcampTechstarsWayraWeWork
London
倫敦金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
倫敦有全球規模最大的金融服務產業並有繁榮的科技業支撐 倫敦的金融科技生態系精華全收有如美國東岸紐約般的活躍金融美國西岸矽谷的領先科技華盛頓的政策支持對於倫敦前述這三點都同在15分鐘的交通範圍內這些要素使倫敦成為與全球聯結最好的金融城市之一倫敦還有其它數位經濟成功的關鍵要素資本人才 監管政府支持以及多元化的人口組成
34
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
行動通訊 演算法
銀行即服務
網路連通網路存取
生活成本高
辦公室成本高
勞工成本高
零售銀行
網路銀行 外匯交易
財富管理
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Level39Barclays RISE Startupbootcamp TechstarsWayraWeWork
倫敦
重要金融科技公司Atom Bank Azimo Clear Score Crowdcube Currency Cloud Digital Shadows DueDil Ebury eToro Funding Circle Go Cardless Iwoca Kantox LendInvest Market Invoice Monzo Nutmeg Property Partner Ratesetter Revolut Seedrs Starling Bank Syndicate Room Tandem Transferwise World First World Remit Worldpay Zopa
重要投資者Accel Anthemis Augmentum Capital Aviva Ventures Balderton Brightbridge Ventures Illuminate Financial Index Northzone Octopus Passion Capital Santander InnoVentures
成功案例Worldplay 在2015年成功上市是當年英國科技業最大IPO也是迄今英國金融科技企業最大的IPO這表示英國不僅是金融科技創業的理想地點更表示有豐富的資源能幫助企業規模成長並成功達到世界級的企業
未來發展未來12個月英國將更大程度地與全球金融科技業合作 以支持生態系統的成長英國金融科技有放眼全球的雄心這需要全球性的資金人才與合作才能確保長期成功
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
35
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Luxembourg for FinanceCEO Nicolas Mackel
較差
優秀
盧森堡
以色列
比利時
愛爾蘭
法國
排名高
排名低
經商環境指數
61
全球創新指數
12
全球金融中心指數
14
Index Score
87
Data analytics Mobile
Blockchain
AlgorithmsBig data
Limited exit opportunities
High cost of office space
High cost of living
Compliance
Fraud detection and mitigation
KYCDigital payments
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
Luxembourg
盧森堡金融中心概況
盧森堡是歐洲排名第一的投資基金中心有超過140家國際銀行大約150家金融科技公司總共僱用約一萬名金融人才 也有多家創業加速器多半由重要金融機構主導比如說法國巴黎銀行同時盧森堡政府支持產業發展施政透明度高提供廣泛的研發獎勵金建設高效的網路及通訊基礎建設以及制定適用金融服務產業的法規
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
36
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
區塊鏈
演算法大數據分析
退出機會不足
辦公空間成本高
生活成本太高
法規遵循
舞弊偵防
KYC 了解客戶 數位支付
投資管理
科技
挑戰
創新領域
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
盧森堡
重要金融科技公司Mangopay Multifonds Amazon Payments iDetect Bitstamp Fundsquare SIX Payments Services
重要投資者SNCI Chameleon Invest Docler Investments Mangrove Capital LBAN 360 Capital Saphir GGM Capital Sting
成功案例Mangopay 成立於2012年是支付API的提供者目前已支持超過1千個交易平台客戶跨越歐洲22個國家2015年處理了2億歐元的支付金流
Bitstamp是比特幣交易平台可以互換美金通貨與比特幣數位貨幣2016年處理的比特幣交易量居世界第二
Digicash Payments 是行動支付技術供應商目前已有4家零售銀行採用其使用的範圍遍布盧森堡全境
未來發展盧森堡金融科技產業在來年的發展令人期待相關基礎建設會持續改進以Grand Duchy 為基地的新創公司將衝擊並改變現有產業今年盧森堡投資基金協會(ALFI)與銀行協會(ABBL)已共同建立金融科技工作組促使金融科技新創公司與現有金融服務業更加強合作預期創新帶來的產業變革及服務便利會更深化到日常應用領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
37
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
墨西哥市
較差
優秀
墨西哥
南非
印度
以色列
比利時
排名高
排名低
經商環境指數
38
全球創新指數
61
全球金融中心指數
53
Index Score
152
Hub representative FinTech MexicoCEO Jorge Ortiz
Data analytics Mobile
P2P technologies
Social mediaConnectivity
Low access to capital
Risk averse culture
Low access to capital
E-commerce
Back-office operations
KYCPayments
Treasury
Technologies
Challenges
Innovation areas
WAYRAGentera
Mexico City
墨西哥金融中心概況
此地匯聚經驗十足的創業者人力資源也具有良好技術及豐富商業知識這吸引了一樣經驗資深的企業家很多是來自國際金融中心比如說矽谷不只如此 墨西哥有非常龐大的潛在消費人口正等待被納入金融體系是極大的商機
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
38
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
P2P 技術
社群媒體網路連通
資本取得不易
風險規避文化
資本取得不易
電子商務
後台管理
KYC 了解客戶
支付方式
財政收支
科技
挑戰
創新領域
WAYRAGentera
墨西哥市
重要金融科技公司Kubo MiMoni Kuspit Tan Tan Kueski Bankaool Bitso Bayonet Clip Broxel
重要投資者Dalus Capital (Monterray) 500 Startups (Mexico City) General Atlantic (Mexico City) UHNW family offices
成功案例Kueski 成立於2012年提供及時小額貸款是墨西哥線上借貸的領導品牌創立以來每年以超過7倍的速度成長壞帳損失小於傳統信用卡公司2016年迄今已募集 3千5百萬美元 全年募集可能達1億美元這是墨西哥金融科技首輪募集到最大的資本金額
未來發展預計2016年9月墨西哥將通過的金融科技法規中會認可虛擬與電子貨幣(比特幣)發行公司及群眾募資公司 預計此將開啟風險投資市場國際風險投資資金將會湧入這將補強目前已健康發展的金融生態系同時增進金融科技服務產業的競爭力
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
39
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Big data Social media
Messaging
Machine learning
APIs
High cost of living
High cost of office space
Financial skills shortages
Retail bankingMarkets and exchanges
Blockchain Distributed Ledger
Wealth managementCapital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation LabBarclays Accelerator Startupbootcamp
New York
較差
優秀
紐約
矽谷
香港
倫敦
新加坡
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球創新指數4
全球金融中心指數
2
Index Score
13
Hub representative Partnership Fund of NYC Director FinTech Innovation Lab Sunny Parikh
紐約金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
作為領先全球的金融中心紐約擁有規模最大最完善的金融服務體系在金融科技領域也積極尋求投資與合作華爾街擁有最大的投資資本同時也最需要金融科技帶來創新最優秀的技術和工程人才所以就匯集於此發展出充滿活力且資金豐沛的金融科技生態系而其所服務的市場不過就在一步之遙
40
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 社群媒體
手機通訊軟體
機器學習
APIs 應用程式介面
生活成本高
辦公空間成本高
金融人才短缺
零售銀行市場與交易所
財富管理
區塊鏈 分散式帳本
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Barclays RISETechstars Startupbootcamp
紐約
重要金融科技公司Enigma Kasisto Aqumin Alpha Point CB Insights
重要投資者Bain Nyca First Round Bessemer Venture Partners IA Ventures Norwest Venture Partners Canaan Ventures Silver Lake Lightyear Capital North Hill Ventures
成功案例LearnVest 成立於2007年所發展的財務規劃系統曾經獲得榮譽獎項公司於2015年被 Northwestern Mutual 以 25億美元收購
Ondeck是提供小型企業貸款的領導品牌在美國和加拿大境內已為橫跨700個不同產業的小型企業提供超過2千萬美元的貸款
Betterment提供自動化投資服務平台已服務12萬個以上的客戶投資金額超過3千萬美元公司在2016年的估值是7億美元
未來發展許多金融科技企業透過互相合作或者與金融機構合夥的方式加速成長而在技術已發展較成熟的領域預計是透過併購來成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
41
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Silk VenturesManaging PartnerAngelica Anton
較差
優秀
上海
荷蘭
愛爾蘭
雪梨
加拿大
排名高
排名低
經商環境指數
11
全球創新指數
25
全球金融中心指數
16
Index Score
52
Data centretechnology
MobileInternet of Things
Big Data
P2P technologies
Low levels ofknowledge sharing
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Blockchain
Wealth management
Liquiditymanagement
Asset management
E-commerce
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
Shanghai
上海金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
全球金融科技最大的市場在中國總投資規模最多總潛在市場最大數位使用最廣數位經驗豐富的人口卻處於發展未足的金融產業這為中國的金融科技產業發展帶來了巨大的機會
42
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
資料中心技術
行動通訊 物聯網
大數據分析
P2P 技術
知識共享程度低
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
區塊鏈
財富管理
流動性管理
資產管理
電子商務
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
上海
重要金融科技公司京東螞蟻金服陸金所 眾安保險微眾銀行匯付天下
重要投資者紅杉資本IDG中國銀行CDH 投資 萬達國美蘇寧國泰君安復星賽復資本
成功案例陸金所是成功的互聯網金融交易平台估值達到185億美元
未來發展上海的金融科技產業處於快速發展及領域整合並行的階段特別是整合在同一金融平台比如支付寶其數位支付及財富管理服務已經開始匯集大數據應用也不斷在金融服務領域創新破壞同時區塊鏈正成為產業焦點尤其是應用在支付及清算方面上海將通過加大政府支持完善監管環境推動自貿區設立深化發展金融科技產業
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
43
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
矽谷
香港
韓國
新加坡
紐約
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球金融中心指數
8
全球創新指數
4 Index Score
19
Hub representative 500 StartupsEntrepreneur in residenceMike Sigal
舊金山
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
Silicon Valley UX Mobile
Platform architectures
Machine learningAPIs
High cost of talent
High cost of living
High cost of office space
Retail banking
Open data
Fraud detection and mitigation
E-commerce
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
矽谷金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
矽谷是科技創新的同義詞目前的發展目標就是金融科技矽谷有很多重要風險投資機構很多全球領先高科技企業再加上數十年的成功發展經驗不斷推動企業從概念初生到領先發展預期矽谷將持續培育出全球領導企業
44
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
矽谷使用者經驗 行動通訊
平台架構
機器學習APIs 應用程式介面
人才成本高
生活成本高
辦公空間成本高
零售銀行
開放資料
舞弊偵防
電子商務
投資管理
科技
挑戰
創新領域
重要金融科技公司PayPal Square LendingClub CreditKarma Stripe RealtyShares Wealthfront Coinbase Ripple Prosper LendUp SoFi Affirm Indigogo
重要投資者VC 500 Startups Andreesen Horowitz Sequoia Capital Google Ventures SV Angel Ribbet Capital DFJ Accel Partners Khosla Ventures CoreVC Corporate VC Propel Ventures (formerly BBVA AMEX Ventures Citi Ventures Wells Fargo
成功案例金融科技的獨角獸企業 Stripe SoFi Lending Club Zenefits 及 Credit Karma
未來發展主要金融科技公司將繼續擴張而優秀的金融科技人才也將持續在新創公司內發揮專業引導創新而經濟若衰退 人才的取得也會變得更加容易但對新創企業而言資金的取得性則為長期難題四大公司 GAFA ( GoogleAppleFacebookAmazon) 將加強在金融科技領域發展對金融科技項目投資 也持續增加在保險科技(InsurTech)和監管科技(RegTech)兩個領域預計投資將快速成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
45
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeMonetary Authority of SingaporeChief FinTech OfficerSopnendu Mohanty
較差
優秀
新加坡
紐約
倫敦
排名高
排名低
矽谷
經商環境指數
1
全球創新指數
6
全球金融中心指數
3
Index Score
10
Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital GarageOcbc Open VaultUbs EvolveHsbcrsquos Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
Singapore
新加坡金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
新加坡是全球領先的國際金融中心也 極有潛力成為全球第一的金融科技城市新加坡政府全力支持金融科技產業發展已承諾投資225億美元在金融科技項目和概念驗證其它規劃出台的政策還包括監管沙盒雲端計算指南策略性電子支付金融科技辦公室MAS創新實驗室國際科技顧問團和人才發展計劃
46
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
監管不確定性
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital Garage Ocbc Open VaultUBS EvolveHSBCs Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
新加坡
重要金融科技公司Dragon Wealth Call Levels Fastacash MatchMove Pay MoolahSense Crowdonomic Otonomos Fitsense
成功案例MDAQ得到許多重要投資機構支持估值超過25億美元值得一提的是新加坡的傳統金融機構與新創企業一樣都積極擁抱金融科技
MAS全力推動金融科技發展引進優秀人才已成為新加坡金融科技的引領監管機構帶領金融科技應用的創新思維
未來發展新加坡將在2016年11月14 -18日主辦金融科技節其他積極發展的項目包括 推出 Unified Point of Sales (UPOS) 標準的終端顯示器Central Addressing System (CAS) 支付科技Trade Finance 分散式帳本概念驗證計劃SoCash 現金提款技術 銀行即服務(BaaS)
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
47
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
重要投資者有全方位的天使投資風險創投企業投資部門與政府投資機構Examples include GIC Temasek EDBI Singtel Innov8 LifeSREDA 500 Startups Sequoia Capital Jungle Ventures Golden Gate Ventures Quest Ventures
較差
優秀
南非
約翰尼斯堡
印度
肯亞
比利時
墨西哥
排名高
排名低
經商環境指數
73
全球金融中心指數
51
全球創新指數
60
Index Score
184
Hub representative Techstars Director Jess Williamson
Johannesburg
Cape Town
Payment gateways Mobile
Cloud computingand architecture
Digital identityBlockchain
APIs
Poor IP laws for SA companies
Difficulty of securing visas
Difficulty of SA companies getting money out of South Africa
Regulatory Barriers
Digital retail banking
Payments
Back-office operations
Data analytics
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Banking-as-a-service
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17Barclays Rise
南非金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
在連結非洲大陸與全球的金融科技生態系南非扮演關鍵角色國際企業進入非洲多半選擇由南非開始許多國際銀行的總部就設在南非南非自然成為金融科技一方重鎮初創企業主要在兩個城市約翰尼斯堡與開普敦並以之為中心向外擴展創新領域則聚焦在提供更方便更可及的金融服務特別是為低收入戶 已有甚至未有銀行帳户的人口
48
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
約翰尼斯堡
開普敦
支付入口 行動通訊
雲端計算與架構
數位身分區塊鏈
APIs 應用程式介面
智慧財產權法律不完備
簽證取得困難
資金轉帳出境困難
監管障礙
數位零售銀行
支付方式
後台管理
數據分析
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
銀行即服務
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17 Barclays RISE
重要金融科技公司SnapScan RainFin Yoco Peach Payments WizzPass PriceCheck (recently acquired by NASPERS) PayU
重要投資者Silvertree NASPERS Perry Blacher (Amadeus) Barclays Seeker Fund 4Di Group Hasso Plattner Ventures
成功案例成功的例子很多比如Techstars主導的 Barclays Accelerator旗下投資輔導的10個新創公司係來自非洲英國美國黎巴嫩等9個不同國家雖然這些公司的總部都位在其他區域但仍然促進了南非金融科技生態系發展並提供更多的國際連結
未來發展國際投資界對南非的新創公司漸感興趣預期更多風險創投將進入南非並與本地的風險創投良性競爭這將更有利於南非的初創企業約翰尼斯堡與開普敦兩個中心都會增長與其它區域及全球間的連結預期也將更強
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
49
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
首爾
Hub representative Deloitte South Korea
較差
優秀
韓國
瑞士
法蘭克福
矽谷
香港
排名高
排名低
經商環境指數
4
全球創新指數
11
全球金融中心指數
12
Index Score
27
Data analytics Big data
Machine learning
Digital identityMobile
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Credit scoring
P2P lending
Robo advisors
Retail banking
Crowd funding
D-CampShinhan Futures LabKB FinTech Hub Center
Seoul
韓國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
韓國的金融科技生態系一直當重視在建構能支持發展的監管環境韓國的優勢在於行動通訊技術基礎建設完備技術優良的人力資源眾多積極尋求投資機會的金融機構這樣的環境使得新技術應用的穿透率很高而韓國也自然成為測試創新金融科技的最佳溫床
50
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 大數據分析
機器學習
數位身分行動通訊
退出機會不足
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
信用評分
P2P借貸
智能投顧
零售銀行
群眾募資
D-CampShinhan Futures Lab KB FinTech Hub Center
首爾
重要金融科技公司Honest Fund 8 Percent Terra Funding Toss Kakao Bank K-Bank
重要投資者風險投資資通訊產業消費零售業商和部分金融機構也都是金融科技產業的積極投資者
成功案例引入純網路銀行是韓國金融科技的最大創新因為之前並不存在為加快金融科技發展韓國政府於今年初再釋出兩張網路銀行的營業執照K Bank 與 Kakao Bank這是1990年代初期以來韓國首次再發的新銀行執照 新銀行由許多家企業聯合投資創立它們來自不同的產業包括零售業及資通訊產業彼此間的技術客戶群與數據資料可以槓桿運用取得綜效
未來發展市場正密切注意與評估這兩家新設立網路銀行的發展其結果將對韓國金融科技產業發展有深遠影響
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
51
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeSwiss Finance + Technology AssociationCo-Founder and PresidentJohn Hucker CFA
較差
優秀
瑞士
法蘭克福
雪梨
香港
韓國
排名高
排名低
經商環境指數
26
全球創新指數 1全球金融中心指數
15
Index Score
42
蘇黎世 Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Suboptimal legal and fiscal conditions
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Fusion SIX F10 Kick StartNexussquaredBlueLionCryptoValley Zug
Zurich
Geneva
Cryptocurrencies
瑞士金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
瑞士向來以品質可靠安全及穩定聞名於世瑞士擁有大型成熟的金融中心國家有創新文化位居中心的地理位置基礎設施優良法律體系完備並注重消費者權益保護
52
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
法律和財政狀況未臻最適
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Fusion SIX F10 Kick Start Nexussquared BlueLion CryptoValley Zug
蘇黎世
日內瓦
數位貨幣
重要金融科技公司Knip Anivo FinanceFox Qumram WealthArc InvestGlass Monetas Bexio Ethereum Xapo Digital Assets (Elevance)
重要投資者Swisscom LakeStar RedAlpine Swiss Startup Invest Go Beyond SICTIC B-to-V 及 Investiere 也有私人投資者(比如大型天使投資或家族企業但並未批露詳細資料)
成功案例Knip保險應用軟體開發商已募資超過2千萬美元預計會對全球保險業創新革命Temenos銀行核心帳務系統開發商由偉大的創業家努力而成為業界的領頭羊著名科技業創投家 Eric van der Kleij最近加入位於蘇黎世的新創加速器 Kick Start Accelerator亦受注目
未來發展過去18個月裏瑞士金融科技產業已變化很大市場衆多參與者合作組成多個產業協會積極公關行銷尋求擴展最終成效要看對產業實際影響是否創新傳統金融服務初創企業存活多少投資實現獲利退場多少這些協會組織要積極協商並爭取行政單位及監理單位(比如 FINMA 瑞士金融市場監理局)的支持瑞士金融科技協會被納入政策制定是重要的下一步SIBOS 國際金融年會即將在日內瓦召開此為國際金融科技社群盛事瑞士正積極準備
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
53
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
雪梨
加拿大
上海
瑞士
法蘭克福
排名高
排名低
經商環境指數
13
全球創新指數
19
全球金融中心指數
17
Index Score
49
Hub representative Stone amp ChalkCEO Alex Scandurra
Big data Data analytics
APIs
Cloud computing
Mobile
High cost of living
Low access to capital
Small size of market
Risk managementInvestment management
Lending and Deposits
Wealth managementPayments
Technologies
Challenges
Innovation areas
Technology skills shortage
H2 Accelerator
Sydney
雪梨金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
澳大利亞有強大的財富管理及退休金計畫產業握有此區域最大的客戶群是亞洲金融科技生態系的入口對南亞區域而言尤其如此許多全球知名銀行都將亞洲總部設在雪梨此地有豐沛的優質人力資源行動通訊及網路銀行也非常普及
54
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 數據分析
APIs 應用程式介面
雲端計算
行動通訊
生活成本高
資本不易取得
市場規模小
風險管理投資管理
財富管理
貸款和存款
支付方式
科技
挑戰
創新領域
技術人才缺乏
H2 Accelerator
雪梨
重要金融科技公司Metamako Data republic Society One Prospa
重要投資者Sapien Ventures NAB Ventures Investec Reinventure 天使投資與高淨資產投資者
成功案例Stone amp Chalk 金融科技創新育成中心創立於2015年創立以來為新創企業募集的種子及天使基金已達一億元澳幣並引進23家公司參與投資
未來發展全力推動在亞洲發展預計有更多亞洲的新創公司在雪梨設點企業也會由雪梨擴展辦公室至亞洲其它地區金融監管沙盒API已開始測試即將正式推出除雪梨外在澳大利亞其它城市也預期發展出更多金融生態系统
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
55
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
10 英國
50 加拿大
87 盧森堡
71 荷蘭
43 法蘭克福
愛爾蘭 71
27 韓國
52 上海
23 香港
10 新加坡
綜合評比分數
1-25
26-150
151+
法國 77
42 瑞士
99 以色列
238 印度
184 南非
墨西哥 152
矽谷 19
比利時 118
49 雪梨
261 肯亞
13 紐約
綜合評比分數由3個全球商業指標合併加總計算出得分愈低的區域愈有利於發展金融科技
This diagram lists the Hubs from left to right according to the Index Performance Score The colours of the Hub Indicators reflect the response was from the Hub Representative inrelation to this category
Excellent
Not good
Average
Better than average
Good
Government support
Innovation culture
Proximity to customers
Proximity to expertise
Foreign startups
Regulation
The data for Kenya is not available on the Global Financial Centre Index As such Kenya has not been given an Index Performance Score
全球金融科技中心評估總結綜合評比分數
56
2016 全球金融科技中心評估報告
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
數據分析 數位身分
機器人
機器學習雲端計算
時差明顯
市場規模太小
市場隔離
智能投顧
分析 舞弊偵防
KYC 了解客戶
資訊安全
科技
挑戰
創新領域
TechstarsBarclays RISE Mindspace500 Startups Nautilus by AOL Citi Accelerator The Floor WeWork
特拉維夫
重要金融科技公司Payoneer Etoro Sapiens Credorx Tipalti Fundbox Forter Zooz
重要投資者Corporate VCrsquos Microsoft Samsung Intel IBM Deutsche Telekom Cisco
Local VCrsquos Jerusalem Venture Partners Magma Venture Capital Many Angel Investors Carmel Ventures Aleph Pitango 83North
成功案例Checkpoint 是全球最大單一資訊安全軟體供應商 被 Gartner 「2016統一威脅管理資安魔力像限」評為領導品牌 惡意軟體捕捉率是業界最高服務客戶遍及全球有超過10萬家企業及數以百萬計的個人使用者FundTech 在2015年以12億5千萬美元被併購
未來發展預期風險創投對此地的投資會聚焦在 智能投顧支付方式以及區塊鏈特別是區塊鏈以色列的金融服務將更數位化銀行也往數位化發展帶來更多創新
以色列是個小而被隔離的市場但從國際合作的角度來看小而隔離卻是長處因為此地的企業從一開始就會把市場目光聚焦全球以色列興起的支付及交易系統就是以全球為使用範圍
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
31
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
肯亞
排名高
排名低
南非
印度
經商環境指數
108
全球金融中心指數
NA
全球創新指數
80
Index Score
無分數
奈洛比
Hub representative NEST NairobiManaging Partner Aaron Fu 沒有肯亞的「金
融中心指標」資料故其「綜合評比分數」無法計算
Digital identity Mobile
P2P technologies
ConnectivityPayment gateways
Skills shortages
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Retail banking
Foreign exchange
Credit scoring
E-commerce
Liquidity management
Technologies
Challenges
Innovation areas
NEST (Barclays Merck)
Nairobi
肯亞 金融中心概況
肯亞是非洲最著名的金融科技中心得利於聯合國重要辦公室設在奈洛比資金流入較多技術人才庫也日趨成熟專業技能與發展機會都在改善與非洲其它區域比較肯亞政治環境穩定吸引金融科技公司由非洲其它地方進駐 特別是撒哈拉沙漠以南區域
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
32
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身分 行動通訊
P2P技術
網路連通支付入口
技術嫻熟人才缺乏
監管不確定性
風險規避文化
零售銀行
外匯交易
信用評分電子商務
流動性管理
科技
挑戰
創新領域
NEST (Barclays Merck)
奈洛比
重要金融科技公司Innova Pesa Pal KAPS LTD Craft Silicon
重要投資者Savannah Fund NEST Centum Investment Novastar Ventures
成功故事M-PESA 的手機支付轉帳系統徹底改變肯亞企業支付方式成立於2007年有一千七百萬個肯亞用戶其成功得力於簡單的純文字使用者介面 即使功能最陽春的手機都可以使用
MODE 公司提供實時微信用金額給預付卡手機成立於2010年現在營運於31個國家客戶超過2億5千萬人
未來發展肯亞與其他國際金融科技中心間技術人力資源的落差將趨縮小Code for Africa 等計畫透過教育訓練及職業發展已起顯著作用部分國際銀行減少在非洲的業務正好給當地技術人才大好機會得以進入金融科技領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
33
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
Hub representativeInnovate FinanceCEO Lawrence Wintermeyer
較差
優秀
倫敦
排名高
排名低
新加坡
紐約
經商環境指數
6
全球創新指數
3
全球金融中心指數
1
Index Score
10
Mobile Algorithms
Banking-as-a-service
ConnectivityWeb access
High cost of living
High cost of office space
High cost of labour
Retail banking
Neo bank Foreign exchange
Wealth management
Capital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation Lab Level39RISEStartupbootcampTechstarsWayraWeWork
London
倫敦金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
倫敦有全球規模最大的金融服務產業並有繁榮的科技業支撐 倫敦的金融科技生態系精華全收有如美國東岸紐約般的活躍金融美國西岸矽谷的領先科技華盛頓的政策支持對於倫敦前述這三點都同在15分鐘的交通範圍內這些要素使倫敦成為與全球聯結最好的金融城市之一倫敦還有其它數位經濟成功的關鍵要素資本人才 監管政府支持以及多元化的人口組成
34
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
行動通訊 演算法
銀行即服務
網路連通網路存取
生活成本高
辦公室成本高
勞工成本高
零售銀行
網路銀行 外匯交易
財富管理
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Level39Barclays RISE Startupbootcamp TechstarsWayraWeWork
倫敦
重要金融科技公司Atom Bank Azimo Clear Score Crowdcube Currency Cloud Digital Shadows DueDil Ebury eToro Funding Circle Go Cardless Iwoca Kantox LendInvest Market Invoice Monzo Nutmeg Property Partner Ratesetter Revolut Seedrs Starling Bank Syndicate Room Tandem Transferwise World First World Remit Worldpay Zopa
重要投資者Accel Anthemis Augmentum Capital Aviva Ventures Balderton Brightbridge Ventures Illuminate Financial Index Northzone Octopus Passion Capital Santander InnoVentures
成功案例Worldplay 在2015年成功上市是當年英國科技業最大IPO也是迄今英國金融科技企業最大的IPO這表示英國不僅是金融科技創業的理想地點更表示有豐富的資源能幫助企業規模成長並成功達到世界級的企業
未來發展未來12個月英國將更大程度地與全球金融科技業合作 以支持生態系統的成長英國金融科技有放眼全球的雄心這需要全球性的資金人才與合作才能確保長期成功
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
35
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Luxembourg for FinanceCEO Nicolas Mackel
較差
優秀
盧森堡
以色列
比利時
愛爾蘭
法國
排名高
排名低
經商環境指數
61
全球創新指數
12
全球金融中心指數
14
Index Score
87
Data analytics Mobile
Blockchain
AlgorithmsBig data
Limited exit opportunities
High cost of office space
High cost of living
Compliance
Fraud detection and mitigation
KYCDigital payments
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
Luxembourg
盧森堡金融中心概況
盧森堡是歐洲排名第一的投資基金中心有超過140家國際銀行大約150家金融科技公司總共僱用約一萬名金融人才 也有多家創業加速器多半由重要金融機構主導比如說法國巴黎銀行同時盧森堡政府支持產業發展施政透明度高提供廣泛的研發獎勵金建設高效的網路及通訊基礎建設以及制定適用金融服務產業的法規
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
36
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
區塊鏈
演算法大數據分析
退出機會不足
辦公空間成本高
生活成本太高
法規遵循
舞弊偵防
KYC 了解客戶 數位支付
投資管理
科技
挑戰
創新領域
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
盧森堡
重要金融科技公司Mangopay Multifonds Amazon Payments iDetect Bitstamp Fundsquare SIX Payments Services
重要投資者SNCI Chameleon Invest Docler Investments Mangrove Capital LBAN 360 Capital Saphir GGM Capital Sting
成功案例Mangopay 成立於2012年是支付API的提供者目前已支持超過1千個交易平台客戶跨越歐洲22個國家2015年處理了2億歐元的支付金流
Bitstamp是比特幣交易平台可以互換美金通貨與比特幣數位貨幣2016年處理的比特幣交易量居世界第二
Digicash Payments 是行動支付技術供應商目前已有4家零售銀行採用其使用的範圍遍布盧森堡全境
未來發展盧森堡金融科技產業在來年的發展令人期待相關基礎建設會持續改進以Grand Duchy 為基地的新創公司將衝擊並改變現有產業今年盧森堡投資基金協會(ALFI)與銀行協會(ABBL)已共同建立金融科技工作組促使金融科技新創公司與現有金融服務業更加強合作預期創新帶來的產業變革及服務便利會更深化到日常應用領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
37
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
墨西哥市
較差
優秀
墨西哥
南非
印度
以色列
比利時
排名高
排名低
經商環境指數
38
全球創新指數
61
全球金融中心指數
53
Index Score
152
Hub representative FinTech MexicoCEO Jorge Ortiz
Data analytics Mobile
P2P technologies
Social mediaConnectivity
Low access to capital
Risk averse culture
Low access to capital
E-commerce
Back-office operations
KYCPayments
Treasury
Technologies
Challenges
Innovation areas
WAYRAGentera
Mexico City
墨西哥金融中心概況
此地匯聚經驗十足的創業者人力資源也具有良好技術及豐富商業知識這吸引了一樣經驗資深的企業家很多是來自國際金融中心比如說矽谷不只如此 墨西哥有非常龐大的潛在消費人口正等待被納入金融體系是極大的商機
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
38
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
P2P 技術
社群媒體網路連通
資本取得不易
風險規避文化
資本取得不易
電子商務
後台管理
KYC 了解客戶
支付方式
財政收支
科技
挑戰
創新領域
WAYRAGentera
墨西哥市
重要金融科技公司Kubo MiMoni Kuspit Tan Tan Kueski Bankaool Bitso Bayonet Clip Broxel
重要投資者Dalus Capital (Monterray) 500 Startups (Mexico City) General Atlantic (Mexico City) UHNW family offices
成功案例Kueski 成立於2012年提供及時小額貸款是墨西哥線上借貸的領導品牌創立以來每年以超過7倍的速度成長壞帳損失小於傳統信用卡公司2016年迄今已募集 3千5百萬美元 全年募集可能達1億美元這是墨西哥金融科技首輪募集到最大的資本金額
未來發展預計2016年9月墨西哥將通過的金融科技法規中會認可虛擬與電子貨幣(比特幣)發行公司及群眾募資公司 預計此將開啟風險投資市場國際風險投資資金將會湧入這將補強目前已健康發展的金融生態系同時增進金融科技服務產業的競爭力
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
39
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Big data Social media
Messaging
Machine learning
APIs
High cost of living
High cost of office space
Financial skills shortages
Retail bankingMarkets and exchanges
Blockchain Distributed Ledger
Wealth managementCapital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation LabBarclays Accelerator Startupbootcamp
New York
較差
優秀
紐約
矽谷
香港
倫敦
新加坡
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球創新指數4
全球金融中心指數
2
Index Score
13
Hub representative Partnership Fund of NYC Director FinTech Innovation Lab Sunny Parikh
紐約金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
作為領先全球的金融中心紐約擁有規模最大最完善的金融服務體系在金融科技領域也積極尋求投資與合作華爾街擁有最大的投資資本同時也最需要金融科技帶來創新最優秀的技術和工程人才所以就匯集於此發展出充滿活力且資金豐沛的金融科技生態系而其所服務的市場不過就在一步之遙
40
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 社群媒體
手機通訊軟體
機器學習
APIs 應用程式介面
生活成本高
辦公空間成本高
金融人才短缺
零售銀行市場與交易所
財富管理
區塊鏈 分散式帳本
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Barclays RISETechstars Startupbootcamp
紐約
重要金融科技公司Enigma Kasisto Aqumin Alpha Point CB Insights
重要投資者Bain Nyca First Round Bessemer Venture Partners IA Ventures Norwest Venture Partners Canaan Ventures Silver Lake Lightyear Capital North Hill Ventures
成功案例LearnVest 成立於2007年所發展的財務規劃系統曾經獲得榮譽獎項公司於2015年被 Northwestern Mutual 以 25億美元收購
Ondeck是提供小型企業貸款的領導品牌在美國和加拿大境內已為橫跨700個不同產業的小型企業提供超過2千萬美元的貸款
Betterment提供自動化投資服務平台已服務12萬個以上的客戶投資金額超過3千萬美元公司在2016年的估值是7億美元
未來發展許多金融科技企業透過互相合作或者與金融機構合夥的方式加速成長而在技術已發展較成熟的領域預計是透過併購來成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
41
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Silk VenturesManaging PartnerAngelica Anton
較差
優秀
上海
荷蘭
愛爾蘭
雪梨
加拿大
排名高
排名低
經商環境指數
11
全球創新指數
25
全球金融中心指數
16
Index Score
52
Data centretechnology
MobileInternet of Things
Big Data
P2P technologies
Low levels ofknowledge sharing
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Blockchain
Wealth management
Liquiditymanagement
Asset management
E-commerce
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
Shanghai
上海金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
全球金融科技最大的市場在中國總投資規模最多總潛在市場最大數位使用最廣數位經驗豐富的人口卻處於發展未足的金融產業這為中國的金融科技產業發展帶來了巨大的機會
42
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
資料中心技術
行動通訊 物聯網
大數據分析
P2P 技術
知識共享程度低
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
區塊鏈
財富管理
流動性管理
資產管理
電子商務
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
上海
重要金融科技公司京東螞蟻金服陸金所 眾安保險微眾銀行匯付天下
重要投資者紅杉資本IDG中國銀行CDH 投資 萬達國美蘇寧國泰君安復星賽復資本
成功案例陸金所是成功的互聯網金融交易平台估值達到185億美元
未來發展上海的金融科技產業處於快速發展及領域整合並行的階段特別是整合在同一金融平台比如支付寶其數位支付及財富管理服務已經開始匯集大數據應用也不斷在金融服務領域創新破壞同時區塊鏈正成為產業焦點尤其是應用在支付及清算方面上海將通過加大政府支持完善監管環境推動自貿區設立深化發展金融科技產業
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
43
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
矽谷
香港
韓國
新加坡
紐約
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球金融中心指數
8
全球創新指數
4 Index Score
19
Hub representative 500 StartupsEntrepreneur in residenceMike Sigal
舊金山
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
Silicon Valley UX Mobile
Platform architectures
Machine learningAPIs
High cost of talent
High cost of living
High cost of office space
Retail banking
Open data
Fraud detection and mitigation
E-commerce
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
矽谷金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
矽谷是科技創新的同義詞目前的發展目標就是金融科技矽谷有很多重要風險投資機構很多全球領先高科技企業再加上數十年的成功發展經驗不斷推動企業從概念初生到領先發展預期矽谷將持續培育出全球領導企業
44
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
矽谷使用者經驗 行動通訊
平台架構
機器學習APIs 應用程式介面
人才成本高
生活成本高
辦公空間成本高
零售銀行
開放資料
舞弊偵防
電子商務
投資管理
科技
挑戰
創新領域
重要金融科技公司PayPal Square LendingClub CreditKarma Stripe RealtyShares Wealthfront Coinbase Ripple Prosper LendUp SoFi Affirm Indigogo
重要投資者VC 500 Startups Andreesen Horowitz Sequoia Capital Google Ventures SV Angel Ribbet Capital DFJ Accel Partners Khosla Ventures CoreVC Corporate VC Propel Ventures (formerly BBVA AMEX Ventures Citi Ventures Wells Fargo
成功案例金融科技的獨角獸企業 Stripe SoFi Lending Club Zenefits 及 Credit Karma
未來發展主要金融科技公司將繼續擴張而優秀的金融科技人才也將持續在新創公司內發揮專業引導創新而經濟若衰退 人才的取得也會變得更加容易但對新創企業而言資金的取得性則為長期難題四大公司 GAFA ( GoogleAppleFacebookAmazon) 將加強在金融科技領域發展對金融科技項目投資 也持續增加在保險科技(InsurTech)和監管科技(RegTech)兩個領域預計投資將快速成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
45
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeMonetary Authority of SingaporeChief FinTech OfficerSopnendu Mohanty
較差
優秀
新加坡
紐約
倫敦
排名高
排名低
矽谷
經商環境指數
1
全球創新指數
6
全球金融中心指數
3
Index Score
10
Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital GarageOcbc Open VaultUbs EvolveHsbcrsquos Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
Singapore
新加坡金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
新加坡是全球領先的國際金融中心也 極有潛力成為全球第一的金融科技城市新加坡政府全力支持金融科技產業發展已承諾投資225億美元在金融科技項目和概念驗證其它規劃出台的政策還包括監管沙盒雲端計算指南策略性電子支付金融科技辦公室MAS創新實驗室國際科技顧問團和人才發展計劃
46
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
監管不確定性
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital Garage Ocbc Open VaultUBS EvolveHSBCs Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
新加坡
重要金融科技公司Dragon Wealth Call Levels Fastacash MatchMove Pay MoolahSense Crowdonomic Otonomos Fitsense
成功案例MDAQ得到許多重要投資機構支持估值超過25億美元值得一提的是新加坡的傳統金融機構與新創企業一樣都積極擁抱金融科技
MAS全力推動金融科技發展引進優秀人才已成為新加坡金融科技的引領監管機構帶領金融科技應用的創新思維
未來發展新加坡將在2016年11月14 -18日主辦金融科技節其他積極發展的項目包括 推出 Unified Point of Sales (UPOS) 標準的終端顯示器Central Addressing System (CAS) 支付科技Trade Finance 分散式帳本概念驗證計劃SoCash 現金提款技術 銀行即服務(BaaS)
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
47
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
重要投資者有全方位的天使投資風險創投企業投資部門與政府投資機構Examples include GIC Temasek EDBI Singtel Innov8 LifeSREDA 500 Startups Sequoia Capital Jungle Ventures Golden Gate Ventures Quest Ventures
較差
優秀
南非
約翰尼斯堡
印度
肯亞
比利時
墨西哥
排名高
排名低
經商環境指數
73
全球金融中心指數
51
全球創新指數
60
Index Score
184
Hub representative Techstars Director Jess Williamson
Johannesburg
Cape Town
Payment gateways Mobile
Cloud computingand architecture
Digital identityBlockchain
APIs
Poor IP laws for SA companies
Difficulty of securing visas
Difficulty of SA companies getting money out of South Africa
Regulatory Barriers
Digital retail banking
Payments
Back-office operations
Data analytics
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Banking-as-a-service
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17Barclays Rise
南非金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
在連結非洲大陸與全球的金融科技生態系南非扮演關鍵角色國際企業進入非洲多半選擇由南非開始許多國際銀行的總部就設在南非南非自然成為金融科技一方重鎮初創企業主要在兩個城市約翰尼斯堡與開普敦並以之為中心向外擴展創新領域則聚焦在提供更方便更可及的金融服務特別是為低收入戶 已有甚至未有銀行帳户的人口
48
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
約翰尼斯堡
開普敦
支付入口 行動通訊
雲端計算與架構
數位身分區塊鏈
APIs 應用程式介面
智慧財產權法律不完備
簽證取得困難
資金轉帳出境困難
監管障礙
數位零售銀行
支付方式
後台管理
數據分析
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
銀行即服務
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17 Barclays RISE
重要金融科技公司SnapScan RainFin Yoco Peach Payments WizzPass PriceCheck (recently acquired by NASPERS) PayU
重要投資者Silvertree NASPERS Perry Blacher (Amadeus) Barclays Seeker Fund 4Di Group Hasso Plattner Ventures
成功案例成功的例子很多比如Techstars主導的 Barclays Accelerator旗下投資輔導的10個新創公司係來自非洲英國美國黎巴嫩等9個不同國家雖然這些公司的總部都位在其他區域但仍然促進了南非金融科技生態系發展並提供更多的國際連結
未來發展國際投資界對南非的新創公司漸感興趣預期更多風險創投將進入南非並與本地的風險創投良性競爭這將更有利於南非的初創企業約翰尼斯堡與開普敦兩個中心都會增長與其它區域及全球間的連結預期也將更強
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
49
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
首爾
Hub representative Deloitte South Korea
較差
優秀
韓國
瑞士
法蘭克福
矽谷
香港
排名高
排名低
經商環境指數
4
全球創新指數
11
全球金融中心指數
12
Index Score
27
Data analytics Big data
Machine learning
Digital identityMobile
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Credit scoring
P2P lending
Robo advisors
Retail banking
Crowd funding
D-CampShinhan Futures LabKB FinTech Hub Center
Seoul
韓國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
韓國的金融科技生態系一直當重視在建構能支持發展的監管環境韓國的優勢在於行動通訊技術基礎建設完備技術優良的人力資源眾多積極尋求投資機會的金融機構這樣的環境使得新技術應用的穿透率很高而韓國也自然成為測試創新金融科技的最佳溫床
50
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 大數據分析
機器學習
數位身分行動通訊
退出機會不足
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
信用評分
P2P借貸
智能投顧
零售銀行
群眾募資
D-CampShinhan Futures Lab KB FinTech Hub Center
首爾
重要金融科技公司Honest Fund 8 Percent Terra Funding Toss Kakao Bank K-Bank
重要投資者風險投資資通訊產業消費零售業商和部分金融機構也都是金融科技產業的積極投資者
成功案例引入純網路銀行是韓國金融科技的最大創新因為之前並不存在為加快金融科技發展韓國政府於今年初再釋出兩張網路銀行的營業執照K Bank 與 Kakao Bank這是1990年代初期以來韓國首次再發的新銀行執照 新銀行由許多家企業聯合投資創立它們來自不同的產業包括零售業及資通訊產業彼此間的技術客戶群與數據資料可以槓桿運用取得綜效
未來發展市場正密切注意與評估這兩家新設立網路銀行的發展其結果將對韓國金融科技產業發展有深遠影響
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
51
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeSwiss Finance + Technology AssociationCo-Founder and PresidentJohn Hucker CFA
較差
優秀
瑞士
法蘭克福
雪梨
香港
韓國
排名高
排名低
經商環境指數
26
全球創新指數 1全球金融中心指數
15
Index Score
42
蘇黎世 Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Suboptimal legal and fiscal conditions
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Fusion SIX F10 Kick StartNexussquaredBlueLionCryptoValley Zug
Zurich
Geneva
Cryptocurrencies
瑞士金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
瑞士向來以品質可靠安全及穩定聞名於世瑞士擁有大型成熟的金融中心國家有創新文化位居中心的地理位置基礎設施優良法律體系完備並注重消費者權益保護
52
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
法律和財政狀況未臻最適
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Fusion SIX F10 Kick Start Nexussquared BlueLion CryptoValley Zug
蘇黎世
日內瓦
數位貨幣
重要金融科技公司Knip Anivo FinanceFox Qumram WealthArc InvestGlass Monetas Bexio Ethereum Xapo Digital Assets (Elevance)
重要投資者Swisscom LakeStar RedAlpine Swiss Startup Invest Go Beyond SICTIC B-to-V 及 Investiere 也有私人投資者(比如大型天使投資或家族企業但並未批露詳細資料)
成功案例Knip保險應用軟體開發商已募資超過2千萬美元預計會對全球保險業創新革命Temenos銀行核心帳務系統開發商由偉大的創業家努力而成為業界的領頭羊著名科技業創投家 Eric van der Kleij最近加入位於蘇黎世的新創加速器 Kick Start Accelerator亦受注目
未來發展過去18個月裏瑞士金融科技產業已變化很大市場衆多參與者合作組成多個產業協會積極公關行銷尋求擴展最終成效要看對產業實際影響是否創新傳統金融服務初創企業存活多少投資實現獲利退場多少這些協會組織要積極協商並爭取行政單位及監理單位(比如 FINMA 瑞士金融市場監理局)的支持瑞士金融科技協會被納入政策制定是重要的下一步SIBOS 國際金融年會即將在日內瓦召開此為國際金融科技社群盛事瑞士正積極準備
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
53
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
雪梨
加拿大
上海
瑞士
法蘭克福
排名高
排名低
經商環境指數
13
全球創新指數
19
全球金融中心指數
17
Index Score
49
Hub representative Stone amp ChalkCEO Alex Scandurra
Big data Data analytics
APIs
Cloud computing
Mobile
High cost of living
Low access to capital
Small size of market
Risk managementInvestment management
Lending and Deposits
Wealth managementPayments
Technologies
Challenges
Innovation areas
Technology skills shortage
H2 Accelerator
Sydney
雪梨金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
澳大利亞有強大的財富管理及退休金計畫產業握有此區域最大的客戶群是亞洲金融科技生態系的入口對南亞區域而言尤其如此許多全球知名銀行都將亞洲總部設在雪梨此地有豐沛的優質人力資源行動通訊及網路銀行也非常普及
54
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 數據分析
APIs 應用程式介面
雲端計算
行動通訊
