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LA INDUSTRIA DE LA CONFECCION EN MEXICO
- Situación Actual -
Fuente: Secretaría de Economía
Comprometido con el libre comercio,la integración productiva
movilidad de capitales y personas
Organización Mundial de Comercio ( OMC )Mecanismo de Cooperación Económica Asia – Pacífico ( APEC )
Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos ( OCDE )Asociación Latinoamericana de Integración ( ALADI )
MEXICOEs un actor con Responsabilidad Global
Fuente: Secretaría de Economía
12 Tratados de Libre Comercio (TLCs), con 46 países
32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíprocade las Inversiones (APPRIs)
9 Acuerdos de Complementación Económica y Acuerdos de Alcance Parcial (ACEs),
con América Latina
MEXICOEs una economía de mercado y abierta
Fuente: Secretaría de Economía
AMERICA LATINAArgentina ( ACE 6 )
Brasil ( ACE 53 )
EUROPAUnión Europa ( TLC UE )
Asociación Europea de Libre Comercio ( TLC AELC )
ASIAJordaniaTurquía
MEXICONegociaciones Comerciales en Proceso
95.6 %
4.4 %
Otras industrias
Cadena
2.4 %1.3 % 0.7 %
Textil Vestido Cuero y calzado
Participación (%)
7,961 mdp
14,626 mdp
4,451 mdp
27,038PIB Cadena
TOTAL
Fuente: CANAIVE con cifras del SCNM, INEGI
MILLONES DE PESOSIV Trimestre 2016
PRODUCTO INTERNO BRUTOManufacturero
-6.0
-12.9
-7.9
-3.3
-0.2
4.85.8
7.8
3.41.2
-0.8-2.5
-0.5
-4.3
-0.1
2.9
-6.8
6.98.0
4.6
7.6
-4.6-5.0-7.5
-2.3
8.08.7
13.1
2.32.0
-4.1
-7.0
-15
-10
-5
0
5
10
15
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
Var %
Fuente: CANAIVE con cifras del SCNM, INEGI
09 10 11 12 13 14 15 16
PRODUCTO INTERNO BRUTOSector Confección
Fuente: CANAIVE con cifras del INEGI. Año Base 2008
84.0086.0088.0090.0092.0094.0096.0098.00
100.00102.00104.00106.00
2014 2015 2016
ACTIVIDAD INDUSTRIAL – INDICADOR MENSUALInsumos Textiles
80.00
85.00
90.00
95.00
100.00
105.00
110.00
2014 2015 2016
ACTIVIDAD INDUSTRIAL – INDICADOR MENSUALPrendas de Vestir
Fuente: CANAIVE con cifras del INEGI. Año Base 2008
Sector / Subsector Diciembre Ene-Dic
Actividad Industrial Total (-) 0.6 0.0 21 Minería (-) 10.5 (-) 6.4 22 Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, suministro de
agua y de gas por ductos al consumidor final 3.9 3.3
23 Construcción 1.8 1.8 31-33 Industrias manufactureras 1.8 1.3
311 Industria alimentaria 4.7 2.6 312 Industria de las bebidas y del tabaco 4.1 5.3 313 Fabricación de insumos textiles y acabado de textiles (-) 3.1 (-) 0.7 314 Fabricación de productos textiles, excepto prendas de vestir 7.7 4.1 315 Fabricación de prendas de vestir (-) 8.4 (-) 2.0 316 Curtido y acabado de cuero y piel, y fabricación de productos de cuero, piel y