生活成本高
資本不易取得
市場規模小
風險管理投資管理
財富管理
貸款和存款
支付方式
科技
挑戰
創新領域
技術人才缺乏
H2 Accelerator
雪梨
重要金融科技公司Metamako Data republic Society One Prospa
重要投資者Sapien Ventures NAB Ventures Investec Reinventure 天使投資與高淨資產投資者
成功案例Stone amp Chalk 金融科技創新育成中心創立於2015年創立以來為新創企業募集的種子及天使基金已達一億元澳幣並引進23家公司參與投資
未來發展全力推動在亞洲發展預計有更多亞洲的新創公司在雪梨設點企業也會由雪梨擴展辦公室至亞洲其它地區金融監管沙盒API已開始測試即將正式推出除雪梨外在澳大利亞其它城市也預期發展出更多金融生態系统
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
55
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
10 英國
50 加拿大
87 盧森堡
71 荷蘭
43 法蘭克福
愛爾蘭 71
27 韓國
52 上海
23 香港
10 新加坡
綜合評比分數
1-25
26-150
151+
法國 77
42 瑞士
99 以色列
238 印度
184 南非
墨西哥 152
矽谷 19
比利時 118
49 雪梨
261 肯亞
13 紐約
綜合評比分數由3個全球商業指標合併加總計算出得分愈低的區域愈有利於發展金融科技
This diagram lists the Hubs from left to right according to the Index Performance Score The colours of the Hub Indicators reflect the response was from the Hub Representative inrelation to this category
Excellent
Not good
Average
Better than average
Good
Government support
Innovation culture
Proximity to customers
Proximity to expertise
Foreign startups
Regulation
The data for Kenya is not available on the Global Financial Centre Index As such Kenya has not been given an Index Performance Score
全球金融科技中心評估總結綜合評比分數
56
2016 全球金融科技中心評估報告
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
較差
優秀
肯亞
排名高
排名低
南非
印度
經商環境指數
108
全球金融中心指數
NA
全球創新指數
80
Index Score
無分數
奈洛比
Hub representative NEST NairobiManaging Partner Aaron Fu 沒有肯亞的「金
融中心指標」資料故其「綜合評比分數」無法計算
Digital identity Mobile
P2P technologies
ConnectivityPayment gateways
Skills shortages
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Retail banking
Foreign exchange
Credit scoring
E-commerce
Liquidity management
Technologies
Challenges
Innovation areas
NEST (Barclays Merck)
Nairobi
肯亞 金融中心概況
肯亞是非洲最著名的金融科技中心得利於聯合國重要辦公室設在奈洛比資金流入較多技術人才庫也日趨成熟專業技能與發展機會都在改善與非洲其它區域比較肯亞政治環境穩定吸引金融科技公司由非洲其它地方進駐 特別是撒哈拉沙漠以南區域
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
32
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數位身分 行動通訊
P2P技術
網路連通支付入口
技術嫻熟人才缺乏
監管不確定性
風險規避文化
零售銀行
外匯交易
信用評分電子商務
流動性管理
科技
挑戰
創新領域
NEST (Barclays Merck)
奈洛比
重要金融科技公司Innova Pesa Pal KAPS LTD Craft Silicon
重要投資者Savannah Fund NEST Centum Investment Novastar Ventures
成功故事M-PESA 的手機支付轉帳系統徹底改變肯亞企業支付方式成立於2007年有一千七百萬個肯亞用戶其成功得力於簡單的純文字使用者介面 即使功能最陽春的手機都可以使用
MODE 公司提供實時微信用金額給預付卡手機成立於2010年現在營運於31個國家客戶超過2億5千萬人
未來發展肯亞與其他國際金融科技中心間技術人力資源的落差將趨縮小Code for Africa 等計畫透過教育訓練及職業發展已起顯著作用部分國際銀行減少在非洲的業務正好給當地技術人才大好機會得以進入金融科技領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
33
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
Hub representativeInnovate FinanceCEO Lawrence Wintermeyer
較差
優秀
倫敦
排名高
排名低
新加坡
紐約
經商環境指數
6
全球創新指數
3
全球金融中心指數
1
Index Score
10
Mobile Algorithms
Banking-as-a-service
ConnectivityWeb access
High cost of living
High cost of office space
High cost of labour
Retail banking
Neo bank Foreign exchange
Wealth management
Capital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation Lab Level39RISEStartupbootcampTechstarsWayraWeWork
London
倫敦金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
倫敦有全球規模最大的金融服務產業並有繁榮的科技業支撐 倫敦的金融科技生態系精華全收有如美國東岸紐約般的活躍金融美國西岸矽谷的領先科技華盛頓的政策支持對於倫敦前述這三點都同在15分鐘的交通範圍內這些要素使倫敦成為與全球聯結最好的金融城市之一倫敦還有其它數位經濟成功的關鍵要素資本人才 監管政府支持以及多元化的人口組成
34
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
行動通訊 演算法
銀行即服務
網路連通網路存取
生活成本高
辦公室成本高
勞工成本高
零售銀行
網路銀行 外匯交易
財富管理
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Level39Barclays RISE Startupbootcamp TechstarsWayraWeWork
倫敦
重要金融科技公司Atom Bank Azimo Clear Score Crowdcube Currency Cloud Digital Shadows DueDil Ebury eToro Funding Circle Go Cardless Iwoca Kantox LendInvest Market Invoice Monzo Nutmeg Property Partner Ratesetter Revolut Seedrs Starling Bank Syndicate Room Tandem Transferwise World First World Remit Worldpay Zopa
重要投資者Accel Anthemis Augmentum Capital Aviva Ventures Balderton Brightbridge Ventures Illuminate Financial Index Northzone Octopus Passion Capital Santander InnoVentures
成功案例Worldplay 在2015年成功上市是當年英國科技業最大IPO也是迄今英國金融科技企業最大的IPO這表示英國不僅是金融科技創業的理想地點更表示有豐富的資源能幫助企業規模成長並成功達到世界級的企業
未來發展未來12個月英國將更大程度地與全球金融科技業合作 以支持生態系統的成長英國金融科技有放眼全球的雄心這需要全球性的資金人才與合作才能確保長期成功
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
35
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Luxembourg for FinanceCEO Nicolas Mackel
較差
優秀
盧森堡
以色列
比利時
愛爾蘭
法國
排名高
排名低
經商環境指數
61
全球創新指數
12
全球金融中心指數
14
Index Score
87
Data analytics Mobile
Blockchain
AlgorithmsBig data
Limited exit opportunities
High cost of office space
High cost of living
Compliance
Fraud detection and mitigation
KYCDigital payments
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
Luxembourg
盧森堡金融中心概況
盧森堡是歐洲排名第一的投資基金中心有超過140家國際銀行大約150家金融科技公司總共僱用約一萬名金融人才 也有多家創業加速器多半由重要金融機構主導比如說法國巴黎銀行同時盧森堡政府支持產業發展施政透明度高提供廣泛的研發獎勵金建設高效的網路及通訊基礎建設以及制定適用金融服務產業的法規
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
36
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
區塊鏈
演算法大數據分析
退出機會不足
辦公空間成本高
生活成本太高
法規遵循
舞弊偵防
KYC 了解客戶 數位支付
投資管理
科技
挑戰
創新領域
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
盧森堡
重要金融科技公司Mangopay Multifonds Amazon Payments iDetect Bitstamp Fundsquare SIX Payments Services
重要投資者SNCI Chameleon Invest Docler Investments Mangrove Capital LBAN 360 Capital Saphir GGM Capital Sting
成功案例Mangopay 成立於2012年是支付API的提供者目前已支持超過1千個交易平台客戶跨越歐洲22個國家2015年處理了2億歐元的支付金流
Bitstamp是比特幣交易平台可以互換美金通貨與比特幣數位貨幣2016年處理的比特幣交易量居世界第二
Digicash Payments 是行動支付技術供應商目前已有4家零售銀行採用其使用的範圍遍布盧森堡全境
未來發展盧森堡金融科技產業在來年的發展令人期待相關基礎建設會持續改進以Grand Duchy 為基地的新創公司將衝擊並改變現有產業今年盧森堡投資基金協會(ALFI)與銀行協會(ABBL)已共同建立金融科技工作組促使金融科技新創公司與現有金融服務業更加強合作預期創新帶來的產業變革及服務便利會更深化到日常應用領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
37
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
墨西哥市
較差
優秀
墨西哥
南非
印度
以色列
比利時
排名高
排名低
經商環境指數
38
全球創新指數
61
全球金融中心指數
53
Index Score
152
Hub representative FinTech MexicoCEO Jorge Ortiz
Data analytics Mobile
P2P technologies
Social mediaConnectivity
Low access to capital
Risk averse culture
Low access to capital
E-commerce
Back-office operations
KYCPayments
Treasury
Technologies
Challenges
Innovation areas
WAYRAGentera
Mexico City
墨西哥金融中心概況
此地匯聚經驗十足的創業者人力資源也具有良好技術及豐富商業知識這吸引了一樣經驗資深的企業家很多是來自國際金融中心比如說矽谷不只如此 墨西哥有非常龐大的潛在消費人口正等待被納入金融體系是極大的商機
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
38
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
P2P 技術
社群媒體網路連通
資本取得不易
風險規避文化
資本取得不易
電子商務
後台管理
KYC 了解客戶
支付方式
財政收支
科技
挑戰
創新領域
WAYRAGentera
墨西哥市
重要金融科技公司Kubo MiMoni Kuspit Tan Tan Kueski Bankaool Bitso Bayonet Clip Broxel
重要投資者Dalus Capital (Monterray) 500 Startups (Mexico City) General Atlantic (Mexico City) UHNW family offices
成功案例Kueski 成立於2012年提供及時小額貸款是墨西哥線上借貸的領導品牌創立以來每年以超過7倍的速度成長壞帳損失小於傳統信用卡公司2016年迄今已募集 3千5百萬美元 全年募集可能達1億美元這是墨西哥金融科技首輪募集到最大的資本金額
未來發展預計2016年9月墨西哥將通過的金融科技法規中會認可虛擬與電子貨幣(比特幣)發行公司及群眾募資公司 預計此將開啟風險投資市場國際風險投資資金將會湧入這將補強目前已健康發展的金融生態系同時增進金融科技服務產業的競爭力
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
39
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Big data Social media
Messaging
Machine learning
APIs
High cost of living
High cost of office space
Financial skills shortages
Retail bankingMarkets and exchanges
Blockchain Distributed Ledger
Wealth managementCapital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation LabBarclays Accelerator Startupbootcamp
New York
較差
優秀
紐約
矽谷
香港
倫敦
新加坡
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球創新指數4
全球金融中心指數
2
Index Score
13
Hub representative Partnership Fund of NYC Director FinTech Innovation Lab Sunny Parikh
紐約金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
作為領先全球的金融中心紐約擁有規模最大最完善的金融服務體系在金融科技領域也積極尋求投資與合作華爾街擁有最大的投資資本同時也最需要金融科技帶來創新最優秀的技術和工程人才所以就匯集於此發展出充滿活力且資金豐沛的金融科技生態系而其所服務的市場不過就在一步之遙
40
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 社群媒體
手機通訊軟體
機器學習
APIs 應用程式介面
生活成本高
辦公空間成本高
金融人才短缺
零售銀行市場與交易所
財富管理
區塊鏈 分散式帳本
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Barclays RISETechstars Startupbootcamp
紐約
重要金融科技公司Enigma Kasisto Aqumin Alpha Point CB Insights
重要投資者Bain Nyca First Round Bessemer Venture Partners IA Ventures Norwest Venture Partners Canaan Ventures Silver Lake Lightyear Capital North Hill Ventures
成功案例LearnVest 成立於2007年所發展的財務規劃系統曾經獲得榮譽獎項公司於2015年被 Northwestern Mutual 以 25億美元收購
Ondeck是提供小型企業貸款的領導品牌在美國和加拿大境內已為橫跨700個不同產業的小型企業提供超過2千萬美元的貸款
Betterment提供自動化投資服務平台已服務12萬個以上的客戶投資金額超過3千萬美元公司在2016年的估值是7億美元
未來發展許多金融科技企業透過互相合作或者與金融機構合夥的方式加速成長而在技術已發展較成熟的領域預計是透過併購來成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
41
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Silk VenturesManaging PartnerAngelica Anton
較差
優秀
上海
荷蘭
愛爾蘭
雪梨
加拿大
排名高
排名低
經商環境指數
11
全球創新指數
25
全球金融中心指數
16
Index Score
52
Data centretechnology
MobileInternet of Things
Big Data
P2P technologies
Low levels ofknowledge sharing
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Blockchain
Wealth management
Liquiditymanagement
Asset management
E-commerce
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
Shanghai
上海金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
全球金融科技最大的市場在中國總投資規模最多總潛在市場最大數位使用最廣數位經驗豐富的人口卻處於發展未足的金融產業這為中國的金融科技產業發展帶來了巨大的機會
42
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
資料中心技術
行動通訊 物聯網
大數據分析
P2P 技術
知識共享程度低
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
區塊鏈
財富管理
流動性管理
資產管理
電子商務
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
上海
重要金融科技公司京東螞蟻金服陸金所 眾安保險微眾銀行匯付天下
重要投資者紅杉資本IDG中國銀行CDH 投資 萬達國美蘇寧國泰君安復星賽復資本
成功案例陸金所是成功的互聯網金融交易平台估值達到185億美元
未來發展上海的金融科技產業處於快速發展及領域整合並行的階段特別是整合在同一金融平台比如支付寶其數位支付及財富管理服務已經開始匯集大數據應用也不斷在金融服務領域創新破壞同時區塊鏈正成為產業焦點尤其是應用在支付及清算方面上海將通過加大政府支持完善監管環境推動自貿區設立深化發展金融科技產業
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
43
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
矽谷
香港
韓國
新加坡
紐約
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球金融中心指數
8
全球創新指數
4 Index Score
19
Hub representative 500 StartupsEntrepreneur in residenceMike Sigal
舊金山
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
Silicon Valley UX Mobile
Platform architectures
Machine learningAPIs
High cost of talent
High cost of living
High cost of office space
Retail banking
Open data
Fraud detection and mitigation
E-commerce
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
矽谷金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
矽谷是科技創新的同義詞目前的發展目標就是金融科技矽谷有很多重要風險投資機構很多全球領先高科技企業再加上數十年的成功發展經驗不斷推動企業從概念初生到領先發展預期矽谷將持續培育出全球領導企業
44
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
矽谷使用者經驗 行動通訊
平台架構
機器學習APIs 應用程式介面
人才成本高
生活成本高
辦公空間成本高
零售銀行
開放資料
舞弊偵防
電子商務
投資管理
科技
挑戰
創新領域
重要金融科技公司PayPal Square LendingClub CreditKarma Stripe RealtyShares Wealthfront Coinbase Ripple Prosper LendUp SoFi Affirm Indigogo
重要投資者VC 500 Startups Andreesen Horowitz Sequoia Capital Google Ventures SV Angel Ribbet Capital DFJ Accel Partners Khosla Ventures CoreVC Corporate VC Propel Ventures (formerly BBVA AMEX Ventures Citi Ventures Wells Fargo
成功案例金融科技的獨角獸企業 Stripe SoFi Lending Club Zenefits 及 Credit Karma
未來發展主要金融科技公司將繼續擴張而優秀的金融科技人才也將持續在新創公司內發揮專業引導創新而經濟若衰退 人才的取得也會變得更加容易但對新創企業而言資金的取得性則為長期難題四大公司 GAFA ( GoogleAppleFacebookAmazon) 將加強在金融科技領域發展對金融科技項目投資 也持續增加在保險科技(InsurTech)和監管科技(RegTech)兩個領域預計投資將快速成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
45
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeMonetary Authority of SingaporeChief FinTech OfficerSopnendu Mohanty
較差
優秀
新加坡
紐約
倫敦
排名高
排名低
矽谷
經商環境指數
1
全球創新指數
6
全球金融中心指數
3
Index Score
10
Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital GarageOcbc Open VaultUbs EvolveHsbcrsquos Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
Singapore
新加坡金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
新加坡是全球領先的國際金融中心也 極有潛力成為全球第一的金融科技城市新加坡政府全力支持金融科技產業發展已承諾投資225億美元在金融科技項目和概念驗證其它規劃出台的政策還包括監管沙盒雲端計算指南策略性電子支付金融科技辦公室MAS創新實驗室國際科技顧問團和人才發展計劃
46
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
監管不確定性
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital Garage Ocbc Open VaultUBS EvolveHSBCs Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
新加坡
重要金融科技公司Dragon Wealth Call Levels Fastacash MatchMove Pay MoolahSense Crowdonomic Otonomos Fitsense
成功案例MDAQ得到許多重要投資機構支持估值超過25億美元值得一提的是新加坡的傳統金融機構與新創企業一樣都積極擁抱金融科技
MAS全力推動金融科技發展引進優秀人才已成為新加坡金融科技的引領監管機構帶領金融科技應用的創新思維
未來發展新加坡將在2016年11月14 -18日主辦金融科技節其他積極發展的項目包括 推出 Unified Point of Sales (UPOS) 標準的終端顯示器Central Addressing System (CAS) 支付科技Trade Finance 分散式帳本概念驗證計劃SoCash 現金提款技術 銀行即服務(BaaS)
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
47
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
重要投資者有全方位的天使投資風險創投企業投資部門與政府投資機構Examples include GIC Temasek EDBI Singtel Innov8 LifeSREDA 500 Startups Sequoia Capital Jungle Ventures Golden Gate Ventures Quest Ventures
較差
優秀
南非
約翰尼斯堡
印度
肯亞
比利時
墨西哥
排名高
排名低
經商環境指數
73
全球金融中心指數
51
全球創新指數
60
Index Score
184
Hub representative Techstars Director Jess Williamson
Johannesburg
Cape Town
Payment gateways Mobile
Cloud computingand architecture
Digital identityBlockchain
APIs
Poor IP laws for SA companies
Difficulty of securing visas
Difficulty of SA companies getting money out of South Africa
Regulatory Barriers
Digital retail banking
Payments
Back-office operations
Data analytics
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Banking-as-a-service
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17Barclays Rise
南非金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
在連結非洲大陸與全球的金融科技生態系南非扮演關鍵角色國際企業進入非洲多半選擇由南非開始許多國際銀行的總部就設在南非南非自然成為金融科技一方重鎮初創企業主要在兩個城市約翰尼斯堡與開普敦並以之為中心向外擴展創新領域則聚焦在提供更方便更可及的金融服務特別是為低收入戶 已有甚至未有銀行帳户的人口
48
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
約翰尼斯堡
開普敦
支付入口 行動通訊
雲端計算與架構
數位身分區塊鏈
APIs 應用程式介面
智慧財產權法律不完備
簽證取得困難
資金轉帳出境困難
監管障礙
數位零售銀行
支付方式
後台管理
數據分析
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
銀行即服務
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17 Barclays RISE
重要金融科技公司SnapScan RainFin Yoco Peach Payments WizzPass PriceCheck (recently acquired by NASPERS) PayU
重要投資者Silvertree NASPERS Perry Blacher (Amadeus) Barclays Seeker Fund 4Di Group Hasso Plattner Ventures
成功案例成功的例子很多比如Techstars主導的 Barclays Accelerator旗下投資輔導的10個新創公司係來自非洲英國美國黎巴嫩等9個不同國家雖然這些公司的總部都位在其他區域但仍然促進了南非金融科技生態系發展並提供更多的國際連結
未來發展國際投資界對南非的新創公司漸感興趣預期更多風險創投將進入南非並與本地的風險創投良性競爭這將更有利於南非的初創企業約翰尼斯堡與開普敦兩個中心都會增長與其它區域及全球間的連結預期也將更強
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
49
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
首爾
Hub representative Deloitte South Korea
較差
優秀
韓國
瑞士
法蘭克福
矽谷
香港
排名高
排名低
經商環境指數
4
全球創新指數
11
全球金融中心指數
12
Index Score
27
Data analytics Big data
Machine learning
Digital identityMobile
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Credit scoring
P2P lending
Robo advisors
Retail banking
Crowd funding
D-CampShinhan Futures LabKB FinTech Hub Center
Seoul
韓國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
韓國的金融科技生態系一直當重視在建構能支持發展的監管環境韓國的優勢在於行動通訊技術基礎建設完備技術優良的人力資源眾多積極尋求投資機會的金融機構這樣的環境使得新技術應用的穿透率很高而韓國也自然成為測試創新金融科技的最佳溫床
50
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 大數據分析
機器學習
數位身分行動通訊
退出機會不足
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
信用評分
P2P借貸
智能投顧
零售銀行
群眾募資
D-CampShinhan Futures Lab KB FinTech Hub Center
首爾
重要金融科技公司Honest Fund 8 Percent Terra Funding Toss Kakao Bank K-Bank
重要投資者風險投資資通訊產業消費零售業商和部分金融機構也都是金融科技產業的積極投資者
成功案例引入純網路銀行是韓國金融科技的最大創新因為之前並不存在為加快金融科技發展韓國政府於今年初再釋出兩張網路銀行的營業執照K Bank 與 Kakao Bank這是1990年代初期以來韓國首次再發的新銀行執照 新銀行由許多家企業聯合投資創立它們來自不同的產業包括零售業及資通訊產業彼此間的技術客戶群與數據資料可以槓桿運用取得綜效
未來發展市場正密切注意與評估這兩家新設立網路銀行的發展其結果將對韓國金融科技產業發展有深遠影響
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
51
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeSwiss Finance + Technology AssociationCo-Founder and PresidentJohn Hucker CFA
較差
優秀
瑞士
法蘭克福
雪梨
香港
韓國
排名高
排名低
經商環境指數
26
全球創新指數 1全球金融中心指數
15
Index Score
42
蘇黎世 Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Suboptimal legal and fiscal conditions
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Fusion SIX F10 Kick StartNexussquaredBlueLionCryptoValley Zug
Zurich
Geneva
Cryptocurrencies
瑞士金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
瑞士向來以品質可靠安全及穩定聞名於世瑞士擁有大型成熟的金融中心國家有創新文化位居中心的地理位置基礎設施優良法律體系完備並注重消費者權益保護
52
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
法律和財政狀況未臻最適
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Fusion SIX F10 Kick Start Nexussquared BlueLion CryptoValley Zug
蘇黎世
日內瓦
數位貨幣
重要金融科技公司Knip Anivo FinanceFox Qumram WealthArc InvestGlass Monetas Bexio Ethereum Xapo Digital Assets (Elevance)
重要投資者Swisscom LakeStar RedAlpine Swiss Startup Invest Go Beyond SICTIC B-to-V 及 Investiere 也有私人投資者(比如大型天使投資或家族企業但並未批露詳細資料)
成功案例Knip保險應用軟體開發商已募資超過2千萬美元預計會對全球保險業創新革命Temenos銀行核心帳務系統開發商由偉大的創業家努力而成為業界的領頭羊著名科技業創投家 Eric van der Kleij最近加入位於蘇黎世的新創加速器 Kick Start Accelerator亦受注目
未來發展過去18個月裏瑞士金融科技產業已變化很大市場衆多參與者合作組成多個產業協會積極公關行銷尋求擴展最終成效要看對產業實際影響是否創新傳統金融服務初創企業存活多少投資實現獲利退場多少這些協會組織要積極協商並爭取行政單位及監理單位(比如 FINMA 瑞士金融市場監理局)的支持瑞士金融科技協會被納入政策制定是重要的下一步SIBOS 國際金融年會即將在日內瓦召開此為國際金融科技社群盛事瑞士正積極準備
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
53
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
雪梨
加拿大
上海
瑞士
法蘭克福
排名高
排名低
經商環境指數
13
全球創新指數
19
全球金融中心指數
17
Index Score
49
Hub representative Stone amp ChalkCEO Alex Scandurra
Big data Data analytics
APIs
Cloud computing
Mobile
High cost of living
Low access to capital
Small size of market
Risk managementInvestment management
Lending and Deposits
Wealth managementPayments
Technologies
Challenges
Innovation areas
Technology skills shortage
H2 Accelerator
Sydney
雪梨金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
澳大利亞有強大的財富管理及退休金計畫產業握有此區域最大的客戶群是亞洲金融科技生態系的入口對南亞區域而言尤其如此許多全球知名銀行都將亞洲總部設在雪梨此地有豐沛的優質人力資源行動通訊及網路銀行也非常普及
54
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 數據分析
APIs 應用程式介面
雲端計算
行動通訊
生活成本高
資本不易取得
市場規模小
風險管理投資管理
財富管理
貸款和存款
支付方式
科技
挑戰
創新領域
技術人才缺乏
H2 Accelerator
雪梨
重要金融科技公司Metamako Data republic Society One Prospa
重要投資者Sapien Ventures NAB Ventures Investec Reinventure 天使投資與高淨資產投資者
成功案例Stone amp Chalk 金融科技創新育成中心創立於2015年創立以來為新創企業募集的種子及天使基金已達一億元澳幣並引進23家公司參與投資
未來發展全力推動在亞洲發展預計有更多亞洲的新創公司在雪梨設點企業也會由雪梨擴展辦公室至亞洲其它地區金融監管沙盒API已開始測試即將正式推出除雪梨外在澳大利亞其它城市也預期發展出更多金融生態系统
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
55
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
10 英國
50 加拿大
87 盧森堡
71 荷蘭
43 法蘭克福
愛爾蘭 71
27 韓國
52 上海
23 香港
10 新加坡
綜合評比分數
1-25
26-150
151+
法國 77
42 瑞士
99 以色列
238 印度
184 南非
墨西哥 152
矽谷 19
比利時 118
49 雪梨
261 肯亞
13 紐約
綜合評比分數由3個全球商業指標合併加總計算出得分愈低的區域愈有利於發展金融科技
This diagram lists the Hubs from left to right according to the Index Performance Score The colours of the Hub Indicators reflect the response was from the Hub Representative inrelation to this category
Excellent
Not good
Average
Better than average
Good
Government support
Innovation culture
Proximity to customers
Proximity to expertise
Foreign startups
Regulation
The data for Kenya is not available on the Global Financial Centre Index As such Kenya has not been given an Index Performance Score
全球金融科技中心評估總結綜合評比分數
56
2016 全球金融科技中心評估報告
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
數位身分 行動通訊
P2P技術
網路連通支付入口
技術嫻熟人才缺乏
監管不確定性
風險規避文化
零售銀行
外匯交易
信用評分電子商務
流動性管理
科技
挑戰
創新領域
NEST (Barclays Merck)
奈洛比
重要金融科技公司Innova Pesa Pal KAPS LTD Craft Silicon
重要投資者Savannah Fund NEST Centum Investment Novastar Ventures
成功故事M-PESA 的手機支付轉帳系統徹底改變肯亞企業支付方式成立於2007年有一千七百萬個肯亞用戶其成功得力於簡單的純文字使用者介面 即使功能最陽春的手機都可以使用
MODE 公司提供實時微信用金額給預付卡手機成立於2010年現在營運於31個國家客戶超過2億5千萬人
未來發展肯亞與其他國際金融科技中心間技術人力資源的落差將趨縮小Code for Africa 等計畫透過教育訓練及職業發展已起顯著作用部分國際銀行減少在非洲的業務正好給當地技術人才大好機會得以進入金融科技領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
33
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
Hub representativeInnovate FinanceCEO Lawrence Wintermeyer
較差
優秀
倫敦
排名高
排名低
新加坡
紐約
經商環境指數
6
全球創新指數
3
全球金融中心指數
1
Index Score
10
Mobile Algorithms
Banking-as-a-service
ConnectivityWeb access
High cost of living
High cost of office space
High cost of labour
Retail banking
Neo bank Foreign exchange
Wealth management
Capital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation Lab Level39RISEStartupbootcampTechstarsWayraWeWork
London
倫敦金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
倫敦有全球規模最大的金融服務產業並有繁榮的科技業支撐 倫敦的金融科技生態系精華全收有如美國東岸紐約般的活躍金融美國西岸矽谷的領先科技華盛頓的政策支持對於倫敦前述這三點都同在15分鐘的交通範圍內這些要素使倫敦成為與全球聯結最好的金融城市之一倫敦還有其它數位經濟成功的關鍵要素資本人才 監管政府支持以及多元化的人口組成
34
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
行動通訊 演算法
銀行即服務
網路連通網路存取
生活成本高
辦公室成本高
勞工成本高
零售銀行
網路銀行 外匯交易
財富管理
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Level39Barclays RISE Startupbootcamp TechstarsWayraWeWork
倫敦
重要金融科技公司Atom Bank Azimo Clear Score Crowdcube Currency Cloud Digital Shadows DueDil Ebury eToro Funding Circle Go Cardless Iwoca Kantox LendInvest Market Invoice Monzo Nutmeg Property Partner Ratesetter Revolut Seedrs Starling Bank Syndicate Room Tandem Transferwise World First World Remit Worldpay Zopa
重要投資者Accel Anthemis Augmentum Capital Aviva Ventures Balderton Brightbridge Ventures Illuminate Financial Index Northzone Octopus Passion Capital Santander InnoVentures
成功案例Worldplay 在2015年成功上市是當年英國科技業最大IPO也是迄今英國金融科技企業最大的IPO這表示英國不僅是金融科技創業的理想地點更表示有豐富的資源能幫助企業規模成長並成功達到世界級的企業
未來發展未來12個月英國將更大程度地與全球金融科技業合作 以支持生態系統的成長英國金融科技有放眼全球的雄心這需要全球性的資金人才與合作才能確保長期成功
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
35
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Luxembourg for FinanceCEO Nicolas Mackel
較差
優秀
盧森堡
以色列
比利時
愛爾蘭
法國
排名高
排名低
經商環境指數
61
全球創新指數
12
全球金融中心指數
14
Index Score
87
Data analytics Mobile
Blockchain
AlgorithmsBig data
Limited exit opportunities
High cost of office space
High cost of living
Compliance
Fraud detection and mitigation
KYCDigital payments
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
Luxembourg
盧森堡金融中心概況
盧森堡是歐洲排名第一的投資基金中心有超過140家國際銀行大約150家金融科技公司總共僱用約一萬名金融人才 也有多家創業加速器多半由重要金融機構主導比如說法國巴黎銀行同時盧森堡政府支持產業發展施政透明度高提供廣泛的研發獎勵金建設高效的網路及通訊基礎建設以及制定適用金融服務產業的法規
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
36
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
區塊鏈
演算法大數據分析
退出機會不足
辦公空間成本高
生活成本太高
法規遵循
舞弊偵防
KYC 了解客戶 數位支付
投資管理
科技
挑戰
創新領域
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
盧森堡
重要金融科技公司Mangopay Multifonds Amazon Payments iDetect Bitstamp Fundsquare SIX Payments Services
重要投資者SNCI Chameleon Invest Docler Investments Mangrove Capital LBAN 360 Capital Saphir GGM Capital Sting
成功案例Mangopay 成立於2012年是支付API的提供者目前已支持超過1千個交易平台客戶跨越歐洲22個國家2015年處理了2億歐元的支付金流
Bitstamp是比特幣交易平台可以互換美金通貨與比特幣數位貨幣2016年處理的比特幣交易量居世界第二
Digicash Payments 是行動支付技術供應商目前已有4家零售銀行採用其使用的範圍遍布盧森堡全境
未來發展盧森堡金融科技產業在來年的發展令人期待相關基礎建設會持續改進以Grand Duchy 為基地的新創公司將衝擊並改變現有產業今年盧森堡投資基金協會(ALFI)與銀行協會(ABBL)已共同建立金融科技工作組促使金融科技新創公司與現有金融服務業更加強合作預期創新帶來的產業變革及服務便利會更深化到日常應用領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
37
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
墨西哥市
較差
優秀
墨西哥
南非
印度
以色列
比利時
排名高
排名低
經商環境指數
38
全球創新指數
61
全球金融中心指數
53
Index Score
152
Hub representative FinTech MexicoCEO Jorge Ortiz
Data analytics Mobile
P2P technologies
Social mediaConnectivity
Low access to capital
Risk averse culture
Low access to capital
E-commerce
Back-office operations
KYCPayments
Treasury
Technologies
Challenges
Innovation areas
WAYRAGentera
Mexico City
墨西哥金融中心概況
此地匯聚經驗十足的創業者人力資源也具有良好技術及豐富商業知識這吸引了一樣經驗資深的企業家很多是來自國際金融中心比如說矽谷不只如此 墨西哥有非常龐大的潛在消費人口正等待被納入金融體系是極大的商機
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
38
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
P2P 技術
社群媒體網路連通
資本取得不易
風險規避文化
資本取得不易
電子商務
後台管理
KYC 了解客戶
支付方式
財政收支
科技
挑戰
創新領域
WAYRAGentera
墨西哥市
重要金融科技公司Kubo MiMoni Kuspit Tan Tan Kueski Bankaool Bitso Bayonet Clip Broxel
重要投資者Dalus Capital (Monterray) 500 Startups (Mexico City) General Atlantic (Mexico City) UHNW family offices
成功案例Kueski 成立於2012年提供及時小額貸款是墨西哥線上借貸的領導品牌創立以來每年以超過7倍的速度成長壞帳損失小於傳統信用卡公司2016年迄今已募集 3千5百萬美元 全年募集可能達1億美元這是墨西哥金融科技首輪募集到最大的資本金額
未來發展預計2016年9月墨西哥將通過的金融科技法規中會認可虛擬與電子貨幣(比特幣)發行公司及群眾募資公司 預計此將開啟風險投資市場國際風險投資資金將會湧入這將補強目前已健康發展的金融生態系同時增進金融科技服務產業的競爭力
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
39
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Big data Social media
Messaging
Machine learning
APIs
High cost of living
High cost of office space
Financial skills shortages
Retail bankingMarkets and exchanges
Blockchain Distributed Ledger
Wealth managementCapital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation LabBarclays Accelerator Startupbootcamp
New York
較差
優秀
紐約
矽谷
香港
倫敦
新加坡
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球創新指數4
全球金融中心指數
2
Index Score
13
Hub representative Partnership Fund of NYC Director FinTech Innovation Lab Sunny Parikh
紐約金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
作為領先全球的金融中心紐約擁有規模最大最完善的金融服務體系在金融科技領域也積極尋求投資與合作華爾街擁有最大的投資資本同時也最需要金融科技帶來創新最優秀的技術和工程人才所以就匯集於此發展出充滿活力且資金豐沛的金融科技生態系而其所服務的市場不過就在一步之遙
40
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 社群媒體
手機通訊軟體
機器學習
APIs 應用程式介面
生活成本高
辦公空間成本高
金融人才短缺
零售銀行市場與交易所
財富管理
區塊鏈 分散式帳本
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Barclays RISETechstars Startupbootcamp
紐約
重要金融科技公司Enigma Kasisto Aqumin Alpha Point CB Insights
重要投資者Bain Nyca First Round Bessemer Venture Partners IA Ventures Norwest Venture Partners Canaan Ventures Silver Lake Lightyear Capital North Hill Ventures
成功案例LearnVest 成立於2007年所發展的財務規劃系統曾經獲得榮譽獎項公司於2015年被 Northwestern Mutual 以 25億美元收購
Ondeck是提供小型企業貸款的領導品牌在美國和加拿大境內已為橫跨700個不同產業的小型企業提供超過2千萬美元的貸款
Betterment提供自動化投資服務平台已服務12萬個以上的客戶投資金額超過3千萬美元公司在2016年的估值是7億美元
未來發展許多金融科技企業透過互相合作或者與金融機構合夥的方式加速成長而在技術已發展較成熟的領域預計是透過併購來成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
41
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Silk VenturesManaging PartnerAngelica Anton
較差
優秀
上海
荷蘭
愛爾蘭
雪梨
加拿大
排名高
排名低
經商環境指數
11
全球創新指數
25
全球金融中心指數
16
Index Score
52
Data centretechnology
MobileInternet of Things
Big Data
P2P technologies
Low levels ofknowledge sharing
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Blockchain
Wealth management
Liquiditymanagement
Asset management
E-commerce
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
Shanghai
上海金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
全球金融科技最大的市場在中國總投資規模最多總潛在市場最大數位使用最廣數位經驗豐富的人口卻處於發展未足的金融產業這為中國的金融科技產業發展帶來了巨大的機會
42
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
資料中心技術
行動通訊 物聯網
大數據分析
P2P 技術
知識共享程度低
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
區塊鏈
財富管理
流動性管理
資產管理
電子商務
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
上海
重要金融科技公司京東螞蟻金服陸金所 眾安保險微眾銀行匯付天下
重要投資者紅杉資本IDG中國銀行CDH 投資 萬達國美蘇寧國泰君安復星賽復資本
成功案例陸金所是成功的互聯網金融交易平台估值達到185億美元
未來發展上海的金融科技產業處於快速發展及領域整合並行的階段特別是整合在同一金融平台比如支付寶其數位支付及財富管理服務已經開始匯集大數據應用也不斷在金融服務領域創新破壞同時區塊鏈正成為產業焦點尤其是應用在支付及清算方面上海將通過加大政府支持完善監管環境推動自貿區設立深化發展金融科技產業
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
43
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
矽谷
香港
韓國
新加坡
紐約
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球金融中心指數
8
全球創新指數
4 Index Score
19
Hub representative 500 StartupsEntrepreneur in residenceMike Sigal
舊金山
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
Silicon Valley UX Mobile
Platform architectures
Machine learningAPIs
High cost of talent
High cost of living
High cost of office space
Retail banking
Open data
Fraud detection and mitigation
E-commerce
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
矽谷金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
矽谷是科技創新的同義詞目前的發展目標就是金融科技矽谷有很多重要風險投資機構很多全球領先高科技企業再加上數十年的成功發展經驗不斷推動企業從概念初生到領先發展預期矽谷將持續培育出全球領導企業
44
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
矽谷使用者經驗 行動通訊
平台架構
機器學習APIs 應用程式介面
人才成本高
生活成本高
辦公空間成本高
零售銀行
開放資料
舞弊偵防
電子商務
投資管理
科技
挑戰
創新領域
重要金融科技公司PayPal Square LendingClub CreditKarma Stripe RealtyShares Wealthfront Coinbase Ripple Prosper LendUp SoFi Affirm Indigogo
重要投資者VC 500 Startups Andreesen Horowitz Sequoia Capital Google Ventures SV Angel Ribbet Capital DFJ Accel Partners Khosla Ventures CoreVC Corporate VC Propel Ventures (formerly BBVA AMEX Ventures Citi Ventures Wells Fargo
成功案例金融科技的獨角獸企業 Stripe SoFi Lending Club Zenefits 及 Credit Karma
未來發展主要金融科技公司將繼續擴張而優秀的金融科技人才也將持續在新創公司內發揮專業引導創新而經濟若衰退 人才的取得也會變得更加容易但對新創企業而言資金的取得性則為長期難題四大公司 GAFA ( GoogleAppleFacebookAmazon) 將加強在金融科技領域發展對金融科技項目投資 也持續增加在保險科技(InsurTech)和監管科技(RegTech)兩個領域預計投資將快速成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
45
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeMonetary Authority of SingaporeChief FinTech OfficerSopnendu Mohanty
較差
優秀
新加坡
紐約
倫敦
排名高
排名低
矽谷
經商環境指數
1
全球創新指數
6
全球金融中心指數
3
Index Score
10
Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital GarageOcbc Open VaultUbs EvolveHsbcrsquos Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
Singapore
新加坡金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
新加坡是全球領先的國際金融中心也 極有潛力成為全球第一的金融科技城市新加坡政府全力支持金融科技產業發展已承諾投資225億美元在金融科技項目和概念驗證其它規劃出台的政策還包括監管沙盒雲端計算指南策略性電子支付金融科技辦公室MAS創新實驗室國際科技顧問團和人才發展計劃
46
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
監管不確定性
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital Garage Ocbc Open VaultUBS EvolveHSBCs Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
新加坡
重要金融科技公司Dragon Wealth Call Levels Fastacash MatchMove Pay MoolahSense Crowdonomic Otonomos Fitsense
成功案例MDAQ得到許多重要投資機構支持估值超過25億美元值得一提的是新加坡的傳統金融機構與新創企業一樣都積極擁抱金融科技
MAS全力推動金融科技發展引進優秀人才已成為新加坡金融科技的引領監管機構帶領金融科技應用的創新思維
未來發展新加坡將在2016年11月14 -18日主辦金融科技節其他積極發展的項目包括 推出 Unified Point of Sales (UPOS) 標準的終端顯示器Central Addressing System (CAS) 支付科技Trade Finance 分散式帳本概念驗證計劃SoCash 現金提款技術 銀行即服務(BaaS)
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
47
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
重要投資者有全方位的天使投資風險創投企業投資部門與政府投資機構Examples include GIC Temasek EDBI Singtel Innov8 LifeSREDA 500 Startups Sequoia Capital Jungle Ventures Golden Gate Ventures Quest Ventures
較差
優秀
南非
約翰尼斯堡
印度
肯亞
比利時
墨西哥
排名高
排名低
經商環境指數
73
全球金融中心指數
51
全球創新指數
60
Index Score
184
Hub representative Techstars Director Jess Williamson
Johannesburg
Cape Town
Payment gateways Mobile
Cloud computingand architecture
Digital identityBlockchain
APIs
Poor IP laws for SA companies
Difficulty of securing visas
Difficulty of SA companies getting money out of South Africa
Regulatory Barriers
Digital retail banking
Payments
Back-office operations
Data analytics
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Banking-as-a-service
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17Barclays Rise
南非金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
在連結非洲大陸與全球的金融科技生態系南非扮演關鍵角色國際企業進入非洲多半選擇由南非開始許多國際銀行的總部就設在南非南非自然成為金融科技一方重鎮初創企業主要在兩個城市約翰尼斯堡與開普敦並以之為中心向外擴展創新領域則聚焦在提供更方便更可及的金融服務特別是為低收入戶 已有甚至未有銀行帳户的人口
48
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
約翰尼斯堡
開普敦
支付入口 行動通訊
雲端計算與架構
數位身分區塊鏈
APIs 應用程式介面
智慧財產權法律不完備
簽證取得困難
資金轉帳出境困難
監管障礙
數位零售銀行
支付方式
後台管理
數據分析
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
銀行即服務
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17 Barclays RISE
重要金融科技公司SnapScan RainFin Yoco Peach Payments WizzPass PriceCheck (recently acquired by NASPERS) PayU
重要投資者Silvertree NASPERS Perry Blacher (Amadeus) Barclays Seeker Fund 4Di Group Hasso Plattner Ventures
成功案例成功的例子很多比如Techstars主導的 Barclays Accelerator旗下投資輔導的10個新創公司係來自非洲英國美國黎巴嫩等9個不同國家雖然這些公司的總部都位在其他區域但仍然促進了南非金融科技生態系發展並提供更多的國際連結
未來發展國際投資界對南非的新創公司漸感興趣預期更多風險創投將進入南非並與本地的風險創投良性競爭這將更有利於南非的初創企業約翰尼斯堡與開普敦兩個中心都會增長與其它區域及全球間的連結預期也將更強
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
49
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
首爾
Hub representative Deloitte South Korea
較差
優秀
韓國
瑞士
法蘭克福
矽谷
香港
排名高
排名低
經商環境指數
4
全球創新指數
11
全球金融中心指數
12
Index Score
27
Data analytics Big data
Machine learning
Digital identityMobile
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Credit scoring
P2P lending
Robo advisors
Retail banking
Crowd funding
D-CampShinhan Futures LabKB FinTech Hub Center
Seoul
韓國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
韓國的金融科技生態系一直當重視在建構能支持發展的監管環境韓國的優勢在於行動通訊技術基礎建設完備技術優良的人力資源眾多積極尋求投資機會的金融機構這樣的環境使得新技術應用的穿透率很高而韓國也自然成為測試創新金融科技的最佳溫床
50
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 大數據分析
機器學習
數位身分行動通訊
退出機會不足
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
信用評分
P2P借貸
智能投顧
零售銀行
群眾募資
D-CampShinhan Futures Lab KB FinTech Hub Center
首爾
重要金融科技公司Honest Fund 8 Percent Terra Funding Toss Kakao Bank K-Bank
重要投資者風險投資資通訊產業消費零售業商和部分金融機構也都是金融科技產業的積極投資者
成功案例引入純網路銀行是韓國金融科技的最大創新因為之前並不存在為加快金融科技發展韓國政府於今年初再釋出兩張網路銀行的營業執照K Bank 與 Kakao Bank這是1990年代初期以來韓國首次再發的新銀行執照 新銀行由許多家企業聯合投資創立它們來自不同的產業包括零售業及資通訊產業彼此間的技術客戶群與數據資料可以槓桿運用取得綜效
未來發展市場正密切注意與評估這兩家新設立網路銀行的發展其結果將對韓國金融科技產業發展有深遠影響
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
51
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeSwiss Finance + Technology AssociationCo-Founder and PresidentJohn Hucker CFA
較差
優秀
瑞士
法蘭克福
雪梨
香港
韓國
排名高
排名低
經商環境指數
26
全球創新指數 1全球金融中心指數
15
Index Score
42
蘇黎世 Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Suboptimal legal and fiscal conditions
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Fusion SIX F10 Kick StartNexussquaredBlueLionCryptoValley Zug
Zurich
Geneva
Cryptocurrencies
瑞士金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
瑞士向來以品質可靠安全及穩定聞名於世瑞士擁有大型成熟的金融中心國家有創新文化位居中心的地理位置基礎設施優良法律體系完備並注重消費者權益保護
52
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
法律和財政狀況未臻最適
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Fusion SIX F10 Kick Start Nexussquared BlueLion CryptoValley Zug
蘇黎世
日內瓦
數位貨幣
重要金融科技公司Knip Anivo FinanceFox Qumram WealthArc InvestGlass Monetas Bexio Ethereum Xapo Digital Assets (Elevance)
重要投資者Swisscom LakeStar RedAlpine Swiss Startup Invest Go Beyond SICTIC B-to-V 及 Investiere 也有私人投資者(比如大型天使投資或家族企業但並未批露詳細資料)
成功案例Knip保險應用軟體開發商已募資超過2千萬美元預計會對全球保險業創新革命Temenos銀行核心帳務系統開發商由偉大的創業家努力而成為業界的領頭羊著名科技業創投家 Eric van der Kleij最近加入位於蘇黎世的新創加速器 Kick Start Accelerator亦受注目
未來發展過去18個月裏瑞士金融科技產業已變化很大市場衆多參與者合作組成多個產業協會積極公關行銷尋求擴展最終成效要看對產業實際影響是否創新傳統金融服務初創企業存活多少投資實現獲利退場多少這些協會組織要積極協商並爭取行政單位及監理單位(比如 FINMA 瑞士金融市場監理局)的支持瑞士金融科技協會被納入政策制定是重要的下一步SIBOS 國際金融年會即將在日內瓦召開此為國際金融科技社群盛事瑞士正積極準備
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
53
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
雪梨
加拿大
上海
瑞士
法蘭克福
排名高
排名低
經商環境指數
13
全球創新指數
19
全球金融中心指數
17
Index Score
49
Hub representative Stone amp ChalkCEO Alex Scandurra
Big data Data analytics
APIs
Cloud computing
Mobile
High cost of living
Low access to capital
Small size of market
Risk managementInvestment management
Lending and Deposits
Wealth managementPayments
Technologies
Challenges
Innovation areas
Technology skills shortage
H2 Accelerator
Sydney
雪梨金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
澳大利亞有強大的財富管理及退休金計畫產業握有此區域最大的客戶群是亞洲金融科技生態系的入口對南亞區域而言尤其如此許多全球知名銀行都將亞洲總部設在雪梨此地有豐沛的優質人力資源行動通訊及網路銀行也非常普及
54
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 數據分析
APIs 應用程式介面
雲端計算
行動通訊
生活成本高
資本不易取得
市場規模小
風險管理投資管理
財富管理
貸款和存款
支付方式
科技
挑戰
創新領域
技術人才缺乏
H2 Accelerator
雪梨
重要金融科技公司Metamako Data republic Society One Prospa
重要投資者Sapien Ventures NAB Ventures Investec Reinventure 天使投資與高淨資產投資者
成功案例Stone amp Chalk 金融科技創新育成中心創立於2015年創立以來為新創企業募集的種子及天使基金已達一億元澳幣並引進23家公司參與投資
未來發展全力推動在亞洲發展預計有更多亞洲的新創公司在雪梨設點企業也會由雪梨擴展辦公室至亞洲其它地區金融監管沙盒API已開始測試即將正式推出除雪梨外在澳大利亞其它城市也預期發展出更多金融生態系统
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
55
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
10 英國
50 加拿大
87 盧森堡
71 荷蘭
43 法蘭克福
愛爾蘭 71
27 韓國
52 上海
23 香港
10 新加坡
綜合評比分數
1-25
26-150
151+
法國 77
42 瑞士
99 以色列
238 印度
184 南非
墨西哥 152
矽谷 19
比利時 118
49 雪梨
261 肯亞
13 紐約
綜合評比分數由3個全球商業指標合併加總計算出得分愈低的區域愈有利於發展金融科技
This diagram lists the Hubs from left to right according to the Index Performance Score The colours of the Hub Indicators reflect the response was from the Hub Representative inrelation to this category
Excellent
Not good
Average
Better than average
Good
Government support
Innovation culture
Proximity to customers
Proximity to expertise
Foreign startups
Regulation
The data for Kenya is not available on the Global Financial Centre Index As such Kenya has not been given an Index Performance Score
全球金融科技中心評估總結綜合評比分數
56
2016 全球金融科技中心評估報告
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
倫敦
Hub representativeInnovate FinanceCEO Lawrence Wintermeyer
較差
優秀
倫敦
排名高
排名低
新加坡
紐約
經商環境指數
6
全球創新指數
3
全球金融中心指數
1
Index Score
10
Mobile Algorithms
Banking-as-a-service
ConnectivityWeb access
High cost of living
High cost of office space
High cost of labour
Retail banking
Neo bank Foreign exchange
Wealth management
Capital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation Lab Level39RISEStartupbootcampTechstarsWayraWeWork
London
倫敦金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
倫敦有全球規模最大的金融服務產業並有繁榮的科技業支撐 倫敦的金融科技生態系精華全收有如美國東岸紐約般的活躍金融美國西岸矽谷的領先科技華盛頓的政策支持對於倫敦前述這三點都同在15分鐘的交通範圍內這些要素使倫敦成為與全球聯結最好的金融城市之一倫敦還有其它數位經濟成功的關鍵要素資本人才 監管政府支持以及多元化的人口組成
34
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
行動通訊 演算法
銀行即服務
網路連通網路存取
生活成本高
辦公室成本高
勞工成本高
零售銀行
網路銀行 外匯交易
財富管理
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Level39Barclays RISE Startupbootcamp TechstarsWayraWeWork
倫敦
重要金融科技公司Atom Bank Azimo Clear Score Crowdcube Currency Cloud Digital Shadows DueDil Ebury eToro Funding Circle Go Cardless Iwoca Kantox LendInvest Market Invoice Monzo Nutmeg Property Partner Ratesetter Revolut Seedrs Starling Bank Syndicate Room Tandem Transferwise World First World Remit Worldpay Zopa
重要投資者Accel Anthemis Augmentum Capital Aviva Ventures Balderton Brightbridge Ventures Illuminate Financial Index Northzone Octopus Passion Capital Santander InnoVentures
成功案例Worldplay 在2015年成功上市是當年英國科技業最大IPO也是迄今英國金融科技企業最大的IPO這表示英國不僅是金融科技創業的理想地點更表示有豐富的資源能幫助企業規模成長並成功達到世界級的企業
未來發展未來12個月英國將更大程度地與全球金融科技業合作 以支持生態系統的成長英國金融科技有放眼全球的雄心這需要全球性的資金人才與合作才能確保長期成功
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
35
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Luxembourg for FinanceCEO Nicolas Mackel
較差
優秀
盧森堡
以色列
比利時
愛爾蘭
法國
排名高
排名低
經商環境指數
61
全球創新指數
12
全球金融中心指數
14
Index Score
87
Data analytics Mobile
Blockchain
AlgorithmsBig data
Limited exit opportunities
High cost of office space
High cost of living
Compliance
Fraud detection and mitigation
KYCDigital payments
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
Luxembourg
盧森堡金融中心概況
盧森堡是歐洲排名第一的投資基金中心有超過140家國際銀行大約150家金融科技公司總共僱用約一萬名金融人才 也有多家創業加速器多半由重要金融機構主導比如說法國巴黎銀行同時盧森堡政府支持產業發展施政透明度高提供廣泛的研發獎勵金建設高效的網路及通訊基礎建設以及制定適用金融服務產業的法規
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
36
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
區塊鏈
演算法大數據分析
退出機會不足
辦公空間成本高
生活成本太高
法規遵循
舞弊偵防
KYC 了解客戶 數位支付
投資管理
科技
挑戰
創新領域
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
盧森堡
重要金融科技公司Mangopay Multifonds Amazon Payments iDetect Bitstamp Fundsquare SIX Payments Services
重要投資者SNCI Chameleon Invest Docler Investments Mangrove Capital LBAN 360 Capital Saphir GGM Capital Sting
成功案例Mangopay 成立於2012年是支付API的提供者目前已支持超過1千個交易平台客戶跨越歐洲22個國家2015年處理了2億歐元的支付金流
Bitstamp是比特幣交易平台可以互換美金通貨與比特幣數位貨幣2016年處理的比特幣交易量居世界第二
Digicash Payments 是行動支付技術供應商目前已有4家零售銀行採用其使用的範圍遍布盧森堡全境
未來發展盧森堡金融科技產業在來年的發展令人期待相關基礎建設會持續改進以Grand Duchy 為基地的新創公司將衝擊並改變現有產業今年盧森堡投資基金協會(ALFI)與銀行協會(ABBL)已共同建立金融科技工作組促使金融科技新創公司與現有金融服務業更加強合作預期創新帶來的產業變革及服務便利會更深化到日常應用領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
37
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
墨西哥市
較差
優秀
墨西哥
南非
印度
以色列
比利時
排名高
排名低
經商環境指數
38
全球創新指數
61
全球金融中心指數
53
Index Score
152
Hub representative FinTech MexicoCEO Jorge Ortiz
Data analytics Mobile
P2P technologies
Social mediaConnectivity
Low access to capital
Risk averse culture
Low access to capital
E-commerce
Back-office operations
KYCPayments
Treasury
Technologies
Challenges
Innovation areas
WAYRAGentera
Mexico City
墨西哥金融中心概況
此地匯聚經驗十足的創業者人力資源也具有良好技術及豐富商業知識這吸引了一樣經驗資深的企業家很多是來自國際金融中心比如說矽谷不只如此 墨西哥有非常龐大的潛在消費人口正等待被納入金融體系是極大的商機
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
38
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
P2P 技術
社群媒體網路連通
資本取得不易
風險規避文化
資本取得不易
電子商務
後台管理
KYC 了解客戶
支付方式
財政收支
科技
挑戰
創新領域
WAYRAGentera
墨西哥市
重要金融科技公司Kubo MiMoni Kuspit Tan Tan Kueski Bankaool Bitso Bayonet Clip Broxel
重要投資者Dalus Capital (Monterray) 500 Startups (Mexico City) General Atlantic (Mexico City) UHNW family offices
成功案例Kueski 成立於2012年提供及時小額貸款是墨西哥線上借貸的領導品牌創立以來每年以超過7倍的速度成長壞帳損失小於傳統信用卡公司2016年迄今已募集 3千5百萬美元 全年募集可能達1億美元這是墨西哥金融科技首輪募集到最大的資本金額
未來發展預計2016年9月墨西哥將通過的金融科技法規中會認可虛擬與電子貨幣(比特幣)發行公司及群眾募資公司 預計此將開啟風險投資市場國際風險投資資金將會湧入這將補強目前已健康發展的金融生態系同時增進金融科技服務產業的競爭力
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
39
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Big data Social media
Messaging
Machine learning
APIs
High cost of living
High cost of office space
Financial skills shortages
Retail bankingMarkets and exchanges
Blockchain Distributed Ledger
Wealth managementCapital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation LabBarclays Accelerator Startupbootcamp
New York
較差
優秀
紐約
矽谷
香港
倫敦
新加坡
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球創新指數4
全球金融中心指數
2
Index Score
13
Hub representative Partnership Fund of NYC Director FinTech Innovation Lab Sunny Parikh
紐約金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
作為領先全球的金融中心紐約擁有規模最大最完善的金融服務體系在金融科技領域也積極尋求投資與合作華爾街擁有最大的投資資本同時也最需要金融科技帶來創新最優秀的技術和工程人才所以就匯集於此發展出充滿活力且資金豐沛的金融科技生態系而其所服務的市場不過就在一步之遙
40
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 社群媒體
手機通訊軟體
機器學習
APIs 應用程式介面
生活成本高
辦公空間成本高
金融人才短缺
零售銀行市場與交易所
財富管理
區塊鏈 分散式帳本
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Barclays RISETechstars Startupbootcamp
紐約
重要金融科技公司Enigma Kasisto Aqumin Alpha Point CB Insights
重要投資者Bain Nyca First Round Bessemer Venture Partners IA Ventures Norwest Venture Partners Canaan Ventures Silver Lake Lightyear Capital North Hill Ventures
成功案例LearnVest 成立於2007年所發展的財務規劃系統曾經獲得榮譽獎項公司於2015年被 Northwestern Mutual 以 25億美元收購
Ondeck是提供小型企業貸款的領導品牌在美國和加拿大境內已為橫跨700個不同產業的小型企業提供超過2千萬美元的貸款
Betterment提供自動化投資服務平台已服務12萬個以上的客戶投資金額超過3千萬美元公司在2016年的估值是7億美元
未來發展許多金融科技企業透過互相合作或者與金融機構合夥的方式加速成長而在技術已發展較成熟的領域預計是透過併購來成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
41
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Silk VenturesManaging PartnerAngelica Anton
較差
優秀
上海
荷蘭
愛爾蘭
雪梨
加拿大
排名高
排名低
經商環境指數
11
全球創新指數
25
全球金融中心指數
16
Index Score
52
Data centretechnology
MobileInternet of Things
Big Data
P2P technologies
Low levels ofknowledge sharing
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Blockchain
Wealth management
Liquiditymanagement
Asset management
E-commerce
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
Shanghai
上海金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
全球金融科技最大的市場在中國總投資規模最多總潛在市場最大數位使用最廣數位經驗豐富的人口卻處於發展未足的金融產業這為中國的金融科技產業發展帶來了巨大的機會
42
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
資料中心技術
行動通訊 物聯網
大數據分析
P2P 技術
知識共享程度低
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
區塊鏈
財富管理
流動性管理
資產管理
電子商務
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
上海
重要金融科技公司京東螞蟻金服陸金所 眾安保險微眾銀行匯付天下
重要投資者紅杉資本IDG中國銀行CDH 投資 萬達國美蘇寧國泰君安復星賽復資本
成功案例陸金所是成功的互聯網金融交易平台估值達到185億美元
未來發展上海的金融科技產業處於快速發展及領域整合並行的階段特別是整合在同一金融平台比如支付寶其數位支付及財富管理服務已經開始匯集大數據應用也不斷在金融服務領域創新破壞同時區塊鏈正成為產業焦點尤其是應用在支付及清算方面上海將通過加大政府支持完善監管環境推動自貿區設立深化發展金融科技產業
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
43
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
矽谷
香港
韓國
新加坡
紐約
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球金融中心指數
8
全球創新指數
4 Index Score
19
Hub representative 500 StartupsEntrepreneur in residenceMike Sigal
舊金山
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
Silicon Valley UX Mobile
Platform architectures
Machine learningAPIs
High cost of talent
High cost of living
High cost of office space
Retail banking
Open data
Fraud detection and mitigation
E-commerce
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
矽谷金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
矽谷是科技創新的同義詞目前的發展目標就是金融科技矽谷有很多重要風險投資機構很多全球領先高科技企業再加上數十年的成功發展經驗不斷推動企業從概念初生到領先發展預期矽谷將持續培育出全球領導企業
44
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
矽谷使用者經驗 行動通訊
平台架構
機器學習APIs 應用程式介面
人才成本高
生活成本高
辦公空間成本高
零售銀行
開放資料
舞弊偵防
電子商務
投資管理
科技
挑戰
創新領域
重要金融科技公司PayPal Square LendingClub CreditKarma Stripe RealtyShares Wealthfront Coinbase Ripple Prosper LendUp SoFi Affirm Indigogo
重要投資者VC 500 Startups Andreesen Horowitz Sequoia Capital Google Ventures SV Angel Ribbet Capital DFJ Accel Partners Khosla Ventures CoreVC Corporate VC Propel Ventures (formerly BBVA AMEX Ventures Citi Ventures Wells Fargo
成功案例金融科技的獨角獸企業 Stripe SoFi Lending Club Zenefits 及 Credit Karma
未來發展主要金融科技公司將繼續擴張而優秀的金融科技人才也將持續在新創公司內發揮專業引導創新而經濟若衰退 人才的取得也會變得更加容易但對新創企業而言資金的取得性則為長期難題四大公司 GAFA ( GoogleAppleFacebookAmazon) 將加強在金融科技領域發展對金融科技項目投資 也持續增加在保險科技(InsurTech)和監管科技(RegTech)兩個領域預計投資將快速成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
45
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeMonetary Authority of SingaporeChief FinTech OfficerSopnendu Mohanty
較差
優秀
新加坡
紐約
倫敦
排名高
排名低
矽谷
經商環境指數
1
全球創新指數
6
全球金融中心指數
3
Index Score
10
Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital GarageOcbc Open VaultUbs EvolveHsbcrsquos Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
Singapore
新加坡金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
新加坡是全球領先的國際金融中心也 極有潛力成為全球第一的金融科技城市新加坡政府全力支持金融科技產業發展已承諾投資225億美元在金融科技項目和概念驗證其它規劃出台的政策還包括監管沙盒雲端計算指南策略性電子支付金融科技辦公室MAS創新實驗室國際科技顧問團和人才發展計劃
46
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
監管不確定性
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital Garage Ocbc Open VaultUBS EvolveHSBCs Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
新加坡
重要金融科技公司Dragon Wealth Call Levels Fastacash MatchMove Pay MoolahSense Crowdonomic Otonomos Fitsense
成功案例MDAQ得到許多重要投資機構支持估值超過25億美元值得一提的是新加坡的傳統金融機構與新創企業一樣都積極擁抱金融科技
MAS全力推動金融科技發展引進優秀人才已成為新加坡金融科技的引領監管機構帶領金融科技應用的創新思維
未來發展新加坡將在2016年11月14 -18日主辦金融科技節其他積極發展的項目包括 推出 Unified Point of Sales (UPOS) 標準的終端顯示器Central Addressing System (CAS) 支付科技Trade Finance 分散式帳本概念驗證計劃SoCash 現金提款技術 銀行即服務(BaaS)
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
47
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
重要投資者有全方位的天使投資風險創投企業投資部門與政府投資機構Examples include GIC Temasek EDBI Singtel Innov8 LifeSREDA 500 Startups Sequoia Capital Jungle Ventures Golden Gate Ventures Quest Ventures
較差
優秀
南非
約翰尼斯堡
印度
肯亞
比利時
墨西哥
排名高
排名低
經商環境指數
73
全球金融中心指數
51
全球創新指數
60
Index Score
184
Hub representative Techstars Director Jess Williamson
Johannesburg
Cape Town
Payment gateways Mobile
Cloud computingand architecture
Digital identityBlockchain
APIs
Poor IP laws for SA companies
Difficulty of securing visas
Difficulty of SA companies getting money out of South Africa
Regulatory Barriers
Digital retail banking
Payments
Back-office operations
Data analytics
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Banking-as-a-service
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17Barclays Rise
南非金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
在連結非洲大陸與全球的金融科技生態系南非扮演關鍵角色國際企業進入非洲多半選擇由南非開始許多國際銀行的總部就設在南非南非自然成為金融科技一方重鎮初創企業主要在兩個城市約翰尼斯堡與開普敦並以之為中心向外擴展創新領域則聚焦在提供更方便更可及的金融服務特別是為低收入戶 已有甚至未有銀行帳户的人口
48
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
約翰尼斯堡
開普敦
支付入口 行動通訊
雲端計算與架構
數位身分區塊鏈
APIs 應用程式介面
智慧財產權法律不完備
簽證取得困難
資金轉帳出境困難
監管障礙
數位零售銀行
支付方式
後台管理
數據分析
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
銀行即服務
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17 Barclays RISE
重要金融科技公司SnapScan RainFin Yoco Peach Payments WizzPass PriceCheck (recently acquired by NASPERS) PayU
重要投資者Silvertree NASPERS Perry Blacher (Amadeus) Barclays Seeker Fund 4Di Group Hasso Plattner Ventures
成功案例成功的例子很多比如Techstars主導的 Barclays Accelerator旗下投資輔導的10個新創公司係來自非洲英國美國黎巴嫩等9個不同國家雖然這些公司的總部都位在其他區域但仍然促進了南非金融科技生態系發展並提供更多的國際連結
未來發展國際投資界對南非的新創公司漸感興趣預期更多風險創投將進入南非並與本地的風險創投良性競爭這將更有利於南非的初創企業約翰尼斯堡與開普敦兩個中心都會增長與其它區域及全球間的連結預期也將更強
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
49
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
首爾
Hub representative Deloitte South Korea
較差
優秀
韓國
瑞士
法蘭克福
矽谷
香港
排名高
排名低
經商環境指數
4
全球創新指數
11
全球金融中心指數
12
Index Score
27
Data analytics Big data
Machine learning
Digital identityMobile
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Credit scoring
P2P lending
Robo advisors
Retail banking
Crowd funding
D-CampShinhan Futures LabKB FinTech Hub Center
Seoul
韓國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
韓國的金融科技生態系一直當重視在建構能支持發展的監管環境韓國的優勢在於行動通訊技術基礎建設完備技術優良的人力資源眾多積極尋求投資機會的金融機構這樣的環境使得新技術應用的穿透率很高而韓國也自然成為測試創新金融科技的最佳溫床
50
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 大數據分析
機器學習
數位身分行動通訊
退出機會不足
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
信用評分
P2P借貸
智能投顧
零售銀行
群眾募資
D-CampShinhan Futures Lab KB FinTech Hub Center
首爾
重要金融科技公司Honest Fund 8 Percent Terra Funding Toss Kakao Bank K-Bank
重要投資者風險投資資通訊產業消費零售業商和部分金融機構也都是金融科技產業的積極投資者
成功案例引入純網路銀行是韓國金融科技的最大創新因為之前並不存在為加快金融科技發展韓國政府於今年初再釋出兩張網路銀行的營業執照K Bank 與 Kakao Bank這是1990年代初期以來韓國首次再發的新銀行執照 新銀行由許多家企業聯合投資創立它們來自不同的產業包括零售業及資通訊產業彼此間的技術客戶群與數據資料可以槓桿運用取得綜效
未來發展市場正密切注意與評估這兩家新設立網路銀行的發展其結果將對韓國金融科技產業發展有深遠影響
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
51
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeSwiss Finance + Technology AssociationCo-Founder and PresidentJohn Hucker CFA
較差
優秀
瑞士
法蘭克福
雪梨
香港
韓國
排名高
排名低
經商環境指數
26
全球創新指數 1全球金融中心指數
15
Index Score
42
蘇黎世 Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Suboptimal legal and fiscal conditions
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Fusion SIX F10 Kick StartNexussquaredBlueLionCryptoValley Zug
Zurich
Geneva
Cryptocurrencies
瑞士金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
瑞士向來以品質可靠安全及穩定聞名於世瑞士擁有大型成熟的金融中心國家有創新文化位居中心的地理位置基礎設施優良法律體系完備並注重消費者權益保護
52
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
法律和財政狀況未臻最適
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Fusion SIX F10 Kick Start Nexussquared BlueLion CryptoValley Zug
蘇黎世
日內瓦
數位貨幣
重要金融科技公司Knip Anivo FinanceFox Qumram WealthArc InvestGlass Monetas Bexio Ethereum Xapo Digital Assets (Elevance)
重要投資者Swisscom LakeStar RedAlpine Swiss Startup Invest Go Beyond SICTIC B-to-V 及 Investiere 也有私人投資者(比如大型天使投資或家族企業但並未批露詳細資料)
成功案例Knip保險應用軟體開發商已募資超過2千萬美元預計會對全球保險業創新革命Temenos銀行核心帳務系統開發商由偉大的創業家努力而成為業界的領頭羊著名科技業創投家 Eric van der Kleij最近加入位於蘇黎世的新創加速器 Kick Start Accelerator亦受注目
未來發展過去18個月裏瑞士金融科技產業已變化很大市場衆多參與者合作組成多個產業協會積極公關行銷尋求擴展最終成效要看對產業實際影響是否創新傳統金融服務初創企業存活多少投資實現獲利退場多少這些協會組織要積極協商並爭取行政單位及監理單位(比如 FINMA 瑞士金融市場監理局)的支持瑞士金融科技協會被納入政策制定是重要的下一步SIBOS 國際金融年會即將在日內瓦召開此為國際金融科技社群盛事瑞士正積極準備
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
53
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
雪梨
加拿大
上海
瑞士
法蘭克福
排名高
排名低
經商環境指數
13
全球創新指數
19
全球金融中心指數
17
Index Score
49
Hub representative Stone amp ChalkCEO Alex Scandurra
Big data Data analytics
APIs
Cloud computing
Mobile
High cost of living
Low access to capital
Small size of market
Risk managementInvestment management
Lending and Deposits
Wealth managementPayments
Technologies
Challenges
Innovation areas
Technology skills shortage
H2 Accelerator
Sydney
雪梨金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
澳大利亞有強大的財富管理及退休金計畫產業握有此區域最大的客戶群是亞洲金融科技生態系的入口對南亞區域而言尤其如此許多全球知名銀行都將亞洲總部設在雪梨此地有豐沛的優質人力資源行動通訊及網路銀行也非常普及
54
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 數據分析
APIs 應用程式介面
雲端計算
行動通訊
生活成本高
資本不易取得
市場規模小
風險管理投資管理
財富管理
貸款和存款
支付方式
科技
挑戰
創新領域
技術人才缺乏
H2 Accelerator
雪梨
重要金融科技公司Metamako Data republic Society One Prospa
重要投資者Sapien Ventures NAB Ventures Investec Reinventure 天使投資與高淨資產投資者
成功案例Stone amp Chalk 金融科技創新育成中心創立於2015年創立以來為新創企業募集的種子及天使基金已達一億元澳幣並引進23家公司參與投資
未來發展全力推動在亞洲發展預計有更多亞洲的新創公司在雪梨設點企業也會由雪梨擴展辦公室至亞洲其它地區金融監管沙盒API已開始測試即將正式推出除雪梨外在澳大利亞其它城市也預期發展出更多金融生態系统
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
55
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
10 英國
50 加拿大
87 盧森堡
71 荷蘭
43 法蘭克福
愛爾蘭 71
27 韓國
52 上海
23 香港
10 新加坡
綜合評比分數
1-25
26-150
151+
法國 77
42 瑞士
99 以色列
238 印度
184 南非
墨西哥 152
矽谷 19
比利時 118
49 雪梨
261 肯亞
13 紐約
綜合評比分數由3個全球商業指標合併加總計算出得分愈低的區域愈有利於發展金融科技
This diagram lists the Hubs from left to right according to the Index Performance Score The colours of the Hub Indicators reflect the response was from the Hub Representative inrelation to this category
Excellent
Not good
Average
Better than average
Good
Government support
Innovation culture
Proximity to customers
Proximity to expertise
Foreign startups
Regulation
The data for Kenya is not available on the Global Financial Centre Index As such Kenya has not been given an Index Performance Score
全球金融科技中心評估總結綜合評比分數
56
2016 全球金融科技中心評估報告
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
行動通訊 演算法
銀行即服務
網路連通網路存取
生活成本高
辦公室成本高
勞工成本高
零售銀行
網路銀行 外匯交易
財富管理
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Level39Barclays RISE Startupbootcamp TechstarsWayraWeWork
倫敦
重要金融科技公司Atom Bank Azimo Clear Score Crowdcube Currency Cloud Digital Shadows DueDil Ebury eToro Funding Circle Go Cardless Iwoca Kantox LendInvest Market Invoice Monzo Nutmeg Property Partner Ratesetter Revolut Seedrs Starling Bank Syndicate Room Tandem Transferwise World First World Remit Worldpay Zopa
重要投資者Accel Anthemis Augmentum Capital Aviva Ventures Balderton Brightbridge Ventures Illuminate Financial Index Northzone Octopus Passion Capital Santander InnoVentures
成功案例Worldplay 在2015年成功上市是當年英國科技業最大IPO也是迄今英國金融科技企業最大的IPO這表示英國不僅是金融科技創業的理想地點更表示有豐富的資源能幫助企業規模成長並成功達到世界級的企業
未來發展未來12個月英國將更大程度地與全球金融科技業合作 以支持生態系統的成長英國金融科技有放眼全球的雄心這需要全球性的資金人才與合作才能確保長期成功
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
35
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Luxembourg for FinanceCEO Nicolas Mackel
較差
優秀
盧森堡
以色列
比利時
愛爾蘭
法國
排名高
排名低
經商環境指數
61
全球創新指數
12
全球金融中心指數
14
Index Score
87
Data analytics Mobile
Blockchain
AlgorithmsBig data
Limited exit opportunities
High cost of office space
High cost of living
Compliance
Fraud detection and mitigation
KYCDigital payments
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
Luxembourg
盧森堡金融中心概況
盧森堡是歐洲排名第一的投資基金中心有超過140家國際銀行大約150家金融科技公司總共僱用約一萬名金融人才 也有多家創業加速器多半由重要金融機構主導比如說法國巴黎銀行同時盧森堡政府支持產業發展施政透明度高提供廣泛的研發獎勵金建設高效的網路及通訊基礎建設以及制定適用金融服務產業的法規
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
36
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
區塊鏈
演算法大數據分析
退出機會不足
辦公空間成本高
生活成本太高
法規遵循
舞弊偵防
KYC 了解客戶 數位支付
投資管理
科技
挑戰
創新領域
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
盧森堡
重要金融科技公司Mangopay Multifonds Amazon Payments iDetect Bitstamp Fundsquare SIX Payments Services
重要投資者SNCI Chameleon Invest Docler Investments Mangrove Capital LBAN 360 Capital Saphir GGM Capital Sting
成功案例Mangopay 成立於2012年是支付API的提供者目前已支持超過1千個交易平台客戶跨越歐洲22個國家2015年處理了2億歐元的支付金流
Bitstamp是比特幣交易平台可以互換美金通貨與比特幣數位貨幣2016年處理的比特幣交易量居世界第二
Digicash Payments 是行動支付技術供應商目前已有4家零售銀行採用其使用的範圍遍布盧森堡全境
未來發展盧森堡金融科技產業在來年的發展令人期待相關基礎建設會持續改進以Grand Duchy 為基地的新創公司將衝擊並改變現有產業今年盧森堡投資基金協會(ALFI)與銀行協會(ABBL)已共同建立金融科技工作組促使金融科技新創公司與現有金融服務業更加強合作預期創新帶來的產業變革及服務便利會更深化到日常應用領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
37
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
墨西哥市
較差
優秀
墨西哥
南非
印度
以色列
比利時
排名高
排名低
經商環境指數
38
全球創新指數
61
全球金融中心指數
53
Index Score
152
Hub representative FinTech MexicoCEO Jorge Ortiz
Data analytics Mobile
P2P technologies
Social mediaConnectivity
Low access to capital
Risk averse culture
Low access to capital
E-commerce
Back-office operations
KYCPayments
Treasury
Technologies
Challenges
Innovation areas
WAYRAGentera
Mexico City
墨西哥金融中心概況
此地匯聚經驗十足的創業者人力資源也具有良好技術及豐富商業知識這吸引了一樣經驗資深的企業家很多是來自國際金融中心比如說矽谷不只如此 墨西哥有非常龐大的潛在消費人口正等待被納入金融體系是極大的商機
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
38
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
P2P 技術
社群媒體網路連通
資本取得不易
風險規避文化
資本取得不易
電子商務
後台管理
KYC 了解客戶
支付方式
財政收支
科技
挑戰
創新領域
WAYRAGentera
墨西哥市
重要金融科技公司Kubo MiMoni Kuspit Tan Tan Kueski Bankaool Bitso Bayonet Clip Broxel
重要投資者Dalus Capital (Monterray) 500 Startups (Mexico City) General Atlantic (Mexico City) UHNW family offices
成功案例Kueski 成立於2012年提供及時小額貸款是墨西哥線上借貸的領導品牌創立以來每年以超過7倍的速度成長壞帳損失小於傳統信用卡公司2016年迄今已募集 3千5百萬美元 全年募集可能達1億美元這是墨西哥金融科技首輪募集到最大的資本金額
未來發展預計2016年9月墨西哥將通過的金融科技法規中會認可虛擬與電子貨幣(比特幣)發行公司及群眾募資公司 預計此將開啟風險投資市場國際風險投資資金將會湧入這將補強目前已健康發展的金融生態系同時增進金融科技服務產業的競爭力
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
39
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Big data Social media
Messaging
Machine learning
APIs
High cost of living
High cost of office space
Financial skills shortages
Retail bankingMarkets and exchanges
Blockchain Distributed Ledger
Wealth managementCapital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation LabBarclays Accelerator Startupbootcamp
New York
較差
優秀
紐約
矽谷
香港
倫敦
新加坡
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球創新指數4
全球金融中心指數
2
Index Score
13
Hub representative Partnership Fund of NYC Director FinTech Innovation Lab Sunny Parikh
紐約金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
作為領先全球的金融中心紐約擁有規模最大最完善的金融服務體系在金融科技領域也積極尋求投資與合作華爾街擁有最大的投資資本同時也最需要金融科技帶來創新最優秀的技術和工程人才所以就匯集於此發展出充滿活力且資金豐沛的金融科技生態系而其所服務的市場不過就在一步之遙
40
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 社群媒體
手機通訊軟體
機器學習
APIs 應用程式介面
生活成本高
辦公空間成本高
金融人才短缺
零售銀行市場與交易所
財富管理
區塊鏈 分散式帳本
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Barclays RISETechstars Startupbootcamp
紐約
重要金融科技公司Enigma Kasisto Aqumin Alpha Point CB Insights
重要投資者Bain Nyca First Round Bessemer Venture Partners IA Ventures Norwest Venture Partners Canaan Ventures Silver Lake Lightyear Capital North Hill Ventures
成功案例LearnVest 成立於2007年所發展的財務規劃系統曾經獲得榮譽獎項公司於2015年被 Northwestern Mutual 以 25億美元收購
Ondeck是提供小型企業貸款的領導品牌在美國和加拿大境內已為橫跨700個不同產業的小型企業提供超過2千萬美元的貸款
Betterment提供自動化投資服務平台已服務12萬個以上的客戶投資金額超過3千萬美元公司在2016年的估值是7億美元
未來發展許多金融科技企業透過互相合作或者與金融機構合夥的方式加速成長而在技術已發展較成熟的領域預計是透過併購來成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
41
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Silk VenturesManaging PartnerAngelica Anton
較差
優秀
上海
荷蘭
愛爾蘭
雪梨
加拿大
排名高
排名低
經商環境指數
11
全球創新指數
25
全球金融中心指數
16
Index Score
52
Data centretechnology
MobileInternet of Things
Big Data
P2P technologies
Low levels ofknowledge sharing
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Blockchain
Wealth management
Liquiditymanagement
Asset management
E-commerce
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
Shanghai
上海金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
全球金融科技最大的市場在中國總投資規模最多總潛在市場最大數位使用最廣數位經驗豐富的人口卻處於發展未足的金融產業這為中國的金融科技產業發展帶來了巨大的機會
42
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
資料中心技術
行動通訊 物聯網
大數據分析
P2P 技術
知識共享程度低
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
區塊鏈
財富管理
流動性管理
資產管理
電子商務
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
上海
重要金融科技公司京東螞蟻金服陸金所 眾安保險微眾銀行匯付天下
重要投資者紅杉資本IDG中國銀行CDH 投資 萬達國美蘇寧國泰君安復星賽復資本
成功案例陸金所是成功的互聯網金融交易平台估值達到185億美元
未來發展上海的金融科技產業處於快速發展及領域整合並行的階段特別是整合在同一金融平台比如支付寶其數位支付及財富管理服務已經開始匯集大數據應用也不斷在金融服務領域創新破壞同時區塊鏈正成為產業焦點尤其是應用在支付及清算方面上海將通過加大政府支持完善監管環境推動自貿區設立深化發展金融科技產業
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
43
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
矽谷
香港
韓國
新加坡
紐約
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球金融中心指數
8
全球創新指數
4 Index Score
19
Hub representative 500 StartupsEntrepreneur in residenceMike Sigal
舊金山
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
Silicon Valley UX Mobile
Platform architectures
Machine learningAPIs
High cost of talent
High cost of living
High cost of office space
Retail banking
Open data
Fraud detection and mitigation
E-commerce
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
矽谷金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
矽谷是科技創新的同義詞目前的發展目標就是金融科技矽谷有很多重要風險投資機構很多全球領先高科技企業再加上數十年的成功發展經驗不斷推動企業從概念初生到領先發展預期矽谷將持續培育出全球領導企業
44
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
矽谷使用者經驗 行動通訊
平台架構
機器學習APIs 應用程式介面
人才成本高
生活成本高
辦公空間成本高
零售銀行
開放資料
舞弊偵防
電子商務
投資管理
科技
挑戰
創新領域
重要金融科技公司PayPal Square LendingClub CreditKarma Stripe RealtyShares Wealthfront Coinbase Ripple Prosper LendUp SoFi Affirm Indigogo
重要投資者VC 500 Startups Andreesen Horowitz Sequoia Capital Google Ventures SV Angel Ribbet Capital DFJ Accel Partners Khosla Ventures CoreVC Corporate VC Propel Ventures (formerly BBVA AMEX Ventures Citi Ventures Wells Fargo
成功案例金融科技的獨角獸企業 Stripe SoFi Lending Club Zenefits 及 Credit Karma
未來發展主要金融科技公司將繼續擴張而優秀的金融科技人才也將持續在新創公司內發揮專業引導創新而經濟若衰退 人才的取得也會變得更加容易但對新創企業而言資金的取得性則為長期難題四大公司 GAFA ( GoogleAppleFacebookAmazon) 將加強在金融科技領域發展對金融科技項目投資 也持續增加在保險科技(InsurTech)和監管科技(RegTech)兩個領域預計投資將快速成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
45
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeMonetary Authority of SingaporeChief FinTech OfficerSopnendu Mohanty
較差
優秀
新加坡
紐約
倫敦
排名高
排名低
矽谷
經商環境指數
1
全球創新指數
6
全球金融中心指數
3
Index Score
10
Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital GarageOcbc Open VaultUbs EvolveHsbcrsquos Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
Singapore
新加坡金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
新加坡是全球領先的國際金融中心也 極有潛力成為全球第一的金融科技城市新加坡政府全力支持金融科技產業發展已承諾投資225億美元在金融科技項目和概念驗證其它規劃出台的政策還包括監管沙盒雲端計算指南策略性電子支付金融科技辦公室MAS創新實驗室國際科技顧問團和人才發展計劃
46
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
監管不確定性
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital Garage Ocbc Open VaultUBS EvolveHSBCs Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
新加坡
重要金融科技公司Dragon Wealth Call Levels Fastacash MatchMove Pay MoolahSense Crowdonomic Otonomos Fitsense
成功案例MDAQ得到許多重要投資機構支持估值超過25億美元值得一提的是新加坡的傳統金融機構與新創企業一樣都積極擁抱金融科技
MAS全力推動金融科技發展引進優秀人才已成為新加坡金融科技的引領監管機構帶領金融科技應用的創新思維
未來發展新加坡將在2016年11月14 -18日主辦金融科技節其他積極發展的項目包括 推出 Unified Point of Sales (UPOS) 標準的終端顯示器Central Addressing System (CAS) 支付科技Trade Finance 分散式帳本概念驗證計劃SoCash 現金提款技術 銀行即服務(BaaS)
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
47
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
重要投資者有全方位的天使投資風險創投企業投資部門與政府投資機構Examples include GIC Temasek EDBI Singtel Innov8 LifeSREDA 500 Startups Sequoia Capital Jungle Ventures Golden Gate Ventures Quest Ventures
較差
優秀
南非
約翰尼斯堡
印度
肯亞
比利時
墨西哥
排名高
排名低
經商環境指數
73
全球金融中心指數
51
全球創新指數
60
Index Score
184
Hub representative Techstars Director Jess Williamson
Johannesburg
Cape Town
Payment gateways Mobile
Cloud computingand architecture
Digital identityBlockchain
APIs
Poor IP laws for SA companies
Difficulty of securing visas
Difficulty of SA companies getting money out of South Africa
Regulatory Barriers
Digital retail banking
Payments
Back-office operations
Data analytics
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Banking-as-a-service
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17Barclays Rise
南非金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
在連結非洲大陸與全球的金融科技生態系南非扮演關鍵角色國際企業進入非洲多半選擇由南非開始許多國際銀行的總部就設在南非南非自然成為金融科技一方重鎮初創企業主要在兩個城市約翰尼斯堡與開普敦並以之為中心向外擴展創新領域則聚焦在提供更方便更可及的金融服務特別是為低收入戶 已有甚至未有銀行帳户的人口
48
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
約翰尼斯堡
開普敦
支付入口 行動通訊
雲端計算與架構
數位身分區塊鏈
APIs 應用程式介面
智慧財產權法律不完備
簽證取得困難
資金轉帳出境困難
監管障礙
數位零售銀行
支付方式
後台管理
數據分析
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
銀行即服務
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17 Barclays RISE
重要金融科技公司SnapScan RainFin Yoco Peach Payments WizzPass PriceCheck (recently acquired by NASPERS) PayU
重要投資者Silvertree NASPERS Perry Blacher (Amadeus) Barclays Seeker Fund 4Di Group Hasso Plattner Ventures
成功案例成功的例子很多比如Techstars主導的 Barclays Accelerator旗下投資輔導的10個新創公司係來自非洲英國美國黎巴嫩等9個不同國家雖然這些公司的總部都位在其他區域但仍然促進了南非金融科技生態系發展並提供更多的國際連結
未來發展國際投資界對南非的新創公司漸感興趣預期更多風險創投將進入南非並與本地的風險創投良性競爭這將更有利於南非的初創企業約翰尼斯堡與開普敦兩個中心都會增長與其它區域及全球間的連結預期也將更強
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
49
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
首爾
Hub representative Deloitte South Korea
較差
優秀
韓國
瑞士
法蘭克福
矽谷
香港
排名高
排名低
經商環境指數
4
全球創新指數
11
全球金融中心指數
12
Index Score
27
Data analytics Big data
Machine learning
Digital identityMobile
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Credit scoring
P2P lending
Robo advisors
Retail banking
Crowd funding
D-CampShinhan Futures LabKB FinTech Hub Center
Seoul
韓國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
韓國的金融科技生態系一直當重視在建構能支持發展的監管環境韓國的優勢在於行動通訊技術基礎建設完備技術優良的人力資源眾多積極尋求投資機會的金融機構這樣的環境使得新技術應用的穿透率很高而韓國也自然成為測試創新金融科技的最佳溫床
50
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 大數據分析
機器學習
數位身分行動通訊
退出機會不足
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
信用評分
P2P借貸
智能投顧
零售銀行
群眾募資
D-CampShinhan Futures Lab KB FinTech Hub Center
首爾
重要金融科技公司Honest Fund 8 Percent Terra Funding Toss Kakao Bank K-Bank
重要投資者風險投資資通訊產業消費零售業商和部分金融機構也都是金融科技產業的積極投資者
成功案例引入純網路銀行是韓國金融科技的最大創新因為之前並不存在為加快金融科技發展韓國政府於今年初再釋出兩張網路銀行的營業執照K Bank 與 Kakao Bank這是1990年代初期以來韓國首次再發的新銀行執照 新銀行由許多家企業聯合投資創立它們來自不同的產業包括零售業及資通訊產業彼此間的技術客戶群與數據資料可以槓桿運用取得綜效
未來發展市場正密切注意與評估這兩家新設立網路銀行的發展其結果將對韓國金融科技產業發展有深遠影響
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
51
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeSwiss Finance + Technology AssociationCo-Founder and PresidentJohn Hucker CFA
較差
優秀
瑞士
法蘭克福
雪梨
香港
韓國
排名高
排名低
經商環境指數
26
全球創新指數 1全球金融中心指數
15
Index Score
42
蘇黎世 Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Suboptimal legal and fiscal conditions
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Fusion SIX F10 Kick StartNexussquaredBlueLionCryptoValley Zug
Zurich
Geneva
Cryptocurrencies
瑞士金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
瑞士向來以品質可靠安全及穩定聞名於世瑞士擁有大型成熟的金融中心國家有創新文化位居中心的地理位置基礎設施優良法律體系完備並注重消費者權益保護
52
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
法律和財政狀況未臻最適
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Fusion SIX F10 Kick Start Nexussquared BlueLion CryptoValley Zug
蘇黎世
日內瓦
數位貨幣
重要金融科技公司Knip Anivo FinanceFox Qumram WealthArc InvestGlass Monetas Bexio Ethereum Xapo Digital Assets (Elevance)
重要投資者Swisscom LakeStar RedAlpine Swiss Startup Invest Go Beyond SICTIC B-to-V 及 Investiere 也有私人投資者(比如大型天使投資或家族企業但並未批露詳細資料)
成功案例Knip保險應用軟體開發商已募資超過2千萬美元預計會對全球保險業創新革命Temenos銀行核心帳務系統開發商由偉大的創業家努力而成為業界的領頭羊著名科技業創投家 Eric van der Kleij最近加入位於蘇黎世的新創加速器 Kick Start Accelerator亦受注目
未來發展過去18個月裏瑞士金融科技產業已變化很大市場衆多參與者合作組成多個產業協會積極公關行銷尋求擴展最終成效要看對產業實際影響是否創新傳統金融服務初創企業存活多少投資實現獲利退場多少這些協會組織要積極協商並爭取行政單位及監理單位(比如 FINMA 瑞士金融市場監理局)的支持瑞士金融科技協會被納入政策制定是重要的下一步SIBOS 國際金融年會即將在日內瓦召開此為國際金融科技社群盛事瑞士正積極準備
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
53
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
雪梨
加拿大
上海
瑞士
法蘭克福
排名高
排名低
經商環境指數
13
全球創新指數
19
全球金融中心指數
17
Index Score
49
Hub representative Stone amp ChalkCEO Alex Scandurra
Big data Data analytics
APIs
Cloud computing
Mobile
High cost of living
Low access to capital
Small size of market
Risk managementInvestment management
Lending and Deposits
Wealth managementPayments
Technologies