materiales sucedáneos 0.5 (-) 1.6 321 Industria de la madera 0.1 (-) 4.8 322 Industria del papel 2.2 3.4 323 Impresión e industrias conexas (-) 2.7 (-) 2.8 324 Fabricación de productos derivados del petróleo y del carbón (-) 25.6 (-) 11.2 325 Industria química (-) 5.8 (-) 2.8 326 Industria del plástico y del hule 1.6 3.2 327 Fabricación de productos a base de minerales no metálicos 4.9 2.8 331 Industrias metálicas básicas 7.8 3.2 332 Fabricación de productos metálicos 8.6 3.2 333 Fabricación de maquinaria y equipo 9.4 3.4 334 Fabricación de equipo de computación, comunicación, medición y de otros equipos,
componentes y accesorios electrónicos 5.8 6.1 335 Fabricación de accesorios, aparatos eléctricos y equipo de generación de energía
eléctrica 4.7 3.6 336 Fabricación de equipo de transporte 3.6 0.2 337 Fabricación de muebles, colchones y persianas (-) 9.4 (-) 3.4 339 Otras industrias manufactureras (-) 9.4 3.3
A DICIEMBREP/ DE 2016(Variación porcentual real respecto al mismo periodo del año anterior)
PRODUCCION INDUSTRIALPor Subsector de Actividad
REGIÓN 11.- Exportación2.- Prendas de vestir y otras confecciones
REGIÓN 21.- Exportación ( La Laguna )2.- Incursión en el mercado interno
REGIÓN 31.- Mercado regional2.- Prendas de vestir
REGIÓN 41.- Mercado interno y exportación2.- Comodities y especialidades
REGIÓN 51.- Representa menos del 5% REGIÓN 6
1.- Mercado regional y exportación2.- Prendas de vestir
LA INDUSTRIA DE LA CONFECCION EN MEXICOPerfiles Regionales
Fuente: CANAIVE
8,765
+ 4.0 % vs Dic 2014+ 1.8 % vs Dic 2015- 0.2 % vs Nov 2016
LA INDUSTRIA DE LA CONFECCION EN MEXICOEmpresas por Regiones
REGIÓN 1
850 - 10 %
REGIÓN 2
1,030 – 12 %
REGIÓN 3
2,290 - 26 %
REGIÓN 4
3,860 - 44 %
REGIÓN 5
410 – 5 %
REGIÓN 6
320 – 4 %
Fuente: CANAIVE con cifras del IMSS a Diciembre 2016
317,759
+ 2.0 % vs Dic 2014+ 0.2 % vs Dic 2015- 2.7 % vs Nov 2016
LA INDUSTRIA DE LA CONFECCION EN MEXICOEmpleos Directos por Regiones
REGIÓN 1
65,100 – 20 %
REGIÓN 2
78,500 – 25 %
REGIÓN 3
44,800 – 14 %
REGIÓN 4
104,500 – 33 %
REGIÓN 5
4,800 – 2 %
REGIÓN 6
20,000 – 6 %
Fuente: CANAIVE con cifras del IMSS a Diciembre 2016
133,
896
123,
624
123,
275
121,
367
116,
909
112,
645
111,
367
110,
575
110,
331
163,
730
153,
874
163,
866
167,
025
184,
079
193,
760
200,
552
206,
501
207,
428
297,
626
277,
498
287,
141
288,
392
300,
988
306,
405
311,
919
317,
076
317,
759
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
MiPYME's Grande Total
LA INDUSTRIA DE LA CONFECCION EN MEXICOEmpleo por Tamaño de Empresa
Fuente: CANAIVE con cifras del IMSS a Diciembre de cada año.
29,7
94
9,26
9
4,83
4
4,83
3
3,40
1
3,73
2
2,58
2
2,47
9
1,75
9
1,90
4
30,5
41
10,5
64
5,40
1
4,93
8
3,66
5
3,55
7
2,67
4
2,48
2
2,03
7
1,95
0
27,9
22
10,8
08
5,30
6
4,70
6
3,64
0
3,40
2
2,55
4
2,14
4
1,96
7
1,94
1
CHINA VIETNAM BANGLADESH INDONESIA INDIA MEXICO HONDURAS CAMBODIA SRI LANKA EL SALVADOR
2014 2015 2016
Millones de dólares
Fuente: CANAIVE con cifras de OTEXA
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA - IMPORTACIONESApparel - “Ranking”
Sales at non-store retail, which includes pure-play e-commerce, increased by 13.2% in December to almost $49 billion.