Challenges
Innovation areas
Technology skills shortage
H2 Accelerator
Sydney
雪梨金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
澳大利亞有強大的財富管理及退休金計畫產業握有此區域最大的客戶群是亞洲金融科技生態系的入口對南亞區域而言尤其如此許多全球知名銀行都將亞洲總部設在雪梨此地有豐沛的優質人力資源行動通訊及網路銀行也非常普及
54
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 數據分析
APIs 應用程式介面
雲端計算
行動通訊
生活成本高
資本不易取得
市場規模小
風險管理投資管理
財富管理
貸款和存款
支付方式
科技
挑戰
創新領域
技術人才缺乏
H2 Accelerator
雪梨
重要金融科技公司Metamako Data republic Society One Prospa
重要投資者Sapien Ventures NAB Ventures Investec Reinventure 天使投資與高淨資產投資者
成功案例Stone amp Chalk 金融科技創新育成中心創立於2015年創立以來為新創企業募集的種子及天使基金已達一億元澳幣並引進23家公司參與投資
未來發展全力推動在亞洲發展預計有更多亞洲的新創公司在雪梨設點企業也會由雪梨擴展辦公室至亞洲其它地區金融監管沙盒API已開始測試即將正式推出除雪梨外在澳大利亞其它城市也預期發展出更多金融生態系统
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
55
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
10 英國
50 加拿大
87 盧森堡
71 荷蘭
43 法蘭克福
愛爾蘭 71
27 韓國
52 上海
23 香港
10 新加坡
綜合評比分數
1-25
26-150
151+
法國 77
42 瑞士
99 以色列
238 印度
184 南非
墨西哥 152
矽谷 19
比利時 118
49 雪梨
261 肯亞
13 紐約
綜合評比分數由3個全球商業指標合併加總計算出得分愈低的區域愈有利於發展金融科技
This diagram lists the Hubs from left to right according to the Index Performance Score The colours of the Hub Indicators reflect the response was from the Hub Representative inrelation to this category
Excellent
Not good
Average
Better than average
Good
Government support
Innovation culture
Proximity to customers
Proximity to expertise
Foreign startups
Regulation
The data for Kenya is not available on the Global Financial Centre Index As such Kenya has not been given an Index Performance Score
全球金融科技中心評估總結綜合評比分數
56
2016 全球金融科技中心評估報告
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
Hub representative Luxembourg for FinanceCEO Nicolas Mackel
較差
優秀
盧森堡
以色列
比利時
愛爾蘭
法國
排名高
排名低
經商環境指數
61
全球創新指數
12
全球金融中心指數
14
Index Score
87
Data analytics Mobile
Blockchain
AlgorithmsBig data
Limited exit opportunities
High cost of office space
High cost of living
Compliance
Fraud detection and mitigation
KYCDigital payments
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
Luxembourg
盧森堡金融中心概況
盧森堡是歐洲排名第一的投資基金中心有超過140家國際銀行大約150家金融科技公司總共僱用約一萬名金融人才 也有多家創業加速器多半由重要金融機構主導比如說法國巴黎銀行同時盧森堡政府支持產業發展施政透明度高提供廣泛的研發獎勵金建設高效的網路及通訊基礎建設以及制定適用金融服務產業的法規
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
36
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
區塊鏈
演算法大數據分析
退出機會不足
辦公空間成本高
生活成本太高
法規遵循
舞弊偵防
KYC 了解客戶 數位支付
投資管理
科技
挑戰
創新領域
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
盧森堡
重要金融科技公司Mangopay Multifonds Amazon Payments iDetect Bitstamp Fundsquare SIX Payments Services
重要投資者SNCI Chameleon Invest Docler Investments Mangrove Capital LBAN 360 Capital Saphir GGM Capital Sting
成功案例Mangopay 成立於2012年是支付API的提供者目前已支持超過1千個交易平台客戶跨越歐洲22個國家2015年處理了2億歐元的支付金流
Bitstamp是比特幣交易平台可以互換美金通貨與比特幣數位貨幣2016年處理的比特幣交易量居世界第二
Digicash Payments 是行動支付技術供應商目前已有4家零售銀行採用其使用的範圍遍布盧森堡全境
未來發展盧森堡金融科技產業在來年的發展令人期待相關基礎建設會持續改進以Grand Duchy 為基地的新創公司將衝擊並改變現有產業今年盧森堡投資基金協會(ALFI)與銀行協會(ABBL)已共同建立金融科技工作組促使金融科技新創公司與現有金融服務業更加強合作預期創新帶來的產業變革及服務便利會更深化到日常應用領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
37
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
墨西哥市
較差
優秀
墨西哥
南非
印度
以色列
比利時
排名高
排名低
經商環境指數
38
全球創新指數
61
全球金融中心指數
53
Index Score
152
Hub representative FinTech MexicoCEO Jorge Ortiz
Data analytics Mobile
P2P technologies
Social mediaConnectivity
Low access to capital
Risk averse culture
Low access to capital
E-commerce
Back-office operations
KYCPayments
Treasury
Technologies
Challenges
Innovation areas
WAYRAGentera
Mexico City
墨西哥金融中心概況
此地匯聚經驗十足的創業者人力資源也具有良好技術及豐富商業知識這吸引了一樣經驗資深的企業家很多是來自國際金融中心比如說矽谷不只如此 墨西哥有非常龐大的潛在消費人口正等待被納入金融體系是極大的商機
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
38
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
P2P 技術
社群媒體網路連通
資本取得不易
風險規避文化
資本取得不易
電子商務
後台管理
KYC 了解客戶
支付方式
財政收支
科技
挑戰
創新領域
WAYRAGentera
墨西哥市
重要金融科技公司Kubo MiMoni Kuspit Tan Tan Kueski Bankaool Bitso Bayonet Clip Broxel
重要投資者Dalus Capital (Monterray) 500 Startups (Mexico City) General Atlantic (Mexico City) UHNW family offices
成功案例Kueski 成立於2012年提供及時小額貸款是墨西哥線上借貸的領導品牌創立以來每年以超過7倍的速度成長壞帳損失小於傳統信用卡公司2016年迄今已募集 3千5百萬美元 全年募集可能達1億美元這是墨西哥金融科技首輪募集到最大的資本金額
未來發展預計2016年9月墨西哥將通過的金融科技法規中會認可虛擬與電子貨幣(比特幣)發行公司及群眾募資公司 預計此將開啟風險投資市場國際風險投資資金將會湧入這將補強目前已健康發展的金融生態系同時增進金融科技服務產業的競爭力
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
39
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Big data Social media
Messaging
Machine learning
APIs
High cost of living
High cost of office space
Financial skills shortages
Retail bankingMarkets and exchanges
Blockchain Distributed Ledger
Wealth managementCapital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation LabBarclays Accelerator Startupbootcamp
New York
較差
優秀
紐約
矽谷
香港
倫敦
新加坡
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球創新指數4
全球金融中心指數
2
Index Score
13
Hub representative Partnership Fund of NYC Director FinTech Innovation Lab Sunny Parikh
紐約金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
作為領先全球的金融中心紐約擁有規模最大最完善的金融服務體系在金融科技領域也積極尋求投資與合作華爾街擁有最大的投資資本同時也最需要金融科技帶來創新最優秀的技術和工程人才所以就匯集於此發展出充滿活力且資金豐沛的金融科技生態系而其所服務的市場不過就在一步之遙
40
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 社群媒體
手機通訊軟體
機器學習
APIs 應用程式介面
生活成本高
辦公空間成本高
金融人才短缺
零售銀行市場與交易所
財富管理
區塊鏈 分散式帳本
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Barclays RISETechstars Startupbootcamp
紐約
重要金融科技公司Enigma Kasisto Aqumin Alpha Point CB Insights
重要投資者Bain Nyca First Round Bessemer Venture Partners IA Ventures Norwest Venture Partners Canaan Ventures Silver Lake Lightyear Capital North Hill Ventures
成功案例LearnVest 成立於2007年所發展的財務規劃系統曾經獲得榮譽獎項公司於2015年被 Northwestern Mutual 以 25億美元收購
Ondeck是提供小型企業貸款的領導品牌在美國和加拿大境內已為橫跨700個不同產業的小型企業提供超過2千萬美元的貸款
Betterment提供自動化投資服務平台已服務12萬個以上的客戶投資金額超過3千萬美元公司在2016年的估值是7億美元
未來發展許多金融科技企業透過互相合作或者與金融機構合夥的方式加速成長而在技術已發展較成熟的領域預計是透過併購來成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
41
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Silk VenturesManaging PartnerAngelica Anton
較差
優秀
上海
荷蘭
愛爾蘭
雪梨
加拿大
排名高
排名低
經商環境指數
11
全球創新指數
25
全球金融中心指數
16
Index Score
52
Data centretechnology
MobileInternet of Things
Big Data
P2P technologies
Low levels ofknowledge sharing
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Blockchain
Wealth management
Liquiditymanagement
Asset management
E-commerce
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
Shanghai
上海金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
全球金融科技最大的市場在中國總投資規模最多總潛在市場最大數位使用最廣數位經驗豐富的人口卻處於發展未足的金融產業這為中國的金融科技產業發展帶來了巨大的機會
42
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
資料中心技術
行動通訊 物聯網
大數據分析
P2P 技術
知識共享程度低
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
區塊鏈
財富管理
流動性管理
資產管理
電子商務
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
上海
重要金融科技公司京東螞蟻金服陸金所 眾安保險微眾銀行匯付天下
重要投資者紅杉資本IDG中國銀行CDH 投資 萬達國美蘇寧國泰君安復星賽復資本
成功案例陸金所是成功的互聯網金融交易平台估值達到185億美元
未來發展上海的金融科技產業處於快速發展及領域整合並行的階段特別是整合在同一金融平台比如支付寶其數位支付及財富管理服務已經開始匯集大數據應用也不斷在金融服務領域創新破壞同時區塊鏈正成為產業焦點尤其是應用在支付及清算方面上海將通過加大政府支持完善監管環境推動自貿區設立深化發展金融科技產業
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
43
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
矽谷
香港
韓國
新加坡
紐約
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球金融中心指數
8
全球創新指數
4 Index Score
19
Hub representative 500 StartupsEntrepreneur in residenceMike Sigal
舊金山
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
Silicon Valley UX Mobile
Platform architectures
Machine learningAPIs
High cost of talent
High cost of living
High cost of office space
Retail banking
Open data
Fraud detection and mitigation
E-commerce
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
矽谷金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
矽谷是科技創新的同義詞目前的發展目標就是金融科技矽谷有很多重要風險投資機構很多全球領先高科技企業再加上數十年的成功發展經驗不斷推動企業從概念初生到領先發展預期矽谷將持續培育出全球領導企業
44
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
矽谷使用者經驗 行動通訊
平台架構
機器學習APIs 應用程式介面
人才成本高
生活成本高
辦公空間成本高
零售銀行
開放資料
舞弊偵防
電子商務
投資管理
科技
挑戰
創新領域
重要金融科技公司PayPal Square LendingClub CreditKarma Stripe RealtyShares Wealthfront Coinbase Ripple Prosper LendUp SoFi Affirm Indigogo
重要投資者VC 500 Startups Andreesen Horowitz Sequoia Capital Google Ventures SV Angel Ribbet Capital DFJ Accel Partners Khosla Ventures CoreVC Corporate VC Propel Ventures (formerly BBVA AMEX Ventures Citi Ventures Wells Fargo
成功案例金融科技的獨角獸企業 Stripe SoFi Lending Club Zenefits 及 Credit Karma
未來發展主要金融科技公司將繼續擴張而優秀的金融科技人才也將持續在新創公司內發揮專業引導創新而經濟若衰退 人才的取得也會變得更加容易但對新創企業而言資金的取得性則為長期難題四大公司 GAFA ( GoogleAppleFacebookAmazon) 將加強在金融科技領域發展對金融科技項目投資 也持續增加在保險科技(InsurTech)和監管科技(RegTech)兩個領域預計投資將快速成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
45
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeMonetary Authority of SingaporeChief FinTech OfficerSopnendu Mohanty
較差
優秀
新加坡
紐約
倫敦
排名高
排名低
矽谷
經商環境指數
1
全球創新指數
6
全球金融中心指數
3
Index Score
10
Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital GarageOcbc Open VaultUbs EvolveHsbcrsquos Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
Singapore
新加坡金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
新加坡是全球領先的國際金融中心也 極有潛力成為全球第一的金融科技城市新加坡政府全力支持金融科技產業發展已承諾投資225億美元在金融科技項目和概念驗證其它規劃出台的政策還包括監管沙盒雲端計算指南策略性電子支付金融科技辦公室MAS創新實驗室國際科技顧問團和人才發展計劃
46
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
監管不確定性
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital Garage Ocbc Open VaultUBS EvolveHSBCs Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
新加坡
重要金融科技公司Dragon Wealth Call Levels Fastacash MatchMove Pay MoolahSense Crowdonomic Otonomos Fitsense
成功案例MDAQ得到許多重要投資機構支持估值超過25億美元值得一提的是新加坡的傳統金融機構與新創企業一樣都積極擁抱金融科技
MAS全力推動金融科技發展引進優秀人才已成為新加坡金融科技的引領監管機構帶領金融科技應用的創新思維
未來發展新加坡將在2016年11月14 -18日主辦金融科技節其他積極發展的項目包括 推出 Unified Point of Sales (UPOS) 標準的終端顯示器Central Addressing System (CAS) 支付科技Trade Finance 分散式帳本概念驗證計劃SoCash 現金提款技術 銀行即服務(BaaS)
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
47
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
重要投資者有全方位的天使投資風險創投企業投資部門與政府投資機構Examples include GIC Temasek EDBI Singtel Innov8 LifeSREDA 500 Startups Sequoia Capital Jungle Ventures Golden Gate Ventures Quest Ventures
較差
優秀
南非
約翰尼斯堡
印度
肯亞
比利時
墨西哥
排名高
排名低
經商環境指數
73
全球金融中心指數
51
全球創新指數
60
Index Score
184
Hub representative Techstars Director Jess Williamson
Johannesburg
Cape Town
Payment gateways Mobile
Cloud computingand architecture
Digital identityBlockchain
APIs
Poor IP laws for SA companies
Difficulty of securing visas
Difficulty of SA companies getting money out of South Africa
Regulatory Barriers
Digital retail banking
Payments
Back-office operations
Data analytics
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Banking-as-a-service
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17Barclays Rise
南非金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
在連結非洲大陸與全球的金融科技生態系南非扮演關鍵角色國際企業進入非洲多半選擇由南非開始許多國際銀行的總部就設在南非南非自然成為金融科技一方重鎮初創企業主要在兩個城市約翰尼斯堡與開普敦並以之為中心向外擴展創新領域則聚焦在提供更方便更可及的金融服務特別是為低收入戶 已有甚至未有銀行帳户的人口
48
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
約翰尼斯堡
開普敦
支付入口 行動通訊
雲端計算與架構
數位身分區塊鏈
APIs 應用程式介面
智慧財產權法律不完備
簽證取得困難
資金轉帳出境困難
監管障礙
數位零售銀行
支付方式
後台管理
數據分析
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
銀行即服務
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17 Barclays RISE
重要金融科技公司SnapScan RainFin Yoco Peach Payments WizzPass PriceCheck (recently acquired by NASPERS) PayU
重要投資者Silvertree NASPERS Perry Blacher (Amadeus) Barclays Seeker Fund 4Di Group Hasso Plattner Ventures
成功案例成功的例子很多比如Techstars主導的 Barclays Accelerator旗下投資輔導的10個新創公司係來自非洲英國美國黎巴嫩等9個不同國家雖然這些公司的總部都位在其他區域但仍然促進了南非金融科技生態系發展並提供更多的國際連結
未來發展國際投資界對南非的新創公司漸感興趣預期更多風險創投將進入南非並與本地的風險創投良性競爭這將更有利於南非的初創企業約翰尼斯堡與開普敦兩個中心都會增長與其它區域及全球間的連結預期也將更強
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
49
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
首爾
Hub representative Deloitte South Korea
較差
優秀
韓國
瑞士
法蘭克福
矽谷
香港
排名高
排名低
經商環境指數
4
全球創新指數
11
全球金融中心指數
12
Index Score
27
Data analytics Big data
Machine learning
Digital identityMobile
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Credit scoring
P2P lending
Robo advisors
Retail banking
Crowd funding
D-CampShinhan Futures LabKB FinTech Hub Center
Seoul
韓國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
韓國的金融科技生態系一直當重視在建構能支持發展的監管環境韓國的優勢在於行動通訊技術基礎建設完備技術優良的人力資源眾多積極尋求投資機會的金融機構這樣的環境使得新技術應用的穿透率很高而韓國也自然成為測試創新金融科技的最佳溫床
50
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 大數據分析
機器學習
數位身分行動通訊
退出機會不足
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
信用評分
P2P借貸
智能投顧
零售銀行
群眾募資
D-CampShinhan Futures Lab KB FinTech Hub Center
首爾
重要金融科技公司Honest Fund 8 Percent Terra Funding Toss Kakao Bank K-Bank
重要投資者風險投資資通訊產業消費零售業商和部分金融機構也都是金融科技產業的積極投資者
成功案例引入純網路銀行是韓國金融科技的最大創新因為之前並不存在為加快金融科技發展韓國政府於今年初再釋出兩張網路銀行的營業執照K Bank 與 Kakao Bank這是1990年代初期以來韓國首次再發的新銀行執照 新銀行由許多家企業聯合投資創立它們來自不同的產業包括零售業及資通訊產業彼此間的技術客戶群與數據資料可以槓桿運用取得綜效
未來發展市場正密切注意與評估這兩家新設立網路銀行的發展其結果將對韓國金融科技產業發展有深遠影響
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
51
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeSwiss Finance + Technology AssociationCo-Founder and PresidentJohn Hucker CFA
較差
優秀
瑞士
法蘭克福
雪梨
香港
韓國
排名高
排名低
經商環境指數
26
全球創新指數 1全球金融中心指數
15
Index Score
42
蘇黎世 Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Suboptimal legal and fiscal conditions
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Fusion SIX F10 Kick StartNexussquaredBlueLionCryptoValley Zug
Zurich
Geneva
Cryptocurrencies
瑞士金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
瑞士向來以品質可靠安全及穩定聞名於世瑞士擁有大型成熟的金融中心國家有創新文化位居中心的地理位置基礎設施優良法律體系完備並注重消費者權益保護
52
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
法律和財政狀況未臻最適
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Fusion SIX F10 Kick Start Nexussquared BlueLion CryptoValley Zug
蘇黎世
日內瓦
數位貨幣
重要金融科技公司Knip Anivo FinanceFox Qumram WealthArc InvestGlass Monetas Bexio Ethereum Xapo Digital Assets (Elevance)
重要投資者Swisscom LakeStar RedAlpine Swiss Startup Invest Go Beyond SICTIC B-to-V 及 Investiere 也有私人投資者(比如大型天使投資或家族企業但並未批露詳細資料)
成功案例Knip保險應用軟體開發商已募資超過2千萬美元預計會對全球保險業創新革命Temenos銀行核心帳務系統開發商由偉大的創業家努力而成為業界的領頭羊著名科技業創投家 Eric van der Kleij最近加入位於蘇黎世的新創加速器 Kick Start Accelerator亦受注目
未來發展過去18個月裏瑞士金融科技產業已變化很大市場衆多參與者合作組成多個產業協會積極公關行銷尋求擴展最終成效要看對產業實際影響是否創新傳統金融服務初創企業存活多少投資實現獲利退場多少這些協會組織要積極協商並爭取行政單位及監理單位(比如 FINMA 瑞士金融市場監理局)的支持瑞士金融科技協會被納入政策制定是重要的下一步SIBOS 國際金融年會即將在日內瓦召開此為國際金融科技社群盛事瑞士正積極準備
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
53
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
雪梨
加拿大
上海
瑞士
法蘭克福
排名高
排名低
經商環境指數
13
全球創新指數
19
全球金融中心指數
17
Index Score
49
Hub representative Stone amp ChalkCEO Alex Scandurra
Big data Data analytics
APIs
Cloud computing
Mobile
High cost of living
Low access to capital
Small size of market
Risk managementInvestment management
Lending and Deposits
Wealth managementPayments
Technologies
Challenges
Innovation areas
Technology skills shortage
H2 Accelerator
Sydney
雪梨金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
澳大利亞有強大的財富管理及退休金計畫產業握有此區域最大的客戶群是亞洲金融科技生態系的入口對南亞區域而言尤其如此許多全球知名銀行都將亞洲總部設在雪梨此地有豐沛的優質人力資源行動通訊及網路銀行也非常普及
54
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 數據分析
APIs 應用程式介面
雲端計算
行動通訊
生活成本高
資本不易取得
市場規模小
風險管理投資管理
財富管理
貸款和存款
支付方式
科技
挑戰
創新領域
技術人才缺乏
H2 Accelerator
雪梨
重要金融科技公司Metamako Data republic Society One Prospa
重要投資者Sapien Ventures NAB Ventures Investec Reinventure 天使投資與高淨資產投資者
成功案例Stone amp Chalk 金融科技創新育成中心創立於2015年創立以來為新創企業募集的種子及天使基金已達一億元澳幣並引進23家公司參與投資
未來發展全力推動在亞洲發展預計有更多亞洲的新創公司在雪梨設點企業也會由雪梨擴展辦公室至亞洲其它地區金融監管沙盒API已開始測試即將正式推出除雪梨外在澳大利亞其它城市也預期發展出更多金融生態系统
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
55
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
10 英國
50 加拿大
87 盧森堡
71 荷蘭
43 法蘭克福
愛爾蘭 71
27 韓國
52 上海
23 香港
10 新加坡
綜合評比分數
1-25
26-150
151+
法國 77
42 瑞士
99 以色列
238 印度
184 南非
墨西哥 152
矽谷 19
比利時 118
49 雪梨
261 肯亞
13 紐約
綜合評比分數由3個全球商業指標合併加總計算出得分愈低的區域愈有利於發展金融科技
This diagram lists the Hubs from left to right according to the Index Performance Score The colours of the Hub Indicators reflect the response was from the Hub Representative inrelation to this category
Excellent
Not good
Average
Better than average
Good
Government support
Innovation culture
Proximity to customers
Proximity to expertise
Foreign startups
Regulation
The data for Kenya is not available on the Global Financial Centre Index As such Kenya has not been given an Index Performance Score
全球金融科技中心評估總結綜合評比分數
56
2016 全球金融科技中心評估報告
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
數據分析 行動通訊
區塊鏈
演算法大數據分析
退出機會不足
辦公空間成本高
生活成本太高
法規遵循
舞弊偵防
KYC 了解客戶 數位支付
投資管理
科技
挑戰
創新領域
LhoFT (coming soon) Technoport NyukoLuxfuturelabPwC AcceleratorKhubeBoost by Deloitte
盧森堡
重要金融科技公司Mangopay Multifonds Amazon Payments iDetect Bitstamp Fundsquare SIX Payments Services
重要投資者SNCI Chameleon Invest Docler Investments Mangrove Capital LBAN 360 Capital Saphir GGM Capital Sting
成功案例Mangopay 成立於2012年是支付API的提供者目前已支持超過1千個交易平台客戶跨越歐洲22個國家2015年處理了2億歐元的支付金流
Bitstamp是比特幣交易平台可以互換美金通貨與比特幣數位貨幣2016年處理的比特幣交易量居世界第二
Digicash Payments 是行動支付技術供應商目前已有4家零售銀行採用其使用的範圍遍布盧森堡全境
未來發展盧森堡金融科技產業在來年的發展令人期待相關基礎建設會持續改進以Grand Duchy 為基地的新創公司將衝擊並改變現有產業今年盧森堡投資基金協會(ALFI)與銀行協會(ABBL)已共同建立金融科技工作組促使金融科技新創公司與現有金融服務業更加強合作預期創新帶來的產業變革及服務便利會更深化到日常應用領域
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
37
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
墨西哥市
較差
優秀
墨西哥
南非
印度
以色列
比利時
排名高
排名低
經商環境指數
38
全球創新指數
61
全球金融中心指數
53
Index Score
152
Hub representative FinTech MexicoCEO Jorge Ortiz
Data analytics Mobile
P2P technologies
Social mediaConnectivity
Low access to capital
Risk averse culture
Low access to capital
E-commerce
Back-office operations
KYCPayments
Treasury
Technologies
Challenges
Innovation areas
WAYRAGentera
Mexico City
墨西哥金融中心概況
此地匯聚經驗十足的創業者人力資源也具有良好技術及豐富商業知識這吸引了一樣經驗資深的企業家很多是來自國際金融中心比如說矽谷不只如此 墨西哥有非常龐大的潛在消費人口正等待被納入金融體系是極大的商機
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
38
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
P2P 技術
社群媒體網路連通
資本取得不易
風險規避文化
資本取得不易
電子商務
後台管理
KYC 了解客戶
支付方式
財政收支
科技
挑戰
創新領域
WAYRAGentera
墨西哥市
重要金融科技公司Kubo MiMoni Kuspit Tan Tan Kueski Bankaool Bitso Bayonet Clip Broxel
重要投資者Dalus Capital (Monterray) 500 Startups (Mexico City) General Atlantic (Mexico City) UHNW family offices
成功案例Kueski 成立於2012年提供及時小額貸款是墨西哥線上借貸的領導品牌創立以來每年以超過7倍的速度成長壞帳損失小於傳統信用卡公司2016年迄今已募集 3千5百萬美元 全年募集可能達1億美元這是墨西哥金融科技首輪募集到最大的資本金額
未來發展預計2016年9月墨西哥將通過的金融科技法規中會認可虛擬與電子貨幣(比特幣)發行公司及群眾募資公司 預計此將開啟風險投資市場國際風險投資資金將會湧入這將補強目前已健康發展的金融生態系同時增進金融科技服務產業的競爭力
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
39
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Big data Social media
Messaging
Machine learning
APIs
High cost of living
High cost of office space
Financial skills shortages
Retail bankingMarkets and exchanges
Blockchain Distributed Ledger
Wealth managementCapital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation LabBarclays Accelerator Startupbootcamp
New York
較差
優秀
紐約
矽谷
香港
倫敦
新加坡
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球創新指數4
全球金融中心指數
2
Index Score
13
Hub representative Partnership Fund of NYC Director FinTech Innovation Lab Sunny Parikh
紐約金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
作為領先全球的金融中心紐約擁有規模最大最完善的金融服務體系在金融科技領域也積極尋求投資與合作華爾街擁有最大的投資資本同時也最需要金融科技帶來創新最優秀的技術和工程人才所以就匯集於此發展出充滿活力且資金豐沛的金融科技生態系而其所服務的市場不過就在一步之遙
40
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 社群媒體
手機通訊軟體
機器學習
APIs 應用程式介面
生活成本高
辦公空間成本高
金融人才短缺
零售銀行市場與交易所
財富管理
區塊鏈 分散式帳本
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Barclays RISETechstars Startupbootcamp
紐約
重要金融科技公司Enigma Kasisto Aqumin Alpha Point CB Insights
重要投資者Bain Nyca First Round Bessemer Venture Partners IA Ventures Norwest Venture Partners Canaan Ventures Silver Lake Lightyear Capital North Hill Ventures
成功案例LearnVest 成立於2007年所發展的財務規劃系統曾經獲得榮譽獎項公司於2015年被 Northwestern Mutual 以 25億美元收購
Ondeck是提供小型企業貸款的領導品牌在美國和加拿大境內已為橫跨700個不同產業的小型企業提供超過2千萬美元的貸款
Betterment提供自動化投資服務平台已服務12萬個以上的客戶投資金額超過3千萬美元公司在2016年的估值是7億美元
未來發展許多金融科技企業透過互相合作或者與金融機構合夥的方式加速成長而在技術已發展較成熟的領域預計是透過併購來成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
41
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Silk VenturesManaging PartnerAngelica Anton
較差
優秀
上海
荷蘭
愛爾蘭
雪梨
加拿大
排名高
排名低
經商環境指數
11
全球創新指數
25
全球金融中心指數
16
Index Score
52
Data centretechnology
MobileInternet of Things
Big Data
P2P technologies
Low levels ofknowledge sharing
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Blockchain
Wealth management
Liquiditymanagement
Asset management
E-commerce
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
Shanghai
上海金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
全球金融科技最大的市場在中國總投資規模最多總潛在市場最大數位使用最廣數位經驗豐富的人口卻處於發展未足的金融產業這為中國的金融科技產業發展帶來了巨大的機會
42
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
資料中心技術
行動通訊 物聯網
大數據分析
P2P 技術
知識共享程度低
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
區塊鏈
財富管理
流動性管理
資產管理
電子商務
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
上海
重要金融科技公司京東螞蟻金服陸金所 眾安保險微眾銀行匯付天下
重要投資者紅杉資本IDG中國銀行CDH 投資 萬達國美蘇寧國泰君安復星賽復資本
成功案例陸金所是成功的互聯網金融交易平台估值達到185億美元
未來發展上海的金融科技產業處於快速發展及領域整合並行的階段特別是整合在同一金融平台比如支付寶其數位支付及財富管理服務已經開始匯集大數據應用也不斷在金融服務領域創新破壞同時區塊鏈正成為產業焦點尤其是應用在支付及清算方面上海將通過加大政府支持完善監管環境推動自貿區設立深化發展金融科技產業
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
43
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
矽谷
香港
韓國
新加坡
紐約
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球金融中心指數
8
全球創新指數
4 Index Score
19
Hub representative 500 StartupsEntrepreneur in residenceMike Sigal
舊金山
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
Silicon Valley UX Mobile
Platform architectures
Machine learningAPIs
High cost of talent
High cost of living
High cost of office space
Retail banking
Open data
Fraud detection and mitigation
E-commerce
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
矽谷金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
矽谷是科技創新的同義詞目前的發展目標就是金融科技矽谷有很多重要風險投資機構很多全球領先高科技企業再加上數十年的成功發展經驗不斷推動企業從概念初生到領先發展預期矽谷將持續培育出全球領導企業
44
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
矽谷使用者經驗 行動通訊
平台架構
機器學習APIs 應用程式介面
人才成本高
生活成本高
辦公空間成本高
零售銀行
開放資料
舞弊偵防
電子商務
投資管理
科技
挑戰
創新領域
重要金融科技公司PayPal Square LendingClub CreditKarma Stripe RealtyShares Wealthfront Coinbase Ripple Prosper LendUp SoFi Affirm Indigogo
重要投資者VC 500 Startups Andreesen Horowitz Sequoia Capital Google Ventures SV Angel Ribbet Capital DFJ Accel Partners Khosla Ventures CoreVC Corporate VC Propel Ventures (formerly BBVA AMEX Ventures Citi Ventures Wells Fargo
成功案例金融科技的獨角獸企業 Stripe SoFi Lending Club Zenefits 及 Credit Karma
未來發展主要金融科技公司將繼續擴張而優秀的金融科技人才也將持續在新創公司內發揮專業引導創新而經濟若衰退 人才的取得也會變得更加容易但對新創企業而言資金的取得性則為長期難題四大公司 GAFA ( GoogleAppleFacebookAmazon) 將加強在金融科技領域發展對金融科技項目投資 也持續增加在保險科技(InsurTech)和監管科技(RegTech)兩個領域預計投資將快速成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
45
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeMonetary Authority of SingaporeChief FinTech OfficerSopnendu Mohanty
較差
優秀
新加坡
紐約
倫敦
排名高
排名低
矽谷
經商環境指數
1
全球創新指數
6
全球金融中心指數
3
Index Score
10
Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital GarageOcbc Open VaultUbs EvolveHsbcrsquos Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
Singapore
新加坡金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
新加坡是全球領先的國際金融中心也 極有潛力成為全球第一的金融科技城市新加坡政府全力支持金融科技產業發展已承諾投資225億美元在金融科技項目和概念驗證其它規劃出台的政策還包括監管沙盒雲端計算指南策略性電子支付金融科技辦公室MAS創新實驗室國際科技顧問團和人才發展計劃
46
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
監管不確定性
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital Garage Ocbc Open VaultUBS EvolveHSBCs Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
新加坡
重要金融科技公司Dragon Wealth Call Levels Fastacash MatchMove Pay MoolahSense Crowdonomic Otonomos Fitsense
成功案例MDAQ得到許多重要投資機構支持估值超過25億美元值得一提的是新加坡的傳統金融機構與新創企業一樣都積極擁抱金融科技
MAS全力推動金融科技發展引進優秀人才已成為新加坡金融科技的引領監管機構帶領金融科技應用的創新思維
未來發展新加坡將在2016年11月14 -18日主辦金融科技節其他積極發展的項目包括 推出 Unified Point of Sales (UPOS) 標準的終端顯示器Central Addressing System (CAS) 支付科技Trade Finance 分散式帳本概念驗證計劃SoCash 現金提款技術 銀行即服務(BaaS)
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
47
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
重要投資者有全方位的天使投資風險創投企業投資部門與政府投資機構Examples include GIC Temasek EDBI Singtel Innov8 LifeSREDA 500 Startups Sequoia Capital Jungle Ventures Golden Gate Ventures Quest Ventures
較差
優秀
南非
約翰尼斯堡
印度
肯亞
比利時
墨西哥
排名高
排名低
經商環境指數
73
全球金融中心指數
51
全球創新指數
60
Index Score
184
Hub representative Techstars Director Jess Williamson
Johannesburg
Cape Town
Payment gateways Mobile
Cloud computingand architecture
Digital identityBlockchain
APIs
Poor IP laws for SA companies
Difficulty of securing visas
Difficulty of SA companies getting money out of South Africa
Regulatory Barriers
Digital retail banking
Payments
Back-office operations
Data analytics
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Banking-as-a-service
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17Barclays Rise
南非金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
在連結非洲大陸與全球的金融科技生態系南非扮演關鍵角色國際企業進入非洲多半選擇由南非開始許多國際銀行的總部就設在南非南非自然成為金融科技一方重鎮初創企業主要在兩個城市約翰尼斯堡與開普敦並以之為中心向外擴展創新領域則聚焦在提供更方便更可及的金融服務特別是為低收入戶 已有甚至未有銀行帳户的人口
48
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
約翰尼斯堡
開普敦
支付入口 行動通訊
雲端計算與架構
數位身分區塊鏈
APIs 應用程式介面
智慧財產權法律不完備
簽證取得困難
資金轉帳出境困難
監管障礙
數位零售銀行
支付方式
後台管理
數據分析
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
銀行即服務
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17 Barclays RISE
重要金融科技公司SnapScan RainFin Yoco Peach Payments WizzPass PriceCheck (recently acquired by NASPERS) PayU
重要投資者Silvertree NASPERS Perry Blacher (Amadeus) Barclays Seeker Fund 4Di Group Hasso Plattner Ventures
成功案例成功的例子很多比如Techstars主導的 Barclays Accelerator旗下投資輔導的10個新創公司係來自非洲英國美國黎巴嫩等9個不同國家雖然這些公司的總部都位在其他區域但仍然促進了南非金融科技生態系發展並提供更多的國際連結
未來發展國際投資界對南非的新創公司漸感興趣預期更多風險創投將進入南非並與本地的風險創投良性競爭這將更有利於南非的初創企業約翰尼斯堡與開普敦兩個中心都會增長與其它區域及全球間的連結預期也將更強
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
49
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
首爾
Hub representative Deloitte South Korea
較差
優秀
韓國
瑞士
法蘭克福
矽谷
香港
排名高
排名低
經商環境指數
4
全球創新指數
11
全球金融中心指數
12
Index Score
27
Data analytics Big data
Machine learning
Digital identityMobile
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Credit scoring
P2P lending
Robo advisors
Retail banking
Crowd funding
D-CampShinhan Futures LabKB FinTech Hub Center
Seoul
韓國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
韓國的金融科技生態系一直當重視在建構能支持發展的監管環境韓國的優勢在於行動通訊技術基礎建設完備技術優良的人力資源眾多積極尋求投資機會的金融機構這樣的環境使得新技術應用的穿透率很高而韓國也自然成為測試創新金融科技的最佳溫床
50
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 大數據分析
機器學習
數位身分行動通訊
退出機會不足
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
信用評分
P2P借貸
智能投顧
零售銀行
群眾募資
D-CampShinhan Futures Lab KB FinTech Hub Center
首爾
重要金融科技公司Honest Fund 8 Percent Terra Funding Toss Kakao Bank K-Bank
重要投資者風險投資資通訊產業消費零售業商和部分金融機構也都是金融科技產業的積極投資者
成功案例引入純網路銀行是韓國金融科技的最大創新因為之前並不存在為加快金融科技發展韓國政府於今年初再釋出兩張網路銀行的營業執照K Bank 與 Kakao Bank這是1990年代初期以來韓國首次再發的新銀行執照 新銀行由許多家企業聯合投資創立它們來自不同的產業包括零售業及資通訊產業彼此間的技術客戶群與數據資料可以槓桿運用取得綜效
未來發展市場正密切注意與評估這兩家新設立網路銀行的發展其結果將對韓國金融科技產業發展有深遠影響
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
51
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeSwiss Finance + Technology AssociationCo-Founder and PresidentJohn Hucker CFA
較差
優秀
瑞士
法蘭克福
雪梨
香港
韓國
排名高
排名低
經商環境指數
26
全球創新指數 1全球金融中心指數
15
Index Score
42
蘇黎世 Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Suboptimal legal and fiscal conditions
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Fusion SIX F10 Kick StartNexussquaredBlueLionCryptoValley Zug
Zurich
Geneva
Cryptocurrencies
瑞士金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
瑞士向來以品質可靠安全及穩定聞名於世瑞士擁有大型成熟的金融中心國家有創新文化位居中心的地理位置基礎設施優良法律體系完備並注重消費者權益保護
52
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
法律和財政狀況未臻最適
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Fusion SIX F10 Kick Start Nexussquared BlueLion CryptoValley Zug
蘇黎世
日內瓦
數位貨幣
重要金融科技公司Knip Anivo FinanceFox Qumram WealthArc InvestGlass Monetas Bexio Ethereum Xapo Digital Assets (Elevance)
重要投資者Swisscom LakeStar RedAlpine Swiss Startup Invest Go Beyond SICTIC B-to-V 及 Investiere 也有私人投資者(比如大型天使投資或家族企業但並未批露詳細資料)
成功案例Knip保險應用軟體開發商已募資超過2千萬美元預計會對全球保險業創新革命Temenos銀行核心帳務系統開發商由偉大的創業家努力而成為業界的領頭羊著名科技業創投家 Eric van der Kleij最近加入位於蘇黎世的新創加速器 Kick Start Accelerator亦受注目
未來發展過去18個月裏瑞士金融科技產業已變化很大市場衆多參與者合作組成多個產業協會積極公關行銷尋求擴展最終成效要看對產業實際影響是否創新傳統金融服務初創企業存活多少投資實現獲利退場多少這些協會組織要積極協商並爭取行政單位及監理單位(比如 FINMA 瑞士金融市場監理局)的支持瑞士金融科技協會被納入政策制定是重要的下一步SIBOS 國際金融年會即將在日內瓦召開此為國際金融科技社群盛事瑞士正積極準備
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
53
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
雪梨
加拿大
上海
瑞士
法蘭克福
排名高
排名低
經商環境指數
13
全球創新指數
19
全球金融中心指數
17
Index Score
49
Hub representative Stone amp ChalkCEO Alex Scandurra
Big data Data analytics
APIs
Cloud computing
Mobile
High cost of living
Low access to capital
Small size of market
Risk managementInvestment management
Lending and Deposits
Wealth managementPayments
Technologies
Challenges
Innovation areas
Technology skills shortage
H2 Accelerator
Sydney
雪梨金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
澳大利亞有強大的財富管理及退休金計畫產業握有此區域最大的客戶群是亞洲金融科技生態系的入口對南亞區域而言尤其如此許多全球知名銀行都將亞洲總部設在雪梨此地有豐沛的優質人力資源行動通訊及網路銀行也非常普及
54
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 數據分析
APIs 應用程式介面
雲端計算
行動通訊
生活成本高
資本不易取得
市場規模小
風險管理投資管理
財富管理
貸款和存款
支付方式
科技
挑戰
創新領域
技術人才缺乏
H2 Accelerator
雪梨
重要金融科技公司Metamako Data republic Society One Prospa
重要投資者Sapien Ventures NAB Ventures Investec Reinventure 天使投資與高淨資產投資者
成功案例Stone amp Chalk 金融科技創新育成中心創立於2015年創立以來為新創企業募集的種子及天使基金已達一億元澳幣並引進23家公司參與投資
未來發展全力推動在亞洲發展預計有更多亞洲的新創公司在雪梨設點企業也會由雪梨擴展辦公室至亞洲其它地區金融監管沙盒API已開始測試即將正式推出除雪梨外在澳大利亞其它城市也預期發展出更多金融生態系统
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
55
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
10 英國
50 加拿大
87 盧森堡
71 荷蘭
43 法蘭克福
愛爾蘭 71
27 韓國
52 上海
23 香港
10 新加坡
綜合評比分數
1-25
26-150
151+
法國 77
42 瑞士
99 以色列
238 印度
184 南非
墨西哥 152
矽谷 19
比利時 118
49 雪梨
261 肯亞
13 紐約
綜合評比分數由3個全球商業指標合併加總計算出得分愈低的區域愈有利於發展金融科技
This diagram lists the Hubs from left to right according to the Index Performance Score The colours of the Hub Indicators reflect the response was from the Hub Representative inrelation to this category
Excellent
Not good
Average
Better than average
Good
Government support
Innovation culture
Proximity to customers
Proximity to expertise
Foreign startups
Regulation
The data for Kenya is not available on the Global Financial Centre Index As such Kenya has not been given an Index Performance Score
全球金融科技中心評估總結綜合評比分數
56
2016 全球金融科技中心評估報告
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
墨西哥市
較差
優秀
墨西哥
南非
印度
以色列
比利時
排名高
排名低
經商環境指數
38
全球創新指數
61
全球金融中心指數
53
Index Score
152
Hub representative FinTech MexicoCEO Jorge Ortiz
Data analytics Mobile
P2P technologies
Social mediaConnectivity
Low access to capital
Risk averse culture
Low access to capital
E-commerce
Back-office operations
KYCPayments
Treasury
Technologies
Challenges
Innovation areas
WAYRAGentera
Mexico City
墨西哥金融中心概況
此地匯聚經驗十足的創業者人力資源也具有良好技術及豐富商業知識這吸引了一樣經驗資深的企業家很多是來自國際金融中心比如說矽谷不只如此 墨西哥有非常龐大的潛在消費人口正等待被納入金融體系是極大的商機
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
38
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 行動通訊
P2P 技術
社群媒體網路連通
資本取得不易
風險規避文化
資本取得不易
電子商務
後台管理
KYC 了解客戶
支付方式
財政收支
科技
挑戰
創新領域
WAYRAGentera
墨西哥市
重要金融科技公司Kubo MiMoni Kuspit Tan Tan Kueski Bankaool Bitso Bayonet Clip Broxel
重要投資者Dalus Capital (Monterray) 500 Startups (Mexico City) General Atlantic (Mexico City) UHNW family offices
成功案例Kueski 成立於2012年提供及時小額貸款是墨西哥線上借貸的領導品牌創立以來每年以超過7倍的速度成長壞帳損失小於傳統信用卡公司2016年迄今已募集 3千5百萬美元 全年募集可能達1億美元這是墨西哥金融科技首輪募集到最大的資本金額
未來發展預計2016年9月墨西哥將通過的金融科技法規中會認可虛擬與電子貨幣(比特幣)發行公司及群眾募資公司 預計此將開啟風險投資市場國際風險投資資金將會湧入這將補強目前已健康發展的金融生態系同時增進金融科技服務產業的競爭力
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
39
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Big data Social media
Messaging
Machine learning
APIs
High cost of living
High cost of office space
Financial skills shortages
Retail bankingMarkets and exchanges
Blockchain Distributed Ledger
Wealth managementCapital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation LabBarclays Accelerator Startupbootcamp
New York
較差
優秀
紐約
矽谷
香港
倫敦
新加坡
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球創新指數4
全球金融中心指數
2
Index Score
13
Hub representative Partnership Fund of NYC Director FinTech Innovation Lab Sunny Parikh
紐約金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
作為領先全球的金融中心紐約擁有規模最大最完善的金融服務體系在金融科技領域也積極尋求投資與合作華爾街擁有最大的投資資本同時也最需要金融科技帶來創新最優秀的技術和工程人才所以就匯集於此發展出充滿活力且資金豐沛的金融科技生態系而其所服務的市場不過就在一步之遙
40
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 社群媒體
手機通訊軟體
機器學習
APIs 應用程式介面
生活成本高
辦公空間成本高
金融人才短缺
零售銀行市場與交易所
財富管理
區塊鏈 分散式帳本
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Barclays RISETechstars Startupbootcamp
紐約
重要金融科技公司Enigma Kasisto Aqumin Alpha Point CB Insights
重要投資者Bain Nyca First Round Bessemer Venture Partners IA Ventures Norwest Venture Partners Canaan Ventures Silver Lake Lightyear Capital North Hill Ventures
成功案例LearnVest 成立於2007年所發展的財務規劃系統曾經獲得榮譽獎項公司於2015年被 Northwestern Mutual 以 25億美元收購
Ondeck是提供小型企業貸款的領導品牌在美國和加拿大境內已為橫跨700個不同產業的小型企業提供超過2千萬美元的貸款
Betterment提供自動化投資服務平台已服務12萬個以上的客戶投資金額超過3千萬美元公司在2016年的估值是7億美元
未來發展許多金融科技企業透過互相合作或者與金融機構合夥的方式加速成長而在技術已發展較成熟的領域預計是透過併購來成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
41
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Silk VenturesManaging PartnerAngelica Anton
較差
優秀
上海
荷蘭
愛爾蘭
雪梨
加拿大
排名高
排名低
經商環境指數
11
全球創新指數
25
全球金融中心指數
16
Index Score
52
Data centretechnology
MobileInternet of Things
Big Data
P2P technologies
Low levels ofknowledge sharing
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Blockchain
Wealth management
Liquiditymanagement
Asset management
E-commerce
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
Shanghai
上海金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
全球金融科技最大的市場在中國總投資規模最多總潛在市場最大數位使用最廣數位經驗豐富的人口卻處於發展未足的金融產業這為中國的金融科技產業發展帶來了巨大的機會
42
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
資料中心技術
行動通訊 物聯網
大數據分析
P2P 技術
知識共享程度低
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
區塊鏈
財富管理
流動性管理
資產管理
電子商務
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
上海
重要金融科技公司京東螞蟻金服陸金所 眾安保險微眾銀行匯付天下
重要投資者紅杉資本IDG中國銀行CDH 投資 萬達國美蘇寧國泰君安復星賽復資本
成功案例陸金所是成功的互聯網金融交易平台估值達到185億美元
未來發展上海的金融科技產業處於快速發展及領域整合並行的階段特別是整合在同一金融平台比如支付寶其數位支付及財富管理服務已經開始匯集大數據應用也不斷在金融服務領域創新破壞同時區塊鏈正成為產業焦點尤其是應用在支付及清算方面上海將通過加大政府支持完善監管環境推動自貿區設立深化發展金融科技產業
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
43
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
矽谷
香港
韓國
新加坡
紐約
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球金融中心指數
8
全球創新指數
4 Index Score
19
Hub representative 500 StartupsEntrepreneur in residenceMike Sigal
舊金山
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
Silicon Valley UX Mobile
Platform architectures
Machine learningAPIs
High cost of talent
High cost of living
High cost of office space
Retail banking
Open data
Fraud detection and mitigation
E-commerce
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
矽谷金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
矽谷是科技創新的同義詞目前的發展目標就是金融科技矽谷有很多重要風險投資機構很多全球領先高科技企業再加上數十年的成功發展經驗不斷推動企業從概念初生到領先發展預期矽谷將持續培育出全球領導企業
44
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
矽谷使用者經驗 行動通訊
平台架構
機器學習APIs 應用程式介面
人才成本高
生活成本高
辦公空間成本高
零售銀行
開放資料
舞弊偵防
電子商務
投資管理
科技
挑戰
創新領域
重要金融科技公司PayPal Square LendingClub CreditKarma Stripe RealtyShares Wealthfront Coinbase Ripple Prosper LendUp SoFi Affirm Indigogo
重要投資者VC 500 Startups Andreesen Horowitz Sequoia Capital Google Ventures SV Angel Ribbet Capital DFJ Accel Partners Khosla Ventures CoreVC Corporate VC Propel Ventures (formerly BBVA AMEX Ventures Citi Ventures Wells Fargo
成功案例金融科技的獨角獸企業 Stripe SoFi Lending Club Zenefits 及 Credit Karma
未來發展主要金融科技公司將繼續擴張而優秀的金融科技人才也將持續在新創公司內發揮專業引導創新而經濟若衰退 人才的取得也會變得更加容易但對新創企業而言資金的取得性則為長期難題四大公司 GAFA ( GoogleAppleFacebookAmazon) 將加強在金融科技領域發展對金融科技項目投資 也持續增加在保險科技(InsurTech)和監管科技(RegTech)兩個領域預計投資將快速成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
45
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeMonetary Authority of SingaporeChief FinTech OfficerSopnendu Mohanty
較差
優秀
新加坡
紐約
倫敦
排名高
排名低
矽谷
經商環境指數
1
全球創新指數
6
全球金融中心指數
3
Index Score
10
Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital GarageOcbc Open VaultUbs EvolveHsbcrsquos Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
Singapore
新加坡金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
新加坡是全球領先的國際金融中心也 極有潛力成為全球第一的金融科技城市新加坡政府全力支持金融科技產業發展已承諾投資225億美元在金融科技項目和概念驗證其它規劃出台的政策還包括監管沙盒雲端計算指南策略性電子支付金融科技辦公室MAS創新實驗室國際科技顧問團和人才發展計劃
46
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
監管不確定性
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital Garage Ocbc Open VaultUBS EvolveHSBCs Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
新加坡
重要金融科技公司Dragon Wealth Call Levels Fastacash MatchMove Pay MoolahSense Crowdonomic Otonomos Fitsense
成功案例MDAQ得到許多重要投資機構支持估值超過25億美元值得一提的是新加坡的傳統金融機構與新創企業一樣都積極擁抱金融科技
MAS全力推動金融科技發展引進優秀人才已成為新加坡金融科技的引領監管機構帶領金融科技應用的創新思維
未來發展新加坡將在2016年11月14 -18日主辦金融科技節其他積極發展的項目包括 推出 Unified Point of Sales (UPOS) 標準的終端顯示器Central Addressing System (CAS) 支付科技Trade Finance 分散式帳本概念驗證計劃SoCash 現金提款技術 銀行即服務(BaaS)
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
47
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
重要投資者有全方位的天使投資風險創投企業投資部門與政府投資機構Examples include GIC Temasek EDBI Singtel Innov8 LifeSREDA 500 Startups Sequoia Capital Jungle Ventures Golden Gate Ventures Quest Ventures
較差
優秀
南非
約翰尼斯堡
印度
肯亞
比利時
墨西哥
排名高
排名低
經商環境指數
73
全球金融中心指數
51
全球創新指數
60
Index Score
184
Hub representative Techstars Director Jess Williamson
Johannesburg
Cape Town
Payment gateways Mobile
Cloud computingand architecture
Digital identityBlockchain
APIs
Poor IP laws for SA companies
Difficulty of securing visas
Difficulty of SA companies getting money out of South Africa
Regulatory Barriers
Digital retail banking
Payments
Back-office operations
Data analytics
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Banking-as-a-service
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17Barclays Rise
南非金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
在連結非洲大陸與全球的金融科技生態系南非扮演關鍵角色國際企業進入非洲多半選擇由南非開始許多國際銀行的總部就設在南非南非自然成為金融科技一方重鎮初創企業主要在兩個城市約翰尼斯堡與開普敦並以之為中心向外擴展創新領域則聚焦在提供更方便更可及的金融服務特別是為低收入戶 已有甚至未有銀行帳户的人口
48
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
約翰尼斯堡
開普敦
支付入口 行動通訊
雲端計算與架構
數位身分區塊鏈
APIs 應用程式介面
智慧財產權法律不完備
簽證取得困難
資金轉帳出境困難
監管障礙
數位零售銀行
支付方式
後台管理
數據分析
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
銀行即服務
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17 Barclays RISE
重要金融科技公司SnapScan RainFin Yoco Peach Payments WizzPass PriceCheck (recently acquired by NASPERS) PayU
重要投資者Silvertree NASPERS Perry Blacher (Amadeus) Barclays Seeker Fund 4Di Group Hasso Plattner Ventures
成功案例成功的例子很多比如Techstars主導的 Barclays Accelerator旗下投資輔導的10個新創公司係來自非洲英國美國黎巴嫩等9個不同國家雖然這些公司的總部都位在其他區域但仍然促進了南非金融科技生態系發展並提供更多的國際連結
未來發展國際投資界對南非的新創公司漸感興趣預期更多風險創投將進入南非並與本地的風險創投良性競爭這將更有利於南非的初創企業約翰尼斯堡與開普敦兩個中心都會增長與其它區域及全球間的連結預期也將更強
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
49
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
首爾
Hub representative Deloitte South Korea
較差
優秀
韓國
瑞士
法蘭克福
矽谷
香港
排名高
排名低
經商環境指數
4
全球創新指數
11
全球金融中心指數
12
Index Score
27
Data analytics Big data
Machine learning
Digital identityMobile
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Credit scoring
P2P lending
Robo advisors
Retail banking
Crowd funding
D-CampShinhan Futures LabKB FinTech Hub Center
Seoul
韓國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
韓國的金融科技生態系一直當重視在建構能支持發展的監管環境韓國的優勢在於行動通訊技術基礎建設完備技術優良的人力資源眾多積極尋求投資機會的金融機構這樣的環境使得新技術應用的穿透率很高而韓國也自然成為測試創新金融科技的最佳溫床
50
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 大數據分析
機器學習
數位身分行動通訊
退出機會不足
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
信用評分
P2P借貸
智能投顧
零售銀行
群眾募資
D-CampShinhan Futures Lab KB FinTech Hub Center
首爾
重要金融科技公司Honest Fund 8 Percent Terra Funding Toss Kakao Bank K-Bank
重要投資者風險投資資通訊產業消費零售業商和部分金融機構也都是金融科技產業的積極投資者
成功案例引入純網路銀行是韓國金融科技的最大創新因為之前並不存在為加快金融科技發展韓國政府於今年初再釋出兩張網路銀行的營業執照K Bank 與 Kakao Bank這是1990年代初期以來韓國首次再發的新銀行執照 新銀行由許多家企業聯合投資創立它們來自不同的產業包括零售業及資通訊產業彼此間的技術客戶群與數據資料可以槓桿運用取得綜效
未來發展市場正密切注意與評估這兩家新設立網路銀行的發展其結果將對韓國金融科技產業發展有深遠影響
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
51
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeSwiss Finance + Technology AssociationCo-Founder and PresidentJohn Hucker CFA
較差
優秀
瑞士
法蘭克福
雪梨
香港
韓國
排名高
排名低
經商環境指數
26
全球創新指數 1全球金融中心指數
15
Index Score
42
蘇黎世 Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Suboptimal legal and fiscal conditions
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Fusion SIX F10 Kick StartNexussquaredBlueLionCryptoValley Zug
Zurich
Geneva
Cryptocurrencies
瑞士金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
瑞士向來以品質可靠安全及穩定聞名於世瑞士擁有大型成熟的金融中心國家有創新文化位居中心的地理位置基礎設施優良法律體系完備並注重消費者權益保護
52
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
法律和財政狀況未臻最適
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Fusion SIX F10 Kick Start Nexussquared BlueLion CryptoValley Zug
蘇黎世
日內瓦
數位貨幣
重要金融科技公司Knip Anivo FinanceFox Qumram WealthArc InvestGlass Monetas Bexio Ethereum Xapo Digital Assets (Elevance)
重要投資者Swisscom LakeStar RedAlpine Swiss Startup Invest Go Beyond SICTIC B-to-V 及 Investiere 也有私人投資者(比如大型天使投資或家族企業但並未批露詳細資料)
成功案例Knip保險應用軟體開發商已募資超過2千萬美元預計會對全球保險業創新革命Temenos銀行核心帳務系統開發商由偉大的創業家努力而成為業界的領頭羊著名科技業創投家 Eric van der Kleij最近加入位於蘇黎世的新創加速器 Kick Start Accelerator亦受注目
未來發展過去18個月裏瑞士金融科技產業已變化很大市場衆多參與者合作組成多個產業協會積極公關行銷尋求擴展最終成效要看對產業實際影響是否創新傳統金融服務初創企業存活多少投資實現獲利退場多少這些協會組織要積極協商並爭取行政單位及監理單位(比如 FINMA 瑞士金融市場監理局)的支持瑞士金融科技協會被納入政策制定是重要的下一步SIBOS 國際金融年會即將在日內瓦召開此為國際金融科技社群盛事瑞士正積極準備
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
53
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
雪梨
加拿大
上海
瑞士
法蘭克福
排名高
排名低
經商環境指數
13
全球創新指數
19
全球金融中心指數
17
Index Score
49
Hub representative Stone amp ChalkCEO Alex Scandurra
Big data Data analytics
APIs
Cloud computing
Mobile
High cost of living
Low access to capital
Small size of market
Risk managementInvestment management
Lending and Deposits
Wealth managementPayments
Technologies
Challenges
Innovation areas
Technology skills shortage
H2 Accelerator
Sydney
雪梨金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
澳大利亞有強大的財富管理及退休金計畫產業握有此區域最大的客戶群是亞洲金融科技生態系的入口對南亞區域而言尤其如此許多全球知名銀行都將亞洲總部設在雪梨此地有豐沛的優質人力資源行動通訊及網路銀行也非常普及
54
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 數據分析
APIs 應用程式介面
雲端計算
行動通訊
生活成本高
資本不易取得
市場規模小
風險管理投資管理
財富管理
貸款和存款
支付方式
科技
挑戰
創新領域
技術人才缺乏
H2 Accelerator
雪梨
重要金融科技公司Metamako Data republic Society One Prospa
重要投資者Sapien Ventures NAB Ventures Investec Reinventure 天使投資與高淨資產投資者
成功案例Stone amp Chalk 金融科技創新育成中心創立於2015年創立以來為新創企業募集的種子及天使基金已達一億元澳幣並引進23家公司參與投資
未來發展全力推動在亞洲發展預計有更多亞洲的新創公司在雪梨設點企業也會由雪梨擴展辦公室至亞洲其它地區金融監管沙盒API已開始測試即將正式推出除雪梨外在澳大利亞其它城市也預期發展出更多金融生態系统
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
55
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
10 英國
50 加拿大
87 盧森堡
71 荷蘭
43 法蘭克福
愛爾蘭 71
27 韓國
52 上海
23 香港
10 新加坡
綜合評比分數
1-25
26-150
151+
法國 77
42 瑞士
99 以色列
238 印度
184 南非
墨西哥 152
矽谷 19
比利時 118
49 雪梨
261 肯亞
13 紐約
綜合評比分數由3個全球商業指標合併加總計算出得分愈低的區域愈有利於發展金融科技
This diagram lists the Hubs from left to right according to the Index Performance Score The colours of the Hub Indicators reflect the response was from the Hub Representative inrelation to this category
Excellent
Not good
Average
Better than average
Good
Government support
Innovation culture
Proximity to customers
Proximity to expertise
Foreign startups
Regulation
The data for Kenya is not available on the Global Financial Centre Index As such Kenya has not been given an Index Performance Score
全球金融科技中心評估總結綜合評比分數
56
2016 全球金融科技中心評估報告
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
數據分析 行動通訊
P2P 技術
社群媒體網路連通
資本取得不易
風險規避文化
資本取得不易
電子商務
後台管理
KYC 了解客戶
支付方式
財政收支
科技
挑戰
創新領域
WAYRAGentera
墨西哥市
重要金融科技公司Kubo MiMoni Kuspit Tan Tan Kueski Bankaool Bitso Bayonet Clip Broxel
重要投資者Dalus Capital (Monterray) 500 Startups (Mexico City) General Atlantic (Mexico City) UHNW family offices
成功案例Kueski 成立於2012年提供及時小額貸款是墨西哥線上借貸的領導品牌創立以來每年以超過7倍的速度成長壞帳損失小於傳統信用卡公司2016年迄今已募集 3千5百萬美元 全年募集可能達1億美元這是墨西哥金融科技首輪募集到最大的資本金額
未來發展預計2016年9月墨西哥將通過的金融科技法規中會認可虛擬與電子貨幣(比特幣)發行公司及群眾募資公司 預計此將開啟風險投資市場國際風險投資資金將會湧入這將補強目前已健康發展的金融生態系同時增進金融科技服務產業的競爭力
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
39
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Big data Social media
Messaging
Machine learning
APIs
High cost of living
High cost of office space
Financial skills shortages
Retail bankingMarkets and exchanges
Blockchain Distributed Ledger
Wealth managementCapital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation LabBarclays Accelerator Startupbootcamp
New York
較差
優秀
紐約
矽谷
香港
倫敦
新加坡
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球創新指數4
全球金融中心指數
2
Index Score
13
Hub representative Partnership Fund of NYC Director FinTech Innovation Lab Sunny Parikh
紐約金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
作為領先全球的金融中心紐約擁有規模最大最完善的金融服務體系在金融科技領域也積極尋求投資與合作華爾街擁有最大的投資資本同時也最需要金融科技帶來創新最優秀的技術和工程人才所以就匯集於此發展出充滿活力且資金豐沛的金融科技生態系而其所服務的市場不過就在一步之遙
40
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 社群媒體
手機通訊軟體
機器學習
APIs 應用程式介面
生活成本高
辦公空間成本高
金融人才短缺
零售銀行市場與交易所
財富管理
區塊鏈 分散式帳本
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Barclays RISETechstars Startupbootcamp
紐約
重要金融科技公司Enigma Kasisto Aqumin Alpha Point CB Insights
重要投資者Bain Nyca First Round Bessemer Venture Partners IA Ventures Norwest Venture Partners Canaan Ventures Silver Lake Lightyear Capital North Hill Ventures
成功案例LearnVest 成立於2007年所發展的財務規劃系統曾經獲得榮譽獎項公司於2015年被 Northwestern Mutual 以 25億美元收購
Ondeck是提供小型企業貸款的領導品牌在美國和加拿大境內已為橫跨700個不同產業的小型企業提供超過2千萬美元的貸款
Betterment提供自動化投資服務平台已服務12萬個以上的客戶投資金額超過3千萬美元公司在2016年的估值是7億美元
未來發展許多金融科技企業透過互相合作或者與金融機構合夥的方式加速成長而在技術已發展較成熟的領域預計是透過併購來成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
41
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Silk VenturesManaging PartnerAngelica Anton
較差
優秀
上海
荷蘭
愛爾蘭
雪梨
加拿大
排名高
排名低
經商環境指數
11
全球創新指數
25
全球金融中心指數
16
Index Score
52
Data centretechnology
MobileInternet of Things
Big Data
P2P technologies
Low levels ofknowledge sharing
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Blockchain
Wealth management
Liquiditymanagement
Asset management
E-commerce
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
Shanghai
上海金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
全球金融科技最大的市場在中國總投資規模最多總潛在市場最大數位使用最廣數位經驗豐富的人口卻處於發展未足的金融產業這為中國的金融科技產業發展帶來了巨大的機會
42
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
資料中心技術
行動通訊 物聯網
大數據分析
P2P 技術
知識共享程度低
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
區塊鏈
財富管理
流動性管理
資產管理
電子商務
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
上海
重要金融科技公司京東螞蟻金服陸金所 眾安保險微眾銀行匯付天下
重要投資者紅杉資本IDG中國銀行CDH 投資 萬達國美蘇寧國泰君安復星賽復資本
成功案例陸金所是成功的互聯網金融交易平台估值達到185億美元
未來發展上海的金融科技產業處於快速發展及領域整合並行的階段特別是整合在同一金融平台比如支付寶其數位支付及財富管理服務已經開始匯集大數據應用也不斷在金融服務領域創新破壞同時區塊鏈正成為產業焦點尤其是應用在支付及清算方面上海將通過加大政府支持完善監管環境推動自貿區設立深化發展金融科技產業
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
43
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
矽谷
香港
韓國
新加坡
紐約
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球金融中心指數
8
全球創新指數
4 Index Score
19
Hub representative 500 StartupsEntrepreneur in residenceMike Sigal
舊金山
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
Silicon Valley UX Mobile
Platform architectures
Machine learningAPIs
High cost of talent
High cost of living
High cost of office space
Retail banking
Open data
Fraud detection and mitigation
E-commerce
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
矽谷金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
矽谷是科技創新的同義詞目前的發展目標就是金融科技矽谷有很多重要風險投資機構很多全球領先高科技企業再加上數十年的成功發展經驗不斷推動企業從概念初生到領先發展預期矽谷將持續培育出全球領導企業
44
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
矽谷使用者經驗 行動通訊
平台架構
機器學習APIs 應用程式介面
人才成本高
生活成本高
辦公空間成本高
零售銀行
開放資料
舞弊偵防
電子商務
投資管理
科技
挑戰
創新領域
重要金融科技公司PayPal Square LendingClub CreditKarma Stripe RealtyShares Wealthfront Coinbase Ripple Prosper LendUp SoFi Affirm Indigogo
重要投資者VC 500 Startups Andreesen Horowitz Sequoia Capital Google Ventures SV Angel Ribbet Capital DFJ Accel Partners Khosla Ventures CoreVC Corporate VC Propel Ventures (formerly BBVA AMEX Ventures Citi Ventures Wells Fargo
成功案例金融科技的獨角獸企業 Stripe SoFi Lending Club Zenefits 及 Credit Karma
未來發展主要金融科技公司將繼續擴張而優秀的金融科技人才也將持續在新創公司內發揮專業引導創新而經濟若衰退 人才的取得也會變得更加容易但對新創企業而言資金的取得性則為長期難題四大公司 GAFA ( GoogleAppleFacebookAmazon) 將加強在金融科技領域發展對金融科技項目投資 也持續增加在保險科技(InsurTech)和監管科技(RegTech)兩個領域預計投資將快速成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
45
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeMonetary Authority of SingaporeChief FinTech OfficerSopnendu Mohanty
較差
優秀
新加坡
紐約
倫敦
排名高
排名低
矽谷
經商環境指數
1
全球創新指數
6
全球金融中心指數
3
Index Score
10
Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital GarageOcbc Open VaultUbs EvolveHsbcrsquos Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
Singapore
新加坡金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
新加坡是全球領先的國際金融中心也 極有潛力成為全球第一的金融科技城市新加坡政府全力支持金融科技產業發展已承諾投資225億美元在金融科技項目和概念驗證其它規劃出台的政策還包括監管沙盒雲端計算指南策略性電子支付金融科技辦公室MAS創新實驗室國際科技顧問團和人才發展計劃
46
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
監管不確定性
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital Garage Ocbc Open VaultUBS EvolveHSBCs Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
新加坡
重要金融科技公司Dragon Wealth Call Levels Fastacash MatchMove Pay MoolahSense Crowdonomic Otonomos Fitsense
成功案例MDAQ得到許多重要投資機構支持估值超過25億美元值得一提的是新加坡的傳統金融機構與新創企業一樣都積極擁抱金融科技
MAS全力推動金融科技發展引進優秀人才已成為新加坡金融科技的引領監管機構帶領金融科技應用的創新思維
未來發展新加坡將在2016年11月14 -18日主辦金融科技節其他積極發展的項目包括 推出 Unified Point of Sales (UPOS) 標準的終端顯示器Central Addressing System (CAS) 支付科技Trade Finance 分散式帳本概念驗證計劃SoCash 現金提款技術 銀行即服務(BaaS)
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
47
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
重要投資者有全方位的天使投資風險創投企業投資部門與政府投資機構Examples include GIC Temasek EDBI Singtel Innov8 LifeSREDA 500 Startups Sequoia Capital Jungle Ventures Golden Gate Ventures Quest Ventures
較差
優秀
南非
約翰尼斯堡
印度
肯亞
比利時
墨西哥
排名高
排名低
經商環境指數
73
全球金融中心指數
51
全球創新指數
60
Index Score
184
Hub representative Techstars Director Jess Williamson
Johannesburg
Cape Town
Payment gateways Mobile
Cloud computingand architecture
Digital identityBlockchain
APIs
Poor IP laws for SA companies
Difficulty of securing visas
Difficulty of SA companies getting money out of South Africa
Regulatory Barriers
Digital retail banking
Payments
Back-office operations
Data analytics
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Banking-as-a-service
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17Barclays Rise
南非金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
在連結非洲大陸與全球的金融科技生態系南非扮演關鍵角色國際企業進入非洲多半選擇由南非開始許多國際銀行的總部就設在南非南非自然成為金融科技一方重鎮初創企業主要在兩個城市約翰尼斯堡與開普敦並以之為中心向外擴展創新領域則聚焦在提供更方便更可及的金融服務特別是為低收入戶 已有甚至未有銀行帳户的人口
48
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
約翰尼斯堡
開普敦
支付入口 行動通訊
雲端計算與架構
數位身分區塊鏈
APIs 應用程式介面
智慧財產權法律不完備
簽證取得困難
資金轉帳出境困難
監管障礙
數位零售銀行
支付方式
後台管理
數據分析
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
銀行即服務
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17 Barclays RISE
重要金融科技公司SnapScan RainFin Yoco Peach Payments WizzPass PriceCheck (recently acquired by NASPERS) PayU
重要投資者Silvertree NASPERS Perry Blacher (Amadeus) Barclays Seeker Fund 4Di Group Hasso Plattner Ventures
成功案例成功的例子很多比如Techstars主導的 Barclays Accelerator旗下投資輔導的10個新創公司係來自非洲英國美國黎巴嫩等9個不同國家雖然這些公司的總部都位在其他區域但仍然促進了南非金融科技生態系發展並提供更多的國際連結
未來發展國際投資界對南非的新創公司漸感興趣預期更多風險創投將進入南非並與本地的風險創投良性競爭這將更有利於南非的初創企業約翰尼斯堡與開普敦兩個中心都會增長與其它區域及全球間的連結預期也將更強
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
49
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
首爾
Hub representative Deloitte South Korea
較差
優秀
韓國
瑞士
法蘭克福
矽谷
香港
排名高
排名低
經商環境指數
4
全球創新指數
11
全球金融中心指數
12
Index Score
27
Data analytics Big data
Machine learning
Digital identityMobile
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Credit scoring
P2P lending
Robo advisors
Retail banking
Crowd funding
D-CampShinhan Futures LabKB FinTech Hub Center
Seoul
韓國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
韓國的金融科技生態系一直當重視在建構能支持發展的監管環境韓國的優勢在於行動通訊技術基礎建設完備技術優良的人力資源眾多積極尋求投資機會的金融機構這樣的環境使得新技術應用的穿透率很高而韓國也自然成為測試創新金融科技的最佳溫床
50
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 大數據分析
機器學習
數位身分行動通訊
退出機會不足
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
信用評分
P2P借貸
智能投顧
零售銀行
群眾募資
D-CampShinhan Futures Lab KB FinTech Hub Center
首爾
重要金融科技公司Honest Fund 8 Percent Terra Funding Toss Kakao Bank K-Bank
重要投資者風險投資資通訊產業消費零售業商和部分金融機構也都是金融科技產業的積極投資者
成功案例引入純網路銀行是韓國金融科技的最大創新因為之前並不存在為加快金融科技發展韓國政府於今年初再釋出兩張網路銀行的營業執照K Bank 與 Kakao Bank這是1990年代初期以來韓國首次再發的新銀行執照 新銀行由許多家企業聯合投資創立它們來自不同的產業包括零售業及資通訊產業彼此間的技術客戶群與數據資料可以槓桿運用取得綜效
未來發展市場正密切注意與評估這兩家新設立網路銀行的發展其結果將對韓國金融科技產業發展有深遠影響
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
51
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeSwiss Finance + Technology AssociationCo-Founder and PresidentJohn Hucker CFA
較差
優秀
瑞士
法蘭克福
雪梨
香港
韓國
排名高
排名低
經商環境指數
26
全球創新指數 1全球金融中心指數
15
Index Score
42
蘇黎世 Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Suboptimal legal and fiscal conditions
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Fusion SIX F10 Kick StartNexussquaredBlueLionCryptoValley Zug
Zurich
Geneva
Cryptocurrencies
瑞士金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
瑞士向來以品質可靠安全及穩定聞名於世瑞士擁有大型成熟的金融中心國家有創新文化位居中心的地理位置基礎設施優良法律體系完備並注重消費者權益保護
52
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
法律和財政狀況未臻最適
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Fusion SIX F10 Kick Start Nexussquared BlueLion CryptoValley Zug
蘇黎世
日內瓦
數位貨幣
重要金融科技公司Knip Anivo FinanceFox Qumram WealthArc InvestGlass Monetas Bexio Ethereum Xapo Digital Assets (Elevance)
重要投資者Swisscom LakeStar RedAlpine Swiss Startup Invest Go Beyond SICTIC B-to-V 及 Investiere 也有私人投資者(比如大型天使投資或家族企業但並未批露詳細資料)
成功案例Knip保險應用軟體開發商已募資超過2千萬美元預計會對全球保險業創新革命Temenos銀行核心帳務系統開發商由偉大的創業家努力而成為業界的領頭羊著名科技業創投家 Eric van der Kleij最近加入位於蘇黎世的新創加速器 Kick Start Accelerator亦受注目
未來發展過去18個月裏瑞士金融科技產業已變化很大市場衆多參與者合作組成多個產業協會積極公關行銷尋求擴展最終成效要看對產業實際影響是否創新傳統金融服務初創企業存活多少投資實現獲利退場多少這些協會組織要積極協商並爭取行政單位及監理單位(比如 FINMA 瑞士金融市場監理局)的支持瑞士金融科技協會被納入政策制定是重要的下一步SIBOS 國際金融年會即將在日內瓦召開此為國際金融科技社群盛事瑞士正積極準備
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
53
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
雪梨
加拿大
上海
瑞士
法蘭克福
排名高
排名低
經商環境指數
13
全球創新指數
19
全球金融中心指數
17
Index Score
49
Hub representative Stone amp ChalkCEO Alex Scandurra
Big data Data analytics
APIs
Cloud computing
Mobile
High cost of living
Low access to capital
Small size of market
Risk managementInvestment management
Lending and Deposits
Wealth managementPayments
Technologies
Challenges
Innovation areas
Technology skills shortage
H2 Accelerator
Sydney
雪梨金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
澳大利亞有強大的財富管理及退休金計畫產業握有此區域最大的客戶群是亞洲金融科技生態系的入口對南亞區域而言尤其如此許多全球知名銀行都將亞洲總部設在雪梨此地有豐沛的優質人力資源行動通訊及網路銀行也非常普及
54
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 數據分析
APIs 應用程式介面
雲端計算
行動通訊
生活成本高
資本不易取得
市場規模小
風險管理投資管理
財富管理
貸款和存款
支付方式
科技
挑戰
創新領域
技術人才缺乏
H2 Accelerator
雪梨
重要金融科技公司Metamako Data republic Society One Prospa
重要投資者Sapien Ventures NAB Ventures Investec Reinventure 天使投資與高淨資產投資者
成功案例Stone amp Chalk 金融科技創新育成中心創立於2015年創立以來為新創企業募集的種子及天使基金已達一億元澳幣並引進23家公司參與投資
未來發展全力推動在亞洲發展預計有更多亞洲的新創公司在雪梨設點企業也會由雪梨擴展辦公室至亞洲其它地區金融監管沙盒API已開始測試即將正式推出除雪梨外在澳大利亞其它城市也預期發展出更多金融生態系统
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
55
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
10 英國
50 加拿大
87 盧森堡
71 荷蘭
43 法蘭克福
愛爾蘭 71
27 韓國
52 上海
23 香港
10 新加坡
綜合評比分數
1-25
26-150
151+
法國 77
42 瑞士
99 以色列
238 印度
184 南非
墨西哥 152
矽谷 19
比利時 118
49 雪梨
261 肯亞
13 紐約
綜合評比分數由3個全球商業指標合併加總計算出得分愈低的區域愈有利於發展金融科技
This diagram lists the Hubs from left to right according to the Index Performance Score The colours of the Hub Indicators reflect the response was from the Hub Representative inrelation to this category
Excellent
Not good
Average
Better than average
Good
Government support
Innovation culture
Proximity to customers
Proximity to expertise
Foreign startups
Regulation
The data for Kenya is not available on the Global Financial Centre Index As such Kenya has not been given an Index Performance Score
全球金融科技中心評估總結綜合評比分數
56
2016 全球金融科技中心評估報告
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
Big data Social media
Messaging
Machine learning
APIs
High cost of living
High cost of office space
Financial skills shortages
Retail bankingMarkets and exchanges
Blockchain Distributed Ledger
Wealth managementCapital markets
Technologies
Challenges
Innovation areas
FinTech Innovation LabBarclays Accelerator Startupbootcamp
New York
較差
優秀
紐約
矽谷
香港
倫敦
新加坡
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球創新指數4
全球金融中心指數
2
Index Score
13
Hub representative Partnership Fund of NYC Director FinTech Innovation Lab Sunny Parikh
紐約金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
作為領先全球的金融中心紐約擁有規模最大最完善的金融服務體系在金融科技領域也積極尋求投資與合作華爾街擁有最大的投資資本同時也最需要金融科技帶來創新最優秀的技術和工程人才所以就匯集於此發展出充滿活力且資金豐沛的金融科技生態系而其所服務的市場不過就在一步之遙
40
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 社群媒體
手機通訊軟體
機器學習
APIs 應用程式介面
生活成本高
辦公空間成本高
金融人才短缺
零售銀行市場與交易所
財富管理
區塊鏈 分散式帳本
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Barclays RISETechstars Startupbootcamp
紐約
重要金融科技公司Enigma Kasisto Aqumin Alpha Point CB Insights
重要投資者Bain Nyca First Round Bessemer Venture Partners IA Ventures Norwest Venture Partners Canaan Ventures Silver Lake Lightyear Capital North Hill Ventures
成功案例LearnVest 成立於2007年所發展的財務規劃系統曾經獲得榮譽獎項公司於2015年被 Northwestern Mutual 以 25億美元收購
Ondeck是提供小型企業貸款的領導品牌在美國和加拿大境內已為橫跨700個不同產業的小型企業提供超過2千萬美元的貸款
Betterment提供自動化投資服務平台已服務12萬個以上的客戶投資金額超過3千萬美元公司在2016年的估值是7億美元
未來發展許多金融科技企業透過互相合作或者與金融機構合夥的方式加速成長而在技術已發展較成熟的領域預計是透過併購來成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
41
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Silk VenturesManaging PartnerAngelica Anton
較差
優秀
上海
荷蘭
愛爾蘭
雪梨
加拿大
排名高
排名低
經商環境指數
11
全球創新指數
25
全球金融中心指數
16
Index Score
52
Data centretechnology
MobileInternet of Things
Big Data
P2P technologies
Low levels ofknowledge sharing
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Blockchain
Wealth management
Liquiditymanagement
Asset management
E-commerce
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
Shanghai
上海金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
全球金融科技最大的市場在中國總投資規模最多總潛在市場最大數位使用最廣數位經驗豐富的人口卻處於發展未足的金融產業這為中國的金融科技產業發展帶來了巨大的機會
42
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
資料中心技術
行動通訊 物聯網
大數據分析
P2P 技術
知識共享程度低
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
區塊鏈
財富管理
流動性管理
資產管理
電子商務
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
上海
重要金融科技公司京東螞蟻金服陸金所 眾安保險微眾銀行匯付天下
重要投資者紅杉資本IDG中國銀行CDH 投資 萬達國美蘇寧國泰君安復星賽復資本
成功案例陸金所是成功的互聯網金融交易平台估值達到185億美元
未來發展上海的金融科技產業處於快速發展及領域整合並行的階段特別是整合在同一金融平台比如支付寶其數位支付及財富管理服務已經開始匯集大數據應用也不斷在金融服務領域創新破壞同時區塊鏈正成為產業焦點尤其是應用在支付及清算方面上海將通過加大政府支持完善監管環境推動自貿區設立深化發展金融科技產業
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
43
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
矽谷
香港
韓國
新加坡
紐約
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球金融中心指數
8
全球創新指數
4 Index Score
19
Hub representative 500 StartupsEntrepreneur in residenceMike Sigal
舊金山
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
Silicon Valley UX Mobile
Platform architectures
Machine learningAPIs
High cost of talent
High cost of living
High cost of office space
Retail banking
Open data
Fraud detection and mitigation
E-commerce
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
矽谷金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
矽谷是科技創新的同義詞目前的發展目標就是金融科技矽谷有很多重要風險投資機構很多全球領先高科技企業再加上數十年的成功發展經驗不斷推動企業從概念初生到領先發展預期矽谷將持續培育出全球領導企業
44
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
矽谷使用者經驗 行動通訊
平台架構
機器學習APIs 應用程式介面
人才成本高
生活成本高
辦公空間成本高
零售銀行
開放資料
舞弊偵防
電子商務
投資管理
科技
挑戰
創新領域
重要金融科技公司PayPal Square LendingClub CreditKarma Stripe RealtyShares Wealthfront Coinbase Ripple Prosper LendUp SoFi Affirm Indigogo
重要投資者VC 500 Startups Andreesen Horowitz Sequoia Capital Google Ventures SV Angel Ribbet Capital DFJ Accel Partners Khosla Ventures CoreVC Corporate VC Propel Ventures (formerly BBVA AMEX Ventures Citi Ventures Wells Fargo
成功案例金融科技的獨角獸企業 Stripe SoFi Lending Club Zenefits 及 Credit Karma
未來發展主要金融科技公司將繼續擴張而優秀的金融科技人才也將持續在新創公司內發揮專業引導創新而經濟若衰退 人才的取得也會變得更加容易但對新創企業而言資金的取得性則為長期難題四大公司 GAFA ( GoogleAppleFacebookAmazon) 將加強在金融科技領域發展對金融科技項目投資 也持續增加在保險科技(InsurTech)和監管科技(RegTech)兩個領域預計投資將快速成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
45
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeMonetary Authority of SingaporeChief FinTech OfficerSopnendu Mohanty
較差
優秀
新加坡
紐約
倫敦
排名高
排名低
矽谷
經商環境指數
1
全球創新指數
6
全球金融中心指數
3
Index Score
10
Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital GarageOcbc Open VaultUbs EvolveHsbcrsquos Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
Singapore
新加坡金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
新加坡是全球領先的國際金融中心也 極有潛力成為全球第一的金融科技城市新加坡政府全力支持金融科技產業發展已承諾投資225億美元在金融科技項目和概念驗證其它規劃出台的政策還包括監管沙盒雲端計算指南策略性電子支付金融科技辦公室MAS創新實驗室國際科技顧問團和人才發展計劃
46
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
監管不確定性
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital Garage Ocbc Open VaultUBS EvolveHSBCs Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
新加坡
重要金融科技公司Dragon Wealth Call Levels Fastacash MatchMove Pay MoolahSense Crowdonomic Otonomos Fitsense
成功案例MDAQ得到許多重要投資機構支持估值超過25億美元值得一提的是新加坡的傳統金融機構與新創企業一樣都積極擁抱金融科技
MAS全力推動金融科技發展引進優秀人才已成為新加坡金融科技的引領監管機構帶領金融科技應用的創新思維
未來發展新加坡將在2016年11月14 -18日主辦金融科技節其他積極發展的項目包括 推出 Unified Point of Sales (UPOS) 標準的終端顯示器Central Addressing System (CAS) 支付科技Trade Finance 分散式帳本概念驗證計劃SoCash 現金提款技術 銀行即服務(BaaS)
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
47
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
重要投資者有全方位的天使投資風險創投企業投資部門與政府投資機構Examples include GIC Temasek EDBI Singtel Innov8 LifeSREDA 500 Startups Sequoia Capital Jungle Ventures Golden Gate Ventures Quest Ventures
較差
優秀
南非
約翰尼斯堡
印度
肯亞
比利時
墨西哥
排名高
排名低
經商環境指數
73
全球金融中心指數
51
全球創新指數
60
Index Score
184
Hub representative Techstars Director Jess Williamson
Johannesburg
Cape Town
Payment gateways Mobile
Cloud computingand architecture
Digital identityBlockchain
APIs
Poor IP laws for SA companies
Difficulty of securing visas
Difficulty of SA companies getting money out of South Africa
Regulatory Barriers
Digital retail banking
Payments
Back-office operations
Data analytics
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Banking-as-a-service
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17Barclays Rise
南非金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
在連結非洲大陸與全球的金融科技生態系南非扮演關鍵角色國際企業進入非洲多半選擇由南非開始許多國際銀行的總部就設在南非南非自然成為金融科技一方重鎮初創企業主要在兩個城市約翰尼斯堡與開普敦並以之為中心向外擴展創新領域則聚焦在提供更方便更可及的金融服務特別是為低收入戶 已有甚至未有銀行帳户的人口
48
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
約翰尼斯堡
開普敦
支付入口 行動通訊
雲端計算與架構
數位身分區塊鏈
APIs 應用程式介面
智慧財產權法律不完備
簽證取得困難
資金轉帳出境困難
監管障礙
數位零售銀行
支付方式
後台管理
數據分析
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
銀行即服務
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17 Barclays RISE
重要金融科技公司SnapScan RainFin Yoco Peach Payments WizzPass PriceCheck (recently acquired by NASPERS) PayU
重要投資者Silvertree NASPERS Perry Blacher (Amadeus) Barclays Seeker Fund 4Di Group Hasso Plattner Ventures
成功案例成功的例子很多比如Techstars主導的 Barclays Accelerator旗下投資輔導的10個新創公司係來自非洲英國美國黎巴嫩等9個不同國家雖然這些公司的總部都位在其他區域但仍然促進了南非金融科技生態系發展並提供更多的國際連結
未來發展國際投資界對南非的新創公司漸感興趣預期更多風險創投將進入南非並與本地的風險創投良性競爭這將更有利於南非的初創企業約翰尼斯堡與開普敦兩個中心都會增長與其它區域及全球間的連結預期也將更強
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
49
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
首爾
Hub representative Deloitte South Korea
較差
優秀
韓國
瑞士
法蘭克福
矽谷
香港
排名高
排名低
經商環境指數
4
全球創新指數
11
全球金融中心指數
12
Index Score
27
Data analytics Big data
Machine learning
Digital identityMobile
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Credit scoring
P2P lending
Robo advisors
Retail banking
Crowd funding
D-CampShinhan Futures LabKB FinTech Hub Center
Seoul
韓國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
韓國的金融科技生態系一直當重視在建構能支持發展的監管環境韓國的優勢在於行動通訊技術基礎建設完備技術優良的人力資源眾多積極尋求投資機會的金融機構這樣的環境使得新技術應用的穿透率很高而韓國也自然成為測試創新金融科技的最佳溫床
50
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 大數據分析
機器學習
數位身分行動通訊
退出機會不足
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
信用評分
P2P借貸
智能投顧
零售銀行
群眾募資
D-CampShinhan Futures Lab KB FinTech Hub Center
首爾
重要金融科技公司Honest Fund 8 Percent Terra Funding Toss Kakao Bank K-Bank
重要投資者風險投資資通訊產業消費零售業商和部分金融機構也都是金融科技產業的積極投資者
成功案例引入純網路銀行是韓國金融科技的最大創新因為之前並不存在為加快金融科技發展韓國政府於今年初再釋出兩張網路銀行的營業執照K Bank 與 Kakao Bank這是1990年代初期以來韓國首次再發的新銀行執照 新銀行由許多家企業聯合投資創立它們來自不同的產業包括零售業及資通訊產業彼此間的技術客戶群與數據資料可以槓桿運用取得綜效
未來發展市場正密切注意與評估這兩家新設立網路銀行的發展其結果將對韓國金融科技產業發展有深遠影響
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
51
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeSwiss Finance + Technology AssociationCo-Founder and PresidentJohn Hucker CFA
較差
優秀
瑞士
法蘭克福
雪梨
香港
韓國
排名高
排名低
經商環境指數
26
全球創新指數 1全球金融中心指數
15
Index Score
42
蘇黎世 Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Suboptimal legal and fiscal conditions
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Fusion SIX F10 Kick StartNexussquaredBlueLionCryptoValley Zug
Zurich
Geneva
Cryptocurrencies
瑞士金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
瑞士向來以品質可靠安全及穩定聞名於世瑞士擁有大型成熟的金融中心國家有創新文化位居中心的地理位置基礎設施優良法律體系完備並注重消費者權益保護
52
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
法律和財政狀況未臻最適
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Fusion SIX F10 Kick Start Nexussquared BlueLion CryptoValley Zug
蘇黎世
日內瓦
數位貨幣
重要金融科技公司Knip Anivo FinanceFox Qumram WealthArc InvestGlass Monetas Bexio Ethereum Xapo Digital Assets (Elevance)
重要投資者Swisscom LakeStar RedAlpine Swiss Startup Invest Go Beyond SICTIC B-to-V 及 Investiere 也有私人投資者(比如大型天使投資或家族企業但並未批露詳細資料)
成功案例Knip保險應用軟體開發商已募資超過2千萬美元預計會對全球保險業創新革命Temenos銀行核心帳務系統開發商由偉大的創業家努力而成為業界的領頭羊著名科技業創投家 Eric van der Kleij最近加入位於蘇黎世的新創加速器 Kick Start Accelerator亦受注目
未來發展過去18個月裏瑞士金融科技產業已變化很大市場衆多參與者合作組成多個產業協會積極公關行銷尋求擴展最終成效要看對產業實際影響是否創新傳統金融服務初創企業存活多少投資實現獲利退場多少這些協會組織要積極協商並爭取行政單位及監理單位(比如 FINMA 瑞士金融市場監理局)的支持瑞士金融科技協會被納入政策制定是重要的下一步SIBOS 國際金融年會即將在日內瓦召開此為國際金融科技社群盛事瑞士正積極準備
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
53
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
雪梨
加拿大
上海