This of course was driven primarily by Amazon.
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICAVentas de “Apparel”
35%
11%
9%
9%
8%
7%
6%
6%
5% 4% 347 COT. M&B Trousers
666 MMF. Other Furnishings
338 COT. M&B Knit Shirts
639 MMF. W&G Knit Shirts
638 MMF. M&B Knit Shirts
659 MMF. Other Apparel
348 COT. W&G Trousers
647 MMF. M&B Trousers
669 MMF. Other Manufacturing
359 COT. Other Apparel
ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICAImportaciones de México – “Apparel” – Principales Categorías
Fuente: CANAIVE con cifras de OTEXA
II. Instrumentos para combatir la Ilegalidad
1) Padrón sectorial específico (feb 2015)2) Precios estimados (feb 2015)3) Permiso automático de importación (feb 2015)4) Programa de fiscalización continua a los importadores5) Programa piloto de desdoblamiento de fracciones arancelarias a 10 dígitos
COMBATE AL FRAUDE ADUANEROPaquete de Medidas
En 2014 entraron 218 millones de prendasa un valor aduanal menor o igual a 1 dólar por unidad
15
31
12 15
43
2415 15
159
2717 15
0.00 - 0.25 0.26 - 0.50 0.51 - 0.75 0.76 - 1.00
201220132014
COMBATE AL FRAUDE ADUANEROPrendas de Vestir – Tejido de Punto
Fuente: CANAIVE con cifras de la AGA
COMBATE AL FRAUDE ADUANEROPrendas de Vestir – Tejido No Punto
10 11 13
5
1510
16
6
59
1417
8
0.00 - 0.25 0.26 - 0.50 0.51 - 0.75 0.76 - 1.00
Acumulado
201220132014
En 2014 entraron 98 millones de prendas a un valor aduanal menor o igual a 1 dólar por unidad.
Fuente: CANAIVE con cifras de la AGA
1,738
2,091
2,429
2,666
2,998
3,220
3,068
1,7001,9002,1002,3002,5002,7002,9003,1003,300
Ene - Dic cada añoMillones de Dólares
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Fuente: CANAIVE con cifras del INEGI
MEXICO – IMPORTACIONES DEFINITIVASBienes Confeccionados
0%
0%
0%
15%
15%
15%
21%
14%
25%
44%
38%
29%
27%
34%
8%
51%
38%
8%
0
200
400
600
800
1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
FIBRAS HILADOS TEJIDOS O TEXTILES ALFOMBRAS PASAMANERIA
Mill
ones
Menor P Est Mayor P Est
IMPORTACIONES DEFINITIVASTextiles – Por Grupos
Fuente: CANAIVE con cifras de la AGA
39%
29%
17%
51%
43%
50%
52%
52%
47%
0
100
200
300
400
500
600
700
2014
2015
2016
2014
2015
2016
2014
2015
2016
P VESTIR BLANCOS O CONFECCIONES
Mill
ones
Menor P Est Mayor P Est
Fuente: CANAIVE con cifras de la AGA
IMPORTACIONES DEFINITIVASBienes Confeccionados – Por Grupos
27%
29
%
34%
32
%
35%
40
%
35%
40
%
48%
40
%
48%
47
%
40%
19
%
26%
27
%
26%
28
%
26%
29
%
30%
30
%
33%
25
%
21%
22
%
18%
15
%
20%
16
%
14%
11
%
18%
16
%
16%
15
%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Ene
Feb
Mar Abr
May Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov Dic
Ene
Feb
Mar Abr
May Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov Dic
Ene
Feb
Mar Abr
May Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov Dic
2014 2015 2016
Mill
ones
Menor P Est Mayor P Est
IMPORTACIONES DEFINITIVASPrendas de Vestir