瑞士
法蘭克福
排名高
排名低
經商環境指數
13
全球創新指數
19
全球金融中心指數
17
Index Score
49
Hub representative Stone amp ChalkCEO Alex Scandurra
Big data Data analytics
APIs
Cloud computing
Mobile
High cost of living
Low access to capital
Small size of market
Risk managementInvestment management
Lending and Deposits
Wealth managementPayments
Technologies
Challenges
Innovation areas
Technology skills shortage
H2 Accelerator
Sydney
雪梨金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
澳大利亞有強大的財富管理及退休金計畫產業握有此區域最大的客戶群是亞洲金融科技生態系的入口對南亞區域而言尤其如此許多全球知名銀行都將亞洲總部設在雪梨此地有豐沛的優質人力資源行動通訊及網路銀行也非常普及
54
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 數據分析
APIs 應用程式介面
雲端計算
行動通訊
生活成本高
資本不易取得
市場規模小
風險管理投資管理
財富管理
貸款和存款
支付方式
科技
挑戰
創新領域
技術人才缺乏
H2 Accelerator
雪梨
重要金融科技公司Metamako Data republic Society One Prospa
重要投資者Sapien Ventures NAB Ventures Investec Reinventure 天使投資與高淨資產投資者
成功案例Stone amp Chalk 金融科技創新育成中心創立於2015年創立以來為新創企業募集的種子及天使基金已達一億元澳幣並引進23家公司參與投資
未來發展全力推動在亞洲發展預計有更多亞洲的新創公司在雪梨設點企業也會由雪梨擴展辦公室至亞洲其它地區金融監管沙盒API已開始測試即將正式推出除雪梨外在澳大利亞其它城市也預期發展出更多金融生態系统
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
55
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
10 英國
50 加拿大
87 盧森堡
71 荷蘭
43 法蘭克福
愛爾蘭 71
27 韓國
52 上海
23 香港
10 新加坡
綜合評比分數
1-25
26-150
151+
法國 77
42 瑞士
99 以色列
238 印度
184 南非
墨西哥 152
矽谷 19
比利時 118
49 雪梨
261 肯亞
13 紐約
綜合評比分數由3個全球商業指標合併加總計算出得分愈低的區域愈有利於發展金融科技
This diagram lists the Hubs from left to right according to the Index Performance Score The colours of the Hub Indicators reflect the response was from the Hub Representative inrelation to this category
Excellent
Not good
Average
Better than average
Good
Government support
Innovation culture
Proximity to customers
Proximity to expertise
Foreign startups
Regulation
The data for Kenya is not available on the Global Financial Centre Index As such Kenya has not been given an Index Performance Score
全球金融科技中心評估總結綜合評比分數
56
2016 全球金融科技中心評估報告
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
大數據分析 社群媒體
手機通訊軟體
機器學習
APIs 應用程式介面
生活成本高
辦公空間成本高
金融人才短缺
零售銀行市場與交易所
財富管理
區塊鏈 分散式帳本
資本市場
科技
挑戰
創新領域
FinTech Innovation Lab Barclays RISETechstars Startupbootcamp
紐約
重要金融科技公司Enigma Kasisto Aqumin Alpha Point CB Insights
重要投資者Bain Nyca First Round Bessemer Venture Partners IA Ventures Norwest Venture Partners Canaan Ventures Silver Lake Lightyear Capital North Hill Ventures
成功案例LearnVest 成立於2007年所發展的財務規劃系統曾經獲得榮譽獎項公司於2015年被 Northwestern Mutual 以 25億美元收購
Ondeck是提供小型企業貸款的領導品牌在美國和加拿大境內已為橫跨700個不同產業的小型企業提供超過2千萬美元的貸款
Betterment提供自動化投資服務平台已服務12萬個以上的客戶投資金額超過3千萬美元公司在2016年的估值是7億美元
未來發展許多金融科技企業透過互相合作或者與金融機構合夥的方式加速成長而在技術已發展較成熟的領域預計是透過併購來成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
41
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representative Silk VenturesManaging PartnerAngelica Anton
較差
優秀
上海
荷蘭
愛爾蘭
雪梨
加拿大
排名高
排名低
經商環境指數
11
全球創新指數
25
全球金融中心指數
16
Index Score
52
Data centretechnology
MobileInternet of Things
Big Data
P2P technologies
Low levels ofknowledge sharing
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Blockchain
Wealth management
Liquiditymanagement
Asset management
E-commerce
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
Shanghai
上海金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
全球金融科技最大的市場在中國總投資規模最多總潛在市場最大數位使用最廣數位經驗豐富的人口卻處於發展未足的金融產業這為中國的金融科技產業發展帶來了巨大的機會
42
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
資料中心技術
行動通訊 物聯網
大數據分析
P2P 技術
知識共享程度低
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
區塊鏈
財富管理
流動性管理
資產管理
電子商務
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
上海
重要金融科技公司京東螞蟻金服陸金所 眾安保險微眾銀行匯付天下
重要投資者紅杉資本IDG中國銀行CDH 投資 萬達國美蘇寧國泰君安復星賽復資本
成功案例陸金所是成功的互聯網金融交易平台估值達到185億美元
未來發展上海的金融科技產業處於快速發展及領域整合並行的階段特別是整合在同一金融平台比如支付寶其數位支付及財富管理服務已經開始匯集大數據應用也不斷在金融服務領域創新破壞同時區塊鏈正成為產業焦點尤其是應用在支付及清算方面上海將通過加大政府支持完善監管環境推動自貿區設立深化發展金融科技產業
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
43
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
矽谷
香港
韓國
新加坡
紐約
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球金融中心指數
8
全球創新指數
4 Index Score
19
Hub representative 500 StartupsEntrepreneur in residenceMike Sigal
舊金山
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
Silicon Valley UX Mobile
Platform architectures
Machine learningAPIs
High cost of talent
High cost of living
High cost of office space
Retail banking
Open data
Fraud detection and mitigation
E-commerce
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
矽谷金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
矽谷是科技創新的同義詞目前的發展目標就是金融科技矽谷有很多重要風險投資機構很多全球領先高科技企業再加上數十年的成功發展經驗不斷推動企業從概念初生到領先發展預期矽谷將持續培育出全球領導企業
44
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
矽谷使用者經驗 行動通訊
平台架構
機器學習APIs 應用程式介面
人才成本高
生活成本高
辦公空間成本高
零售銀行
開放資料
舞弊偵防
電子商務
投資管理
科技
挑戰
創新領域
重要金融科技公司PayPal Square LendingClub CreditKarma Stripe RealtyShares Wealthfront Coinbase Ripple Prosper LendUp SoFi Affirm Indigogo
重要投資者VC 500 Startups Andreesen Horowitz Sequoia Capital Google Ventures SV Angel Ribbet Capital DFJ Accel Partners Khosla Ventures CoreVC Corporate VC Propel Ventures (formerly BBVA AMEX Ventures Citi Ventures Wells Fargo
成功案例金融科技的獨角獸企業 Stripe SoFi Lending Club Zenefits 及 Credit Karma
未來發展主要金融科技公司將繼續擴張而優秀的金融科技人才也將持續在新創公司內發揮專業引導創新而經濟若衰退 人才的取得也會變得更加容易但對新創企業而言資金的取得性則為長期難題四大公司 GAFA ( GoogleAppleFacebookAmazon) 將加強在金融科技領域發展對金融科技項目投資 也持續增加在保險科技(InsurTech)和監管科技(RegTech)兩個領域預計投資將快速成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
45
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeMonetary Authority of SingaporeChief FinTech OfficerSopnendu Mohanty
較差
優秀
新加坡
紐約
倫敦
排名高
排名低
矽谷
經商環境指數
1
全球創新指數
6
全球金融中心指數
3
Index Score
10
Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital GarageOcbc Open VaultUbs EvolveHsbcrsquos Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
Singapore
新加坡金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
新加坡是全球領先的國際金融中心也 極有潛力成為全球第一的金融科技城市新加坡政府全力支持金融科技產業發展已承諾投資225億美元在金融科技項目和概念驗證其它規劃出台的政策還包括監管沙盒雲端計算指南策略性電子支付金融科技辦公室MAS創新實驗室國際科技顧問團和人才發展計劃
46
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
監管不確定性
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital Garage Ocbc Open VaultUBS EvolveHSBCs Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
新加坡
重要金融科技公司Dragon Wealth Call Levels Fastacash MatchMove Pay MoolahSense Crowdonomic Otonomos Fitsense
成功案例MDAQ得到許多重要投資機構支持估值超過25億美元值得一提的是新加坡的傳統金融機構與新創企業一樣都積極擁抱金融科技
MAS全力推動金融科技發展引進優秀人才已成為新加坡金融科技的引領監管機構帶領金融科技應用的創新思維
未來發展新加坡將在2016年11月14 -18日主辦金融科技節其他積極發展的項目包括 推出 Unified Point of Sales (UPOS) 標準的終端顯示器Central Addressing System (CAS) 支付科技Trade Finance 分散式帳本概念驗證計劃SoCash 現金提款技術 銀行即服務(BaaS)
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
47
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
重要投資者有全方位的天使投資風險創投企業投資部門與政府投資機構Examples include GIC Temasek EDBI Singtel Innov8 LifeSREDA 500 Startups Sequoia Capital Jungle Ventures Golden Gate Ventures Quest Ventures
較差
優秀
南非
約翰尼斯堡
印度
肯亞
比利時
墨西哥
排名高
排名低
經商環境指數
73
全球金融中心指數
51
全球創新指數
60
Index Score
184
Hub representative Techstars Director Jess Williamson
Johannesburg
Cape Town
Payment gateways Mobile
Cloud computingand architecture
Digital identityBlockchain
APIs
Poor IP laws for SA companies
Difficulty of securing visas
Difficulty of SA companies getting money out of South Africa
Regulatory Barriers
Digital retail banking
Payments
Back-office operations
Data analytics
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Banking-as-a-service
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17Barclays Rise
南非金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
在連結非洲大陸與全球的金融科技生態系南非扮演關鍵角色國際企業進入非洲多半選擇由南非開始許多國際銀行的總部就設在南非南非自然成為金融科技一方重鎮初創企業主要在兩個城市約翰尼斯堡與開普敦並以之為中心向外擴展創新領域則聚焦在提供更方便更可及的金融服務特別是為低收入戶 已有甚至未有銀行帳户的人口
48
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
約翰尼斯堡
開普敦
支付入口 行動通訊
雲端計算與架構
數位身分區塊鏈
APIs 應用程式介面
智慧財產權法律不完備
簽證取得困難
資金轉帳出境困難
監管障礙
數位零售銀行
支付方式
後台管理
數據分析
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
銀行即服務
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17 Barclays RISE
重要金融科技公司SnapScan RainFin Yoco Peach Payments WizzPass PriceCheck (recently acquired by NASPERS) PayU
重要投資者Silvertree NASPERS Perry Blacher (Amadeus) Barclays Seeker Fund 4Di Group Hasso Plattner Ventures
成功案例成功的例子很多比如Techstars主導的 Barclays Accelerator旗下投資輔導的10個新創公司係來自非洲英國美國黎巴嫩等9個不同國家雖然這些公司的總部都位在其他區域但仍然促進了南非金融科技生態系發展並提供更多的國際連結
未來發展國際投資界對南非的新創公司漸感興趣預期更多風險創投將進入南非並與本地的風險創投良性競爭這將更有利於南非的初創企業約翰尼斯堡與開普敦兩個中心都會增長與其它區域及全球間的連結預期也將更強
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
49
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
首爾
Hub representative Deloitte South Korea
較差
優秀
韓國
瑞士
法蘭克福
矽谷
香港
排名高
排名低
經商環境指數
4
全球創新指數
11
全球金融中心指數
12
Index Score
27
Data analytics Big data
Machine learning
Digital identityMobile
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Credit scoring
P2P lending
Robo advisors
Retail banking
Crowd funding
D-CampShinhan Futures LabKB FinTech Hub Center
Seoul
韓國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
韓國的金融科技生態系一直當重視在建構能支持發展的監管環境韓國的優勢在於行動通訊技術基礎建設完備技術優良的人力資源眾多積極尋求投資機會的金融機構這樣的環境使得新技術應用的穿透率很高而韓國也自然成為測試創新金融科技的最佳溫床
50
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 大數據分析
機器學習
數位身分行動通訊
退出機會不足
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
信用評分
P2P借貸
智能投顧
零售銀行
群眾募資
D-CampShinhan Futures Lab KB FinTech Hub Center
首爾
重要金融科技公司Honest Fund 8 Percent Terra Funding Toss Kakao Bank K-Bank
重要投資者風險投資資通訊產業消費零售業商和部分金融機構也都是金融科技產業的積極投資者
成功案例引入純網路銀行是韓國金融科技的最大創新因為之前並不存在為加快金融科技發展韓國政府於今年初再釋出兩張網路銀行的營業執照K Bank 與 Kakao Bank這是1990年代初期以來韓國首次再發的新銀行執照 新銀行由許多家企業聯合投資創立它們來自不同的產業包括零售業及資通訊產業彼此間的技術客戶群與數據資料可以槓桿運用取得綜效
未來發展市場正密切注意與評估這兩家新設立網路銀行的發展其結果將對韓國金融科技產業發展有深遠影響
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
51
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeSwiss Finance + Technology AssociationCo-Founder and PresidentJohn Hucker CFA
較差
優秀
瑞士
法蘭克福
雪梨
香港
韓國
排名高
排名低
經商環境指數
26
全球創新指數 1全球金融中心指數
15
Index Score
42
蘇黎世 Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Suboptimal legal and fiscal conditions
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Fusion SIX F10 Kick StartNexussquaredBlueLionCryptoValley Zug
Zurich
Geneva
Cryptocurrencies
瑞士金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
瑞士向來以品質可靠安全及穩定聞名於世瑞士擁有大型成熟的金融中心國家有創新文化位居中心的地理位置基礎設施優良法律體系完備並注重消費者權益保護
52
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
法律和財政狀況未臻最適
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Fusion SIX F10 Kick Start Nexussquared BlueLion CryptoValley Zug
蘇黎世
日內瓦
數位貨幣
重要金融科技公司Knip Anivo FinanceFox Qumram WealthArc InvestGlass Monetas Bexio Ethereum Xapo Digital Assets (Elevance)
重要投資者Swisscom LakeStar RedAlpine Swiss Startup Invest Go Beyond SICTIC B-to-V 及 Investiere 也有私人投資者(比如大型天使投資或家族企業但並未批露詳細資料)
成功案例Knip保險應用軟體開發商已募資超過2千萬美元預計會對全球保險業創新革命Temenos銀行核心帳務系統開發商由偉大的創業家努力而成為業界的領頭羊著名科技業創投家 Eric van der Kleij最近加入位於蘇黎世的新創加速器 Kick Start Accelerator亦受注目
未來發展過去18個月裏瑞士金融科技產業已變化很大市場衆多參與者合作組成多個產業協會積極公關行銷尋求擴展最終成效要看對產業實際影響是否創新傳統金融服務初創企業存活多少投資實現獲利退場多少這些協會組織要積極協商並爭取行政單位及監理單位(比如 FINMA 瑞士金融市場監理局)的支持瑞士金融科技協會被納入政策制定是重要的下一步SIBOS 國際金融年會即將在日內瓦召開此為國際金融科技社群盛事瑞士正積極準備
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
53
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
雪梨
加拿大
上海
瑞士
法蘭克福
排名高
排名低
經商環境指數
13
全球創新指數
19
全球金融中心指數
17
Index Score
49
Hub representative Stone amp ChalkCEO Alex Scandurra
Big data Data analytics
APIs
Cloud computing
Mobile
High cost of living
Low access to capital
Small size of market
Risk managementInvestment management
Lending and Deposits
Wealth managementPayments
Technologies
Challenges
Innovation areas
Technology skills shortage
H2 Accelerator
Sydney
雪梨金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
澳大利亞有強大的財富管理及退休金計畫產業握有此區域最大的客戶群是亞洲金融科技生態系的入口對南亞區域而言尤其如此許多全球知名銀行都將亞洲總部設在雪梨此地有豐沛的優質人力資源行動通訊及網路銀行也非常普及
54
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 數據分析
APIs 應用程式介面
雲端計算
行動通訊
生活成本高
資本不易取得
市場規模小
風險管理投資管理
財富管理
貸款和存款
支付方式
科技
挑戰
創新領域
技術人才缺乏
H2 Accelerator
雪梨
重要金融科技公司Metamako Data republic Society One Prospa
重要投資者Sapien Ventures NAB Ventures Investec Reinventure 天使投資與高淨資產投資者
成功案例Stone amp Chalk 金融科技創新育成中心創立於2015年創立以來為新創企業募集的種子及天使基金已達一億元澳幣並引進23家公司參與投資
未來發展全力推動在亞洲發展預計有更多亞洲的新創公司在雪梨設點企業也會由雪梨擴展辦公室至亞洲其它地區金融監管沙盒API已開始測試即將正式推出除雪梨外在澳大利亞其它城市也預期發展出更多金融生態系统
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
55
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
10 英國
50 加拿大
87 盧森堡
71 荷蘭
43 法蘭克福
愛爾蘭 71
27 韓國
52 上海
23 香港
10 新加坡
綜合評比分數
1-25
26-150
151+
法國 77
42 瑞士
99 以色列
238 印度
184 南非
墨西哥 152
矽谷 19
比利時 118
49 雪梨
261 肯亞
13 紐約
綜合評比分數由3個全球商業指標合併加總計算出得分愈低的區域愈有利於發展金融科技
This diagram lists the Hubs from left to right according to the Index Performance Score The colours of the Hub Indicators reflect the response was from the Hub Representative inrelation to this category
Excellent
Not good
Average
Better than average
Good
Government support
Innovation culture
Proximity to customers
Proximity to expertise
Foreign startups
Regulation
The data for Kenya is not available on the Global Financial Centre Index As such Kenya has not been given an Index Performance Score
全球金融科技中心評估總結綜合評比分數
56
2016 全球金融科技中心評估報告
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
Hub representative Silk VenturesManaging PartnerAngelica Anton
較差
優秀
上海
荷蘭
愛爾蘭
雪梨
加拿大
排名高
排名低
經商環境指數
11
全球創新指數
25
全球金融中心指數
16
Index Score
52
Data centretechnology
MobileInternet of Things
Big Data
P2P technologies
Low levels ofknowledge sharing
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Blockchain
Wealth management
Liquiditymanagement
Asset management
E-commerce
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
Shanghai
上海金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
全球金融科技最大的市場在中國總投資規模最多總潛在市場最大數位使用最廣數位經驗豐富的人口卻處於發展未足的金融產業這為中國的金融科技產業發展帶來了巨大的機會
42
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
資料中心技術
行動通訊 物聯網
大數據分析
P2P 技術
知識共享程度低
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
區塊鏈
財富管理
流動性管理
資產管理
電子商務
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
上海
重要金融科技公司京東螞蟻金服陸金所 眾安保險微眾銀行匯付天下
重要投資者紅杉資本IDG中國銀行CDH 投資 萬達國美蘇寧國泰君安復星賽復資本
成功案例陸金所是成功的互聯網金融交易平台估值達到185億美元
未來發展上海的金融科技產業處於快速發展及領域整合並行的階段特別是整合在同一金融平台比如支付寶其數位支付及財富管理服務已經開始匯集大數據應用也不斷在金融服務領域創新破壞同時區塊鏈正成為產業焦點尤其是應用在支付及清算方面上海將通過加大政府支持完善監管環境推動自貿區設立深化發展金融科技產業
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
43
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
矽谷
香港
韓國
新加坡
紐約
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球金融中心指數
8
全球創新指數
4 Index Score
19
Hub representative 500 StartupsEntrepreneur in residenceMike Sigal
舊金山
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
Silicon Valley UX Mobile
Platform architectures
Machine learningAPIs
High cost of talent
High cost of living
High cost of office space
Retail banking
Open data
Fraud detection and mitigation
E-commerce
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
矽谷金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
矽谷是科技創新的同義詞目前的發展目標就是金融科技矽谷有很多重要風險投資機構很多全球領先高科技企業再加上數十年的成功發展經驗不斷推動企業從概念初生到領先發展預期矽谷將持續培育出全球領導企業
44
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
矽谷使用者經驗 行動通訊
平台架構
機器學習APIs 應用程式介面
人才成本高
生活成本高
辦公空間成本高
零售銀行
開放資料
舞弊偵防
電子商務
投資管理
科技
挑戰
創新領域
重要金融科技公司PayPal Square LendingClub CreditKarma Stripe RealtyShares Wealthfront Coinbase Ripple Prosper LendUp SoFi Affirm Indigogo
重要投資者VC 500 Startups Andreesen Horowitz Sequoia Capital Google Ventures SV Angel Ribbet Capital DFJ Accel Partners Khosla Ventures CoreVC Corporate VC Propel Ventures (formerly BBVA AMEX Ventures Citi Ventures Wells Fargo
成功案例金融科技的獨角獸企業 Stripe SoFi Lending Club Zenefits 及 Credit Karma
未來發展主要金融科技公司將繼續擴張而優秀的金融科技人才也將持續在新創公司內發揮專業引導創新而經濟若衰退 人才的取得也會變得更加容易但對新創企業而言資金的取得性則為長期難題四大公司 GAFA ( GoogleAppleFacebookAmazon) 將加強在金融科技領域發展對金融科技項目投資 也持續增加在保險科技(InsurTech)和監管科技(RegTech)兩個領域預計投資將快速成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
45
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeMonetary Authority of SingaporeChief FinTech OfficerSopnendu Mohanty
較差
優秀
新加坡
紐約
倫敦
排名高
排名低
矽谷
經商環境指數
1
全球創新指數
6
全球金融中心指數
3
Index Score
10
Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital GarageOcbc Open VaultUbs EvolveHsbcrsquos Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
Singapore
新加坡金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
新加坡是全球領先的國際金融中心也 極有潛力成為全球第一的金融科技城市新加坡政府全力支持金融科技產業發展已承諾投資225億美元在金融科技項目和概念驗證其它規劃出台的政策還包括監管沙盒雲端計算指南策略性電子支付金融科技辦公室MAS創新實驗室國際科技顧問團和人才發展計劃
46
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
監管不確定性
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital Garage Ocbc Open VaultUBS EvolveHSBCs Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
新加坡
重要金融科技公司Dragon Wealth Call Levels Fastacash MatchMove Pay MoolahSense Crowdonomic Otonomos Fitsense
成功案例MDAQ得到許多重要投資機構支持估值超過25億美元值得一提的是新加坡的傳統金融機構與新創企業一樣都積極擁抱金融科技
MAS全力推動金融科技發展引進優秀人才已成為新加坡金融科技的引領監管機構帶領金融科技應用的創新思維
未來發展新加坡將在2016年11月14 -18日主辦金融科技節其他積極發展的項目包括 推出 Unified Point of Sales (UPOS) 標準的終端顯示器Central Addressing System (CAS) 支付科技Trade Finance 分散式帳本概念驗證計劃SoCash 現金提款技術 銀行即服務(BaaS)
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
47
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
重要投資者有全方位的天使投資風險創投企業投資部門與政府投資機構Examples include GIC Temasek EDBI Singtel Innov8 LifeSREDA 500 Startups Sequoia Capital Jungle Ventures Golden Gate Ventures Quest Ventures
較差
優秀
南非
約翰尼斯堡
印度
肯亞
比利時
墨西哥
排名高
排名低
經商環境指數
73
全球金融中心指數
51
全球創新指數
60
Index Score
184
Hub representative Techstars Director Jess Williamson
Johannesburg
Cape Town
Payment gateways Mobile
Cloud computingand architecture
Digital identityBlockchain
APIs
Poor IP laws for SA companies
Difficulty of securing visas
Difficulty of SA companies getting money out of South Africa
Regulatory Barriers
Digital retail banking
Payments
Back-office operations
Data analytics
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Banking-as-a-service
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17Barclays Rise
南非金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
在連結非洲大陸與全球的金融科技生態系南非扮演關鍵角色國際企業進入非洲多半選擇由南非開始許多國際銀行的總部就設在南非南非自然成為金融科技一方重鎮初創企業主要在兩個城市約翰尼斯堡與開普敦並以之為中心向外擴展創新領域則聚焦在提供更方便更可及的金融服務特別是為低收入戶 已有甚至未有銀行帳户的人口
48
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
約翰尼斯堡
開普敦
支付入口 行動通訊
雲端計算與架構
數位身分區塊鏈
APIs 應用程式介面
智慧財產權法律不完備
簽證取得困難
資金轉帳出境困難
監管障礙
數位零售銀行
支付方式
後台管理
數據分析
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
銀行即服務
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17 Barclays RISE
重要金融科技公司SnapScan RainFin Yoco Peach Payments WizzPass PriceCheck (recently acquired by NASPERS) PayU
重要投資者Silvertree NASPERS Perry Blacher (Amadeus) Barclays Seeker Fund 4Di Group Hasso Plattner Ventures
成功案例成功的例子很多比如Techstars主導的 Barclays Accelerator旗下投資輔導的10個新創公司係來自非洲英國美國黎巴嫩等9個不同國家雖然這些公司的總部都位在其他區域但仍然促進了南非金融科技生態系發展並提供更多的國際連結
未來發展國際投資界對南非的新創公司漸感興趣預期更多風險創投將進入南非並與本地的風險創投良性競爭這將更有利於南非的初創企業約翰尼斯堡與開普敦兩個中心都會增長與其它區域及全球間的連結預期也將更強
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
49
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
首爾
Hub representative Deloitte South Korea
較差
優秀
韓國
瑞士
法蘭克福
矽谷
香港
排名高
排名低
經商環境指數
4
全球創新指數
11
全球金融中心指數
12
Index Score
27
Data analytics Big data
Machine learning
Digital identityMobile
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Credit scoring
P2P lending
Robo advisors
Retail banking
Crowd funding
D-CampShinhan Futures LabKB FinTech Hub Center
Seoul
韓國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
韓國的金融科技生態系一直當重視在建構能支持發展的監管環境韓國的優勢在於行動通訊技術基礎建設完備技術優良的人力資源眾多積極尋求投資機會的金融機構這樣的環境使得新技術應用的穿透率很高而韓國也自然成為測試創新金融科技的最佳溫床
50
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 大數據分析
機器學習
數位身分行動通訊
退出機會不足
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
信用評分
P2P借貸
智能投顧
零售銀行
群眾募資
D-CampShinhan Futures Lab KB FinTech Hub Center
首爾
重要金融科技公司Honest Fund 8 Percent Terra Funding Toss Kakao Bank K-Bank
重要投資者風險投資資通訊產業消費零售業商和部分金融機構也都是金融科技產業的積極投資者
成功案例引入純網路銀行是韓國金融科技的最大創新因為之前並不存在為加快金融科技發展韓國政府於今年初再釋出兩張網路銀行的營業執照K Bank 與 Kakao Bank這是1990年代初期以來韓國首次再發的新銀行執照 新銀行由許多家企業聯合投資創立它們來自不同的產業包括零售業及資通訊產業彼此間的技術客戶群與數據資料可以槓桿運用取得綜效
未來發展市場正密切注意與評估這兩家新設立網路銀行的發展其結果將對韓國金融科技產業發展有深遠影響
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
51
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeSwiss Finance + Technology AssociationCo-Founder and PresidentJohn Hucker CFA
較差
優秀
瑞士
法蘭克福
雪梨
香港
韓國
排名高
排名低
經商環境指數
26
全球創新指數 1全球金融中心指數
15
Index Score
42
蘇黎世 Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Suboptimal legal and fiscal conditions
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Fusion SIX F10 Kick StartNexussquaredBlueLionCryptoValley Zug
Zurich
Geneva
Cryptocurrencies
瑞士金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
瑞士向來以品質可靠安全及穩定聞名於世瑞士擁有大型成熟的金融中心國家有創新文化位居中心的地理位置基礎設施優良法律體系完備並注重消費者權益保護
52
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
法律和財政狀況未臻最適
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Fusion SIX F10 Kick Start Nexussquared BlueLion CryptoValley Zug
蘇黎世
日內瓦
數位貨幣
重要金融科技公司Knip Anivo FinanceFox Qumram WealthArc InvestGlass Monetas Bexio Ethereum Xapo Digital Assets (Elevance)
重要投資者Swisscom LakeStar RedAlpine Swiss Startup Invest Go Beyond SICTIC B-to-V 及 Investiere 也有私人投資者(比如大型天使投資或家族企業但並未批露詳細資料)
成功案例Knip保險應用軟體開發商已募資超過2千萬美元預計會對全球保險業創新革命Temenos銀行核心帳務系統開發商由偉大的創業家努力而成為業界的領頭羊著名科技業創投家 Eric van der Kleij最近加入位於蘇黎世的新創加速器 Kick Start Accelerator亦受注目
未來發展過去18個月裏瑞士金融科技產業已變化很大市場衆多參與者合作組成多個產業協會積極公關行銷尋求擴展最終成效要看對產業實際影響是否創新傳統金融服務初創企業存活多少投資實現獲利退場多少這些協會組織要積極協商並爭取行政單位及監理單位(比如 FINMA 瑞士金融市場監理局)的支持瑞士金融科技協會被納入政策制定是重要的下一步SIBOS 國際金融年會即將在日內瓦召開此為國際金融科技社群盛事瑞士正積極準備
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
53
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
雪梨
加拿大
上海
瑞士
法蘭克福
排名高
排名低
經商環境指數
13
全球創新指數
19
全球金融中心指數
17
Index Score
49
Hub representative Stone amp ChalkCEO Alex Scandurra
Big data Data analytics
APIs
Cloud computing
Mobile
High cost of living
Low access to capital
Small size of market
Risk managementInvestment management
Lending and Deposits
Wealth managementPayments
Technologies
Challenges
Innovation areas
Technology skills shortage
H2 Accelerator
Sydney
雪梨金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
澳大利亞有強大的財富管理及退休金計畫產業握有此區域最大的客戶群是亞洲金融科技生態系的入口對南亞區域而言尤其如此許多全球知名銀行都將亞洲總部設在雪梨此地有豐沛的優質人力資源行動通訊及網路銀行也非常普及
54
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 數據分析
APIs 應用程式介面
雲端計算
行動通訊
生活成本高
資本不易取得
市場規模小
風險管理投資管理
財富管理
貸款和存款
支付方式
科技
挑戰
創新領域
技術人才缺乏
H2 Accelerator
雪梨
重要金融科技公司Metamako Data republic Society One Prospa
重要投資者Sapien Ventures NAB Ventures Investec Reinventure 天使投資與高淨資產投資者
成功案例Stone amp Chalk 金融科技創新育成中心創立於2015年創立以來為新創企業募集的種子及天使基金已達一億元澳幣並引進23家公司參與投資
未來發展全力推動在亞洲發展預計有更多亞洲的新創公司在雪梨設點企業也會由雪梨擴展辦公室至亞洲其它地區金融監管沙盒API已開始測試即將正式推出除雪梨外在澳大利亞其它城市也預期發展出更多金融生態系统
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
55
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
10 英國
50 加拿大
87 盧森堡
71 荷蘭
43 法蘭克福
愛爾蘭 71
27 韓國
52 上海
23 香港
10 新加坡
綜合評比分數
1-25
26-150
151+
法國 77
42 瑞士
99 以色列
238 印度
184 南非
墨西哥 152
矽谷 19
比利時 118
49 雪梨
261 肯亞
13 紐約
綜合評比分數由3個全球商業指標合併加總計算出得分愈低的區域愈有利於發展金融科技
This diagram lists the Hubs from left to right according to the Index Performance Score The colours of the Hub Indicators reflect the response was from the Hub Representative inrelation to this category
Excellent
Not good
Average
Better than average
Good
Government support
Innovation culture
Proximity to customers
Proximity to expertise
Foreign startups
Regulation
The data for Kenya is not available on the Global Financial Centre Index As such Kenya has not been given an Index Performance Score
全球金融科技中心評估總結綜合評比分數
56
2016 全球金融科技中心評估報告
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
資料中心技術
行動通訊 物聯網
大數據分析
P2P 技術
知識共享程度低
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
區塊鏈
財富管理
流動性管理
資產管理
電子商務
StartupbootcampiStartPeople SquaredXNodeInnovation Works
上海
重要金融科技公司京東螞蟻金服陸金所 眾安保險微眾銀行匯付天下
重要投資者紅杉資本IDG中國銀行CDH 投資 萬達國美蘇寧國泰君安復星賽復資本
成功案例陸金所是成功的互聯網金融交易平台估值達到185億美元
未來發展上海的金融科技產業處於快速發展及領域整合並行的階段特別是整合在同一金融平台比如支付寶其數位支付及財富管理服務已經開始匯集大數據應用也不斷在金融服務領域創新破壞同時區塊鏈正成為產業焦點尤其是應用在支付及清算方面上海將通過加大政府支持完善監管環境推動自貿區設立深化發展金融科技產業
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
43
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
矽谷
香港
韓國
新加坡
紐約
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球金融中心指數
8
全球創新指數
4 Index Score
19
Hub representative 500 StartupsEntrepreneur in residenceMike Sigal
舊金山
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
Silicon Valley UX Mobile
Platform architectures
Machine learningAPIs
High cost of talent
High cost of living
High cost of office space
Retail banking
Open data
Fraud detection and mitigation
E-commerce
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
矽谷金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
矽谷是科技創新的同義詞目前的發展目標就是金融科技矽谷有很多重要風險投資機構很多全球領先高科技企業再加上數十年的成功發展經驗不斷推動企業從概念初生到領先發展預期矽谷將持續培育出全球領導企業
44
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
矽谷使用者經驗 行動通訊
平台架構
機器學習APIs 應用程式介面
人才成本高
生活成本高
辦公空間成本高
零售銀行
開放資料
舞弊偵防
電子商務
投資管理
科技
挑戰
創新領域
重要金融科技公司PayPal Square LendingClub CreditKarma Stripe RealtyShares Wealthfront Coinbase Ripple Prosper LendUp SoFi Affirm Indigogo
重要投資者VC 500 Startups Andreesen Horowitz Sequoia Capital Google Ventures SV Angel Ribbet Capital DFJ Accel Partners Khosla Ventures CoreVC Corporate VC Propel Ventures (formerly BBVA AMEX Ventures Citi Ventures Wells Fargo
成功案例金融科技的獨角獸企業 Stripe SoFi Lending Club Zenefits 及 Credit Karma
未來發展主要金融科技公司將繼續擴張而優秀的金融科技人才也將持續在新創公司內發揮專業引導創新而經濟若衰退 人才的取得也會變得更加容易但對新創企業而言資金的取得性則為長期難題四大公司 GAFA ( GoogleAppleFacebookAmazon) 將加強在金融科技領域發展對金融科技項目投資 也持續增加在保險科技(InsurTech)和監管科技(RegTech)兩個領域預計投資將快速成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
45
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeMonetary Authority of SingaporeChief FinTech OfficerSopnendu Mohanty
較差
優秀
新加坡
紐約
倫敦
排名高
排名低
矽谷
經商環境指數
1
全球創新指數
6
全球金融中心指數
3
Index Score
10
Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital GarageOcbc Open VaultUbs EvolveHsbcrsquos Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
Singapore
新加坡金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
新加坡是全球領先的國際金融中心也 極有潛力成為全球第一的金融科技城市新加坡政府全力支持金融科技產業發展已承諾投資225億美元在金融科技項目和概念驗證其它規劃出台的政策還包括監管沙盒雲端計算指南策略性電子支付金融科技辦公室MAS創新實驗室國際科技顧問團和人才發展計劃
46
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
監管不確定性
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital Garage Ocbc Open VaultUBS EvolveHSBCs Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
新加坡
重要金融科技公司Dragon Wealth Call Levels Fastacash MatchMove Pay MoolahSense Crowdonomic Otonomos Fitsense
成功案例MDAQ得到許多重要投資機構支持估值超過25億美元值得一提的是新加坡的傳統金融機構與新創企業一樣都積極擁抱金融科技
MAS全力推動金融科技發展引進優秀人才已成為新加坡金融科技的引領監管機構帶領金融科技應用的創新思維
未來發展新加坡將在2016年11月14 -18日主辦金融科技節其他積極發展的項目包括 推出 Unified Point of Sales (UPOS) 標準的終端顯示器Central Addressing System (CAS) 支付科技Trade Finance 分散式帳本概念驗證計劃SoCash 現金提款技術 銀行即服務(BaaS)
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
47
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
重要投資者有全方位的天使投資風險創投企業投資部門與政府投資機構Examples include GIC Temasek EDBI Singtel Innov8 LifeSREDA 500 Startups Sequoia Capital Jungle Ventures Golden Gate Ventures Quest Ventures
較差
優秀
南非
約翰尼斯堡
印度
肯亞
比利時
墨西哥
排名高
排名低
經商環境指數
73
全球金融中心指數
51
全球創新指數
60
Index Score
184
Hub representative Techstars Director Jess Williamson
Johannesburg
Cape Town
Payment gateways Mobile
Cloud computingand architecture
Digital identityBlockchain
APIs
Poor IP laws for SA companies
Difficulty of securing visas
Difficulty of SA companies getting money out of South Africa
Regulatory Barriers
Digital retail banking
Payments
Back-office operations
Data analytics
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Banking-as-a-service
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17Barclays Rise
南非金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
在連結非洲大陸與全球的金融科技生態系南非扮演關鍵角色國際企業進入非洲多半選擇由南非開始許多國際銀行的總部就設在南非南非自然成為金融科技一方重鎮初創企業主要在兩個城市約翰尼斯堡與開普敦並以之為中心向外擴展創新領域則聚焦在提供更方便更可及的金融服務特別是為低收入戶 已有甚至未有銀行帳户的人口
48
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
約翰尼斯堡
開普敦
支付入口 行動通訊
雲端計算與架構
數位身分區塊鏈
APIs 應用程式介面
智慧財產權法律不完備
簽證取得困難
資金轉帳出境困難
監管障礙
數位零售銀行
支付方式
後台管理
數據分析
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
銀行即服務
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17 Barclays RISE
重要金融科技公司SnapScan RainFin Yoco Peach Payments WizzPass PriceCheck (recently acquired by NASPERS) PayU
重要投資者Silvertree NASPERS Perry Blacher (Amadeus) Barclays Seeker Fund 4Di Group Hasso Plattner Ventures
成功案例成功的例子很多比如Techstars主導的 Barclays Accelerator旗下投資輔導的10個新創公司係來自非洲英國美國黎巴嫩等9個不同國家雖然這些公司的總部都位在其他區域但仍然促進了南非金融科技生態系發展並提供更多的國際連結
未來發展國際投資界對南非的新創公司漸感興趣預期更多風險創投將進入南非並與本地的風險創投良性競爭這將更有利於南非的初創企業約翰尼斯堡與開普敦兩個中心都會增長與其它區域及全球間的連結預期也將更強
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
49
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
首爾
Hub representative Deloitte South Korea
較差
優秀
韓國
瑞士
法蘭克福
矽谷
香港
排名高
排名低
經商環境指數
4
全球創新指數
11
全球金融中心指數
12
Index Score
27
Data analytics Big data
Machine learning
Digital identityMobile
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Credit scoring
P2P lending
Robo advisors
Retail banking
Crowd funding
D-CampShinhan Futures LabKB FinTech Hub Center
Seoul
韓國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
韓國的金融科技生態系一直當重視在建構能支持發展的監管環境韓國的優勢在於行動通訊技術基礎建設完備技術優良的人力資源眾多積極尋求投資機會的金融機構這樣的環境使得新技術應用的穿透率很高而韓國也自然成為測試創新金融科技的最佳溫床
50
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 大數據分析
機器學習
數位身分行動通訊
退出機會不足
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
信用評分
P2P借貸
智能投顧
零售銀行
群眾募資
D-CampShinhan Futures Lab KB FinTech Hub Center
首爾
重要金融科技公司Honest Fund 8 Percent Terra Funding Toss Kakao Bank K-Bank
重要投資者風險投資資通訊產業消費零售業商和部分金融機構也都是金融科技產業的積極投資者
成功案例引入純網路銀行是韓國金融科技的最大創新因為之前並不存在為加快金融科技發展韓國政府於今年初再釋出兩張網路銀行的營業執照K Bank 與 Kakao Bank這是1990年代初期以來韓國首次再發的新銀行執照 新銀行由許多家企業聯合投資創立它們來自不同的產業包括零售業及資通訊產業彼此間的技術客戶群與數據資料可以槓桿運用取得綜效
未來發展市場正密切注意與評估這兩家新設立網路銀行的發展其結果將對韓國金融科技產業發展有深遠影響
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
51
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeSwiss Finance + Technology AssociationCo-Founder and PresidentJohn Hucker CFA
較差
優秀
瑞士
法蘭克福
雪梨
香港
韓國
排名高
排名低
經商環境指數
26
全球創新指數 1全球金融中心指數
15
Index Score
42
蘇黎世 Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Suboptimal legal and fiscal conditions
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Fusion SIX F10 Kick StartNexussquaredBlueLionCryptoValley Zug
Zurich
Geneva
Cryptocurrencies
瑞士金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
瑞士向來以品質可靠安全及穩定聞名於世瑞士擁有大型成熟的金融中心國家有創新文化位居中心的地理位置基礎設施優良法律體系完備並注重消費者權益保護
52
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
法律和財政狀況未臻最適
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Fusion SIX F10 Kick Start Nexussquared BlueLion CryptoValley Zug
蘇黎世
日內瓦
數位貨幣
重要金融科技公司Knip Anivo FinanceFox Qumram WealthArc InvestGlass Monetas Bexio Ethereum Xapo Digital Assets (Elevance)
重要投資者Swisscom LakeStar RedAlpine Swiss Startup Invest Go Beyond SICTIC B-to-V 及 Investiere 也有私人投資者(比如大型天使投資或家族企業但並未批露詳細資料)
成功案例Knip保險應用軟體開發商已募資超過2千萬美元預計會對全球保險業創新革命Temenos銀行核心帳務系統開發商由偉大的創業家努力而成為業界的領頭羊著名科技業創投家 Eric van der Kleij最近加入位於蘇黎世的新創加速器 Kick Start Accelerator亦受注目
未來發展過去18個月裏瑞士金融科技產業已變化很大市場衆多參與者合作組成多個產業協會積極公關行銷尋求擴展最終成效要看對產業實際影響是否創新傳統金融服務初創企業存活多少投資實現獲利退場多少這些協會組織要積極協商並爭取行政單位及監理單位(比如 FINMA 瑞士金融市場監理局)的支持瑞士金融科技協會被納入政策制定是重要的下一步SIBOS 國際金融年會即將在日內瓦召開此為國際金融科技社群盛事瑞士正積極準備
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
53
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
雪梨
加拿大
上海
瑞士
法蘭克福
排名高
排名低
經商環境指數
13
全球創新指數
19
全球金融中心指數
17
Index Score
49
Hub representative Stone amp ChalkCEO Alex Scandurra
Big data Data analytics
APIs
Cloud computing
Mobile
High cost of living
Low access to capital
Small size of market
Risk managementInvestment management
Lending and Deposits
Wealth managementPayments
Technologies
Challenges
Innovation areas
Technology skills shortage
H2 Accelerator
Sydney
雪梨金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
澳大利亞有強大的財富管理及退休金計畫產業握有此區域最大的客戶群是亞洲金融科技生態系的入口對南亞區域而言尤其如此許多全球知名銀行都將亞洲總部設在雪梨此地有豐沛的優質人力資源行動通訊及網路銀行也非常普及
54
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 數據分析
APIs 應用程式介面
雲端計算
行動通訊
生活成本高
資本不易取得
市場規模小
風險管理投資管理
財富管理
貸款和存款
支付方式
科技
挑戰
創新領域
技術人才缺乏
H2 Accelerator
雪梨
重要金融科技公司Metamako Data republic Society One Prospa
重要投資者Sapien Ventures NAB Ventures Investec Reinventure 天使投資與高淨資產投資者
成功案例Stone amp Chalk 金融科技創新育成中心創立於2015年創立以來為新創企業募集的種子及天使基金已達一億元澳幣並引進23家公司參與投資
未來發展全力推動在亞洲發展預計有更多亞洲的新創公司在雪梨設點企業也會由雪梨擴展辦公室至亞洲其它地區金融監管沙盒API已開始測試即將正式推出除雪梨外在澳大利亞其它城市也預期發展出更多金融生態系统
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
55
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
10 英國
50 加拿大
87 盧森堡
71 荷蘭
43 法蘭克福
愛爾蘭 71
27 韓國
52 上海
23 香港
10 新加坡
綜合評比分數
1-25
26-150
151+
法國 77
42 瑞士
99 以色列
238 印度
184 南非
墨西哥 152
矽谷 19
比利時 118
49 雪梨
261 肯亞
13 紐約
綜合評比分數由3個全球商業指標合併加總計算出得分愈低的區域愈有利於發展金融科技
This diagram lists the Hubs from left to right according to the Index Performance Score The colours of the Hub Indicators reflect the response was from the Hub Representative inrelation to this category
Excellent
Not good
Average
Better than average
Good
Government support
Innovation culture
Proximity to customers
Proximity to expertise
Foreign startups
Regulation
The data for Kenya is not available on the Global Financial Centre Index As such Kenya has not been given an Index Performance Score
全球金融科技中心評估總結綜合評比分數
56
2016 全球金融科技中心評估報告
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
較差
優秀
矽谷
香港
韓國
新加坡
紐約
排名高
排名低
經商環境指數
7
全球金融中心指數
8
全球創新指數
4 Index Score
19
Hub representative 500 StartupsEntrepreneur in residenceMike Sigal
舊金山
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
Silicon Valley UX Mobile
Platform architectures
Machine learningAPIs
High cost of talent
High cost of living
High cost of office space
Retail banking
Open data
Fraud detection and mitigation
E-commerce
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
矽谷金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
矽谷是科技創新的同義詞目前的發展目標就是金融科技矽谷有很多重要風險投資機構很多全球領先高科技企業再加上數十年的成功發展經驗不斷推動企業從概念初生到領先發展預期矽谷將持續培育出全球領導企業
44
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
矽谷使用者經驗 行動通訊
平台架構
機器學習APIs 應用程式介面
人才成本高
生活成本高
辦公空間成本高
零售銀行
開放資料
舞弊偵防
電子商務
投資管理
科技
挑戰
創新領域
重要金融科技公司PayPal Square LendingClub CreditKarma Stripe RealtyShares Wealthfront Coinbase Ripple Prosper LendUp SoFi Affirm Indigogo
重要投資者VC 500 Startups Andreesen Horowitz Sequoia Capital Google Ventures SV Angel Ribbet Capital DFJ Accel Partners Khosla Ventures CoreVC Corporate VC Propel Ventures (formerly BBVA AMEX Ventures Citi Ventures Wells Fargo
成功案例金融科技的獨角獸企業 Stripe SoFi Lending Club Zenefits 及 Credit Karma
未來發展主要金融科技公司將繼續擴張而優秀的金融科技人才也將持續在新創公司內發揮專業引導創新而經濟若衰退 人才的取得也會變得更加容易但對新創企業而言資金的取得性則為長期難題四大公司 GAFA ( GoogleAppleFacebookAmazon) 將加強在金融科技領域發展對金融科技項目投資 也持續增加在保險科技(InsurTech)和監管科技(RegTech)兩個領域預計投資將快速成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
45
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeMonetary Authority of SingaporeChief FinTech OfficerSopnendu Mohanty
較差
優秀
新加坡
紐約
倫敦
排名高
排名低
矽谷
經商環境指數
1
全球創新指數
6
全球金融中心指數
3
Index Score
10
Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital GarageOcbc Open VaultUbs EvolveHsbcrsquos Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
Singapore
新加坡金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
新加坡是全球領先的國際金融中心也 極有潛力成為全球第一的金融科技城市新加坡政府全力支持金融科技產業發展已承諾投資225億美元在金融科技項目和概念驗證其它規劃出台的政策還包括監管沙盒雲端計算指南策略性電子支付金融科技辦公室MAS創新實驗室國際科技顧問團和人才發展計劃
46
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
監管不確定性
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital Garage Ocbc Open VaultUBS EvolveHSBCs Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
新加坡
重要金融科技公司Dragon Wealth Call Levels Fastacash MatchMove Pay MoolahSense Crowdonomic Otonomos Fitsense
成功案例MDAQ得到許多重要投資機構支持估值超過25億美元值得一提的是新加坡的傳統金融機構與新創企業一樣都積極擁抱金融科技
MAS全力推動金融科技發展引進優秀人才已成為新加坡金融科技的引領監管機構帶領金融科技應用的創新思維
未來發展新加坡將在2016年11月14 -18日主辦金融科技節其他積極發展的項目包括 推出 Unified Point of Sales (UPOS) 標準的終端顯示器Central Addressing System (CAS) 支付科技Trade Finance 分散式帳本概念驗證計劃SoCash 現金提款技術 銀行即服務(BaaS)
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
47
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
重要投資者有全方位的天使投資風險創投企業投資部門與政府投資機構Examples include GIC Temasek EDBI Singtel Innov8 LifeSREDA 500 Startups Sequoia Capital Jungle Ventures Golden Gate Ventures Quest Ventures
較差
優秀
南非
約翰尼斯堡
印度
肯亞
比利時
墨西哥
排名高
排名低
經商環境指數
73
全球金融中心指數
51
全球創新指數
60
Index Score
184
Hub representative Techstars Director Jess Williamson
Johannesburg
Cape Town
Payment gateways Mobile
Cloud computingand architecture
Digital identityBlockchain
APIs
Poor IP laws for SA companies
Difficulty of securing visas
Difficulty of SA companies getting money out of South Africa
Regulatory Barriers
Digital retail banking
Payments
Back-office operations
Data analytics
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Banking-as-a-service
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17Barclays Rise
南非金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
在連結非洲大陸與全球的金融科技生態系南非扮演關鍵角色國際企業進入非洲多半選擇由南非開始許多國際銀行的總部就設在南非南非自然成為金融科技一方重鎮初創企業主要在兩個城市約翰尼斯堡與開普敦並以之為中心向外擴展創新領域則聚焦在提供更方便更可及的金融服務特別是為低收入戶 已有甚至未有銀行帳户的人口
48
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
約翰尼斯堡
開普敦
支付入口 行動通訊
雲端計算與架構
數位身分區塊鏈
APIs 應用程式介面
智慧財產權法律不完備
簽證取得困難
資金轉帳出境困難
監管障礙
數位零售銀行
支付方式
後台管理
數據分析
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
銀行即服務
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17 Barclays RISE
重要金融科技公司SnapScan RainFin Yoco Peach Payments WizzPass PriceCheck (recently acquired by NASPERS) PayU
重要投資者Silvertree NASPERS Perry Blacher (Amadeus) Barclays Seeker Fund 4Di Group Hasso Plattner Ventures
成功案例成功的例子很多比如Techstars主導的 Barclays Accelerator旗下投資輔導的10個新創公司係來自非洲英國美國黎巴嫩等9個不同國家雖然這些公司的總部都位在其他區域但仍然促進了南非金融科技生態系發展並提供更多的國際連結
未來發展國際投資界對南非的新創公司漸感興趣預期更多風險創投將進入南非並與本地的風險創投良性競爭這將更有利於南非的初創企業約翰尼斯堡與開普敦兩個中心都會增長與其它區域及全球間的連結預期也將更強
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
49
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
首爾
Hub representative Deloitte South Korea
較差
優秀
韓國
瑞士
法蘭克福
矽谷
香港
排名高
排名低
經商環境指數
4
全球創新指數
11
全球金融中心指數
12
Index Score
27
Data analytics Big data
Machine learning
Digital identityMobile
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Credit scoring
P2P lending
Robo advisors
Retail banking
Crowd funding
D-CampShinhan Futures LabKB FinTech Hub Center
Seoul
韓國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
韓國的金融科技生態系一直當重視在建構能支持發展的監管環境韓國的優勢在於行動通訊技術基礎建設完備技術優良的人力資源眾多積極尋求投資機會的金融機構這樣的環境使得新技術應用的穿透率很高而韓國也自然成為測試創新金融科技的最佳溫床
50
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 大數據分析
機器學習
數位身分行動通訊
退出機會不足
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
信用評分
P2P借貸
智能投顧
零售銀行
群眾募資
D-CampShinhan Futures Lab KB FinTech Hub Center
首爾
重要金融科技公司Honest Fund 8 Percent Terra Funding Toss Kakao Bank K-Bank
重要投資者風險投資資通訊產業消費零售業商和部分金融機構也都是金融科技產業的積極投資者
成功案例引入純網路銀行是韓國金融科技的最大創新因為之前並不存在為加快金融科技發展韓國政府於今年初再釋出兩張網路銀行的營業執照K Bank 與 Kakao Bank這是1990年代初期以來韓國首次再發的新銀行執照 新銀行由許多家企業聯合投資創立它們來自不同的產業包括零售業及資通訊產業彼此間的技術客戶群與數據資料可以槓桿運用取得綜效
未來發展市場正密切注意與評估這兩家新設立網路銀行的發展其結果將對韓國金融科技產業發展有深遠影響
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
51
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeSwiss Finance + Technology AssociationCo-Founder and PresidentJohn Hucker CFA
較差
優秀
瑞士
法蘭克福
雪梨
香港
韓國
排名高
排名低
經商環境指數
26
全球創新指數 1全球金融中心指數
15
Index Score
42
蘇黎世 Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Suboptimal legal and fiscal conditions
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Fusion SIX F10 Kick StartNexussquaredBlueLionCryptoValley Zug
Zurich
Geneva
Cryptocurrencies
瑞士金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
瑞士向來以品質可靠安全及穩定聞名於世瑞士擁有大型成熟的金融中心國家有創新文化位居中心的地理位置基礎設施優良法律體系完備並注重消費者權益保護
52
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
法律和財政狀況未臻最適
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Fusion SIX F10 Kick Start Nexussquared BlueLion CryptoValley Zug
蘇黎世
日內瓦
數位貨幣
重要金融科技公司Knip Anivo FinanceFox Qumram WealthArc InvestGlass Monetas Bexio Ethereum Xapo Digital Assets (Elevance)
重要投資者Swisscom LakeStar RedAlpine Swiss Startup Invest Go Beyond SICTIC B-to-V 及 Investiere 也有私人投資者(比如大型天使投資或家族企業但並未批露詳細資料)
成功案例Knip保險應用軟體開發商已募資超過2千萬美元預計會對全球保險業創新革命Temenos銀行核心帳務系統開發商由偉大的創業家努力而成為業界的領頭羊著名科技業創投家 Eric van der Kleij最近加入位於蘇黎世的新創加速器 Kick Start Accelerator亦受注目
未來發展過去18個月裏瑞士金融科技產業已變化很大市場衆多參與者合作組成多個產業協會積極公關行銷尋求擴展最終成效要看對產業實際影響是否創新傳統金融服務初創企業存活多少投資實現獲利退場多少這些協會組織要積極協商並爭取行政單位及監理單位(比如 FINMA 瑞士金融市場監理局)的支持瑞士金融科技協會被納入政策制定是重要的下一步SIBOS 國際金融年會即將在日內瓦召開此為國際金融科技社群盛事瑞士正積極準備
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
53
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
雪梨
加拿大
上海
瑞士
法蘭克福
排名高
排名低
經商環境指數
13
全球創新指數
19
全球金融中心指數
17
Index Score
49
Hub representative Stone amp ChalkCEO Alex Scandurra
Big data Data analytics
APIs
Cloud computing
Mobile
High cost of living
Low access to capital
Small size of market
Risk managementInvestment management
Lending and Deposits
Wealth managementPayments
Technologies
Challenges
Innovation areas
Technology skills shortage
H2 Accelerator
Sydney
雪梨金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
澳大利亞有強大的財富管理及退休金計畫產業握有此區域最大的客戶群是亞洲金融科技生態系的入口對南亞區域而言尤其如此許多全球知名銀行都將亞洲總部設在雪梨此地有豐沛的優質人力資源行動通訊及網路銀行也非常普及
54
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 數據分析
APIs 應用程式介面
雲端計算
行動通訊
生活成本高
資本不易取得
市場規模小
風險管理投資管理
財富管理
貸款和存款
支付方式
科技
挑戰
創新領域
技術人才缺乏
H2 Accelerator
雪梨
重要金融科技公司Metamako Data republic Society One Prospa
重要投資者Sapien Ventures NAB Ventures Investec Reinventure 天使投資與高淨資產投資者
成功案例Stone amp Chalk 金融科技創新育成中心創立於2015年創立以來為新創企業募集的種子及天使基金已達一億元澳幣並引進23家公司參與投資
未來發展全力推動在亞洲發展預計有更多亞洲的新創公司在雪梨設點企業也會由雪梨擴展辦公室至亞洲其它地區金融監管沙盒API已開始測試即將正式推出除雪梨外在澳大利亞其它城市也預期發展出更多金融生態系统
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
55
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
10 英國
50 加拿大
87 盧森堡
71 荷蘭
43 法蘭克福
愛爾蘭 71
27 韓國
52 上海
23 香港
10 新加坡
綜合評比分數
1-25
26-150
151+
法國 77
42 瑞士
99 以色列
238 印度
184 南非
墨西哥 152
矽谷 19
比利時 118
49 雪梨
261 肯亞
13 紐約
綜合評比分數由3個全球商業指標合併加總計算出得分愈低的區域愈有利於發展金融科技
This diagram lists the Hubs from left to right according to the Index Performance Score The colours of the Hub Indicators reflect the response was from the Hub Representative inrelation to this category
Excellent
Not good
Average
Better than average
Good
Government support
Innovation culture
Proximity to customers
Proximity to expertise
Foreign startups
Regulation
The data for Kenya is not available on the Global Financial Centre Index As such Kenya has not been given an Index Performance Score
全球金融科技中心評估總結綜合評比分數
56
2016 全球金融科技中心評估報告
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
500 StartupsAlchemistY-CombinatorGalvanizeWeWorkRocketSpacePlug amp Play
矽谷使用者經驗 行動通訊
平台架構
機器學習APIs 應用程式介面
人才成本高
生活成本高
辦公空間成本高
零售銀行
開放資料
舞弊偵防
電子商務
投資管理
科技
挑戰
創新領域
重要金融科技公司PayPal Square LendingClub CreditKarma Stripe RealtyShares Wealthfront Coinbase Ripple Prosper LendUp SoFi Affirm Indigogo
重要投資者VC 500 Startups Andreesen Horowitz Sequoia Capital Google Ventures SV Angel Ribbet Capital DFJ Accel Partners Khosla Ventures CoreVC Corporate VC Propel Ventures (formerly BBVA AMEX Ventures Citi Ventures Wells Fargo
成功案例金融科技的獨角獸企業 Stripe SoFi Lending Club Zenefits 及 Credit Karma
未來發展主要金融科技公司將繼續擴張而優秀的金融科技人才也將持續在新創公司內發揮專業引導創新而經濟若衰退 人才的取得也會變得更加容易但對新創企業而言資金的取得性則為長期難題四大公司 GAFA ( GoogleAppleFacebookAmazon) 將加強在金融科技領域發展對金融科技項目投資 也持續增加在保險科技(InsurTech)和監管科技(RegTech)兩個領域預計投資將快速成長
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
45
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeMonetary Authority of SingaporeChief FinTech OfficerSopnendu Mohanty
較差
優秀
新加坡
紐約
倫敦
排名高
排名低
矽谷
經商環境指數
1
全球創新指數
6
全球金融中心指數
3
Index Score
10
Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital GarageOcbc Open VaultUbs EvolveHsbcrsquos Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
Singapore
新加坡金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
新加坡是全球領先的國際金融中心也 極有潛力成為全球第一的金融科技城市新加坡政府全力支持金融科技產業發展已承諾投資225億美元在金融科技項目和概念驗證其它規劃出台的政策還包括監管沙盒雲端計算指南策略性電子支付金融科技辦公室MAS創新實驗室國際科技顧問團和人才發展計劃
46
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
監管不確定性
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital Garage Ocbc Open VaultUBS EvolveHSBCs Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
新加坡
重要金融科技公司Dragon Wealth Call Levels Fastacash MatchMove Pay MoolahSense Crowdonomic Otonomos Fitsense
成功案例MDAQ得到許多重要投資機構支持估值超過25億美元值得一提的是新加坡的傳統金融機構與新創企業一樣都積極擁抱金融科技
MAS全力推動金融科技發展引進優秀人才已成為新加坡金融科技的引領監管機構帶領金融科技應用的創新思維
未來發展新加坡將在2016年11月14 -18日主辦金融科技節其他積極發展的項目包括 推出 Unified Point of Sales (UPOS) 標準的終端顯示器Central Addressing System (CAS) 支付科技Trade Finance 分散式帳本概念驗證計劃SoCash 現金提款技術 銀行即服務(BaaS)
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
47
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
重要投資者有全方位的天使投資風險創投企業投資部門與政府投資機構Examples include GIC Temasek EDBI Singtel Innov8 LifeSREDA 500 Startups Sequoia Capital Jungle Ventures Golden Gate Ventures Quest Ventures
較差
優秀
南非
約翰尼斯堡
印度
肯亞
比利時
墨西哥
排名高
排名低
經商環境指數
73
全球金融中心指數
51
全球創新指數
60
Index Score
184
Hub representative Techstars Director Jess Williamson
Johannesburg
Cape Town
Payment gateways Mobile
Cloud computingand architecture
Digital identityBlockchain
APIs
Poor IP laws for SA companies
Difficulty of securing visas
Difficulty of SA companies getting money out of South Africa
Regulatory Barriers
Digital retail banking
Payments
Back-office operations
Data analytics
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Banking-as-a-service
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17Barclays Rise
南非金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
在連結非洲大陸與全球的金融科技生態系南非扮演關鍵角色國際企業進入非洲多半選擇由南非開始許多國際銀行的總部就設在南非南非自然成為金融科技一方重鎮初創企業主要在兩個城市約翰尼斯堡與開普敦並以之為中心向外擴展創新領域則聚焦在提供更方便更可及的金融服務特別是為低收入戶 已有甚至未有銀行帳户的人口
48
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
約翰尼斯堡
開普敦
支付入口 行動通訊
雲端計算與架構
數位身分區塊鏈
APIs 應用程式介面
智慧財產權法律不完備
簽證取得困難
資金轉帳出境困難
監管障礙
數位零售銀行
支付方式
後台管理
數據分析
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
銀行即服務
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17 Barclays RISE
重要金融科技公司SnapScan RainFin Yoco Peach Payments WizzPass PriceCheck (recently acquired by NASPERS) PayU
重要投資者Silvertree NASPERS Perry Blacher (Amadeus) Barclays Seeker Fund 4Di Group Hasso Plattner Ventures
成功案例成功的例子很多比如Techstars主導的 Barclays Accelerator旗下投資輔導的10個新創公司係來自非洲英國美國黎巴嫩等9個不同國家雖然這些公司的總部都位在其他區域但仍然促進了南非金融科技生態系發展並提供更多的國際連結
未來發展國際投資界對南非的新創公司漸感興趣預期更多風險創投將進入南非並與本地的風險創投良性競爭這將更有利於南非的初創企業約翰尼斯堡與開普敦兩個中心都會增長與其它區域及全球間的連結預期也將更強
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
49
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
首爾
Hub representative Deloitte South Korea
較差
優秀
韓國
瑞士
法蘭克福
矽谷
香港
排名高
排名低
經商環境指數
4
全球創新指數
11
全球金融中心指數
12
Index Score
27
Data analytics Big data
Machine learning
Digital identityMobile
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Credit scoring
P2P lending
Robo advisors
Retail banking
Crowd funding
D-CampShinhan Futures LabKB FinTech Hub Center
Seoul
韓國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
韓國的金融科技生態系一直當重視在建構能支持發展的監管環境韓國的優勢在於行動通訊技術基礎建設完備技術優良的人力資源眾多積極尋求投資機會的金融機構這樣的環境使得新技術應用的穿透率很高而韓國也自然成為測試創新金融科技的最佳溫床
50
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 大數據分析
機器學習
數位身分行動通訊
退出機會不足
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
信用評分
P2P借貸
智能投顧
零售銀行
群眾募資
D-CampShinhan Futures Lab KB FinTech Hub Center
首爾
重要金融科技公司Honest Fund 8 Percent Terra Funding Toss Kakao Bank K-Bank
重要投資者風險投資資通訊產業消費零售業商和部分金融機構也都是金融科技產業的積極投資者
成功案例引入純網路銀行是韓國金融科技的最大創新因為之前並不存在為加快金融科技發展韓國政府於今年初再釋出兩張網路銀行的營業執照K Bank 與 Kakao Bank這是1990年代初期以來韓國首次再發的新銀行執照 新銀行由許多家企業聯合投資創立它們來自不同的產業包括零售業及資通訊產業彼此間的技術客戶群與數據資料可以槓桿運用取得綜效
未來發展市場正密切注意與評估這兩家新設立網路銀行的發展其結果將對韓國金融科技產業發展有深遠影響
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
51
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeSwiss Finance + Technology AssociationCo-Founder and PresidentJohn Hucker CFA
較差
優秀
瑞士
法蘭克福
雪梨
香港
韓國
排名高
排名低
經商環境指數
26
全球創新指數 1全球金融中心指數
15
Index Score
42
蘇黎世 Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Suboptimal legal and fiscal conditions
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Fusion SIX F10 Kick StartNexussquaredBlueLionCryptoValley Zug
Zurich
Geneva
Cryptocurrencies
瑞士金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
瑞士向來以品質可靠安全及穩定聞名於世瑞士擁有大型成熟的金融中心國家有創新文化位居中心的地理位置基礎設施優良法律體系完備並注重消費者權益保護
52
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
法律和財政狀況未臻最適
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Fusion SIX F10 Kick Start Nexussquared BlueLion CryptoValley Zug
蘇黎世
日內瓦
數位貨幣
重要金融科技公司Knip Anivo FinanceFox Qumram WealthArc InvestGlass Monetas Bexio Ethereum Xapo Digital Assets (Elevance)
重要投資者Swisscom LakeStar RedAlpine Swiss Startup Invest Go Beyond SICTIC B-to-V 及 Investiere 也有私人投資者(比如大型天使投資或家族企業但並未批露詳細資料)
成功案例Knip保險應用軟體開發商已募資超過2千萬美元預計會對全球保險業創新革命Temenos銀行核心帳務系統開發商由偉大的創業家努力而成為業界的領頭羊著名科技業創投家 Eric van der Kleij最近加入位於蘇黎世的新創加速器 Kick Start Accelerator亦受注目
未來發展過去18個月裏瑞士金融科技產業已變化很大市場衆多參與者合作組成多個產業協會積極公關行銷尋求擴展最終成效要看對產業實際影響是否創新傳統金融服務初創企業存活多少投資實現獲利退場多少這些協會組織要積極協商並爭取行政單位及監理單位(比如 FINMA 瑞士金融市場監理局)的支持瑞士金融科技協會被納入政策制定是重要的下一步SIBOS 國際金融年會即將在日內瓦召開此為國際金融科技社群盛事瑞士正積極準備
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
53
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
雪梨
加拿大
上海
瑞士
法蘭克福
排名高
排名低
經商環境指數
13
全球創新指數
19
全球金融中心指數
17
Index Score
49
Hub representative Stone amp ChalkCEO Alex Scandurra
Big data Data analytics
APIs
Cloud computing
Mobile
High cost of living
Low access to capital
Small size of market
Risk managementInvestment management
Lending and Deposits
Wealth managementPayments
Technologies
Challenges
Innovation areas
Technology skills shortage
H2 Accelerator
Sydney
雪梨金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
澳大利亞有強大的財富管理及退休金計畫產業握有此區域最大的客戶群是亞洲金融科技生態系的入口對南亞區域而言尤其如此許多全球知名銀行都將亞洲總部設在雪梨此地有豐沛的優質人力資源行動通訊及網路銀行也非常普及
54
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 數據分析
APIs 應用程式介面
雲端計算
行動通訊
生活成本高
資本不易取得
市場規模小
風險管理投資管理
財富管理
貸款和存款
支付方式
科技
挑戰
創新領域
技術人才缺乏
H2 Accelerator
雪梨
重要金融科技公司Metamako Data republic Society One Prospa
重要投資者Sapien Ventures NAB Ventures Investec Reinventure 天使投資與高淨資產投資者
成功案例Stone amp Chalk 金融科技創新育成中心創立於2015年創立以來為新創企業募集的種子及天使基金已達一億元澳幣並引進23家公司參與投資
未來發展全力推動在亞洲發展預計有更多亞洲的新創公司在雪梨設點企業也會由雪梨擴展辦公室至亞洲其它地區金融監管沙盒API已開始測試即將正式推出除雪梨外在澳大利亞其它城市也預期發展出更多金融生態系统
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
55
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
10 英國
50 加拿大
87 盧森堡
71 荷蘭
43 法蘭克福
愛爾蘭 71
27 韓國
52 上海
23 香港
10 新加坡
綜合評比分數
1-25
26-150
151+
法國 77
42 瑞士
99 以色列
238 印度
184 南非
墨西哥 152
矽谷 19
比利時 118
49 雪梨
261 肯亞
13 紐約
綜合評比分數由3個全球商業指標合併加總計算出得分愈低的區域愈有利於發展金融科技
This diagram lists the Hubs from left to right according to the Index Performance Score The colours of the Hub Indicators reflect the response was from the Hub Representative inrelation to this category
Excellent
Not good
Average
Better than average
Good
Government support
Innovation culture
Proximity to customers
Proximity to expertise
Foreign startups
Regulation
The data for Kenya is not available on the Global Financial Centre Index As such Kenya has not been given an Index Performance Score
全球金融科技中心評估總結綜合評比分數
56
2016 全球金融科技中心評估報告
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
Hub representativeMonetary Authority of SingaporeChief FinTech OfficerSopnendu Mohanty
較差
優秀
新加坡
紐約
倫敦
排名高
排名低
矽谷
經商環境指數
1
全球創新指數
6
全球金融中心指數
3
Index Score
10
Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Regulatory uncertainty
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital GarageOcbc Open VaultUbs EvolveHsbcrsquos Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
Singapore
新加坡金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
新加坡是全球領先的國際金融中心也 極有潛力成為全球第一的金融科技城市新加坡政府全力支持金融科技產業發展已承諾投資225億美元在金融科技項目和概念驗證其它規劃出台的政策還包括監管沙盒雲端計算指南策略性電子支付金融科技辦公室MAS創新實驗室國際科技顧問團和人才發展計劃
46
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
監管不確定性
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital Garage Ocbc Open VaultUBS EvolveHSBCs Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
新加坡
重要金融科技公司Dragon Wealth Call Levels Fastacash MatchMove Pay MoolahSense Crowdonomic Otonomos Fitsense
成功案例MDAQ得到許多重要投資機構支持估值超過25億美元值得一提的是新加坡的傳統金融機構與新創企業一樣都積極擁抱金融科技
MAS全力推動金融科技發展引進優秀人才已成為新加坡金融科技的引領監管機構帶領金融科技應用的創新思維
未來發展新加坡將在2016年11月14 -18日主辦金融科技節其他積極發展的項目包括 推出 Unified Point of Sales (UPOS) 標準的終端顯示器Central Addressing System (CAS) 支付科技Trade Finance 分散式帳本概念驗證計劃SoCash 現金提款技術 銀行即服務(BaaS)
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
47
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
重要投資者有全方位的天使投資風險創投企業投資部門與政府投資機構Examples include GIC Temasek EDBI Singtel Innov8 LifeSREDA 500 Startups Sequoia Capital Jungle Ventures Golden Gate Ventures Quest Ventures
較差
優秀
南非
約翰尼斯堡
印度
肯亞
比利時
墨西哥
排名高
排名低
經商環境指數
73
全球金融中心指數
51
全球創新指數
60
Index Score
184
Hub representative Techstars Director Jess Williamson
Johannesburg
Cape Town
Payment gateways Mobile
Cloud computingand architecture
Digital identityBlockchain
APIs
Poor IP laws for SA companies
Difficulty of securing visas
Difficulty of SA companies getting money out of South Africa
Regulatory Barriers
Digital retail banking
Payments
Back-office operations
Data analytics
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Banking-as-a-service
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17Barclays Rise
南非金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
在連結非洲大陸與全球的金融科技生態系南非扮演關鍵角色國際企業進入非洲多半選擇由南非開始許多國際銀行的總部就設在南非南非自然成為金融科技一方重鎮初創企業主要在兩個城市約翰尼斯堡與開普敦並以之為中心向外擴展創新領域則聚焦在提供更方便更可及的金融服務特別是為低收入戶 已有甚至未有銀行帳户的人口
48
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
約翰尼斯堡
開普敦
支付入口 行動通訊
雲端計算與架構
數位身分區塊鏈
APIs 應用程式介面
智慧財產權法律不完備
簽證取得困難
資金轉帳出境困難
監管障礙
數位零售銀行
支付方式
後台管理
數據分析
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
銀行即服務
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17 Barclays RISE
重要金融科技公司SnapScan RainFin Yoco Peach Payments WizzPass PriceCheck (recently acquired by NASPERS) PayU
重要投資者Silvertree NASPERS Perry Blacher (Amadeus) Barclays Seeker Fund 4Di Group Hasso Plattner Ventures
成功案例成功的例子很多比如Techstars主導的 Barclays Accelerator旗下投資輔導的10個新創公司係來自非洲英國美國黎巴嫩等9個不同國家雖然這些公司的總部都位在其他區域但仍然促進了南非金融科技生態系發展並提供更多的國際連結
未來發展國際投資界對南非的新創公司漸感興趣預期更多風險創投將進入南非並與本地的風險創投良性競爭這將更有利於南非的初創企業約翰尼斯堡與開普敦兩個中心都會增長與其它區域及全球間的連結預期也將更強
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
49
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
首爾
Hub representative Deloitte South Korea
較差
優秀
韓國
瑞士
法蘭克福
矽谷
香港
排名高
排名低
經商環境指數
4
全球創新指數
11
全球金融中心指數
12
Index Score
27
Data analytics Big data
Machine learning
Digital identityMobile
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Credit scoring
P2P lending
Robo advisors
Retail banking
Crowd funding
D-CampShinhan Futures LabKB FinTech Hub Center
Seoul
韓國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
韓國的金融科技生態系一直當重視在建構能支持發展的監管環境韓國的優勢在於行動通訊技術基礎建設完備技術優良的人力資源眾多積極尋求投資機會的金融機構這樣的環境使得新技術應用的穿透率很高而韓國也自然成為測試創新金融科技的最佳溫床
50
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 大數據分析
機器學習
數位身分行動通訊
退出機會不足
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
信用評分
P2P借貸
智能投顧
零售銀行
群眾募資
D-CampShinhan Futures Lab KB FinTech Hub Center
首爾
重要金融科技公司Honest Fund 8 Percent Terra Funding Toss Kakao Bank K-Bank
重要投資者風險投資資通訊產業消費零售業商和部分金融機構也都是金融科技產業的積極投資者
成功案例引入純網路銀行是韓國金融科技的最大創新因為之前並不存在為加快金融科技發展韓國政府於今年初再釋出兩張網路銀行的營業執照K Bank 與 Kakao Bank這是1990年代初期以來韓國首次再發的新銀行執照 新銀行由許多家企業聯合投資創立它們來自不同的產業包括零售業及資通訊產業彼此間的技術客戶群與數據資料可以槓桿運用取得綜效
未來發展市場正密切注意與評估這兩家新設立網路銀行的發展其結果將對韓國金融科技產業發展有深遠影響
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
51
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeSwiss Finance + Technology AssociationCo-Founder and PresidentJohn Hucker CFA
較差
優秀
瑞士
法蘭克福
雪梨
香港
韓國
排名高
排名低
經商環境指數
26
全球創新指數 1全球金融中心指數
15
Index Score
42
蘇黎世 Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Suboptimal legal and fiscal conditions
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Fusion SIX F10 Kick StartNexussquaredBlueLionCryptoValley Zug
Zurich
Geneva
Cryptocurrencies
瑞士金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
瑞士向來以品質可靠安全及穩定聞名於世瑞士擁有大型成熟的金融中心國家有創新文化位居中心的地理位置基礎設施優良法律體系完備並注重消費者權益保護
52
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
法律和財政狀況未臻最適
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Fusion SIX F10 Kick Start Nexussquared BlueLion CryptoValley Zug
蘇黎世
日內瓦
數位貨幣
重要金融科技公司Knip Anivo FinanceFox Qumram WealthArc InvestGlass Monetas Bexio Ethereum Xapo Digital Assets (Elevance)
重要投資者Swisscom LakeStar RedAlpine Swiss Startup Invest Go Beyond SICTIC B-to-V 及 Investiere 也有私人投資者(比如大型天使投資或家族企業但並未批露詳細資料)
成功案例Knip保險應用軟體開發商已募資超過2千萬美元預計會對全球保險業創新革命Temenos銀行核心帳務系統開發商由偉大的創業家努力而成為業界的領頭羊著名科技業創投家 Eric van der Kleij最近加入位於蘇黎世的新創加速器 Kick Start Accelerator亦受注目
未來發展過去18個月裏瑞士金融科技產業已變化很大市場衆多參與者合作組成多個產業協會積極公關行銷尋求擴展最終成效要看對產業實際影響是否創新傳統金融服務初創企業存活多少投資實現獲利退場多少這些協會組織要積極協商並爭取行政單位及監理單位(比如 FINMA 瑞士金融市場監理局)的支持瑞士金融科技協會被納入政策制定是重要的下一步SIBOS 國際金融年會即將在日內瓦召開此為國際金融科技社群盛事瑞士正積極準備
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
53
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
雪梨
加拿大
上海
瑞士
法蘭克福
排名高
排名低
經商環境指數
13
全球創新指數
19
全球金融中心指數
17
Index Score
49
Hub representative Stone amp ChalkCEO Alex Scandurra
Big data Data analytics
APIs
Cloud computing
Mobile
High cost of living
Low access to capital
Small size of market
Risk managementInvestment management
Lending and Deposits
Wealth managementPayments
Technologies
Challenges
Innovation areas
Technology skills shortage
H2 Accelerator
Sydney
雪梨金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
澳大利亞有強大的財富管理及退休金計畫產業握有此區域最大的客戶群是亞洲金融科技生態系的入口對南亞區域而言尤其如此許多全球知名銀行都將亞洲總部設在雪梨此地有豐沛的優質人力資源行動通訊及網路銀行也非常普及
54
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 數據分析
APIs 應用程式介面
雲端計算
行動通訊
生活成本高
資本不易取得
市場規模小
風險管理投資管理
財富管理
貸款和存款
支付方式
科技
挑戰
創新領域
技術人才缺乏
H2 Accelerator
雪梨
重要金融科技公司Metamako Data republic Society One Prospa
重要投資者Sapien Ventures NAB Ventures Investec Reinventure 天使投資與高淨資產投資者
成功案例Stone amp Chalk 金融科技創新育成中心創立於2015年創立以來為新創企業募集的種子及天使基金已達一億元澳幣並引進23家公司參與投資
未來發展全力推動在亞洲發展預計有更多亞洲的新創公司在雪梨設點企業也會由雪梨擴展辦公室至亞洲其它地區金融監管沙盒API已開始測試即將正式推出除雪梨外在澳大利亞其它城市也預期發展出更多金融生態系统
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
55
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
10 英國
50 加拿大
87 盧森堡
71 荷蘭
43 法蘭克福
愛爾蘭 71
27 韓國
52 上海
23 香港
10 新加坡
綜合評比分數
1-25
26-150
151+
法國 77
42 瑞士
99 以色列
238 印度
184 南非
墨西哥 152
矽谷 19
比利時 118
49 雪梨
261 肯亞
13 紐約
綜合評比分數由3個全球商業指標合併加總計算出得分愈低的區域愈有利於發展金融科技
This diagram lists the Hubs from left to right according to the Index Performance Score The colours of the Hub Indicators reflect the response was from the Hub Representative inrelation to this category
Excellent
Not good
Average
Better than average
Good
Government support
Innovation culture
Proximity to customers
Proximity to expertise
Foreign startups
Regulation
The data for Kenya is not available on the Global Financial Centre Index As such Kenya has not been given an Index Performance Score
全球金融科技中心評估總結綜合評比分數
56
2016 全球金融科技中心評估報告
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
監管不確定性
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Standard Chartered Bankrsquos ExelleratorAviva Digital Garage Ocbc Open VaultUBS EvolveHSBCs Innovation LabCitibankrsquos Corporate and Consumer Innovation LabsMetlifersquos LumenlabAllianz Digital Labs
Block 71 BASHSPH Plug amp PlayTCF-PnP ProgramStartupbootcamp FinTechInspirAsiaFatfish MediaLabThe Joyful Frog Digital IncubatorFocusTech Ventures
新加坡
重要金融科技公司Dragon Wealth Call Levels Fastacash MatchMove Pay MoolahSense Crowdonomic Otonomos Fitsense
成功案例MDAQ得到許多重要投資機構支持估值超過25億美元值得一提的是新加坡的傳統金融機構與新創企業一樣都積極擁抱金融科技
MAS全力推動金融科技發展引進優秀人才已成為新加坡金融科技的引領監管機構帶領金融科技應用的創新思維
未來發展新加坡將在2016年11月14 -18日主辦金融科技節其他積極發展的項目包括 推出 Unified Point of Sales (UPOS) 標準的終端顯示器Central Addressing System (CAS) 支付科技Trade Finance 分散式帳本概念驗證計劃SoCash 現金提款技術 銀行即服務(BaaS)
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
47
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
重要投資者有全方位的天使投資風險創投企業投資部門與政府投資機構Examples include GIC Temasek EDBI Singtel Innov8 LifeSREDA 500 Startups Sequoia Capital Jungle Ventures Golden Gate Ventures Quest Ventures
較差
優秀
南非
約翰尼斯堡
印度
肯亞
比利時
墨西哥
排名高
排名低
經商環境指數
73
全球金融中心指數
51
全球創新指數
60
Index Score
184
Hub representative Techstars Director Jess Williamson
Johannesburg
Cape Town
Payment gateways Mobile
Cloud computingand architecture
Digital identityBlockchain
APIs
Poor IP laws for SA companies
Difficulty of securing visas
Difficulty of SA companies getting money out of South Africa
Regulatory Barriers
Digital retail banking
Payments
Back-office operations
Data analytics
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Banking-as-a-service
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17Barclays Rise
南非金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
在連結非洲大陸與全球的金融科技生態系南非扮演關鍵角色國際企業進入非洲多半選擇由南非開始許多國際銀行的總部就設在南非南非自然成為金融科技一方重鎮初創企業主要在兩個城市約翰尼斯堡與開普敦並以之為中心向外擴展創新領域則聚焦在提供更方便更可及的金融服務特別是為低收入戶 已有甚至未有銀行帳户的人口
48
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
約翰尼斯堡
開普敦
支付入口 行動通訊
雲端計算與架構
數位身分區塊鏈
APIs 應用程式介面
智慧財產權法律不完備
簽證取得困難
資金轉帳出境困難
監管障礙
數位零售銀行
支付方式
後台管理
數據分析
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
銀行即服務
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17 Barclays RISE
重要金融科技公司SnapScan RainFin Yoco Peach Payments WizzPass PriceCheck (recently acquired by NASPERS) PayU
重要投資者Silvertree NASPERS Perry Blacher (Amadeus) Barclays Seeker Fund 4Di Group Hasso Plattner Ventures
成功案例成功的例子很多比如Techstars主導的 Barclays Accelerator旗下投資輔導的10個新創公司係來自非洲英國美國黎巴嫩等9個不同國家雖然這些公司的總部都位在其他區域但仍然促進了南非金融科技生態系發展並提供更多的國際連結
未來發展國際投資界對南非的新創公司漸感興趣預期更多風險創投將進入南非並與本地的風險創投良性競爭這將更有利於南非的初創企業約翰尼斯堡與開普敦兩個中心都會增長與其它區域及全球間的連結預期也將更強
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
49
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
首爾
Hub representative Deloitte South Korea
較差
優秀
韓國
瑞士
法蘭克福
矽谷
香港
排名高
排名低
經商環境指數
4
全球創新指數
11
全球金融中心指數
12
Index Score
27
Data analytics Big data
Machine learning
Digital identityMobile
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Credit scoring
P2P lending
Robo advisors
Retail banking
Crowd funding
D-CampShinhan Futures LabKB FinTech Hub Center
Seoul
韓國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
韓國的金融科技生態系一直當重視在建構能支持發展的監管環境韓國的優勢在於行動通訊技術基礎建設完備技術優良的人力資源眾多積極尋求投資機會的金融機構這樣的環境使得新技術應用的穿透率很高而韓國也自然成為測試創新金融科技的最佳溫床
50
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 大數據分析
機器學習
數位身分行動通訊
退出機會不足
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
信用評分
P2P借貸
智能投顧
零售銀行
群眾募資
D-CampShinhan Futures Lab KB FinTech Hub Center
首爾
重要金融科技公司Honest Fund 8 Percent Terra Funding Toss Kakao Bank K-Bank
重要投資者風險投資資通訊產業消費零售業商和部分金融機構也都是金融科技產業的積極投資者
成功案例引入純網路銀行是韓國金融科技的最大創新因為之前並不存在為加快金融科技發展韓國政府於今年初再釋出兩張網路銀行的營業執照K Bank 與 Kakao Bank這是1990年代初期以來韓國首次再發的新銀行執照 新銀行由許多家企業聯合投資創立它們來自不同的產業包括零售業及資通訊產業彼此間的技術客戶群與數據資料可以槓桿運用取得綜效
未來發展市場正密切注意與評估這兩家新設立網路銀行的發展其結果將對韓國金融科技產業發展有深遠影響
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
51
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeSwiss Finance + Technology AssociationCo-Founder and PresidentJohn Hucker CFA
較差
優秀
瑞士
法蘭克福
雪梨
香港
韓國
排名高
排名低
經商環境指數
26
全球創新指數 1全球金融中心指數
15
Index Score
42
蘇黎世 Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Suboptimal legal and fiscal conditions
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Fusion SIX F10 Kick StartNexussquaredBlueLionCryptoValley Zug
Zurich
Geneva
Cryptocurrencies
瑞士金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
瑞士向來以品質可靠安全及穩定聞名於世瑞士擁有大型成熟的金融中心國家有創新文化位居中心的地理位置基礎設施優良法律體系完備並注重消費者權益保護
52
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
法律和財政狀況未臻最適
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Fusion SIX F10 Kick Start Nexussquared BlueLion CryptoValley Zug
蘇黎世
日內瓦
數位貨幣
重要金融科技公司Knip Anivo FinanceFox Qumram WealthArc InvestGlass Monetas Bexio Ethereum Xapo Digital Assets (Elevance)
重要投資者Swisscom LakeStar RedAlpine Swiss Startup Invest Go Beyond SICTIC B-to-V 及 Investiere 也有私人投資者(比如大型天使投資或家族企業但並未批露詳細資料)
成功案例Knip保險應用軟體開發商已募資超過2千萬美元預計會對全球保險業創新革命Temenos銀行核心帳務系統開發商由偉大的創業家努力而成為業界的領頭羊著名科技業創投家 Eric van der Kleij最近加入位於蘇黎世的新創加速器 Kick Start Accelerator亦受注目
未來發展過去18個月裏瑞士金融科技產業已變化很大市場衆多參與者合作組成多個產業協會積極公關行銷尋求擴展最終成效要看對產業實際影響是否創新傳統金融服務初創企業存活多少投資實現獲利退場多少這些協會組織要積極協商並爭取行政單位及監理單位(比如 FINMA 瑞士金融市場監理局)的支持瑞士金融科技協會被納入政策制定是重要的下一步SIBOS 國際金融年會即將在日內瓦召開此為國際金融科技社群盛事瑞士正積極準備
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
53
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
雪梨
加拿大
上海
瑞士
法蘭克福
排名高
排名低
經商環境指數
13
全球創新指數
19
全球金融中心指數
17
Index Score
49
Hub representative Stone amp ChalkCEO Alex Scandurra
Big data Data analytics
APIs
Cloud computing
Mobile
High cost of living
Low access to capital
Small size of market
Risk managementInvestment management
Lending and Deposits
Wealth managementPayments
Technologies
Challenges
Innovation areas
Technology skills shortage
H2 Accelerator
Sydney
雪梨金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
澳大利亞有強大的財富管理及退休金計畫產業握有此區域最大的客戶群是亞洲金融科技生態系的入口對南亞區域而言尤其如此許多全球知名銀行都將亞洲總部設在雪梨此地有豐沛的優質人力資源行動通訊及網路銀行也非常普及
54
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 數據分析
APIs 應用程式介面
雲端計算
行動通訊
生活成本高
資本不易取得
市場規模小
風險管理投資管理
財富管理
貸款和存款
支付方式
科技
挑戰
創新領域
技術人才缺乏
H2 Accelerator
雪梨
重要金融科技公司Metamako Data republic Society One Prospa
重要投資者Sapien Ventures NAB Ventures Investec Reinventure 天使投資與高淨資產投資者
成功案例Stone amp Chalk 金融科技創新育成中心創立於2015年創立以來為新創企業募集的種子及天使基金已達一億元澳幣並引進23家公司參與投資
未來發展全力推動在亞洲發展預計有更多亞洲的新創公司在雪梨設點企業也會由雪梨擴展辦公室至亞洲其它地區金融監管沙盒API已開始測試即將正式推出除雪梨外在澳大利亞其它城市也預期發展出更多金融生態系统
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
55
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
10 英國
50 加拿大
87 盧森堡
71 荷蘭
43 法蘭克福
愛爾蘭 71
27 韓國
52 上海
23 香港
10 新加坡
綜合評比分數
1-25
26-150
151+
法國 77
42 瑞士
99 以色列
238 印度
184 南非
墨西哥 152
矽谷 19
比利時 118
49 雪梨
261 肯亞
13 紐約
綜合評比分數由3個全球商業指標合併加總計算出得分愈低的區域愈有利於發展金融科技
This diagram lists the Hubs from left to right according to the Index Performance Score The colours of the Hub Indicators reflect the response was from the Hub Representative inrelation to this category
Excellent
Not good
Average
Better than average
Good
Government support
Innovation culture
Proximity to customers
Proximity to expertise
Foreign startups