Fuente: CANAIVE con cifras de la AGA
EL MERCADO INTERNOANTAD - Ventas
Ventas Crecimiento Nominal
MMP %
Supermercado $ 744.00 9.2
Ropa y Calzado $ 169.00 12.3
Mercancías Generales $ 604.00 9.4
Total ANTAD $ 1,517.00 9.7
EL MERCADO INTERNOANTAD – Ventas Totales
EL CLIENTE FINALDesafíos y Retos
MEXICOAlgunas cifras …
Ø Ubicación : Norteamérica
Ø Superficie : 2 Millones de Km2
Ø Población : 120 Millones de habitantesØ 25 % Ciudad de México y alrededoresØ 50 % Franja Centro del País, entre Jalisco y Veracruz
MEXICODensidad Poblacional
MEXICO CITY 21 million; Guadalajara 4.8 million; Monterrey 4.5 million;
Puebla 3 million; Toluca 2 million; Tijuana 2 million
EL CLIENTE FINALPerfil Demográfico
Fuente : CANAIVE con datos de INEGI
0-14 years : 27 %15-24 years : 18 %25-54 years : 41 %55-64 years : 7 %65 years and over : 7 %
Median age : 28
TIPO DE CAMBIOTipo de Cambio Promedio del Periodo ( FIX ) – Pesos por Dólar
Fuente : ANTAD con información de Banco de México
EL CLIENTE FINALNivel Socio Económico
Deciles por Ingreso Corriente TRIMESTRAL
Decil Ingreso Corriente Promedio
Valor Máximo
Valor Mínimo No. Hogares
1 6,269.41 8,933.22 146.73 3,156,5232 11,016.06 13,035.32 8,933.89 3,159,0433 14,975.81 16,957.04 13,037.25 3,154,6034 18,932.94 20,930.76 16,958.62 3,157,4745 23,253.56 25,740.76 20,932.49 3,164,8566 28,335.25 31,459.17 25,742.24 3,144,2657 35,137.16 39,285.23 31,464.84 3,155,9458 44,813.39 51,329.16 39,288.20 3,156,9479 61,781.82 76,121.61 51,352.09 3,153,99610 135,537.90 792,894.38 76,229.50 3,155,727
EL CLIENTE FINALNivel de Ingresos
ESTRATO No. HOGARES PORCENTAJE
Bajo 6,257,219 20
Medio Bajo 16,858,939 53
Medio Alto 5,954,575 19
Alto 2,488,646 8
Total 31,559,379 100
Fuente : CANAIVE con datos de INEGI
EL CLIENTE FINALNivel de Endeudamiento
“Situación de la Banca México” - BBVA Research.:- Ingreso monetario del hogar, en promedio, se destina a :
- Pago a tarjeta de crédito, 12 %- Pagos a hipotecas, 14 % - Pagos de otras deudas a instituciones o personas 14 %
- En el año 2000, el 72 % del pago a deudas se destinaba a hipotecas,- En el año 2013, el 63 % se destinó al pago de créditos al consumo
EL CLIENTE FINALGeneraciones
EL CLIENTE FINALPerfil por Generación
EL CLIENTE FINALEstilos de Vida – Boomers vs Millenials
EL CLIENTE FINALEstilos de Vida - Athleisure : It’s Synthetic !
Cotton’s Demand Problem ContinuesTo Be Market Share - World Blend Level
Source: Louis Dreyfus Commodities
222426283032343638
2000/01
2001/02
2002/03
2003/04
2004/05
2005/06
2006/07
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
2011/12
2012/13
2013/14
2014/15
2015
/16
Percen
tCotton
ALGODÓN - CONSUMO.
%ChangefromYear-AgoJanthruJuly
Cotton + 4%Man Made Fiber + 12%
Total + 9%
US Textile and Apparel ImportsBy Principal Fiber
EL FUTURO HA CAMBIADO…Requerimos diseñar y confeccionar y nuevo futuro
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