Regulation
The data for Kenya is not available on the Global Financial Centre Index As such Kenya has not been given an Index Performance Score
全球金融科技中心評估總結綜合評比分數
56
2016 全球金融科技中心評估報告
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
較差
優秀
南非
約翰尼斯堡
印度
肯亞
比利時
墨西哥
排名高
排名低
經商環境指數
73
全球金融中心指數
51
全球創新指數
60
Index Score
184
Hub representative Techstars Director Jess Williamson
Johannesburg
Cape Town
Payment gateways Mobile
Cloud computingand architecture
Digital identityBlockchain
APIs
Poor IP laws for SA companies
Difficulty of securing visas
Difficulty of SA companies getting money out of South Africa
Regulatory Barriers
Digital retail banking
Payments
Back-office operations
Data analytics
KYC
Technologies
Challenges
Innovation areas
Banking-as-a-service
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17Barclays Rise
南非金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
在連結非洲大陸與全球的金融科技生態系南非扮演關鍵角色國際企業進入非洲多半選擇由南非開始許多國際銀行的總部就設在南非南非自然成為金融科技一方重鎮初創企業主要在兩個城市約翰尼斯堡與開普敦並以之為中心向外擴展創新領域則聚焦在提供更方便更可及的金融服務特別是為低收入戶 已有甚至未有銀行帳户的人口
48
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
約翰尼斯堡
開普敦
支付入口 行動通訊
雲端計算與架構
數位身分區塊鏈
APIs 應用程式介面
智慧財產權法律不完備
簽證取得困難
資金轉帳出境困難
監管障礙
數位零售銀行
支付方式
後台管理
數據分析
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
銀行即服務
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17 Barclays RISE
重要金融科技公司SnapScan RainFin Yoco Peach Payments WizzPass PriceCheck (recently acquired by NASPERS) PayU
重要投資者Silvertree NASPERS Perry Blacher (Amadeus) Barclays Seeker Fund 4Di Group Hasso Plattner Ventures
成功案例成功的例子很多比如Techstars主導的 Barclays Accelerator旗下投資輔導的10個新創公司係來自非洲英國美國黎巴嫩等9個不同國家雖然這些公司的總部都位在其他區域但仍然促進了南非金融科技生態系發展並提供更多的國際連結
未來發展國際投資界對南非的新創公司漸感興趣預期更多風險創投將進入南非並與本地的風險創投良性競爭這將更有利於南非的初創企業約翰尼斯堡與開普敦兩個中心都會增長與其它區域及全球間的連結預期也將更強
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
49
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
首爾
Hub representative Deloitte South Korea
較差
優秀
韓國
瑞士
法蘭克福
矽谷
香港
排名高
排名低
經商環境指數
4
全球創新指數
11
全球金融中心指數
12
Index Score
27
Data analytics Big data
Machine learning
Digital identityMobile
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Credit scoring
P2P lending
Robo advisors
Retail banking
Crowd funding
D-CampShinhan Futures LabKB FinTech Hub Center
Seoul
韓國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
韓國的金融科技生態系一直當重視在建構能支持發展的監管環境韓國的優勢在於行動通訊技術基礎建設完備技術優良的人力資源眾多積極尋求投資機會的金融機構這樣的環境使得新技術應用的穿透率很高而韓國也自然成為測試創新金融科技的最佳溫床
50
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 大數據分析
機器學習
數位身分行動通訊
退出機會不足
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
信用評分
P2P借貸
智能投顧
零售銀行
群眾募資
D-CampShinhan Futures Lab KB FinTech Hub Center
首爾
重要金融科技公司Honest Fund 8 Percent Terra Funding Toss Kakao Bank K-Bank
重要投資者風險投資資通訊產業消費零售業商和部分金融機構也都是金融科技產業的積極投資者
成功案例引入純網路銀行是韓國金融科技的最大創新因為之前並不存在為加快金融科技發展韓國政府於今年初再釋出兩張網路銀行的營業執照K Bank 與 Kakao Bank這是1990年代初期以來韓國首次再發的新銀行執照 新銀行由許多家企業聯合投資創立它們來自不同的產業包括零售業及資通訊產業彼此間的技術客戶群與數據資料可以槓桿運用取得綜效
未來發展市場正密切注意與評估這兩家新設立網路銀行的發展其結果將對韓國金融科技產業發展有深遠影響
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
51
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeSwiss Finance + Technology AssociationCo-Founder and PresidentJohn Hucker CFA
較差
優秀
瑞士
法蘭克福
雪梨
香港
韓國
排名高
排名低
經商環境指數
26
全球創新指數 1全球金融中心指數
15
Index Score
42
蘇黎世 Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Suboptimal legal and fiscal conditions
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Fusion SIX F10 Kick StartNexussquaredBlueLionCryptoValley Zug
Zurich
Geneva
Cryptocurrencies
瑞士金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
瑞士向來以品質可靠安全及穩定聞名於世瑞士擁有大型成熟的金融中心國家有創新文化位居中心的地理位置基礎設施優良法律體系完備並注重消費者權益保護
52
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
法律和財政狀況未臻最適
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Fusion SIX F10 Kick Start Nexussquared BlueLion CryptoValley Zug
蘇黎世
日內瓦
數位貨幣
重要金融科技公司Knip Anivo FinanceFox Qumram WealthArc InvestGlass Monetas Bexio Ethereum Xapo Digital Assets (Elevance)
重要投資者Swisscom LakeStar RedAlpine Swiss Startup Invest Go Beyond SICTIC B-to-V 及 Investiere 也有私人投資者(比如大型天使投資或家族企業但並未批露詳細資料)
成功案例Knip保險應用軟體開發商已募資超過2千萬美元預計會對全球保險業創新革命Temenos銀行核心帳務系統開發商由偉大的創業家努力而成為業界的領頭羊著名科技業創投家 Eric van der Kleij最近加入位於蘇黎世的新創加速器 Kick Start Accelerator亦受注目
未來發展過去18個月裏瑞士金融科技產業已變化很大市場衆多參與者合作組成多個產業協會積極公關行銷尋求擴展最終成效要看對產業實際影響是否創新傳統金融服務初創企業存活多少投資實現獲利退場多少這些協會組織要積極協商並爭取行政單位及監理單位(比如 FINMA 瑞士金融市場監理局)的支持瑞士金融科技協會被納入政策制定是重要的下一步SIBOS 國際金融年會即將在日內瓦召開此為國際金融科技社群盛事瑞士正積極準備
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
53
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
雪梨
加拿大
上海
瑞士
法蘭克福
排名高
排名低
經商環境指數
13
全球創新指數
19
全球金融中心指數
17
Index Score
49
Hub representative Stone amp ChalkCEO Alex Scandurra
Big data Data analytics
APIs
Cloud computing
Mobile
High cost of living
Low access to capital
Small size of market
Risk managementInvestment management
Lending and Deposits
Wealth managementPayments
Technologies
Challenges
Innovation areas
Technology skills shortage
H2 Accelerator
Sydney
雪梨金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
澳大利亞有強大的財富管理及退休金計畫產業握有此區域最大的客戶群是亞洲金融科技生態系的入口對南亞區域而言尤其如此許多全球知名銀行都將亞洲總部設在雪梨此地有豐沛的優質人力資源行動通訊及網路銀行也非常普及
54
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 數據分析
APIs 應用程式介面
雲端計算
行動通訊
生活成本高
資本不易取得
市場規模小
風險管理投資管理
財富管理
貸款和存款
支付方式
科技
挑戰
創新領域
技術人才缺乏
H2 Accelerator
雪梨
重要金融科技公司Metamako Data republic Society One Prospa
重要投資者Sapien Ventures NAB Ventures Investec Reinventure 天使投資與高淨資產投資者
成功案例Stone amp Chalk 金融科技創新育成中心創立於2015年創立以來為新創企業募集的種子及天使基金已達一億元澳幣並引進23家公司參與投資
未來發展全力推動在亞洲發展預計有更多亞洲的新創公司在雪梨設點企業也會由雪梨擴展辦公室至亞洲其它地區金融監管沙盒API已開始測試即將正式推出除雪梨外在澳大利亞其它城市也預期發展出更多金融生態系统
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
55
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
10 英國
50 加拿大
87 盧森堡
71 荷蘭
43 法蘭克福
愛爾蘭 71
27 韓國
52 上海
23 香港
10 新加坡
綜合評比分數
1-25
26-150
151+
法國 77
42 瑞士
99 以色列
238 印度
184 南非
墨西哥 152
矽谷 19
比利時 118
49 雪梨
261 肯亞
13 紐約
綜合評比分數由3個全球商業指標合併加總計算出得分愈低的區域愈有利於發展金融科技
This diagram lists the Hubs from left to right according to the Index Performance Score The colours of the Hub Indicators reflect the response was from the Hub Representative inrelation to this category
Excellent
Not good
Average
Better than average
Good
Government support
Innovation culture
Proximity to customers
Proximity to expertise
Foreign startups
Regulation
The data for Kenya is not available on the Global Financial Centre Index As such Kenya has not been given an Index Performance Score
全球金融科技中心評估總結綜合評比分數
56
2016 全球金融科技中心評估報告
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
約翰尼斯堡
開普敦
支付入口 行動通訊
雲端計算與架構
數位身分區塊鏈
APIs 應用程式介面
智慧財產權法律不完備
簽證取得困難
資金轉帳出境困難
監管障礙
數位零售銀行
支付方式
後台管理
數據分析
KYC 了解客戶
科技
挑戰
創新領域
銀行即服務
SW7 acceleratorThe HUB Johannesburg JoziHub OPEN Johannesburg
SW7 accelerator Techstars accelerator Bandwidth Barn Workshop 17 Barclays RISE
重要金融科技公司SnapScan RainFin Yoco Peach Payments WizzPass PriceCheck (recently acquired by NASPERS) PayU
重要投資者Silvertree NASPERS Perry Blacher (Amadeus) Barclays Seeker Fund 4Di Group Hasso Plattner Ventures
成功案例成功的例子很多比如Techstars主導的 Barclays Accelerator旗下投資輔導的10個新創公司係來自非洲英國美國黎巴嫩等9個不同國家雖然這些公司的總部都位在其他區域但仍然促進了南非金融科技生態系發展並提供更多的國際連結
未來發展國際投資界對南非的新創公司漸感興趣預期更多風險創投將進入南非並與本地的風險創投良性競爭這將更有利於南非的初創企業約翰尼斯堡與開普敦兩個中心都會增長與其它區域及全球間的連結預期也將更強
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
49
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
首爾
Hub representative Deloitte South Korea
較差
優秀
韓國
瑞士
法蘭克福
矽谷
香港
排名高
排名低
經商環境指數
4
全球創新指數
11
全球金融中心指數
12
Index Score
27
Data analytics Big data
Machine learning
Digital identityMobile
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Credit scoring
P2P lending
Robo advisors
Retail banking
Crowd funding
D-CampShinhan Futures LabKB FinTech Hub Center
Seoul
韓國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
韓國的金融科技生態系一直當重視在建構能支持發展的監管環境韓國的優勢在於行動通訊技術基礎建設完備技術優良的人力資源眾多積極尋求投資機會的金融機構這樣的環境使得新技術應用的穿透率很高而韓國也自然成為測試創新金融科技的最佳溫床
50
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 大數據分析
機器學習
數位身分行動通訊
退出機會不足
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
信用評分
P2P借貸
智能投顧
零售銀行
群眾募資
D-CampShinhan Futures Lab KB FinTech Hub Center
首爾
重要金融科技公司Honest Fund 8 Percent Terra Funding Toss Kakao Bank K-Bank
重要投資者風險投資資通訊產業消費零售業商和部分金融機構也都是金融科技產業的積極投資者
成功案例引入純網路銀行是韓國金融科技的最大創新因為之前並不存在為加快金融科技發展韓國政府於今年初再釋出兩張網路銀行的營業執照K Bank 與 Kakao Bank這是1990年代初期以來韓國首次再發的新銀行執照 新銀行由許多家企業聯合投資創立它們來自不同的產業包括零售業及資通訊產業彼此間的技術客戶群與數據資料可以槓桿運用取得綜效
未來發展市場正密切注意與評估這兩家新設立網路銀行的發展其結果將對韓國金融科技產業發展有深遠影響
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
51
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeSwiss Finance + Technology AssociationCo-Founder and PresidentJohn Hucker CFA
較差
優秀
瑞士
法蘭克福
雪梨
香港
韓國
排名高
排名低
經商環境指數
26
全球創新指數 1全球金融中心指數
15
Index Score
42
蘇黎世 Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Suboptimal legal and fiscal conditions
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Fusion SIX F10 Kick StartNexussquaredBlueLionCryptoValley Zug
Zurich
Geneva
Cryptocurrencies
瑞士金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
瑞士向來以品質可靠安全及穩定聞名於世瑞士擁有大型成熟的金融中心國家有創新文化位居中心的地理位置基礎設施優良法律體系完備並注重消費者權益保護
52
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
法律和財政狀況未臻最適
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Fusion SIX F10 Kick Start Nexussquared BlueLion CryptoValley Zug
蘇黎世
日內瓦
數位貨幣
重要金融科技公司Knip Anivo FinanceFox Qumram WealthArc InvestGlass Monetas Bexio Ethereum Xapo Digital Assets (Elevance)
重要投資者Swisscom LakeStar RedAlpine Swiss Startup Invest Go Beyond SICTIC B-to-V 及 Investiere 也有私人投資者(比如大型天使投資或家族企業但並未批露詳細資料)
成功案例Knip保險應用軟體開發商已募資超過2千萬美元預計會對全球保險業創新革命Temenos銀行核心帳務系統開發商由偉大的創業家努力而成為業界的領頭羊著名科技業創投家 Eric van der Kleij最近加入位於蘇黎世的新創加速器 Kick Start Accelerator亦受注目
未來發展過去18個月裏瑞士金融科技產業已變化很大市場衆多參與者合作組成多個產業協會積極公關行銷尋求擴展最終成效要看對產業實際影響是否創新傳統金融服務初創企業存活多少投資實現獲利退場多少這些協會組織要積極協商並爭取行政單位及監理單位(比如 FINMA 瑞士金融市場監理局)的支持瑞士金融科技協會被納入政策制定是重要的下一步SIBOS 國際金融年會即將在日內瓦召開此為國際金融科技社群盛事瑞士正積極準備
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
53
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
雪梨
加拿大
上海
瑞士
法蘭克福
排名高
排名低
經商環境指數
13
全球創新指數
19
全球金融中心指數
17
Index Score
49
Hub representative Stone amp ChalkCEO Alex Scandurra
Big data Data analytics
APIs
Cloud computing
Mobile
High cost of living
Low access to capital
Small size of market
Risk managementInvestment management
Lending and Deposits
Wealth managementPayments
Technologies
Challenges
Innovation areas
Technology skills shortage
H2 Accelerator
Sydney
雪梨金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
澳大利亞有強大的財富管理及退休金計畫產業握有此區域最大的客戶群是亞洲金融科技生態系的入口對南亞區域而言尤其如此許多全球知名銀行都將亞洲總部設在雪梨此地有豐沛的優質人力資源行動通訊及網路銀行也非常普及
54
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 數據分析
APIs 應用程式介面
雲端計算
行動通訊
生活成本高
資本不易取得
市場規模小
風險管理投資管理
財富管理
貸款和存款
支付方式
科技
挑戰
創新領域
技術人才缺乏
H2 Accelerator
雪梨
重要金融科技公司Metamako Data republic Society One Prospa
重要投資者Sapien Ventures NAB Ventures Investec Reinventure 天使投資與高淨資產投資者
成功案例Stone amp Chalk 金融科技創新育成中心創立於2015年創立以來為新創企業募集的種子及天使基金已達一億元澳幣並引進23家公司參與投資
未來發展全力推動在亞洲發展預計有更多亞洲的新創公司在雪梨設點企業也會由雪梨擴展辦公室至亞洲其它地區金融監管沙盒API已開始測試即將正式推出除雪梨外在澳大利亞其它城市也預期發展出更多金融生態系统
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
55
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
10 英國
50 加拿大
87 盧森堡
71 荷蘭
43 法蘭克福
愛爾蘭 71
27 韓國
52 上海
23 香港
10 新加坡
綜合評比分數
1-25
26-150
151+
法國 77
42 瑞士
99 以色列
238 印度
184 南非
墨西哥 152
矽谷 19
比利時 118
49 雪梨
261 肯亞
13 紐約
綜合評比分數由3個全球商業指標合併加總計算出得分愈低的區域愈有利於發展金融科技
This diagram lists the Hubs from left to right according to the Index Performance Score The colours of the Hub Indicators reflect the response was from the Hub Representative inrelation to this category
Excellent
Not good
Average
Better than average
Good
Government support
Innovation culture
Proximity to customers
Proximity to expertise
Foreign startups
Regulation
The data for Kenya is not available on the Global Financial Centre Index As such Kenya has not been given an Index Performance Score
全球金融科技中心評估總結綜合評比分數
56
2016 全球金融科技中心評估報告
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
首爾
Hub representative Deloitte South Korea
較差
優秀
韓國
瑞士
法蘭克福
矽谷
香港
排名高
排名低
經商環境指數
4
全球創新指數
11
全球金融中心指數
12
Index Score
27
Data analytics Big data
Machine learning
Digital identityMobile
Limited exit opportunities
Regulatory barriers
Regulatory uncertainty
Technologies
Challenges
Innovation areas
Credit scoring
P2P lending
Robo advisors
Retail banking
Crowd funding
D-CampShinhan Futures LabKB FinTech Hub Center
Seoul
韓國金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
韓國的金融科技生態系一直當重視在建構能支持發展的監管環境韓國的優勢在於行動通訊技術基礎建設完備技術優良的人力資源眾多積極尋求投資機會的金融機構這樣的環境使得新技術應用的穿透率很高而韓國也自然成為測試創新金融科技的最佳溫床
50
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 大數據分析
機器學習
數位身分行動通訊
退出機會不足
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
信用評分
P2P借貸
智能投顧
零售銀行
群眾募資
D-CampShinhan Futures Lab KB FinTech Hub Center
首爾
重要金融科技公司Honest Fund 8 Percent Terra Funding Toss Kakao Bank K-Bank
重要投資者風險投資資通訊產業消費零售業商和部分金融機構也都是金融科技產業的積極投資者
成功案例引入純網路銀行是韓國金融科技的最大創新因為之前並不存在為加快金融科技發展韓國政府於今年初再釋出兩張網路銀行的營業執照K Bank 與 Kakao Bank這是1990年代初期以來韓國首次再發的新銀行執照 新銀行由許多家企業聯合投資創立它們來自不同的產業包括零售業及資通訊產業彼此間的技術客戶群與數據資料可以槓桿運用取得綜效
未來發展市場正密切注意與評估這兩家新設立網路銀行的發展其結果將對韓國金融科技產業發展有深遠影響
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
51
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeSwiss Finance + Technology AssociationCo-Founder and PresidentJohn Hucker CFA
較差
優秀
瑞士
法蘭克福
雪梨
香港
韓國
排名高
排名低
經商環境指數
26
全球創新指數 1全球金融中心指數
15
Index Score
42
蘇黎世 Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Suboptimal legal and fiscal conditions
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Fusion SIX F10 Kick StartNexussquaredBlueLionCryptoValley Zug
Zurich
Geneva
Cryptocurrencies
瑞士金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
瑞士向來以品質可靠安全及穩定聞名於世瑞士擁有大型成熟的金融中心國家有創新文化位居中心的地理位置基礎設施優良法律體系完備並注重消費者權益保護
52
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
法律和財政狀況未臻最適
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Fusion SIX F10 Kick Start Nexussquared BlueLion CryptoValley Zug
蘇黎世
日內瓦
數位貨幣
重要金融科技公司Knip Anivo FinanceFox Qumram WealthArc InvestGlass Monetas Bexio Ethereum Xapo Digital Assets (Elevance)
重要投資者Swisscom LakeStar RedAlpine Swiss Startup Invest Go Beyond SICTIC B-to-V 及 Investiere 也有私人投資者(比如大型天使投資或家族企業但並未批露詳細資料)
成功案例Knip保險應用軟體開發商已募資超過2千萬美元預計會對全球保險業創新革命Temenos銀行核心帳務系統開發商由偉大的創業家努力而成為業界的領頭羊著名科技業創投家 Eric van der Kleij最近加入位於蘇黎世的新創加速器 Kick Start Accelerator亦受注目
未來發展過去18個月裏瑞士金融科技產業已變化很大市場衆多參與者合作組成多個產業協會積極公關行銷尋求擴展最終成效要看對產業實際影響是否創新傳統金融服務初創企業存活多少投資實現獲利退場多少這些協會組織要積極協商並爭取行政單位及監理單位(比如 FINMA 瑞士金融市場監理局)的支持瑞士金融科技協會被納入政策制定是重要的下一步SIBOS 國際金融年會即將在日內瓦召開此為國際金融科技社群盛事瑞士正積極準備
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
53
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
雪梨
加拿大
上海
瑞士
法蘭克福
排名高
排名低
經商環境指數
13
全球創新指數
19
全球金融中心指數
17
Index Score
49
Hub representative Stone amp ChalkCEO Alex Scandurra
Big data Data analytics
APIs
Cloud computing
Mobile
High cost of living
Low access to capital
Small size of market
Risk managementInvestment management
Lending and Deposits
Wealth managementPayments
Technologies
Challenges
Innovation areas
Technology skills shortage
H2 Accelerator
Sydney
雪梨金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
澳大利亞有強大的財富管理及退休金計畫產業握有此區域最大的客戶群是亞洲金融科技生態系的入口對南亞區域而言尤其如此許多全球知名銀行都將亞洲總部設在雪梨此地有豐沛的優質人力資源行動通訊及網路銀行也非常普及
54
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 數據分析
APIs 應用程式介面
雲端計算
行動通訊
生活成本高
資本不易取得
市場規模小
風險管理投資管理
財富管理
貸款和存款
支付方式
科技
挑戰
創新領域
技術人才缺乏
H2 Accelerator
雪梨
重要金融科技公司Metamako Data republic Society One Prospa
重要投資者Sapien Ventures NAB Ventures Investec Reinventure 天使投資與高淨資產投資者
成功案例Stone amp Chalk 金融科技創新育成中心創立於2015年創立以來為新創企業募集的種子及天使基金已達一億元澳幣並引進23家公司參與投資
未來發展全力推動在亞洲發展預計有更多亞洲的新創公司在雪梨設點企業也會由雪梨擴展辦公室至亞洲其它地區金融監管沙盒API已開始測試即將正式推出除雪梨外在澳大利亞其它城市也預期發展出更多金融生態系统
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
55
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
10 英國
50 加拿大
87 盧森堡
71 荷蘭
43 法蘭克福
愛爾蘭 71
27 韓國
52 上海
23 香港
10 新加坡
綜合評比分數
1-25
26-150
151+
法國 77
42 瑞士
99 以色列
238 印度
184 南非
墨西哥 152
矽谷 19
比利時 118
49 雪梨
261 肯亞
13 紐約
綜合評比分數由3個全球商業指標合併加總計算出得分愈低的區域愈有利於發展金融科技
This diagram lists the Hubs from left to right according to the Index Performance Score The colours of the Hub Indicators reflect the response was from the Hub Representative inrelation to this category
Excellent
Not good
Average
Better than average
Good
Government support
Innovation culture
Proximity to customers
Proximity to expertise
Foreign startups
Regulation
The data for Kenya is not available on the Global Financial Centre Index As such Kenya has not been given an Index Performance Score
全球金融科技中心評估總結綜合評比分數
56
2016 全球金融科技中心評估報告
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
數據分析 大數據分析
機器學習
數位身分行動通訊
退出機會不足
監管障礙
監管不確定性
科技
挑戰
創新領域
信用評分
P2P借貸
智能投顧
零售銀行
群眾募資
D-CampShinhan Futures Lab KB FinTech Hub Center
首爾
重要金融科技公司Honest Fund 8 Percent Terra Funding Toss Kakao Bank K-Bank
重要投資者風險投資資通訊產業消費零售業商和部分金融機構也都是金融科技產業的積極投資者
成功案例引入純網路銀行是韓國金融科技的最大創新因為之前並不存在為加快金融科技發展韓國政府於今年初再釋出兩張網路銀行的營業執照K Bank 與 Kakao Bank這是1990年代初期以來韓國首次再發的新銀行執照 新銀行由許多家企業聯合投資創立它們來自不同的產業包括零售業及資通訊產業彼此間的技術客戶群與數據資料可以槓桿運用取得綜效
未來發展市場正密切注意與評估這兩家新設立網路銀行的發展其結果將對韓國金融科技產業發展有深遠影響
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
51
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
Hub representativeSwiss Finance + Technology AssociationCo-Founder and PresidentJohn Hucker CFA
較差
優秀
瑞士
法蘭克福
雪梨
香港
韓國
排名高
排名低
經商環境指數
26
全球創新指數 1全球金融中心指數
15
Index Score
42
蘇黎世 Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Suboptimal legal and fiscal conditions
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Fusion SIX F10 Kick StartNexussquaredBlueLionCryptoValley Zug
Zurich
Geneva
Cryptocurrencies
瑞士金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
瑞士向來以品質可靠安全及穩定聞名於世瑞士擁有大型成熟的金融中心國家有創新文化位居中心的地理位置基礎設施優良法律體系完備並注重消費者權益保護
52
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
法律和財政狀況未臻最適
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Fusion SIX F10 Kick Start Nexussquared BlueLion CryptoValley Zug
蘇黎世
日內瓦
數位貨幣
重要金融科技公司Knip Anivo FinanceFox Qumram WealthArc InvestGlass Monetas Bexio Ethereum Xapo Digital Assets (Elevance)
重要投資者Swisscom LakeStar RedAlpine Swiss Startup Invest Go Beyond SICTIC B-to-V 及 Investiere 也有私人投資者(比如大型天使投資或家族企業但並未批露詳細資料)
成功案例Knip保險應用軟體開發商已募資超過2千萬美元預計會對全球保險業創新革命Temenos銀行核心帳務系統開發商由偉大的創業家努力而成為業界的領頭羊著名科技業創投家 Eric van der Kleij最近加入位於蘇黎世的新創加速器 Kick Start Accelerator亦受注目
未來發展過去18個月裏瑞士金融科技產業已變化很大市場衆多參與者合作組成多個產業協會積極公關行銷尋求擴展最終成效要看對產業實際影響是否創新傳統金融服務初創企業存活多少投資實現獲利退場多少這些協會組織要積極協商並爭取行政單位及監理單位(比如 FINMA 瑞士金融市場監理局)的支持瑞士金融科技協會被納入政策制定是重要的下一步SIBOS 國際金融年會即將在日內瓦召開此為國際金融科技社群盛事瑞士正積極準備
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
53
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
雪梨
加拿大
上海
瑞士
法蘭克福
排名高
排名低
經商環境指數
13
全球創新指數
19
全球金融中心指數
17
Index Score
49
Hub representative Stone amp ChalkCEO Alex Scandurra
Big data Data analytics
APIs
Cloud computing
Mobile
High cost of living
Low access to capital
Small size of market
Risk managementInvestment management
Lending and Deposits
Wealth managementPayments
Technologies
Challenges
Innovation areas
Technology skills shortage
H2 Accelerator
Sydney
雪梨金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
澳大利亞有強大的財富管理及退休金計畫產業握有此區域最大的客戶群是亞洲金融科技生態系的入口對南亞區域而言尤其如此許多全球知名銀行都將亞洲總部設在雪梨此地有豐沛的優質人力資源行動通訊及網路銀行也非常普及
54
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 數據分析
APIs 應用程式介面
雲端計算
行動通訊
生活成本高
資本不易取得
市場規模小
風險管理投資管理
財富管理
貸款和存款
支付方式
科技
挑戰
創新領域
技術人才缺乏
H2 Accelerator
雪梨
重要金融科技公司Metamako Data republic Society One Prospa
重要投資者Sapien Ventures NAB Ventures Investec Reinventure 天使投資與高淨資產投資者
成功案例Stone amp Chalk 金融科技創新育成中心創立於2015年創立以來為新創企業募集的種子及天使基金已達一億元澳幣並引進23家公司參與投資
未來發展全力推動在亞洲發展預計有更多亞洲的新創公司在雪梨設點企業也會由雪梨擴展辦公室至亞洲其它地區金融監管沙盒API已開始測試即將正式推出除雪梨外在澳大利亞其它城市也預期發展出更多金融生態系统
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
55
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
10 英國
50 加拿大
87 盧森堡
71 荷蘭
43 法蘭克福
愛爾蘭 71
27 韓國
52 上海
23 香港
10 新加坡
綜合評比分數
1-25
26-150
151+
法國 77
42 瑞士
99 以色列
238 印度
184 南非
墨西哥 152
矽谷 19
比利時 118
49 雪梨
261 肯亞
13 紐約
綜合評比分數由3個全球商業指標合併加總計算出得分愈低的區域愈有利於發展金融科技
This diagram lists the Hubs from left to right according to the Index Performance Score The colours of the Hub Indicators reflect the response was from the Hub Representative inrelation to this category
Excellent
Not good
Average
Better than average
Good
Government support
Innovation culture
Proximity to customers
Proximity to expertise
Foreign startups
Regulation
The data for Kenya is not available on the Global Financial Centre Index As such Kenya has not been given an Index Performance Score
全球金融科技中心評估總結綜合評比分數
56
2016 全球金融科技中心評估報告
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
Hub representativeSwiss Finance + Technology AssociationCo-Founder and PresidentJohn Hucker CFA
較差
優秀
瑞士
法蘭克福
雪梨
香港
韓國
排名高
排名低
經商環境指數
26
全球創新指數 1全球金融中心指數
15
Index Score
42
蘇黎世 Data analytics UX
Gamification
Machine learningBig data
Underdeveloped startup ecosystem
Suboptimal legal and fiscal conditions
Risk averse culture
Compliance
Wealth management
Robo advisors
Cyber-security
Investment management
Technologies
Challenges
Innovation areas
Fusion SIX F10 Kick StartNexussquaredBlueLionCryptoValley Zug
Zurich
Geneva
Cryptocurrencies
瑞士金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
瑞士向來以品質可靠安全及穩定聞名於世瑞士擁有大型成熟的金融中心國家有創新文化位居中心的地理位置基礎設施優良法律體系完備並注重消費者權益保護
52
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
法律和財政狀況未臻最適
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Fusion SIX F10 Kick Start Nexussquared BlueLion CryptoValley Zug
蘇黎世
日內瓦
數位貨幣
重要金融科技公司Knip Anivo FinanceFox Qumram WealthArc InvestGlass Monetas Bexio Ethereum Xapo Digital Assets (Elevance)
重要投資者Swisscom LakeStar RedAlpine Swiss Startup Invest Go Beyond SICTIC B-to-V 及 Investiere 也有私人投資者(比如大型天使投資或家族企業但並未批露詳細資料)
成功案例Knip保險應用軟體開發商已募資超過2千萬美元預計會對全球保險業創新革命Temenos銀行核心帳務系統開發商由偉大的創業家努力而成為業界的領頭羊著名科技業創投家 Eric van der Kleij最近加入位於蘇黎世的新創加速器 Kick Start Accelerator亦受注目
未來發展過去18個月裏瑞士金融科技產業已變化很大市場衆多參與者合作組成多個產業協會積極公關行銷尋求擴展最終成效要看對產業實際影響是否創新傳統金融服務初創企業存活多少投資實現獲利退場多少這些協會組織要積極協商並爭取行政單位及監理單位(比如 FINMA 瑞士金融市場監理局)的支持瑞士金融科技協會被納入政策制定是重要的下一步SIBOS 國際金融年會即將在日內瓦召開此為國際金融科技社群盛事瑞士正積極準備
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
53
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
雪梨
加拿大
上海
瑞士
法蘭克福
排名高
排名低
經商環境指數
13
全球創新指數
19
全球金融中心指數
17
Index Score
49
Hub representative Stone amp ChalkCEO Alex Scandurra
Big data Data analytics
APIs
Cloud computing
Mobile
High cost of living
Low access to capital
Small size of market
Risk managementInvestment management
Lending and Deposits
Wealth managementPayments
Technologies
Challenges
Innovation areas
Technology skills shortage
H2 Accelerator
Sydney
雪梨金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
澳大利亞有強大的財富管理及退休金計畫產業握有此區域最大的客戶群是亞洲金融科技生態系的入口對南亞區域而言尤其如此許多全球知名銀行都將亞洲總部設在雪梨此地有豐沛的優質人力資源行動通訊及網路銀行也非常普及
54
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 數據分析
APIs 應用程式介面
雲端計算
行動通訊
生活成本高
資本不易取得
市場規模小
風險管理投資管理
財富管理
貸款和存款
支付方式
科技
挑戰
創新領域
技術人才缺乏
H2 Accelerator
雪梨
重要金融科技公司Metamako Data republic Society One Prospa
重要投資者Sapien Ventures NAB Ventures Investec Reinventure 天使投資與高淨資產投資者
成功案例Stone amp Chalk 金融科技創新育成中心創立於2015年創立以來為新創企業募集的種子及天使基金已達一億元澳幣並引進23家公司參與投資
未來發展全力推動在亞洲發展預計有更多亞洲的新創公司在雪梨設點企業也會由雪梨擴展辦公室至亞洲其它地區金融監管沙盒API已開始測試即將正式推出除雪梨外在澳大利亞其它城市也預期發展出更多金融生態系统
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
55
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
10 英國
50 加拿大
87 盧森堡
71 荷蘭
43 法蘭克福
愛爾蘭 71
27 韓國
52 上海
23 香港
10 新加坡
綜合評比分數
1-25
26-150
151+
法國 77
42 瑞士
99 以色列
238 印度
184 南非
墨西哥 152
矽谷 19
比利時 118
49 雪梨
261 肯亞
13 紐約
綜合評比分數由3個全球商業指標合併加總計算出得分愈低的區域愈有利於發展金融科技
This diagram lists the Hubs from left to right according to the Index Performance Score The colours of the Hub Indicators reflect the response was from the Hub Representative inrelation to this category
Excellent
Not good
Average
Better than average
Good
Government support
Innovation culture
Proximity to customers
Proximity to expertise
Foreign startups
Regulation
The data for Kenya is not available on the Global Financial Centre Index As such Kenya has not been given an Index Performance Score
全球金融科技中心評估總結綜合評比分數
56
2016 全球金融科技中心評估報告
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
數據分析 使用者經驗
遊戲化
機器學習大數據分析
創業生態系不成熟
法律和財政狀況未臻最適
風險規避文化
法規遵循
財富管理
智能投顧
資訊安全
投資管理
科技
挑戰
創新領域
Fusion SIX F10 Kick Start Nexussquared BlueLion CryptoValley Zug
蘇黎世
日內瓦
數位貨幣
重要金融科技公司Knip Anivo FinanceFox Qumram WealthArc InvestGlass Monetas Bexio Ethereum Xapo Digital Assets (Elevance)
重要投資者Swisscom LakeStar RedAlpine Swiss Startup Invest Go Beyond SICTIC B-to-V 及 Investiere 也有私人投資者(比如大型天使投資或家族企業但並未批露詳細資料)
成功案例Knip保險應用軟體開發商已募資超過2千萬美元預計會對全球保險業創新革命Temenos銀行核心帳務系統開發商由偉大的創業家努力而成為業界的領頭羊著名科技業創投家 Eric van der Kleij最近加入位於蘇黎世的新創加速器 Kick Start Accelerator亦受注目
未來發展過去18個月裏瑞士金融科技產業已變化很大市場衆多參與者合作組成多個產業協會積極公關行銷尋求擴展最終成效要看對產業實際影響是否創新傳統金融服務初創企業存活多少投資實現獲利退場多少這些協會組織要積極協商並爭取行政單位及監理單位(比如 FINMA 瑞士金融市場監理局)的支持瑞士金融科技協會被納入政策制定是重要的下一步SIBOS 國際金融年會即將在日內瓦召開此為國際金融科技社群盛事瑞士正積極準備
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
53
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
較差
優秀
雪梨
加拿大
上海
瑞士
法蘭克福
排名高
排名低
經商環境指數
13
全球創新指數
19
全球金融中心指數
17
Index Score
49
Hub representative Stone amp ChalkCEO Alex Scandurra
Big data Data analytics
APIs
Cloud computing
Mobile
High cost of living
Low access to capital
Small size of market
Risk managementInvestment management
Lending and Deposits
Wealth managementPayments
Technologies
Challenges
Innovation areas
Technology skills shortage
H2 Accelerator
Sydney
雪梨金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
澳大利亞有強大的財富管理及退休金計畫產業握有此區域最大的客戶群是亞洲金融科技生態系的入口對南亞區域而言尤其如此許多全球知名銀行都將亞洲總部設在雪梨此地有豐沛的優質人力資源行動通訊及網路銀行也非常普及
54
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 數據分析
APIs 應用程式介面
雲端計算
行動通訊
生活成本高
資本不易取得
市場規模小
風險管理投資管理
財富管理
貸款和存款
支付方式
科技
挑戰
創新領域
技術人才缺乏
H2 Accelerator
雪梨
重要金融科技公司Metamako Data republic Society One Prospa
重要投資者Sapien Ventures NAB Ventures Investec Reinventure 天使投資與高淨資產投資者
成功案例Stone amp Chalk 金融科技創新育成中心創立於2015年創立以來為新創企業募集的種子及天使基金已達一億元澳幣並引進23家公司參與投資
未來發展全力推動在亞洲發展預計有更多亞洲的新創公司在雪梨設點企業也會由雪梨擴展辦公室至亞洲其它地區金融監管沙盒API已開始測試即將正式推出除雪梨外在澳大利亞其它城市也預期發展出更多金融生態系统
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
55
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
10 英國
50 加拿大
87 盧森堡
71 荷蘭
43 法蘭克福
愛爾蘭 71
27 韓國
52 上海
23 香港
10 新加坡
綜合評比分數
1-25
26-150
151+
法國 77
42 瑞士
99 以色列
238 印度
184 南非
墨西哥 152
矽谷 19
比利時 118
49 雪梨
261 肯亞
13 紐約
綜合評比分數由3個全球商業指標合併加總計算出得分愈低的區域愈有利於發展金融科技
This diagram lists the Hubs from left to right according to the Index Performance Score The colours of the Hub Indicators reflect the response was from the Hub Representative inrelation to this category
Excellent
Not good
Average
Better than average
Good
Government support
Innovation culture
Proximity to customers
Proximity to expertise
Foreign startups
Regulation
The data for Kenya is not available on the Global Financial Centre Index As such Kenya has not been given an Index Performance Score
全球金融科技中心評估總結綜合評比分數
56
2016 全球金融科技中心評估報告
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
較差
優秀
雪梨
加拿大
上海
瑞士
法蘭克福
排名高
排名低
經商環境指數
13
全球創新指數
19
全球金融中心指數
17
Index Score
49
Hub representative Stone amp ChalkCEO Alex Scandurra
Big data Data analytics
APIs
Cloud computing
Mobile
High cost of living
Low access to capital
Small size of market
Risk managementInvestment management
Lending and Deposits
Wealth managementPayments
Technologies
Challenges
Innovation areas
Technology skills shortage
H2 Accelerator
Sydney
雪梨金融中心概況
Index Performance Score 綜合評比分數加總3個重要商業指標計算為單一分數
Hub indicators 金融中心自評指標金融中心自我評估6個關鍵項目
澳大利亞有強大的財富管理及退休金計畫產業握有此區域最大的客戶群是亞洲金融科技生態系的入口對南亞區域而言尤其如此許多全球知名銀行都將亞洲總部設在雪梨此地有豐沛的優質人力資源行動通訊及網路銀行也非常普及
54
2016 全球金融科技中心評估報告
政府
支持
創新文化
吸引
人才
接近客戶
外籍新創入駐
監管法規
大數據分析 數據分析
APIs 應用程式介面
雲端計算
行動通訊
生活成本高
資本不易取得
市場規模小
風險管理投資管理
財富管理
貸款和存款
支付方式
科技
挑戰
創新領域
技術人才缺乏
H2 Accelerator
雪梨
重要金融科技公司Metamako Data republic Society One Prospa
重要投資者Sapien Ventures NAB Ventures Investec Reinventure 天使投資與高淨資產投資者
成功案例Stone amp Chalk 金融科技創新育成中心創立於2015年創立以來為新創企業募集的種子及天使基金已達一億元澳幣並引進23家公司參與投資
未來發展全力推動在亞洲發展預計有更多亞洲的新創公司在雪梨設點企業也會由雪梨擴展辦公室至亞洲其它地區金融監管沙盒API已開始測試即將正式推出除雪梨外在澳大利亞其它城市也預期發展出更多金融生態系统
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
55
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
10 英國
50 加拿大
87 盧森堡
71 荷蘭
43 法蘭克福
愛爾蘭 71
27 韓國
52 上海
23 香港
10 新加坡
綜合評比分數
1-25
26-150
151+
法國 77
42 瑞士
99 以色列
238 印度
184 南非
墨西哥 152
矽谷 19
比利時 118
49 雪梨
261 肯亞
13 紐約
綜合評比分數由3個全球商業指標合併加總計算出得分愈低的區域愈有利於發展金融科技
This diagram lists the Hubs from left to right according to the Index Performance Score The colours of the Hub Indicators reflect the response was from the Hub Representative inrelation to this category
Excellent
Not good
Average
Better than average
Good
Government support
Innovation culture
Proximity to customers
Proximity to expertise
Foreign startups
Regulation
The data for Kenya is not available on the Global Financial Centre Index As such Kenya has not been given an Index Performance Score
全球金融科技中心評估總結綜合評比分數
56
2016 全球金融科技中心評估報告
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
大數據分析 數據分析
APIs 應用程式介面
雲端計算
行動通訊
生活成本高
資本不易取得
市場規模小
風險管理投資管理
財富管理
貸款和存款
支付方式
科技
挑戰
創新領域
技術人才缺乏
H2 Accelerator
雪梨
重要金融科技公司Metamako Data republic Society One Prospa
重要投資者Sapien Ventures NAB Ventures Investec Reinventure 天使投資與高淨資產投資者
成功案例Stone amp Chalk 金融科技創新育成中心創立於2015年創立以來為新創企業募集的種子及天使基金已達一億元澳幣並引進23家公司參與投資
未來發展全力推動在亞洲發展預計有更多亞洲的新創公司在雪梨設點企業也會由雪梨擴展辦公室至亞洲其它地區金融監管沙盒API已開始測試即將正式推出除雪梨外在澳大利亞其它城市也預期發展出更多金融生態系统
最佳育成中心與加速器 金融中心特色
55
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
10 英國
50 加拿大
87 盧森堡
71 荷蘭
43 法蘭克福
愛爾蘭 71
27 韓國
52 上海
23 香港
10 新加坡
綜合評比分數
1-25
26-150
151+
法國 77
42 瑞士
99 以色列
238 印度
184 南非
墨西哥 152
矽谷 19
比利時 118
49 雪梨
261 肯亞
13 紐約
綜合評比分數由3個全球商業指標合併加總計算出得分愈低的區域愈有利於發展金融科技
This diagram lists the Hubs from left to right according to the Index Performance Score The colours of the Hub Indicators reflect the response was from the Hub Representative inrelation to this category
Excellent
Not good
Average
Better than average
Good
Government support
Innovation culture
Proximity to customers
Proximity to expertise
Foreign startups
Regulation
The data for Kenya is not available on the Global Financial Centre Index As such Kenya has not been given an Index Performance Score
全球金融科技中心評估總結綜合評比分數
56
2016 全球金融科技中心評估報告
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
10 英國
50 加拿大
87 盧森堡
71 荷蘭
43 法蘭克福
愛爾蘭 71
27 韓國
52 上海
23 香港
10 新加坡
綜合評比分數
1-25
26-150
151+
法國 77
42 瑞士
99 以色列
238 印度
184 南非
墨西哥 152
矽谷 19
比利時 118
49 雪梨
261 肯亞
13 紐約
綜合評比分數由3個全球商業指標合併加總計算出得分愈低的區域愈有利於發展金融科技
This diagram lists the Hubs from left to right according to the Index Performance Score The colours of the Hub Indicators reflect the response was from the Hub Representative inrelation to this category
Excellent
Not good
Average
Better than average
Good
Government support
Innovation culture
Proximity to customers
Proximity to expertise
Foreign startups
Regulation
The data for Kenya is not available on the Global Financial Centre Index As such Kenya has not been given an Index Performance Score
全球金融科技中心評估總結綜合評比分數
56
2016 全球金融科技中心評估報告
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
UK10
Canada50
Luxembourg87
Holland71
Frankfurt43
Ireland 71
Shanghai 52
South Korea27
Hong Kong23
Singapore10
Index Performance Score
1-25
26-150
151+
France 77
Switzerland42
Israel99
India238
South Africa184
Mexico 152
Silicon Valley 19
Belgium 118
Sydney49
Kenya261
New York13
A lower Index Performance Scores indicates that the Hub is more conducive to FinTech growth based on the amalgamation of three global indices
本圖將各金融中心依「綜合評比分數」分數由低至高排列由左至右各中心的6塊顏色方格反映其在6個項目評分係各中心代表做的自我評估6個項目政府支持創新文化接近客戶吸引人才入駐外籍新創及監管法規
優秀
較差
平均
高於平均
良好
政府支持
創新文化
接近客戶
吸引人才
入駐外籍新創
監管法規
由於缺乏肯亞的「全球金融中心指數」資料 所以沒有計算肯亞的「綜合評比分數」
全球金融科技中心評估總結金融中心自評指標
57
2016 全球金融科技中心評估報告
全球金融科技中心 聯盟
倫敦
韓國
新加坡
紐約
矽谷
香港
瑞士
法蘭克福雪梨
加拿大 上海
盧森堡
墨西哥
荷蘭愛爾蘭
法國
以色列
印度
南非
肯亞
比利時
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
58
2016 全球金融科技中心評估報告
致謝感謝所有金融科技中心的代表機構及所有對此研究報告的支持人士
分享金融中心的成功案例發展及挑戰促進了知識分享及社群互動金融科技社群的成長正有賴於跨越國界的對話及互相支持這也是金融服務持續改進的關鍵
如果您想更瞭解為聯結全球金融科技社群而創立的「全球金融科技中心聯盟」 請訪問網址 httpthegfthforg
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
關於德勤全球Deloitte(德勤)泛指德勤有限公司(一家根據英國法律組成的私人擔保有限公司以下稱德勤有限公司(DTTL))以及其一家或多家會員所每一個會員所均為具有獨立法律地位之法律實體德勤有限公司(亦稱德勤全球)並不向客戶提供服務請參閱wwwdeloittecomabout 中有關德勤有限公司及其會員所法律結構的詳細描述德勤為各行各業之上市及非上市客戶提供審計稅務風險諮詢管理顧問及財務顧問服務德勤聯盟遍及全球逾150個國家憑藉其世界一流和優質專業服務為客戶提供應對其最複雜業務挑戰所需之深入見解德勤約220000 名專業人士致力於追求卓越樹立典範
關於勤業眾信勤業眾信(Deloitte amp Touche)係指德勤有限公司(Deloitte Touche Tohmatsu Limited)之會員其成員包括勤業眾信聯合會計師事務所勤業眾信管理顧問股份有限公司勤業眾信財稅顧問股份有限公司勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司德勤財務顧問股份有限公司德勤不動產顧問股份有限公司及德勤商務法律事務所勤業眾信以卓越的客戶服務優秀的人才完善的訓練及嚴謹的查核於業界享有良好聲譽透過德勤有限公司之資源提供客戶全球化的服務包括赴海外上市或籌集資金海外企業回台掛牌中國大陸及東協投資等
本出版物係依一般性資訊編寫而成僅供讀者參考之用德勤有限公司會員所及其關聯機構(統稱德勤聯盟)不因本出版物而被視為對任何人提供專業意見或服務對信賴本出版物而導致損失之任何人德勤聯盟之任一個體均不對其損失負任何責任
copy 2017 勤業眾信版權所有 保留一切權利
Recommended